Estado del eCommerce en Latinoamrica: Enfrentando Nuevos Desafos

Noviembre 2012

Alejandro Fosk
Vicepresidente Senior, comScore Latinoamrica

#eCommerce12 @comScoreLATAM

Agenda Contexto Internacional

#eCommerce12

Comportamiento del Consumidor Latino

Anlisis de Categoras Clave: Retail, Viajes y Cupones

El consumo desde Dispositivos Mviles

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

V1011

Contexto Internacional Actual

Latinoamericanos: Afines al Contenido de Retail

Categora Retail % Alcance Visitantes nicos Sobre el Total de Internet
Global 74%

Asia y Pacfico Europa Amrica del Norte Amrica Latina Medio Oriente frica 48%

70% 79% 89% 78%

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Fuente: comScore Media Metrix, Audiencia 15+ Categora Retail, Octubre 2012

Estados Unidos: Tendencias de que Marcan el Camino

En comparacin con 2011, las Ventas Online en Dlares Crecieron un 16% en Estados Unidos
Mtricas Clave de eCommerce en Estados Unidos vs. Q3 2011

Mtricas
Ventas en dlares ($ Mil Millones) Dlares por Comprador Compradores (Millones) Valor Promedio de Pedidos Transacciones (Millones) Transacciones por Comprador

Q3 2011
$36,3 $200 182 $85 429 2,36

Q3 2012
$41,9 $217 194 $90 467 2,41

% cambio
+16% +8% +7% +6% +9% +2%

Penetracin del Comprador (Total Internet)

74%

75%

+2%

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Fuente: Mediciones de eCommerce de comScore en Estados Unidos

Los telfonos Mviles y las Tablets se Encuentran entre las Categoras de ms Rpido Crecimiento
Q3 2012 Crecimiento de Ventas Online vs. Ao Anterior por Categora de Retail
Categora de Producto
Contenido Digital y Suscripciones Electrnica (para PC) Tickets para Eventos Vestimenta y Accesorios Juegos de Video, Consolas & Accesorios

Crecimiento Q3 2012 vs. Q3 2011

Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte

Telfonos mviles +27%

Equipos de Video/Audio (ejemplo TV)

+12%
Dispositivos porttiles (ejemplo tablets)

Flores, Tarjetas de Regalo

Joyas y Relojes Computadoras/Laptops/Dispositivos Libros y Revistas Productos de Consumo Masivo Deportes & Fitness Office Supplies Hogar & Jardn Muebles, Equipamento para el Hogar

Muy fuerte
Muy fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte
7

+20%
Computadores

+8%
Definicin de la tasa de Crecimiento: Muy fuerte: +15% Fuerte: +10-14%

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

El Trayecto del Consumidor : Dej de ser un Funnel para Convertirse en una Matriz de Factores de Influencia

Fuente: Google ZMOT Handbook

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Se les pidi a los consumidores evaluar un conjunto de herramientas de compra, incluyendo las tradicionales como peridicos y TV, y tambin las digitales y mviles

Herramientas de Compra Evaluadas

Fuente: Encuesta comScore EE.UU. Septiembre 2012

Herramientas de Compra Tradicionales

Correo directo Revistas Peridicos Radio Recomendaciones de amigos y familia Televisin

Herramientas de Compra Digitales

Sitios con Ofertas del da Cupones Digitales Facebook Evaluciones/comentarios de consumidores en lnea Bsquedas en lnea Listas de compra imprimibles Email del retail o fabricante Sitio web del Retail Twitter

Herramientas de Compra Mviles

Sitios mviles de marcas Cupones en mviles Servicios mviles basados en ubicacin Pagos mviles Sitios mviles de retailers Bsqueda mvil Smartphone app Cdigos QR escaneables Alertas de texto de un retailer Usar un smartphone en una tienda fsica

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

eCommerce Social: Pinterest ha mostrado un crecimiento significativo en visitantes nicos desde 2011

Pinterest.com: Tendencia de Visitantes nicos (000) y Promedio de Tiempo Consumido

