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Programa Nacional de Minera

05 enero 2016
Facultad Ciencias Fsicas y Matemticas
Universidad de Chile
Introduccin: Chile, pas minero

Chile es el mayor La minera ha Ha aportado un 20% Ha contribuido en Concentra el 11%


productor de cobre concentrado ms de los ingresos un 13% al Producto del empleo (directo
del mundo y posee el del 60% de las fiscales (promedio Interno Bruto e indirecto)
30% de las reservas exportaciones del ltimos 10 aos) Nacional (promedio
mundiales pas (promedio ltimos 10 aos)
ltimos 10 aos)

1. Balanza de pagos
Rol del cobre: 2. Ingresos fiscales
Puede el cobre asumir un
nuevo rol en el desarrollo
pas y contribuir a la generacin
de innovacin tecnolgica y
diversificacin productiva?
Oportunidad:
Potenciar el efecto multiplicador de la minera
Capacidad estimada de produccin de cobre mina en Chile al ao 2026
(kt de Cu fin)
Fuente: Cochilco, noviembre 2015
9,000

8,000
Adems de fortalecer su competitividad
931 y ampliar su base productiva, la minera

Escenario A
7,000
genera las condiciones para que emerja
un ecosistema de innovacin, que facilite
6,000 1,249 y sostenga una agenda de accin entre la
- industria minera, los proveedores y la
302
5,000
comunidad cientfica
La minera adquiere un nuevo rol en el
1,270 desarrollo pas.
4,000

Condicin de bajo potencial. La minera

Escenario B
3,000
pierde competitividad y participacin de
mercado. La escala y complejidad de los
2,000 3,812 desafos no permiten el desarrollo de
conocimiento local. El potencial de la
1,000 industria minera en el desarrollo pas no
se materializa

-
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
BASE/Operaciones BASE/Proyectos PROBABLE/Proyectos
POSIBLES POTENCIAL/Proyectos Cu
Oportunidad:
Potenciar el efecto multiplicador de la minera

Productividad
Nuevas
y Costos
reservas
Seguridad

Medioambiente Valor
compartido y
relaciones
comunitarias

Fuente: Reunin de trabajo Grupo Minera Virtuosa CNIC Informe a la Presidenta de la Repblica Minera: Una Plataforma de Futuro para Chile, p.24
PROPSITO

Desarrollar una industria de bienes y servicios basada en ciencia y tecnologa


con aplicacin en minera y exportable a otros sectores y pases, para abordar
los desafos de productividad de la industria minera mediante la generacin de
un ecosistema robusto de innovacin de manera asociativa entre la industria,
los proveedores, el sector cientfico -acadmico y el Estado
Metas

Lnea base 2015 Meta 2035*

Exportar entre 130 a 150 millones de


Produccin promedio por ao ltimos
toneladas mtricas de cobre
10 aos de 5,5 millones de toneladas (produccin anual promedio de 7,5 millones
mtricas de cobre de toneladas para los prximos 20 aos)

40% de produccin en primeros 80% de produccin en primeros


cuartiles de costos de la industria a cuartiles de costos de la industria a
nivel global nivel global

65 empresas proveedoras 250 empresas proveedoras


de clase mundial de clase mundial

US$ 537 millones en exportaciones Entre US$ 4.000 y 10.000 millones en


de bienes y servicios vinculados a exportaciones de bienes y servicios
minera vinculados a minera

* Metas definidas en el marco de la Agenda Minera: Plataforma de Futuro para Chile


Gobernanza del Programa
CONSEJO DIRECTIVO

ACTORES PBLICOS 8
COMPAAS MINERAS 6
GREMIOS 7
EMPRESAS PROVEEDORAS 2
Mauro Valds R.
CIENCIA Y TECNOLOGA 4
Presidente
TOTAL 27

