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Alza en el precio de los

alimentos

Mayo, 2008
Ema Laval
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias

Los precios de los alimentos commodities han


subido aceleradamente en los ltimos dos aos

aumentando ms de un 60% en los ltimos dos aos

El precio de los commodities


est aumentando desde mediados de los 90:
98% alimentos; 286% todos los commodities; 547% petrleo.

Trigo: produccin creciendo a


menor tasa que demanda

Balance mundial de oferta y demanda de trigo a mayo de 2008


(millones de toneladas)
Stock

Stock

Relacin

Aos

inicial

Produccin

Demanda

Comercio

final

stock/consumo*

2005/06

150,57

621,30

624,37

116,16

147,50

23,6

2006/07

147,50

592,00

615,45

110,69

124,05

20,2

2007/08 1/

124,05

606,40

620,43

109,56

110,02

17,7

2008/09 2/

110,02

656,01

642,04

117,46

123,99

19,3

Fuente: elaborado por ODEPA con informacin del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos -USDA-. World Agricultural
Supply and Demand Estimates (WASDE). mayo, 2008. Notas:1/ estimacin. 2/ proyeccin.

Para temporada 2008/2009 se espera una


recuperacin de la oferta

Precios internacionales de trigo Hard Red Winter N2, FOB Golfo,


USA. US$/tonelada

500
450

2005

2006

400

2007

2008

350
300
250
200
150

Fuente: elaborado por ODEPA, con informacin de Reuters.

mb
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Di
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br
e

No
v

tub
re
Oc

em
br
e

to

Se
pti

Ag
os

Ju
l io

Ju
nio

o
Ma
y

Ab
ri l

Ma
rzo

bre
ro
Fe

En
er
o

100

Maz: gran incremento de la


demanda
Balance mundial de oferta y demanda de maz a mayo de 2008
(millones de toneladas)
Stock

Stock

Relacin

Aos

inicial

Produccin

Demanda

Comercio

final

stock/consumo*

2005/06

132,14

696,86

703,89

80,93

125,11

17,8

2006/07

125,11

705,34

722,26

93,07

108,20

15,0

2007/08 1/

108,20

772,17

777,39

95,71

102,97

13,2

2008/09 2/

102,97

772,17

777,39

95,71

97,74

12,6

Fuente: elaborado por ODEPA con informacin del Ministerio de Agricultura de Estados
Unidos -USDA-. World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE). mayo,
2008. Notas:1/ estimacin. 2/ proyeccin.

Etanol : EE.UU. Y Brasil

Precios internacionales de Maz Yellow N3, FOB


Golfo, USA. US$/tonelada
250

2005
2007

230

2006
2008

210
190
170
150
130
110
90
70

Ag
os
to
Se
pt
ie
m
br
e
O
ct
ub
re
N
ov
ie
m
br
e
D
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Ju
ni
o

M
ay
o

Ab
ri l

o
M
ar
z

Fe
br
er
o

En
er
o

50

Fuente: elaborado por ODEPA, con informacin de Reuters.

Arroz: los stocks se


mantienen
Balance mundial de oferta y demanda de arroz a mayo de 2008
(millones de toneladas)
Stock

Stock

Relacin

Aos

inicial

Produccin

Demanda

Comercio

final

stock/consumo*

2005/06

74,44

418,06

416,03

30,21

76,47

18,4

2006/07

76,47

420,56

420,92

30,65

76,11

18,1

2007/08 1/

76,11

425,29

424,31

27,53

77,09

18,2

2008/09 2/

77,09

425,29

424,31

27,53

78,07

18,4

Fuente: elaborado por ODEPA con informacin del Ministerio de Agricultura de Estados
Unidos -USDA-. World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE). mayo,
2008. Notas:1/ estimacin. 2/ proyeccin.

Pero hay especulacin

En el caso del arroz los precios internacionales


estn menos correlacionados con los stocks y la
produccin, que en el caso del trigo.
Arroz: evolucin de las existencias y precio internacional
600

Existencias (Ton)
Produccin (Ton)

500

Precio arroz 5%GP Tailandia (US$/Ton)

400
300
200
100

19
75
19
77
19
79
19
81
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07

FUENTE: elaborado por ODEPA con informacin de USDA-ERS y Reuter.

Precios internacionales de leche descremada y mantequilla


Perodo enero 2003 a marzo 2008
US$/tonelada FOB norte de Europa
Mantequilla: marzo 2007: US$ 2.665; marzo 2008: US$ 4.310 (+61,7%)
Leche en polvo descremada: marzo 2007: US$ 3.650; marzo 2008: US$ 3.481 (-4,6%)
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000

008
E2

007
E2

006
E2

005
E2

004
E2

E2

003

1.000

Qu ha pasado con la demanda?

Aumento poblacin mundial


Crecimiento pases en desarrollo
Aumento ingreso per cpita
Bio combustibles
Cambios en la dieta: leche y carne

y la oferta?
Sequa
Produccin crecimiento decreciente
(baja investigacin)
Aumento costos (energa, fertilizantes)

Y..
Especuladores: incorporacin de
compras de alimentos como depsitos
de valor ante cada del dlar y crisis
financiera en USA.

