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Industria textil

Sector manufacturero de mayor importancia en la


economa nacional

Industria altamente integrada

Abarca una serie de actividades que incluye el tratamiento de fibras


naturales o artificiales para la elaboracin de hilos, contina con la
fabricacin y acabado de telas, y finaliza con la confeccin de prendas de
vestir y otros artculos.

ANLISIS
FODA

La industria textil y de confecciones genera demanda a otros sectores:

Agrcola: algodn

Ganadero: Pelos
finos y lanas

Industria de
plsticos:
Botones, cierres.

Adems, es importante considerar la inversin de las empresas del sector en


maquinaria y equipo textil de ltima generacin para la produccin de hilados y
fibras.

Podemos distinguir dos grandes subsectores dentro de la gran cadena de valor que
constituye la actividad manufacturera textil
La
industria
textil
propiame
nte dicha

etapa inicial
del desmote
del algodn
hasta la
elaboracin de
telas
acabadas.
actividades de
hilado, tejido y
teido
acabado

La
industria
de la
confecci
n

vinculadas a
la confeccin
de prendas de
vestir.

La cadena productiva textil se inicia con la recoleccin de materias primas que son (a)
algodn, (b) pelo de alpaca y (c) fibras sintticas importadas de industria
petroqumica, se contina con el procesamiento y finaliza con la obtencin de fibras,
hilados y tejidos

Exportaciones peruanas del sector textil y


confecciones por categoras 2014
Esta produccin se destina
mayoritariamente a
confecciones para
exportacin: (a) fabricacin
de textiles de algodn, lo
cual representa un 70%, (b)
fabricacin de textiles de
fibras sintticas, representa
un 3.5% y (c) fabricacin de
textiles con fibras de origen
animal, 5%. A pesar que
Per tiene ventajas
competitivas para
fabricacin de tejidos de
pelo de alpaca y vicua.

Principales mercados de las


exportaciones
peruanas de textiles y
confecciones 2014

Las exportaciones peruanas


del sector bordean los dos mil
millones de dlares anuales.
Estados Unidos es el principal
destino con una participacin
de 34%. Luego se encuentran
mercados regionales como
Venezuela, Ecuador, Brasil,
Colombia y Chile, aunque
tambin se abastece a
economas europeas como
Italia, Alemania, entre otros.
Por otro lado, las
exportaciones de prendas de
vestir alcanzaron
US$ 1 368 millones y Estados
Unidos concentra el 46% del
valor exportado. Las
confecciones son
mayormente de algodn

Entre los productos que ms


destacan, se encuentran: tshirts de algodn, polo shirt
para caballero de algodn, tshirts sinttico, polo shirt para
dama de algodn y sinttico,
suter de algodn y prendas
para bebe, entre otros.
Estados Unidos fue el
principal mercado. Otros
mercados fueron Venezuela,
Brasil, Italia y Canad para los
t-shirts de algodn; y Brasil,
Alemania, Colombia y Mxico
en polo shirt de algodn para
hombres. En las prendas para
bebe de algodn destacan
Chile, Venezuela, Mxico y
Argentina.

Principales mercados de las exportaciones


peruanas de confecciones de algodn 2014

Principales mercados para productos del


sector confecciones peruano 2014

Principales empresas textiles 2014


La Asociacin de Exportadores
(ADEX) inform que el ltimo
el ranking de las empresas
exportadoras del subsector
confecciones fue liderado por
Devanlay S.A., con envos
por US$ 115.5 millones, 41%
ms que en el mismo mes del
ao pasado, gracias a sus
mayores envos a pases de la
regin, es el caso de Brasil y
Argentina a donde exportaron
principalmente camisas y Tshirts.
La segunda empresa
exportadora fue Confecciones
Textimax S.A. con despachos
por US$ 6.2 millones. Sus
principales productos
exportados fueron T-shirt de
algodn y camisas, a EE.UU.,

El tercer lugar del ranking fue


ocupado por Topy Top S.A. al
registrar US$ 5.4 millones de
envos a E.UU., Venezuela,
Brasil, Pases Bajos, Alemania y
Colombia, entre otros. Industrias
Nettalco S.A. ocup el cuarto
lugar y present un crecimiento
de 113% (US$ 5.4 millones).
Esta empresa export camisas,
tshirts, suteres, vestidos de
punto, pantalones y otros ms a
un total de cinco mercados,
entre ellos, EE.UU., Reino Unido,
Japn y Corea del Sur.
En el quinto lugar del ranking,
integrado por un total de 575
empresas, se ubic Corporacin
Fabril de Confecciones S.A. que
export por US$ 3.4 millones,
present un crecimiento de 16%
respecto a enero del ao pasado
(US$ 2.9 millones). Sus partidas
ms importantes fueron las
camisas y blusas de fibras
sintticas, t-shirt de algodn,
abrigos y pantalones, entre
otros, a EE.UU. y Canad.

