Revisión de la Actividad de TI en Chile

Junio, 2012 Patrocinado por:

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Panorama General de IDC
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La Red Global de IDC

• Más de 1,000 analistas crean una red global de información • Cobertura en más de 50 países en todo el mundo • Más de 45 años de experiencia analizando los mercados de TI y comunicaciones
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Agenda
• Entorno macro • Industria Chilena de TI • Hardware dictando el comportamiento de la industria • El mercado de PCs • Entendiendo al consumidor y las empresas • Guía esencial

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Las expectativas de crecimiento de Chile son influenciadas por el panorama mundial

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Fuente: Chile, Banco Central

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Los mercados de TI presentan buenas perspectivas, apoyando el crecimiento
Chile, PIB, proyecciones, %, 2011 – 2012*
Panorama de la economía en Chile • Superando un ligero nivel de incertidumbre hacia finales del año 2011, los valores de venta del cobre se mantiene altos y relativamente estables, impulsando al sector privado en todas las industrias que apoyan la producción del metal. • Dentro de una de las dos regiones con economías emergentes en el mundo, Chile continua con sus procesos de crecimiento y expansión en LA. En industrias como Retail y Servicios • Como una positiva consecuencia del crecimiento natural de estos mercados, el aumento en la demanda de RRHH está llevando a Chile a niveles de pleno empleo favoreciendo la demanda interna y generando la necesidad de especialistas.

(*) Pronóstico
© IDC Fuente: Economist Intelligence Unit Junio 2012 07/03/12 6

Chile Colombia y Brasil esperan alcanzar niveles de crecimiento previos a 2009
Latinoamérica, mercado TI, crecimiento e inversión en TI , US$ Corrientes , 2008 – 2012*

2008

2009

2010

2011

2012*

Chile LA
Argentina Perú Colombia Brasil

14.1% 16.1% 25.1% 29.2% 16.1% 10.0%

-3.7% -12.3% -6.5% -1.8% -6.0% -16.1%

36.8% 19.8% 20.4% 25.1% 31.3% 25.5%

14.8% 13.7% 19.3% 18.9% 10.7% 11.7%

13.6% 8.8% -1.8% 7.4% 14.7% 8.5%

(*) Pronóstico
© IDC Fuente: IDC Latin America IT Spending Patterns, The Latin American Black Book, 1Q, 2012 07/03/12 7

Evolución del gasto agregado TI por país, proyección para 2012
Latinoamérica, TI, crecimiento anual inversión en TI , % en dólares constantes, 2009 – 2012*
Panorama a futuro • Los buenos niveles de adopción experimentados en 2010 a partir del proceso de recuperación de las inversiones en HW generan las condiciones para regularizar el desempeño de los mercados de HW durante los próximos años. • El desarrollo de nuevas soluciones TI por parte de los proveedores de la industria a nivel mundial, convergen en una mayor demanda durante 2012 en Chile, por sobre el promedio del desempeño en los demás mercados de la región. • La evolución del mercado de TI está desarrollando positivamente el mercado, impulsando nuevos portafolios de producto que benefician a la demanda con una atractiva competencia de precios.

(*) Pronóstico
© IDC Fuente: IDC Chile IT Spending Patterns, The Chile Black Book, 1Q, 2012 07/03/12 8

Los desafíos del crecimiento impulsan el despegue de las soluciones de SW
Chile, TI, crecimiento anual inversión en TI , % en pesos chilenos, 2009 – 2012*
Panorama a futuro • Los buenos niveles de adopción experimentados en 2010 a partir del proceso de recuperación de las inversiones en HW generan las condiciones, para regularizar el mercado durante los próximos años. • Los avances en el nivel de las soluciones TI apoyando el negocio y en la adopción de mejores prácticas, demandan la evaluación e implementación de soluciones de administración para infraestructura TI. • Los desafíos de crecimiento posicionan a Chile como un “early adopter” en la región LA, en este sentido la adopción de soluciones de SW y servicios profesionales de TI, ha desarrollado beneficios alrededor del concepto Cloud.

