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Nobodys Unpredictable

Enqute auprs de 350 PME et ETI au tlphone et par internet


Le moral des patrons de PME-ETI
Novembre 2010
Le moral des patrons de PME


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Introduction
Ce baromtre, cr en Septembre 1992, suit lvolution du moral
des patrons des PME franaises
Lchantillon, comprenant 350 entreprises interroges, est tir au
hasard lintrieur du fichier de 10 4999 salaris
Les rsultats sont redresss en fonction de la taille des
entreprises
Lenqute a t effectue auprs des patrons de PME et ETI par
tlphone et internet du 10 au 12 septembre 2014.
Le moral des patrons de PME


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Sommaire
Questions d'actualit
Indices de Sant des PME-PMI
Indices du Baromtre
Synthse des rsultats sous forme graphique
Conclusions & chantillon
Annexes
Statistiques
Mthodologie du Baromtre
Questionnaire d'enqute mensuel
Le moral des patrons de PME


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Pourquoi les ETI?
A partir de cette vague de septembre 2014, le baromtre
mesurant le moral des patrons largit sa cible aux ETI
Les ETI ne totalisent que 0,2% du nombre total des entreprises,
mais ralisent plus de 20% de la valeur ajoute sur le plan
national et plus de 30% des exportations*
Il est temps de faire entendre la singularit de la voix des ETI.
Les rsultats de cette nouvelle vague en apportent la preuve.



*France-ETI : bilan, impact, enjeux, tudes conomiques Groupe Crdit Agricole SA
Le moral des patrons de PME


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Avez-vous t convaincu par le discours de Manuel Valls l'universit d't du
Medef ?

Oui : 16%
Non : 72%
NSP : 12%

Sans quivoque, la rponse est non . Ce qui est particulirement dommage au moment ou les
PME et ETI reconnaissent les efforts faits pour aider leur dveloppement (voir les conclusions
gnrales).
Questions d'actualit PME-ETI
Le moral des patrons de PME


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Etes-vous adhrent dun ple de comptitivit?
250-499 : 8%
500-999 : 17%
1000-1999 : 18%
2000-4999 : 59%

On peut voir que les ples de comptitivit sadressent dans les faits trs nettement aux plus
grandes ETI, avec un dcrochage net en dessous de 2000 salaris.

(si oui) Jugez-vous son action utile votre entreprise?
Oui : 61%
Non : 39%

Peut mieux faire : 4 entreprises adhrentes sur 10 jugent nanmoins leur action inutile leur
entreprise.




Questions d'actualit ETI
Le moral des patrons de PME


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Le premier indice du moral des PME-ETI est 86. Prcisment le mme niveau quen
dcembre 2013. Si lon regarde le niveau des PME seules, cest--dire lancien primtre de
ltude, on est en recul dun point 85. les ETI seules sont 106.

La demande seffondre
La demande venant de la grande consommation qui tait un niveau trs bas (-30%) en dcembre
dernier dgringole -38% aujourdhui, cest quasiment un plus bas historique depuis 23 ans (un -
41% a t atteint en mai 2013). Cest encore pire pour la demande venant des PME (de -35 -
41%), des grandes entreprises (de -32 -40%), et de lexport (de -5 -8%). Consquence directe
: une tension vive sur les prix de vente, avec une baisse trs forte (de -31 -40%), dflation
indite depuis le premier trimestre 2009.
Les embauches seffondrent
La destruction demploi continue et va continuer en France : le solde des embauches passe de -19
-23%. Pour les PME seules, il est mme -25%.
,,,mais les efforts du gouvernement sont reconnus
Les patrons de PME ont t 74% voter pour Nicolas Sarkozy la prsidentielle de 2012. la
moyenne de lindice mesurant les efforts du gouvernement sur les 5 ans de sa prsidence a t
de 124. cet indice est tomb 88 ds le lendemain de llection de Franois Hollande (avant toute
action de la part du nouveau gouvernement), la moyenne depuis 2 ans reste 88. aujourdhui il y
a, en dpit dune situation trs dgrade, une reconnaissance des efforts du gouvernement en
matire daide aux entreprises (lintitul prcis de la question), avec un score 102. 101 pour
les seules PME.
Yves Fradier.
Conclusions gnrales PME-ETI
Le moral des patrons de PME


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Premier indice du moral des ETI : 104, contre 85 pour les seules PME. Il apparait clairement
que les ETI sen sortent beaucoup mieux. La cl unique de leur succs : lexport.

