Cluster Camelidos Peru

Proyecto Andino de Competitividad
Documentos de Trabajo
El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas
Esteban R. Brenes, Kryssia Madrigal, Felipe Prez y Konrad Valladares
Septiembre, 2001
Instituto Centroamericano de Administracin de Empresas INCAE
Se proh be la reproducci n o distribucin parcial o total de este documento sin la autorizacin del Proyecto Andino de Competitividad.
El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas,
Esteban R. Brenes, Kryssia Madrigal, Felipe Prez y Konrad Valladares
Resumen Ejecutivo
Escrito por Konrad Valladares, Investigador local del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, CLACDS en Per y por Kryssia Madrigal, investigador del CLACDS para el Proyecto Andino de Competitividad, bajo la supervisin de los profesores Esteban R. Brenes, Director del Proyecto de Agrotecnologa en Per y Felipe Prez, Gerente del Proyecto de Agrotecnologa en Per. Este trabajo busca estimular la reflexin sobre marcos conceptuales novedosos, posibles alternativas de abordaje de problemas y sugerencias para la eventual puesta en marcha de polticas pblicas, proyectos de inversin regionales, nacionales o sectoriales y de estrategias empresariales. No pretende prescribir modelos o polticas, ni se hacen responsables el o los autores ni el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE de una incorrecta interpretacin de su contenido, ni de buenas o malas prcticas administrativas, gerenciales o de gestin pblica. El objetivo ulterior es elevar el nivel de discusin y anlisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la regin andina. El contenido es responsabilidad, bajo los trminos de lo anterior, de CLACDS y no necesariamente de los socios contribuyentes del proyecto. Octubre, 2001.
Andean Competitiveness Project

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NDICE
I. II. 1. INTRODUCCIN................................................................................................................................... 5 DIAGNSTICO DEL CLUSTER DE CAMLIDOS EN PER ......................................................... 7 UNA PRIMERA APROXIMACIN A LOS CAMLIDOS ANDINOS...................................................................... 7 1.1. Los camlidos en la historia y la actualidad del Per................................................................ 7 1.2. La poblacin de camlidos andinos .......................................................................................... 7 1.3. Hbitat ....................................................................................................................................... 8 1.4. Caractersticas por especie ....................................................................................................... 9 1.5. Productos de los camlidos..................................................................................................... 12 2. IMPORTANCIA DE LOS CAMLIDOS EN EL PAS ....................................................................................... 12 2.1. Importancia socioeconmico de los camlidos en el Per ..................................................... 12 2.2. Comparacin de los volmenes de fibra de alpaca y de llama............................................... 13 2.3. Importancia econmica de la alpaca ....................................................................................... 13 3. IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES DE ALPACA EN EL MUNDO .......................................................... 14 3.1. La fibra de alpaca en el mundo de las fibras finas .................................................................. 14 3.2. El Per y el mercado mundial de los productos de fibra de alpaca ........................................ 15 4. CARACTERIZACIN DEL CLUSTER PERUANO DE LA ALPACA ................................................................... 16 4.1. Descripcin sinttica del cluster .............................................................................................. 16 4.2. La cadena principal del cluster ................................................................................................ 19 4.3. Las cadenas derivadas de la produccin de carne, cueros y exportacin de camlidos ....... 29 4.4. Empresas e instituciones de apoyo......................................................................................... 33 5. MARCO REGULATORIO........................................................................................................................ 38 5.1. Estructura y regulacin legal de la produccin de camlidos ................................................. 38 5.2. Regulaciones ambientales para la actividad agrcola ............................................................. 39 III. 1. ANLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER PERUANO DE CAMLIDOS.................. 40 ANLISIS DEL CLIMA DE NEGOCIOS ...................................................................................................... 40 1.1. Condiciones de los factores de produccin............................................................................. 41 1.2. Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas.................................................................. 43 1.3. Condiciones de la demanda .................................................................................................... 44 1.4. Industrias relacionadas y de apoyo ......................................................................................... 45 2. ANLISIS DE TEMAS PRIORITARIOS DEL CLUSTER DE LA ALPACA ............................................................ 46 2.1. Reducidos niveles de produccin de fibra............................................................................... 46 2.2. Falta de organizacin y problemas en la comercializacin ..................................................... 46 2.3. Engrosamiento de la fibra........................................................................................................ 46 3. REAS DE ACCIN.............................................................................................................................. 47 3.1. Reducidos niveles de produccin de fibra............................................................................... 47 3.2. Falta de organizacin y problemas en la comercializacin ..................................................... 48 3.3. Engrosamiento de la fibra........................................................................................................ 48 IV. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DE CAMLIDOS EN PER .............................................................................................................................. 49 INTRODUCCIN .................................................................................................................................. 49 METODOLOGA DEL TALLER DE TRABAJO DEL CLUSTER DE CAMLIDOS EN PER .................................... 49 TALLER NO.1: ESTABLECIMIENTO DE TEMAS PRIORITARIOS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DE CAMLIDOS EN PER .............................................................................................................. 50 3.1. Prioridades en los temas crticos por rea .............................................................................. 50 3.2. Definicin de temas prioritarios ............................................................................................... 52 4. TALLER NO.2: DEFINICIN DE LAS ACCIONES CONCRETAS PARA LOS TEMAS PRIORITARIOS A REALIZAR PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DE CAMLIDOS ................................................................. 52 4.1. Tema No.1: Definir una estrategia integral de largo plazo ...................................................... 52 4.2. Tema No.2: Generacin y transferencia de tecnologa para mejorar la calidad..................... 53 4.3. Tema No.3: Falta de precios diferenciados por calidad de fibra y de carne ........................... 54 1. 2. 3.

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4.4. V. VI. Equipos de trabajo establecidos para dar seguimiento a las acciones concretas definidas .. 55
CONCLUSIONES................................................................................................................................ 56 BIBLIOGRAFA............................................................................................................................... 58
ANEXOS Anexo A: Perfiles de varias instituciones y organizaciones que apoyan al cluster de la alpaca Anexo B: Propuesta de creacin del CITE Alpaca Anexo C: Perfil de las principales industrias del cluster de la alpaca 61
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I.
INTRODUCCIN
El Programa Andino de Competitividad ha sido patrocinado por la Corporacin Andina de Fomento (CAF), y ejecutado por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible (CLACDS-INCAE) y el Centro de Investigacin y Desarrollo de la Universidad de Harvard (CID-Harvard). Comprende varios proyectos que se realizan en los pases de la Regin Andina en tres reas especficas: macroeconoma, microeconoma y desarrollo sostenible. El Proyecto de Agrotecnologa es uno de varios esfuerzos enmarcados bajo el componente de competitividad microeconmica del Proyecto Andino de Competitividad. El Dr. Alberto Trejos, director del CLACDS, estuvo a cargo de la supervisin general del proyecto. El Dr. Arturo Condo, de INCAE, coordin los esfuerzos de los participantes en el proyecto, proporcionando la gua acadmica necesaria para realizar la investigacin y coordinar los procesos participativos de cada proyecto. Los profesores e investigadores del CLACDS y del INCAE trabajaron en estrecha colaboracin con el profesor Michael Porter, de Harvard Business School, quien provey la gua necesaria para asegurar el rigor acadmico de cada uno de los proyectos. El profesor Willis Emmons, de Georgetown University y antes profesor de Harvard Business School, se desempe como consejero del proyecto. Este proyecto se ha ejecutado en tres de los pases Andinos: Bolivia, Per y Ecuador. Tiene el objetivo de contribuir a elevar la competitividad internacional de las industrias agropecuarias de esos pases mediante la promocin de procesos de aumento sistemtico de la productividad y de la creacin de valor. En Per, el Proyecto de Agrotecnologa tiene dos subproyectos, los cuales estn orientados a promover la competitividad de los clusters del algodn y los camlidos, respectivamente. El algodn, junto con el azcar y el caf, conform por muchas dcadas el grupo de cultivos de exportacin tradicional del Per. Luego, perdi la preponderancia econmica que tuvo en dcadas anteriores. Despus de ser en 1950 el principal cultivo generador de divisas con el pas con un 63% del valor de las exportaciones agropecuarias, la importancia de la fibra del algodn en este rubro fue decayendo hasta que en el ao 2000 su participacin en el valor de las exportaciones agropecuarias se redujo al 1%. Sin embargo, persisten varias condiciones favorables para promover el resurgimiento del cluster del algodn con una nueva perspectiva competitiva. Una de ellas es que todava se conserva un valioso conocimiento colectivo sobre el cultivo del algodn en muchas comunidades rurales y entre muchos empresarios agrcolas. Una segunda condicin es la buena calidad de las variedades de algodn peruano. Otra condicin favorable es la existencia de una industria textil con un nivel de competitividad considerable, que actualmente se ve obligada a importar grandes volmenes de esa materia prima, dada la insuficiencia de materia prima local. Por su parte, la agroindustria de los camlidos en Per es caracterstica de las zonas altoandinas en donde predominan las comunidades campesinas indgenas pobres, caracterizadas por producir en pequeas unidades agrcolas aisladas del mercado, por la alta heterogeneidad de los bienes producidos, por el empleo de tcnicas tradicionales y por el bajo nivel tecnolgico. Ciertamente, la contribucin de las actividades econmicas relacionadas con los camlidos es reducida en relacin con la poblacin econmicamente activa, o con el

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas producto interno bruto, o con las exportaciones. Sin embargo, se ha escogido esta actividad para ser incluida dentro del Programa de Agrotecnologa en Per, porque a) al ser una actividad tpica de las condiciones de produccin altoandinas, su anlisis y su promocin pueden ayudar a superar los lmites inherentes a la situacin del sector agropecuario andino, b) contribuye significativamente a la economa de muchas familias de las zonas altoandinas, c) el Per tiene la mayor poblacin de camlidos de Sudamrica, y d) es una actividad con un gran potencial econmico an inexplotado. Entre las cuatro diferentes especies de camlidos sudamericanos llama, vicua, guanaco y alpaca esta ltima es, por mucho, la ms importante en trminos econmicos, por lo cual el subproyecto de camlidos est centrado en los mercados generados alrededor de su crianza y aprovechamiento industrial. En este informe se exponen los principales resultados del subproyecto de camlidos. En el desarrollo de este subproyecto, han habido dos fases bien delimitadas. La primera fue la fase de investigacin y anlisis, que incluy una investigacin bsica sobre la situacin de la industria, una caracterizacin del cluster de los camlidos, y un anlisis de los factores que favorecen u obstaculizan la competitividad del cluster. Tanto la investigacin como el anlisis fueron realizados dentro del modelo conceptual que Michael Porter y sus colaboradores construyeron en la Universidad de Harvard (Porter, 1990). En la segunda fase del subproyecto se llev a cabo un taller de trabajo en el que participaron 25 representantes de instituciones pblicas y organizaciones de productores que de distintas maneras estn vinculados con la industria. Durante esos talleres, y mediante una metodologa de trabajo en grupos, se validaron los resultados de la investigacin, se definieron los temas prioritarios para el desarrollo de la industria, y a partir de un consenso se defini una agenda de trabajo con acciones, plazos y responsables. Durante la investigacin, se form un comit consultivo formado por lderes de distintos componentes del cluster. Este comit asesor a los investigadores durante el proceso de anlisis y ha asumido el compromiso de apoyar el proceso de puesta en prctica de las acciones definidas en el taller de trabajo. Hechas las explicaciones generales sobre el marco en el cual se ha desarrollado el subproyecto de camlidos en Per, pasamos a referirnos a la estructura de este documento. De las cuatro secciones que siguen a continuacin, la primera est dedicada al diagnstico de la competitividad del cluster de camlidos en Per. La seccin siguiente contiene el anlisis de los determinantes de la competitividad de ese cluster y una definicin de temas prioritarios surgidos de ese anlisis. Posteriormente se expone un conjunto de recomendaciones para el desarrollo estratgico del cluster de los camlidos, las cuales surgieron del taller de trabajo anteriormente mencionado. Finalmente, se incluyen las conclusiones finales.

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II.
1.
DIAGNSTICO DEL CLUSTER DE CAMLIDOS EN PER

Una primera aproximacin a los camlidos andinos
1.1. Los camlidos en la historia y la actualidad del Per

Los camlidos sudamericanos son una riqueza natural que est relacionada de un modo muy ntimo con la economa y la historia del Per. Desde tiempos ancestrales, con la llegada de los primeros pobladores a lo que actualmente es territorio peruano, representaron un elemento fundamental en la dieta de los cazadores y recolectores altoandinos, tal como consta por la existencia de una gran cantidad de pinturas rupestres con escenas de caza de camlidos (Lumbreras, 1972: 45). Con la aparicin de las primeras sociedades-estado, la domesticacin de camlidos fue la principal actividad ganadera que se desarroll, sobre todo para aquellas civilizaciones que surgieron en la regin del altiplano peruano-boliviano, tal como las sociedades Pucara y Tiwanaku (Lumbreras et al., 1980:24) Este desarrollo alcanzara su mayor evolucin durante el imperio incaico, el Tawantinsuyu, en el cual la ganadera de llamas y alpacas era una actividad regulada y tambin llevada a cabo por el Estado (Rostworowski, 1988:253). Con la llegada de los conquistadores espaoles, la crianza de estos animales se convirti en una actividad marginal, relegada a los terrenos ms altos y alejados. Durante los ltimos siglos, esta situacin ms bien ha sido acentuada, dados los patrones de acumulacin de la economa agraria nacional en general, y de la economa agraria de la sierra en particular. En trminos generales, la crianza de camlidos sudamericanos est relegada a comunidades campesinas cuyas tierras se hallan en las zonas ms altas y aisladas del pas. Pese a haber sido por lo menos en los ltimos 150 aos una actividad orientada al mercado externo, muy pocos capitales se han dirigido a las actividades de crianza. Esto explica, ms all de los anticuerpos a la inversin privada hacia el agro generados por la Reforma Agraria de 1969, la poca modernizacin del sector. Sin embargo, persisten las ventajas econmicas que ofrecen el medio natural, el tamao del hato nacional, y la calidad de los recursos genticos. Por esas y otras razones, en la cra y aprovechamiento de los camlidos siguen existiendo grandes posibilidades de negocio para el pas. Para ello, la actividad debe llegar a convertirse poco a poco y una fuente generadora de ingreso y empleo en gran escala. Eso requiere de una efectiva estrategia para el desarrollo competitivo de la actividad con un enfoque de cluster.
1.2. La poblacin de camlidos andinos

En Amrica del Sur se estima que existen mas de siete millones y medio de cabezas de camlidos sudamericanos. Las cuatro especies son la llama, la alpaca, la vicua y el guanaco. En el cuadro 1 se incluyen los datos de la poblacin existente de cada especie.

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas Cuadro 1 Amrica del Sur: Poblacin de camlidos andinos (1999) Poblacin Especie Alpaca Llama Vicua Guanaco TOTAL estimada 3,750,000 3,300,000 160,700 571,200 7,781,900
Fuente: Comisin Nacional de Camlidos Sudamericanos (CONACS), 1999.
1.3. Hbitat
El hbitat de los camlidos andinos est constituido principalmente por las formaciones ecolgicas de Puna y Altos Andes. Su altitud oscila entre los 3,800 y 4,500 metros. Su temperatura promedio es de entre 6C y 8C . Y su nivel de precipitacin es de entre 400mm y 700 mm. En general, los camlidos pueden vivir en zonas ms altas de los 5,000 metros. 1 La alpaca prefiere vivir alrededor de las zonas hmedas o bofedales (humedales o wetlands ). La vicua, en cambio, prefiere las praderas altas. Y la llama habita en todos los niveles, aunque prefiere los lugares secos. En el grfico 1 se presenta un esquema de las zonas ecolgicas de los Andes del sur del Per donde habitan los camlidos.
Est muy difundida la creencia de que los camlidos son solamente animales de altura. En realidad, diversos estudios mencionados por Bonavia (1992) demuestran que en la poca precolombina existan grandes hatos de camlidos aclimatados en la costa.

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas Grfico 1 Esquema transversal de los Andes del Sur del Per Zonas ecolgicas (segn altura sobre el nivel del mar, en metros)
Zonas altoandinas, 3,800-5,800
Valles interandinos, 2500-3500 Costa, 0-500 msnm
Altiplano
3,500-
Sierra, 500-5,800 msnm
Elaborado por el autor
1.4. Caractersticas por especie

1.4.1. Camlidos silvestres La vicua La vicua es la ms pequea de los camlidos sudamericanos. Pesa entre 38 y 50 kilos. Est considerada como especie vulnerable (FAO, 1997). Se han descrito dos subespecies geogrficamente diferentes. La primera, Vicugna vicugna vicugna (de mayor tamao y color mas claro), se encuentra al sur de la latitud 18S. Es ms grande y de color ms claro que la Vicugna vicugna mensalis, que se encuentra ms al norte. La fibra tiene un color variado; el cuello, lomo y los lados son de color caf claro o canela; el vientre y el interior de los muslos son de color blanco. La vicua tiene el privilegio de poseer la fibra de origen animal ms fina del mundo. Esta fibra tiene una buena cotizacin en el mercado internacional, de alrededor de 700 dlares/kg. Su velln pesa alrededor de slo 200 gramos y est compuesto en un 90 por ciento de fibras finas de 12.5 micras de dimetro y 3.2 cm a 3.8 cm de longitud. En cuanto a la alimentacin, la vicua es casi exclusivamente pastoreadora, y prefiere las zonas ricas en pasto con acceso a agua. Prefieren gramneas cortas y herbceas y algunas plantas suculentas; raramente comen pastos duros y ocasionalmente ramonean la tola.2 La mayor
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Ramonear: accin de los herbvoros al comer las puntas suaves de los arbustos con tallos elevados. tola: arbustos silvestres de regiones ridas.

