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Manual de Usuario - Obra

Captulo

Men Obra
En este captulo encontrar la informacin necesaria sobre los insumos, conceptos, mano de obra y maquinaria que participan nicamente en el presupuesto en el que se encuentra ubicado. Materiales que participan en el presupuesto..2 Men contextual en materiales por presupuesto...4 Participa.5 Modificacin global de volmenes o rendimientos..7 Aplicar expresin..9 Eliminar insumo..14 Mano de obra que participa en el presupuesto....15 Men contextual en mano de obra por presupuesto....17 Maquinaria por presupuesto.....19 Costo horario...24 Explosin de insumos del presupuesto....36 Captura de costos41 Costos en pesos...43 Costos en dlares....44 Matrices de bsicos..51 Presupuesto completo..52 Acumular porcentaje de participacin.52 Acumular cdigos54 Actualizar costos y matrices....57 Importacin de conceptos multimoneda.61 Clculo.63 Guardar obra como..70

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Presupuesto por agrupador...73 Convertir matrices a partidas.77 Partidas por niveles..78 Cerrar matrices.81 Cerrar ventana..81 Depurar presupuesto82 Generar Oficios....84 Importacin general de P.U 200987 Generar Archivo de intercambio.92 Recibir Archivo de intercambio..94 Sobrecosto....95 Prerrequisitos...96 Factor de sobrecosto....98 Factor de salario real (FASAR).103 Prerrequisitos.104 Abrir Intelimat108 Asignar Intelimat....109 Quitar intelimat......115 Totalizar presupuesto.....117 Ruta crtica.119 Opciones en ruta crtica.126 Vinculacin de actividades...131 Men contextual en ruta crtica.....133 Cambio de tipo de liga o procedencia.......135

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MATERIALES QUE PARTICIPAN EN EL PRESUPUESTO


Este catlogo sirve para controlar todos los insumos tipo 1 que participan en el presupuesto en que se encuentra ubicado. Si el insumo no se encuentra dado de alta en este catlogo podr darlo de alta siempre y cuando cuente con el permiso. Para entrar a los Materiales del presupuesto: 1. Ubquese en la ventana de presupuesto. 2. Haga clic en el panel Obra. 3. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Materiales.

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Definicin de campos: P: Al tener activado est opcin indica que el insumo participa en el presupuesto. Cdigo: Es el cdigo para identificar al insumo que participa en el presupuesto. Descripcin completa: Es el nombre y especificaciones de los trabajos a ejecutar. Tipo: Es el tipo de insumo correspondiente al material. Unidad: Es la unidad de medida del insumo en el presupuesto. Costo LAB: Es el costo del material sin considerar los posibles gastos de fletes, maniobra, almacenaje, derechos y mermas. Fletes: Es un cargo por concepto de fletes, traslado o transportacin, es til sobre todo cuando se trata de insumos importados. Maniobra: Esta celda es usada cuando se paga por ejecutar tareas especficas en los traslados de materiales pesados. Almacenaje: Esta celda es usada cuando se paga renta por almacenamiento de material. Derechos: Esta celda es usada cuando se paga algn derecho (o impuesto) por cualquier concepto, nuevamente es til cuando se trata de insumos importados. Mermas: Cuando el insumo es sujeto de mermas este campo resulta de gran utilidad, en el puede asignar el costo que tiene el insumo por concepto de mermas lo cual es comn sobre todo cuando se trata de un producto elaborado por la empresa concursante. Costo: Es el costo directo del material en el presupuesto. Este costo es obtenido de la sumatoria de los conceptos: costo libre a bordo, fletes, maniobra, almacenaje, derechos y mermas.

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MEN CONTEXTUAL EN MATERIALES POR PRESUPUESTO


Esta ventana cuenta con su propio men contextual el cual ser activo al dar clic derecho sobre cualquier registro de los insumos, en el encontrar las opciones de participa, copiar y pegar. Participa. Esta opcin permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro del presupuesto activo. Para ms informacin consulte el archivo: Participa. Copiar. Esta opcin copia al portapapeles de Windows la informacin que se encuentre marcada seleccionada para posteriormente trasladarla a otro lugar. Pegar. Esta opcin me permite extraer informacin del portapapeles de Windows, para pegarla en un lugar seleccionado. Alto de fila automtico. Al hacer clic en este botn permitir que lo alto de la fila se ajuste al texto capturado en los campos, con la finalidad de mostrar todo el texto que contienen las celdas. Guardar layout. Al hacer clic en este botn permitir guardar el formato del grid como usted lo desee ver. En los grids podr agregar o quitar columnas, cambiarlas de posicin y posteriormente guardar el layout para que cuando est trabajando con el sistema vea la informacin que usted requiere.

GRID

Para quitar el formato del grid y regresarlo a la configuracin de Neodata, haga clic en el men Vista y oprima la opcin restablecer grids.

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PARTICIPA
La opcin de Participa permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro del presupuesto activo. Para esto bastar con colocar el cursor en el insumo del que se desea saber su participacin y seleccione la opcin Participa.

En la misma ventana de Participa puede seleccionar otro insumo o concepto y nuevamente elegir la opcin participa, as como tambin se pueden editar las matrices deseadas. En la columna Marca se indica la seleccin de las matrices donde participa el insumo y a las cuales se les quiere aplicar un factor; se deben marcar los conceptos a afectar, elegir la operacin y dar un clic en Aplicar, entonces solo se afectarn estos registros.

De igual manera se seleccionan los conceptos y se elige la funcin para invertir la operacin actual del insumo. Si multiplica, cambia a divisin, y si divide, cambia a multiplicacin. En automtico cambia la cantidad por su inversa dividiendo 1/Cantidad. As, si la operacin era "costo * 8", cambia a "costo / 0.125 (1/8)" o viceversa.

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Esta ventana tambin cuenta con un men contextual, para visualizarlo deber hacer clic con el botn derecho de su mouse, aparecer la siguiente ventana:

Las opciones con las que cuenta el men contextual son: Matriz. En caso de existir un anlisis del precio sealado abre la ventana de matriz para que pueda realizar cualquier cambio. Participa. Esta opcin permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro del presupuesto. Marcar seleccionados. Esta opcin marca el concepto sobre el cual se encuentra posicionado. Desmarcar seleccionados. Esta opcin desmarca el concepto seleccionado que est marcado. Seleccionar todo. Esta opcin selecciona todos los conceptos. Copiar. Esta opcin copia al portapapeles de Windows la informacin que se encuentre marcada seleccionada para posteriormente trasladarla a otro lugar. Pegar. Esta opcin me permite extraer informacin del portapapeles de Windows, para pegarla en un lugar seleccionado.

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MODIFICACIN GLOBAL DE VOLMENES O RENDIMIENTOS Con esta opcin se modifica la cantidad o volumen de participacin modificando a su vez el anlisis. Para que tenga resultado se debe calcular el presupuesto. Definicin de campos: Factor. Es el valor que se establece para la modificacin global del insumo. Asignar: Establece el mismo valor que se tiene en Factor. Multiplica: Hace la operacin matemtica de Cantidad * Factor. Divide: Hace la operacin matemtica de Cantidad / Factor. Cdigo: Es el cdigo para identificar al insumo o concepto que participa en el presupuesto. Descripcin completa: Es el nombre y especificaciones de los trabajos a ejecutar. Tipo: Es el tipo de insumo correspondiente al insumo o concepto. Unidad: Es la unidad de medida del insumo o concepto en el presupuesto. Volumen: Es el volumen de participacin del insumo en el anlisis. Expresin: Es una expresin matemtica que afecta al volumen de la matriz. M: Cuando se encuentra activa est opcin indica que el concepto participa en una Matriz.
El insumo 7018 participa en los conceptos ESA64040 y ESTVIGAP

CH: Cuando se encuentra activa est opcin indica que el insumo participa en un anlisis de Costo Horario. En partida: Cuando se encuentra activa est opcin indica que el concepto participa en una Partida.
El concepto ESA64040 participa en la partida A03 - Estructura

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Para la modificacin global deber seguir los siguientes pasos: 1. Ubquese en la ventana presupuesto. 2. Haga clic en el panel Obra. 3. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Mano de Obra, Maquinaria o Equipo, segn sea el caso. 4. Haga clic derecho sobre el insumo que desea modificar y elija la opcin participa, aparecer la siguiente ventana:

5. Establezca un valor en el campo factor. 6. Determine la opcin a aplicar (asignar, multiplicar divide). 7. Por ltimo haga clic en el botn a Aplicar.

Recuerde que este proceso aplica para todos los insumos que pertenecen a la matriz.

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Aplicar expresin
Por medio de esta opcin puede aplicar una operacin a las cantidades de todos los registros previamente marcados. Es de gran utilidad por ejemplo, cuando ha importado un anlisis del maestro en donde las cantidades se han fijado considerando que se trata de Toneladas, sin embargo, en la obra actual deber asignar las cantidades a los mismos registros slo que en Kilos, en este caso lo podr solucionar con slo aplicar la operacin correcta a todas las cantidades de los registros que se encuentren seleccionados. El proceso para aplicar una expresin es el siguiente:

1. Ubquese en la ventana presupuesto. 2. Haga clic en el panel Obra. 3. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Mano de Obra, Maquinaria o Equipo, segn sea el caso. 4. Haga clic derecho sobre el insumo que desea modificar y elija la opcin participa.

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Hay dos maneras de aplicar una expresin, la primera es aplicar la expresin a todos los insumos de la matriz y la segunda es aplicar a un solo insumo o aplicar diferentes expresiones a los insumos que integran la matriz. a) Aplicar la expresin a todos los insumos de la matriz. El factor capturado aplica para todos los registros donde participe el insumo. I. Consultamos el volumen de participacin en cada concepto que participa. VOLUMEN 0.200000 0.150000 0.125000 EXPRESION

CODIGO CIMCZ C153063 D152543 II.

En el campo factor capture la operacin que desea aplicar a las cantidades de los registros marcados. Por ejemplo: Si desea que las cantidades en toneladas se ajusten a kilos, entonces la operacin debe ser Cantidad * 1000. Por el contrario si desea convertir las cantidades de kilos a toneladas la operacin debe ser: Cantidad / 1000. Para este ejemplo del manual el volumen se multiplicar por un factor de 2.

III. IV. V.

Seleccione la operacin a realizar (Asignar, Multiplicar o Divide). Haga clic en Aplicar. Como podr observar el factor se aplica a todos los conceptos donde participa el insumo; por lo tanto el factor queda registrado en la columna Expresin.

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VI.

El factor es asignado, multiplicado o dividido segn sea el caso por el campo volumen de cada uno de los registros de participacin. CODIGO CIMCZ C153063 D152543 VOLUMEN 0.200000 0.150000 0.200000 EXPRESION 2 2 2 FORMULA 0.200000 * 2 0.150000 * 2 0.200000 * 2
Nuevo Volumen

NUEVO VOLUMEN 0.400000 0.3000000 0.2500000

Concepto CC153063 con volumen 0.3000000

VII.

Si se consulta en el presupuesto el volumen de participacin del insumo CLAV04 en el concepto C153063 podr observar que su volumen cambi a 0.300000

0.300000

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b) Aplicar a un solo insumo o aplicar diferentes expresiones a los insumos que integran la matriz. I. Consultamos el volumen de participacin en cada concepto que participa.

CODIGO 100. 200. 1:5 II.

VOLUMEN 0.260000 0.350000 0.360000

EXPRESION

En el campo Expresin capture la operacin que desea aplicar a las cantidades de los registros marcados. Por ejemplo: Si desea que las cantidades en toneladas se ajusten a kilos, entonces la operacin debe ser Cantidad * 1000. Si por el contrario debe convertir las cantidades de kilos a toneladas la operacin debe ser: Cantidad / 1000. Para este ejemplo del manual el volumen se aplicar la expresin 2/10 para el primer registro.

III.

Una vez escrita la operacin, debe cambiar de rengln, de esta forma el sistema aplica la operacin a los registros seleccionados. La expresin que aplica puede contemplar las cuatro operaciones bsicas, las cuales pueden aplicarse de cualquier forma.

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IV.

Como podr observar la expresin solo se aplica al registro donde se le asign. El volumen cambiar en automtico al bajarse de rengln de acuerdo a lo capturado en la expresin.

2/10

V.

La expresin es aplicada en el campo volumen, por lo tanto solo afectar en los registros donde captur la expresin. Expresin * volumen

CODIGO 100. 200. 1:5

VOLUMEN 0.260000 0.350000 0.360000

EXPRESION 2/10

FORMULA
(2/10) *0. 260000

NUEVO VOLUMEN 0.052000 0.350000 0.360000

Nuevo Volumen

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Eliminar insumo
Por medio de esta opcin podr eliminar de manera ms rpida un insumo que participe en varios conceptos, es importante mencionar que al eliminar el insumo se eliminar de todas las obras que pertenecen al mismo catlogo de obras y posteriormente se proseguir a eliminar el insumo del catlogo general, para realizar este proceso deber estar seguro del insumo a eliminar ya que no se podr revertir este proceso. El proceso para eliminar un insumo es el siguiente:

1. Ubquese en la ventana presupuesto. 2. Haga clic en el panel Obra. 3. En el grupo Obra seleccione la opcin Mano de Obra, Maquinaria o Equipo, segn sea el caso. 4. Haga clic derecho sobre el insumo que desea eliminar y elija la opcin participa. 5. Verifique los conceptos donde participa el insumo, ya que si borra el insumo dejar de participar en
dichos conceptos, si esta seguro del proceso haga clic en eliminar insumo. 6. Posteriormente el sistema mandar un mensaje de confirmacin, si usted esta seguro de querer eliminar el insumo haga clic en Yes. Recuerde que este proceso no se podr revertir.

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MANO DE OBRA QUE PARTICIPA EN EL PRESUPUESTO


Este catlogo sirve para controlar todos los insumos tipo 2 que participan en el presupuesto en que se encuentra ubicado. Si el insumo no se encuentra dado de alta en este catlogo podr darlo de alta siempre y cuando cuente con el permiso. Para entrar a la Mano de Obra del presupuesto: 1. Ubquese en la ventana de presupuesto. 2. Haga clic en el panel Obra. 3. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Mano de Obra.

