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Prueba pozo Cruz de Mayo , proyecto Mariscal Sucre (mayo 2009)

Perfil de la comercializacin del gas natural


IV Convencin de Ingeniera: Petrleo y Gerencia de Hidrocarburos
Ing. Nelson Hernndez Blog: Gerencia y Energia Twitter: @energia21 Noviembre 2010

Componentes del gas natural


Estado Gaseoso Estado Lquido

C1-METANO C2-ETANO

GNL
Gas Metano Gas Natural Licuado

GAS NATURAL

C3-PROPANO C4-BUTANOS

GLP
Gas Licuado de Petrleo

LGN
Lquidos del Gas Natural

C5+-GASOLINA NATURAL OTROS AGUA, CO2, H2S, etc.

2009. Consumo Mundial de Gas Natural

53.3 MMBDPE
22.9 %
34.8 %

14.7 %
23.8 %

31.2 %
29.4 %

Residencial Comercial Industrial Elctrico

31.2 %

Total Energa Mundo 224 MMBDPE


Petrleo Nuclear
Fuente: BP/EIA

Gas

Carbn Hidroelectricidad
Elaboracin: Nelson Hernndez

Consumo Mundial de Energa Primaria (MMBDPE)


Renovable Nuclear Gas Carbn Petrleo
Cifras dentro de columnas son %

322.0
13.5 6.4

212.2 171.6 143.6


5.9 5.5 6.0 5.8

224.2
6.4 5.3 21.9

23.0

23.1 27.9

115.7
5.6 5.5

6.1 4.6 20.4 28.4

22.0 26.8 25.9 28.6

76.6
15.5 38.5 40.4

18.5 27.6

46.9

40.5

39.7

38.3

36.5

30.3

1965

1975

1985

1995

2005

2009

2035

Fuente: BP/EIA

Elaboracin: Nelson Hernndez

2009. Los 10 primeros en gas natural


Reservas (1012 PC)
Rusia Irn Qatar Turkmenistan Arabia Saudita Estados Unidos Emiratos rabes Venezuela Nigeria Argelia Total 10 Total Mundo 1567 1046 896 286 280 245 227 200 185 159 5091 6621

Produccin (109 PCD)


Estados Unidos Rusia Canad Irn Noruega Qatar China Argelia Arabia Saudita Indonesia 57.4 51.0 15.6 12.7 10.1 8.6 8.2 7.9 7.5 7.0 186.0 289.0

Consumo (109 PCD)


Estados Unidos Rusia Irn Canad China Japn Inglaterra Alemania Arabia Saudita Italia 62.6 37.7 12.7 9.2 8.6 8.5 8.4 7.5 7.5 6.9 170.0 285.0

77 %

Total 10 Total Mundo

64 %

Total 10 Total Mundo

60 %

Duracin terica de las reservas = 63 aos


Elaboracin: N. Hernndez

Recursos gas natural no convencional


Primeras estimaciones: 6000 1012 pies cbicos
Productores actuales
Petrleo liviano/mediano

Estados Unidos Canad e India

Bajo Volmenes, fcil desarrollo Altos difcil desarrollo

Petrleo arenas poco Volmenes, permeables

Arenas gasiferas no consolidadas

Areniscas gasiferas

Petrleo pesado

Metano en vetas de carbn (coalbed)

Hidratos de metano

Areniscas petroliferas

Elaboracin: Nelson Hernndez

Mayor tecnologa y mayor precio

Negocios en funcin de volumen de reservas de gas

Tamao del mercado

Grande

GNL

Pequeo

Medio Negocios Pequeos

Pequeo

Medio

Grande

Tamao de las reservas

Cadena de valor del gas natural


Sector

Gas Natural

GAS NATURAL

Etapa

Produccin

Transporte

Distribucin

Comercializacin

Exploracin / Perforacin / Compresin Extraccin Transporte por gasoducto Tratamiento del gas: Exportacin  - Gas asociado: separacin de GNL: licuefaccin transporte gas y petrleo  - Gas no asociado: separacin regasificacin de propano y butano en planta CNG Tarifas reguladas GLP Almacenamiento Precios desregulados/regulados

