PLANEACION

IMPORTANCIA
DEFINICIONES
PRINCIPIOS

PLANEACION

ETAPAS TECNICAS DE
TIPOS PLANEACION
 Etimolgica Dellat.Planus
DEFINICIONES Hacer planes o proyectos

Agustn Reyes Ponce.- Consiste en fijar el curso concreto

de accin que ha de seguirse, estableciendo los principios
que habrn de orientarlo, la secuencia de operaciones
para realizarlo y la determinacin de tiempo y nmeros
necesarios para su realizacin.
Joseph L. Massie.- Mtodo por el cual el administrador ve
PLANEACION
hacia el futuro y descubre las alternativas, cursos de
accin a partir de los cuales establece los objetivos.
George R. Terry.- Es la seleccin y relacin de hechos as
como la informacin y uso de suposiciones respecto al
futuro en la visualizacin y formulacin de las actividades
propuestas que se creen necesarias para alcanzar los
resultados deseados.
Ernest Dale.- Determinacin del conjunto de objetivos
para obtenerse en el futuro y los pasos necesarios para
alcanzarlos a travs de tcnicas y procedimientos
definidos.
Burt K. Scanlan.- Sistema que comienza con los objetivos,
desarrolla polticas, planes, procedimientos y cuenta con
Objetivos.
un mtodo de retroalimentacin
Principios. de informacin para
adaptarse a cualquier cambio en las circunstancias.
Polticas.

ELEMENTOS DEL
Planes.
CONCEPTO Procedimientos.
Retroalimentacin.
IMPORTANCIA

1. Propicia el desarrollo de la empresa.

2. Reduce al mximo los riesgos.

3. Maximiza el aprovechamiento de
recursos y tiempo.

PLANEACION
1. Factibilidad: Lo que se planea ha de ser
realizable.
2. Objetividad y cuantificacin: establece
PRINCIPIOS
la necesidad de utilizardatosobjetivos
tales comoestadstica, estudios
demercado, clculos
probabilsticos,modelosmatemticosy
datos numricos, al elaborar planes
para reducir al mnimo losriesgos.
3. Flexibilidad: es conveniente establecer
mrgenes de holgura que permitan
afrontar situaciones imprevistas.
4. Unidad: todos los planes especficos
dela empresadeben integrarse a
unplangeneral y dirigirse al logro de
los propsitos y objetivos generales.
5. Intercambio deestrategias: cuando un
PLANEACION
plan se extiende en relacin
altiempo(largo plazo), ser necesario
 ETAPAS
PLANEACION
Prpositos Investigacin

Objetivos

Planeacin
Estrategias

Polticas

PresupuestosProgramas

Propsitos.
Las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo cualitativo que persigue en forma
permanente o semipermanente. Las siguientes cuatro caractersticas los diferencian de los
objetivos.
Son bsicos o trascendentales porque constituyen el fundamento delos dems elementos.
Genricos o cualitativos, porque no se expresan en trminos numricos.
Permanentes, porque permanecen vigentes durante el periodo de vida de la organizacin.
Semipermanentes, porque pueden abarcar un periodo determinado.

Investigacin.
Consiste en la determinacin de todos los factores que influyen en el logro de los
propsitos, as como de los medios ptimos para conseguirlos. La investigacin es
trascendental en la planeacin, ya que proporciona informacin a las etapas de la misma
para que se lleve a cabo racionalmente
ETAPAS DIRECCIN

Objetivos

Representan los resultados que la empresa desea obtener, son fines

para alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para
realizarse transcurrido un tiempo especfico.

Clasificacin de los objetivos:

Estratgicos o generales: comprenden toda la empresa y se establecen
a largo plazo.
Tcticos o departamentales: se refieren a un rea o departamento de la
empresa, se establecen a corto o mediano plazo.
Operacionales o especficos se establecen en niveles o secciones ms
especificas de la empresa e invariablemente son a corto plazo.
ETAPAS DIRECCIN
Estrategias
Cursos de accin general o alternativas que muestran la direccin y el empleo de
los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos en las condiciones mas
ventajosas. Las estrategias en la empresa nacen como una respuesta para afrontar
los retos que implican la competencia, y la vida de la empresa en s.