Fuente: comScore Media Metrix, U.S., May 2011 Sep 2012

30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 ndice de poder adquisitivo de los visitantes de Pinterest: 174
Pinterest tiene 20 millones ms de visitantes mensuales que la ltima temporada navidea

Average Minutes por Visitantes Promedio de Minutosper Visitor

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Total Unique Visitors (000) Total Visitantes nicos (000)

10

eCommerce Social: Pinterest ha iniciado una nueva era del eCommerce Social que hoy cuenta con nuevos jugadores, al igual que Facebook con su papel fundamental en el mercado

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

11

Da de Accin de Gracias y Black Friday

Black Friday (23 de Noviembre) alcanz los 1.042 miles de millones de dlares
en ventas online, representando un aumento del 26% en comparacin con Black Friday de 2011

Amazon clasific
como el sitio de Retail ms visitado el da de Black Friday

Da de Accin de Gracias (22 de noviembre), generalmente es un da de poco gastos online, sin embargo este ao logr un fuerte aumento del 32% vs.
2011 llegando a los US$

633

millones
comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 12

Comportamiento del Consumidor Latino

Metodologa

El principal objetivo de este estudio es observar las compras online

en Amrica Latina en detalle a travs de 7 pases diferentes (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mxico, Per, Venezuela).

Invitaciones va Email ofrecieron un incentivo no monetario a

encuestados para completar el estudio.

Un cuestionario con aproximadamente 20-25 preguntas fue

presentado a una muestra de cada pas en Espaol/Portugus.

Se obtuvieron un total de 1098 respuestas a travs de los 7 pases.

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

14

Foco: Latinoamrica

Latinoamrica

Argentina Brasil Chile Mxico Colombia Venezuela Per

comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 15
V0910

#eCommerce12

8 de cada 10

Consumidores Latinos Buscan, Investigan y Compran Productos Online Semanalmente

comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 16

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

El gasto online fue mayor entre encuestados de Brasil y Venezuela

Casi 4 de cada 10 de ellos gast el equivalente a $500 en los ltimos 3 meses

- US$ 20
Argentina 3%

+ US$ 1.000
12%

31%
19%
23%

26%

18%

10%

Brasil 3%

17%

24%
20%

14%
12% 6%

Chile

6%

24%

32% 35% 30% 36%

30%
23%

Colombia

9%

22%

12%

12%

10%

Mxico 4%

24%

24%

10%

8%

Per

3%

27%

15%

11%

8%

Venezuela 1% 9%

20%

17%
Entre US$100 y US$250 Ms de US$1000

Menos de US$20 Entre US$250 y US$500

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Entre US$20 y US$100 Entre US$500 y US$1000

17

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

Mtodos Ms Utilizados para Pagar Compras Online

La Tarjeta de Crdito es el mtodo ms popular utilizado para pagar por compras online, seguido de las transferencias electrnicas y tarjeta de dbito.

Tarjeta de Crdito

74% 41%

Transferencia Electrnica

Tarjeta de Dbito

41%
26%

Efectivo Contra Entrega (COD)

Tarjeta/Certificado de Regalo

11%
11%

Otros

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

18

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

Artculos Comprados Online en Latinoamrica

Ropa y Accesorios

43%

Electrnica Msica, pelculas y videos (incluyendo descargas digitales) Electrodomsticos

41%

36%

35%

Hardware de Computadores

33%

Tickets de entretenimiento

31%

Aplicaciones (Apps)

31%

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

19

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

Los compradores online en Brasil fueron los ms involucrados en actividades de compra online
Alrededor de siete de cada diez latinos tambin compar productos/precios, vio fotos/videos o ley descripciones de productos.
Compar productos/precios Vio fotografas o videos de productos Ley descripciones de productos Ley comentarios o calificaciones de clientes Consult informacin de tienda Consult disponibilidad de productos en tienda Visit sitios de comparacin de precios/ productos Se inscribi para recibir alertas de producto/tienda de un sitio de red social Busc Cupones Otro

