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EXPLORACIN Y PRODUCCIN

DE PETRLEO Y GAS
Ing. Carlos Grimaldi

DESCRIPCIN GENERAL
DEL NEGOCIO
Ley N 17.319

MARCO LEGAL

Ley 17.319
(LH) de
1967
(Ongania)

Ley 26.197
de 2007
ley corta
(Kirchner)

Jurisdiccin
y dominio
sobre los
yacimientos

Art. 124 CN
de 1994
(Menem)

Ley 24.145
de 1992
(Menem)

MARCO LEGAL

Ley 17.319. Los yacimientos


de hidrocarburos, pertenecen
al patrimonio inalienable e
imprescriptible del Estado
Nacional. El PEN fijar la
poltica nacional. Objetivo
principal: satisfacer las
necesidades de
hidrocarburos con el
producido de sus
yacimientos, manteniendo las
reservas.

Ley 24.145. Reconoce el


dominio eminente de las
provincias sobre las reservas
de petrleo y gas. Resuelve la
controversia sobre el dominio
de las reservas
hidrocarburferas.

Artculo 124. La Constitucin


Nacional (reforma 1994)
reconoci a las Provincias el
dominio originario de los
recursos naturales situados
en su territorio. Incluyendo
los yacimientos de
hidrocarburos.

MARCO LEGAL

El esquema concluye en el ao 2006 con la sancin de la


llamada ley corta (26.197), donde se modifica el artculo
1 de la LH, estableciendo que pertenecen al patrimonio
inalienable e imprescriptible de la Nacin o de las
provincias los yacimientos de hidrocarburos, segn el lugar
en que se encuentren. La ley les otorga a las provincias la
administracin de los yacimientos, an los que haban sido
concesionados por el Estado Nacional.

DUEOS DEL RECURSO


Otorgar
nuevos
permisos,
concesiones y
contratos

Imponer
sanciones
Provincias
dueas del
recurso

Otorgar
prrrogas a
los
derechos
existentes

Revocar derechos
frente a
incumplimientos

Aprobar las
cesin de
derechos

AUTORIDADES

FACULTAD PARA OTORGAR DERECHOS

INGRESO A LAS REAS


LEY DE
HIDROCARBUROS
Art. 66
Ley N 17.319

Art. 66.
Los permisionarios y concesionariostendrn los
derechos acordados por el Cdigo de
Minerarespecto de los inmuebles de propiedad
fiscal o particular ubicados dentro o fuera de los
lmites del rea afectada por sus trabajos

INGRESO AL REA EXPLORATORIA

PERMISO DE
EXPLORACIN

SERVIDUMBRE

EXPROPIACIN

FORMAS DE
INGRESAR

LA CONCESIN DE
EXPLOTACIN

DECLARACIN DE COMERCIALIDAD

Art. 22
Dentro de los treinta (30) das de la fecha en el que
permisionario, de conformidad con criterios tcnicoeconmicos aceptables, determine que el yacimiento
descubierto es comercialmente explotable, deber declarar
ante la autoridad de aplicacin su voluntad de obtener la
correspondiente concesin de explotacin

PLAZO DE LA CONCESIN

La concesin de explotacin confiere el derecho


exclusivo de explotar los yacimientos de
hidrocarburos que existan en las reas comprendidas
en el respectivo ttulo de concesin durante el plazo
de veinticinco (25) aos.
El Poder Ejecutivo podr prorrogarlas hasta por diez
(10) aos.

CONCESIONES DE EXPLOTACIN: DERECHOS

Bsqueda y extraccin de hidrocarburos


dentro del rea

Servidumbres

Derecho exclusivo de extraer


y buscar hidrocarburos en los
yacimientos que existan en
las reas concesionada

Construccin y operacin instalaciones


relacionadas y necesarias para la
explotacin (plantas de tratamiento,
almacenajes, edificios, campamentos,
muelles, embarcaderos, dentro o fuera del
rea de la concesin)

Obtencin de una concesin de transporte

CONCESIONES DE EXPLOTACIN: OBLIGACIONES

INVERTIR A RIESGO

INCORPORACION Y
DESARROLLO DE
RESERVAS

Criterio de mxima
produccin
compatible con
explotacin
adecuada y
econmica.

