Modernizacin de la Refinera

de Talara
Julio 2, 2015
Humberto Campodonico
de PETROPERU
.

PETROPER despus de la privatizacin

El marco legal obliga al consumo de diesel de bajo contenido

de azufre de 50 ppm. Ninguna refinera peruana cuenta con
esas unidades. En el 2013 se importaron 46.6 MBD de diesel
para cubrir la demanda. Esta cantidad aumentar.

2005
MXIMO 5,000 ppm (D.S. 0412005-EM)
2009
MXIMO 50 ppm (Ley 28694,
D.S. 061-2009 EM y R.M. 1392012-EM-DM)

Lima
y
Calla
o

Madre de
Dios
Cuzc
o
Puno
Arequip
a

MUNDO 2013 (Hart Energy - ICQF):

Lmites en el contenido de azufre del Diesel para
Automviles

PERU 2013: VENTAS DE

COMBUSTIBLES

Total Ventas
MBD

250

201

200

170

207

220

181

154
150

134

134

139

MBDC
100

106.5
mbd

50

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

El Diesel importado representa el

46.6% de las ventas totales de
Diesel: 49,6 MBD

DIESEL

KEROSEN
E

TURBO A1

GASOLINA
S

RESIDUAL
ES

GLP
5

OTRO
S

COMPARACIN DE LA PRODUCCIN DE LAS

REFINERAS (antigua y nueva)

El PMRT aumentar la produccin de 62 a

95 MBD.
El Proyecto incluye:
La expansin y modificacin de las unidades de
proceso existentes: Unidad de Destilacin Primaria,
Complejo de craqueo cataltico y Unidad de Destilacin
al Vaco.
La construccin de nuevas unidades de proceso: hidro
tratamiento de diesel, hidrotratamiento de nafta
craqueada,
destilacin
al
vaco,
flexicoker,
hidrotratamiento de nafta y cogeneracin.
La expansin y upgrade de los servicios y otras
facilidades.

PETROPERU 2013: INGRESOS Y GASTOS

PETROPERU NO PRODUCE UN SOLO BARRIL
DE PETROLEO
Ingresos US$
5,444 MM

Gastos US$ 5,411 MM

Compras**; 88%

6%
2%
2%
Otros Gastos; 3%

(*):Incluye compras de petrleo crudo, productos

intermedios y productos derivados,
(**):Incluye Otros Ingreso s ,Otras Cargas , Provisin
y recupero de contingencias.

PETROPERU es una empresa bsicamente refinera y sus

finanzas estn muy impactadas por la volatilidad del precio.
Total ingresos
Millones de soles

Precio Mensual Barril de Petrleo

Dlares por Barril
2005 - 2011
160
140
120
100
80
60
40

Utilidad Neta
Millones de soles

20
0

Fuente: EIA

El FEED-EPC fue otorgado a Tcnicas

Reunidas en licitacin (2010). El PMC fue a
Management
Inelectra, tambin porProject
licitacin
Consultants

ontrato FEED-EPC

Contrato PMC

80%
12%
8%

Tcnicas Reunidas: OBE y LSTK

En Mayo del 2014, Tcnicas Reunidas y Petroperu
suscribieron el acuerdo final para la conversin del
PMRT a uno de Suma Alzada Llave en Mano (LSTK,
Lump Sum Turn Key). Este LSTK contempla la
ejecucin de la ingeniera, las compras y la
construccin de las unidades de procesamiento de
crudo para la modernizacin de la refinera.
El acuerdo alcanzado corresponde la conversin del
contrato previamente otorgado bajo la modalidad de
Estimado de Libro Abierto (OBE), cuyo valor total es
US$ 2,730 millones.
Esto representa el ms grande LSTK en refineras a
nivel mundial, lo que constituye un hecho de gran
importancia.

Inversiones en Talara
US$
MILLONES

PETROPERU

2,730

78

INVERSIN

765

22

PARTICIPACIN

TOTAL

3,495

*Nuevas Unidades Auxiliares con inversiones mediante Asociaciones Publica

Privada.

Origen de la inversin

PETROPERU: Distribucin de la
inversin

12

Tercerizacin de servicios y facilidades

UNIDAD

CAPACIDAD

INVERSIN
(MMUS$)

Produccin / Purificacin de
Hidrgeno

PHP: 30
MMSCFD
PSA: 39
MMSCFD

136

Produccin y
Almacenamiento de Nitrgeno

3,500 Sm3/h

13

Produccin de cido Sulfrico

560 TMD

87

Desalinizacin de Agua de Mar

y
Desmineralizacin de Agua

20,600 m3/da
10,600 m3/da

90

Captacin Agua de Mar,

Sistema Enfriamiento,
Emisarios

45,000 m3/h

119

Planta de Efluentes

400 m3/h

65

PAQUETE

Estimacin de costos por TR a Dic 2012.

