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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

DE PETRÓLEO Y GAS
Ing. Carlos Grimaldi

DESCRIPCIÓN GENERAL
DEL NEGOCIO
Ley N° 17.319

MARCO LEGAL

MARCO LEGAL .

MARCO LEGAL .

DUEÑOS DEL RECURSO .

AUTORIDADES .

FACULTAD PARA OTORGAR DERECHOS .

INGRESO A LAS ÁREAS LEY DE HIDROCARBUROS Art.319 . 66 Ley N° 17.

66.Art. “Los permisionarios y concesionarios…tendrán los derechos acordados por el Código de Minería… respecto de los inmuebles de propiedad fiscal o particular ubicados dentro o fuera de los límites del área afectada por sus trabajos…” .

INGRESO AL ÁREA EXPLORATORIA .

LA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN .

22 “Dentro de los treinta (30) días de la fecha en el que permisionario. deberá declarar ante la autoridad de aplicación su voluntad de obtener la correspondiente concesión de explotación…” . determine que el yacimiento descubierto es comercialmente explotable. de conformidad con criterios técnicoeconómicos aceptables.DECLARACIÓN DE COMERCIALIDAD Art.

.PLAZO DE LA CONCESIÓN La concesión de explotación confiere el derecho exclusivo de explotar los yacimientos de hidrocarburos que existan en las áreas comprendidas en el respectivo título de concesión durante el plazo de veinticinco (25) años. El Poder Ejecutivo podrá prorrogarlas hasta por diez (10) años.

CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN: DERECHOS .

CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN: OBLIGACIONES .

SECTORES CLAVES DE LA INDUSTRIA UPSTREAM .

sus Reservas y su Producción. Desarrollo y Explotación. como ser: Exploración Desarrollo y Explotación Industrialización Comercialización Estrategia General Estrategia Financiera  Exploración. constituyen lo que se conoce como el “corazón del negocio” ya que sin el no hay activos tangibles significativos y no hay estrategia a mediano y largo plazo  Nacional e Internacionalmente las compañías Petroleras se miden y valorizan fundamentalmente por sus Acreages. conocidos usualmente como E&P.UPSTREAM El UPSTREAM / E&P en las compañías Petroleras: En las Petroleras existen nodos claves que definen el comportamiento y la eficiencia. .

PRINCIPALES OPERADORES .

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CONTRATISTAS DE OBRAS Y PROVEEDORES .PRINCIPALES COMPAÑÍAS DE SERVICIOS.

. Punzado. Estimulación. Servicios de pozos / Intervenciones (Pulling). Perforación. Construcción de locaciones. Cementación.  Construcción de instalaciones de superficie en general.PRINCIPALES TIPOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PETROLEROS Adquisición de datos del subsuelo (aerogravimetría / aeromagnetometría / sísmica 2D y 3D / Geoquímica). Perfilaje. Reparaciones (Workover & Recompletion). Procesamiento de datos. Inyección.

Inyección – Perfilaje – Cañerías .Ensayos .Estimulación – Cabezas de Pozos .COMPAÑÍAS Y PROVEEDORES PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS • Perforación – Trépanos .Cementación Terminación – Punzamiento .

a . Y PROVEEDORES PARA OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS • Sísmica – Caminos de acceso y locaciones – Servicios varios Instalaciones de Superficie – Equipamientos varios – Generación Eléctrica dapetrol s.CIAS.

LOCACIÓN PLAN NACIONAL DE INVERSIONES HIDROCARBURÍFERAS .

PERFORACIÓN

AIB (Aparato Individual de Bombeo)

TANQUES

PLAN NACIONAL DE
INVERSIONES
HIDROCARBURÍFERAS

TANQUES DE GAS .

