電子零 件通 路與 供應鏈 之發

展
簡報 : 大聯大集團 … 世平興業
總經理
: 徐朱宏 (Ken Hsu)
Dec 1, 2006
 簡報大綱

電子零件通路產業
通路的價值與供應鏈管理
案例 : 大聯大集團簡介
未來通路與供應鏈之發展
經歷 …
●65 年五電五 甲畢業

●1.5 yrs → Oki Disty

●2.0 yrs → Hitachi Disty
●8.0 yrs → TI Taiwan Branch
●2.0 yrs → LSI Logic Taiwan Branch
●17 yrs → 世平 / 維迪 / 大聯大
●興趣 : 高爾夫球 , 羽球 , 登山 ,
攝影 …
 電子零件分類
 依種類
半導體零件 (Active)
被動零件 (Passive)
機構零件 (Electro-mechanical)
連接零件 (Inter-connect)
 依製程
標準零件 (Standard)
訂製零件 (Customer-made)
 半導體零件分類
特性 壽命 取代性 零件
種 零件項目 (腳位相容/ 單價(US$) 客戶數 特性 成功要素
類 (年) 功能相容) 種類
核 架構元件 CPU 2-3 中 高 十數 數十~數百 高營業額 1.原廠支援
低毛利 2.直接掌握通路
心 高價險元件 DRAM 2-3 高 中 數十 數十~數百 高營業額 1.原廠支援
Flash 高風險 2.直接掌握通路
元 3.價格趨勢掌握佳,操盤能力強
專用元件 主機版晶片 0.5-1 低 高 數十 數十 高營業額 1.有經銷權
件 繪圖晶片 中風險 2.技術支援能力
網路.I/O晶片 3.產品週期掌握能力
多媒體晶片
低價險記憶 SRAM 3-10 高 中 數百 數千 1.銷售能力/通路分佈
基 元件 2.談判能力
EPROM/EEPROM 中營業額 3.訂單管理能力
礎 穩定毛利 4.後勤支援能力
應用元件 MCU/uP /Risc 3-10 中 中 數百 數千 5.電腦資訊能力
元 FPGA/PLD 6.客戶領域廣泛
DSP
件 通用元件 Diode/Transistor 3-30 高 低 數萬 數千
Logic/Linear IC
 Distributor’s Value-Added Services

Semiconductor
Manufacturers
 One-Stop Shopping

70 % 30 %  Buffer Inventory

 JIT/VMI/B2B e-Services

Industrial Value-Added  Trans-national Services

Distributor Services
 Multi-Site Delivery
Channel
 Multi-Currency Deal
70 % 30 %
 Turn-key Solutions

OEM/ODM/OBM End - Product  Customized Service

(Big Scale) Manufactures
(Small-Medium Scale)

Top 30 Over Thousands

 電子零件通路的價值
 對上游半導體製造商的價值 --
 彌補原廠本身服務的不足處，涵蓋全面市場及客戶。
 最經濟、有效率的行銷管道。
 協助快速進入市場。
 協助提高市場 有率。
 對下游成品製造廠的價值 --
 配合客戶實際需求的服務。
 與原廠相當或更佳的服務。
 特殊服務。
 有助財務週轉。
 現貨供應或比原廠更短的交期。
 不同 通路的 類型
通路 的種 類 工業通 路 成品 通路 生活 用品 通路
聯強 , 燦坤 , 7- 11, 全家 , 萊爾富 ,
代表性 廠商 大聯大 , 友尚 , . .
… …
主要客 戶對 象 生產成 品的 工廠 消費者 與企 業 消費者