Explotar el recurso
en forma racional y
econmica,
evaluando
integralmente el
rea.

MENSURAR LOS
LOTES DE
EXPLOTACIN
Reajustando la
misma conforme el
conocimiento del
reservorio.

SECTORES CLAVES DE
LA INDUSTRIA
UPSTREAM

UPSTREAM

El UPSTREAM / E&P en las compaas Petroleras:


En las Petroleras existen nodos claves que definen el comportamiento y la
eficiencia, como ser:
Exploracin
Desarrollo y Explotacin
Industrializacin
Comercializacin
Estrategia General
Estrategia Financiera
Exploracin, Desarrollo y Explotacin, conocidos usualmente como
E&P, constituyen lo que se conoce como el corazn del negocio ya que sin
el no hay activos tangibles significativos y no hay estrategia a mediano y largo
plazo
Nacional e Internacionalmente las compaas Petroleras se miden y
valorizan fundamentalmente por sus Acreages, sus Reservas y su
Produccin.

PRINCIPALES
OPERADORES

PRINCIPALES COMPAAS
DE SERVICIOS,
CONTRATISTAS DE OBRAS
Y
PROVEEDORES

PRINCIPALES TIPOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PETROLEROS


Adquisicin de datos del subsuelo (aerogravimetra / aeromagnetometra /
ssmica 2D y 3D / Geoqumica).
Procesamiento de datos.
Construccin de locaciones.
Perforacin.

Inyeccin.
Cementacin.
Perfilaje.
Punzado.
Estimulacin.
Servicios de pozos / Intervenciones (Pulling).
Reparaciones (Workover & Recompletion).
Construccin de instalaciones de superficie en general.

COMPAAS Y PROVEEDORES PARA CONSTRUCCIN DE POZOS

Perforacin Trpanos - Inyeccin Perfilaje Caeras - Cementacin Terminacin Punzamiento - Estimulacin Cabezas de Pozos - Ensayos

CIAS. Y PROVEEDORES PARA OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS

Ssmica Caminos de acceso y locaciones Servicios varios Instalaciones de Superficie Equipamientos varios Generacin
Elctrica

dapetrol s.a

LOCACIN

PLAN NACIONAL DE
INVERSIONES
HIDROCARBURFERAS

PERFORACIN

AIB (Aparato Individual de Bombeo)

TANQUES

PLAN NACIONAL DE
INVERSIONES
HIDROCARBURFERAS

TANQUES DE GAS

SUPERFICIARIOS
(Dto. N 861-1996)

SUPERFICIARIOS (Dto. N 861-1996)

Las empresas que dentro del rgimen de las Leyes N 17.319 que
desarrollan actividades de exploracin, explotacin y transporte de
hidrocarburos en las Provincias PETROLERAS, y que de comn
acuerdo con los SUPERFICIARIOS, opten por los valores
determinados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL para el pago en
concepto de servidumbre y daos causados a los fundos superficiarios,
debern pagar las indemnizaciones que se determinen con arreglo a lo
dispuesto en el Decreto N861.

