La prima ed unica piattaforma completa per mediatori creditizi, società finanziarie e network di mediazione del credito

Mettiti in regola con la riforma D.Lgs 141 del 13.08.2010

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IN SINTESI

• Una piattaforma che consenta di
– – – – Garantire la Governance della rete Controllare report rapidamente (BI in XLS) Garantire precisione e procedure Gestire tutte le attività in modo completo (un unico strumento per fare tutto: preventivo, lista documenti, auguri e solleciti automatizzati) – Avere completa visibilità di tutta la pratica, dal primo contatto al post stipula (es. consegna premio ed altre logiche Marketing/Retention) – Essere sempre raggiungibile : dall'ufficio, dal cliente, da i vari collaboratori e da casa e dai TABLET/IPAD

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COSA E’
Dall’esperienza ventennale di Siseco, software house specializzata nello sviluppo di sistemi gestionali CRM, nasce una nuova soluzione web 2.0 che, oltre a espletare le più tipiche funzionalità di un crm evoluto, ottimizza ed integra su un’unica piattaforma tutte le attività specifiche del settore creditiziofinanziario e non solo. La soluzione risponde alle esigenze di

Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) Mediatori Creditizi e Network di Intermediazione Banche Società finanziarie
Ogni giorno l’evasione delle richieste di finanziamento, prestiti, mutuo, o leasing implica la raccolta massiva di documentazione, la verifica dei requisiti necessari alle richieste e l’analisi scrupolosa degli strumenti finanziari più adeguati disponibili sul mercato, il tutto nel rispetto della normativa in materia e seguendo lunghe procedure burocratiche.

Ingegnerizza e semplifica l’intero processo di evasione delle pratiche di mutui/finanziamento, dalla raccolta documentale, all’individuazione della soluzione creditizia più adeguata per il richiedente, fino alla finalizzazione dell’atto notarile.

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FUNZIONALITA’ GENERALI
Svolge le funzioni più tipiche di un CRM web 2.0, innovativo e potente.
Consente di organizzare in un unico strumento di gestione tutte le attività operative necessarie per l’attività di mediazione del credito:
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informazioni anagrafiche, reddituali, sociali, ecc… raccolta documenti anagrafici e reddituali portafoglio agenti e relative pratiche agenda appuntamenti e attività da svolgere gestione delle comunicazioni con modelli pre-impostati e personalizzati : invio documenti, mail, sms, fax

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visione d’insieme immediata su tutta la pratica
visione d’insieme sull’avanzamento dell’attività (Pipeline e Forecast di Erogato e di Maturato provvigionale, reale e potenziale, disponibili sempre in tempo reale) Gestione utenti e relative Gerarchie (tipiche del network di mediazione)

Garantisce l’evasione rapida delle pratiche, condividendo tutte le informazioni raccolte con una visione di insieme immediata delle attività svolte e ancora da fare.
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FUNZIONALITA’ SPECIFICHE
La piattaforma per mediatori creditizi e società di mediazione creditizia prevede specifiche funzionalità per questo tipo di attività, ovvero:
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Individuazione delle fasi dell’attività e loro ingegnerizzazione all’interno del gestionale visibilità automatica dei documenti ricevuti/caricati, relativa validità e autorizzaz. privacy aggiornamento automatico e visibilità in tempo reale dello stato avanzamento pratiche e riepilogo delle stesse per stato (attesa documentazione, integrazione, perizia, rogito) inserimento illimitato regole di bancabilità e informazioni correlate possibilità di gestire un intero network di mediatori (con più sedi/filiali) con un unico back office centralizzato di gestione pratiche Preventivatore Intelligente ed automatico della migliore soluzione in funzione dei CRITERI di BANCABILITA’ della pratica sulle convenzioni caricate Gestione dinamica della “Lista Documenti” Gestione degli adempimenti normativa Antiriciclaggio Tutti i processi operativi dell’attività di mediatore creditizio o della società di mediazione sono ottimizzati allo scopo di ridurre al minimo la dispersione di tempo e risorse a vantaggio di un miglior servizio, rapido ed efficiente.
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MASTER KIT
SUPPORTO e FORMAZIONE CONTINUA
Formazione e Assistenza Telefonica costante al “Garante dei Processi*”, per la maggiore efficacia di utilizzo del sistema !

KIT completo di servizi per il TUO NETWORK di consulenti
1. 2.