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Definicin de campos: P: Al tener activado est opcin indica que el insumo participa en el presupuesto. Cdigo: Es el cdigo para identificar al insumo que participa en el presupuesto. Descripcin completa: Es el nombre y especificaciones de los trabajos a ejecutar. Unidad: Es la unidad de medida del insumo en el presupuesto. Tipo: Es el tipo de insumo correspondiente a la mano de obra. Salario Base: Salario Base (sin prestaciones ni retenciones) de la mano de obra de que se trate. Factor de salario integrado: Es el resultado de la suma de das calendario ms aguinaldo ms prima vacacional entre los das calendario. Fasar: Factor de salario real. Salario integrado: El salario integral se considera que ya est incluido dentro del valor total del salario, adems del trabajo ordinario, las prestaciones, recargos y beneficios como el trabajo extraordinario, en general las que se incluyan en dicha estipulacin. Salario Real: Resultado de la multiplicacin del Salario Base por el Factor de Salario Real que le corresponde de acuerdo al cdigo. Viticos: Deber escribir el monto en caso de que se paguen viticos a la mano de obra en cuestin (puede ser til cuando se trata de una obra fornea). Alimentacin y Hospedaje: Esta celda permite asignar un cargo por concepto de Alimentacin y Hospedaje en caso que sea necesario. Gastos de sepelio: Esta celda permite asignar un cargo por concepto de Gastos de Sepelio en caso necesario. Otras prestaciones: Esta celda permite asignar un cargo por cualquier concepto adicional que no est contemplado en las opciones anteriores. Costo total: Corresponde a la suma de todos los campos antes listados y ser igual al Costo de acuerdo a la moneda de captura. Si desea que el Costo Directo corresponda a un monto especfico slo deber escribir el monto deseado y el sistema lo ajustar con base en el Salario Base.

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Riesgo de trabajo: Porcentaje que determina la empresa, por posibles accidentes de trabajo. Tipo fasar: Tipo de jornada del trabajador.

En esta ventana tambin podr dar de alta nuevos insumos de mano de obra.

MEN CONTEXTUAL EN MANO DE OBRA POR PRESUPUESTO


Esta ventana cuenta con su propio men contextual el cual ser activo al dar clic derecho sobre cualquier registro de los insumos, en el encontrar las opciones de participa, Fasar, copiar y pegar. Participa. Esta permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro del presupuesto activo. Para ms informacin consulte el archivo: Participa. Fasar. Abre la ventana de clculo del Fasar, en ella puede generar nuevas categoras as como realizar el clculo de los Factores Salario Real, Salario Integrado, das realmente pagados, etc. Para ms informacin consulte el archivo Fasar. Copiar. Esta opcin copia al portapapeles de Windows la informacin que se encuentre marcada seleccionada para posteriormente trasladarla a otro lugar. Pegar. Esta opcin me permite extraer informacin del portapapeles de Windows, para pegarla en un lugar seleccionado. Alto de fila automtico. Al hacer clic en este botn permitir que lo alto de la fila se ajuste al texto capturado en los campos, con la finalidad de mostrar todo el texto que contienen las celdas.

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Guardar layout. Al hacer clic en este botn permitir guardar el formato del grid como usted lo desee ver. En los grids podr agregar o quitar columnas, cambiarlas de posicin y posteriormente guardar el layout para que cuando est trabajando con el sistema vea la informacin que usted requiere.

GRID

Para quitar el formato del grid y regresarlo a la configuracin de Neodata, haga clic en el men Vista y oprima la opcin restablecer grids.

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MAQUINARIA POR PRESUPUESTO


Este catlogo sirve para controlar la maquinaria que participa en el presupuesto en que se encuentra ubicado. Si la maquinaria no se encuentra dada de alta en este catlogo podr hacerlo siempre y cuando cuente con el permiso. Para entrar a la maquinaria: 1. Ubquese en la ventana de presupuesto. 2. Haga clic en el panel Obra. 3. En el grupo Obra seleccione la opcin Maquinaria.

NOTA: Cuando usted actualiza un dato a partir del grid, los cambios tambin se vern reflejados en la tarjeta de costo horario. Para ms informacin consulte el tema Costo Horario. Definicin de campos: P: Al tener activado est opcin indica que el insumo participa en el presupuesto. Cdigo: Es el cdigo para identificar a la maquinaria que se encuentra participando en el presupuesto. Descripcin completa: Es el nombre y especificaciones de los trabajos a ejecutar. Unidad: Es la unidad con la que identificar la maquinaria en el presupuesto. Tipo: Es el tipo de insumo que corresponde a la maquinaria. Costo: Es el costo monetario que vale la maquinaria de acuerdo a la unidad de compra. Este costo es de acuerdo a la moneda de captura en el presupuesto. Vida econmica llantas: Es el tiempo en horas del juego completo de llantas. 19

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Vida econmica piezas: Indica la vida econmica de las piezas especiales de un equipo, la cual se define en horas. Potencia: Esta celda corresponde a la unidad mtrica del equipo que se est analizando, por ejemplo (caballos de fuerza HP o Kilowatts KW) y la cantidad segn sea el caso. Factor operacin (%): Indica el Porcentaje de Operacin del equipo. Factor combustible: Indica el Factor de consumo de combustible para el equipo. Factor otras fuentes: Indica el coeficiente de otras fuentes de energa que puede tener el equipo. Factor Lubricante: Indica el Factor de consumo del lubricante. Capacidad crter: Indica la capacidad del crter en litros. Horas Cambio: Este dato corresponde a cada cuntas horas se hace el cambio de aceite o lubricante del equipo analizado. Vida econmica (Hrs): Indica las horas totales de vida econmica del equipo. Horas x ao: Indica el nmero de horas que trabaja el equipo por ao. Valor rescate (%): Indica el porcentaje de rescate del equipo, el cual se basa en el valor del equipo. Tasa de inters: Porcentaje de la tasa de inters anual en Moneda (Nacional o Extrajera), este dato es necesario para calcular la inversin del equipo. Prima anual de seguros: Porcentaje anual de la prima por seguro de este equipo, este dato es necesario para calcular el cargo del seguro del equipo. Marca: Es el nombre que identifica a los productos relacionados a un mismo proveedor de maquinaria. Modelo: Es la identificacin de un equipo por medio de una clave. Nmero de serie: Es un conjunto de caracteres (letras y/o nmeros) que identifican a un equipo. Capacidad: Es la capacidad de carga que tiene el equipo. Ubicacin: Es la ubicacin del equipo ya sea obra o almacn.

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Vida til: Es la vida til del equipo, en aos. Propietario: Es el dueo del equipo. C.H.: Al tener activada est opcin indica que el concepto tiene anlisis de costo horario. Para entrar al anlisis del costo horario deber hacer doble clic sobre el registro donde se encuentra ubicada la maquinaria que desea consultar.

En esta ventana tambin podr dar de alta nuevos equipos.

Agregar insumos al catlogo de maquinaria


Para empezar a dar de alta un nuevo insumo dirjase al final del listado y en una celda en blanco empiece a digitar el cdigo, para saber el ordenamiento de los cdigos, puede utilizar el filtro por cdigo y dar un clic en el encabezado cdigo para ordenar en forma Ascendente, al dirigirse al final encontrar el ltimo cdigo creado y as podr crear el consecutivo. 1. 2. 3. 4. Capture el cdigo del insumo. Capture la descripcin completa del insumo. Seleccione la unidad con la que presupuestar al insumo. Seleccione el tipo del insumo, en este caso es tipo 3.

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5. Cambie de rengln para que se registre el insumo, al dar de alta el insumo aparecer la siguiente ventana:

Usted determinar si el insumo va hacer un costo horario, un porcentaje; o una matriz o equipo en renta. Costo Horario. Al marcar est opcin indica que el equipo tiene un costo horario, por lo tanto debe tener un anlisis detallado. En la ventana de Maquinaria se activar en automtico el campo CH.

Porcentaje. Al marcar esta opcin indica que el insumo se calcular a partir de un Porcentaje de acuerdo al tipo de insumo que seleccione. Es matriz o equipo en renta. Esta opcin es funcional cuando el equipo es de renta y por lo tanto no tiene anlisis el equipo, solo se debe capturar el costo de la renta; Si usted determina que es matriz este si contendr anlisis, este tipo es utilizado en los equipos martimos que contemplan varios insumos y conceptos en su matriz de anlisis. 6. Haga clic en el botn Aceptar.

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7. Si desea capturar el anlisis posicinese sobre el insumo y oprima la tecla F3 o de doble clic en el campo Cdigo.

S usted dio de alta el equipo en el catlogo Maquinaria, el cual se encuentra ubicado en el Men Catlogos opcin Maquinaria, deber registrar el tipo de insumo nuevamente en el Men Obra opcin Maquinaria con la finalidad de indicarle al sistema cual es la forma en que utilizar ese equipo en el presupuesto; para ello deber asignar en el equipo nuevamente el tipo 3, al tratar de cambiarse de celda o rengln el sistema le mostrar la siguiente pantalla y en ella podr especificar si el equipo utilizado en la obra va hacer un costo horario, un porcentaje, matriz o equipo en renta.

Recuerde que en el Men Catlogos opcin Maquinaria contiene los equipos utilizados en todos los presupuestos (obras) que integran al catlogo de obras. Mientras que el Men Obra opcin Maquinaria, contiene los equipos utilizados por cada presupuesto (obra).

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COSTO HORARIO Antes de empezar a trabajar con costos horarios deber asegurar que tiene parametrizado los siguientes puntos: I. En la ficha Costos Horarios del men Herramientas / Opciones. Aqu podr definir los porcentajes para los costos horarios de equipos en espera y en reserva, estos datos sern propuestos para todos los presupuestos que se generen en el sistema y aparecern por default en la ficha C.H. del detalle de la Obra. Costo horario en espera. Representa el costo de la maquinaria por no ser utilizada en un periodo de tiempo. Costo horario en reserva. Representa el costo de la maquinaria por tenerla en almacn por un tiempo determinado.

Factor de lubricante. Es el factor de lubricante que utiliza el equipo, dependiendo si la potencia es de 0 a 100 o si es mayor de 100. Factores de combustible. Es el factor de gasolina, diesel u otros que utiliza el equipo, dependiendo de cul sea seleccionado en la ficha de consumos dentro de la ventana de costo horario del equipo. II. En la ficha Parmetros (2) del men Herramientas / Opciones. Podr definir las unidades utilizadas como default para los costos horarios de equipos, estos datos sern propuestos para todos los presupuestos del catlogo de obras.

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III.

En la ventana del detalle de la obra en la ficha documentos deber tener asignado el libro costos horarios.

Para entrar a la ficha de costo horario deber realizar los siguientes pasos: 1. Ubquese en la ventana presupuesto.

2. Haga clic en el panel Obra. 3. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Maquinaria o entre con doble clic al anlisis de una matriz tipo 3.

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Ficha costos horarios


En la ficha Datos podr especificar lo siguiente: Cargo Fijo activo: Este cdigo el sistema lo genera en automtico tomando en cuenta el cdigo del equipo antecedindole CF(Cargo fijo), la descripcin es la misma del cdigo del insumo y la unidad es la que se especific en herramientas / opciones / Parmetros (2). Espera: Este cdigo el sistema lo genera en automtico tomando en cuenta el cdigo del equipo en seguida de E(Espera), la descripcin es la misma del insumo y la unidad es la que se especific en herramientas / opciones / Parmetros (2). Reserva: Este cdigo el sistema lo genera en automtico tomando en cuenta el cdigo del equipo en seguida de R(Reserva), la descripcin es la misma del insumo y la unidad es la que se especific en herramientas / opciones / Parmetros (2). Valor adquisicin: Este cdigo el sistema lo genera en automtico tomando en cuenta el cdigo del equipo en seguida de VA(Valor de Adquisicin), la descripcin es la misma del insumo y la unidad es la que se especific en herramientas / opciones / Parmetros (2). Llantas: Es el cdigo que establece el valor de las llantas de un equipo, siempre y cuando el equipo consider llantas. Estas son agregadas como un insumo ms del anlisis y la unidad es la que se especific en herramientas / opciones / Parmetros (2). Piezas especiales: Es el cdigo que establece el valor de las piezas especiales de un equipo. Estas son agregadas como un insumo ms del anlisis y la unidad es la que se especific en herramientas / opciones / Parmetros (2). Combustible: Es el cdigo que establece el valor del combustible para un equipo. Este es agregado como un insumo ms del anlisis y la unidad es la que se especific en herramientas / opciones / Parmetros (2). Lubricante: Es el cdigo que establece el valor del lubricante para un equipo. Este es agregado como un insumo ms del anlisis y la unidad es la que se especific en herramientas / opciones / Parmetros (2). Otras fuentes: Es el cdigo que establece el valor de otras fuentes de energa para el equipo. Este es agregado como un insumo ms del anlisis. Vida econmica (Hrs) de llantas y piezas especiales: El dato que deber escribir en esta celda corresponde a las horas totales de vida econmica del equipo. Valor de la maquinaria Cargos fijos Operacin

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Consumos Costo Activo Costo Espera Costo Reserva En la ficha Consumos podr especificar lo siguiente:

Tipo clculo lubricante y combustible, seleccione: Detallado: Con esta opcin se ver el factor de combustible segn corresponda: gasolina, diesel u otro. Y en el caso del lubricante el factor lubricante; especificados en herramientas opciones en la ficha de Costos Horarios. Sin Detalle: El usuario propone el factor combustible por hora y el lubricante por hora. Para la potencia del equipo determine: Potencia: Esta celda corresponde a la unidad mtrica del equipo que se est analizando, por ejemplo (caballos de fuerza HP o Kilowatts KW) y la cantidad segn sea el caso. Factor operacin (%): En esta celda escriba el Porcentaje de Operacin del equipo como porcentaje de operacin. Potencia de operacin: El dato que aqu aparece es calculado por el sistema, es el resultado de la multiplicacin de los datos contenidos en Potencia (HP) multiplicado por los datos del Factor de operacin.

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Para el combustible determine qu tipo utilizar el equipo: gasolina, diesel u otro tipo: Factor combustible: En esta celda se propone el Factor de consumo de combustible para el equipo, segn se haya especificado en la ventana de herramientas opciones, en la ficha de Costos Horarios. Consumo (Lts): El factor que aqu aparece se refiere al Consumo de Combustible por Hora y es el resultado de la multiplicacin del Factor combustible * Potencia de Operacin. Si conoce el consumo de combustible por hora puede escribirlo directamente en este campo y el sistema ajustar el Factor de Combustible para que coincida con el consumo por hora que se haya asignado. Para el lubricante del equipo determine: Factor Lubricante: En esta celda se propone el Factor de consumo de lubricante para el equipo, segn se haya especificado en la ventana de herramientas opciones, en la ficha de Costos Horarios. Carter (Lts): Escriba en esta celda la capacidad del carter en litros. Horas Cambio: Este dato corresponde a cada cuntas horas se hace el cambio de aceite o lubricante del equipo analizado. La ltima celda de esta columna contiene el Consumo de Lubricante por Hora, la frmula que aplica es (Carter / Horas Cambio) + (Factor * Potencia de Operacin) En caso de conocer el consumo de aceite por hora puede escribirlo en este campo y el sistema ajustar el Factor (de consumo) para que coincida con el consumo asignado.