Otras empresas exportadoras de ese subsector


fueron Industria Textil del Pacfico S.A.,
Hilandera de Algodn Peruano S.A., Cotton Knit
S.A.C., Inka Designs S.A.C, Southern Textile
Network S.A.C., Rhin Textil S.A.C. y Textil
Carmelita E.I.R.L., Textil Only Star S.A.C. y
Textiles Camones, entre otras.

FABRICACIN DE PELOS DE ALPACA


Se entiende por
Competitividad Alpaquera a la
capacidad de cada unidad
productiva y de la cadena
productiva alpaquera en su
conjunto para competir de
igual a igual, con las
principales empresas
productoras y exportadoras
de prendas de pelos finos a
escala mundial; en precio,
calidad y servicio. Viene a ser
la capacidad de producir y
vender los productos ms
demandados por el mercado
mundial, con las
caractersticas y condiciones
ms demandadas
(preferencias del consumidor),
la mayor calidad y precios
suficientemente baratos

Principales mercados de las exportaciones


peruanas de confecciones de alpaca 2014

Durante la inauguracin de
laExpotextil Per 2014,la titular del
Mincetur indic que lasexportacin
de productos finos de alpaca se
incrementaron 31,3%, lo que
signific ingresos porUS$72,6
millones a junio de este ao.
Este crecimientofue impulsado,
prosigui, por los mayores
requerimientos en productos
textiles y prendas de vestir,que
avanzaron 35,9% y 14,9%,
respectivamente.
Con una participacin del 65%,
los principales destinos de los
textiles peruanos sonChina,
Italia, Noruega y Estados Unidos.
En cambio, los mayores envos
de prendas de vestir sonEstados
Unidos, Alemania, Japn, Francia
y Reino Unido, con una
participacin del 64%.

Los cinco principales productos representan el 43% de las


exportaciones del sector, ninguno de ellos incremento sus
ventas en el periodo acumulado. Sin embargo, cabe resaltar
el increment en ventas con respecto al periodo acumulado
del 2014 de las prendas vestir de punto de algodn para
bebs, que ocupa el sexto lugar de las exportaciones con US$
8 millones.

LOS DEMS T-SHIRTS DE ALGODN, PARA


HOMBRES O MUJERES

PARTIDA - 6109100039

RANKING DE PARTIDAS
ORDENADO POR VALOR FOB
ACTUALIZADO HASTA EL 29/04/2015. Este ranking, muestra las partidas
involucradas en las exportaciones que se han hecho para el perodo indicado
(01/01/2015 30/04/2015).

RANKING DE PASES
ORDENADO POR VALOR FOB
ACTUALIZADO HASTA EL 29/04/2015. Esta consulta muestra el ranking de pases
agrupados por bloque econmico. El nico parmetro obligatorio para hacer la
consulta es el perodo (01/01/2015 29/04/2015).El siguiente cuadro est en base a
todo el Sector Textil

DETALLE DE EXPORTACIN POR PARTIDA


ACTUALIZADO HASTA EL 29/04/2015. Esta consulta las exportaciones que se hicieron
hasta el 29 de abril. El siguiente cuadro est en base a la partida que se esta
estudiando.

COMERCIO INTERNACIONAL - COMTRADE

PRINCIPALES 10 PASES IMPORTADORES

COMERCIO INTERNACIONAL - COMTRADE

PRINCIPALES 10 PASES
EXPORTADORES

COMERCIO NACIONAL - SUNAT

PRINCIPALES EMPRESAS
EXPORTADORAS

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS


14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

COMERCIO NACIONAL - SUNAT

PRINCIPALES MERCADOS

PRINCIPALES MERCADOS
100,000.00

90,000.00

80,000.00

70,000.00

60,000.00

50,000.00

40,000.00

30,000.00

20,000.00

10,000.00

0.00
Estados Unidos

Brasil

Venezuela

Italia

Alemania

Argentina

Hong Kong

Canad

Colombia Otros Paises (57)

PRECIOS FOB REFERENCIALES EN


KILOGRAMOS (US$ / KGR)

APC PERU-EEUU (Cronograma EEUU)

Balanza Comercial
La balanza comercial nos brinda la informacin
sobre el valor monetario de las transacciones
de las exportaciones e importaciones. Las
exportaciones puede ser tradicionales y no
tradicionales; las importaciones estn
compuestas por bienes de consumo, insumos,
bienes de capital y otros.