SUPERFICIARIOS (Dto. N 861-1996)

Base

+ 107.39 %

861/1996

+ 69.38%

687/2008
584/2008

115/2011
32/2011

Unidad de Medida

Reg. Decreto PEN 861/96

Decreto RN 1448/07

Relevamiento Sismogrfico

$/km

782,35

1014,85

Unidad de Control y Vigilancia

$/km2

3401,57

4728,12

Caminos primarios superficies no ocupadas con pozos

$/km

54,78

71,05

Ductos primarios prologados a unidades de superficie no


ocupadas con pozos

$/km

54,78

71,05

Ductos troncales

$/km

117,35

152,22

Caminos troncales

$/km

117,35

152,22

Daos por extraccin de agua

$/m3

0,37

0,48

Pozo N 1

n/c

782,62

1015,20

ASPECTOS TCNICOS,
OPERATIVOS Y ECONMICOS

EXPLORACIN DESARROLLO - PRODUCCIN

Exploracin

Play/
Lead

Delimitacin

Prospecto

Inmaduro

Desarrollo
Maduro para
decisin de
desarrollo

Plan de
Desarrollo

Produccin

En
Desarrollo

Recursos Prospectivos

Recursos Contingentes

Reservas

Ssmica
Estimacin de Recursos
Prospectivos
Perforacin exploratoria
Interpretacin y Anlisis
de Resultados

Perforacin de avanzada
Estimacin de recursos
Interpretacin y Anlisis
de Resultados
Estudios de factibilidad

Plan de Desarrollo
Estimacin de Reservas
Construccin de instalaciones
Perforacin de Desarrollo
Reparacin de pozos
Recuperacin Secundaria
Recuperacin asistida

RIESGO

INVERSIONES
Tiempo

En
Produccin

EXPLORACION: REGISTRACIN SSMICA

Las refracciones y reflexiones ssmicas debidamente filtradas y procesadas permiten


identificar diferentes capas y estructuras, y en algunos casos acumulaciones de gas.
Ssmica 2D: Cuando hay poco informacin zonal.
Ssmica 3D: Cuando ya hay 2D y existe mayor informacin zonal de distinto tipo.
Puede ser terrestre marina.

EXPLORACIN: EQUIPOS PARA REGISTRACIN SSMICA

EXPLORACIN: SISMGRAFO Y VIBROS

EXPLORACION: CAMPAMENTO SSMICA

EXPLORACION: PROCESAMIENTO E INTERPRETACIN SSMICA

Registracin
Procesamiento

Interpretacin

EXPLORACION: GEOQUMICA DE SUPERFICIE

Muestras superficiales derivadas de los HC almacenados en las


Formaciones y/o Reservorios que se encuentran en profundidad,
dan una idea de probables acumulaciones.

EXPLORACION: ESTUDIOS ADICIONALES Y PROCESO

Ssmica
Geoqumica
Gravimetra
Magnetometra

Modelado / Simulacin Geolgica

Rocas generadoras
Migracin
Rocas sellantes
Fallas
Intrusivos
Trampas estructurales y estratigrficas
Rocas Reservorios

Sistema petrolero

EXPLORACION Y DESARROLLO: PERFORACIN DE POZOS

PERFORACIN

PERFORACIN: POZO INICIAL COMPLETO

PERFORACIN Y POZOS: ALTERNATIVAS DE DESARROLLOS

PERFORACIN Y POZOS: ALTERNATIVAS DE DESARROLLOS

PERFORACIN Y POZOS: ALTERNATIVAS DE DESARROLLOS

PERFORACIN Y POZOS: POZOS OFFSHORE

PETROBRAS
2012: 2700 m

PERFORACIN Y POZOS: OPCIN A LOS POZOS OFFSHORE

En 1999 la Cia. TOTAL ha


perforado en el Sur de Argentina
un pozo horizontal que en su
momento
fu
record.
Profundidad vertical: 2500 m,
Apartamiento horizontal 8500 m,
total: 11000 m.
[CN-1/rea
Kauss]

PERFORACIN Y DESARROLLO: CARACTERIZACIN GEOLGICA


ZONAL Y FIJACIN INICIAL DE OBJETIVOS

PERFORACIN Y DESARROLLO: SITUACIN Y LOGSTICA ZONAL

PERFORACIN Y DESARROLLO: POSIBILIDADES DE RESERVAS Y RECURSOS

PERFORACIN Y DESARROLLO: UBICACIN DEL POZO

DESARROLLO Y EXPLOTACIN

DESARROLLO Y EXPLOTACIN

DESARROLLO Y EXPLOTACIN: POZOS INFILL

Durante el desarrollo de un Yacimiento, al detectarse zonas no drenadas, se perforan


pozos intermedios para mejorar las acumuladas finales. Los radios de drenaje
adecuados se conocen luego de varios meses aos de produccin de los pozos ya
perforados.

