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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA

SEDE REGIONAL CHOROTEGA


CAMPUS NICOYA

Introducción a la Formulación y
Evaluación de Proyectos
• Formulación de proyectos

• Por qué invertir en proyectos

•Administración de proyectos

• Evaluación de proyectos
Preguntas

 ¿Qué es un proyecto?
 ¿Qué es un proyecto de inversión?
 ¿Qué es un proyecto de desarrollo?
 ¿Porqué se invierte en proyectos?
 ¿Porqué es importante la toma de decisiones en los
proyectos?
 ¿Qué es la evaluación de proyectos?
 ¿Cuál es la importancia de la evaluación de
proyectos y porque es un proceso?
 ¿En qué consiste la administración de proyectos?
¿Qué es un Proyecto?

“Un proyecto es la búsqueda de una


solución inteligente al planteamiento
de un problema tendente a resolver,
entre muchas, una necesidad
humana”
Necesidades: educación,
alimentación, salud, ambiente,
dinero, etc.
Proyecto de Inversión

“El proyecto de inversión se


puede describir como un Plan
que, si se le asigna determinado
monto de capital y se le
proporcionan insumos de varios
tipos, podrá producir un bien o
un servicio, útil al ser humano o a
la sociedad”
Proyecto de desarrollo
El proyecto de desarrollo es "un conjunto autónomo de
inversiones, actividades, políticas y medidas
institucionales o de otra índole diseñado para lograr un
objetivo específico de desarrollo en un periodo
determinado, en una región específica delimitada y
para un grupo predefinido de beneficiarios, que
continúa produciendo bienes y/o prestando servicios
tras la retirada del apoyo externo, y cuyos efectos
perduran una vez finalizada su ejecución."(Romero,2005)
Proyecto de desarrollo local

El proyecto de desarrollo local, en términos


generales, deberá apuntar a mejorar las
condiciones del entorno local, donde no sólo
se debe hacer énfasis en resultados
de naturaleza cuantitativa, sino también en
aspectos de tipo cualitativos ligados a rasgos
sociales, culturales y territoriales.
Proyecto
? Proyecto de
desarrollo
Preguntas claves
 ¿Qué?
 ¿Por qué?
 ¿Para qué?
 ¿Dónde?
 ¿Cómo?
 ¿Quiénes?
 ¿Cuándo?
 ¿Qué necesitamos?
 ¿Cuánto?
Ciclo del Proyecto

Problemas/necesidades

Operación o
Pre- inversión
funcionamiento

Promoción/
Inversión/
negociación y
ejecución
financiamiento
CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

• Evaluación Ex –Post •Proceso de identificación y


preinversión
PROBLEMAS/NECESIDADES

OPERACIÓN O
FUNCIONAMIENTO PREINVERSION
•Gestión de Proyectos

INVERSION/ PROMOCION,
EJECUCION NEGOCIACION Y
FINANCIAMIENTO

•Proceso de Ejecución Proceso de Negociación y


Financiamiento de Proyectos
DISEÑO FINAL

Proceso de Elaboración del diseño final


Formulación de Proyectos
Tareas Instrumentos Resultados
Identificación de Lluvia de ideas Selección del
problemas Línea base problema central
Análisis de problemas Árbol de problemas Análisis de causas y
efectos
Análisis de objetivos Árbol de objetivos Análisis de medios y
fines
Análisis de alternativas Árbol de alternativas Selección de la menor
alternativa
Identificación de Marco Lógico Diseño de la
proyectos estrategia de
intervención
Importancia de los Proyectos

Económico Social
¿Por qué se invierte en proyectos?

Siempre que exista una necesidad de


un bien o servicio habrá necesidad de
invertir, pues hacerlo es la única
manera de producir un bien o servicio.
Una inversión inteligente requiere una
base que la justifique, dicha base es un
proyecto bien estructurado y evaluado
que indique la pauta a seguir.
Orígenes
Prof. Juan
Carlos
Ramírez

 Los proyectos tienen su origen en la satisfacción de:

 Necesidades individuales y colectivas.


 - Individuales: se desea un negocio propio
 -Colectivas: relacionadas con oferta y demanda.