74% 69% 68% 57% 54% 54% 47% 41% 30% 2%

20

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

Proceso de Compra Online

COMIENZO

1. INGRESA DIRECTO AL SITIO WEB DE LA EMPRESA DE RETAIL 2. PALABRA CLAVE EN MOTOR DE BSQUEDA 3. A TRAVS DE PUBLICIDAD ONLINE 4. REFERIDO DE AMIGOS
INCONVENIENTES DURANTE/POST COMPRA

1. INCONVENIENTES DE DESPACHO/ENTREGA 2. PRODUCTO FUERA DE STOCK 3. CARENCIA DE OPCIONES DE PAGO 4. IMPOSIBILIDAD DE PAGAR CON TARJETA NO EMITIDA EN EE.UU.
comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 21

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

Anlisis de la Categora Retail

Mercado Libre Se
Aduea de Ms del 50% de
Las en la Mayora de los Mercados de la Regin
comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 23

Compras Online

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

Visitas y Compras en Sitios Web Internacionales de Retail

En promedio, 8 de cada 10 consumidores online en los diferentes pases en Amrica Latina visitaron Mercado Libre (Livre) y ms de la mitad de ellos compr productos all. Mercado Libre 55% 81% 53%

Amazon 22%

Walmart / Walmart-Lider 10%

Carrefour
8%
Sitios Visitados

Compras

28%

35%

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

24

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

Visitas y Compras en Sitios Web Locales de Retail

Alrededor de 6 a 9 de cada 10 compradores online en cada pas, visit un sitio web de retail
local.

Alrededor de 2 a 4 de cada 10 de ellos compraron productos en esos sitios web.

Argentina
Garbarino 78% 23% 64% 17%

Brasil
80% Americanas 27%

Fravega

54% Falabella / Saga Falabella 44% 17% 15% 3% 13% 4% Sitios Visitados Compras NovaPontoCom 2% Netshoes Netshoes 21%

Sodimac

5%

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

25

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

Falabella tiene el Mayor Alcance de Visitas en Chile, Como as Tambin en Ventas. Ripley lo Sigue Muy de Cerca
El Sitio de Retail Colombiano Exito.com se lleva ms del 30% de las compras online de los colombianos

Chile
86% Falabella / Saga Falabella 41%

Colombia
69% Exito 31%

80% Ripley 30% Falabella / Saga Falabella 15%

48%

80% Paris 26% Sodimac

11% 2%

70% Sodimac Ripley

4% -

23%

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

26

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

Visitas y Compras en Sitios Web Locales -continuacin

En Mxico, Liverpool lidera tanto en visitas como en compras realizadas, as como lo hace Falabella en Per.

Mxico
60% Liverpool 25%

Per
78%

Falabella / Saga Falabella

41% 46%

Sanborns 13% Ripley 34% 10% Netshoes

74%

6%
Sodimac 19% 2% Ripley Sitios Visitados

49%

Compras

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

27

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

Anlisis de la Categora Viajes

Visitas y Compras en Sitios Web de Viajes Internacionales

Despegar/Decolar Lidera Como Sitio Internacional Ms Visitado y Con Mayor Cantidad de Compras en Casi Todos los Pases.
Los Argentinos son los que Ms Visitan y Compran en Despegar, seguidos por los Colombianos
Hoteles.com le Sigue en el Ranking con un Promedio de Visitas del 25% de los Encuestados y 7% de Compras Online en la Regin
comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 29

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

Visitas y Compras en Sitios

Web de Aerolneas Locales

En cada pas, el sitio web de la aerolnea local es usado ms que los principales servicios de agencia/reservas online internacionales.

