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Ing.

Luisa Morote Vallejos


Áreas productivas
Producción
Exportación
Situación en el mundo
 Área Potencial:
Se cuenta con 12,000 cuerpos de agua en la sierra del Perú.

 Área habilitada y otorgada a nivel continental:


Tipodeárea Ha
Áreahabilitada , 342
172 .9
Áreaotorgada , 792
49 .9
29% del área habilitada
* paraTruchas , 80
318 .0
* ParaTilapia , 412
12 .0 64% del área otorgada
* Otros 5500.9 24% del área otorgada

 Derechos otorgados:
DerechosOtorgados N° Ha/derecho
Total 3238 1.54
Trucha 1286 2.48
Tilapia 1216 1.02 38% del total
Otros 736 .
075 37% del total
200 TM /año

250 TM /año

2500 TM/año

250 TM/año

3500 TM /año Al 2008 se estima que la producción


nacional asciende a 8,108 TN, 8%
más que en 2007 (7,500 TN)
 Exportación de truchas del Perú

2000 2007 2008*


Trucha 207.00 795.00 981.00

Al 2008, la exportación de trucha representó menos del 13% de la


producción nacional

Principales productos:
•Trucha entera congelada: 53.58%
•Filetes de trucha: 36.99%
•Trucha entera fresca: 8.79%
Producción Mundial de truchas Arco Iris
PAIS 2002 2003 2004 2005 2006
Chile 108,771 106,464 124,180 142,509 155,862
Noruega 83,559 68,931 63,177 78,618 84,375
Francia 45,059 39,215 35,128 38,493 42,574
Italia 33,770 38,000 30,227 29,223 37,689
España 31,512 33,113 30,810 32,337 32,338
Dinamarca 27,024 27,258 31,088 27,527 30,451
USA 25,669 23,005 24,937 23,201 25,325
Alemania 24,161 23,256 22,004 21,965 23,771
Perú 2,900 3,000 4,850 5,400 5,700
Otros 113,977 130,998 145,449 138,843 124,577
Total 496,402 493,240 511,850 538,117 562,662

Perú ocupa el lugar 11 del ranking mundial de


producción (agua dulce): 2% del total,
Participación en la Producción Mundial de truchas Arco Iris
PAIS 2002 2003 2004 2005 2006
Chile 21.91 21.58 24.26 26.48 27.70
Noruega 16.83 13.98 12.34 14.61 15.00
Perú 0.58 0.61 0.95 1.00 1.01
Total 39.3 36.2 37.6 42.1 43.7

Crecimiento medio anual de la Producción Mundial de truchas Arco Iris


PAIS 2002 -2003 2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006
Chile -2.12 16.64 14.76 9.37
Noruega -17.51 -8.35 24.44 7.32
Perú 10.34 51.56 11.34 5.56
Total -0.60 3.73 5.13 4.56
Esquema general
Desempeño: Legal
Económico
Productivo
Comercial
Ambiental
Tecnológico
Institucional
Eslabones

Pre- siembra Cultivo Acopio Procesamiento Comercialización Mercado


Procesos

Obtención de 1. Siembra 1. Acopio •Local


1. Primario •Directa
semillas: 2. Cultivo 2. Transporte •Regional
2. Secundario •Articulación
•bancos 3. Cosecha 3. Entrega •Nacional
naturales •Exportación
•importación

ACTORES
Directos

ACTORES ACTORES
Actores

ACTORES ACTORES ACTORES


Pequeños: Acopiadores Consumidor
Productores Artesanos •Procesadores
Acopiadores Medianos: tradicionales Semi- •Distribuidores
Importadores Grandes: Acopiadores industriales •Articuladores
financistas Industriales •Importador
BBYSS