 Ej, crecimiento de la demanda, nuevos productos,


innovaciones tecnológicas en la producción,
sustitución de importaciones
OPORTUNIDADES
PROBLEMAS
Se inicia con el reconocimiento de una necesidad, un problema o una
oportunidad y termina con la emisión de una solicitud de propuesta (SDP)

Antes de que se prepare una solicitud de propuesta, debe estar definido con
claridad el problema o la necesidad.
En caso de que estas sean varias necesidades, la organización se ve obligada a pasar por un
proceso de toma de decisiones en la que tendrá que seleccionar aquellas necesidades que
cuando se satisfagan den un resultado global, esto puede realizarse mediante los siguientes
pasos:

1. Análisis de necesidades
2. Preparación de Propuestas
3. Selección de Propuesta
Consiste en evaluar varias necesidades u oportunidades para poder
decidir cuál de ellas es la mejor opción y convertirla en el proyecto
que beneficiará en mayor porción a la organización.
Antes de iniciar una planeación de un proyecto es fundamental que se realice la identificación
de necesidades, debido a que con esto se realizarán las acciones que realmente ocupa la
empresa para mejorar su situación existente, esto mediante una propuesta de solución que
será emitido de acuerdo a las metas que la empresa desee alcanzar.
¿Qué es la Administración
de Proyectos?
Es la planeación, dirección y control de
recursos para cumplir con objetivos
específicos determinados.
¿En qué consiste la administración de
proyectos?

La administración de proyectos


puede ser vista como la aplicación
de conocimientos, habilidades,
técnicas y herramientas a las
actividades de un proyecto, con el
fin de satisfacer, cumplir y superar las
necesidades y expectativas de los
involucrados. (CHAMOUN, 2002)
Sistemas Técnicas

Administración
de Proyectos.

Recursos Proyecto
Proyecto

Inicio Planeación
Metas y
Recursos y equipo de
Fin objetivos
trabajo
Fases de la administración de Proyecto.

1.Inicio del
Proyecto.

5.Conclusión. 2.Planeación.

4.Control. 3.Ejecución.
Definir con claridad los objetivos y metas. Expandir
información a todos los miembros del equipo.

Organización en la secuencia de tareas. Definir


administrador

¿QUIEN? ¿QUE? ¿COMO?

Definir parámetros del proyecto.


Planeación del proyecto.
Distribución de
tareas
Análisis de
recursos
Optimizar
decisiones
Plan B o Plan de
contingencia
Ejecución del proyecto.

Planeación de trabajos y
Definir encargado de folio
reuniones: reglas del
Definir quien es el encargado del folio del proyecto.
de trabajo.
juego.

Dejar por escrito y firmado


Tipos de comunicación. de conforme por todos los
integrantes.
Vigilar desviaciones de recursos.

Llevar a cabo acciones correctivas.

Visión para cambiar alcance del proyecto.

Revisar la planeación y realizar ajustes.

Revisiones periódicas: determinar plazos y formar de


hacerse.
Conclusión del Proyecto

Determinar logros y resultados.

Cierre de operación y dispersión de personal.

Análisis de aprendizaje.

Revisión de fases y procesos.

Informe.
•¿Qué es la evaluación de proyecto?

• ¿Cuál es la importancia de la
evaluación de proyectos ?
Evaluación de proyecto.

• Consiste en emitir un juicio.


Identificar.
• Definir los objetivos.
• Objetivos en conflicto.

Valorar. Medir.
¿Qué es la evaluación de
proyectos?

• La evaluación tiene por objeto conocer su


rentabilidad económica y social, de manera que
resuelva la necesidad eficientemente, segura y
rentable.
• En la evaluación se emiten opiniones, datos, juicios de
valor, prioridades, etc, que pueden hacer diferir la
decisión final. (Baca, 2002)
• Lo anterior permite disminuir el nivel de incertidumbre
en el momento de tomar la decisión de llevar a cabo
una determinada inversión.
Evaluación
Disminución del riesgo
En la evaluación se emiten opiniones, datos,
juicios de valor, prioridades, etc, que pueden
hacer diferir la decisión final.
Planteamiento de premisas basadas en
criterios matemáticos
Relación con objetivo general del proyecto
Evaluación de proyectos como
proceso
Tres niveles:

1- Perfil o identificación de la idea

2- Estudio de prefactibilidad o


anteproyecto

3- Proyecto definitivo


Necesidad de
Las principales flexibilidad.
características:
Ajuste a los plazos
temporales.

Emisión de juicios de
valor.

Variabilidad del
objeto de evaluación.
Evaluación
Privada. Económica

Capital propio
y préstamo.
Evaluación

Recursos
Reales

Social.
Bienes y
Servicios
Objetivos de la evaluación

Examinar. Medir. Determinar.


Evaluación social

Medir la rentabilidad de
un proyecto para la
sociedad.

Ejemplo:
EBAIS
ASADAS
ESCUELAS
Evaluación financiera
Evaluación económica.

¿Qué es? ¿Para qué sirve?

Es un método de análisis Conveniencia o rechazo de


útil. un proyecto

Rentabilidad o beneficios
de tipo social
Evaluación Ambiental
Evaluación de Resultados

Ex-
Antes

Ex-Post Durante