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Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015

Mapa del Retail Alimenticio
América Latina

Argentina
Tel: (54-11) 4954-2001

Brasil
Tel: (55-11) 5686-8789

Colombia
Tel: (57-1) 622-4362 (Int 23)

2015
México
Tel. : (52-55) 5525-5200

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015

Objetivos y metodología de investigación

Objetivos
11.723, la transferencia, copia, publicación, exposición en público, traducción o adaptación,
Este reporte es propiedad intelectual de ILACAD World Retail, por lo que, de acuerdo a la ley

 Realizar un retrato de la distribución alimenticia en América Latina con particular foco en el canal
moderno de distribución de productos de consumo masivo.

 Destacar en cada país las especificidades del sector y los puntos sobresalientes de su situación.

 Detallar para cada país el Top 10 de las principales cadenas, reportando o estimando sus cifras
claves.
Metodología
 Reunir información del sector a través de diferentes fuentes: Organizaciones gubernamentales,
está sujeta a la autorización previa de ILACAD World Retail.

asociaciones del sector, consultorías y datos de cadenas.

 Realizar la síntesis de estas informaciones respetando la nomenclatura de cada país en lo que hace
a la definición de los canales y formatos.

 Recopilar datos principales de cadenas por medio de datos publicados sobre éstas, de respuesta a
nuestro Censo Anual dirigido a este sector o por estimaciones propias en base a proyecciones de
facturación por metro cuadrado.

Habitantes Ingreso por ventas del canal moderno

PBI por habitante Porcentaje de canal moderno en el país

Inflación Ventas por metro cuadrado

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015

Panorama del Retail en la Región

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Situación Económica de América Latina 2014 49.835.307 202.732 U$S 14.889.956.000 U$S 15.119.633.715 Habitantes PBI por habitante Fuente: ILACAD World Retail .Banco Mundial (base año 2013) .831 U$S 10.000 U$S 7.661 17.994.000 42.000 U$S 11.208 30.000 U$S 6.000 121.

8 U$S 6.9 U$S 6.065.1 U$S 21.70% canal moderno U$S 5.831 U$S 14.98% U$S 10.49% + 7.7 +4.578.261.3 +1.894.0 U$S 49.6 +1.42% Ventas totales del +2.726.319.533.491.459 U$S 102. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Datos de los principales países de América Latina en 2014 U$S 19.9 U$S 6.75% U$S 6.893.837 (millones) Evolución de los metros cuadrados Facturación por metro cuadrado Fuente: ILACAD World Retail .368 U$S 3.60% U$S 53.6 +5.

4% Coto Fuente: ILACAD World Retail .7% Tottus (Falabella) CBD 38.7% Olímpica Cencosud Cencosud Supermercados Peruanos 61.0% Cencosud Grupo SMU 44. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Nivel de concentración del top 3 por país en 2014 Walmart Soriana 72.3% Carrefour Walmart Walmart Carrefour Cencosud 86.9% Chedraui Éxito 52.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Share del canal tradicional vs. moderno (%) Distribución de la facturación de productos de consumo masivo Fuentes: Estimaciones de ILACAD World Retail 2008-2014 y datos de las cadenas .

082 7.053 1.057 2.183 5.233 .372 1.254 1.405 33 Colombia 1.720 21.803 8.342 88 Costa Rica 429 445 471 26 Ecuador 396 400 409 9 El Salvador 171 178 184 6 Guatemala 302 313 328 15 Honduras 121 132 147 15 México 4. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Apertura de puntos de venta por país País 2012 2013 2014 Variación 2013/2014 Argentina 1.954 5.423 240 Nicaragua 101 101 103 2 Panamá 163 177 184 7 Paraguay 99 100 118 18 Fuente: ILACAD World Retail Perú 284 339 402 63 Rep.885 2.308 505 Chile 1. Dominicana 114 114 124 10 Uruguay 240 257 271 14 Venezuela 398 410 413 3 Total 18.953 1.226 169 Bolivia 76 85 95 10 Brasil 7.435 20.319 1.

755 1.644 470 Maxi Descuento 1.055 51 Descuento 4.517 89 Supermercados + Proximidad 12.170 4.453 21.174 5.074 12.004 1.970 502 Tiendas de proximidad de cadenas .589 419 Descuento tiendas independientes* 285 700 285 Club de Precio + Cash & Carry 777 864 87 Total 20.Top 10 606 760 154 Tiendas de Descuento 5.428 2.468 11.730 656 Supermercados 11.302 Descuento: puntos de venta con superficie inferior a 800 metros cuadrados Maxi Descuento: puntos de venta con superficie superior a los 801 metros cuadrados •Corresponde a las tiendas “Aliados Surtimax” del Grupo Éxito de Colombia NOTA: No se contabilizan las tiendas de conveniencia Fuente: ILACAD World Retail . Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Apertura de puntos de venta por formato Formato 2013 2014 Variación 2013/2014 Hipermercados 2.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Puntos de venta por país 2009-2014 Fuente: Ilacad World Retail .

466 México 36.429 Perú Brasil 19.259 Argentina 12.984 Colombia 77. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Habitantes por punto de venta 22.100 24.732 Chile Fuente: ILACAD World Retail .

6 -2.234.4 -4.1% Chile 5 Soriana 8.5 -6.526. Tiendas de Descuento.1 -14.736.1 -7.1% México 10 Grupo SMU 3.6 -2.8 8. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Top 10 retailers alimenticios de América Latina La facturación de cada grupo contempla el 100 % de la facturación de cada filial en las que participa cada cadena Las variaciones interanuales negativas pueden estar influenciadas por las fluctuaciones cambiarias de cada país.6 8.5 3. Tiendas de Proximidad.899.9 -7.7% Francia 4 Cencosud 14.772.055.242.1 3.4 -11.7 6.882.1 49. Supermercados. Bodegas y Cash & Carry.8 13.942.662.8% México Cifras expresadas en dólares estadounidenses 6 Makro 8.0 3. y excluye las cadenas de tiendas de conveniencia N° Cadena 2013 2014 Variación País de Origen 1 Walmart 52.208.848.564. El ranking incluye las cadenas de Hipermercados.8% México 9 Comercial Mexicana 3.099.0 18.1 -8.1 20.695.0% Estados Unidos 2 Grupo Casino 21.9% Francia 3 Carrefour 19.469.7% Chile .9% Holanda 7 Día 3.341.999.643.3 3.060.5% España Fuente: ILACAD World Retail 8 Chedraui 3.

5 Chile sep-14 Grupo Éxito Adquisición 19 tiendas Súper I nter 80.88% de la participación de Rendic 170 Chile abr-15 Grupo Éxito 29 tiendas Súper I nter 137.0 Brasil 80% Comercial Mexicana (pendiente de ene-15 Soriana 2.75 Colombia 100% Retaurantes VI P´S (Walmart) 361 may-14 ALSEA 590. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Fusiones y adquisiciones 2014/2015 Fecha Retailer Operación Monto País feb-14 Circulo K Tiendas Extra (878 sucursales) México mar-14 Euro 8 Super Ahorro y 1 Big Tienda 3.674.0 México locales jul-14 Grupo SMU Supermercados Bigger 6.0 México dic-14 Grupo SMU Supermercados Montserrat (40% restante) 19.0 México dic-14 Carlos Slim 100% Banco Walmart 250.0 Argentina y La Bomba) 46 Restaurantes California + 7 Beer Factory nov -14 Grupo Gigante 75.2 Colombia .0 Chile Fuente: ILACAD World Retail dic-14 Abilio Diniz 10% participación en Carrefour Brasil 700.7 Colombia Maestro Homecenters (100% de 30 sep-14 Falabella 492.0 Perú sucursales) Supermercados Topsy (30 sucursales Topsy oct-14 La Anónima 5.0 México (Comercial Mexicana) dic-14 Femsa Farmacias Farmacon (200 sucursales) 40.4 México aprobación) ene-15 Grupo SMU (Grupo Saieh) 13.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Panorama del Retail por país .

89% en 19.0%  Durante el 2014.320 minoristas. las ventas anuales aumentaron U$S 5. con disponibilidad territorial para la expansión orgánica y demanda por satisfacer. como así también una baja en las exportaciones. Mientras que en dólares. Fuentes: ILACAD World Retail .837 market share. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 42.5%  La compleja situación económica que atraviesa Argentina.05%.521 el 2014. considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes.119 Principales Hechos de Argentina millones  El sector minorista argentino presentó un decrecimiento de 0. 40. U$S  El mercado minorista argentino continúa en un estado de crecimiento. En el 2014 se percibió una fuerte reducción de la demanda U$S millones interna. Cencosud y Coto.INDEC – CEPAL (2015) Nota : La inflación del país corresponde a fuentes privadas . el canal moderno de supermercados de Argentina se mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2013. que en conjunto reúnen el 44.4% de 6. Carrefour. el consumo y la inversión. contribuyó al retroceso de las ventas 21. especialmente en lo que refiere al aumento de alrededor de 10% de la inflación en relación al 2013. 38.

66% Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Contantes (en miles) 43.294.684.118.379.70% Total Puntos de Venta 2.11 6.89% Ventas Anuales Dólares 20.057 2.74 -3.05% Total Metros Cuadrados 3.10 180.48 Fuentes: ILACAD World Retail – Datos de las cadenas .$8.862.89 33.49 / TC 2014 1 U$S .710.87 57.319.85 -0.790.534.036.31 21.29% NOTA: El total de Puntos de Venta y Metros Cuadrados incluye las principales 68 cadenas de Argentina que cuentan por lo menos con alguna boca de expendio cuya superficie de ventas supere los 300 m2 (INDEC) TC 2013 1 U$S .87 41.203 3. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 El Canal Moderno en Argentina 2014 2013 2014 Variación millones millones Ventas Anuales Precios Corrientes 131.979.837.76 37.10 130.710.INDEC Cifras expresadas en pesos argentinos .$6.25 2.26% Ventas Anuales Precios Constantes 131.379.50% Ventas Anuales por Metro Cuadrado en Dólares (en miles) 6.187 130 Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Corrientes (en miles) 43.67 5.163 2.

Las cifras están expresadas en pesos corrientes a moneda local. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de la Evolución Canal Moderno en Argentina al 2016 Precios Corrientes en Moneda Local +14.1 % +24.7% Fuentes: ILACAD World Retail La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. .3 % +9.

0 23.0 18.0 7.8 7.0 4.9 17.224.5% 6.49 TC 2014 1 U$S .Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un calculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.48 9 Casino 3.0 2. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Ranking de Cadenas de Argentina – Top 10 2013 2014 2015 2016 País En M $Ar En M U$S Share% * En M $Ar En M U$S Share%* En M $Ar En M $Ar 1 Carrefour 33.310.402.032.1 1.2 6.1 81.0 3 Coto 13.0 2.642.4% 13.999.332.0 10 Atomo 2.600.2 1.9 10.821.4 14.0 1.0 6 Día 9. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local.8% 5.803.448.0 * El total del share del Ranking de Cadenas Top 10 es el resultado de la suma de la participación de mercado de todas las empresas incluidas en ese listado.0 TOTAL TOP 10 118.2 589.1 3.1% 9.8% 25.0 33.Ar$ 6.0 23.5 5.2% 13.0 8 Makro 4.316.083.0 342.073.211.1% 11.049.794.733.0 4 Walmart 13.037. NOTA: la facturación de cada cadenas corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el pais .934.690.Ar$ 8.5 10.6 2.4 1.833.0 5 La Anónima 9.0 714.0 6.525.5 2.422.0 TC 2013 1 U$S .0 1.1 1.907.0 48.0 20.582.090.026.050.037.597.239.0 10.7 5.2 1.454.0 3.7% 146.656.0% 29.176.105.0% 20.375.0 10.083. La participación de mercado de cada empresa está calculada en función de la facturación total del canal moderno de supermercados de Argentina.238.0 7 Cooperativa Obrera 6.1 7.4% 14.0 2.7% 3.734.324.634.3% 166.0 2.6 1.222.1 561.2 2.0 16.0 190.7 89.221.9 3. Fuentes: Estimaciones 2014 son en base a metros cuadrados de la cadenas y facturación por metro cuadrado a nivel nacional – Datos de las cadenas .269.297.2% 18.0 2 Cencosud 22.0 3.6 25.328.0% 18.8% 4.5% 6.361.194.7% 3.2% 20.992.942.7 7.031.2% 42.509.1% 10.135.446.0 359.191.460.402.4 5.0 11.8 16.141.0 15.1% 36.089.0 750.

6 % +15.3 % +9. Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior.8 % +9. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de Ventas del Top 10 al 2016 Variación Interanual 2014 +14.8 % +20.1 % Fuentes: ILACAD World Retail Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un calculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.3 % +9.3 % +16.1 % +15.8 % +14.2 % +10.5 % +13.1 % +14.9 % +14.0 % +9.4 % +8.1 % +14.1 % 2015 2016 +16.4 % +9. .2 % +14.2 % +14.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Evolución de Puntos de Venta por Formato Fuentes: ILACAD World Retail NOTA: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento NOTA 2: Se incluyen los puntos de venta correspondientes al Top 10 .