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En la ficha de Cargo Fijo podr especificar lo siguiente: Vida econmica (Horas): El dato que deber escribir en esta celda corresponde a horas totales de vida econmica del equipo. las

Horas trabajadas por ao: En esta celda escriba el nmero de horas que trabaja el equipo por ao. Valor rescate (%): El nmero que escribir en esta celda es el porcentaje de rescate del equipo, el cual se basa en el valor del equipo. Tasa de inters: Porcentaje de la tasa de inters anual, este dato es necesario para calcular la inversin del equipo. Prima anual promedio de seguros: Porcentaje anual de la prima por seguro de este equipo, este dato es necesario para calcular el cargo del seguro del equipo. Factor de mantenimiento: En esta celda deber escribir el factor (no es porcentaje) de mantenimiento del equipo, sin este factor el sistema no podr calcular el cargo por Mantenimiento.

En el recuadro del lado derecho aparecern los resultados de Depreciacin, Inversin, Seguro, Mantenimiento y el Total de cargos fijos, de acuerdo al tipo de moneda de captura dnde segn se haya alimentado, estos datos no son modificables, ya que son el resultado de la informacin ingresada anteriormente.

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Veamos de donde proviene cada resultado. 1. Depreciacin = Valor inicial - Valor de Rescate / Vida econmica 2. Inversin = ((Valor inicial + Valor de Rescate) * Tasa de Inters Anual) / ( 2 * Horas trabajadas por ao) 3. Seguros = ((Valor inicial + Valor de Rescate) * Seguro) / ( 2 * Horas trabajadas por ao) 4. Mantenimiento = Factor de Mantenimiento * Depreciacin 5. Total de cargos fijos = Depreciacin + Inversin + Seguros + Mantenimiento En el campo Total de Cargos Fijos podr ajustar el importe del Cargo fijo, slo ser necesario alimentar en esta celda el cargo fijo deseado seguido de Tab o Enter con lo que se realizar el ajuste, para ello el sistema mueve Costo del equipo nuevo.

En la ficha de Detalle podr capturar todos los datos del equipo como: Marca, Modelo, Nmero de serie, Capacidad, Ubicacin, Vida til y Propietario, tambin puede determinar la Disponibilidad del equipo, para esto cuenta con tres opciones que son: Propio, Por comprar y Alquiler, basta hacer clic en la opcin correspondiente para marcarla.

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En la ficha de Otros Consumos podr especificar otras fuentes de energa que tenga el equipo, en esta ficha no podr asignar ms de 4 insumos (fuentes de energa) ya que estos datos estn limitados.

En la ficha de Operacin podr especificar y asignar la mano de obra que se ocupar para operar la maquinaria, en esta ficha no podr asignar ms de 4 insumos (mano de obra) ya que estos datos estn limitados.

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En la ficha de Vista Previa consultar el anlisis del costo horario del equipo.

Una vez alimentados los datos del costo horario en las diferentes fichas, para guardar los datos cambios que haya realizado slo debe oprimir la opcin de Aceptar y el sistema regresar a la ventana de la matriz del equipo. Si prefiere salir de la ventana sin guardar los cambios puede oprimir la opcin Cancelar y el sistema preguntar si desea cerrar esta ventana sin guardar los cambios.

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Copiar insumos tipo 3 desde Excel al catlogo de Maquinaria por presupuesto


Para copiar de Excel un equipo en el catlogo maquinaria por presupuesto ubicada en el Men Obra opcin Maquinaria deber realizar los siguientes pasos: 1. La hoja de Excel deber tener el nombre de las columnas cdigo, descripcin completa, unidad y tipo. Este formato es vlido cuando el anlisis del equipo es una matriz, un equipo en renta o un porcentaje. Si desea copiar un insumo con costo horario salte al punto 3 donde se explica a detalle.

2. Desde la hoja de Excel seleccione los insumos con todo y nombre de las columnas, posteriormente copie y pegue en la ventana Maquinaria ubicada en el Men Obra.

3. En caso de copiar un equipo con costo horario desde Excel deber tener el siguiente formato: La hoja de Excel deber tener el nombre de las columnas cdigo, descripcin completa, unidad, tipo y CH.

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La columna CH indicar al sistema que el equipo es un costo horario y para ello deber asignarle el valor de 1, a los equipos que no sean costo horario les deber asignar en la columna CH el valor 0.

4. Desde la hoja de Excel seleccione los insumos con todo y nombre de las columnas, posteriormente copie y pegue en la ventana Maquinaria ubicada en el Men Obra. 5. Si observa en la ventana la columna CH se activar una marca para los equipos que estarn analizados con el costo horario, indicado en el formato de Excel en la columna CH con valor 1.

6. El CF lo crear en automtico pero lo podr ver en la ventana Explosin de insumos.

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EXPLOSION DE INSUMOS DEL PRESUPUESTO


Este catlogo sirve para controlar todos los insumos y conceptos que participan en el presupuesto en que se encuentra ubicado. Si el insumo o concepto no se encuentra dado de alta en este catlogo podr agregar uno nuevo para utilizarlo dentro del presupuesto.

Para entrar a insumos y conceptos del presupuesto: 1. Ubquese en la ventana de presupuesto. 2. Haga clic en el panel Obra. 3. En el grupo Consultas seleccione la opcin Insumos y Conceptos.

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Definicin de campos: Bsqueda: Esta opcin le permitir realizar bsquedas en los campos de texto completo y descripcin de acuerdo al texto capturado. Factor: Es un nmero o cantidad la cual se multiplicar por el costo con la finalidad de incrementarlo o bien se divide entre el costo para disminuirlo. Esto aplicar siempre y cuando el insumo pertenezca a la explosin de insumos del presupuesto, ya que de lo contrario no podr afectar costos. Multiplica: Al marcar est opcin el factor se multiplicar por el costo para incrementarlo. Esto aplicar siempre y cuando el insumo pertenezca a la explosin de insumos del presupuesto, ya que de lo contrario no podr afectar costos. Divide: Al marcar est opcin el factor se dividir entre el costo para disminuirlo. Esto aplicar siempre y cuando el insumo pertenezca a la explosin de insumos del presupuesto, ya que de lo contrario no podr afectar costos. Todos: Al tener activada est opcin muestra todos los insumos que participan en el presupuesto en el cual se encuentra ubicado. Solo explosin: Al tener activada est opcin mostrar todos los insumos que participan solamente en la explosin de insumos del presupuesto en el cual se encuentra ubicado. Conceptos del presupuesto: Al tener activada est opcin mostrar todos los conceptos que participan en el presupuesto en el cual se encuentra ubicado. M: Al activar este campo marca al insumo y/o concepto para copiarlo o realizar una tarea especfica del men contextual. Cantidad a copiar: En esta columna se determina la cantidad del concepto y/o insumos que se copiarn en el presupuesto o matriz al ser utilizado el proceso de Enviar a presupuesto activo o Enviar a matriz activa. Si usted captura primero la cantidad, por default se marca la columna M para que usted ejecute el proceso Enviar a presupuesto activo o Enviar a matriz activa.

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N: Esta opcin indica en nmero de niveles de anlisis que tiene el concepto. Ejemplo: el concreto tiene 3 niveles de anlisis.

En su segundo anlisis podr observar el desglose de los insumos y conceptos como lo muestra la siguiente imagen.

En su tercer anlisis podr observar el desglose del insumo 1A5P como lo muestra la siguiente imagen.

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Precios Unitarios 2010 Manual de Usuario Obra a Cdigo: Es el cdigo para identificar al insumo que se encuentra participando en el presupuesto. Descripcin completa: Es una descripcin para el insumo, la cual puede ser una descripcin corta o de una longitud mayor de caracteres. Descripcin: Es una descripcin corta para identificar el insumo o concepto. Unidad: Es la unidad con la que identificar el insumo en el presupuesto. Tipo: Es el tipo de insumo que corresponde al insumo o concepto. Costo: Es el costo monetario que vale el insumo o concepto de acuerdo a la unidad de compra. Este costo es de acuerdo a la moneda de captura en el presupuesto. Costos Dlares: Es el costo monetario que vale el insumo o concepto de acuerdo a la unidad de compra en dlares. Estos campos aparecern siempre y cuando en su presupuesto est trabajando con varias monedas y se encuentren especificadas en el detalle de la Obra. Costo Euros: Es el costo monetario que vale el insumo o concepto de acuerdo a la unidad de compra en euros. . Estos campos aparecern siempre y cuando en su presupuesto est trabajando con varias monedas y se encuentren especificadas en el detalle de la Obra. Cantidad Exp. Ins. (Explosin de Insumos): Es el total del insumo que se utilizar en la ejecucin de la obra. Importe: Esta columna muestra el resultado obtenido de multiplicar la Cantidad Exp. Ins. por el Costo. Importe dlares: Esta columna muestra el resultado obtenido de multiplicar la Cantidad Exp. Ins. por el Costo Dlares. Importe euros: Esta columna muestra el resultado obtenido de multiplicar la Cantidad Exp. Ins. por el Costo Euros. Familia: Est opcin indica la familia a la que pertenece el insumo. Ins. Int. (Insumo Integrado): Los insumos que marque con esta opcin sern para indicar que es un insumo integrado en el presupuesto. Fecha: Es la fecha en la cual se actualiz el costo de los insumos. C.H. Al tener activada est opcin indica que el concepto tiene anlisis de costo horario.

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P.A: Al tener activada est opcin indica que el concepto est pendiente por analizar. %: Si desea obtener algn porcentaje del anlisis de la matriz a partir de otro tipo de insumo deber marcar esta opcin. Tipo %: Indique a partir de qu tipo de insumo se obtendr el porcentaje.

En esta ventana tambin podr dar de alta nuevos insumos y/o conceptos.

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Captura de costos
Cuando se capturan costos en Precios Unitarios 2010, debern estar al pendiente en qu tipo de moneda se captura el costo, ya que el costo (insumo o concepto) depender de acuerdo a la moneda de captura que se encuentra seleccionada. Seleccin para la moneda de captura

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Como prerrequisito debern estar dadas de alta en el catlogo de Monedas.

Para trabajar con varias monedas deber especificar en herramientas / opciones las monedas a utilizar, con la finalidad de ver los costos de las monedas en el presupuesto y en las matrices.

En el detalle de la obra en la ficha Otros, tambin deber especificar el tipo de moneda que se trabaja en el presupuesto.

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Costos en Pesos En el campo de moneda de captura deber estar seleccionado en pesos, esta moneda se respetar en todas las ventanas del sistema para la captura de costos en moneda nacional (pesos).

Pesos

Costos en Pesos

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Costos en Dlares En el campo de moneda de captura deber estar seleccionado en dlares, esta moneda se respetar en todas las ventanas del sistema para la captura de costos en moneda extranjera (dlares). Dlares Costos en Dlares

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Ejemplo: En el concepto CCE250 se desea capturar el costo del insumo con cdigo CP12 en dlares y en pesos. Primeramente deber registrarlo en una moneda y posteriormente en la otra. Para capturar el costo en pesos deber verificar la moneda de captura la cual debe estar en la moneda pesos, posteriormente capture el costo correcto del insumo.

Moneda de captura= Pesos

Matriz CCE250

Costo (La posicin de esta columna Costo depende de la moneda de captura en que se encuentre seleccionada). Para este ejemplo es costo en pesos.

Se visualiza la otra moneda ya que as se determin en Herramientas / opciones con la finalidad de ver monedas en presupuesto y matrices.

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En el presupuesto tambin deber mostrar los costos de las monedas.

Moneda de captura= Pesos

Precio (La posicin de esta columna Precio depende de la moneda de captura en que se encuentre seleccionada). Para este ejemplo es precio en pesos.

Se visualiza la otra moneda ya que as se determino en Herramientas / opciones, con la finalidad de ver monedas en presupuesto y matrices.

Para registrar el costo en dlares deber verificar la moneda de captura la cual debe estar en la moneda dlares, posteriormente capture el costo correcto del insumo.

Moneda de captura= Dlares

Matriz CCE250

Costo (La posicin de esta columna Costo depende de la moneda de captura en que se encuentre seleccionada). Para este ejemplo es costo en dlares.

Se visualiza la otra moneda ya que as se determino en Herramientas / opciones, con la finalidad de ver monedas en presupuesto y matrices.

En el presupuesto tambin deber mostrar los costos de las monedas.

Moneda de captura= Dlares

Precio (La posicin de esta columna Precio depende de la moneda de captura en que se encuentre seleccionada). Para este ejemplo es Precio en dlares.

Se visualiza la otra moneda ya que as se determino en Herramientas / opciones, con la finalidad de ver monedas en presupuesto y matrices.

Realice el clculo en dlares y posteriormente haga el clculo en pesos o viceversa, con la finalidad de obtener los costos correctos del presupuesto.

Dlares

Pesos

Enviar a presupuesto activo


Est opcin permite enviar los insumos o conceptos marcados al presupuesto activo, con la finalidad de armar un presupuesto ocupando los insumos y/o conceptos que tiene el catlogo de obras. Las ventanas que contienen dicho proceso son: catlogo general, catlogo de materiales, catlogo de mano de obra, catlogo de maquinaria y Explosin de insumos. Para ms informacin consulte el tema Enviar a presupuesto activo ubicado en el documento Catlogos en el apartado Catlogo General.

Enviar a matriz activa


Est opcin permite enviar los insumos o conceptos marcados a una matriz activa, con la finalidad de armar un presupuesto o realizar el anlisis de una matriz ocupando los insumos y/o conceptos que tiene el catlogo de obras. Las ventanas que contienen dicho proceso son: catlogo general, catlogo de materiales, catlogo de mano de obra, catlogo de maquinaria y Explosin de insumos. Para ms informacin consulte el tema Enviar a matriz activa ubicado en el documento Catlogos en el apartado Catlogo General.

MATRICES DE BASICOS Esta opcin muestra todos los bsicos que intervienen en el presupuesto, usted podr marcar estas matrices con la finalidad de imprimir en un reporte slo aquellas matrices que se encuentren marcadas. Para entrar a matrices de bsicos del presupuesto: 1. Ubquese en la ventana de presupuesto. 2. Haga clic en el panel Obra. 3. En el grupo Consultas seleccione la opcin Matrices de Bsicos.

Es recomendable que antes de entrar a esta ventana haya depurado y calculado su presupuesto para que la consulta muestre la informacin actualizada.

Esta ventana slo mostrar las matrices de bsicos que pertenecen al presupuesto indicando el tipo de insumo al cual pertenecen, el costo y sobre todo le indicar en la columna Expins la Explosin de insumos de concepto a utilizar en el presupuesto.

PRESUPUESTO COMPLETO
Esta ventana muestra la consulta del presupuesto completo en orden consecutivo y sin el rbol de partidas, como su nombre lo indica se trata nicamente de una consulta por lo tanto no podr agregar nuevos registros. La finalidad de esta ventana es modificar el concepto de manera rpida y sencilla, ya que si lo hace directamente desde el presupuesto tardara mas porque tendra que ver en qu partidas participa dicho concepto. Lo que le permitir editar en esta ventana es cantidad, costo y marca. Para entrar a presupuesto completo: 1. Ubquese en la ventana de presupuesto. 2. Haga clic en el panel Obra. 3. En el grupo Consultas seleccione la opcin Presupuesto completo.

