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IMPORTNCIACRESCENTEDOSHALEGAS_SD94

Scanners:CarlosNunes(cnunes@dpp.pt)
Reviewers:PauloCarvalho(paulo@dpp.pt)

Dezembro2010

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EnglishSummary: INCREASINGIMPORTANCEOFSHALEGAS_SD94ThisScanningDocexploresthepotentialincreasingimportanceofshalegas(a type of natural gas produced from shale) which is expected to greatly expand the worldwide energy supply in the future. Shale gas has become an increasingly important source of natural gas in the United States over the past decade, with interest and investmentsspreadingtopotentialgasshalesinCanada,Europe,Asia,andAustralia.

OsDPPScanningdocssoparteintegrantedoprojectoHorizonScanningDPP. Estes documentos organizam, categorizam e analisam foras de mudana (tendncias pesadas, tendncias, incertezas, sinais fracos e wild cards) de acordo com a seguinte taxonomia: Ambiente; Cincia e Tecnologia; Economia; Empresas; Energia; Geopoltica;Poltica;Sade;SectoresdeActividade;SociedadeeEstilosdeVida;Territrio. OprojectoHorizonScanningDPPumprocessosistemticodeidentificao,categorizaoeselecodeinformaoalertando para tendncias, potenciais mudanas de paradigma, disrupes e temas emergentes que possam ser teis para diferentes tipos de objectivos, aplicaes e utilizadores/decisores, encorajandoos a antecipar e compreender melhor o ambiente externo e a formacomoomesmointerageeinfluenciaasrespectivaspolticasedecisesestratgicas. Coordenao do projecto Horizon Scanning DPP: Paulo Soeiro de Carvalho (paulo@dpp.pt) e Antnio Alvarenga (antonio@dpp.pt).

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1. Categoria:Incerteza 2. Data:Dezembrode2010 3. Tema:Energia/Subtema:GsNatural 4. Descrio: Oshalegasuma dasformasnoconvencionaisdegsnaturalqueest contidoemformaesrochosas granticas cuja explorao teve incio recentemente devido conjugao de trs factores viabilizadores, a saber: Os avanos registados no domnio da perfurao horizontal (horizontal drilling), uma vez que, somente,asjazidasmaisantigas,quesominoritrias,sosusceptveisdeseremmobilizadaspela viaconvencional,avertical; Os progressos ocorridos na fracturao hidralica (hydraulic fracturing), uma tcnica consolidada apenas em 1995, que envolve a injeco de fluidos numa formao geolgica (gua e produtos qumicos) a presses elevadas, com o intuito de criar fissuras e aberturas para aumentar a sua permeabilidade:

Osgrandesaumentosregistadosnascotaesdogsnatural,umaevoluoqueat2008revestiu certoparalelismofaceaocomportamentodospreosdocrude. Porm, muito recentemente, registaramse, sobretudo nos EUA, quedas muito mais abruptas nas cotaes do gs do que as verificadas no petrleo j que em termos de mdia anual e cotejando os anos de 2008 e 2009, os primeiros registaram uma contraco de 56%, enquanto os segundos declinaram apenas36.6%(a). Ora,oprincipalresponsvelporaqueladisparidadeevolutivanosEUAfoiprecisamenteoshalegastendo, em 2009, a descoberta de novas jazidas neste mbito especfico representado mais de 52% das descobertas totais de gs natural (que inclui, tambm, o gs convencional, o tight gas e o coal bed methane),importandoaindaacrescentarque,nestemesmoano,ovalorcorrespondentequeleindicador superouemmaisde10%ovolumetotaldegsproduzidonopas(24.8vs.22,5*1012cf). De acordo com os levantamentos actuais, verificase uma grande concentrao espacial das reservas desta forma de gs no convencional, detendo apenas seis Estados a quase totalidade destas, sendo que apenas quatro daqueles Estados (Texas, Louisiana, Arkansas e Oklahoma) detm mais de 87% do montante total em causa, com o Texas a assumir posio predominante, ainda que j tenha entrado na fase da perda de dinmica relativa (b). Nesta avaliao, importa ter em conta que estamos em presena deumsegmentoprodutivoemfasedearranque. Outra especificidade decorrente do actual nvel de conhecimentos neste domnio corresponde sua grande concentrao num nmero reduzido de reas produtivas, um aspecto que ressalta da leitura directa do grfico da pgina seguinte, que apresenta a particularidade de relacionar a relevncia destas no panorama das reservas dos EUA de gs natural importando, desde j, referir o caso particular de Barnett(Texas)que,aindaem2009representava43.7%e56.1%,respectivamente,dasreservasprovadas edaproduodeshalegas.

