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una empresa de

FORO
TEXTILES Y CONFECCIONES

RETOS Y OPORTUNIDADES DEL


SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
Exposicin del seor

Andrs von Wedemeyer


Presidente del Directorio de Creditex
30 de setiembre del 2004

AGENDA
LA OPORTUNIDAD

Pg. 3

Textiles y Confecciones en el sector exportador peruano

Pg. 6

Textiles y Confecciones en el Comercio mundial

Pg. 11

Textiles y Confecciones en los EE.UU.

Pg. 13

EL RETO

Pg. 19

Confecciones: Costos Per - China

Pg. 19

Conclusiones

Pg. 21
2

LA OPORTUNIDAD
COYUNTURA ECONMICA
Mundo
Economa global muestra signos de recuperacin
Precios de los comodities han subido
Es coyuntural

Per
Trminos de intercambio favorables
Indicadores macroeconmicos positivos, por ejemplo, una
Poltica fiscal conservadora: tendencia a un dficit < 1%
ATPDEA vigente y negociando un TLC con los EE.UU., y otros.

LA OPORTUNIDAD
VENTAJAS COMPARATIVAS DE LA INDUSTRIA
PERUANA DE TEXTILES Y CONFECCIONES
Calidad de fibras naturales
Algodn Pima, mejor brillo y suavidad
Algodn Tangis, buena afinidad tintrea
Fibras animales de camlidos concentrados en nuestro pas y nicos en
el mundo (alpaca, vicua, etc.)

Clima y tierras adecuadas para el cultivo del algodn y


crianza de camlidos
Localizacin geogrfica cercana al principal mercado de
consumo (EE.UU.) y horarios laborales coincidentes
Personal calificado para
agricultura e industria textil

desarrollar

operaciones

de

Capacidad actual de las empresas peruanas de manufacturar


productos textiles que lo diferencian de los commodities

AGENDA
LA OPORTUNIDAD

Pg. 3

Textiles y Confecciones en el sector exportador peruano

Pg. 6

Textiles y Confecciones en el Comercio mundial

Pg. 11

Textiles y Confecciones en los EE.UU.

Pg. 13

EL RETO

Pg. 19

Confecciones: Costos Per - China

Pg. 19

Conclusiones

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EXPORTACIONES PERUANAS TOTALES


1994 2004*

+ 157%

Proyeccin 2004: Elaborada por Creditex, en base a


informacin ene-jul 2004 del BCR
Fuente: INEI, BCR (Proyeccin 2004: Creditex)

+ 69%

EXPORTACIONES PERUANAS
TEXTILES Y CONFECCIONES
1994 2004*
1,099
+ 177%

+ 64%
+ 72%
671

638

396

Proyeccin 2004: Elaborada por Creditex, en base a


informacin ene-jul 2004 de Aduanas
Fuente: Aduanas (Proyeccin 2004: Creditex)

Atentado del 11 de
setiembre del 2001

Inicio ATPDEA
octubre 2002

EXPORTACIONES PERUANAS
CONFECCIONES
1994 2004*

+ 355%

+ 70%
+ 63%

Proyeccin 2004: Elaborada por Creditex, en base a


informacin ene-jul 2004 de Aduanas
Fuente: Aduanas (Proyeccin 2004: Creditex)

Atentado del 11 de
setiembre del 2001

Inicio ATPDEA
octubre 2002

EXPORTACIONES PERUANAS
VARIACIN ACUMULADA 1995 2004*
(Base = 1994)

Atentado del 11 de
setiembre del 2001

Proyeccin 2004: Elaborada por Creditex, en base a


informacin ene-jul 2004 de Aduanas
Fuente: INEI, BCR, Aduanas (Proyeccin 2004: Creditex)

Inicio APTDEA
octubre 2002

AGENDA
LA OPORTUNIDAD

Pg. 3

Textiles y Confecciones en el sector exportador peruano

Pg. 6

Textiles y Confecciones en el Comercio mundial

Pg. 11

Textiles y Confecciones en los EE.UU.

Pg. 13

EL RETO

Pg. 19

Confecciones: Costos Per - China

Pg. 19

Conclusiones

Pg. 21
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TEXTILES Y CONFECCIONES
EXPORTACIONES PERUANAS Y EL COMERCIO MUNDIAL
VARIACIN ACUMULADA 1995 2004*
(Base = 1994)

Atentado del 11 de
setiembre del 2001

Proyeccin 2003 y 2004: Elaborada por Creditex, en base al reporte


(Mundo)
de la OMC (abr 2004) sobre crecimiento del
Comercio Mundial Total para esos aos.
Fuente: OMC (Mundo), Aduanas (Per) (Proyeccin 2003 y 2004: Creditex)

Inicio APTDEA
octubre 2002

Proyeccin 2004: Elaborada por Creditex, en base a


(Per)
informacin ene-jul de Aduanas

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AGENDA
LA OPORTUNIDAD

Pg. 3

Textiles y Confecciones en el sector exportador peruano

Pg. 6

Textiles y Confecciones en el Comercio mundial

Pg. 11

Textiles y Confecciones en los EE.UU.

