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Desarrollo Económico de la Minería en

la República Argentina

Ing. Carlos Daniel Leguizamón


Antecedentes
Historia de la minería en Argentina

Década
Prospección y explotación
60’-70’

Década Inversión
90’ Transformación Extranjera •Ley de Inversiones Mineras
Directa •Ley de Reordenamiento
Marco
Minero
Regulatorio
Inserción Grandes Derechos •Acuerdo Federal Minero
Internacional Corporaciones de •Protección Ambiental
Internacionales Explotación
Incentivos Tributarios y
Específicos Fiscales
Instituciones
Las principales instituciones presentes en el sector son:

 Secretaria de Minería:
Es el órgano de planificación y ejecución de las políticas publicas dirigidas al sector.

 Servicio Geológico Minero


Es el responsable de la producción de conocimientos e información geológica
necesaria para promover el desarrollo de los recursos no renovables.

 Consejo Federal Minero


Su objetivo es el de unificar criterios de aplicaciónón para todo el territorio nacional.

 Red de Cámaras de Empresarios Mineros


Entre ellas se destacan, la CAEM y el GEMERA.
Marco Legal

El marco legal en relación a la Minería y las inversiones en este sector


incluye:

 El Código de Minería.

 La Ley de Inversiones Extranjeros N 21.382.

 Las leyes de inversiones N 24.196; 24,296; 24.224; 24.402; 24.498;


25.161 y 25.492.

 Los tratados de integración minera con chile y Bolivia.


Código de Minería

Propiedad
Derechos Recursos

Exploración
Obligaciones Mineros

Explotación
Código de Minería

Se concesiona
Sustancias Minerales

Oro, Plata
NO PERTENECEN la explotación y Pertenecen al
AL PROPIETARIO DE paga un canon Cobre, plomo Gobierno
LA TIERRA y regalías por el Provincial
Litio, boratos
mineral extraído

PERTENECEN AL Minerales
Realiza la
PROPIETARIO DE LA industriales y de
explotación y uso
TIERRA
construcción
Código de Minería
 Indica como se adquiere, conserva y pierde el derecho de aprovechar un yacimiento
estableciendo las normas de exploración (cateo) y explotación (concesión) y la pertenencia,
vacancia, servidumbres, derecho de expropiación superficial, etc.

 Establece los derechos de propiedad perpetua, transferibles y no discriminatoria (por


nacionalidad del propietario): “la concesión implica derecho de propiedad y permite la venta y
leasing del activo, se puede hipotecar y ejercer todo otro derecho sin ningún tipo de
autorización.

 No hay restricciones a mineral alguno (estratégicos, nucleares, etc.)

 Se facilitan los accesos a todo yacimiento (inclusive en parques


nacionales y aéreas aborígenes)
Régimen de Incentivos
 Se puede deducir el 100% de las inversiones por estudios de factibilidad del impuesto a
las ganancias.

 Se devuelve el IVA a la exploración.

 Se aplica estabilidad fiscal y cambiaria (excepto para paridad, reembolsos y


reintegros relacionados con las exportaciones.

 Se determina la exención arancelaria de tasas aduaneras para bienes y equipos y


componentes importados.

 Se acepta la capitalización del avaluó de los reservas (hasta un 50%).


Régimen de Incentivos
 Se otorga la devolución anticipada del IVA sobre los bienes de importaciones o sobre
la compra de bienes nuevos destinados a la infraestructura productiva.

 No se establecen contribuciones sobre la propiedad minera (establecimientos,


productos, maquinaria, talleres, vehículos, etc.).

 Se eliminan los gravámenes y tasas municipales e impuestos en cada provincia.

 Regalías: de las 23 provincias solo 7 las cobran (máximo 3% del valor a boca de mina
extraído).
Inversiones Mineras
 Leyes N 24.196; 24,296; 24.224; 24.402; 24.498; 25.161 y 25.492

 Tratan sobre inversiones en minería, el acuerdo federal minero y temas de


protección ambiental.

 Se sancionaron a partir de 1993 e introducen cambios varios, incentivando


impositivamente.

 Unifican las políticas mineras en forma integrada y uniforme en todo el territorio.

 Ley N 21383/93

 Define el marco legal para las inversiones extranjeras sea en Green Field o
ampliación.

 Iguala los derechos y obligación tanto a los argentinos como a los extranjeros.

