Professional Documents
Culture Documents
Suudi Arabistan Paketlenmiş Gıda Ürünleri Pazarı Türkiye İçin Pazara Giriş Ve Derinleşme Stratejileri
Suudi Arabistan Paketlenmiş Gıda Ürünleri Pazarı Türkiye İçin Pazara Giriş Ve Derinleşme Stratejileri
www.isbahar.com
indekiler
bahar Danmanlk
Rapor Uzman:
Ynetici zeti 1.Blm:Neden Suudi Arabistan? Bir Bakta Suudi Arabistan Suudi Arabistanda Yapma Ortam 2.Blm:Suudi Arabistan Paketlenmi Gda rnleri Pazar Rekabet Alan Tketici Ekseni Perakende Ekseni 3.Blm:neriler
bahar Danmanlk
Paketlenmi gda rnleri pazar asndan Krfez Blgesinde en byk pazar Suudi Arabistana aittir. Yaklak 14 milyar Amerikan Dolar byklne sahiptir. Yerel reticilerin pazarda hakimiyeti bulunmaktadr. Tketicilerin Yaam ve Yemek Yeme Alkanlklar byk bir hzla deimektedir. Modern perakende kanallar paketlenmi gda sektr satlarnn bymesini tetikleyen en nemli etkenlerdendir. Geni depolama ve soutma imkanlar, daha ekici ve geni raf alanlar byk marketlerin cazibesini arttrmaktadr. Arap dnyasnda uzun yllardr sren olumsuz Trkiye algs 2002 ylndan itibaren ilikilerin normallemesiyle birlikte gzle grlr bir ekilde olumlu bir hale gelmitir. Suudi Arabistan lke nfusu 2030a kadar istikrarl bir ekilde byyecektir. Btn Arap lkelerini 2011 bandan beri etkileyen Arap Baharnn Suudi Arabistann siyasi durumunu da yakn gelecekte ekillendirebilme etkisi yksektir. Mekan temelli fiyatlama zaman temelli fiyatlamadan daha nemlidir. Trkiyenin rekabetteki byk avantaj slami pazarlamadr. Orta vadede pazarn byme oranlar dikkate alnmaldr. Paketlenmi gda reticileri Trk dizi yapmclaryla i birlii yapabilir.
bahar Danmanlk
Ynetici zeti 1.Blm:Neden Suudi Arabistan? Bir Bakta Suudi Arabistan Suudi Arabistanda Yapma Ortam 2.Blm:Suudi Arabistan Paketlenmi Gda rnleri Pazar Rekabet Alan: Tketici Ekseni Perakende Ekseni 3.Blm:neriler
bahar Danmanlk
25 milyonluk byk bir nfus thalata dayal bir tketim pazar Petrol gelirine dayal bir ekonomi Gelien ve yeniliki rn talep eden bir gda tketim pazar Trkiye ile gelien siyasal ve ekonomik ilikiler
bahar Danmanlk
Geni bir corafyaya yaylan topraklarnda Krfez blgesinin en byk nfusu yaamaktadr. Dnyann en nemli petrol ihracatlarndan birisidir. Gelirlerinin nemli blm petrol satlarndan kaynaklanmaktadr.
Nfus Yz lm (km) Resmi Dil Para birimi Bakent GSMH-Nominal (Milyar USD) Kii Ba Milli Gelir (USD) hracat (Milyar USD) thalat (Milyar USD) sizlik (Toplam gcne oran) (%) Yapma Kolayl Sralamas 25,391,100 2.149.690 Arapa Riyal Riyad 375,8 17,7 192 96 5,4 11
bahar Danmanlk
Suudi Arabistan , i yapma ortam asndan olduka uygun bir lkedir. Fakat bu uygunluk ihracattan daha ok lkede yatrm yapld durumdaki bir uygunluktur. Sorunun byk ounluu kar tarafn szlemeye aykr davranmas ve bu aykrla karn Suudi Arabistan yetkili mercileri tarafndan problemlerin zmnde adil bir hukuki yaptrmn uygulanmamasdr.
Suudi Arabistan Yapma Ortam Gstergeleri
Kilit Alanlar irket kurma inaat ruhsatlarnn alnmas mlkiyet devri kredi alma yatrmclarn korunmas vergi deme snr tesi ticaret szlemelerin uygulanmas irket kapatma Genel 2011 Sras 13 14 1 46 16 6 18 140 65 11 2010 Sras 13 30 1 69 16 7 19 139 60 12 Deiiklik Deiim yok 16 basamak yukar Deiim yok 23 basamak yukar Deiim yok 1 basamak yukar 1 basamak yukar 1 basamak aa 5 basamak aa 1 basamak yukar
bahar Danmanlk
Ynetici zeti 1.Blm:Neden Suudi Arabistan? Bir Bakta Suudi Arabistan Suudi Arabistanda Yapma Ortam 2.Blm:Suudi Arabistan Paketlenmi Gda rnleri Pazar Rekabet Alan Tketici Ekseni Perakende Ekseni 3.Blm:neriler
bahar Danmanlk
Suudi Arabistanda yaklak 52 milyar riyallik (yaklak 14 milyar USD) bir paketlenmi gda rnleri pazar mevcuttur.
