Prospectiva Petroleo Crudo Finas

Prospectiva del Mercado de Petrleo Crudo 2007-2016
Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2007-2016
Secretara de Energa
Georgina Kessel Martnez Secretaria de Energa
Jordy Herrera Flores Subsecretario de Planeacin Energtica y Desarrollo Tecnolgico
Mario Gabriel Budebo Subsecretario de Hidrocarburos
Benjamn Contreras Astiazarn Subsecretario de Electricidad
Mara de la Luz Ruiz Mariscal Oficial Mayor
Vernica Irastorza Trejo Directora General de Planeacin Energtica
Hctor Escalante Lona Director General de la Unidad de Comunicacin Social
Direccin General de Planeacin Energtica Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2007-2016
Responsables: Vernica Irastorza Trejo Directora General de Planeacin Energtica Virginia Doniz Gonzlez Directora de Integracin de Poltica Energtica Nacional Juan Ignacio Navarrete Barbosa Subdirector de Polticas de Combustibles Luis Gerardo Guerrero Gutirrez Jefe de Departamento de Poltica Energtica Mario Alberto Cabrera Cruz Servicio Social
Edicin: Wilhem hagelsieb garza Director de Difusin Rosa Mara Noriega Morales Jefa del Departamento de Diseo Grfico
Secretara de Energa Primera edicin, 2007 Derechos reservados. Secretara de Energa Insurgentes Sur 890 Col. Del Valle CP 03100 Mxico, DF ISBN: 968-874-206-6 Impreso en Mxico www.energia.gob.mx
Lucero Gonzlez Martnez Diseadora Grfica
Agradecemos la participacin de los siguientes organismos y reas para la integracin de esta prospectiva: Pemex Exploracin y Produccin Pemex Corporativo Pemex Refinacin Direccin General de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos
ndice
11 Presentacin 13 Introduccin 15 Resumen ejecutivo
Captulo uno Panorama internacional del mercado de petrleo
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1.1 Introduccin al petrleo 1.2 Papel del petrleo en la energa primaria en el mundo 1.3 Estructura del mercado petrolero 1.4 Reservas mundiales de petrleo, 1996-2006 1.4.1 Reservas probadas 1.4.2 Inventarios y reservas estratgicas 1.5 Produccin mundial de petrleo, 1996-2006 1.6 Consumo mundial de petrleo, 1996-2006 1.7 Comercio internacional 1.8 Precios del petrleo, 1996-2006 1.9 Prospectiva de la oferta y la demanda de petrleo
Captulo dos
43 Marco regulatorio de la industria del petrleo 2. 1 Marco regulatorio bsico de la industria petrolera 2.1.1 Marco constitucional del subsector petrolero 2.1.2 Tratados y Convenios Internacionales 2.1.3 Marco legal del subsector de hidrocarburos 2.1.4 Principales atribuciones de la Secretara de Energa en materia de hidrocarburos 2.1.5 Rgimen jurdico de Pemex 2.1.6 Normas de Referencia 2.1.7 Normas ecolgicas 2.2 Obligaciones fiscales de Pemex
Captulo tres
55 Mercado nacional de petrleo crudo 1996-2006 3.1 Evolucin de las reservas de petrleo crudo, 1998-2007 3.1.1 Reservas totales 3.1.2 Reservas probadas 3.1.3 Reservas probables
3.1.4 Reservas posibles 3.1.5 Evolucin de las reservas de petrleo crudo por regin 3.1.5.1 Regin Marina Noreste 3.1.5.1.1 Reservas 3.1.5.1.2 Relacin reserva-produccin 3.1.5.2 Regin Marina Suroeste 3.1.5.2.1 Reservas 3.1.5.2.2 Relacin reserva-produccin 3.1.5.3 Regin Norte 3.1.5.3.1 Reservas 3.1.5.3.2 Relacin reserva-produccin 3.1.5.4 Regin Sur 3.1.5.4.1 Reservas 3.1.5.4.2 Relacin reserva-produccin 3.2 Produccin nacional de petrleo crudo, 1996-2006 3.2.1 Evolucin de la produccin de petrleo crudo por regin 3.2.1.1 Produccin de la Regin Marina Noreste 3.2.1.2 Produccin de la Regin Marina Suroeste 3.2.1.3 Produccin de la Regin Norte 3.2.1.4 Produccin de la Regin Sur 3.3 Inversiones ejercidas en Pemex Exploracin y Produccin, 1996-2006 3.4 Consumo nacional de petrleo crudo, 1996-2006 3.5 Comercio exterior, 1996-2006 3.5.1 Destino de exportaciones por regin y pas 3.6 Balance nacional de petrleo crudo, 1996-2006 89 Captulo cuatro
Evolucin del mercado nacional de petrleo crudo 2007-2016
4.1 Escenario de produccin sobresaliente 4.1.1 Consumo nacional de petrleo crudo, 2006-2016 4.1.2 Comercio exterior, 2006-2016 4.1.3 Programa de inversiones 4.1.4 Balance nacional de petrleo crudo, 2006-2016 4.2 Escenario de produccin bajo 4.2.1 Consumo nacional de petrleo crudo, 2006-2016 4.2.2 Comercio exterior, 2006-2016 4.2.3 Programa de inversiones 4.2.4 Balance nacional de petrleo crudo, 2006-2016 4.3 Tecnologas en exploracin y produccin
Captulo cinco 117 Recursos prospectivos de Mxico Anexos
121 131 135 139 141
1) Glosario 2) Propiedades generales del petrleo 3) Mecanismos de precios 4) Normas aplicables al sector petrolero 5) Abreviaturas y siglas
143 Bibliografa 145 Referencias para la recepcin de comentarios
Presentacin
A lo largo de la historia reciente, el petrleo se ha convertido en un elemento fundamental en el desarrollo de la sociedad actual. Su importancia no se restringe a un concepto meramente econmico sino que impacta en otros mbitos como el social, poltico y ambiental.
Mxico es el sexto productor de crudo a nivel mundial y la relevancia de este recurso en nuestro pas, es porque en l se basa la seguridad energtica y, con su aportacin a la economa nacional, es un importante motor del desarrollo econmico. Es difcil pensar en el Mxico moderno sin relacionar su historia con aquella del petrleo. Sin embargo, es tambin necesario pensar en el futuro para poder vislumbrar los requerimientos de esta industria para que Mxico satisfaga las necesidades internas del pas, se mantengan niveles adecuados en la relacin reserva-produccin, mitigue los impactos ambientales y sigamos siendo uno de los principales actores en el entorno mundial de la industria del petrleo. Los niveles de reservas que se tenan a principios de los noventa, hacan que la incorporacin no fuera una prioridad. La mayor parte de la incorporacin de reservas se dio como consecuencia del desarrollo de campos existentes. Sin embargo, esta tendencia no es sostenible en el largo plazo; se requiere tener un nivel de reservas mnimo en funcin de la produccin de hidrocarburos. Durante los ltimos aos el esfuerzo se haba concentrado en maximizar la produccin de Cantarell, un yacimiento supergigante con gran nivel de reservas y bajos costos unitarios de produccin. No obstante, la declinacin esperada en la plataforma de produccin en este yacimiento presentar grandes retos. Entre ellos se encuentra el administrar correctamente
el yacimiento, de modo que se obtengan las mejores tasas de recuperacin por medio de una cuidadosa seleccin de mtodos de recuperacin asistida. Considerando la declinacin de este yacimiento, mantener la plataforma de produccin cerca de los niveles actuales, requerir multiplicar la capacidad de ejecucin en los proyectos a lo largo de la cadena de valor de exploracin y explotacin, as como importantes recursos de inversin. Cada uno de dichos proyectos presenta problemticas particulares y retos, por lo que las iniciativas a desarrollar son diferentes. Es importante destacar que el enfoque, ante un portafolio tan amplio y diverso, es desarrollar los campos ms rentables, manteniendo un equilibrio entre la produccin y la incorporacin de reservas. El portafolio se complementa con proyectos de mayor complejidad e incertidumbre como el desarrollo de aguas profundas en el Golfo de Mxico. Es as que ambos retos, el incrementar las reservas y mantener los niveles de produccin, presentan un alto grado de compromiso para el pas, de modo que se alcancen los mejores resultados. Estos retos que enfrenta el sector requieren tomar las mejores decisiones sobre los cursos de accin que se darn en la industria, por lo que debe aprovecharse al mximo el personal altamente calificado y las mejores prcticas, de modo que se d viabilidad a los proyectos requeridos. Lograr estos resultados operativos implica contar con niveles de inversin fsica superiores a los observados histricamente. An ms, las inversiones recientes han compensado, en parte, la falta de inversin durante los ochenta y principios de los noventa. Sin embargo, es fundamental seguir mejorando prcticas operativas y modificar aspectos normativos y legislativos que limitan su quehacer en el entorno internacional en el que se compite da con da.
Lo antes expuesto es una muestra clara de la necesidad de realizar una planeacin adecuada que sea la base para lograr una industria petrolera eficiente, competitiva, sustentable y de calidad mundial, capaz de cubrir las necesidades futuras de nuestro pas, a la vez que sea un motor que ayude al crecimiento de la economa nacional. Con este propsito la Secretara de Energa presenta la primera edicin de la Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2007-2016, cuyo contenido muestra las posibles dinmicas que se esperan en las variables relacionadas con esta industria para la prxima dcada y, con ello, los retos que ello representa. Este documento pretende servir de herramienta para los expertos, analistas del sector, investigadores y empresarios, aportando informacin confiable y objetiva del sector en nuestro pas.
Georgina Kessel Martnez Secretaria de Energa
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Introduccin
La importancia del petrleo en nuestro pas como
principal proveedor de energa primaria hace indispensable contar con un documento de planeacin donde se muestre la tendencia del mercado en los prximos aos. Es as como la Secretara de Energa publica, por primera vez, la Prospectiva del mercado de petrleo crudo, con el propsito de brindar la mejor informacin sobre la evolucin de la industria extractiva de petrleo en la ltima dcada, a la vez de proporcionar los posibles escenarios de produccin para el perodo 2007-2016, los requerimientos de inversin y las necesidades del pas, para el ptimo desarrollo de esta industria. Esta prospectiva se divide en cuatro captulos. En el primero se describe la situacin actual del mercado petrolero internacional. Se muestran los niveles de reservas que poseen los pases y regiones a nivel mundial, se analiza el comportamiento de la oferta y demanda de este recurso, as como un apartado sobre la comercializacin de crudo. Adems, se incluye el comportamiento que se espera a nivel mundial en cuanto a la oferta y demanda de este combustible dentro de los prximos aos, donde se hace evidente el crecimiento en el consumo y las expectativas que se tendrn para cubrirlo. En el segundo captulo se presenta el marco legal al que se sujetan las actividades relacionadas con esta industria en el pas, como lo son la exploracin, extraccin, comercializacin de petrleo crudo entre otras. Se sealan las normas y compromisos que se deben cumplir a modo que esta industria sea social y ambientalmente responsable.
En el captulo tres se presenta la evolucin histrica de las reservas nacionales de hidrocarburos, especficamente de petrleo crudo. Se muestra el comportamiento de la produccin durante el periodo 1996-2006 a nivel regional y nacional; los distintos destinos del crudo producido en el pas, tanto a nivel nacional como al exterior. Al final del captulo se incluye un balance nacional de oferta y demanda de petrleo en el periodo 1996-2006. Sin duda, el cuarto captulo es la parte central de la presente prospectiva, ya que analiza cada una de las variables que pueden influir en la configuracin futura de la industria del petrleo en el pas, as como los condicionantes de la demanda de este recurso, la produccin, el comercio, los niveles de inversiones, etc. Es por esto que se analizan dos escenarios -uno bajo y un sobresaliente- de acuerdo a los niveles de inversin asociados. Este captulo muestra el balance prospectivo para cada uno de los escenarios contemplados. El captulo cinco presenta, brevemente, los recursos prospectivos detectados en las cuencas del pas. Asimismo, se mencionan las tecnologas de exploracin y explotacin con las que se pretende desarrollar dichos recursos. Adems, se incluyen los siguientes anexos: glosario de trminos, propiedades generales del petrleo, mecanismos de precios y normas aplicables al sector hidrocarburos, esperando poder brindar la mayor informacin detallada para el lector.
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Resumen ejecutivo
Durante 2006, el petrleo aport 35.7% de la energa primaria consumida en el mundo, ubicndolo como el mayor proveedor por encima de otras fuentes como el gas natural, el carbn o la energa nuclear.
A finales del mismo ao, las reservas probadas totales a nivel mundial ascendieron a 1,208.2 miles de millones de barriles. De stas 74.9% se encuentran en los pases de la OPEP, 6.6% en los pases de la OCDE (incluyendo a Mxico), 10.6% en los pases de la ex Unin Sovitica y 7.9% en el resto del mundo. De 1996 a 2006, la nica regin que disminuy su volumen de reservas fue Amrica del Norte en 32.9%. Por su volumen de reservas Mxico se ubica en el lugar 17 a nivel mundial y quinto en Amrica despus de Venezuela, Estados Unidos de Amrica (EUA), Canad y Brasil. En cuanto a produccin, Mxico se ubica en sexto lugar mundial y segundo en Amrica despus de EUA. La demanda mundial de petrleo crudo se ubic en 83,719 miles de barriles diarios (mbd) durante 2006. EUA se mantuvo como el principal consumidor de petrleo seguido por China. Mxico ocupa la onceava posicin por consumo de crudo a nivel mundial y la tercera en Amrica despus de EUA y Brasil. En 2006, la produccin mundial de petrleo ascendi a 81,663 mbd, 16.7% mayor respecto a 1996. Los principales pases productores de petrleo a nivel mundial durante 2006 fueron Arabia Saudita y Rusia. La distinta ubicacin con respecto a la oferta y demanda del crudo tiene como consecuencia un intenso comercio internacional de este energtico. El intercambio de petrleo tiene como regiones exportadoras ms importantes a Medio Oriente y la ex Unin Sovitica; y como principales regiones importadoras a Asia Pacfico seguida por EUA y Europa.
Los principios fundamentales que rigen a la industria petrolera en Mxico se encuentran en los artculos 25, 27 y 28 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. De estos se derivan las leyes secundarias, reglamentos, directivas y Normas Oficiales Mexicanas que establecen la regulacin a que deben sujetarse las actividades de exploracin y explotacin del petrleo y dems hidrocarburos, que se encuentran en yacimientos dentro del territorio nacional. Las obligaciones fiscales de Pemex se encuentran establecidas en los preceptos jurdicos siguientes: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, Ley Federal de Derechos, Ley de Ingresos de la Federacin (para el ejercicio fiscal correspondiente), Presupuesto de Egresos Al primero de enero de 2007, las reservas totales de hidrocarburos en el pas ascendieron a 45,376.3 millones de barriles de petrleo crudo equivalente (mmbpce), de las cuales 70.3% correspondi a reservas de aceite; 18.9% a las reservas de gas seco, 7.5% correspondi a lquidos de planta y 2.1% a condensados. Del volumen total de reservas probadas de hidrocarburos registrado en el pas al primero de enero de 2007, 11,047.6 mmb correspondieron a reservas de aceite; de stas, la mayor parte corresponde a crudo pesado, cuyo volumen representa 63.4%; seguido del crudo ligero con 30.8%; y el superligero con 5.8%. La Regin Marina Noreste contiene 59.1% del volumen total de reservas probadas de aceite; la Regin Marina Suroeste 9.4%; la Regin Norte 8.0% y aqullas contenidas en la Regin Sur corresponden al 23.4%. La plataforma de produccin en nuestro pas ascendi a 3,256 mbd en 2006, siendo el crudo pesado el de mayor aportacin a la produccin nacional. La participacin de este crudo represent 68.9% del total a nivel nacional en dicho ao. La Regin Marina Noreste es la que posee la mayor produccin de petrleo crudo, seguida por la Regin Sur cuya produccin de crudos ligeros es la ms alta del pas con 45.6% del total de la produccin. En tercer sitio se encuentra la Regin Marina Suroeste
cuya produccin se compone principalmente de crudos ligeros. La Regin Norte ocupa el cuarto sitio y su produccin se compone de crudo ligero y crudo pesado El crudo destinado a consumo nacional se emplea para la produccin de petroliferos o elaboracin de materia prima de las industrias qumica y petroqumica. El porcentaje de crudo destinado a consumo nacional se ha mantenido en niveles entre 42 y 46% del crudo producido en el pas a lo largo del periodo 1996-2006. El Sistema Nacional de Refinacin (SNR) es el mayor demandante del crudo destinado a proceso en territorio nacional absorbiendo 1,171.7 mbd en promedio para el periodo 1996-2006. El volumen de exportaciones de crudo mexicano durante 2006 se ubic en 1,792.7 mbd y el promedio de stas en el periodo fue de 1,722.0 mbd. El principal destino de las exportaciones de crudo es EUA, que capt 88.7% del total en 2006. La cartera de proyectos 2007 de Pemex Exploracin y Produccin (PEP) muestra el conjunto de oportunidades que se han identificado hasta el da de hoy, y a partir de ella se han generado dos escenarios de produccin denominados sobresaliente y bajo. En el primero se desarrolla un nmero de proyectos exploratorios que permiten mantener la produccin de petrleo crudo en niveles superiores a 3,200 mbd y con una inversin asociada superior a 150 mil millones de pesos en promedio entre 2006 y 2016. Mientras que en el escenario bajo, los niveles de inversin menores a 100 mil millones de pesos en promedio anual, limitan la actividad exploratoria y se traduce en una produccin promedio cercana a 2,500 mbd en el periodo 2006-2016. El escenario sobresaliente mantiene un promedio de produccin de 3,257 mbd entre 2006 y 2016. La produccin obtenida en los proyectos de explotacin presentar una disminucin por la declinacin esperada del yacimiento de Cantarell, mientras que la produccin del conjunto de oportunidades exploratorias se incorpora en 2008, adems de una produccin proveniente de aguas profundas en 2014.
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Cabe sealar que este escenario requiere multiplicar la capacidad de ejecucin que se tiene actualmente. En la produccin de crudo por regiones del escenario sobresaliente, se espera que la Marina Noreste decline a una tasa de 7% anual entre 2006 y 2016. Esta declinacin ser compensada por el crecimiento en otras regiones, principalmente en la Regin Norte, donde se prev un incremento hasta alcanzar una participacin de 27% del total en 2016. De acuerdo a la calidad de aceite, se espera que la produccin de crudo pesado disminuya en los primeros aos, y que hacia el final del periodo se contraiga 35% respecto a 2006. El SNR continuar siendo el principal demandante de crudo en territorio nacional y su demanda se incrementar como resultado de la conclusin de las reconfiguraciones y la expectativa del arranque de una nueva capacidad de refinacin. Se prev un cambio en la tendencia de consumo por tipo de aceite; en 2006 el crudo pesado representaba 40% del total demandado por el SNR y hacia el ltimo ao del periodo prospectivo, se espera que eleve su participacin a 63%. Las exportaciones de crudo del pas disminuirn como consecuencia del aumento en la demanda nacional de crudo. Para el ltimo ao del periodo, el volumen promedio total de crudo destinado a exportacin se estima en 1,505 mbd. El escenario bajo se caracteriza por exploracin restringida, postergacin de la exploracin y desarrollo de aguas profundas y una reduccin en la plataforma productiva. Lo anterior debido a que este escenario supone un nivel presupuestal y de endeudamiento constante. Asimismo, considera una declinacin en la produccin de los campos actuales al no incorporase nuevos desarrollos. La produccin en el ltimo ao del periodo ser de 2,136 mbd. Se presenta una declinacin ms pronunciada en la Regin Marina Noreste. Las Regiones Marina Suroeste y Sur tambin vern una reduccin en su volumen de produccin, la primera en 40%, y la segunda en niveles superiores a 20%. Se contempla una reduccin en los volmenes de produccin de los tres tipos de petrleo crudo, en particular el crudo pesado se reducir 44.8% en 2016, respecto a 2006.
Este escenario mantiene el mismo volumen en la demanda nacional de petrleo crudo que el escenario sobresaliente. Sin embargo, al disminuir la plataforma de produccin de crudo en territorio nacional, se requerirn importaciones, de modo que se cuente con las calidades de crudo que la demanda nacional necesite. Las exportaciones de crudo registrarn la mayor reduccin entre los distintos destinos que tiene la produccin nacional. Al final del periodo prospectivo la disminucin esperada en este escenario ser de 85% en el volumen promedio respecto a 2006.
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Panorama internacional del mercado petrolero
Captulo uno
El papel del petrleo como principal fuente de energa primaria en el mundo, junto con los tres factores cruciales que conlleva el uso de este energtico (disponibilidad de reservas, precio e impacto ambiental), sealan la importancia de analizar el entorno internacional de este recurso no renovable. En este sentido, este captulo tiene el objetivo de entender la evolucin del mercado petrolero internacional y sus tendencias para identificar las reas de oportunidad y de riesgo que se plantean para Mxico.
1.1 Introduccin al petrleo
El consumo de petrleo se encuentra estrechamente ligado al desarrollo econmico de un pas, sin embargo, las mayores reservas de este recurso no se encuentran en los pases con mayor ndice de desarrollo sino que, en su mayora, se encuentran en aquellos con una alta inestabilidad poltica y econmica, lo que se traduce en riesgos que pueden interrumpir la produccin, que a su vez presiona el precio al alza y aumenta su volatilidad en el corto y mediano plazo. Actualmente, la creciente demanda de petrleo por parte de las economas emergentes presupone una mayor tensin en el mercado petrolero que posiblemente mantenga altos los niveles de precios. Esta situacin, ha derivado en cambios estructurales en el mercado internacional de crudo que modificarn el entorno de negocios de la industria petrolera.
Secretara de Energa
1.2 Papel del petrleo en la energa primaria en el mundo

La demanda de energa y los requerimientos energticos de un pas o regin estn determinados por las siguientes variables: crecimiento econmico, crecimiento poblacional, intensidad energtica y precios de los combustibles. Para cada requerimiento energtico existirn uno o varios tipos de energa primaria que puedan cumplir con la necesidad, de manera costo-efectiva, ya sea lea, energas renovables, carbn, nuclear, gas natural o algn derivado del petrleo, a la vez que existirn diversas tecnologas asociadas para su aprovechamiento. Esto determinar la cantidad y forma de energa que ser demandada, as como el proceso de toma de decisiones sobre polticas pblicas, tecnologas y tipo de energa a utilizar. En este sentido, el petrleo compite con otros tipos de fuentes de energa en cada uno de los sectores, siendo
el sector de generacin elctrica donde ha existido mayor diversificacin, por ejemplo, la sustitucin de combustleo, diesel y carbn por gas natural, o todos estos combustibles por energa nuclear; mientras que en el sector transporte el crudo sigue siendo preponderante. Durante 2006 el petrleo aport 35.7% de la energa primaria consumida en el mundo, ubicndolo como el mayor proveedor, por encima de otras fuentes como el gas natural, carbn, nuclear, etc. Su participacin a lo largo del periodo 1996-2006 se ha mantenido siempre en niveles superiores a 35%, siendo 1999 cuando obtuvo su mxima aportacin alcanzando 38.8%
1.3 Estructura del mercado petrolero

Una de las caractersticas principales en la industria petrolera es su intensivo en capital, tanto tecnolgico, fsico como humano, en el sentido de la capacitacin y nivel de conocimientos tcnicos que se requiere para laborar
Grfica 1 Consumo mundial de energa primaria (miles de toneladas de petrleo crudo equivalente)
12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Petrleo
Gas Natural
Carbn
Nuclear
Hidroelectricidad
Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2007.
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en la industria. Esto permite que existan compaas que se especializan en un segmento del sector, disminuyendo el monto de sus inversiones; y otras, mucho ms grandes, integradas vertical y horizontalmente abarcando todas las subdivisiones de la industria. Esta industria suele dividirse en tres segmentos:
Upstream (aguas arriba).- se refiere a las etapas de exploracin y produccin. Involucra la bsqueda de nuevos yacimientos y, los proyectos de desarrollo de los mismos para iniciar la produccin. La caracterstica ms relevante de esta fase es el riesgo, ya que se deben invertir fuertes sumas de capital para la bsqueda de petrleo, bajo el riesgo de que el pozo no resulte productivo. Para reducir los riesgos, muchas compaas establecen asociaciones estratgicas para realizar la exploracin en aquellas cuencas que presentan altos costos para su desarrollo, como aguas profundas u otros tipos de crudo convencional como las arenas bituminosas o el crudo extrapesado. Una vez que se descubre el petrleo y se evala la rentabilidad de la produccin, se requiere invertir en equipos e instalaciones de produccin para llevarla a cabo. Esto representa fuertes inversiones (alrededor de 80-90% de los costos totales de produccin en los primeros aos, mientras que los costos variables en la produccin siempre son bajos1). Midstream.- este trmino se emplea para las actividades relacionadas con el transporte del petrleo crudo, y normalmente abarca desde el sitio de extraccin hasta las refineras. En esta etapa la mayor parte de las inversiones se destinan a oleoductos y buques tanque.
Downstream (aguas abajo).- abarca las actividades de refinacin y comercializacin. Esta etapa es intensiva en capital, principalmente en la parte asociada con la construccin de refineras, cuyos costos se encuentra estrechamente ligados a la complejidad de los procesos requeridos para procesar crudos de diferentes calidades y, por tanto, diferentes precios, obteniendo rendimientos variables segn las configuraciones de las refineras.
Capacidad excedente
La capacidad excedente se refiere al nivel de subutilizacin de la capacidad de produccin de crudo que permite absorber interrupciones en el mercado petrolero internacional, lo que puede darse como resultado de una crisis (inestabilidad poltica), fenmenos meteorolgicos (huracanes o terremotos) e incluso variaciones en los patrones de consumo (incremento en la demanda de un gran consumidor, por encima de lo previsto, como China o EUA). Desde 2004 se ha visto una reduccin en el margen excedente, particularmente en el Medio Oriente (Arabia Saudita), como consecuencia de que el consumo de crudo ha presentado tasas de crecimiento ms elevadas que la produccin. En aras de mantener el abasto y estabilizar los precios del crudo a cierto nivel, se ha utilizado la que se haba considerado capacidad excedente como capacidad de produccin diaria. A pesar de que en el corto plazo es una accin indicada, se abre el cuestionamiento de si se podr restablecer la capacidad excedente previa o ms bien si sta se reducir. La importancia de la capacidad excedente se observa en su relacin con el precio del petrleo, de modo que, cuando la capacidad excedente disminuye, las previsiones de posibles restricciones de oferta en el futuro hacen que el precio real del crudo aumente, lo que a su vez se refleja en la volatilidad de los precios.
Petrleo y gas natural: industria mercados y precios, Enrique Parra Iglesias, ed. Akal, 2003.
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Secretara de Energa
Grfica 2 Produccin1 vs capacidad instalada OPEP2 (millones de barriles diarios)

42,000 40,000 38,000 36,000 34,000 32,000 30,000 28,000 26,000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
OPEP sin Irak Capacidad produccin crudo lmite alto

1
Capacidad produccin crudo lmite bajo Capacidad Produccin OPEP
Se incluye la produccin de crudo, arcillas aceitosas, lquidos. Se refiere a la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo. Los miembros de esta organizacin son Arabia Saudita, Argelia, Emiratos rabes Unidos, Indonesia, Irn, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela. Nota: Algunos analistas consideran que la capacidad de produccin se encuentra en el rango de los 30,000-40,000 mmbd. Fuente: BP Statistical Review of World Energy, junio 2007; World Economic Outlook 2006, Fondo Monetario Internacional.
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Grfica 3 Capacidad excedente y precio de crudo (millones de barriles diarios)

Volatilidad en el precio (escala izquierda) Capacidad excedente (mmbd, escala izquierda)
8 7 6 5 4 3 2 1 0 1996
Precio real del crudo (USD de 2003, escala derecha)
70 8 60 7 50 6 5 40 4 30 3 20 2 10 1 0 0
Capacidad excedente (mmbd, escala izquierda) 1998 2000 2002 2004 2006
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2006
1996
1998
2000
2002
2004
Fuente: World Economic Outlook 2004 y 2006, Fondo Monetario Internacional.
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Integracin horizontal y vertical
Otra de las caractersticas de esta industria es su integracin, tanto vertical como horizontal. Por un lado, se busca reducir los costos por medio de economas de escala, con la adquisicin de actividades de un mismo tipo, como la compra de reservas, refineras, redes de estaciones, etc.; pero lo ms sobresaliente son los procesos de integracin vertical, de tal modo que las grandes empresas privadas y estatales se encuentran presentes a lo largo de toda la cadena, desde la bsqueda de petrleo hasta la venta de petrolferos en estaciones de servicio.
Cuadro 1 Principales empresas petroleras con participacin estatal Compaa Saudi Aramco INOC KOC NIOC PDVSA ADNOC Pemex Libya NOC NNPC Qatar Petroleum PetroChina Lukoil Pas Arabia Saudita Irak Kuwait Irn Venezuela E.A.U Mxico Libia Nigeria Qatar China Rusia Participacin estatal (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 14
Cuadro 2 Empresas petroleras con mayor produccin, 2006 (millones de barriles diarios) Compaa Saudi Aramco NIOC Pemex PDVSA Exxon Mobil KOC Petrochina BP Lukoil INOC
Fuente: OPEP, Pemex, Petrochina, Lukoil.
Pas Arabia Saudita Irn Mxico Venezuela EUA Kuwait China Reino Unido Rusia Irak
Produccin 8.96 4.07 3.26 3.11 2.68 2.66 2.27 2.20 2.18 2.02
Por otro lado, la posicin relativa de las empresas no vara mucho cuando se considera el volumen de produccin, a pesar de las restricciones de produccin que se da en las empresas que operan en los pases pertenecientes a la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP). Estas empresas, se ven limitadas a producir una cuota establecida, sin poder aprovechar al mximo su potencial, mientras que las compaas independientes producen a toda su capacidad.
1.4 Reservas mundiales de petrleo, 1996-2006