Como resultado
Algunos pases exportadores se protegen para
mantener precios domsticos bajos (eliminacin
subsidios, tasas, cuotas y prohibiciones a
exportaciones).
Los importadores reducen tarifas, subsidian
consumidores
Como resultado: mala asignacin de los recursos
y aumento en el precio.

Como siempre los ms


afectados son.
Los ms pobres de los pobres
Utilizan mayor porcentaje de sus ingresos en
alimentos.
Commodities son proporcionalmente muy
importantes en su dieta alimentaria.
Normalmente son importadores por lo tanto
ms vulnerables.
Donaciones tienen recursos fijos por lo tanto
hay menor poder de compra.

Qu est pasando con trigo?


Se proyecta una recuperacin para
temporada 2008/2009 (recuperacin de
stocks).
Tenencia a la baja de precios internacionales
Principales pases exportadores (Canad,
argentina, Australia y EE.UU.) con
perspectivas de aumento en su produccin.
China no participa en la demanda.

y con el maz?
La demanda, especialmente para etanol
continuar creciendo.
Para la temporada 2008/2009 se
proyecta mayor disminucin en stocks.
China mantiene demanda satisfecha
con produccin interna.

En cuanto al arroz ..
Stocks continuarn mantenindose
estables.
No hay cambios sustantivos en la oferta
y demanda
Las alzas de precio han sido
principalmente especulativas.

En el futuro.algunas
incertidumbres

Crecimiento econmico pases en desarrollo


Precios de la energa (petrleo)
Produccin para biocombustibles
Costo de los insumos (fertilizantes)
Nuevas variedades y tecnologa
Emergencias climticas (cambio climtico)

Situacin en Chile
Disponibilidad y precios para trigo, maz,
arroz, leche y carnes.
Superficie dedicada a estas producciones.
Uso alternativo del suelo.

Disponibilidad aparente de
trigo
AOS

2002
2003
2004
2005
2006*
2007**
2008

PRODUCCION
Toneladas

IMPORT.
Toneladas

1.820.387 311.034
1.797.084 484.678
1.851.940 227.580
1.403.689 190.892
1.103.497 1.029.017
1.217.660 1.086.320
123.261

EXPORT.
Toneladas

DISPONIBILIDAD
Toneladas

20
35
66
9
12
26
1

FUENTE : Elaborado por ODEPA con informacin del INE y Banco Central.
* Cifras provisorias Censo 2007.
**Estimaciones de produccin de ODEPA.

2.131.401
2.281.727
2.079.454
1.594.572
2.132.501
2.303.953
123.260

POBLACION
N personas

15.116.435
15.919.479
16.093.378
16.267.278
16.432.674
16.598.074
16.763.470

DISPONIBILIDAD
PORCENTAJE
POR HABITANTE AUTOABASTECIMIENTO
Kilos
%

141,0
143,3
129,2
98,0
129,8
138,8
7,4

85,41
78,76
89,06
88,03
51,75
52,85
0,00

Disponibilidad aparente de
maz
PORCENTAJE
AOS

2002
2003
2004
2005
2006*
2007**

PRODUCCION
Toneladas

1.189.729
1.320.606
1.507.766
1.381.894
1.113.715
1.562.822

IMPORT.
Toneladas

1.162.284,90
1.002.968,80
979.115,80
1.119.083,60
1.742.205,40
1.751.930,80

EXPORT.
Toneladas

69,2
879
3.854,00
1.834,80
1.543,60
1.480,70

FUENTE : Elaborado por ODEPA con informacin del INE y Banco Central

DISPONIBILIDAD
Toneladas

2.351.945
2.322.696
2.483.028
2.499.143
2.854.377
3.313.272

AUTOCONSUMO
%

50,58
56,86
60,72
55,29
39,02
47,17

Disponibilidad aparente de
arroz
AOS

PRODUCCION
Toneladas

IMPORT.
Toneladas

EXPORT. DISPONIBILIDAD
Toneladas
Toneladas

POBLACION
N personas

DISPONIBILIDAD PORCENTAJE
POR HABITANTE AUTOCONSUMO
Kilos
%

2002
92.252
76.662
11
168.903 15.116.435
2003
91.552
131.386
559
222.379 15.919.479
116.832
2004
89.459
0
206.290 16.093.378
160.315
2005
93.193
0
253.507 16.267.278
2006
104.472
102.587
0
207.059 16.432.674
2007
108.992
112.056
0
221.048 16.598.074
FUENTE : Elaborado por ODEPA con informacin del INE y Banco Central

11,2
14,0
12,8
15,6
12,6
13,3

54,62
41,17
56,63
63,24
50,46
49,31

Disponibilidad aparente de
carne bovina en Chile
Ao
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Cifras en toneladas
Produccin Importacin Exportacin Disponibilidad Poblacin
199.957
191.784
208.258
215.584
237.553
241.677

102.062
122.617
126.224
141.554
87.877
107.025

3.524
6.443
9.021
18.749
8.227
8.073

349.527
369.266
388.573
409.166
361.142
394.142

N Disponibilidad

personas
15.745.583
15.919.479
16.093.378
16.267.278
16.432.674
16.598.074

Fuente: Elaborado por ODEPA con informacin del INE, Banco Central y Servicio Nacional de Aduanas
Nota: Desde 1986 se aplic un factor 1,5 a la carne bovina importada, en la columna "Disponibilidad".

kilos/hab/ao
22,2
23,2
24,1
25,2
22,0
23,7

Disponibilidad aparente
lcteos
Ao

Cifras en Millones de lts.