Distribucin de los productos Mercado Interno del Gas Natural Mercado Externo Usuarios Residenciales Precios libres Comercios Industrias Plantas elctricas Estaciones de GNC Almacenamiento Tarifas reguladas

Principales Actividades

Esquema comercializacin internacional del Gas


Importacin LGN Produccin de gas Importacin de gas

Insumos

Procesamiento

Extraccin y Fraccionamiento

GNL

Barcos

Poliductos

Gasoductos

Exportacin GNL

Comercializacin a granel

Almacenamiento Transporte Terrestre Insumo Refineras Exportacin LGN

Exportacin Gas

Estado Liquido Plantas de Llenado Indust. y comercio

Comercializacin al detal

Domestico

Domestico/Industria / Comercio

Opciones para transportar el gas


GASODUCTO: Tecnologa milenaria. Consiste en transportar a presin volmenes de gas a travs de un ducto o tubera. GNL: Tecnologa de hace 40 aos. Consiste en licuar el metano mediante mtodos criognicos, de tal manera que 1 pie cbico liquido equivale a 600 pies cbicos gaseosos. El GNL, es llevado a los centros de consumo mediante barcos especiales denominados metaneros. GNC: Gas natural comprimido. Es una tecnologa que est en desarrollo y es necesario que su factibilidad y economa sean probadas con un proyecto piloto. Esta consiste en transportar gas comprimido en tubos o recipientes dispuestos en forma de rack en una gabarra o barcaza. GNC es un potencial competidor del GNL para algunos mercado nichos, principalmente para distancias cortas y pequeos mercados, como por ejemplo el Caribe.

Opciones para transportar el gas


HIDRATOS: Tecnologa que est siendo explorada. Los hidratos son mezclas de gases atrapados en el hielo donde el metano est en mayor proporcin. Un metro cbico de hidrato de metano contiene alrededor de 164 M3 de gas metano por tan solo 0.84 M3 de agua. GAL: Gas a Liquido, es otra tecnologa disponible para exportar gas. Esta consiste en tomar volmenes de gas rico y mediante procesos fsico-qumico, transformarlos en hidrocarburos lquidos tales como el diesel, nafta, etc. El GAL no compite con el GNL, debido a que el primero esta dirigido principalmente a un mercado de combustibles mientras que el segundo a un mercado de gas.

Tubera vs.. GNL y GNC (capacidad diaria 970 MMPC)


$/MMBTU 6 5 4 3 2 1 0 1000
Fuente: ENI

BP AP

GNL

GNC

2000

4000 Distancia (millas)

6000

8000
Elaboracin: Nelson Hernandez

Gasoducto Yamal - Europa

Flujo de gas en Europa

Buques metaneros

45000 M3 = 22500 TMGNL = 195300 BPE = 1190 MMPC

210000 M3 = 105000 TMGNL = 911400 BPE = 5555 MMPC

260000 M3 = 130000 TMGNL = 1128400 BPE = 6875 MMPC

Buques GNC (tecnologia Coselle)

Carrusel Cada carrusel esta compuesto por una tubera de 10 millas de longitud y 6 pulgadas de dimetro y puede almacenar 3.3 MMPC a una presin de 3200 lpc. El diseo de los buques permite transportar volmenes desde 50 (15 carruseles) a 500 MMPC (150 carruseles) Tecnologia Coselle

Qu es la comercializacin del gas natural?


La comercializacin del gas natural se puede definir como el proceso de coordinar, en los distintos niveles, el negocio de traer el gas natural desde el yacimiento hasta los usuarios finales. El papel de los comercializadores del gas natural y sus productos es absolutamente complejo, y no forma parte de la cadena natural del suministro de gas. Los comercializadores pueden estar afiliados a productores, transportistas, distribuidores y a industriales, o pueden ser entidades de negocios separadas de cualquier otro actor de la industria de los hidrocarburos. Adems de la compra y de la venta del gas natural y sus productos, los comercializadores utilizan sus conocimientos en instrumentos financieros y de los mercados para reducir la exposicin a los riesgos inherentes del negocio, y ganan el dinero con la especulacin en cuanto a los movimientos del mercado futuro, sobre todo en el mercado de los commodities.