Balanza comercial Peru


Balanza Comercial (mill. US$)

2013

Enero

-269.8758343

-447.9084422

-340.726

Febrero

74.25812661

359.8147461

-228.008

Marzo

474.6890567

-91.58026211

-522.417

Abril

-297.1172177

-461.3458617

Mayo

-250.3820497

-380.6105742

junio

136.1996715

-58.68146834

julio

-317.7059194

-208.9904299

Agosto

217.3170704

30.90724202

Septiembre

215.0165574

-3.797301865

-107.9352147

-197.1409442

Noviembre

35.80567491

-99.00408526

Diciembre

702.5183784

282.0015818

Octubre

2014

2015

En 2014 las importaciones enPercayeron un3,06%respecto al ao anterior. Las


compras al exterior representan el 20,88% de su PIB, por lo que se encuentra en el puesto
25, de 181 pases, delranking de importacionesrespecto al PIB, ordenado de menor a
mayor porcentaje.
Las importaciones supusieron ese ao31.875,1 millones de euros, Per ocupa el puesto
nmero 125 de la lista de importaciones mundiales, ordenadas de menor a mayor valor.
Ese ao hubo dficit en laBalanza comercialya que, adems de caer, lasexportaciones,
fueron menores que las importaciones.

En 2014 las exportaciones enPercayeron


un5,98%respecto al ao anterior. Las ventas
al exterior representan el 19,39% de su PIB ,
un bajo porcentaje comparado con el de otros
pases, que le sita en el puesto 120 de 181
pases, delranking de exportacionesrespecto
al PIB, con una cifra de39.326,4 millones de
dolares. Si ordenamos nuestro ranking en
funcin del importe de las exportaciones, Per
ocupa el puesto nmero 59 de la lista.

Sector Textil
XNT Productos Textiles
(mill. US$)

Sector Textil Exportaciones


XNT Fibras
XNT Prendas y Confecciones
XNT Tejidos
Textiles (mill.
(mill. US$)
(mill. US$)
US$)

XNT Hilados (mill. US$)

Ene13

124.142

87.9223

19.6935

6.3004

10.2258

Feb13

130.5033

97.8828

15.5597

6.9343

10.1265

Mar13

153.6538

115.4369

18.6602

7.9302

11.6265

Abr13

146.7179

106.8542

19.5148

7.6769

12.672

May13

166.3008

124.6212

19.6773

7.2882

14.7141

Jun13

162.2504

121.5542

18.9315

6.4108

15.3539

Jul13

145.2943

107.1375

18.1664

6.7642

13.2262

Ago13

180.9565

125.3366

33.7193

7.5813

14.3193

Sep13

186.9803

138.0703

29.1064

5.957

13.8466

Oct13

179.4153

132.8659

25.9397

9.2541

11.3556

Nov13
Dic13

185.1238
166.6324

136.583
122.2761

29.3064
24.8735

7.7792
7.7519

11.4552
11.7309

Ene14

132.665

92.741

23.6876

7.7671

8.4693

Feb14

144.7861

96.2718

28.5955

7.4717

12.4471

3855.942

Las
exportaciones
de
textiles y confecciones
durante el periodo enerosetiembre de 2014 sumaron
US$ 1,370 millones, menores
en 2% respecto a igual
perodo del 2013.

Para el 2015 se espera una


recuperacin del sector
textil,
retomando
sus
exportacionesniveles
cercanos a los US$ 2,000
millones, similares a los
registrados en el 2013,

Sin embargo, un factor que podra afectar


la participacin de prendas peruanas es
la mayor presencia de productos textiles
asiticos, con precios de exportacin por
debajo del promedio; y de prendas
elaboradas en pases de la regin
centroamericana, elevando la calidad de
sus productos.

Balanza comercial Sector textil,


confecciones
ENERO

FEBRERO

MARZO

124,133.
4 130,497.1 153,670.9
132,665.
2014
0 144,158.9 169,885.5
2013

EXPORTACION

IMPORTACION

115,398.
2015
6 109,157.7
2013 55,598.0 58,121.7
2014 69,158.7 74,253.1
2015 62,721.4

73,361.8
89,136.8

ABRIL
146,628.0
145,777.5

57,143.2
62,335.8

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMB
NOVIEMBR
OCTUBRE
DICIEMBRE
RE
E

187,085.
9 179,187.2 184,873.5
151,861.
160,358.4 157,575.2 154,461.8 157,737.0
8 154,526.2 132,949.1
166,247.9 162,248.0 145,272.8 181,223.3

