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La Logistique au Maroc

Prsentation de SNTL Damco Logistics:

N1 National du transport et de la logistique Leader mondial, filiale du Groupe AP Moller

210 000 m2 de 610.000 EVP / an DRY


CA 80 M euro
surface
950.000 FFE / an REEFER

78.000 T fret arien

30 Agences 1.1 M m de surfaces


20 M T transportes
30 ans dexprience

10,000 collaborateurs

400
300
Collaborateurs
Clients
280 agences dans 90 pays

CA 2.7 Milliards USD

Janvier 2011 : Cration de SNTL Damco


Logistics :
Entreposage
Distribution
Parc conteneurs
Activits sous Douane
Contexte National

CHIFFRES CLES
Superficie: 710 850 km2
Population: 31 Millions
Population urbaine: 57,3%
PIB brut: 73 Milliards de euro (2009)
PIB/habitant: 2375 euro
80% Exportations: les produits

agricoles et de la pche, le textile et les

phosphates et leurs drivs.


U.E. 1er partenaire conomique.

UNE POPULATION JEUNE

Source: Haut Commissariat au Plan


En 2009, 48% de la population a moins de 25 ans, donc population jeune.
En 2004, ce taux tait de 51,7%. La population est donc sur une tendance
de vieillissement lexemple de lvolution dmographique de lEurope.

Caractristique du secteur de la production


Nombre dentreprises: 8 000
Effectif: 445 000

Source: Ministre de lIndustrie


Contexte National

Europe 1re Zone Commerciale Accords Commerciaux Investissements Directs Etrangers


Accords avec Maroc/UE
Accord de Coopration 1976-1996 (premier
accord en 1969) rviss en 88 et 95. Tarifs
prfrentiels sur les produits industriels et
Louverture de
agricoles marocains. lconomie a
stimul les
Accord dAssociation MarocUnion
investissements.
Europenne (1996). Elimination progressive de
Les
tous les droits de douane et taxes.
investissements
Directs Etrangers
Accords Maroc/UMA sont en nette
Trait de Marrakech (1989) augmentation
Convention relative aux produits agricoles depuis 20 ans.
Accord de coopration inter-Arabe
LEurope est la premire zone commerciale du
monde. Accords Maroc/USA
Zone de libre-change (2006)

Dynamique de Croissance
Plusieurs plans ambitieux de dveloppement de lconomie :

Industrie: Plan Energie et Plan OCP avec le hub Jorf Lasfar


Environnement: Plan Maroc Vert
Transport: Plan de Transport et Contrat Programme logistique
Commerce: Plan Rawaj 2020
Tourisme: Plan Azur 2010 et 2030
High-tech: Plan Numeric

Croissance moyenne PIB: 5% (moyenne des 5 dernires annes)


Suppression des barrires commerciales avec lUE lhorizon
2012
Le contrat programme au Maroc

Date: 20 Avril 2010, Signature du Contrat-programme


Objectif:
Rduction des cots logistiques du Maroc de 20 15% lhorizon 2015
Accroissement du PIB, Valeur Ajoute de 2 Milliards de euro lhorizon 2015
Cration demplois avec 36 000 emplois nouveaux en 2015
Rduction de CO2 de 35%, dcongestion des villes et baisse du nombre de tonne-km de 30%

Axes Stratgiques:
1. Dveloppement dun rseau national de zones logistiques multi-flux
5 types de plateformes (Conteneurs, Distributions et sous-traitance logistique, Agro-commercialisation, Cralires, Matriaux de
construction)

2. Optimisation et massification des flux de marchandises


(Un contrat dapplication tablir par secteur : hydrocarbures, flux agricoles, distribution nationale, matriaux de construction, flux
import/export)

3. Dveloppement du tissu dacteurs du secteur logistique


Communication sur les services logistiques
Accs transparent au foncier public mobilis pour les zones logistiques
Mise niveau des acteurs du transport routier de marchandises
Rvision des critres daccs et dexploitation
Mise en place dun systme de labellisation des acteurs
Extension des programmes de lANPME la fonction logistique des entreprises
Rvision des cahiers de charges relatifs la demande des prestations logistiques
Adhsion des oprateurs au systme de labellisation des oprateurs logistiques
Soutien au dveloppement de champions nationaux du TIR

4. Formation dans les mtiers de la logistique


Cration de 36 000 emplois lhorizon 2015 de 19 profils diffrents.

5. Gouvernance et rgulation du secteur logistique


Comit de pilotage de la stratgie prsid par Monsieur le Premier Ministre et constitu des dpartements ministriels concerns et de
la CGEM
Agence Marocaine pour le Dveloppement de la Logistique Nouveau tablissement public pour coordonner la mise en oeuvre de la
stratgie
Le march de la logistique au Maroc

Volume daffaires denviron 15 milliards de euro

La partie logistique correspond environ 3,7 milliards de euro intgrant lensemble des systmes de
distribution.