Le salut vient de ltranger
La demande lexport est +16% pour les ETI, contre -8% pour lensemble des PME-ETI, et -5%
pour les seules PME. Ce succs va entrainer tout le reste, mais il faut galement noter que si la
demande est faible venant des autres canaux de distribution, elle est moins catastrophique que
pour les PME : -11% venant de la grande consommation, -31% venant des PME, -31% venant
des grandes entreprises. En consquence, nous constatons une perception de lenvironnement
conomique international bien meilleure chez les ETI (116 contre 103 pour lensemble). Le frein
principal aujourdhui est le niveau de la demande : les ETI sont prtes aujourdhui aller
beaucoup plus loin. Attention cependant : les investissements matriels restent en panne : les
achats dquipement sont -11%, les crdits dinvestissements -17%
La cration demploi aujourdhui est dans les ETI
Le solde dembauches est -25% chez les PME. Il est +9% chez les ETI. Boost par la
croissance lexport, et par la satisfaction affiche lgard du niveau de production (lindice est
110 contre 96 pour lensemble), et de lactivit commerciale (98 contre 89).
Efforts perus
A linstar des PME, les ETI reconnaissent les efforts du gouvernement, lindice tant, pour elles,
125.
Yves Fradier.
Focus ETI
Nobodys Unpredictable
Indice Synthtique
Le moral des patrons de PME


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Indice synthtique de l'tat de Sant des PME-PMI -
volution depuis septembre 1992 -
Base Indice 100 : Septembre 1992
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Indice synthtique
Indice synthtique
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Indice synthtique de l'tat de Sant des PME-PMI -
volution des 12 derniers mois-
Base Indice 100 : Septembre 1992
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85
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Indice synthtique
Le moral des patrons de PME


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Indice par secteur dactivit depuis Octobre 2006
71
84
82
81
84
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70
80
90
100
110
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06 06 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15
BTP INDUSTRIE TRANSPORT/COM VENTES SERVICES AGRICULTURE
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Indice par secteur dactivit depuis Septembre 2006 -
volution des 12 derniers mois -
71,21
83,90
81,58
80,82
84,33
75,22
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BTP INDUSTRIE TRANSPORT/COM VENTES SERVICES AGRICULTURE
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Environnement conomique - Sant des PME -
Efficacit des aides du gouvernement
volution depuis juillet 1992
Base Indice 100 : Juillet 1992
91
93
102
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Qualit de l'environement conomique Sant des PME
Efficacit des aides fournies par le gouvernement
Le moral des patrons de PME


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Environnement conomique - Sant des PME -
Efficacit des aides du gouvernement
Base Indice 100 : juillet 1992
volution des 12 derniers mois
91
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102
80
90
100
110
120
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Qualit de l'environnement conomique
Sant des PME
Efficacit des aides fournies par le gouvernement
Nobodys Unpredictable
Indicateurs dactivit
Le moral des patrons de PME


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Degr de satisfaction du niveau de la production, de
l'activit commerciale et de la trsorerie
Base Indice 100 juillet 1992 : Moyennement Satisfaisant
volution depuis juillet 1992
96
89
93
80
90
100
110
120
...de Production... ...d'Activit Commerciale... ...de Trsorerie...
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Degr de satisfaction du niveau de la production, de
l'activit commerciale et de la trsorerie
Base Indice 100 juillet 1992 : Moyennement Satisfaisant
volution des 12 derniers mois
96
89
93
80
85
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105
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...de Production... ...d'Activit Commerciale... ...de Trsorerie...
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Facteurs de production
- volution depuis septembre 1992 -
Base Indice 100 : Septembre 1992
67
50
60
70
80
90
100
110
120
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140
Facteurs de production
Facteurs de production
Le moral des patrons de PME


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Base Indice 100 : Septembre 1992
Facteurs de production
- volution des 12 derniers mois -
67
55
60
65
70
75
80
85
90
95
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Facteurs de production
Facteurs de production
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Comportement des Patrons l'gard de...(hausse-
baisse) - volution depuis septembre 1992 -
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-23%
-32%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
L'embauche L'achat d'quipement
Le moral des patrons de PME