分公司 / 分店 少 多 非常多

每筆交 易金 額 非常大 多 比較小

主要付 款方 式 須要放 帳 信用卡 或付 現 信用卡 或付 現

交貨速 度 計劃性 排單 快 快

技術服 務 提供技 術與 設計 專業維 修 無

須要 ( 因為工廠 外
跨國服 務 不須要 不須要
移)
2005 天下五 百大服務 業排名
2005 排名 2004 排名 公司名稱 營收總額（台幣億元）
1 1 台灣電力 3665.87
2 2 宏碁 3180.88
3 3 中華電信 1833.81
4 4 台灣三星電子 1787.78
5 11 台灣東芝國際採購 1416.10
6 6 長榮海運 1407.37
7 5 聯強國際 1395.80
8 8 統一超商 1199.41
9 7 中華航空 1183.70
10 -- 大聯大投資控股 1161.59
11 10 和泰汽車 1070.12
12 9 陽明海運 978.70
13 12 長榮航空 880.16
14 15 遠傳電信 719.12
15 27 台灣東芝數位資訊 686.75
16 18 松下產業科技 677.58
17 17 新光三越百貨 613.99
18 16 台灣大哥大 600.52
19 19 家福(家樂福) 560.00
20 21 燦坤實業 509.36
21 22 萬海航運 503.21
22 24 友尚 497.02
23 20 裕隆日產汽車 489.02
24 44 品爵汽車 480.00
25 25 捷盟行銷 456.09
26 30 中租迪和 376.73
27 26 匯豐汽車 363.55
28 28 財團法人長庚紀念醫院 359.07
29 42 特力 344.78
30 40 至上電子 335.43
31 46 中鼎工程 315.18
32 35 台灣東芝電子 314.99
33 31 太平洋崇光百貨 305.00
34 33 全家便利商店 297.96
35 41 文曄科技 296.92
36 37 台灣飛利浦 294.71
37 38 豐群水產 288.14 Source: Common Wealth May ‘06
38 39 大潤發流通 253.91
39 36 台灣省自來水 248.85
 WPG Tied for 3rd WW
Top 20 global franchised distributors
Ranked by 2005 calendar year revenue, $ in millions
2005 Total 2004 Total 2005 2005 2005 Broadline(b)
Rank Rank % change Public (pu)
Company Name Global Global Americas Asia/Japan Europe/ROW Specialist(s)
2005 2004
Revenue Revenue
from 2004
Revenue Revenue Revenue #1 in Asia
Catalog(c)
Private (pr)

1 1 Avnet Inc. $ 12,611 $ 10,766 17.1% $ 6,582 $ 2,119 $ 3,910 b pu

2 2 Arrow Electronics, Inc. $ 11,164 $ 10,646 4.9% $ 6,365 $ 1,466 $ 3,333 b pu
3 3 Future Electronics (2) $ 3,650 $ 3,500 4.3% $ 2,650 $ 500 $ 500 b pr
3 5 WPG Holdings (3) $ 3,630 $ 2,259 60.7% $ - $ 3,630 $ - b pu
5 4 Bell Microproducts $ 3,194 $ 2,828 12.9% $ 1,437 $ - $ 1,757 s pu
6 8 Premier Farnell plc (4) $ 1,455 $ 1,425 2.1% $ 664 $ 20 $ 771 c pu
7 7 Electrocompoents plc (5) $ 1,331 $ 1,425 4.5% $ 240 $ 27 $ 1,064 c pu
8 9 TTI Inc. / Mouser Electronics Inc. (6) $ 973 $ 877 11.0% $ 712 $ 53 $ 208 s/ c pr
9 11 Digi-Key Corporation $ 630 $ 531 18.8% $ 565 $ 28 $ 37 c pr
10 10 Richardson Electronics, Ltd (2, 7) $ 603 $ 570 5.8% $ 353 $ 110 $ 140 s pu
11 13 NuHorizons $ 534 $ 458 16.6% $ 398 $ 120 $ 16 s pu
12 0 Excelpoint Technology Ltd $ 453 $ 592 -23.5% $ - $ 453 $ - b pu
13 14 All American Semiconductor Inc. $ 435 $ 409 6.4% $ 428 $ 3 $ 4 b pu
14 15 DAC Group $ 381 $ 345 10.6% $ 373 $ 4 $ 4 s pr
15 17 J aco Electronics Inc. $ 218 $ 235 -7.2% $ 211 $ 2 $ 5 b pu
16 18 Sager (2) $ 210 $ 225 -6.7% $ 210 $ - $ - s pu
17 NA A.E. Petsche Co. Inc. $ 142 $ 120 18.3% $ 115 $ 4 $ 23 s pr
18 16 Dependable Component Supply Corp (8) $ 134 $ 148 -7.4% $ 82 $ 31 $ 21 b pr
19 19 Master Distributors $ 101 $ 90 12.2% $ 89 $ 5 $ 7 b pr
20 NA PEI-Genesis $ 91 $ 74 23.0% $ 81 $ - $ 10 s pr