N° 861-1996) .SUPERFICIARIOS (Dto.

explotación y transporte de hidrocarburos en las Provincias PETROLERAS.319 que desarrollan actividades de exploración. . N° 861-1996) Las empresas que dentro del régimen de las Leyes N° 17.SUPERFICIARIOS (Dto. y que de común acuerdo con los SUPERFICIARIOS. deberán pagar las indemnizaciones que se determinen con arreglo a lo dispuesto en el Decreto N°861. opten por los valores determinados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL para el pago en concepto de servidumbre y daños causados a los fundos superficiarios.

 Decreto PEN 861/96 Decreto RN 1448/07 Relevamiento Sismográfico $/km 782. N° 861-1996)   Unidad de Medida Reg.78 71.37 0.62 1015.22 Caminos troncales $/km 117.22 Daños por extracción de agua $/m3 0.05 Ductos troncales $/km 117.48 Pozo N° 1 n/c 782.35 1014.35 152.85 Unidad de Control y Vigilancia $/km2 3401.05 Ductos primarios prologados a unidades de superficie no ocupadas con pozos $/km 54.57 4728.SUPERFICIARIOS (Dto.35 152.20 .12 Caminos primarios superficies no ocupadas con pozos $/km 54.78 71.

OPERATIVOS Y ECONÓMICOS .ASPECTOS TÉCNICOS.

PRODUCCIÓN Exploración Play/ Lead Delimitación Prospecto Inmaduro Desarrollo Maduro para decisión de desarrollo Plan de Desarrollo Producción En Desarrollo Recursos Prospectivos Recursos Contingentes Reservas Sísmica Estimación de Recursos Prospectivos Perforación exploratoria Interpretación y Análisis de Resultados Perforación de avanzada Estimación de recursos Interpretación y Análisis de Resultados Estudios de factibilidad Plan de Desarrollo Estimación de Reservas Construcción de instalaciones Perforación de Desarrollo Reparación de pozos Recuperación Secundaria Recuperación asistida RIESGO INVERSIONES Tiempo En Producción .EXPLORACIÓN – DESARROLLO .

Puede ser terrestre ó marina. Sísmica 2D: Cuando hay poco información zonal. . Sísmica 3D: Cuando ya hay 2D y existe mayor información zonal de distinto tipo.EXPLORACION: REGISTRACIÓN SÍSMICA • • • • Las refracciones y reflexiones sísmicas debidamente filtradas y procesadas permiten identificar diferentes capas y estructuras. y en algunos casos acumulaciones de gas.

EXPLORACIÓN: EQUIPOS PARA REGISTRACIÓN SÍSMICA .

EXPLORACIÓN: SISMÓGRAFO Y VIBROS .

EXPLORACION: CAMPAMENTO SÍSMICA .

EXPLORACION: PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN SÍSMICA Registración Procesamiento W E Interpretación .

.EXPLORACION: GEOQUÍMICA DE SUPERFICIE • Muestras superficiales derivadas de los HC almacenados en las Formaciones y/o Reservorios que se encuentran en profundidad. dan una idea de probables acumulaciones.

EXPLORACION: ESTUDIOS ADICIONALES Y PROCESO • • • • Sísmica Geoquímica Gravimetría Magnetometría • Modelado / Simulación Geológica • • • • • • • Rocas generadoras Migración Rocas sellantes Fallas Intrusivos Trampas estructurales y estratigráficas Rocas Reservorios • Sistema petrolero .

EXPLORACION Y DESARROLLO: PERFORACIÓN DE POZOS .

PERFORACIÓN .

PERFORACIÓN: POZO INICIAL COMPLETO .

PERFORACIÓN Y POZOS: ALTERNATIVAS DE DESARROLLOS

PERFORACIÓN Y POZOS: ALTERNATIVAS DE DESARROLLOS

PERFORACIÓN Y POZOS: ALTERNATIVAS DE DESARROLLOS

PERFORACIÓN Y POZOS: POZOS OFFSHORE PETROBRAS 2012: 2700 m .