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas concentracin de vicuas est en el Per, donde habita el 61% de la poblacin mundial. En segundo lugar est Chile con 17%, seguido de cerca por Argentina con 14%. En el cuadro 2 se incluyen los datos de la poblacin estimada que se encuentra en cada pas. Cuadro 2 Distribucin de la vicua por pas Pas Argentina Bolivia Chile Per TOTAL
Fuente: CONACS (1999)
Poblacin estimada 23,000 12,047 27,921 97,670 160,638
El guanaco El guanaco es el mayor de los camlidos silvestres. Pesa de 48 a 140 Kg. Su estatus es de especie no amenazada (FAO, 1997). Se han descrito cuatro subespecies geogrficas de guanacos: Lama guanicoe guanicoe, que se encuentra en Argentina y en Chile al sur de los 38S ; Lama guanicoe huanacus, que existe slo en Chile, en tanto que el Lama guanicoe cacsilensis, habita en el altiplano de Per, Bolivia y noreste de Chile. El Lama guanicoe voglii est limitado a las pendientes de los Andes entre los 21S y 32S, en Argentina. El velln, de unos 450 gr, presenta dos estratos. El primero est formado por fibras gruesas y cerdosas que protegen al animal y que representan un 20% del total. El segundo est compuesto por pelos muy finos similares a los de la vicua que varan de 16.5 a 24 micras. Es pasteador y ramoneador, con preferencia por lo primero. En casos extremos se llega a alimentar de races y tallos subterrneos y a tomar inclusive agua de mar. Los grupos son sedentarios, en la medida en que la alimentacin no escasee. De ser as, emigran. Esta especie se concentra casi totalmente en Argentina, que posee el 97% de la poblacin. El Per posee menos de 0.1%. En el cuadro 3 se presentan los datos de la poblacin de guanacos en cada pas de Sudamrica.

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas Cuadro 3 Distribucin del guanaco por pas Pas Argentina Bolivia Chile Per TOTAL
Fuente: CONACS (1999)
Poblacin estimada 551,000 54 19,836 347 571,237
1.4.2. Camlidos domsticos La llama La llama es el mayor de los camlidos domsticos sudamericanos y llega a pesar hasta 125 kilos. Es el animal ms dcil de todos los camlidos. Es primordialmente pastoreadora y ramoneadora, y se reproduce en zonas con pastos rsticos. De ella hay dos razas. La raza de pelambre corto o poco velln llamada "Ccara", "Q'ara" o "Pelada" se caracteriza por el poco desarrollo de fibra en el cuerpo, adems de la ausencia de fibra en la cara, el cuello y las piernas. La raza lanuda tambin llamada "Ch'aku" tiene una fibra semejante a la de la alpaca, con fibras largas y finura media. El color de su fibra es marrn claro y oscuro y con mezclas. El velln presenta hasta un 20% de cerdas largas y protuberantes fciles de descerdar y el resto son fibras cortas y finas de 20 a 26 micras. La alpaca Es considerablemente ms pequea que la llama y llega a pesar hasta 70 kg. Raramente es utilizada como animal de carga, y es criada para produccin de fibra y carne. Hay dos razas: la huacaya, cuyo velln esta compuesto por fibras finas, perpendiculares al cuerpo, de buena longitud y presencia de ondulaciones; y la suri, que se caracteriza por tener fibras mas finas que la huacaya, agrupadas en mechas espiriladas o rizadas, que crecen paralelas al cuerpo. Se alimenta, al igual que la vicua, de plantas suculentas, pero a diferencia de sta es ms afecta a las plantas herbceas que a las gramneas. Slo ramonean cuando hay extrema necesidad. El color de la fibra es variado, va del blanco al negro, y presenta tonalidades de marrn claras y oscuras, y tambin el gris plata. El velln resultante puede ser de colores nicos o mezclados. Sus fibras presentan una alta variabilidad en color, dimetro medio, longitud, resistencia a la tensin, elasticidad, flexibilidad, y otras caractersticas. La produccin media de velln bruto es de 1.6 kg cada dos aos, los que se reducen a un 85% de fibra limpia.

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas La fibra de la alpaca presenta poca calidad afieltrante y tiene un dimetro promedio de 22 a 24 micras. La de color blanco es la mejor cotizada en el mercado, aunque con el auge actual de los productos ecolgicos, ha repuntado ligeramente la fibra de color.
1.5. Productos de los camlidos

Los productos que se derivan de los camlidos sudamericanos son: La fibra, que en la vicua y la alpaca tiene una finura que la hace tener una alta cotizacin en el mercado internacional. A partir de la fibra de la alpaca se confeccionan los hilados y las prendas de alpaca. La carne de alpaca y la llama, que tiene un alto valor nutritivo, el cual es similar y en ciertos casos superior a otras carnes, y adems tiene un bajo nivel de colesterol. Las pieles y cueros, que tienen mltiples usos industriales y artesanales. El estircol, que se usa como fertilizante o como combustible.
El mercado ms desarrollado alrededor de estos productos es el de la fibra y sus derivados, pues sta es procesada por una actividad industrial de exportacin. En mucho menor grado se encuentran desarrollados los mercados de la carne que se consume principalmente en el mbito local o regional y la produccin de pieles y cueros, pese a la alta calidad de estos productos. El resto de este informe est centrado en el cluster de las alpacas, que como se ha dicho, es el que posee la mayor importancia econmica en el Per.
2.
Importancia de los camlidos en el pas
2.1. Importancia socioeconmico de los camlidos en el Per

Per es el primer productor de camlidos sudamericanos del mundo, con una poblacin total de 4,288,231 unidades, entre alpacas, llamas y vicuas. La cuarta especie, el guanaco, se encuentra prcticamente extinta en este pas. 3 La mayor parte de los camlidos se encuentra en los departamentos del sur peruano: Puno, Cusco, Arequipa, Ayacucho y Huancavelica. Los camlidos constituyen la especie ganadera ms importante desde el punto de vista econmico en las zonas altoandinas, e involucran a una poblacin de 2.9 millones de habitantes que representa aproximadamente el 11% de la poblacin nacional, y a unos 100,000 productores. Las reas productoras de camlidos dentro de cada departamento se encuentran entre las provincias ms pobres, tanto desde el punto de vista del ingreso por habitante, cuanto desde la
3
Segn el Censo de Camlidos Silvestres 2000, realizado por la Comisin Nacional de Camlidos Sudamericanos (CONACS), slo se registraron 45 ejemplares entre los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno.

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas perspectiva de la satisfaccin de necesidades bsicas: son las provincias ms altas y aisladas, con las peores vas de transporte y los mayores problemas de comunicacin, tienen los menores niveles educativos, y tienen un menor acceso a servicios bsicos de agua y alcantarillado, y electricidad. En el Per, el primer productor de camlidos sudamericanos es el departamento de Puno con una poblacin total de 2,144,987 cabezas (50.5%), seguido por Cusco con un total de 611,108 cabezas (14.3%) y por Arequipa con un total de 360,885 cabezas (8.4%). Esta actividad incluye principalmente a los pequeos y medianos criadores.
2.2. Comparacin de los volmenes de fibra de alpaca y de llama

En el Per se obtiene fibra de alpaca y de llama que es demandada por la industria textil. Entre 1990 y 1999, la produccin anual de fibra de llama oscil entre un 14% y un 23% de la de fibra de alpaca. En el cuadro 4 se presentan los datos de produccin de ambos tipos de fibra de camlidos. Cuadro 4 Per: Produccin de fibra de alpacas y llamas y su variacin anual, 1990-1999
Aos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Alpaca (t.m) 3201 2902 3448 3305 3728 2775 3386 3330 3448 3270 Indice (1990 = 100) 100 91 108 103 116 87 106 104 108 102 Llama (t.m) 526 533 495 444 517 375 458 623 540 692 Indice (1990 = 100) 100 101 94 84 98 71 87 118 103 132
Fuente: Elaboracin de CITE Alpaca con datos de MINIAG OIA
2.3. Importancia econmica de la alpaca

La especie con mayor importancia econmica es la alpaca, pues su fibra es muy apreciada por la industria textil. Si bien el Per tiene el 80% de las alpacas del mundo, la participacin de este camlido y sus productos derivados en la economa peruana es relativamente pequeo. El ramo productivo de la alpaca representa en promedio el 1.35% de las exportaciones totales del Per

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas y el 5% de las exportaciones no tradicionales. Su contribucin al Producto Interno Bruto Manufacturero ha sido de entre el 2% y el 2.5% en los ltimos 10 aos. Entre las exportaciones de productos de la industria de textiles y confecciones, las correspondientes a la industria de textiles de alpaca ocupan un lugar ms importante, pues tienen una participacin promedio de alrededor del 15% en los ltimos aos. En el cuadro 5 se muestra el porcentaje de las exportaciones de productos textiles de alpaca con respecto al total de las exportaciones textiles del Per, entre 1994 y 1999. Puede observarse que ese porcentaje ha venido disminuyendo. Cuadro 5 Per: Exportaciones textiles de alpaca y su participacin en el total de las exportaciones textiles, 1994-1999. (Montos en dlares)
Ao
1994 1995 1996 1997 1998 1999
Exportaciones textiles de alpaca (A) 90,965,919 94,824,427 73,863,764 82,868,146 76,603,329 82,605,247
Total exportaciones textiles (B) 396,588,808 440,658,648 454,974,801 572,584,379 537,691,591 575,189,239
Porcentaje (A)/(B)*100 23 22 16 14 14 14
Fuente: Elaborado por CITE Alpaca con datos de las aduanas
3.
Importancia de las exportaciones de alpaca en el mundo
3.1. La fibra de alpaca en el mundo de las fibras finas

La fibra de camlido sudamericano es una de las ms apreciadas por la industria textil que utiliza fibras animales como materia prima, y compite con el cashemire, el mohair y la angora. Entre las fibras de camlidos, la de alpaca es la que tiene ms aceptacin mundial debido a su calidad y la que ms se produce. Dentro de la produccin mundial de fibras finas de origen animal, la de alpaca representa cerca del 10%. La fibra de llama alcanza apenas el 1% de la produccin mundial. La produccin de fibra de vicua es an menor. Vase el grfico 2. En el comercio internacional de fibras finas, la de alpaca representa apenas el 3%.

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas Grfico 2 Participacin de las fibras de camlidos en la produccin mundial de fibras textiles finas de origen animal
Alpaca 10% Casimir 12% Mohair 56% Angora Llama 21% Vicua 1% 0%
Fuente: Asociacin Internacional de la Alpaca, 2000
3.2. El Per y el mercado mundial de los productos de fibra de alpaca

El Per es el principal productor de fibra de alpaca en el mundo. Cerca del 80% de la oferta mundial de esa materia prima procede de ese pas. El segundo productor es Bolivia, cuyo aporte es de aproximadamente un 15%. En el resto del mundo se produce el 5% restante, aunque la crianza de alpacas y la produccin de su fibra estn aumentando. Vase el grfico 3. Desde 1984 Estados Unidos, Canad, Nueva Zelanda, Francia, Australia e Inglaterra est reproduciendo una gran cantidad de alpacas como inversin potencial. En Australia, por ejemplo, hay cerca de 35 mil alpacas. Y en los Estados Unidos, su nmero llega a los 26 mil animales. Su reproduccin fuera de los territorios andinos es posible, porque con un buen cuidado gentico, estos animales logran vivir en bajas latitudes. Grfico 3 Produccin mundial de fibra de alpaca
Resto del Bolivia Mundo 5% 15%
Peru 80%
Fuente: CONACS, 1999

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas Per tambin es el principal exportador de fibra de alpaca en el mundo, y aporta el 88% del volumen de esa fibra que se comercia en el mundo. Bolivia es el segundo exportador, con un 10% de las exportaciones mundiales. Chile y Argentina exportan el 2% restante. Vase el grfico 4. Grfico 4 Distribucin por pas de las exportaciones de fibra de alpaca en el mundo
Chile y Arg 2% Bolivia 10%
Per 88%
Fuente: CONACS, 1999
4.
Caracterizacin del cluster peruano de la alpaca
4.1. Descripcin sinttica del cluster

Un cluster es un grupo de compaas e instituciones interconectadas entre s, que se ubican en un espacio geogrfico particular, y unidas por prcticas comunes y complementarias. Est compuesto por a) los proveedores de productos o servicios finales que constituyen las empresas centrales del cluster; b) los proveedores de materiales, componentes, maquinaria, servicios, informacin, servicios financieros, infraestructura especializada, los servicios pblicos de educacin, capacitacin, informacin, investigacin y desarrollo, asistencia tcnica, fijacin de normas, promocin del comercio internacional, etc., y otros bienes o servicios que son insumos de los proveedores de productos finales; c) las compaas ubicadas en industrias relacionadas o secundarias, como pueden ser los productores de productos complementarios o productos que comparten algunos de los principales insumos de las empresas centrales del cluster. El cluster de la alpaca se concentra en los departamentos de Puno, Cusco y Arequipa. La cra de alpacas est concentrada principalmente en los primeros dos de ellos. En Arequipa se encuentra el centro principal de la industria de hilados y textiles de alpaca. A continuacin se describen los principales componentes del cluster. Se les ha dividido en tres grupos: la cadena productiva principal, las cadenas productivas derivadas, y las empresas y organizaciones de apoyo.

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas La cadena productiva principal est compuesta por las siguientes fases:
La fase ganadera de esta actividad, se caracteriza por un gran nmero de pequeos y medianos productores, dedicados a la crianza de forma pastoril y semiestabulada. La esquila de las alpacas se hace en las mismas unidades agropecuarias. Es realizada artesanalmente por parte de los pequeos criadores, los cuales esquilan y mezclan las diferentes fibras sin considerar grosor y calidad. En la fase de hilado intervienen las grandes y medianas empresas dedicadas a la elaboracin de hilados de tipo industrial e hilos semi procesados (tops) para el consumo interno y para exportacin. La industria de tejidos y prendas industriales est compuesta por varias empresas (grandes y medianas) que se dedican a la elaboracin de prendas tejidas de forma industrial para la exportacin. Las mayores exportadoras de prendas de Alpaca son los grupos industriales de hilados y tops. Existen varias pequeas empresas artesanales que fabrican tejidos y prendas de vestir para uso local y para vender a los turistas.
Otras actividades econmicas de importancia secundaria dentro el cluster y derivadas de la cadena principal son las relacionadas con el consumo de carne de alpaca, las pieles de alpaca y la exportacin de camlidos en pie:
La produccin de carne, que se realiza en dos modalidades. Por un lado, los pequeos criadores sacrifican aquellos ejemplares que no poseen caractersticas adecuadas para la produccin de fibra; esta actividad es llamada la saca. Lo hacen de forma casera y sin aplicar medidas sanitarias. Por otro lado, estn los medianos y grandes criadores, quienes utilizan los mataderos para realizar la matanza de alpacas. Esta carne se comercializa en los mercados populares. La obtencin de los cueros es un derivado de la saca de animales. En ella participan los pequeos y medianos productores. Es una actividad con poco desarrollo y se limita la produccin al autoconsumo para actividades artesanales. A pesar de las restricciones estatales a la salida de camlidos del pas, estos son exportados de dos maneras: a) mediante contrabando, dirigido principalmente a Chile, desde donde se reexportan a otros pases; y b) mediante la exportacin legal de camlidos de alta calidad gentica, para lo cual es usual que se subvaloren los precios declarados de los animales con el propsito de sortear la regulacin estatal que pone lmites mximos a su precio, con el fin de evitar la salida de animales reproductores.
Entre los servicios de apoyo pblicos y privados a las empresas centrales del cluster, se encuentran las siguientes:
Una cantidad considerable de organizaciones de cooperacin, pblicas y privadas, que ayudan de diversas maneras a los productores de las distintas fases de la cadena productiva. Su impacto sobre el desarrollo del cluster ha sido reducido.

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Algunas iniciativas de investigacin enfocadas hacia el desarrollo gentico de los camlidos que buscan principalmente la produccin de una fibra de mejor calidad. La difusin de estos resultados ha sido limitada. La infraestructura vial pblica en la zona sur del Per, donde se concentra la crianza de camlidos y la industrializacin de su fibra. En los ltimos aos han habido considerables inversiones que han permitido mejorar el acceso a puertos y aeropuertos en esta zona. No obstante, existe una deficiente infraestructura de transporte terrestre, y en especial, en los trayectos que van desde las zonas donde habitan los pequeos productores hasta los destinos de produccin industrial y comercial de sus productos. El crdito rural, que ha sido muy reducido despus del cierre de la Banca de Fomento. Han surgido otras instituciones financiera orientadas hacia los pequeos productores agrcolas, pero sus resultados han sido limitados.
En el grfico 5 se representan los componentes del cluster de la alpaca y sus interrelaciones. Grfico 5 El cluster de la alpaca
Mataderos Cuido de alpacas Transporte Universidades MAG Prompex

Ministerio de Industria
Crdito Coop. Intl NGOs

Centros de investigacin
Produccin de Fibra
Hilos Textiles Artesanas textiles Mercado Local Carne de Alpaca Exportaciones Industria de Cuero
SPAR AIA CECOALP
Fuente: Elaborado por los autores.

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4.2. La cadena principal del cluster

4.2.1. La crianza de alpacas Estructura de la produccin de alpacas Cerca de un 85% de la produccin de alpacas proviene de pequeos productores. Una parte de estos tienen parcelas menores de 5 ha en las que cran hatos de 50 animales o menos. Otros pequeos productores estn organizados en comunidades campesinas.4 Los medianos productores generan cerca del 10% de la produccin. Hay tambin algunas empresas privadas dedicadas a la cra de alpacas en forma pastoril o semi estabulada; son pocas y su produccin no supera el 5% del total nacional. Entre stas, destacan Rural Alianza EPS5, y el Fundo Mallkini, empresa del Grupo Michell, uno de los principales grupos industriales que procesan la fibra de alpaca. La esquila se realiza en las mismas unidades productivas cada dos aos. Cada ao se esquila al 60% de los animales, pues la saca promedio es de 10%. El 86% de esa fibra es de color blanco, mientras el 14% restante es de diversos colores: negro, gris, caf, etc. Productividad y rentabilidad en las pequeas unidades productivas Los ndices de productividad son bajos, y expresan lo poco sofisticado de las tecnologas de crianza y manejo, la ausencia de prcticas de mejoramiento gentico y la primitiva organizacin de la produccin. Entre las empresas con mejores tcnicas de manejo, se logra un rendimiento de 5 libras anuales, mientras que los pequeos productores alcanzan apenas un promedio de 3.5 libras anuales. Con ello, generan un nivel de ingreso para sus familias equivalente a slo el 3.5% del ingreso familiar promedio nacional. Una estimacin del ingreso total anual que genera un agricultor con un hato de 50 alpacas por la venta de fibra, revela que ste es cercano a los US$383.00. Vase el cuadro 6. Este dato indica el escaso valor que el pequeo productor obtiene por este recurso. Indica tambin que los pequeos productores enfrentan una seria limitacin de economas de escala. Esta situacin resalta en unos anlisis hechos por la Asociacin Internacional de la Alpaca (AIA), que muestran que el nmero mnimo de un hato para que la crianza de alpacas sea rentable en trminos empresariales es de 2000 cabezas.
4 Las comunidades campesinas tienen un rgimen especial de propiedad, que se ha mantenido pese a los cambios en la legislacin pertinente durante el perodo 1985-2000, la cual propici la parcelacin de las cooperativas y otras formas asociativas. 5 Empresa de Propiedad Social, forma empresarial creada por el rgimen militar de 1968-75 como parte del paquete de reformas emprendidas, que incluy la Reforma Agraria y la Comunidad Industrial (participacin de los trabajadores en el capital social de las empresas industriales, con la creacin de las acciones laborales). Rural Alianza EPS agrupa a varios cientos de pequeos productores organizados, y es la principal empresa del rubro de crianza de alpacas.

