Ing.

Luisa Morote Vallejos

Áreas productivas Producción Exportación Situación en el mundo

Área Potencial:
Se cuenta con 12,000 cuerpos de agua en la sierra del Perú.

Área habilitada y otorgada a nivel continental:
T od áe ip e r a Á ah b d re a ilita a Á ao rg d re to a a * p r Tu h s aa r c a *P r T p aa ila ia *O s tro H a 1 ,3 .9 72 42 49 92 ,7 .9 318 . 0 , 80 12 12 ,4 .0 5 00 5 .9

29% del área habilitada 64% del área otorgada 24% del área otorgada

Derechos otorgados:
D erec osO a os h torg d Total T ca ru h T p ila ia Otros N ° 3238 1286 1216 736 H /d a erec o h 1.54 2.48 1.0 2 075 .

38% del total 37% del total

200 TM /año 250 TM /año

2500 TM/año 250 TM/año 3500 TM /año

Al 2008 se estima que la producción nacional asciende a 8,108 TN, 8% más que en 2007 (7,500 TN)

Exportación de truchas del Perú
20 00 27 0 0 .0 20 07 75 0 9 .0 20* 08 91 0 8 .0

T ha ruc

Al 2008, la exportación de trucha representó menos del 13% de la producción nacional Principales productos: •Trucha entera congelada: 53.58% •Filetes de trucha: 36.99% •Trucha entera fresca: 8.79%

Producción Mundial de truchas Arco Iris
PAIS Chile Noruega Francia Italia España Dinamarca USA Alemania Perú Otros Total 2002 108,771 83,559 45,059 33,770 31,512 27,024 25,669 24,161 2,900 113,977 496,402 2003 106,464 68,931 39,215 38,000 33,113 27,258 23,005 23,256 3,000 130,998 493,240 2004 124,180 63,177 35,128 30,227 30,810 31,088 24,937 22,004 4,850 145,449 511,850 2005 142,509 78,618 38,493 29,223 32,337 27,527 23,201 21,965 5,400 138,843 538,117 2006 155,862 84,375 42,574 37,689 32,338 30,451 25,325 23,771 5,700 124,577 562,662

Perú ocupa el lugar 11 del ranking mundial de producción (agua dulce): 2% del total,

Participación en la Producción Mundial de truchas Arco Iris
PAIS Chile Noruega Perú Total 2002 21.91 16.83 0.58 39.3 2003 21.58 13.98 0.61 36.2 2004 24.26 12.34 0.95 37.6 2005 26.48 14.61 1.00 42.1 2006 27.70 15.00 1.01 43.7

Crecimiento medio anual de la Producción Mundial de truchas Arco Iris
PAIS Chile Noruega Perú Total 2002 -2003 2003 - 2004 -2.12 16.64 -17.51 -8.35 10.34 51.56 -0.60 3.73 2004 - 2005 14.76 24.44 11.34 5.13 2005 - 2006 9.37 7.32 5.56 4.56

Esquema general Desempeño: Legal
Económico Productivo Comercial Ambiental Tecnológico Institucional

Eslabones

Pre- siembra

Cultivo

Acopio

Procesamiento

Comercialización

Mercado

Procesos

Obtención de semillas: •bancos naturales •importación

1. Siembra 2. Cultivo 3. Cosecha

1. Acopio 2. Transporte 3. Entrega

1. Primario 2. Secundario

•Directa •Articulación

•Local •Regional •Nacional •Exportación

Actores Directos

ACTORES Productores Acopiadores Importadores

ACTORES Pequeños: Medianos: Grandes:

ACTORES Acopiadores tradicionales Acopiadores financistas

ACTORES Artesanos Semiindustriales Industriales

ACTORES •Procesadores •Distribuidores •Articuladores •Importador

ACTORES Consumidor

BBYSS

BIENES: Ovas, alevinos, alimento balanceado, equipos, maquinarias , herramientas SERVICIOS: Asistencia, mano de obra, SSFF, SS logísticos, SSQQ, SS Legales, etc

Actores Indirectos

PRODUCE - Vice Ministerio de Pesquería (DNA) GR (Dirección Regional de Producción ) , GP y GL (Desarrollo econ.) ITP, Certificadoras Fondepes, Imarpe, Sierra Exportadora ONG, Universidades

PRODUCE - Pesquería (DNA) Industrias ITP, Certificadoras Aduanas, Sunat Prompex , Sierra Exportadora

