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Mayo 2013
Introduccin
#FuturoDigital13
Resumen Ejecutivo
El mundo digital evoluciona rpidamente. Ao a ao vemos surgir nuevos jugadores en la industria, nuevas plataformas e innovadoras redes sociales.
Es necesario contar con la informacin y evaluar las tendencias antes que arribe el futuro, para poder anticiparse a los cambios y accionar de la manera correcta y oportuna. comScore se est preparando para un escenario donde la mayora de las personas consumirn contenido en dispositivos mviles y el PC dejar de ser el centro del universo. El siguiente reporte examina cmo las ltimas tendencias digitales estn modelando el futuro y la importancia de las mismas para la industria latinoamericana: el comportamiento de los usuarios, el consumo de videos online, dispositivos mviles, la evolucin de la publicidad online y la industria del Retail.
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Contenidos
EXPLORANDO EL PANORAMA Escenario Global Escenario Digital Latinoamericano COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL
Foco:
Social Media Retail
Noticias e Informacin
Banca Online DISPOSITIVOS MVILES
PUBLICIDAD ONLINE
VIDEO ONLINE
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#FuturoDigital13
ESCENARIO GLOBAL
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Distribucin de la Audiencia Global Asia-Pacfico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online
9% Amrica Latina
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Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Audiencia Global 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
Latinoamrica fue la Regin que Ms Creci el ltimo Ao Asia-Pacfico Concentra Ms de 644 Millones de Usuarios Online
+7% 644.393 603.840 +5% 412.446 +1% 216.660 214.675 147.249 131.341 130.072 134.050
Total Visitantes nicos (000) y Crecimiento (%)
391.487
+12%
+3%
Asia Pacfico
Europa
Latinoamrica
Mar-2013
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Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 2013, Global 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo
Latinoamrica Sobre el Promedio Global de Afinidad Online En Amrica del Norte Se Encuentran los Usuarios Ms Involucrados
Horas Consumidas Online en Promedio por Persona
EE.UU. Y Canad
37,2
Europa
26,8
Latinoamrica
26,1
17,3
Asia Pacfico
17,2
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Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Audiencia Global Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
#FuturoDigital13
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La Poblacin de Internet en Amrica Latina Es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada Pas
147.249
10.090
62.122
24.381
14.127
5.795
5.742
4.888
1.468
9
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Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
Horas Online Promedio por Visitante al Mes Los Brasileros Consumen 10 Horas Online Ms que el Usuario Latinoamericano Promedio
Brasil Latinoamrica Argentina Per Chile Colombia Mxico Venezuela Puerto Rico 21,5 26,1 24,1 35,6
19,5
18,9 18,8 17,2
Brasil tambin mostr el mayor crecimiento en tiempo consumido online, con usuarios consumiendo 7,2 horas ms que el ao pasado
13,8
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Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
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Composicin Porcentual del Total Visitantes de Internet La Poblacin Online Latina es Relativamente Joven
% de Total de Visitantes 51,1% 48,9%
Global
26,2
26,3
20,5
13,8
13,3
Amrica Latina
32,5
28,2
19,5
12,2
7,6
Personas: 15-24
Personas: 25-34
Personas: 35-44
Personas: 45-54
Personas: 55+
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Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
11
Composicin Porcentual de Total de Minutos Online Casi el 50% de la poblacin Venezolana y Colombiana Tiene entre 15-24 aos
Venezuela Puerto Rico % de Total de Minutos Per Mxico Colombia Chile 35,5 38,8 39,8 49,6 48,4 23,7 26,3 23,1 24,3 25,4 18,2 17,5 17,1 13,8 14,5 11,0 11,1 11,2 8,2 3,5 11,6 6,3 4,9
8,4 3,9
39,8
31,6 31,7
Personas: 25-34
24,7
27,5 26,0
Personas: 35-44
16,1
18,2 17,2
Personas: 45-54
11,8
11,4 11,9
7,5
6,4 13,2
Brasil
Argentina
Personas: 15-24
Personas: 55+
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Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
12
Principales 4 Categoras en la que Consumen Tiempo Online los Latinos Horas Promedio por Visitante al Mes
10,32
4,50
Social Media
Portales
4,18
4,10
Servicios Entretenimiento
13
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Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
6,2
5,7
5,5
Servicios
Social Media
7,1
3,9
3,8
2,7
14
Portales
Servicios
Social Media
Entretenimiento
4,2
Entretenimiento
Portales
Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Estados Unidos, Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo. comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Europa, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
% Cambio
Despachos
Alquiler de Automviles Automviles - Fabricantes Deportes/Aire Libre Amoblado de Hogar Retail - Comida Incentivos
9.842
16.230 4.128 6.807 2.225 3.620 9.481 15.412 2.526 4.048 mar-12 mar-13
+63% +60%
Joyas/Bienes de Lujo/Accesorios
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Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
15
16.771
7.310 4.881 5.352
12.708
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Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
16
Las Principales Categoras Visitadas por Los Latinos Superan en Alcance al Promedio Global
Servicios 98,8 91,7 85,3 97,5 97,3
Social Media
Bsqueda/Navegacin
Portales Entretenimiento Noticias/Informacin Retail Salud 30,4 30,3 Amrica Latina Global 76,1
87,3
74,3 73,7
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Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
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#FuturoDigital13
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Somos Sociables