5
Estimacin
Clase 3 AACE.Cogeneracin

PHP: Produccin
100 MW de H2.
PSA: Purificacin
devapor
H2.
350 TMD

255

La Validacin es
201
clarsima

201
3

Sobre el
FEED:
Es
consistente
con la
ingeniera
conceptual
del Estudio
de
Factibilidad.

Sobre la
Propuesta
de Precio:
El estimado
de ADL es
mayor en
2.6%
respecto a la
Propuesta de
TR.

Sobre la
Propuesta de
Precio:

Sobre el
FEED:
El alcance de
los trabajos
est
claramente
definido.

El estimado de
costos es mayor
en 0.3%
respecto a la
Propuesta de TR.

14

PMRT Integral versus Importacin Total

(no se incluye la devolucin del crdito fiscal
por venta de combustibles en la amazona)
FACTORES
ECONMICOS
INVERSIN, MMUS$
VAN a 9%, MMUS$
TIR FINANCIERO, %
Empleo
Balanza
comercial
hidrocarburos

de

Riesgo de desabastecimiento
de hidrocarburos

PMRT INTEGRAL (1)

IMPORTACIN
TOTAL (2)

2,730

1,211

139

-749

18

No Rentable

Nuevos puestos. Alto

impacto
Mejora. Se reducen
importaciones

Reduce puestos
existentes
Empeora. Incremento
de importaciones

Bajo y controlado

Mediano a Alto

(1) NO INCLUYE RECUPERACIN DE IGV POR VENTAS EN AMAZONIA

(2) CIERRE DE REFINERAS E IMPORTACIN DE PRODUCTOS
15

Esquema de Financiamiento
La inversin ser de US$ 3,500 millones.
PETROPERU pondr US$ 2,700 millones y el
resto ser tercerizado con otras empresas.
Socit Gnrale gan en el 2011 la licitacin
para ser el estructurador financiero del PMRT.
Se plantea que PETROPERU levante US$
1,300 millones a travs de bonos y prstamos
en mercados internacionales y US$ 1,400
millones en el mercado local.
Multilaterales (CAF, BID, BM, FMI, etc): US$ 450
MM.
Agencias de Crdito a la Exportacin (ECAs): US$
1,000 millones.

MPACTOS ECONMICO
Y SOCIALES

2013 - 2017

ESQUEMA DE LOS IMPACTOS

CONSULTORA MACROCONSULT
Etapa de
Inversin

PBI

Empleo nacional

USS 1,278 MM

18.5 miles/ ao

(Insumos locales:
USS 765 MM)

Empleo en Talara

Tributos

2.5 miles/ao

US$ 260 MM

PBI

Empleo nacional

USS 312 MM

1.2 miles

1. Impacto
Econmico
Etapa de
Operacin

2017 Adelante

(+50% de
refinados)

Tributos
USS 231 MM

Balanza
Comercial
US$ 1,450 MM
menos
importaciones

Beneficio
Social

2. Impacto
Ambiental

Etapa de
Operacin
(Azufre a menos de
50 ppm)

Parias

US$ 0.7 MM

Lima

US$ 63 MM

Per

US$ 116 MM

18

Macroconsult: Balanza Comercial - Etapa

de Inversin
Balanza comercial de lquidos refinados -

sin TALARA

(US$ millones)
500
-704

0
-500

-2,408

-3,060

Histrico

-1,000
-1,500
-2,000
-2,500

Efe
c
( 1 to S
3M
us
BD

-3,000
-3,500

titu
po ci
ra
n

o)

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
* Incluye gasolinas, diesel, residuales, Keroturbo
y otros.

19

Macroconsult: Balanza Comercial - Etapa

Operativa
Balanza comercial de lquidos refinados con
TALARA
(US$ millones)

500

-704

0
-500

-2,408
-1,003

-1,592

Histrico

-1,000
-1,500
-2,000
-2,500
-3,000
-3,500

Ef
(U ect
SS o

70
0

Su
s

MM

tit
u

po ci
ra
n
US$ 1,450
o
)

millones por
ao menos de
importaciones
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

* Incluye gasolinas, diesel, residuales, Keroturbo y otros. Fuentes: MINEM. Elaboracin:

Macroconsult.

20

Impactos: Mano de Obra Construccin

7,360 empleos en el 3er ao
7360

30,4 MM H-H