Aerolineas Argentinas
Lan GOL Tam Copa

69% 32% 44% 15% 11% 3% 9% 6% 2%

GOL Tam Avianca Aerolineas Argentinas Lan Sitios Visitados

76% 39% 64% 24% 19% 4% 11% 3%

Lan

84% 47% 14% 2%

Tam
Aerolineas Argentinas Taca Copa Aeromexico

12% 1%
10% 1%

7%
-

9% 2%
5% 2%

Compras

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

30

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

Visitas y Compras en Sitios Web de Aerolneas Locales

- Continuacin

Avianca en Colombia tiene el mayor alcance de visitas en la regin, mientras que Lan en Per tiene el mayor alcance de compras online

Aeromexico Volaris Interjet

79% 32% 64% 25% 57% 24%

Lan Taca Avianca Copa Aerolineas Argentinas Aeromexico

87% 62% 62% 18% 22% 7% 16% 6% 12% 3% 10% 2%

Avianca

90% 49% 53% 32% 40%

Lan

Copa

11%
20% 3% 9% 1%

Taca Aerolineas Argentinas Compras

Sitios Visitados
comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 31

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

Cupones en Latinoamrica

Espacio Para Crecimiento en el Mercado de Cupones

Cupones en Latinoamrica Visitantes nicos (000)
Total Internet
Cupones 16.301
12%

129.970

Groupon PEIXEURBANO.COM.BR Saveme 2.465

5.541

1.808
1.752 1.143 897 588 509 498 445

CLICKON.COM.BR
APONTAOFERTAS.COM.BR PANK.COM.BR Club La Nacion AGRUPEMONOS.CL OPHERTAS.NET LivingSocial

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

33

Fuente: comScore Media Metrix, Audiencia Latina, edad 15+, Septiembre 2012

Las Compras Online desde Dispositivos Mviles

9 de cada 10 han usado su Smartphone para actividades relacionadas con el eCommerce

Tom una foto de algn producto

60%

Envi mensaje de texto o llam a amigos/familiares para comentarles sobre algn producto que est considerando comprar

56%

Envi una foto de un producto a amigos o familia

49%

Busc alguna tienda cercana

42%

Ley comentarios de clientes o evaluaciones

40%

Compar productos y/o informacin de precios

39%

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

35

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

Casi un cuarto de los Consumidores ha efectuado una compra desde su telfono mvil
Hizo click en un aviso

34% 24% 23% 17% 1% 10%

Escane algn cdigo QR para comparar precios entre diferentes tiendas o sitios web

Efectu alguna compra

Busc cupones

Otros

Ninguna de las anteriores

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

36

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

Por qu los Latinos No Compramos Ms con Nuestro Smartphone?

Sitios web no

optimizados para Smartphones y otros inconvenientes tcnicos son los principales problemas
experimentados al hacer una compra con un Smartphone.
Latam Sitio web no optimizado para smartphone
Inconvenientes Tcnicos Aprehensiones sobre seguridad y/o privacidad Servicio al Cliente no disponible Carencia de Opciones de pago disponibles Otros

54%

49%

41% 70% 41%

60% 28% 35% 21% 25%

50%

44%

68%
45% 45%G

60%

33%

50%
22% 11%

60%

32%

11%

57%
23% 33%

23%

28%

32%

22%

17%

20%

28%

11%

23%

1%

Ninguna de las anteriores

19%

24%

15%

39%

28%

6%

7%

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

37

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

Casi dos tercios de los consumidores usan Smartphones

siempre/frecuentemente para

comparar precios o investigar mientras se encuentran en una tienda fsica

comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 38

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.

Enfrentando Nuevos Desafos

Enfrentando Nuevos Desafos

1 2 3

ESPACIO PARA CRECER

MS COMPRADORES QUE COMPREN MS

eCommerce DESDE DISPOSITIVOS MVILES

IMPULSADO POR EL COMPARTAMIENTO DEL OMNVORO DIGITAL

eCommerce SOCIAL
NUEVOS PROTAGONISTAS EN EL MERCADO

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

40

Sguenos @comScoreLATAM

Muchas Gracias! Preguntas? sepamas@comscore.com

Una copia de esta presentacin ser enviada a su email en los prximos das

Alejandro Fosk
Vicepresidente Senior, comScore Latinoamrica