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Navegao Bsica I
Treinamento em SAP R/3


2
O que o SAP R/3???
um software integrado de gesto empresarial
(ERP - Enterprise Resources Planning) que controla
os processos dentro da empresa.


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O sistema R3

Vendas e
Distribuio
SD
MM
PP
QM
PM
HR
FI
CO
AM
PS
WF
IS
Administr.
de materiais
Planejamento
de produo
Administr.
de Qualidade
Manuteno
Recursos
Humanos
Contab.
Financeira
Contabilidade
de custos
Gerenciam.
Ativos
Administr.
Projetos
Workflow
Soluo de
Industria
R/3
Soluo Integrada
Cliente / Servidor


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Desenvolvimento
020
Parametrizao
330
Teste
Qualidade
400
QAS
Quality
Produo

400

Produo
R/3
Dados da Empresa
010
Desenvolvimento
Viso do Landscape


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Selecione o cone de acesso na rea de trabalho do Windows
D um Duplo clique no cone
Selecione o Ambiente do SAP
D um Duplo clique no Ambiente

Acesso


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Navegao Bsica II
Algumas Dicas para melhor utilizar o SAP R/3


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Cada usurio est associado a um Perfil de Autorizao
Perfil de Autorizao:
Conjunto de regras que, quando atribudas a
um usurio, definem o tipo de acesso ao R/3.

Permite acesso a transaes, relatrios e/ou
programas do R/3:
quais objetos podero ser acessados;
que tipo de acesso ser permitido para cada um desses
objetos.
Perfil de autorizao


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Empregada Graa Empregado Joo Empregado Vtor
Departamento E
Centro de Trabalho E1
Departamento E
Centro de Trabalho E2
Departamento L
Centro de Trabalho L1
Perfil de Atividade E Perfil de Atividade L
Perfil de Autorizao E Perfil de Autorizao L
Tipos de autorizaes


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Processo de logon
Para alterar
idioma
Para alterar a senha
Para ter acesso ao SAP, necessrio clicar no cone SAP

A tela abaixo ser exibida:

Digitar login de acesso
Digitar senha
Digitar nova senha


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Barra de Menu
Barra de Ttulo
cone de Enter
cones de Funes
Opes de Customi-
zao para Display
Barra de Status
Tela SAP
Menu SAP
Acesso s Transaes
Menu Janela


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Campo de
Comandos
cone
Enter
Gravar
Voltar
Sair
Cancelar Imprimir
Localizar
Rolar
Ajuda
Criar nova janela
(Mltiplas janelas)
Barra de funes


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Sesses mltiplas habilitam o usurio a:
Executar mltiplas transaes ou encontrar informaes chave enquanto estiver em uma
sesso ativa;
Abrir uma sesso a qualquer momento e de qualquer tela do sistema;
Abrir at seis sesses (mximo).
Mltiplas janelas
Abrir outra janela
Indica a quantidade de
janelas abertas


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Transaes
Acesso via Menus
Transao um cdigo que define um processo a ser executado. No SAP/R3, para cada processo
exisite uma transao.
As transaes podem ser acessadas das seguintes maneiras:
Acesso via Campo
de Comandos
Digitar a transao desejada


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Identificao das transaes
Para identificar uma transao a partir de um processo, clicar no cone , onde ser aberta
uma janelinha com a transao descrita


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Criar menu de favoritos
1. Selecionar no menu SAP a transao a ser escolhida, ir no menu Favoritos
e depois em Criar. Ser adicionado automaticamente a transao no menu de favoritos.
O Menu de favoritos utilizado para facilitar e agilizar o acesso as transaes mais utilizadas.
Existem diversas maneiras de criar o menu de Favoritos.


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Criar menu de favoritos
2. Clicar sobre a transao escolhida e arrastar at o menu Favoritos. Surgir a transao foi que
inclusa, como ilustrado na tela abaixo:


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Criar menu de favoritos
3. Ir no menu Favoritos, opo Inserir Transao. Surgir uma tela para colocar o cdigo da
transao que deseja ser includa no menu de Favoritos.


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Ajuda on-line
Em algumas transaes aparecer o cone
Clicando no cone indicado, ser exibida uma definio
referente a transao em questo.
Para saber informaes referentes a um
determinado campo, clicar no cone ou F1
sobre ele.


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Matchcode uma ferramenta de consulta utilizada para localizao de informaes especficas
Exemplo: Para saber qual o material cujo nmero antigo 21000000940009?
Matchcode
Abrir o matchcode
Surgir uma tela para pesquisa. Clicar no cone
para abrir outros tipos de pesquisa.


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Matchcode
Selecionar o tipo de pesquisa desejado Digitar a informao solicitada
A pesquisa concluda


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Executar um relatrio em background
O relatrio poder ser executado em background, caso demore a ser processado.
Se desejar que o relatrio seja
impresso imediatamente,
deixar clicado.
1. Aps entrar na transao desejada, Ir no menu Programa, opo Executar em Background, e
exibir as telas abaixo:


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Executar um relatrio em background
Se for imediatamente, clicar no cone
Imed. e Salvar (conforme figura abaixo).
Se for programado, clicar no cone Data/hora. Ser
exibida outra tela onde de dever ser informada a data e
a hora, e em seguida Salvar
O relatrio poder ser executado imediatamente ou pr-programado.


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Verificar spool (transao SM37)
Selecionar a linha desejada e clicar no cone Spool para
visualizar o relatrio gerado.
A transao SM37 utilizada para vizualizar o relatrio gerado em background.