Al establecer estrategias es conveniente seguir tres etapas:

1. Determinacin de los cursos o alternativas: consiste en buscar el mayor nmero
de alternativas para lograr cada uno de los objetivos.
2. Evaluacin: analizar y evaluar cada una de las alternativas tomando en
consideracin las ventajas y desventajas de cada una de ellas.
3. Seleccin de alternativas: considerar las alternativas ms idneas en cuanto
a factibilidad y ventajas.

Para que las estrategias sean operables y cumplan con su funcin, es necesario:
A. Asegurarse de que sean consistentes y contribuyan al logro del objetivo.
B. Determinarlas con claridad.
C. No confundir las estrategias con las tcticas, ya que estas ultimas combinan la
accin con los medios para alcanzar el objetivo.
D. Considerar las experiencias pasadas para su establecimiento; esto permitir
sugerir un mayor nmero de cursos de accin.
E. Analizar las consecuencias que pudieran presentarse al momento de aplicarlas.
F. Al establecerlas, auxiliarse de tcnicas de investigacin y de planeacin.
ETAPAS DIRECCIN

Polticas

Son guas para orientar la accin; son criterios, lineamientos generales a

observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten dentro de
una organizacin.

Programas

Son esquemas en donde se establece , la secuencia de actividades que habrn

de realizarse para lograr objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada
una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecucin.
Presupuestos

Son los planes de todas o algunas de las fases de actividad del grupo social
expresado en trminos econmicos, junto con la comprobacin subsecuente
de la realizacin de dicho plan.
 PLANEACION
Una vez que el
administrador
TIPOS
termina la fase de la
planeacin no queda
PLANEACIN ESTRATEGICA
libre de ella, pues es
absolutamente Es el desarrollo ordenado de sus objetivos y
necesario seguir acciones a largo plazo, para lograr estos
planificando si se objetivos y acciones, la organizacin pone al
desea xito, porque servicio de la estrategia los recursos
las organizaciones humanos, recursos materiales, tcnicas, al
estn cambiando en igual que todo tipo de plan, teniendo en
forma permanente, cuenta los problemas y riesgos que plantea el
influidas por su suprasistema cultural, econmico, poltico y
medio ambiente. natural.
Ventajas: Al conceptuar sobre la estrategia, hacemos
Contribuye a anticiparserelacin
a los a la planeacin estratgica, pues son
Desventajas:
problemas, lo que permitetrminos
al ntimamente ligados,
Gran inversin de debido a que y
tiempo, personal
ambos indican dinero.
administrador dar soluciones una secuencia cronolgica de
oportunas. acciones para lograr objetivos
Algunas en utilizan
empresas determinado
personal
Reduce la posibilidad de tiempo.
cometer especializado en planeacin, para
errores con sorpresas desagradables, formular estrategias, ellos requieren
las estrategias y objetivos son de nuevos espacios para sus oficinas,
altos costos de investigacin de
trazados en forma muy cuidadosa.
mercados, costos de adiestramiento de
Brinda a los gerentes lineamientos personal, etc.
lgicos y consecuentes, con el La empresa pequea que no tiene un
desarrollo de las actividades para departamento dedicado a la
PLANEACION
TIPOS

Los pasos ms importantes del proceso sistmico de planeacin estratgico son:

1. Determinacin o fijacin del fin o misin de la organizacin. El trmino misin
tambin se puede conocer con los nombres de: objeto bsico, propsito, meta,
aspiracin, finalidad.
2. Una vez definida la misin el gerente opera bajo el marco establecido por los
accionistas. Este es el paso ms importante.
3. Formulada la misin se deben identificar los objetivos y estrategias vigentes,
teniendo en cuenta el suprasistema cultural, econmico, natural y poltico, y as
detectar influencias determinantes sobre la capacidad de la empresa, al igual que
el anlisis de los recursos, lo que nos permite determinar las ventajas y
desventajas competitivas de la empresa.
4. Identificar las oportunidades y amenazas estratgicas. Estudiando el medio
ambiente y los recursos, podemos pronosticar los efectos de la estrategia
existente y as el administrador determinar si las oportunidades son favorables
para renovar la estrategia o continuar con su ejecucin.
5. Es la toma de decisin estratgica, producto del anlisis hecho en el punto 3. Para
llegar a la decisin estratgica, se deben identificar, evaluar y seleccionar
alternativas estratgicas.
6. Ejecucin de la estrategia (accin empresarial). Definida la estrategia debe darse
operatividad en forma tal, que permita coherencia sistmica de la organizacin,
para ello hacemos uso de la planeacin tctica.
PLANEACION
TIPOS
 PLANEACION
Caractersticas
principales de la
TIPOS planeacin tctica
La planeacin Se da dentro de las
tctica hace orientaciones
referencia al empleo producidas por la
de los recursos, en planeacin
objetivos Planeacin estratgica.
especficos. Tctica Es conducida o
La planeacin ejecutada por los
tctica mediante la ejecutivos de nivel
estructura medio (gerentes
organizacional divisionales o
contribuye a la funcionales).
consecucin de los Se refiere a un rea
objetivos de la especfica de
planeacin actividad de las que
estratgica. consta la empresa.
La planeacin Se maneja
tctica hace informacin externa
referencia al empleo e interna.
efectivo de todos los Est orientada
elementos o hacia la

La planeacin PLANEACION
organizacional se
refiere bsicamente a
la asignacin previa de
las tareas especficas
que deben realizar las
personas en cada una
de sus unidades de
operaciones.
La planeacin operativa
consiste en establecer
claramente la
Planeacin
aplicacin del plan Operacional
estratgico conforme a
objetivos especficos.
La planeacin operativa
debe ser sencilla, fcil
de entender para todos
los participantes sepan
Ventajas:
que actividades deben
Las soluciones son ms objetivas,
realizar y el tiempo de
ya que
que representan
disponen parala conjuncin
de varios criterios.
completarlas.
Se comparte la responsabilidad
entre todos los que integran el
comit. (no recae en una sola
persona).
Permite que las ideas
fundamenten y se critiquen.
Tienden a abarcar periodos
de tiempo cortos.
Adoptan la forma de
estados financieros pro
forma, mensuales o
trimestrales, o de
presupuesto de gasto.
TIPOS
Se cubre un ao dividido
por meses o trimestres,
agregando un trimestre a
medida que avanza el ao..
Los gerentes se centran en
tareas rutinarias, como
programas de produccin,
horarios de entrega y
requerimientos de recursos
humanos.
Se necesita realizar
compromisos especficos,
poner en prctica objetivos
y polticas establecidas por
la planeacin estratgica.
Desventajas: Es necesario traducir los
Las decisiones son lentas, ya que las
planes operativos en
deliberaciones son tardas.
trminos especficos como
Una vez financieros
constituido o un comit, es
numricos
difcil disolverlo.
En ocasiones los gerentes se desligan
se de su responsabilidad y se valen del
comit para que se haga responsable
PLANEACION
TECNICAS DE
PLANEACION
Son las herramientas
necesarias para
llevar a cabo una
planeacin adecuada. La planeacin debera ser un
proceso continuo y por tanto,
Son indispensables ningn plan es definitivo;
durante el proceso de esta siempre sujeto a
planeacin y revisin. Por consiguiente, un
aplicables de acuerdo plan no es nunca el producto
a las necesidades. final del proceso de planear,
sino uninforme"provisional".
Es unregistrode un conjunto
Las principales son: complejo de decisiones que
Diagramas de actan sobre otras y que se
Gantt. puede dividir de muchas
Manuales. maneras distintas. Cada
P.E.R.T. planificador tiene distinto
modo de subdividir las
decisiones que deben
tomarse. Con tal que se
 PLANEACION
TECNICAS DE
Permite al usuario PLANEACION
modelar la planificacin
de las tareas necesarias DIAGRAMA DE GANTT
para la realizacin de un
proyecto. Esta
herramienta fue Cada tarea es representada por
inventada por Henry L. una lnea, mientras que las
Gantt en 1917. columnas representan los das,
Esta herramienta es semanas, o meses del programa,
utilizada por casi todos dependiendo de la duracin del
los directores de proyecto
proyecto. El tiempo estimado para
en todos los sectores.
cada tarea se muestra a travs de
Permite realizar una
una barra horizontal cuyo extremo
representacin grfica del
progreso del proyecto, izquierdo determina la fecha de
pero tambin es un buen inicio prevista y el extremo derecho
medio de comunicacin determina la fecha de finalizacin
entre las diversas estimada. Las tareas se pueden
personas involucradas en colocar en cadenas secuenciales o
el proyecto. se pueden realizar
Este tipo de modelo es simultneamente.
PLANEACION
TECNICAS DE
PLANEACION