(*) Pronóstico
© IDC Fuente: IDC Chile IT Spending Patterns, The Chile Black Book, 1Q, 2012 07/03/12 9

Chile desarrollando su participación en nuevos mercados, apoyado en soluciones TI
Chile, TI, inversión en TI , % en miles de millones de pesos chilenos, 2008 – 2013*
Evolución de los mercados TI • El mercado de hardware experimentó una ligera desaceleración hacia finales de 2011 producto de las fuertes inversiones realizadas en 2010, para renovar o implementar soluciones postergadas desde 2009. • Una economía estable y numerosos acuerdos comerciales con nuevos mercados, hacen de Chile un polo de inversión, que incrementa el desempeño de los mercados de SW y Servicios TI. • El crecimiento natural del mercado de servicios TI, se concentra en los beneficios adicionales, por negociación de un contrato integral, en que el cliente final define un mejor precio por mantenerse o consolidar servicios.

(*) Pronóstico
© IDC Fuente: IDC Chile IT Spending Patterns, The Chile Black Book, 1Q, 2012 07/03/12 10

Los dispositivos de alto valor compensan la menor demanda, manteniendo la participación
Chile, Hardware TI, inversión por sector, % en miles de millones de pesos chilenos , 2011 – 2012* estimación
Miles de Millones de pesos Chilenos

$1.045

$1.183

Notas: (*) Pronóstico (**) Estimado
© IDC Fuente: IDC LA Vertical Market Spending, Enero 2012

Hardware TI No incluye hardware de telecomunicaciones: Switch Service provider Smartphone ni feature phone

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Los beneficios de la movilidad impulsan el mercado de computadores personales
Chile, PC, distribución por tecnología, unidades, 2010 – 2011

Nota: Portátiles incluye, Notebook ultra portables.
© IDC Fuente: IDC Latin America Trimestral PC Tracker 1Q 2012 07/03/12 12

Portátiles continua consolidando su participación en el mercado
Chile, PC, distribución por tecnología, unidades, 2H2010 – 2H2011
Evolución de los mercados TI • Los portátiles explican su crecimiento debido a la demanda por movilidad que ha continuado acelerando la categoría. •Particularmente en el segmento hogar es donde más crecimiento experimentamos. •Las Netbook son canibalizadas por otras tecnologías, los principales dispositivos demandados son Notebooks de entrada, ultraportables o media tablets (tableta). •Gobierno comienza a incluir soluciones en formato AIO.

Nota: Portátiles incluye, Notebook ultra portables.
© IDC Fuente: IDC Latin America PC Tracker 1Q 2012 07/03/12 13

El mercado experimenta competencia en 2012 alrededor de las nuevas tecnologías
Entorno Privado
•El sector privado está enfocado en la exploración de soluciones TI que colaboren en mejorar los procesos, para administrar su crecimiento. •Una ligera sensación de incertidumbre, afecta a algunos sectores específicos de la industria, aplicando cautela. •Las soluciones de infraestructura empresarial, retornan a niveles de madurez previos a la crisis. •El segmento Hogar, se enfrenta a una oferta más profunda de dispositivos móviles, lo que impacta positivamente en la demanda de la cuarta pantalla. •El surgimiento del concepto Consumerización de TI comienza a tomar fuerza en el mercado, explicado por el aumento de la adopción de las tablets
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Entorno Público
•Desarrollo del plan para acercar los servicios de gobierno a la comunidad, a través de oficinas y portales. •Evaluación de proyectos y beneficios, entorno a la implementación de Servicios basados en el concepto de Cloud computing privado. •Una interesante cantidad de proyectos de tamaño medio, mantienen el optimismo en el mercado de proveedores, para el segundo semestre 2012. • Gobierno comienza a incluir soluciones de Pc´s en formato All In One.

Para más Información…
Natalia Vega nvega@idc.com
Matías Fuentes IDC Chile mcfuentes@idc.com Patricio Soto IDC Chile psoto@idc.com

Marcelo Leiva IDC Chile mleiva@idc.com

Marco Soto IDC Chile msoto@idc.com

Gracias por su atención!
© IDC 07/03/12 15

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07/03/12

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