半导体行业数据报告

2017 —— 智慧芽行业分析师团队
 半导体行业发展概览
01
全球半导体行业规模

全球半导体行业销售额（亿美元）
3500 • 美国半导体协会

3400 3360 3352

3390 (SIA)日前公布,全球

3300
半导体产业在2016
年营收已来到3389
3200
亿美元,创下有史以来
3100 3060
3000 最高年营收纪录
3000
2920
2900
• 其中以中国大陆市场
2800
的增幅最大，以
2700 9.2%领跑其它市场
2600
2011 2012 2013 2014 2015 2016

数据来源：美国半导体协会
中国半导体行业规模

• 根据中国半导体行业
中国集成电路产业销售额（亿元）
5000
协会统计，2016年

4500 4335.5 中国集成电路产业销

4000
售额继续延续增长态
3609.8
3500
势，达到433.5亿

3000
3015.4 元，同比增长20%
2508.5
2500
2158.5
2000
1933.7 • 国内“中国2025制

1500 造”、“互联网+”

1000 等新兴发展战略以及

500 外资企业加大投资，

0 带动了集成电路产业
2011 2012 2013 2014 2015 2016
的高速发展
数据来源：中国半导体行业协会
半导体行业产业链

• 半导体行业产业链上
下游关系复杂，研发
成果的表现形式也是
多样的

• 在产业链各环节中，
各类不同企业纷纷利
用专利武器，跑马圈
地形成保护屏障，从
而展现竞争优势同时
在市场中获利
中国半导体领头企业 – 集成电路设计Top10

排名 企业名称 2016销售额（亿元）
1 深圳市海思半导体有限公司 303.0
2 清华紫光展锐 125.0
3 深圳市中兴微电子技术有限公司 56.0
4 华大半导体有限公司 47.6
5 北京智芯微电子科技有限公司 35.6
6 深圳市汇顶科技股份有限公司 30.0
7 杭州士兰微电子股份有限公司 27.6
8 大唐半导体设计有限公司 24.3

数据来源： 9 敦泰科技（深圳）有限公司 23.5

中国半导体行业
协会 10 北京中星微电子有限公司 20.5
中国半导体领头企业 – 半导体制造Top10

排名 企业名称 2016销售额（亿元）
1 三星（中国）半导体有限公司 237.5
2 中芯国际集成电路制造有限公司 202.2
3 SK 海力士半导体（中国）有限公司 122.7
4 华润微电子有限公司 56.7
5 上海华虹宏力半导体制造有限公司 50.2
6 英特尔半导体（大连）有限公司 45.8
7 台积电（中国）有限公司 39.6
8 上海华力微电子有限公司 30.3

数据来源： 9 西安微电子技术研究所 25.0

中国半导体行业
协会 10 和舰科技（苏州）有限公司 17.5
中国半导体领头企业 – 半导体封装测试Top10

排名 企业名称 2016销售额（亿元）
1 江苏新潮科技集团有限公司 193.0
2 南通华达微电子集团有限公司 136.7
3 威讯联合半导体（北京）有限公司 83.0
4 天水华天电子集团 66.6
5 恩智浦半导体 58.9
6 英特尔产品（成都）有限公司 39.7
7 海太半导体（无锡）有限公司 32.4
8 上海凯虹科技有限公司 30.4

数据来源： 9 安靠封装测试（上海）有限公司 30.1

中国半导体行业
协会 10 晟碟半导体（上海）有限公司 27.6
 专利运用在半导体行业中
02
用专利保护半导体技术成果

• 半导体行业的上下游关系复杂，研发成果的表现形式也是多样的，它涉及到工艺制备方法，还包括到各
产品本身，如何利用多种形式的知识产权来保护研发成果，这对企业研发和IPR来说都是一个挑战
• 其中，专利作为研发成果的重要保护形式之一，帮助企业构建自身技术壁垒。在整个产业链各环节中，
各类不同企业纷纷利用专利武器，跑马圈地形成保护屏障，从而展现竞争优势同时在市场中获利
技术情报
研发方向、竞争对手、专
利布局、合作伙伴

商业情报
专利数据
投资方向、收购并购、技
术转让、进出口
专利大数据+智能分析+IP流程管理

法律情报
风险评估、尽职调查、避
免侵权、发起无效
大规模申请专利

• 例如单单在2015年，在集成电路领域，中国大陆的在中国申请的专利数就高达29735件

主要国家或地区在中国申请公开的集成电路专利累计情况

专利权人所在国家、地区 专利数（件） 发明专利公开（件）

中国大陆 169694 110824

中国台湾 23704 20664

美国 28113 27596

日本 34655 34372

欧洲 14716 14523

韩国 11710 11634
实例解读

2008年美国哥伦比亚大学退休教授Gertrude NeumarkRothschild ：

指控全球30家企业在美生产和对美销售的发光二极管（LED）和激光产品侵犯其1项专利（专利号：
5252499），要求ITC对被申请人启动“337调查”，案件号分别为337-TA-674、337-TA-674，并申请
普遍排除令和禁止令，案件涉及到大连路美芯片科技有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、佛山国星
光电公司、深圳市国冶星光电子有限公司、江苏伯乐达集团光电公司。