Tipos de comercializacin de gas natural


Hay dos tipos primarios de comercializacin del gas natural: La comercializacin fsica y la comercializacin financiera. La fsica es el tipo ms bsico, que implica el comprar y el vender el gas natural. El financiero, por una parte, implica los derivados y los instrumentos financieros sofisticados donde el comprador y el vendedor nunca materializan la entrega fsica del gas natural. (alta similitud con el petrolero)

Cmo materializo la comercializacin fsica?


Mediante un contrato, preferiblemente a largo plazo, entre el comprador y el vendedor. Las caractersticas mas resaltantes del contrato tipo son:

Condiciones del comprador y el vendedor Precio Volumen (energa), usualmente expresado por da Poder calorfico del gas a ser vendido Punto de suministro o entrega Inicio del suministro Fecha de pago y moneda a utilizar Penalidades

Tipos de contratos para ventas nacionales


Interrumpible ( Swing ): Son a corto tiempo. Tan corto como un da
y no mayor a 30 das. Bajo este contrato el comprador y el vendedor convienen que no estn obligados a comercializar exactamente el volumen contratado. Son muy utilizados cuando no hay certeza en la oferta o en la demanda.

Carga base: Similares a los interrumpibles. Se diferencian en que las


partes harn el esfuerzo por entregar y consumir el volumen contratado. Tienen mayor tiempo de duracin.

Firmes: Contratos donde se aplica el recurso legal en caso de


incumplimiento de alguna de las partes. Se utilizan cuando se tiene certeza de la demanda, no hay variacin en al menos un ao.

2009. Los mayores comercializadores de gas natural Cifras en 109 metros cbicos por gasoductos
Importadores
Estados Unidos Alemania Italia Francia Rusia Inglaterra Turqua Ucrania Canad Emiratos rabes Otros
Fuente: BP

93 89 66 36 32 31 28 24 20 17 198

Rusia Noruega Canad Holanda Argelia Estados Unidos Qatar Turkmenistan Uzbekistan Alemania Otros

Exportadores
177 96 92 50 32 30 19 17 16 13 92

Total = 634 millardos de metros cbicos = 10.1 millones de BDPE


Elaboracin: N. Hernndez

2009. Los mayores comercializadores de GNL


Cifras en 109 metros cbicos

Importadores
Japn Sur Corea Espaa Francia Estados Unidos India Otros

Exportadores
86
Qatar Malasia Indonesia Australia Argelia Trinidad &Tobago

49 30 26 24 21 20 73

34 27 13 13 13 57

Otros

Total = 243 millardos de metros cbicos = 3.9 millones de BDPE


Fuente: BP Elaboracin: N. Hernndez

2010. Comercializacin de GN y GNL

Mercados GNL GN (Gasoducto)

Planta GNL The Karratha (Australia)

Prototipo Planta de GNL Flotante

Costo 5 millardos de dlares Ahorro en gasoductos Mnimo impacto ambiental Valor mnimo de la reservas a explotar = 2 TPC Existen aspectos tecnolgicos a superar

The Cossack Pioneer. Plataforma flotante (barco), para producir y almacenar gas para la planta de GNL de Karratha

Prototipo Planta flotante de almacenaje y regasificacin de GNL

Comercializacin nacional de gas natural


Mercado cerrado Mercado abierto
Residencial

Residencial

Industrial

Comercial Gas natural (*) Empresa Transporte Empresa Distribucin Industrial Empresa Comercializ. Usuarios Gobierno Gas natural (*) Empresa Transporte Empresa Distribucin

Comercial

Industrial

Usuarios Gobierno Usuarios Gobierno

(*) Producido en el pas o importado


Elaboracin: N. Hernndez

Factores que influyen en el precio


Especulacin? Produccin

Clima

Importaciones

Precio del Gas


Inventarios de gas Precio del petrleo Demanda

Como se forma el precio del gas natural?


