ANLISIS DE MERCADO 2012-2

ANLISIS DE MERCADO SECTOR SPA (*)

(*) Documento elaborado en base al Proyecto de Desarrollo Empresarial presentado por los alumnos Jacqueline Luyo y Oscar Morales para el proceso de Titulacin 2011.

I.

INTRODUCCIN

El siguiente informe expone el Anlisis de Mercado para un proyecto de desarrollo empresarial basado en una innovadora propuesta en el rubro de peluquera y otros tratamientos de belleza donde el ncleo del negocio es la diversin. El objetivo del proyecto es establecer una nueva alternativa en base a investigaciones y anlisis, lo que nos permitir brindar a nuestro segmento un evento fuera de lo comn, el cual permitir disfrutar de un ambiente agradable y entretenido en compaa de amistades, mientras reciben tratamientos de belleza. El negocio se llama Party Spa, dedicado exclusivamente a cubrir todas las necesidades de belleza de la mujer, donde podrn disfrutar de un ambiente agradable y acogedor, con la opcin de elegir entre los diferentes servicios que brinda el saln, para cuidarla y consentirla hacindola sentir simplemente bella. Este servicio, no solo sirve como antesala para hacer un brindis antes de cualquier evento, sino tambin para celebrar aniversarios, graduaciones, baby showers, quinceaeros o para cualquier ocasin. Adems, permite disfrutar de la compaa de amistades y divertirse junto con ellos mientras disfrutan de los servicios que elijan. Innovadora propuesta en el mercado de la belleza, una alternativa para nuestros clientes que no solo buscan un corte de cabello, masajes, tintes, entre otras cosas, sino una opcin diferente donde puedan relajarse y entablar un pequeo compartir con sus amistades. Hoy en da las mujeres debido al stress generado por la presin laboral y los deberes de la casa suelen ir a spas y salones de belleza para relajarse y mimarse ellas mismas, adquiriendo servicios como masajes de relajacin, faciales, manicure entre otros cuidando su salud y apariencia personal.

El servicio quiere enfocarse en las mujeres residentes del distrito de San Borja (80%) de NSE B+ de 25 a 40 aos que en su mayora frecuentan salones de belleza por ocasiones particulares.

II.

ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR DE NEGOCIOS

a. Sector industrial al que pertenece. Divisin 96 Grupo: 960 Otras actividades de servicios personales Otras actividades de servicios personales Clase: 9602 Peluquera y otros tratamientos de belleza Esta clase comprende las siguientes actividades: - Lavado, corte, recorte, peinado, teido, coloracin, ondulacin y alisado del cabello y otras actividades similares para hombres y mujeres. - Afeitado y recorte de la barba. - Masajes faciales, manicura y pedicura, maquillaje, etctera. No se incluye la fabricacin de pelucas Esta clase comprende las siguientes actividades: - Actividades de baos turcos, saunas y baos de vapor, solarios, salones de adelgazamiento, salones de masaje, etctera. - Entre otras.

Clase: 9609 Otras actividades de servicios personales

b. Crecimiento del sector de negocios. Como hemos visto, los salones de belleza y spas forman parte de la Divisin 96. Segn datos del INEI, tenemos que esta Divisin en su conjunto, ha crecido de la siguiente manera (ver Grfico N1):

Grfico N1

Fuente: INEI, clculo de PBI mensual (ver http://www.inei.gob.pe/web/aplicaciones/siemweb/index.asp?id=003). Esto nos indica una variacin porcentual del (ver Grfico N2): Grfico N2
Ao 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Millonesde nuevossoles 51,358 53,621 57,029 61,001 66,800 72,423 75,503 80,959 87,917 Variacin Relativa (%) 104 111 119 130 141 147 158 171

Esto quiere decir que, respecto del ao base que es el 2003, el sector de Otros servicios en 10 aos, ha tenido un crecimiento de 71%. No tenemos datos ms especficos del sector, pero segn noticias publicadas en diversos medios de comunicacin, tenemos informacin que el nmero de salones de belleza crece en 10% al ao, segn Vctor Hugo Montalvo, presidente del directorio de Montalvo Group (ver Anexo N1). Es importante precisar que en el ao 2010 este mismo profesional indicaba que el sector tendra un crecimiento del 25% para ese ao, por 3

lo que podemos interpretar que el crecimiento explosivo se ha detenido, pero igual el sector sigue creciendo a una tasa interesante del 10% (ver Anexo N2).

c. Etapa del ciclo de vida de productos en que se encuentra el sector de negocios. De observaciones realizadas podemos deducir que el sector de peluqueras, salones de belleza y spa tiene ciclos de vida de productos diferentes. Las peluqueras y salones de belleza (dedicados al cabello, maquillaje, manicure y pedicure), dada la cantidad de aos que tiene este modelo de negocio, probablemente se encuentren en madurez; pero el negocio de los spa (dedicado a todo lo anterior o solo a alguno de los servicios especializados, incluyendo masajes, tratamientos reductores, etc.) est en crecimiento dado que es un modelo reciente.

d. Estacionalidad del sector de negocios. En el Grfico N3 podemos ver el crecimiento, mes a mes, del sector Otros Servicios. Dado que no hay datos ms especficos del sector de peluqueras, salones de belleza y spa, utilizaremos esta informacin como referencial. Grfico N3

Como podemos apreciar, este sector tiene picos de incremento de servicios durante el mes de diciembre, hecho que se repite desde el ao 2007 hasta el 2011, entonces podemos hablar de cierta periodicidad.

e. Empresas que operan en el sector de negocios. De acuerdo con Mapcity-Peru.com, existen unos 8.500 centros de belleza formales en Lima, concentrados en distritos como San Juan de Lurigancho, Santiago de Surco y San Martn de Porres. El 50% est ubicado en zonas del segmento socioeconmico D, pero tambin vemos una masificacin de las cadenas grandes, que apuntan a distritos poco saturados, dice Cristin Araneda, su country manager (ver Anexo N1). Las empresas del sector calculan que, solo este ao, se habran abierto entre 700 y 1.000 peluqueras formales en Lima. Vctor Hugo Montalvo, presidente del directorio de Montalvo Group, seala que el nmero de salones crece un 10% al ao (ver Anexo N1).
Algunas empresas exitosas del sector son Aramis, Marco Aldany, Montalvo Spa, Tomyko Spa, Tomys, Amarige Salon, Nail Spa, Malu y Divas Saln de Belleza, entre otras (ver Anexo N3).

Es importante destacar que las favorables condiciones econmicas de nuestro pas estn motivando que diversas cadenas internacionales 5

apuesten por el Per; as tenemos que Marco Aldany, la cadena de peluqueras ms importante de Espaa, ya est en nuestro pas (ver Anexo N4). f. Consumo per cpita. No tenemos datos de gastos en spa, pero nos guiaremos por los datos de productos de belleza. Segn el presidente del Comit del Peruano de Cosmtica e Higiene (Copecoh) de la Cmara de Comercio de Lima (CCL), ngel Acevedo, estim que el consumo per cpita es de US$ 113, lo que incluye consumo personal y consumo a travs de peluqueras (ver Anexo N9).

III.

ASPECTOS MACROAMBIENTALES QUE AFECTAN AL SECTOR DE NEGOCIOS II.1. Demografa Vamos a centrarnos en el distrito de San Borja por ser donde funcionar el proyecto. El 80% de los clientes reside en el distrito de San Borja y el 20% de zonas como San Isidro, La Victoria (Santa Catalina), San Luis. En el siguiente cuadro adjunto podemos observar que el distrito de San Borja cuenta con un mayor nmero de mujeres con un 57,320, esto nos ayuda a identificar a nuestros principales clientes potenciales, ya que los spa van dirigidos a un segmento femenino, principalmente.

GRFICO N4 POBLACIN TOTAL, POR REA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES Distrito SAN BORJA De 15 a 19 aos 15 aos 16 aos 17 aos 18 aos 19 aos De 20 a 24 aos 20 aos 21 aos 22 aos 23 aos TOTAL 105076 7995 1358 1379 1573 1832 1853 8912 1886 1758 1743 1778 POBLACIN HOMBRES 47756 3778 685 663 738 838 854 4048 859 795 808 834 MUJERES 57320 4217 673 716 835 994 999 4864 1027 963 935 944

24 aos De 25 a 29 aos 25 aos 26 aos 27 aos 28 aos 29 aos De 30 a 34 aos 30 aos 31 aos 32 aos 33 aos 34 aos De 35 a 39 aos 35 aos 36 aos 37 aos 38 aos 39 aos De 40 a 44 aos 40 aos 41 aos 42 aos 43 aos 44 aos De 45 a 49 aos 45 aos 46 aos 47 aos 48 aos 49 aos De 50 a 54 aos 50 aos 51 aos 52 aos 53 aos 54 aos De 55 a 59 aos 55 aos 56 aos 57 aos 58 aos 59 aos

1747 8958 1834 1753 1756 1862 1753 8821 2003 1701 1688 1778 1651 8130 1708 1604 1670 1596 1552 7335 1549 1420 1580 1426 1360 6667 1337 1341 1388 1338 1263 6521 1418 1157 1390 1318 1238 5409 1196 1086 1138 1027 962

752 3959 808 767 791 822 771 4003 912 774 766 800 751 3725 759 734 771 714 747 3333 702 681 700 642 608 2905 605 596 602 556 546 2817 607 515 624 550 521 2279 515 468 476 427 393

995 4999 1026 986 965 1040 982 4818 1091 927 922 978 900 4405 949 870 899 882 805 4002 847 739 880 784 752 3762 732 745 786 782 717 3704 811 642 766 768 717 3130 681 618 662 600 569

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

GRFICO N5 POBLACIN TOTAL, POR GRUPOS DE EDAD SEGN DISTRITOS DE SAN BORJA

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

El cuadro anterior sirve para conocer el tamao de nuestro mercado meta en el distrito de San Borja (15,069 mujeres), siendo este un 26.28% del total de mujeres que habitan en este distrito.