PERFORACIÓN Y POZOS: OPCIÓN A LOS POZOS OFFSHORE En 1999 la Cia. TOTAL ha perforado en el Sur de Argentina un pozo horizontal que en su momento fué record. Apartamiento horizontal 8500 m. [CN-1/Área Kauss] . total: 11000 m. Profundidad vertical: 2500 m.

PERFORACIÓN Y DESARROLLO: CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA ZONAL Y FIJACIÓN INICIAL DE OBJETIVOS .

PERFORACIÓN Y DESARROLLO: SITUACIÓN Y LOGÍSTICA ZONAL .

PERFORACIÓN Y DESARROLLO: POSIBILIDADES DE RESERVAS Y RECURSOS .

PERFORACIÓN Y DESARROLLO: UBICACIÓN DEL POZO .

DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN .

DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN .

al detectarse zonas no drenadas.DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN: POZOS INFILL • Durante el desarrollo de un Yacimiento. Los radios de drenaje adecuados se conocen luego de varios meses ó años de producción de los pozos ya perforados. se perforan pozos intermedios para mejorar las acumuladas finales. .

(Decreto 33. y abandonado temporaria o definitivamente cuando corresponda. SETC n°5/96 pero la Res no se aplica a los pozos ya abandonados) .589/33 y Res.PERFORACIÓN. Las Provincias pueden regular por tratarse de una norma ambiental. DESARROLLO Y EXPLOTACION: ABANDONO DE POZOS TIPOS DE ABANDONO (a criterio del concesionario) Temporario Definitivo (cuando no se puede seguir explotando) Las provincias establecen sus propias normas en relación con el abandono de pozos. Desde 1996 todo pozo que se perfore debe ser categorizado.

COMO SE VALORIZA EL CRUDO .

COMO SE VALORIZA EL CRUDO .

POR TIPO DE PETRÓLEO .

POR CONTENIDO DE AZUFRE .

POR DENSIDAD .

4 IB 3.3 Regular Rentabilidad % No Rentable DESCUENTO POR CALIDAD DESCUENTO POR CALIDAD 5.RENTABILIDAD DEL CRUDO EN ARGENTINA Buena Rentabilidad Precio interno 76.3 IG 11.7 FINDING COST 3.6 CAPEX 34.3 FINDING COST 5.2 OPEX 43.2 IG GANANCIA NETA -7.5 OPEX 11.4 IB 3.3 REGALIAS 11.4 GANANCIA NETA 21.3 CAPEX 23.0 US$/bbl % 2.2 REGALIAS 10.4 IG 19.6 REGALIAS 11.2 % DESCUENTO POR CALIDAD 9.6 GANANCIA NETA 36.8 IB 3.5 .9 CAPEX 10.9 FINDING COST 6.7 OPEX 18.

PRINCIPALES CRUDOS MARCADORES .

LOGÍSTICA DEL NEGOCIO .

LOGÍSTICA INTERNACIONAL Antes Después .

siendo mayor el riesgo. se realiza por ferrocarril o carretera. . gasolinas.LOGÍSTICA INTERNACIONAL El transporte de los productos ligeros. naftas. gases licuados.

Esso Campana Santa Cruz Sur Punta Loyola Mercado Interno Ref.ARGENTINA: LOGÍSTICA DEL PETRÓLEO Medanito / Rincon de Los Sauces Refineria Concon NQN Río Negro Luján de Cuyo Refineria La Plata Medanito Compañías Productoras Allen Caleta Córdova Chubut Escalante Puerto Rosales La Plata Ref. Shell Dock Sud Dock Sud Cañadón Seco Santa Cruz Caleta Olivia Mercados Int’nales Ref. Esso San Lorenzo USA Medio Oriente Hydra Tierra del Fuego Europa Río Cullen Brasil .

LOGÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL GAS .

DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DEL GAS .

MARCO REGULATORIO DEL GAS Ley N° 24.076 Decreto N° 729/95 Ambiental NAG 153 Normas técnicas (NAG 100 y complementarias. etc.) . calidad del gas.