VIDEOCORSO : “Master in HI-CREDITO” GUIDA ALL’USO: oltre 100 pagine fornite in powerpoint sorgente, così che possiate personalizzarle con i Vs loghi e colori sociali 2 GIORNATE formative (all’anno): da inserire nel contesto dei Vs eventi rivolti al network. Potrete così organizzare l’agenda degli eventi sapendo di poter garantire la migliore formazione possibile in ambito Governance ed Utilizzo del Sistema. Verranno inoltre esposte di volta in volta le principali novità di una piattaforma che evolve, seguendo i Vs suggerimenti e la normativa. Potrete così garantirVi le migliori condizioni affinché il gestionale di governo venga ben accettato ed utilizzato dalla rete.

3.

* Si intende la figura che garantisce il rispetto dei processi interni e supervisiona le fasi di audit e corretto utilizzo della piattaforma

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Web Marketing Gestione Lead

Gestione Contatti e Relazioni
Anagrafiche Clienti, Periti, Notai, Banche, Prodotti e Convenzioni

Gestione Pratiche e Credito

ANS Marketing Newsletter Modulo di gestione automatismi e notifiche Gestione Rete Consulenti

Preventivatore Intelligente con politiche di credito

Backoffice

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Integra Processi, Business e Network dei consulenti

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Copertura Funzionale a livello “Credito Retail e Business”

Consumer Mutui Prestiti
Cessioni

Business Leasing Factoring
Mutui Edilizi Fidejussioni, Finanziamenti Chirog./Ipotecari

Assicurazioni

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Processi della piattaforma

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Processi della piattaforma

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Processi della piattaforma

Parametri Assuntivi del Credito
Condizioni che implementano le diverse politiche di credito

Condizioni del Richiedente Condizioni del Richiedente Condizioni del Richiedente

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Processi della piattaforma

LISTA DOCUMENTI
- Autogenerata in funzione del tipo pratica - Check List: spunta dei documenti ricevuti

ALERT MAIL
Inviati automaticamente in funzione dello stato pratica (Es. “incompleta documentazione”) Comunicazione strutturata e temporizzata Vs. il richiedente

ALERT MAIL
Autocompilazione dati CRM Template predefiniti Personalizzazione dati Organizzazione

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Processi della piattaforma

Gestione Processi

AUDITING e GOVERNANCE dei processi e delle attività sono assicurate e possono essere gestite sia in fase di configurazione che durante la fase operativa
Stato Assegnazione Nominativo Stati di Esitazione Contatto Cliente Campagna Assegnazione

Processi Commerciali

Processi Contatto

Campagna Contatto

Processi Back Office

Pratiche

Stati Avanzamento Pratica

Opportunità

(in conformità TUB e modifiche D.Lgs 141)

(in conformità TUB e modifiche D.Lgs 141) Garante Processi

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Processi della piattaforma

Gestione Processi

OPERATIVITA’ DEL CONSULENTE secondo processi predefiniti e funzionali ed attraverso strumenti ergonomici in grado di ottimizzare risorse e tempi di lavoro
Desktop Operativi
Stati di Esitazione Contatto Cliente

Agenda

Processi Commerciali

Processi Contatto

Campagna Contatto

Processi Back Office

Pratiche

Stati Avanzamento Pratica

Opportunità

Controllo e Gestione delle Proprie Opportunità / Pratiche

Controllo e Gestione della Propria Attività
Consulente Finanziario

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Processi della piattaforma

Piattaforma Cloud Computing
La piattaforma viene fornita in modalità “service”, con accesso mediante un browser (cross browsing) a risorse hardware dedicate al singolo progetto in modalità Cluod Computing Nessun investimento infrastrutturale fisico Tempi di avviamento ridotti Alti livelli di Security Alti livelli di Availability Facilità di accesso Disponibilità 24h/24h Raggiungibile ovunque sia disponibile un accesso Internet

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IL PROCESSO DI EVASIONE PRATICHE

survey telefonica qualificata contatti telefonici/internet

consulente perizie

cliente

NOTAIO

banca

scelto dal cliente
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IL PROCESSO DI EVASIONE PRATICHE

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GLI STEP DEL PROCESSO

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GLI STEP DEL PROCESSO

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GLI STEP DEL PROCESSO

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GLI STRUMENTI

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HOME PAGE DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE

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ASSEGNAZIONE LEAD/NOMINATIVI AI CONSULENTI

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ASSEGNAZIONE IN AGENZIA

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INVIO MAIL E GESTIONE MODELLI AUTOMATICI