53,993.3 51,249.4
66,372.2 54,368.5

71,317.6 76,458.6 69,569.4


62,580.6 72,421.7 70,355.3

68,692.4
65,287.1

59,270.0
45,876.0

68,464.0

2013 68,535.4

72,375.4

80,309.1

89,484.8

112,254.6 110,998.6

2014 63,506.3
2015 52,677.1

69,905.8
40,693.6

80,748.7
0.0

83,441.7
0.0

93,986.2 103,206.6
0.0
0.0

117,516.
73,955.3 104,764.7
5 110,494.8 125,603.5

BALANZA
91,881.1 85,315.3 81,506.5
0.0
0.0
0.0

89,239.0
0.0

87,073.1
0.0

TOTAL

1,926,080.
4
1,794,595.
132,639.2
4
165,012.5

59,598.0
53,723.5

224,556.2
754,373.4
785,869.3

223,144.3
1,171,707.
105,414.4
0
1,008,726.
78,915.7
1
0.0
1,411.9

Balanza comercial mensual


Sector Textil
1,400,000.0

1,200,000.0

1,000,000.0

800,000.0
Mills. de dolares
600,000.0

400,000.0

200,000.0

0.0

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE

TOTAL

Grafico comparativo de proporciones de las exportaciones,


importaciones y balanza comercial anuales.
Balanza comercial anual

2013

2014

2015

Partida Arancelaria 6109100039


LOS DEMAS "T-SHIRTS" DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES
ENERO

IMPORTACION

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMB
RE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

0.0

1.2

0.5

0.7

0.4

0.0

0.2

0.5

2.0

0.0

0.1

0.1

5.8

2013

1.4

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

1.8

2014

0.0

0.1

0.0

0.0

1.0

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.3

2015

0.0

0.0

0.0

0.0

2013
2014

BALANZA
COMERCIAL

MARZO

2012

2012
EXPORTACION

FEBRERO

24,617. 19,307 25,924.


15,876. 16,356. 14,697.
17,006. 17,470.
3
.4
9 19,757.1
0
9
7 13,789.9
0
0 216,881.0
11,914. 12,568 14,344.
12,140. 10,729. 16,959.
16,715. 15,143.
10,477.0 8,344.3
2
.0
6 14,619.7
3
4
9 13,282.2
7
2 157,238.6
15,709. 11,613 12,555.
16,546. 12,822. 14,239.
11,647. 11,071.
14,985.2 13,203.6
5
.8
4 16,518.5
6
4
0 17,520.1
9
6 168,433.5
15,393.6 16,684.1

2015

9,916.0 9,484.8

2012

15,393.6 16,682.9

2013
2014
2015

19,400.9

24,616. 19,306 25,924.


15,875. 16,356. 14,695.
17,005. 17,469.
8
.8
5 19,757.1
8
4
6 13,789.9
9
9 216,875.2
11,914. 12,568 14,344.
12,140. 10,729. 16,959.
16,715. 15,143.
10,475.6 8,344.3
1
.0
6 14,619.7
3
4
9 13,282.0
7
2 157,236.8
15,709. 11,613 12,554.
16,546. 12,822. 14,239.
11,647. 11,071.
14,985.2 13,203.4
5
.8
4 16,517.2
6
4
0 17,520.1
9
6 168,431.2
9,916.0 9,484.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19,400.9

LOS DEMAS "T-SHIRTS" DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES

250,000.0

200,000.0

150,000.0

Mills. de dolares

100,000.0

50,000.0

0.0
2012
2013
2014
2015

Balanza comercial mensual


LOS DEMAS "T-SHIRTS" DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES
30,000.0

25,000.0

20,000.0

mills. de Dolares

15,000.0

10,000.0

5,000.0

0.0

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Balanza comercial Anual


LOS DEMAS "T-SHIRTS" DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES
250,000.0

200,000.0

150,000.0
Mills. de dolares
100,000.0

50,000.0

0.0

2012

2013

2014

2015

Conclusiones
Elsector

textil-confecciones, considerado uno de los rubros exportadores ms


potentes de laindustria nacional, pasa por uno de sus peores momentos:no
solo sus ventas no han llegado a igualarse al rcord registrado en el
2008(US$1.841 millones), sino que ha perdido posicionamiento en Estados
Unidos, su principal mercado.
Marcas globales estn realizando pedidos, que tradicionalmente colocaban en
el Per, a empresas ubicadas enCentroamrica.
Otra causa es la cada en las exportaciones hacia Venezuela, en parte debido a
que se mantendra la difcil situacin econmica por la que atraviesa este pas.
El costo de la gestin de recursos humanos es ms alto en el Per que en
cualesquiera de los 20 principales pases exportadores de prendas de vestir a
Estados Unidos.
Para el 2015 se espera una recuperacin del sector textil, retomando sus
exportacionesniveles cercanos a los US$ 2,000 millones, similares a los
registrados en el 2013.