 Permite transferir las utilidades liquidas al exterior o repatriar inversiones realizadas


por extranjeros a sus países de origen.
Evolución en San Juan del número de
empresas mineras y sus inversiones
400
366
350

300

250 229
200
200 174
150 128 120
100 85
72
50 30 25 32 26 32 34 30 37
17 11 12 22
8 10
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Empresas Inversion en millones
Tratados internacionales con Chile y Bolivia
 Contempla la explotación de yacimientos compartidos, las facilidades fronterizas y
la coordinación impositiva.

 Tienen antecedentes únicos en su tipo en el mundo:

Lama-Pascua con Chile (U$S 1500 millones en minerales).

Explotación del yacimiento Pachon (Cobre-Chile).

Explotación del yacimiento Vicuña (Chile).

Explotación del yacimiento Amos Andres (Chile).


Panorama Actual
Actual Panorama de la Explotación Minera
en Argentina
Inserción de Bajo de la Alumbrera Catamarca Cobre y Oro Generaron Demanda de insumos

Proyectos
las mineras Salar del Hombre Muerto Catamarca Litio alto impacto Flujo de ingresos de trabajadores

Explotación internacionales Cerro Vanguardia Santa Cruz Oro regional Externalidades

de

Metalíferos Composición Cambió la 60 % de las

de las composición exportaciones

Exportaciones histórica mineras

Se trata de bienes de consumo intermedio

Explotación Alto consumo Desarrollado a todo 40 % de las Boratos Usado principalmente en la actividad de las Pymes
Mercado

de de minerales nivel de explotación exportaciones Cal viva Está destinado principalmente al mercado interno

No Metalíferos industriales y en todo el país mineras Bentonita Usa actualmente tecnología y procesos obsoletos

Existe un grupo minoritario de altas disponibilidad tecnológica


Panorama de la Explotación Minera en
Argentina
Aumento de las exportaciones por razones cambiarias
Condiciones actuales para el desarrollo de la

Gran rentabilidad para actividades de exportación


General
Aumento de la calidad para competitividad internacional

Posibles reinversiones a largo plazo en tecnología

Crecen las inversiones de capitales de riesgo para actividades exploratorias


actividad minera

Existe gran sustitución de insumos importados, principalmente en químicos


Caen los servicios de mantenimiento y reparación de equipos mineros en Chile
Metalíferos
Aumenta la recaudación tributaria
Existe un crecimiento sostenido del P.B.I.

aumenta el crecimiento del empleo regional y provincial

Están en pleno desarrollo nuevos mercados para boratos, arcillas y bentonita

Están desarrollándose nuevos mercados para mármoles y granitos


No Metalíferos
Existen restricciones de exportación para determionados productos

Es difícil sustituir determinados insumos importados


Las Inversiones en nuestro país
F.O.D.A. del Negocio de la Minería
Corto Plazo Mediano y Largo Plazo
Impacto Probabilidad
Amenazas Oportunidades Amenazas Oportunidades
Ejecución del Plan Incremento en el
Alto Nacional de consumo y nivel de
Infraestructura ingresos poblacional

Sostenido incremento de Aumento del nivel de Caída del nivel de


Alto Medio los insumos básicos actividad general inversión publicas

Bajo

Derogación de las
Mayor acceso al crédito
Alto barreras antidumping de
y a otros sistemas de
Usa a productos
financiación
argentinos

Medio
Medio Desarrollo de nuevos
mercados en el exterior

Bajo Arribo de nuevas


empresas
Inversiones en Minería en la Argentina
 Amplia disponibilidad de recursos.

 EL 75% de las áreas del noroeste argentino cordillerano se encuentra sin explotar.

 Existen marcos, códigos y acuerdos con Chile y Bolivia para la explotación conjunta.

 Se han implementado incentivos fiscales y económicos para compañías nacionales y extranjeras.

 Se dispone de un muy buen nivel de mano de obra y capacitación.

 Los costos de explotación son internacionalmente muy competitivos principalmente la mano de obra.

 Han subido los valores internacionales de cotizaciones del oro y cobre.