II.2. Condiciones econmicas GRFICO N6

(Ver Anexo N5) De acuerdo con proyecciones de analistas y agencias especializadas, difundidas por la Asociacin de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP), la cotizacin del dlar en el pas durante este ao podra caer a un mnimo de S/.2.67 (ver Anexo N6). Si bien es cierto la cada del tipo de cambio afecta a los exportadores, debido a que sus ingresos son en dlares y sus gastos de produccin en soles, caso contrario al de los importadores que obtienen productos del extranjero en dlares pero tienen ingresos en soles. En el caso del sector estudiado, la cada del dlar nos genera una oportunidad, porque se usan muchos productos importados de Usa, los cuales se pueden adquirir a un costo menor. Capacidad Adquisitiva: En segundo lugar, con mayores ingresos, est el distrito de Miraflores, con 21,987 hogares y 58,883 habitantes. Mientras que en un expectante tercer lugar se sita el pujante distrito de San Borja, con 17,670 hogares con ingresos altos y 59,696 habitantes. Mientras que San Isidro ha sido desplazado al cuarto lugar, con 15,825 domicilios pudientes y 45,872 ocupantes Es decir, ahora Surco y San Borja, juntos, tienen ms hogares de clase alta que Miraflores y San Isidro, segn se deduce del documento elaborado recientemente a partir de los resultados del Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007, la Encuesta Nacional de Hogares 2007 y el IV Censo Nacional Econmico 2008. Para Rolando Arellano, presidente de la consultora Arellano Marketing, la clase media limea se seguir incrementando. "Lo que era una 9

pirmide antes, en la que la clase pobre estaba en la base, se est convirtiendo en un rombo, con una clase de media cada vez mayor y la tendencia es que crezca ms", apunto. Incluso, afirm que cuando se le pregunta a la gente: "A qu clase pertenece? Un 56% se siente de clase media" (ver Anexo N7). Lo que pasa es que la gente est retomando su visita a centros de belleza con mayor presencia en el mercado, aunque ello signifique que su ticket promedio sea ms costoso (ver Anexo N7) Debido a que los ingresos de la poblacin limea estn en crecimiento, y las personas cuentan con un mayor poder adquisitivo, da lugar a que adquieran productos o servicios que antes no podan adquirir por falta de recursos. Es importante destacar los ingresos que genera el sector de productos y servicios de belleza, que pueden variar desde S/. 600 hasta S/. 60,000 mensuales (ver Anexo N8); eso explica su importancia como fuente de ingresos. II.3. Sociocultural Hace diez aos atrs palabras como light, spa y metrosexual eran totalmente desconocidas para la mayora de los peruanos, no obstante, la mejora en la economa del pas, el reacomodo de los niveles socioeconmicos y sobre todo la incursin cada vez ms agresiva de la mujer en el mundo laboral (el cambio ms saltante en ms de un estudio de perfil del consumidor) han hecho que adoptemos estos conceptos en cada conversacin o en cada esquina donde vemos un gimnasio, un saln de belleza o una tienda de productos naturales, establecimientos que han abierto sus puertas en respuesta a las exigencias del consumidor peruano que adopta estilos de vida cada vez ms modernos. "Muchas son amas de casa que trabajan y con el dinero extra compran productos ms saludables y tambin que mejoren su apariencia, por eso adquieren tintes para el pelo, cremas de belleza, productos que antes no eran incluidos en sus planes de compra. Las mujeres ahora adquieren ms cosas y de mejor calidad". Segn el diario el comercio el presidente del Comit del Peruano de Cosmtica e Higiene (Copecoh) de la Cmara de Comercio de Lima (CCL), ngel Acevedo, estim que el pasado ao las ventas del sector creceran entre diez y 15 por ciento, bordeando los 1,400 millones de dlares (ver Anexo N9). Las mujeres y hombres actualmente asociados con la tendencia al cuidado personal acuden con ms frecuencia a los salones de belleza y estos cada vez brindan paquetes completos de acuerdo a lo que 10

necesiten sus clientes, es por esto que muy pocas personas optan por hacerse un peinado o un tratamiento facial en casa sino que prefieren ir a donde un especialista que le d el debido cuidado a su persona, lo que nos brinda una oportunidad como empresa que labora en este rubro, ya que se espera que ms personas puedan acudir a nuestro saln a prescindir nuestros servicios II.4. Tecnologa Por otro lado el uso de las redes sociales como facebook, twitter, hi5 entro otros nos da la oportunidad de aprovechar este medio para posicionar la marca, fidelizar clientes y concretar ventas. Segn Marcos Pueyrredon presidente del Instituto Latinoamericano de Comercio electrnico estos medios han generado un nuevo canal de ventas, todo aquel que practique un marketing de 360 debe saber usarlo. Sugiere que las redes sociales que operan en internet se han convertido en un canal mas al que se le debe de dedicar cuando menos el 15% del presupuesto. Tambin afirma que si una empresa no ve hoy a internet y las redes sociales en su real dimensin, perder mercado maana, porque adems del posicionamiento y publicidad de la marca que se obtiene en este medio, se puede lograr una estrecha e individual relacin con los usuarios a travs de una comunicacin de ida y vuelta. En Lima hay dos millones de usuarios en redes sociales el 53.7% utiliza facebook, el 37.6% hi5, el 4.4% twitter y el 4.3% otros (ver Anexo N10). II.5. Poltico legal Gracias a los tratados de libre comercio obtenidos en los ltimos aos tenemos la oportunidad de adquirir productos importados (USA). La constante construccin de nuevas pistas por obras por parte de la municipalidad dificulta el trnsito vehicular en la zona Municipalidad de San Borja: Contando ya con permisos municipales este ampara que se puede consumir bebidas alcohlicas como parte del servicio hasta las 23:00hrs. El consumo de bocaditos para este tipo de negocios tambin es permitido por la municipalidad. No hay restricciones para salones de belleza y spas, salvo que la zonificacin donde se ubica el local sea residencial. Fuente: Marco lvarez Alcalde de San Borja APDAYC: El tributo para con esta institucin consta del 20% total sobre el contrato de alquiler del local. Fuente: Andrs Lobatn Funcionario de Apdayc Oficina Cental T. 715 8122 11

Reduccin de IGV De 19% a 18%. A pesar de ello, el ministro de Economa, Ismael Benavides, ha dicho al respecto que es una medida justa para con los consumidores y que se enmarca en el manejo responsable y tcnico que ha venido teniendo el gobierno aprista para con la economa nacional (ver Anexo N11). La rebaja del IGV es una oportunidad ya que el descenso de los precios de venta incentivar a las personas a consumir. Es importante notar tambin que la falta de fiscalizacin sobre los productos y servicios de belleza es una oportunidad pero tambin una amenaza (ver Anexo N12). Es una oportunidad porque no hay muchos controles para el uso de diversos productos, ni en cuanto a su calidad o su procedencia; pero es una amenaza porque dados los numerosos casos que han trado consecuencias funestas a los consumidores, lo ms probable es que el gobierno tome las medidas del caso en el mediano plazo.

IV.

MERCADO La demanda por atenderse en centros de belleza registr un crecimiento de hasta 25 por ciento el pasado ao, impulsado por el mayor poder adquisitivo de la poblacin, inform Montalvo Group, propietario de la franquicia Montalvo Salon & Spa (ver Anexo N1). Segn El Comercio en su Suplemento Mi Negocio del 14/09/08 existan en lima 9200 peluqueras y por la Fuente Cenco 2007 (Ipsos Apoyo) hay en San Borja 203 y en Lima Moderna (Surco, Surquillo, Miraflores, Jess Mara, La Molina, Lince, San Borja, Magdalena Del Mar, Pueblo Libre, San Isidro, Barranco) es de 2,202 Conforme avanza los aos, la demanda de salones de belleza con tratamientos cada vez ms internacionales como los laceados y maquillajes permanentes solo pueden ser atendidos por empresas con el suficiente capital capaces de atender la demanda que est habiendo. Segn el diario el comercio el presidente del Comit del Peruano de Cosmtica e Higiene (Copecoh) de la Cmara de Comercio de Lima (CCL), ngel Acevedo, estim que el pasado ao las ventas del sector creceran entre diez y 15 por ciento, bordeando los 1,400 millones de dlares (ver Anexo N7).