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas Cuadro 6 Rentabilidad promedio del pequeo productor de alpacas por venta de fibra (con un hato promedio de 50 cabezas) Variable
Nmero promedio de animales Rendimiento promedio fibra Produccin anual Precio promedio Ingreso total anual Fuente: CONACS, 1999
Valor 50 cabezas 3.5 libras / cabeza 175 libras US$ 2.19 /libra US$ 383.09
Enfermedades que afectan la productividad Hay dos enfermedades que causan problemas especialmente graves en los hatos de alpacas: la enterotoxemia y la sarcocistiosis. La enterotoxemia, enfermedad causada por el Clostridium perfringens, ataca principalmente a las cras en poca de destete, la cual coincide con la temporada de lluvias, y por esa razn agrava los efectos de la enfermedad, y diezma a las cras. El principal efecto econmico que esta enfermedad causa es la disminucin en el ritmo de crecimiento de los rebaos, debido a lo cual se limitan los niveles de capitalizacin, que ya de por s son lentos a causa del largo perodo de gestacin de estos animales (casi un ao, con una cra por paricin). La sarcocistiosis, consistente en la aparicin de un parsito en la fibra muscular, que ataca principalmente a los animales mayores de 30 meses. La presencia microscpica del parsito se da a casi cualquier edad, pero la aparicin macroscpica es posterior. Sus principales efectos econmicos se generan, por un lado, por el deterioro de la calidad de vida de los animales, con la subsecuente disminucin en la cantidad y calidad de la fibra; y por otro lado, por la gran cantidad de carcasas que son decomisadas por las autoridades sanitarias en los camales. El problema del sobrepastoreo Otro aspecto limitante del crecimiento de la produccin de alpacas en las pequeas y medianas unidades productivas, es la falta de un manejo racional de los pastos naturales. El sistema de pastoreo practicado mayoritariamente es el extensivo, y ello ha causado que la mayor parte de los pastos naturales se encuentran sobrepastoreados, debido a una falta de planificacin y de rotacin. En este asunto influye decisivamente la estructura de la propiedad, pues los minifundios no permiten un manejo racional de los pastos. Por otro lado, se ha avanzado relativamente poco en la investigacin sobre la alimentacin ptima con pastos cultivados.6
En esta materia, los cientficos neo zelandeses son los que ms han desarrollado la investigacin, sobre la base de un proyecto de investigacin que se llev a cabo durante los primeros aos de la dcada de 1990 en el altiplano de Puno.

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas 4.2.2. La comercializacin de la fibra El promedio de produccin de fibra de alpaca en el Per, entre 1980 y 1999, fue de 2,900 TM7. El rendimiento promedio por animal esquilado, en el mismo perodo, fue de 1.8 Kg. La fibra obtenida por los pequeos productores se distribuye de la siguiente manera: Un 70% entre los rescatistas y los alcanzadores. Estos son los actores principales de dos niveles de acopio; los ltimos se caracterizan por atender las zonas ms alejadas, donde los rescatistas no llegan; Un 10% entre los productores de hilados artesanales; Un 10% entre las cooperativas de base, las que luego trasladan ntegramente su volumen acopiado a la Central de Cooperativas Alpaqueras; Un 7% que es adquirido por los agentes comerciales de la industria arequipea; y El 3% restante es destinado al autoconsumo, es decir, para la elaboracin artesanal de hilados y prendas para uso de las familias alpaqueras.
Del volumen total acopiado por rescatistas y alcanzadores, un 85% corresponde a los primeros y un 15% a estos ltimos. Los rescatistas adquieren lo acopiado por los alcanzadores y lo trasladan ntegramente a los grandes compradores, quienes tienen por cliente principal a la gran industria arequipea, la cual absorbe el 95% del volumen que ellos concentran. El resto es exportado a Bolivia. La Central de Cooperativas Alpaqueras que, como se dijo, concentra el 10% de la produccin total de fibra proveniente de pequeos productores vende el 87% de su fibra al mercado local. El 13% restante es transformado en hilado, parcialmente por la industria arequipea y principalmente por las medianas empresas localizadas en Lima. El 90% de este hilado se comercializa principalmente en los mercados de Puno y Cusco, y el saldo se exporta a Bolivia. 4.2.3. La industria de hilados y textiles de fibra de alpaca Se estima que tres cuartas partes de la produccin de la industria de hilados y textiles de alpaca se dirige a la exportacin, y que la cuarta parte restante se consume en el mercado interno. El procesamiento industrial de la fibra de alpaca est concentrado en tres grupos econmicos, que controlan el mercado. Entre los tres generan casi el 85% de la produccin. Segn el promedio de los valores del perodo 1990-1997, la participacin de cada uno de esos grupos en el valor de produccin total de esa industria era el siguiente: Grupo Inca (Incatops, Incalpaca), 40% del total industrial. Grupo Michell (Consorcio de Negocios del Pacfico), 25% del total industrial Grupo Sarfaty (Productos del Sur y Negociacin Lanera), 20% del total industrial.
7 Para el perodo 1990-99, este promedio se ha elevado, y ha llegado a casi 3,280 TM.

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En el cuadro 7 se incluyen datos de valor de produccin de los 6 principales grupos industriales, en el ao 1997. Aparte de los tres grupos anteriormente citados, en el cuadro se mencionan otros dos grupos Inter de Comercio y Textil Sudamericana los que entre ambos produjeron el 9% del valor de produccin total de la industria. Los porcentajes de participacin ah mostrados se muestran en el grfico 6. Y en el anexo C se incluye informacin sobre las principales empresas industriales del ramo de la fibra de alpaca. Cuadro 7 Per: Produccin de los principales grupos de la industria de la fibra de alpaca (1997) EMPRESA Grupo Inca Grupo Michell Productos Del Sur Negociacin Lanera Inter de Comercio Textil Sudamericana TOTAL Produccin (US $) 34,019,159 20,776,019 7,237,361 5,746,610 4,054,949 2,658,695 74,492,793 Porcentaje 45.7 27.9 9.7 7.7 5.4 3.6 100.0
Fuente: Elaborado por CITE Alpaca con datos de DGEI MITINCI.
Grfico 6 Per: Participacin de la produccin de los principales grupos de la industria de fibra de alpaca en la produccin total de esa industria Fuente: Asociacin Internacional de la Alpaca, 2000
NEGOCIACIN LANERA 8%
INTER DE COMERCIO 5%
TEXTIL SUDAMERICANA 4%
GRUPO INCA 45%
PRODUCTOS DEL SUR 10% GRUPO MITCHELL 28%
El mercado es controlado por pocas empresas. Las dos ms grandes controlan el 73% de la compra de fibra. Adems, no existe un mecanismo transparente que defina precios ms altos para fibra de mayor calidad, pese a que recientemente han entrado empresas medianas segmentadas en nichos de mayor valor agregado.

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Los tres grupos industriales ms importantes se encuentran localizados en Arequipa.8 Poseen un conjunto de empresas subsidiarias que desarrollan procesos complementarios en la cadena industrial exportadora. Aqu se concentra el 85% de la fibra que se produce en el pas, la que inicialmente pasa por un proceso de seleccin manual (color y calidad de fibra), desarrollada por promotores ganaderos capacitados para ello. Luego, la fibra es sometida a un proceso industrial especializado, que genera tres productos: tops, hilados y confecciones de tejido plano y tejido de punto. La adquisicin de materia prima tiene caractersticas que generan e impiden un mayor desarrollo del cluster. Las empresas de los grupos Michell y Sarfaty, y sobre todo las del primero, tienen una capacidad de planta que se estima subutilizada en un promedio del 50%. Esto genera una estrategia de compra de fibra al barrer: los intermediarios financiados por ambos grupos acopian la produccin de fibra por peso cuanto ms, mejor y al margen de consideraciones de calidad. Su necesidad apremiante de materia prima hace que se genere una competencia muy dura por obtener la mayor cantidad de fibra, en detrimento de las necesidades de otros grupos cuya produccin depende ms de la compra de fibra clasificada por calidad, y con precios diferenciados. La estrategia de mercadeo de los productos industriales se caracteriza por la preferencia a exportar productos de bajo valor agregado. Michell y Sarfaty han orientado su produccin a satisfacer la demanda de hilados de poco procesamiento (fibras y tops), en contraposicin con la estrategia del Grupo Inca, que se basa principalmente en la exportacin de prendas de vestir y otras confecciones. En el estudio sobre la competitividad de la industria textil de Arequipa que realiz en 1995 la empresa consultora Monitor Company por encargo del Estado Peruano, se identific a esta industria como una de las ms exitosas en Per. Monitor Company bas su criterio en la valoracin del amplio conocimiento que esta industria demuestran en el manejo de su negocio y del alto nivel tecnolgico que posee, gracias a las grandes inversiones realizadas en los ltimos aos. En el ramo particular del procesamiento de fibra de camlidos, la industria arequipea posee el state of the art, gracias a las ventajas comparativas de su ubicacin geogrfica y la amplia experiencia desarrollada en los ltimos 50 aos (Monitor, 1995). Muestra de su competitividad es que algunos pequeos productores de fibra de alpaca en los Estados Unidos, traen su fibra hasta Arequipa para procesarla en sus plantas textiles, porque de esa forma evitan los inconvenientes derivados de la adecuacin del proceso productivo a las especificaciones propias de la fibra de alpaca, en las industrias que procesan lana de ovino en su pas. Sin embargo, tambin se seala en el citado estudio que las ventajas competitivas de la industria textil arequipea podran convertirse en su mayor debilidad, pues se fan en su acceso privilegiado a las materias primas, y existe muy poca tendencia a desarrollar otras ventajas basadas en innovacin y conocimiento de clientes, reduccin de costos e introduccin de nueva tecnologa. El 15% de la produccin nacional de fibra que no llega a la industria textil se orienta al segmento artesanal y el autoconsumo. Esta fibra es hilada de forma manual o con tornos
8 Como parte de un proceso reciente, algunas empresas de Arequipa principalmente agroindustriales se estn trasladando a Lima. Tal es el caso tambin de algunas inversiones relacionadas con la industria alpaquera.

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas artesanales. Este hilado se usa para hacer tejidos de punto y planos rsticos, elaborados en telares artesanales. 4.2.4. La comercializacin de productos de fibra de alpaca Composicin de las exportaciones de productos textiles con fibra de alpaca Desde la entrada de la fibra de alpaca a los mercados internacionales a mediados del siglo XIX, sta fue comprada por importadores del Reino Unido especializados en lana de ovino, pero con tendencia a diversificar. Ese pas sigui siendo el principal comprador de productos de alpaca con bajo valor agregado durante el renacimiento de ese mercado, durante la dcada de 1950. Esta tendencia a exportar hilos semi procesados e hilos bsicos se ha visto reforzada por la entrada al mercado de pelos finos del gigante oriental, China, pas que se ha convertido en el principal comprador de tops de fibra de alpaca. En el ao 1999, como se observa en el cuadro 8, casi el 60% de las exportaciones de la industria peruana de textiles basados en fibra de alpaca correspondi a los hilos semi procesados y los hilados bsicos. Cuadro 8 Per: Exportacin de la industria de textiles de alpaca segn tipo de producto, 1999 Tipo de producto
Hilos semi procesados (tops) Hilados bsicos Tejidos Prendas de vestir Otras confecciones
Exportaciones (US$) 32,135,697 16,105,197 14,087,323 19,379,253 897,778 82,605,247 % 39 19 17 23 1 100
TOTAL
Fuente: Elaborado por CITE Alpaca con datos de aduanas.
Exportaciones de hilos semi procesados (tops) China e Italia son los principales destinos de las exportaciones peruanas de hilos semi procesados con fibra de alpaca. Como se observa en el cuadro 9, China importa ms del 40% del total de ese producto e Italia importa casi el 30%.

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas Cuadro 9 Per: Exportaciones de hilados semi procesados (tops) de alpaca segn pas de destino, 1999 Pas China Italia Reino Unido Japn Alemania Hong Kong Taiwan (Formosa) Otros * TOTAL Exportaciones (US $) 13,896,357 8,987,372 2,818,667 2,248,309 1,043,307 982,617 647,982 1,484,448 32,112,904 % 43 28 9 7 3 3 2 5 100
* Son Corea del Sur, Chile, Suiza y Espaa con aproximadamente un 1% del total cada uno; y Colombia, Bolivia, Estados Unidos, Pases Bajos, Ecuador, Nueva Zelandia, Mxico, Canad y Uruguay con menos de un 1% del total.
Fuente: Elaborado por CITE Alpaca con base en datos de aduanas
Exportaciones de hilados El principal destino de las exportaciones de hilados de alpaca producidos en Per es Italia. En los ltimos 5 aos, ese pas ha importado cerca del 20% del total de ese producto. En segundo lugar como pases importadores, estn Estados Unidos y Japn, cada uno con un 15% del total en 1999. El Reino Unido y China (China continental y Hong Kong) compararon un 10% cada uno en el mismo ao. Vase el cuadro 10.

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas Cuadro 10 Per: Pases de destino de la exportacin de hilados de alpaca y pelos finos, 1999 Pas de destino
Italia Estados Unidos Japn Reino Unido Hong Kong Bolivia Alemania China Pases Bajos Francia Siria Irlanda Israel Espaa Otros * TOTAL
Exportaciones (US $) 3,125,333 2,433,308 2,213,045 1,506,998 1,370,812 714,680 660,736 229,992 219,130 212,289 211,013 207,134 206,439 174,162 911,619 14,396,690
% 21.7 16.9 15.4 10.5 9.5 5.0 5.0 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.2 6.3 100.0
Nota: Se incluyen en este rengln los pases que importaron menos del 1% del total cada uno: Colombia, Corea del Sur, Canad, Chile, Nueva Zelandia, Brasil, Australia, Noruega, Portugal, Finlandia, Suiza, Ecuador, Austria, Jordania, Suecia, Taiwn, Uruguay, India, Costa Rica, Mxico, Turqua, Blgica, Dinamarca y Escocia.
Fuente: Elaborado por CITE Alpaca con datos de aduanas.
Comercializacin de chompas (sweaters) de fibra de alpaca Per produjo casi 2.6 millones de chompas en el ao 1999. Un 53% de ellas fueron exportadas, y el resto se vendieron en el mercado interno. Vase el cuadro 11. Cuadro 11 Per: Produccin nacional de chompas segn tipo de mercado, 1999 Mercado Exportacin Nacional TOTAL
Fuente: CITE Alpaca
Nmero de piezas 1,380,000 1,200,000 2,580,000
En el grfico 7 se presenta el diagrama de los flujos de produccin y comercializacin de chompas peruanas de fibra de alpaca. El esquema de produccin de chompas de alpaca parte de la produccin de hilados, industriales y artesanales. No existen cifras para la produccin de chompas rsticas fabricados con hilados caseros. Del total de hilados industriales orientados al mercado nacional, un 20% se destina a la produccin de prendas semi rsticas, un el 80% a la Andean Competitiveness Project
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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas produccin de prendas de mediana y alta calidad, la mayora de las cuales (70%) se comercializa en tiendas propias; el resto se vende en los mercados del sur del pas (Cusco, Arequipa, y Tacna). La parte de esta produccin que es de alta calidad, se confecciona por encargo de subcontratistas para su exportacin o para su venta por catlogo. Las prendas rsticas y semi rsticas pasan casi en su totalidad a manos de los acopiadores, quienes trasladan la mercanca a las ferias artesanales de Lima, mientras que una parte pequea de las chompas rsticas es exportada a Japn por medio de algunos subcontratistas. Grfico 7 Per: Diagrama de flujos de produccin y comercializacin de chompas de fibra de alpaca
1380,036 unid.
M ERCA D O EX TERN O A LTA CA LI A D ( SA ,Eur D U opa)
M er cado j apons D em anda l ocal baj capaci a dad adqui tva. sii
70,000 unid.
D em anda l ocal A la capaci t dad adqui tva. sii
66.9%
V ent pr a a opi por cat ogo al Subcont atst r ia par m er a cado ext no de ala er t caldad. i
V ent en Fer as a i ar esanal Li a. t es m Subcont ar tst i as I er edi i nt m ar os A copi ador es. Pr oduct es or de chom pas sem ir i stcas 515607 uni d. 258 TM
3.4%
Com er o por ci tenda pr a i opi M er cado Ext ar onal r egi 612, uni 541 d.
Pr oduct os chom pas r i stcas.
Pr oducci de n Produccin de chom pas de chompas caldad i de calidad 2 062, 429U nd 2062,541 unid. 1, TM 032 1,032 TM
29.7%
20% 2578,036 unid.
80% 36.3%
Hilado casero
H iado i l ndus r al/G r i ti an ndus r a ti 1, TM 290
H ios l Exporaci t n 467. T. 9 M
Fuente: Elaborado por los autores
La demanda mundial es de aproximadamente 57 millones de unidades anuales de chompas elaboradas con pelos finos. El Per exporta 1.4 millones de unidades de chompas de alpaca, que representa 2.5% de esta demanda. Cada chompa pesa entre 400 y 600 gramos, segn la

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas talla y el tipo de hilado. El 80% de las chompas utiliza hilado industrial y el 20% se hace con hilado artesanal. La demanda est orientada principalmente hacia la fibra de colores naturales. Los precios de las chompas dependen del nivel de calidad del producto final, que puede ser artesanal o semi artesanal, con motivos tnicos (de US$12 a US$20), o con diseos de ltima moda internacional y con colores y modelos en boga (US$30 a US$75). La organizacin de la produccin est dada por cuatro estratos principales : tejedores artesanales (a mano o con telar manual), pequeos productores semi industriales (a mquina), pequeos exportadores (que producen a mquina y contratan servicios de mquina y mano de obra de los anteriores estratos), y grandes exportadores (grupos industriales de Arequipa, que tambin subcontratan eventualmente a los dos estratos anteriores, principalmente al segundo).
Las principales empresas, en este segmento, son las siguientes: Incalpaca Tpx S.A. Consorcio Textil Del Pacifico S.A. Artesanas Mon Repos S.A. Marga S.A Dallpaq S.A. Kero Design Sac Cotton Knit S.A.
En el cuadro 12 se presentan los datos de las exportaciones de chompas segn empresa y por distintos tipos de productos, en el ao 2000. Cuadro 12 Per: Exportaciones de chompas de fibra e alpaca segn empresa por tipo de producto, 2000 (En US$)
EMPRESA Chompas de alpaca con cuello de cisne Chalecos de alpaca Otras chompas de alpaca TOTAL
Incalpaca Tpx S.A. Consorcio Textil del Pacifico S.A. Artesanias Mon Repos S.A. Marga S.A Dallpaq S.A. Kero Design Sac Tokapu S.A. Cotton Knit S.A. Alpaca Sadaz S.A. Andes Collection TOTAL
119,410 20,417 9,799 53,078 7,070 75,965 26,410 7,988 13,800 9,000 342,937
141,514 582,58 9,129 7,455 19,765
3,199 764 92,960 372,831 330,175 225,763 86,527 68,258 33,276 28,450 5,068 4,443 072
3,460,688 696,135 391,759 390,708 252,598 162,492 94,668 48,368 42,250 14,068 5,553,734
7,104
767,725
Fuente: Elaborado por los autores con datos de la Comisin para la Promocin de las Exportaciones (PROMPEX).