1.4.1 Reservas probadas
Fuente: Petrleo y gas natural: industria mercados y precios, Enrique Parra Iglesias, ed. Akal, 2003, con datos de Petroleum Intelligence Weekly (PIW), OPEP.
En este sentido, muchas de las empresas buscan fortalecer su presencia mediante grandes fusiones (p.e. Exxon con Mobil) y posicionarse frente a las empresas estatales, ya que stas ltimas son las que poseen la mayor cantidad de reservas. De hecho, de las 15 empresas petroleras con mayor volumen de reservas, 11 tienen 100% de participacin estatal.
Las reservas probadas totales a nivel mundial se ubicaron en 1,208.2 miles de millones de barriles (mmmb) a finales de 2006, de las cuales 74.9% se encuentran en los pases de la OPEP, 6.6% en los pases de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OECD), incluyendo a Mxico, 10.6% en los pases de la ex Unin Sovitica y 7.9% en el resto del mundo.
23
Secretara de Energa
Figura 1 Reservas de petrleo por regin, 1996-2006 (miles de millones de barriles)
1996 Reservas mundiales 1,049.0 74.9 39.2 89.3 90.8 82.6
2006 Reservas mundiales 1,208.2 117.2 40.5 59.9
103.5 144.4
672.2
Fuente: BP Statistical Review of World Energy, junio 2007.
742.7
Las reservas mundiales incrementaron 159.2 mmmb durante el periodo 1996-2006. La mayor parte de las regiones aument sus reservas a lo largo de estos aos. Medio Oriente present el mayor incremento en su volumen con 70.5 mmmb. Cabe sealar que a lo largo del periodo de estudio, la nica regin que disminuy su volumen de reservas fue Norteamrica en 29.4 mmmb.
A nivel mundial, la incorporacin de reservas ha mantenido un ritmo sostenido, incrementndose 16% entre 1996 y 2006, principalmente por las aportaciones de pases de la OPEP y de la ex Unin Sovitica. Sin embargo, entre 2001 y 2004, se experiment una reduccin en el ritmo de incorporacin, siendo de slo 4.3%, comparada con una incorporacin de 9.7% entre 1994 y 2000. En 2006, el nivel mundial de reservas probadas disminuy 0.1% respecto a 20052.
2
Un problema de las cifras de reservas a nivel mundial es respecto a las reservas probadas de las empresas estatales que no estn obligadas a que un tercero las evalue. De hecho, segn cifras de PIRA, la incorporacin de reservas en los ltimos aos ha sido negativa.
24
Sin lugar a dudas, la mayor cantidad de reservas se encuentra en Medio Oriente (61.5% de las reservas mundiales). El cuadro 3 muestra la aportacin de los 20 pases con mayor volumen de reservas. Cabe sealar que los primeros cinco lugares son ocupados por pases de esta regin.
Centro y Sudamrica posee un volumen equivalente a 8.6% del total mundial de reservas probadas y concentra sus reservas en Venezuela, Brasil y Ecuador que, en conjunto, contabilizan 8.0% de las reservas mundiales. En Norteamrica, las reservas de los tres pases de la regin representan 5% de las reservas probadas mundiales. Las de Estados Unidos de Amrica (EUA) y Canad se han mantenido relativamente estables en los ltimos aos y las de Mxico han declinado.
Cuadro 3 Reservas probadas de los 20 primeros pases al cierre de 2006 Miles de millones de barriles 1 Arabia Saudita 2 Irn 3 Irak 4 Kuwait 5 Emiratos Arabes Unidos 6 Venezuela 7 Rusia 8 Libia 9 Kazajstn 10 Nigeria 11 Estados Unidos de Amrica 12 Canad 13 China 14 Qatar 15 Argelia 16 Brasil 17 Mxico 18 Angola 19 Noruega 20 Azerbaiyn Resto del mundo Total mundial OPEP OCDE 264.3 137.5 115.0 101.5 97.8 80.0 79.5 41.5 39.8 36.2 29.9 17.1 16.3 15.2 12.3 12.2 11.0 9.0 8.5 7.0 74.80 1208.2 905.5 79.8 % del total 21.9% 11.4% 9.5% 8.4% 8.1% 6.6% 6.6% 3.4% 3.3% 3.0% 2.5% 1.4% 1.3% 1.3% 1.0% 1.0% 0.9% 0.7% 0.7% 0.6% 6.2% 100% 74.90% 6.60% Relacin R/P (aos) 66.7 86.7 * * 90.2 77.6 22.3 61.9 76.5 40.3 11.9 14.9 12.1 36.8 16.8 18.5 9.6 17.6 8.4 29.3 40.5 72.5 11.3
* Ms de 100 aos. De acuerdo con Oil and Gas Journal, Mxico ocupa el lugar 15 a nivel mundial. Sin embargo, y a causa de la actualizacin de datos y distintas fuentes de informacin, Mxico baj a la posicin 17. Fuente: BP Statistical Review of World Energy, junio 2001 y Pemex.
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En Europa y Eurasia el volumen de reservas representa 12.0% del total mundial y se concentran en Rusia y los pases de la ex Unin Sovitica. Rusia concentra 6.6% de las reservas mundiales y ms de 50% de las reservas en la regin. Asia Pacfico concentra el menor volumen de reservas con 3.4% del total mundial. En esta regin China es el pas con el mayor volumen con 40.2 % de las reservas de la regin.
Tasa de restitucin de reservas
una mejora en el promedio de la tasa de reposicin de reservas, el promedio sigue por debajo de 100%, por cuarto ao consecutivo. Lo anterior es producto, por un lado, de que estas empresas no han aumentado sus presupuestos de exploracin en aos recientes. Por otro lado, la accesibilidad de las reservas, principalmente las menos costosas de desarrollar, no ha sido fcil, ya sea por geopoltica o por polticas domsticas de los pases que tienen el recurso. Esto sin contar que deben competir con las empresas nacionales y la diversidad de empresas petroleras ms pequeas. An cuando los altos precios del petrleo en aos recientes mostraban que haba seales para expandir la capacidad de produccin de crudo, esto no ha sucedido en gran escala y se ha mantenido el patrn de no aumentar las erogaciones aguas arriba y, por lo tanto, en la exploracin necesaria para incrementar las reservas3.
Uno de los objetivos de las empresas petroleras internacionales ha sido el mantener sus niveles de reservas petroleras a travs de la exploracin y desarrollo de nuevos campos y la aplicacin de tcnicas de recuperacin mejorada aunque, desde hace tiempo, no han logrado reponer el 100% de sus reservas, alcanzando niveles de 90 a 95%. Analizando las compaas petroleras ms importantes, se observa que, aunque ha habido
Grfica 4 Pases con variaciones en el volumen de reservas probadas, 2005-2006 (miles de millones de barriles)
Rusia Brasil Vietnam China Colombia Arabia Saudita Italia Dinamarca Ecuador India Mxico Noruega -1.5 -0.5 0.5 1.5
Fuente: BP Statistical Review of World Energy, junio 2007 y Pemex.

3
Fuente: PIRA Energy Group.
26
Relacin reserva/produccin
1.4.2 Inventarios y reservas estratgicas
Entre los pases con mayor relacin reserva probada/ produccin sobresalen Irn (86.7 aos), Kazajstn (76.5 aos), Venezuela (77.6 aos) y Arabia Saudita (66.7 aos). La relacin a nivel mundial es de 40.5 aos. Desde 1996 dicha relacin se ha mantenido entre los 39 y 43 aos, como consecuencia de que los aumentos en las reservas se han dado por revisiones de campos en produccin o evaluacin, situacin que se encuentra asociada a las mejoras tecnolgicas y re-evaluaciones en nuevos descubrimientos por cambios en los precios del crudo.
Grfica 5 Relacin reserva probada/produccin por regin, 2006 (miles de millones de barriles)
Medio Oriente Centro y Sudamrica frica Europa y Eurasia Asia Pacfico Norteamrica 22.5 14.0 12.0 41.2 79.5
Las reservas estratgicas se refieren a aquellas cantidades de petrleo que han adquirido algunos pases consumidores y que pueden emplearse en tiempos de crisis para abastecer los mercados. Estas reservas son constituidas por los propios pases, principalmente pases de la OCDE, y pueden ser de petrleo crudo y/o de productos petrolferos. Los pases exportadores no tienen reservas estratgicas y los inventarios que manejan son muy pequeos. En general, slo Arabia Saudita tiene inventarios, de los cuales muchos son mviles (buques tanque localizados estratgicamente para abastecer alguna previsible disrupcin en la oferta o aprovechar alguna posibilidad de arbitraje en el precio). El objetivo es mantener la oferta cerca de la demanda. En realidad, cuando se habla de inventarios o estrategias para hacer frente a disrupciones en el abasto de crudo, los pases exportadores tienen otros mecanismos, como la capacidad excedente de produccin.
Inventarios
32.1
Este trmino se refiere a los barriles de crudo mantenidos en almacenamientos por los consumidores de crudo (principalmente por los grandes refinadores y las empresas petroleras internacionales). Estos resguardos tienen una lgica comercial de conservar la produccin a pesar de las fluctuaciones estacionales o de posibles desabastos temporales en el mercado petrolero internacional. Los inventarios se mueven conforme los precios del petrleo y estos, a su vez, son afectados por los niveles de inventarios. Con esto los refinadores buscan influir en la demanda y la oferta mundial de crudo. La lgica de estas polticas se basa en una gestin activa para cumplir con la demanda y contener los costos de produccin de las refineras. En general, el volumen de inventarios es amplio en comparacin con las reservas estratgicas. Sin embargo, en los ltimos aos se ha visto una tendencia a polticas
Fuente: BP Statistical Review of World Energy, junio 2007
El volumen de crudo descubierto en nuevos campos ha disminuido en las ltimas cuatro dcadas como consecuencia de la menor actividad exploratoria. Adems, los descubrimientos y produccin se han dado en zonas como Norteamrica en donde los campos son maduros, y no en regiones como Medio Oriente, donde se estima que existe alrededor de 30% del petrleo crudo no descubierto, lo que ocasiona que el tamao de los campos sea ms reducido debido a que la actividad exploratoria se ha concentrado en cuencas ya conocidas.
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justo a tiempo, es decir, mantener niveles de inventario mnimos. Esto ha sido producto, por un lado, del proceso de consolidacin de las empresas internacionales. Es decir, al fusionarse dos empresas, en vez de mantener dos inventarios se mantiene uno, que no es necesariamente la adicin de los inventarios de las dos antiguas empresas. Por otro lado, tiene que ver con avances tecnolgicos que han reducido la necesidad de mantener amplios niveles de inventarios. El objetivo de estas estrategias es reducir los costos en la produccin y mantenimiento de reservas. Finalmente, es una decisin comercial el que estos inventarios y esta capacidad de mitigar disrupciones al abasto de crudo deben estar en manos de los gobiernos por medio de reservas estratgicas. Como resultado de estas polticas, se han concentrado los flujos comerciales de crudo y se ha incrementado la volatilidad de los precios en el corto plazo. Las polticas de inventarios se basan principalmente en los precios spot y de futuros de crudo, en los diferenciales entre el precio del crudo y de los productos y sus mrgenes. Conforme los precios del
crudo se incrementan, los inventarios tienden a bajar. Esto es resultado de una reaccin en la reduccin de costos de modo que, cuando se espera un aumento temporal de los precios, se usan los inventarios y si estos no se reponen al mantenerse los precios altos, esto sugiere que en el futuro los precios bajarn. En 2003 los inventarios registraron un mnimo para el periodo, recuperando su nivel en los aos subsecuentes. En el primer semestre de 2006, estos crecieron como consecuencia de un aumento en los precios del crudo. En el segundo semestre, tanto los inventarios como el precio de crudo se contrajeron. El clculo de los inventarios globales se obtiene como residual, a partir de las diferencias entre demanda y oferta. Esto se debe a que slo hay informacin detallada de inventarios para los pases de la OCDE (EUA y Europa, en particular). Estos inventarios slo incluyen los inventarios comerciales, en el caso de la OCDE, y un estimado en el caso de los pases no pertenecientes a la OCDE.
Grfica 6 Inventarios comerciales, EUA (sin reserva estratgica) y precio WTI (invertido), 1996-2006
1,150 1,100 millones de barriles 1,050 1,000 950 900 850 800 1996 10 20 precios USD/barril 30 40 50 60 70 80 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Inventarios comerciales EUA
Nota: El volumen de inventarios incluye petrleo crudo y petrolferos. Fuente: Energy Information Administration.
WTI precio spot
28
Reservas Estratgicas
1.5 Produccin mundial de petrleo, 1996-2006

El incremento en la demanda de crudo, durante el periodo de estudio, presion a la oferta mundial en un momento en que se alcanzaron los lmites de la capacidad de produccin de los pases de la OPEP, en particular de Arabia Saudita. Lo anterior, gener preocupaciones sobre restricciones de produccin de ms largo plazo derivadas de gastos insuficientes en exploracin y desarrollo en el pasado por las petroleras privadas ms importantes, as como renuencia de los principales productores de la OPEP para expandir su propia capacidad de produccin, en lnea con la creciente demanda mundial por petrleo. Por otro lado, durante 2001 y 2002, la OPEP disminuy su produccin de crudo derivado de los problemas en Venezuela y Nigeria (huelgas), as como la invasin a Irak, que no fue compensada por la produccin de los pases no-OPEP. A partir de 2003, la OPEP comenz a realizar incrementos en su produccin (por arriba de las cuotas) para compensar las prdidas de Venezuela e Irak y satisfacer el sorpresivo incremento en la demanda mundial, particularmente de EUA y China. Sin embargo, este incremento en la produccin de la OPEP se ha dado a costa de una reduccin de la capacidad excedente con que cuenta, principalmente Arabia Saudita, lo cual elimina un margen de seguridad contra eventos no previsibles, que en un escenario de inestabilidad geopoltica y guerra permanente contra el terrorismo, es un factor de preocupacin. En los ltimos 10 aos, la produccin mundial se ha incrementado de 69,931 miles de barriles diarios (mbd) en 1996 a 81,663 mbd en 2006, resultando en un crecimiento de alrededor de 16.7% en el periodo 1996-2006. El volumen de produccin en 2006 fue superior
Las reservas estratgicas de petrleo se crearon con el objetivo de mejorar la seguridad de la oferta de crudo, sobre todo en casos de crisis serias que amenacen el abasto de crudo y pongan en peligro la actividad econmica mundial. Ha sido una respuesta de parte de los pases consumidores ante el uso estratgico del poder de mercado de los productores, en particular la OPEP, en el control de la capacidad de produccin desde la serie de nacionalizaciones en la industria en las dcadas de 1960 y 1970. La reserva ms importante de este tipo es la Strategic Petroleum Reserve4 de EUA, creada en 1975 tras el primer shock petrolero. Existen reservas estratgicas en otros pases, principalmente en los pertenecientes a la Agencia Internacional de Energa. Recientemente, otros pases no pertenecientes a esta agencia han comenzado a desarrollar este tipo de reservas, siendo China el ms importante. La reserva de EUA contiene alrededor de 750 millones de barriles4, cifra que es relativamente baja para el mercado. Una situacin similar se presenta con otras reservas estratgicas. Su uso se ha reservado como una contencin a crisis que pudiera ocasionar un conflicto geopoltico. La primera administracin Bush la emple para contener los problemas que pudiera ocasionar la primera guerra con Irak. En esa ocasin cumpla con la concepcin original del uso de las reservas: mitigar riesgos geopolticos. En este sentido, se observa que los inventarios comerciales, y no las reservas estratgicas, son los responsables de ser el pivote en disrupciones temporales que tienen que ver con los ciclos econmicos mundiales. Sin embargo, se puede generar un vaco dado que las refineras han ido dejando ese papel de lado, lo que aumenta los riesgos por desajustes y volatilidad de corto plazo.
Energy Policy and Conservation Act.
29
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Grfica 7 Produccin de petrleo crudo por regin, 1996-2006 (miles de barriles diarios)
90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Norteamrica Medio Oriente

Centro y Sudamrica frica
Europa y Eurasia Asia Pacfico
Grfica 8 Produccin de petrleo crudo OPEP vs no-OPEP, 1996-2006 (miles de barriles diarios)
50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 1996 1997 1998 1999 OPEP
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
no-OPEP
30
en 0.4% al de 2005, lo que represent un incremento de 413 mbd. Hasta el momento se ha logrado cumplir con los requerimientos para mantener el abasto en el mercado petrolero internacional a costa de la reduccin de capacidad excedente. Esto se puede notar en la creciente participacin en la oferta por parte de la OPEP, particularmente de Arabia Saudita, para contrarrestar el aumento de la demanda y estabilizar los precios. A lo largo del periodo de estudio la oferta no-OPEP ha permanecido relativamente estable, por lo que ha
sido la mayor produccin de la OPEP la que ha permitido balancear la oferta y la demanda, acompaado de un aumento en los precios. La participacin de la OPEP dentro del total de la produccin ha aumentado en un punto porcentual de 1996 a 2006 para ubicarse en 41.8% hacia el final del periodo. Sin embargo, dentro del periodo, su participacin ha oscilado en niveles que van desde 39.0% hasta 44.2%, lo que muestra la capacidad de estos pases para nivelar la oferta y la demanda a nivel mundial. Los principales pases productores de petrleo a nivel mundial durante 2006 fueron Arabia Saudita y Rusia, los
Cuadro 4 Principales pases productores y exportadores, 2006 Pases productores

Posicin Pas 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Arabia Saudita Rusia EUA Irn China Mxico Canad Emiratos Arabes Unidos Venezuela Noruega Kuwait Nigeria Argelia Irak Brasil 2005 Produccin (mbd) 11,114 9,552 6,895 4,268 3,627 3,333 3,041 2,751 2,937 2,969 2,643 2,580 2,016 1,833 1,715 2006 Produccin (mbd) 10,859 9,769 6,871 4,343 3,684 3,256 3,147 2,969 2,824 2,778 2,704 2,460 2,005 1,999 1,809 Variacin 2006-2005 (%) -2.3 2.2 -0.5 1.2 1.6 -2.3 4.4 7.3 -3.9 -6.9 2.4 -4.9 -0.3 9.0 5.5
1
Pases exportadores
Posicin Pas 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Arabia Saudita Rusia Noruega Irn Emiratos Arabes Unidos Venezuela Kuwait Nigeria Argelia Mxico Libia Irak Angola Kazajstn Canad 2005 2006 Variacin Exportacin Exportacin 2006-2005 (mbd) (mbd) (%) 9,138 6,578 2,748 2,685 2,427 2,284 2,224 2,337 1,840 1,833 1,452 1,345 1,207 1,063 na
1
8,651 6,565 2,542 2,519 2,515 2,203 2,150 2,146 1,847 1,789 1,525 1,438 1,363 1,114 1,071
-5.3% -0.2% -7.5% -6.2% 3.6% -3.5% -3.3% -8.2% 0.4% -2.4% 5.0% 6.9% 12.9% 4.8% na1
Fuente: BP Statistical Review of World Energy, junio 2007, Pemex.
Durante 2005, Canad no estuvo dentro de los 15 primeros pases con mayor exportacin; en ese ao Qatar ocup el puesto 15 con 1,007 mbd. Fuente: EIA, International Petroleum Weekly 2006 y Pemex.
31
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cuales son tambin los principales pases exportadores, aportando el equivalente a 13.1% y 12.1%, respectivamente, de la oferta mundial en ese ao. Cabe destacar que la evolucin de los principales productores y exportadores se mantiene relativamente uniforme, particularmente en los principales cinco productores. Otro punto que vale la pena resaltar es que los principales productores no son necesariamente los principales exportadores, debido al consumo domstico de algunos pases, tal es el caso de EUA y China. Los principales exportadores se concentran especialmente en los pases en desarrollo, sobre todo Medio Oriente, a excepcin de Noruega. Se debe tomar en cuenta que el acelerado incremento en la poblacin y las polticas de precios subsidiados de combustibles de pases del Medio Oriente y frica del Norte tambin ha disparado el consumo, por lo que un factor de preocupacin a nivel mundial es que, a pesar de la mayor produccin
que pueda haber en los pases de estas regiones en los aos por venir, tambin habr un mayor consumo de petrleo y derivados, y por ende, menor disponibilidad para exportacin.
1.6 Consumo mundial de petrleo, 1996-2006

Cuando se habla de demanda en el mercado internacional de crudo se hace referencia principalmente a las necesidades de las refineras para la produccin de diversos petrolferos. Esta ltima demanda es estacional y vara dependiendo del clima y los patrones de consumo por regin. Los actores ms relevantes del lado de la demanda son las grandes empresas internacionales que tienen una parte importante de la capacidad instalada de refinacin. Al mismo tiempo, los principales pases y regiones consumidoras netas de crudo, como EUA y Asia, tienen un papel crucial, en particular con el auge de las economas emergentes y sus requerimientos energticos. En este sentido, cabe hacer notar que la demanda de crudo est condicionada por las restricciones en el segmento de la refinacin.
Grfica 9 Demanda de crudo vs crecimiento econmico (miles de barriles diarios, %)

90,000 85,000 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 65,000 60,000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Demanda de petrleo
Fuente: Total Petroleum Consumption, EIA, 2007.
miles de barriles
75,000 70,000
2.5 2.0 Tasa de crecimiento anual del PIB
32
Crecimiento PIB (%)
80,000
Entre 1996 y 2006, la demanda mundial de crudo se ha incrementado en 12,231 mbd para ubicarse en 83,719 mbd. Con respecto a este aumento, cabe destacar tres acontecimientos: 1. El consumo de petrleo continu creciendo, si bien con tasas de crecimiento relativamente bajas, lo que indica que hay una demanda inercial que no depende nicamente del crecimiento econmico. 2. A partir de 2004 se presentan los mayores incrementos en la demanda de crudo, asociados con el crecimiento de la economa mundial que, a partir de ese ao, present las mayores tasas por encima de 3%. A pesar de que todas las regiones
del mundo crecieron por encima de sus promedios histricos, las economas emergentes en Asia y en particular China (10%), crecieron a tasas mayores y de manera inesperada, a la vez que Rusia y EUA tambin tuvieron crecimientos importantes. El principal incremento en la demanda ha provenido de los pases no-OCDE, pero se mantiene la fuerte demanda de los pases de la OCDE. 3. An cuando la tasa de crecimiento del PIB mundial lleg a duplicarse a lo largo del periodo, las tasas de crecimiento en el consumo de crudo slo se incrementaron en un tercio, lo que se traduce en una disminucin de la intensidad energtica, misma que se ubic en una relacin
Grfica 10 Demanda de petrleo en pases y regiones seleccionadas, 1996-2006 (miles de barriles diarios)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
tmca 1.88 0.56 -1.18 7.24 1.18
Resto del mundo 29,605 30,821 30,754 31,413 31,829 32,320 32,859 33,322 34,428 35,077 35,655 Unin Europea 25 14,060 14,209 14,503 14,522 14,402 14,553 14,471 14,546 14,686 14,861 14,865 Japn 5,813 5,762 5,525 5,618 5,577 5,435 5,359 5,455 5,281 5,355 5,164 China 3,702 4,179 4,228 4,477 4,772 4,872 5,288 5,803 6,772 6,984 7,445 EUA 18,309 18,621 18,917 19,519 19,701 19,649 19,761 20,033 20,731 20,802 20,589
33
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de 38%. Esto es una muestra de que la economa mundial presenta una mayor proteccin contra los vaivenes del mercado petrolero internacional en comparacin con la dcada de los setenta, aumentando la seguridad energtica del sistema. Durante 2006, EUA se mantuvo como el principal consumidor de petrleo, seguido por China. An cuando todava existe una amplia diferencia entre la demanda del pas asitico y la de EUA, lo notable es que la demanda en China ha ido aumentado de manera importante y sostenida. En 1996 este pas consuma 3,702 mbd y para 2006 su demanda se ubic en 7,445, significando que se duplic a lo largo del periodo. En este mismo caso se encuentran otras economas, como la de la India, que tienen aun consumos menores, pero prometen despuntar
en los prximos aos. En contraste, el crecimiento de la demanda de EUA es pequeo y, sobre todo, ligado a algunos desajustes de corto plazo en el mercado, como los ataques de septiembre de 2001 o los huracanes de 2005, el clima templado, etc, as como los efectos de la poltica domstica en materia energtica (como los esfuerzos de promocin de produccin de petrleo domstico y el bioetanol), pero se estima que el impacto en la demanda de corto plazo ser pequeo, ligado a un menor crecimiento poblacional y econmico. Los diversos pases desarrollados tienen economas y estructuras de poblacin maduras, por lo que no se espera que la demanda aumente de manera importante. Sin embargo, en valores netos an representa una parte
Cuadro 5 Principales pases consumidores de crudo1 2005, 2006 (miles de barriles diarios) Posicin Pas 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EUA China Japn Rusia Alemania India Corea del Sur Canad Brasil Arabia Saudita Mxico Francia Italia Reino Unido Irn 2005 20,802 6,984 5,355 2,628 2,605 2,569 2,308 2,247 2,047 1,891 1,973 1,960 1,819 1,802 1,607 2006 20,589 7,445 5,164 2,735 2,622 2,575 2,312 2,222 2,097 2,005 1,972 1,952 1,793 1,781 1,669 Variacin 2006-2005 (%) -1.3 6.7 -3.7 4.2 0.9 0.6 -0.1 -1.5 2.2 6.2 -0.8 -0.3 -1.1 -1.0 3.7
Nota: La diferencia entre el consumo y la produccin mundial se debe a cambios en los inventarios, el consumo de aditivos no petroleros y combustibles sustitutos y a dispariedades inevitables en la definicin, medidas y/o conversiones de los datos de oferta y demanda de crudo. Fuente: BP Statistical Review of World Energy, junio 2007.
34
destacada de la demanda y el grupo ms importante de consumidores. Para el periodo de estudio, el consumo de los pases OCDE disminuy ligeramente en aproximadamente 407 mbd. En cuanto a los pases no-OCDE el incremento fue de 1,047 mbd, siendo China el pas que ms aument su demanda.
mayor, desplazando a Europa y Eurasia como la segunda regin demandante de crudo y casi alcanzando, en el consumo, a Norteamrica. Tanto en la regin de Europa y Eurasia como en Norteamrica, las tasas de crecimiento han sido ms bajas, incluso negativas, por lo que el consumo ha tendido a ser menor.
Grfica 11 Demanda de petrleo por regin, 1996-2006 (miles de barriles diarios)

30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Norteamrica Europa y Eurasia frica

Centro y Sudamrica Medio Oriente Asia Pacfico
Otro factor que influy en el consumo de petrleo fue el aumento en los precios, lo que ha frenado la demanda del combustible y ha incentivado la bsqueda de alternativas energticas, como la energa elica, el bioetanol o los esfuerzos de eficiencia energtica. La grfica 11 muestra el consumo histrico de crudo por regin. Tradicionalmente, los principales consumidores han sido Europa, EUA y Japn, elevando as el consumo de sus respectivas regiones. A raz del crecimiento que ha tenido China y otros pases de la regin, el consumo de Asia Pacfico mostr una tasa de crecimiento mucho
1.7 Comercio internacional

La distinta ubicacin con respecto a la oferta y demanda del crudo tiene como consecuencia un intenso comercio internacional de este energtico. El intercambio de petrleo tiene como regiones exportadoras ms importantes a Medio Oriente y a la ex Unin Sovitica y, como importadora, a la regin de Asia Pacfico, seguida por Norteamrica y Europa.
35
Secretara de Energa
Cuadro 6 Importaciones y exportaciones de crudo, 2006 (miles de barriles diarios) Importaciones miles de barriles diarios EUA Canad Mxico Centro y Sudamrica Europa Ex Unin Sovitica Medio Oriente frica del Norte frica Occidental frica del este y del sur Australasia China Japn Singapur Otros pases Asia Pacfico No-identificados* Total mundial 10,095.9 849.2 0.0 676.0 10,715.5 0.0 203.1 182.0 58.2 515.0 503.5 2,928.0 4,189.9 1,060.2 6,833.6 0.0 38,810.0 Participacin en el total, % 26.0 2.2 0.0 1.7 27.6 0.0 0.5 0.5 0.2 1.3 1.3 7.5 10.8 2.7 17.6 0.0 100.0 Exportaciones miles de barriles diarios 53.9 1,784.2 1,958.3 2,346.9 586.7 5,514.8 17,765.3 2,574.6 4,547.9 223.9 132.2 193.6 0.0 17.3 875.1 235.4 38,810.0 Participacin en el total, % 0.1 4.6 5.0 6.0 1.5 14.2 45.8 6.6 11.7 0.6 0.3 0.5 0.0 0.0 2.3 0.6 100.0
* Incluye cambios en los volmenes del petrleo en transito, volmenes no mostrados, usos militares no especificados, etc. Nota: La diferencia entre el consumo y la produccin mundial se debe a cambios en los inventarios, el consumo de aditivos no petroleros y combustibles sustitutos y a dispariedades inevitables en la definicin, medidas y/o conversiones de los datos de oferta y demanda de crudo. Fuente: BP Statistical Review of World Energy, junio 2007.
En general, los flujos van desde pases en desarrollo hacia los pases desarrollados y las economas emergentes en Asia. Debido a los grandes volmenes de exportacin, Medio Oriente tiene flujos hacia todas las regiones, aunque tiende a exportar principalmente a Asia. La ex Unin Sovitica tiene concentrado su comercio con Europa. Los pases productores de Europa enfocan su comercio hacia EUA, al igual que Canad, Mxico, Sudamrica (Venezuela en particular) y frica Occidental. Por su parte, frica del Norte exporta principalmente a Europa y a EUA. Durante 2006, EUA, Europa y Japn, concentraron casi dos terceras partes del total de crudo comercializado
internacionalmente. Por el lado de las regiones exportadoras, Medio Oriente y los pases de la ex Unin Sovitica exportaron un volumen superior a 60% del total mundial.
1.8 Precios del petrleo, 1996-2006

En los primeros aos del siglo XXI el mercado petrolero parece estar experimentado un cambio estructural. El precio spot del petrleo ha mostrado gran volatilidad y una tendencia a la alza. Lo anterior, debido al incremento en la demanda mundial de crudo, que no ha sido compensado por el incremento en la produccin. Al parecer, el aumento reciente en los precios de petrleo no ha sido producto de crisis o de eventos
36
aislados y de especulacin, sino de un cambio estructural del mercado. An cuando la presin en los fundamentales5 de la industria ha sido el motor para el incremento en los precios del crudo desde 2003, otros factores han influido tambin en los mercados petroleros. Despus de los ataques del 11 de septiembre y de la consecuente invasin a Afganistn e Irak, las instalaciones petroleras han estado constantemente bajo amenaza de ataques terroristas, an en Arabia Saudita.
2002, ha inducido a los miembros de la OPEP a mantener un precio alto para compensarlos por el impacto negativo de la cada del dlar en la paridad de poder de compra del dlar. Cabe sealar que, a finales de 2005, los huracanes Katrina y Rita tuvieron un efecto sensible en la oferta de crudo en el corto plazo. Los aumentos en precio permitieron: 1) reducir el consumo de crudo ajustando la demanda y evitando desabasto y 2) que otras tecnologas fueran econmicamente viables y as mitigar la demanda de crudo. En la medida que esto sucede, se permite fortalecer la seguridad energtica al existir oferta disponible, aunque sea a mayor precio.
Grfica 12 Precio del crudo Brent, 1996-2006