Produccin Importacin Exportacin Disponibilidad Consumo

2002
2003
2004
2005
2006
2007

humano
1.868
1.993
1.921
2.011
2.132
2.097

2.170
2.130
2.250
2.300
2.400
2.450

123
284
147
243
246
126

191
231
288
336
306
369

2.102
2.183
2.109
2.207
2.340
2.207

Poblacin

Disponibilidad

N personas litros/hab/ao
15.745.583
118,6
15.919.479
125,2
16.093.378
119,4
16.267.278
123,6
16.432.674
129,7
16.598.074
126,3

Fuente: Elaborado por ODEPA con informacin del INE, Banco Central y Servicio Nacional de Aduanas
Nota : La diferencia entre disponibilidad total y consumo humano, corresponde a consumo animal y mermas.
Nota : La estimacin no considera cambios de stock, por lo cual las cifras de disponibilidad son slo aproximadas.

Evolucin de la superficie y produccin de trigo en Chile


1980 - 2007

800.000

2.250.000

700.000

2.000.000
1.750.000
1.500.000

500.000

1.250.000
400.000
1.000.000
300.000
200.000

750.000
Superficie

Produccin

100.000

250.000
-

19
79
/8
19 0
81
/8
19 2
83
/
19 84
85
/8
19 6
87
/8
19 8
89
/
19 90
91
/9
19 2
93
/9
19 4
95
/
19 96
97
/9
19 8
99
/0
20 0
01
/
20 02
03
/0
20 4
05
/0
20 6
07
/0
8

500.000

Fuente: elaborado por ODEPA con informacin del INE. Ao 2006 cifras provisorias Censo 2007. Ao 2007
estimacin ODEPA.

Toneladas

Hectreas

600.000

Evolucin de la superficie y produccin de maz en Chile


1980 - 2007
150.000

1.700.000

140.000

1.500.000

130.000
1.300.000

110.000

1.100.000

100.000
900.000

90.000
80.000

700.000

70.000
60.000

Superficie

Produccin

300.000

19
79
/
19 80
81
/
19 82
83
/
19 84
85
/
19 86
87
/
19 88
89
/
19 90
91
/
19 92
93
/
19 94
95
/
19 96
97
/
19 98
99
/
20 00
01
/
20 02
03
/
20 04
05
/
20 06
07
/0
8

50.000

500.000

Fuente: elaborado por ODEPA con informacin del INE. Ao 2006 cifras provisorias Censo 2007. Ao 2007
estimacin ODEPA.

Toneladas

Hectreas

120.000

Evolucin de la superficie y produccin de arroz en Chile


1980 - 2007
45.000
40.000

210.000

160.000
30.000
25.000

110.000

20.000
60.000
15.000

Superficie

Produccin
10.000

19
79
/8
19 0
81
/8
19 2
83
/8
19 4
85
/8
19 6
87
/8
19 8
89
/9
19 0
91
/9
19 2
93
/9
19 4
95
/9
19 6
97
/9
19 8
99
/0
20 0
01
/0
20 2
03
/0
20 4
05
/0
20 6
07
/0
8

10.000

Fuente: elaborado por ODEPA con informacin del INE. Ao 2006 cifras provisorias Censo 2007. Ao 2007
estimacin ODEPA.

Toneladas

Hectreas

35.000

Resultados econmicos de algunos cultivos en


2008/09 (estimacin preliminar aproximada)
Grano

Regin

Rendimie
nto

Precio

Ingreso
bruto

Costos
directos

Margen
bruto

Fertilizantes en

(qq/ha)

($/qq)

($)

($)

($)

costo directo (%)

Trigo de
riego

Maule

70

23.500

1.645.000

738.825

906.175

60,0%

Trigo
secano

Malleco

55

21.000

1.155.000

677.780

477.220

41,1%

Maz

O'Higgins

150

13.600

2.040.000

1.254.799

785.201

46,5%

Arroz

Maule

60

18.500

1.110.000

631.260

478.740

30,1%

Mantener el principio del Estado que


informa y de privados que deciden
Apertura de la economa es pertinente incluso
en esta situacin.
Lo que debe evitarse es la poltica pendular
Lo que corresponde es lograr polticas
simtricas entre fomento a la exportacin y
sustitucin competitiva de importaciones
Mejorar la informacin y el apoyo tecnolgico no
discriminado segn sea para exportar o sustituir
importaciones.