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Los latinos Estn Altamente Involucrados con las Redes Sociales Consumiendo Casi 5 horas Ms al Mes que el Promedio Global
Evolucin Promedio de Horas en Redes Sociales por Visitante al Mes
10,0
7,6
5,8 5,5
Latinoamrica
Global
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Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamrica y Global, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
20
5,8
Turqua
Thailandia Reino Unido Per Canad Mxico Chile
8,3
7,8 7,3 7,2
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Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo
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Facebook, LinkedIn y Twitter Ocupan el Podio Tumblr y Scribd Siguen Escalando Posiciones
131.598
56.194
29.942
3.949
18.736
3.416
Orkut
Tumblr.com Xpg.com.br Scribd.com
15.786
1.927
13.558
1.470
7.407
603
7.352
319
Badoo.com
My Space
6.746
1.004
3.960
103
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Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo
22
Ask.fm, Pinterest y LinkedIn son las Redes Sociales del Top 20 que ms crecieron en audiencia
23
Orkut
Tumblr
0,7%
Twitter
0,8%
0,7%
Otros
2%
Ask.fm 1,4%
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Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo
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Crecimiento de la Categora Retail en Latinoamrica La Audiencia Alcanz los 109,4 Millones de Usuarios en Marzo 2013
Total Visitantes nicos (000)
109.443 + 16%
94.283
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Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo
26
69,6 47,9
Norteamrica
Europa
Latinoamrica
Asia-Pacfico
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Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo
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Principales Sitios Visitados en Latinoamrica Mercado Libre sigue liderando, Wal-Mart Escala Posiciones
Crecimiento (%) del Total De Visitantes nicos
50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
+31%
+163%
+36%
+42%
NA
+42%
mar-12 mar-13
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Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo
28
+65%
63 +63% 60 +60%
Menor Crecimiento
+23% +17%
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Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo
29
+ US$ 1.000
3% 12%
31%
19%
23%
26%
18%
10%
Brasil
3%
17%
24%
20%
14%
12% 6%
Chile
6%
24%
Colombia
9%
22%
12%
12%
10%
Mxico 4%
24%
24%
10%
8%
Per
3%
27%
15%
11%
8%
Venezuela
1%
9%
20%
17%
Entre US$100 y US$250 Ms de US$1000
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc. Compras Online promedio de 3 meses de personas que compran frecuentemente
Tarjeta de Crdito
74%
Transferencia Electrnica
41% 41%
Tarjeta de Dbito
Tarjeta/Certificado de Regalo
Otros
Nos Mantenemos
Informados
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Categora Noticias/Informacin - Ms del 85% de los Latinos Online Visitan Sitios de Noticias
% Alcance sobre Audiencia Total de Internet
Global Amrica Latina 76,1 85,5 94,3 94,0 94,0 88,4 88,4 84,9 66,6 55,7
Per
Chile Argentina Mxico Brasil Colombia Venezuela Puerto Rico
139,7
34,9 60,7 34,1 57,7 46,0
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Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo
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Los Argentinos Consumen Ms de 2 horas y Media al Mes en Sitios de Informacin y Noticias Grupo Clarn Lidera la Categora
Ranking Noticias/Informacin Total Visitantes nicos (000)
Grupo Clarin 11.602 6.861 3.093 2.741
Grupo Clarn posee el 82% de Alcance en Argentina
Grupo La Nacion
Grupo Uno Medios INFOBAE.COM Yahoo!-ABC News Network Grupo Perfil Grupo La Voz Del Interior 20MINUTOS.ES Sites MINUTOUNO.COM
2.421
2.102 1.880 1.581 1.505 1.254
LAGACETA.COM.AR
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Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo
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BANCA ONLINE
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Casi la Mitad de la Poblacin Online Venezolana Visita Sitios de Banca Chile y Brasil Tambin Superan el Promedio de Alcance Global
% Alcance Visitantes nicos
Norteamrica 46,8 39,5 31,3 31,0 47,0 43,8 43,7
Europa
Latinoamrica Global Venezuela Chile Brasil Argentina Per Puerto Rico Colombia 25,9 25,8 22,9 14,8
28,9
Mxico
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Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo
36
3.115 2.836 1.776 1.283 1.265 1.167 1.031 991 895 863 785 762 743 662
INGRESOMATICO.COM
Banco Galicia American Express
615
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Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo
37
Omnvoros Digitales
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El Panorama de Consumo Online Desde Diferentes Dispositivos: En Latinoamrica Existe Mucho Espacio Para Crecer en Acceso desde Dispositivos Mviles
0,3% 2,2% 5,6% 0,5% 5,3% 11,6% 23,4% 0,9% 8,5%
Latinoamrica
Estados Unidos
Gran Bretaa
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39
1,4%
3,5%
9,4%
93,5%
Brasil
Argentina
Chile
Mxico
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40
iOS es el Sistema Operativo Lder en Mxico, Mientras que Android Reina en el Resto de la Regin. Participacin (%) de Trfico desde Smartphones y Tablets
0,4% 1,6% 2,3% 12,5% 17,0% 0,9% 0,8% 2,1% 10,5% 3,9%
4,5%
1,8% 3,3%
30,7%
40,8% RIM Symbian Windows Mobile 61,0% 52,4% 42,5% 40,0% Other Otros iOS Android
19,3%
40,5%
Brasil
Argentina
Chile
Mxico
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41
Se Observa una Migracin Hacia el Consumo Mvil En Latinoamrica el Consumo desde Dispositivos Mviles Pas de un 2,7% en Marzo 2012 a 8,1% en Marzo 2013
Participacin de PV (%) desde Diferentes Dispositivos
Otros
0,1%
0,3%
Tablets
0,8%
Mviles
1,7%
5,6%
PC
97,3%
91,9%
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42
Chile Tiene el Mayor Porcentaje de Acceso a Internet desde Dispositivos Mviles por Internet Mvil (3G u otro)
Brasil
22,9%
Mxico
5,3%
77,1%
94,7%
Chile
Argentina
19,3%
31,6% 68,4%
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43
#FuturoDigital13
comScore, Inc.