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4.2.5. El proceso de produccin y comercializacin de fibra de alpaca: una visin de conjunto Despus de haber expuesto sobre las etapas del proceso de produccin y comercializacin de bienes derivados de la fibra de alpaca, se muestra un esquema del proceso completo en el grfico 8.
Grfico 8 Per: Flujos de produccin y comercializacin de derivados de la fibra de alpaca
EXPORTACION 29.26 Hilos 27.63 Tops 23.24 Tejidos 19.87 Confecciones 95% 76%
VENTA NACIONAL 24% 87% 130TM 75% MERCADO REGIONAL PUNO CUSCO 17.55 TM 90% 13% 19.5 TM EXPORTACION BOLIVIA 1.95 TM 10%
INDUSTRIA
EXP. A BOLIVIA FIBRA GRASIENTA Y CALIFICADA 5%
25% GRAN COMPRADOR
TRANSFORMACION DE HILOS POR SERVICIO DE TERCEROS
CECOALP
CLASIFICA 150 TM
ACOPIADORES
COOPERATIVA DE BASE 9.46%
RESCATISTAS 85% 7% ALCANZADORES 15% 70% PRODUCTORES UP 36179 PA 1723,110 60% esquila: 984,648 alpacas Prom. 3.5 lb x alpaca 10%
Acopio Preclasificado Clasificado
EXPORTACION
VENTA NACIONAL
10% ARTESANOS 10%
3% AUTOCONSUMO 3%
Fuente: Elaborado por los autores.
4.3. Las cadenas derivadas de la produccin de carne, cueros y exportacin de camlidos

4.3.1. Venta y consumo de carne de alpaca Esta actividad incluye a los siguientes actores: los pequeos y medianos criadores; varias empresas privadas que se dedican a la crianza de alpacas y llamas, cuya saca (eliminacin de animales con caractersticas indeseables para la produccin de fibra) genera una oferta de carne, y los establecimientos dedicados a la matanza y procesamiento bsico (despiece, empaque al vaco, etc.) y su venta al pblico. La mayor parte del beneficio de los animales se realiza en forma casera, con mtodos tradicionales que no garantizan una ptima calidad de la carne obtenida. Existen slo dos Andean Competitiveness Project
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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas empresas que emplean mtodos sanitarios adecuados: el Camal Municipal de Marangan (Cusco), creado con recursos de FAO y administrado por el Consejo Distrital de Marangan; y el Camal de Chivay (Arequipa), de Agroindustrias Collagua, que es una empresa que forma parte del Proyecto Araucaria (proyecto de AECI, la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional, en codireccin con DESCO, una ONG peruana). Adicionalmente, existen algunas carniceras especializadas en camlidos (como la Casa de Pierre o Del Colca, en Arequipa), pero estos son experimentos muy pequeos en comparacin con el gran volumen de carne que se vende en mercados populares, con condiciones mnimas de higiene y calidad. Una buena parte de los esfuerzos de CONACS y Araucaria en este campo ha estado dirigida a tratar de introducir la carne de alpaca en Lima, por medio de dos de las cadenas de supermercados ms importantes: Santa Isabel, que pertenece al grupo holands A Hold, y E. Wong, la cadena nacional que es la principal competencia de la anterior. Pero el principal pblico de estas cadenas son los estratos A y B, de origen costeo en su gran mayora, que no tiene costumbre de consumir esta carne y ms bien la considera despectivamente comida de indios. Este mercado est casi totalmente orientado al consumo interno. Apenas se est empezando a incursionar en las exportaciones, y los volmenes exportados son an nfimos. Adems, la actividad est limitada por el hecho de que la cra de alpacas tiene como finalidad el aprovechamiento de su fibra. En ese esquema productivo predominante, la carne es un subproducto, y es abastecida solamente por los animales de saca, que son descartados por la edad, el bajo rendimiento de su fibra, o su mala salud. La saca promedio ha sido de 9.5% entre 1980 y 1999. De ella derivan dos segmentos de mercado : la carne fresca (70%) y la carne seca salada, llamada charqui o chalona (30%). El grfico 9 contiene un diagrama de flujo de la comercializacin de la carne de alpaca.

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas Grfico 9 Flujo de comercializacin de la carne de alpaca
Una parte importante de la produccin de carne (el 19%) est orientada al autoconsumo (10% de la carne fresca y 40% de la seca), mientras que el 81% restante se dirige hacia acopiadores medianos, quienes venden su producto en mercados locales, casi todos ubicados en ciudades de la sierra y la costa del sur del Per. En total, el mercado de carne de alpaca moviliza unas 7,800 TM anuales de carne, con un precio promedio de alrededor de US$1.10/Kg. La venta total asciende a ms de US$8,650,000 por ao. Las perspectivas para la exportacin de carne de alpaca han mejorado, en el contexto de la actual coyuntura del mercado de carnes en Europa. El segmento de mayor crecimiento en ese mercado es el de las llamadas carnes exticas (avestruz, cocodrilo, canguro, etc.). Existen posibilidades de colocar unas 300 TM en el primer ao, que se podran duplicar en los dos aos siguientes, para llegar a unas 1,000 TM anuales. Se proyecta un precio FOB promedio de US$10.00 por kilogramo, el cual duplicara el precio que hasta ahora se haba logrado negociar en ese mercado. El Per no est reconocido por la OIE (Organizacin Internacional de Epizootias) como pas libre de fiebre aftosa. Pero dentro de las opciones de comercializacin que establece este organismo, existe una que permite la introduccin de la carne de camlido en el mercado internacional: la regionalizacin del origen de la carne. El pas se podra beneficiar de esa opcin porque su regin sur (es decir, los departamentos de Tacna, Moquegua, Arequipa y

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas Puno) se encuentra reconocida como regin sin aftosa, por lo que el ganado vacuno slo est sujeto a vacunacin para prevenir eventuales brotes provenientes de los pases vecinos. Adicionalmente, en la comunidad cientfica se dice que la fisiologa de los camlidos impide su contagio de aftosa, pues en pruebas realizadas en laboratorios y centros de experimentacin, slo se ha logrado contagiar a las alpacas mediante inoculacin. Las ventajas que se deben aprovechar en este mercado son las siguientes : ! La crianza no estabulada, pastoril, con alimentacin proveniente casi exclusivamente de pastos naturales, genera un atractivo en contraposicin a los problemas que ha generado la estabulacin altamente tecnificada de la crianza de ganado en Europa. El bajo contenido de grasas y colesterol, junto con un alto contenido proteico, lo vuelven un producto muy atractivo para el consumidor que se preocupa por el contenido de su dieta, a pesar de que se trata de una carne roja. Vase al respecto el cuadro 13. Cuadro 13 Caractersticas de las carnes ms consumidas en el Per Tipo de carne Alpaca Pollo Res Cerdo Protenas 21.9 18.3 17.5 14.5 Grasas 5.1 9.3 22.0 37.3 Minerales 1.1 1.0 0.9 0.7 Humedad 70.1 73.0 66.0 42.0
Fuente : FAO. Composicin de Alimentos de Mayor Consumo en el Per (1999).
4.3.2. El mercado del cuero y piel de alpaca Esta actividad incluye a pequeos y medianos criadores, as como a empresas privadas, dedicadas a la crianza de alpacas y llamas, cuya saca (eliminacin de animales con caractersticas indeseables para la produccin de fibra) genera una oferta de cueros y pieles, adems de pequeos acopiadores y comerciantes. Aproximadamente, un 95% de la produccin es destinada por los productores al autoconsumo, o es comercializada para que sirva como insumo de las actividades artesanales locales. Algunas pocas empresas extranjeras, como las estadounidenses Alpacas Joe, o LAnart, han organizado redes de acopio o trabajan con acopiadores locales, para la obtencin de cueros y pieles que son utilizados en la elaboracin de tapices, alfombras y animales de peluche (teddy bears). En promedio, las exportaciones de este mercado apenas alcanzan un volumen fsico equivalente a una tonelada mtrica anual, y su precio es muy variable.

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas 4.3.3. El mercado de alpacas en pie El Estado Peruano, en un intento por proteger lo que considera un recurso gentico de gran importancia para la economa del pas, ha establecido cuotas para la exportacin de animales en pie, y ha fijado topes a los precios de los animales que se pueden exportar. Sin embargo, como es sabido, todo sistema de este tipo crea mercados negros, que en el caso de la alpaca se materializan de dos formas: Contrabando de animales. El principal exportador de animales en pie en el mundo es Chile, un pas que no posee un acerbo de animales suficiente ni en cantidad ni en calidad como para justificar las cantidades y los precios que alcanza su exportacin. Es un secreto a voces que muchos camlidos salen ilegalmente del Per desde Puno, atraviesan Bolivia y llegan a Chile. El precio de venta en Puno oscila alrededor de los US$100. Los animales son luego vendidos en el mercado internacional a precios de entre US$10,000 y US$15,000 cada uno. Subvaluacin de las exportaciones. La intencin de establecer el tope establecido al precio de venta de los animales el cual vara segn raza y variedad es evitar la salida de reproductores de alta calidad gentica. Sin embargo, una prctica comn es subvaluar a los animales en el registro oficial, y establecer precios negociados muy por encima de los registrados.
El principal exportador de camlidos registrados es la empresa que ao a ao recibe la mayor cantidad de premios por la calidad gentica de sus animales: Rural Alianza EPS.
4.4. Empresas e instituciones de apoyo

4.4.1. Organizaciones de apoyo Existe una considerable cantidad de instituciones pblicas y de organizaciones privadas que apoyan alguna de las etapas de la cadena agroindustrial de la fibra de Alpaca. La mayora de estas entidades se ha enfocado principalmente en la asistencia a los pequeos criadores. La dispersin geogrfica de esos productores ha dificultado la labor de esas organizaciones y ha limitado el impacto de sus resultados. En el anexo A se ofrece informacin sobre algunas de las ms importantes organizaciones de apoyo. Entre las instituciones pblicas que brindan apoyos ms directos al cluster de alpaca, se encuentran las siguientes: El Consejo Nacional de Camlidos (CONACS), que es un organismo pblico descentralizado del Ministerio de Agricultura. Est encargado de promover, asesorar y supervisar el desarrollo, la conservacin, el manejo, y el mejoramiento en el mbito nacional de todas las especies que forman los camlidos y sus hbridos. El Centro de Innovacin Tecnolgica especializado en la alpaca (CITE Alpaca), que es un instituto de innovacin tecnolgica y de formacin especializada, que busca contribuir a elevar la competitividad de las actividades econmicas basadas en la cra de la alpaca y el

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas aprovechamiento de sus productos, mediante la diferenciacin de productos, la mejora de los diseos, la calidad de la fibra, el tejido y la confeccin. Otras instituciones, como el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), el Instituto Nacional de Investigacin Agraria (INIA), y la Oficina de Informacin Agraria (OIA), y la Comisin para la Promocin de las Exportaciones (PROMPEX).
Entre las organizaciones privadas que promueven el cluster de la alpaca desde distintas perspectivas, se encuentran las siguientes: Las asociaciones de productores, como la Asociacin Internacional de la Alpaca (AIA) y la Sociedad Peruana de Alpacas Registradas (SPAR). La AIA agrupa a las industrias y a algunos criadores individuales dedicados a la produccin, el procesamiento y la comercializacin de la fibra de alpaca, llama y otros camlidos sudamericanos y sus hbridos. Vase el recuadro 1. La Sociedad Nacional de Criadores de Vicua (SNCV) es una asociacin civil sin fines de lucro, que fue creada para representar a todas las comunidades campesinas en cuyos territorios habita la vicua. El fin fundamental de esta institucin es proteger, conservar, manejar y aprovechar organizada y racionalmente los recursos de la vicua y el guanaco. El Grupo Especialista en Camlidos Sudamericanos (GESC) forma parte activa de la estructura tcnica de la Unin Internacional para la Conservacin de la Naturaleza (UICN), como integrante de la Comisin Supervisora de Especies (CSE). Desarrolla su trabajo en forma voluntaria y su meta principal es la investigacin, la proteccin y el aprovechamiento sustentable de los camlidos silvestres. El Refuerzo Institucional de Organizaciones de Productores y Organizaciones Intermedias de la Cooperacin Canadiense (CECI Alpaca) se dedica a apoyar diversas organizaciones no gubernamentales que promueven el desarrollo de las actividades productivas de pequeos y medianos productores de alpaca.
Recuadro 1. Diferenciacin de los productos peruanos de fibra de alpaca mediante marcas y certificaciones Como parte de la estrategia para la comercializacin internacional de productos textiles que contienen fibra de alpaca, la Asociacin Internacional de la Alpaca (AIA) ha desarrollado dos marcas: "ALPACA" (con 3 variantes, smbolo en fondo dorado: 100% de fibra de alpaca o llama descerdada con fibras de un mximo de 28 micrones; smbolo en fondo plateado: ms del 50% de fibra de alpaca o llama descerdada con fibras de un mximo de 28 micrones; smbolo en fondo blanco: mezclas con mnimo 10% "alpaca" o "llama" descerdada con fibras de un mximo de 28 micrones) "HUARIZO" (destinada a certificar contenidos de fibra de camlidos sudamericanos, que normalmente contengan cerdas con micronaje mayor que 30)
Fuente: Elaborado por los autores con base en informacin de AIA.

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4.4.2. Investigacin y servicios tecnolgicos Durante muchos aos, han habido agencias de cooperacin internacional, instituciones pblicas y universidades nacionales que han desarrollado programas de investigacin sobre diversos aspectos de la crianza de alpacas y la produccin de fibra. El Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA), que pertenece a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), tuvo a su cargo el desarrollo de un proyecto de produccin de alpacas que durante 10 aos llev a cabo una serie de estudios relacionados a la alimentacin (con pastos naturales y cultivados), crianza, reproduccin (natural y fertilizacin artificial), esquila, calidad de fibra, crianza para carne, entre otros. Producto de los trabajos del citado proyecto se cre el Centro de Estudios de Camlidos en La Raya (Cusco, sobre el lmite con Puno), que luego deriv en dos centros, uno manejado por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y el otro por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Esos dos centros, junto con el que es administrado por el Instituto Nacional de Investigacin Agraria (INIA) en Illpa (Puno), son los principales generadores de investigacin sobre camlidos en el Per, y quizs en el mundo. Sin embargo, estos centros mantienen muy poca relacin con el sector privado, y la mayor parte de su investigacin se mantiene en los crculos acadmicos y en los seminarios y talleres de investigacin. La divulgacin de los avances en mejoramiento gentico de los hatos de alpacas se hace especialmente necesaria en la actualidad, para contrarrestar el aumento en el grosor de la fibra que es resultado del deterioro gentico de los animales. Hay adems una carencia notable de actividades de desarrollo, adopcin y adaptacin de tecnologas aplicables a la industria de textiles de alpaca. Recientemente, se discuti la posibilidad de crear el Centro de Innovacin Tecnolgica especializado en alpaca (CITE Alpaca), dentro de la red de centros de innovacin tecnolgica del Ministerio de Industria, Turismo, Integracin y Negociaciones Comerciales Internacionales (MITINCI). Finalmente, se resolvi crear un centro de innovacin para toda la industria textil, dentro del cual se incluyen las labores de apoyo a la innovacin de la industria de la fibra de alpaca. En el anexo B se incluye la propuesta de creacin del CITE Alpaca. 4.4.3. Infraestructura de transporte Las zonas productoras de la alpaca se encuentran casi totalmente en reas aisladas de los principales ejes carreteros nacionales, los cuales estn constituidos bsicamente por la Carretera Panamericana y sus principales ramales. Afortunadamente, las mejoras en la infraestructura vial del pas que se han efectuado en los ltimos aos, han reducido significativamente el aislamiento. Los ejes viales Cusco-Puno-La Paz y Arequipa-Juliaca, estn integrando relativamente a los productores con el mercado internacional. Adems, es importante el servicio que cumple la carretera binacional Peruano-Boliviana (La Paz-Desaguadero-Ilo). Con estas vas, se une por carretera a las zonas productoras de camlidos con los puertos martimos de Ilo, Mollendo y

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas Matarani, y con el aeropuerto internacional de El Alto, que cuenta con muchas ventajas para la exportacin. Una ventaja existente en el rea geogrfica mencionada, es la existencia de la mejor red ferroviaria del pas, que fue construida a principios del siglo XX, justamente con la intencin de integrar a las zonas ganaderas de los departamentos de Puno y Arequipa con la ciudad capital de este ltimo departamento. Hace 3 aos, esa red ha pasado del control estatal a la administracin de una empresa transnacional, PeruRail S.A., la cual forma parte del grupo britniconorteamericano Orient-Express9. En el grfico 10 hay un diagrama del sistema carretero del sur peruano. Grfico 10 Esquema carretero del sur peruano
ZONAS DE PRODUCCI N
Fuente: Elaborado por los autores
4.4.4. Financiamiento Con las reformas liberales emprendidas durante el primer perodo de Alberto Fujimori, a fines de 1990, se eliminaron los topes a las tasas de inters y las cuotas crediticias a determinados sectores. Con el cierre de la banca de fomento en 1992 y la consecuente desaparicin del Banco Agrario en mayo de ese ao, desapareci el crdito agropecuario que otorgaban las instituciones financieras formales.
9 Orient-Express es una empresa britnicanorteamericana, cuya actividad se desarrolla principalmente en tres reas de negocios: transporte de pasajeros, turismo recreativo y transporte martimo de carga. Esta empresa tiene amplia experiencia como operador de trenes tursticos en Europa, el Sudeste Asitico y Australia.