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IL PREVENTIVATORE
VALUTA in tempo reale i CRITERI DI BANCABILITA’ della pratica sulle convenzioni caricate
(es.LTV,R/R,Tipologia e anzianità lavorativa, cittadinanza, finalità…)

EFFETTUA l’analisi di fattibilità con tutti gli ISTITUTI, secondo i parametri dettagliati della richiesta SUGGERISCE (facendo CONSULENZA!), anche gli interventi da apportare alla richiesta per rientrare nei parametri ELABORA con un click il preventivo completo (in PDF) da inviare al cliente, rispettando tutti gli aspetti della normativa PERSONALIZZA con un click il preventivo con e senza provvigioni (con ricalcolo TAEG) ASSICURA perché gestisce anche i premi assicurativi
Il preventivatore è uno strumento, non è iscritto all’UIC, è il mediatore che sa quale prodotto usare e definire al meglio i preventivi da inviare.
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GESTIONE MODELLI e INVIO ALLEGATI

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GESTIONE DOCUMENTI

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GESTIONE DOCUMENTI

La lista dei documenti è completamente interattiva con la pratica e le caratteristiche dei richiedenti.

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GESTIONE DOCUMENTI

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GESTIONE DOCUMENTI

Visualizzazione dei documenti presenti nel CRM con relativo flag sui documenti già presentati

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ESITO E STATO PRATICA

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NOTIFICHE AUTOMATICHE PROCESSO
(richiesta/sollecito documenti, perizia,etc…)

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NOTIFICHE AUTOMATICHE PROCESSO
(attività collaboratori)

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NOTIFICHE AUTOMATICHE FORMALI
(comunicazione data stipula, data perizia, etc…)

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PANNELLO DI CONTROLLO

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Gestione Fasi e Privacy

La piattaforma prevede specifiche funzionalità per questo tipo di attività, ovvero:

• • •

Individuazione delle fasi dell’attività e loro ingegnerizzazione all’interno del gestionale visibilità automatica dei documenti ricevuti/caricati, relativa validità e autorizzaz. Privacy aggiornamento automatico e visibilità in tempo reale dello stato avanzamento pratiche

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CASO DI SUCCESSO

Mutui-Internet, società web di mediazione creditizia, ha adottato da Gennaio 2011 la piattaforma HICREDITO, che in breve tempo ha consentito di migliorare in modo sostanziale l’organizzazione lavorativa attraverso un nuovo metodo di lavoro. Grazie a questa piattaforma web dedicata tutti i processi e le attività operative sono state razionalizzate, condivise e soprattutto rese più efficaci ed efficienti, aumentando la produttività dell’azienda oltre il 100%. Nei primi tre mesi sono state gestite oltre 25mila richieste. Di fatto oggi si evadono più di 10 appuntamenti al giorno rispetto ai 4 che normalmente un mediatore creditizio riesce a gestire senza supporto tecnologico. La potenza e la versatilità di questo strumento ha consentito di aumentare il numero di richieste evase e migliorare qualitativamente anche l’offerta commerciale erogata: più scelta, più personalizzazione. Maggior precisione ed accuratezza nel servizio, rapidità di comunicazione e trasparenza dell’offerta, consentono alla nostra clientela di scegliere in totale sicurezza e velocemente tra le diversificate politiche di credito disponibili, contando su un rapporto di fiducia e professionalità, anche grazie ad HI-CREDITO. Dario Buccigrossi – Consulente Mutui – www.mutui-Internet.it

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Alcune referenze
Telco e New Media Servizi e Outsourcing Industria Utilities, Finanza e PA

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Contatti

http://www.software-mediatori-creditizi.it/

 info@siseco.com
Direzione ed Amministrazione c/o Centro Direzionale Sempione 270 SAN VITTORE OLONA (MI)
Tel +39-0331 9351 – Fax +39-0331 9351.51

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Marchi o nomi riprodotti: Ms-Windows, Ms-Dos ed il logo Ms-Windows sono marchi registrati della Microsoft Corporation. Altri marchi o nomi di prodotti sono marchi depositati o registrati dai rispettivi proprietari e sono unicamente citati al fine di indicare la compatibilità o l'incompatibilità con questo software. Il presente documento è redatto allo scopo di illustrare le funzionalità del software in oggetto. Non costituisce vincolo per SISECO, può essere modificato senza preavviso. Il documento è proprietà riservata e coperto dal Copyright

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