Analizando el sector podemos concluir que muchas peluqueras con el fin de no ser desplazadas del mercado hacen que las diferencias entre una y otras no se 12

distingan y no sean percibidas por el cliente, solo se enfocan en bajar el precio y calidad de los productos que ofrecen. Por ltimo, Son muy pocos los se hacen notar por el servicio y calidad que les ofrecen a sus clientes, como tambin pocos son los que invierten en publicidad en medios, solo las ms conocidas por el mercado y que van dirigido a un segmento A optan por esta estrategia. Proceso de decisin de compra 1. Reconocimiento de la necesidad: Los potenciales clientes estn en constante actividad fsica y mental, lo cual genera muchas veces stress sea por trabajo o estudios, son impulsados por la necesidad o el deseo de relajarse, verse bien y pasar un momento agradable. 2. Identificacin de alternativas: Debido a que el mercado es amplio, pero ninguno de ellas cuenta con la opcin del Party Spa, esto le otorga una ventaja competitiva a Intuicin Hair & Nail Saln. Por otro lado hay un gran nmero de sustitutos en el distrito de San Borja el cual alberga salones de belleza, peluqueras, Spas, las cuales son identificables por marca y experiencia en particular. En este caso puede ser consciente o inconsciente al analizar las ofertas que brindan cada spa o saln. 3. Evaluacin de alternativas: El cliente identifica las posibles alternativas basndose en informacin acerca de las mismas. Las personas se guan de influencias sociales como experiencia por parte de amistades o familiares. Influencias comerciales como publicidad o simplemente grupos de referencia (lderes de opinin o personas famosas) acerca de tratamientos, cuidados, productos, servicios o tan slo la ubicacin del saln. Se evala la marca de productos, promociones, packs, precio, tratamientos, etc. 4. Decisiones: En esta etapa se toma la decisin de usar el servicio del saln o no. En base a la investigacin realizada tenemos que el principal indicador es el de buena atencin, seguido por el personal especializado. Tambin, podemos decir que las influencias sociales (recomendaciones) determinan la toma de decisin de usar o no el servicio 5. Comportamiento post compra: Despus de haber tomado el servicio en el saln el cliente se contestar si est satisfecho o no con la eleccin hecha. Como resultado final esto se podr al cliente, si es que el servicio fue bueno, o simplemente concluir en que se haga una publicidad negativa contra la empresa. Influencias propias al consumidor Influencias Externas 13

Cultura: A travs de los aos la mujer siempre se ha preocupado ms por la imagen personal a diferencia del hombre. Actualmente, la mujer genera sus propios ingresos proporcionndole independencia y adems puede solventarse gastos relacionados con la belleza.

Grupos de referencia: Familiares y Amistades: Influyen en la decisin del cliente para hacer uso del servicio, debido a los comentarios y consejos que le brindan para mejorar su imagen personal. Lderes de Opinin: Artistas de nuestro medio influyen en los clientes con su apariencia, maquillaje, peinado, entre otros. Influencias Internas Motivacin: La principal motivacin de los clientes para usar el servicio es mejorar su apariencia personal al mismo tiempo que se divierte pasando un rato agradable con sus amistades. Percepcin: El cliente tiene la percepcin de que los servicios ofrecidos por el saln, tales como maquillaje, peinados, masajes, entre otros, van a satisfacer sus necesidades. Personalidad: En su mayora las personas que son sociables y extrovertidas suelen frecuentar los salones de belleza debido a su estilo de vida (socialmente activos). Actitud: En general las personas que asisten a salones de belleza reflejan una actitud positiva.

V.

PROVEEDORES E INTERMEDIARIOS

Proveedores Existen varios proveedores en cuanto a calidad y precios, por este motivo no es tan fuerte su posicin. Cabe resaltar tambin la importancia de los TLC con pases que nos puedan proveer productos de calidad a un precio accesible de acuerdo al mercado local. Essie: Un lder de lujo que combina la moda con lo funcional, Essie es conocido en todo el mundo como un pionero de belleza. Con una creciente lnea de colores de uas, tratamientos de uas, accesorios de uas, productos de spa y brillos de labios, Essie es inigualable en la produccin de alta calidad, a la moda de productos de belleza LOral ha recorrido toda una aventura en la industria de la belleza para confirmar su posicin como la compaa lder en cosmticos como una eterna bsqueda por la innovacin, excelencia a travs de productos cada vez ms seguros, ingeniosos y efectivos; diversidad y distintas culturas que satisfagan las necesidades de las mujeres 14

 OPI: Empresa familiar desde 1981. Reconocidos y lideres en productos de alta calidad dedicada al rubro de la belleza profesional en el rea del cuidado de las uas Gigi: Cera depilatoria # 1 en ventas en la industria de la belleza. Cuenta con una amplia gama en productos de cera y accesorios que le han dado una excelente reputacin a la industria. Zoya: Ha sido galardonado como el ms duradero esmalte de ua natural por un panel independiente de la Salud de la Mujer Magazine. Esmalte por Zoya ofrece ms de 300 magnficos colores de esmalte de uas para elegir. Go natural: Polvo compacto de frmula todo en uno con propiedades que se adapta al tono natural de la piel, cubriendo imperfecciones y logrando resultados como si se aplicaran 8 tipos de cosmticos Orly: Con 35 aos en el Mercado y con presencia en ms de 66 paises, Orly se especializa en productos esmalte de uas y son la principal eleccin de los profesionales en manos Ardell: Empresa especializada en varios estilos de pestaas segn la preferencia, personalidad y ritmo de vida de sus consumidores

VI.

COMPETENCIA

No cuenta con competencia directa pero si con un alto nmero de sustitutos. Alto nmero de competidores sustitutos (Distrito de San Borja - 203) En este mercado, la amenaza de entrada de nuevos competidores existe. La tendencia a tener una buena imagen personal y fsica va de la mano con el cuidado de la salud. A travs de los servicios de masajes, saunas, que algunos salones de belleza ofrecen, esto ha ocasionado que hoy en da cada vez ms empresarios opten en invertir en el negocio de salones de belleza ya que es un mercado en crecimiento. An as no se cuenta con informacin de que los futuros salones brinden un servicio similar al propuesto. Competencia:

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Competencia ms cercana a Intuicin Hair & Nail saln:

Intuicin Hair & Nail saln compite con Ebony y Soho Color, debido a que son los locales ms cercanos a Intuicin Hair y Nail saln, a pesar de no contar con el servicio de Party Spa cuentan con otros servicios similares, motivo por el cual utilizaremos una estrategia de diferenciacin para poder capturar un mayor nmero de clientes. Ebony: Calle 23, 243 - 2Do Nivel Crpac - San Borja - Lima TEL (1) 224-2290 Dirigido a un segmento B cuenta con muy buena ubicacin ya que Corpac es un lugar muy transitado y conocido. Ebony brinda productos de calidad y utiliza promociones en diferentes temporadas del ao. Ebony cuenta con 10 aos en el rubro de peluqueras y otros tratamientos de belleza, y a la fecha ha logrado fidelizar a gran nmero de sus clientes. Cartera de productos: Corte Manicure Y Pedicure Manicure Pedicure Tintes Masajes Facial Planchado Depilacin Facial Depilacin Piernas Maquillaje 16

Saln Soho color: www.sohocolor.com Calle Ucello, 186 - SAN BORJA - Lima - Lima (1) 226-7774 (1) 997-333527 (1) 838*200 Dirigido a un segmento A-B brindan diferentes servicios que van acorde con las necesidades de sus clientes, tienen paquetes de descuentos para novias, quinceaeras, entre otros y utilizan productos de calidad logrando resultados esperados. Soho color utiliza una estrategia de posicionamiento de beneficios ofrecidos, ya que trabaja con productos de muy buena calidad que logran satisfacer a sus clientes logrando buenos acabados en peinados, maquillaje, masajes entre otros. Por otro lado Soho color no cuentan con publicidad en tv, internet, revistas o peridicos, esto ocasiona que el saln no sea conocido por un pblico en general logrando que la competencia aproveche este vaco para ganar mercado. Cartera de productos: Corte Manicure y Pedicure Tintes Masajes Facial Planchado Depilacin Facial Depilacin Piernas Maquillaje Comparacin de Precios: Servicio Corte Manicure y Pedicure Manicure Pedicure Tintes Masajes Facial Planchado o Cepillado Depilacin Facial Depilacin Piernas Maquillaje Tratamiento Corporal Cejas Bozo Intuicin S/. 35.00 S/. 35.00 S/. 15.00 S/. 25.00 S/. 150.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 25.00 S/. 40.00 S/. 55.00 S/. 50.00 S/. 150.00 S/. 14.00 S/. 8.00 Ebony S/. 35.00 S/. 30.00 S/. 15.00 S/. 20.00 S/. 120.00 S/. 80.00 S/. 55.00 S/. 30.00 S/. 55.00 S/. 65.00 S/. 60.00 S/. 120.00 S/. 10.00 S/. 6.00 Soho Color S/. 60.00 S/. 35.00 S/. 15.00 S/. 20.00 S/. 170.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 25.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 40.00 S/. 160.00 S/. 15.00 S/. 10.00 17