7% 2 Cencosud 288 290 289 290 Jumbo Hipermercados 22 22 22 22 7.5% Changomás M ini Hipermercado 41 44 48 49 44.8% Coto Hipermercados 28 29 31 31 25.7% 7 Cooperativa Obrera* 106 106 109 109 Hipermercado Hipermercados 5 5 2 2 1.9% 3 Coto 116 118 120 120 Coto Supermercados 78 79 79 79 65.5% Changomás Express Proximidad 10 14 14 14 12.0% 8 Makro 22 22 22 22 M akro Cash & Carry 20 20 20 20 90.2% 5 La Anónima 127 131 136 136 La Anónima Supermercados 121 125 128 128 94.4% Disco Supermercados 118 82 81 81 27.0% Carrefour M axi Cash & Carry 2 3 4 5 0.3% Autoserv icios Proximidad 33 33 26 26 FALSO Supermercados I ntegrales Supermercados 19 19 36 36 33.9% Carrefour M arket Supermercados 127 127 128 107 23.0% TOTAL TOP 10 1.8% Supermercado Supermercados 49 49 45 45 41.0% 10 Atomo 109 139 140 140 Atomo Supermercados 109 139 140 140 100.3% 4 Walmart 92 105 109 110 Walmart Hipermercados 30 32 32 32 29.226 Fuentes: ILACAD World Retail – Datos de las cadenas * Puntos de Venta a Marzo 2015 .8% Coto Proximidad 10 10 10 10 8.1% Walmart Supermercados 2 6 6 6 5.0% M ini Libertad Proximidad 3 6 6 10 40.7% M i Changomás Supermercados 9 9 9 9 8.9% M amut Cash & Carry 2 2 2 2 9.1% 9 Casino 18 21 21 25 Libertad Hipermercados 15 15 15 15 60.3% Carrefour Express Proximidad 232 235 350 371 62.6% Jumbo Supermercados 3 3 3 3 1. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Formatos y emblemas por cadena – Top 10 Proporción de País Formato 2012 2013 2014 2015 Formatos 1 Carrefour 435 439 556 578 Carrefour Hipermercados 74 74 74 95 13.0% Vea Supermercados 145 183 183 184 63.9% 6 Día 559 643 724 724 Dia M arket Descuento 546 621 697 697 96.3% Dia M axi M axi Descuento 13 22 27 27 3.014 2.872 2.1% Quijote Supermercados 6 6 8 8 5.

3% de market share.602 las ventas anuales en moneda local a precios corrientes. un crecimiento de ventas y un desarrollo de internet 8. Fuentes: ILACAD World Retail . Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 10.746 Principales Hechos de Bolivia millones  El sector minorista boliviano creció un 1.  El mercado minorista boliviano se encuentra en un estado de crecimiento. considerando 5. Fidalga y Ketal.19% momento de oportunidades para el canal moderno de supermercados. 438  La disminución de la clase baja impulsó el aumento de la clase U$S millones media.  Durante el 2014.0% aplicado al retail. que mantuvo su tendencia de crecimiento. mientras aprovecha un 5.INE – CEPAL (2015) . U$S  El 2014 fue un año positivo para el retail alimenticio boliviano. Frente a este panorama se espera una expansión de los hipermercados. que es la principal consumidora de productos en tiendas formales.7% en el 2014. el canal moderno de supermercados de Bolivia se mantuvo concentrado entre los tres principales actores del sector: Hipermaxi. que reúnen el 68.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Evolución de Puntos de Venta por Formato Fuentes: ILACAD World Retail .

4% 14.0 2 Fidalga 10 442.0 1.8 175.0 372.2% 366.0 1252.5% 3 13.0 66. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Ranking de Cadenas de Bolivia 2013 2014 2015 2016 País Tiendas En M $Bo En M U$S Share% Tiendas En M $Bo En M U$S Share% En M $Bo En M $Bo 1 Hipermaxi 22 1.4% 14.0 TC 2013 1 U$S – Bo$ 6.0 22.2 2.4% 8 360.5 52.0 698.2 2.0 6 Hiper Plaza 3 13.011. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local.0 3.9 100.190.0 232.9 25.8% 685.3 11.5% 30 675.6 15.0 33.0 100% 95 2.5% 3 13.1 430.0 1.9% 10 225.0 7 IC Norte 3 13.3 7.0 3.2 98.0 4 Supermercados Max 5 220.2 2.6 5.911.0 14.77 TC 2014 1 U$S – Bo$ 6.0 3.9% 28 1.9 0.061.0 3.5% 3 13.9 32.1 65. NOTA: la facturación de cada cadenas corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país .0 5 Slan 3 13.6% 229.0 3 Ketal 8 353.0 1.9 0.211.0 465.960.0 179.0 Resto 31 664.2 9.76 Fuentes: Estimaciones 2014 fueron realizadas en base a datos del sector – Datos de las cadenas .1 36.0 TOTAL 85 2.9 0.8% 10 450.9% 1232.2% 457.1 40.9 438.0 14.0 100% 3.0 53.4% 14.3 12.Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un calculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.0 14.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Principales Hechos de Brasil 202. y la 51.  El mercado minorista brasileño se encuentra en un estado de crecimiento. ferrovías).0% esperada Copa del Mundo estimuló el turismo pero prácticamente paralizó la industria y las exportaciones. 12.ABRAS – CEPAL (2015) . Mientras que en dólares.995  La situación económica de Brasil fue poco alentadora en el 2014.1% y una inflación que cerró el año en 6. Carrefour y U$S Walmart.262 U$S millones  Además. los factores que podrían haber ayudado a recuperar la economía brasileña no se concretaron.956  El sector minorista brasileño cayó un 3. Tal entorno económico hizo que al finalizar el primer semestre Brasil entrara en recesión técnica. con un U$S pronóstico de crecimiento de la economía de 0. que reúnen el 43.2%.  Durante el 2014.9% por parte del gobierno.73% en el 2014.2% más alta desde el 2011. Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail . pudiendo revertir finalmente esa situación pero con un imperceptible aumento. entre ellos. la 6. las ventas anuales decrecieron un 5. que finalmente alcanzó el 0. algunos programas de obras (puertos. el canal moderno de supermercados de Brasil se mantuvo 10. que impulsarían las inversiones.1% de market share. 102.492 concentrado entre los mismos actores del sector del 2013: GPA. considerando las millones ventas anuales en moneda local a precios constantes. sufrieron atrasos.03%.

618.77% Ventas Anuales Precios Constantes 229.239.75% Total Metros Cuadrados 9.421.19% Ventas Anuales Dólares 97.35 / TC 2014 1 U$S .566.$2.83 -0.32 6.133 9.803 8.49% Total Puntos de Venta 7.44 258.261.71% TC 2013 1 U$S .14 102.746.308 505 Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Corrientes (en miles) 24.15 6.44 243.49 26.831.66 0. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 El Canal Moderno en Brasil 2014 2013 2014 Variación millones millones Ventas Anuales Precios Corrientes 229.831.722.626.491.$2.994.53 Fuentes: ILACAD World Retail – Datos de las cadenas .810 5.85 4.421.544.66% Ventas Anuales por Metro Cuadrado en Dólares (en miles) 10.ABRAS Cifras expresadas en reales .48 12.59 10.49 24.90% Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Contantes (en miles) 24.

. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de la Evolución Canal Moderno en Brasil al 2016 Precios Corrientes en Moneda Local +9.3 % +9.7 % +19.9% Fuentes: ILACAD World Retail La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las cifras están expresadas en pesos corrientes a moneda local.

5 102.880.9 13.523.311.8% 12.0 5.7% 136.0 40.847.4% 37.Br$ 2.4% 4.6% 4.5 12.125.811.2% 3.059.786.5 1.477.904.347.6 2.871.820.1 1. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local.0 6 Zaffari 3.8% 34.118.111.357.6 1.4 1.636.6 13.8 1.2 4.4 1.4% 4.0 3.612.8 1.660.148.3% 9.8 44. .421.4 97.2 3.4% 29. 3.339.190.0 1.705.012.261.6 43.4% 126.Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.996.4 11.6% 4.2 1.0 1.324.718.7 14.765.639.0 1.9 2.1 1.0 4.0 4 Cencosud 9.4 1.3% 3.744.0 Resto 101.6 15.0 40.008.199.4% 37.5 1.3% 5.0 14.287.4% 3.1% 3.339.2 1.046.0 1.647.0 9 BH 2.332.5% 31.0 4.861.4 4.0 7 Irmaos Muffato & Cía Ltda.8 100% 283. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Ranking de Cadenas de Brasil 2013 2014 2015 2016 País En M $R En M U$S Share% En M $R En M U$S Share% En M $R En M $R 1 Carrefour 34.4 14.0 2 Grupo Pao de Acúcar 34.6 14.1 1.0 7.Br$ 2. NOTA: la facturación de cada cadenas corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país .602.380.4 2.722.0 TC 2013 1 U$S .53 Fuentes: Datos de las cadenas .848.0 33.306.212.3% 6.437.0 5 Dia 5.123.6 3.35 TC 2014 1 U$S .848.0% 34. Extra y Assaí.9 2.629.612.159.741.9 48.4% 3.ABRAS .146.863.616.473.1 12.0 TOTAL 229.NOTA 2: las ventas de Grupo Pao de Acúcar corresponder a GPA Alimentar que incluyen las tiendas Grupo Pao de Acúcar .795.886.579.4 1.0 13.179.408.0 310.376.0 3 Walmart 28.666.750.688.464.4 11.5 13.1 1.0 4.731.0 151.215.1 100% 258.826.0 10 Sonda 2.0 8 Condor 3.774.8 49.2% 2.4 1.626.

8 % +14.8 % +10.9 % +9.2 % +16.0 % Fuentes: ILACAD World Retail Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.5 % +14. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de Ventas del Top 10 al 2016 Variación Interanual +7.0 % +6.4 % +12.0 % +29.1 % +7.5 % +13.7 % +13. .9 % +6.1 % 2014 +9.3 % +9.2 % 2015 2016 +7.3 % +12.1 % +13.8 % +9.8 % +10. Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Evolución de Puntos de Venta por Formato Fuentes: ILACAD World Retail .

39% Carrefour Express Proximidad 0 0 2 2 0. Barbosa Hipermercado 29 32 33 33 13.92% Atacadao Club de Precios 92 55 62 110 24.40% Carrefour Planet Hipermercado 1 1 1 1 0.55% Hiper Todo Día Hipermercado 0 0 1 1 0.01% 4 Cencosud 204 232 240 240 G.39% 2 Grupo Pao de Acúcar 676 734 865 881 Pao de Acúcar Supermercado 163 166 178 181 20.39% Extra Proximidad 107 152 241 249 27.92% Super Familia Supermercado 4 4 4 4 1.58% Minuto Pao de Acúcar Proximidad 0 0 14 21 1.09% Magazine Supermercado 0 0 1 1 0.18% cadenas que integran el ranking de ABRAS Supermarket Supermercado 61 61 61 61 11. Barbosa Supermercado 51 56 57 57 23.67% Mercantil Rodriguez Supermercado 7 6 7 7 2.75% Irmaos Bretas Hipermercado 8 8 8 8 3.21% Hypermarket Hipermercado 38 39 39 39 7.NOTA: Los puntos de venta totales corresponden a las primeras 500 Carrefour Hipermercado 103 136 136 136 52.96% Todo Día Descuento 171 175 175 175 32.85% Sam´Club Club de Precios 27 27 27 27 4.62% Extra Hipermercado 138 138 137 137 15.75% G.84% Extra Supermercado 207 209 211 206 24.86% Assai Cash & Carry 61 69 84 87 9.33% Irmaos Bretas Supermercado 70 86 91 91 37.68% Maxxi Cash & Carry 58 49 49 49 9.17% Big Hipermercado 40 43 44 44 8.92% .17% Super Todo Dia Supermercado 0 3 3 3 0.95% Mercadorama Supermercado 21 20 20 20 3. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Formatos y emblemas por cadena Proporción de Cadena Formato 2012 2013 2014 2015 formatos 1 Carrefour 237 233 257 305 Fuentes: ILACAD World Retail .71% 3 Walmart 537 540 544 544 Supercenter Hipermercado 53 58 59 59 10.12% Carrefour Bairro Supermercado 41 41 55 55 21.92% Prezunic Supermercado 31 31 31 31 12.18% * Puntos de Venta a Marzo 2015 Nacional Supermercado 68 65 65 65 11.66% Supeco Cash & Carry 0 0 1 1 0.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Formatos y emblemas por cadena (continuación) Proporción de Cadena Formato 2012 2013 2014 2015 formatos 5 Dia 635 667 799 799 Dia Descuento 635 667 799 799 100.00% 10 Sonda 32 32 36 36 Sonda Supermercado 25 25 29 29 80.41% 9 BH Supermercados 117 127 135 135 BH Supermercado 117 127 135 135 100.803 8.00% 8 Condor 35 36 39 40 Condor Supermercado 15 16 17 18 43.59% Condor Hipermercado 20 20 22 22 56.00% Super Muffato Supermercado 41 41 43 43 86.00% 6 Zaffari 30 30 30 30 Zaffari Supermercado 30 30 30 30 100.082 7. 44 48 50 50 Muffato Max Cash & Carry 3 7 7 7 14.618 5.56% Cobal Supermercado 7 7 7 7 19.308 Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail NOTA: Los puntos de venta totales corresponden a las primeras 500 cadenas que integran el ranking de ABRAS * Puntos de Venta a Marzo 2015 .44% Resto 4.124 5.00% 7 Irmaos Muffato & Cía Ltda.315 TOTAL 7.