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas Han habido algunos tmidos intentos de la banca comercial, de brindar crdito al sector agropecuario. Esas iniciativas no llegaron a colocar ni el 5% del total de requerimientos crediticios del sector agropecuario, estimado en unos US$1,000 millones anuales. Y se han restringido a otorgar crdito a las empresas de agricultura moderna, que se ubican en terrenos de riego de la costa (Valladares, 1994 y Alvarado, 1995). Esta situacin es an ms acentuada en la sierra del pas, dadas las condiciones en que se desarrolla la actividad agrcola: extremo minifundismo, inexistencia de agricultores con un nivel adecuado de instruccin (la gran mayora son analfabetos), agricultura de secano, y difciles condiciones de transporte y comunicaciones, entre otras. Las instituciones privadas que otorgan crditos al sector agropecuario en las zonas en las que hay una produccin importante de camlidos sudamericanos, son las siguientes: ! ! ! ! Caja Rural Los Andes Caja Municipal De Arequipa Caja Sur Edpyme10 Edyficar
Sin embargo, el tipo de crdito que otorgan no puede ser considerado rural, si se toma en cuenta que los requisitos que se solicitan son muy difciles de cumplir por los pequeos y medianos criadores de alpacas. Ver el cuadro 14.
10 Entidades Financieras de Desarrollo de la Pequea y Micro Empresa, empresas financieras reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros, cuyos recursos no provienen de depsitos del pblico sino de la cooperacin internacional o de inversiones de riesgo.

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas Cuadro 14 Requisitos para otorgamiento de crdito rural de dos instituciones financieras Tasas de inters (mensuales) Caja Rural de Ahorro 3.5% en soles Y Crdito S. A. Los 2.0% en dlares Andes Instituciones Requisitos Apertura de cuenta de ahorros. Solicitud de Crdito Copia de DNI Declaracin jurada de bienes e ingresos Recibo de agua, luz y telfono. EDPYME EDYFICAR 4.5% en soles Copia de DNI Copia de Titulo de propiedad Copia de autoavaluo Croquis de domicilio
Fuente: Elaborado por los autores con base en informacin de las instituciones financieras mencionadas.
Garante
Segn las cifras oficiales, manejadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, el monto de crdito rural ha oscilado entre 50 y 70 millones de dlares anuales (descontando los montos que se estiman dirigidos a la agroindustria de exportacin). Ms del 90% de ese monto se ha dirigido al agro costeo. Los criadores de alpaca no han tenido acceso alguno al crdito del sistema financiero formal. Sin embargo, se estima que entre 10 y 20 millones de dlares anuales durante los ltimos 10 aos han llegado a estos productores bajo la forma de crditos en fondos rotatorios o grupos comunales, manejados por la cooperacin tcnica internacional, las ONGDs o las entidades estatales de desarrollo como el Fondo Nacional de Compensacin y Desarrollo Social (FONCODES), una institucin que depende del Ministerio de la Presidencia (FONCODES, 1999).
5.
Marco regulatorio
5.1. Estructura y regulacin legal de la produccin de camlidos

Algunas normas recientes que afectan la produccin, el procesamiento y la comercializacin de las alpacas son las siguientes:

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas Resolucin Ministerial N 0018-99-AG (Lima, 7 de enero de 1999), mediante la cual el Presidente del CONACS propone las cuotas de exportacin de alpacas y llamas, correspondiente al ao de 1999. Resolucin Ministerial N 0405-99-AG (Lima, 21 de mayo de 1999), mediante la cual se autorizan a la empresa SAIS la exportacin de alpacas a las Repblicas de Ecuador y Popular de China. Resolucin Ministerial N 0604 99 AG (Lima, 17 de agosto de 1999): se precisa que la autorizacin otorgada a SAIS para exportacin de alpacas a Ecuador y a la Repblica popular de China est fuera de los alcances de la Resolucin Ministerial N 0604-99-AG. Resolucin Ministerial N 0609 99 AG (Lima 17 de agosto de 1999): se aprueban las bases de la subasta pblica para fijar las cuotas de exportacin de alpacas y llamas correspondientes al ao 1999. Resolucin Legislativa N 27176: se aprueba el protocolo adicional que modifica el Articulo 3 del Convenio para la Conservacin y Manejo de la Vicua, suscrito en La Paz, Bolivia, el 8 de diciembre de 1989. Resolucin Ministerial N 200-99-AG (Lima, 8 de marzo de 1999): se oficializan el VI Festival Internacional de la Vicua, que se realiz en Ayacucho. Resolucin Ministerial N 0418-99-AG (Lima, 31 de mayo de 1999): se oficializan el V Festival Internacional de Camlidos Sudamericanos, que se celebr en la ciudad de Cusco.
Adicionalmente, se mencionan dos mbitos de regulacin adicionales: Existen restricciones para la tenencia de la vicua, en tanto es considerada una especie protegida. Para tener un hato, se debe solicitar la autorizacin del Consejo Nacional de Camlidos Sudamericanos (CONACS), y proveer las condiciones de seguridad y aislamiento necesarias para la cra de estos animales silvestres. En el mbito de la innovacin tecnolgica, existe una norma que establece la creacin de los Centros de Innovacin Tecnolgica (CITE), bajo cuyo amparo se intent crear el CITE Alpaca por parte del equipo de funcionarios tcnicos encargados del tema. Ese equipo de trabajo funcion durante algn tiempo, pero no lleg a constituirse formalmente, pues una decisin poltica condujo a fusionarlo con el CITE Algodn, para crear el CITE Textil. En el anexo B se incluye la propuesta de creacin de ese centro que no fue aprobada.
5.2. Regulaciones ambientales para la actividad agrcola

Al parecer, no hay legislacin ambiental relevante que se relacione directamente con el cluster de camlidos. Sin embargo, algunas normas generales tienen cierta vinculacin colateral con el cluster. A continuacin, se presenta una breve alusin a cada norma : Decreto Supremo N010-90-AG: Conformacin del Sistema Nacional de reas Protegidas por el Estado (SINAMPE) (24 de marzo de 1990). El sistema, segn esta norma, est conformada por los parques nacionales, las reservas nacionales, los santuarios nacionales, las reservas comunales, los bosques nacionales, los bosques de proteccin, los cotos de

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas caza y otras categoras de inters nacional que se establezcan en el sector agrario con fines de conservacin. Decreto Legislativo N 613: Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (8 de setiembre de 1990). El capitulo X, en el Articulo 97: establece la obligacin del Estado de proteger muestras representativas de los ecosistemas naturales mediante un sistema de reas protegidas, y el reconocimiento del derecho de propiedad de las comunidades campesinas y nativas sobre las tierras que poseen dentro de las reas protegidas. D. L. N 26154: Crea el Fondo Nacional para reas Naturales Protegidas por el Estado (FONANPE) (30 de diciembre de 1992). Ley N 26821: Ley Orgnica para el Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biolgica (26 de junio de 1997). Ley N 26834: Ley de reas Naturales Protegidas (4 de julio de 1997) Ley N 26839: Ley sobre la Conservacin y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biolgica (16 de julio de 1997). D. S. N 055-92-AG: Aprueban el Reglamento de Organizacin y funciones del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) (16 de enero de 1993). D. S. N 024-93-AG Reglamento de la Ley N 26154 que crea el Fondo Nacional para reas Naturales Protegidas por el Estado (FONAMPE) (16 de julio de 1993). Ley N 26793: Creacin del Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) (22 de mayo de 1997).
En general, dada la estructura de la propiedad existente entre los criadores de alpacas en el Per, las normas ambientales dirigidas a controlar la actividad empresarial o regular las zonas protegidas por el Estado no los afecta de modo alguno. Por otro lado, los dems segmentos del cluster tampoco son afectados por las normas ambientales existentes; ni siquiera son afectadas las empresas industriales, pues stas no generan contaminacin que exceda los valores exigidos.
III.
ANLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER PERUANO DE CAMLIDOS

Anlisis del clima de negocios
1.
El clima de negocios est definido por la accin y la interaccin de cuatro factores determinantes de la competitividad de un cluster: las condiciones de los factores de produccin, la estrategia, estructura y rivalidad empresarial, las condiciones de la demanda, y las industrias relacionadas y de apoyo. A continuacin se mencionan los aspectos ms importantes de cada uno de ellos.

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1.1. Condiciones de los factores de produccin

1.1.1. Factores bsicos La alta calidad de la fibra de la alpaca es esencial para la aceptacin de este producto en el mercado y para la competitividad de la industria que la procesa. Este tipo de fibra es un resultado de las condiciones climticas en la Cordillera de los Andes. En el medio andino, durante el transcurso de un mismo da pueden observarse extremas variaciones en la temperatura ambiental: en el Altiplano y las zonas altoandinas, se llega a registrar temperaturas de 24 a 26C al medioda y de 3 a 10C en la madrugada11. El protegerse de estas temperaturas extremas es lo que llev, en su proceso evolutivo, a los camlidos a desarrollar un velln que los asle de tales variaciones. Otro factor bsico de gran importancia es la calidad del material gentico. El Per cuenta con los mejores ejemplares de alpacas y vicuas12 en el mundo, gracias en buena medida a las particulares condiciones climticas de las zonas del pas de donde proceden. Esto se ve reflejado en los precios de mercado que logran alcanzar algunos sementales de alpaca, los cuales se negocian en Norteamrica y Europa con precios de entre US$50,000 y US$150,000. El hecho de ser una especie perteneciente a la familia de los camellos, hace de la alpaca un animal muy resistente en general, y en especial, al ataque de algunas enfermedades, sobre todo a aqullas que suelen atacar a las principales especies ganaderas, como los vacunos y los ovinos. Un factor negativo para la competitividad del negocio de las alpacas es el reducido volumen de produccin, que resulta insuficiente para satisfacer la demanda de materia prima de la industria textil alpaquera. Se estima que la capacidad instalada ociosa de esa industria es de aproximadamente un 50%. Esta situacin negativa se ve reforzada por el lento ritmo de reproduccin de las alpacas, cuyo perodo de gestacin es de 330 das, y por los problemas que se presentan en los intentos de inseminacin artificial emprendidos por los centros de investigacin: el semen de alpaca tiene una consistencia que dificulta su manejo en laboratorio, adems de que, al parecer, las hembras solamente ovulan despus del cortejo del macho. La reducida velocidad de crecimiento de los rebaos se ve agravada por las malas condiciones de salubridad en la crianza. No existen establos, ni siquiera alguna infraestructura bsica que proteja mnimamente a los animales de las inclemencias del clima. Esto hace que cuando la temperatura baja ms all de lo usual a veces alcanza los -15C - algunos animales mueran. Tal problema se agrava si los animales pequeos son atacados por la enterotoxemia, la cual provoca tasas de mortalidad de hasta 75% entre las cras de algunos rebaos. Otro problema grave en materia de salubridad es generado por un parsito que provoca quistes en la fibra muscular, la sarcocistiosis, que reduce la calidad de vida de los animales y por ende, la calidad del velln.
11 En la zona circunlacustre, la imponente presencia de la mayor masa de agua continental de Sudamrica, el lago Titicaca (8,800 Km2 de superficie) atenan estos extremos, de ah que la densidad poblacional sea mucho mayor en dicha zona. 12 Argentina y Chile poseen los mejores sementales de guanacos; Bolivia los posee en el caso de las llamas.

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Se ha observado un grave fenmeno de engrosamiento de la fibra entre los rebaos. Esto se ha podido evaluar con mayor precisin gracias a una investigacin arqueolgica13, que demostr que los animales criados en tiempos preincaicos posean una fibra mucho ms fina que la actual. El engrosamiento de la fibra tiene tambin una explicacin econmica: la falta de mecanismos de transmisin de precios diferenciados segn calidad (por la presencia de varios niveles de intermediacin en la cadena comercial y por la tendencia de los principales grupos industriales a comprar fibra al barrer) no genera incentivos entre los productores para cuidar la calidad gentica de sus animales (ms bien incentiva la costumbre de cruzar a las alpacas con llamas, para procrear el hbrido llamado huarizo14, un animal con mayor resistencia a las enfermedades pero con una fibra de menor calidad, pues es de mayor grosor. Otro factor bsico negativo es la depredacin de los pastos naturales. La gran mayora de los animales son alimentados con pastos naturales, en terrenos de comunidades campesinas que carecen de elementos mnimos para realizar una planificacin adecuada en la rotacin. La inexistencia en cantidades apreciables de pastos cultivados, hace que este problema sea an ms grave. La soportabilidad promedio por hectrea en pastos naturales (1 animal / ha) contrasta con aqulla de los pastos cultivados (20 animales / ha). Este bajo rendimiento del recurso suelo limita el crecimiento de los rebaos. Sin embargo, el ndice de soportabilidad de los pastos naturales podra duplicarse a 2 animales / ha, si estos fueran manejados adecuadamente. Hay una ventaja en el hecho de que la alpaca pueda ser criada, an en condiciones de crianza intensiva, con mano de obra poco calificada. Pero por otra parte, hay que tener en cuenta que el bajo nivel educativo de los criadores dificulta la introduccin de mejoras tcnicas en la cra de los hatos y la esquila de la fibra. Entre las familias campesinas, por la dificultad de acceder a servicios educativos en reas cercanas, se acostumbra enviar a todos los hijos que se pueda a educarse fuera de la comunidad, salvo al hijo menor, que privado de educacin primaria, o an inicial, es destinado al manejo de los rebaos. Tambin es una ventaja que la seleccin de la fibra en la etapa preindustrial pueda ser hecha con mano de obra poco calificada. Sin embargo, los procesos de trasquila y seleccin de fibra tienen deficiencias serias que afectan la calidad del producto, debido a la limitada sofisticacin de las tcnicas empleadas.
1.1.2. Factores especializados En varios centros de investigacin del pas se ha generado un considerable acervo de conocimientos tiles relacionados con la alpaca: crianza, reproduccin (natural y fertilizacin artificial), esquila, calidad de fibra, crianza para carne, entre otros temas. Entre los principales centros, se encuentran el Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA), de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el Centro de
13 Las excavaciones de Jane Wheeler, arqueloga estadounidense, en la zona del Pedregal, en Arequipa. 14 A diferencia de otros hbridos, los huarizos (al igual que otros cruces entre diferentes especies de camlidos) no son animales estriles, gracias a la poca variabilidad entre el material gentico de los camlidos.

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas Estudios de Camlidos, y el centro especializado en camlidos del Instituto Nacional de Investigacin Agraria. Se puede decir que Per es uno de los principales generadores de investigacin sobre camlidos en el mundo. Hay aqu un potencial excepcional para elevar la competitividad del cluster de la alpaca, que sin embargo ha sido desaprovechado hasta ahora, porque los centros de investigacin han tenido muy poca relacin con el sector privado y sus resultados son poco divulgados. El sector empresarial industrial de Arequipa cre, en 1984, la Asociacin Internacional de la Alpaca (AIA), con el fin de promover, fomentar y salvaguardar los intereses de sus miembros y sus productos manufacturados. Esta institucin ha demostrado ser una de las ms longevas y efectivas en el cluster. Algo muy positivo de su gestin es la creacin y registro de dos marcas, que permiten asegurar al consumidor la calidad de los productos adquiridos. Un factor avanzado importante se encuentra en la significativa mejora que se hizo en la red carretera de penetracin, durante los aos 1990-1999, y principalmente en las zonas andinas de mayor actividad econmica. Adicionalmente, existe una red ferroviaria en proceso de mejoramiento, que tuvo justamente como origen el integrar las zonas laneras (de alpacas u ovinos) con Arequipa y sus principales puertos (Mollendo y Matarani). Sin embargo, estas mejoras an son insuficientes, pues las principales zonas alpaqueras an se encuentran aisladas de los principales ejes carreteros. En la fase de matanza, destace y empaque de camlidos para el consumo de su carne, hay una insuficiente capacidad instalada y una carencia de instalaciones necesarias para asegurar productos procesados con normas sanitarias adecuadas. Con la desaparicin del Banco Agrario en 1992, desapareci el poco crdito que se otorgaba a los pequeos productores. Segn cifras del propio Banco, ese crdito se asignaba slo a entre un 15% y un 20% de los alpaqueros, y principalmente, a las empresas asociativas que luego fueron parceladas. Para compensar esa carencia, los mecanismos de acopio implantados por acopiadores, alcanzadores y rescatistas (en buena parte financiados por la industria textil) implican el otorgamiento de crdito, el cual se brinda principalmente bajo la forma de mercancas de primera necesidad a los productores que habitan las zonas ms alejadas de las reas urbanas.
1.2. Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas

Un factor fundamental para comprender las limitaciones del desarrollo del cluster de la alpaca es la existencia de unidades de crianza muy pequeas: mientras que se estima (AIA, 1989) que para tener unidades rentables desde el punto de vista empresarial se requiere al menos de 2,000 cabezas, el productor promedio de alpacas posee unos 50 animales. Tal tamao no permite acumular, ni mejorar la calidad de los animales, ni mejorar mnimamente la calidad de la nfima infraestructura existente, cuando la hay. Este factor podra ser obviado si existieran niveles de organizacin entre los productores que permitieran generar economas de escala. Sin embargo, la organizacin entre los productores ms pequeos, es decir la gran mayora, es prcticamente inexistente.