Deer Baznda Alt Sektrler Tahmini Byme (%) 2010-2015 20,5 19,4 30,8 34,5 26,9 47 41,8 33,6 32,5 29,6 30,9 Suudi Arabistan rn Satlar ( Milyon Riyal) 2009 3,264.5 13,992.3 1,134.3 11,432.3 1,398.2 47.5 10.6 33.5 124.2 225.8 370.7 2010 3,520.5 15,110.6 1,307.8 12,479.6 1,469.2 54.6 12.0 35.8 130.4 237.7 394.1
ekerli rnler Unlu Mamller Dondurma St ve St rnleri Tatl ve Tuzlu Attrmalk rnler Attrmalk erezler Aperatifler Hazr Yemekler orbalar Makarna Noodles
bahar Danmanlk
Konserve Gdalar Dondurulmu Gdalar Kurutulmu Gdalar Soutulmu Gdalar Bitkisel ve Hayvansal Yalar Soslar,Baharatl ve enili Karmlar Bebek Mamalar Srlebilir Gdalar Anlk Attrmalk rnler Besleyici rnler Takviye Gdalar Toplam Paketlenmi Gda
Deer Baznda Alt Sektrler Tahmini Byme (%) 2010-2015 31,3 30,7 12,6 48,9 43,7 31,2 62,3 26,3 21,6 29,2 32,8 27,6
Suudi Arabistan rn Satlar ( Milyon Riyal) 2009 1,246.7 900.4 6,792.9 385.3 3,039.5 1,475.4 2,167.4 721.2 12,304.9 31,514.2 4,201.5 48,008.6 2010 1,307.4 951.9 7,273.9 414.0 3,410.1 1,547.3 2,566.3 785.1 13,344.7 34,454.8 4,423.5 52,210.4
bahar Danmanlk
REKABET ALANI
Sektrde yerli ve uluslararas irketler arasnda ciddi bir rekabet vardr. irket baznda pazar paylar incelendiinde pazar dalmnn homojen bir ekilde gerekletii sylenebilir. Yerel reticilerin pazarda hakimiyeti bulunmaktadr. Hakimiyetin balca nedenlerinden biri, Al Safi Danone ve Almarai gibi yerel retici devlerinin geni retim kapasitesi nedeniyle lek ekonomisinden yararlanarak maliyetlerini ok iyi ekilde kontrol altna alabilmeleridir. Genel olarak yerel markalarn baarsnn altnda yatan etkenlerin ; iyi oturmu marka isimleri, geni retim kapasitesi ve gl datm kanallar olduu dnlmektedir. Uluslararas markalar daha ni pazarlarda liderlik gsterebilmektedir. rnein; Master Foods Middle East FZE ekerleme alannda, Wyeth-Ayerst International bebek mamas alannda, Kellogg Co da kahvalt gevrekleri alannda pazar lideridir.
S.Arabistan Pazarndaki En Byk Oyuncular
Almarai Co Ltd Nestl SA Danone, Groupe Abdul-Kadir Al Muhaidib & Sons Group Mars Inc Savola Group Kraft Foods Inc Saudi Dairy & Foodstuff Co Ltd (SADAFCO)
bahar Danmanlk
Arap tketiciler eti, pilav ve ekmei ok sevmektedirler. Eskiden alverie sadece aile reisi giderken spermarketlerin ve hipermarketlerin artmasyla (2009 yl rakamlaryla 510 sper ve 148 hipermarket mevcuttur) tm aile birlikte alverie gitme alkanl yaylmaktadr. Online alveri ve sadakat kart kullanm ok dktr. Suudi tketiciler hazr yemekleri salksz olarak alglamaktadrlar alan Arap kadnlarn ou eitim sektrnde yer almakta ve mesai saatleri leden sonra sona ermektedir. Bylelikle evlerine erken gelip yemek yapmak iin yeterli zamana sahip olmaktalar ve bu nedenle hazr yemeklere fazla ilgi gstermemektedirler. Gen tketiciler klasik Arap kltrnden ok daha farkl bir yaam tarzna doru kaymaktadrlar. Bat kaynakl dizileri izleyen, mzikleri dinleyen, kot pantolon giyen ve fastfood seven bir gen tketici grubu ortaya kmaktadr.