895 Cencosud y SMU.9%. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Principales Hechos de Chile 17.6% gradual de su actividad económica. las ventas anuales se desaceleraron un 6. reflejo de la debilidad de la actividad. el canal moderno de supermercados de Chile se mantuvo concentrado entre los tres principales actores del sector: Walmart. 63. considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. del retroceso en el sector minero. 15.27% en el 2014.230 U$S  Las cifras fueron inferiores a las registradas en el 2013. En tanto. Mientras que en dólares.578 desempleo.0%  Durante el 2014. entre otros.37%. lo que coincidió con el desempeño de la economía chilena a nivel general. la inflación se posicionó por encima de lo previsto. debido principalmente a la saturación del espacio para instalar nuevas tiendas.INE – CEPAL (2015) . llegando al cierre de 2014 con un crecimiento de 1. llegando al 3%. Si bien Chile ha crecido en los últimos años. 5. mientras la economía creció menos de lo U$S millones esperado. situación que se espera que se revierta en el 2015. de un declive en el consumo privado y un aumento del 14. Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail . que reúnen el 86% de market share. desde el 2013 se observó una desaceleración 4.6%.889 millones  El sector minorista chileno creció un 3. cerrando el 2014 con 4. U$S  El mercado minorista chileno se encuentra en un estado de madurez.

01% Ventas Anuales Precios Constantes 8.37% Total Metros Cuadrados 2.351.39 3.823 Fuentes: ILACAD World Retail – Datos de las cadenas .88 -10.174.569.317 2.414.831.20 1.002 4.45 3.368. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 El Canal Moderno en Chile 2014 2013 2014 Variación millones millones Ventas Anuales Precios Corrientes 8.40 8.404.571.$Ch605.05 -6.452.44% Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Contantes (en miles) 3.443.27% Ventas Anuales Dólares 15.473.42% Total Puntos de Venta 1.201.405 33 Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Corrientes (en miles) 3.86% Ventas Anuales por Metro Cuadrado en Dólares (en miles) 6.574.176.24 5.30 8.719.33% TC 2013 1 U$S .326.40 8.%Ch525.INE Cifras expresadas en pesos chilenos .176.894.45 3.849.389.254.578.141 / TC 2014 1 U$S .372 1.94 3.89 14.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de la Evolución Canal Moderno en Chile al 2016 Precios Corrientes en Moneda Local +7. .1 % +7.6% Fuentes: ILACAD World Retail La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.9 % +15. Las cifras están expresadas en pesos corrientes a moneda local.

1 6.315.4 14.569.1 100% 9.387.0 388.589.1 7.5 100% 8.0 TC 2013 1 U$S .82 Fuentes: Datos de las cadenas .4 15.596.888.3 3. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local.2% 596.6 985.876.719.021.14 TC 2014 1 U$S .729.529.448.472.785.887.8 1.0 4 Falabella 536.1 963.0 2 Cencosud 2.831.$Ch525.0 2.050.9 36.9% 3. NOTA: la facturación de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país .2 6.422.0 TOTAL 8.227.0 4.0 766.0 2.2% 2.747.9 37.452.896.0 3.176.830.4% 3.0 23.303.805.595.575.3 27.0 3 Grupo SMU 1.354.$Ch605.303.Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.0 5.6% 639.0 6.937.558.1% 1.2% 693.857.169.263.0 10.INE .0 1.174.400.0 3.554.7% 2.766.578.018.203.055.0 Resto 505.0 21.9% 2.8% 428.522.0 3.0 5.477.0 26.198.241. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Ranking de Cadenas de Chile 2013 2014 2015 2016 País En M $Ch En M U$S Share% En M $Ch En M U$S Share% En M $Ch En M $Ch 1 Walmart 3.460.209.155.

8 % +8. .5 % +9.7 % 2016 +6.2 % +16.6 % Fuentes: ILACAD World Retail Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.5 % +8.0 % 2015 +8.9 % +8. Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior.8 % +10. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de Ventas del Top 10 al 2016 Variación Interanual 2014 +8.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Evolución de Puntos de Venta por Formato Fuentes: ILACAD World Retail .

1% Jumbo Supermercados 4 4 4 4 1.6% Maxi Ahorro Cash & Carry 9 9 0 0 Dipac Cash & Carry 31 29 0 0 Ok Market Conv eniencia 124 127 121 23.319 1.3% 3 Grupo SMU 473 580 523 516 Unimarc Supermercados 338 313 292 291 56.4% Mayorista 10/ Alv i Cash & Carry 94 103 101 101 19.372 1.9% Express de Líder Supermercados 64 64 75 75 19.8% 2 Cencosud 214 224 231 238 Jumbo Hipermercados 39 37 43 43 18.6% Bodega A Cuenta Descuento 64 69 97 100 26.0% Resto Supermercados 262 183 219 TOTAL 1.7% Santa I sabel Supermercados 171 183 184 191 80. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Formatos y Emblemas por cadena de Chile Proporción de País Formato 2012 2013 2014 2015 Formatos 1 Walmart 327 337 380 383 Líder Hipermercados 72 75 80 80 20.4% Food Market Supermercados 1 2 3 3 0.6% Central Mayorista Cash & Carry 0 2 3 3 0.405 Fuentes: ILACAD World Retail .6% 4 Falabella 43 48 52 52 Tottus Hipermercados 43 48 52 52 100.Datos de la cadenas * Puntos de Venta a Marzo 2015 .1% Ekono Descuento 127 127 125 125 32.

 El mercado minorista colombiano se encuentra en un estado de crecimiento.95%.  Durante el 2014. Olímpica y U$S Cencosud.7 puntos en el 2014. Asimismo. En contrapartida. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 49.2% en el 2014. lo cual se considera un reflejo de gestiones políticas como la disminución del desempleo.7% de market share.  La economía colombiana mostró un avance en el 2014. los servicios sociales y comunales.633 Principales Hechos de Colombia millones  El sector minorista colombiano presentó un crecimiento de 9.6%. esta cadena desaparecerá del listado en el 2015. el ranking de retailers registró modificaciones. La concentración del mercado 6. como así 19.025 constantes. tras la integración del Grupo Éxito con Súper Inter.DANE – CEPAL (2015) . en manos del Grupo Éxito. con el 59.0% ingreso de PriceSmart en la décima posición y la salida de Comfandi. que reúnen el 49. Mientras que en dólares. la inflación colombiana U$S millones aumentó cerca de 3. las ventas anuales se incrementaron U$S un 8. la construcción.368 continúa. considerando las ventas anuales en moneda local a precios 8. Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail .7% incremento de 4. un crecimiento del sistema financiero. de todas maneras.893 también el comercio y hoteles. con un 3.

29 38.893.800.342 88 Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Corrientes (en miles) 11. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 El Canal Moderno en Colombia 2014 2013 2014 Variación millones millones Ventas Anuales Precios Corrientes 35.20% Ventas Anuales Dólares 18.51 7.85 6.900 3.29 39.08 11.04 8. TC 2013 1 U$S . generó ajustes a las cifras publicadas anteriormente para el año 2013.39 12.48% Ventas Anuales por Metro Cuadrado en Dólares (en miles) 5.147.FENALCO Cifras expresadas en pesos colombianos .000 1.46% Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Contantes (en miles) 11.367.000. Bucaramanga. Barranquilla.DANE . Cali y Medellín).379.24% Importante: La ampliación de la cobertura de las estimaciones del comportamiento del comercio minorista a nivel regional (ahora incluye Bogotá.94 9.258.430.81 7.$1.285.30 19.60% Total Puntos de Venta 1.24% Ventas Anuales Precios Constantes 35.95% Total Metros Cuadrados 3. realizada por DANE en 2014.124.$2.925 / TC 2012 1 U$S .254 1.38 12.147.074.430.937.00 13.740.7 Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail – Datos de las cadenas .

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015

Ranking de Cadenas de Colombia – Top 10

2013 2014 2015 2016
Var.
País En M $Col En M U$S Share% En M $Col En M U$S Share% En M $Col En M $Col
2013/2014

1 Grupo Éxito * 9.166.246,0 4.761,7 39,2% 10.466.497,0 5.231,4 39,4% 14,2% 12.154.910,0 12.911.263,0

Éxito sin Superinter 8.346.656,0 4.335,9 91,1% 9.410.345,0 4.703,5 89,9% 12,7%

Superinter 819.590,0 425,8 8,9% 1.056.152,0 527,9 10,1% 28,9%

2 Olímpica 3.739.649,0 1.942,7 16,0% 4.247.683,0 2.123,1 16,0% 13,6% 4.516.508,0 4.856.909,0

3 Cencosud 3.685.027,5 1.914,3 15,8% 3.966.378,1 1.982,5 14,9% 7,6% 4.247.729,0 4.529.079,0

4 Alkosto 3.070.803,0 1.595,2 13,1% 3.535.072,0 1.766,9 13,3% 15,1% 3.864.165,0 4.240.054,0

5 Almacenes La 14 1.292.984,0 671,7 5,5% 1.348.999,0 674,3 5,1% 4,3% 1.450.373,0 1.527.912,0

6 Makro 868.174,0 451,0 3,7% 937.012,0 468,3 3,5% 7,9% 981.367,0 1.027.891,0

7 Colsubsidio 551.825,5 286,7 2,4% 590.577,0 295,2 2,2% 7,0% 624.734,0 658.890,0

8 Tiendas D1 298.844,0 155,2 1,3% 591.764,0 295,8 2,2% 98,0% 761.665,0 963.320,0

9 Pricesmart 339.282,0 176,3 1,5% 477.612,0 238,7 1,8% 40,8% 615.942,0 754.272,0

10 Comfandi 382.968,2 198,9 1,6% 402.652,0 201,3 1,5% 5,1% 423.023,0 443.394,0

TOTAL TOP 10 23.395.803 18.258,3 100% 26.564.246 19.247,9 100% 13,5% 29.640.416,0 31.912.984,0

•Para 2014 se incluyen los ingresos por venta de la integración de Superinter (nueve meses de actividad de Superinter y tres meses de actividad de Éxito) - En las
proyecciones de 2015 y 2016 de Grupo Éxito se tomaron en cuenta los ingresos futuros de Superinter - NOTA: la facturación de cada cadenas corresponde a los ingresos de
retail alimenticio en el país.
Fuentes: Estimaciones 2014 en base a metros cuadrados de las cadenas - DANE - Superintendencia de Sociedades - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las
cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las
proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local. TC 2013 1 U$S - $1.925 /TC 2014 1 U$S - $2.000,7

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015

Proyección de Ventas del Top 10 al 2016
Variación Interanual
+6.4 %

2014
+15.5 %

2015
2016
+7.5 %
+6.3 %

+7.1 %

+6.6 %

+9.7 %

+5.3 %
+9.3 %

+7.5 %

+28.7 %
+26.5 %

+22.5 %
+4.7 %
+4.7 %

+29.0 %
+5.0 %
+5.5 %

+5.1 %
+4.8 %
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior. Las ventas 2015 y 2016 de Superinter no fueron proyectadas
debido a que la cadena fue adquirida por el Grupo Éxito a fines de 2014. Las variaciones Grupo Éxito, incluyen las ventas de Superinter.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015

Evolución de Puntos de Venta por Formato

Fuente: ILACAD World Retail
NOTA: No se incluye en el formato Tiendas de Descuento las tiendas Aliados Surtimax del Grupo Éxito.
NOTA 2: Se incluye los puntos de venta correspondientes al Top 10
MOTA 3: la variación de los hipermercados en el 2012/2013 se debe a la reestructuración de las tiendas de Carrefour adquirídas por el Grupo Cencosud

0% 5 Almacenes La 14 24 28 29 29 Almacenes La 14 Supermecado 24 28 29 29 100.204 1.349 * Puntos de Venta a Marzo 2015 .0% 10 Pricesmart 2 3 6 6 Pricesmart Club de Precios 2 3 6 6 100. los Éxito super y los Éxito Vecino Supertienda Supermecado 167 187 208 208 79.0% TOTAL TOP 10 1.0% 4 Alkosto 12 12 12 12 Alkosto Cash & Carry 12 12 12 12 100.0% 6 Makro 17 17 17 17 Makro Cash & Carry 17 17 17 17 100.0% 3 Cencosud 89 100 100 101 Metro Hipermercado 0 44 44 44 43.6% 9 Koba 143 230 308 326 Tiendas D1 Descuento 143 230 308 326 100.9% Superalmacenes Hipermercado 26 27 29 29 11.7% 2 Olímpica 219 240 263 263 emblema Éxito incluye los hipermercados Éxito. el Grupo Éxito opera la totalidad de las tiendas de Superinter Carulla Supermecado 65 68 71 71 13.024 1.0% 7 Superinter* 39 49 17 0 Superinter Supermecado 39 49 17 0 Fuente: ILACAD World Retail 8 Colsubsidio 57 57 63 64 Colsubsidio Supermecado 40 40 46 47 73.8% Jumbo Hipermercado 72 35 35 36 35.6% Surtimax Descuento 120 149 153 149 28.6% Metro Express Proximidad / Conv eniencia 13 21 21 21 20.6% Carrefour Maxi Cash & Carry 4 0 0 0 0.7% Éxito Express Proximidad / Conv eniencia 65 73 82 84 15. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Formatos y emblemas por cadena – Top 10 Propoción País Formato 2012 2013 2014 2015 formatos 1 Éxito 422 468 534 539 Éxito Hipermercado 158 162 164 164 30.4% La Tienda Proximidad / Conv eniencia 17 17 17 17 26.3% Carulla Express Proximidad / Conv eniencia 14 16 18 19 3. no se incluyen los 850 (a marzo) puntos de venta “Aliados Sutimax” y el Nota 2: A partir de Abril de 2015.4% NOTA: En el Grupo Éxito.1% Superdroguería Supermecado 26 26 26 26 9.4% Superinter Supermercado 0 0 46 52 8.