Le march de la logistique de distribution sur les 500 premires entreprises sur des secteurs cibls est de 1,5
milliards dont 6 pour la partie contract logistics.

Chiffre daffaires des premires entreprises de services en logistique = 31 millions euro

Ratio outsourcing = - de 1%
Positionnement des prestataires

Loffre de prestations logistiques est faible et peu diversifie au Maroc. Les entreprises, offrant une palette complte
de services logistiques, sont en majorit des filiales de groupes europens et ont, le plus souvent, comme clients
des entreprises multinationales.

Le march est rparti entre trois types doprateurs :


1. Les oprateurs trangers: DHL, SNTL DAMCO, Gefco, Dachser (Ex-Graveleau), ID Logistics Maroc,
Godis, M&M, MORY International.
DHL Supply chain: Activit concentre dans la mtropole conomique
Grande distribution (Acima et Marjane)
Mutualisation sur plateformes multi-clients
Logistique intgre travers des plateformes ddies.

SNTL DAMCO: SNTL sassocie DAMCO, filiale de Maersk Logistics, pour crer SNTL
DAMCO qui offre des prestations de logistique et transport totalement intgr.

GEFCO: Logistique intgre lchelle mondiale.


Prsent au Maroc sur le secteur de lautomobile

DACHSER: Logistique et transport international,


MEAD (Magasins et Aires de Ddouanement) Tanger et Casablanca.

ID Logistics Maroc est la joint-venture cre avec la Voie Express.


Positionnement des prestataires

Geodis: 22 000 m de surface dentreposage


Depuis prs de 10 ans, oprations multiples de pilotage de la chane
dapprovisionnement et de logistique

Militzer & Munch flux financier via le trafic au dpart du Maroc vers l'Europe
Plateforme de 19 000 m
Magasins sous douane import/export Ain Sbaa
full service pour les clients (air, mer, route)
Pas de transport domestique.

Mory: Experts en transport international


Plateforme Casablanca de 10 000 m.
Essentiellement les entreprises du textile exportant vers lEurope.

2. Les oprateurs nationaux: La Voie Express, SDTM, Marotrans-Logismar, ONCF, TIMAR.

La Voie Express: Elle se positionne essentiellement dans la logistique intgre avec des services
annexes: transport et messagerie. Elle prtend dtenir 32% de part de march.
SDTM: son cur de mtier est la messagerie. Elle a cherch initialement dvelopper une
prestation de stockage quelle a abandonn suite des difficults financires et au dpart de cadres
de lentreprise.
Positionnement des prestataires

3. Oprateurs louant leurs plates-formes pour le compte de logisticiens ou de clients. Ces oprateurs nexercent
pas lactivit logistique proprement dite.

Marotrans-logismar: Joint venture spcialise dans la logistique intgre du froid grce la spcialisation
en transport du froid de Marotrans et la spcialisation en logistique du froid de Logismar.
ONCF Fret: Tente de se positionner dans la logistique de conteneurs et rcemment dans la logistique
palettise. A annonc au salon Logima quelle prpare louverture une plateforme palettes adosse au
Terminal conteneurs de Ain Sbaa sur une surface de 8ha (dbut des travaux Avril 2011 pour fin prvue en
Avril 2012, investissement 200 Millions de dhs).
Estimation des chiffres daffaires

Au Maroc, il ny a pas encore dtudes ou denqutes sur les chiffres daffaires logistiques raliss
par les prestataires.
Les entreprises marocaines non cotes en bourse : pas lobligation de publication de comptes
dtaills. Les informations lgales qui peuvent tre achetes sur les bilans des entreprises noffrent
pas le dtail par activit.
Les informations communiques par les entreprises sont survalorises et sont, soit volontairement
errones, soit comptabilisent des surfaces qui ne sont pas des surfaces logistiques.
La mthode la plus fiable pour faire une estimation du chiffre daffaires effectivement ralis dans la
logistique a t de repartir des surfaces logistiques, relativement faciles inventorier, et de
reconstituer le chiffre daffaires partir du prix march des surfaces dentrept (60-65 DH/m 2) et de
la part du poste surface dans le chiffre daffaires de la prestation globale, soit un ratio de 100 DH
ramen au m2.
Estimation des chiffres daffaires