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Comportement des Patrons l'gard de...(hausse-
baisse) - volution des 12 derniers mois -
-23%
-32%
-50%
-44%
-38%
-32%
-26%
-20%
-14%
-8%
-2%
4%
10%
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L'embauche L'achat d'quipement
Le moral des patrons de PME


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Comportement des Patrons l'gard de nouveaux
indicateurs (hausse-baisse)
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-20%
1%
-26%
-40%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
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Niveau des stocks Niveau des crdits de trsorerie
Niveau des crdits d'investissement Niveau du prix de vente rel
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Comportement des Patrons l'gard de nouveaux
indicateurs (hausse-baisse)
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-20%
1%
-26%
-40%
-50%
-45%
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
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Niveau des stocks Niveau des crdits de trsorerie
Niveau des crdits d'investissement Niveau du prix de vente rel
- volution des 12 derniers mois -
Nobodys Unpredictable
Indicateurs de
la demande
Le moral des patrons de PME


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Demande des Produits
- volution depuis septembre 1992 -
Base Indice 100 : Septembre 1992
78
60
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90
100
110
120
130
Demande de produits
Demande de produits
Le moral des patrons de PME


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Base Indice 100 : Septembre 1992
Demande des Produits
- volution des 12 derniers mois -
78
70
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85
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Demande de produits
Demande de produits
Le moral des patrons de PME


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Indicateurs de la Demande des produits (hausse-
baisse) - volution depuis octobre 1992 -
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-38%
-41%
-40%
-8%
-70%
-50%
-30%
-10%
10%
30%
50%
...de la grande consommation... ...des PME... ...des grosses entreprises... ...de l'export...
Le moral des patrons de PME


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Indicateurs de la Demande des produits (hausse-
baisse) - volution des 12 derniers mois
-38%
-41%
-40%
-8%
-55%
-45%
-35%
-25%
-15%
-5%
5%
15%
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...de la grande consommation... ...des PME... ...des grandes entreprises... ...de l'export...
Nobodys Unpredictable
Lenvironnement
Le moral des patrons de PME


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Lenvironnement conomique International /
Franais... - volution depuis juillet 1992-
Base Indice 100 juillet 1992 : Dfavorable au dveloppement de votre entreprise
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International Franais
Le moral des patrons de PME


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Base Indice 100 juillet 1992 : Dfavorable au dveloppement de votre entreprise
Lenvironnement conomique International /
Franais... - volution des 12 derniers mois -
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International Franais
Le moral des patrons de PME


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Les efforts du Gouvernement en matire d'aide aux
PME - volution depuis juillet 1992 -
Base Indice 100 Juillet 1992 : Peu efficaces
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Efforts du Gouvernement
Efforts du Gouvernement
Le moral des patrons de PME


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Base Indice 100 Juillet 1992 : Peu efficaces
Les efforts du Gouvernement en matire d'aide aux
PME - volution des 12 derniers mois -
102
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Efforts du Gouvernement
Efforts du Gouvernement
Le moral des patrons de PME


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Les Freins au dveloppement des PME - PMI -
volution depuis mars 1994 -
33%
37%
15% 15%
1%
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10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
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Incertitude politique et conomique Poids des charges sociales
Climat social Niveau de la demande
Cots des matires premires Niveaux des taux d'intrts
Le moral des patrons de PME


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Les Freins au dveloppement des PME PM -
volution des 12 derniers mois -
33%
37%
15% 15%
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Incertitude politique et conomique Poids des charges sociales
Climat social Niveau de la demande
Cots des matires premires Niveaux des taux d'intrt
Nobodys Unpredictable

Echantillon
Le moral des patrons de PME


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Segmentation de l'chantillon de PME-PMI
17%
21%
15%
16%
17%
14%
PAR ACTIVITE
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
INDUSTRIE
TRANSPORT / COMMUNICATION
VENTES (GROS)
SERVICES
AGRICULTURE / FORET / PECHE
44%
26%
16%
10%
4%
PAR TAILLE
10 A 19 SALARIES
20 A 49 SALARIES
50 A 99 SALARIES
100 A 199 SALARIES
200 A 499 SALARIES
23%
19%
21%
19%
18%
PAR REGION
PARIS / RP NORD
EST OUEST
SUD
A 249 SALARIES
Nobodys Unpredictable
Annexes
Statistiques
Mthodologie du Baromtre
Questionnaire d'enqute
Le moral des patrons de PME