U$S Fuentes: LACAD World Retail .5% en el 2014. U$S millones  Durante el 2014.13% y el consumo mostró una contracción. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 4. que reúnen el 84.2% de market share.032 supermercados del país. las ventas anuales se redujeron un 2%. el canal moderno de supermercados de Costa Rica se mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2014: 54. considerando las ventas anuales en moneda local a precios U$S constantes.3% en el 13. 5.978 Principales Hechos de Costa Rica millones  El sector minorista costarricense presentó un decrecimiento de 9.908 2014.197 crecimiento. Mientras que en dólares. aunque la inflación escaló a 5.0% Walmart.  El mercado minorista costarricense se encuentra en un estado de 4.13%  La economía costarricense mostró un crecimiento de 3. Megasúper y Grupo Gessa. tendencias que se vieron reflejadas en la baja de las ventas de los 3.

396.031.946.06% Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Contantes (en miles) 2.158.58 2.391.585.497.359 .093.636.57 2.89 -11. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 El Canal Moderno en Costa Rica 2014 2013 2014 Variación millones millones Ventas Anuales Precios Corrientes 1.72% Ventas Anuales Precios Constantes 1.330 2.60 3.55 1.41% TC 2013 U$S1 – CRC 529.530 722.322.73 -2.00% Total Metros Cuadrados 704.585.55 1.053.60% Ventas Anuales por Metro Cuadrado en Dólares (en miles) 4.483.53% Total Puntos de Venta 445 471 26 Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Corrientes (en miles) 2.197.15 -4.559.13 -9.37% Ventas Anuales Dólares 3.322.01 4.303.946.023 / TC 2014 1 U$S – CRC 514.58 -4.33 -7.842.636.

2 % +27.1% Fuentes: ILACAD World Retail La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.4 % +17. Las cifras están expresadas en dólares. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de la Evolución Canal Moderno en Costa Rica al 2016 Precios Corrientes en Moneda Local +8. .

2% 6 127.031.2% 143.0 11.0 3 Grupo Gessa 63 304. .3 63.6% 260.0 174.8% 330.Las estimaciones 2014 se realizaron en base a los metros cuadrados de las cadenas y a la información suministrada por el sector .909.0 9. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dólares.0 4.0% 166.0% 2277.2% 118 200.023 TC 2014 U$S 1 – CRC 514. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Ranking de Cadenas de Costa Rica 2013 2014 2015 2016 País Tiendas En M U$S Share% Tiendas En M U$S Share% En M U$S En M U$S 1 Walmart 215 1.8% 69 297.0 9.4% 379.0 398.4% 83 346.3 5.0 348.0 310.0 2 Megasuper 83 352.0 TOTAL TOP 10 445 3.0 3852.0 5 Pricesmart 6 131.0 4 Automercado 21 156.8 64.0% 29 152.3% 216 1.0 2470.0 152.0 11.0 5.989.0 6 Resto 57 160.7 100% 3555.0 TC 2013 U$S1 – CRC 529.Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.1 100% 521 3.0 5.4 6.0 4.093.359 Fuentes: Datos de las cadenas .

5 % +6. .4 % +4.6 % +9.5 % 2015 +19.2 % +5.3 % 2016 +9. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de Ventas del Top 10 al 2016 Variación Interanual 2014 +8. Las cifras están expresadas en pesos corrientes a moneda local.5 % +4.9 % +11.1 % Fuentes: ILACAD World Retail La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.5 % +12.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Evolución de Puntos de Venta por Formato Fuentes: ILACAD World Retail NOTA: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento .

0% Resto Supermercado 47 59 74 TOTAL 429 445 471 Fuentes: ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Marzo 2015 .0% 2 Megasuper 81 81 83 83 Megasuper Supermecado 81 81 83 83 100.6% Jumbo Supermercado 6 6 6 6 8.7% Supercompro Supermercado 32 32 31 29 44. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Formatos y emblemas por cadena Propoción País Formato 2012 2013 2014 2015 formatos 1 Walmart 213 215 216 219 Supercenter Hipermercado 9 8 8 8 3.7% Pali Descuento 151 151 151 151 69.4% Turribásicos Supermercado 3 3 3 3 4.9% Sarretto´s Market Supermercado 1 1 1 1 1.4% Maxi Pali Maxi descuento 24 26 28 30 13.3% 4 Auto Mercado 20 21 23 23 Automercado Supermercado 14 15 17 17 73.0% 3 Grupo Gessa 63 63 69 67 Peri Supermercado 21 21 28 28 40.1% 5 Pricesmart 5 6 6 6 Pricesmart Club de Precios 5 6 6 6 100.9% Mas x Menos Supermecado 29 30 29 30 13.9% Vindi Proximidad 6 6 6 6 26.

30.8% en el 2014. U$S  El mercado minorista ecuatoriano se encuentra en un estado de crecimiento. Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail .472 “Manual de buenas prácticas comerciales para el sector de los U$S millones supermercados y/o similares y sus proveedores”. 3.  En medio de un sector cada vez más competitivo.6% de market share. que reúnen el 75. casi imperceptiblemente por encima de la inflación. U$S  La economía ecuatoriana mostró un crecimiento de 3.984 2014. en el 2014 se lanzó el 4. Grupo El Rosado y Tía.36% en el 10. que se ubicó en 3.7%.448 Favorita.268 Principales Hechos de Ecuador millones  El sector minorista ecuatoriano presentó un crecimiento de 8. el canal moderno de supermercados de Ecuador se mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2014: La 8.0%  Durante el 2014. con el objetivo de regular los precios de los productos y que las empresas no reduzcan los valores por debajo de sus costos con el fin de eliminar a sus rivales minoristas. considerando las ventas anuales en dólares.67% aunque en el país fue considerada una “buena tasa”. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 16.

36% Total Metros Cuadrados 486.472.00 8.149 529.89% Total Puntos de Venta 400 424 24 Ventas Anuales por Metro Cuadrado en Dólares (en miles) 8.76 8. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 El Canal Moderno en Ecuador 2014 2013 2014 Variación millones millones Ventas Anuales Dólares 4.448.80 4.488.126.48% Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail en base a datos del sector – Datos de las cadenas .Cifras expresadas en dólares norteamericanos .11 -0.349 8.

Las cifras están expresadas en pesos corrientes a moneda local. .5 % +16.9% Fuentes: ILACAD World Retail La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de la Evolución Canal Moderno en Ecuador al 2016 Precios Corrientes en Moneda Local +7.8 % +8.

0 697.6% 165 519.0 7.6% 645.0 Fernandez 6 Resto 81 643.0 2 Grupo el Rosado 42 984.8% 7 76.3% 1935.Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.0 1.7% 709.8 100% 409 4.0 4 Mega Santa Maria 15 300.0 1206.0 346.126.0 7.0% 319.0 100% 4850. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dólares.6% 74 701.2 23.0 Supermercados 5 7 73.8 15.0 11.8% 45 1.0 115.7% 1143.0 Fuentes: Datos de las cadenas .058. .9% 103 1.0 11.3% 15 313.0 5229.9 40.9 15.647.0 39.0 TOTAL TOP 10 400 4.0 2071.0 794. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Ranking de Cadenas de Ecuador 2013 2014 205 2016 País Tiendas En M U$S Share% Tiendas En M U$S Share% En M U$S En M U$S 1 La Favorita 98 1.Las estimaciones 2014 se realizaron en base a los metros cuadrados de las cadenas y a la información suministrada por el sector .472.803.0 23.0 3 Tia 157 479.7% 99.0 1.

5 % +8.0 % 2015 +7. Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior.8 % +30.0 % Fuentes: ILACAD World Retail Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.3 % +15.6 % +2.0 % +8. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de Ventas del Top 10 al 2016 Variación Interanual 2014 +7. .0 % +8.0 % +24.2 % 2016 +5.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Evolución de Puntos de Venta por Formato Fuentes: ILACAD World Retail .

0% Megamaxi Hipermercado 12 12 12 12 11.9% Supersaldos Supermercado 4 1 1 1 1.6% Super Aki Supermercado 0 2 4 4 3.0% Resto Supermercado 82 80 89 TOTAL 396 400 424 Fuentes: ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Marzo 2015 . Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Formatos y emblemas por cadena Propoción País Formato 2012 2013 2014 2015 formatos 1 La Favorita 98 99 103 103 Supermaxi Supermercado 31 33 34 34 33.0% 4 Mega Santa Maria 14 15 15 15 Mega Santa Maria Supermercado 14 15 15 15 100.3% Hipermarket Hipermercado 9 10 11 11 24.5% Tia Express Proximidad 25 27 33 33 20.9% Gran Aki Hipermercado 14 14 15 15 14.8% Super Tia Supermercado 26 26 26 26 15.4% Mini Proximidad 0 0 1 1 3 Tia 154 157 165 165 Tia Supermercado 94 95 97 97 58.0% 2 Grupo El Rosado 41 42 45 45 Mi Comisariato Supermercado 32 32 33 33 73.7% Aki Supermercado 37 37 37 37 35.0% 5 Grupo Avicola Fernandez 7 7 7 7 Supermercados Fernandez Supermercado 7 7 7 7 100.8% Multiahorro Supermercado 9 9 9 9 5.

5% crecimiento. fue el 959 que permitió que las ventas de los supermercados mostraran cifras U$S millones positivas. que reúnen el 98.0% mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2014: Grupo Calleja.33%. Mientras que en dólares.405 Principales Hechos de El Salvador millones  El sector minorista salvadoreño presentó un leve crecimiento de 0. considerando las ventas anuales en moneda local a precios 7.892 constantes.87% en el 2014. 2. El aumento del consumo privado. Walmart y Pricesmart. el canal moderno de supermercados de El Salvador se 30. aunque de todas maneras avanzó casi un 2% en 2014. como respuesta a un crecimiento del salario de los habitantes salvadoreños y una baja tasa de inflación. Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail en basa a datos del sector . las ventas anuales aumentaron tan U$S solo un 0. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 6.1% de market share.  Durante el 2014.  La economía salvadoreña no logró cumplir con las expectativas de 0.980  El mercado minorista salvadoreño se encuentra en un estado de U$S crecimiento.

65% TC 2013 1 U$S – SVC 8.33% Total Metros Cuadrados 309.14% Ventas Anuales por Metro Cuadrado en Dólares (en miles) 3.57% Ventas Anuales Precios Constantes 8.270.14% Total Puntos de Venta 178 184 6 Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Corrientes (en miles) 26.87% Ventas Anuales Dólares 956.40 0.555.62 .60 / TC 2014 1 U$S – SVC 8.50 2.54 -3.40 25.20 959.200 322.32 -3.000 4.32 8.595.223.50 -3. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 El Canal Moderno en El Salvador 2014 2013 2014 Variación millones millones Ventas Anuales Precios Corrientes 8.158.979.384.092.06 8.88 0.683.03 0.228.50 25.43% Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Contantes (en miles) 26.

Las cifras están expresadas en dólares norteamericanos .2% Fuentes: ILACAD World Retail La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.3 +8.1 % % +13. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de la Evolución Canal Moderno en El Salvador al 2016 Precios Corrientes en Moneda Local +4.

0 TC 2013 1 U$S – SVC 8.3 43.6% 83 400.0 TOTAL TOP 10 178 956. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dólares.Las estimaciones 2014 se realizaron en base a los metros cuadrados de las cadenas y a la información suministrada por el sector .0 47.0 9.2% 466.7% 475.0 471.3 100% 184 959.2% 2 85.4 98.1% 1037.Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. .2% 96.0 513.0 9. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Ranking de Cadenas de El Salvador 2013 2014 2015 2016 País Tiendas En M U$S Share% Tiendas En M U$S Share% En M U$S En M U$S 1 Grupo Calleja 93 451.4 41.62 Fuentes: Datos de las cadenas .2% 99 474.0 102.0 1086.0 3 Pricesmart 2 88.60 TC 2014 1 U$S – SVC 8.0 2 Walmart 83 417.0 47.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de Ventas del Top 10 al 2016 Variación Interanual 2014 +8.6 % 2015 +1.1 % -1.1 % +18. Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior. .3 % Fuentes: ILACAD World Retail Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.5 % +6.7 % 2016 +12.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Evolución de Puntos de Venta por Formato Fuentes: ILACAD World Retail NOTA: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento .

0% Selectos Market Supermercado 14 15 18 18 18.8% De Todo Descuento 1 3 3 3 3.8% Despensa Don Juan Supermercado 26 25 24 20 28.7% Maxi Despensa Maxi Descuento 2 3 3 6 3. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Formatos y emblemas por cadena Propoción País Formato 2012 2013 2014 2015 formatos 1 Grupo Calleja 88 93 99 101 Super Selectos Supermercado 73 75 78 80 78.6% 3 Pricesmart 2 2 2 2 Pricesmart Club de Precios 2 2 2 2 100.9% Despensa Familiar Descuento 51 52 52 59 62.2% 2 Walmart 81 83 83 89 Supercenter Hipermercado 2 3 4 4 4.0% TOTAL 171 178 184 Fuentes: ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Marzo 2015 .

592 de Guatemala. U$S Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail .96%.158 Principales Hechos de Guatemala millones  El sector minorista guatemalteco presentó un decrecimiento de 2.  El mercado minorista guatemalteco se encuentra en un estado de 4. considerando las ventas anuales en moneda local a precios U$S constantes.7% de market share. que reúnen el 93. 2. Unisúper y Pricesmart.490 en el 2014. el canal moderno de supermercados de Guatemala se mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2014: 32. las ventas anuales disminuyeron un 1. Mientras que en dólares. U$S millones  Durante el 2014.9%  La economía guatemalteca logró un crecimiento de 4% en el 2014.0% Walmart.420 crecimiento. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 16.64% 5. aunque los procesos electorales y la inestabilidad política del país pudieron incidir en las decisiones de ahorro y consumo de los habitantes 1.

592. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 El Canal Moderno en Guatemala 2014 2013 2014 Variación millones millones Ventas Anuales Precios Corrientes 12.25 1.45 .64% Ventas Anuales Dólares 1.92 4.37 31.96% Total Metros Cuadrados 351.36 -6.76 11.840.863.528.61 / TC 2014 1 U$S – GTQ 7.21 32.68 -2.165.37% Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Contantes (en miles) 33.624.50% Total Puntos de Venta 313 328 15 Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Corrientes (en miles) 35.44 -5.01% Ventas Anuales por Metro Cuadrado en Dólares (en miles) 4.686.360.51 -4.35 -1.419.01 -4.300 2.997.620.925.36% TC 2013 1 U$S – GTQ 7.57 11.500 360.03% Ventas Anuales Precios Constantes 11.

4 % % +12.6% Fuentes: ILACAD World Retail La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de la Evolución Canal Moderno en Guatemala al 2016 Precios Corrientes en Moneda Local +3. Las cifras están expresadas en dólares norteamericanos .9 +8.

0 11.592.45 Fuentes: Datos de las cadenas .624.6 72.0 1.0 132.0 1.5% 204.0 204.6 6.0 TOTAL 313 1.0% 190.0 Resto 78 96.Las estimaciones 2014 se realizaron en base a los metros cuadrados de las cadenas y a la información suministrada por el sector .793.5% 59 183.725. .Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas en dólares. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Ranking de Cadenas de Guatemala 2013 2014 2015 2016 País Tiendas En M U$S Share% Tiendas En M U$S Share% En M U$S En M U$S 1 Walmart 179 1.61 TC 2014 1 U$S – GTQ 7.133.3% 119.0 9.4 100% 1.8 71.8% 3 175.0 3 Pricesmart 3 159.0 215.7% 211 1.0 2 Unisuper 53 187.2 100% 328 1.242.181.212.2% 1.0 TC 2013 1 U$S – GTQ 7.3 11.3 6.0 11.0% 55 100.

3 % Fuentes: ILACAD World Retail Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.9 % 2015 2016 +11. Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior.6 % +7. .4 % +5.5 % 2014 +6.2 % +8. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de Ventas del Top 10 al 2016 Variación Interanual +2.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Evolución de Puntos de Venta por Formato Fuentes: ILACAD World Retail NOTA: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento .

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Formatos y emblemas por cadena Propoción País Formato 2012 2013 2014 2015 formatos 1 Walmart 205 210 211 217 Despensa Familiar Descuento 144 147 147 148 69.7% Supercenter Hipermercado 7 7 7 9 3.3% Maxi Despensa Maxi Descuento 23 24 25 28 11.4% Econosuper Supermecado 8 8 8 8 13.8% Paiz Supermercado 30 31 31 31 14.0% Resto Supermercado 45 45 55 TOTAL 302 313 328 Fuentes: ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Marzo 2015 .6% 3 Pricesmart 3 3 3 3 Pricesmart Club de Precios 3 3 3 3 100.7% Club Co Club de Precios 1 1 1 1 0.5% 2 Unisuper 49 55 59 61 La Torre Supermercado 41 47 51 53 86.

U$S Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail en base a datos del sector .879 constantes. La Colonia y Junior. considerando las ventas anuales en moneda local a precios 4. 5.3% de market share. impulsada por el avance de actividades como Agricultura. Pesca. que a diferencia de otros países de Centroamérica contiene al menos 10 retailers. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 8. se mantuvo liderado por tres cadenas: Walmart. el canal moderno de supermercados de Honduras.61% en el 2014. Industria Manufacturera y Comercio.96%.0% concentración.82%  La economía hondureña presentó un crecimiento de casi 4% en el año 2014. las ventas anuales disminuyeron un U$S 1. Mientras que en dólares. lo que amplía la competencia en el sector y descomprime la 23. que reúnen el 79.766 crecimiento.  El mercado minorista hondureño se encuentra en un estado de 4.378 Principales Hechos de Honduras millones  El sector minorista hondureño presentó un crecimiento de 0. 949 U$S millones  Durante el 2014. Ganadería.

16% Total Puntos de Venta 132 147 15 Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Corrientes (en miles) 104. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 El Canal Moderno en Honduras 2014 2013 2014 Variación millones millones Ventas Anuales Precios Corrientes 19.00 -1.22% Ventas Anuales Precios Constantes 18.45 18.427.77 -6.359.013.209.100 7.61% Ventas Anuales Dólares 968.51% TC 2013 1 U$S – HNL 20.52 98.065.96% Total Metros Cuadrados 185.04 0.54% Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Contantes (en miles) 99.766.406.93 93.88 4.800 199.00 / TC 2014 1 U$S – HNL 20.519.596.197.65 .11% Ventas Anuales por Metro Cuadrado en Dólares (en miles) 5.00 949.45 -8.90 19.85 1.17 -5.

4 +8.4% Fuentes: ILACAD World Retail La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.6 % % +13. Las cifras están expresadas en dólares norteamericanos . Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de la Evolución Canal Moderno en Honduras al 2016 Precios Corrientes en Moneda Local +4.

0 0.9% 32 228.0 2.076.0 105.0% 2 95.0 6.1% 14 0.0 8.Las estimaciones 2014 se realizaron en base a los metros cuadrados de las cadenas y a la información suministrada por el sector - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.8% 10.0 98.0 6 Comisariato Los Andes 1 27.0% 4.5% 1 5.7% 20.0 11.7% 2 7.2% 11 57.1 TOTAL 132 968.0 27.0 7 Colonial 2 26.00 TC 2014 1 U$S – HNL 20.9 45.0 9.7% 5.0 22. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dólares.9% 3 84.65 Fuentes: Datos de las cadenas .7% 3 16.0% 64.0 7. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Ranking de Cadenas de Honduras 2013 2014 2015 2016 País Tiendas En M U$S Share% Tiendas En M U$S Share% En M U$S En M U$S 1 Walmart 76 372.0% 103.0 2 La Colonia 29 270.8% 1 19.0 275.0 10 YIP 1 4.0 5 La Antorcha 9 70.5% 5.0 8 La Económica 2 8.0 18.0 1.0 10.0 2.9% 91.3 38.0 0.0 7.0 0.0 2.3 0.3% 440.0 64.8% 2 8.1 0.0 467.0 11.3 1.0 4 Pricesmart 2 76.0 0.0% 22.0 5.0 3 Junior 2 106.0 2.0 9 Stock 2 7.0 100% 1.5% 76 429. .030.0 100% 147 949.1 TC 2013 1 U$S – HNL 20.0 24.0 0.0% 266.0 Resto 6 1.4 0.

6 % +11.4 % +21. .0 % +2.7 % +7.4 % -2.4 % 2014 2015 2016 +3.4 % +16.9 % +2.7 % +8.3 % +8.6 % +4. Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior.1 % +11.5 % +8. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de Ventas del Top 10 al 2016 Variación Interanual +6.0 % +16.9 % +0.5 % +4.0 % Fuentes: ILACAD World Retail Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.5 % +10.6 % +25.8 % +5.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Evolución de Puntos de Venta por Formato Fuentes: ILACAD World Retail NOTA: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento .

0% 5 La Antorcha Hipermercado 9 9 11 13 100.0% 8 La Económica Supermercado 2 2 2 2 100.0% 10 YIP Supermercado 1 1 1 1 100.3% Maxi Despensa Maxi Descuento 13 13 13 17 17.0% 4 Pricesmart Club de Precios 2 2 3 3 100.4% 3 Junior Hipermercado 2 2 2 2 100.0% 7 Colonial Supermercado 2 2 3 4 100.1% Paiz Supermercado 6 8 7 7 9.4% Supercenter Hipermercado 1 1 1 1 1.2% 2 La Colonia 24 29 32 32 La Colonia Supermercado 24 24 29 29 90.0% 6 Comisariato Los Andes Supermercado 1 1 1 1 100. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Formatos y emblemas por cadena Propoción País Formato 2012 2013 2014 2015 formatos 1 Walmart 73 76 76 81 Despensa Familiar Descuento 53 54 55 56 72.0% Resto Supermercado 3 6 14 TOTAL 121 132 147 Fuentes: ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Marzo 2015 .6% La Colonia Mega Hipermercado 0 5 3 3 9.0% 9 Stock Supermercado 2 2 2 2 100.

que reúnen el 72. las mismas cayeron un 1. Asimismo. Soriana y Chedraui. en cuanto apertura de puntos de venta. a pesar de una débil economía con impacto de los nuevos impuestos de la reforma 49.940 2014. el desempeño superó al del 2013. cerrando el 2014 con U$S millones un crecimiento de 2.10%. el canal moderno de supermercados de México se mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2013. 4. que consolida su posicionamiento como U$S segundo retailer más importante del sector de autoservicios del país.0%  Durante el 2014.8%  Si bien el crecimiento del sector fue modesto.1%.727 fiscal. lo que representó una leve evolución. la actividad mostró signos de recuperación. Fuentes: ILACAD World Retail – Datos de las cadenas .835 Principales Hechos de México millones  El sector minorista mexicano creció un 4. En cuanto a las ventas por metro cuadrado a precios U$S constantes.9% a precios corrientes en el 9.ANTAD – CEPAL (2015) . el gasto público y la demanda doméstica. 42. reflejado en mejoras en las exportaciones. Walmart.5% de market share.  El mercado minorista mexicano se encuentra en un estado de crecimiento. 3. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 121.62%. mientras que el crecimiento de las ventas a precios constantes solo fue de 0.459 destacándose la reciente adquisición de Comercial Mexicana por parte de Organización Soriana.

ANTAD .71% Dólares (en miles) TC 2013 1 U$S .376.76 Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail – Datos de las cadenas .517.679. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 El Canal Moderno en México 2014 2013 2014 Variación millones millones Ventas Anuales Precios Corrientes 699.27 49.11% Total Metros Cuadrados 14.90% Ventas Anuales Precios Constantes 699.57 -7.80 733.051.129.86 51.57 3.10% Ventas Anuales Dólares 53.86 48.423 240 Ventas Anuales por Metro Cuadrado a 49.$13.533.11 4.10% Precios Corrientes (en miles) Ventas Anuales por Metro Cuadrado a 49.62% Precios Contantes (en miles) Ventas Anuales por Metro Cuadrado en 3.713.964.726.43 0.75% Total Puntos de Venta 5.78 -8.679.517.848 14.33 -1.458.80 700.67 3.347.915 1.183 5.788.07 / TC 2014 1 U$S .$14.

2 +6. . Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de la Evolución Canal Moderno en México al 2016 Precios Corrientes en Moneda Local +5.1% Fuentes: ILACAD World Retail La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las cifras están expresadas en pesos corrientes a moneda local.5 % % +12.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Evolución de Puntos de Venta por Formato Fuente: ILACAD World Retail .