Es recomendable que antes de entrar a esta ventana haya depurado y calculado su presupuesto para que la consulta muestre la informacin actualizada.

Acumular porcentaje de participacin


Con esta opcin se agreg la columna % Participacin, que es el porcentaje de participacin que tiene el concepto en el presupuesto. (Importe del concepto /Total del presupuesto) * 100 = % Participacin

Al darle clic al botn de Acumular porcentaje de participacin, ubicado en la parte superior derecha de la ventana del presupuesto completo, aparece la columna de Acumulado % participacin, esta columna muestra el acumulado del porcentaje de un concepto a otro, sumando el porcentaje de participacin del primer concepto mostrado en la ventana mas el segundo y ponindolo como acumulado en la columna Acumulado % participacin, la segunda sumatoria incluira este acumulado ms el porcentaje de participacin del siguiente concepto y as sucesivamente, hasta el final de los conceptos mostrarse el 100%.

Acumular cdigos
Al tener activada est opcin permite acumular las cantidades de un cdigo que se repite en el presupuesto, con la finalidad de mostrar la cantidad total del concepto a utilizar en el presupuesto. Ejemplo: En el siguiente presupuesto se duplica el concepto con cdigo TZO1001: el primero con cantidad 2 y el segundo con cantidad 58.56. Cdigo TZO1001 Cantidad: 58.56 2 y

Al tener activado la opcin Acumular cdigo lo que hace el sistema es mostrar temporalmente en un slo cdigo el concepto con la sumatoria o acumulado de cantidades a utilizar para el presupuesto.

Cantidad total = 60.56

Las opciones del men contextual con que cuenta son: Matriz. En caso de existir un anlisis del precio sealado abre la ventana de matriz para que pueda realizar cualquier cambio. Al entrar al detalle de la matriz cuenta con una opcin llamada Pendiente de analizar, la cual permite activar cuando usted no est seguro del anlisis de la matriz y necesite consultarlo posteriormente. Al activar dicha opcin aparecer un cuadro de observaciones donde deber indicar el motivo por que deja ese concepto como pendiente.

En el presupuesto se mostrar los conceptos pendientes de analizar, identificndolos con un sombreado en color rosa en la columna cdigo.

Explosin de insumos por concepto. El sistema puede proporcionar una consulta rpida de la explosin de insumos de un concepto, solo necesita posicionarse en el concepto a consultar y presionar el botn derecho del mouse, en el men contextual que aparece seleccionamos Explosin de insumos por concepto. Copiar. Esta opcin copia al portapapeles de Windows la informacin que se encuentre marcada seleccionada para posteriormente trasladarla a otro lugar. Pegar. Esta opcin me permite extraer informacin del portapapeles de Windows, para pegarla en un lugar seleccionado.

ACTUALIZAR COSTOS Y MATRICES


Esta opcin permite actualizar los costos de los insumos y matrices que participan en la obra basndose en los costos (con todas sus monedas) y matrices del maestro (en las matrices slo actualiza cantidades). Es importante mencionar que este proceso funciona cuando el presupuesto es el activo, por lo tanto solo se modifican los costos de esta obra y no se modificarn los costos de ninguna otra obra que pertenezca al mismo catlogo de obras. As como tambin se actualizar cantidades, por lo tanto dicho proceso no actualizar otro tipo de informacin en los insumos.

Para actualizar los costos y matrices de los insumos realice los siguientes pasos: 1. Ubquese en la ventana presupuesto. 2. Haga clic en men Obra. 3. En el grupo de Procesos seleccione la opcin Actualizar costos y matrices.

Existen tres criterios para actualizar los costos de insumos de la obra con base al maestro: a) Actualizar todos los insumos. Permite actualizar todos los costos de los insumos que participan en la obra en base a los costos del maestro. b) Actualizar los de fecha ms reciente. Permite actualizar los costos de los insumos que participan en la obra en base a los costos del maestro tomando en cuenta la fecha ms reciente. c) Actualizar los insumos con costo cero. Permite actualizar solamente los insumos que tengan costo cero en la obra, esta modificacin se basa en los costos del catlogo maestro.

Esta ventana tambin cuenta con el proceso de importar matrices el cual cuenta con dos opciones: importar todas las matrices de la obra, dicha opcin considera tambin las actualizaciones en los bsicos por lo tanto tambin remplaza las cantidades de los insumos; la otra opcin es importar matrices sin anlisis de precio o marcadas como pendientes con la caracterstica que esta opcin no actualizar ningn bsico que participe en la matriz a actualizar.

Los insumos con diferente texto o unidad no se actualizarn.

Existen dos opciones para actualizar matrices de la obra con base al maestro: a) Importar todas las matrices de la obra. Esta opcin remplaza las matrices existentes del presupuesto en base al maestro, esta opcin actualiza las cantidades de la matriz como los bsicos que la integren. Este proceso busca los cdigos de la obra en el maestro, si existen dichos cdigos el sistema borra y remplazar las matrices de la obra en base al maestro, una vez terminado este proceso el sistema le indicar por medio de un mensaje sobre la actualizacin exitosa de matrices. Ejemplo: En el presupuesto activo se tiene la matriz IMPMIP4 con el siguiente anlisis.

En el maestro participa la matriz IMPMIP4 pero con diferente anlisis.

Al actualizar las matrices seleccionando la opcin Importar todas las matrices de la obra remplazar las cantidades de los insumos que integran la matriz de acuerdo a lo que se tiene en el maestro, por lo tanto el anlisis del concepto en el presupuesto activo se actualizar.

b) Importar matrices. Permite actualizar las matrices sin anlisis de precio o aquellas que estn marcadas como pendientes en la obra, este proceso solo modifica las cantidades de los insumos en base al maestro, es importante mencionar que este proceso no actualiza los bsicos que integran la matriz. b.1) Sin anlisis de precio. Este proceso busca los cdigos de matriz que no tengan anlisis de precio y que participen en la obra, si existen dichos cdigos en el maestro el sistema remplazar las matrices de la obra por las que se encuentran en el maestro, una vez terminado este proceso el sistema le indicar por medio de un mensaje sobre la actualizacin exitosa de matrices. Recuerde que este proceso no actualiza los bsicos que integran la matriz. Ejemplo: En el presupuesto activo se tiene la matriz PRECIOAL sin anlisis.

En el maestro participa la matriz PRECIOAL pero con diferente anlisis.

Al actualizar las matrices seleccionando la opcin Importar matrices Sin anlisis de precio remplazar las cantidades de los insumos que integran la matriz de acuerdo a lo que se tiene en el maestro, por lo tanto el anlisis del concepto en el presupuesto activo se actualizar.

b.2) Marcadas como pendiente. Este proceso busca los cdigos de matriz que se encuentren como pendientes de analizar y que participen en la obra, si existen dichos cdigos en el maestro el sistema remplazar las matrices de la obra por las que se encuentran en el maestro modificando solamente las cantidades de los insumos, una vez terminado este proceso el sistema le indicar por medio de un mensaje sobre la actualizacin exitosa de matrices. Recuerde que este proceso no actualiza los bsicos que integran la matriz. Ejemplo: En el presupuesto activo se tiene la matriz IMPACRIL sin anlisis.

En el maestro participa la matriz PRECIOAL pero con diferente anlisis.

Al actualizar las matrices seleccionando la opcin Importar matrices Marcadas como pendiente remplazar las cantidades de los insumos que integran la matriz de acuerdo a lo que se tiene en el maestro, por lo tanto el anlisis del concepto en el presupuesto activo se actualizar y las matrices dejarn de estar marcadas como pendiente. .

Importacin de conceptos multimoneda: En el caso de Multimoneda a la hora de importar conceptos de algn maestro se traer todos los costos de las monedas existentes en el maestro.

Ejemplo: Presupuesto destino:

Indique los caracteres para cada nivel de partidas. Presupuesto origen:

Importacin de los datos del presupuesto origen.

En el caso de que el insumo ya exista en el catalogo de insumos del destino no cambiar los costos.

CALCULO
El clculo es sin duda uno de los procesos de mayor importancia en la realizacin de cualquier presupuesto concurso, tanto de obra pblica como privada, en el sistema el clculo resulta muy sencillo y completo, por lo que no representa ningn problema la ejecucin del mismo, sin embargo si resulta necesario conocer en qu momento debe ser ejecutado as como las opciones y resultados del mismo. Es importante mencionar que este proceso funciona cuando el presupuesto es el activo. Recuerde que el clculo que genere depender del tipo de moneda a calcular seleccionada en esta ventana. Es decir, si usted maneja dos monedas en el presupuesto y calcula slo pesos, el sistema slo le mostrar los clculos actualizados de dicha moneda; por lo tanto el clculo de dlares no sera el actual al menos que usted lo calcule en esta misma ventana seleccionando la moneda a calcular correspondiente a dlares.

Para entrar al clculo de precios unitarios realice los siguientes pasos: 1. Ubquese en la ventana presupuesto. 2. Haga clic en men Obra. 3. En el grupo de Procesos seleccione la opcin Clculo.

El Clculo tiene como principal funcin calcular todos y cada uno de los precios que intervienen dentro del presupuesto. La ventana principal cuenta con varias opciones divididas en 3 secciones, cada una de ellas en un recuadro independiente, estas opciones se explican a continuacin: Obra y moneda a calcular. En esta seccin podr seleccionar la obra que dese calcular as como tambin deber seleccionar el tipo de moneda en que se calcular el presupuesto. Programa. En esta opcin podr definir el programa en cual se basar para realizar el programa de suministros. Moneda a calcular. En esta opcin podr definir el tipo de moneda para calcular los costos del presupuesto, es importante mencionar que cuando se haga el clculo deber estar posicionado en la moneda de captura igual que en el clculo. Moneda de captura= Dlares

Moneda a calcular = Dlares

En el apartado Opciones de clculo adicionales podr seleccionar todas aquellas opciones que requiera, cada una es independiente de las otras, de esta forma puede seleccionar todas, algunas tal vez ninguna. Las opciones con que cuenta esta seccin son las siguientes: Mostrar errores potenciales. Esta opcin al ser marcada arroja un listado de los datos que podran generar errores en el clculo del presupuesto, entre los ms comunes se encuentran los siguientes: 1. Matrices del presupuesto sin anlisis. 2. Insumos o precios sin cantidad en presupuesto. 3. Insumos precios sin descripcin. 4. Insumos precios sin unidad de medida. 5. Insumos no actualizados en los ltimos 30 das.
Si durante el clculo el sistema encuentra algn registro con cualquiera de las caractersticas antes mencionadas, genera un listado mostrando los cdigos que pudieran generar algn conflicto error en un clculo posterior. La funcin de esta opcin es prevenir al usuario sobre posibles errores que pudieran repercutir en el importe del presupuesto, dado que muestra los cdigos de los registros con posible error, el usuario tiene la posibilidad de corregirlos.

Ordenar matrices x tipo de insumo. Esta opcin permite ver los elementos de cada matriz automticamente en orden consecutivo por tipo de insumo del 1 al 9, sin importar el orden en que fueron agregados, por ejemplo si empez por agregar los bsicos y termin con mano de obra pero requiere que la presentacin de las matrices sea en el orden clsico (primero todos los materiales, en segundo lugar toda la mano de obra y as sucesivamente) entonces deber marcar esta opcin al realizar el clculo, si al contrario usted necesita que el sistema guarde e imprima las matrices tal y como han sido alimentadas, simplemente no habilite esta opcin.

Calcular costos horarios con la misma tasa. Esta opcin brinda la posibilidad de calcular los costos horarios aplicando la misma tasa de inters para todos, puede ser de mucha utilidad cuando la tasa de inters cambia y desea que la nueva se aplique a todos los costos horarios. Si selecciona esta opcin el sistema automticamente abrir una celda en donde puede escribir la tasa de inters que desea que afecte a todos los costos horarios del presupuesto. Al seleccionar esta opcin debe considerar que todos los costos horarios se vern afectados por la tasa que asigne, por lo tanto si sus costos horarios tienen tasa de inters diferente, por ejemplo en pesos y en dlares sta se eliminar asignando la que se determin en la ventana de clculo. Asignar fecha de insumos. Esta opcin permite actualizar la fecha de cotizacin de los registros de la base de datos, para ello seleccione esta opcin haciendo clic sobre ella, y en la celda que aparece debajo de esta opcin escriba o seleccione la fecha que desea se agregue como fecha de cotizacin de sus registros. Al aceptar el clculo se actualizar la fecha de todos los registros de su base de datos. En el apartado Tipo de explosin de insumos podr indicar el tipo de explosin de insumos que requiere y deber ser ejecutada antes de enviar a impresin cualquier reporte relacionado con la explosin de insumos, para ello cuenta con 3 opciones las cuales slo se puede marcar una de ellas, dichas opciones son: De todo el presupuesto. Esta opcin calcula a todos los insumos que intervienen en el presupuesto tomando como base la participacin de stos en todos los precios que integran al presupuesto, esta es la opcin ms utilizada, ya que es necesario seleccionarla para obtener la explosin de insumos del presupuesto. Puede ocurrir que al imprimir la explosin de insumos el sistema no reporte todos los insumos o que los datos que enve sean incorrectos, en este caso el motivo es que esta opcin no fue seleccionada al realizar el clculo o que el clculo no fue ejecutado.
Slo conceptos marcados del presupuesto. Esta opcin funciona de la misma forma que la

antes mencionada, con la diferencia de que esta opcin al ser seleccionada slo arroja la explosin de los insumos que participan en los conceptos que se encuentran marcados en el presupuesto, por lo tanto si necesita obtener la explosin de insumos de solamente una partida esta opcin puede ser de gran utilidad. Si slo quiere conocer la explosin de insumos de una partida del presupuesto: marque los precios de la partida que desea calcular y realice el Clculo teniendo cuidado de seleccionar la opcin Explotar slo conceptos marcados del presupuesto, al terminar el clculo puede imprimir el reporte de la explosin de insumos, este imprimir los ltimos datos obtenidos del clculo.

No explotar insumos. Esta opcin deber ser seleccionada cuando no tenga necesidad de conocer la explosin de insumos de su presupuesto, ya que de estar seleccionada cuando se ejecute el clculo la explosin de insumos no ser generada. Cuando esta opcin es seleccionada al realizar el clculo y despus se enva a impresin algn reporte relacionado con la explosin de insumos, por ejemplo; Relacin de personal con FASAR puede ocurrir que el sistema no imprima nada, en este caso deber ejecutar nuevamente el clculo verificando que se encuentre seleccionada la opcin adecuada. En el apartado Opciones de explosin es una de las secciones ms importantes ya que sin estos clculos no podr ver la mayora de los reportes de los programas de obra, est formada por varias opciones en donde podr seleccionar aquellas que requiera, cada opcin es independiente de las otras, de esta forma puede seleccionar todas. Las opciones con que cuenta esta seccin son las siguientes: Calcular explosin de insumos x concepto. Esta opcin genera una explosin de insumos por cada uno de los precios que integran al presupuesto, es necesario ejecutar esta opcin antes de realizar cualquiera de las siguientes opciones: 1. 2. 3. 4. Imprimir programa de suministros por concepto. Establecer comunicacin con cualquier sistema de Ruta Crtica. Consultar la Explosin de insumos por Conceptos. Exportar la explosin de insumos por conceptos a Excel.