Source: Electronics Supply & Manufacturing May 2006- Update

 電子零件通路商概況
上市 / 上櫃公司：

大聯大 ( 世平 + 品佳 + 富威 ) 、
友尚 ( 佳營 , 全達 ) 、宏科、敦
吉、
聯 ( 永康 , 霆寶 ) 、昱捷、宣
昶、
益登、文曄、大傳、增你強、
威健、亞 、茂綸、 藝、
銓鼎 ( 振遠 ) 、至上、巨路、倍微
Growing Significance of
Asian Semi Market Y2005/10CAGR
WW: 8.0%
(US$) Asia/Pac: 11.1%
2005 2006(F 2010(F
) )
6%
1984
15% WW SC TAM 235B 259B 352B
1991

WW SC TAM in APAC 117B 135B 201B

Other
Regions 29%
2001 30% DTAM in APAC 35B 41B 60B

WPG’s Sales 3.6B

2003
2005 46% WPG’s Mkt Share in APAC 10%
50%
Gartner Dataquest Y2003:8%
(May 2006)
Y2004:8%
Top Semiconductor –WW (Millions of $US)
2004 2005 2004 2005 Percentage 2005%
Rank Rank Revenue Revenue Change Share (%)
1 1 Intel 30730 34590 13% 15%
2 2 Samsung Electronics 16276 18347 13% 8%
3 3 Texas Instruments 9170 10119 10% 4%
7 4 Toshiba 8538 8984 5% 4%
6 5 STMicroelectronics 8691 8821 1% 4%
4 6 Renesas Technology 9001 8291 -8% 4%
5 7 Infineon Technologies 8945 8205 -8% 3%
9 8 Philips Electronics 5689 5959 5% 3%
12 9 Hynix Semiconductor 4648 5723 23% 2%
8 10 NEC Electronics 6438 5657 -12% 2%
10 11 Freescale Semiconductor 5519 5599 1% 2%
13 12 Micron Technology 4557 4620 1% 2%
16 13 Sony 3731 4304 15% 2%
11 14 Advanced Micro Devices 5001 3936 -21% 2%
15 15 Matsushita 3845 3779 -2% 2%
14 16 Sharp 3908 3569 -9% 2%
17 17 QUALCOMM 3211 3457 8% 1%
18 18 Rohm 2904 2919 1% 1%
21 19 IBM Microelectronics 2426 2855 18% 1%
22 20 Broadcom 2401 2671 11% 1%
20 21 Fujitsu 2601 2587 -1% 1%
19 22 Analog Devices 2609 2434 -7% 1%
25 23 NVIDIA 1814 2203 21% 1%
23 24 Sanyo Electric 2159 2052 -5% 1%
NM 25 Spansion 0 2003 NM 1%
Source: Gartner Dataquest March 2006
 WPG Holdings

(http://www.WPGholdings.com)

WPI Group SAC Group RichPower

 WPG Sales Channel

 28 sales offices Update:Oct,2006

 2005 WPG Consolidated Sales
Update:May,2006
By Company/ Unit: MUSD
Year Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 2005
SACG 175 210 254 265 903
WPIG 568 591 697 680 2,536
Rich-Power Note* Note* 73 99 172
WPG Group 743 801 1,024 1,044 3,612
SACG (%) 23.54% 26.22% 24.77% 25.37% 25.01%
WPIG (%) 76.46% 73.78% 68.10% 65.14% 70.22%
RichPower (%) 0% 0% 7.13% 9.49% 4.76%
1200
1024 1044
1000
801
800 743
697 680 S AC Group
568 591 W P I Group
600
Ri c hP owe r
400 W P G Group
254 265
175 210
200 99
73
0
Q1/ 05 Q2/ 05 Q3/ 05 Q4/ 05

: WPG acquired RP in end of Q2 2005; RP’s revenue in Q1 & Q2 is not included.

2005 WPG Consolidated Sales
Update:May,2006
By Region/ Unit: MUSD
Region Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 2005
TWN 219 211 310 336 1,076
China 391 452 567 586 1,997
ASEAN 133 137 147 122 540
Total 743 801 1,024 1,044 3,612
TWN (%) 29.47% 26.35% 30.26% 32.17% 29.78%
China (%) 52.63% 56.50% 55.38% 56.13% 55.28%
ASEAN (%) 17.91% 17.15% 14.36% 11.70% 14.94%
700

600

500 TW N
400
China
300
AS EAN
200

100

0
Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/ 05
WPI Group Major Product Lines
* In Alphabetical Order
* Updated May, 2006
SAC Group Major Product Lines
* In Alphabetical Order
* Updated May, 2006
RichPower Major Product Lines
* In Alphabetical Order
* Updated May, 2006

TopRay
Technologies
 Accounts Management

TBM CBM MBM

Taiwan China Multinational
Based Based Based
Manufacturers Manufacturers Manufacturers

HBM JBM KBM

Hong Kong Japan Korea
Based Based Based
Manufacturers Manufacturers Manufacturers
Customer Marketing and
its Segmentation
集團式 客戶 中型客戶 小型客戶
Many-to-1 1-to-1 1-to-Many
1-to-Few

Driver Key OEMs Future Star

Market leaders By end product
PROGRAMMING EQUIPMENTS
FACILITIES
Automated Programmers:
BP Micro, HILO, SG, Advantech
Manual Programmers:
BP Micro, DataIO, SG, Advantech,
Minato, Customised programmer.