BIENES: Ovas, alevinos, alimento balanceado, equipos, maquinarias , herramientas


SERVICIOS: Asistencia, mano de obra, SSFF, SS logísticos, SSQQ, SS Legales, etc

PRODUCE - Vice Ministerio de Pesquería (DNA) PRODUCE - Pesquería (DNA) -


Indirectos

GR (Dirección Regional de Producción ) , GP y GL (Desarrollo econ.) Industrias


Actores

ITP, Certificadoras ITP, Certificadoras


Fondepes, Imarpe, Sierra Exportadora Aduanas, Sunat
ONG, Universidades Prompex , Sierra Exportadora
Del ordenamiento acuícola
 Al 2006 se estima que el total de áreas habilitadas disponibles para el
desarrollo de la acuicultura es de 10,000 Ha, distribuidas en parcelas
no mayores de 1 a 5 ha, la mayor parte ubicadas frente a tierras
comunales, lo que dificulta su venta a privados”
 En el lago Titicaca, son escasas las áreas habilitadas disponibles de
entre 10 y 20 Ha, el otorgamiento de derechos no consideró potencial
crecimiento de la actividad.
 Muchos cuerpos de agua potenciales evaluados, no cuentan aún con
áreas habilitadas, otros tantos, no han sido evaluados
 El catastro acuícola nacional, incluye cultivos de truchas, más requiere
ser permanentemente actualizado.
 Creciente número de productores no declara real nivel de producción,
para evitar tratamiento de productor de mayor escala .
Organizacional
 Alto nivel de informalidad: muchas unidades productivas ocupan áreas no
otorgadas.
 Escaso enfoque empresarial: Pocos productores usan métodos adecuados
para costear su producción y establecer precio. Menos unidades operan
como empresas.
 Asociatividad creciente entre productores artesanales. 30% de
productores asociados, produce el 70% de la producción nacional
artesanal. Estos no realizan compras conjuntas , ni cuentan con un
producto estándar.
 Pocas asociaciones cuentan con acuerdos comerciales (contratos) con sus
compradores, ninguno con proveedores
 Actores de diferentes eslabones con escasa conectividad de predios son
comunales, lo que dificulta la formalización
Productivo
 Sólo 8 de los 1286 derechos otorgados corresponden a
mayor escala (>50 TN/año) y el 53% corresponde a
subsistencia (< 2TN/año)” y sólo 2 empresas tienen nivel
industrial.
 Predominio de unidades productivas con bajo nivel
productividad (8 a 10 Kg/m3).
 Incremento de demanda de ovas importadas.
 Preferencia y crecimiento de cultivo en lagos y lagunas
(jaulas flotantes artesanales predominan sobre las
metálicas)
 El 90% produce trucha pigmentada en rangos de 14 a 28
en escala roche
Tecnológico
 Predominio de tecnología media y artesanal
Financiero
 El 90% de los predios son de propiedad comunal, lo que
dificulta el acceso a fuentes de financiamiento.
Comercial
 En mercado nacional, las presentaciones comercializadas
más comunes son: trucha fresca eviscerada y deshuesada
con amplios rangos de tamaño y pigmentación.
 Productores comercializan truchas enteras en playa o
evisceradas en marcado local.
 Incremento de demanda de trucha blanca.
Competitivo
 Producción determinada por la demanda
 Menos de 5 productores cuentan con certificaciones
internacionales para exportación de sus productos
 Bajo nivel de producción encarece implementación y
certificación de sistemas de calidad
Competitivo
 Producción determinada por la demanda
 Menos de 5 productores cuentan con certificaciones
internacionales para exportación de sus productos
 Bajo nivel de producción encarece implementación y
certificación de sistemas de calidad
Institucional
 Creciente esfuerzo de instituciones públicas por definir políticas y
estrategias conjuntas y complementarias. Coordinación deficiente.
• El Estado y ONG´s y algunas empresas brindan asistencia subsidiada a
productores
Ambiental
 En Puno se ejerce alta presión sobre el Ispi, para alimentación de truchas.
 No se ha determinado la capacidad de carga de ningún cuerpo de agua.
Lento proceso de eutrofización de algunos cuerpos de agua.
 No se realiza tratamiento de agua a la salida de estanques
 RRSS de procesamiento no tratados, se comercializan o disponen (agua,
basura común, botaderos, orillas).
Sanitario
 Uso limitado de antibióticos y sustancias químicas
 Hatchery sin introducción de ovas foráneas aumenta la probabilidad de
expansión de enfermedades
 Ausencia de laboratorios para análisis de calidad de agua y microbiológicos
¿Qué es?
Aspectos determinantes
Objetivos para la sostenibilidad
En el entorno directo
En el entorno indirecto
Desafíos
 Unidad productiva o de servicios, inmersa
en la cadena, con capacidad de mantener
un alto nivel de eficiencia, productividad,
calidad y competitividad donde exista
balance entre los intereses económicos y el
desempeño ambiental y social.
Aspectos determinantes
Entorno Indirecto
Institucionalidad
Economía
Marco Legal nacional
Entorno Directo