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Figuran1PesodasprincipaisjazidasdeshalegasnasreservastotaisdegsnaturaldosEUA(em%)

Fonte:EIA,Summary:U.S.CrudeOil,naturalGas,andNaturalGasLiquidsProvedReserves2009,November2010(b).

De salientar que os elementos acima referidos reflectem uma perspectiva muito restritiva para captar o potencial revolucionrio dos gases no convencionais, em especial da variante em anlise. Com efeito, se assumirmos uma postura de longo prazo temos que, de acordo com o Potential Gas Committee (uma organizao no lucrativa formada por membros voluntrios que trabalham nesta rea de actividade), os recursos dos EUA nesta matriaprima energtica ascendero a 1836*1012 cf, o que representa mais do sptuplodovolumedasreservasprovadasconsideradaspelaIEA,disparidadeque,emboamedidasefica adeveraoefeitoshalegas(c). De enfatizar que nos encontramos em presena de uma evoluo que radica, sobretudo, na capacidade tecnolgica norteamericana, de resto em contnua evoluo como o atesta o exemplo muito recente, datado de meados de 2010 em que a Schulemberger introduziu uma nova tcnica de fracturao hidrulica, designadaHiWAY,quepermitequeo gs fluacomnveisbemmais elevadosde condutividade doqueaconteciaanteriormente,emqueseutilizavaareiaemateriaiscermicos(d). Tratasedeumsegmentodenegcioemquecompanhiasespecializadaseindependentesarriscaram, estando agora, e em funo do xito alcanado, a alienar posies multimilionrias a favor das majors e deoutrosplayerscompesonaindstriadoshidrocarbonetos. Quanto a estas ltimas, ser de referir os casos de empresas to distintas como a gaulesa TOTAL ou a chinesa CNOOC, que estabeleceram recentemente Joint Ventures com uma especialista neste mbito (a Cheasepeak) visando, a primeira, explorar, as jazidas de Surmont e de Barnet Shale, enquanto a segunda anunciou, no ltimo trimestre de 2010, a aquisio de uma posio referente aos depsitos Sul de Texas EagleFord(e)(f). Aomesmotempoconstatasequeoempenhamentonaexploraodestesrecursosjalastrouamltiplas latitudesquecompreendemdesdeaEuropa(Polnia,ustria,etc.),Austrliaesia(Chinaendia),ea outros pases das Amricas, de que o Canad constitui exemplo, envolvendo por vezes perspectivas algo grandiloquentesnoquerespeitaaosrecursospotencialmenteenvolvidos(g).