70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
USD corrientes
USD de 2006
En particular, los ataques en Irak y en otros pases productores han aumentado las preocupaciones del mercado petrolero sobre la adecuacin de la oferta y ponen un piso a los precios del petrleo. Adems, el creciente involucramiento de intermediarios y otros especuladores en el mercado de commodities como el petrleo, ha aadido volatilidad a los precios. Asimismo, la devaluacin del dlar respecto al euro y al yen desde
5
1.9 Prospectiva de la oferta y la demanda de petrleo

Demanda
Se prev que la demanda mundial de energa siga creciendo hacia 2030 y que los combustibles fsiles continuarn teniendo un papel preponderante, cubriendo ms de 93% de las necesidades energticas hacia 2030.
Se refiere a las variables que integran el mercado, como son: oferta, inventarios y demanda.
37
Secretara de Energa
En ese ao, se contempla que el petrleo permanezca como el principal aporte de energa primaria, aunque su participacin disminuir como consecuencia de un incremento mayor en la demanda de gas natural y de carbn. Se estima que, para 2010, el petrleo aporte 38.4% del total de energa primaria consumida en el mundo, 37.5% en 2020 y 36.5% en 20306. En cuanto al incremento en el volumen de consumo, se espera que entre 2005 y 2030 el volumen consumido de petrleo crudo a nivel mundial sea superior en 34 millones de barriles diarios (mmbd) respecto a 2005. Los pases en vas de desarrollo sern los que presenten los mayores incrementos en su demanda, duplicando su consumo de 29 mmbd en 200,5 a 58 mmbd en 2030. De este incremento, los pases asiticos absorbern 20 mmbd, es decir, ms de un tercio del pronstico en estos pases.
An con estos incrementos, los pases en vas de desarrollo consumirn en promedio alrededor de una quinta parte del petrleo per cpita que se consume en los pases OCDE. El sector transporte se mantendr como el principal consumidor de petrleo crudo hacia el futuro, pasando de 38.6 mmbd demandados en 2005 a 56.4 mmbd en 2030, es decir casi la mitad del aumento esperado en la demanda de crudo proviene de este sector. Otro segmento que incrementar su demanda ser el industrial, que se espera aumente su demanda en 6.7 mmbd respecto a los 21.7 mmbd que este sector consumi en 2005. El sector residencial, comercial y agricultura pasar de 10.2 mmbd consumidos en 2005 a 14.6 mmbd hacia 2030, mientras que el sector elctrico presentar el menor incremento como consecuencia de la sustitucin de combustibles derivados del petrleo por otros menos contaminantes como el gas natural.
Cuadro 7 Demanda de petrleo por regin, 2005-2030 (millones de barriles diarios) Regin Total mundial Norteamrica Europa Occidental OCDE Pacfico OCDE Amrica Latina Medio Oriente y frica Sur de Asia Sureste de Asia China OPEP Paises en vas de desarrollo Ex Unin Sovitica Otros pases de Europa Economas en transicin
Fuente: World Oil Outlook, OPEP 2007.
6
2005 83.3 25.5 15.5 8.6 49.6 4.6 3.0 3.1 4.4 6.5 7.4 29.0 3.8 0.9 4.7
2010 89.7 26.1 15.6 8.6 50.3 5.0 3.4 3.9 5.2 8.7 8.2 34.5 4.0 0.9 4.9
2015 96.5 26.9 15.8 8.6 51.3 5.5 4.0 5.0 6.1 10.4 9.1 40.0 4.2 1.0 5.2
2020 103.5 27.7 15.9 8.6 52.2 5.9 4.6 6.1 7.1 12.3 9.9 45.9 4.3 1.0 5.4
2025 110.4 28.4 15.9 8.6 52.9 6.4 5.2 7.3 8.0 14.3 10.8 52.0 4.5 1.0 5.5
2030 117.6 29.0 15.8 8.5 53.4 6.8 5.9 8.6 9.0 16.4 11.7 58.5 4.6 1.1 5.7
tmca 2005-2030 1.4 0.5 0.1 0.0 0.3 1.6 2.7 4.2 2.9 3.8 1.8 2.8 0.8 0.8 0.8
38
Grfica 13 Demanda de petrleo por sector, 2005-2030 (millones de barriles diarios)

6.7 14.6 28.5
5.8 10.2 21.7
5.9 10.9 23
6.3 12.7 25.7
38.6 2005 Transporte Industrial

42.5
49.6
56.4
2010
2020
2030
Residencial/Comercial/Agricultura Elctrico
Oferta
Se prev que los miembros de la OPEP, con sus amplias reservas y bajos costos relativos de produccin, puedan compensar los incrementos que se den en la demanda. Este aumento requerir una nueva produccin mundial por ms de 34.3 mmbd con relacin a la produccin de petrleo en 2005.
Se espera que los productores de la OPEP sean la principal fuente de los incrementos que se requieren en la oferta mundial de petrleo elevando su produccin en 23.9 mmbd para el periodo (crudo ms lquidos del gas natural (LNG) y petrleo no convencional). Este volumen implica que, para el 2030, la OPEP contribuir con 50.3% de la oferta total de crudo.
Grfica 14 Pronostico de produccin OPEP y no-OPEP, 2005-2030 (millones de barriles diarios)

70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 2005
2010
2015 OPEP
2020 no-OPEP
2025
2030
39
Secretara de Energa
Se estima que la participacin en la oferta total de los pases no-OPEP disminuir, an cuando se incrementar su oferta en 9.8 mmbd, considerando nuevas tecnologas de exploracin y produccin, agresivos programas de reduccin de costos por parte de la industria y posiblemente atractivos regmenes fiscales para generar la inversin necesaria en la industria. Cabe mencionar, que parte importante de la produccin adicional provendr de campos en aguas profundas. Se espera que Estados Unidos, uno de los principales productores, duplique su produccin en este tipo de yacimientos en 2011, alcanzando un nivel de 1.7 mmbd. En Latinoamrica, Brasil, pas que actualmente obtiene el 74% de su produccin de crudo de aguas profundas, tambin contribuir al aumento en la produccin en los prximos aos. Otras regiones relevantes son Medio Oriente y frica de donde se espera una produccin de 5 mmbd en la prxima dcada, principalmente de petrleo ligero proveniente de los desarrollos costa afuera.
Este pronstico de produccin considera distintos factores. Entre ellos, el hecho de que expandir la capacidad de produccin en los pases no OPEP es de dos a tres veces ms costoso de lo que es para los pases pertenecientes a esta organizacin. De hecho, los pases de la OCDE tienen los costos ms altos para el incremento de su produccin y son tambin los que presentan las tasas de declinacin ms altas. En la regin de Norteamrica los costos por el aumento de capacidad adicional de produccin son actualmente de los ms elevados, ubicndose en 20,000 USD/bbl adicional. Estos altos costos permitirn que otro tipo de tecnologas como los esquistos bituminosos en Canad y los biocombustibles en EUA puedan introducirse en el mercado. Europa se mantendr como la regin con los costos ms elevados como consecuencia de la madurez de sus cuencas. Por esta misma razn se prev que esta regin posea las ms altas tasas de declinacin.
8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 2005-2010 OCDE
Grfica 15 Crecimiento en la oferta de crudo por regin, 2005-2030 (millones de barriles diarios)
2010-2015 OPEP
2015-2020 Economas en transicin
2020-2025
2025-2030
Pases en desarrollo sin OPEP
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Cuadro 8 Oferta de petrleo por regin, 2006-2030 (millones de barriles diarios) Regin Total mundial Norteamrica Europa Occidental OCDE Pacfico OCDE Amrica Latina Medio Oriente sin OPEP y frica Asia China Pases en desarrollo s/OPEP Rusia Ex Unin Sovitica Otros pases de Europa Economas en transicin Ganancias en procesos No-OPEP de los cuales no convencionales Crudo OPEP LGN/no convencionales OPEP
2005 83.3 13.8 5.8 0.6 20.5 4.3 4.4 2.6 3.6 14.9 9.4 2.1 0.2 11.7 1.9 49.0 2.2 31.1 4.1
2010 89.7 15.1 5.0 0.7 20.9 5.0 5.0 2.9 4.2 17.0 10.3 3.5 0.2 14.0 2.2 54.1 4.1 30.2 5.7
2015 96.5 15.5 4.3 0.7 20.6 5.6 5.1 2.8 4.5 17.9 11.0 4.1 0.2 15.3 2.4 56.3 5.8 33.8 6.8
2020 103.5 15.8 3.9 0.8 20.5 6.2 5.3 2.5 4.8 18.7 11.2 4.5 0.1 15.9 2.8 57.8 7.4 38.2 7.8
2025 110.4 16.0 3.5 0.8 20.3 6.6 5.1 2.3 5.0 19.0 11.2 4.9 0.1 16.2 3.0 58.5 8.9 43.5 8.8
2030 117.6 15.9 3.2 0.8 19.9 6.6 5.0 2.1 5.3 19.1 11.2 5.2 0.1 16.6 3.2 58.8 10.2 49.3 9.8
tmca 2005-2030 1.4 0.6 -2.4 1.2 -0.1 1.7 0.5 -0.9 1.6 1.0 0.7 3.7 -2.7 1.4 2.1 0.7 6.3 1.9 3.5
Este panorama indica que el petrleo de Medio Oriente y de frica del Norte (Irn, Irak, Kuwait, Katar, Arabia Saudita, Emiratos rabes Unidos, Argelia, Egipto y Libia) ser crtico para satisfacer la creciente demanda mundial de energa. La mayor parte de las reservas remanentes de petrleo que se encuentran en esa regin, estn relativamente subexplotadas y son suficientes para satisfacer la demanda mundial para al menos los prximos 25 aos.
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Marco regulatorio de la industria del petrleo

Este
Captulo dos
captulo describe el marco regulatorio de la industria petrolera, particularmente en aquellas actividades relativas a la exploracin y explotacin del petrleo, y aborda tanto los aspectos constitucionales como la regulacin sustantiva y las principales atribuciones de la Secretara de Energa en materia de hidrocarburos.
2. 1 Marco regulatorio bsico de la industria petrolera

Los principios fundamentales que rigen a la industria petrolera en Mxico se encuentran en los artculos 25, 27 y 28 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. De estos se derivan las leyes secundarias, reglamentos, directivas y Normas Oficiales Mexicanas que establecen la regulacin a que deben sujetarse las actividades de exploracin y explotacin del petrleo y dems hidrocarburos, que se encuentran en yacimientos dentro del territorio nacional (vase figura 2).
2.1.1 Marco constitucional del subsector petrolero
Las disposiciones constitucionales sobre la industria petrolera estn orientadas a regular y garantizar un rgimen jurdico que delimita el quehacer del Estado, en relacin con sus industrias dedicadas a la explotacin de recursos naturales (artculos 25, 27 y 28). De acuerdo con lo dispuesto en el Artculo 25, en sus dos primeros prrafos corresponde al Estado la rectora del desarrollo nacional para garantizar que ste sea integral y sustentable que fortalezca la Soberana de la nacin y su rgimen democrtico en el marco de libertades que otorga esta Constitucin. El Estado planear, conducir, coordinar y orientar la actividad econmica nacional, y llevar al cabo la
Secretara de Energa
regulacin y fomento de las actividades que demande el inters general... Asimismo, establece reas estratgicas que el sector pblico tendr a su cargo, ...manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan. Conforme al prrafo cuarto del Artculo 27, Corresponde a la nacin el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zcalos submarinos de las islas; de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depsitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como... el petrleo y todos los carburos de hidrgeno slidos, lquidos o gaseosos....
A su vez, el prrafo sexto del Artculo 27 Constitucional dispone que Tratndose del petrleo y de los carburos de hidrgeno slidos, lquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarn concesiones ni contratos, ni subsistirn los que en su caso se hayan otorgado y la nacin llevar a cabo la explotacin de esos productos, en los trminos que seale la Ley Reglamentaria respectiva. El Artculo 28, prrafo cuarto, precisa que No constituirn monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes reas estratgicas: ...petrleo y los dems hidrocarburos; petroqumica bsica....
Figura 2 Marco regulatorio de la industria petrolera

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos Art. 25, 27 y 28
Ley Reglamentaria del Art. 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo
Tratados y convenios Internacionales
Ley Orgnica de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
Reglamento de la Ley Reglamentaria del Art. 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo
Reglamento de la Ley Orgnica de Petrleos Mexicanos
Reglamento de Trabajos Petroleros
Decretos y acuerdos
Normas Oficiales Mexicanas
Fuente: Sener.
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Este precepto tambin establece que el Estado lleva a cabo estas actividades estratgicas, a travs de organismos y empresas.
2.1.2 Tratados y Convenios Internacionales
2.1.3 Marco legal del subsector de hidrocarburos
La Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional, en el Ramo del Petrleo, considera los siguientes aspectos esenciales: Corresponde a la nacin el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos los carburos de hidrgeno que se encuentren en el territorio nacional incluida la plataforma continentalen mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado fsico, incluyendo los estados intermedios, y que componen el aceite mineral crudo, lo acompaen o se deriven de l. Slo la nacin podr llevar a cabo las distintas explotaciones de hidrocarburos que constituyen la industria petrolera, misma que abarca: I. La exploracin, explotacin, refinacin, transporte, almacenamiento, distribucin y ventas de primera mano del petrleo y los productos que se obtengan de su refinacin; II. La exploracin, explotacin, elaboracin y ventas de primera mano del gas, as como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotacin y elaboracin.
A nivel internacional, Mxico ha firmado diversos tratados y convenios en materia de hidrocarburos, los cuales se citan a continuacin: Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (aprobacin del Senado, DOF 8 de diciembre de 1993, entr en vigor el 1 de enero de 1994)1. Decreto promulgatorio del Protocolo de Kyoto de la Convencin Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climtico, firmado en Kyoto, el once de diciembre de mil novecientos noventa y siete (DOF 24 de noviembre de 2000). Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de Amrica sobre la Delimitacin de la Plataforma Continental en el Golfo de Mxico, ms all de las 200 millas nuticas (Decreto promulgatorio, DOF 22 de marzo de 2001)2.
El Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte dispone, en el Anexo 602.3 Reservas y disposiciones especiales, que el Estado mexicano se reserva para s mismo, incluyendo la inversin y la prestacin de servicios, las siguientes actividades estratgicas: a. exploracin y explotacin de petrleo crudo y gas natural; refinacin o procesamiento de petrleo crudo y gas natural; y produccin de gas artificial, petroqumicos bsicos y sus insumos y ductos; b. comercio exterior; transporte, almacenamiento y distribucin, hasta e incluyendo la venta de primera mano de los siguientes bienes: i. petrleo crudo; ii. gas natural y artificial; iii. bienes cubiertos por este captulo, obtenidos de la refinacin o del procesamiento de petrleo crudo y gas natural; y iv. petroqumicos bsicos. 2 En el Artculo IV del Tratado se estipula que, en virtud de la posible existencia de yacimientos de petrleo o gas natural en la zona, las partes tendrn un periodo de 10 aos, a partir de la entrada en vigor del Tratado, para llevar a cabo estudios geolgicos y geofsicos que ayuden a determinar la posible presencia y distribucin de los yacimientos transfronterizos, sin que se lleve a cabo la explotacin de los recursos petrolferos.
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Secretara de Energa
Se excepta del prrafo anterior, el gas asociado a los yacimientos de carbn mineral y la Ley Minera regular su recuperacin y aprovechamiento3. La nacin llevar a cabo la exploracin y la explotacin del petrleo y las dems actividades, por conducto de Petrleos Mexicanos (en lo sucesivo Pemex) y sus Organismos Subsidiarios. La industria petrolera es de utilidad pblica, preferente sobre cualquier aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos, incluso sobre la tenencia de los ejidos o comunidades, y proceder la ocupacin provisional, la definitiva o la expropiacin de los mismos, mediante la indemnizacin legal, en todos los casos en que lo requieran la nacin o su industria petrolera.
Otorga a Pemex el permiso necesario para que este organismo lleve a cabo el reconocimiento y exploracin superficial de los terrenos para investigar sus posibilidades petrolferas y ejerce la vigilancia de los trabajos petroleros mediante inspecciones ordinarias anuales o inspecciones extraordinarias, que ordena cuando lo juzgue conveniente o lo solicite Pemex. Otorga tambin a Pemex el permiso previo para la ejecucin y funcionamiento de cualquier trabajo u obra relacionada con la industria petrolera y vigila e inspecciona, rutinariamente, las obras e instalaciones autorizadas a este organismo, tanto en la ejecucin de los trabajos, como durante el funcionamiento y operacin de los mismos, distintos de los mencionados en el inciso anterior. Emite la declaratoria de ocupacin temporal o la expropiacin de terrenos, segn proceda. Tiene a su cargo el Registro Petrolero, cuyos fines son de control, autenticidad, estadstica e informacin de los actos que en el mismo estn inscritos. Preside, por conducto del Secretario del Ramo, el Consejo de Administracin de Pemex, teniendo ste voto de calidad.
2.1.4 Principales atribuciones de la Secretara de Energa en materia de hidrocarburos
Conforme a lo establecido en la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo, su Reglamento y el Reglamento de Trabajos Petroleros, con relacin a la industria petrolera, la Secretara de Energa cuenta principalmente con las atribuciones siguientes: Asigna a Pemex los terrenos que esta institucin le solicite o que el Ejecutivo Federal considere conveniente asignarle para fines de exploracin y explotacin petroleras, considerando que cada asignacin se referir a una superficie continua que no exceda de 100,000 hectreas, con una vigencia de 30 aos. Cabe sealar que se entiende por asignacin de terrenos, el acto por el cual el Estado, por conducto de la Secretara de Energa otorga a Pemex autorizacin para explorar y explotar el subsuelo petrolero de determinados terrenos.
Esta reforma tiene el propsito de hacer una distincin entre la actividad petrolera y la extraccin y explotacin del gas gris obtenido de la actividad minera. Publicada en el DOF del 26 de junio de 2006.
46
2.1.5 Rgimen jurdico de Pemex
Como parte de la estructura organizacional del sector energtico se public, en el DOF del 16 de julio de 1992, la Ley Orgnica de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, basada en los principios constitucionales que le otorgan facultades nicamente al Estado para desarrollar actividades en las reas estratgicas del petrleo, dems hidrocarburos y petroqumica bsica, precisando que dichas actividades se desarrollan a travs de esa paraestatal y de sus organismos subsidiarios. Asimismo, cabe considerar el contenido del Reglamento de la Ley Orgnica de Petrleos Mexicanos, publicado en el DOF del 25 de agosto de 1959. Estos ordenamientos sealan, en trminos generales, lo siguiente: El Estado realizar las actividades que le corresponden en exclusiva en las reas estratgicas del petrleo, dems hidrocarburos y petroqumica bsica, por conducto de Pemex y de los organismos descentralizados subsidiarios.
Pemex es un organismo descentralizado, con personalidad jurdica y patrimonio propios, que tiene por objeto ejercer la conduccin central y la direccin estratgica de todas las actividades que abarca la industria petrolera nacional. Se crean cuatro organismos descentralizados de Pemex, de carcter tcnico, industrial y comercial, con personalidad jurdica y patrimonio propios, mismos que tendrn los objetivos que se sealan en la figura de abajo: Las actividades estratgicas de Pemex-Exploracin y Produccin, Pemex-Refinacin y Pemex-Gas y Petroqumica Bsica solamente podrn ser realizadas por estos organismos. Pemex ser dirigido y administrado por un Consejo de Administracin, que ser el rgano superior de gobierno de la industria petrolera, sin perjuicio de la autonoma de gestin de los organismos, quedando reservadas a dicho rgano de gobierno las facultades que requiera la conduccin central y la direccin estratgica de todas las actividades que abarca la industria petrolera.
Pemex-Exploracin y Produccin
exploracin y explotacin del petrleo y el gas natural; su transporte, almacenamiento en terminales y comercializacin; procesos industriales de la refinacin; elaboracin de productos petrolferos y de derivados del petrleo que sean susceptibles de servir como materia prima industrial bsica; almacenamiento; transporte, distribucin y comercializacin de los productos y derivados mencionados; procesamiento del gas natural, lquidos del gas natural y el gas artificial; almacenamiento, transporte, distribucin y comercializacin de estos hidrocarburos, as como de derivados que sean susceptibles de servir como materias primas industriales bsicas; y Procesos industriales petroqumicos cuyos productos no forman parte de la industria petroqumica bsica, as como su almacenamiento, distribucin y comercializacin.
Pemex-Refinacin
Pemex-Gas y Petroqumica Bsica
Pemex-Petroqumica
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Secretara de Energa
El Consejo de Administracin se compondr por 11 miembros, de los cuales seis sern representantes del Estado, designados por el Ejecutivo Federal4 y cinco representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repblica Mexicana. El Consejo ser presidido por el Secretario de Energa, por ser el titular de la coordinadora de sector al que pertenece Pemex, quien tendr voto de calidad. El Consejo de Administracin de Pemex cuenta, entre otras, con las atribuciones consistentes en conocer y, en su caso, aprobar los programas anuales de trabajo, de operacin y de inversiones y los presupuestos anuales de ingresos y egresos y sus modificaciones. El Director General de Pemex ser nombrado por el Ejecutivo Federal. Son facultades y obligaciones del Director General de Pemex, entre otras, la consistente en incluir en los programas anuales de trabajo, de operacin y de inversiones, con la expresin de la cantidad mxima por destinar en su caso a las actividades correspondientes, los puntos siguientes: a) anlisis de la demanda de productos y de las perspectivas para el consumo interior del pas y para el mercado de exportacin con las previsiones correspondientes al ao, que determinen la produccin necesaria de crudos y gas y la capacidad a que deben sostenerse los transportes, refineras, plantas de petroqumica y servicios de distribucin y, b) desarrollo de los trabajos de conservacin de campos y mejoramiento de los mtodos de produccin, as como de los trabajos de perforacin requeridos para mantener la produccin dentro de un margen de seguridad razonable, teniendo en cuenta el nivel de la explotacin y las perspectivas sobre consumo interior y sobre exportaciones.
Cada uno de los organismos subsidiarios ser dirigido y administrado por un Consejo de Administracin y por un Director General nombrado por el Ejecutivo Federal. Dicho Consejo estar integrado por ocho miembros y sus respectivos suplentes, de los cuales los titulares sern cuatro representantes del Gobierno Federal designados por el Ejecutivo Federal; tres Directores Generales de los otros organismos pblicos descentralizados subsidiarios y el Director General de Pemex, quien lo presidir.
Por ltimo, debe sealarse que en Pemex y en sus organismos subsidiarios existe una normatividad interna compuesta por diversos criterios, manuales, normas, polticas, bases y lineamientos, que sientan las bases sobre asuntos tales como seguridad industrial, manejo de informacin, administracin de riesgos, adquisiciones, contabilidad, finanzas, entre otros.
2.1.6 Normas de Referencia
Con fundamento en la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin, Pemex y sus organismos subsidiarios deben constituir comits de normalizacin para la elaboracin de las normas de referencia, conforme a las cuales adquieran, arrienden o contraten bienes o servicios, cuando las normas mexicanas o internacionales no cubran los requerimientos de las mismas, o bien las especificaciones contenidas en dichas normas se consideren inaplicables u obsoletas, as como Especificaciones Tcnicas, en caso de no estar elaboradas las respectivas Normas de Referencia. De acuerdo a lo anterior, los responsables de elaborar las bases de licitacaiones pblicas debern incluir en la parte correspondiente de las mismas, un prrafo estipulando las normas aplicables a la misma. En el anexo 1A se muestran aquellas normas de referencia importantes que estn relacionadas con la actividad de Pemex Exploracin y Produccin.
La ley prev que uno de los seis representantes del Estado, en el Consejo de Administracin de Pemex, deber ser el Secretario de Medio Ambiente y Recurso Naturales. El artculo 9 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales establece que la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico tendr representantes en los rganos de gobierno.
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Estas normas tienen por objeto especificar los materiales de construccin de instalaciones asociadas a las actividades de exploracin y produccin, instrumentos, sistemas de proteccin, manejo de residuos, sistemas de tratamiento de aguas residuales, entre otras, de acuerdo al programa de trabajo correspondiente. De acuerdo a lo anterior, los responsables de elaborar las bases de licitaciones pblicas debern incluir en la parte correspondiente de las mismas, un prrafo estipulando las normas aplicables a la misma. En el Anexo 1A se muestran aquellas Normas de Referencia importantes que estn relacionadas con la actividad de Pemex Exploracin y Produccin
2.1.7 Normas ecolgicas
2.2 Obligaciones fiscales de Pemex

Por lo que respecta a las obligaciones fiscales de Pemex, se encuentran establecidas en los preceptos jurdicos siguientes: a) Ley de Ingresos de la Federacin (para el Ejercicio Fiscal correspondiente); b) Ley Federal de Derechos; c) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; d) Presupuesto de Egresos de la Federacin (para el Ejercicio Fiscal correspondiente).
a) Ley de Ingresos de la Federacin
A la actividad de exploracin, explotacin, proceso, transporte y distribucin del petrleo, le son aplicables los ordenamientos jurdicos en materia ambiental, expedidos en los tres niveles de gobierno, toda vez que la ecologa es una materia concurrente.
Disposiciones en materia ecolgica
La Ley Federal de Ingresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal de 2007, obliga a Pemex y sus organismos subsidiarios al pago de contribuciones y sus accesorios, de productos y de aprovechamientos, excepto el impuesto sobre la renta. Igualmente, se establece que cuando la determinacin de la tasa aplicable, de acuerdo con el procedimiento que establece el artculo 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios, resulte negativa, Pemex y sus organismos subsidiarios, podrn disminuir el monto que resulte de dicha tasa negativa, del impuesto especial sobre produccin y servicios a su cargo o del impuesto al valor agregado, si el primero no fuera suficiente. En caso de que el primero y el segundo no fueran suficientes, se podr acreditar contra el derecho ordinario sobre hidrocarburos, que establece el artculo 254 de la Ley Federal de Derechos. A su vez, se prev que Pemex y sus organismos subsidiarios determinarn, individualmente, los impuestos a la importacin y las dems contribuciones que se causen con motivo de las importaciones que realicen, debiendo pagarlas, ante la Tesorera de la Federacin, a ms tardar el ltimo da hbil del mes posterior a aquel en que se efecte la importacin.
Normas Oficiales Mexicanas, en materia ambiental (ver Anexo 1.B) Acuerdos o Convenios de Coordinacin o Concertacin Norma Mexicana NMX- L-169-SCFI-2004.- establece los requisitos mnimos para aislar adecuadamente, definitiva o temporalmente, las formaciones atravesadas en la perforacin, terminacin y mantenimiento de pozos)
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Secretara de Energa
Por ltimo, cabe destacar que Pemex descontar de su facturacin a las estaciones de servicio, por concepto de mermas, 0.74% del valor total de las enajenaciones de gasolina que realice a dichas estaciones de servicio. El monto de ingresos que deje de percibir Pemex por este concepto, podr ser disminuido de los pagos mensuales que del impuesto especial sobre produccin y servicios debe efectuar dicho organismo en los trminos del artculo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios.
b) Ley Federal de Derechos
En el Captulo XII, referente a hidrocarburos, de la Ley Federal de Derechos, se establecen las obligaciones que le corresponden a Pemex Exploracin y Produccin (PEP), mismas que se especifican en el cuadro siguiente:
Pago de derechos de PEP Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos
Concepto PEP ... estar obligado al pago anual del derecho ordinario sobre hidrocarburos, aplicando la tasa de 71.5% a la diferencia que resulte entre el valor anual del petrleo crudo y gas natural extrados en el ao y las deducciones permitidas en... este precepto6. PEP ... estar obligado al pago anual del derecho para la investigacin cientfica y tecnolgica en materia de energa, aplicando la tasa del 0.65 % al valor anual del petrleo crudo y gas natural extrados en el ao7. Aplicando la tasa de 0.003 por ciento al valor anual del petrleo crudo y gas natural extrados en el ao. A cuenta de este derecho se harn pagos provisionales trimestrales y se calcular aplicando al valor del petrleo crudo y gas natural extrados desde el inicio del ejercicio y hasta el ltimo da del trimestre al que corresponda el pago, la tasa de 0.003 por ciento. Cuando en el ao el precio promedio ponderado del barril de petrleo crudo exportado exceda de 22.00 dlares de los Estados Unidos de Amrica. Cuando en el mercado internacional el precio promedio ponderado anual del barril de petrleo crudo mexicano exceda del precio considerado en la estimacin de los ingresos contenidos en el artculo 1 de la Ley de Ingresos de la Federacin del ejercicio fiscal de que se trate, el derecho se calcular aplicando la tasa de 13.1% sobre el valor que resulte de multiplicar la diferencia que exista entre el precio promedio ponderado anual del barril de petrleo crudo mexicano y el precio considerado en la estimacin de los ingresos contenidos en el artculo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federacin del ejercicio fiscal de que se trate, por el volumen total de exportacin acumulado de petrleo crudo mexicano en el mismo ejercicio.
Pago anual del derecho para el fondo de investigacin cientfica y tecnolgica en materia de energa
Pago anual del derecho para la fiscalizacin petrolera
Pago anual del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilizacin
Pago anual del derecho extraordinario sobre la exportacin de petrleo crudo
50
Pago anual de un derecho nico de hidrocarburos