Ncleo Comit de Gestores


15% Relaves Comit de expertos
30% Comit liderado por el
7% Fundicin y Refinera Subsecretario de Minera, Sr.
Ignacio Moreno
Operaciones y Planificacin
Comisin de I+D Consejo Minero
26% Minera
22% Hidrometalurgia Comisin de I+D Consejo Minero
Concentracin de Minerales Comisin de I+D Consejo Minero
Desarrollo de Proveedores Comit de expertos
Capital Humano Consejo de Competencias Mineras
ACTORES PBLICOS COMPAAS MINERAS
GREMIOS EMPRESAS PROVEEDORAS
CIENCIA Y TECNOLOGA
Construccin Hoja de Ruta
3 17
Mesas tcnicas
con expertos Desafos
Compaas Mineras

70 58 Empresas Proveedoras
entrevistas con
actores clave Soluciones

Asociaciones Gremiales
Ms de 90 109
actores participantes
en talleres Lneas I+D
Universidades

63
instituciones Entidades Estatales
involucradas
Desafos de la minera chilena
Condiciones de operacin Productividad y costos

Deterioro de la calidad de los yacimientos Los costos de la minera chilena se ha


Profundidad y mayor dureza del mineral incrementado un 295% en la dcada
Minera en zona central 2003-2013

Eficiencia en uso de energa y agua Proyectos futuros suponen aumento


de la productividad de la mano de obra
Al 2025 se proyecta un aumento de 66% en el consumo de agua, sin precedentes en un perodo breve
con un incremento significativo de uso de agua de mar de tiempo

El consumo energtico proyectado al 2025 alcanza 39,5 TWh, lo cual


constituye un aumento de 55% respecto del consumo actual
Ejes Estratgicos Priorizados

PLANIFICACIN MINERA

FUNDICIN Y REFINERA
CONCENTRACIN DE

HIDROMETALURGIA
OPERACIONES Y
2035*

MINERALES

RELAVES
NCLEOS
TRACCIONANTES Produccin de 8,5
millones de toneladas

80% de la produccin
en primeros cuartiles de
costos de la industria a
nivel global
DESARROLLO PROVEEDORES
250 empresas
CAPITAL HUMANO proveedoras de clase
mundial
Agua
INFRAESTRUCTURA Energa
Transporte Entre US$ 4.000 y
NCLEOS 10.000 millones en
TECNOLOGA PARA LA SUSTENTABILIDAD exportaciones de bienes
HABILITADORES
y servicios
SMART MINING

ENERGA SOLAR

* Metas definidas en el marco de la Agenda Minera: Plataforma de Futuro para Chile


Hidrometalurgia
Concentracin
Operaciones y

de Minerales
Planificacin

Fundicin y
Refinera
Relaves
Minera
Cartera de
Proyectos Procesamiento
de Relaves y
Recuperacin Ev.
de Elementos Alternativas
de Valor FURE

Espacios de Prueba a Escala Industrial


Desarrollo Centro de Extensionismo Minera
Proveedores Programa de Innovacin Abierta en Minera (proveedores)
Promocin Internacional de Proveedores de la Minera

Capital
Centro de Transferencia Formacin Tcnica en Minera
Humano
Estndares y Protocolos para minera Programa
Smart autnoma y telecomandada Monitoreo en Tecnolgico
Lnea de
Mining Automatizacin de tronadura y carguo
Tranques
Fundicin y
en taludes de alta pendiente Refinera

Fundicin
Energa H2 para flota Solar
Solar liviana y H2/O2 en
equipos FURE
Proyecto en ejecucin