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Importa, alis, acrescentar nesta ltima ptica que o negcio acima referido celebrado pela CNOOC tem precisamente como objectivo permitir o acesso a uma tecnologia para aplicar na China, pas que ter recursos considerveis neste domnio, os quais s seriam acessveis mediante uma posio de dependnciaenvolvendoaexposiodealgumadasmajorsnorteamericanasnoshalegasdaChina(f). Noentanto,seaspromessassoconsiderveis,nomenoscertoqueoshalegasdefrontaumconjunto de obstculos considerveis, decorrentes do recurso referida tecnologia de fracturao hidrulica e relacionados com a vertente ambiental, seja com as emisses de GEE seja com as exigncias em gua e comasrepercussesnociclonaturaldestebem. Comeando pelos primeiros, importa referir as concluses de um estudo da Universidade de Cornell, que concluiu que as emisses totais decorrentes da combusto de diesel, de carvo e de shale gas (depsitos Marcellus, localizados nos EUA), so mais elevadas neste ltimo caso, resultado de uma componente especficaqueserevelaparticularmentenociva,oefeitomethaneleak(h),importandoterpresentequea concentraodestecompostomuitomaiselevadadoqueoCO2(h). No que respeita aos problemas com a gua colocamse potenciais questes de escassez, sobretudo em reas hidrolgicas mais pobres atendendo s elevadas exigncias da tecnologia de fracturao quanto a este input, avaliadas entre 7.5 e 15 milhes de litros por depsito (basin); mais grave, porm, se revela a adio de compostos, cuja natureza no tinha sido completamente revelada at h pouco, o que vem levantar grandes dvidas, p. e., quanto aos respectivos impactos a prazo nos equilbrios das camadas freticassituadasamaiorprofundidade. Deste modo, esta tipologia de exploraes pe potencialmente em causa todo o ciclo de gesto da gua, pelo que exige o envolvimento aturado de entidades de superviso, vertente em que, alis, as autoridadesregulatriasnorteamericanassevmempenhando(i). 5. Palavraschave: Shale Gas, EUA, Gs Natural; Petrleo; Alteraes climticas, Escassez de gua; Qualidadedagua. 6. Indicadoresdealerta: 7. Evoluodopesodasreservasprovadasedaproduodeshalegasnopaslder(osEUA); Ritmo da entrada em explorao do shale gas noutros quadrantes geogrficos (evoluo que podesermedidaatravsdosmesmosindicadoresmencionadosnopontoanterior; Evoluo da tecnologia de fracturao hidrulica (eliminao de produtos qumicos vs. incapacidadederesolver,deformaadequada,osproblemasdociclodagua).

Impactospotenciais: Nos equilbrios geopolticos, tendo como perdedores os grandes detentores de reservas de gs convencional, em especial a Rssia, que joga a sua principal carta no plano da energia; no plo oposto surgem os EUA (como grande detentor de reservas de shale gas) e os principais pases consumidores (EU, que, para alm disso, tambm dispor de recursos com alguma expresso, e o Japo), ou aquelas em que o consumo de gs se encontra numa fase de consolidao (os grandes pasesemergentesdasia); Na expanso do consumo mundial de gs natural, com incidncia na eventual constituio de um mercado global no sentido intrnseco do termo, i. ., viabilizando o afirmao de uma nova commoditynodomniodaenergia;

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Norearranjointernonosdistintossegmentosdonegciodogs,comvantagemparaosprojectos e os actores empresarias que apostem nesta alternativa (caso ela se venha a afirmar), o que tambm se dever traduzir nalguma perda da importncia relativa do prprio LNG e no adiamentoe/ouabandonodegrandesprojectosnesteltimombito; No plano ambiental, e pelas razes j aduzidas, o contributo da tecnologia de fracturao hidrulica para agudizar a crescente escassez em gua e o aparecimento de problemas decorrentesdaintrusodeprodutosqumicosnascamadasfreticas,restandosaberseorecurso aos3r(reduce,reuse,recycle),permitirsuperarosobstculosvigentes.

8. ExposioForadeMudana: A importncia crescente do Shale Gas no mix energtico primrio escala global tender a estar dependentedeumconjuntodequestesimportantes,entreasquaissublinhamosasseguintes: o ritmo de evoluo da economia global, sendo que uma maior acelerao do crescimento tenderaacelerareaalargarorecursoaestasoluo; asopesglobaisquantoadopodepolticasdamitigao,umavezqueousodogspoderse tornar desinteressante como soluo de compromisso, pelo que este segmento da indstria seriaoprimeiroasersacrificado,dadoseromaisonerosonesteplanodeanlise; a capacidade de inovao tecnolgica no domnio da fracturao hidrulica, quer pela eliminao dorecursoaprodutosqumicosnocivose/ouatravsdareduodoscoeficientestcnicosdouso dagua.