Depilacin Bikini Axilas Brazo Marcas de Productos:

S/. 30.00 S/. 15.00 S/. 25.00

S/. 25.00 S/. 15.00 S/. 20.00

S/. 35.00 S/. 20.00 S/. 30.00

Intuicin Hair & Nail Salon LOreal OPI Babyliss Kinsa Botica Francesa Ardell Lashes Quimica Suiza Dermolash China Glaze Servicio: Intuicin Hair & Nail Salon Laceados Manicure Pedicure Uas acrlicas Limpieza facial Chocolaterapia Cortes y tintes Maquillaje Rizado de pestaas Depilaciones Masajes relajantes Masajes reductores Masajes anticeluliticos

Ebony LOreal OPI Nono sephora Natural lashes Quimica suiza lashfree Purity

Soho LOreal OPI Gamma Konad Botica Francesa Fashion lashes Sensity L ocean thermal

Evony laceados manicure pedicure Uas acrlicas Limpieza facial chocolaterapia Cortes y tintes Maquillaje Rizado de pestaas depilaciones Masajes relajantes Masajes reductores

Soho Laceados Manicure Pedicure limpieza facial Cortes y tintes Maquillaje Rizado de pestaas Depilaciones Masajes relajantes Masajes reductores Masajes anticeluliticos

VII.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones 18

1. El sector de peluqueras, salones de belleza y spa se encuentra en una

situacin positiva, siendo los spa los que tienen mayores probabilidades de crecimiento por ser un modelo moderno y atractivo para la mayora de usuarios.
2. Contratar personal profesional, la calidad del servicio, la atencin brindada y la

ubicacin son aspectos importantes para lograr resultados positivos.

3. Se debe incidir en la lealtad del consumidor como factor importante, toda vez

que hay una gran competencia, a todo nivel.

Recomendaciones
1. Debido a la rentabilidad del proyecto se pueden abrir ms locales manteniendo

el mismo segmento
2. En consecuencia de las ganancias del negocio se recomienda capacitacin

anual del personal

3. Hacer convenios con marcas importadas para ahorrar en costos para que

exista un respaldo de calidad en cuanto a productos se refiere

19

ANEXOS

Anexo 1

Sector de peluquera se profesionaliza y se expande en el mercado local

Diario El Comercio, pagina web lunes 31 de octubre del 2011 09:48 Ver: http://elcomercio.pe/economia/1326281/noticia-sector-peluqueria-seprofesionaliza-se-expande-mercado-local Mientras cadenas crecen y se especializan, salones de barrio se enfrentan al reto de mejorar su gestin para sobrevivir en la capital Por: CLAUDIA PAAN / ALEJANDRA COSTA Carlos Gallegos, uno de los principales proveedores de mobiliario para peluqueras, no tiene un segundo de paz. Durante la entrevista, cerr un contrato, dio decenas de instrucciones a los operarios del local que estaba implementando y solucion un pequeo accidente. La semana pasada tena 33 contratos para noviembre, pero ya llevo 44 y siguen llegando, comenta el gerente general de Sol Spa Equipment, que este ao amoblar 360 peluqueras solo en Lima. De acuerdo con Mapcity-Peru.com, existen unos 8.500 centros de belleza formales en Lima, concentrados en distritos como San Juan de Lurigancho, Santiago de Surco y San Martn de Porres. El 50% est ubicado en zonas del segmento socioeconmico D, pero tambin vemos una masificacin de las cadenas grandes, que apuntan a distritos poco saturados, dice Cristin Araneda, su country manager. Las empresas del sector calculan que, solo este ao, se habran abierto entre 700 y 1.000 peluqueras formales en Lima. Vctor Hugo Montalvo, presidente del directorio de Montalvo Group, seala que el nmero de salones crece un 10% al ao. Viendo este avance, muchas marcas y empresas ingresan al mercado generando saturacin de la categora y una competencia al bajo precio. Sin embargo, el cliente peruano privilegia la calidad sobre el precio econmico,y esto hace que las marcas slidas y fuertes se consoliden y crezcan, explica Eliana Cabrera, gerenta de Exportaciones Schwakzkopf Professional de Henkel, que provee de productos profesionales a este sector. Edgar Escribens, director de la divisin de Productos Profesionales de LOreal, agrega que hay una evolucin en las cadenas, que antes tenan 4 salones, pero hoy tienen de 10 a 20. Por su parte, Ava Alencastre, jefa del Centro de Servicio Empresarial EmpretecIPAE-Per, detalla que las cadenas solo representan entre el 3% y 5% del mercado total, pero que esa proporcin ir cambiando si mantienen el ritmo actual de aperturas. 20

Montalvo Group duplicar a 20 este ao su nmero de locales con una inversin de US$1 milln. Amarige, de Gisela Valcrcel, abrir el 2 de noviembre un saln y spa en San Isidro, cuya implementacin le ha demandado S/.2,5 millones. Mientras que Specchi inaugurar dos locales antes de noviembre del 2012, en las avenidas Manuel Holgun y Primavera, en Surco, y mudar su saln de Angamos, en Miraflores, a un local cercano con un rea ms amplia, de 870 m2. En el Per estamos viendo lo que sucedi en Espaa hace dcadas y lo que ya pas aqu en el rubro de farmacias: que la profesionalizacin del sector har que las cadenas empiezan a desplazar a los pequeos salones, explica Javier Len Calle, gerente de Operaciones de Marco Aldany, multinacional ibrica que ingres al mercado en el 2010 y que planea tener 22 locales en 2012. BELLA MUERTE Segn cifras del Empretec, de cada 100 emprendimientos en este sector, 70 fracasan. Las pequeas peluqueras no tienen acceso a equipamiento de ltima generacin, no pueden apoyarse en una marca y a veces descuidan factores fundamentales como la higiene, el mobiliario de calidad, el manejo de costos y la capacitacin del personal para la atencin al cliente, explica Alencastre. Escribens comenta que cada vez ms salones pequeos aspiran a seguir los pasos de los grandes, capacitndose y abriendo locales en distritos colindantes. Lo mnimo que requiere un saln pequeo para abrir es US$15 mil, incrementando el riesgo para los emprendedores. En el campo de las cadenas, la inversin para abrir un local Montalvo ha saltado de US$30.000 a US$80.000 en tres aos. Pero invertir en mobiliario, infraestructura y equipos ya no es una opcin para ninguno, sino una exigencia del mercado. Manejamos dos lneas de muebles: Sol Spa, que sigue las tendencias que traemos desde Europa, y la econmica, Mobilook, pero la demanda por esta ltima es mnima en Lima, porque todos quieren diferenciarse a travs del mobiliario, seala Gallegos. Sol Spa Equip-ment facturaba S/. 480 mil anuales hace tres aos y ahora vende S/.3 millones. LENTAS PROVINCIAS Donde se concentra la demanda por Mobilook es en provincias, aqu la sofisticacin ya asentada en Lima an es incipiente. ngel Sampietro, gerente general de Specchi, explica que no obtuvieron buenos resultados tras su ingreso a Trujillo hace dos aos. La gente en provincias an es muy tradicional, demanda peinados clsicos y los cambios los asustan, dice. Vctor Hugo Montalvo, cree haber encontrado la clave para triunfar en provincias, despus de abrir locales en Trujillo, Arequipa, Piura y Cajamarca. Lo que hemos visto es que las personas estn dispuestas a pagar si el estilista viene de Lima. Esto eleva nuestros gastos operativos, pero no hemos encontrado personal local suficientemente calificado y no planeamos an llevar Montalvo Institute fuera de Lima, comenta. Marco Aldany ya encontr un socio estratgico para entrar a provincias y empezar por Trujillo. Tal vez sea difcil para las cadenas con un boleto promedio ms alto, pero cobrando S/.39 por un corte de primer nivel no vemos espacio para el fracaso, indica Calle. 21

Se prevea que los precios bajos de la espaola ejercieran una presin hacia abajo en las tarifas de las otras cadenas, pero eso an no est sucediendo. Yo empec hace 17 aos cobrando S/.3 por un corte y ahora el precio en mis salones llega a S/.50. Este no es un mercado en el que el precio sea el principal diferencial en la competencia, cuenta Montalvo. NICHO PARA TODOS En la lucha entre las cadenas de peluqueras, la especializacin est cobrando un papel protagnico. Specchi incorporar en dos de sus tres aperturas una clnica de rejuvenecimiento, Corporal Age, en la que viene trabajando hace tres aos. Estamos trayendo las ltimas tcnicas mdicas del mundo porque vemos que la gente ya no solo quiere verse bien, sino estar bien, as que ofreceremos un servicio integral que empieza por la nutricin, adelanta Sampietro. Por su parte, el nuevo local de Amarige en San Isidro incluye un spa para parejas. Tambin hemos separado un espacio grande para atender exclusivamente a hombres, que implementaremos a partir del prximo ao, comenta la gerenta Ethel Pozo. En esa misma lnea, Montalvo Group lanz hace dos meses Montalvo Hombres, apuntando a la demanda masculina, que quiere hacerse tratamientos sin que las mujeres se enteren. Hemos comprobado que hay mucho potencial, as que abriremos hasta 4 posiciones de este formato en el 2012, en distritos como Miraflores, Surco y La Molina, cuenta Montalvo. Por su parte, Henkel y LOreal han reforzado sus portafolios de productos masculinos. Actualmente, los servicios de spa representan el 25% de la facturacin de la cadena, pero van por ms. En 2012 abrirn Montalvo Estetique en San Isidro, y ofrecer tratamientos corporales y contra el stress. La mayor demanda provendr de los empresarios de este agresivo sector.