PERFORACIN, DESARROLLO Y EXPLOTACION: ABANDONO DE POZOS

TIPOS DE ABANDONO (a criterio del concesionario)


Temporario

Definitivo (cuando no se puede seguir explotando)


Las provincias establecen sus propias normas en relacin con el abandono de
pozos. Las Provincias pueden regular por tratarse de una norma ambiental.

Desde 1996 todo pozo que se perfore debe ser categorizado, y abandonado
temporaria o definitivamente cuando corresponda.
(Decreto 33.589/33 y Res. SETC n5/96 pero la Res no se aplica a los pozos ya
abandonados)

COMO SE VALORIZA EL
CRUDO

COMO SE VALORIZA EL CRUDO

Cotizacin
de
referencia

Grados
API

Sales e
Impurezas

Valor
tcnico
del
crudo

POR TIPO DE PETRLEO

Base Parafnica

De color claro, fluido y de baja densidad


(0.75-0.85 g/ml). Rinden ms nafta que
los asflticos. Son ms fciles de
procesar y tienen mejor precio de venta

Base Asfltica
(naftnica)

Negros, viscosos y de elevada densidad


(0.95 g/ml). Producen poca nafta y
abundante fuel-oil, quedando asfalto
como residuo. Es necesaria mayor
capacidad de procesamiento
(complejidad).

Base Mixta

Posee caractersticas de ambos.

POR CONTENIDO DE AZUFRE

Petrleo Dulce
(Sweet Crude Oil)

Contiene menos de 0.5% de azufre,


preferido para producir naftas y destilados
livianos. Petrleo de gran calidad.

Petrleo Agrio
(Sour Crude Oil)

Contiene al menos 1% de azufre. Mayor


costo de refinacin por requerir procesos
de desulfurizacin para sus destilados.

POR DENSIDAD

RENTABILIDAD DEL CRUDO EN ARGENTINA


Buena Rentabilidad

Precio interno 76,0 US$/bbl

%
2,6

REGALIAS

11,7

FINDING COST

3,9

CAPEX

10,5

OPEX

11,8

IB

3,4

IG

19,6

GANANCIA NETA

36,3

Regular Rentabilidad
%

No Rentable

DESCUENTO POR CALIDAD

DESCUENTO POR CALIDAD

5,3

REGALIAS

11,3

FINDING COST

5,3

CAPEX

23,7

OPEX

18,4

IB

3,3

IG

11,4

GANANCIA NETA

21,2

%
DESCUENTO POR CALIDAD

9,2

REGALIAS

10,9

FINDING COST

6,6

CAPEX

34,2

OPEX

43,4

IB

3,2

IG
GANANCIA NETA

-7,5

PRINCIPALES CRUDOS MARCADORES


WTI (West Texas Intermediate):
Petrleo de mayor calidad que el Brent, es
ligero y dulce, con un bajo contenido en
azufre.
(39,6 grados API)

Brent (Europa):
Originalmente era el crudo producido en el
campo Brent. En la actualidad se da dicho
nombre a la mezcla del crudo ingls
proveniente de las zonas Brent y Ninian.
(38.06 grados API)

PRINCIPALES CRUDOS
MARCADORES

Fateh Dubai (Oriente Medio).