141.Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un calculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.778.201.964.7 5.877.6% 47.863.0 TOTAL 699.0 435.0 22.544.689.0 25.319.5 4.131.2 8.339.0 4.76 TC 2013 1 U$S .4 1.0 14.0 688.854.233.5 7.526. .118.970.099.0% 33.8% 12.330.3% 19.5% 10.ANTAD – Estimaciones 2014 en base a metros cuadrados de las cadenas y facturación por metro cuadrado del sector . Para las proyecciones 2015 y 2016 de Comercial Mexicana se tuvieron en cuenta los ingresos correspondientes a las tiendas que conservó la cadena.455.0 9.$14.128.0 1.07 10 Tiendas Neto 5.6 100% 781. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Ranking de Cadenas de México 2013 2014 2015 2016 País En M $Mx En M U$S Share% En M $Mx En M U$S Share% En M $Mx En M $Mx 1 Walmart 367.586.1 5.637.0 836.8 52.2 3.154.695.0 8.392.1 13.600.0 TC 2014 1 U$S .7 2.679.0 7 S-Mart 12.8 3.0 14.1 3.1% 101.7% 13.242.0 3.8% 16.116.7 961.0 2.8 53.1% 57.0 2 Soriana 105.1 49.8% 59.0 51.$13.899.0 158.0 1.125.301.0 10. NOTA: la facturación de cada cadenas corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el pais .8% 6.750.0 8 Waldo´s 12.3% 54.0 Fuentes: Datos de las cadenas .0 822.569.0 60.441.0 798.221.7% 13.354.533.533.9% 7.882.0 Resto 40. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local.726.4 1.006.5% 378.0 0.794.754.0 825.0 403.662.744.182.161.464.9% 146.0 428.5 51.186.438.0 37.1 6.5% 9.0 8.3 2.0 3.4 7.7 1.708.0 4 Comercial Mexicana 46.8% 12.576.3 100% 733.0 6.3 1.4 6.4 976.4% 57.9 0.089.865.435.750.1 1.0 6 HEB 12.757.0 9 Central Detallista 10.9 1.0 28.267.0 5 Casa Ley 35.0 3 Chedraui 50.6% 410.4% 10.NOTA 2: Las bases comparativas (cifras 2013) se modificaron debido a la aplicación del ajuste de la metodología.7 15.447. Para las proyecciones 2015 y 2016 de Soriana se tuvieron en cuenta los ingresos futuros proveniente de la incorporación de las tiendas adquiridas a Comercial Mexicana.845.1 951.6% 35.830.604.

8 % +14.2 % +9.2 % +5. .0 % Fuentes: ILACAD World Retail Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un calculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de Ventas del Top 10 al 2016 Variación Interanual 2014 +6.3 % +16.2 % +5.4 % 2015 2016 +5.9 % +8.6 % +11. Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior.4 % -79.4 % +15.0 % +5.4 % +3.2 % +5.6 % +0.8 % +5.3 % -6.1 % +8.6 % +13.6 % +5.

080 2.6% Mega Hipermercado 82 83 84 82 42.1% Bodega CM Bodega (Maxi Decuento) 42 42 39 38 19.169 Bodega Aurrerá Bodega (Maxi Decuento) 412 435 461 462 21.3% 2 Soriana 606 659 674 674 Soriana Hiper Hipermercado 249 261 270 270 40.0% 3 Chedraui 198 211 216 220 Chedraui Hipermercado 154 161 164 168 75. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Formatos y emblemas por cadena Proporción de Cadena Formato 2012 2013 2014 2015 fomatos 1 Walmart 1.2% Sam´ Club Cash & Carry 142 156 159 159 7.7% Mercado Soriana Bodega (Maxi Decuento) 147 140 139 139 20.882 2.1% 4 C omecial Mexicana 197 208 199 197 Comercial Mexicana Supermercado 52 58 50 50 25.2% Bodega Aurrerá Express Mini Bodega (Descuento) 755 864 890 895 41.4% Walmart Hipermercado 227 243 251 251 11.6% City Club Cash & Carry 33 33 34 34 5.6% Soriana Express Supermercado 72 103 105 105 15.162 2.3% Mi Bodega Aurrerá Bodega (Maxi Decuento) 256 290 308 309 14.1% Soriana Super Supermercado 105 122 126 126 18.0% Tiendas de Descuento Al Precio 5 5 4 4 2.0% (Descuento) City Market Supermercado 3 5 5 6 2.ANTAD .5% Fresko Supermercado 1 3 5 5 2.9% Super Chedraui Supermercado 44 50 52 52 24.Datos de las cadenas .5% * Puntos de Venta a Marzo 2015 Fuentes: ILACAD World Retail .2% Sumesa Supermercado 12 12 12 12 6.6% Superama Supermercado 90 92 93 93 4.

0% Tiendas de Descuento Super Ley Express 7 19 22 25 10.0% (Descuento) Resto Supermercado 1.183 5.ANTAD .423 * Puntos de Venta a Marzo 2015 Fuentes: ILACAD World Retail .Datos de las cadenas .279 820 891 TOTAL 4.2% Super Ley Supermercado 16 17 19 19 9.3% (Descuento) Mayoreos Cash & Carry 12 12 12 12 5.8% 10 Tiendas Neto 103 530 537 544 Tiendas de Descuento Tiendas Neto 103 530 537 544 100.8% (Descuento) 7 S-Mart 53 58 61 61 S-Mart Supermercado 53 58 61 61 100.2% Tiendas de Descuento Mi Tienda del Ahorro 6 6 9 9 14.2% Calimax Bodegón Cash & Carry 2 2 2 2 1.0% (Descuento) 9 Central Detallista 96 108 109 109 Calimax Supermercado 94 106 107 107 98.0% 8 Waldo´s 309 260 300 305 Tiendas de Descuento Waldo´s 309 260 300 305 100.954 5.5% (Descuento) Tiendas de Descuento Ley Express 70 70 72 72 34.2% 6 HEB 43 46 61 62 HEB Hipermercado 37 40 52 53 85. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Formatos y emblemas por cadena (continuación) Proporción de Cadena Formato 2012 2013 2014 2015 fomatos 5 Casa Ley 188 201 210 213 Ley Hipermercado 73 73 74 74 35.7% Super Mayoreos Cash & Carry 10 10 11 11 5.

5. 6. contribuyeron a la positiva variación de las ventas del sector minorista de alimentos en el país en 2014.43% ayudada por la mejora macroeconómica. considerando las ventas anuales en moneda local a precios 4. liderado por las tres cadenas que manejan el sector: Walmart. 23. el canal moderno de supermercados de Nicaragua se mantuvo estable.850 constantes.23% en el 2014. Mientras que en dólares.  La estabilidad económica lograda por Nicaragua en los últimos años. La Colonia y Pricesmart. 513 U$S millones  Durante el 2014.0%  El mercado minorista nicaragüense se encuentra en un estado de crecimiento. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 6. las ventas anuales aumentaron casi U$S un 5%.471 U$S Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail .236 Principales Hechos de Nicaragua millones  El sector minorista nicaragüense presentó un crecimiento de 8.

06 / TC 2014 1 U$S – NIO 26.471.60 513.345.99% Total Metros Cuadrados 91.363.556.38 5.601.42 2.23% Ventas Anuales Dólares 488.530.05 .10 5.57% Total Puntos de Venta 101 103 2 Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Corrientes (en miles) 133.14% Ventas Anuales Precios Constantes 11.20 133. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 El Canal Moderno en Nicaragua 2014 2013 2014 Variación millones millones Ventas Anuales Precios Corrientes 12.28 8.50 142.760 2.00 4.59 12.65 9.244.40 6.949.41% Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Contantes (en miles) 126.410 93.918.919.32 13.52% Ventas Anuales por Metro Cuadrado en Dólares (en miles) 5.36% TC 2013 1 U$S – NIO 25.

6 +9.4% Fuentes: ILACAD World Retail La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.2 % % +16. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de la Evolución Canal Moderno en Nicaragua al 2016 Precios Corrientes en Moneda Local +6. Las cifras están expresadas en dólares norteamericanos .

NOTA: La facturación de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país .0 34.0 2 La Colonia 20 107.Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.4% 418.9% 21 118.3 71.0 110.0 100% 560.0 597.3% 1 28.6 100% 103 513.0% 111.0 3 Pricesmart 1 26.8 72. Las proyecciones son realizadas en dólares norteamericanos.0 23.0 TOTAL 101 488.6% 31.0 21.0 453.0 5. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Ranking de Cadenas de Nicaragua 2013 2014 2015 2016 País Tiendas En M U$S Share% Tiendas En M U$S Share% En M U$S En M U$S 1 Walmart 80 355.0 TC 2013 1 U$S – NIO 25.7 5.05 Fuentes: Datos de las cadenas – Estimaciones 2014 en base a metros cuadrados de las cadenas y facturación por metro cuadrado del sector .06 TC 2014 1 U$S – NIO 26.8% 81 366.

5 % -6. Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior.6 % +9. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de Ventas del Top 10 al 2016 Variación Interanual +8.3 % -0.3 % Fuentes: ILACAD World Retail Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.4 % +14. .1 % 2014 2015 2016 +8.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Evolución de Puntos de Venta por Formato 2014 1 26 1 75 2013 1 25 1 74 2012 1 25 1 74 2011 1 24 1 67 2010 22 53 2009 19 49 Hipermercados Supermercados Club de Precios Tiendas de descuento Fuentes: ILACAD World Retail NOTA: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento .

8% 3 Pricesmart 1 1 1 1 Pricesmart Club de Precios 1 1 1 1 100.5% La Colonia Hipermercado 1 1 1 1 4.1% 2 La Colonia 20 20 21 21 La Colonia Supermercado 17 17 18 18 85.0% TOTAL 101 101 103 Fuentes: ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Marzo 2015 . Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Formatos y emblemas por cadena Propoción País Formato 2012 2013 2014 2015 formatos 1 Walmart 80 80 81 86 La Unión Supermercado 8 8 8 9 9.9% Pali Descuento 63 63 64 64 79.7% La Colonia Descuento 2 2 2 2 9.0% Maxi Pali Maxi Descuento 9 9 9 13 11.

En ese contexto. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 3. Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail .0% único en el que no está presente Walmart. entre otros.  La economía panameña fue considerada una de las que mejores 2.29% en el 2014.142 U$S  El mercado minorista panameño se encuentra en un estado de crecimiento. el canal moderno de supermercados de Panamá. Súper 99 y El Machetazo. considerando las ventas anuales en moneda local a precios 18.257 constantes. el 66. se mantuvo estable. fundamentada en fortalezas como su economía abierta y dolarizada.  Durante el 2014. que reúnen el 78. liderado por las cadenas Supermercados Rey. 7. Mientras que en dólares. las 2.160 ventas de retail alimenticio acompañaron el desarrollo y crecieron U$S millones fuertemente.1% de market share. el crecimiento de su sector financiero. la estabilidad política.989 Principales Hechos de Panamá millones  El sector minorista panameño presentó un crecimiento de 8.6% desempeños presentó en toda América Latina. las ventas anuales aumentaron un U$S 5%.

015.36 3.95% Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Contantes (en miles) 6.105.870.29% Ventas Anuales Dólares 2.67 6. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 El Canal Moderno en Panamá 2014 2013 millones 2014 millones Variación Ventas Anuales Precios Corrientes 2.07% Total Puntos de Venta 177 184 7 Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Corrientes (en miles) 6.00 2.400 302.07% Ventas Anuales por Metro Cuadrado en Dólares (en miles) 7.91 7.85 5.159.057.82 7.36 1.90 2.159.943.625.00% Total Metros Cuadrados 293.142.400 3.97 2.010.142.97 / TC 2014 1 U$S – PAB 1.14% Ventas Anuales Precios Constantes 1.12 8.37 5.85 7.961.00 .87% TC 2013 1 U$S – PAB 0.

Las cifras estánexpresadas en dólares norteamericanos.0% Fuentes: ILACAD World Retail La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. .7 % +23. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de la Evolución Canal Moderno en Panamá al 2016 Precios Corrientes en Moneda Local +9.1 % +12.

8% 39 575.0% 74 66.0 TOTAL 177 2.0 68% 184 2.0 18.Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.6% 10 330.8% 43 712.0 4 Super Xtra 10 301.5% 460.0 3.8 33.057.0 3 El Machetazo 14 381.0 679.3% 354. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dólares NOTA: La facturación de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país .0 2 Super 99 39 552.0 15.0 Fuentes: Datos de las cadenas – Estimaciones 2014 en base a metros cuadrados de las cadenas y facturación por metro cuadrado del sector .434.0% 815.0 500.159.2% 4 76.1 3.5% 14 400.0 5.0 109.9 100% 2.0 87.5% 81. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Ranking de Cadenas de Panamá 2013 2014 2015 216 País Tiendas En M U$S Share% Tiendas En M U$S Share% En M U$S En M U$S 1 Supermercados Rey 43 655.1% 97.0 377.0 Resto 67 102.0 2.0 18.0 3.0 5 Pricesmart 4 66.6% 627.657.0 14.0 26.0 905.0 26.0 31.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de Ventas del Top 10 al 2016 Variación Interanual +11.3 % +9.3 % 2015 2016 +8.0 % 2014 +14.1 % +6. .7 % +15.2 % +7.7 % +7.7 % Fuentes: ILACAD World Retail Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.1 % +7. Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior.0 % +8.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Evolución de Puntos de Venta por Formato Fuentes: ILACAD World Retail .