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Anexo N2 Demanda por centros de belleza se incrementa ante mayor poder adquisitivo de la poblacin http://economia.deperu.com/2010/03/demanda-por-centros-de-belleza-se.html (ANDINA, marzo 2010).- La demanda por atenderse en centros de belleza podra registrar un crecimiento de hasta 25 por ciento este ao, impulsado por el mayor poder adquisitivo de la poblacin, inform hoy Montalvo Group, propietario de la franquicia Montalvo Salon & Spa El presidente de directorio del grupo, Vctor Hugo Montalvo, record que durante el ao pasado este indicador mostr un comportamiento estable con tendencia al alza a pesar del contexto de crisis mundial que afect al pas. Segn lo que haban proyectado los analistas, el impacto de la crisis iba a ser grande pero eso no se sinti as en este sector, dijo a la Agencia Andina. Muy al contrario, la demanda se increment e incluso atrajo a un nuevo tipo de cliente; el sector masculino, refiri. Lo que pasa es que la gente est retomando su visita a centros de belleza con mayor presencia en el mercado, aunque ello signifique que su ticket promedio sea ms costoso, manifest. En ese sentido, precis que si bien el ticket promedio vara de acuerdo a la zona geogrfica, existen cuatro segmentos muy diferenciados en el pas. Tenemos un segmento top con rangos entre 500 y 1,500 nuevos soles, uno alto que vara entre 200 y 300 soles, uno intermedio entre 100 y 150 soles y uno masivo de 70 a 120 soles, detall. El principal sector socioeconmico que ms demanda este tipo de servicios es el B, seguido del A y en menor medida el C, refiri. Montalvo indic que a la fecha, el 70 por ciento de los clientes de los centros de belleza en el pas son mujeres, aunque existe un 30 por ciento de hombres que tambin le dedican tiempo y dinero a verse bien. En el corto plazo se visualiza un mayor crecimiento del sector en Lima pues en provincias la poblacin an es demasiado conservadora, subray.

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Anexo N3

El boom de los salones de belleza

Portada>Emprendedores>Nota Peru21 - Martes 20 de marzo del 2012 | 08:18 Este negocio se halla en plena expansin. Por eso, la calidad del servicio es clave para mantenerse y crecer en este competitivo mercado.

No hay avenida que no tenga una peluquera, un saln de belleza o un spa. En las zonas comerciales, la oferta de este tipo de negocios puede llegar a ser bastante abrumadora. Por ello, la posibilidad de que una empresa de este rubro sobreviva a la dura competencia depender de la calidad del servicio que entregue, segn comenta Sumiko Paucca, duea de Sumiko Spa y Saln. El pblico es muy exigente. Por esa razn, hay que capacitarse para evitar errores. Hay que entender los gustos de los clientes y, sobre todo, recoger las ideas que ellos plantean para mejorar el servicio, refiere. La atencin puede ser muy variada, desde simples cortes de cabello hasta complicados peinados o laceados que toman horas. Si bien el ticket promedio en un saln de belleza es de S/.150, hay servicios que llegan a S/.400, como el laceado japons, o a S/.1,200, como las extensiones. 24

Por el lado de los trmites burocrticos, las municipalidades otorgan licencia de funcionamiento, mientras que Defensa Civil entrega el certificado de seguridad. La infraestructura bsica comprende espejos, tocadores, lavadero de cabello, vitrinas, muebles y equipos como secadoras y planchas. DATO - Competencia Algunas empresas exitosas del sector son Aramis, Marco Aldany, Montalvo Spa, Tomyko Spa, Tomys, Amarige Salon, Nail Spa, Malu y Divas Saln de Belleza, entre otras.

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Anexo N4 El Comercio pgina web Jueves 21 de octubre del 2010 10:11

Prestigiosa cadena de peluqueras Marco Aldany llega a Lima

La firma espaola abrir su primer local en Miraflores a fines de noviembre. Buscar personal peruano para atender sus locales Marco Aldany, la cadena de peluqueras ms importante de Espaa, ya est en el Per. Alejandro Fernndez Luengo, presidente del emporio que domina el mercado espaol con 400 salones de belleza, inform que abrir su primer local en Lima a fines de noviembre, en la cuadra 13 de la avenida Santa Cruz. Vinimos al Per porque vemos que el sector de la esttica va a sufrir la misma transformacin que se vio en Espaa hace unos aos: que las cadenas de peluqueras empiezan a desplazar a los pequeos salones, explic. El plan de expansin de Marco Aldany, que forma parte del holding The Chic Corporation, es abrir 11 locales antes de finalizar el 2011, entre peluqueras propias y franquicias. La inversin del grupo, que opera en Espaa, Portugal, Marruecos, Polonia, Rumania, Honduras y pronto entrar a Mxico y Brasil, ser de US$4 millones para abrir 40 locales en los prximos tres a cinco aos. TALENTO PERUANO Record que actualmente 150 peruanos elegidos a travs de una convocatoria y capacitados en Espaa trabajan como estilistas en los locales de la cadena en la madre patria. Haremos una convocatoria para los locales en el Per porque hay mucho talento aqu, resalt.

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Anexo N5 Perfil Econmico de Just another WordPress.com weblog Anlisis del Tipo de Cambio en el Per http://perfileconomico.wordpress.com/2010/01/19/analisis-del-tipo-de-cambio/ Enero 19, 2010 por Felipe de la Rosa Qu mueve al tipo de cambio y hacia dnde va? Son estas cuestiones las que abordar en ste, mi primer artculo, con el fin de dilucidar esta situacin que influye significativamente en la vida econmica del pas y en las decisiones de muchos individuos. Hemos observado en estas ltimas semanas y meses la volatilidad del tipo de cambio, el cual parece escapar de cualquier prediccin, dada la complejidad que esta variable encierra a travs de los distintos componentes que ejercen influencia sobre sta. El anlisis de esta situacin puede verse por dos frentes, si lo vemos desde el punto de vista de nuestra moneda, es evidente que la apreciacin de sta se debe a factores como la fortaleza de la economa peruana frente a la crisis internacional, del mismo modo deben considerarse las expectativas favorables para esta ao. Otro punto importante para tomar en cuenta es la creciente entrada de capital financiero del exterior, esto debido a que el Per ya cuenta con el grado de inversin de las tres agencias calificadoras ms importantes a nivel mundial: Fitch Ratings, Standard & Poors y Moodys. A su vez, podemos observar este fenmeno desde el punto de vista del Dlar, del cual podemos decir que su debilitamiento es a nivel mundial, no slo respecto al Nuevo Sol, sino tambin frente a otras monedas como lo son el Euro y el Yen, debido principalmente a que algunos sectores de la economa de dicho pas an muestran cifras negativas, del mismo modo los datos sobre el empleo son desfavorables. Se desprenden algunas conclusiones sobre lo comentado lneas arriba, y es que son tanto factores internos como externos los que producen esta volatilidad en el tipo de cambio, la cual es poco predecible y poco controlada. Si bien el BCRP intenta darle cierta estabilidad acorde con sus polticas, siguiendo un esquema de flotacin administrada, no es mucho lo que puede hacer al respecto si es que consideramos la ltima intervencin en el mercado cambiario, comprando dlares para atenuar su cada por un monto de US$ 684 millones en la Mesa de Negociacin, entre el 8 y 12 del presente segn el ltimo reporte del referido banco. Por qu es tan importante tener un tipo de cambio sostenible? Controlar el tipo de cambio es importante porque permite un incremento adecuado en el nivel de exportaciones, de empleo y al mismo tiempo permite tener un sistema financiero estable, debido a que ste est dolarizado en gran 27