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Redressement de l'chantillon
La segmentation par taille de l'chantillon des 300 rpondants est compare la segmentation
par taille de la population globale franaise des entreprises possdant entre 10 et 249 salaris.
Afin d'obtenir des rsultats d'analyse s'appliquant la population franaise des PME-PMI
possdant entre 10 et 249 salaris, le poids donn lors de l'analyse chaque segment de
l'chantillon doit correspondre l'importance de ce segment dans la population globale franaise.
Le redressement s'opre de la faon suivante:
Si un segment par taille reprsente X% de notre chantillon;
Si ce mme segment par taille reprsente Y% de la population globale franaise, alors, le
poids attribu ce segment lors de l'analyse globale de l'chantillon sera gal Y/X.
Exemple:
Si les PME-PMI possdant entre 20 et 49 salaris reprsentent 23% des 300 PME-PMI
interroges lors de l'tude;
Et si cette mme tranche d'effectifs correspond 32% de la population globale franaise des
PME-PMI;
Alors, un poids de 32/23 = 1,3913 sera attribu au segment des PME-PMI ayant entre 20 et
49 salaris lors de l'analyse.
Le moral des patrons de PME


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Rpartition de la Population globale franaise des
PME et ETI
Source: INSEE, dnombrement des entreprises en 2012
10-19
51,06%
20-49
29,92%
50-99
8,30%
100-199
4,15%
200-249
1,06%
250-499
1,06%
500-999
0,97%
1000-1999
2,11%
2000-4999
1,37%
Le moral des patrons de PME


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Segmentation de l'chantillon par secteurs
d'activit
La segmentation de l'chantillon est base sur la nomenclature SIC. Cette nomenclature est la suivante:
AGRICULTURE, FORET, PECHE
Culture et production agricoles-rcoltes
Services agricoles
Sylviculture
Pche et chasse
BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS
Entrepreneur gnral de construction
Entreprise de travaux publics
Second oeuvre du btiment et des travaux publics
INDUSTRIE
Fabricant de produits alimentaires et similaires
Production de tabacs et drivs
Fabrication de produits textiles
Fabrication de vtements et produits textiles finis
Fabrication de produits en bois
Fabrication de mobilier et d'accessoires
Fabrication de papiers et produits similaires
Le moral des patrons de PME


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Segmentation de l'chantillon par secteurs
d'activit (suite)
INDUSTRIE (suite)
Imprimerie et dition
Industrie chimique et apparente
Industrie du ptrole
Industrie du caoutchouc
Industrie du cuir
Fabrication de produits en verre ou pierre
Industrie mtallurgique
Produits mtallurgiques finis sauf machines
Machines non lectriques
Fabrication d'appareils lectriques et lectroniques
Fabrication de matriel de transport
Equipements de mesure, de mdecine et de photographie
Entreprises manufacturires diverses
TRANSPORTS, COMMUNICATION, DISTRIBUTION DE GAZ & ELECTRICITE, SERVICES
SANITAIRES
Transport par voies ferres
Transport en commun routier
Transport routier de marchandises et entreposage
Le moral des patrons de PME


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Segmentation de l'chantillon par secteurs
d'activit (suite)
TRANSPORTS, COMMUNICATION, DISTRIBUTION DE GAZ & ELECTRICITE, SERVICES
SANITAIRES (suite)
Services Postaux
Transport par voies navigables
Transport arien
Exploitation de pipe-line
Service de transports gnraux
Tlcommunications
Services d'lectricit et de gaz
VENTE EN GROS
Grossistes en biens d'quipement
Grossistes en biens de consommation
PRESTATAIRES DE SERVICE
Htellerie
Services personnels divers
Services divers pour les entreprises
Locations automobiles et garages
Services divers de rparation
Industrie cinmatographique
Le moral des patrons de PME


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Segmentation de l'chantillon par secteurs
d'activit (suite)
PRESTATAIRES DE SERVICE (suite)
Services de loisir
Services mdicaux
Services juridiques
Services d'ducation
Services sociaux
Muses
Associations sans but lucratif
Administration publique
Administration de l'environnement
Services de la scurit nationale
Le moral des patrons de PME