目前案件双方已经达成庭外和解，涉及案件详情或者涉案企业是否支付高额费用尚无法得知。
如果该项调查被认定侵权，整个产业产品将无法进入美国市场，这可能成为外向型企业致命的打击。
通过专利交叉授权形成保护伞

• 在半导体行业中，在核心技术保护和高质量专利积
累方面，我国与国外还有一定差距。此外，由于我
国诸多专利只停留在衍生性专利，难免会遭受专利
诉讼之苦

• 随着行业竞争加剧，专利纠纷、诉讼亦在同步增
长，不少国内企业已经认识到专利的重要性，通过
与国际巨头的专利交叉授权形成“保护伞”。让企
业走得又快又稳又安全
实例解读

GE照明与三星签署授权协议

在美国时间11月2日，美国著名照明大厂GE Lighting Solutions LLC表示，与韩厂三星电子（Samsung

Electronics）签署了全球性的专利授权协议。

根据这项协议，三星获得了GE授权的特定关键专利，用来作为生产与销售LED与LED模组的利器。这些
LED专利授权包含了使用在液晶显示面板用的LED背光产品上的Potassium fluoride silicon（PFS，钾氟
化矽）荧光粉技术。

GE指出，该公司已经是数位化的产业公司，将透过软体定义的设备、机器与解决方案，将产业透过新的
连结方式，改变产业的未来。目前GE在全球进行更多知识产权的交换，将每个创新的未来，发展到更多
工业领域去。

韩厂三星目前在LED市场仍相当积极，经过公司调整体质后，继续努力在LED元件事业上，取得GE专利授
权，对三星在LED背光元件事业上有加分，有机会避免不必要的法律诉讼。与GE的合作成果，未来也有机
会体现在照明产业上。
NPE紧盯半导体领域

• 主要营收来自于专利许可或诉讼的NPE们深耕半导体领域。法国专利与技术分析公司KnowMade Co.
日前做了分析，自从2013年以来，NPE们已经买下超过2880个与半导体有关的美国专利了，威胁从
整合组件制造商（IDM）到半导体委外封装与测试供货商（OSAT）的整个半导体供应链。尤其一些
国外NPE巨头甚至专利流氓将视线锁定国内半导体企业，发起的专利诉讼案例层出不穷
 合理运用专利情报工具
03
智慧芽专利情报工具

智慧芽在做的事情，正是为行业内研发和IP高层提供技术专利情报工具。整合全球1.2亿专利大数据的基
础上,帮企业从这些角度实现业务增长:

高效研发 - 帮助研发人员快速找到研发策略和技术空白点

精准决策 – 挖掘竞争情报为高层的商业决策提供依据

风险管控 – 有效规避在知识产权方面的潜在风险

专利运营 – 提升企业专利的数量和质量
1/ 易于上手的专利检索，更快获取关键信息

3 除了基本的专利信息以外，
还提供该条专利的同族专
利、引用分析和法律信息。

1 数据的全面性、准确性和及时性是检索
的基础。囊括100+国家的1.2亿专利数
据，每周进行一次数据更新。

2 针对不同需求，提供7种检索方式。
可以通过复杂的搜索条件过滤进行高精度的检
索，也可以使用相对快捷的语义搜索、关键词
搜索。
不论是IP专业人员还是对专利了解不多的研发
人员，都能最高效地检索自己想要的专利。
提供全文翻译+图文对照的专利浏览方式。
2/ 全面追踪竞争对手专利布局，评估侵权风险

1 追溯技术更新迭代全过程，找到关联的 2 面临诉讼时，从技术的被引用情况中， 从高度关联的技术上下游中，找到潜在

技术，获取研发灵感。 找到对手漏洞，发起无效申请。
3
的授权/合作伙伴。
3/ 全球首款3D全景分析地图，竞争情报一目了然
3 不同颜色标记不同竞争对手的专利，一
眼看出和竞争对手的技术优劣势对比。
还可以设置邮件提醒， 竞争对手最新动
态尽在掌握。

1 用3D地图呈现行业的竞争态势。波峰代 输入自己的研发想法，倒三角显示
表技术密集区，波谷代表技术空白点。
2
在行业内的所处位置。避开存在侵
权风险的技术热点。
了解更多

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公众号：智慧芽（ID：Patsnap）
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