Países Inversores en nuestro país
 Canadá: Principal país inversor con el 40 % del total de las inversiones.
Proyectos: Veladero - San Juan (U$S 1.400 M)
Lama Pascua – San Juan
Pirquitas – Jujuy
Manantial Espejo – Santa Cruz (U$S 10500)
Agua Rica - Catamarca
 Gran Bretaña:
Proyectos: Río Colorado – Mendoza (U$S 2.100 M)
Convertirá a nuestro país en el 5to productor de potasio del mundo.
 Suiza:
Proyectos: Bajo la Alumbrera – Catamarca
Pachón – San Juan
Proyectos Mineros

Proyectos Mineros
Proyecto Propiedad
Bajo de la Lumbrera Estrato; Wheaton Rivera Minerales
Salar del Hombre Muerto FMC Litio Corp.
Mina Aguilar Compañaaa Minera Aguilar S.A.
Cerro Vanguardia Anglo Gold
Agua Rica Northern Orion Resources Inc.
Farallon Negro YMAD
Pirquitas Silver Standard
Pascua Lama Barrick Gold Corp
Veladero Barrick Gold Corp; Homestake
Pachon Noranda
Manantial Espejo Silver Standard; Pan American
Andacollo Andacollo Gold
Veta Martha Coeur Dalene
Potasio Rio Colorado Rio TInto
Borax Argentina Borax Argentina
Arizaro/Lindero Mansfield Minera S.A. ; Rio Tinto
Emprendimientos Provincia Minerales

Aguilar Jujuy Plomo


Zinc
Plata

Pirquitas Jujuy Estaño


Zinc
Plata
Loma Blanca Jujuy Boratos

Borax Argentina Salta Boratos

Salar del Rio Grande Salta Sulfato de sodio

Salar del Hombre Muerto Salta Litio


Catamarca
Emprendimientos Provincia Minerales

Pascua Lama San Juan Oro

Plata

Pachon San Juan Cobre


Molibdeno
Oro
Plata

Veladero San Juan Oro

Rio Colorado Mendoza Potasio


Emprendimientos Provincia Minerales

Agua Rica Catamarca Cobre


Molibdeno
Oro
Plata

Bajo la Lumbrera Catamarca Cobre


Oto

Farallon Negro Catamarca Oro


Plata

Huyamampa Santiago del Estero Sulfato de Sodio

Salar del Rio Grande Salta Sulfato de sodio

Salar del Hombre Muerto Salta Litio


Catamarca
Explotación minera en Argentina
Minerales Metalíferos
Principales minerales metalíferos por
sustancia mineral producidos en el país
Mineral

Berilo, contenido de BeO

Cadmio, contenido de Cd (1)

Cinc, contenido de Zn

Cobre, contenido de Cu (2)

Galena, en bruto

Hematites, aglomeradas

Hierro, contenido de Fe

Litio, contenido de Li2O

Manganeso, contenido de Mn

Mineral de cobre con oro y plata concentrado Hematita


Mineral de cobre con oro y plata, en bruto
(1) Contenido en concentrados de cinc.
Minerales de cinc con plata concentrados

Minerales de hierro, sin aglomerar n.c.p.

Minerales de manganeso con oro y plata, en bruto


(2) Incluye el cobre contenido en concentrados polimetálicos.
Minerales de oro beneficiados
Principales minerales metalíferos por
sustancia mineral producidos en el país
Mineral
Mineral de cobre
Minerales de oro y plata beneficiados (doré)

Minerales de oro y plata, en bruto

Minerales de oro, en bruto

Minerales de plata beneficiados

Minerales de plata, en bruto

Minerales de plomo ncp, beneficiado

Oro, kilogramos (3) (e)

Oro, kilogramos (3) (e)

Plata, kilogramos (4)

Plata, kilogramos (4)

Plomo, contenido de Pb (3) Se considera oro 24 quilates. Contenido en concentrados