Pg. 13

EL RETO

Pg. 19

Confecciones: Costos Per - China

Pg. 19

Conclusiones

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EXPORTACIONES PERUANAS
CONFECCIONES A LOS EE.UU.
1996 2004*

+ 388%
+ 93%

Proyeccin 2004: Elaborada por Creditex en base a


informacin ene-jul 2004 de Aduanas
Fuente: Aduanas (Proyeccin 2003 y 2004: Creditex)

Atentado del 11 de
setiembre del 2001

+ 94%

Inicio APTDEA
octubre 2002

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CONFECCIONES
IMPORTACIONES DE LOS EE.UU.
DESDE SUS PRINCIPALES ORGENES

Fuente: The Office of Textiles and Apparel

14

CONFECCIONES
IMPORTACIONES DE LOS EE.UU.
DESDE SUS PRINCIPALES ORGENES

Fuente: The Office of Textiles and Apparel

15

CONFECCIONES
IMPORTACIONES DE LOS EE.UU.
DESDE SUS PRINCIPALES ORGENES

Fuente: The Office of Textiles and Apparel

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ATPDEA
PROYECCIN DE LA MXIMA CUOTA
A QUE PERMITE LLEGAR EL BENEFICIO
Proyeccin de la Mxima Cuota permitida
Proyeccin en base a crecimientos anuales de 40% (2004-2006)
Ejecutado 2002 - 2003

* Proyeccin de exportaciones 2004 a 2006: Elaborada por Creditex, en base a informacin de Aduanas ene-jul 2004
Datos de Proyeccin de la Mxima Cuota, tomados de informacin elaborada por Soc. Nac. Ind.
Fuente (Ejecutado): Aduanas

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AGENDA
LA OPORTUNIDAD

Pg. 3

Textiles y Confecciones en el sector exportador peruano

Pg. 6

Textiles y Confecciones en el Comercio mundial

Pg. 11

Textiles y Confecciones en los EE.UU.

Pg. 13

EL RETO

Pg. 19

Confecciones: Costos Per - China

Pg. 19

Conclusiones

Pg. 21
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CONFECCIONES
DIFERENCIA DE COSTOS
PER Y CHINA
(Ejemplo:polo shirt)

Fuente: CREDITEX, ExpoAmrica

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AGENDA
LA OPORTUNIDAD

Pg. 3

Textiles y Confecciones en el sector exportador peruano

Pg. 6

Textiles y Confecciones en el Comercio mundial

Pg. 11

Textiles y Confecciones en los EE.UU.

Pg. 13

EL RETO

Pg. 19

Confecciones: Costos Per - China

Pg. 19

Conclusiones

Pg. 21
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EL GRAN RETO DE CONSTRUIR


UN ENTORNO POSITIVO
La situacin coyuntural: ATPDEA, no va a durar ms all
del 2006.
El horizonte de corto plazo podra ser an ms adverso
por el efecto de la desgravacin total de cuotas a la
importacin de confecciones de China en los EE.UU.,
aplicable desde enero del 2005.
Para mantener e incrementar el xito de las exportaciones
de confecciones, se requiere adecuar el entorno que
ofrecemos a esta industria exportadora en el Per.
Hemos demostrado que el Per puede, pero para seguir
adelante hay que convertir al Per en un campen
exportador.
21

EL GRAN RETO DE CONSTRUIR


UN ENTORNO POSITIVO
La poltica necesaria para convertir al Per en un
campen exportador, debe disearse teniendo en
cuenta a nuestros competidores en el mundo.
El crecimiento con el ATPDEA fue viable entre otras
razones por
la existencia de capacidad instalada
ociosa que ya est copada.
Enfoque clave: INVERSIN; sin nuevas inversiones el
crecimiento espectacular de las exportaciones peruanas
de confecciones se vera frenado por falta de capacidad
instalada.
22

EL GRAN RETO DE CONSTRUIR


UN ENTORNO POSITIVO
Poltica Tributaria
Derogar impuestos antitcnicos
Aligerar trmites

Poltica laboral
La poltica laboral debe orientarse a generar ms puestos de
trabajo, con trabajadores ms competitivos y as ms
peruanos gozarn de una mayor seguridad, incentivando el
empleo formal vs. el informal
Esto es tanto ms importante en el rubro de las confecciones
que genera una gran absorcin de mano de obra.

Marco legal y estabilidad jurdica que ofrezcan seguridad


en las reglas de juego a los inversionistas.
23

EL GRAN RETO DE CONSTRUIR


UN ENTORNO POSITIVO
Infraestructura de exportacin
Mejorar los puertos y aeropuertos
Mejorar la infraestructura vial
Crear atractivo a los operadores para facilitar la mayor
frecuencia de vuelos areos y de trnsito de barcos
cargueros

Una negociacin exitosa del Tratado de Libre Comercio


con los EE.UU. (TLC) es una conditio sine qua non
para ofrecer un horizonte favorable para el largo plazo
mas all del 2006.
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una empresa de

FORO
TEXTILES Y CONFECCIONES

RETOS Y OPORTUNIDADES DEL


SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
Exposicin del seor

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Presidente del Directorio de Creditex
30 de setiembre del 2004

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