medida en nuestro pas por el alto nmero de depsitos y crditos existentes en moneda extranjera . Es por eso que el Banco Central interviene en el mercado cambiario comprando dlares (en la sitaucin actual), lo que trae consigo variaciones en el nivel de las RIN, habindose incrementado a US$ 33 721 millones, monto mayor en US$ 586 millones con respecto al registrado al cierre de diciembre de 2009. Cul es la tendencia del tipo de cambio? Hay quienes se atreven a dar pronsticos del tipo de cambio en el muy corto plazo, esto a mi parecer, es osado y carente de un anlisis serio. Ni siquiera destacados economistas como Carmen Reinheart (profesora de economa de la Universidad de Wisconsin) y Neil Ferguson (historiador econmico) se atreven hacerlo. Sin embargo coinciden en que el dlar se encuentra en medio de una tendencia a la baja de largo plazo, pero que es una exageracin decir que estamos a puertas de presenciar el fin del reinado del dlar como la moneda de reserva. Es evidente que quienes reciben su renta en soles y tienen deudas en dlares se ven favorecidos por este menor tipo de cambio. Pero entrando un poco ms en el anlisis, hay quienes dicen que esta tendencia a la baja del tipo de cambio perjudica a los exportadores peruanos, los cuales son miles de personas, mientras que los que ganan en soles se ven beneficiados, siendo stos, millones de personas. Por lo tanto, su ilusoria conclusin los lleva a pensar que lo mejor es dejar al libre mercado la cotizacin del dlar para que sean millones quienes se favorezcan. Esto sin embargo no es cuestin de ms, o menos personas, es cuestin de agregados econmicos y su impacto en el PBI que es el indicador ms preciso de cun bien estn un pas en referencia a su nivel de desarrollo econmico. Si bien es cierto que esta tendencia a la baja perjudica a los exportadores y adems, al sector turismo y peruanos que reciben las remesas de familiares en el extranjero, y posiblemente favorezca a la clase trabajadora, sera un craso error verlo bajo esa perspectiva, debido a que esto simplemente generara menor produccin nacional, bsicamente por una reduccin significativa de las exportaciones y lo que empujara a un mayor nivel de importaciones para adquirir bienes que seran relativamente ms baratos en relacin a los bienes nacionales. Al mismo tiempo una reduccin de exportaciones trae consigo una disminucin en el nivel de empleo, que finalmente generara que el pas se encuentre en una peor situacin.

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Anexo N6 Dlar podra caer a S/.2.67 durante 2011 - Per 21 http://peru21.pe/impresa/noticia/dolar-podria-caer267-durante-2011/2011-0113/294490 Este ao, llegarn ms capitales de corto plazo que presionarn el tipo de cambio a la baja. Divisa cerr ayer en S/.2.788, su peor nivel en tres meses. Acumula una prdida annual de 2.14%. Seguir cayendo. De acuerdo con proyecciones de analistas y agencias especializadas, difundidas ayer por la Asociacin de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP), la cotizacin del dlar en el pas durante este ao podra caer a un mnimo de S/.2.67. La razn? La fortaleza de la economa peruana continuar atrayendo capitales de corto plazo que presionarn a la baja el tipo de cambio, explic Alejandro Prez-Reyes, gerente de Inversiones de AFP Prima. Es as que, tras abrir 2010 con un valor de S/.2.802, ayer la divisa estadounidense cerr en S/.2.788, su peor nivel en tres meses, debido a que inversionistas institucionales locales (fundamentalmente AFP) e inversionistas extranjeros optaron por vender sus dlares. Se est viendo flujos de fondos mutuos extranjeros que llegan a invertir en fondos de renta fija peruanos o en bonos soberanos para obtener una ganancia aprovechando el diferencial de tasas de inters, coment el ejecutivo. Nuevas acciones. Frente a esta situacin, lo ms probable es que el Banco Central de Reserva (BCR) el ente encargado de velar por la poltica monetaria en el pas, implemente ms medidas para evitar que estos capitales de corto plazo causen mayor volatilidad en el tipo de cambio, coment Pedro Grados, gerente de Inversiones de AFP Profuturo. Sin embargo, advirti que pese a que el dinamismo actual de la actividad productiva local ha generado un espacio para que se eleve la tasa de inters referencial, el ente emisor emplear con cautela esta medida pues un alza elevada podra atraer a ms capitales de corto plazo. Por otro lado, la tenue recuperacin que experimenta la economa estadounidense va a favorecer la apreciacin de las monedas de la regin, entre ellas, la peruana, coment Grados. Esta tendencia se ha dado ya en 2010, sin embargo, frente al real brasileo, el peso colombiano o el peso chileno, el sol peruano ha experimentado menor volatilidad, detall Prez-Reyes. Las cifras de la moneda. 29

En lo que va de 2011, el dlar acumula una prdida ligera de 0.68% en el mercado peruano. En tanto, en los ltimos 12 meses, la cada en su valor es de 2.14%, segn estadsticas del Banco Central. Durante la jornada de ayer, el desempeo positivo de los mercados burstiles externos jug en contra del dlar. En Estados Unidos, las acciones de la Bolsa de New York subieron tras una alentadora subasta de bonos en Portugal e indicios de fortaleza en el sector bancario estadounidense. En las AFP. De otro lado, la Asociacin de AFP inform que los fondos de pensiones de Per cerraron 2010 con ganancias superiores a 35%, siendo el Fondo 3 el que ms subi (36.23%). Para 2011, el sector espera tambin buenas cifras por la expectativa de crecimiento econmico.

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Anexo N7 Cuantificando el mercado limeo http://gamarrasite.com/articulos/1409-cuantificando-el-mercado-limeno.html Lunes, 29 de Noviembre de 2010 11:18 Por: Alfredo Prado Fuente: Gestin

Informe del Instituto Nacional de Estadstica, por manzanas, revela nueva estratificacin de los distritos limeos segn los ingresos de las familias, de acuerdo a los censos del 2007 y el 2008. Surco ocupa el primer lugar en hogares de clase alta. Mientras que el distrito de San Isidro fue desplazado a un cuarto lugar. En total, hay 688,243 familias de clase media. En las ltimas dcadas, San Isidro y Miraflores fueron los distritos que acogieron al mayor nmero de hogares de estratos altos de Lima Metropolitana y del pas. Pero ahora, segn los datos oficiales, han sido desplazados. La hegemona actualmente le pertenece al distrito de Santiago de Surco, que alberga 28,524 hogares de estratos altos, cuyos ingresos per cpita (por cada individuo que los conforma) son superiores a los S/. 1,700; en total, las personas de estrato alto de este distrito son 93,956, segn la ltima publicacin "Planos Estratificados de Lima Metropolitana a Nivel de Manzanas", efectuada por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI). En segundo lugar, con mayores ingresos, est el distrito de Miraflores, con 21,987 hogares y 58,883 habitantes. Mientras que en un expectante tercer lugar se sita el pujante distrito de San Borja, con 17,670 hogares con ingresos altos y 59,696 habitantes. Mientras que San Isidro ha sido desplazado al cuarto lugar, con 15,825 domicilios pudientes y 45,872 ocupantes. Es decir, ahora Surco y San Borja, juntos, tienen ms hogares de clase alta que Miraflores y San Isidro, segn se deduce del documento elaborado recientemente a partir de los resultados del Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007, la Encuesta Nacional de Hogares 2007 y el IV Censo Nacional Econmico 2008. Pero lo que sorprende es que, segn los datos disponibles hasta el 2007, solo haya diez viviendas de estratos altos en todo el cono norte de Lima (que est conformado por ocho distritos). Asimismo, Surco tambin es la jurisdiccin con el mayor nmero de hogares de estrato medio alto, pues acoge a 33,049 casas cuyos ocupantes tienen, en promedio, ingresos entre S/. 900 y S/. 1,700. Secundan de cerca San Miguel y Lima Cercado, y relativamente alejados algunos distritos de la zona norte de Lima (ver tabla adjunta). 31

Al medio hay sitio Pero quienes lideran en nmero de viviendas de estratos medios, cuyos ingresos per cpita fluctan entre S/. 550 y S/. 900, son precisamente los de Lima norte, con el distrito de San Martn de Porres a la cabeza, que cuenta con 94,031 viviendas; seguido de San Juan de Lurigancho con 83,813 moradas. Segn dichos censos, las familias de clase media son 688,243 en toda Lima. No obstante, en los ltimos aos (2008-2010), es posible que haya aumentado el nmero de hogares de clase alta o media alta en el cono norte, debido al crecimiento econmico, pues la informacin del INEI es hasta el 2007. Crecimiento explosivo "Adems, se espera que en los siguientes aos haya un crecimiento explosivo del nmero de hogares de estratos medio alto o, eventualmente, alto en las 'nuevas limas' (zonas emergentes de Lima)", coment Rolando Arellano, experto en mercadotecnia y presidente de la consultora Arellano Marketing. As, en los siguientes aos, los habitantes de los "conos" se consolidarn como consumidores y sern punto de atraccin permanente de los inversionistas. En ese sentido, tendrn ms acceso a marcas premium, y las mismas empresas dejarn de hacer distinciones por distritos, unificando su oferta. El 37% de hogares de Lima Metropolitana tiene ingreso medio La clase media en el Per se fortalece. Segn el INEI, el 37% de los hogares de Lima Metropolitana -exactamente 688,243 viviendas- pertenecen al estrato medio, con un ingreso per cpita (de cada habitante) entre S/. 550 y S/. 900 al mes. El distrito limeo que tiene el mayor nmero de "clasemedieros", medido con los parmetros de la autoridad estadstica, es San Martn de Porres, con 94,031 hogares y 383,359 habitantes. Aunque tambin hay otras estimaciones. Para la Asociacin Peruana de Empresas de Investigacin de Mercados (Apeim), al ao 2009, la clase media en Lima representara solo el 16.5% de los hogares. Pero en este caso, considera ingresos mensuales entre los S/. 3,000 y los S/. 5,000. Funcionarios del INEI no estuvieron disponibles para aclarar esta diferencia. Para Rolando Arellano, presidente de la consultora Arellano Marketing, la clase media limea se seguir incrementando. "Lo que era una pirmide antes, en la que la clase pobre estaba en la base, se est convirtiendo en un rombo, con una clase de media cada vez mayor y la tendencia es que crezca ms", apunto. Incluso, afirm que cuando se le pregunta a la gente: "A qu clase pertenece? Un 56% se siente de clase media". Lo que importa es la suma de los ingresos Muchos distritos de los conos de Lima tienen bajos ingresos por habitante, pero si se multiplican esos ingresos con el nmero de habitantes, en algunos casos, la capacidad de compra y consumo de esos distritos "pobres" supera a los de Lima tradicional, coment Rolando Arellano. 32