Económico/ ión
c
Pr financiero iz a
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Institucionalidad
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Institucionalidad

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Ambiental
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Social
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Desarrollo local/Regional
- Servicios Institucionalidad Política del Estado
- Infraestructura
Objetivos para la
sostenibilidad: Entorno directo
Objetivo 1: “Rentabilidad y crecimiento”.
1. Incremento de los márgenes de utilidad reduciendo costos variables (ovas
mejoradas y alimentos balanceados de máxima conversión alimenticia)
2. Incremento de la participación en el mercado, con productos diferenciados
(marcas, certificados de origen) o con segmentación de mercados.
3. Incremento del valor (capital) del negocio (inversión en insumos, equipos,
infraestructura y capital humano).

Objetivo 2: “Sistemas de producción competitivos”.


1. Niveles de producción óptimos a costo mínimo en función a la capacidad productiva
del sistema de cultivo o planta de procesamiento.
2. Máxima productividad en cultivos (monitoreo y control de variables físico químicas de
cuerpo de agua para incrementar capacidad de carga)
3. Máxima productividad en procesamiento (mejora continua de procesos y tecnología)
4. Sistemas de calidad orientados a satisfacer las necesidades del mercado
Objetivos para la
sostenibilidad: Entorno
directo
Objetivo 3: “Sistemas de comercialización justos y eficientes”.
1. Manipuleo de acuerdo a normas de mercado de destino y continuidad de la cadena
de frio (sanidad e inocuidad de alimentos)
2. Presentaciones diversas en función a demanda de mercado
3. Disminución de intermediarios y distribución equitativa de utilidades entre lo mismos.
4. Márgenes de ganancia que permitan incrementar la participación de los productos en
el mercado nacional e internacional a precios competitivos

Objetivo 4: “Uso sostenido de recursos con mínimo impacto ambiental”.


1. Manejo adecuado de recursos hídricos considerando “Usos de Agua”
2. Presión cero sobre poblaciones de otras especies usadas en alimentación
3. Óptima ubicación de jaulas, dosificación de alimentos y tratamiento de agua en salida
de estanques para evitar eutrofización.
4. Manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos (producción y procesamiento)
Objetivos para la
sostenibilidad: Entorno directo
Objetivo 5: “Investigación y desarrollo tecnológico”.
1. Investigación permanente: prevención y control de enfermedades, eficiencia de
alimentos en conversión y retención de nutrientes, reproducción, recirculación y
tratamiento de aguas, etc.
2. Adquisición, implementación y uso de tecnología de máxima eficiencia en monitoreo,
producción, procesamiento.
Objetivo 6 : “Relaciones comunitarias claras y precisas”.
1. Aceptación y percepción positiva del proyecto, en función a capacidad real de la
empresa.
2. Uso de mano de obra local par desarrollo de actividades del proyecto.
3. Asistencia técnica a productores locales, para potencial articulación de producción.
4. Incremento de la actividad comercial, incorporando productos de la zona de óptima
calidad con estándares que cumplan los requisito del mercado objetivo.
5. Mejora de cobertura de servicios (luz, agua, telefonía, etc)
6. Mínima afectación negativa a entorno socio, económico y ambiental.
Objetivos para la
sostenibilidad: Entorno
Indirecto
Objetivo 5: “Marco legal claro y estable”.
1. Promoción de la inversión, mediante incentivos tributarios, preferencias arancelarias
diferenciales.
2. Promoción de incremento de producción (artesanal e industrial)
3. Promoción de inversiones en infraestructura y maquinaria
4. Compensación de sobrecostos de transporte y servicios de empresas de la sierra.
5. Simplificación de procedimientos de habilitación y autorización.
6. Regulación ambiental

Objetivo 6 : “Política y situación económica favorable”.


1. Crecimiento sostenido del PBI nacional y de la participación del sector en el PBI.
2. Crecimiento de inversiones nacionales y extranjeras.
3. Estabilidad financiera y de la dinámica de créditos.
4. Estabilidad cambiaria
5. Reducción sostenida del riesgo país y devaluación de la moneda.
Objetivos para la
sostenibilidad: Entorno
Indirecto
Objetivo 5: “Desarrollo local y regional”.
1. Inversiones en infraestructura de transporte
2. Cobertura de servicios básicos (luz, agua, telefonía)
3. Disponibilidad de servicios conexos
4. Centros de acopio, procesamiento y comercialización

Objetivo 6 : “Institucionalidad”.
1. Concertación del rol de los Organismos Públicos Descentralizados
2. Fortalecimiento de las coordinaciones interinstitucionales.
3. Asistencia técnica, productiva, comercial y financiera
Desafíos
Minimizar la complejidad de la cadena productiva
1. Disminuir el número de actores informales y desorganizados
2. Fortalecer y formalizar las articulaciones (acuerdos comerciales) entre los
proveedores, productores y compradores.
3. Reducir el número de productores atomizados en diferentes cuerpos de agua.