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Formatos y emblemas por cadena Propoción País Formato 2012 2013 2014 2015 formatos 1 Supermercados Rey 41 42 44 45 Super Rey Supermercado 22 23 24 24 54.0% 4 Super Xtra Supermercado 10 10 10 11 100.7% 2 Super 99 36 39 42 43 Super 99 Supermercado 36 39 42 43 100.5% Mr.0% 5 Pricesmart Club de Precios 1 4 4 4 100.0% 3 El Machetazo Supermercado 10 14 14 14 100.7% Super Romero Supermercado 10 10 10 10 22.0% Resto Supermercado 65 68 70 TOTAL 163 177 184 Fuentes: ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Marzo 2015 . Precio Descuento 9 9 10 11 22.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015

6.993 Principales Hechos de Paraguay
millones
 El sector minorista paraguayo presentó una caída de 6,11% en el 2014,
considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes.
7.099 Mientras que en dólares, las ventas anuales disminuyeron un 5,72%.
U$S
 Si bien la economía paraguaya alcanzó un crecimiento de entre 4% y
5%, hubo diferentes factores que afectaron del desarrollo del sector
4,2% comercial del país. Principalmente fue influenciada por el
desenvolvimiento desfavorable de algunas ramas comerciales y por una
reducción de los ingresos reales, lo que redujo la capacidad de compra
2.166 de bienes y servicios.
U$S millones
 Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Paraguay se
mantuvo liderado por las mismas cadenas: Superseis – Stock, España y
40,0% Luisito, que reúnen el 66,9% de market share, aunque la novedad fue la
aparición de la cadena City Market, que está presente en el país desde
junio de 2014 y cerró el año con 15 tiendas del formato de proximidad.
6.179
U$S  A pesar del desempeño puntual de 2014, el mercado minorista
paraguayo se encuentra en un estado general de crecimiento, lo que
significa que aún tiene posibilidades de avanzar.

Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015

El Canal Moderno en Paraguay 2014

2013 2014
Variación
millones millones

Ventas Anuales Precios
Corrientes
10.386,60 9.798,68 -5,66%

Ventas Anuales Precios
Constantes
10.016,00 9.403,72 -6,11%

Ventas Anuales Dólares (U$S) 2.297,16 2.165,69 -5,72%

Total Metros Cuadrados 340.900 350.500 2,82%

Total Puntos de Venta 100 118 18

Ventas Anuales por Metro
Cuadrado a Precios Corrientes
30.468,16 27.956,29 -8,24%

Ventas Anuales por Metro
Cuadrado a Precios Contantes
29.381,06 26.829,45 -8,68%

Ventas Anuales por Metro
Cuadrado en Dólares (U$S)
6.738,52 6.178,86 -8,31%

TC 2013 1 U$S – PYG 4.512.,50 / TC 2014 1 U$S – PYG 4.524,51

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015

Proyección de la Evolución Canal Moderno en Paraguay al 2016
Precios Corrientes en Moneda Local

+7.1
%
+13.3
%

+21.4%

Fuentes: ILACAD World Retail
La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras estánexpresadas en pesos corrientes a moneda local.

0 2 España 11 2. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Ranking de Cadenas de Paraguay 2013 2014 2015 2016 País Tiendas En M $Pyg En M U$S Share% Tiendas En M $Pyg En M U$S Share% En M $Pyg En M $Pyg 1 Superseis .0 441.2 27.319. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dólares Las ventas correspondientes a City Market corresponden al período iniciado en junio de 2014.0 5 Salemna 4 290.2 TOTAL 100 10.2 100% 11.6 2.6 26.0 4 Real 5 384.9 3.512.9% 103.9% 38 2.095.893.386.101.2 27.890.0 64.7% 2.7% 6 363.0 3.0 600.Stock 38 2.8 687.043.274.0 1.2 3.2 100% 118 9.8 604.9% 3.0 20.8% 4 274.0 334.0 Resto 37 2.7% 411.0% 15 91.0 85. fecha en la que comenzó a operar la cadena en el país.5% 38 2.0 0.6 605.Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.753.711.Estimaciones 2014 en base a metros cuadrados de las cadenas y facturación por metro cuadrado del sector .7 2.1 3.0 60.1% 11 2.0 0.297.0 281.733.524.0 299. NOTA: La facturación de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país .798.4 25.898.845.0 3 Luisito 5 1.098.3 2.0 115.50 TC 2014 1 U$S – PYG 4.0 80.546.0 0.2 TC 2013 1 U$S – PYG 4.350.2 13.0 3.0 6 City Market 0 0.548.0% 2.2 26.443.8 26.514.0 642.297.9 11.0 563.0% 1.6 2.51 Fuentes: Datos de las cadenas – CAPASU .6 13.0% 6 1.8% 311.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Evolución de Puntos de Venta por Formato Fuentes: ILACAD World Retail .

8% St ock Supermercado 22 22 22 27 57.3% 2 España Hipermercado 10 11 11 11 100.0% 3 Luisito Hipermercado 5 5 6 6 100.0% 5 Salemma Supermercado 3 4 4 4 100.0% Resto Supermercado 38 37 38 TOTAL 99 100 118 Fuentes: ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Marzo 2015 .Stock 38 38 38 43 Superseis Supermercado 14 14 14 14 36.9% Mini St ock Proximidad 2 2 2 2 5. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Formatos y emblemas por cadena Propoción País Formato 2012 2013 2014 2015 formatos 1 Superseis .0% 6 City Market Proximidad 0 0 15 15 100.0% 4 Real Supermercado 5 5 6 6 100.

reflejando principalmente alzas en los precios de alimentos y tarifas 6. Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail . aumentó levemente de 3. considerando las 6. La merma en la actividad económica peruana responde a un U$S millones menor crecimiento del consumo y la inversión.47%.38% en el 2014. que reúnen el 61. el canal moderno de supermercados de Perú se mantuvo concentrado entre los tres principales retailers del país Cencosud.INEI – CEPAL (2015) .35%.08% a 3. las ventas anuales crecieron un 1. pasando de un crecimiento de más de 5% a uno de 2.0%  Durante el 2014. en cambio.7% de 6. U$S  En el 2014 la economía peruana observó una importante desaceleración 3. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 30.390 ventas anuales en moneda local a precios constantes. Supermercados Peruanos y Tottus de Falabella. Mientras que en dólares.066 eléctricas. U$S  El mercado minorista peruano se encuentra en un estado de crecimiento.831 market share. y a factores de oferta transitorios como efectos climáticos sobre las producciones. 30.994 Principales Hechos de Perú millones  El sector minorista peruano creció un 4. Su inflación.2%.2% con respecto a 2013.

268.92 17.393.92 17.03% Fuentes: ILACAD World Retail – Datos de las cadenas .061.76 / TC 2014 1 U$S – S/$ 2.497.772.51 6.830.33% Ventas Anuales por Metro Cuadrado en Dólares (en miles) 7.24% Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Contantes (en miles) 20.065.497.38% Ventas Anuales Dólares 5.350 888.013.72% Ventas Anuales Precios Constantes 16.92 20.061.05 -3.56 1.81 6.INE TC 2013 1 U$S – S/$ 2.000 7.63 -0.92 19. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 El Canal Moderno en Perú 2014 2013 2014 Variación millones millones Ventas Anuales Precios Corrientes 16.221.98% Total Puntos de Venta 339 402 63 Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Corrientes (en miles) 20.93 .03 4.977.10 7.47% Total Metros Cuadrados 822.59 -6.

5% Fuentes: ILACAD World Retail La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de la Evolución Canal Moderno en Perú al 2016 Precios Corrientes en Moneda Local +9.1 % +11. Las cifras están expresadas en pesos corrientes a moneda local.4 % +21. .

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Evolución de Puntos de Venta por Formato Fuentes: ILACAD World Retail .

344.731.6 21.461.1% 106.8 100% 17.PRODUCE .6 100% 19.619.560.647.76 TC 2014 1 U$S – S/$2.1% 4.082.0 6.3 21.3 8.022.410.6 28. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Ranking de Cadenas de Perú 2015 2016 País En M S/$ En M U$S Share% En M S/$ En M U$S Share% En M S/$ En M S/$ 1 Cencosud 3.0 4.2% 3.4 66.0 Peruanos 3 Falabella 2.388.433.9% 5.068.0 217.0 5.7 TC 2013 1 U$S – S/$ 2.8% 1.2 24.1 1.955.748.858.93 Fuentes: Datos de las cadenas .720.9 1. .4 20.102.0 5 Grupo SMU 182.191.2% 5.105.667.3 1.546.0 Supermercados 2 3.884.027.0% 4.7 36.424.0 2.4 1.8 8.5 957.4 527.6% 3.059.642.012.288.0 1.242.9 516.7 TOTAL 16. NOTA: la facturación de cada cadenas corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país.8% 1.4 29.0 4.5 1.273.4 23.741.9 17.661.4 16.5 1. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local.0 4.6% 198.4 0.3 6.4% 4.Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.159.3% 3.5 1.0 4 Makro 1.0 Resto 4.

5 % Fuentes: ILACAD World Retail Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.0 % +21.1 % 2016 +14.0 % +9.1 % +27.0 % +12.7 % 2015 +7. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de Ventas del Top 10 al 2016 Variación Interanual +5.4 % +9. Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior. .4 % 2014 +8.6 % +12.

9% Hiperbodega Precio Uno Descuento 0 0 2 2 4.Datos de la cadenas * Los Puntos de Venta son a Marzo 2015 .9% Plaza Vea Super Supermercados 17 10 27 28 26.0% 3 Falabella 33 40 49 51 Tottus Hipermercados 33 40 47 49 95.1% 4 Makro 9 10 10 11 Makro Cash & Carry 9 10 10 11 100.8% Metro Hipermercados 14 14 14 14 16.7% Mass Descuento 8 8 3 3 3.0% 5 Grupo SMU 21 21 21 21 Maxi Bodega Cash & Carry 1 1 1 1 4.8% Maxi Ahorro Cash & Carry 11 11 11 13 52.9% Resto Supermercados 48 94 134 TOTAL 284 339 402 Fuentes: ILACAD World Retail .1% 2 Supermercados Peruanos 86 87 101 103 Plaza Vea Hipermercados 49 59 61 62 60.0% Economax Supermercados 4 2 2 2 2.4% Viv anda Supermercados 8 8 8 8 7.4% Mayorsa Cash & Carry 9 9 9 7 42. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Formatos y Emblemas por cadena de Perú Proporción de Cadena Formato 2012 2013 2014 2015 Formatos 1 Cencosud 87 87 87 87 Wong Supermercados 19 19 19 19 21.1% Metro Supermercados 54 54 54 54 62.

que reúnen el 65.58% desempeños presentó en la región latinoamericana. las ventas anuales aumentaron un U$S 2.  La economía dominicana fue considerada una de las que mejores 1.539 Principales Hechos de República Dominicana millones  El sector minorista dominicano presentó un crecimiento de 9. Mientras que en dólares.  El mercado minorista dominicano se encuentra en un estado de desarrollo y crecimiento. Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail .5% de market share. el canal moderno de supermercados de República 46.0% Dominicana se mantuvo estable.695 sectores comerciales del país. al registrar un crecimiento superior a 7%. en el que el sector minorista alimenticio no U$S millones fue la excepción. Centro Cuesta Nacional y Plaza Lama.79%. considerando las ventas anuales en moneda local a precios 10. La alta tasa de crecimiento económico con la baja tasa de inflación (1. liderado por las cadenas minoristas Grupo Ramos.202 constantes.58%) favorecieron el desempeño de casi todos los 2.12% en el 2014. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 10.  Durante el 2014.

12% Constantes Ventas Anuales Dólares (U$S) 2.00% Total Puntos de Venta 114 124 10 Ventas Anuales por Metro S/D S/D S/D Cuadrado a Precios Corrientes Ventas Anuales por Metro S/D S/D S/D Cuadrado a Precios Contantes Ventas Anuales por Metro S/D S/D S/D Cuadrado en Dólares (U$S) TC 2031 1 U$S – DOP 40.505.695.772.50 6.346.91 .79% Total Metros Cuadrados S/D S/D 0.7 / TC 2014 1 U$S – DOP 43.70% Corrientes Ventas Anuales Precios 106.71 9.915.20 118.21 2.622.43 116. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 El Canal Moderno en República Dominicana 2014 2013 2014 millones millones Variación Ventas Anuales Precios 110.11 2.

. Las cifras están expresadas en pesos corrientes a moneda local.1 % +12.7% Fuentes: ILACAD World Retail La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de la Evolución Canal Moderno en República Dominicana al 2016 Precios Corrientes en Moneda Local +9.5 % +22.