6
Es aplicado por el valor de la extraccin de petrleo y gas natural de los campos abandonados y en proceso de abandono8.
Este porcentaje tiene aplicacin a partir del 1 de enero de 2008, de acuerdo al Artculo Primero Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el DOF del 1 de octubre de 2007. 7 A partir del 1 de enero de 2008 y hasta 2011 se aplicar una tasa diferenciada para cada ao. En 2008 la tasa anual ser de 0.15%, cuya recaudacin se distribuir en 53% al Fondo Sectorial Conacyt-Secretara de EnergaHidrocarburos; 2% al fondo Sectorial Conacyt-Secretara de Energa-Hidrocarburos para la formacin de recursos humanos, 35% al Fondo de Investigacin Cientfica y Desarrollo Tecnolgico del instituto Mexicano del Petrleo y 10% al Fondo Sectorial Conacyt-Secretara de Energa-Sustentabilidad Energtica. 8 Para calcular el pago anual de este derecho se aplicar el por ciento que corresponda segn, el rango en que se ubique el precio promedio ponderado anual de barril de petrleo crudo mexicano exportado, al valor anual del petrleo crudo y gas natural extrados en el ao de los campos abandonados y en proceso de abandono, incluyendo el consumo que de estos productos efecte PEP. Ver tabla del artculo sptimo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en materia de hidrocarburos y se derogan y reforman diversas disposiciones del Decreto que reforma diversas disposiciones del Ttulo Segundo, Captulo XII, de la Ley Federal de Derechos, publicado el 21 de diciembre de 2005, publicado en el D. O. F. del 1 de octubre de 2007.
Es importante mencionar que a la recaudacin obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos se le aplicar la tasa de 85.31% y que el monto que resulte de esta operacin se considerar como recaudacin federal participable. Asimismo, 31.7% de la recaudacin obtenida por el derecho ordinario antes citado, se multiplicar por el factor de 0.0148; el monto que resulte de esta operacin se destinar a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice, materialmente, la salida de los hidrocarburos del pas. Este ordenamiento tambin prev que en el marco de una poltica energtica de largo plazo, y a propuesta del Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unin aprobar cada ao, en la Ley de Ingresos, la estimacin de las plataformas mximas de extraccin y de exportacin de hidrocarburos. Cabe mencionar que el artculo noveno transitorio del Decreto que reforma la Ley Federal de Derechos, establece que durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2012, Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, previa aprobacin de la Secretara de Energa, llevarn a cabo un programa para incrementar su eficiencia operativa. La Secretara de Energa disear indicadores cuantificables, objetivos y verificables y establecer, con base en estndares internacionales, las metas asociados a estos para la evaluacin del programa.
Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, previa aprobacin de la Secretara de Energa, a ms tardar el 30 de junio de 2008 deber remitir a las Cmaras del Congreso de la Unin el programa a que se refiere el presente artculo. Pemex reportar al Congreso, va Sener, infomacin trimestral sobre los avances y los resultados de la aplicacin de dicho programa. Por otro lado, con el objeto de aumentar la transparencia en el sector, la Sener publicar en medios electrnicos, semestralmente, un conjunto de indicadores de operacin y financieros de Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, incorporando informacin comparable de otras petroleras a nivel internacional.
c) La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prev que la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (en lo sucesivo SHCP), podr autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos de la Federacin o de excedentes propios de las entidades. Dichos excedentes se destinarn de la siguiente manera:
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Secretara de Energa
Destino de ingresos excedentes
Monto de reserva
Porcentaje 25%
Igual al producto de la plataforma de produccin de hidrocarburos Fondo de Estabilizacin de los Ingresos lquidos estimada para el ao, expresada en barriles, por un factor de las Entidades Federativas de 1.875 por el tipo de cambio del dlar estadounidense respecto al peso esperado para el ejercicio. Fondo de Estabilizacin para la Inversin en Infraestructura de Petrleos Mexicanos Fondo de Estabilizacin de los Ingresos Petroleros Programas y proyectos de inversin en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas Igual al producto de la plataforma de produccin de hidrocarburos lquidos estimada para el ao, expresada en barriles, por un factor de 1.875 por el tipo de cambio del dlar estadounidense respecto al peso esperado para el ejercicio. Igual al producto de la plataforma de produccin de hidrocarburos lquidos estimada para el ao, expresada en barriles, por un factor de 3.75 por el tipo de cambio del dlar estadounidense respecto al peso esperado para el ejercicio. Conforme a la estrctura porcentual que se derive de la distribucin del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pblica ms reciente
25%
40%
10%
d) Presupuesto de Egresos de la Federacin
El Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2007 seala que Pemex, en el ejercicio de su presupuesto consolidado, se sujetar a las metas de balance de operacin, primario y financiero que comprometa ante la SHCP. Asimismo, prev que Pemex podr realizar erogaciones adicionales, en el caso de que los ingresos petroleros excedan los proyectados en el artculo 1, fraccin VII, numeral 1, inciso A, de la Ley de Ingresos de la Federacin, en los trminos del artculo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Las medidas de compensacin a que se refieren las fracciones I y II del artculo 6 del Presupuesto de Egresos de referencia, debern realizarse con la autorizacin de la SHCP para efectos de la situacin de las finanzas pblicas, observando las metas de balance de operacin, primario y financiero de Pemex. Pemex est obligado a informar a la SHCP, del comportamiento mensual de los balances de operacin, primario y financiero, dentro de los 25 das hbiles siguientes a la terminacin del mes.
Asimismo, para fines del cumplimiento de los balances de operacin, primario y financiero, trimestrales y anuales, Pemex, con la aprobacin de su rgano de gobierno, deber: a) Informar mensualmente a la SHCP los ingresos netos obtenidos en su flujo de presupuesto; b) Realizar el registro de las adecuaciones presupuestarias externas en forma consolidada. Las adecuaciones externas de los organismos subsidiarios y empresas filiales, debern ser solicitadas a la SHCP conforme a las disposiciones establecidas; y, c) Establecer sus propias medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, as como otras medidas equivalentes cuando menos a las sealadas en el artculo 15 del Presupuesto de Egresos de referencia y conforme a lo establecido en el artculo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por lo que respecta a los ingresos que resulten del Derecho para la fiscalizacin petrolera se destinarn, sin requerir autorizacin de la SHCP, a la Auditora Superior de la Federacin, a travs del ramo correspondiente
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y se aplicarn para fiscalizar el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, as como el programa multianual de racionalizacin de costos en servicios personales y operativos de Pemex y el ejercicio de sus programas prioritarios. Finalmente, se establece que Pemex deber presentar a la Cmara de Diputados, a ms tardar el 30 de abril de 2007, una evaluacin con respecto a un programa de inversin de la ampliacin o construccin de refineras. Esta evaluacin contendr cuando menos: la viabilidad del programa cuantificando el impacto y beneficio en la poltica energtica nacional; el desarrollo de Pemex; la repercusin en la economa del pas y en los precios de combustibles; volmenes involucrados; mercado y distribucin de los productos; los diferenciales estimados de crudos ligeros y pesados, as como la infraestructura necesaria para su ptimo desempeo.
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Mercado nacional de petrleo crudo 1996-2006
Captulo tres
El presente captulo tiene como objetivo analizar

la evolucin del mercado nacional de petrleo crudo de 1996-2006 considerando tanto la oferta como la demanda. La primera parte, muestra el comportamiento histrico de las reservas de hidrocarburos para las distintas categoras de reservas (probadas, probables, posibles, 2P y 3P), a nivel nacional y regional. Asimismo, se muestra la evolucin de la produccin en estos aos a nivel pas y regin. La segunda parte describe la evolucin de la inversin en la industria, especificamente en actividades de exploracin y produccin de petrleo crudo. Estas inversiones se muestran a precios corrientes y constantes para el periodo 1996-2006. Finalmente, se realiza el anlisis del destino del crudo mexicano, tanto a proceso como el exportado, sealando las principales regiones que captan dichas exportaciones, as como su destino por pas.
3.1 Evolucin de las reservas de petrleo crudo, 1998-2007

Pemex Exploracin y Produccin (PEP) actualiza de manera anual sus reservas de hidrocarburos conforme a definiciones empleadas internacionalmente y aceptadas por la comunidad financiera. Buscando estandarizar el proceso de estimacin y clasificacin de reservas, desde 1996 la evaluacin de reservas probadas, probables y posibles se realiza conforme a definiciones internacionales emitidas por la Society of Petroleum Engineers (SPE), la American Association of Petroleum Geologists (AAPG) y por el World Petroleum Council (WPC), todos ellos
Secretara de Energa
organismos tcnicos donde Mxico participa. A partir de 2002, para las reservas probadas se emplean las definiciones emitidas por la Securities and Exchange Commission (SEC), organismo estadounidense que regula los mercados de valores y financieros de ese pas. Desde 1996, PEP inici la certificacin de reservas de los campos del pas a travs de compaas reconocidas internacionalmente. En 2004, el Consejo de Administracin de Pemex Exploracin y Produccin determin certificar las reservas con compaas consultoras externas con una periodicidad anual.
3.1.1 Reservas totales
De las reservas totales de hidrocarburos 3P (la suma de reservas probadas ms probables ms posibles), registradas al primero de enero de 2007, 70.3% corresponden a reservas de aceite; 20.1% a reservas de gas seco, 7.5% a los lquidos de planta y 2.1% de condensados.
Cuadro 9 Distribucin histrica por tipo de fluido de las reservas totales de hidrocarburos 1998-20071 (millones de barriles de petrleo crudo equivalente)
Concepto Total Aceite Condensados Lquidos de planta Gas seco equivalente
1
1998 39,840.5 1,194.0 4,771.8 10,698.4
1999 41,064.0 1,230.1 4,644.6 10,802.5
2000 41,495.3 1,198.7 4,837.6 10,672.5
2001 39,917.9 1,194.5 4,379.3 10,662.3
2002 38,286.1 1,136.7 3,790.0 9,738.2
2003 36,265.9 884.2 3,499.8 9,382.4
2004 34,388.9 791.7 3,437.4 9,423.0
2005 33,312.2 835.3 3,412.6 9,354.0
2006 33,093.0 863.0 3,479.4 8,982.2
2007 31,908.8 941.2 3,417.5 9,108.9
tmca -2.4 -2.4 -2.6 -3.6 -1.8
56,504.8 57,741.2 58,204.1 56,154.0 52,951.0 50,032.2 48,041.0 46,914.1 46,417.5 45,376.3
Cifras al primero de enero de cada ao. Fuente: Las reservas de hidrocarburos de Mxico, varios aos, Pemex Exploracin y Produccin.
A lo largo del periodo 1998-2007, las reservas totales de hidrocarburos en el pas se redujeron en 11,128.5 millones de barriles de petrleo crudo equivalente (mmbpce), cifra que signific una disminucin de 19.7% respecto al volumen de estas reservas en 1998 originada, principalmente, por efecto de la produccin de hidrocarburos.
Las reservas totales de aceite tambin han mostrado un decremento en el periodo de estudio, disminuyendo en 7,931.7 millones de barriles (mmb) su volumen respecto a 1998. Del total de reservas de aceite al primero de enero de 2007, 34.6% corresponden a reservas probadas, 34.6% a probables; y 30.8% a posibles.
56
Grfica 16 Reservas totales de aceite en Mxico al primero de enero de 2007 (millones de barriles)
9,827.3 31,908.8
11,033.9
22,081.5
11,047.6
Reservas 1P o probadas
Reservas probables
Reservas 2P
Reservas posibles
Reservas 3P o totales
Fuente: Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2007, Pemex Exploracin y Produccin.
En cuanto a la composicin de las reservas totales de aceite, la mayor parte de stas corresponden a crudo pesado, cuyo volumen asciende a 17,710.4 mmb; seguido de aceite ligero con 11,317.7 mmb y superligero con 2,880.6 mmb.
3.1.2 Reservas probadas
Grfica 17 Participacin porcentual de las reservas totales por tipo de crudo al primero de enero de 2007 (millones de barriles)
Superligero 9.0%
Las reservas probadas o reservas 1P, se definen como las cantidades de hidrocarburos (aceite crudo, gas natural y lquidos de gas natural) que, mediante datos geolgicos y de ingeniera se estima, con un grado razonable de certidumbre, sern recuperadas en aos venideros de yacimientos conocidos bajo condiciones econmicas y de operacin existentes en una fecha especfica. Del volumen total de reservas probadas de hidrocarburos registrado en el pas al primero de enero de 2007, 71.2% corresponden a reservas de aceite, 17.2% a gas seco, 7.7% a lquidos de planta y 3.9% a condensados.
Ligero 35.5%
Pesado 55.5%
57
Secretara de Energa
Cuadro 10 Distribucin histrica por tipo de fluido de las reservas probadas de hidrocarburos 1998-20071 (millones de barriles de crudo equivalente)
1 2
1998
1999
2000
2001
2002
2003 20,077.3 15,123.6 550.5 1,521.9 2,881.3
2004
2005
2006
2007 15,514.2 11,047.6 608.3 1,193.5 2,664.8
tmca2 2003-2007 -6.2 -7.6 2.5 -5.9 -1.9
35,196.9 34,179.5 34,103.8 25,199.7 899.7 3,071.5 6,026.0 24,700.1 796.5 2,902.4 5,780.5 24,631.3 752.4 2,876.2 5,843.8
32,614.4 30,837.5 23,660.4 723.9 2,556.5 5,673.5 22,419.0 695.0 2,310.9 5,412.6
18,895.2 17,649.8 16,469.6 14,119.6 476.9 1,443.3 2,855.4 12,882.2 518.7 1,401.8 2,847.1 11,813.8 537.9 1,318.8 2,799.0
Cifras al primero de enero de cada ao. Para efectos de medir la evolucin de las reservas probadas a partir de la nueva metodologa, se considera la tasa media de crecimiento anual desde 2003. Fuente: Las reservas de hidrocarburos de Mxico, varios aos, Pemex Exploracin y Produccin.
La mayor parte de las reservas probadas de aceite corresponden al crudo pesado, cuyo volumen representa 63.4%; seguido del crudo ligero con 30.8%; y por ltimo el superligero con un volumen equivalente a 5.8%.
Grfica 18 Composicin de las reservas probadas por tipo de crudo, 1998-2007 (millones de barriles)
25,199.7 4,125.7 24,700.1 4,069.1 24,631.3 2,580.4 23,660.4 2,530.8 22,419.0 2,333.5 8,104.0 8,080.7 tmca 2003-2007 -7.6% 15,123.6 851.4 4,462.9 14,119.6 817.9 4,215.2
8,088.0
7,896.9
7,672.6
12,882.2 844.6 3,839.3
11,813.8 706.0 3,550.4
11,047.6 635.3 3,402.9
12,985.9
12,550.3
13,946.8
13,232.6
12,412.9
9,809.3
9,086.5
8,198.3
7,557.4
7,009.3
1998
1999
2000 Pesado
2001
2002
2003 Ligero
2004
2005 Superligero
2006
2007
Fuente: Las reservas de hidrocarburos de Mxico, varios aos, Pemex Exploracin y Produccin.
58
La disminucin en el volumen de las reservas probadas entre 2002 y 2003, se debe a que, en 2002, Pemex adopt los criterios de la SEC para la definicin de reservas probadas. Esto ocasion una reclasificacin de reservas probadas en reservas probables y posibles, sin que se afectara el volumen total de reservas (3P). Tomando como referencia 2003, ao en el que se aplica la nueva definicin de reservas probadas, se observa que las reservas de aceite han disminuido su volumen en 4,076.0 mmb entre 2003 y 2007. En lo referente al comportamiento por calidad de aceite, la mayor reduccin en el periodo 2003-2007 se reflej en el crudo pesado, cuyo volumen disminuy 8.1% en promedio anual, es decir, se redujo 2,800.0 mmb. Esta disminucin se explica por la mayor produccin de este crudo a nivel nacional. En el mismo periodo, el crudo ligero redujo su volumen de reservas a una tasa promedio de 6.5% anual, disminuyendo 1,060.0 mmb respecto a 2003. El crudo superligero tambin decreci a una tasa de 7.1% en promedio anual en esos aos, reduciendo en 216.1 mmb el volumen de sus reservas en 2003.
3.1.3 Reservas probables
Las reservas probables registradas al primero de enero de 2007, se encuentran conformadas por 72.3% de aceite, 19.6% de gas seco, 7.0% de lquidos de planta y 1.1% de condensados. En lo que respecta a la contribucin a las reservas probables de aceite de acuerdo su calidad, la mayor aportacin es de crudo pesado, cuyas reservas equivalen a 55.5% del total de estas reservas; el crudo ligero aporta 34.6% y el superligero 9.9%. Al igual que en las reservas probadas, la variacin que se da entre 2002 y 2003 se explica por la reclasificacin de las reservas probadas a probables. Entre 2003 y 2007, las reservas probables de aceite se redujeron 1,497.2 mmb; siendo el crudo ligero el que presenta el mayor decremento, reduciendo su volumen a una tasa promedio de 6.1% anual (1,083.3 mmbd menos respecto a 2003); el crudo superligero redujo su volumen de reservas en 261.0 mmb, promediando una tasa de decremento de 5.2% en el periodo. Finalmente, el crudo pesado es el que presenta la menor reduccin en el volumen de reservas, 152.9 mmb menos respecto a 2003, lo que representa una tasa media de decremento de 0.6%.
Cuadro 11 Distribucin histrica por tipo de fluido de las reservas probables de hidrocarburos, 1998-20071 (millones de barriles de petrleo crudo equivalente)
1 2
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 15,788.5 11,644.1 166.6 1,046.5 2,931.4
2007 15,257.4 11,033.9 159.0 1,071.0 2,993.6
tmca2 2003-2007 -2.6 -3.1 -2.2 1.3 -2.0
10,608.4 12,104.5 7,576.6 154.4 817.3 2,060.0 8,885.1 231.0 824.7 2,163.7
12,140.8 12,196.2 11,862.5 9,035.0 206.8 866.4 2,032.7 8,982.3 220.1 834.6 2,159.3 8,930.4 221.6 726.8 1,983.7
16,965.0 16,005.1 15,836.1 12,531.1 173.7 1,018.2 3,241.9 11,814.1 157.9 959.4 3,073.7 11,621.2 168.9 980.2 3,065.8
59
Secretara de Energa
Grfica 19 Composicin de las reservas probables por tipo de crudo, 1998-2007 (millones de barriles)
12,531.1 1,351.6 11,814.1 1,317.4 8,885.1 7,576.6 1,270.3 2,642.1 3,068.3 6,280.4 5,875.1 5,725.1 6,774.9 6,127.5 1,228.7 9,035.0 744.9 2,805.8 8,982.3 709.9 2,847.1 8,930.4 626.5 2,872.7 11,621.2 1,419.0 11,644.1 977.5 11,033.9 1,090.6 3,891.7 4,477.1 3,815.8
4,899.1
4,621.6
5,014.3 3,238.1
5,484.2
5,425.2
5,431.2
1998
1999
2000 Pesado
2001
2002
2003 Ligero
2004
2005
2006 Superligero
2007
3.1.4 Reservas posibles
Las reservas posibles se integran por 67.3% de aceite, 23.6% de gas seco, 7.9% de lquidos de planta y 1.2% de condensados.
Cuadro 12 Distribucin histrica por tipo de fluido de las reservas posibles de hidrocarburos, 1998-20071 (millones de barriles de crudo equivalente)
Concepto Total Aceite Condensados Liquidos de planta Gas seco equivalente
1 2
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 13,140.7 8,455.2 156.9 1,034.7 3,493.9
2005 13,428.2 8,808.9 147.7 1,030.6 3,441.1
2006
2007
tmca2 2003-2007 3.0 3.4 2.1 4.7 1.4
10,699.4 11,457.2 11,959.5 11,343.4 7,064.2 139.9 883.0 2,612.4 7,478.7 202.7 917.5 2,858.3 7,829.1 239.5 1,095.0 2,795.9 7,275.2 250.5 988.2 2,829.4
10,251.0 12,990.0 6,936.6 220.2 752.3 2,341.9 8,611.2 159.9 959.6 3,259.2
14,159.4 14,604.7 9,635.0 158.5 1,114.1 3,251.8 9,827.3 173.9 1,153.0 3,450.4
60
Considerando la aportacin en el total de reservas posibles de aceite de cada tipo de crudo, se tiene que el crudo pesado es el que posee el mayor volumen de reservas, aportando 46.5% del total; seguido del crudo ligero con 41.7% y por ltimo el superligero que aporta el restante 11.8%. Al igual que en el caso de las reservas probables, el aumento de reservas posibles entre 2002 y 2003, se debe en gran medida a la reclasificacin de reservas probadas a posibles. Estas reservas presentan incrementos en su volumen de 1,216.1 mmb. Esta tendencia se encuentra asociada al aumento en las reservas posibles de crudo pesado, que incrementaron su volumen en 1,504.1 mmb en ese periodo (tmca de 10.5%), por lo que las reducciones en las reservas de los crudos ligero y superligero
por 175.9 mmb y 112.2 mmb, respectivamente, no afectaron el incremento de reservas posibles del pas.
3.1.5 Evolucin de las reservas de petrleo crudo por regin
La misin de PEP es maximizar el valor econmico a largo plazo de las reservas de crudo y gas natural del pas, garantizando la seguridad de sus instalaciones y su personal, en armona con la comunidad y el medio ambiente. Sus actividades principales son la exploracin y explotacin de petrleo y gas natural; su transporte, almacenamiento en terminales y su comercializacin de primera mano. Estas actividades se realizan, cotidianamente, en cuatro regiones geogrficas que abarcan la totalidad del territorio mexicano: Regin Marina Noreste, Regin Marina Suroeste, Regin Norte y Regin Sur.
Grfica 20 Composicin de las reservas posibles por tipo de crudo, 1998-2007 (millones de barriles)
9,635.0 8,611.2 7,064.2 1,581.8 7,478.7 1,671.4 7,829.1 1,103.7 7,275.2 1,074.5 6,936.6 929.4 4,274.9 3,424.0 3,249.3 4,095.8 4,155.8 4,081.1 4,099.0 1,266.9 8,455.2 1,285.3 8,808.9 1,203.2 1,099.5 9,827.3 1,154.7
3,696.8 2,908.8 3,545.5
4,454.3 2,573.6 2,261.8 3,028.5 2,776.7 2,757.9 3,069.5 3,074.1 3,449.9
4,573.6
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Pesado
Ligero
Superligero
61
Secretara de Energa
Cabe sealar que la tasa de restitucin de las reservas 3P, por descubrimientos, fue de 59.7%. Y en el caso de las reservas probadas se logr una tasa de restitucin de 41%.
3.1.5.1 Regin Marina Noreste
posicionando a esta regin como la segunda en cuanto a cantidad de reservas totales de aceite en territorio nacional despus de la Regin Norte. La Regin Marina Noreste contiene 59.1% del volumen total de reservas probadas de aceite en el pas; debido a que en esta regin se encuentra localizado el Activo Cantarell, que contiene un yacimiento supergigante, por lo que concentra 66.8% de estas reservas en la regin. El volumen de las reservas probables de aceite de la regin al primero de enero de 2007 represent 31.2% del total nacional. Ku-Maloob-Zaap es el Activo que ms aporta a este tipo de reservas con 64.5% del total de las reservas probables en la regin. La regin concentra 25.8% del total de las reservas posibles en territorio nacional. El Activo Cantarell concentra 55% de estas reservas en la regin mientras que el Activo Ku-Maloob-Zaap contribuye con 45% restante.
Con 166,000 kilmetros cuadrados es la regin de menor extensin entre las cuatro regiones en que se divide el pas en funcin de la produccin y exploracin de hidrocarburos. Se encuentra localizada en el sureste de la Repblica Mexicana en aguas territoriales nacionales frente a las costas de los estados de Campeche, Yucatn y Quintana Roo. Incluye parte de la plataforma continental y del talud del Golfo de Mxico. Esta regin administra dos Activos Integrales, Cantarell y Ku-Maloob-Zaap.
3.1.5.1.1 Reservas
El volumen de reservas totales de aceite 3P que registr esta regin al primero de enero de 2007, representa 39.2% de las reservas totales con las que cuenta el pas,
Mapa 1 Localizacin de la Regin Marina Noreste
Fuente: Sener con base en Pemex.
62
Grfica 21 Reservas de aceite en la Regin Marina Noreste al primero de enero de 2007 (millones de barriles)
2,533.9 12,510.6
3,444.7
9,976.7
6,532.0
Reservas probables
Reservas 2P
Reservas posibles
En cuanto a la composicin de las reservas por calidad, el crudo pesado es el de mayor aportacin para cualquiera de sus categoras. En el total de las reservas probadas de la regin, la participacin de crudo pesado es de 99.4%;
el 100% de participacin en las reservas probables y 98.9% de las reservas posibles. De esta manera, del total de las reservas en la regin o reservas 3P, el crudo pesado aporta el 99.5%.
Figura 3 Regin Marina Noreste Reservas de crudo al 1 de enero de 2007