Es un crudo ligero proveniente de Dubai.
Marcador exportaciones a Asia/Pacfico.
(31 grados API)

Otros Crudos marcadores:


ANS (Alaska), TAPIS (Malasia)
MINAS (Indonesia)

LOGSTICA DEL
NEGOCIO

LOGSTICA INTERNACIONAL

Antes

Despus

LOGSTICA INTERNACIONAL

Buques

Gasoductos

Barcazas

TRANSPORTE

Oleoductos

Camiones
cisterna

El transporte de los
productos ligeros,
gases licuados,
gasolinas, naftas, se
realiza por ferrocarril
o carretera, siendo
mayor el riesgo.

ARGENTINA: LOGSTICA DEL PETRLEO


Medanito / Rincon de Los Sauces

Refineria
Concon

NQN
Ro
Negro

Lujn de Cuyo

Refineria
La Plata

Medanito
Compaas Productoras

Allen

Caleta
Crdova

Chubut

Escalante

Puerto
Rosales

La Plata

Ref. Shell
Dock Sud

Dock
Sud

Caadn Seco

Santa
Cruz

Caleta
Olivia

Mercados
Intnales

Ref. Esso
Campana

Santa Cruz Sur

Ref. Esso
San Lorenzo
Punta
Loyola

Mercado
Interno

USA
Medio Oriente

Hydra

Tierra del
Fuego

Europa
Ro
Cullen

Brasil

LOGSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL GAS

DERIVADOS DEL PETRLEO Y DEL GAS

MARCO REGULATORIO
DEL GAS

Ley N 24.076
Decreto N 729/95
Ambiental NAG 153
Normas tcnicas (NAG 100 y
complementarias, calidad del gas, etc.)

CUENCAS GASIFERAS

Bolivia

Brasil

Chile

Noroeste

Argentina
Neuquina

San Jorge

Austral

MARCO REGULATORIO DEL GAS

Privatizacin de Gas del Estado


Marco Regulatorio Congreso de la Nacin (Ley 24.076).
Licitacin pblica internacional.
Concurrencia de los Operadores ms importantes del mundo.
Se pagaron U$S 3.220 millones por los activos.
Las compaas se hicieron cargo de pasivos de Gas del Estado por U$S 700
millones.
Las licencias de distribucin y transporte de gas natural se otorgaron el 28 de
diciembre de 1992.

MARCO REGULATORIO

Transporte
Distribucin
Produccin

No hay
exclusividad
geogrfica
Expansiones no
son obligatorias
y se negocian
libremente

Precios regulados
Libre acceso a
travs de Open
Season

Posibilidad de
exportacin/importacin
condicionada

Los
transportistas
no compran ni
venden gas

Tarifas
reguladas

Exclusividad
geogrfica

Tarifas reguladas
(price cap)

Ganancias slo
por el servicio de
distribucin

Posibilidad de bypass de grandes


usuarios

SISTEMA DE TRANSPORTE REGIONAL DE GAS

Transierra

GasAtacama

Transredes
La Paz

BRAZIL
BOLIVIA

Norandino

TBG
PARAGUAY
Asuncin

CHILE

Gas
Pacfico

Rio de
Janeiro

ARGENTINA

TGN
GasAndes

So Paulo

TSB

Santiago

URUGUAY
Montevideo

Buenos Aires

TGM

Neuquen

Cruz del Sur


TGS

Enap

ENARGAS

ENARGAS

Regula, fiscaliza y resuelve controversias vinculadas a los servicios pblicos.

Ejerce funciones esencialmente administrativas y tcnicas. Principales objetivos:


Proteger los derechos de los consumidores / Promover la competitividad de los
mercados.
Mejorar la operacin, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminacin y uso
generalizado del servicio pblico.
Asegurar tarifas justas y razonables.
Incentivar la eficiencia en el transporte, almacenamiento, distribucin y uso del gas

Incentivar el uso responsable del gas, adecuada proteccin al medio ambiente

COMERCIALIZACIN DE
COMBUSTIBLES

COMERCIALIZACIN DE COMBUSTIBLES

Mayorista

Distribuidores

Suministro

Minorista
Estaciones
de Servicio

Industrias

Agro

Empresas controladas por la


empresa de bandera
Contratos bajo estndares
legales e internos

Franquicia

PROGRAMAS PETRLEO
PLUS y GAS PLUS

ENTORNO MERCADO DE GAS

No hay libre comercializacin de gas.