CAPABILITIES
Multiple Devices Support :
PROMs, EPROMs, EEPROMs,
Flash ROMs, SPLDs, CPLDs,
FPGAs, Micro-Controllers, CSP
E-PROG Programming Locations

Zhuhai Taiwan

Singapore

❚ Singapore production space of 3,000sq ft.

❚ Taiwan production space of 2,500 sq ft.
❚ China, Zhuhai production space of 11,000 sq ft.
Supply Chain Programs
Programs Available to Customers
❚ VMI/SMI: Vendor/Supplier Managed Inventory through
 Consignment Program
 Proximity Warehouses
 Buffering Program

❚ 4PL Solutions: Mfg-WPI-Customer-Hub Involvement

❚ RLT: Reduced Lead-time Program

❚ HUB: Centralized Warehousing/Logistic Services

❚ Finance and Cost Saving analysis

❚ E-Programming services
B2B e-Supply Chain Services
 Operations flow chart
Customer A
6 Months
FCST MRP PO Payment RMA
(Monthly
Invoice
)

B2B data exchange

Email Web service Web service Internet or Internet Internet &

Web service paper
Manual

Place PO Forecasting & PO confirm & Delivering VMI invoicing Receipt &
with Confirming Fulfillment from VMI hub & A/R deduct A/R
Vendor schedule

Manuel Price control by

WPI confirm PO system
WPG’s Information System

a Net
ett S
Ros WM
e
e rv
i c ERP EDI
- S PO OM
E
WPG
Credit
Inventory BI
BSC
Oracle & HRIS
Informix
Accounting
DB
i2
CRM Financial Training

F l ow
EIP k
Wor
B2B e-Supply Chain Service Channels
Customers
WPG B2B / Vendors
Direct/Hub RFQ / Forecast
Delivery Schedule
Internet - RosettaNet
Orders/ Shipment
PO Management Invoice/Payment
VMI

Internet - XML Order

OM Management
Orders/ Forecast
Credit/ Inventory
VAN /AS2- EDI Delivery Schedule
INV Management Resale Report
Trading
partners Inventory
Forecast
AP Management Internet – WPI e-Service
Shipment
Trading RFQ
partners
PO Management Forecast/ Orders
PO Management Internet – WEB Delivery Schedule
PO Management Shipment
PO Management Trading Invoice
WMS partners VMI
Internet – e-Mail RFQ / Forecast
Orders
 WPG RosettaNet status -PIPs
❚ Implemented following PIPs:
 Product : 2A1- Production Information
 RFQ : 3A2- Query Price & Availability
3A10- Notify of Quote
Acknowledgment
 VMI : 4C1- Inventory Report
 Forecast : 4A4- Notify of Planning Release FCST
4A5- Notify of Forecast Reply
 Orders : 3A4- Request Purchase Order
3A7- Notify of Purchase Order CFM
3A8- Request Purchase Order Change
3A6- Distribute Order Status
 Shipment : 3B2- Notify of Advance Shipment
3B18 – Shipment Document
 Invoice : 3C3- Notify of Invoice
3C6- Remittance Advice Notification
專業的技術服務與設計
 電子零件通路產業之趨勢

• 持續的進行併購
• 通路已形成大者 大的趨勢
• 持續的推出更多附加價值的服務
• 投入更多的資源在資訊科技及電子
化
• 重視需求的創造 (Demand
Creation)
• 服務有價正在形成 (Fee for
 未來供應鏈之發
展
符合客戶生產機地的轉移與市場擴張的需
求
: 國家 → 區域 → 全球
 客戶持續縮減供應商數目
 ERP 連線與即時同步資訊之更新需求更強
 VMI 外倉 Hub 需求與要求服務項目更多
“ 小量多樣”為另外一個可獲利的來源
希望能幫 助各位多了解…
” 工業通路”產 業與供應

並祝 大家
學業與事業 … 萬事如意
!