Porcentaje de participacin por tipo de crudo en las reservas totales
Volumen de reservas por tipo de crudo (millones de barriles) Pesado Reservas 3P Reservas probadas Reservas probables Reservas posibles 12,444.1 6,493.4 3,444.7 2,506.0 Ligero 66.5 38.6 0.0 27.9
Ligero 0.5%
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
Pesado 99.5%
63
Secretara de Energa
En lo correspondiente a la composicin de las reservas totales o 3P en los dos activos de la regin considerando la calidad de aceite, se tiene que el Activo Ku-Maloob-Zaap posee el 100% de sus reservas totales de aceite pesado, mientras que en el Activo Cantarell predomina de igual manera el crudo pesado participando con 99.0%.
Grfica 22 Composicin de las reservas totales por Activo al primero de enero de 2007 (millones de barriles)
El Activo Ku-Maloob-Zaap alcanza 15 aos para esta relacin tomando como base las reservas probadas, 30 para las reservas 2P y 37 aos considerando las 3P1.
3.1.5.2 Regin Marina Suroeste
0.0 Ku-MaloobZaap 5,534.9
Esta regin cubre una superficie de 352,390 km2 y se localiza en aguas marinas que abarcan la plataforma y el talud continental del Golfo de Mxico. Se encuentra delimitada hacia el sur por los Estados de Veracruz, Tabasco y Campeche, hacia el oriente por la Regin Marina Noreste y hacia el norte y poniente por las aguas territoriales nacionales. La componen los Activos Integrales Abkatn-Pol-Chuc, Litoral de Tabasco y el Activo Regional de Exploracin.
3.1.5.2.1 Reservas
66.5 Cantarell 6,909.2
El volumen de reservas totales de aceite contenido en esta regin equivale a 9.1% del total nacional, convirtindola en la regin con el menor volumen de reservas entre las cuatro regiones del pas. La regin concentra 9.4% del total nacional de reservas probadas, volumen que la ubica en tercer lugar nacional para esta clasificacin. El Activo Integral Abkatn-PolChuc contiene 571.8 mmb, que representan 55.1% de las reservas de este tipo contenidas en la regin; mientras que el Activo Integral Litoral de Tabasco aporta 44.9% restante al contar con reservas por 466.2 mmb. Las reservas probables de aceite en la Regin Marina Suroeste equivalen a 6.7% del total nacional; elevando su participacin hasta 11.4% para el caso de las reservas posibles. El Activo Integral Abkatn-Pol-Chuc aporta 35.9% de las reservas probables y 23.8% de las posibles; mientras que el Activo Integral Litoral de Tabasco contribuye con 64.1% y 76.2%, respectivamente.
Pesado
Ligero
3.1.5.1.2 Relacin reserva-produccin
Considerando una produccin de 883.5 mmbpce por ao en la regin, la relacin reserva-produccin es de nueve aos para las reservas probadas. Para el caso de las reservas 2P (probadas ms probables) esta relacin se eleva a 13 aos y en las 3P es de 16 aos. El activo que posee la menor relacin reserva probadaproduccin entre los dos activos de la regin es Cantarell con siete aos, elevndose a nueve aos considerando las reservas 2P, y a 11 aos para el caso de las 3P.
Fuente: Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2007, Pemex Exploracin y Produccin, pp.73 y 74.
64
Mapa 2 Localizacin de la Regin Marina Suroeste
Grfica 23 Reservas de aceite en la Regin Marina Suroeste al primero de enero de 2007 (millones de barriles)
1,118.8 2,900.9
744.2
1,782.2
1,038.0
Reservas probables
Reservas 2P
Reservas posibles
65
Secretara de Energa
En lo que respecta al volumen de las reservas de aceite de acuerdo a su calidad, en esta regin predomina el crudo ligero para cualquiera de las clasificaciones de reservas. Dentro de las probadas, el crudo ligero participa con 72.3% del total, el superligero con 17.1% y el pesado con 10.6%. En las reservas probables la participacin de los crudos ligero y superligero se reduce, ubicndose en 55.1% en el caso del crudo ligero y en 16.0% para el superligero;
mientras que el crudo pesado aumenta su participacin porcentual a 28.9%. En las reservas posibles la contribucin del crudo ligero disminuye hasta ubicarse en niveles de 41.3%, mientras que el pesado aumenta a 29.0% y el superligero a 29.7%. Con base en lo anterior, dentro de las reservas totales de esta regin, la mayor participacin la tiene el crudo ligero con 55.9%, mientras los crudos pesado y superligero aportan 22.4% y 21.7%, respectivamente.
Figura 4 Regin Marina Suroeste Reservas de crudo al 1 de enero de 2007
Volumen de reservas por tipo de crudo (millones de barriles) Pesado Reservas 3P Reservas probadas Reservas probables Reservas posibles 650.2 110.0 215.2 325.0 Ligero 1622.2 750.4 409.9 461.9 Superligero 628.6 177.6 119.1 331.9
Superligero 21.7%
Pesado 22.4%
Ligero 55.9%
La contribucin de reservas 3P de la regin de acuerdo a la calidad de crudo se concentra principalmente en el Activo Integral Litoral de Tabasco, que aporta 60.6% del total de reservas de crudo pesado en la regin, 52.5% del crudo ligero y 87.6% del superligero. El Activo Integral Abkatn-Pol-Chuc contribuy con el volumen restante.
66
Grfica 24 Composicin de las reservas totales por Activo en la Regin Marina Suroeste al primero de enero de 2007 (millones de barriles)
3.1.5.3 Regin Norte
550.9 Litoral de Tabasco 393.8 851.3
77.7 AbkatnPol-Chuc 770.9 256.4
Con una extensin superior a los dos millones de kilmetros cuadrados, esta regin es la ms extensa del territorio nacional. Se localiza en la parte norte del pas y se encuentra delimitada al norte por los Estados Unidos de Amrica, al este con la isobata de 500 metros del Golfo de Mxico, al sur con el Ro Tesechoacn y al oeste con el Ocano Pacfico. Administra tres Activos Integrales en dnde se realizan actividades de desarrollo y explotacin de los campos descubiertos, Burgos, Poza Rica-Altamira y Veracruz; tambin administra el Activo Regional de Exploracin que concentra la actividad de incorporacin de reservas y evaluacin de potencial.
3.1.5.3.1 Reservas
Pesado
Ligero
Superligero
Esta regin posee el mayor volumen de reservas totales de aceite en todo el territorio nacional al contener 40.0% del total nacional. Las reservas probadas representan 7.0% de las reservas 3P de la regin y aportan 8.0% del total del volumen de reservas probadas en el pas. El Activo Integral Poza Rica-Altamira concentra 99.0% las reservas de aceite en esta categora. Esta regin concentra 55.3% de las reservas probables que contiene el pas, lo que la convierte en la regin con la mayor aportacin a este tipo de reservas. Al igual que en el caso de las reservas probadas, el Activo Integral Poza Rica-Altamira es el de mayor aportacin concentrando 99.9% de las reservas de la regin. El volumen de las reservas posibles existentes en la regin representa 58.8% del total nacional de estas reservas y la mantiene como la regin que ms aporta a esta clasificacin. El Activo Integral Poza Rica-Altamira aporta 99.4%, mientras que el volumen restante proviene de los Activos Integrales Veracruz y Burgos.
La Regin Marina Suroeste tiene la menor relacin reserva probada-produccin del pas, considerando una produccin de 244.7 mmbpce al ao, la relacin sera siete aos. Para el caso de las reservas 2P esta relacin aumenta hasta 11 aos y para las reservas 3P la relacin asciende hasta 19 aos. La menor relacin reserva-produccin de la regin se presenta en el Activo Integral Abkatn-Pol-Chuc para todas las categoras de reserva. Para el caso de las reservas probadas esta relacin se ubica en cinco aos, para reservas 2P en siete aos y para reservas 3P es de nueve aos. El Activo Integral Litoral de Tabasco tiene una relacin de 10 aos empleando las reservas probadas, de 19 aos para el caso de las reservas 2P y de 38 aos usando las reservas 3P2.
2
Fuente: Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2007, Pemex Exploracin y Produccin, pp.86.
67
Secretara de Energa
Mapa 3 Localizacin de la Regin Norte
Activo Integral Burgos
Activo Integral Altamira-Poza Rica
Activo Integral Veracruz
Grfica 25 Reservas de aceite en la Regin Norte al primero de enero de 2007 (millones de barriles)
5,780.8 12,769.4
6,099.7
6,988.6
888.9
Reservas probables
Reservas 2P
Reservas posibles
68
Con respecto a la aportacin en las reservas, de acuerdo a la calidad de aceite, se observa que, en el caso de las reservas probadas, el crudo ligero posee la mayor participacin con 57.8%. El crudo pesado se sita en el segundo lugar con 41.2%, mientras que el superligero contribuye con 1.0%. En las reservas probables, el orden de contribucin por tipo de crudo se mantiene, an cuando la participacin de los crudos ligero y pesado disminuye. El crudo ligero contribuye con 49.6%; el pesado con 38.3%, y el superligero aumenta su participacin porcentual a 12.1%. Para el caso de las reservas posibles, el crudo ligero se mantiene como el de mayor aportacin con 59.1%, el crudo pesado con 27.7% y 13.2% de reservas de crudo superligero.
El orden de participacin por tipo de crudo permanece en las reservas totales, no as su magnitud. Tanto el crudo ligero como el pesado reducen su contribucin a 54.5% para el caso del crudo ligero y a 33.7% para el crudo pesado. El crudo superligero aumenta su volumen de reservas, lo que a su vez incrementa su participacin a 11.8%. Prcticamente la totalidad de las reservas de aceite se ubican en el Activo Integral Poza Rica-Altamira. En las reservas de crudo pesado, la participacin de este Activo alcanza 98.9% y el volumen restante lo aporta el Activo Integral Veracruz. En el caso del crudo ligero, el Activo Poza Rica-Altamira contribuye con 99.9% y, al igual que en el caso del pesado, el resto lo aporta el Activo Integral Veracruz. Las reservas totales del crudo superligero se distribuyen en dos activos, el Integral Poza Rica-Altamira cuya aportacin es de casi la totalidad del volumen de estas reservas con 99.8%, y el Activo Integral Burgos que aporta el volumen restante.
Figura 5 Regin Norte Reservas de crudo al 1 de enero de 2007 Volumen de reservas por tipo de crudo (millones de barriles) Pesado Reservas 3P Reservas probadas Reservas probables Reservas posibles 4,303.4 366.1 2,337.8 1,599.5 Ligero 6,954.6 513.6 3,023.7 3,417.2 Superligero 1,511.4 9.1 738.2 764.0
Superligero 11.8% Pesado 33.7% Porcentaje de participacin por tipo de crudo en las reservas totales
Ligero 54.5%
69
Secretara de Energa
porciones de los Estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Se compone por cinco Activos Integrales: Bellota-Jujo, Cinco Presidentes, Macuspana, Muspac y Samaria-Luna, adems de un Activo Regional de Exploracin.
3.1.5.4.1 Reservas
Veracruz
0.0 0.7 46.2 1,509.1 6,953.9 4,257.2 2.2
Las reservas totales de aceite de esta regin concentran 11.7% de este tipo de reservas a nivel nacional, lo que la ubica en el tercer sitio en cuanto a su aportacin. Las reservas probadas en la Regin Sur corresponden a 23.4% del total nacional y la posicionan como la segunda regin con mayor volumen de estas reservas en el pas. Dos activos concentran el mayor volumen de esta clasificacin de reservas de aceite en la regin, el Activo Integral SamariaLuna con 50.7% y el Activo integral Bellota-Jujo que participa con 37.6%. El volumen de reservas probables de aceite contenidas en la regin representa 6.8% del total nacional de estas reservas. Al igual que en el caso de las probadas, los activos que concentran estas reservas son SamariaLuna y Bellota-Jujo que en conjunto aportan 76.7% total de reservas probables en la regin. Las reservas posibles registradas en la Regin Sur, al 1 de enero de 2007, aportan 4.0% al total nacional en esta clasificacin de reservas. Los activos que ms contribuyen a estas reservas son Samaria-Luna cuya participacin alcanza 42.3% y Cinco Presidentes que aporta 25.4% del volumen de esta regin. El crudo ligero es el que presenta el mayor volumen de reservas de la Regin Sur para todas las categoras de reservas. En el caso de reservas probadas, las de este tipo de crudo representan 81.1% del total en la regin; las reservas de crudo superligero aportan 17.3%; y por ltimo el crudo pesado con 1.5%.
Poza RicaAltamira
Burgos
0.0 0.0 Pesado Ligero Superligero
Como consecuencia de la baja produccin de aceite, esta regin posee la segunda mayor relacin reserva probada-produccin a nivel nacional con 10 aos considerando una produccin de 192.7 mmbpce por ao. Para el caso de la reserva 2P y debido a los altos volmenes de reservas probables, esta relacin se eleva a 57 aos. En el caso de las reservas totales o 3P esta relacin alcanza 106 aos, lo que sita a esta regin con la ms alta relacin reserva totalproduccin en territorio nacional3.
3.1.5.4 Regin Sur
La Regin Sur se integra por los Estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatn, Quintana Roo, as como
Fuente: Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2007, Pemex Exploracin y Produccin, pp.96-97.
70
Mapa 4 Localizacin de la Regin Sur
Grfica 27 Reservas de aceite en la Regin Sur al primero de enero de 2007 (millones de barriles)
393.9 745.3 3,334.0 3,727.9
2,588.7
Reservas probables
Reservas 2P
Reservas posibles
71
Secretara de Energa
Las reservas probables se componen de 51.3% de crudo ligero; 31.3% de crudo superligero y 17.4% de crudo pesado. Para las reservas posibles, el crudo ligero aporta 48.7% del volumen de estas reservas. El crudo pesado aumenta su participacin a 36.3%; mientras que las reservas del crudo superligero representan un 14.9%. El Activo Integral Samaria-Luna es el que aporta la mayor cantidad de reservas para las diferentes calidades de crudo en la regin. En el caso del crudo pesado, este activo concentra 85.0% de las reservas totales. El resto de estas reservas se encuentran en los Activos Integrales Bellota-Jujo, Muspac y Cinco Presidentes con una aportacin de 9.5%, 4.6% y 0.9%, respectivamente.
En el caso de reservas totales de crudo ligero, el Activo Integral Samaria-Luna contribuye con 48.4% de la regin, mientras que el restante se encuentra distribuido en los Activos Integrales Bellota-Jujo con 32.8%, Cinco Presidentes que concentra 11.3%, Muspac con 6.7% y por el Activo Macuspana con 0.8%. Por ltimo, el Activo Integral Samaria-Luna concentra 46% de las reservas totales de crudo superligero en la regin, complementando el volumen total con la aportacin de Bellota-Jujo, Muspac, Macuspana y Cinco Presidentes, que contribuyen con 31.3%, 10.7%, 8.5% y 3.6%, respectivamente del volumen total de las reservas de aceite de esta calidad.
Figura 6 Regin Sur Reservas de crudo al 1 de enero de 2007 Volumen de reservas por tipo de crudo (millones de barriles) Pesado Reservas 3P Reservas probadas Reservas probables Reservas posibles 312.7 39.8 129.8 143.1 Ligero 2,674.4 2,100.3 382.2 191.9 Superligero 740.6 448.5 233.3 58.8
Superligero 19.9% Pesado 8.4%
Ligero 71.7%
72
340.3 Samaria-Luna 266.0 78.9 179.2 14.4 63.1 20.7 1,294.9
Muspac
Considerando una plataforma de produccin de 297.3 mmbpce por ao, la Regin Sur posee la relacin reserva probada-produccin ms alta de entre las cuatro regiones, alcanzando 15 aos. Las reservas 2P elevan esta relacin hasta 19 aos y para el caso de las reservas totales alcanza 21 aos. De los activos que integran la regin destacan los Activos Samaria-Luna que posee una relacin reserva probada-produccin de 18 aos y BellotaJujo que alcanza 15 aos para la misma relacin4.
Macuspana 0.0 Cinco Presidentes 2.7
3.2 Produccin nacional de petrleo crudo, 1996-2006

El promedio de produccin obtenido a lo largo del periodo 19962006 fue de 3,137.8 mbd, con el mximo de produccin en 2004 cuando lleg a 3,382.9 mbd. Por otro lado, la produccin de petrleo crudo del pas durante 2006 registr una disminucin de 2.3% respecto a la obtenida en el ao inmediato anterior, lo que equivale a una reduccin de 77.7 mbd en la plataforma de produccin. El volumen de produccin alcanzado durante 2006 ubica a Mxico en el cuarto lugar entre los pases productores de crudo a nivel mundial.
Superligero
26.3 301.5
232.0 Bellota-Jujo 29.7 Pesado Ligero 878.2
Con relacin a la produccin de petrleo crudo equivalente, extraida en 2006, la tasa de restitucin de reservas 3P fue de 59.7%, representando un incremento respecto a 2005, cuando se ubic en 59.2%. En trminos de la restitucin de la reserva probada por adiciones, revisiones y desarrollo, se logr una tasa de restitucin de 41%, como consecuencia de inversiones en desarrollo de campos que permitieron reclasificar la reserva probable en probada, y tambin por los nuevos descubrimientos.
El crudo pesado es el de mayor aportacin a la produccin nacional, situacin vinculada al desarrollo del Activo Cantarell, cuya extraccin principal es este tipo de crudo. La participacin del crudo pesado represent el 68.9% de la produccin total a nivel nacional en 2006. El crudo pesado ha incrementado su participacin a lo largo del periodo 1996-2006, de un 48.0% en 1996 a 72.7% en 2004, ao en que alcanz su mayor participacin en el periodo. La produccin promedio de este crudo se ubic en 1,965.4 mbd para este periodo. El crudo ligero contribuy con 25.5% de la produccin nacional durante 2006, comparado con 31.8% en 1996,
Fuente: Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2007, Pemex Exploracin y Produccin, pp.107.
73
Secretara de Energa
Cuadro 13 Produccin de petrleo crudo por tipo 1996-2006 (miles de barriles diarios)
1996 Total Pesado Ligero Superligero 1,370.6 910.1 577.7 1997 1,567.1 881.5 573.7 1998 1,658.9 848.5 563.1 1999 1,563.5 806.1 536.4 2000 1,774.3 733.1 504.6 2001 1,997.0 658.7 471.4 2002 2,173.7 846.6 156.9 2003 2,425.4 810.7 134.8 2004 2,458.0 789.6 135.3 2005 2,387.0 802.3 144.1 2006 2,243.8 831.5 180.4 tmca 1.3 5.1 -0.9 -11.0 2,858.3 3,022.2 3,070.5 2,906.0 3,012.0 3,127.0 3,177.1 3,370.9 3,382.9 3,333.3 3,255.6
Nota: Los incrementos y decrementos en 2002, se deben a la recla sificacin de los crudos ligero y superligero. Fuente: Anuario Estadstico 2006, Pemex y SIE, Sener.
ao en el que tuvo su mayor aportacin. Cabe sealar que el aumento de 187.9 mbd en su volumen de produccin entre 2001 y 2002, se debe principalmente a una reclasificacin por parte de PEP originada por la medicin de las caractersticas de los crudos a boca de pozo. La produccin del crudo superligero ha venido a la baja, a la vez que su participacin en el total de la produccin ha disminuido de 20.2% en 1996 a 5.5%
en 2006. Esta disminucin es atribuible, en gran medida, a la reclasificacin antes mencionada, que impact de manera sustancial los volmenes de produccin de este crudo. Este hecho se traduce en que la tasa media de crecimiento anual (tmca) para este crudo de 1996 a 2006 se site en 11.0%; sin embargo, si se considerara nicamente los aos posteriores a esta reclasificacin, es decir, el periodo entre 2002 a 2006, la tmca sera positiva y se ubicara en 3.5%. La produccin promedio de este crudo a lo largo del periodo se ubic en 361.7 mbd.
Grfica 29 Produccin de petrleo crudo por regin, 1996-2006 (miles de barriles diarios)
4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Regin Marina Noreste Regin Sur

Fuente: Anuario Estadstico 2006, Pemex.
Regin Marina Suroeste Regin Norte
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3.2.1 Evolucin de la produccin de petrleo crudo por regin
3.2.1.1 Produccin de la Regin Marina Noreste
A nivel regional, la Regin Marina Noreste es la que posee la mayor produccin de petrleo crudo, situacin que se explica al considerar la produccin de crudo pesado en la regin, ya que esta represent 96.9% de la produccin nacional de este tipo de crudo durante 2006. La siguiente regin en importancia de acuerdo a su nivel de produccin es la Regin Sur cuya produccin de crudos ligeros es la ms alta del pas con 47.2% del total de la produccin de crudos ligeros y superligeros. En tercer sitio se encuentra la Regin Marina Suroeste cuya produccin se compone principalmente de crudos ligeros. La Regin Norte ocupa el cuarto lugar en cuanto a produccin, misma que se compone de crudo ligero y crudo pesado, aportando 3.4% y 2.5% de la produccin total nacional de dichos crudos.
El volumen de produccin que promedi esta regin la ubica como la principal regin productora de crudo a nivel nacional con 67.7% del total en el pas. La produccin de la regin se compone de 98.6% de crudo pesado y el resto de crudo ligero. Cabe sealar que en esta regin se encuentra el Activo ms importante del pas, Cantarell, que en 2006 report una produccin promedio de 1,800.9 mbd. El pico de produccin en el periodo, se alcanz en 2004. A partir de ese ao ha venido a la baja debido a una disminucin gradual en la produccin de Cantarell, por lo que actualmente se estudian mtodos para incrementar los niveles de produccin en este yacimiento. El promedio de produccin en la regin de 1996-2006 fue de 1,946.2 mbd.
Grfica 30 Produccin por tipo de crudo en la Regin Marina Noreste, 1996-2006 (miles de barriles diarios)
3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ligero 38.0 29.2 36.1 38.0 32.7 32.1 24.4 35.4 28.8 26.4 31.2 Pesado 1314.6 1511.0 1605.4 1516.3 1730.5 1953.7 2127.1 2380.9 2412.0 2330.6 2173.5 Total 1352.6 1540.2 1641.5 1554.3 1763.2 1985.8 2151.6 2416.3 2440.8 2357.0 2204.7
tmca -1.9 5.2 5.0
75
Secretara de Energa
3.2.1.2 Produccin de la Regin Marina Suroeste
El volumen de produccin registrado en esta regin, en 2006, la sita en el tercer lugar nacional, al contribuir con 14.6% de la plataforma de produccin del pas en ese ao. Esta regin es la segunda productora de crudos ligeros a nivel nacional. Durante 2006, el volumen de produccin de estos crudos en la regin represent 47.2% del total de crudo ligero producido en el pas y 45.7% de la produccin de crudo superligero. Por su parte, la produccin de crudo pesado en la regin, en ese ao, fue marginal. La produccin en la regin tuvo un comportamiento a la baja durante los primeros ocho aos del periodo de estudio, registrando su mnimo en 2004. En ese ao,
el nivel represent 49.8% de la produccin obtenida en 1996. A pesar de la recuperacin mostrada en aos recientes, la tasa media de crecimiento para los aos 1996-2006 es negativa. Sin embargo, an con esto, la regin presenta la segunda mayor produccin promedio, en el periodo, con 565.9 mbd.
3.2.1.3 Produccin de la Regin Norte
Durante 2006, el promedio de produccin registrado en esta regin la convierte en la de menor participacin en la plataforma de produccin nacional, aportando 2.6% de la misma. La mayor produccin de la regin corresponde a crudo pesado, que represent 66.2% del total de aceite producido en la regin en ese ao, mientras que el crudo ligero contribuy con la produccin complementaria.
Grfica 31 Produccin por tipo de crudo en la Regin Marina Suroeste, 1996-2006 (miles de barriles diarios)
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Superligero Ligero Pesado Total 1996 779.5 779.5 1997 758.9 758.9 1998 715.7 715.7 1999 683.5 683.5 2000 621.7 621.7 2001 554 554 2002 452.2 452.2 2003 0.4 397.2 397.6 2004 23.8 364.2 0.3 388.2 2005 52.2 343.9 0.2 396.3 2006 82.5 392.4 0.1 475.1 tmca -6.6 -4.8
76
Grfica 32 Produccin por tipo de crudo en la Regin Norte, 1996-2006 (miles de barriles diarios)
120
100
80
60
40
20
0 Ligero Pesado Total
1996 41.3 55.0 96.3
1997 40.8 55.5 96.3
1998 39.1 53.3 92.4
1999 33.9 47.2 81.0
2000 33.7 43.7 77.5
2001 35.2 43.3 78.5
2002 34.6 40.3 74.9
2003 35.6 38.0 73.6
2004 42.6 38.6 81.2
2005 48.1 35.4 83.5
2006 28.6 55.9 84.5
tmca -3.6 0.2 -1.3
La Regin Norte registr una disminucin de 22.7 mbd en la produccin de aceite entre 1996 y 2003. En ese ao la regin alcanz su mnimo en el periodo y su volumen represent 76.4% de la produccin mxima alcanzada al inicio del periodo. A partir de 2004 ha presentado un aumento gradual sin llegar a los niveles del principio del periodo. La regin presenta una produccin promedio a lo largo del periodo de 83.6 mbd.
3.2.1.4 Produccin de la Regin Sur
La variacin en la produccin de crudo superligero y ligero que se da en el 2002 es consecuencia de la reclasificacin de los crudos por parte de Pemex. Antes de esta reclasificacin el crudo superligero aportaba ms de 90% de la produccin total de la regin. Una vez reclasificados los crudos, la participacin del crudo superligero disminuy a niveles menores al 30%. Posterior a la reclasificacin y hasta 2005, la participacin del crudo superligero fue a la baja, al pasar de 31.5% del total de produccin en 2002 a 18.5% en 2005. En 2006 hubo un incremento tanto en el volumen de produccin como en la participacin de este crudo alcanzando 19.9%.
La produccin de aceite en la Regin Sur aport 15.1% del total nacional, este volumen la ubica como la segunda regin en importancia por nivel de petrleo producido en el pas. De esta, la mayor contribucin es por parte de los crudos ligeros mientras que el crudo pesado contribuye de manera marginal.
77
Secretara de Energa
Grfica 33 Produccin por tipo de crudo en la Regin Sur, 1996-2006 (miles de barriles diarios)
700 600 500 400 300 200 100 0 Superligero Ligero Pesado Total
1996 577.7 51.2 1.0 629.9
1997 573.7 52.6 0.6 626.9
1998 563.1 57.5 0.2 620.8
1999 536.4 50.8 587.2
2000 504.6 44.9 549.6
2001 471.4 37.3 508.7
2002 156.9 335.3 6.2 498.4
2003 134.5 342.4 6.4 483.3
2004 111.5 354.1 7.1 472.7
2005 92.0 383.8 20.8 496.6
2006 97.9 379.3 14.2 491.3
tmca -16.3 22.2 30.4 -2.5
La aportacin del crudo pesado ha sido marginal y muy variable, llegando incluso a ser nula por tres aos (de 1999 a 2001). La contribucin del crudo ligero a la produccin total de la regin aument de manera notable debido principalmente a la reclasificacin del crudo en el 2002. Mientras que en 2001 este crudo contribuy con 7.3% de la produccin total de la regin, en 2002 su participacin se elev hasta 67.3% y ha aumentando su nivel de participacin porcentual desde entonces. En 2006 el volumen de produccin del aceite de esta calidad represent 77.2% del total obtenido en la regin.
3.3 Inversiones ejercidas en Pemex Exploracin y Produccin, 1996-2006

Histricamente, las inversiones en PEP han representado un alto porcentaje de las inversiones totales devengadas por Pemex. Durante 2006, las inversiones destinadas a PEP representaron 86.5% de la inversin en capital total de Pemex para ese ao, mientras que el mximo de esta relacin se present en 2004, cuando PEP capt 92.2% del total del monto destinado por Pemex para inversiones (vase cuadro 14).
78
Grfica 34 Gastos de inversin en pesos corrientes, 1996-2006 (millones de pesos)

160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total inversiones Pemex

Fuente: Pemex, Direccin Corporativa de Finanzas.
Total inversiones PEP
En lo que respecta al origen de los recursos destinados a inversin por parte de Pemex y sus subsidiarias, sta se encuentra clasificada en dos rubros, inversin Pidiregas (Proyectos de infraestructura diferidos en el registro del gasto, actualmente conocidos como Proyectos de infraestructura productiva de largo plazo) e inversin noPidiregas. Anterior a 1997 el gasto en inversin dependa en exclusiva del gasto programable, lo que restringa la inversin a los montos que se autorizaran por parte de la Federacin. A partir de 1997, se registr la primera inversin por concepto Pidiregas, misma que ha permitido captar una mayor cantidad de recursos que se han empleado para mantener los niveles de produccin, proyectos de restitucin de reservas, as como desarrollar proyectos en exploracin, tales como Noxal-1 y Lakach-1, que
marcan el inicio de la incursin de Pemex en la exploracin y produccin en aguas profundas. Estos desarrollos se encuentran en aguas territoriales del Golfo de Mxico, Lakach se localiza a 131 kilmetros del puerto de Coatzacoalcos y tiene un tirante de agua de 988 metros; el pozo Lakach-1 descubri el primer yacimiento de gas no asociado en aguas profundas. Por su parte Noxal se ubica a 102 km de ese mismo puerto en un tirante de agua de 935 metros; el pozo Noxal-1 incorpor un yacimiento de gas no asociado en aguas profundas del Golfo de Mxico. A medida que los montos de inversin Pidiregas han crecido, los no Pidiregas han disminuido su participacin. En 1997 las inversiones por concepto Pidiregas representaban 20.0% del total captado por PEP, mientras en 2006 dicha inversin represent 93.7% de la inversin destinada a esta subsidiaria.
79
Secretara de Energa
Grfica 35 Porcentaje de participacin de la inversin Pidiregas en la inversin total, 1996-2006
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
El monto de inversin destinado a PEP se ha incrementado en 90,678 millones de pesos5 entre 1996 y 2006, lo que significa un crecimiento promedio anual
de 12.7%. Esta tasa de crecimiento es superior al crecimiento que han tenido las inversiones de Pemex en su conjunto.
Cuadro 14 Inversin en capital por empresa1 (millones de pesos de 2006)

1996 Total Pemex Inversin no-Pidiregas* Inversin Pidiregas Pemex Exploracin y Produccin Inversin no-Pidiregas Inversin Pidiregas
1
1997 65,670 56,250 9,420
1998 84,117 51,337 32,781
1999 75,573 36,217 39,356
2000 37,993 55,914
2001 33,041 45,375
2002 27,060 68,191
2003 21,449 106,806
2004 132,400 13,193 119,207
2005 22,214 109,383
2006 20,131 130,267
tmca 10.5 -9.6 -
55,380 55,380 0
93,907 78,416
95,251 128,256
131,597 150,398
39,393 39,393 0
47,219 37,799 9,420
63,350 32,066 31,284
59,267 20,853 38,414
58,839 66,208 22,951 35,888 21,680 44,528
74,305 15,855 58,450
99,706 10,091 89,614
122,129 3,981 118,148
116,959 130,071 11,441 105,519
12.7
8,142 -14.6 121,929 -
Flujo de efectivo. *La inversin no-Pidiregas solamente considera inversin fsica. Fuente: Pemex, Direccin Corporativa de Finanzas.
Cifras en pesos constantes, de 2006.
80
Incluso con el incremento en los montos de inversin, estos no han sido suficientes para incursionar en campos cada vez ms costosos, por ejemplo aguas profundas, ya que estos desarrollos suponen el destinar inversiones mucho mayores que en yacimientos costa adentro o aguas someras.
a 50% de crudo pesado en la carga que se introduce; mientras aquellas que no poseen estas unidades requieren de niveles que llegan a ser superiores a 85% de crudo ligero para obtener rendimientos similares. Actualmente en Mxico operan dos refineras con unidades de conversin profunda, Cadereyta y Madero. El crudo pesado es el que presenta el segundo mayor volumen demandado por parte del SNR, y se espera que su participacin se incremente al concluir las obras de reconfiguracin de la refinera de Minatitln y una vez que se lleven a cabo las reconfiguraciones planeadas en las refineras de Tula, Salamanca y Salina Cruz, as como la posible nueva demanda por parte del nuevo tren de refinacin. Durante el periodo 1996-2006, el volumen de crudo pesado requerido para proceso en el SNR se ha incrementado en 69.5 mbd, an cuando su participacin porcentual dentro de la demanda del SNR se ha mantenido prcticamente constante en niveles de 40% a lo largo del periodo. La demanda promedio que present este crudo a lo largo del periodo fue de 423.1 mbd. El crudo superligero es el de menor demanda por parte del SNR y ha mantenido una aportacin marginal a lo largo del periodo de estudio. Durante 2006, este crudo represent 1.5% de la demanda de crudos por parte del sistema, y su volumen registr una disminucin de apenas 0.7 mbd respecto al volumen demandado en 1996. La demanda promedio que present el SNR para esta calidad de crudo se ubic en 12.6 mbd a lo largo del periodo. El complejo petroqumico Cangrejera es el segundo destino del crudo mexicano en cuanto a volumen de demanda en territorio nacional. Durante 2006 este complejo capt 8.5% de la oferta de crudo en el pas. El comportamiento de la demanda ha venido a la baja durante el periodo disminuyendo en 84.9 mbd su demanda respecto a 1996. Este comportamiento muestra una disminucin de las actividades relacionadas con esta industria en nuestro pas.
3.4 Consumo nacional de petrleo crudo, 1996-2006

El crudo destinado a consumo nacional se emplea para la produccin de petrolferos o para elaborar materia prima de las industrias qumicas y petroqumica. El porcentaje de crudo que no se destina a exportacin se ha mantenido en niveles entre 42 y 46% del crudo producido en el pas a lo largo del periodo. Esta estabilidad en la demanda se debe a que los requerimientos de crudo por parte del Sistema Nacional de Refinacin (SNR) han variado muy poco debido, principalmente, a que la capacidad de refinacin no ha registrado grandes cambios. El SNR es el mayor demandante del crudo destinado a proceso en territorio nacional absorbiendo 86.0% de la oferta interna de crudo en 2006. Este comportamiento se mantiene a lo largo del periodo 1996-2006; ubicando su demanda en 1,171.7 mbd en promedio. El crudo ligero es el de mayor demanda por parte del SNR a lo largo del periodo, alcanzando, en 2001, su mximo de participacin con 70.4% del total del crudo empleado por este sistema. La demanda promedio que present el SNR para esta calidad de aceite durante el periodo 1996-2006 fue de 736.0 mbd. Esta demanda de crudo ligero se debe a que la mayor parte de las refineras que forman parte del SNR carecen de una configuracin que incluya procesos de conversin profunda, es decir, procesos que generan una mayor proporcin de destilados a partir de las corrientes de fondo de barril (corrientes de destilados pesados). Esto se traduce en que las refineras que poseen unidades de conversin profunda pueden procesar niveles superiores
81
Secretara de Energa
Grfica 36 Demanda del SNR por tipo de crudo (miles de barriles diarios)
1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
tmca -0.4 1.6 1.5 1.5
19.9 21.2 Superligero 616.3 602.4 Ligero 432.6 449.0 Pesado 1,068.9 1,072.5 Total
19.5 16.4 1.7 734.2 759.5 745.7 400.9 356.6 379.6 1,154.5 1,132.5 1,126.9
2.9 11.8 9.1 803.2 817.8 809.5 334.4 342.3 427.8 1,140.4 1,171.9 1,246.4
3.5 14.1 19.2 758.2 728.4 720.8 496.2 532.4 502.2 1,257.9 1,274.9 1,242.1
La demanda de crudo por parte de este complejo petroqumico se conforma principalmente de crudo pesado, que aport 62.4% de su demanda de crudo a lo largo del periodo; el crudo ligero contribuy con 37.5%, en promedio, y el superligero particip de manera marginal.
promedio de exportaciones para los aos 1996-2006 fue de 1,722.0 mbd. Durante 1996-2006, la mayor proporcin de crudo mexicano que se destin a exportacin fue de tipo Maya, adems de que a lo largo del periodo su contribucin ha incrementado. Durante 2006, las exportaciones de este tipo de crudo representaron 83.3% del total de crudo exportado en el pas; mientras que, para 1996, este mismo crudo, participaba con 55.9%. Este incremento responde a la mayor produccin de este tipo de crudo en territorio nacional de acuerdo a las caractersticas de los yacimientos explotados. El promedio de las exportaciones de este crudo para el periodo se ubic en 1,270.2 mbd.
3.5 Comercio exterior, 1996-2006