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21
Mil millones
25
comScore, Inc.
45
130
Mil millones
Anuncios de Display fueron entregados en Brasil durante Marzo de este ao, 97% ms
61
comScore, Inc.
46
Importancia de los Medios Online En Brasil, la inversin en Anuncios Online Aument un 97% en un Ao llegando a un Estimado de US$356 Millones
+97%
R$729.813
R$500.000
R$400.000 R$300.000 R$200.000 R$100.000 R$0
R$371.269
comScore, Inc.
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47
Principales Anunciantes por Cantidad de Impresiones de Display Netflix fue el Principal Anunciante de Display en Mxico y Brasil en Marzo
Impresiones (000) Marzo 2013
Netflix tambin fue el anunciante que ms invirti Online en Marzo 2013
Netflix, Inc.
2.750.010
Netflix, Inc.
463.859
2.431.594
Microsoft Corporation
334.921
Microsoft Corporation
1.605.744
BestDay.com.mx
317.967
Dafiti
1.518.225
Banamex
126.338
1.302.508
Segundamano.com.mx
108.932
comScore, Inc.
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48
Facebook es el Principal
Publisher en Mxico y en Brasil
56 mil millones de
impresiones de display
en Brasil
comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Ad Metrix, Brasil y Mxico, Marzo 2013
49
#FuturoDigital13
VIDEOS ONLINE
comScore, Inc.
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Argentina Muestra el Mayor Alcance de Video Online en la Regin Brasileros y Chilenos Registran el Mayor Nmero de Videos Vistos por Espectador
176,6
Brasil
Chile
Mxico
Argentina
85,9%
91,6%
81,3%
95,5%
comScore, Inc.
Proprietary.
51
VEVO
Viacom Digital Facebook Microsoft Sites
266.527
125.222 61.791 16.398
Facebook
Ustream
8.729
10.094
comScore, Inc.
Proprietary.
52
6%
Espectadores (000) Videos (000)
28%
Espectadores (000) Videos (000) Minutos promedio por Espectador al mes
1.410 7.690
5,5
14%
19%
Espectadores (000)
2.595
Videos (000)
Minutos promedio por Espectador al mes
14.902
24,2
comScore, Inc.
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#FuturoDigital13
CONCLUSIONES
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Videos Online: Aumenta el consumo de videos de contenido, abre las puertas a nuevos desafos
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55
Puntos Destacados
Latinoamrica Fue la Regin con Mayor Crecimiento La audiencia latina creci un 12% desde Marzo 2012 a Marzo 2013, alcanzando una audiencia de ms de 147 millones de personas. Fue la regin que ms creci en audiencia en el ltimo ao. El Panorama Digital se Est Fragmentando Las pginas vistas en Latinoamrica estn siendo generadas cada vez ms por smartphones y tablets. La adopcin de dispositivos mviles sigue aumentando y el consumo se ve cada vez ms fragmentado entre los diferentes dispositivos.
Facebook Contina Siendo el Rey de las Redes Sociales Los latinoamericanos estn altamente involucrados con el contenido social en la web. 5 de los 10 pases que ms tiempo consumen en Redes Sociales se encuentran en Latinoamrica.
El boom de los Anuncios Online La inversin online contina migrando hacia lo digital. En Brasil aument un 97% la inversin en anuncios de display online alcanzando un monto estimado de ms de 356 millones de dlares en Marzo 2013. Netflix, Inc. fue el mayor anunciante en Brasil y Mxico con 2 mil millones y 463 millones de impresiones durante el mes, respectivamente.
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METODOLOGA
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Metodologa y Definiciones
Este informe utiliza datos extrados de la suite de productos de comScore Media Metrix, comScore qSearch, comScore Ad
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SOBRE COMSCORE
comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) es lder mundial en medicin y analtica digital, entregando informacin detallada del comportamiento del consumidor web, mvil y de
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