243.6 5.0 5.542.704.1 100% 118.050.9 4.0 128.1 4.7% 7.0 584.917.0 115.8% 8.326.787.0 44.0 149.Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.776.095.3 22.0 7.574.6 1.0 6.9 598.322.2% 9.0% 5.0 178.0 5 Bravo 6.539.8 4.0 920.068.9 115.3 6.2% 10.9% 5.5 5.0 8.0 4 Pricesmart 7.0 132.8 5.906.6 183.Banco Central Dominicano .0 3.0 TOTAL 110.5 4.0 8.272.218.273.0% 5.9% 6.0 145.346.169.0 8 Olé 4.1% 2.4 221.086.6 2.9 45.0 7.9% 5.8 153.622.2 102.269.1% 46.1% 41. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local.233.931.4 2.002.751.4 35.3 134.088.0% 6.0 9.890.0 10 Orense 1.799.734. .435.4 4.2% 29.880.91 Fuentes: Datos de las cadenas .3% 5.886.0 7 La Cadena 5.047.7 22.695.505.546.3 6.346.646.0 215.8 1.0 11. NOTA: la facturación de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país.0 2 Centro Cuesta Nacional 24.745.0 2.7% 2.7% 6.478.0 51.915.1 5.0 6 Almacenes Iberia 5.011.7% 2.3 3.869.0 8.0 TC 2013 1 U$S – DOP 40.2 2.5 2.0% 2.2 100% 133. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Ranking de Cadenas de República Dominicana 2013 2014 2015 2016 País En M $DOP En M U$S Share% En M $DOP En M U$S Share% En M $DOP En M $DOP 1 Grupo Ramos 38.0 9 Carrefour 2.0 131.709.4% 4.264.0 52.70 TC 2014 1 U$S – DOP 43.8% 9.485.733.0 32.0 3 Plaza Lama 9.586.0 35.6 946.0 Resto 4.9 107.3% 26.386.3 56.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Evolución de Puntos de Venta por Formato Fuentes: ILACAD World Retail .

1% 2 Centro Cuesta Nacional 27 26 27 27 Nacional Supermercado 13 13 13 13 48.5% Super Pola Supermercado 5 5 6 7 15.0% 7 La Cadena Supermercado 8 9 9 9 100.4% Aprezio Proximidad 7 8 9 11 23.0% 8 Olé Supermercado 10 11 13 14 Olé Hipermercados Hipermercado 8 8 8 9 61.0% 4 Pricesmart Club de Precios 3 3 3 3 100.9% Jumbo Hipermercado 7 7 7 7 25.0% 6 Almacenes Iberia Proximidad 4 5 5 5 100.0% 5 Supermercados Bravo Supermercado 6 6 7 7 100.0% Resto Supermercados 8 7 11 TOTAL 114 114 124 Fuentes: ILACAD World Retail .1% Jumbo Express Proximidad 7 6 7 7 25.0% 10 Orense Hipermercado 2 2 2 2 100.5% 9 Carrefour Hipermercado 1 1 1 1 100. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Formatos y emblemas por cadena Proporción de País Formato 2012 2013 2014 2015 formatos 1 Grupo Ramos 36 37 39 42 Multicentro La Sirena Hipermercado 24 24 24 24 61.5% Olé Supermercados Supermercado 2 3 5 5 38.9% 3 Plaza Lama Supermercado 9 7 7 7 100.

el canal moderno de supermercados de Uruguay se U$S millones mantuvo estable. No obstante. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 3. 2.430 Principales Hechos de Uruguay millones  El sector minorista uruguayo presentó un crecimiento de 3. liderado por las cadenas minoristas Grupo Éxito. que continúa operando las banderas Géant. Ta-Ta y Tienda 45. que reúnen el 72.0% Inglesa. U$S  La economía uruguaya presentó un crecimiento de 3.826 U$S Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail .3% aunque con una marcada inflación de 8.5% en el año 2014. Disco y Devoto.  El mercado minorista uruguayo se encuentra en un estado de crecimiento. sus niveles de pobreza se redujeron y el impacto local de la economía externa aún no es lo suficientemente fuerte. 8.3%.341  Durante el 2014.681 Mientras que en dólares. 5. considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. 17.12% en el 2014.5% de market share. las ventas anuales disminuyeron un 1.67%.

361.340.67% Total Metros Cuadrados 374.12% Constantes Ventas Anuales Dólares 2.267. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 El Canal Moderno en Uruguay 2014 2013 2014 Variación millones millones Ventas Anuales Precios 49.258 401.818 7.825.36% Total Puntos de Venta 257 271 14 Ventas Anuales por Metro 132.70 2.83 / TC 2014 1 U$S – Uy$ 23.18 137.502.590.42% Cuadrado en Dólares TC 2013 1 U$S – Uy$ 20.502.95% Cuadrado a Precios Contantes Ventas Anuales por Metro 6.64% Corrientes Ventas Anuales Precios 49.28 3.54 3.18 127.00 51.590.27 -3.30 11.779.138.65 Fuentes: ILACAD World Retail .00 55.362.98% Cuadrado a Precios Corrientes Ventas Anuales por Metro 132.12 5.77 -8.380.90 -1.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015

Proyección de la Evolución Canal Moderno en Uruguay al 2016
Precios Corrientes en Moneda Local

+9.3
%
+6.8
%

+16.7%

Fuentes: ILACAD World Retail
La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras están expresadas en pesos corrientes a moneda local.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015

Ranking de Cadenas de Uruguay

2013 2014 2015 2016
País En M $Uyu En M U$S Share% En M $Uyu En M U$S Share% En M $Uyu En M $Uyu

1 Grupo Éxito 15.381,0 738,4 31,0% 19.376,8 819,3 35,0% 20.290,0 21.978,0

2 Ta-Ta 11.353,0 545,0 22,9% 12.180,0 515,0 22,0% 15.689,0 17.975,0

3 Tienda Inglesa 7.690,0 369,2 15,5% 8.581,0 362,8 15,5% 8.902,0 9.365,0

4 El Dorado 1.831,0 87,9 3,7% 2.048,0 86,6 3,7% 2.266,0 2.483,0

Resto 13.335,0 835,6 26,9% 13.176,5 557,1 23,8% 11.954,0 12.780,0

TOTAL 49.590,0 2.576,1 100% 55.362,3 2.340,9 100% 59.101,0 64.581,0
TC 2013 1 U$S – Uyu$ 20,83
TC 2014 1 U$S – Uyu$ 23,65

Fuentes: Datos de las cadenas - Sector de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Uruguay - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas
minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las
proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local. NOTA: la facturación de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015

Proyección de Ventas del Top 10 al 2016
Variación Interanual

2014
+8.3 %

2015
+4.7 %

2016

+3.5 %
+2.6 %

+5.2 %
+9.8 %

+3.7 %

+9.6 %
+10.6 %
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Evolución de Puntos de Venta por Formato Fuentes: ILACAD World Retail .

0% Resto Supermercado 89 58 71 TOTAL 240 257 271 Fuentes: ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Marzo 2015 . Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Formatos y emblemas por cadena Proporción de País Formato 2012 2013 2014 2015 formatos 1 Grupo Éxito 52 54 54 54 Geant Hipermercado 1 2 2 2 3.7% Multiahorro Express Descuento 13 13 13 13 13.4% Disco Supermercado 27 28 28 28 51.5% Ta-Ta Supermercado 33 38 39 45 41.7% Dev oto Hipermercado 24 24 24 24 44.9% 2 Ta-Ta 89 94 95 102 Multiahorro Supermercado 33 33 33 33 34.0% 4 El Dorado S/D 41 41 49 El Dorado Supermercado 41 41 49 100.7% Ta-Ta Hipermercado 10 10 10 11 10.1% 3 Tienda Inglesa 10 10 10 10 Tienda I nglesa Hipermercado 10 10 10 10 100.

0% asegurar el acceso al consumo. cayó fuertemente.77% en el 2014. las ventas anuales aumentaron un 6.9% de market share. principalmente por la fuerte crisis política. liderado por la cadena de supermercados “Abastos Bicentenario” del gobierno nacional. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 31. el canal moderno de supermercados de Venezuela se 8. 13.495  En este contexto.997 Mientras que en dólares.5% inestabilidad de consumo afectado por el desabastecimiento.  Durante el 2014.  El mercado minorista venezolano se encuentra en un estado de estancamiento. considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. las ventas del sector U$S millones minorista alimenticio. a pesar del intenso control y regulación estatal y de la implementación de estrictas medidas para 40. Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail .267 Principales Hechos de Venezuela millones  El sector minorista venezolano presentó una abrupta caída de 36. 12. entre otros. contrabando y corrupción. Central Madeirense y Makro que reúnen el U$S 28. U$S  Venezuela atraviesa una fuerte crisis política nacional e internacional como social. con un nivel inflacionario de casi 70%.805 mantuvo liderado por las mismas cadenas minoristas: Abastos Bicentenario (operada por el estado nacional).54%. a la que se suma un complejo sistema cambiario y una total 68.

641.386.418.380.74% Cuadrado a Precios Contantes Ventas Anuales por Metro 8.84 78.55) (VEF paralelo 77.764.42 8.796.25 -37.56% Total Puntos de Venta 410 410 0 Ventas Anuales por Metro 52.38 4.178.6%) Total Metros Cuadrados 1.46 5.29 Paralelo TC 2013 1 U$S – $ 62.29 .764.84 46. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 El Canal Moderno en Venezuela 2014 2013 2014 Variación millones millones Ventas Anuales Precios 73.950 1.796.65 32.590.6 / BCV TC 2013 1U$S – VEF$ 6.2 / BCV TC 2014 1 U$S – VEF$ 6.65 55.805.77% Constantes 11.50 6.397.91% Cuadrado a Precios Corrientes Ventas Anuales por Metro 52.870.54% Corrientes Ventas Anuales Precios 73.54% Ventas Anuales Dólares (VEF paralelo 1.727.51 6.150 1.3 12.25 -36.07% Cuadrado en Dólares Paralelo TC 2014 1 U$S – $ 298.494.35) (VEF paralelo 263.

. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Proyección de la Evolución Canal Moderno en Venezuela al 2016 Precios Corrientes en Moneda Local +8.8 % +21. Las cifras están expresadas en pesos corrientes a moneda local.1 % +12.3% Fuentes: ILACAD World Retail La proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Ranking de Cadenas de Venezuela 2013 2014 2015 2016 País En M $VEF En M U$S Share% En M $VEF En M U$S Share% En M $VEF En M $VEF 1 Abasto Bicentenario 8.0 10.5 12.0 1.6 / BCV TC 2013 1U$S – VEF$ 6.474.0 3 Makro 4.0 TOTAL 73.4 6.2 61.977.509.29 Paralelo TC 2013 1 U$S – $ 62.136.993.7% 6.3% 3.3 3.0 411.3 10.7 100% 93.151.7 100% 78.3% 2.0 6.694.509.7 3.0 798.708.167.0 61.7% 5.650.889.221.0 (e ) Estimaciones proyectadas con base en proyección de ventas/M2.659.0 5 Excelsior Gama 2.0 4 Unicasa 4.0 790.1 6.745. bebidas y tabaco” que publica el Banco Central Venezolano.0 101.0 61.059.415. proyección sujeta a los puntos de venta de las cadenas afiliadas al ANSA y las ventas del sector proyectadas bajo el llamado índice de valor de ventas para el rubro “Venta al por menor en almacenes no especializados con surtido compuesto.0 1. principalmente de alimentos.266.938.9 6.4 12.396.550.174.0 11. Paralelo TC 2014 1 U$S – $ 298.1% 9.732.795.030.8 11.590.343.8 7.4% 7.140.0 383.0 2 Central Madeirense 7.594.5 1.0 835.2 / BCV TC 2014 1 U$S – VEF$ 6.0% 56.4% 5.9% 9.895.253.4% 5.0 751.304.0 7.0 10.2% 48.911.260.0 6.0 3.0 Resto 45.764.1% 11.517.29 .0 6.0 1.0 12.

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Evolución de Puntos de Venta por Formato Fuentes: ILACAD World Retail .

5% 2 Central Madeirense 52 56 51 51 Central Madeirense Hipermercado 5 5 5 5 9.0% 5 Excelsior Gama 24 24 24 24 Excelsior Gama Supermercado 7 7 7 7 29.8% Central Madeirense Supermercado 40 46 41 41 80.9% 4 Unicasa 29 29 30 30 Unicasa Supermercado 29 29 30 30 100. Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Formatos y emblemas por cadena Proporción de País Formato 2012 2013 2014 2015 formatos 1 Abasto Bicentenario 43 40 40 40 Gran Abasto Bidentenario Hipermercado 8 7 7 7 17.5% Abasto Bidentenario Supermercado 35 33 33 33 82.3% Excelsior Gama Express Proximidad 15 15 15 15 62.1% Mikro Supermercado 14 14 19 19 33.5% Resto Supermercado 199 210 212 TOTAL 398 410 413 Fuentes: ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Marzo 2015 .8% 3 Makro 51 51 56 56 Makro Cash & Carry 37 37 37 37 66.2% Excelsior Gama Plus Hipermercado 2 2 2 2 8.4% Central Madeirense Proximidad 7 5 5 5 9.