Proyecto diseado
Proyecto en etapa de diseo
Ncleos

FUNDICIN Y REFINERA
OPERACIN MINERA

CONCENTRACIN DE

HIDROMETALURGIA
PLANIFICACIN Y
VISIN Y

MINERALES
METAS

RELAVES
NCLEOS
TRACCIONANTES
130 150 Mt CuF
acumuladas

80% industria en
primer y segundo
cuartil de costo
PROVEEDORES
250 proveedores
clase mundial
NCLEOS CAPITAL HUMANO: Avanzado, Especializado
HABILITADORES US$ 10.000 millones
TECNOLOGA PARA LA SUSTENTABILIDAD Y RELACIONES Exportaciones.
CON LAS COMUNIDADES
CONECTIVIDAD
ENERGA
INFRAESTRUCTURA AGUA
REDES Y PROTOCOLOS
a. Desafos
Aumentar la tasa de xito de las campaas.
Disminuir la intervencin directa de los operadores para
reducir el riesgo a las personas y medio ambiente y
mejorar la auditabilidad de los resultados.

Acortar el ciclo inversional.


Planificacin y Disminuir la brecha entre parmetros proyectados y
Operaciones reales.
Mineras Optimizar estrategia de consumo de reservas.
Seleccin ptima de equipos principales.
Mejorar estimacin de costos, evaluacin econmica y
financiera de proyectos.
Proyecto
Minero Manejo de grandes tonelajes de material en largas
distancias.
Exploracin
Operaciones Gestin de activos.
MR/MS
Manejo de residuos e impactos.
Desarrollo de minera profunda a gran escala.
Centros de operacin integrada.
Exploracin

Solucin Lneas I+D Implement Modelo


acin Desarrollo
(aos)
Aumentar la tasa de xito de las Perfeccionamiento y desarrollo de 0-4 Co-desarrollo
campaas. tecnologas de caracterizacin.

Disminuir la intervencin directa de los Perfeccionamiento y desarrollo de 0-4 Co-desarrollo


operadores para reducir el riesgo a las tcnicas para la automatizacin del
personas y medio ambiente y mejorar muestreo y la preparacin de muestras.
la auditabilidad de los resultados.
Proyecto minero, Ingeniera construccin y PEM
Solucin Lneas I+D Implementacin Modelo
(aos) Desarrollo

Acortar el ciclo inversional. Integracin del conocimiento de 0-4 Interno


operaciones y proyectos.
Disminuir la brecha entre parmetros Caracterizacin y modelamiento de 0-4 Interno/co-
proyectados y reales. variables (geo-ciencias). desarrollo
Estrategia ptima de consumo de reservas. Nuevas herramientas para el 0-4 Co-desarrollo
secuenciamiento (en base a bloques,
otras) que integren las restricciones
operacionales.
Planificacin "holstica": que integre 0-4 Co-desarrollo
variables relevantes desde la
geometalurgia, geomecnica, medio
ambiente (cido, viento, otras),
comercializacin, etc.
Seleccin ptima de equipos y clculo de Perfeccionamiento, desarrollo y 0-4 Co-desarrollo
flotas principales. estandarizacin de metodologas y
herramientas para seleccin de equipos
y clculo de flotas.
Estimacin de costos, evaluacin econmica Perfeccionamiento, desarrollo y 0-4 Interno
y financiera de proyectos. estandarizacin de metodologas y
herramientas para costeo y evaluacin
de planes mineros.
Operaciones Rajo Abierto
Solucin Lneas I+D Implementacin Modelo
(aos) Desarrollo

Manejo de grandes tonelajes de material a Fragmentacin/Tronadura. 0-4 Co-desarrollo


travs de largas distancias.
Correas de gran tonelaje. 5-10 Mercado
Constructibilidad de taludes. 5-10 Co-desarrollo
Gestin de activos. Integracin de operaciones (mina- 0-4 Interno
planta).
Medicin en lnea de leyes en 0-4 Mercado
pozos, palas, correas.
Automatizacin y operaciones 5-10 Mercado/Co-
autnomas. desarrollo
Mantenibilidad: sintomatizacin de 5-10 Mercado/Co-
equipos principales, otros. desarrollo

