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Chile, País Minero

El Rol Estratégico de Sernageomín

Enrique Valdivieso Director Sernageomin
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SERNAGEOMIN
Descripción

Servicio público, descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objetivo es asesorar al Ministerio de Minería y contribuir con los Programas de Gobierno en el desarrollo de políticas mineras y geológicas.

• Visión:
– Sernageomin: Ser reconocidos por la comunidad como el Organismo referente en materias Geológicas y Mineras del país. – Superintendencia: Cero accidentes en la industria.

• Misión:
– Cumplir el mandato del Estado en materias de geología y minería, con calidad, mediante un equipo humano profesional y altamente especializado, contribuyendo al desarrollo sustentable del país.

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DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA

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MINERÍA Y PIB

Importancia de la Minería en el Producto

PIB Minero y Precio Anual Cobre
(US$ Millones)
45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0
1996 2002
1990 1992 1994 1998 2000 2004 2006 2008 2010 400 350 300 250 200 150 100 50 0 US Cents / lb
PIB Minero (US$ Millones) Precio Cobre Promedio Anual (¢/lb)

• En el período 2006-2010 la minería ha representado el 20% del PIB total en los últimos 5 años. • Para el año 2010 el PIB Minero alcanzó US$42.460 millones.
Fuente: Cochilco Gobierno de Chile | Ministerio de Minería

US$ Millones

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EMPLEO EN MINERÍA

Oportunidades de trabajo

Total Trabajadores en Minería
(Mujeres y Hombres en Empresas Mandantes y Contratistas)
250,000
Número de Trabajadores

200,000 150,000 100,000 50,000 0
2004
2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hombres

Mujeres

• En los últimos 10 años se ha duplicado el número de trabajadores en la minería. • Un aspecto pendiente es aumentar la participación de la mujer que solo representa un 6% del total.
Fuente: Sernageomin Gobierno de Chile | Ministerio de Minería

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MINERÍA Y BALANZA COMERCIAL
Gran peso en el sector exportador

Minería como % de las Exportaciones Totales
(US$ Millones)
100% 80% 60% 40% 20% 0%
1988 2010
1980 1982 1984 1986 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Exportaciones Resto de la Economía Exportaciones Otros Minerales Exportaciones de Cobre

Promedio histórico Minería: 53%

• En los últimos 30 años la minería ha representado más de la mitad de las exportaciones totales del país. • El cobre es el principal producto de exportación, con envíos valorizados en US$39.217 millones el 2010.
Fuente: Banco Central de Chile Gobierno de Chile | Ministerio de Minería

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MINERÍA E INGRESOS FISCALES

Significativo aporte en los últimos años

Aportes de CODELCO y Tributación GMP-10
(US$ Millones nominales)
50,000
US$ Millones

40,000 30,000 20,000 10,000
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

0

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Ingresos Fiscales Minería Ingresos Fiscales Resto Economía % IF Minería / IF Totales

• Tributación de las empresas mineras aumenta de manera sustancial a partir de 2004. • Los ingresos fiscales aportados por las 10 mayores mineras privadas y Codelco entre 2005 y 2010 representan el 25% de los ingresos fiscales totales.
Fuente: Cochilco, DIPRES Gobierno de Chile | Ministerio de Minería

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VISIÓN ESTRATÉGICA

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LA INDUSTRIA MINERA EN CHILE
El Diamante de Porter

Entorno Competitivo Proveedores
Transporte Construcción Ingeniería Mantención Explotación y Exploración Minera Gobierno Asociaciones Gremiales
China

Demanda
Grandes Centros de Demanda
India Brasil Japón

Sustitutos

Insumos
RR.HH. Agua
Aluminio Plástico

Energía

Yacimientos

Fuente: Harvard Business School – Institute for Strategy and Competitiveness

Gobierno de Chile | Ministerio de Minería

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ENTORNO COMPETITIVO EN LA MINERÍA
Segmentos en la industria minera

SEGMENTOS MINERÍA
Gran Minería Mediana Minería Pequeña Minería

INVERSIÓN
(US$ Millones)