Calcular programa de suministros. Esta opcin permite que adems del clculo de presupuesto de insumos y matrices tambin se calcule el Programa de Suministros, este se calcula con base en el Programa de Obra (Ruta crtica), por lo que resulta necesario haber calculado previamente el Programa de obra para que los datos que resulten de este clculo sean correctos. Es necesario ejecutar esta opcin antes de mandar a imprimir el Programa de suministros, ya que de lo contrario el sistema no imprimir ningn dato. Calcular programa de suministros x partida. Esta opcin permite que adems del clculo de presupuesto de insumos y matrices tambin se calcule el Programa de Suministros por partida, este se calcula con base en el Programa de Obra (Ruta crtica), por lo que resulta necesario haber calculado previamente el Programa de obra para que los datos que resulten de este clculo sean correctos. Es necesario ejecutar esta opcin antes de mandar a imprimir el Programa de suministros por partida, ya que de lo contrario el sistema no imprimir ningn dato.

En el apartado parmetros de explosin podr definir:


Explotar insumos de costos horarios. Dentro de NEODATA la explosin de insumos puede o no contener los insumos de los costos horarios dependiendo de lo que requiera. Esta opcin debe ser marcada cuando necesite que la explosin de insumos incluya los equipos en forma detallada, es decir, que en mano de obra se incluya la operacin de los equipos, en materiales los consumos: combustible, aceite, llantas, piezas especiales y los equipos nicamente contengan el costo de cargo fijo. Si en cambio requiere que la explosin contempla los equipos como tal (es decir, que el equipo en s incluya el costo por hora, operacin, combustible aceite, llantas y piezas especiales), y que en la mano de obra no aparezcan los operadores y en materiales no aparezcan consumos de ningn tipo, en este caso no deber marcar la opcin Explotar insumos de costos horarios.

Ya sea que seleccione esta opcin que no lo haga el importe de la obra no vara, as como tampoco el de la explosin de insumos, esta opcin no pretende variar los costos, sino nicamente la forma de presentar los costos horarios en la explosin de insumos. No explotar insumos integrados. Si esta opcin es seleccionada el sistema no calcular la explosin de insumos de los conceptos bsicos que hayan sido marcados como integrados, recuerde que en la ventana de explosin de insumos cuenta con una opcin para marcar el concepto como integrado. Decimales para la explosin de insumos. El sistema por default considera seis decimales para el redondeo de cantidades en la explosin de insumos los cuales pueden ser cambiados de 0 a 8. En la ventana de Clculo, existe el botn de Opciones de control.

Haga clic en el botn para indicar las opciones de control en el clculo.

Para activar estas opciones en el clculo tome en cuenta lo siguiente: Haga un clic en el botn Opciones de control, ubicado dentro de la ventana de clculo. Se despliega la ventana de otras opciones de clculo como se muestra a continuacin:

Indique el periodo de corte para cualquiera de las dos opciones.

Seleccione la opcin Calcular cantidad a requerir.

Seleccione las actividades programadas en el periodo de corte.

Periodo de corte: Haga clic en el botn de tres puntos, para desplegar la ventana de periodos del programa de obra vigente. Seleccione el periodo de corte a tomar en cuenta en el clculo. Calcular cantidad a requerir (sumado hasta el periodo de corte): Al seleccionar esta opcin se calcular la cantidad a requerir dentro del presupuesto (sumado hasta el periodo de corte). Se toma en cuenta el porcentaje por periodo dentro del programa de obra vigente y la cantidad del insumo en cada concepto que este participe. Esta opcin se agreg para las importaciones de requisiciones de PU2010, en el ERP2010. Marcar actividades programadas en el periodo de corte: Con esta opcin se marcarn las actividades programadas en el periodo de corte seleccionado. Esta opcin se agreg para Actualizar programacin de conceptos en el presupuesto de control, en ERP2010. Estas opciones de clculo solo se marcan para ser utilizadas en el Neodata ERP2010. Por ltimo haga clic en Aceptar para tomar en cuenta estas opciones dentro del clculo.

GUARDAR OBRA COMO


Este proceso sirve para guardar un presupuesto con otro nombre y existen dos maneras de hacerlo: podr guardar una obra con otro nombre en el mismo catlogo de obras y el otro proceso es guardar varias obras en un nuevo catlogo de obras, este ltimo proceso es ms tardado que el anterior. Para guardar una obra con otro nombre realice los siguientes pasos: 1. Ubquese en la ventana presupuesto. 2. Haga clic en men Obra. 3. En el grupo de Procesos seleccione Otros y elija la opcin Guardar obra como.

a) Guardar una obra en el mismo catlogo de obra. Este proceso realiza una copia con un
nombre distinto a la obra seleccionada, esta nueva obra se genera en el mismo catlogo de obras. Para realizar este proceso seleccione la opcin Una obra en el mismo catlogo, en el campo Obra seleccione el cdigo de la obra a la cual se realizar una copia y en el campo Nuevo nombre capture el nombre para el respaldo de la nueva obra, por ltimo haga clic en Aceptar, el sistema mandar un mensaje confirmando el proceso.

b) Guardar varias obras en un nuevo catlogo de obra. Este proceso realiza una copia de cada
obra seleccionada en un nuevo catlogo de obras. Este proceso puede tardar varios minutos ya que crea la nueva obra, actualiza estructura, copia catlogos, copia conceptos y partidas. Para realizar este proceso seleccione la opcin Varias obras en un nuevo catlogo, seleccione las obras a las cuales se realizar una copia, capture el Nombre del nuevo catlogo y la descripcin de este, por ltimo haga clic en Aceptar, el sistema mandar un mensaje confirmando el proceso.

PRESUPUESTO POR AGRUPADOR


Este proceso sirve para agrupar en un solo concepto de una obra nueva, aquellos conceptos que tengan un mismo agrupador. Es decir, si en la obra activa tengo tres conceptos con el mismo agrupador llamado Destajo, al generar este proceso lo que generara es que los tres conceptos se agrupan en un solo concepto, el cdigo nuevo del concepto es el mismo del cdigo del Agrupador, para este ejemplo el concepto en la nueva obra se llamara Destajo. Para guardar una obra con otro nombre realice los siguientes pasos: 1. Ubquese en la ventana presupuesto. 2. Haga clic en men Obra. 3. En el grupo de Procesos seleccione Otros y elija la opcin Ppto. x agrupador.

Como prerrequisito en el presupuesto activo deber asignar en los conceptos sus respectivos agrupadores, si usted no ve la columna agrupadores deber agregarla a la vista del grid con la opcin de Personalizar columnas. Para ms informacin consulte el archivo Personalizar columnas. En este ejemplo el presupuesto Bodegas2 tiene dos agrupadores: DESTA (los conceptos que tienen este agrupador son: ACERE2, ACERE2.5 Y ACERE6) y SUBCON (los conceptos que tienen este agrupador son: ACERE3, ACERE4 Y ACERE5).

1. En el grupo de Procesos seleccione Otros y elija la opcin Ppto. x agrupador. 2. Seleccione la opcin Nueva obra, en el campo Nuevo nombre deber capturar el nombre que deber llevar la copia del presupuesto, escriba la Descripcin para la Obra. Haga clic en Aceptar.

3. Posteriormente abra la obra generada. 4. Consulte el presupuesto y observe que agrup los conceptos por cada agrupador que se asign. Los conceptos que no tenan un agrupador asignado solamente los copi al nuevo presupuesto tal y como estaban en la otra obra.

5. Observe que el cdigo del concepto es el mismo que tena el agrupador.

6. Consulte el anlisis del concepto y observe que se agruparon los conceptos que tenan el mismo agrupador. Para este ejemplo, en la obra nueva el concepto DESTA est formado por ACERE2, ACERE2.5 Y ACERE6.

Para este ejemplo, en la obra nueva el concepto SUBCON est formado por ACERE3, ACERE4 Y ACERE5.

CONVERTIR MATRICES A PARTIDAS


Se agreg en el grupo Procesos, en Otros, la opcin de Convertir matrices a partidas. Con este proceso se genera un nuevo presupuesto en el cual el contenido de las matrices se pone a nivel del presupuesto. El objetivo de esto es poder programar los suministros de manera exacta.
El sistema propone la obra activa y el nuevo nombre.

Agregue una descripcin, para la obra.

Para convertir matrices en partidas en el caso de tener insumos tipo porcentaje, se debe crear un bsico que contenga dicho insumo.

PARTIDAS POR NIVELES


Una herramienta muy til, en especial si se pretende exportar el presupuesto de Precios Unitarios 2010 a la versin 2009, es la posibilidad de recodificar en automtico las partidas, de acuerdo a la estructura de caracteres por nivel definida por el usuario para cada caso. Suponga que los cdigos de partida son, CARRETERA, TRAMO 1, KM 5-10, etctera y desea cambiarlos a una estructura convencional.

Dentro del panel Obra, en el grupo Procesos, haga clic en al botn Otros y seleccione la opcin Generar partidas por niveles. Se presenta la siguiente ventana:

Indique los caracteres para cada nivel de partidas.

Para indicar los caracteres por nivel de partida se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 1.- La suma de los niveles no puede ser mayor a 20 caracteres. 2.- Despus del primer * o # no puede haber caracteres fijos. 3.- La mscara no puede contener * y # al mismo tiempo 4.- Al poner '*', se indica que se pondrn caracteres consecutivos y al poner '#', se indica que se pondrn nmeros consecutivos. .

EJEMPLO: Indique los caracteres por nivel que desea usar y haga clic en Aceptar.

Posteriormente el sistema mandar el siguiente mensaje de confirmacin.

Los cdigos de las partidas ahora tendrn la siguiente codificacin de acuerdo a los caracteres indicados por partida en este ejemplo.

Si solo se desea generar partidas por niveles a partir de una partida en especfico, se puede hacer desde el men contextual en el presupuesto, con la opcin de Generar partidas por niveles a partir de codificacin de la partida seleccionada . Para generar partidas por niveles a partir de una partida en especfico, en la seccin de partidas dentro del presupuesto, haga un clic derecho y seleccione la opcin de Generar partidas por niveles a partir de codificacin de la partida seleccionada.

En la ventana de Partidas por niveles, aparece inhabilitada la codificacin del nivel seleccionado para arriba. Proponga los caracteres para los siguientes niveles y haga un clic en Aceptar.

Con esto habr generado la configuracin de los niveles por partida, desde la partida seleccionada.

CERRAR MATRICES
Esta opcin permite cerrar cualquier matriz que tenga abierta en el presupuesto o en cualquier catlogo del panel obra.

CERRAR VENTANA
Esta opcin permite cerrar la ventana del presupuesto o en cualquier ventana del panel obra.

DEPURAR PRESUPUESTO
Esta opcin tiene la finalidad de eliminar la basura de la obra en uso, el criterio que aplica para este fin es: Borra todos los registros que no tengan participacin dentro de la base, es decir, todos aquellos registros capturados por error de los cuales el volumen en explosin de insumos es igual a 0.0000. Por ejemplo cuando ha agregado ms precios de los necesarios los cuales no tienen participacin en el presupuesto y desea borrarlos por qu no sirven en la obra actual, deber ejecutar esta opcin. Para depurar un presupuesto: 1. Ubquese en la ventana de presupuesto. 2. Haga clic en el panel Obra. 3. En el grupo de Procesos seleccione Otros y elija la opcin la opcin Depurar.

4. El sistema mandar la siguiente ventana, haga clic en Aceptar si est seguro de realizar el siguiente proceso.

5. Despus el sistema le mandar un mensaje confirmando los datos que fueron depurados correctamente.

GENERAR OFICIOS
Por medio de esta opcin el sistema transfiere los datos de concurso, empresa, dependencia, etc.; a la hoja de datos. Esta se utilizar para conformar el juego de oficios del concurso, tal como: La carta compromiso, la garanta, el acta constitutiva y datos de la convocatoria entre otros. Como prerrequisitos deber asignar los documentos que utilizar para oficios en el catlogo de Documentos, posteriormente deber asignar el oficio que desea ocupar en el detalle de la obra en la ficha Documentos. Para entrar a la opcin generar oficios realice los siguientes pasos: 1. Ubquese en la ventana presupuesto. 2. Haga clic en men Obra. 3. En el grupo de Procesos seleccione Otros y elija la opcin Generar oficios.

Definicin de campos: Parmetro: Es el nombre del campo que se utilizar en el oficio, el cual no se contempla en la plantilla del sistema. Valor: Es el resultado que deber tener el parmetro asignado para la realizacin de plantillas. Descripcin: Es una breve explicacin de lo que hace el parmetro en el oficio.

Para generar un oficio deber realizar el siguiente paso: 1. En el campo parmetro capture el nombre del campo nuevo que agregar al oficio y que no se contempla en la plantilla. 2. En el campo valor capture la respuesta o valor que deber contener el campo parmetro. 3. En el campo descripcin capture una descripcin breve de lo que significa o har el campo parmetro. 4. Si desea generar usted mismo el oficio deber ver los campos disponibles en el sistema, para ello deber hacer clic en el botn Ver campos para plantilla.

Estas son las variables que podr utilizar para generar sus oficios.

5. Si agreg variables personalizadas las debe agregar tambin en la plantilla del documento. Agregar las variables personalizadas a la plantilla.

6. Guarde el archivo con otro nombre en caso de haber generado previamente un oficio, ya que este se queda registrado en la base de datos. 7. Agregue el nuevo archivo en el catlogo de documentos y asigne el documento en el detalle de la obra.

8. En la ventana de Generar oficios de clic en el botn Generar. En caso de existir un documento de oficios usted decidir si desea reemplazarlo.

9. Si desea abrir una vez ms el archivo generado deber hacer clic en el botn Abrir oficio generado.

Importacin general de P.U. 2009


Esta opcin permite importar un presupuesto de precios unitarios 2009 en una obra, en ella se har la importacin de presupuesto, catlogos, matrices y la explosin de insumos. Para entrar a la importacin general de precios unitarios realice los siguientes pasos: 1. Haga clic en men Obra. 2. En el grupo de procesos seleccione la opcin importar/exportar, elija importar de PU2009.

