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Plan de Negocios

Investigacin de Mercado
Outsourcing

18 de Febrero de 2014


Business Plan Global

Investigacin de Mercados y Situacines Macro y Micro Econmicas.
Panorama de Mercado / Inversiones y Proyectos Empresariales en el Pas.
Empresas de Mayor Importancia Para el Outsourcing en la Regin Sureste.
Compaas con Proyeccin de Crecimiento Comercial y Capital Humano.
Participacin de Mercado Actual por Sector y Regin.
Tendencias para el 2014 por Sector y Regin.
Servicios de Outsourcing con Mayor Demanda.
Monitoreo de Competencia.
Informacin Relevante de Competencia (Adecco Manpower).
Conclusiones.
Resumen de Contenido
Panorama de Mercado
Previsiones de Inversin
Comparativa de tendencias de inversin 2012 vs. 2014.
Para 2014, Mxico, Brasil y Colombia se presentan como los destinos donde mas inters existe en este momento por parte de grandes
multinacionales a la hora de invertir.
Anlisis Cuantitativo
La Visin de las Empresas Globales
Panorama General de Inversin Empresarial del 2014
Porcentaje de empresas multinacionales industriales de diferentes sectores con proyeccin de inversin,
presencia comercial, exportaciones o inters comercial en los siguientes pases durante el 2014.
La presencia e intereses econmicos de las empresas globales de mayor tamao en Amrica Latina se han mantenido estables respecto al ao anterior, aun
registrndose algunas ventas de activos y retiradas de mercados puntuales en diversos casos, aunque de forma selectiva. Por mercados, como Mxico ha
resultado ser considerado en mayor escala para inversin y posicionamiento este 2014, superando a Brasil (el cual lo fue en 2013) ambos pases
continan siendo mercados atractivos para invertir en diferentes servicios.
Entorno Econmico
La Visin de las Empresas Globales
Cual es su Visin/Anlisis de la situacin econmica general durante 2014 en cada uno de los siguientes
pases? (Escala , 1: Mala, 4: Muy Buena.
Los pases pertenecientes a la alianza del pacifico se consolidan como las economas mejores valoradas. Chile y Mxico son los pases cuya
situacin econmica mejor se valora por parte de las grandes empresas transnacionales en manufactura. Las reformas emprendidas en
Mxico son vistas de forma favorable. Junto con Colombia y Per son las cuatro econmicas de las que se esperan mejores rendimientos.
Empresas con Mayor Servicio de Outsourcing en Sureste
El 70% de las empresas plasmadas en la tabla anexa contratan los servicios de tercerizacin desde sus corporativos ubicados en el
puerto de Veracruz. El 20% restante se encuentran ubicados y contratan los servicios en las zonas de Mrida y Cd. del Carmen,
Campeche, y el otro 10% desde sus oficinas en Villahermosa, Tab.
Ranking de Servicios Por Empresas

Las 10 Empresas Proyectadas Con Mayor Operacin de Negocio y Subcontratacin
de Personal Para el 2014. (segn consultores comerciales y financieros, as como expertos en RRHH).
Top Empresas 2014


Archivo* El Financiero 2014
Las 10 firmas del IPyC (ndice de precios y cotizaciones) con el mayor crecimiento en flujo de operacin (EBITDA)
estarn encabezadas por Alsea, con un 52 por ciento, seguido de Industrias CH, con 26 por ciento, adems
de Genomma Lab con 18 y Mexichem, con 18 por ciento cada una. Le seguirn Bimbo, 16 por ciento, Grupo
AMEXCO y Alfa, con incrementos de 15 por ciento en cada caso, as como Femsa, Cemex y Alpek, con un
avance de 14 por ciento cada una, segn un sondeo de Bloomberg con estimados de varias casas de bolsa.
Los sectores que ms demandan los servicios de las agencias de Outsourcing son TI y Telecomunicaciones,
Manufactura, Banca, Finanzas y Seguros, los cuales adicionalmente cuentan con una gran operacin in company.

El sector Turismo tuvo un crecimiento actual comparado con el estudio del 2013, del 14% al 27%.
Participacin de Servicios Por Sector
Tendencia de Crecimiento Por Sector 2014
Por sector econmico, la Construccin retrocedi (-) 2.5 P.P y la Minera (-)1.3 P.P.; en
cambio, la Generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica, suministro de agua y
de gas por ductos al consumidor final creci 1.5 P.P. y las Industrias manufactureras y
comunicacin lo hicieron en 5.5% a tasa anual.
Tendencia de Crecimiento Por Regin 2014
Evolucin y expectativas de crecimiento de la Macro-regin Sur-sureste, 2014.

La Macro-regin Sur-sureste, integrada por 7 estados, en comparacin con las otras macro-regiones analizadas es la de
menor aportacin al PIB nacional, ya que en promedio slo contribuy a ste con el 18.9 por ciento entre 2010-2013. Sin
embargo, al posicionamiento de nuevas empresas, nuevos contratos y especializacin productiva que mantienen estos
estados se prev un crecimiento considerable en el 2014, en especifico para algunas localidades de la zona pennsula.



Principales Competidores por Zona Geogrfica
Sur-Sureste

Competencia por Regin
Adecco, Manpower y Rekursos predominan en el otorgamiento de servicios de RRHH en la regin.



Principales Competidores por Zona Geogrfica
Golfo Sur

Competencia por Regin
Adecco, Manpower, Rekursos, Pae y Sodexho predominan en el otorgamiento de servicios de RRHH en la regin.



Las 10 empresas de Outsourcing con Mayor Posicionamiento de Mercado

Desde hace tres aos, aproximadamente el 40% del empleo formal generado en el pas se realiza a travs de outsourcing.
Market Share Competencia
En Mxico, 76% de las pequeas y medianas empresas (pymes)
considera el outsourcing o la tercerizacin de su personal como una
opcin viable para hacer ms competitivos a sus negocios, por lo que
una de cada cuatro empresas de este tipo contrata a su personal a
travs de un tercero.

De acuerdo con la Asociacin Mexicana de Empresas de Capital Humano
(AMECH), la cantidad de personas contratadas bajo el esquema de
outsourcing pas de 140,000 en el 2010, a 195,703 en el 2014, lo que
representa un crecimiento de 39% en la cantidad de empleos administrados
bajo el esquema de tercerizacin.
A pesar de que la tendencia de tercerizacin de personal va en aumento,
an existen algunas ideas errneas entre los empresarios de qu son los
servicios de outsourcing.

Conclusiones
GRACIAS


Lic. Josu Sols Povedano