El volumen de exportaciones de crudo mexicano durante 2006 se contrajo 1.4% respecto al ao inmediato anterior. Esta reduccin se encuentra vinculada a la disminucin en la produccin de crudo en el pas. En 1999, se registr la menor produccin de petrleo crudo del periodo con 2,906 mbd, lo que deriv en la reduccin de las exportaciones que, para ese ao, registraron el mnimo del periodo. El volumen
82
Cuadro 15 Distribucin de crudo a proceso, 1996-2006 (miles de barriles diarios)

Concepto Entrega de crudo a plantas y maquila A refineras Ligero Ligero marino + terciario Ligero Regin Norte Pesado Pesado marino Pesado Regin Norte Superligero A Maquila Superligero Pesado A La Cangrejera Ligero Pesado Superligero A U.P. La Venta Ligero 1996 1,276.3 1,068.9 616.3 571.3 45.1 432.6 380.6 52.1 19.9 0.0 0.0 0.0 207.2 207.2 0.0 0.0 0.2 0.2 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1,509.3 1,246.4 809.5 771.6 37.9 427.8 405.0 22.8 9.1 112.5 4.7 107.8 150.4 0.0 150.4 0.0 0.0 0.0 2004 1,489.1 1,257.9 758.2 717.2 40.9 496.2 470.1 26.1 3.5 97.4 6.5 90.9 133.8 0.0 133.8 0.0 0.0 0.0 2005 1,487.3 1,274.9 728.4 693.4 35.1 532.4 499.7 32.7 14.1 81.4 6.5 74.9 131.0 0.0 130.1 0.8 0.0 0.0 2006 1,444.6 1,242.1 720.8 686.4 34.4 502.2 465.8 36.3 19.2 80.2 5.0 75.2 122.3 98.7 23.7 0.0 0.0 0.0 tmca 0.1 1.5 1.6 1.9 -2.7 1.5 2.0 -3.5 -0.4 n.a. n.a. n.a. -5.1 -7.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 1,266.8 1,317.9 1,338.7 1,072.5 602.4 558.1 44.3 449.0 396.9 52.1 21.2 0.0 0.0 0.0 194.0 193.6 0.0 0.4 0.3 0.3 1,154.5 734.2 692.9 41.2 400.9 356.8 44.1 19.5 0.0 0.0 0.0 163.2 63.9 99.2 0.0 0.2 0.2 1,132.5 759.5 724.8 34.8 356.6 319.8 36.7 16.4 56.7 3.4 53.2 149.6 0.0 149.6 0.0 0.0 0.0 1,366.6 1,349.0 1,446.9 1,126.9 745.7 711.5 34.2 379.6 348.3 31.2 1.7 103.7 22.4 81.3 136.0 39.7 96.4 0.0 0.0 0.0 1,140.4 803.2 767.5 35.7 334.4 313.0 21.4 2.9 62.3 8.9 53.5 146.2 26.8 119.4 0.0 0.0 0.0 1,171.9 817.8 781.9 35.9 342.3 322.2 20.1 11.8 130.4 22.2 108.2 144.5 0.0 144.5 0.0 0.0 0.0
n.a.: no aplica. Fuente: Pemex, Direccin Corporativa de Finanzas.
El crudo Istmo, an siendo el segundo con mayor produccin en Mxico, siempre ha mantenido una participacin menor respecto al crudo Olmeca dentro del total de exportaciones. Esta situacin se explica por la alta demanda de crudo ligero por parte del SNR cuyos procesos, en la mayor parte de las refineras, estn diseados para trabajar con una alta proporcin de crudo de esta calidad para obtener los mejores rendimientos. La participacin porcentual del crudo Istmo dentro del total de exportaciones muestra una tendencia a la baja; mientras en 1996 su participacin dentro de la oferta de crudo para exportacin se situaba en 12.3%, en 2006 sta represent el 3.8%. El volumen promedio de exportaciones de este crudo para los aos 1996-2006 se ubic en 113.3 mbd.
El crudo Olmeca, superligero, ocupa el segundo lugar en cuanto a volumen de exportacin. Esta situacin se presenta debido a la baja demanda de este crudo por parte del SNR que libera mucha de la produccin para destinarla a exportaciones a pesar de que los niveles de produccin de este tipo de crudo son bajos en comparacin con los del crudo pesado y ligero. Asimismo, la participacin de este crudo dentro de las exportaciones ha ido a la baja; en 1996 este crudo contribua con 31.8% de las exportaciones del pas, mientras que para 2006 particip con 12.9%. El volumen de las exportaciones del crudo Olmeca registr un promedio de 338.5 mbd para el periodo de estudio.
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Secretara de Energa
Grfica 37 Exportaciones nacionales por tipo de crudo, 1996-2006 (miles de barriles diarios)
2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 Olmeca Istmo Maya Total 1996 491.5 189.1 863.2 1,543.8 1997 485.2 215.8 1,019.7 1,720.7 1998 468.8 207.6 1,058.7 1,735.1 1999 434.4 190.1 929.1 1,553.6 2000 397.6 109.8 1,096.4 1,603.7 2001 317.4 86.8 1,351.4 1,755.7 2002 244.8 45.8 1,414.5 1,705.1 2003 215.6 24.9 1,603.4 1,843.9 2004 221.4 27.4 1,621.6 1,870.3 2005 215.8 81.0 1,520.4 1,817.1 2006 230.6 68.3 1,493.8 1,792.7 tmca -7.3 -9.7 5.6 1.5
3.5.1 Destino de exportaciones por regin y pas
La regin de Amrica es la mayor consumidora de crudo mexicano a nivel mundial, captando 88.7% del total de exportaciones durante el 2006. Esta alta demanda es impulsada por la cercana geogrfica, adems de que Estados Unidos de Amrica (EUA), es el mayor importador de crudo mexicano en el mundo. El crudo de mayor demanda en la regin es el tipo Maya que, durante el 2006, tuvo un volumen de exportacin promedio de 1,296.6 mbd, cifra que represent 81.6% de las exportaciones a esta regin. Las exportaciones de crudo Istmo en ese ao fueron de 62.7 mbd, que corresponde a 3.9% del volumen de las exportaciones a la regin. Sin embargo, este volumen represent 91.8% de la oferta total de exportacin que posee Mxico de este tipo crudo.
Durante 2006, esta regin capt 100% de la oferta nacional de exportacin de crudo Olmeca. Cabe sealar que, a lo largo del periodo de estudio, nicamente en 1997 y 1998 se exportaron pequeos volmenes de crudo Olmeca al Lejano Oriente y frica. Durante el resto del periodo, la demanda del crudo Olmeca de la regin de Amrica capt el 100% de las exportaciones. Por ltimo, la demanda total de crudo en la regin a lo largo del periodo de estudio, se ha mantenido en niveles que oscilan entre 85% y 88% del total de la oferta mexicana para exportacin. La caida de las exportaciones de 2004 a 2006 obedeci a una disminucin en la produccin durante este mismo periodo.
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A lo largo de 2006 Europa capt 9.5% de las exportaciones mexicanas de crudo. Este volumen de crudo represent una disminucin de 11.9% respecto al ao anterior. En trminos de volumen captado, la regin pas de 193.9 mbd en 2005 a 170.8 mbd en 2006. A lo largo de los 10 aos de estudio considerados en la presente prospectiva, la demanda de crudo por parte de Europa se ha mantenido en niveles que van de 7 a 11% de la demanda del total de exportaciones mexicanas. La mayor demanda de crudo la presenta el Maya, que en 2006 particip con 96.7% del total de exportaciones a esta regin, seguido del crudo tipo Istmo. Las exportaciones del crudo tipo Olmeca hacia esa regin han sido marginales o nulas para algunos aos. La demanda que presenta la regin de Lejano Oriente y frica ha ido a la baja; mientras que en 1996 la regin capt 5.6% de las exportaciones, en 2006 se redujo a 1.8% de la oferta de exportacin de crudo mexicano. Esta baja se encuentra estrechamente vinculada con la menor demanda de crudo mexicano por parte de Japn que, en 1996, captaba 100% de las exportaciones realizadas a esta regin, sin embargo, desde 2004, las exportaciones de crudo mexicano a ese pas han sido nulas.
En 2006, EUA se mantiene como el principal destino de las exportaciones de crudo, absorbiendo 80.4% del total de las exportaciones mexicanas. Este volumen representa un incremento de 1.2% respecto a la demanda que este pas tena en 2005. El crudo Maya exportado a EUA durante 2006 represent 80.1% del total del crudo de esta calidad destinado a exportacin. Esta situacin se explica por la configuracin de las refineras de la regin del Golfo de Mxico en Estados Unidos, en donde una buena parte de stas poseen unidades de conversin profunda que permiten el procesamiento de crudos pesados. Por otro lado, EUA absorbi 92.6% del crudo Olmeca y 46.3% del crudo Istmo. A lo largo del periodo de anlisis 1996-2006, EUA siempre se situ como el principal destino geogrfico de las exportaciones mexicanas de crudo, demandando niveles superiores a 75% de la oferta total de exportacin. Dentro de Amrica, el crudo que se destina a los pases con los que se suscribi el Programa de Cooperacin Energtica para Pases de Centroamrica y el Caribe, tambin conocido como Acuerdo de San Jos6 ha demandado alrededor de 2% del total de las exportaciones de crudo mexicano en los ltimos 10 aos. En 2006, la demanda de crudo por parte de estos pases represent 2.1% de las exportaciones en ese ao y, a lo largo del periodo, su demanda ha mantenido un crecimiento promedio por ao de 1.8%.
Cuadro 16 Destino de las exportaciones de crudo mexicano por regin, 1996-2006 (miles de barriles diarios)
1996 Total Amrica Estados Unidos Otros Europa Lejano Oriente y frica 1,543.8 1,335.2 1,209.6 125.6 121.7 86.9 1997 1,720.7 1,469.5 1,334.9 134.6 175.9 75.3 1998 1,735.1 1,500.5 1,335.3 165.2 190.3 44.3 1999 1,553.6 1,330.0 1,172.8 157.2 176.5 47.0 2000 1,603.7 1,378.7 1,203.4 175.3 185.5 39.5 2001 1,755.7 1,527.9 1,321.7 206.1 183.9 43.9 2002 1,705.1 1,477.5 1,338.6 138.9 181.0 46.7 2003 1,843.9 1,603.8 1,437.5 166.3 175.7 64.4 2004 1,870.3 1,655.6 1,482.0 173.6 178.4 36.3 2005 1,817.1 1,589.1 1,424.6 164.4 193.9 34.2 2006 1,792.7 1,589.9 1,441.9 148.0 170.8 32.0 tmca 1.5 1.8 1.8 1.7 3.4 -9.5

6
El Acuerdo de San Jos se firma por Mxico y Venezuela, siendo los pases beneficiarios: Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hait, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panam y Repblica Dominicana.
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Secretara de Energa
Grfica 38 Distribucin porcentual de las exportaciones de crudo en Amrica, 2006

Pacto de San Jos 2.3% Otros 7.0%
Grfica 39 Destino de exportaciones mexicanas de crudo en 2006 (miles de barriles diarios)

Estados Unidos Espaa Antillas Holandesa Acuerdo de San Jos Canad India 144.3 75.0 36.7 36.3 32.0 12.5 7.8 3.6 1.9 0.7 1,441.9
Estados Unidos 90.7%

Portugal Gran Bretaa Israel Holanda
Espaa es el segundo receptor de las exportaciones mexicanas de crudo, captando entre 6.2% y 8.9% del crudo nacional destinado a exportacin a lo largo del periodo. Durante 2006 las importaciones de crudo mexicano a este pas bajaron 10.3% con respecto al ao inmediato anterior, lo que represent disminuir el volumen de 160.8 mbd en 2005 a 144.3 mbd en 2006. Durante 2006, las Antillas Holandesas siguieron a Espaa como receptor de las exportaciones de crudo mexicano; la demanda que present este pas absorbi 4.2% de las exportaciones en ese ao. Las Antillas Holandesas han captado niveles de entre 3.4% y 7.6% del crudo mexicano destinado a exportacin a lo largo del periodo de estudio.
Otros
Los niveles de produccin que el pas present durante el periodo, aunado a que la demanda de crudo por parte del SNR permaneci casi constante; permiti destinar una parte importante de la produccin para su exportacin. La venta de petrleo al exterior es una importante fuente de ingresos para el pas. La mayor proporcin en la produccin nacional de crudo del pas es de crudo pesado, que ha aumentado su participacin dentro del total nacional. Este mismo crudo es tambin el que aporta el mayor volumen en el crudo destinado a exportaciones. El crudo ligero le sigue en cuanto a nivel de produccin sin embargo, al ser el crudo de mayor demanda por parte del SNR, el volumen que se destina a exportacin lo relega al tercer sitio. Por ltimo el crudo superligero es el de menor produccin en territorio nacional, a pesar de esto y dada su poca participacin en la demanda de crudo del pas, ocupa el segundo lugar en cuanto a volumen de crudo a exportacin.
3.6 Balance nacional de petrleo crudo, 1996-2006

Mxico ha sido un productor de crudo importante a nivel internacional a lo largo del periodo de 1996-20067.
Cabe sealar que Mxico ha cado de la quinta posicin a la sexta en dicho periodo.
86
Cuadro 17 Balance nacional de petrleo crudo, 1996-2006 (miles de barriles diarios)

Concepto Disponibilidad Ligero Pesado Superligero Produccin Ligero* Pesado* Superligero* Condensados incorporados al crudo Gasolinas y naftas incorporadas al crudo Inyeccin y traspaso Mermas por evaporacin Derrame y otros conceptos Empaque neto de productos Variacin de inventarios (en domos) Variacin de inventarios (en campos) Distribucin Ligero Pesado Superligero Entrega de crudo a plantas y maquila A refineras Ligero Pesado Superligero A Maquila Superligero Pesado 1996 1,013.9 1,299.1 520.5 2,858.3 910.1 1,370.6 577.7 0.3 2.3 0.0 17.3 -0.5 1.0 9.2 -0.5 1997 1,016.9 1,479.1 512.5 3,022.2 881.5 1,567.1 573.7 0.4 2.2 0.0 17.7 0.0 0.5 -1.5 -0.4 1998 1,001.8 1,568.7 492.8 3,070.5 848.5 1,658.9 563.1 0.4 2.1 0.0 17.0 -0.2 0.4 -8.2 0.3 1999 947.1 1,487.4 459.3 2,906.0 806.1 1,563.5 536.4 0.2 2.4 0.0 15.2 0.0 0.5 -0.4 -0.3 2000 900.2 1,667.8 426.9 3,012.0 733.1 1,774.3 504.6 0.1 2.9 0.0 14.6 0.0 0.0 4.4 1.1 2001 915.5 1,864.5 333.2 3,127.0 658.7 1,997.0 471.4 0.3 2.9 0.0 14.0 0.0 0.4 3.9 -1.3 2002 864.1 2,024.0 282.6 3,177.1 846.6 2,173.7 156.9 1.1 1.8 0.0 13.8 -1.3 0.1 -5.2 -0.6 2003 835.1 2,293.9 234.1 3,370.9 810.7 2,425.4 134.8 1.3 2.4 0.0 13.6 0.0 0.1 -3.3 0.9 2004 790.5 2,346.5 228.3 3,382.9 789.6 2,458.0 135.3 0.3 1.9 0.0 13.4 0.0 0.3 6.4 -0.5 2005 832.0 2,257.8 235.1 3,333.3 802.3 2,387.0 144.1 0.7 0.9 0.0 13.9 0.1 -0.6 -3.7 0.3 2006 3,241.0 914.5 2,077.6 248.9 3,255.6 831.5 2,243.8 180.4 1.4 1.4 0.0 13.8 0.1 0.6 2.7 0.3 3,233.7 884.9 2,094.8 254.0 1,444.6 1,242.1 720.8 502.2 19.2 80.2 5.0 75.2 tmca 1.4 -1.0 4.8 -7.1 1.3 -0.9 5.1 -11.0 14.8 -4.7 14.8 -2.2 -4.6 -11.7 1.3 -1.4 4.9 -6.8 1.2 1.5 1.6 1.5 -0.4 2,833.5 3,008.4 3,063.3 2,893.7 2,994.9 3,113.2 3,170.6 3,363.1 3,365.4 3,324.9
2,828.6 2,997.3 3,055.8 2,889.9 1,015.3 1,298.6 514.7 1,276.3 1,068.9 616.3 432.6 19.9 0.0 0.0 0.0 1,013.8 1,475.7 507.8 1,266.8 1,072.5 602.4 449.0 21.2 0.0 0.0 0.0 1,002.8 1,564.1 488.9 1,317.9 1,154.5 734.2 400.9 19.5 0.0 0.0 0.0 948.1 1,487.0 454.8 1,338.7 1,132.5 759.5 356.6 16.4 56.7 3.4 53.2
2,986.4 3,105.6 3,163.1 3,357.6 3,362.7 3,319.9 898.0 1,664.9 423.5 1,366.6 1,126.9 745.7 379.6 1.7 103.7 22.4 81.3 914.2 1,861.5 330.0 1,349.0 1,140.4 803.2 334.4 2.9 62.3 8.9 53.5 864.0 2,020.4 278.8 1,446.9 1,171.9 817.8 342.3 11.8 130.4 22.2 108.2 834.9 2,291.4 231.2 1,509.3 1,246.4 809.5 427.8 9.1 112.5 4.7 107.8 786.1 2,345.7 230.8 1,489.1 1,257.9 758.2 496.2 3.5 97.4 6.5 90.9 812.5 2,267.7 239.6 1,487.3 1,274.9 728.4 532.4 14.1 81.4 6.5 74.9
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Secretara de Energa
Cuadro 17 (continuacin) Balance nacional de petrleo crudo, 1996-2006 (miles de barriles diarios)
Concepto A La Cangrejera Ligero Pesado Superligero A U.P. La Venta A terminales de exportacin1 Recibo Istmo Maya y otros Olmeca Carga a exportacin Istmo Maya Olmeca Movimiento de inventarios Istmo Maya Olmeca Diferencias (calculada) Diferencias total Diferencia suma Ligero Pesado Superligero
1
1996 207.2 207.2 0.0 0.0 0.2 1,552.3
1997 194.0 193.6 0.0 0.4 0.3 1,730.5
1998 163.2 63.9 99.2 0.0 0.2 1,738.0
1999 149.6 0.0 149.6 0.0 0.0 1,551.2
2000 136.0 39.7 96.4 0.0 0.0 1,619.8
2001 146.2 26.8 119.4 0.0 0.0 1,756.6
2002 144.5 0.0 144.5 0.0 0.0 1,716.2
2003 150.4 0.0 150.4 0.0 0.0 1,848.3
2004 133.8 0.0 133.8 0.0 0.0 1,873.6
2005 131.0 0.0 130.1 0.8 0.0 1,832.6
2006 122.3 98.7 23.7 0.0 0.0 1,789.1
tmca -5.1 -7.2 1.4
191.6 866.0 494.8 1,547.5 189.8 865.6 492.1 4.8 1.8 0.4 2.7 0.1 4.8 -4.8 -1.4 0.4 5.8
217.5 1,026.7 486.3 1,729.7 216.6 1,026.0 487.1 0.8 0.9 0.7 -0.9 0.0 11.1 -11.1 3.1 3.3 4.7
204.5 1,064.0 469.4 1,741.0 208.8 1,061.1 471.1 -3.2 -4.3 2.9 -1.7 0.0 7.5 -7.5 -1.0 4.6 3.9
188.6 927.6 435.0 1,557.3 190.4 931.3 435.6 -6.1 -1.8 -3.7 -0.6 0.0 3.8 -3.8 -1.1 0.4 4.4
112.6 1,107.7 399.4 1,612.6 110.2 1,102.9 399.6 7.3 2.5 5.0 -0.2 0.0 8.5 -8.5 2.2 2.9 3.4
84.1 1,354.3 318.2 1,762.6 87.2 1,357.4 318.1 -6.0 -3.0 -3.1 0.1 0.0 7.6 -7.6 1.3 3.0 3.3
46.1 1,425.3 244.8 1,714.0 46.0 1,422.3 245.8 2.2 0.2 3.1 -1.1 0.0 7.5 -7.5 0.1 3.6 3.8
25.4 1,605.5 217.4 1,847.2 25.0 1,605.7 216.5 1.0 0.4 -0.4 0.9 0.0 5.5 -5.5 0.2 2.5 2.9
27.9 1,624.8 220.8 1,877.0 27.5 1,626.6 223.0 -3.5 0.5 -1.8 -2.2 0.0 2.7 -2.7 4.4 0.8 -2.5
84.1 1,530.3 218.1 1,826.4 81.3 1,527.1 218.0 6.2 2.8 3.2 0.2 18.3 -13.7 32.0 12.8 -16.8 -9.3
65.5 1,493.8 229.8 1,796.9 68.5 1,498.6 229.7 -7.8 -3.1 -4.8 0.1 0.0 7.3 -7.3 29.6 -17.2 -5.1
-10.2 5.6 -7.4 1.5 -9.7 5.6 -7.3 -
Para obtener el volumen a 60 F, multiplicar por 0.9966. * Volmenes medidos a 20C. ** A partir de 2004, el tipo de crudo se clasifica desde el pozo. Fuente: Pemex, Direccin Corporativa de Finanzas.
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Evolucin del mercado nacional de petrleo crudo 2007-2016
Captulo cuatro
Este captulo describe los pronsticos de produccin de crudo entre 2007 y 2016, de acuerdo con la informacin disponible de la cartera de proyectos de Pemex Exploracin y Produccin (PEP). Las estimaciones presentadas se encuentran alineadas a los escenarios de inversin planeados para cada proyecto en trminos de valor econmico en pesos de 2007.
La cartera de proyectos 2007 de PEP muestra el conjunto de oportunidades en trminos exploratorios y de explotacin que se han identificado hasta el da de hoy, y a partir de ella se han generado dos escenarios de produccin de aceite, uno llamado sobresaliente y otro bajo. Estos escenarios consideran la estructura de costos de los principales insumos del primer trimestre del 2007 e incluyen tanto los asociados a la construccin de infraestructura como los relacionados con la perforacin de pozos, entre otros aspectos. En el escenario sobresaliente, se desarrollan un nmero de proyectos exploratorios que permiten mantener la produccin de petrleo crudo en niveles superiores a 3,200 mbd. Mientras que en el escenario de produccin bajo, la plataforma de produccin promedia un valor cercano a los 2,500 mbd en el periodo de estudio. Algunos de los factores que pudieran afectar la ocurrencia de los pronsticos de produccin son el riesgo geolgico, la capacidad de ejecucin de los proyectos, la efectividad y cumplimiento de los planes y desarrollo de los programas planteados, entre otros.
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4.1 Escenario de produccin sobresaliente1