Manejo de residuos e impacto. Control de Material 0-4 Co-desarrollo


Particulado/emisiones
Potencial generador de cido. 5-10 Co-desarrollo
Neumticos 0-4 Mercado/Co-
desarrollo
Operaciones Rajo Subterrnea
Solucin Lneas I+D Implementacin Modelo
(aos) Desarrollo

Desarrollo minera profunda a gran escala Caracterizacin 0-4 Co-desarrollo


Medicin de leyes en lnea. 0-4 Mercado
Fragmentacin y tronadura 0-4 Mercado
Automatizacin y operacin 5-10 Co-desarrollo
autnoma.
Operacin bajo altos esfuerzos 0-4 Co-desarrollo
geotcnicos.

Tema Transversal Centro de Operacin integrada


a. Desafos

Disminucin del consumo de energa y


aceros.
Gestin de activos.
Aumento de la ley de cobre en
Conminucin
concentrados y de la recuperacin de
Concentracin elementos de inters.
Control de impurezas.
Desarrollo de nuevas tecnologas.
Eficiencia en el uso y transporte de agua.
Centros de operacin integrada.
Conminucin
Solucin Lneas I+D Implementacin Modelo
(aos) Desarrollo

Disminucin del consumo de energa y Fragmentacin/Tronadura. 0-4 Co-desarrollo


aceros.
Pre-clasificacin 0-4 Mercado
Pre-concentracin 0-4/5-10 Mercado
Eficiencia de clasificacin. 0-4 Mercado
Desarrollo de sensores y control 0-4 Co-desarrollo
automtico/optimizante de
procesos.
Medios de molienda y 0-4 Co-desarrollo
revestimientos.
Gestin Activos Manejo Inchancables 0-4 Co-desarrollo

Tema Transversal: de Operacin integrada


Concentracin de Minerales
Solucin Lneas I+D Implemen Modelo
tacin Desarrollo
(aos)
Aumento de la ley de cobre en Desarrollo de sensores y control 0-4 Co-desarrollo
concentrados y de la recuperacin de automtico/optimizante de procesos.
elementos de inters. Flotacin de finos, gruesos y arenas. 0-4 Co-desarrollo
Explorar el uso de nanopartculas en 5-10 Mercado
flotacin.
Control de impurezas. Desarrollo de tecnologas para asegurar la 0-4 Co-desarrollo
calidad del concentrado.
Desarrollo de nuevas tecnologas. Desarrollo de nuevos mtodos de 5-10 Mercado
concentracin con menor uso de agua.
Eficiencia en el uso y transporte de agua. Eficiencia de Bombeo 0-4 Mercado

Tema Transversal: Centro de Operacin integrada


a. Desafos

Uso de futura capacidad ociosa.


Disminucin de consumo de energa y agua.
Recuperacin de cobre y metales preciosos.
Hidrometalurgia Manejo de residuos industriales slidos,
lquidos y gaseosos.
Desarrollo de nuevas tecnologas.
Gestin de activos.
Centros de operacin integrada.
Hidrometalugia
Solucin Lneas I+D Implementacin Modelo
(aos) Desarrollo

Uso de futura capacidad ociosa Lixiviacin de minerales de baja ley 0-4 Interno/Co-
(ROM, xidos, sulfuros) y ripios. desarrollo
Lixiviacin de concentrados. 5-10 Interno/Co-
desarrollo
Lixiviacin de minerales alterados, 0-4 Interno/Co-
arcillosos, generadores de finos. desarrollo
Lixiviacin Insitu, Inplace. 5-10 Interno/Co-
desarrollo
Recuperacin de cobre y metales preciosos. Recuperacin de metales preciosos. 5-10 Co-desarrollo
Desarrollo de nuevas tecnologas. Nuevos procesos de lixiviacin, 5-10 Mercado/co-
extraccin por solventes y electro- desarrollo
obtencin.
Disminucin de consumo de energa y Consumo de energa en EW. 0-4 Mercado/co-
agua. desarrollo
Manejo de residuos industriales slidos, Manejo de residuos: ripios, 0-4 Mercado/co-
lquidos y gaseosos. filtraciones, gases desarrollo
Gestin de Activos Mantenimiento predictivo 0-4 Co-desarrollo