DIAGRAMA DE GANTT
PLANEACION
TECNICAS DE
PLANEACION
MANUALES

Manual de objetivos y polticas: Como su nombre lo indica, rena

ungrupo de objetivos propios de la empresa, clasificados por
departamentos, con expresin de las polticas correspondientes a
esos objetivos, y a veces de algunas reglas muy generales que
ayudan a aplicar adecuadamente las polticas.

Los manuales departamentales: Son aquellos en que se escogen

todas las polticas, reglas, etc. aplicable en cada departamento
determinado.

Manuales del empleado o bienvenida: Suelen escoger todo lo que

interesa conocer al empleado en generalmente, sobre todo al
ingresar a la empresa.

Manuales de organizacin: Son como una explicacin, ampliacin

y comentarios de las cartas de organizacin, en ocasiones
contienen, adicionalmente, una sntesis de la descripcin de
 PLANEACION
TECNICAS DE
De sus siglas en ingls PLANEACION
Project Evaluation and
Review Technique.
Fue diseada por la
P.E.R.T.
marina de los Estados
Unidos para permitir la En su etapa preliminar, el mtodo PERT incluye
coordinacin del trabajo lo siguiente:
de miles de personas que Desglose preciso del proyecto en tareas.
tenan que construir Clculo de la duracin de cada tarea.
misiles con cabezas La designacin de un director del proyecto que
nucleares POLARIS. se haga cargo de asegurar la supervisin de
Elmtodo pertes una dicho proyecto, de informar, en caso de ser
tcnica que le permite necesario, y de tomar decisiones en caso de
dirigir la programacin de que existan variaciones de las proyecciones.
su proyecto. El mtodo
PERT consiste en la La red PERT consta de los siguientes
representacin grfica de elementos:
una red de tareas, que, Tareas representadas por una flecha. Se le
cuando se colocan en una asigna a cada una de las tareas un cdigo y una
cadena, permiten alcanzar duracin. La longitud de la flecha es
los objetivos de un independiente de la duracin de la tarea.
proyecto. Etapas, es decir, el inicio y el final de la tarea.
Cada tarea tiene una etapa de inicio y una de
finalizacin. Con excepcin de las etapas
iniciales y finales, cada etapa final es una etapa
de inicio de la siguiente tarea. Las etapas
 1. Propicia el desarrollo de la empresa.
DEFINICIONES
2. Reduce al mximo los riesgos.
Etimolgica Dellat.Planus IMPORTANCIA3. Maximiza el aprovechamiento de recursos y
Hacer planes o proyectos tiempo.

Agustn Reyes Ponce.

Joseph L. Massie.

George R. Terry. PRINCIPIOS

Ernest Dale.

Burt K. Scanlan 1. Factibilidad.

2. Objetividad y
ELEMENTOS DEL cuantificacin.
3. Flexibilidad.
CONCEPTO

Objetivos.
Principios.
PLANEACION 4. Unidad.
5. Intercambio
Planes. deestrategias.
Polticas.
Procedimientos.

TECNICAS DE
DIRECCION
ETAPAS TIPOS
Diagramas de Gantt
Manuales
Propsitos.. Planeacin Estratgica. PERT
Investigacin. Planeacion Tctica.
Objetivos. Planeacin Operacional
Estrategias.
Polticas.
Programas.
Presupuestos.