Incrementar los volúmenes de producción, que permitan cubrir la


demanda sosteniblemente en el tiempo.
1. Fortalecer la gestión de las actuales asociaciones y consorcios de productores
2. Realizar compras de insumos y ventas de productos en conjunto
3. Aumentar la capacidad productiva por unidad de producción, promoción de la
producción a mayor escala.
4. Facilitar la implementación de nuevas unidades productivas

Mantener continua la cadenas de frío


1. Implementar salas de procesamiento primarias, para servicios de productores
artesanales.
2. Implementar plantas de procesamiento y facilitar la habilitación de las mismas
3. Incrementar la cobertura de servicios de transporte refrigerados..
Desafíos
Orientar la producción par a cumplimiento de requisitos del
mercado
1. Conocer y demostrar la trazabilidad de los productos
2. Alcanzar estándares de calidad (registro sanitario, certificado sanitario, HACCP,
EurepGAP y otras directivas y decisiones (Decisión 95/311/CE)
3. Cumplir con las exigencias de seguridad alimentaria del mercado de destino y obtener
certificaciones necesarias (sello de calidad, requisitos de etiquetado, BPA)
Mercado de Requisito
destino

-Procesamiento aprobado por SANIPES y reconocido por la UE


-Trazabilidad (Reglamento del Concejo y Parlamento Europeo Nº
178/2002)
Unión Europea -Condiciones veterinarias y requisitos de certificación para productos de
acuicultura destinados al consumo humano (Directiva 2003/858/CE
-Requisitos de etiquetado y presentación (Directiva 2000/12/EC)
-Sustancias alérgicas (2003/89/EC)

-Procesamiento en establecimiento certificado con HACCP


-Autorización del FDA
Estados Unidos -Requisitos de Ley de Bioterrorismo
-Autorización y notificación a la CFIA
-Requisitos sobre etiquetado
Canadá
Desafíos
Obtener productos de alta calidad y valor agregado a precios
competitivos
1. Asegurar abastecimiento de insumos de calidad a menores precios.
2. Superar dependencia entre alimento balanceado con harina y aceite de pescado
3. Facilitar la importación de ovas certificadas y asegurar el óptimo tratamiento de las
mismas en los hatchery.
4. Desarrollar nuevas presentaciones y facilitar acceso a servicios de procesamiento y
transporte.
5. Usar tecnologías media o de avanzada, que permita mejora la calidad del producto
6. Hacer uso de salas de procesamiento primario y plantas de frío certificadas
7. Aceptar y buscar asistencia técnica profesional.

Posicionarse en nuevos nichos de mercado


1. Posicionarse en nuevos nichos de mercado a través de certificaciones diferenciales: de
origen, orgánica, comercio justo, etc.
2. Fomentar el consumo en los mercados nacionales, con orientación a segmentos
diferenciados.
Desafíos
Implementar laboratorios de calidad y saneamiento piscícola
1. Asegurar abastecimiento de insumos de calidad a menores precios.
2. Superar dependencia entre alimento balanceado con harina y aceite de pescado
3. Facilitar la importación de ovas certificadas y asegurar el óptimo tratamiento de las
mismas en los hatchery.

Facilitar el acceso al financiamiento


1. Líneas de financiamiento adecuadas a la naturaleza del negocio, orientadas a
implementación y ampliación de unidades de cultivo, adquisición de tecnología,
implementación de sistemas de calidad y certificación.
2. Saneamiento físico legal de predios en zonas con potencial productivo

Desarrollar políticas de promoción real de la piscicultura


Por ejemplo, el reciente DS N° 005-2008, establece una tarifa de uso de agua por m3,
para la piscicultura. Así en una unidad productiva de 200 TN/ año, cuya rentabilidad
anual puede alcanzar los S/. 248,000 deberá pagar desde S/. 8, 000 hasta S/. 90,000