Tema Transversa: Centro de Operacin integrada


Ncleos

FUNDICIN Y REFINERA
OPERACIN MINERA

CONCENTRACIN DE

HIDROMETALURGIA
PLANIFICACIN Y
VISIN Y

MINERALES
METAS

RELAVES
NCLEOS
TRACCIONANTES
130 150 Mt CuF
acumuladas

80% industria en
primer y segundo
cuartil de costo
PROVEEDORES
250 proveedores
clase mundial
NCLEOS CAPITAL HUMANO: Avanzado, Especializado
HABILITADORES US$ 10.000 millones
TECNOLOGA PARA LA SUSTENTABILIDAD Y RELACIONES Exportaciones.
CON LAS COMUNIDADES
CONECTIVIDAD
ENERGA
INFRAESTRUCTURA AGUA
REDES Y PROTOCOLOS
Ncleo Relaves: Hoja de Ruta
4 DESAFOS
D1. Propiciar la D2. Enfrentar la D3. Minimizar las D4. Promover la
inclusin y aceptacin creciente escasez de infiltraciones y su conversin desde un
comunitaria agua y superficie impacto, controlar las pasivo a un activo
aguas de contacto y
asegurar la estabilidad
de los depsitos

17 SOLUCIONES 34 Lneas I+D+i

HABILITADORES

Normativa
Capital Humano Especializado y Avanzado
Infraestructura
Ncleo Relaves: Hoja de Ruta
Lneas I+D+i

D1. Propiciar la inclusin y aceptacin comunitaria

S1. Comunicacin del monitoreo Definicin de estndares seguros para la implementacin de


en tiempo real de variables redes locales/operacionales.
crticas para el depsito y su
Desarrollo de interfaz comunicacional operador-comunidad-
entorno.
proceso.

Perfeccionamiento y desarrollo de modelos


fenomenolgicos.

Desarrollo de sensores para medicin en lnea de


sustancias.

S2. Desarrollo de productos de Generacin de energa a partir del transporte de relaves.


valor compartido.
Aguas para diferentes usos en funcin de su calidad.
Ncleo Relaves: Hoja de Ruta
Lneas I+D+i
D2. Enfrentar la creciente escasez de agua y superficie

S3. Manejo de pulpas de Filtrado, Espesadores AD, Hidrociclones.


mayor eficiencia y capacidad.
Compactacin: electro-separacin, agitacin, parcelacin,
otros.

Transporte de relaves: desarrollar mejores y nuevos


reactivos (floculantes, modificadores reolgicos), monitoreo y
control de la reologa, impulsin de relaves en pasta,
transporte de relaves filtrados.

S4. Minimizar la evaporacin. Mtodos qumicos (aditivos, otros).

Mtodos fsicos.

S5. Recirculacin de agua. Sistemas de impulsin ms eficientes.

S6. Optimizacin Gestin Desarrollo de tecnologas para facilitar: Parcelacin, laguna


Operacional central, otras.
Ncleo Relaves: Hoja de ruta: Lneas I+D+i
D3. Minimizar las infiltraciones y su impacto, controlar las aguas de contacto y asegurar la estabilidad
de los depsitos
S7. Prevencin de la generacin, Perfeccionamiento y desarrollo de mtodos pasivos, activos y combinados.
captura y/o tratamiento de Tecnologas para evitar la generacin de infiltraciones post-cierre.
infiltraciones y aguas de contacto.