Los productores estn obligados a cubrir una


cuota de demandas prioritarias a precios que
oscilan entre 0,6 2,85 US$/MMBTU.

Cuotas fijadas por Acuerdo.

El resto del gas se destina a las industrias a


3,5 / 4,2 U$S /MMBTU aprox.

Se importa gas o sustitutos a precios mucho


mayores.

PROGRAMA GAS PLUS

El estado garantiza la libre


comercializacin por encima del
Acuerdo

Sin embargo si dicho excedente


se necesitara para la demanda
domestica, el estado le asegura al
productor de dicho gas el precio
acordado con el cliente.

OBJETIVO
INCENTIVAR LA
PRODUCCION

Segn el proyecto se estn


logrando precios de entre 4,5
US$/MMBTU y 7,5 US$/MMBTU.

PROGRAMA PETRLEO PLUS

Certificados fiscales
negociables y aplicables a
pagar por derechos de
exportacin
Para produccin adicional
base primer semestre del
2008 + un ndice de
reposicin de reservas
superior al 80%.
OBJETIVO
INCENTIVAR LA
PRODUCCION Y
AUMENTO DE
RESERVAS

Si durante un ejercicio se
tuvo produccin adicional se
accede a cobrar un monto de
certificados en proporcin al
logro.

PERFORACIN

PLAN NACIONAL DE INVERSIONES


HIDROCARBURFERAS
Dto. 1277-2012

DECRETO N 1277/2012
Crea el Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburferas.
Garantizar el autoabastecimiento y la sustentabilidad de la actividad en el mediano y largo
plazo.
Conforma una COMISIN de Planificacin y Coordinacin Estratgica del Plan Nacional de
Inversiones Hidrocarburferas
Dr. Axel KICILLOF (Presidente); Lic. Mario Guillermo MORENO; Ing. Daniel CAMERON.

Unifica los criterios que regirn las operaciones en el mercado interno:


Precios de referencia de cada uno de los componentes de los costos.
Precios de referencia de venta de hidrocarburos y combustibles.
Crea un Registro Nacional de Inversiones Hidrocarburferas.

Deroga los decretos de libre disponibilidad y toda otra disposicin que se oponga al decreto.

FORMACIONES
SHALE
SHALE OIL Y SHALE
GAS

RECURSOS NO CONVENCIONALES

Formaciones SHALE
Lutitas y Pelitas
Muy compactas
Muy baja permeabilidad
Sobrepresionadas (20% a 50%)
Espesores significativos (> 150 m )
Gradiente trmico normal
Alto contenido en materia orgnica (TOC)
Necesaria y suficiente madurez trmica (Ro)
Bajo grado de fisuramiento
Continuidad lateral de sus fases
Poca pendiente estructural
Profundidad mnima del Tope (1000 m)
Profundidad mxima de la Base (4500 m)

EL SHALE EN EL MUNDO

EXPERIENCIA CON EL SHALE EN USA

Comparativa entre Plazos, Costos e Inversiones

DE DONDE VENIMOS
Antes
Perodo de concesiones por 25 aos otorgadas en 1991.
Mximo histrico de produccin y reservas en 1998.
Presencia de compaas internacionales.
Libre Mercado.
Libre disponibilidad.
Recientemente
Yacimientos maduros.

Concesiones en etapa de finalizacin.


Solicitud prrrogas dejaron de ser automticas.
Se cancel export parity como precio de referencia.
Se aplicaron retenciones a los precios de los productos.
Fuerte crecimiento del PBI con aumento de demanda.
Fuerte alza de los costos de la industria.
Compaas petroleras dejaron de invertir en exploracin.
Cayeron lo produccin y las reservas.
Fuerte aumento de la intervencin estatal (Dto. 1277 -2012).