Definicin de campos: Obra. Es el nombre de la obra donde se realizar la importacin, por default el sistema asigna la obra que se encuentre activa. Base de datos 2009. Es la ruta donde se encuentra almacenado el presupuesto de precios unitarios 2009 el cual se desea importar. Directorio de imgenes. Esta ruta la toma por default, con la finalidad de copiar al catlogo de imgenes todas aquellas imgenes que fueron utilizadas en la elaboracin del presupuesto de precios unitarios 2009. Pesos. Es el cdigo de la moneda en pesos que se utiliza en el proceso de importacin. Dlares. Es el cdigo de la moneda en dlares que se utiliza en el proceso de importacin. Calendario. Es el cdigo del calendario que se utilizar para definir el programa de obra. Incluir indirectos. En esta opcin se indica si la importacin va incluir o no indirectos. Elegir libro. Al seleccionar esta opcin el usuario debe indicar el documento de indirectos que desee tomar como formato. Tambin debe indicar los porcentajes de indirectos.

Libro automtico. Al seleccionar esta opcin el usuario debe indicar los porcentajes a utilizar en el formato y de igual forma ligarlos a una lnea de porcentajes, para que el libro se cree en automtico. Porcentaje. En esta opcin se indican los porcentajes de indirecto de oficina, indirecto de campo, indirecto total, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, respectivamente. Lnea de los porcentajes. En esta opcin se indica la lnea de los porcentajes de pie de indirectos del presupuesto origen. Esta opcin se activa solamente cuando se selecciona libro automtico.

Para importar datos de precios unitarios 2009 realice los siguientes pasos:

1. En el campo obra el sistema asignar por default la obra que se tenga activa, en la cual se crear el presupuesto con los datos a importar. 2. En el botn de 3 puntos que se encuentra en el campo base de datos 2009 ruta donde se encuentra almacenado el presupuesto de precios unitarios 2009. , seleccione la

3. En el campo directorio de imgenes el sistema proporcionar la ruta donde se encuentran las imgenes que fueron utilizadas al generar el presupuesto de precios unitarios 2009, estas imgenes sern importadas al catlogo de imgenes. 4. Si su presupuesto de precios unitarios 2009 est en pesos y dlares deber seleccionar los cdigos respectivos a cada moneda, con la finalidad de consultar y calcular los costos del presupuesto en cada una de ellas. 5. Seleccione el tipo de calendario a utilizar en el programa de obra. 6. Para incluir indirectos en la importacin, marque la opcin de Incluir indirectos. Al agregar indirectos en la importacin de PU2009, considere lo siguiente: Seleccione de las dos opciones para importacin de indirectos que proporciona el sistema: Elegir libro: Seleccione elegir libro y elija el documento para pie de indirectos. Posteriormente indique los porcentajes para el pie de indirectos.

Seleccione Elegir libro. Elija el documento para pie de indirectos.

Indique los porcentajes para el pie de indirectos.

Libro automtico: Indique los porcentajes para el pie de indirectos. Posteriormente indique la lnea de los porcentajes, de lo contrario no sern tomados en la hoja de clculo del formato de indirectos; an cuando el usuario modifique el porcentaje de indirectos directamente en la ventana de sobrecosto, por eso es importante sealar la lnea de porcentajes.

Seleccione libro automtico.

Indique los porcentajes para el pie de indirectos.

Indique la lnea de los porcentajes.

7. Por ltimo haga clic en el botn Aceptar para iniciar la importacin, el sistema mandar de inmediato un mensaje sobre la importacin satisfactoria.

Si el presupuesto al que va a importar tiene datos, estos datos se perdern.

Generar Archivo de intercambio


En el panel de Obra en el grupo procesos, en Importar/Exportar, se encuentra la opcin Generar archivo de intercambio. Para generar un archivo de intercambio, haga los siguientes pasos: 1.- El sistema propone la ruta donde se encuentra el formato de Archivo de intercambio. 2.- Indique la ruta donde se guardar el archivo de intercambio generado y proponga un nombre para el archivo, el cual ser de tipo zip. 3.- Elija de las dos opciones que tiene el sistema para guardar el archivo de intercambio: Con proteccin: Al seleccionar esta opcin el archivo de intercambio se guarda encriptado y no se podr editar por fuera del sistema. Sin proteccin: Con esta opcin el archivo de intercambio puede ser extraido para su modificacin antes de ser recibido por el sistema. 4.- Especifique el tipo de formato para el libro de presupuesto: xls o xlsx. 5.- Marque la casilla de las opciones a exportar, las cuales son: - Insumos. - Matrices. - Libro FASAR. - Libro sobrecosto. - Libro indirectos. - Oficios. - Programa de obra, con esta opcin marcada se debe indicar el programa a exportar, en la casilla correspondiente.

Si alguna de estas opciones no es marcada entonces el documento no se incluira en el paquete de generacin de archivo de intercambio. Ejemplo: Si el programa de obra no se importa entonces en la hoja de excel de presupuesto no se vera la ficha de ruta, ruta crtica y calendario. 6.- Por ltimo indique las monedas que sern tomadas en cuenta en el archivo de intercambio, seleccionelas o haga un clic en el botn de marcar todas, segn corresponda. Si el usuario no quisiera enviar costos de materiales entonces no debe marcar ninguna moneda.

Indique donde se guardar el archivo de intercambio generado.

Seleccione opciones exportar. Seleccione monedas exportar.

las a

las a

7.- Haga un clic en Aceptar para generar el archivo de intercambio o bien en Cancelar para anular la operacin.

Recibir Archivo de Intercambio


En el panel de Obra en el grupo procesos, en Importar/Exportar, se encuentra la opcin Recibir archivo de intercambio.

Para recibir un archivo de intercambio: 1.- En libro seleccione el archivo de intercambio generado. 2.- Haga un clic en importar para traer los datos al presupuesto. Si el presupuesto al que se va a importar tiene datos, el sistema advierte que estos datos se perdern si continua con el proceso. 3.- Al terminar el proceso el sistema manda un mensaje indicando que los datos se importaron correctamente. El tiempo de importacin depende de la cantidad de datos que contenga el archivo de intercambio.

SOBRECOSTO
En este captulo encontrar toda la informacin necesaria para el clculo de los factores de Indirecto, Financiamiento, Utilidad y Cargos Adicionales, as como la integracin de los mismos en un solo factor de Sobrecosto. Para estos clculos el sistema cuenta con un libro de clculo que integra los clculos en forma de hojas independientes, pero que se encuentran relacionadas entre s, de esta forma puede obtener los factores que necesite (de Indirectos, Financiamiento Utilidad) de forma muy sencilla y sin necesidad de capturar los mismos datos dos veces. Tambin encontrar la informacin necesaria para el clculo del programa de Personal Tcnico Administrativo y de Servicio, as como que el clculo del Financiamiento contempla los importes obtenidos a partir del Programa de Obra y del Programa de Suministros Para generar el sobrecosto realice los siguientes pasos: 1. Ubquese en la ventana presupuesto. 2. Haga clic en men Obra. 3. En el grupo de Factores seleccione la opcin Sobrecosto.

Pre-requisitos
1. En el catlogo de documentos deber asignar los archivos de sobrecosto y pie de indirectos.

2. En la ficha de Documentos del detalle de la obra deber asignar los libros de sobrecosto y pie de indirectos registrados previamente en el catlogo de documentos.

3. Deber tener el programa de obra elaborado.

4. Asegrese de calcular el presupuesto con la opcin Calcular programa de suministros.

Factor de sobrecosto
El Factor de Sobrecosto integra en un solo porcentaje el total de los factores de Indirectos, Financiamiento y Utilidad, sin embargo, el dato arrojado por el clculo no necesariamente debe coincidir con la suma de los porcentajes de estos factores, debido principalmente a la forma de clculo, ya que no se trata de una simple suma de porcentajes. Dentro del sistema cuando se hace referencia al Factor de Sobrecosto en realidad se trata de los Factores de Indirectos, Financiamiento y Utilidad, sin embargo, Neodata ha consentido en llamar a este grupo de factores nicamente como Sobrecosto. Integrar los factores principales en una sola ventana tiene varios beneficios, entre ellos, la captura de los datos de todos los factores en una sola ventana. La relacin entre factores, es de tal forma que al ir realizando el clculo de un factor automticamente se vayan agregando los datos compartidos al otro factor que lo necesite, con esto evita capturar la misma informacin 2 veces. Definicin de campos: Importe de la obra: Este campo muestra el importe total de la obra, el cual ya considera los indirectos que antes fueron determinados que sern calculados. Costo directo de la obra: Este dato corresponde al costo total directo de la obra y es resultado de la suma de todos los precios que forman al presupuesto, todos ellos sin ser afectados por ningn indirecto, para que ste dato sea correcto es necesario realizar previamente el clculo general del presupuesto. Importe total de la mano de obra gravable: Este importe se refiere al total gravable de la mano de obra que interviene en este presupuesto, por default el sistema calcula este dato por lo que aparecer en esta celda, sin embargo si no aparece slo es necesario correr el Clculo de Presupuesto.

Para obtener este importe es necesario que calcule agregue el Factor de Integracin a la mano de obra en la ventana Mano de Obra en la columna factor de salario integrado.

Factor para la obtencin de la SFP (5 al millar): Se refiere al factor por el cual se afecta el presupuesto para la obtencin del SFP, este factor puede variar dependiendo del tipo de clculo que desee realizar de acuerdo a como lo solicite la empresa dependencia emisora del concurso. Indicador econmico de referencia: En esta celda debe escribir el nombre del indicador econmico del cual es obtenida la tasa de inters, este puede ser: CETES, TIIE a 28 das o 91 das. Porcentaje de utilidad propuesta: Este porcentaje no es generado dentro de NEODATA, por lo que debe ser alimentado directamente en esta celda antes de calcular el factor de Utilidad. Tasa de inters usada: Se refiere a la tasa bancaria que se utilizar para el clculo del factor de financiamiento, puede usar, por ejemplo, las tasas de los CETES, TIIE, etc. Porcentaje de puntos del banco: Esta columna se refiere al porcentaje adicional cobrado por el banco sobre la Tasa de inters, este porcentaje es aplicado por los bancos a los prstamos que realizan, en esta celda deber escribir los puntos que aplicar el banco. Porcentaje del primer anticipo: Aqu deber escribir el porcentaje de anticipo recibido, en caso de existir un anticipo, y si este corresponde a la primera asignacin, este porcentaje es calculado en funcin del importe total de la obra (incluyendo indirectos).

En el apartado Para manejar ms de 1 anticipo deber especificar el tipo de anticipo que se recibir para la ejecucin de la obra, los tipos de anticipo son: Un ejercicio con un anticipo. Solo deber seleccionar el tipo ya que el anticipo se especific en el campo porcentaje del primer anticipo.

Un ejercicio con 2 anticipos. En caso de que la obra considere dos anticipos deber seleccionar esta opcin y deber escribir el porcentaje correspondiente al segundo anticipo y especificar el periodo en que se deber entregar este segundo anticipo.

Rebasa un ejercicio presupuestal. Esta opcin deber ser seleccionada cuando la obra rebase ms de un ejercicio presupuestal, se deber capturar el porcentaje del segundo anticipo as como indicar el nmero de periodo en que se entregar dicho anticipo. Adems deber capturar el Importe por ejercer en el 1er. Ejercicio.

En el apartado Opciones de Libro deber asignar los libros de sobrecosto y pie de indirectos en los cuales se basar el sistema para realizar el sobrecosto, adems podr modificar los libros de sobrecosto y pie de indirectos. Libro sobrecosto. Al hacer clic en el botn deber asignar el libro de clculo a utilizar, una vez seleccionado haga clic en Aceptar; de esta forma el sistema toma el libro seleccionado para la realizacin de los clculos. Usted tiene la posibilidad de verificar los clculos realizados por el sistema. Tambin tiene la oportunidad de cambiarlos ya sea modificando la hoja de clculo de la obra seleccionando la hoja que desea utilizar para dicho clculo. Programa de obra. Seleccione el programa de obra en el cual se basar para realizar el clculo. Modificar sobrecosto .Permite abrir el libro de clculo (si desea hacer modificaciones simplemente verificar los clculos), haga clic en Modificar sobrecosto con esto se abre el libro de Excel para el clculo de los factores.

Libro pie de indirectos. Al hacer clic en el botn deber asignar el libro de clculo a utilizar, una vez seleccionado haga clic en Aceptar; de esta forma el sistema toma el libro seleccionado para la realizacin de los clculos. Usted tiene la posibilidad de verificar los clculos realizados por el sistema. Tambin tiene la oportunidad de cambiarlos ya sea modificando la hoja de clculo de la obra seleccionando la hoja que desea utilizar para dicho clculo. Modificar pie. Permite abrir el libro de clculo (si desea hacer modificaciones simplemente verificar los clculos), haga clic en Modificar pie con esto se abre el libro de Excel para el clculo de los factores.

En el apartado Resultados mostrar los porcentajes de indirecto total, de campo y de oficina; as como tambin el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales. Indirecto total. Este dato puede estar en ceros, pero al ser calculado dentro del libro de clculo y regresar a sta ventana el sistema mostrar el resultado de este clculo. Este dato puede ser alimentado directamente si lo prefiere puede calcularlo en la hoja de clculo que incluye NEODATA. Financiamiento. Esta celda debe contener el porcentaje de financiamiento, sin embargo, no podr escribirlo directamente ya que es el sistema el encargado de actualizarlo una vez que haya realizado el clculo.

Trabajando con sobrecosto 1. En la ventana de sobrecosto los campos que asigna el sistema en automtico son: Importe de la obra, costo directo de la obra, el factor para la obtencin de la SFP el cual es propuesto por el sistema. El indicador econmico lo tomar por default del detalle de la obra, si no lo tiene asignado en esta ventana usted podr capturarlo. 2. Los valores que deber capturar manualmente son: Porcentaje de utilidad propuesta. Tasa de inters usada. Porcentaje de puntos del banco. Porcentaje del primer anticipo. 3. Seleccione el libro sobrecosto y el programa de obra, adems seleccione el libro pie de indirectos. 4. Determine el tipo de anticipo que se utilizar en la obra.

5. Haga clic en el botn Modificar sobrecosto, si tiene algn cambio podr realizarlo. Una vez realizado el clculo el sistema mostrar los porcentajes de indirectos, financiamiento y cargos adicionales a utilizar. 6. En automtico el sistema calcula el factor de pie de indirectos pero si usted lo desea modificar deber entrar al botn Modificar pie. 7. Por ltimo haga clic en Aceptar.

FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR)


El clculo de Factor de Salario Real adems de ser un requisito de concurso es una opcin de gran importancia considerando que es de acuerdo con ste que se realizan los pagos al IMSS, sin embargo, y precisamente por ello puede resultar muy complicado realizar el clculo, si no se cuenta con una aplicacin que lo calcule puede ser errneo. El clculo de fasar se apega a los requerimientos que la ley seala. Para entrar a Fasar realice los siguientes pasos: 1. Ubquese en la ventana presupuesto. 2. Haga clic en men Obra. 3. En el grupo de Factores seleccione la opcin FASAR.

Pre-requisitos
1. En el catlogo de documentos deber asignar los archivos de fasar.