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas A nivel de las empresas industriales, existe un aspecto que genera limitaciones a su desarrollo, que reside en los altos niveles de concentracin de la produccin entre los grandes grupos arequipeos. Los ndices de concentracin15 lo demuestran: el C1 es de 0.45, el C3 es 0.85 y el C5 es de 0.95 (promedio 1990-97). Ms an, las principales empresas de la fase industrial estn principalmente orientadas a la fabricacin de productos que incorporan muy bajo valor agregado y que son materia prima para la produccin de piezas textiles en el exterior (como los tops e hilados bsicos). Este esquema genera una fuerte competencia entre las empresas nacionales que producen prendas con fibra de alpaca y los mercados externos que demandan esa fibra. En lo referente al mercado de la carne de alpaca, existen en todo el pas slo dos mataderos que cumplen con requisitos sanitarios internacionales: el camal de Chivay (Arequipa) y el de Marangan (Cusco). Para el volumen de carne que se mueve en el mercado nacional, esta infraestructura es evidentemente insuficiente, ms an cuando el segundo matadero est casi paralizado por falta de capital de trabajo. Un factor positivo es la existencia de muchas pequeas empresas que confeccionan chompas de alpaca de alta calidad; sin embargo, los volmenes producidos an son insuficientes para atender pedidos importantes de Europa y Norteamrica. Por ltimo, es evidente por las asimetras entre los integrantes del cluster que existen bajos niveles de comunicacin entre ellos, lo cual se ve agravado por la existencia de grandes niveles de desconfianza entre productores e industriales. La consecuencia de esto es la carencia de un dilogo que permita el establecimiento de una estrategia conjunta a lo largo del cluster.
1.3. Condiciones de la demanda

En lo referente a la demanda internacional, hay un factor positivo que reside en la pequea participacin de la alpaca en el mercado de pelos finos, pues ello permite la posibilidad de ampliar significativamente la oferta tanto de prendas como de hilados, sin mayores esfuerzos de mercadeo. Sin embargo, hay un gran trabajo por hacer para posicionar la alpaca en la mente del consumidor. Esta es una labor que debiera ser compartida por el Estado y los empresarios de la industria exportadora de textiles de alpaca. La alpaca tiene buena reputacin, pero es menos conocida que otros pelos finos, como el cashemire. Otro factor negativo, es la permanente fluctuacin de precios en el mercado internacional de productos basados en la alpaca, que impide un desarrollo sostenido de la competitividad del cluster. A favor de la competitividad de la industria textil de alpaca, juega el buen posicionamiento que han adquirido las marcas Alpaca y Huarizo que han desarrolladas y son administradas por la AIA, para distinguir en el extranjero los productos peruanos de alpaca de alta calidad.
15 El C1 es el porcentaje cubierto por la empresa (en este caso, el grupo) ms grandes; el C3 es el cubierto por las 3 ms grandes, y as sucesivamente.

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas En el largo plazo, una posible amenaza para las exportaciones peruanas de textiles de alpaca es la creciente produccin de alpacas en otros pases, como Estados Unidos y Australia. A ello se agrega el drenaje de material gentico de alta calidad, mediante el contrabando de animales reproductores hacia Chile. La industria textil de la alpaca se ve limitada por la escasa sofisticacin de la demanda local de prendas de vestir hechas con alpaca. Se carece as de las ventajas que adquiere una industria exportadora cuando los consumidores locales generan una presin hacia la produccin de bienes de mayor calidad, y ms diferenciados, que con el tiempo adquieren calidad exportable. En el mercado mundial de alimentos, existe una tendencia por los productos light y naturales. Adicionalmente, los problemas con la ganadera de los pases desarrollados (aftosa, encefalitis bovina) han creado una demanda creciente por carnes exticas, de animales criados en condiciones naturales. Estos atributos de esta carne abren una gran oportunidad para su introduccin en los mercados internacionales. En el mercado local, las condiciones son negativas: existe poca demanda entre los consumidores de mayor poder adquisitivo la mayora de los cuales habitan en la costa y la demanda existente de estratos de menores ingresos es poco exigente.
1.4. Industrias relacionadas y de apoyo

En este aspecto, un factor positivo es el trabajo de las instituciones pblicas en lo referente a la proteccin de especies en peligro y protegidas, el cual ha tenido un xito muy grande (el ejemplo de la recuperacin de la vicua, que hace 30 aos estuvo al borde de la extincin). El importante potencial de investigacin de los centros universitarios especializados es sin duda muy positivo para el cluster, pero este potencial no se podr hacer plenamente efectivo hasta que se desarrollen mecanismos estables de interaccin con el sector privado, de oferta y demanda de desarrollos tecnolgicos, y de difusin de tecnologas probadas. Tiene una incidencia negativa la falta de un nmero adecuado de proveedores de servicios de transporte; los existentes son insuficientes, y carecen de niveles de calidad adecuados. La existencia de una organizacin privada la AIA que brinda servicios de difusin de normas de calidad y certificacin de productos de alpaca se encuentra entre los aspectos positivos por el lado de los apoyos. Adems de los problemas de sanidad ya mencionados, existe un desarrollo muy escaso de la oferta de servicios veterinarios y de sanidad animal. La mayor parte de los existentes (de por s insuficientes) son brindados por el Estado, con las limitaciones presupuestales que tiene toda administracin pblica de un pas en desarrollo. En el ramo de la produccin de chompas para exportacin, una limitacin seria para su crecimiento es la falta de servicios de diseo por computadora, los cuales permitiran que los pequeos y medianos productores artesanales de chompas de alta calidad pudieran atender a sus clientes internacionales con mayor celeridad y mejor calidad.

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2.
Anlisis de temas prioritarios del cluster de la alpaca
2.1. Reducidos niveles de produccin de fibra

La produccin de fibra est limitada por tres graves obstculos: La pequea escala de produccin impide la capitalizacin adecuada, y esto a su vez deja a los pequeos productores sin posibilidades de aplicar tcnicas ms adecuadas de manejo del hato que, entre otros aspectos, incorporen prcticas de mejoramiento gentico, de rotacin de reas de pastoreo, y de sanidad animal. En estas condiciones, las unidades campesinas son muy vulnerables al deterioro gentico que provoca el engrosamiento de la fibra, y a las enfermedades del ganado y el sobrepastoreo que reducen su productividad. En este sentido, los serios obstculos para elevar la rentabilidad de las pequeas unidades productivas y para ofrecer al mercado una mayor cantidad y una mejor calidad de fibra estn vinculados en buena medida con las reducidas dimensiones de las unidades productivas. Los problemas de sanidad animal limitan la tasa de crecimiento de los rebaos. Las dos enfermedades que producen ms daos son la enterotoxemia y la sarcocistiosis. Ambas fueron explicadas en una seccin anterior de este documento. La falta de un manejo racional de los pastos naturales impiden el aumento de la soportabilidad por hectrea. El sistema de pastoreo practicado mayoritariamente es el extensivo, y ello ha causado que la mayor parte de los pastos naturales se encuentran sobrepastoreados, debido a una falta de planificacin y de rotacin.
2.2. Falta de organizacin y problemas en la comercializacin

Hay una oferta excesivamente atomizada, en la que los productores no tienen ninguna capacidad de negociacin en la fijacin de precios; mientras que la demanda est reducida a muy pocos agentes econmicos, lo cual crea marcadas asimetras en la influencia que unos y otros tienen sobre el mercado. En general, los problemas de acopio se han resuelto con el surgimiento de un complejo y escalonado sistema de compras al por menor protagonizado por los llamados rescatistas, agentes comerciales que muchas veces financiados por la industria recorren los zonas ms alejadas para acopiar la fibra de alpaca. Este mecanismo ha creado distorsiones en la transmisin de los precios del mercado hacia los productores. En su momento, estos agentes cumplieron con un papel importante al llenar los vacos existentes en la cadena de comercializacin. Pero hoy en da, con el desarrollo de las vas de comunicacin, estos agentes se han convertido en un escollo para el funcionamiento adecuado del mercado.
2.3. Engrosamiento de la fibra

La falta de unidades productivas con un tamao que permita niveles mnimos de capitalizacin, genera la inexistencia de un manejo gentico adecuado de los hatos, con la consecuente cada

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas en la calidad de la fibra. No existe un registro genealgico ni anlisis genticos necesarios para mantener o mejorar la calidad de los productos. La crianza de la alpaca, salvo en algunos casos excepcionales, se realiza en forma pastoril, a escala muy reducida. Este manejo del recurso, por productores de muy bajo nivel educativo y sin capacidad de inversin, se ve agravado por el funcionamiento actual del mercado, que no premia por medio de los precios la calidad en la produccin, sino que mayormente demanda fibra sin clasificar, al peso. Esto evita la transmisin de incentivos al mejoramiento de la calidad de la fibra por medio del sistema de precios. La falta de recursos para la inversin ha impedido que los criadores, en su gran mayora, accedan a tecnologas desarrolladas por los centros estatales de investigacin al respecto del manejo necesario para el mejoramiento gentico, aislando del mercado los logros alcanzados por los investigadores en el tema.
3.
reas de accin
3.1. Reducidos niveles de produccin de fibra

La accin tiene que concentrarse en los graves factores limitativos antes mencionados: (a) la pequea escala de produccin, (b) los problemas de sanidad animal, y (c) la falta de un manejo racional de los pastos naturales. El problema de la falta de organizacin que permita economas de escala es tratado en el siguiente punto. Al respecto de los problemas de sanidad animal, es necesario: Establecer programas de combate contra la enterotoxemia, sobre todo en las provincias ms altas y aisladas, y Llevar a cabo programas de educacin sanitaria, que permitan combatir eficientemente la sarcocistiosis.
Se deben realizar campaas de capacitacin en el manejo de las enfermedades de los animales, mediante las cuales se instruya a los pequeos productores en el mtodo de combate contra la sarcosistiocis; a la vez es necesario instalar un sistema que permita identificar las cepas del microorganismo causante de la enterotoxemia, a fin de crear las vacunas especficas necesarias. En cuanto a la depredacin de pastos naturales, una de las medidas paliativas de este problema es la realizacin de programas extensivos de manejo de pastos naturales y cultivados, que permita al productor un aprovechamiento ms racional del recurso. La organizacin de los productores en grupos podra contribuir a generar sistemas de manejo ms adecuados y menos depredadores del ecosistema.

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3.2. Falta de organizacin y problemas en la comercializacin

La existencia de ms de 100,000 pequeos productores crean graves problemas en los canales de comercializacin. Si bien existe una institucin como la Central de Cooperativas Alpaqueras (CECOALP), sta an no cuenta con la capacidad de organizar la produccin de modo que permita centralizar y crear economas de escala o de aglomeracin. Se requiere fortalecer a las organizaciones de productores o aclarar el panorama para la entrada de inversiones privadas. Ambas medidas permitiran reducir los costos de transaccin y de informacin. La percepcin de un ambiente de negocios riesgoso en general, y de inestabilidad y falta de reglas claras de juego en el sector agropecuario en particular, impide la entrada de capitales que permitan una reestructuracin de la propiedad en el cluster. Durante muchos aos, los programas de asistencia tcnica de la cooperacin internacional han tratado de crear u apoyar a las organizaciones existentes, tanto de primer nivel como de segundo nivel, con el fin de fortalecer la capacidad negociadora de los productores. Esto ha tenido, en general, muy poco xito. Al parecer, la salida podra encontrarse en la promocin de organizaciones de carcter empresarial, ms que gremial.
3.3. Engrosamiento de la fibra

Algunas de las acciones posibles en este campo son: ! Instalar y administrar un centro de comercializacin que permita intermediar en la compra y venta de fibra clasificada, por parte de alguna institucin reconocida como neutral por las partes involucradas. Esta parece ser una solucin que permita transmitir al productor incentivos por la produccin de mejores calidades de fibra. Es necesario contar con un registro genealgico tecnificado que permita registrar la calidad de los ejemplares.16 Establecer programas de capacitacin a los productores que les permitan manejar criterios tcnicos modernos de mejoramiento gentico. Establecer programas de crdito y productos financieros adecuados a las necesidades del productor alpaquero, que le permita capitalizarse, tanto en cuestiones de tamao de rebao, como en la introduccin de infraestructura fsica y equipo que creen mejores condiciones de crianza y manejo.
! !
16
El trabajo realizado al respecto por la SPAR es considerado por la mayora de los campeones de competitividad como insuficiente y sesgado.

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IV. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DE CAMLIDOS EN PER
1.
Introduccin
Con el fin de validar y compartir los resultados de la investigacin, se realiz un taller de trabajo, el cual pretenda comprometer e incorporar a los principales actores del cluster de camlidos en la toma de decisiones conjunta sobre las acciones concretas para los temas prioritarios. Este taller tom como base los documentos de Caracterizacin del Sector Camlidos y Anlisis de la Competitividad del Sector Camlidos, los cuales fueron presentados junto con el marco conceptual de competitividad como insumo para los talleres de trabajo en grupo. A continuacin se detalla la metodologa del Taller de Camlidos.
2.
Metodologa del taller de trabajo del cluster de camlidos en Per
El taller de trabajo para el cluster de camlidos tuvo una duracin de un da y medio y cont con la participacin de 25 personas (productores, industriales, funcionarios pblicos y miembros de asociaciones del cluster). Este taller tuvo como objetivos validar la informacin obtenida en el proceso de investigacin y producir una agenda de trabajo con acciones concretas, responsables y plazos. Como parte del proceso en el taller de trabajo, se dedic la maana del primer da para explicar el marco conceptual del anlisis de la competitividad y para presentar el diagnstico competitivo. De esta forma, se proporcion informacin a los participantes para que fuese utilizada durante los talleres de trabajo en grupo. Se formaron cuatro grupos interdisciplinarios con los participantes, a los cuales se les asignaron preguntas para desarrollar y llevar a un plenario de discusin. El taller No.1 se centr en una pregunta general mediante la cual se solicit la definicin de 2 o 3 prioridades para las siguientes reas: ! ! ! ! ! ! Condiciones de los factores de produccin Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas Condicin de la demanda Industrias relacionadas y de apoyo Papel del Gobierno El cluster
Posteriormente, se discuti el resultado de cada grupo de trabajo en una sesin plenaria. Como era de esperar, algunas de las prioridades fueron coincidentes entre los grupos y con la investigacin previa. Durante el plenario de discusin del taller No.1, por medio de una metodologa altamente participativa, se logr establecer un orden de prioridades temticas que fue compartido por todos los participantes. De aproximadamente 50 alternativas surgieron 6 grandes temas para los cuales se realiz el taller No.2, en el cual se definieron las acciones concretas, los responsables y los plazos para mejorar la competitividad del cluster de

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas camlidos. Adicionalmente se realiz tambin una encuesta a los participantes que estableci el compromiso de estos en este plan de accin. A continuacin se presentan los resultados del taller de camlidos en cada uno de los grupos de trabajo.
3.
Taller No.1: Establecimiento de temas prioritarios para mejorar la competitividad del cluster de camlidos en Per
3.1. Prioridades en los temas crticos por rea
3.1.1. Condiciones de los factores de produccin Engrosamiento de la fibra afecta la calidad y los precios Tcnicas deficientes en el manejo del hato No hay programas de mejoramiento gentico Inexistencia de programas de sanidad animal a nivel nacional Deficiencia en la asistencia tcnica Falta de educacin a productores Inexistencia / falta de difusin en programas de crianza Limitada investigacin para mejoramiento de pastos de altura
3.1.2. Estrategia, estructura y rivalidad Falta de organizacin de los productores que se encuentran atomizados No existe una estrategia integral para todo el cluster (sector privado y sector pblico) Falta de capacidad empresarial de los productores Sobrecapacidad instalada en peinadura

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas No existe una definicin del tamao mnimo rentable de la unidad productiva (punto de equilibrio)
3.1.3. Condiciones de la demanda No hay precios diferenciados por fibras calificadas de camlidos en el mercado interno; no se paga por la calidad de la fibra (igual sucede con la carne) Mercado internacional con exigencias diversificadas a las cuales no se les da respuesta Falta de estudios de mercado y tendencias (para todo el cluster) No hay un posicionamiento para la alpaca en mercados exclusivos y medios Inestabilidad de precios en los productos finales (demanda inestable) Amenaza por tendencia mundial por prendas livianas Falta de informacin entre productores y transformadores (debilidad de los canales de comercializacin)
3.1.4. Industrias relacionadas y de apoyo No existen servicios de transferencia de tecnologa basados en innovacin tecnolgica Falta de programas que fomenten innovacin Registros genealgicos incipientes que impiden trabajo integral en la mejora de la especie Necesidad de mayor difusin de la investigacin y desarrollo y falta de instituciones que la generen Ineficiencia y duplicacin en la coordinacin de cooperacin tcnica internacional Debilidad institucional del gobierno para atender la demanda de productores de fibra Debilidad institucional y especialistas para prestar apoyo a productores
3.1.5. Fortalecimiento del cluster No existe una estrategia comn (no hay instituciones de apoyo ni marco legal) No existe una mesa de concertacin del cluster de la alpaca Duplicacin de funciones en instituciones de apoyo

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas Dispersin geogrfica en la produccin primaria (atomizacin) Potencial de la concentracin de la produccin artesanal de tejidos Ausencia de liderazgo/coordinacin del cluster Ausencia de una estrategia de desarrollo del cluster
3.1.6. Gobierno No existe el papel de promotor y de liderazgo para que exista concertacin en el cluster (papel integrador) No existe una poltica nacional para el cluster (control de enfermedades, sostenibilidad) Dar prioridad al cluster en asignacin de recursos, asistencia tcnica. No hay presupuesto asignado para transferencia de tecnologa (difusin / produccin) Desconocimiento de problemas que afectan el cluster Escasa/falta de involucramiento en la problemtica del cluster
3.2. Definicin de temas prioritarios

! ! ! Definir una estrategia integral de largo plazo (cluster) Generacin y transferencia de tecnologa para mejorar la calidad. Falta de precios diferenciados por calidad en fibra / carne
4.
Taller No.2: Definicin de las acciones concretas para los temas prioritarios a realizar para mejorar la competitividad del cluster de camlidos
4.1. Tema No.1: Definir una estrategia integral de largo plazo

El objetivo de este tema es establecer un Comit de Competitividad para el cluster de camlidos (alpacas), y para este fin se pretende realizar un Encuentro Nacional Alpaquero. A continuacin se detallan las acciones para llevarlo a cabo:

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas Accin 1. Formar comisin organizadora con tres tipos de instituciones (Estado1, privadas2 y Agencias de Cooperacin Internacional3), convocados por la CAF. 2. Determinar y distribuir funciones entre los asistentes a la primer convocatoria 3. Nombrar un gerente que se dedique a operativizar el evento 4. Realizar un taller preparatorio para establecer la agenda 5. Realizar talleres regionales en las siete zonas de influencia4 6. Realizar el Encuentro Nacional de Competitividad
1
Plazo Convocatoria para el 10 de setiembre 1 mes
Responsable CAF
Octubre Noviembre Primera quincea de diciembre
Dentro de las instituciones del Estado que fueron mencionadas estn: MITINCI, MAG, PROMPEX, Ministerio de Trabajo, Institucin de Desarrollo Social (FONCODES) 2 Dentro de las instituciones del Sector Privado que fueron mencionadas estn: ADEX, Asociacin Internacional de la ALPACA, Sociedad Nacional de Industrias, Instituto Peruano de la Alpaca, Rural Alianza, CECOALP, ARAUCARIA, Consorcio BID 3 Dentro de las Agencias de Cooperacin Internacional que fueron mencionadas estn: CAF, BID y AID 4 Las zonas de influencia son: Arequipa-Moquegua-acna, Puno, Cuzco-Apurimac, Huancavelica-Ayacucho-Ica, Lima, Junin-Pasco, La Libertad-Ancash-Cajamarca)
4.2. Tema No.2: Generacin y transferencia de tecnologa para mejorar la calidad

El objetivo de este tema es crear un Programa Nacional de Camlidos Sudamericanos, donde se involucren las instituciones que se encuentran realizando investigacin en este cluster, con el fin de desarrollar la competitividad en toda la cadena. Adicionalmente, se consider establecer una fuente de financiamiento mixta entre: Estado, Sector Privado y la Cooperacin Tcnica Internacional. A continuacin se describe la forma como se implementar:

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas Accin 1. Recopilar, articular y difundir la investigacin existente (tecnologa de manejo de camlidos) 2. Establecer las necesidades de investigacin a lo largo de toda la cadena 3. Coordinar con centros de investigacin tecnolgica para la puesta en marcha de investigaciones prioritarias, buscando fuentes de cooperacin para su financiamiento 4. Desarrollar programa de extensin y transferencia de tecnologa, promocin, inversin, entre otros, con los integrantes del cluster de acuerdo con las caractersticas de cada zona productiva Plazo 1 ao para nombrar comisin para disear el programa y que este se convierta en proyecto de ley 1 ao para nombrar comisin para disear el programa y que este se convierta en proyecto de ley 1 ao para nombrar comisin para disear el programa y que este se convierta en proyecto de ley 1 ao para nombrar comisin para disear el programa y que este se convierta en proyecto de ley Responsables Facilitador el Estado con representacin del Sector Privado.
Sector Pblico y Sector Privado
Universidades, Industria, INIA, ONGs, INDECOPI
CTAR, CONACS, ONGs, SENASA, Proyectos de Cooperacin Bilateral, Proyectos Especiales, Centros de Innovacin Tecnolgica y Centros de Servicio Empresarial.
4.3. Tema No.3: Falta de precios diferenciados por calidad de fibra y de carne
La industria procesadora no tiene una estrategia nica con respecto a la calidad del producto para el pago de precios diferenciados (algunas estn enfocadas al volumen, otras a la calidad). Esto implic que fuera difcil definir para el corto y mediano plazo un sistema para diferenciar precios. El grupo de trabajo consider necesario una intervencin en el mejoramiento gentico y sobre este se basan el desarrollo del tema #3, cuyo objetivo es darle sentido empresarial a la produccin de la alpaca.

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas Accin 1. Hacer un planteamiento concreto de un plan de mejoramiento gentico que incluya el anlisis costo-beneficio y horizonte de tiempo en que se ejecutara el plan. 2. Necesidad de tener un rgano neutral que certifique la calidad de la firma y genere confianza a lo largo de la cadena Plazo A definir Responsables AIA, Involucrar a la Cooperacin Tcnica Internacional, Gobierno y Sector Privado en la bsqueda de los recursos financieros.
A definir
Iniciativa de productores, CECOALP y Rural Alianza.
3. Necesidad de A definir monitorear rebaos para determinar el volumen y la calidad, por medio de centros de servicios y centros de esquile (como recolectores de informacin) 4. Creacin de premios e 1 ao incentivos a la calidad del productor alpaquero
AIA, con la colaboracin de Universidades, ONGs (como ejemplo DESCO) y CONACS
AIA
4.4. Equipos de trabajo establecidos para dar seguimiento a las acciones concretas definidas
A continuacin se mencionan los grupos de trabajo que surgen de la encuesta de compromiso. Estos grupos de trabajo son responsables de dar seguimiento a las acciones concretas por cada tema prioritario. Para cada uno de ellos se eligi un lder, quien ser la persona responsable de la convocatoria del grupo.
4.4.1. Tema No. 1: Definir una estrategia integral de largo plazo Eliseo de los Ros Sandra Carbajal Ins Carazo (lder) Carlos Salazar Oscar Gmez Miguel Meja

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas Jos Hermosa Daniel Torres Javier Lou 4.4.2. Tema No.2: Generacin y transferencia de tecnologa par mejorar la calidad Teodosio Huanca Luis Ravines Carlos Arana (lder) Ins Carazo Carlos Salazar Julio Cuba
4.4.3. Tema No.3: Falta de precios diferenciados por calidad fibra y de carne Scrates Colque (lder) Basilio Lizarraga
V.
CONCLUSIONES
En la investigacin realizada dentro del subproyecto de camlidos, el nfasis fue puesto en el cluster de la alpaca. Se pudo constatar la relevancia que ese cluster tiene para el desarrollo rural del Per. Adems, han sido contundentes las evidencias obtenidas sobre su potencial econmico y social. Por el lado de la oferta, ese potencial descansa en buena medida en el hecho de que Per es por mucho el mayor productor de alpacas en el mundo, y en la existencia de una industria textil especializada en fibra de alpaca que es de las ms competitivas en el mundo. Por el lado de la demanda, estas condiciones se complementan con la gran aceptacin que tiene la fibra de alpaca en el mercado mundial de fibras textiles finas de origen animal y por una creciente demanda de ese producto. El reto reside en materializar ese potencial, de forma tal que el cluster de la alpaca alcance un nivel superior de competitividad internacional y a la vez se convierta en un motor econmico del desarrollo rural en la zona andina del sur del Per. Dentro de las principales problemas observados durante la investigacin y en el taller de trabajo estn la formulacin de una estrategia conjunta para todo el cluster, el mejoramiento gentico y el establecimiento de precios diferenciados por calidad. Estos problemas tienen implicaciones estratgicas importantes en la mejora de la competitividad del cluster de alpacas peruano. Para enfrentarlos, en el taller de trabajo se definieron varias acciones concretas a realizar. Las ms importantes lecciones obtenidas a lo largo del proyecto con el cluster de camlidos en Per son las siguientes: Por las caractersticas propias de los criadores de alpacas, este sector es sumamente difcil de reunir y es poco permeable a las recomendaciones de especialistas. Esto se debe principalmente a la dispersin geogrfica en las zonas de crianza de la alpaca, y a la histrica falta de coordinacin estratgica entre los criadores y los industriales. Muestra de ello es que en el taller del subproyecto de alpaca se dio la primera ocasin

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas en la cual se reunan representantes de todo el cluster para llegar a acuerdos conjuntos que mejoren su competitividad general. La dispersin geogrfica, y las caractersticas culturales y socioeconmicas propias de los criadores han dificultado el desarrollo de la investigacin y la transferencia de tecnologas en el campo de la cra de alpacas. Esa carencia es especialmente importante, porque en los ltimos aos se ha notado un engrosamiento de la fibra de alpaca que baja su calidad y con ello el precio percibido por sus criadores. El mejoramiento gentico del hato nacional es, pues, un imperativo estratgico para el desarrollo del cluster. Otra de las causas del engrosamiento de la fibra ha sido la falta de incentivos para que los criadores establezcan y apliquen estndares de calidad va precios. Esta situacin se ha generado debido a que los mismos industriales tienen intereses divididos con respecto a este tema y no pagan montos adicionales por una mejor calidad de la fibra. Por el contrario, la actual modalidad de pago de la fibra desestimula la mejora de la calidad. A su vez, esta situacin est relacionada con la estructura de comercializacin de la fibra, que tiene muchos intermediarios que distorsionan el precio al productor y carece de instancias tcnicas que ayuden a valorar el precio de la fibra en funcin de la calidad. Adems, los bajos precios pagados al productor y su inestabilidad tienen que ver con el bajo valor agregado que genera la industria de los textiles de alpaca. Recurdese que cerca del 40% de las exportaciones de esa industria corresponde a hilos semi procesados, y cerca del 60% corresponde a hilos semi procesados o bsicos. El sesgo de esta industria hacia la produccin de materias primas semi procesadas y productos textiles genricos desestimula la demanda por una fibra de ms alta calidad. Por ello, para mejorar sustancialmente el precio obtenido por la fibra tambin es necesario inducir modificaciones en la estructura de comercializacin de la fibra que reduzcan la intermediacin y premien la calidad del producto, y elevar progresivamente el valor agregado de la industria.
El proceso seguido en este proyecto ha tratado al mximo de involucrar y comprometer a un grupo importante de actores del cluster de alpaca, con el fin de dar seguimiento a las acciones concretas definidas. Sin embargo, en el tema de la formulacin de la estrategia para todo el cluster se podra continuar dando asesora y apoyo.

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VI. BIBLIOGRAFA
! ! ! ! AIA (1989) Alpaca. Asociacin Internacional de la Alpaca. Arequipa. Alvarado, Javier (1995) La innovacin en las tecnologas crediticias, en Debate Agrario 21, mayo, Lima. Ampuero, Enrique y Virgilio Alarcn (1990) Procesamiento de la Carne de Camlidos para Charqui, PAL Proyecto Alpacas, Puno. Bonavia, Duccio (1996) Los Camlidos Sudamericanos (Una introduccin a su estudio). Instituto Francs de Estudios Andinos Universidad Peruana Cayetano Heredia Conservation International. Condo, Arturo. Competitividad Internacional. Setiembre, 2000. CITE Alpaca (2001), Diagnstico del Sector Alpaquero en el Per. Carlos Salazar Garca, Consultor del Programa de Innovacin Tecnolgica, MITINCI-AECI, Lima. CONACS (1999) Estadsticas bsicas del sector alpaquero, Lima. CONACS (2000) Censo de Camlidos Silvestres a setiembre del 2000, Lima. FAO (1997) Lista Mundial de Vigilancia para la Diversidad de los Animales Domsticos, 2da. Edicin, Roma. FAO (1999) Composicin de Alimentos de Mayor Consumo en el Per, Lima. Figueroa, Luis y Esteban Brenes (1988) Anlisis de la Competitividad del Sistema Agroindustrial del Azcar en El Salvador. Documento en proceso, CLACDS del INCAE. Figueroa, Luis, Carlos Pomareda y Jos A. Snchez (1999) Agenda Centroamericana para la Competitividad de los Agronegocios. Programa Nacional de Competitividad Nicaragua, CLACDS-INCAE. FONCODES (1999) El crdito para la micro produccin, Lima. Huanca, Teodosio (1990) Manual del Alpaquero. Proyecto Alpacas, INIAA-CORPUNOCOTESU/IC, Puno. HORIZON Scientific Review Board (2000) Sustaining vicuna populations through community involvement, Solutions Site Case Study, Category: Biodiversity, Chicago. INCAE-CLACDS. Competitividad en Centro Amrica. 1999 INCAE-CLACDS. Central America in the XXI Century. 1999 INCAE-CLACDS. Competitividad y Desarrollo Sostenible. 2000
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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas ! ! ! ! ! INCAE-CLACDS. Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. 2000 INCAE-CLACDS. Cluster Competitivo del Camarn en Ecuador, 2000 Lumbreras et al. (1980) Nueva Historia General del Per. Instituto de Estudios Peruanos, Lima. Ministerio de Agricultura (2001) Alpaca Ficha Tcnica. Oficina de Informacin Agraria, Lima. Monitor Company (1995) Construyendo las Ventajas Competitivas del Per. La Regin Arequipa. PromPer, Lima. PECSA (2000) Relacin de beneficiarios del Plan de Emergencia Puno, Puno.
Porter, Michael (1990) La Ventaja Competitiva de las Naciones. Porter, Michael (1997) Clusters (Aglomerados) y Competencia: Agendas Nuevas para Compaas, Gobiernos e Instituciones. Programa Nacional de Competitividad Nicaragua, CLACDS-INCAE. Porter, Michael (1997) Estrategia Competitiva. Tcnicas para el Anlisis de los Sectores Industriales y de la Competencia. Compaa Editora Continental, Mxico. PRODAR (1998) Los Servicios de Apoyo No Financieros a la Agroindustria Rural en los Pases Andinos. Hernando Riveros y Mara Vernica Gottrett, Programa de Desarrollo de la Agroindustria Rural de Amrica Latina y el Caribe, Lima. Quispe, Sabino, Rogelio Araca e Hiplito Pari (1990) Empresas Campesinas Ganaderas y Desarrollo Rural, Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Escuela de Post Grado, Puno. Quispe, Sabino y Vctor Andrade (1992) Conceptualizacin del Modelo de Mercado de Fibra y Carne de Alpaca en la Sierra Sur del Per. Serie Informes Tcnicos, No. 7-91, Proyecto Alpacas, Puno. SENASA Argentina (2000) Industria Ganadera. Trabajos Cientficos Argentinos II, Crdova. Trejos, Alberto. Macroeconoma y Competitividad, Setiembre, 2000 Raggi, Luis Alberto (2000) Manejo de Camlidos Sudamericanos en la Zona Central de Chile. Proyecto de Investigacin Camlidos Andinos, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile. Rostworowski, Mara (1988) Historia del Tahuantinsuyo, Instituto de Estudios Peruanos, Lima. UNSAAC (2000) Documentos del II Congreso Mundial sobre Camlidos, 4 al 7 de noviembre de 1999, Cusco. Comisin Cientfica Nacional, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Cusco.
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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas ! UNA (1993) Carne de Alpaca. Instituto de Investigacin y Promocin de Camlidos Sudamericanos, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Puno Valladares, Konrad (1994) Diagnstico del Crdito Dirigido al Micro Productor Agrario. Divisin de Micro y Pequea Empresa, Banco Wiese Limitado, Lima.

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Anexo A Perfiles de varias instituciones y organizaciones que apoyan al cluster de la alpaca

En este anexo se presenta alguna informacin bsica sobre varias instituciones y organizaciones que le brindan apoyos de distintos tipos al cluster de los camlidos. Se las ha dividido en instituciones pblicas y organizaciones privadas.
1.
Instituciones pblicas
1.1. Consejo Nacional de Camlidos Sudamericanos (CONACS)

Creado en 1992 por Decreto Supremo N 026- 92 AG. Organismo pblico descentralizado del Ministerio de Agricultura en Per; encargado de promover, asesorar y supervisar el desarrollo, la conservacin, manejo, mejoramiento en el mbito nacional de todas las especies que forman los camlidos y sus hbridos. Los principales objetivos trazados por el CONACS son: ! ! ! Lograr que la conservacin, manejo y aprovechamiento racional de los camlidos sea una de las actividades econmicas que promueva el desarrollo econmico. Uniformar polticas y normas sobre camlidos conservacin, manejo y aprovechamiento racional. sudamericanos promoviendo su
Mejorar la explotacin de pastos a fin de elevar los ndices de soporte animal por hectreas. Entre los principales servicios que brinda el CONACS son:
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Asistencia tcnica a medianos y pequeos productores de camlidos en las comunidades campesinas en: crianza, sanidad y manejo de alpacas y llamas. Asistencia comercial a criadores de camlidos (consiste de dar a conocer precios preferenciales por los que se ha comercializado los principales derivados de la alpaca); a los productores extranjeros (orienta sobre los requisitos de exportacin que exigen ADUANAS, SENASA y otros); tambin facilita informacin estadstica tanto al exportador como al importador (precios, volmenes de exportacin y otros) y brinda un clima favorable al inversionista extranjero que desee incursionar en el negocio de la comercializacin de la fibra de alpaca.
1.2. Sociedad Nacional de Criadores de Vicua del Per (SNCV)

La Sociedad Nacional de Criadores de Vicua (SNCV) es una Asociacin Civil sin fines de lucro que fue creada el 13 de octubre de 1993 para representar a todas las comunidades campesinas en cuyos territorios habita la vicua. El fin fundamental de esta institucin es la de proteger, conservar, manejar y aprovechar organizada y racionalmente los recursos de la vicua y el guanaco.

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas El objetivo principal es Mejorar los ingresos y las condiciones de vida de las familias campesinas en las regiones vicueras mediante una eficiente explotacin de la vicua y uso productivo correcto de los ingresos generados por este concepto. La Ley 26496 del 23 de junio de 1995 entreg la propiedad de la vicua a las comunidades campesinas junto con la responsabilidad de su cuidado, proteccin y manejo.
2.
Organizaciones privadas
2.1. Asociacin Internacional de la Alpaca (AIA)

La Asociacin Internacional de la Alpaca, es una institucin del sector privado sin fines de lucro. La AIA mantiene unidas a las compaas y a los criadores individuales vinculados a la produccin y comercializacin de la fibra de alpaca, llama y otros camlidos sudamericanos y sus hbridos. La AIA se fund en 1984 para promover, fomentar y salvaguardar los intereses de sus miembros y sus productos manufacturados.
2.1.1. Objetivos de la AIA ! ! ! ! Fomentar el mayor consumo y promover la imagen de las fibras de alpaca, llama y de los otros camlidos sudamericanos y sus hbridos, y los productos manufacturados de los mismos. Promover acciones tendientes al mejoramiento de la crianza y calidad de las fibras de alpaca, llama y los otros camlidos sudamericanos y sus hbridos. Promover, supervisar y proteger los intereses de los miembros asociados. Promover, apoyar y oponer cualquier accin legislativa o administrativa que afecte el comercio internacional de los productos de alpaca, llama y otros camlidos sudamericanos y sus hbridos. Registrar las marcas Alpaca y Huarizo y otras que pudieren registrar posteriormente los usuarios de la fibra, sea en slivers, tops, hilados, telas o confecciones de acuerdo a las normas que la Asociacin establezca al respecto. Supervisar el uso de las marcas Alpaca, Huarizo y otras que pudiere registrar posteriormente y efectuar las acciones necesarias en defensa del citado distintivo. Promocionar los distintivos Alpaca, Huarizo y otras que pudiere registrar posteriormente a fin de que se constituyan en un medio internacional que identifique la calidad de las fibras mencionadas y su correcta utilizacin en los diferentes productos elaborados en base a las mismas.
! !