S8. Eliminacin de sustancias. Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologas de bajo costo, simples,


eficientes y escalables.
Mtodos Activos: aeracin, neutralizacin/hidrlisis, precipitacin,
intercambio inico, tratamientos de membrana, remocin biolgica de
sulfatos.
Mtodos Pasivos: Humedales aerbicos y anaerbicos,, sistemas
de produccin/reduccin de alcalinidad
Despiritizacin

S9. Impermeabilizacin de sitios para Biosellado, polmeros, otros.


depsitos.

S10. Localizacin y seguimiento de Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologas de bajo costo.


infiltraciones.

S11. Caracterizacin de sitios para Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologas de bajo costo.


depsitos.

S12. Compactacin de arenas y Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologas tales como electro-


lamas. separacin, agitacin, parcelacin, vibracin, otros.

S13. Comprensin del efecto del uso Efectos en la operacin del depsito y su estabilidad en el corto, mediano y
de agua de mar. largo plazo.

S14. Control de polvo. Perfeccionamiento de tecnologas existentes: fitoestabilizadores, supresores,


biomejoradores de suelo, coberturas granulares, biosellado y otras.
Perfeccionamiento y desarrollo de modelos predictivos.
Desarrollo de trazadores.
Desarrollo nuevas tecnologas para el control.
Ncleo Relaves: Hoja de Ruta: Lneas I+D+i

D4. Promover la conversin desde un pasivo a un activo

S15. Minera sin tranques. Nuevos mtodos de depositacin: depsitos en pasta como
backfill, depositacin conjunta relave y lastre (codisposal)
y en minas abandonadas.

Estudios experimentales a escala laboratorio y piloto, tanto para


la caracterizacin y comportamiento reolgico de relaves en
pasta, como para la depositacin de stos.

S16. Recuperacin de elementos Caracterizacin


valiosos. Tcnicas de muestreo de alta recuperacin.
Marcha analtica: tierras raras, otros elementos de inters.
Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologas para la
recuperacin de elementos de inters.

S17. Utilizacin de la superficie de Fines industriales, recreativos.


depsitos para otros fines.
Ncleos

FUNDICIN Y REFINERA
OPERACIN MINERA

CONCENTRACIN DE

HIDROMETALURGIA
PLANIFICACIN Y
VISIN Y

MINERALES
METAS

RELAVES
NCLEOS
TRACCIONANTES
130 150 Mt CuF
acumuladas

80% industria en
primer y segundo
cuartil de costo
DESARROLLO DE PROVEEDORES
250 proveedores
clase mundial
CAPITAL HUMANO: Avanzado, Especializado
US$ 10.000 millones
CONECTIVIDAD Exportaciones.
ENERGA
NCLEOS INFRAESTRUCTURA AGUA
HABILITADORES REDES Y PROTOCOLOS

MARCOS NORMATIVOS
CAPACIDADES DE ENTIDADES ESTATALES
INSTITUCIONALIDAD PARTICIPACION CIUDADANA
Ncleo: Fundicin Refinera
Equipos con alta capacidad de
procesamiento y largas campaas

Mnimas prdidas de Cobre y otros


metales con valor

Eficiencia

Mnimos procesos y operaciones Alto nivel de captura y tratamiento


unitarias concentrados complejos
Procesos continuos
Intensa mecanizacin, Mnimos desechos y generacin de
automatizacin y robotizacin otros sub-productos

FURE

Medio
Personas Buenas condiciones laborales
Ambiente
Aumento de capacidad experta
Ncleo FURE

4 DESAFOS (preliminares)
D1. Tratamiento de D2. Aumento de D3. Mayor Nivel de Captura D4. Disminucin de Riesgos
Concentrados Complejos Competitividad y Mejoramiento de
Condiciones Laborales

10 Proyectos/ Lneas I+D+i

HABILITADORES

Desarrollo de Proveedores
Capital Humano: especializado, avanzado
Infraestructura
Normativa
Proyectos
Desafos Industria Minera

Diciembre 2015
Enrique Molina Jara