"Este es un factor muy importante a tomar en cuenta... Los distritos que hasta hace ocho aos se consideraban pobres, ahora estn liderando en capacidad de compra, ahora son de ingresos medios", anot. Reconoci que los distritos de las zonas emergentes de Lima (conos) casi siempre van a ser ms pobres -en trminos de ingreso per cpita- comparados con Surco, Miraflores o San Isidro, pero si se toma en cuenta la capacidad adquisitiva total, la brecha se reduce. "Los habitantes de las nuevas limas tienen una mayor capacidad adquisitiva que los de Lima tradicional, esto debido a mltiples factores, incluido, la informalidad. Por ejemplo, ver una misma pelcula en Comas cuesta ms barato que verla en Surco", acot.

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Anexo N8 La belleza es un negocio rentable http://peru21.pe/noticia/722941/belleza-negocio-rentable Peruanas pueden ganar desde S/.600 hasta S/.60,000. Crecimiento de este rubro laboral se observa tanto en Lima como en provincias. Por Fabiana Snchez Hace algunos aos, una chica de mi barrio (Villa El Salvador) se acerc a ofrecerme productos de belleza, pero termin convencindome de que deba dedicarme a la venta por catlogo para tener un ingreso adicional en mi hogar. Ese dinero extra es el que me ha permitido construir mi casa y que mis hijos vayan a la universidad, cuenta Felcita Ramos, quien al igual que casi medio milln de peruanas se dedica a la consultora de belleza. Este nuevo rubro laboral se ha convertido en una opcin que han elegido algunas peruanas que buscan una solucin a sus necesidades econmicas y que tienen ganas de progresar, explica Daniella Barbiere, gerente corporativa de Responsabilidad Social de Belcorp (empresa que agrupa a LBEL, Esika y Cyzone). Con el dinero que ganan muchas mujeres realizan el sueo que tenan, por eso hemos visto que algunas ponen sus tiendas de disfraces, bodegas, peluqueras y hasta guarderas, asegura. Crecimiento del sector. En el caso de Belcorp, el nmero de mujeres que se dedica a la venta por catlogo ha ido creciendo con el pasar de los aos. Ahora cuenta con 150,000 consultoras, de las cuales solo el 30% est en Lima, mientras que las dems estn distribuidas por todo el pas, principalmente en Trujillo, Arequipa y Piura. Unique es otra de las firmas que ha desarrollado una amplia red de consultoras. El gerente general de esta empresa, Javier Rusca, comenta que este es un trabajo que est atrayendo cada vez a ms emprendedoras de diversas edades. Estima que, para este ao, habra un crecimiento de 20% en el nmero de trabajadoras (actualmente esta compaa cuenta con 106,000). Cunto se gana? Para que una persona se convierta en una asesora de belleza, tanto Unique, Belcorp como Avon explican que las vendedoras debern hacer un pedido mnimo por campaa de S/.250 (cada campaa dura en promedio tres semanas). De acuerdo con lo que venda podr obtener entre el 25% y el 40% de comisin. A eso se suman los incentivos, que van desde artefactos elctricos, hospedaje en hoteles lujosos hasta viajes fuera del pas y autos cero kilmetros. El pas ofrece una gran oportunidad para las mujeres, por eso consideramos importante darles siempre incentivos para que puedan vender ms, comenta dgar Corts, director Comercial de Avon Per.

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Por su parte, el gerente general de Unique manifest que han podido detectar casos de vendedoras que han logrado ganar S/.60,000 en una campaa, aunque las ganancias promedio van en torno a S/.600. Todo depende de cunto empeo le pone la persona para vender. Hemos visto damas que venden S/.1,000 en una campaa, aunque, por lo general, cuando empiezan pueden ganar unos S/.100, refiere Rusca.

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Anexo N9 Venta de cosmticos crecera hasta 15% en 2010 por repunte de demanda interna http://mercadointernoperuano.blogspot.com/2010/03/venta-de-cosmeticoscreceria-hasta- 15.html El presidente del Comit del Peruano de Cosmtica e Higiene (Copecoh) de la Cmara de Comercio de Lima (CCL), ngel Acevedo, estim que este ao las ventas del sector creceran entre diez y 15 por ciento, bordeando los 1,400 millones de dlares. Explic que este comportamiento obedecera al buen dinamismo de la demanda interna, va aumento del crdito y, por consiguiente, del consumo, as como a la mayor expansin del comercio retail. A eso se sumara los efectos de la recuperacin en la dinmica exportadora (levantamiento de salvaguardias en Ecuador) e importadora (aumento en el stock de inventarios). No obstante, indic que aun cuando se registren notables incrementos en los niveles de ventas, stos todava se encuentran por debajo de los valores promedios registrados en Amrica Latina, el mismo que se calcula tomando como base el gasto en cosmticos e higiene personal que realiza cada habitante de la poblacin urbana femenina de 15 a 65 aos. Seal que mientras que en Brasil, Chile y Venezuela el consumo anual per cpita asciende a 346, 267 y 248 dlares, respectivamente, en el Per llega a 113 dlares. Tambin manifest que durante 2008 la facturacin de esta industria en Amrica Latina cerr en 47,000 millones de dlares. En tal sentido, el Copecoh de la CCL considera que hay un importante espacio por explotar en esta industria, pero no debe enfocarse nicamente en el segmento femenino sino que tambin se debe apuntar al desarrollo de nuevos nichos de mercados, como la poblacin masculina. Acevedo explic que el 32 por ciento del mercado est compuesto por productos de higiene personal, el 27 por ciento por productos capilares, el 17 por ciento le pertenece al rubro de fragancias, el 12 por ciento a facial y corporal y otro 12 por ciento a maquillaje. Adems refiri que el ao pasado, este sector creci solo 4.4 por ciento, a consecuencia de la crisis internacional. Asimismo, seal que ms del 75 por ciento de las ventas de esta industria 36

provienen de productos importados. Tambin detall que el ao pasado las exportaciones del sector cayeron en 5.7 por ciento y ello responde a la aplicacin a inicios de ao, por parte del gobierno ecuatoriano, de salvaguardias que impactaron negativamente en la industria cosmtica peruana de exportacin. A consecuencia de las salvaguardas que aplic Ecuador a sus importaciones, las ventas peruanas del sector cosmtico a dicho pas se redujeron considerablemente, explic. Afortunadamente la Secretara General de la Comunidad Andina (CAN) ha reestablecido las preferencias arancelarias andinas con lo que se vienen recuperando las exportaciones hacia dicho pas, anot. El presidente del Copecoh detall que los destinos ms importantes de las exportaciones peruanas de este sector son Colombia (con una participacin de 38 por ciento), Bolivia (23 por ciento) y Ecuador (20 por ciento). Seal que los tres representaron un valor FOB de 66 millones de dlares en 2009. (Andina)

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Anexo N10 Un nombre que reina en lnea, las marcas con las redes sociales (Fuente el comercio suplemento Da 1 lunes 30 de Agosto del 2010 pag 15) http://elcomercio.pe/impresa/edicion/2010-08-30/ecin300810d15/04