Estados Unidos sirve de referencia para la fijacin del precio del gas natural a nivel internacional. Este precio toma en cuenta el costo del gas a boca de pozo en USA y el mercado de futuro de gas de NYMEX referenciado en el centro de acopio Henry Hub en Lousiana. Adicionalmente, existen formulas y modelos matemticos que relacionan el precio del gas natural al precio de otros combustibles, especialmente el petrleo crudo. Por otra parte, en los contratos firmes se establecen formulas de escalacion del precio en funcin del IPC de USA o de cualquier otra variable que acuerden las partes contractuales

NYMEX (gas natural)

Henry Hub
Los mercados futuros en NYMEX tienen como unidad base de comercializacin 10 mil millones de BTU (10 millones de pies cbicos). Para disminuir el riesgo financiero se ha creado un instrumento negociable que equivale al 25 % de la unidad base. Es de aclarar que en los mercados financieros se negocian mas de 10 veces de lo asociado al mercado fsico.

Henry Hub

Comparacin Henry Hub Vs WTI


$/MMBTU 16 14 12 10 8 6 4 2 0 90
Fuente: EIA/NYMEX

16.34 Henry hub WTI

8.85

95

00

05

Elaboracin: N. Hernndez

Precio gas a boca de pozo (1922


$/MMBTU 8 7 6 5 4 3 2 1973 1 0 30
Fuente: EIA

2009)

8.07

3.71

40

50

60

70

80

90

00

Elaboracin: N. Hernndez

Precio del gas al consumidor final


Costo del gas Tarifa de transporte Tarifa de distribucin Precio del servicio

Residencial

Comercial Empresa Transporte Empresa Distribucin Industrial

Gas natural (*)

Usuarios Gobierno

(*) Producido en el pas o importado


Elaboracin: N. Hernndez

2007. Mayores precios internacionales del gas al consumidor final


Cifras en $/MMBTU

Elctrico
Hungra Corea del Sur Turqua Taiwan Portugal Estados Unidos Finlandia 12.4 12.3

Industrial
Barbados Corea del Sur Brazil Irlanda Italia Japn Chile 12.5 12.5 11.7 11.5 11.0 10.7 21.2

Domestico
Japn 31.2 25.7 26.0 23.6 23.3 23.1 22.7

Portugal Chile Italia Barbados Irlanda Holanda

11.1 10.1 9.4 7.1 6.1

0.9
Fuente: EIA/PODE

1.8

1.8
Elaboracin: N. Hernndez

Venezuela

2008. Estructura de Costo del GNL


Cifras en $/MMBTU

4.3
0.5

2.7
0.4 0.4 0.9

1.6

1.2

1.0

1.0

Mnimo
Gas natural

Mximo
Licuefaccin Transporte Regasificacin

2009. Precio GNL, WTI, HH, Boca de pozo


$/MMBTU 16 14 12 10 8 6 4 2 0 WTI (cif) GNL (cif Japn) Henry hub Boca de pozo

10.1 9.0

3.7

3.9

90
Fuente: BP

95

00

05
Elaboracin: N. Hernndez

Lecciones Aprendidas

La comercializacin del gas a nivel internacional se hace va gasoductos o barcos metaneros A distancias mayores de 2000 millas el GNL es mas econmico que el gasoducto. El GNC compite con el GNL y los gasoductos para distancias menores a 2000 millas. La comercializacin fsica del gas principalmente se realiza mediante contratos a largo plazo El precio del gas esta regido por mercados a futuro (Henry Hub) y precio a boca de pozo (USA)

Lecciones Aprendidas

El precio del gas al consumidor final esta influenciado por las polticas gubernamentales de cada pas El precio del GNL esta condicionado a las economas de escala de la licuefaccin, transporte y regasificacin La comercializacin del gas difiere grandemente de la del petrleo.

Conclusiones generales Cada vez es mas difcil encontrar reservas convencionales de hidrocarburos Cada vez tenemos nuevos factores que influyen en la formacin de precios Cada vez cuesta mas producir los hidrocarburos Cada vez es mas necesario la proteccin del ambiente Cada vez el mundo mira mas hacia otras fuentes energticas

Cada vez es mas urgente crear el nuevo orden energtico mundial

Prueba pozo Cruz de Mayo , proyecto Mariscal Sucre (mayo 2009)

Perfil de la comercializacin del gas natural

Muchas Gracias
Noviembre 2010

IV Convencin de Ingeniera: Petrleo y Gerencia de Hidrocarburos


Ing. Nelson Hernndez Blog: Gerencia y Energia Twitter: @energia21

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