2. En la ficha de Documentos del detalle de la obra deber asignar el libro de Fasar registrados previamente en el catlogo de documentos.

Definicin de campos: Ao de los % de aplicacin: Permite asignar el ao de aplicacin de los porcentajes para el clculo de las cuotas del IMSS, como recordar, los factores que se aplican para el clculo de IMSS (enfermedades y maternidad) cambian de forma anual, por lo tanto al seleccionar el ao de aplicacin evitar realizar el clculo de cada uno de los factores ya que el sistema cuenta con los factores que se aplicarn cada ao. Para cambiar el ao slo deber hacer clic en el botn que aparece a la derecha de la celda seleccionar. con lo que se desplegarn los aos disponibles, haga clic en el ao que requiere

Pagos a terceros: Este campo deber ser llenado de acuerdo a la obra en que se est manejando en caso de tener que realizar un pago a terceros, si no lo hay simplemente se deber dejar esta celda con porcentaje 0%. Salario Mnimo del D. F.: Este campo se refiere al Salario Mnimo Vigente del D. F., ya que es necesario para el clculo del Fasar de acuerdo al clculo requerido por el IMSS. En el apartado Lmite superior se considera: Para el clculo del Factor de Salario Real es necesario establecer el lmite mximo de salarios, existen dos grupos: Grupo 1: Este grupo comprende los factores de Cuota Fija, Excedente de 3 Salarios Mnimos, Prestaciones en dinero, Prestaciones en especie (pensionados), Riesgos de trabajo y Guarderas, normalmente el mximo de salarios para este grupo es de 25 y no cambia. Grupo 2: Este grupo abarca nicamente dos factores que son: Invalidez y vida; y Cesanta en edad avanzada y vejez, el lmite de salarios mximos aumenta en 1 por cada ao, por default al seleccionar el ao, el sistema propone el lmite correspondiente. Los porcentajes propuestos por el sistema estn basados en el artculo 28 y 25 transitorio, Fracc. II 15 salarios Mnimos del D.F. En 1997, aumentando un salario mnimo cada ao (considerando que dicho ao inicia el 1 de Julio) modificacin con el DECRETO 21/Nov/1996.

En el apartado Considerar se debe tomar en cuenta una de estas opciones para la aplicacin de los factores del IMSS: Slo % Patrn: Al seleccionar esta opcin el sistema slo aplicar los porcentajes correspondientes al patrn. % Patrn + % Trabajador: Al seleccionar esta opcin el sistema aplica los porcentajes totales del clculo de la cuota del IMSS, los cuales se obtienen de la suma de los Porcentajes del Patrn + los Porcentajes del Trabajador.

De acuerdo a la Ley del Seguro Social no todos los factores aplican de la misma forma al Patrn y al Trabajador, sin embargo de forma comn se aplica la suma de ambos factores, por lo tanto deber seleccionar la forma de aplicarlos de acuerdo al concurso presupuesto que este elaborando.

Los siguientes rubros tambin corresponden al IMSS y por lo tanto son afectados de acuerdo al ao que haya elegido en el campo Ao de los % de aplicacin, los porcentajes que aplica estn calculados de acuerdo a la actual ley del IMSS, sin embargo, ser el IMSS el que determine en qu momento cambian estos factores, por lo tanto dichos campos no son editables excepto riesgo de trabajo ya que el IMSS podr determinar en qu momento cambia este porcentaje de acuerdo a cada empresa. En el apartado de Enfermedades y Maternidad se consideran los siguientes porcentajes de acuerdo al ao de aplicacin:
o o o o

Cuota Fija Excedente de 3 Salarios Mnimos Prestaciones en dinero Prestaciones en especie (pensionados)

El nico porcentaje que podr capturar es riesgo de trabajo, los dems los asigna el sistema de acuerdo al ao de los % de aplicacin:
o o o o

Riesgo de trabajo Guarderas Invalidez y vida Cesanta en edad avanzada y vejez

En el apartado Opciones Libro podr consultar:


Libro FASAR. Muestra el nombre del libro que se utiliza para el clculo del fasar, este libro debe estar asignado previamente en el detalle de la obra, si desea cambiar el libro podr dar clic en el botn para modificarlo. Versin. Es la fecha y hora de creacin del libro de Fasar elaborado por Neodata. Modificar hoja: Esta opcin es de gran utilidad ya que edita la hoja de clculo de Fasar en Excel, de esta forma puede realizar todas las modificaciones que requiera para personalizar modificar el clculo propuesto por Neodata.

Se puede abrir y modificar los archivos de Excel, tales como el Fasar, Sobrecosto o Pie de indirectos aunque haya una o ms sesiones de Excel abiertas.

ABRIR INTELIMAT Est opcin permite abrir un intelimat siempre y cuando el concepto tenga asignado un intelimat. Para abrir un Intelimat realice los siguientes pasos: 1. Ubquese en la ventana presupuesto. 2. Haga clic en men Obra. 3. Seleccione el registro que desea abrir, si usted no selecciona un registro no lo podr abrir. 4. En el grupo de Presupuesto seleccione la opcin Abrir intelimat.

ASIGNAR INTELIMAT
Est opcin permite asignar un intelimat a uno o varios conceptos seleccionados. Para este proceso hay dos maneras de realizarlo uno desde el men contextual en la ventana del presupuesto y el segundo se encuentra desde el panel obra en el grupo de Presupuesto. Intelimat son matrices inteligentes para realizar anlisis de precios unitarios, debido a que cada concepto tiene muchas variables, por lo cual fue creado un programa para cada P.U., en este se eligen las opciones y/o condiciones (celdas en verde) y en automtico el sistema arroja la ficha de anlisis, incluyendo su descripcin. A) Para asignar un intelimat desde el panel de obra realice los siguientes pasos: 1. Como pre-requisito deber asignar los archivos de Intelimat que desee ocupar en el catlogo de Intelimat.

2. Ubquese en la ventana presupuesto. 3. Seleccione uno o varios conceptos donde desea agregar el Intelimat.

4. Haga clic en men Obra. 5. En el grupo de Presupuesto seleccione la opcin Asignar intelimat.

6. Seleccione el intelimat que desea agregar y haga clic en el botn Aceptar. Recuerde que esta ventana muestra los Intelimat que se registraron en el catlogo Intelimat.

7. Los conceptos que tengan asignados intelimats de neodata se vern identificados por el siguiente icono .

8. Para abrir el intelimat haga doble clic sobre el icono del concepto o haga clic en la opcin Abrir Intelimat que se encuentra ubicada en el grupo presupuesto del panel obra. En esta ventana se tienen que alimentar los valores sombreados en verdes segn lo requiera, por ltimo haga clic en el botn Aceptar.

Ejemplo: Capture un concepto nuevo sin anlisis en el presupuesto.

Asigne un Intelimat al concepto nuevo.

Abra el intelimat y cambie los respectivos valores si es necesario, posteriormente haga clic en Aceptar.

Entre al anlisis del concepto y verifique que los valores capturados en la ventana anterior es el resultado del anlisis del concepto.

B) Para asignar un intelimat desde el men contextual en la ventana de presupuesto realice los siguientes pasos: 1. Como prerrequisito deber asignar los archivos de Intelimat que desee ocupar en el catlogo de Intelimat.

2. Ubquese en la ventana presupuesto. 3. Seleccione uno o varios conceptos donde desea agregar el Intelimat.

4. Haga clic derecho sobre el concepto seleccionado y elija la opcin Asignar Intelimat.

5. Seleccione el intelimat que desea agregar y haga clic en el botn Aceptar. Recuerde que esta ventana muestra los Intelimat que se registraron en el catlogo Intelimat.

6. Los conceptos que tengan asignados intelimats de neodata se vern identificados por el siguiente icono .

7. Para abrir el intelimat haga doble clic sobre el icono del concepto o haga clic en la opcin Abrir Intelimat que se encuentra ubicada en el grupo presupuesto del panel obra. En esta ventana se tienen que alimentar los valores sombreados en verdes segn lo requiera, por ltimo haga clic en el botn Aceptar.

QUITAR INTELIMAT Est opcin permite quitar un intelimat a uno o varios conceptos seleccionados. Para este proceso hay dos maneras de realizarlo uno desde el men contextual en la ventana del presupuesto y el segundo se encuentra desde el panel obra en el grupo de Presupuesto. A) Para quitar un intelimat desde el panel de obra realice los siguientes pasos: 1. Ubquese en la ventana presupuesto. 2. Seleccione uno o varios conceptos donde tenga asignados Intelimat y que desea quitar.

3. Haga clic en men Obra. 4. En el grupo de Presupuesto seleccione la opcin Quitar intelimat, el sistema de inmediato quitar los intelimats que tena asignados a los conceptos seleccionados.

B) Para quitar un intelimat desde el men contextual en la ventana de presupuesto realice los siguientes pasos: 1. Seleccione uno o varios conceptos donde tenga asignados Intelimats que desea quitar.

2. Haga clic derecho sobre el concepto seleccionado y elija la opcin Quitar Intelimat. En automtico el sistema quitar el intelimat a los conceptos seleccionados

TOTALIZAR PRESUPUESTO
Esta opcin calcula la cantidad total de los conceptos, adems muestra el total de los costos o precios de la partida y del presupuesto. Esta funcin se actualizar en automtico cuando abra un presupuesto o cuando cambie la moneda de captura en el presupuesto. Para generar el proceso de totalizar presupuesto realice los siguientes pasos: 1. Ubquese en la ventana presupuesto. 2. Haga clic en men Obra. 3. En el grupo de Presupuesto seleccione la opcin Totalizar.

Cuando el presupuesto detecta una modificacin en cantidad y costo el sistema le indicar que necesita calcular por medio de nmeros rojos en partida-C (Partida Costo) y Ppto-C (Presupuesto Costo).

Para este ejemplo, en el cdigo ECM02IIA se hizo una modificacin en cantidad se asign 75 y anteriormente la cantidad total era de 72, por lo tanto el sistema detecta que requiere el clculo de totalizar presupuesto, para ello deber hacer clic en el botn Totalizar Presupuesto .

Cantidad = 75

Cantidad Total= 72

Una vez realizado el clculo, el sistema recalcular la cantidad total asignndole lo capturado previamente en el campo de cantidad.

Cantidad = 75

Cantidad Total= 75

Adems har el clculo total de costos y precios en el presupuesto segn sea consultado. Para mostrar costos o precios totales en el presupuesto consulte el archivo Mostrar costo o precio en presupuesto.

RUTA CRTICA
La Ruta Crtica es uno de los procesos que requieren de mayor atencin durante la elaboracin de un concurso, por esta razn Neodata incluye una ruta crtica especializada muy fcil de manejar, esto desde luego sin perder de vista el Programa de obra.

Definir el programa de obra


La elaboracin de una Ruta crtica especializada y los programas de obra, son sin duda uno de los procesos del concurso donde se pierde ms tiempo y dinero, esto se debe a que en la actualidad no basta presentarlos con la informacin requerida, sino que adems deben ser presentados de la misma forma que la dependencia lo solicita. Considerando que el sistema no cuenta con una opcin especfica de Programa de obra, en adelante hablaremos nicamente de Ruta crtica, refirindonos de esta forma tanto a la Ruta crtica como a los programas de obra esto no significa que dejaremos de revisar las opciones y pasos necesarios para la elaboracin del programa, tampoco significa que es necesaria la elaboracin de la ruta para la creacin del programa.

Antes de iniciar con la Ruta crtica asegrese de haber ejecutado el proceso de clculo del presupuesto.

Definicin de campos: Programa: Es un nmero que permite identificar el programa de obra con el que se est trabajando, ya que en Precio Unitarios 2010 usted podr tener ms de un programa de obra en un presupuesto. Descripcin: Es un nombre que permite identificar al programa de obra. Calendario: En esta opcin permitir seleccionar el tipo de calendario en que se basarn para la programacin de la obra, recuerde que las opciones mostradas dependern de lo que tenga configurado en el catlogo de Calendario. Fecha de inicio: En este campo el sistema desplegar la fecha utilizada por su computadora, se puede modificar haciendo un clic en el botn resaltado del lado derecho de la celda, con lo que se visualiza un calendario para que seleccione la fecha deseada. Fecha de terminacin: En este campo se desplegar la fecha utilizada por su computadora ms un da, para cambiarla puede teclear la fecha final o al igual que la de inicio, seleccionarla del calendario. Periodicidad: Despus de haber definido la duracin del programa, seleccione el tipo de Periodicidad para el Programa de obra, el sistema cuenta con cuatro opciones las cuales son: Mensual, Quincenal, Semanal y Diaria, para seleccionarla bastar con hacer clic en la opcin deseada.

El tipo de periodo seleccionado puede ser modificado posteriormente, en la edicin de la Ruta crtica, sin embargo debe definirse antes de iniciar, para tener una base de partida. Si el periodo es: Mensual Quincenal Semanal Diaria El nmero de periodos ser: 4 meses (se consideran todos los meses aun cuando slo tome un da del mes) 8 16 109

Das calendario: Es el total de das que durar la obra sin incluir los das de descanso y das festivos. Das hbiles: Es el total de das en que se deber ejecutar los trabajos en la obra, estos das considera los das de descanso y das festivos contemplados en el calendario laboral. No. de periodos: Este campo es informativo y se calcula con base en la duracin del proyecto y el tipo de periodo seleccionado, por ejemplo; si la fecha inicial del proyecto es 14/09/2009 y la final 31/12/2009, los resultados son:

Capturar por: Usted determinar si desea capturar el programa de obra por porcentaje o por cantidades. Programa vigente: Es el programa de obra en el cual se estaban basando para la ejecucin de tareas, recuerde que un presupuesto puede tener varios programas de obra como histricos. Para identificar el programa actual en el cual se basa la ejecucin de la obra, deber marcar la opcin programa vigente. Recorrer las fechas al inicio del programa: Recorre las barras de programacin a la fecha de inicio de la obra. Borrar las relaciones actuales: Esta opcin permite borra todas las relaciones que se tengan determinadas en el programa de obra. Para definir un programa de obra realice los siguientes pasos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Deber hacer clic en el botn nuevo. Capture una descripcin sobre el programa de obra que desea generar. Seleccione el calendario laboral que regir en la obra. Defina la duracin del programa seleccionando la fecha de inicio y terminacin de la obra, en automtico el sistema calcular los das calendario y los das hbiles. Seleccione el tipo de periodicidad, en automtico el sistema calcular los nmeros de periodo. Elija si el programa de obra se capturar por cantidades o porcentajes. Determine si el programa de obra ser el vigente, recuerde que solo podr marcar un programa de obra vigente (Programa de obra actual). Haga clic en el botn Aceptar.

Recuerde que usted tambin podr modificar o eliminar un programa de obra.

9. Posteriormente aparecer la ventana de ruta crtica donde usted podr editar y programar la ruta. La ventana se encuentra dividida en dos partes podemos considerar que la ventana izquierda contiene todos los datos, en tanto que la de la derecha muestra el ambiente grfico tanto de la ruta como del programa.