Este escenario supone la capacidad mxima de ejecucin de PEP a travs de intensificar la actividad exploratoria, el desarrollo inmediato de los descubrimientos realizados y la consecuente perforacin de pozos de desarrollo tanto en esos descubrimientos como en reservas ya identificadas. Supone, adems, un mercado de servicios fortalecido con capacidad suficiente para suministrar, con oportunidad y calidad, materiales y servicios relacionados con las actividades de exploracin, explotacin, acondicionamiento y distribucin de hidrocarburos. Las premisas de montos de inversin se disearon para la realizacin de las reformas estructurales que requiere el pas, con el propsito de elevar la rentabilidad social y econmica de la inversin, y con ello incrementar, de manera significativa, los recursos destinados al desarrollo de infraestructura. Con base en la inversin considerada, PEP elabor el escenario sobresaliente en el cual se determinan las metas de produccin y la actividad fsica asociada. El portafolio de negocios 2007 de PEP para el escenario sobresaliente contiene un total de 81 proyectos, de los cuales seis son integrales de exploracin y explotacin (proyectos que abarcan tanto la actividad prospectiva de bsqueda de hidrocarburos como la actividad extractiva de produccin de las reservas encontradas o de las reservas existentes); 29 proyectos de explotacin (proyectos que consideran nicamente la produccin de reservas ya descubiertas), 22 de exploracin y 24 de infraestructura y soporte para la operacin y mantenimiento del transporte y distribucin de hidrocarburos. Cabe sealar que, salvo en los proyectos de infraestructura y soporte, se incluyen las inversiones de seguridad industrial y proteccin ambiental. Entre algunos aspectos considerados en el presente escenario de produccin se encuentran:
Techos presupuestales por 157 mil millones de pesos en promedio a lo largo del periodo destinados a inversin fsica. De estos, 98 mil millones se ocuparn en la explotacin de campos actuales, 28 mil millones se destinarn a la exploracin de nuevos campos y 31 mil millones a su futuro desarrollo; Se intensifica y fortalece la actividad exploratoria y de futuro desarrollo de aguas profundas, con el aseguramiento de los equipos de perforacin requeridos para iniciar produccin de aceite a partir de 2014; Se considera la produccin esperada de los pozos exploratorios programados a terminar en 2007 y el desarrollo de los campos descubiertos; El programa de perforacin exploratoria considera los proyectos: Juliv, Comalcalco, Litoral de Tabasco Terrestre, Coatzacoalcos y Campeche Poniente Terciario, Campeche Poniente y Campeche Oriente y Litoral de Tabasco Marino; Se mantiene la ejecucin de los proyectos de desarrollo para mejorar el factor de recuperacin de reservas remanentes, adems de que se continan diferentes estudios y acciones para mejorar el factor de recuperacin de campos maduros y marginales.
El escenario propuesto comienza con una produccin de crudo de 3,256 mbd en 2006, y mantiene un promedio de 3,255 mbd entre 2006 y 2016. Cabe sealar que estos niveles de produccin dependen del xito de la actividad exploratoria, generalmente sujeta a un alto grado de incertidumbre; as como de la disponibilidad de recursos oportunos, tanto financieros como tcnicos, y de la capacidad de ejecucin de un mercado de materiales y servicios para, eficientemente, suministrarlos de acuerdo a los ritmos de ejecucin de los proyectos de Pemex.
Corresponde al escenario llamado 3.4 de PEP.
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Con el propsito de explicar a detalle los proyectos contemplados y la produccin estimada, el escenario se presenta en los siguientes trminos: Por tipo de actividad (exploracin y explotacin); Por categora de proyectos; Por regin; y, Por calidad de aceite.
evolucin de la productividad del pozo. Esta planeacin toma mayor relevancia al considerar que gran parte de la produccin actual de PEP, proviene de campos maduros, por lo que existen elementos difcilmente predecibles como la velocidad a la cual avanzarn los contactos de otros fluidos distintos al aceite, sobre todo si la produccin proviene de yacimientos naturalmente fracturados donde los avances tecnolgicos actuales, a travs de modelos detallados para reproducir la distribucin y conductividad de las fracturas, presentan limitaciones para predecir con precisin y certeza el movimiento de estos fluidos. Por otro lado, la actividad exploratoria refleja la nueva produccin resultado de inversiones en las cuencas terrestres, aguas someras y aguas profundas. En las cuencas terrestres, el portafolio de exploracin contempla inversiones para los proyectos de Burgos, Reforma Terciario, Simojovel y Cuichapa. En aguas someras se tienen programadas inversiones en proyectos como Crudo Ligero Marino, Coatzacoalcos, Lamprea, Campeche Oriente y Campeche Poniente. En el caso de aguas profundas se consideran los proyectos Golfo de Mxico B y Golfo de Mxico Sur.
Por actividad
La planeacin de las actividades de exploracin y explotacin de crudo, es importante ya que, por un lado, el horizonte de explotacin indica la administracin efectiva de la produccin base proveniente de campos y pozos en explotacin actual, y cmo respondern a distintos elementos. Entre los factores que influyen en la administracin de los yacimientos se encuentran: la tasa de declinacin de la produccin por disminucin de presin y el avance de los contactos agua-aceite y gas-aceite, factores que inciden, entre otros, en la
Grfica 40 Produccin de crudo por tipo de actividad, escenario sobresaliente, 2006-2016 (miles de barriles diarios)
4,000 Aguas profundas 3,000 Exploracin (sin aguas profundas)
2,000
1,000
Explotacin
0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.
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El horizonte de planeacin muestra que la produccin de aceite obtenida en los proyectos de explotacin presentar una disminucin esperada en todo el periodo, misma que se acelera a partir de 2009, principalmente por la declinacin del yacimiento Cantarell y de otros campos que alcanzan su etapa de madurez. En contraparte, la produccin del conjunto de oportunidades exploratorias comienza a incorporarse en 2008, con un volumen de 2 mbd, alcanzando su mxima aportacin de 925 mbd hacia el final del periodo. Este escenario incorpora una produccin de 19 mbd proveniente de aguas profundas en 2014 que aumentar hasta 174 mbd en 2016.
Por categora de proyectos
Exploracin (sin aguas profundas); y, Aguas profundas.
Los proyectos de explotacin cubrirn un promedio de 1,637 mbd en el periodo de anlisis. El conjunto de estos proyectos alcanza su produccin mxima en 2010, cuando lleguen a 1,851 mbd, representando casi 60% de la produccin nacional de crudo de ese ao. La disminucin de la produccin de los proyectos de explotacin a partir de 2011, obedece principalmente al inicio de la declinacin de Ku-Maloob-Zaap. Uno de los retos ms importantes de la cartera de proyectos 2007 es continuar con la administracin de la declinacin del Proyecto Cantarell, principalmente por la importancia volumtrica que este Complejo ha tenido en la produccin de crudo del pas durante varias dcadas. Es por esto que, en la planeacin tcnica de Cantarell, se est diseando un nuevo proyecto que busca maximizar la produccin a travs de un proyecto de recuperacin adicional de hidrocarburos, de tal manera que la actual estrategia de explotacin, basada en un mantenimiento de presin, deber evolucionar a otro esquema de explotacin.
En este apartado se analiza la diversificacin de los grandes proyectos de produccin de crudo. En este sentido, el portafolio de negocios se clasific en los siguientes proyectos: Explotacin (sin Chicontepec y Cantarell); Cantarell; Chicontepec;
Grfica 41 Produccin de crudo por categora de proyectos, escenario sobresaliente, 2006-2016 (miles de barriles diarios)
4,000 Aguas profundas 3,000 Cantarell 2,000 Exploracin (sin aguas profundas) Chicontepec
1,000
Explotacin (sin Chicontepec y Cantarell)
0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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El total de la produccin en este proyecto disminuir a una tasa de 14.1% anual entre 2006 y 2016, promediando un volumen de 921 mbd en el periodo. Se espera que la declinacin de la produccin de Cantarell sea parcialmente compensada por una mayor produccin de Ku-MaloobZaap, Chicontepec y otros campos. La produccin de los proyectos de exploracin provendr principalmente de los proyectos Golfo de Mxico B, Reforma, Cuichapa y Crudo Ligero Marino. En lo referente a aguas profundas, estos proyectos inician su produccin de crudo a partir de 2014. Para la clasificacin de estos proyectos se considera una definicin propia de PEP, donde aquellos desarrollos con un tirante de agua superior a 500 metros son considerados como proyectos de aguas profundas. Esta definicin responde a que, a esa profundidad, la tecnologa para el desarrollo de esos campos cambia de manera significativa.
Por regin
En la produccin agregada de crudo por regiones se espera que la Marina Noreste decline a una tasa de 8% anual entre 2006 y 2016. La importancia de esta regin radica en que durante 2006, sta particip con 68% de la produccin nacional de aceite, mientras que en 2016 su participacin bajar hasta 31%. Esta disminucin se encuentra ligada a la declinacin de Cantarell, que se estima tendr una reduccin de 1,397 mbd en el volumen de su produccin hacia el final del periodo. La declinacin en la produccin en la Regin Marina Noreste ser compensada por el crecimiento esperado en otras regiones, principalmente por desarrollo de reservas en la Regin Norte. Esta regin, que actualmente representa menos de 3% de la produccin nacional, se prev que incremente gradualmente su produccin hasta alcanzar una participacin del 27% del total en 2016, lo que se explica por el desarrollo del proyecto Chicontepec.
Grfica 42 Produccin de crudo por regiones escenario, sobresaliente, 2006-2016 (miles de barriles diarios)
4,000
3,000
Norte Sur Marina Suroeste
2,000
1,000 Marina Noreste 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
El resto de las regiones en que se subdivide el pas tambin vern un incremento en su produccin. Se espera que la Regin Sur incremente en 53% su produccin actual, mientras que la Regin Marina Suroeste lo har en 37%.
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Por calidad de aceite
De acuerdo a la calidad de aceite, se espera que la produccin de crudo pesado disminuya en los primeros aos, debido a la declinacin de Cantarell y, posteriormente, Ku-Maloob-Zaap experimentar la misma tendencia. Estos factores darn como resultado una reduccin de 35% en la produccin de crudo de esta calidad hacia el final del periodo. En lo que respecta a los crudos de menor densidad, se espera que el ligero incremente su produccin a lo largo del periodo a una tasa promedio de 7% anual, mientras que el superligero lo har a una tasa de 6%. Estos incrementos se encuentran ligados al desarrollo de los proyectos de Chicontepec, Crudo Ligero Marino, Cuichapa, Reforma y Campeche Poniente. La produccin de aceites ligeros (ligero y superligero) aumenta de 1,012 mbd en 2006 a 1,972 mbd en 2016. Este escenario permite prever que la calidad de la mezcla mexicana se volver ms ligera, derivado de una menor produccin de crudo pesado. Esta situacin podra resultar en que el crudo Maya se convirtiera en un commodity de difcil acceso y por tanto presente un comportamiento atractivo en cuanto a su precio.
Con la composicin del pronstico de produccin, la demanda de aceites del Sistema Nacional de Refinacin (SNR) se satisface en su totalidad dentro del escenario propuesto.
4.1.1 Consumo nacional de petrleo crudo, 2006-2016
El crudo nacional tiene dos destinos de consumo, uno que va dirigido al proceso de crudo en el pas y otro que abastece al mercado externo. El procesamiento de crudo en el mercado interno se divide principalmente en aquel que se enva al SNR y otro volumen que va al Complejo Petroqumico La Cangrejera. Esta estructura no cambia en el horizonte de planeacin, e incluso, el pronstico de distribucin del crudo en ambos escenarios considera el posible fortalecimiento de la capacidad instalada de refinacin.
Sistema Nacional de Refinacin
Para el periodo 2006-2016, se espera que el SNR contine siendo el principal demandante de crudo en territorio nacional. A su vez, se prev que la proporcin de crudo requerido se incrementar conforme se concluyan las reconfiguraciones planeadas en las refineras, y entre en operacin la nueva capacidad. De este modo,
Grfica 43 Produccin de crudo por calidad, escenario sobresaliente, 2006-2016 (miles de barriles diarios)
4,000 Superligero 3,000 Ligero 2,000
1,000 Pesado 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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mientras que en 2006, el SNR capt 38% del volumen total de crudo destinado a distribucin, se espera que en 2015 esta proporcin se eleve hasta 51%, como resultado de la expectativa del arranque de nueva capacidad de refinacin en ese ao2.
Grfica 44 Demanda del SNR versus disponibilidad nacional de crudo, escenario sobresaliente, 2006-2016 (miles de barriles diarios)
4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2006
1,736 1,245 1,242 1,283 1,346 1,366 1,368 1,389 1,419 1,432 1,735
2007 Pesado
2008
2009 Ligero
2010
2011
2012 Superligero
2013
2014
2015
2016
Demanda del SNR
Fuente: Pemex.
Tambin se prev un cambio en la tendencia de consumo por tipo de aceite; mientras que en 2006 el crudo pesado representaba 40% del total demandado por el SNR, se espera que este eleve su participacin hasta 63% hacia el ltimo ao del periodo. Este aumento en la participacin supone un incremento de 583 mbd en el volumen de crudo pesado requerido respecto a 2006. Este tipo de crudo experimentar una tasa de crecimiento promedio de 8% en su consumo, que ser la ms alta entre los tres tipos de crudo. El cambio en la tendencia en la nominacin de crudo para la demanda del mercado interno se encuentra
relacionado con dos factores. Por un lado la culminacin de los proyectos de reconfiguracin en las refineras, que permitirn procesar una mezcla con una mayor proporcin de crudos pesados. Por otro lado, existe la posibilidad de que inicie operaciones un nuevo tren de refinacin, que incrementara la demanda de crudo pesado en 2015. La proporcin de crudo pesado captado por el SNR se incrementar de manera considerable entre 2006 y 2016, respecto al volumen total de este tipo de crudo para distribucin. En el ao base (2006), la demanda del SNR representaba 24% del total disponible a nivel nacional, mientras que para 2016 se espera que esta proporcin se eleve a 63%.
El arranque de la nueva capacidad estar sujeto al nivel de inversiones que se canalice a este segmento de la industria.
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Grfica 45 Demanda de crudo pesado por parte del SNR vs disponibilidad nacional, escenario sobresaliente, 2006-2016 (miles de barriles diarios)
2,500
2,000
1,500 1,086 1,000 498 500 502 0 2006 2007 2008 2009 2010 Pesado
Fuente: Pemex.
614 527 608
605 625
720 783
1,085
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Demanda del SNR
Cabe sealar que las refineras nacionales disminuirn su demanda por el crudo ligero como consecuencia de las reconfiguraciones planeadas. Dicha reduccin corresponde a 72 mbd en el periodo, es decir, una contraccin de 10% respecto a la demanda de 2006. Su participacin dentro de la mezcla destinada al SNR disminuir de 58% a 37% entre 2006 y 2016; cediendo su lugar al crudo pesado como el principal crudo enviado a proceso en el SNR. Este crudo es el nico que presenta una tasa de crecimiento negativa para el periodo, misma que se ubica en 1% en promedio anual. Por otra parte, tanto la demanda de crudo ligero como la de superligero, no vern incrementada su participacin en caso de que la nueva refinera entrara en operacin. La relacin entre la demanda de crudo ligero con el volumen disponible de este crudo se reducir hacia 2016, como resultado de un menor consumo de crudo ligero por el SNR y a un incremento en la produccin del mismo.
Durante 2006, el crudo ligero demandado por el SNR captaba 79% del volumen de este crudo disponible en territorio nacional, esta relacin se pronostica disminuya a 57% en los prximos diez aos, liberando una mayor cantidad de crudo para otros destinos, principalmente a exportacin. Por ltimo, el crudo superligero se mantendr con una participacin marginal en los primeros aos del periodo de estudio y nula a partir de 2008. En este caso, el total del volumen para distribucin de esta calidad de crudo tiene como destino el mercado de exportacin. Los requerimientos de este tipo de crudo, irn a la baja como resultado de una menor demanda, debido a la conclusin de las reconfiguraciones planteadas y de un incremento en la produccin.
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1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2006
Grfica 46 Demanda de crudo ligero por parte del SNR vs disponibilidad nacional, escenario sobresaliente, 2006-2016 (miles de barriles diarios)
721 729
757 732
758 764
764 649 699 650 649
2007
2008
2009
2010 Ligero
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: Pemex.
Demanda del SNR
Grfica 47 Demanda de crudo superligero por parte del SNR vs disponibilidad nacional, escenario sobresaliente, 2006-2016 (miles de barriles diarios)
800 700 600 500 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 19 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Pemex.
Superligero
Demanda del SNR
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Complejo petroqumico La Cangrejera
Otro destino que integra la demanda nacional es el crudo destinado al complejo petroqumico La Cangrejera, cuyos productos se emplean para complementar el proceso de destilados ligeros del SNR. Se espera que la demanda de crudo por parte de este complejo se incremente de 122 mbd en 2006 a 165 mbd en 2008, permaneciendo constante a partir de ese ao. De acuerdo a su calidad, la demanda promedio de crudo pesado a lo largo de los 11 aos de estudio se ubicar en 44.2 mbd, volumen que representa 27.6% del total del crudo demandado por este centro procesador. El crudo ligero aportar un promedio 53.0 mbd, contribuyendo con 33.1% de la demanda. Por ltimo, el crudo superligero presentar la mayor demanda con 63.0 mbd en promedio, aportando 39.3% restante.
4.1.2 Comercio exterior, 2006-2016
demanda nacional de crudo, lo que ocasiona que, para el ltimo ao del periodo, el volumen promedio total de crudo destinado a exportacin se reduzca en 364 mbd respecto a 2006. La tendencia que presentan las exportaciones de acuerdo a la calidad del crudo es, como consecuencia, el inverso de la tendencia en el consumo nacional y los cambios en los volmenes de produccin de los distintos tipos de crudo en el pas. En el caso del crudo pesado, la menor plataforma de produccin y un aumento en el consumo nacional, derivarn en que ste reduzca el volumen de sus exportaciones. En 2006, el volumen de crudo pesado para exportacin represent 75% del total de dicho crudo disponible para distribucin y se espera que hacia el final del periodo esta proporcin baje a 37%. En trminos de volumen, este decremento significa una reduccin de 929 mbd en las exportaciones de este crudo en comparacin con el primer ao del periodo de estudio. En cuanto a su proporcin dentro del total de crudo exportado, sta pasa de 84% en 2006 a 43% para el ltimo ao.
Se prev que las exportaciones de crudo del pas disminuyan como consecuencia del aumento en la
Grfica 48 Demanda de crudo del complejo petroqumico La Cangrejera, 2006-2016 (miles de barriles diarios)
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2006
Fuente: Pemex.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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Grfica 49 Exportaciones nacionales por tipo de crudo, escenario sobresaliente, 2006-2016 (miles de barriles diarios)
2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 2006 Superligero 235 65 Ligero 1,569 Pesado 1,869 Total
Fuente: Pemex.
2007 166 56 1,512 1,734
2008 200 70 1,411 1,682
2009 180 74 1,372 1,626
2010 133 114 1,396 1,643
2011 156 142 1,359 1,658
2012 174 234 1,276 1,684
2013 339 129 1,241 1,710
2014 433 179 1,140 1,752
2015 547 245 701 1,492
2016 540 326 640 1,505
tmca 8.7 17.4 -8.6 -2.1
A pesar de la mayor produccin de crudo ligero en territorio nacional, el volumen destinado a exportaciones no se incrementara en la misma proporcin. Esto se debe a que parte de su produccin se emplea para mezclas con crudos ms pesados para facilitar el transporte y mejorar la calidad para el mejor aprovechamiento en las refineras. An as, este crudo ver un incremento en su participacin dentro de las exportaciones mexicanas, ya que, mientras en 2006 su volumen de exportaciones representaban 4% del total de crudos exportados, para el 2016 se incrementar a 22%, como consecuencia de un aumento de 261 mbd en el volumen exportable durante el periodo. El comportamiento del volumen destinado a exportaciones del crudo superligero se encuentra estrechamente vinculado a la demanda nacional, ya que hasta 2014 la mayora de su produccin se emplear para realizar las mezclas destinadas al consumo nacional. A partir de ese ao, se espera que la mayor produccin
de este tipo de crudo en conjunto con una disminucin en la demanda nacional, liberen parte del volumen para ser destinado a exportaciones. El crudo superligero destinado al mercado internacional en 2016 presentar un incremento de 305 mbd respecto al volumen de 2006, aumentando su participacin dentro de la mezcla de exportacin de 13% a 36%, ubicndose en volmenes muy cercanos a aquellos del crudo pesado. De consolidarse la nominacin de las calidades de crudos que se espera en este escenario, resultar en una mayor disponibilidad de aceite ligero en las terminales, favoreciendo el precio de la mezcla de exportacin, independientemente de los mercados hacia donde se dirija. Adems, esta calidad en la mezcla permitir aumentar los destinos de exportacin ya que no ser necesario contar con refineras de alta complejidad para su procesamiento.
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Cabe sealar que, en caso de que la nueva capacidad de refinacin no fuera concretada hacia el 2015, este crudo pesado quedara en disponibilidad para ser comercializado en el mercado exterior.
4.1.3 Programa de inversiones
en la industria petrolera y tambin a los ritmos de ejecucin de los diferentes proyectos que constituyen este portafolio de inversiones. En este contexto, el escenario contempla una estructura de costos que reflejan las condiciones comerciales al primer trimestre de 2007. Del monto de inversin promedio, 62% est dedicado a la explotacin de campos actuales, 18% a la exploracin de nuevos campos y 20% a su futuro desarrollo. La estrategia de PEP es atender las cuencas maduras, a la vez que se incursiona en aguas profundas. Los proyectos como Chicontepec, Ku-Maloob-Zaap, Cantarell, Burgos y Crudo Ligero Marino ejercern niveles superiores al 60% de las inversiones de explotacin en el periodo 2008-2016. A partir de 2010, la inversin exploratoria se incrementa principalmente en los proyectos marinos como Golfo de Mxico B, Golfo de Mxico Sur, Crudo Ligero Marino y Campeche Oriente. El incremento en las inversiones del futuro desarrollo a partir de 2012 se explica, principalmente, por los ritmos de ejecucin de los proyectos de aguas profundas Golfo de Mxico B y Golfo de Mxico Sur. A partir de 2007, las inversiones en explotacin en proyectos ya aprobados se reducen debido a la conclusin de las obras de los principales proyectos marinos como Cantarell, Ku-Maloob-Zaap y Crudo Ligero Marino. De las inversiones fsicas en explotacin programadas entre 2008 y 2016, el 55% corresponde a proyectos terrestres, que incluyen la extraccin de hidrocarburos en Chicontepec, Burgos, Antonio J. Bermdez, Veracruz y por los Contratos de Obra Pblica Financiada (COPF). Las inversiones en aguas someras representan 38% del total y se ejercern en los proyectos Ku-Maloob-Zaap, Cantarell, Crudo Ligero Marino y Chuc. El resto de las inversiones en el horizonte de planeacin se llevarn a cabo para actividades de soporte y mantenimiento. Los proyectos exploratorios mantienen una inversin promedio anual de 28 mil millones de pesos entre 2006 y 2016. La inversin en proyectos marinos representa 75% del total en el periodo 2008-2016. En aguas someras, los principales proyectos son Crudo Ligero Marino, Coatzacoalcos, Campeche Oriente, Campeche Poniente
El desarrollo del escenario sobresaliente supone un aumento significativo en los recursos de inversin en infraestructura como resultado de las reformas estructurales. La inversin asociada al presente escenario de produccin se estima en 157 mil de millones de pesos de 2007 en promedio anual a lo largo del periodo. El total de las inversiones de la cartera 2007 de PEP estn divididas en: Explotacin; Exploracin; y, Futuros desarrollos.
En el escenario para la produccin de aceite crudo, se observa que para el caso propuesto se tiene una meta de 3,182 miles de barriles para el 2007 y que posterior a ese ao depender del monto de las inversiones destinadas a PEP. As, en los primeros aos se observan cambios menores en el escenario sobresaliente, mientras que a medida que transcurre el tiempo los efectos se muestran mucho mayores; esto se debe a que las inversiones que se realizan actualmente en infraestructura y perforacin de pozos, tienen efecto en el mediano y largo plazo y contribuyen a mantener la produccin. En cuanto a la incorporacin de reservas, el escenario sobresaliente supone que la inversin que se realiza en el desarrollo de estos campos, tiene como meta una tasa de restitucin de reservas probadas y 3P de 100% en el ao 2012. Las variaciones en trminos de inversin se deben principalmente a dos factores: a cambios en los precios de los hidrocarburos que se han traducido en incrementos a los costos de los materiales y servicios empleados
100
Grfica 50 Inversin fsica total, escenario sobresaliente, 2006-2016 (miles de millones de pesos de 2007)
166 41 172 163 170 168
153 140 127 13 17 26
155 4 29
161 14 34
157 20 31
58 65 73 73
32 29 26 123 127 121 32 34
114
112
105
94
85
72
64
62
2006
2007
2008 Explotacin
2009
2010
2011 Exploracin
2012
2013
2014 Futuro desarrollo
2015
2016
y Lamprea. Respecto a las inversiones en aguas profundas, stas se enfocan al proyecto Golfo de Mxico B y Golfo de Mxico Sur. Mientras que los principales proyectos terrestres son Reforma Terciario, Burgos, Simojovel y Cuichapa. A partir de 2009, se esperan inversiones fsicas en futuros desarrollos, priorizando proyectos en aguas someras como Crudo Ligero Marino y Coatzacoalcos, los cuales representarn 32% de la inversin total destinada a este rubro en el periodo. Las inversiones en proyectos terrestres se ejercern principalmente en los proyectos Reforma Terciario, Simojovel y Cuichapa, y promedian 25% de la inversin. En aguas profundas la inversin est enfocada a los proyectos Golfo de Mxico B y Golfo de Mxico Sur, a los que se destinar 43% de la inversin total durante el periodo.
En cuanto a los pozos totales se estima que, entre 2007 y 2016, se habrn perforado un total de 12,597 pozos acumulados. El incremento a partir de 2008 se debe principalmente al desarrollo de Chicontepec. En ese periodo se perforarn 1,312 pozos en exploracin, mientras que los asociados a futuro desarrollo sern 1,810. Cabe hacer notar que, para 2012, se advierte una disminucin en la perforacin de pozos en la Cuenca de Burgos y en los correspondientes COPF (vase grfica 51).
4.1.4 Balance nacional de petrleo crudo, 2006-2016
El balance nacional prospectivo de petrleo crudo integra la visin para los prximos 10 aos de este mercado. ste se presenta como un ejercicio vinculado a la cartera de inversin de PEP, la cual contiene los proyectos a desarrollarse en sus distintas fases hacia 2016.
101
Secretara de Energa
Grfica 51 Perforacin de pozos totales, escenario sobresaliente (nmero)

1,673 1,315 1,731 1,736 1,382 1,041 791 659 1,030 893
1,005
2006
2007
2008 Explotacin
2009
2010
2011 Exploracin
2012
2013
2014
2015
2016
Futuro desarrollo
Este ejercicio de planeacin presupone una inversin que permitir un fuerte impulso a la exploracin y, por lo tanto, un mayor desarrollo de reservas; adems de que permitira incrementar la produccin hacia el final del horizonte de planeacin. Cabe mencionar que, la diversificacin de la cartera de proyectos, incluye la exploracin y desarrollo de proyectos en aguas profundas, donde PEP recientemente est incursionando. La concentracin de la produccin en las regiones cambiar con la declinacin de la Marina Noreste como consecuencia de la disminucin de la produccin en el Proyecto en Cantarell, y esta produccin estar siendo compensada por los desarrollos en las otras regiones, principalmente sustentados en el incremento de produccin de crudo que se realice en Chicontepec. Por otro lado, desde el punto de vista de proceso nacional del crudo producido, se espera un aumento considerable hacia el final del periodo, principalmente a partir de 2015. Esto se debe a que dentro de las posibilidades
del escenario se considera un nuevo tren de refinacin a partir de ese ao que incrementar la capacidad nacional de proceso. Sin embargo, es de mencionar que pese a ser una premisa en el escenario y, debido a los tiempos y los recursos necesarios para la planeacin de un proyecto de esta dimensin, este proyecto queda sujeto a la dinmica del mercado en los prximos aos. Este aumento en la demanda nacional se traducir en un menor volumen de crudo exportado, sin embargo, de no concretarse el proyecto del nuevo tren de refinacin, este volumen sera destinado a la plataforma de exportacin. Cabe hacer notar que cualquier proyecto a desarrollarse en la industria petrolera se encuentra sometido a diferentes elementos inciertos, los cuales deben ser considerados. Lo anterior es importante debido a que esta incertidumbre tambin se encuentra relacionada a la magnitud del volumen de hidrocarburos a encontrar y por el tipo de fluido asociado que se esperan descubrir.
102
As la cartera de proyectos de PEP prev que la produccin de crudo pesado disminuya a un ritmo de 4.3% anual. En contraste, se incrementa la produccin de los crudos ms ligeros, que permitirn compensar la produccin total de crudo en territorio nacional.
Una vez planeada esta produccin por tipo de crudo, habr una mayor nominacin de crudo pesado entregado al SNR. Esta mayor demanda se traducir en un cambio en las proporciones de participacin de los crudos exportados, en donde el crudo pesado reducir su participacin.
Cuadro 18 Balance nacional de petrleo crudo por tipo, escenario sobresaliente, 2006-2016 (miles de barriles diarios) Concepto Disponibilidad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tmca 2006-2016 0.5 0.5 -4.3 7.0 6.3 15.1 0.5 3.4 7.5 -0.1 n.a. -2.1 -8.6 17.4 8.7 n.a.
3,258 3,185 3,144 3,152 3,190 3,209 3,258 3,314 3,369 3,415 3,426
Produccin de 3,256 3,182 3,132 3,140 3,178 3,197 3,246 3,302 3,357 3,403 3,415 petrleo crudo Pesado Ligero Superligero Naftas y condensados Distribucin A proceso Pesado Ligero Superligero Al exterior del pas2 Pesado Ligero Superligero Variaciones
3 1
2,244 831 180 3
2,109 844 230 3
2,014 883 234 13
1,985 892 262 13
1,949 926 303 12
1,862 1,018 316 12
1,773 1,155 317 12
1,710 1,273 319 12
1,635 1,388 334 12
1,535 1,523 345 12
1,442 1,640 333 11
3,234 3,133 3,130 3,137 3,174 3,191 3,238 3,294 3,348 3,394 3,405 1,364 1,400 1,448 1,511 1,531 1,533 1,554 1,584 1,597 1,901 1,900 526 819 19 498 884 17 593 757 99 680 732 99 674 758 99 671 764 99 691 764 99 786 699 99 849 649 99 1,086 815 0 1,085 814 0
1,869 1,734 1,682 1,626 1,643 1,658 1,684 1,710 1,752 1,492 1,505 1,569 65 235 25 1,512 56 166 52 1,411 70 200 14 1,372 74 180 15 1,396 114 133 17 1,359 142 156 18 1,276 234 174 19 1,241 129 339 20 1,140 179 433 21 701 245 547 21 640 326 540 21
n.a.: no aplica. 1 Incluye el crudo destinado al Sistema Nacional de Refinacin, a La Cangrejera y a las plantas de PGPB. 2 Incluye las exportaciones y el crudo a maquila. 3 Incluye empaque, movimientos de inventarios, inyecciones, traspasos, mermas y diferencias estadsticas. Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.
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4.2 Escenario de produccin bajo3

Este escenario se caracteriza por una inversin limitada ante la ausencia de las reformas estructurales que requiere el pas, lo que se traducir en exploracin restringida, postergacin de la exploracin y desarrollo de aguas profundas ms all del 2022, y una reduccin en la plataforma de produccin. El portafolio de negocios 2007 de PEP que se contempla en el presente escenario incluye 68 proyectos divididos en: seis proyectos integrales de exploracin y explotacin, 29 de explotacin, nueve de exploracin y 24 proyectos de infraestructura y soporte. De esta, manera se puede observar que el impacto de la inversin restringida derivara en un nmero menor de proyectos asociados con la exploracin. Los aspectos ms relevantes del presente escenario de produccin consideran: Techos presupuestales promedio de 100 mil millones de pesos en inversin fsica durante el periodo. De estos, 8 mil se destinan a exploracin, 3 mil a futuro desarrollo y 89 mil a las actividades de explotacin4; En cuanto a la actividad exploratoria, slo se considera la produccin esperada de los pozos exploratorios programados al trmino de 2007 y se mantiene el programa de perforacin exploratoria para el proyecto Burgos, mientras que el resto de los proyectos exploratorios se difieren al 2011 de manera escalonada. Cabe mencionar que este escenario no considera la actividad exploratoria y de futuro desarrollo de aguas profundas.
En lo referente a la explotacin, se mantiene la ejecucin de los proyectos de desarrollo encaminados a mejorar el factor de recuperacin de reservas remanentes, adems de continuar con los mismos esquemas de ejecucin en campos maduros y marginales.
As, la produccin de crudo promedio del periodo 2006-2016 de este escenario se ubica en 2,682 mbd. Para fines comparativos, este escenario tocar los mismos temas que el sobresaliente; explicando la prospectiva de produccin de acuerdo a la actividad, proyectos, regiones y calidades de aceite.
Por actividad
El presente escenario muestra cmo la baja actividad, tanto en exploracin como en explotacin, se traduce en una cada en la plataforma de produccin a lo largo del periodo. Esto se encuentra asociado a la declinacin esperada del yacimiento de Cantarell que ser sustituida, en gran medida, por el desarrollo en Chicontepec y KuMaloob-Zaap. Sin embargo, an con estos desarrollos no se podr mantener la produccin en los niveles registrados al inicio del periodo. Adems, debe considerarse que las actividades exploratorias y de aguas profundas requieren de un tiempo considerable de maduracin para integrar una produccin base; la incorporacin de las oportunidades exploratorias se prev con una aportacin marginal hacia 2014, aumentando su aportacin a 3.8% en 2016.
3 4
Corresponde al escenario de Techos predeterminados de PEP. Este escenario supone un nivel de endeudamiento constante de Pemex.
104
Grfica 52 Produccin de crudo por tipo de actividad, escenario bajo, 2006-2016 (miles de barriles diarios)
4,000
3,000 Exploracin 2,000
1,000
Explotacin
0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Por categora de proyectos
hasta 1,277 mbd hacia el final del periodo y una tasa de decrecimiento de 1.2% en promedio anual. Otro factor de gran relevancia a lo largo del periodo, ser la declinacin esperada de la produccin de Cantarell. En este proyecto la administracin de la declinacin ser muy similar a la del escenario sobresaliente. Se espera que la produccin promedio de este activo sea de 917 mbd y la tasa promedio de declinacin sea de 14.1% anual. Esto significa una reduccin de 1,399 mbd respecto a la produccin de 2006. Parte de esta baja en la produccin ser compensada por un aumento en la produccin en Chicontepec, proyecto donde se estima que la produccin crezca a un ritmo de 32% anual. Sin embargo, en trminos volumtricos, el aumento hacia el 2016 ser de 360 mbd en comparacin con el volumen de produccin obtenido en 2006, lo que significara que el proyecto Chicontepec sera incapaz de compensar la cada en la produccin de los proyectos de explotacin y de Cantarell.
En esta seccin se mantendr la clasificacin de proyectos adoptada en el escenario anterior, a excepcin del de aguas profundas, ya que en este escenario no contempla un desarrollo considerable. En este sentido, se abarcarn los siguientes proyectos: Explotacin (sin Chicontepec y Cantarell); Cantarell; Chicontepec; y, Exploracin (sin aguas profundas).
Este escenario considera una declinacin en la produccin de los campos actuales al no incorporase nuevos desarrollos. Se prev que los proyectos de explotacin tengan una produccin promedio de 1,554 mbd a lo largo del periodo de anlisis, con un mximo de produccin hacia 2009 con 1,782 mbd y declinando
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Secretara de Energa
Asimismo, se tiene que la aportacin de los proyectos exploratorios es mnima, slo al final del periodo, adems de que no existe aportacin de los proyectos de aguas profundas.
Grfica 53 Produccin de crudo por categora de proyectos, escenario bajo, 2006-2016 (miles de barriles diarios)
4,000
3,000 Exploracin (sin aguas profundas) 2,000 Cantarell Chicontepec
1,000
Explotacin (sin Chicontepec y Cantarell)
0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Por regin
Este escenario presenta una declinacin ms pronunciada en la produccin de la Regin Marina Noreste en comparacin con el escenario sobresaliente. Las Regiones Marina Suroeste y Sur tambin vern una reduccin en su volumen de produccin, la primera en 40% y, la segunda, en niveles superiores a 20%.
An cuando se espera que hacia el final del periodo prospectivo, la Regin Norte desplace a la Regin Sur como la segunda en importancia por el nivel de produccin, bajo estas condiciones, el incremento que se espera en cuanto a los niveles de produccin en esta regin (alrededor de seis veces el volumen de produccin de esta regin en 2006), ser incapaz de cubrir las disminuciones de las otras regiones.
106
Grfica 54 Produccin de crudo por regiones, escenario bajo, 2006-2016 (miles de barriles diarios)
4,000
3,000 Sur Marina Suroeste 2,000 Norte
1,000
Marina Noreste
0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Por calidad de aceite
El presente escenario contempla una reduccin en los volmenes de produccin de los tres tipos de petrleo crudo producidos a nivel nacional, siendo el crudo pesado el que presente la mayor reduccin en su produccin. Esto se encuentra relacionado tambin a la declinacin de Cantarell y de Ku-Maloob-Zaap, cuya principal produccin es de crudo pesado. En general, la produccin de crudo pesado se contraer en 44.8% en el 2016 respecto a 2006. Los crudos ligero y superligero tendrn reducciones de 12.5 y 6.1% hacia el final del periodo, lo que contrasta con el escenario sobresaliente en donde estos crudos aumentan su produccin a lo largo del periodo. Sin embargo, la explicacin de estas diferencias radica en que, mientras que el escenario sobresaliente considera el desarrollo de campos cuya produccin es principalmente crudos de esta calidad, en el presente escenario esos
desarrollos se postergan. An as, la participacin de estos crudos dentro de la produccin total aumenta, principalmente como consecuencia de la disminucin de la produccin de crudo pesado. En este sentido la mezcla mexicana se volver ms ligera, y dado que la produccin de los tres tipos de crudo se vera mermada, existe la posibilidad de que se convirtieran en commodities de difcil acceso impactando el comportamiento esperado del precio de la mezcla nacional.
4.2.1 Consumo nacional de petrleo crudo, 2006-2016
Este escenario mantiene el mismo volumen en la demanda nacional de petrleo crudo que el escenario sobresaliente. Sin embargo, al disminuir la plataforma de produccin de crudo en territorio nacional, ser necesario recurrir a importaciones de modo que se cuente con las calidades de crudo que la demanda nacional requiere.
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Grfica 55 Produccin de crudo por calidad, escenario bajo, 2006-2016 (miles de barriles diarios)
4,000
3,000
Superligero Ligero
2,000
1,000
Pesado
0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Es importante sealar que, al igual que en el caso del SNR, la demanda por parte del complejo petroqumico La Cangrejera permanece inalterada respecto al escenario sobresaliente, demandando los mismos volmenes en ambos escenarios.
Sistema Nacional de Refinacin
Este escenario mantiene al SNR como el principal demandante de crudo en el pas. Al igual que en el escenario sobresaliente, el comportamiento esperado por parte del SNR para el periodo 2006-2016 se encuentra marcado por un incremento en la demanda de crudo en las refineras nacionales derivado de la conclusin de los proyectos de reconfiguracin y la entrada en operacin de una posible nueva capacidad de refinacin. El ao de entrada en operacin de esta nueva capacidad impactar de manera importante la relacin existente entre la produccin nacional y la demanda. As, mientras que el volumen de crudo demandado por el SNR en el 2014 representar 59% del total de crudo disponible para distribucin nacional de crudo; para el 2015 esta relacin se elevar hasta 77%. Para 2016, la participacin de la demanda del SNR continuar aumentando y se ubicar en 79%.
La conclusin de los proyectos de reconfiguracin resultar en una mayor participacin de crudo pesado en la mezcla de crudos procesada en las refineras nacionales. Si se aade a este factor el hecho de que se espera que este tipo de crudo sea el que tenga el mayor decremento en su produccin, se observa que, conforme el periodo transcurra, la participacin de la demanda del SNR en relacin a la produccin de crudo pesado en el territorio nacional sea cada vez mayor. Para el final del periodo prospectivo, se prev que el SNR absorba 80% del total del crudo de esta calidad disponible en el pas. En lo que respecta al crudo ligero se observa que entre 2011 y 2014 la demanda por parte del SNR superar el volumen de disponibilidad nacional, por lo que ser necesario recurrir a importaciones. Conforme los proyectos de reconfiguracin entren en operacin, la demanda de este crudo disminuir, regresando a los rangos de produccin. Lo anterior se traduce en que, al final del periodo, la participacin de la demanda del SNR respecto a la produccin se site en 85%, cifra que resulta ms alta a la que se tiene al inicio del periodo, an cuando el volumen demandado sea menor.
108
Grfica 56 Demanda del SNR vs disponibilidad nacional de crudo, escenario bajo, 2006-2016 (miles de barriles diarios)
3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2006 2007 Pesado
Fuente: Pemex.
1,735 1,245 1,242 1,283 1,346 1,366 1,368 1,389 1,419 1,432 1,736
2008
2009
2010
2011
2012 Superligero
2013
2014
2015
2016
Ligero
Demanda del SNR
2,500
Grfica 57 Demanda de crudo pesado por parte del SNR vs disponibilidad nacional, escenario bajo , 2006-2016 (miles de barriles diarios)
2,000
1,500 1,086 1,000 498 500 502 527 614 608 605 625 720 783 1,085
0 2006 2007 2008 2009 2010 Pesado