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Explication des Indices
Tous les indices sont calculs, chaque mois, partir des rponses donnes une ou des
questions poses lors des interviews auprs des patrons de PME (la liste des questions
correspondant chaque indice est donne ci-aprs).
Les opinions des rpondants sont renseignes grce une chelle 4 valeurs: trs
satisfaisant(e); satisfaisant(e); peu satisfaisant(e); pas satisfaisant(e) du tout. Cette chelle est la
mme pour toutes les questions servant au calcul des indices.
La distribution des rponses des chefs des PME interroges entre ces 4 valeurs donne lieu une
conversion qui transforme cette distribution en score (cf. "Calcul des Scores").
La moyenne des scores des questions permettant de calculer un indice est le score de cet indice.
Les scores des diffrents mois (depuis la cration du Baromtre en septembre 1992) sont ensuite
ramens 100, en les divisant tous par le score de septembre 1992 et en multipliant le rsultat
obtenu par 100.
Le moral des patrons de PME


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Explication des Indices (suite)
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
L'indice est bas sur la moyenne des
scores mensuels des questions sur
l'environnement conomique
international & franais
AIDE AUX PME
L'indice est bas sur la moyenne des
scores mensuels des questions sur les
efforts du Gouvernement
DEMANDE DES PRODUITS
L'indice est bas sur la moyenne des
soldes mensuels
(HAUSSE+STATIONNAIRE+BAISSE)
des questions portant sur la demande
de la grande consommation, des PME,
des grosses entreprises & collectivits
et l'export
INVESTISSEMENTS
L'indice est bas sur la moyenne des
soldes mensuels
(HAUSSE+STATIONNAIRE+BAISSE)
des questions sur l'embauche et l'achat
d'quipements (machines, outillages,
btiments...)

SANTE DES PME-PMI
L'indice est bas sur la moyenne des
scores mensuels des questions sur le
niveau de production, sur l'activit
commerciale et sur la trsorerie
Le moral des patrons de PME


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Mthodes d'valuation de l'volution du Score
Type I : Exemple de calcul d'un score
Un poids est attribu aux rponses
"Trs satisfaisant" >> poids de 4
"Satisfaisant" >>poids de 3
"Peu satisfaisant">>poids de 2
"Trs peu satisfaisant">>poids de 1
Ne Sait Pas (NSP) >> aucun poids
Pour la rpartition suivante:
Trs peu satisfaisant 18%
Peu satisfaisant 23%
Satisfaisant 17%
Trs satisfaisant 20%
NSP 22%
BASE : 100%
Le score est gal : (18*1+23*2+17*3+20*4)/(100-22) = 2,50
Le score varie donc entre 1 (minimum) et 4 (maximum)
Le moral des patrons de PME


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Mthodes d'valuation de l'volution d'un Score
(Cont.)
Type II : Rponses en "Hausse-Stationnaire-Baisse"
Pour les questions o les rponses possibles sont "en hausse", "en baisse" ou "stationnaire",
le score est gal la diffrence entre le pourcentage de rpondants ayant rpondu "en
hausse" et ceux ayant rpondu "en baisse"
EXEMPLE : Si 38% ont rpondu "en hausse" et 22% "en baisse" le score sera de 0,38-0,22 =
0,16
Le moral des patrons de PME


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Si une moyenne sur un segment de
l'chantillon est gale m
Si la moyenne sur l'chantillon global est
gale M
La diffrence entre la moyenne sur le
segment et la moyenne sur l'chantillon
global est juge significative avec une
probabilit de 95% si :






o N correspond la population de
l'chantillon et n la population du segment
Si une proportion sur un segment de
l'chantillon est gale p
Si la proportion sur l'chantillon global est
gale P
La diffrence entre la proportion sur le
segment et la proportion sur l'chantillon
global est juge significative avec une
probabilit de 95% si :





o N correspond la population de
l'chantillon et n la population du segment
Comparaison Statistique des Rsultats
Sur les tableaux par segments toute diffrence significative entre le segment et l'chantillon global est souligne
>1,96
N
(P-p)
P(1-P) + p(1-p)
n
(M-m)
>1,96
1 + 1
N
n
Nobodys Unpredictable
Nobodys Unpredictable