bahar Danmanlk
Suudi Arabistan nfusunun %31i gmendir. 8.1 milyon gmenin ok nemli bir ounluu Hindistan, Banglade, Pakistan kkenli olup dk gelirli alan bekarlardr. Son yllarda Suudi Arabistanda sala verilen nem giderek artmaktadr. zellikle eker hastal ve obezitenin ykseli trendi bu nemi pekitirmektedir. Gemite yemekler sadece evde yenirken zellikle eitimli ve dzenli gelir sahibi olan gen iftler, ocuklaryla birlikte darda yemek yeme alkanl edinmilerdir. Suudi Arabistan ok scak olduu iin insanlar alverie gece saatlerinde kmaktadr ve maazalarn nemli bir ksm gece 1.00-2.00 sularna kadar ak olmaktadr.
bahar Danmanlk
Arap dnyasnda baarl ticari faaliyetler gsterebilmek iin Arap tketicilerin daha yakndan tannmasnda byk fayda vardr. Bu tketicilerin ise daha yakndan tannabilmesi iin onlarn davranlarna yn veren Arap deerlerin bilinmesi ve buna gre strateji gelitirilmesi kanlmazdr. Arap Deerleri Nelerdir? Saygnlk, onur, n, cmertlik, kahramanlk, sabr ve dayankllk nemli deerleri arasndadr. Araplarda arkadalklara ok fazla deer verilmekte, aile ve akrabalarn onuru her eyin zerinde tutulmaktadr. Ataerkil ve hiyerarik aile yapsna sahiptirler. Geni aile kavram ierisinde yal yelere ok daha fazla sayg gsterilmelidir. Misafirperverlik nemli deerleri arasndadr. Grmelerde misafire hemen bir iecek sunulacaktr. Teklif misafir tarafndan kabul edilmeli ve fincan sa elle tutulmaldr. slam dini kurallar ve normlar kutsal ve uyulmas gereken yasalar olarak kabul edilmektedir. Arap kltrnde onur konuklarna ve misafirlere ok nem verilmektedir. Misafirin rahat etmesi iin ellerinden gelen btn aba gsterilecektir. Herkesin doymas iin ar miktarlarda yiyecek servisi yaplmaktadr.
bahar Danmanlk
Toplam:21
bahar Danmanlk
2000
Arap-srail bar srecinin bozulmas ve Filistin sorununun daha da ktlemesi Trkiye Byk Millet Meclisinin (TBMM) Martta ABD ile Irakta ibirlii yapmay reddetme karar Amerikann Irak igali, rann blgesel bir g olarak ortaya kmas
2003
2004
Aralkta Avrupa Birlii (AB) ile yelik mzakerelerinin balamas Trkiyenin Gazze sava konusunda gsterdii tepki ve son olarak Davosta yaanan olay
2009
bahar Danmanlk
Ynetici zeti 1.Blm:Neden Suudi Arabistan? Bir Bakta Suudi Arabistan Suudi Arabistanda Yapma Ortam 2.Blm:Suudi Arabistan Paketlenmi Gda rnleri Pazar Rekabet Alan Tketici Ekseni Perakende Ekseni 3.Blm:neriler
neriler
bahar Danmanlk
Buday
Msr
Soya Faslyesi
neriler
bahar Danmanlk
neriler
bahar Danmanlk
neriler
bahar Danmanlk
neriler
bahar Danmanlk
Kaynak: Suudi Arabistan Krall Ekonomi ve Planlama Bakanl statistik ve Enformasyon Ana Departman
Dier nemli bir zaman dilimi ise Ramazan aydr. Bu ayda hac turistlerinin giri izni olmad blgelerden en nemli iki ehir Riyad ve Dammam dikkate alnmaldr. Burada ise sadece i vizesiyle turist gelebildii iin planlama suudlu tketicilere gre yaplmaldr.
neriler
bahar Danmanlk
Mesafe (Km) Riyad-Cidde Riyad -Mekke Mekke-Medine Cidde-Mekke Cidde-Medine Riyad-Dammam 962 873 434 83 408 415
Seyir sresi 8 saat 58 dk. 8 saat 5 dk. 4 saat 1 dk. 54 dk. 3 saat 49 dk. 3 saat 54 dk.
neriler
bahar Danmanlk
73,619,000 24,949,000
16,581,000 6,202,000
98 97
60,4 98,2
neriler
bahar Danmanlk
neriler
bahar Danmanlk
Kvan Tatltu
Necati amaz
Tuba Bykstn
Haber balklar
Trk dizileri Arap turist saysn artrd Trk dizileri Arap kadna hayvanlarn sattrd Trk dizileri Arabistan` kartrd Suudi Arabistan'da Trk dizileri iin baskn!
neriler
bahar Danmanlk
letiim
bahar Danmanlk
Vali Kona Cad. Hac Mansur Sk. Aycibin Pasaj No:5/61 Nianta / stanbul - Trkiye Tel: 0212 234 34 31 iletisim@isbahar.com
www.isbahar.com