Del ordenamiento acuícola

Al 2006 se estima que el total de áreas habilitadas disponibles para el desarrollo de la acuicultura es de 10,000 Ha, distribuidas en parcelas no mayores de 1 a 5 ha, la mayor parte ubicadas frente a tierras comunales, lo que dificulta su venta a privados” En el lago Titicaca, son escasas las áreas habilitadas disponibles de entre 10 y 20 Ha, el otorgamiento de derechos no consideró potencial crecimiento de la actividad. Muchos cuerpos de agua potenciales evaluados, no cuentan aún con áreas habilitadas, otros tantos, no han sido evaluados El catastro acuícola nacional, incluye cultivos de truchas, más requiere ser permanentemente actualizado. Creciente número de productores no declara real nivel de producción, para evitar tratamiento de productor de mayor escala .

Organizacional

Alto nivel de informalidad: muchas unidades productivas ocupan áreas no otorgadas. Escaso enfoque empresarial: Pocos productores usan métodos adecuados para costear su producción y establecer precio. Menos unidades operan como empresas. Asociatividad creciente entre productores artesanales. 30% de productores asociados, produce el 70% de la producción nacional artesanal. Estos no realizan compras conjuntas , ni cuentan con un producto estándar. Pocas asociaciones cuentan con acuerdos comerciales (contratos) con sus compradores, ninguno con proveedores Actores de diferentes eslabones con escasa conectividad de predios son comunales, lo que dificulta la formalización

Productivo

 

Sólo 8 de los 1286 derechos otorgados corresponden a mayor escala (>50 TN/año) y el 53% corresponde a subsistencia (< 2TN/año)” y sólo 2 empresas tienen nivel industrial. Predominio de unidades productivas con bajo nivel productividad (8 a 10 Kg/m3). Incremento de demanda de ovas importadas. Preferencia y crecimiento de cultivo en lagos y lagunas (jaulas flotantes artesanales predominan sobre las metálicas) El 90% produce trucha pigmentada en rangos de 14 a 28 en escala roche

Tecnológico

Predominio de tecnología media y artesanal El 90% de los predios son de propiedad comunal, lo que dificulta el acceso a fuentes de financiamiento.

Financiero

Comercial

En mercado nacional, las presentaciones comercializadas más comunes son: trucha fresca eviscerada y deshuesada con amplios rangos de tamaño y pigmentación. Productores comercializan truchas enteras en playa o evisceradas en marcado local. Incremento de demanda de trucha blanca. Producción determinada por la demanda Menos de 5 productores cuentan con certificaciones internacionales para exportación de sus productos Bajo nivel de producción encarece implementación y certificación de sistemas de calidad

Competitivo
 

Competitivo
Producción determinada por la demanda  Menos de 5 productores cuentan con certificaciones internacionales para exportación de sus productos  Bajo nivel de producción encarece implementación y certificación de sistemas de calidad Institucional

Creciente esfuerzo de instituciones públicas por definir políticas y estrategias conjuntas y complementarias. Coordinación deficiente. El Estado y ONG´s y algunas empresas brindan asistencia subsidiada a productores

Ambiental
 

 

En Puno se ejerce alta presión sobre el Ispi, para alimentación de truchas. No se ha determinado la capacidad de carga de ningún cuerpo de agua. Lento proceso de eutrofización de algunos cuerpos de agua. No se realiza tratamiento de agua a la salida de estanques RRSS de procesamiento no tratados, se comercializan o disponen (agua, basura común, botaderos, orillas). Uso limitado de antibióticos y sustancias químicas Hatchery sin introducción de ovas foráneas aumenta la probabilidad de expansión de enfermedades Ausencia de laboratorios para análisis de calidad de agua y microbiológicos

Sanitario
 

¿Qué es? Aspectos determinantes Objetivos para la sostenibilidad
En el entorno directo En el entorno indirecto

Desafíos

Unidad productiva o de servicios, inmersa en la cadena, con capacidad de mantener un alto nivel de eficiencia, productividad, calidad y competitividad donde exista balance entre los intereses económicos y el desempeño ambiental y social.