Indicar o perodo desejado e clicar em
Executar. Exibir a tela ao lado.
Usurio
Perodo


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Criao de variante para execuo de relatrio
Existem alguns parmetros que sempre sero informados para a execuo do relatrio, e para
agiliz-lo, cria-se variante.
1. Informar os parmetros desejados e em seguida Salvar
2. Digitar nome da variante e clicar em Salvar


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SD Vendas e Distribuio
O vendedor registra
a necessidade de
compra do cliente.
O usurio da rea de
expedio determina
a mercadoria que
ser fornecida ao
cliente com base na
disponibilidade.
A confirmao fsica e
separao da mercadoria
so realizados com base na
solicitao da rea de
expedio.
Aps confirmada a
possibilidade de
entrega, o usurio
da rea de expedio
registra a baixa de
estoque e efetua o
faturamento.
Nesse momento,
a Nota Fiscal
ser impressa
para acompanhar
a mercadoria.
NF
Com a mercadoria separada,
embalada e respectiva NF
impressa, a entrega efetuada.
A venda informada ao
o setor financeiro, contas a
receber, que efetuar a
cobrana e posterior
recebimento do dinheiro.


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SD Integrao
Ordem de
Vendas
SD
A rea comercial
ou departamento
de vendas.
Documento
Contbil
FI
Movimento de
Mercadoria
MM
Remessa
SD
A rea de
expedio.
A administrao
de estoques.
NF
impressa
NF de Sada
SD
Documento
Contbil
FI
Fatura
SD
A rea de
expedio.
Documento
Contbil
ref.
Recebimento
FI
O contas a receber.


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SD Estrutura Organizacional
Empresa
FI
Organizao
de Vendas
Canal de
Distribuio
Setor de
Atividade
Escritrio de
Vendas
Vendedores
Local de
Expedio
Centro
MM
rea de Vendas
Diagrama de Configurao Bsica de SD


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SD Area de Vendas
Organizao
de Vendas
Canal de
distribuio
Setor de
atividade
So Paulo Belo Horizonte
Vendas
diretas
Representante


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SD Dados Mestre de Clientes

Funes de Parceiro
Dados Mestre de
Cliente
Viso de Funes de Parceiro
WE: Quem Recebe a
Mercadoria
AG: Quem Faz o
Pedido de Compras
RE: Quem Recebe a
Fatura
RG: Quem Paga
Os papis de cada endereo
so chamados de Funes de
Parceiro.
O agrupamento dessas funes
de parceiro chamado de
Esquema de Determinao
de Parceiros.


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SD Vises dos Dados Mestre de Clientes

Endereo

Dados Gerais:
a nvel de
Mandante
Controle
Marketing
Pagamentos
Pessoa de
Contato
Administra
ode Conta

Pagamentos
Correspondnci
a
Vendas

Expedio
Faturamento
Funes do
Parceiro
Dados da
Empresa:
a nvel da
Empresa
Dados da rea de
Vendas:
a nvel da rea de
Vendas


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MM Gerenciamento de Materiais


MM Organizao de Compras - Empresa
Empresa ( CGC Prprio )
Organizao de Compras
de Matria Prima
Organizao de Compras
de Importao
Uma empresa pode trabalhar com diversas
organizaes de compras ao mesmo tempo.


33
MM Integrao com outros mdulos
O mdulo de aplicao MM apoia as funes de suprimento e de manuteno de
estoques necessrias para os processos empresariais dirios


34
MM Integrao com outros mdulos


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MM Cadastro de Materiais - Tipos


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MM Cadastro de Materiais
Para Mandante 1

Informaes por
Mandante
Informaes por Centro
Para Centro 1

Informaes por rea de Vendas
Para rea de
Vendas 1

Para rea de
Vendas 2
Informaes por Depsito
Para
Depsito 1

Para
Depsito 2

Informaes por Sistema Depsito
Para Sistema de
Depsito 1



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MM Cadastro de Materiais
Dados Bsicos
Classificao
Vendas:
Org. vendas

Texto de Vendas

Vendas/ Centro
Compras
Estoque de
Centro
Estoque de
Depsito
Armazenagem
Adm. Depsitos
Adm. Qualidade
Texto Pedido
Compras
Clculo de
Custos
Contabilidade
Financeira
Prog. Produo
MRP
Importao
Previso
Exportao
a Nvel de
Mandante
a Nvel de Centro
a Nvel de rea de
Vendas
a Nvel de
Depsito
a Nvel de Sistema de Depsito


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MM Dados Mestre de Fornecedores
Para Mandante
1

Nome:
Endereo:
CGC:
Informaes a
nvel de
Mandante
Informaes a
nvel de Empresa
Para Empresa 2

Conta de
Reconciliao:
Condio Pagto.:
Para Empresa 1

Conta de
Reconciliao:
Condio Pagto.:
Informaes a
nvel de
Organizao de Compras
Para Org. Compras
2

Valor Mnimo do
Pedido:
Moeda do Pedido:
Para Org. Compras
1

Valor Mnimo do
Pedido:
Moeda do Pedido:


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MM - Vises dos Dados Mestre Fornecedores
Endereo

Dados Gerais:
a nvel de
Mandante
Controle
Pagamentos
Administra
ode Conta

Pagamentos
Correspondnci
a
IRF
Compras
Funes do
Parceiro

Dados da
Empresa:
a nvel da
Empresa
Dados da Org. Compras:
a nvel da Org. Compras


40
Dvidas