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas ! Promover la incorporacin a la Asociacin de nuevos miembros vinculados con la produccin, transformacin y comercializacin de las fibras de alpaca, llama, otros camlidos sudamericanos y sus hbridos. Uno de los intereses principales de la AIA y sus comits, es el garantizar el mantenimiento de estndars de alta calidad con el lujo natural de la fibra.
2.1.2. Membresa La Membresa de la AIA est abierta a los criadores de llamas y alpacas y a todos los fabricantes, comerciantes y minoristas que utilizan la fibra de alpaca en los siguientes procesos y productos: ! ! ! ! ! ! Comercializacin del pelo de alpaca, crudo y lavado. Tejido a mano y a mquina. Fabricacin de prendas de vestir para damas. Fabricacin de prendas de vestir para caballeros. Frazadas. Tapices.
2.1.3. Requisitos de inscripcin El candidato en perspectiva, para ser miembro de la AIA, deber ser presentado por un miembro licenciado, aprobado por el Comit de Marketing, para luego, ser sometido a la aprobacin del Consejo Directivo de la AIA. Estos trmites no son vlidos en el caso de los criadores.
2.1.4. Servicios licenciados ! ! ! ! ! Licencia certificada para el uso de la marca "Alpaca" y "Huarizo" Promocin y salvaguarda de la marca y productos de alpaca Pruebas de composicin de fibra Fotografas y material publicitario para socios y clientes de socios interesados Informacin regular concerniente al mercado de la alpaca

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas ! Pedidos de asistencia a los socios
2.1.5. Criadores y socios profesionales ! ! ! ! ! ! ! ! Promocin de la imagen de la alpaca, llama y otros camlidos sudamericanos Pruebas de composicin de la fibra Fotografas y material publicitario para socios interesados Informacin regular sobre el mercado de la alpaca Informacin regular sobre las leyes peruanas Facilidades para contactar a los mejores criadores peruanos y sudamericanos Juzgamiento y clnicas de criadores a pedido Asistencia a pedido de los socios
2.1.6. Las marcas comerciales de la AIA La marca Alpaca La marca "ALPACA" de propiedad de la AIA consiste en un diseo estilizado de una alpaca formado a partir de lneas negras, dentro de un rectngulo en fondo dorado, plateado o blanco; segn sea el caso, cada color significa un distinto porcentaje de fibra de alpaca en el producto. La marca se aplicar en las siguientes categoras: ! ! ! Smbolo en fondo dorado: 100% de fibra de alpaca o llama descerdada con fibras de un mximo de 28 micrones. Smbolo en fondo plateado: ms del 50% de fibra de alpaca o llama descerdada con fibras de un mximo de 28 micrones. Smbolo en fondo blanco: mezclas con mnimo 10% "alpaca" o "llama" descerdada con fibras de un mximo de 28 micrones. La marca Huarizo La marca "HUARIZO" es tambin propiedad de la AIA y est destinada a certificar contenidos de fibra de camlidos sudamericanos, que normalmente contengan cerdas con micronaje mayor a 30, en sus productos textiles. El derecho a usar la marca "Huarizo" se reserva a personas naturales o jurdicas que cumplan con las normas del reglamento y se sometan a los niveles de calidad de la AIA.

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2.2. Grupo Especialista en Camlidos Sudamericanos (GECS)

El GESC forma parte activa de la estructura tcnica de la Unin Mundial para la Naturaleza (UICN), como integrante de la Comisin Supervisora de Especies (CSE). Desarrolla su trabajo en forma voluntaria. Su meta principal es la investigacin, proteccin y aprovechamiento sustentable en camlidos silvestres. Los proyectos de la GECS tienen como misin principal conservar las poblaciones y los hbitats de la vicua y el guanaco, como tambin el uso sostenido de las poblaciones recuperadas mediante la peridica esquila y suelta de ejemplares vivos. Esta estrategia tiene como requisitos bsicos minimizar el estrs por captura y esquila, respetar los lmites de capacidad del ambiente e incorporar al poblador local con activa participacin en la proteccin y el manejo de los beneficios.
2.2.1. Refuerzo Institucional de Organizaciones de Productores y Organizaciones Intermediarias de la Cooperacin Canadiense (CECI Alpaca) Trabaja con el refuerzo institucional de diversas organizaciones en pases en desarrollo: cooperativas y empresas de servicios sin fines de lucro de tipo ONGs; que el CECI lo llama instituciones intermediarias. El trabajo de refuerzo institucional debe contribuir esencialmente a mejorar: ! ! ! ! La capacidad de gestin de las organizaciones. La calidad, rentabilidad y viabilidad de sus programas de bienes y servicios. El procesos democrtico y la vida asociativa de que constituyen las bases de la legitimidad de las organizaciones. La capacidad de analizar eficazmente su entorno.

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Anexo B Propuesta de creacin del CITE Alpaca

Explicacin previa Se presenta a continuacin el proyecto de creacin del Centro de Innovacin Tecnolgica especializado en la agroindustria de la alpaca. Esta propuesta fue modificada a raz de una decisin poltica en el sentido de fundir en un solo centro las tareas de promocin de la innovacin de dos industrias relacionadas entre s: la textil y la de la alpaca. De tal forma, que el centro que actualmente existe es el CITE Textil, parte de cuyas funciones estn relacionadas con la promocin de la innovacin de la industria textil basada en fibra de alpaca. JUSTIFICACIN DE LA PROPUESTA El sector para su desarrollo y la consolidacin de sus ventajas competitivas necesita contar con un instituto de innovacin tecnolgica y de formacin especializada, de forma tal que le permita ejecutar una estrategia competitiva de diferenciacin de productos, potenciando sus diseos, la calidad de la fibra, el tejido y la confeccin. El Centro de Innovacin Tecnolgica especializado en el tema de la alpaca busca contribuir a esta estrategia. El CITE ALPACA tendr una orientacin de mercado equilibrando la realizacin de actividades colectivas y actividades especficas para empresas individuales. De esta forma se tendra un impacto sectorial suficiente e ingresos para la sostenibilidad. Este CITE ofrecer un soporte tcnico adecuado, moderno y eficiente, ayudando a la mejora de la calidad de las prendas confeccionadas con hilado o tela de alpaca y pelos finos, impulsando el aumento de las exportaciones, as como la introduccin de las prendas en el mercado local. OBJETIVO, BENEFICIOS Y FINES El CITE ALPACA tiene como objetivo impulsar el salto tecnolgico y comercial que necesita el sector alpaquero para consolidarse como sector industrial competitivo internacionalmente. La implementacin de este Centro especializado en el sector alpaquero trae los siguientes beneficios para el pas : ! ! ! ! Generacin e incremento del empleo en el sector textil Ingreso de divisas al pas, mejora de la balanza de pagos Desarrollo del sector ganadero del Per Consolidar un importante sector industrial Estos beneficios se alcanzan a travs de la consecusin de fines especficos: Innovacin Tecnolgica ! Apoyar la investigacin y mejora de la calidad de los productos y la productividad de las empresas, adems de solucionar los problemas tecnolgicos por los que atraviesan.

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Impulsar el desarrollo gentico de las alpacas, priorizando los animales de mayor calidad gentica. Aprovechar al mximo la calidad de los pelos finos de la alpaca y vicua. Probar diversas combinaciones con las fibras comprobando sus ventajas. Servir de soporte para la mejora continua de las empresas mediante la implantacin de criterios de calidad cuantitativos. Fomentar acciones de modernizacin y potenciar la introduccin de tecnologas adecuadas a la realidad industrial actual. Establecer un marco normativo de referencia para los materiales y productos empleados en el sector, de acuerdo con los estndares internacionales. Fomentar el conocimiento tecnolgico de nuevos productos. Prestar asistencia tcnica para la reduccin de costos de las empresas. Promocin y demostracin de nuevas tecnologas para su uso en las empresas textiles y el anlisis de tecnologas existentes. Implantar nuevas tcnicas de proceso. Apoyo permanente a la calidad (ISO 9000) y a la ecologa (ISO 14000) Desarrollo de producto ! ! ! Investigacin y desarrollo de nuevos productos Denominacin de origen. Creacin de marco Diseo y moda ! ! ! ! Diseo por computadora Formacin de diseadores Integracin de los diseadores a la industria Promocionar el diseo propio, innovador y adaptado a las exigencias de los mercados. Formacin profesional ! ! Desarrollar programas para la cualificacin de operarios, mandos medios, empresarios y formadores. Formacin especializada con efectos multiplicadores.

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Informacin especializada ! ! Creacin de una infraestructura eficaz de informacin de mercados. Facilitar el acceso a la informacin tecnolgica, de mercados, sobre moda, etc. Mediante publicaciones propias o a travs de publicaciones de inters de otros pases. Promocin comercial ! ! ! ! ! Acciones de promocin agrupadas Acciones promocionales institucionales Favorecer la actuacin de las empresas en los mercados internacionales mediante la consecusin de un producto de caractersticas tcnicas y de diseo adecuados. Lograr y consolidar los canales de comercializacin a nivel mundial, proyectando de manera especializada la imagen del producto textil peruano. Mejora de la imagen del sector textil a travs de ferias, desfiles, certmenes, etc. Gestin empresarial ! ! Desarrollo de planes y polticas adecuadas para cada empresa. Modernizacin de las estructuras empresariales.
Organizar y gestionar de manera integral el sector incluyendo mejoras de los procesos de acopio y clasificacin.

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Anexo C
Perfil de las principales industrias del cluster de la alpaca
1. MICHELL & CIA, S. A. AREQUIPA - PERU

Est ligada al desarrollo productivo de la alpaca. Michell & Ca es el productor de tops e hilados ms grande del mundo, gracias a una calidad eficiente puede controlar cada uno de los procesos productivos, sus mercados de destino son: Asia, Europa, Amrica del Norte y Latinoamrica. El nombre Michell significa la ms fina alpaca peruana y su smbolo al mercado internacional representa el mejor servicio al cliente y distribucin global de excelente fibra textil.
2. CONSORCIO TEXTIL DEL PACIFICO (C. T. Pacific) LIMA - PERU

Empresa fundada en 1993 como resultado de una fusin de tres empresas: Textil Per Pacfico (TPP), Compaa de Industrias Nacionales S. A. (CINSA) y Top Knit. Fabricante de tejidos planos, prendas de tejido a punto y accesorios. Trabaja principalmente con lana, alpaca y mezclas; con fibras nobles como seda, cashemire, algodn, pima y lino, entre otros. Su misin es Desarrollar productos de moda de alta calidad, para marcas internacionales, hechos de fibras nobles, con excelente y flexible servicio al cliente". Sus inversiones en el desarrollo del producto y diseos de moda son altas en Amrica Latina. Sus vendedores visitan con frecuencia a ferias internacionales para rastrear las tendencias internacionales de la moda, junto con sus clientes en Estados Unidos e Italia desarrollan continuamente calidades y nuevos diseos para ofrecer una variedad de productos que satisfacen las necesidades de los clientes ms exigentes.
3. SECEREX S.R.L. LIMA (La Molina) PERU

Compaa privada, dedicada a la produccin y comercializacin de chompas tejidas a mquina, trabaja con materiales oriundos del Per como: alpaca beb, algodn pima, algodn orgnico, lana de cordero y otras fibras. Las tallas que ofrecen son standard tanto para damas y caballeros, tambin acomodan tallar de acuerdo a las necesidades de los clientes. Los principales mercados de destino, sean nacionales e internacionales son: Estados Unidos de Norte Amrica (10 % de la produccin), Islandia (30% de la produccin), Alemania (10% de la produccin).
4. QORI EXPORTS AREQUIPA- PERU

Empresa que inici sus actividades en 1990, recogiendo una antigua tradicin familiar de trabajo con alpaca y tejido a mano. Miles de personas visten y aprecian sus prendas en todos los confines del mundo, con el cual se llega a confirmar que est entre las primeras exportadoras de chompas tejidas a mano a nivel del pas. Produce y exporta chompas elaboradas con alpaca y otras fibras finas tejidas a mquina o a mano, los productos finales son: suteres y prendas diversas de primera calidad. Actualmente Norteamrica es su mercado exclusivo, especialmente Canad; y trabaja para hacer efectiva su

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas presencia en Europa y Asia. Su oferta est basada en prendas finas y tejidas con exclusivos diseos y a precios convenientes.
5. INTERNACIONAL DE COMERCIO S. A. (IDC) AREQUIPA - PERU

Internacional de Comercio, empresa localizada e la ciudad de Arequipa, en los andes del Sur del Per, fue fundada en 1991 por empresarios peruanos con ms de 20 aos de experiencia en la industria textil, en su estructura fsica se integra todas las etapas del proceso productivo desde galpones de escojo de alpaca y lana hasta los almacenes del producto terminado, pasando por el lavado, lneas de pinado, hilandera y tintorera. Ms del 90% de su produccin es destinada a la exportacin fundamentalmente a Europa, Japn, pases del este asitico y EUA, mercados muy exigentes y especializados. Esta empresa ha puesto especial atencin en los aspectos de calidad, por ello cuentan con dos laboratorios bien implementados, cuenta con una capacidad instalada para producir 80 mil kilos de Tops, 40 mil kilos de hilados aproximadamente y un volumen similar de teido. Adems de la rigurosa atencin en mantener la calidad en sus productos tradicionales como Tops e hilado de alpaca, lana y mezclas, su preocupacin constante es el desarrollo de nuevos productos, para lo cual toma muy en cuenta las necesidades de sus clientes.
6. PROSUR PRODUCTOS DEL SUR S. A. LIMA (Callao) -PERU

Se fund el 10 de abril de 1994 en Arequipa bajo el nombre de Roberto Sarfaty y Ca. S. A. La compaa se dedica a la comercializacin de productos textiles fabricados por sus compaas asociadas que forman el grupo Sarfaty (Negociacin Lanera del Per S. A., Manufacturas del Sur S. A., Sacos del Sur S. A.), en sus plantas ubicadas en Lima y Arequipa. Se especializa en la fabricacin de hilados de alpaca, lana, hilados acrlicos y mezclas con nylon y polyester. En la rama de lana y fibra natural de alpaca ofrece productos en sus proceso iniciales, intermedios o finales en diferentes presentaciones como lanas lavadas, flat o round slivers de lana y alpaca, tops de alpaca en bobinas, conos regulares, conos de tintorera y ovillos teidos. Los productos de esta empresa en el mercado nacional estn identificados por muchas de sus marcas registradas como: Nene, Marinera, Domingo, Kenia, Gigante, Perla, Verano, Romy, La Homesa bebe, Caprice, Dos Ositos, etc.
7. CAPELLI LIMA - PERU

Es una de las empresas ms antiguas y con reconocidos atelieres de tejido de punto. Con una experiencia de 20 aos en la confeccin de fibra de algodn, alpaca y mezclillas de la mejor calidad, mantenindose a la vanguardia de la moda. Los productos terminados son: chompas, casacas, sacos, faldas, vestidos, chalinas, pantalones, entre otros (se acompaan aplicaciones y bordados de acuerdo al modelo y/o gusto del cliente).

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8. PER NATURTEX PARTNERS AREQUIPA -PERU

Per Naturtex Partners E. I. R. L., es una empresa textil que produce fibra orgnica de algodn, alpaca, hilados, telas y prendas de vestir. Todas las fibras Naturtex estn certificadas por la prestigiosa fundacin holandesa SKAL, con contratos para la certificacin de fibras y para procesos textiles ( con licencia N 4235 y 5051). Los productos que se ofrece por esta empresa son: hilados, tintorera, prendas de vestir (con sus respectivos acabados y bordados).

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Proyecto Andino de Competitividad

El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas

Esteban R. Brenes, Kryssia Madrigal, Felipe Prez y Konrad Valladares

Instituto Centroamericano de Administracin de Empresas INCAE

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Esteban R. Brenes, Kryssia Madrigal, Felipe Prez y Konrad Valladares

Andean Competitiveness Project

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DIAGNSTICO DEL CLUSTER DE CAMLIDOS EN PER

1.1. Los camlidos en la historia y la actualidad del Per

1.2. La poblacin de camlidos andinos

Andean Competitiveness Project

Fuente: Comisin Nacional de Camlidos Sudamericanos (CONACS), 1999.

Andean Competitiveness Project

Zonas altoandinas, 3,800-5,800

Valles interandinos, 2500-3500 Costa, 0-500 msnm

Sierra, 500-5,800 msnm

Elaborado por el autor

1.4. Caractersticas por especie

Andean Competitiveness Project

Poblacin estimada 23,000 12,047 27,921 97,670 160,638

Andean Competitiveness Project

Poblacin estimada 551,000 54 19,836 347 571,237

Andean Competitiveness Project

1.5. Productos de los camlidos

Importancia de los camlidos en el pas

2.1. Importancia socioeconmico de los camlidos en el Per

Andean Competitiveness Project

2.2. Comparacin de los volmenes de fibra de alpaca y de llama

Fuente: Elaboracin de CITE Alpaca con datos de MINIAG OIA

2.3. Importancia econmica de la alpaca

Andean Competitiveness Project

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fuente: Elaborado por CITE Alpaca con datos de las aduanas

Importancia de las exportaciones de alpaca en el mundo

3.1. La fibra de alpaca en el mundo de las fibras finas

Andean Competitiveness Project

Fuente: Asociacin Internacional de la Alpaca, 2000

3.2. El Per y el mercado mundial de los productos de fibra de alpaca

Fuente: CONACS, 1999

Andean Competitiveness Project

Fuente: CONACS, 1999

Caracterizacin del cluster peruano de la alpaca

4.1. Descripcin sinttica del cluster

Andean Competitiveness Project

Andean Competitiveness Project

El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas

Mataderos Cuido de alpacas Transporte Universidades MAG Prompex

Crdito Coop. Intl NGOs

SPAR AIA CECOALP

Fuente: Elaborado por los autores.

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El Cluster de los Camlidos en Per: Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas

4.2. La cadena principal del cluster

Andean Competitiveness Project

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