EMPLEO
(Empresas Mandantes)

PRODUCCIÓN DE COBRE (TMF Miles)

66.890

28.115

5.083 281 - 500 90

1.568 - 5.000 5.201 - 10.000 71 3.943

• Inversiones en gran minería son claves. • Mediana minería es un segmento que requiere capital y genera oportunidades de valor. • Pequeña minería aporta empleo y es importante para el "contrato social".
Fuente: Cochilco y Sernageomin Gobierno de Chile | Ministerio de Minería

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ENTORNO COMPETITIVO EN LA MINERÍA
Exploración, tarea pendiente

Participación Gastos en Exploración
(Gastos por país / Gastos Total Mundo)

• Chile ocupa sólo el 6to lugar en el gasto de exploración total. • Otros países de Latinoamérica están recibiendo mayor inversión en exploración como Perú y México.
Fuente: MEG Gobierno de Chile | Ministerio de Minería

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ENTORNO COMPETITIVO EN LA MINERÍA
Principales proyectos de inversión

• Importantes montos de inversión ya se han materializado. • En los próximos 5 años se espera que US$66.890 millones de inversión se concreten en nuestro país
Gobierno de Chile | Ministerio de Minería

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DEMANDA EN MINERÍA

Creciente demanda de cobre por nuevas aplicaciones
Molinos de Viento Vehículos Híbridos Trenes de Alta Velocidad

La generación eléctrica vía molinos de viento requiere 12 veces más cobre que fuentes de generación convencional
Fuente: Copper Development Association

Los motores eléctricos de última generación están necesitando más cobre que antes para mejorar su rendimiento

Los trenes eléctricos de alta velocidad necesitan hasta 4 tons. de cobre, el doble que los trenes eléctricos convencionales
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INSUMOS ESTRATÉGICOS

Escasez de trabajadores en la minería

Proyección Déficit Trabajadores en la Minería
(Empresas Mandantes y Contratistas)
Número de Trabajadores

300,000 250,000
Déficit Trabajadores en Minería Hombre en Minería

200,000
150,000 100,000 50,000 0
2011e 2012e 2013e 2014e 2015e

Mujeres en Minería

2005

2006

2007

2008

2009

• Se estima un déficit de 23.000 trabajadores en empresas mineras y 69.000 en total (mineras y contratistas). • Para suplir esta brecha es necesario involucrar a más mujeres y atraer a más jóvenes a que trabajen en minería.
Gobierno de Chile | Ministerio de Minería

2010

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INSUMOS ESTRATÉGICOS
Energía

Proyección de Consumo de Energía Producción de Total de Cobre
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
2012
2010 2011

(Tera Watts Hora)

La minería de cobre demandará 27,1 TWH al año 2020, un 35% más que el año 2010.
SING SIC

Tera Watts Hora

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

• El desafío de avanzar en eficiencia energética es relevante pues se prevé que el crecimiento de la capacidad instalada será más lento respecto al crecimiento de la minería.
Fuente: Cochilco Gobierno de Chile | Ministerio de Minería

2020

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INSUMOS ESTRATÉGICOS
Agua

Proyección de Consumo de Agua para la Producción de Total de Cobre
700 600
Millones de m3

(Millones de m3)

500 400 300 200 100 0
2012
2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Concentrados Cátodos

• Aquellas faenas que disminuyan el consumo de agua o busquen fuentes alternativas como la desalinización, tendrán mayor control sobre un insumo cada vez más escaso.
Fuente: Cochilco Gobierno de Chile | Ministerio de Minería

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CARACTERIZACIÓN PROVEEDORES
Según etapa de la cadena de valor

Especialización de Empresas Proveedoras por Etapa en el Proceso Minero
Exploración Extracción Procesamiento Cierre Remediación Otros

14% 24% 38% 7% 17%

Oportunidad por proyecto cierre de faenas

• La etapa que concentra un mayor número de proveedores en la cadena de valor es en Procesamiento, con casi la mitad de las empresas.
Fuente: Estudio USM 2009 Gobierno de Chile | Ministerio de Minería