CUENCAS GASIFERAS Bolivia Brasil Chile Noroeste Argentina Neuquina San Jorge Austral .

 Las compañías se hicieron cargo de pasivos de Gas del Estado por U$S 700 millones.MARCO REGULATORIO DEL GAS Privatización de Gas del Estado  Marco Regulatorio Congreso de la Nación (Ley 24.  Se pagaron U$S 3.  Concurrencia de los Operadores más importantes del mundo.076). .  Licitación pública internacional.  Las licencias de distribución y transporte de gas natural se otorgaron el 28 de diciembre de 1992.220 millones por los activos.

MARCO REGULATORIO .

SISTEMA DE TRANSPORTE REGIONAL DE GAS Transierra GasAtacama Transredes La Paz BRAZIL BOLIVIA TBG Norandino PARAGUAY Asunción CHILE Gas Pacífico Rio de Janeiro ARGENTINA TGN GasAndes São Paulo Santiago URUGUAY Montevideo Buenos Aires Neuquen TSB TGM Cruz del Sur TGS Enap .

ENARGAS .

libre acceso. igualdad. adecuada protección al medio ambiente .  Mejorar la operación. confiabilidad. distribución y uso del gas  Incentivar el uso responsable del gas. no discriminación y uso generalizado del servicio público. almacenamiento. • Ejerce funciones esencialmente administrativas y técnicas.  Asegurar tarifas justas y razonables.  Incentivar la eficiencia en el transporte. fiscaliza y resuelve controversias vinculadas a los servicios públicos. Principales objetivos:  Proteger los derechos de los consumidores / Promover la competitividad de los mercados.ENARGAS • Regula.

COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES .

COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES Suministro OP. Inde p. Red Propia Empresas controladas por la empresa de bandera Contratos bajo estándares legales e internos Franquicia .

PROGRAMAS PETRÓLEO PLUS y GAS PLUS .

ENTORNO MERCADO DE GAS .

PROGRAMA “GAS PLUS” OBJETIVO INCENTIVAR LA PRODUCCION .

PROGRAMA “PETRÓLEO PLUS” OBJETIVO INCENTIVAR LA PRODUCCION Y AUMENTO DE RESERVAS .

1277-2012 .PERFORACIÓN PLAN NACIONAL DE INVERSIONES HIDROCARBURÍFERAS Dto.

DECRETO N° 1277/2012 .

FORMACIONES SHALE SHALE OIL Y SHALE GAS .

RECURSOS NO CONVENCIONALES Formaciones SHALE • Lutitas y Pelitas • Muy compactas • Muy baja permeabilidad • Sobrepresionadas (20% a 50%) • Espesores significativos (> 150 m ) • Gradiente térmico normal • Alto contenido en materia orgánica (TOC) • Necesaria y suficiente madurez térmica (Ro) • Bajo grado de fisuramiento • Continuidad lateral de sus fases • Poca pendiente estructural • Profundidad mínima del Tope (1000 m) • Profundidad máxima de la Base (4500 m) .

EL SHALE EN EL MUNDO .

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EXPERIENCIA CON EL SHALE EN USA Comparativa entre Plazos. Costos e Inversiones .

Máximo histórico de producción y reservas en 1998. 1277 -2012). Fuerte crecimiento del PBI con aumento de demanda. Presencia de compañías internacionales. . Se aplicaron retenciones a los precios de los productos. Solicitud prórrogas dejaron de ser automáticas. Cayeron lo producción y las reservas. Compañías petroleras dejaron de invertir en exploración. Concesiones en etapa de finalización. Se canceló export parity como precio de referencia.DE DONDE VENIMOS Antes Período de concesiones por 25 años otorgadas en 1991. Libre disponibilidad. Recientemente Yacimientos maduros. Fuerte aumento de la intervención estatal (Dto. Fuerte alza de los costos de la industria. Libre Mercado.