Definicin de campos en la ventana de ruta crtica


De las dos ventanas que integran la ruta crtica la ms completa es el Grid (ventana izquierda) ya que en ella se encuentra la informacin necesaria para la generacin tanto de los programas como de la ruta crtica, si bien esta informacin se alimenta directamente en la ventana, tambin puede obtenerse a partir de los datos generados en las barras (ventana derecha), para conocer la funcin de cada una de las columnas que integran esta ventana, se detallan en seguida: Partida: En esta columna el sistema muestra el cdigo de la partida. WBS: Es un cdigo interno que asigna el sistema con el objetivo de reconocer el cdigo de las partidas cuando stas tengan el mismo nombre. Cada partida y concepto tiene su propio consecutivo. Rengln: Muestra el nmero de rengln de precio unitario, este nmero corresponde al que le fue asignado en la ventana de presupuesto. Cdigo: Muestran los cdigos del presupuesto, previamente cargados. Descripcin: Es el nombre que se le da a las especificaciones de los trabajos a ejecutar. Cdigo auxiliar: En este campo el sistema permite agregar un Cdigo Auxiliar a cada rengln del presupuesto, este cdigo puede ser usado de forma paralela con el Cdigo, el Cdigo Auxiliar permite un mximo de 20 caracteres. Usar ambos cdigos plantea una gran ventaja ya que de esta forma puede asignar en Cdigo su clave particular o cdigo interno y en Cdigo Auxiliar la clave solicitada por la dependencia o empresa emisora del concurso, de esta forma es muy sencillo cumplir con los cdigos solicitados sin tener que generar nuevos anlisis precios ya que al imprimir podr elegir cual cdigo desea que se imprima en su reporte. Marca: Esta columna permite asignar una marca para identificar un grupo de conceptos para ejecutar una opcin especfica del men contextual. Para marcar un concepto slo haga clic en la columna Marca en el icono encuentra marcado. , con esto aparecer una marca ( ) indicando que el concepto se

Unidad: Unidad de medida del precio unitario, previamente cargado. Responsable: Esta celda permite asignar un responsable a cada actividad, este responsable es agregado del catlogo de responsables con que cuenta el sistema. Duracin: Son los das hbiles que tardar la ejecucin de la tarea.

Fecha Inicio: En esta celda el sistema muestra la fecha de inicio de la actividad, el sistema asigna por omisin a todos los conceptos la fecha de inicio del programa como fecha de inicio, sin embargo sta puede ser modificada, existen varias formas de asignar la fecha de inicio de una actividad:
1. De forma directa, es decir, capturando directamente las fechas de inicio. 2. Seleccionando la fecha en el calendario de la misma columna, para ello slo deber hacer clic en el botn de la derecha y el sistema desplegar un calendario, al encontrar la fecha slo deber hacer clic con el mouse sobre ella. 3. Moviendo las barras de la derecha hasta la fecha de inicio de la actividad

Fecha Final: Esta celda muestra la fecha final de la actividad, por omisin el sistema asigna como fecha final de la actividad el mismo da de la fecha de inicio, sin embargo al igual que la anterior, esta fecha puede ser modificada de otras formas:
1. Capturando la fecha de termino directamente en la celda. 2. Seleccionando la fecha en el calendario que se despliega al hacer clic en el botn fecha y haga clic sobre ella. 3. Mueva la barra hasta la fecha de trmino deseada. , localice la

Rendimiento: Es el resultante de dividir la cantidad del concepto entre los das de duracin de la actividad.

Actividad Crtica: Esta celda cuenta con un pequeo recuadro en el cual se agrega una marca , est opcin se marcar cuando se realiza el clculo y se detecte que la actividad es crtica. Este recuadro no puede ser marcado por el usuario y slo aparecer la marca despus de asignar precedencias y duracin a las actividades, despus debe realizar el clculo. Holgura: En esta celda el sistema asignar los das de holgura con que cuenta la actividad, estos das se obtienen despus de asignar las precedencias y realizar el clculo, por lo tanto no es posible escribir de forma directa los das de holgura.

Comienzo tardo: Contiene la fecha mxima en que puede iniciar la actividad, esta fecha es obtenida mediante el clculo de la Ruta Crtica y tiene como objetivo mostrar la fecha mxima en que pueden empezar los trabajos sin que esto afecte la duracin total del proyecto. Fin tardo: Esta celda contiene la fecha correspondiente a la fecha mxima en que puede terminar una actividad, al igual que la anterior, esta fecha se obtiene despus de realizado el clculo de la Ruta Crtica y tiene como objetivo mostrar la fecha lmite en que pueden terminar los trabajos sin que esto afecte la duracin total del proyecto. Las fechas que muestran ambas celdas son datos solamente informativos, no tienen ninguna repercusin directa sobre el proyecto. Avance: Es el porcentaje de avance en la estimacin. Precio: Muestra el precio unitario total de la actividad, el cual es obtenido a partir del anlisis del precio unitario asignado de forma directa (precio alzado) desde el presupuesto, y es afectado por los cargos indirectos que hayan sido asignados. Cantidad: Esta celda muestra la cantidad a ejecutar del concepto, ste dato es asignado en el presupuesto. Cantidad total: Esta celda muestra la cantidad total a ejecutar de la actividad por partida, ste dato es proporcionado al ejecutar el clculo del presupuesto. Importe: Esta columna muestra el importe total de la actividad el cual se obtiene de multiplicar el precio * la cantidad. Total: Es el resultado de multiplicar el precio por la cantidad total.

Opciones en ruta crtica


Los botones que encontrar en la ventana de la ruta crtica son los siguientes:

Define programa programa de obra.

. Al hacer clic en este botn nos muestra los valores determinados para el

Imprimir . Al hacer clic en este botn permitir enviar la informacin contenida en la ventana en que se encuentra. A partir de esta vista podr guardar o imprimir la informacin. Contraer todo del presupuesto. . Permite contraer el rbol de partidas mostrado solamente la partida raz

Expandir a cierto nivel . Permite expandir el rbol de partidas considerando solo las partidas y subpartidas que pertenecen al nivel que desea ver. El sistema mandar un mensaje preguntando hasta cual nivel desea ver. Ejemplo: Se desea consultar hasta el nivel 3 de todo el presupuesto.

1er. Nivel 2do. Nivel 3er. Nivel

Inicio del programa de obra Final del programa de obra Acercar Alejar

. Permite ir al inicio del programa de obra. . Permite ir al final del programa de obra.

. Muestra la ruta crtica por da, semanal, mensual, trimestral y anual. . Muestra la ruta crtica por da, semanal, mensual, trimestral y anual.

3D/ 2D . Muestra la ruta crtica en 2D o 3D, cabe mencionar que al trabaja la ruta crtica en 2D es ms rpido que trabajar en 3D.

Periodo . Permite capturar el porcentaje o cantidad de avance en cada uno de los periodos del programa de obra. Al hacer clic en este botn le mostrar un visor el cual contiene 3 hojas: a) Periodos. En esta primera hoja muestra las partidas y conceptos con la descripcin de las actividades a ejecutar. Aqu deber capturar en cada periodo los avances de la obra ya sea por porcentajes o por cantidades segn lo haya definido en el programa de obra. En esta ventana el sistema le indicar el tipo de captura para los periodos por medio de la leyenda que se ubica en el lado inferior izquierdo. Es importante mencionar que el sistema slo le permitir capturar en las columnas de periodo. Las columnas restantes estn bloqueadas y no permiten modificaciones. Cuando termine la captura de avance haga clic en Aplicar para guardar cambios y seguir consultando las siguientes hojas, de lo contrario haga clic en Aceptar para guardar cambios y salir de la ventana.

Leyenda de captura para los periodos.

Al capturar los avances de la obra el sistema mostrar la columna porcentaje capturado segn sea el caso mostrando el avance con la siguiente simbologa: Porcentaje capturado sombreado en amarillo. Indica que los conceptos no han llegado al 100% de avance. Porcentaje capturado sombreado en rojo. Indica que los conceptos exceden del 100% de avance. Porcentaje capturado sombreado en blanco. Indica que los conceptos se encuentran al 100% de avance.

Menor del 100% de avance Mayor del 100% de avance 100% de avance

En la opcin ver conceptos se podr filtrar los conceptos con las opciones anteriormente descritas o simplemente mostrar todos los conceptos en la ventana.

La opcin inmovilizar paneles se comporta de la misma manera que Excel, usted podr bloquear columnas para que no se muevan en el desplazamiento de columnas.

b) Montos. El objetivo de esta ficha es mostrar los costos de las actividades ejecutadas en base a los porcentajes o cantidades de avance registrados en la hoja periodos. Aqu tambin mostrar el costo total por periodo correspondiente a todas las actividades ejecutadas. Esta hoja es de solo consulta por lo cual no permitir modificaciones.

Costos de la actividad ejecutada en el periodo 3.

Costo total de las actividades en el periodo 6.

c) Grfica. Esta hoja muestra una representacin grfica indicando los costos por periodo.

Ruta . Este botn solamente se activar cuando tenga ligas su ruta crtica de lo contrario no podr calcular. Al hacer clic sobre este botn el sistema mandar un mensaje de que va a calcular la ruta critica y genera los porcentajes con base a las fechas de las actividades.

Vinculacin de actividades
La ruta crtica inicia el momento en que usted lo decide y es muy sencillo generarla, la vinculacin entre actividades permite definir qu actividad precede a otra y que actividad la sucede, slo es necesario definir la informacin de cada tarea de la actividad. Los tipos de tareas con que cuenta son: (FC) (CC) (FF) (CF) Cuando finalice una actividad comenzar la otra. Comenzarn las dos actividades al mismo tiempo. Ambas actividades finalizarn al mismo tiempo. Cuando comience una actividad finalizar la otra.

La forma de aplicar el tipo de actividad es muy sencilla si consideramos que previamente se capturaron das de duracin, fechas de comienzo y fin de todas las actividades integradas al presupuesto. La Ruta Crtica inicia al vincular las actividades y definir la Informacin de la Tarea, los pasos a seguir son: 1. Seleccione la ventana de lado derecho (deben aparecer las barras con la duracin y fechas de inicio y fin que asign). 2. Haga clic en el centro de la primera actividad a vincular y sin soltar, arrstrelo hasta la barra de la actividad con que quiere vincularlo y sultelo sobre ella. 3. Por default el sistema asigna la precedencia como FC, es decir Fin-Comienzo.

Una vez terminado el proceso la apariencia de la ventana ser la siguiente:

La informacin de la tarea (en el ejemplo) se puede leer como: Cuando finalice la limpia comenzar la Excavacin.

4. Repita los pasos (2) y (3) anteriores con las otras actividades, teniendo en cuenta que se pueden vincular actividades de partidas diferentes incluso una actividad se puede vincular con otra que se encuentre en renglones superiores. La primera apariencia de una ventana con todas las actividades vinculadas en forma consecutiva (sin cambiar el tipo de precedencia predeterminado) es la siguiente:

Men contextual en ruta crtica


Para desplegar el men contextual de la ruta crtica deber ubicarse sobre las actividades.

Ver detalle. Muestra la informacin de la tarea indicando los datos generales del concepto y sus datos de programacin, indica las actividades sucesoras y predecesoras; as como tambin los recursos materiales, mano de obra y maquinaria utilizados para la ejecucin de la tarea. Adems indicar las cantidades a ejecutar en cada uno de los periodos.

Vincular tarea en secuencia. Permite vincular las actividades en secuencia, siempre y cuando las actividades se encuentren seleccionadas en la columna marca.

Precede a los marcados. Al elegir est opcin indica que la actividad que haya seleccionado se ejecute antes de las actividades que haya activado en la columna marca.
Actividades marcadas
Actividad seleccionada

Es precedida por marcados. Al elegir est opcin indica que la actividad que haya seleccionado se ejecute despus de las actividades que haya activado en la columna marca.
Actividades marcadas Actividad seleccionada

Desvincular tarea. Esta opcin permite eliminar los vnculos de la tarea seleccionada, es recomendable que antes de asignar nuevos vnculos a una tarea, primero se quiten los anteriores ya que podra generar una referencia circular. Expandir a cierto nivel . Permite expandir el rbol de partidas considerando solo las partidas y subpartidas que pertenecen al nivel que desea ver. El sistema mandar un mensaje preguntando hasta cual nivel desea ver. Contraer todo del presupuesto. . Permite contraer el rbol de partidas mostrado solamente la partida raz

Cambio de tipo de liga o procedencia


Para cambiar el tipo de precedencia liga de las actividades deber realizar los siguientes pasos: 1. Haga clic en el concepto de la actividad predecesora, enseguida haga clic con el botn derecho del mouse, se desplegar el men contextual, en l seleccione ver detalle (informacin de la tarea). 2. Al abrir esta opcin el sistema muestra la informacin de la actividad seleccionada.

Esta ventana cuenta con varias fichas, que son: General: Muestra toda la informacin del precio como: cdigo, cdigo auxiliar, descripcin, unidad de medida, responsable, fechas de inicio y fin de acuerdo al programa de obra, duracin y rendimiento. En esta ficha encontrar toda la informacin referente a las actividades asignadas como precedencias de la actividad, as como el tipo de liga asignada y los das de desviacin o desfase. En esta ficha encontrar el listado con las actividades sucesoras de esta actividad, al igual que el tipo de liga y los das de desfase que se hayan asignado. En esta ficha encontrar los recursos (insumos, mano de obra y equipos) que integran el anlisis del precio unitario. En esta ficha indica la fecha que durar la actividad, as como tambin la cantidad a ejecutar en cada uno de los periodos que contempla la actividad en la obra.

Predecesoras:

Sucesoras:

Recursos: Programacin:

3. Para cambiar la informacin de la liga haga clic en la ficha Predecesoras. 4. Elija el tipo de liga que prefiera, por ejemplo Comienzo a Comienzo (CC), si desea consultar los tipos haga clic en el botn de tres puntos que aparece al final de la celda y seleccione el tipo requerido. 5. Adems del tipo de liga puede tambin asignar un desfase, por ejemplo; si requiere que la actividad predecesora inicie 5 das despus de iniciar la predecesora, deber elegir Comienzo a Comienzo en tipo de liga y en la columna Desfase escribir el nmero 5. Si en vez de 5 das despus se trata de 5 das antes el nmero deber ser negativo, es decir 5. 6. Para que el sistema aplique los cambios basta hacer clic en Aplicar. 7. Repita el punto anterior con todas las actividades a las que quiera cambiar el tipo de liga. 8. Para editar la Informacin de la Tarea siguiente anterior haga clic en los botones que

aparecen en la parte inferior de la ventana: y ventana haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar la ventana.

. Para cerrar esta

Recuerde que cuenta con cuatro tipos de ligas que son Fin-Comienzo(FC), ComienzoComienzo (CC), Fin-Fin (FF) y Comienzo-Fin (CF)