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CARACTERIZACIÓN PROVEEDORES
Según fuente de financiamiento

Fuentes de Financiamiento Proveedores Minería
(%)
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Oportunidad para Mercado de Capitales

65%

9%
Recursos Propios

5%

11%
Instituciones Financieras

9%
Capital de Riesgo

Recursos Externos Recursos Externos Públicos (Empresas Mineras)

• Se financian mayoritariamente con recursos propios y muy pocas recurren a financiamiento de instituciones financieras

Fuente: Estudio USM 2009

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7 EJES DE APOYO A LA INDUSTRIA MINERA

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AGILIZACIÓN DE INVERSIONES
Desarrollo de proyectos

• Coordinación con inversionistas. • Identificar etapas críticas. • Agilizar en casos de demora injustificada. • Coordinación servicios de gobierno.

• Permite mejorar presentación de proyectos.

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SEGURIDAD EN MINERÍA
• Aumento en fiscalizaciones respecto a 2010 ( 75%). • Aumento en capacitación de seguridad ( 17%).

Mejoras en fiscalización y capacitación

• Aumento de fiscalizadores desde 18 a 45 inspectores.
• Capacitación de 1.000 monitores en seguridad minera. • “Minero Móvil” cobertura III, IV, V, VI, VII, VII regiones.

• Disminución de accidentes fatales 2011 respecto 2010. (Sept. 48%)
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SEGURIDAD EN MINERÍA

Cambio de Institucionalidad
• Modernización de la legislación en seguridad minera • Creación de Superintendencia de Minería

• Creación Servicio Chileno de Geología
• Potente unidad de Políticas Públicas

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CIERRE DE FAENAS

Desarrollo sustentable
• Comprende toda industria extractiva minera.
• Asegurará estabilidad física y química de áreas explotadas. • Obligatoriedad de constituir garantías.

• Gran impacto en el desarrollo en la sustentabilidad medio ambiental.
• Inversiones entre US$5.000 a 10.000 millones.

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FOMENTO MINERÍA

Apoyo a todos los segmentos de la minería
• Aumento de la capacidad de proceso de ENAMI ( 69%). • 1.000 regularizaciones planes de explotación próximos 3 años. • 50 programas de fomento asociativo. • Construcción de 3 nuevas plantas de ENAMI. • US$70,5 millones de inversiones en apoyo a este segmento.

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FINANCIAMIENTO A LA ACTIVIDAD MINERA
Estímulo para el crecimiento
• Fondo Fénix para proyectos de exploración. • Traspaso de propiedades de ENAMI. • Mejoras en estructuras societarias. • Fomentar la participación de inversionistas privados.

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MINISTERIO DE MINERÍA - CORFO
Metas 2011 - 2014
Líneas de Acción
Apoyo a la Innovación Disruptiva

CORFO
MMUS$

Mineras
MMUS$

Proveedores
MMUS$

Cobertura
N° empresas

Centro de Excelencia Internacional Atracción de Proveedores de Alta Tecnología Contratos de Abastecimiento + i

10,5 2 30 1,5 20 0,6 3 1 0,5 0,25 1,5 5 15

6 18 20 20 34 0,15 0,36

7 3 100 50 150 300 1.200 300

1

2

Apoyo a la Innovación Incremental

Búsqueda de Financiamiento Innovación Empresarial y Crédito Tributario a la I+D

3 E

Apoyo a las Capacidades Competitivas Apoyo al Entorno

Programas Market Push Capacidades para la Gestión Bienes Públicos para la Innovación Apoyo al Entorno Emprendedor

0,25

100

TOTALES

45

52

99

2.210
28

Fuente: CORFO

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CONCLUSIONES

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CONCLUSIONES

Desafíos y oportunidades
• Tenemos una oportunidad histórica dada históricos. • Podemos lograr el Salto al Desarrollo… por precios

• Necesitamos trabajar con… Unidad Esfuerzo
Fuente: Cochilco

Focalización

Y

GANAS!!!

por

sobre

todo

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GRACIAS

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