9. DriverseInibidores: Drivers Evoluo das necessidades globais em energia, em particular, a relevncia futura da gerao deelectricidadebaseadanogsnatural;

Evoluotecnolgicaquetorneaexploraodeshalegasambientalmentemenoslesiva; Inibidores: Adopo de polticas ambientais radicais, que subalternizem as funes do gs enquanto combustveldetransio; Endurecimento da regulao, mediante a introduo do Frac Act, impondo a superviso federal e exigindo a informao completa relativa aos compostos qumicos utilizados pela fracturaohidrulica; Alterao da postura de fundo da Rssia no que respeita ao uso da energia como arma geo estratgica;

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10.

PrincipaisActores/Stakeholders: Quadro1Diferentestipologiasdeactorescominteressesnoshalegas

ACTORES/STAKEHOLDERS Estados Entidadesplurinacionais Empresas

DESCRIO EUA,grandespasesemergenteseoutrosgrandesconsumidores,emespecial,os dependentesdefornecedorescomplexos(ex.EU);noplanooposto,osgrandes detentoresdereservasdegsnaturalconvencional,emespecial,aRssiaeoIro. IEA,IGU(InternationalGasUnion),AGA(AmericanGasAssociation),GEFC(Gas ExportCountriesForum),etc. Asmajors(BP,ExxonMobil,Total,,,,)que,nosltimosanosadquiriramavultados interessesaempresasespecializadas(Cheasepeak,XTO,ExcoResources,),asNOC (Statoileasdospasesemergentes,comoa(CNOOCeaONGC,),istosem esquecerasIndependentes(Marathon,Anadarko,NobleEnergy,) Paraalmdisso,estopresentesmuitasempresasfornecedorasdesolues tecnolgicas(Halliburton,Schlumberger,),istosemaludiraoutrosmbitos especializados,nomeadamente,consultadoria(ex.,CERA,). ThinkTanksdasreasdaEstratgia,daEnergiaedoAmbiente,Centrosde PesquisaUniversitriosfocadosnestesdomnios,semesquecerentidadescomo PotentialGasCommittee(EUA)e,noutroplano,asentidadescomesteestatuto focadasnareadoambiente.
Fonte:Elaboraodoautordestedocumento.

ONG

11.

Horizontetemporal:

A afirmao global do shale gas parece colocarse no mdio prazo (num horizonte temporal de cerca de 10 anos); com efeito, os projectos de explorao respectivos so viveis na ptica econmicofinanceira, restando apenas saber o veredicto futuro da avaliao ambiental, isto assumindo que a tecnologia dar respostaspositivasequeasexignciascorrespondentes,tambm,aumentaro. 12. Probabilidade: Se atendermos aos condicionalismos vigentes nos mercados dos hidrocarbonetos (escassez e oligopolizao da oferta), temos que a probabilidade de afirmao internacional do shale gas elevada, aindaqueimportereconhecerosbicesquearespectivaexploraocolocanoplanoambientalque,num contexto,emmudana,poderoseraltamentecondicionadores. 13. Fontes1: (a) BP,BPStatisticalReviewofWorldEnergy2010(3); (b) EIA,Summary:U.S.CrudeOil,naturalGas,andNaturalGasLiquidsProvedReserves2009, November2010(3);
1 utilizadaaseguintetipologiaparaclassificarasfontes:marginaisoufringe(1);generalistasoumainstream(2); especializadasouexpert(3).

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(c) (d)

API,FactsAboutShaleGas,API,2011(2); NaturalGasforEurope,SchlumbergerIntroducesNewFrackingTechnique,notciade07.07.2010(1);

(e) C. Nunes, Evoluo Recente das Grandes Empresas de Base Comunitria Presentes na Cadeia da Energiadpp,Dezembrode2010(1); (f) (g) NaturalGasforEurope,TechnologyAccessKeytoShaleDeal,notciade12.10.2010(1); Vid,apropsito,oartigoShalegas,constantedehttp://en.wikipedia.org(1);

(h) D.R.Atkinson,PreliminaryAssessmentoftheGreenhouseGasEmissionsfromNaturalGas obtainedbyHydraulicFracturing,CornellUniversity.DEEB,March2010(2); (i) USDE/OFE/NETL,ModernShaleGasDevelopmentintheUnitedStates:APrimer,April2009(3);

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