El punto com ya es historia. La compra en un clic tambin. Se trata de cercana, conocimiento e interaccin real Lo que antes suceda en el boca a boca o en la intimidad de una charla de amigas, hoy tiene un registro fsico y, tal como explica Marcos Pueyrredn (presidente del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrnico), ha generado un nuevo canal de ventas que todo aquel que practique un mrketing de 360 necesita saber usar. An cuando las compras no se concreten en lnea, refiere, las redes sociales que operan en Internet se han convertido en un canal ms al que se necesita dedicar, cuando menos, el 15% del presupuesto. En el Per, seala Pueyrredn, recin se estn dando los primeros pasos en comercio electrnico segn Dominio Consultores solo el 3% de los usuarios de redes sociales compran en lnea los productos que ven recomendados en su perfiles, pero en solo dos aos se podr alcanzar a pases como Argentina o Colombia, que ya llevan diez aos practicando este tipo de negocio. El comercio electrnico, afirma, no se puede medir solo con un clic en un bannero una compra en una pgina web. A su entender, el xito de la mercadotecnia esto canales que cada ao crecen un 30% en la regin est en comprender que es un medio de apoyo para concretar la venta off line (venta directa), fidelizar al cliente y consolidar la marca. En ese sentido, Fernando Grados (Dominio Consultores) afirma que si una empresa no ve hoy a Internet y las redes sociales en su real dimensin, perder mercado maana, porque adems del posicionamiento y publicidad de la marca que se obtiene en este medio, se puede lograr una estrecha e individual relacin con los usuarios a travs de una comunicacin de ida y vuelta. Se trata, tambin, segn la especialista en mrketing Maite Vizcarra, de entrar en las redes para probar cmo le est yendo al negocio y cul es la relacin real de los consumidores con la marca. Las empresas, agrega Pueyrredn, necesitan perder el miedo a las crticas y convertirse en un interlocutor vlido. No se trata de tener u perfil en Facebook o tener un espacio bonita en una web para recibir comentarios. Hay que intervenir, escuchar al cliente, responder los comentarios, darle detalles y solucionar los problemas antes de que sea demasiado tarde, advierte. Al final, aclara, eso se va a reflejar en una decisin de compra y en una cascada positiva, porque el cliente satisfecho atrae ms clientes. Es igual que con un mostrador d una tienda, pero en lnea, enfatiza. 38

Pininos Aun cuando los niveles de penetracin de las redes sociales en Lima son menores a los regionales tenemos 2 millones de usuarios de todas las redes sociales mientras que en Argentina so ms de 5 millones de usuarios solo de Facebook hay marcas de productos locales como el Banco de Crdito o Cineplanet que ya estn sacando provecho de estos medios y no solo difunden una imagen positiva de su nombre entre los jvenes (que son el 75% de los usuarios) sino que tambin concretan ventas. Ellos, resalta Pueyrredn, han comprendido que en este cuarto canal hay que hacer lo mismo que hacan los befenicios: saber vender y comprar.

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Anexo N11 Entr en vigencia el 18% de IGV http://elcomercio.pe/politica/720960/noticia-entro-vigencia-18-igv Medida calificada de populista rige desde hoy por disposicin aprobada por el Poder Legislativo Martes 01 de marzo de 2011 - 12:46 pm 2 comentarios Desde hoy, el Impuesto General a las Ventas (IGV) es del 18% segn lo dispuesto por el Ejecutivo semanas atrs, decisin cuestionada por algunos candidatos presidenciales por considerarla una medida populista a fin de beneficiar al partido de gobierno en los comicios. La media entra en vigencia luego de que el Congreso aprob la rebaja propuesta por el Ejecutivo, as como el establecimiento del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) en 0,005%. Bsicamente, ha sido desde la tienda de Per Posible, con la que postula Alejandro Toledo, de donde ha venido el grueso de las crticas a la medida, pues por la reduccin en la recaudacin fiscal que ella implicar voces autorizadas en economa del partido de la chakana han calificado la rebaja como una bomba de tiempo para el prximo gobierno. Sin embargo, fue Toledo Manrique quien, como presidente, dispuso el aumento de 18 a 19%. A pesar de ello, el ministro de Economa, Ismael Benavides, ha dicho al respecto que es una medida justa para con los consumidores y que se enmarca en el manejo responsable y tcnico que ha venido teniendo el gobierno aprista para con la economa nacional. Indic que la rebaja se ver reflejada en un descenso en los precios de venta, lo cual incentivar el consumo y as no se generar un vaco en la recaudacin.

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Anexo N12 DIARIO EL COMERCIO PAGINA WEB LUNES 11 DE ENERO DEL 2010 08:05

Un peligroso negocio sin fiscalizacin: la belleza

Centros de esttica y cosmiatra usan productos sin control en Lima Por Fabiola Torres Se promocionan como la mejor forma para quemar grasa y moldear la figura rpido y sin esfuerzo. Son sustancias en ampollas con nombres complicados (Lcarnitina, fosfatidilcolina, centella asitica, alcachofa plus, etc.), pero cada vez ms populares entre las mujeres que se esperanzan en estos productos sin pensar en los riesgos para su salud. En centros de cosmiatra, spas y peluqueras de Lima venden y ofrecen inyectar las ampollas en tratamientos que llaman mesoterapia, los cuales incluyen desde cinco hasta veinte sesiones de inyecciones y masajes en la zona del cuerpo que la clienta desea reducir. El pinchazo no produce dolor. Puede hacerlo nuestra cosmiatra o le vendemos el producto para que se lo aplique por su cuenta, nos explica una vendedora de un centro de esttica, ubicado en Miraflores. Con el boom de los centros de esttica y cosmiatra en la capital, se ha extendido la venta y el uso de las sustancias quema grasa, a cargo de personas que invaden reas de la medicina sin ser profesionales. Para tener una idea de este rentable negocio: cada sesin de mesoterapia puede costar entre 50 y 150 soles. FUERA DE CONTROL El Ministerio de Salud no regula dicha actividad ni fiscaliza a las cosmiatras (en teora, cosmetlogas expertas en el cuidado externo de la piel) aun cuando los hospitales reportan desde el 2004 ms de 400 casos de mujeres con infecciones crnicas en la piel tras la aplicacin de estos productos, segn una investigacin del infectlogo Eduardo Gotuzzo, del Colegio Mdico del Per. Una de las vctimas es Sandra, quien hace un ao compr por 150 soles una caja de 20 ampollas de L-carnitina y alcachofa plus a una cosmiatra por Internet. Su sueo de un cuerpo bello se convirti en una pesadilla de cicatrices en el abdomen. La Digemid tampoco realiza controles sanitarios de las famosas sustancias quema grasa debido a que estas ingresan al pas desde el 2002 como cosmticos mediante una norma facilitadora, la Decisin 516, vigente entre los pases de la Comunidad Andina. Sus importadores solo muestran una notificacin sanitaria, especie de declaracin jurada en la que informan de su intencin de comercializar un producto cosmtico en cualquiera de los pases de la Comunidad Andina. As es como ingresan, por ejemplo, las ampollas de la marca colombiana Armesso y de la argentina Niza Cientfica.

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En el plano administrativo todo parece funcionar conforme a ley, pero algo extrao ocurre cuando los productos llegan a manos de las cosmiatras, las principales clientas y distribuidoras de las empresas fabricantes. Aunque en el empaque de los productos de Armesso, la marca ms conocida en Lima, se indica que las sustancias (L-carnitina, alcachofa plus, centella asitica, silicio orgnico, etc.) son de uso tpico, las cosmiatras las inyectan en el cuerpo de sus clientas. Y no se trata de casos aislados, sino de una peligrosa prctica generalizada en muchos centros de cosmiatra de Lima. Sin embargo, la empresa fabricante no ha protestado pblicamente por ello pese a los casos de mujeres desfiguradas reportados desde hace cinco aos. Mara Marn, qumica farmacutica representante de Armesso en el Per, dice que las sustancias quema grasa deben aplicarse a travs de mquinas reductoras y masajes, pero reconoce que la mayora de cosmiatras las inyectan como si en vez de un cosmtico se tratara de un producto teraputico. Las sustancias de Niza Cientfica vienen en presentaciones de cremas y ampollas. Los fabricantes argentinos dicen que solo un mdico puede aplicar las inyecciones. Sin embargo, las cosmiatras tambin las usan y aplican en centros de esttica y spas. TIENEN BASES CIENTFICAS? Si bien Armesso y Niza Cientfica son empresas de cosmticos formales, no muestran pruebas fehacientes de la eficacia de sus productos quema grasa. Este Diario les solicit dicha informacin y la primera nos envi solo un listado de referencias bibliogrficas, mientras que la segunda dijo que solo puede explicarle ello a mdicos. En sus pginas web no aparece esta informacin y ningn mdico reconocido en Lima se atreve a sostener pblicamente que sirven para reducir medidas del cuerpo. La Digemid recin investiga si hay estudios confiables que las respalden a pesar de que el Colegio Mdico del Per alerta sobre una epidemia de salud pblica a causa de la aplicacin de inyecciones quema grasa desde hace cinco aos. La adulteracin de estos productos es un problema conexo y solo hay que darse una vuelta por la avenida Emancipacin, en el Centro de Lima, para encontrar puestos de venta de productos quema grasa sin registro sanitario. Militza Jovick y Gustavo Nez, de la Sociedad Peruana de Ciruga Plstica, advierten que las cosmiatras ejercen ilegalmente la medicina cuando inyectan sustancias en el cuerpo, pero no pueden ser sancionadas por el Colegio Mdico. Solo queda denunciarlas penalmente por atentar contra la vida y la salud, explica Jovick. Empero, muchas mujeres deciden quedarse calladas por vergenza. A la Fiscala de Prevencin del Delito y las municipalidades les toca fiscalizar esta actividad. LAS CIFRAS 3.000 cosmiatras habra en Lima, pero solo unas 100 integran la Asociacin Peruana de Esteticistas y Cosmiatras. 830 locales donde se brindan servicios de spa, cosmetologa y cosmiatra existen en Santiago de Surco y Miraflores, segn reportes enviados por los municipios. La oferta se concentra en estos distritos. 43