Total des surfaces exploites par des Prestataire Surfaces Chiffre


prestataires en logistique externalise (m2) d'affaires
logistique
reprsente environ 260 000 m2. (Millions DH)
Le chiffre daffaires total reconstitu est de DHL Exel 40 000 48
Dachser 40 000 48
315 millions de DH. SNTL DAMCO 36 000 43
GEFCO 30 000 36
ID Logistics Maroc (1) 28 000 34
Geodis 22 000 26
M&M 21 500 26
FCL 12 000 14
MORY LDI 10 000 12
TIMAR 8 000 10
Aramex 8 000 10
Albatros Logistic 3 300 4
Janismar 2 800 3
La Voie Express (2) (2)

TOTAL 261 600 314

(1)
JV entre La Voie Express et ID Logistics
(2)
La Voie Express nest pas indique sparment mais
devra ltre dans le futur, car elle a un projet
immobilier de 35.000 m2 pour lequel elle a dpos un
permis de construire autoris (avant le contrat
programme)
Positionnement des prestataires

Opportunits sur le march de la logistique :


Peu de prestataires offrent des vrais services dentreposage avec gestion de stock et
services valeur ajoute.
Les prestataires trangers se positionnent plutt sur des clients ou des contrats
europens ou mondiaux de clients prsents au Maroc. Ils ne concurrencent pas encore
frontalement les entreprises marocaines.
Nouvelles normes comptables au Maroc, avec la mise en place de plus en plus
frquente de la comptabilit analytique qui rsulte sur la connaissance du cot
logistique, tape trs utile pour toute dmarche dexternalisation.
Le nouveau code de la route prvoit une responsabilit pnale pour tous les acteurs de
la chaine et en particulier le transporteur en cas dinfraction causant des risques la
scurit routire. Ce qui encouragera les chargeurs externaliser dune part le
transport et dautre part de se fier des transporteurs en rgle qui respectent la loi.
Positionnement des prestataires

Risques sur le march de la logistique :

Les prestataires ont des difficults trouver des ressources avec les comptences mtier. Ils sont obligs de faire
appel des formateurs trangers en particulier pour les formations oprationnelles et intermdiaires (caristes, chefs
de quai, directeurs dentrept, etc).
Les prestataires ont aussi rapport la difficult de convaincre certaines entreprises (les entreprises familiales en
gnral) dexternaliser leur logistique car elles font une partie de leur commerce non dclar et ne veulent pas de
traabilit sur ces flux en ayant recours un prestataire.
Un risque de forte concurrence :
La communication faite autour de la logistique fait que beaucoup de chefs dentreprises souhaitent se lancer
dans ce secteur (investisseurs, transporteurs) pensant que le potentiel de croissance est norme ce qui nest
pas le cas car le march est mergent.
Les entreprises familiales marocaines, ont une logique patrimoniale qui les poussent sintresser investir
dans les entrepts mme si elles mobilisent des ressources quelles nauront plus pour investir dans leur activit
principale.
Positionnement des prestataires

Autres contraintes gnrales :

Multitudes dintervenants,
Plates-formes de faible envergure, en terme de superficie et de capacit,
Service aprs vente qui laisse dsirer en matire dengins de manutention,
Absence de normes de construction,
Absence de fiscalit spcifique,
Transport non professionnel
Promotion et spculation immobilire au dtriment de constructions adquates, correctement dimensionnes et
conformes aux normes,
Absence de rglementation,
Peu dexpertise marocaine en matire de construction conforme aux normes internationales,
Externalisation de la chane logistique encore timide.
SWOT March

FORCES FAIBLESSES
Dtaillants principal canal de distribution (GMS March peu mature lexternalisation :
15%) - Les clients ne connaissent pas leurs cots
Secteurs de march important sur la distribution - La logistique est considre accessoire
capillaire - Prestataires perus comme peu structurs, nayant pas
Facteurs de diffrentiation en proposant une offre lexpertise, pas flexibles et chers
intgre (transport+logistique) Mais, les multinationales aprs un dmarrage en
Dure dengagement sur les contrats logistiques propre sont ouvertes une externalisation pour se
importants (5 9 ans) concentrer sur leur core business
Niche valeur ajoute possible Prix de prestation sont bas. Valeur ajoute ?
Disponibilit foncire sur des grands terrains
Cot de construction et des terrains

OPPORTUNITES RISQUES
Concurrence nationale peu structure et en dbut Difficults trouver des ressources
dimplantation Logique patrimoniale qui rend difficile de
Pas de rseaux concurrents avec une couverture convaincre les entreprises (familiales)
nationale. Quelques entrepts trs peu de pf externaliser
rgionales collecte/distribution Abscence des chiffres et statistiques
Concurrents internationaux prsents sur des
marchs ngocis au niveau mondial. Peu
concurrent court-terme sur le march local
Pas de concurrence dans le froid
Taux de dveloppement des socits marocaines
Questions/Rponses