Aspectos determinantes Entorno Indirecto
Institucionalidad Marco Legal Entorno Directo Economía nacional

Pr o

du

Económico/ financiero
cc ió n

Institucionalidad

Ambiental
mu o .C l Re . nit

D S
Us o

Co

l cia er m

n ció iz a

Institucionalidad

Social
de rec urs o s

I&D

Desarrollo local/Regional - Servicios
- Infraestructura

Institucionalidad

Política del Estado

Objetivos para la sostenibilidad: Entorno directo
Objetivo 1: “Rentabilidad y crecimiento”.
1. Incremento de los márgenes de utilidad reduciendo costos variables (ovas mejoradas y alimentos balanceados de máxima conversión alimenticia) 2. Incremento de la participación en el mercado, con productos diferenciados (marcas, certificados de origen) o con segmentación de mercados. 3. Incremento del valor (capital) del negocio (inversión en insumos, equipos, infraestructura y capital humano).

Objetivo 2: “Sistemas de producción competitivos”.
1. Niveles de producción óptimos a costo mínimo en función a la capacidad productiva del sistema de cultivo o planta de procesamiento. 2. Máxima productividad en cultivos (monitoreo y control de variables físico químicas de cuerpo de agua para incrementar capacidad de carga) 3. Máxima productividad en procesamiento (mejora continua de procesos y tecnología) 4. Sistemas de calidad orientados a satisfacer las necesidades del mercado

Objetivos para la sostenibilidad: Entorno
Objetivo 3: “Sistemas de comercialización justos y eficientes”.
1. Manipuleo de acuerdo a normas de mercado de destino y continuidad de la cadena de frio (sanidad e inocuidad de alimentos) 2. Presentaciones diversas en función a demanda de mercado 3. Disminución de intermediarios y distribución equitativa de utilidades entre lo mismos. 4. Márgenes de ganancia que permitan incrementar la participación de los productos en el mercado nacional e internacional a precios competitivos

directo

Objetivo 4: “Uso sostenido de recursos con mínimo impacto ambiental”.
1. Manejo adecuado de recursos hídricos considerando “Usos de Agua” 2. Presión cero sobre poblaciones de otras especies usadas en alimentación 3. Óptima ubicación de jaulas, dosificación de alimentos y tratamiento de agua en salida de estanques para evitar eutrofización. 4. Manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos (producción y procesamiento)

Objetivos para la sostenibilidad: Entorno directo
Objetivo 5: “Investigación y desarrollo tecnológico”.
1. Investigación permanente: prevención y control de enfermedades, eficiencia de alimentos en conversión y retención de nutrientes, reproducción, recirculación y tratamiento de aguas, etc. 2. Adquisición, implementación y uso de tecnología de máxima eficiencia en monitoreo, producción, procesamiento.

Objetivo 6 : “Relaciones comunitarias claras y precisas”.
1. Aceptación y percepción positiva del proyecto, en función a capacidad real de la empresa. 2. Uso de mano de obra local par desarrollo de actividades del proyecto. 3. Asistencia técnica a productores locales, para potencial articulación de producción. 4. Incremento de la actividad comercial, incorporando productos de la zona de óptima calidad con estándares que cumplan los requisito del mercado objetivo. 5. Mejora de cobertura de servicios (luz, agua, telefonía, etc) 6. Mínima afectación negativa a entorno socio, económico y ambiental.

Objetivos para la sostenibilidad: Entorno
Objetivo 5: “Marco legal claro y estable”.
2. 3. 4. 5. 6.

Indirecto mediante incentivos tributarios, preferencias arancelarias 1. Promoción de la inversión,
diferenciales. Promoción de incremento de producción (artesanal e industrial) Promoción de inversiones en infraestructura y maquinaria Compensación de sobrecostos de transporte y servicios de empresas de la sierra. Simplificación de procedimientos de habilitación y autorización. Regulación ambiental

Objetivo 6 : “Política y situación económica favorable”.
1. 2. 3. 4. 5. Crecimiento sostenido del PBI nacional y de la participación del sector en el PBI. Crecimiento de inversiones nacionales y extranjeras. Estabilidad financiera y de la dinámica de créditos. Estabilidad cambiaria Reducción sostenida del riesgo país y devaluación de la moneda.