polimetálicos y en minerales de manganeso y aluviones.
Plomo, contenido de Pb

Uranio, contenido de U3 O8
(4) Contenida en concentrados de plomo, de plata, polimetálicos
Uranio, contenido de U3O8 y minerales de manganeso.
Minerales No Metalíferos
Principales minerales no metalíferos por tipo
de mineral producidos en el país
Agata beneficiada Caolines
Ágata, en bruto o desbastada Carbonato de litio natural, en bruto
Amianto Carbonato de sodio
Arcillas Celestina, en bruto (sulfato de sr)
Arena silícea Celestita
Asfaltita Cloruro de litio, beneficiado
Baritina Colemanita beneficiada
Baritina (incluye uso petrolero) beneficiada Colemanita, en bruto
Baritina (incluye uso petrolero), en bruto Cristal de roca beneficiado
Bentonita Cristal de roca, en bruto o desbastado
Boracita e hidroboracita beneficiada Cuarzo
Boracita e hidroboracita, en bruto Cuarzo Amatista beneficiado
Boratos Cuarzo amatista, en bruto o desbastado
Calcita Cuarzo de pegmatitas o filones molido
Calcita, en bruto Cuarzo de pegmatitas o filones, en bruto
Principales minerales no metalíferos por tipo
de mineral producidos en el país
Diatomita Otros boratos naturales beneficiados
Diatomita beneficiada Otros boratos naturales, en bruto
Diatomita, en bruto Perlita beneficiada
Feldespato Perlita, en bruto
Feldespato Potásico Molido (microclino, Ortosa) beneficiado Piedra Silícea Natural beneficiada
Feldespato potásico molido (microclino, ortosa), en bruto Pirofilita
Fluorita Puzzolana, en bruto
Fluorita beneficiada Rodocrosita, en bruto o desbastada
Fluorita, en bruto Sal común
Fosforita Sal común de roca, en bruto
Hulla, en bruto Sal común de salina beneficiada
Laterita Sal común de salina, en bruto
Magnesita Sal de roca
Mica Sulfato de aluminio
Otros Abrasivos Naturales beneficiados Sulfato de magnesio
Principales minerales no metalíferos por tipo
de mineral producidos en el país
Sulfato de sodio
Talco
Tinkal beneficiado
Tinkal, en bruto
Toba, en bruto
Tosca, en bruto
Turba
Turba beneficiada
Turba, en bruto
Ulexita beneficiada
Ulexita, en bruto
Vermiculita
Vermiculita, en bruto
Yeso
Zeolita Zeolitas
Rocas de aplicación
Principales rocas de aplicación producidas
en el país
Abrasivos naturales (1) Caolín, en bruto
Anhidrita natural, en bruto Conchilla
Arena común, en bruto Conchilla beneficiada
Arena para construcción Conchilla, en bruto
Arena silícea, en bruto Cuarcita
Arenas especiales ncp para uso industrial en bruto, beneficiadas Dolomita beneficiada para otros usos
Arenisca Dolomita en bloques
Áridos Dolomita triturada
Basalto Dolomita triturada o molida para cal y cemento
Bentonita molida Dolomita, en bruto
Bentonita, en bruto Granito en bloques
Caliza Granitoides, en bloques
Canto rodado Granitoides, en bruto o desbastado
Canto rodado, granza y/o ripio sin clasificar Granitoides, troceado por aserrado
Caolín molido Granulado volcánico
(1) Incluye piedra de afilar y tierras silicosas.
Principales rocas de aplicación producidas
en el país
Mármol aragonita Otras arcillas beneficiadas
Mármol en bloques Otras arcillas, en bruto
Mármol en bochones Perlita
Mármol en escallas Piedra caliza beneficiada para otros usos
Mármol ónix en bloques Piedra caliza triturada o molida, para la producción de cal y cemento
Mármol Ónix, en bloques Piedra caliza, en bruto
Mármol Ónix, en bochones Piedra laja
Mármol travertino en bloques Piedra laja clasificada manualmente
Mármol travertino en bochones (2) Piedra laja clasificada manualmente
Mármol Travertino, en bloques Piedra laja troceada por aserrado
Mármol Travertino, en bochones Piedra laja, en bruto
Mármol travertino, en bruto o desbastado Piedra pómez
Mármol Travertino, en escallas Pirofilita molida
Mármol, en bloques Pizarra
Mármol, en bruto o desbastado Pizarra, en bruto
(2) Incluye escallas.
Principales rocas de aplicación producidas
en el país
Pórfido Troceado por aserrado o de otro modo.
Pórfido, en bruto
Pórfidos
Puzolana
Riolita
Rip-rap (escollera)
Rocas para triturados tétreos (basalto, granito, caliza, etc) sin clasificar
Serpentina
Serpentinita granulada y/o molida
Serpentinita, en bruto
Tierra orgánica para ladrillos
Toba
Tosca
Triturados pétreos (3)
Triturados pétreos clasificados
Piedra Caliza
Yeso natural, en bruto o desbastado
(3) Incluye rocas graníticas, cuarcitas, pórfidos, gneiss, etcétera.
Piedras Preciosas
Piedras preciosas producidas en el país

Ágata
Amatista
Calcedonia
Ágata Amatista
Cristal de roca
Gemas
Rodocrosita
Topacio

Rodocrosita Cristal de roca


Muchas Gracias