Objetivos para la sostenibilidad: Entorno
Objetivo 5: “Desarrollo local y regional”.
2. Cobertura de servicios básicos (luz, agua, telefonía) 3. Disponibilidad de servicios conexos 4. Centros de acopio, procesamiento y comercialización

Indirecto 1. Inversiones en infraestructura de transporte

Objetivo 6 : “Institucionalidad”.
1. Concertación del rol de los Organismos Públicos Descentralizados 2. Fortalecimiento de las coordinaciones interinstitucionales. 3. Asistencia técnica, productiva, comercial y financiera

Desafíos
Minimizar la complejidad de la cadena productiva
1. Disminuir el número de actores informales y desorganizados 2. Fortalecer y formalizar las articulaciones (acuerdos comerciales) entre los proveedores, productores y compradores. 3. Reducir el número de productores atomizados en diferentes cuerpos de agua.

Incrementar los volúmenes de producción, que permitan cubrir la demanda sosteniblemente en el tiempo.
1. Fortalecer la gestión de las actuales asociaciones y consorcios de productores 2. Realizar compras de insumos y ventas de productos en conjunto 3. Aumentar la capacidad productiva por unidad de producción, promoción de la producción a mayor escala. 4. Facilitar la implementación de nuevas unidades productivas

Mantener continua la cadenas de frío
1. Implementar salas de procesamiento primarias, para servicios de productores artesanales. 2. Implementar plantas de procesamiento y facilitar la habilitación de las mismas 3. Incrementar la cobertura de servicios de transporte refrigerados..

Desafíos
Orientar la producción par a cumplimiento de requisitos del mercado
1. Conocer y demostrar la trazabilidad de los productos 2. Alcanzar estándares de calidad (registro sanitario, certificado sanitario, HACCP, EurepGAP y otras directivas y decisiones (Decisión 95/311/CE) 3. Cumplir con las exigencias de seguridad alimentaria del mercado de destino y obtener certificaciones necesarias (sello de calidad, requisitos de etiquetado, BPA)

Mercado de destino

Requisito

Unión Europea

-Procesamiento aprobado por SANIPES y reconocido por la UE -Trazabilidad (Reglamento del Concejo y Parlamento Europeo Nº 178/2002) -Condiciones veterinarias y requisitos de certificación para productos de acuicultura destinados al consumo humano (Directiva 2003/858/CE -Requisitos de etiquetado y presentación (Directiva 2000/12/EC) -Sustancias alérgicas (2003/89/EC) -Procesamiento en establecimiento certificado con HACCP -Autorización del FDA -Requisitos de Ley de Bioterrorismo -Autorización y notificación a la CFIA -Requisitos sobre etiquetado

Estados Unidos Canadá

Desafíos
Obtener productos de alta calidad y valor agregado a precios competitivos
1. Asegurar abastecimiento de insumos de calidad a menores precios. 2. Superar dependencia entre alimento balanceado con harina y aceite de pescado 3. Facilitar la importación de ovas certificadas y asegurar el óptimo tratamiento de las mismas en los hatchery. 4. Desarrollar nuevas presentaciones y facilitar acceso a servicios de procesamiento y transporte. 5. Usar tecnologías media o de avanzada, que permita mejora la calidad del producto 6. Hacer uso de salas de procesamiento primario y plantas de frío certificadas 7. Aceptar y buscar asistencia técnica profesional.

Posicionarse en nuevos nichos de mercado
1. Posicionarse en nuevos nichos de mercado a través de certificaciones diferenciales: de origen, orgánica, comercio justo, etc. 2. Fomentar el consumo en los mercados nacionales, con orientación a segmentos diferenciados.

Desafíos
Implementar laboratorios de calidad y saneamiento piscícola
1. Asegurar abastecimiento de insumos de calidad a menores precios. 2. Superar dependencia entre alimento balanceado con harina y aceite de pescado 3. Facilitar la importación de ovas certificadas y asegurar el óptimo tratamiento de las mismas en los hatchery.

Facilitar el acceso al financiamiento
1. Líneas de financiamiento adecuadas a la naturaleza del negocio, orientadas a implementación y ampliación de unidades de cultivo, adquisición de tecnología, implementación de sistemas de calidad y certificación. 2. Saneamiento físico legal de predios en zonas con potencial productivo

Desarrollar políticas de promoción real de la piscicultura
Por ejemplo, el reciente DS N° 005-2008, establece una tarifa de uso de agua por m3, para la piscicultura. Así en una unidad productiva de 200 TN/ año, cuya rentabilidad anual puede alcanzar los S/. 248,000 deberá pagar desde S/. 8, 000 hasta S/. 90,000