Fuente: Pemex.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Demanda del SNR
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Secretara de Energa
Grfica 58 Demanda de crudo ligero por parte del SNR vs disponibilidad nacional, escenario bajo, 2006-2016 (miles de barriles diarios)
1,200 1,000 800 721 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 729 757 732 758 764 699 764 649 650 649
Fuente: Pemex.
Ligero
Demanda del SNR
La demanda de crudo superligero por parte del SNR presenta un comportamiento atpico, ya que, aunque la demanda en este escenario se prev que sea marginal en los primeros dos aos del periodo prospectivo y nula durante los ocho aos restantes, este crudo se destinar a realizar las mezclas para elevar la calidad de crudos ms pesados, obteniendo un mayor volumen de crudo ligero. Esta situacin, en combinacin con una menor produccin de crudo ligero, se traducir en que el volumen disponible de crudo de esta calidad para otros fines se reduzca, e incluso llegue a ser nula durante algunos aos, mismos que coinciden con aqullos en los que la demanda de crudo ligero sobrepasa a la produccin de ste. Cabe mencionar que los niveles de inversin asociados al arranque de la nueva capacidad de refinacin en 2015, no se presentan en esta prospectiva, por lo que este nico escenario de refinacin estar sujeto a la disponibilidad de estos recursos que condicionan a este segmento de la industria5
5
4.2.2 Comercio exterior, 2006-2016
Las exportaciones de crudo sern las que vern la mayor reduccin de entre los distintos destinos que tiene la produccin nacional. El incremento en la demanda nacional y las reducciones en la produccin impactarn de manera considerable el volumen destinado a este fin. A lo largo del periodo prospectivo la disminucin esperada en este escenario sera de 85% en el volumen promedio respecto a 2006, lo que se traduce en que, hacia el final del periodo, las exportaciones se ubiquen en 289 mbd. Con respecto a la calidad de crudo destinado al exterior, se prev que el crudo pesado sea el que presente la mayor reduccin, pasando de 1,569 mbd en 2006 a 267 mbd hacia el final del periodo de estudio. An as, este crudo aportar 92% del total de las exportaciones en 2016, manteniendo la mayor participacin dentro de las exportaciones.
Para mayor referencia, vase Prospectiva de petrolferos 2007-2016.
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Grfica 59 Demanda de crudo superligero por parte del SNR vs produccin nacional, escenario bajo, 2006-2016 (miles de barriles diarios)
400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 19 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Pemex.
Superligero
Demanda del SNR
Grfica 60 Exportaciones nacionales por tipo de crudo, escenario bajo, 2006-2016 (miles de barriles diarios)
2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 2006 2007 166 Superligero 235 65 56 Ligero 1,569 1,512 Pesado 1,869 1,734 Total
Fuente: Pemex.
2008 2009 2010 187 134 35 34 0 0 1,409 1,335 1,295 1,630 1,468 1,329
2011 2012 0 0 0 0 1,245 1,127 1,245 1,127
2013 2 0 958 959
2014 8 0 811 819
2015 15 0 352 368
2016 23 0 267 289
tmca -20.8 0 -16.2 -17.0
111
Secretara de Energa
En este escenario se prev que el crudo ligero dejar de exportarse a partir de 2009, situacin que se asocia a la baja produccin que se espera de esta calidad de crudo a lo largo del periodo y del aumento en la demanda nacional por este tipo de crudo. Este escenario tambin contempla una reduccin en el volumen de crudo superligero destinado a exportacin. En este caso, la reduccin en el volumen destinado a exportacin, principalmente en el periodo 2010-2014, se encuentra asociada a la baja en la produccin de crudo de esta calidad y al hecho de que la produccin de este crudo se emplea para realizar mezclas que mejoren la calidad de crudos ms pesados para ser procesados, ya sea por las refineras nacionales o por el complejo petroqumico La Cangrejera. Una vez que la demanda por crudo ligero disminuye en territorio nacional, y vuelve a los niveles de produccin de este tipo de crudo en territorio nacional, se tiene nuevamente cierto volumen de crudo superligero que puede destinarse a exportaciones.
El precio de la mezcla mexicana disminuira ya que, por un lado, se dejara de exportar crudo ligero, y por el otro, la participacin del crudo superligero se reducira, haciendo la mezcla ms pesada y por tanto de menor valor en el mercado. Cabe sealar que en este caso, el aumento en la participacin del crudo pesado es consecuencia de la disminucin en el volumen de los crudos ligero y superligero y no como resultado de un aumento en su volumen destinado a exportacin. Derivado de un escenario bajo de produccin, y considerando que las premisas por el lado de la demanda permanecen constantes, en este escenario ser necesario recurrir a importaciones de crudo ligero hacia 2010 para complementar la oferta nacional. Con esto, se busca satisfacer los requerimientos del SNR para el crudo de esta calidad. Cabe mencionar que tambin se ve ajustada a la baja la plataforma de exportacin.
Grfica 61 Importaciones por tipo de crudo, escenario bajo, 2006-2016 (miles de barriles diarios)
300
250
200
150
100
50
0 Ligero Total
Fuente: Pemex.
2006 -
2007 -
2008 -
2009 -
2010 -
2011 80 80
2012 158 158
2013 191 191
2014 164 164
2015 86 86
2016 53 53
112
4.2.3 Programa de inversiones
En el presente escenario se consideran recursos de inversin decrecientes respecto a los observados en aos recientes, como resultado de la disminucin de ingresos petroleros. Los niveles de inversin asociados a esta plataforma de produccin equivaldrn a destinar un promedio de 100 mil millones de pesos de 2007 a lo largo del periodo 2006-2016, divididos en exploracin, explotacin y futuro desarrollo. En estas condiciones de inversin, puede observarse la relacin de sta con los volmenes de produccin; de esta manera durante los primeros aos, la plataforma de produccin se mantiene en niveles superiores a los 3,000 mbd, mientras que conforme la inversin disminuye se reduce, a su vez, el nivel de produccin a 2,136 mbd en 2016.
Los niveles de inversin destinados a la explotacin de los campos actuales representan 89% del promedio de inversiones en el periodo; las inversiones en exploracin representarn 8%, y el 3% restante se destinar a futuro desarrollo. La estrategia que plantea este escenario genera un impacto mnimo en explotacin, con la excepcin de Chicontepec. Los proyectos Chicontepec, Ku-Maloob-Zaap, Cantarell, Burgos y Crudo Ligero Marino ejercern, en el periodo, 61% de las inversiones de explotacin, adems de que a lo largo del periodo no se invierte en proyectos de aguas profundas y para el resto de proyectos exploratorios la inversin es limitada. El 88% de la inversin se destina a proyectos en explotacin a fin de mantener, hasta donde sea posible, los niveles de produccin. En lo referente a la exploracin, sta es mnima y no existe actividad en aguas profundas.
Grfica 62 Inversin fsica total, escenario bajo, 2006-2016 (miles de millones de pesos de 2007)
140 127 13 17 118 1 107 1 92 2 89 2 3 88 4 3 88 5 12 85 6 12 83 7 15 87 9 13
114
123
117
106
90
85
81
71
67
62
65
2006
2007
2008
2009
2010
2011 Exploracin
2012
2013 Futuro desarrollo
2014
2015
2016
Explotacin
113
Secretara de Energa
Las inversiones fsicas en explotacin contemplan proyectos de infraestructura y soporte que representan 41% de la inversin. El 50% de las inversiones se destina a proyectos terrestres, que demandan una inversin menor a la de los marinos. Para proyectos marinos la inversin representa nicamente 9% destinndose, principalmente, a Ku- Maloob-Zaap, Cantarell y Crudo Ligero Marino. En lo que respecta a la actividad exploratoria, el reducido nivel de inversin obliga a posponer dicha actividad, mantenindola los primeros aos nicamente en Burgos. A partir de 2013 comenzaran a tener actividad exploratoria otros proyectos como Crudo Ligero Marino, Sardina y Reforma. Por ltimo, no existe exploracin en aguas profundas durante todo el periodo. A lo largo del periodo de estudio 33% del total de estas inversiones se destinar a proyectos terrestres mientras que 67% corresponder a proyectos en aguas someras.
De la inversin que se pretende ejercer en futuros desarrollos, se tiene que sta comienza hasta 2010 y nicamente en Burgos, mientras que las actividades de futuros desarrollos en otros proyectos como Reforma, Crudo Ligero Marino, Sardina y Macuspana iniciaran hasta 2015. Al igual que en la actividad exploratoria, en aguas profundas no se tendra actividad en todo el horizonte. Las proporciones de inversin sern de 71% en proyectos terrestres y el 29% restante a proyectos en aguas someras. El nmero de pozos que se espera perforar en el periodo de 2007 a 2016 se estima en 11,124. La mayor actividad de perforacin de pozos se dar en Chicontepec y COPF, donde se perforar 73% del total de pozos. Los pozos exploratorios representan nicamente 13% del total de pozos perforados.
Grfica 63 Perforacin de pozos totales, escenario bajo (nmero)

1,167 1,053 1,009 831 1,050 962
1,136 855
1,155
791 659
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Explotacin (sin Chicontepec y sin COPF) Exploracin

1
Chicontepec Futuro desarrollo (sin aguas profundas y COPF)
COPF1 Aguas profundas (incluye futuro desarrollo)
Contratos de Obra Pblica Financiada. Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.
114
Los pozos de explotacin presentarn una reduccin, pasando de 531 pozos en 2006 a 58 en el ltimo ao del periodo. Los pozos en Chicontepec presentarn el inverso de esta tendencia, aumentando su nmero de forma constante pasando de 64 pozos a 885 al final del periodo. Los pozos asociados a los COPF se incrementarn hacia la mitad del periodo alcanzando su nmero mximo en 2009 con 283 pozos y reducindose a partir de ese ao.
4.2.4 Balance nacional de petrleo crudo, 2006-2016
Lo anterior da como resultado que la plataforma de exportacin se vea reducida de forma considerable a lo largo del periodo de estudio. Cabe sealar que en este escenario, an si el nuevo tren de refinacin no se llevara a cabo, el volumen destinado a exportaciones no alcanzara 50% del volumen actual. Con respecto al comercio internacional, este escenario se caracteriza por incluir dentro de sus proyecciones un volumen de importacin de crudo ligero que complemente la oferta nacional, con un mximo de 191 mbd en 2013 y un mnimo de 53 mbd en 2016 En la cartera de proyectos que contempla PEP asociada a este escenario se prev una reduccin en los volmenes de produccin de todas las calidades de crudos, siendo el pesado el que presenta la mayor tasa de decremento con 5.8% en promedio anual. En este caso, esta reduccin se encuentra asociada a la declinacin en Cantarell. Los crudos ligero y superligero tambin vern reducida su produccin aunque a una menor tasa de decremento, en este caso esta baja se encuentra asociada a la menor actividad exploratoria que no permitir la incorporacin de yacimientos a la fase de extraccin.
Este escenario de planeacin presupone una inversin limitada y una reducida actividad exploratoria. Estos factores, aunados a la declinacin en la produccin de Cantarell, darn como resultado una importante cada en la plataforma de produccin de petrleo a nivel nacional durante el periodo de estudio. En este escenario no se contempla la incursin en aguas profundas por parte de PEP, lo que impactar en una mayor escala los pronsticos de produccin al final del periodo. Este escenario contempla una disminucin en la produccin en tres de las cuatro regiones en que se subdivide el pas para la exploracin y explotacin de hidrocarburos, siendo la nica regin que escapa a esta tendencia la Regin Norte. Sin embargo, debido a la baja inversin asociada en este escenario, el aumento en la produccin en dicha regin no ser muy significativo. En cuanto a los distintos destinos del crudo nacional, se observa que este escenario presenta mucha similitud con el escenario sobresaliente. Los volmenes destinados a la refinacin son muy similares. Sin embargo, este escenario presenta la peculiaridad de que, al ser insuficiente la produccin nacional de crudos ligeros, se tendr que destinar la produccin de crudos superligeros para realizar las mezclas que mejoren la calidad de crudos de mayor densidad para el mejor aprovechamiento de las refineras que forman parte del SNR. En lo que respecta a los volmenes destinados al complejo petroqumico, estos son idnticos en ambos escenarios.
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Cuadro 19 Balance nacional de petrleo crudo por tipo, escenario bajo, 2006-2016 (miles de barriles diarios) Concepto Disponibilidad Produccin de petrleo crudo Pesado Ligero Superligero Naftas y condensados Importaciones Ligero Distribucin A proceso Pesado Ligero Superligero Al exterior del pas2 Pesado Ligero Superligero Variaciones
3 1
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
tmca 2006-2016 -3.9 -4.1 -5.8 -1.3 -0.6 15.1 n.a. n.a. -3.8 3.4 7.5 -0.1 -100.0 -17.0 -16.2 n.a. -20.8 n.a.
3,258 3,185 3,093 2,992 2,873 2,791 2,692 2,554 2,426 2,280 2,200 3,256 3,182 3,080 2,980 2,861 2,699 2,522 2,351 2,250 2,183 2,136 2,244 831 180 3 2,109 844 230 3 2,000 854 227 13 1,942 807 230 13 1,887 746 228 12 1,782 704 212 12 80 80 1,646 691 186 12 158 158 1,533 659 159 12 191 191 1,432 664 155 12 164 164 1,327 692 164 12 86 86 1,239 727 169 11 53 53
3,234 3,133 3,079 2,979 2,861 2,779 2,681 2,543 2,415 2,269 2,189 1,364 1,400 1,448 1,511 1,531 1,533 1,554 1,584 1,597 1,901 1,900 526 819 19 498 884 17 593 757 99 680 732 99 674 758 99 671 764 99 691 764 99 786 699 99 959 958 2 11 849 649 99 819 811 8 11 1,086 815 0 368 352 15 11 1,085 814 0 289 267 23 11
1,869 1,734 1,630 1,468 1,329 1,245 1,127 1,569 65 235 25 1,512 56 166 52 1,409 34 187 14 1,335 134 14 1,295 35 13 1,245 12 1,127 12
n.a.: no aplica. 1 Incluye el crudo destinado al Sistema Nacional de Refinacin, a La Cangrejera y a las plantas de PGPB. 2 Incluye las exportaciones y el crudo a maquila. 3 Incluye empaque, movimientos de inventarios, inyecciones, traspasos, mermas y diferencias estadsticas. Fuente: Pemex Exploracin y Produccin.
116
Los recursos prospectivos de Mxico
Captulo cinco
A diferencia de las reservas, que son volmenes de

hidrocarburos descubiertos y recuperables comercialmente, los recursos prospectivos, son la cantidad de hidrocarburos estimada, a una fecha dada, de acumulaciones que todava no se descubren pero que han sido inferidas, y que se estiman potencialmente recuperables. La cuantificacin de los recursos prospectivos est basada en informacin geolgica y geofsica del rea de estudio y en analogas con reas donde un cierto volumen original de hidrocarburos ha sido descubierto. El esfuerzo exploratorio realizado hasta la fecha ha permitido obtener un mejor conocimiento de los recursos prospectivos de las cuencas sedimentarias de Mxico, cuyo potencial petrolero se concentra principalmente en las cuencas de: Sabinas, Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz, las cuencas del Sureste y el Golfo de Mxico Profundo.
Recurso prospectivo nacional
Las estimaciones del recurso prospectivo realizado por PEP asciende a un total de 53.8 mmmbpce, cuya distribucin se resume en la siguiente figura:
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Figura 7 Recursos prospectivos de Mxico estimados a 2007
Burgos Sabinas TampicoMisantla
Golfo de Mxico Profundo
Cuenca Sabinas Burgos Tampico-Misantla Veracruz Sureste Golfo de Mxico Plataforma Yucatn
Recurso prospectivo (mmmbpce) 0.3 3.1 1.7 0.8 18.1 29.5 0.3 53.8
Veracruz
Fuente: PEP.
Sureste
Total
Dado que la mayor parte de los recursos prospectivos se encuentra en el Golfo de Mxico Profundo y en las Cuencas del Sureste y Burgos, a continuacin se describen algunas de las caractersticas de dichas cuencas.
Cuenca del Golfo de Mxico Profundo
La porcin de la Cuenca del Golfo de Mxico, bajo tirantes de agua superiores a 500 m, cubre una superficie, aproximada, de 575,000 kilmetros cuadrados. Con base en la informacin hasta ahora adquirida, se han identificado nueve provincias geolgicas, distribuidas en tres proyectos exploratorios: Golfo de Mxico B, Golfo de Mxico Sur y rea Perdido. Los estudios geoqumicas realizados, as como las manifestaciones superficiales de hidrocarburos y el muestreo de fondo marino, indican que el tipo de hidrocarburo esperado es aceite y gas no asociado. La actividad de perforacin se inici en 2004, en el proyecto Golfo de Mxico B donde, a la fecha, se han perforado cinco pozos exploratorios, de los cuales cuatro resultaron productores: Nab-1 productor de aceite extrapesado, mientras que los pozos Noxal-1, Lakach-1 y Lalail-1 resultaron productores de gas no asociado.
Los estudios de recursos prospectivos realizados en esta cuenca indican que es la de mayor potencial petrolero, al estimarse un recurso prospectivo medio de, aproximadamente, 30 mil millones de barriles de petrleo crudo equivalente, lo que representa el 55% del recurso total del pas, que asciende a 53 mil 800 millones de barriles de petrleo crudo equivalente.
Recursos prospectivos
La cuenca del Golfo de Mxico Profundo cuenta con un recurso prospectivo total de 29 mil 500 millones de barriles de petrleo crudo equivalente de los cuales se tienen identificados 8 mil 513 millones de barriles de petrleo crudo equivalente, con 135 oportunidades exploratorias.
Recursos prospectivos identificados por tipo de hidrocarburo Tipo de hidrocarburo Aceite ligero Gas seco Aceite pesado Total Recursos prospectivos mmbpce 7,975 403 135 8,513
118
Cuencas del Sureste
Cubren una extensin aproximada de 65,100 kilmetros cuadrados, incluyendo su porcin marina, desde mediados de los setenta han sido las principales productoras de aceite de Mxico. Estn conformadas por las provincias: ChiapasTabasco-Comalcalco, Salina del Istmo, Macuspana, Sonda de Campeche y Litoral de Tabasco. Las Cuencas del Sureste cuentan con un recurso prospectivo total de 18 mil 100 millones de barriles de petrleo crudo equivalente, de los cuales se tienen identificados 5,387 millones de barriles de petrleo crudo equivalente, con 456 oportunidades exploratorias.
Recursos prospectivos identificados por tipo de hidrocarburo Tipo de hidrocarburo Aceite ligero Aceite superligero Gas hmedo Gas seco Aceite pesado Total Cuenca de Burgos Recursos prospectivos (mmbpce) 2,531 1,489 367 624 376 5,387
de los descubrimientos producto de la actividad exploratoria, es de casi 29,500 millones de pesos, considerando la estructura de costos del primer trimestre de 2007. Desde el punto de vista exploratorio, las inversiones sern destinadas a la adquisicin de ms de 125,000 km2 de informacin ssmica 3D y la perforacin de ms de 1,200 pozos exploratorios en el periodo referido. Asimismo, las actividades para la explotacin de las reservas descubiertas supone la perforacin de 1,570 pozos de desarrollo y la construccin de la infraestructura de produccin y transporte necesarias. Cabe mencionar que la exploracin y produccin en aguas profundas implica grandes retos tecnolgicos, largos tiempos de maduracin y costos significativamente mayores a los actuales. El costo de exploracin y produccin en aguas profundas est sujeto a una variabilidad importante dependiendo, entre otros factoes, del tirante de agua, tamao de las reservas, el factor de recuperacin y la complejidad geolgica asociada. El costo de infraestructura para este tipo de campo es tambin mayor al de los campos que se explotan actualmente en Mxico.
Tecnologas relevantes de exploracin
Esta cuenca cubre una superficie de 70,000 kilmetros cuadrados incluyendo su plataforma continental. La Cuenca de Burgos cuenta con un recurso prospectivo total de 3,100 millones de barriles de petrleo crudo equivalente de los cuales se tienen identificados 2,840 millones de barriles de petrleo crudo equivalente con 681 oportunidades exploratorias.
Inversiones a realizar
Para complementar la caracterizacin de los recursos prospectivos, as como su posible evolucin a reservas, e requiere disponer del acceso a tecnologas de vanguardia de eficiencia comprobada, principalmente de aquellas que inciden directamente en el mejoramiento de la calidad del portafolio de oportunidades y en los resultados operativos de la exploracin. Las principales tecnologas crticas consideradas son: Adquisicin ssmica 3D tipo Wide Azimuth.la aplicacin de esta permitir mejorar la imagen subsalina y as identificar oportunidades exploratorias que pudieran contener importantes volmenes de recursos prospectivos, por debajo de capas salinas donde la ssmica 3D tradicional no ha permitido su deteccin.
La inversin promedio anual estimada para el periodo 2008-201, en las actividades de exploracin, es de ms de 27,000 millones de de pesos, mientras que el promedio de las inversiones anuales asociadas al posible desarrollo
119
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Modelado geoqumico.- el fortalecimiento de esta tecnologa permitir conocer con mayor certidumbre los tipos de hidrocarburos esperados, especialmente en aguas profundas donde no se ha logrado definir los lmites entre gas, aceite ligero y aceite pesado. Migracin en profundidad.- este procesado de la informacin sismica, permitir la elaboracin de modelos estructurales y estratigrficos ms confiables en los que se tendr una mayor certidumbre de los posibles yacimientos en rocas terrgenas y carbonatadas. Presin de poro.- los altos costos de perforacin especialmente en tirantes de agua mayores a 500 metros requieren que todos los pozos a perforar cuenten con un diseo basado en este tipo de estudios que permita identificar las zonas con presiones anormales. Con lo anterior se lograr optimizar los tiempos de perforacin, los costos asociados y evitar el riesgo de accidentes durante la operacin. Estudios electromagnticos.- estos estudios complementados con la informacin ssmica, permitirn reducir el riesgo exploratorio en reas de geologa compleja, principalmente en la Cuenca del Golfo de Mxico Profundo.
Sistemas de almacenamiento y produccin flotantes.- entre las principales ventajas que ofrecen este tipo de sistemas es su flexibilidad para mezclar aceites con el propsito de entregar mezclas de exportacin de mejor calidad. Asimismo, ofrecen capacidad de almacenamiento adicional permitiendo diferir las operaciones bajo condiciones climatolgicas adversas. Mtodos de recuperacin de crudos extrapesados.la inyeccin de solventes a yacimiento contiendo aceites con baja densidad API, podra incrementar su factor de recuperacin final de 30 a 50 %. Sistemas submarinos de produccin.- las condiciones de bajas temperaturas y altas presiones que se presentan en ambientes de aguas profundas requieren de la aplicacin de estos sistemas para el flujo ptimo de hidrocarburos. Los principales componentes son: rbol submarino, puntos submarinos de recoleccin de la produccin de pozos (manifold), lneas de flujo y unidades de terminacin submarinas.
Tecnologas relevantes de explotacin
La aplicacin de nuevas tecnologas a la operacin de explotacin contribuir a incrementar el factor de recuperacin de los campos, algunas de las tecnologas requeridas son: Deshidratacin y desalado de crudo.- el uso de procedimientos de vanguardia en el tratamiento superficial del aceite producido, contribuye a incrementar la eficiencia en las tareas de aseguramiento de flujo.
120
Glosario
Anexo uno
Aceite
Lquido graso, insoluble en agua. Su origen puede ser vegetal, animal o mineral. Dentro del grupo de aceites minerales se encuentra el petrleo crudo, el cual es una mezcla compleja de un gran nmero de compuestos qumicos. Es el incremento en la reserva resultante de la actividad exploratoria. Comprende los descubrimientos y delimitaciones de un campo durante el periodo de estudio. Los asfaltenos son definidos tpicamente como la fraccin de crudo que es insoluble en solventes alifticos de bajo peso molecular, como n-pentano y n-heptano, pero solubles en tolueno. Los asfaltenos son molculas planas, poliaromticas y policclicas que contienen heterotomos (tomos de azufre, nitrgeno u oxgeno) y metales pesados, con polaridad relativamente alta, que estn presentes en el petrleo crudo en un estado de agregacin en suspensin y estn rodeados y estabilizados por resinas; se encuentran entre los compuestos ms pesados y por tanto, los de mayor punto de ebullicin. Unidad de volumen utilizada en la industria del petrleo. Equivale a 158.9873 litros (42 galones de Estados Unidos). Conjunto de instalaciones donde se efecta la separacin del agua y del gas que vienen asociados con el petrleo crudo de los yacimientos. Porcin de petrleo que se encuentra en el yacimiento en estado slido o semislido. En su estado natural es una brea mineral rica en azufre, metales, asfaltenos, resinas y otros compuestos de elevado peso molecular. Estas mezclas de hidrocarburos pesados y de resinas sirven para dar consistencia y adhesividad al cemento asfltico y al asfalto.
Adiciones
Asfaltenos
Barril de petrleo
Batera de separacin
Bitumen
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Buquetanque
Nombre genrico utilizado para designar embarcaciones que transportan petrleo o sus derivados, aunque en la actualidad tambin se designa como buquetanque al que transporta cualquier tipo de lquidos a granel. En cuanto a su plural, la Real Academia Espaola de la Lengua recomienda que cuando la palabra se escriba separada se utilice buques tanque y cuando se escriba junta se utilice buquetanques. Campos con pozos en explotacin, es decir, que no estn taponados. Incluyen pozos que estn operando como productores o inyectores, as como pozos cerrados con posibilidades de explotacin. Se refiere a la capacidad por da de operacin, no a la capacidad por da de calendario. La capacidad por da de operacin de una planta es el volumen mximo que puede procesar trabajando sin interrupcin, en tanto que la capacidad por da de calendario considera los paros normalmente exigidos por el mantenimiento y otras causas. Material que, al combinarse con el oxgeno, reacciona con desprendimiento del calor (es combustible aunque no se inflame). Por extensin, sustancia capaz de producir energa por procesos distintos al de oxidacin (tales como una reaccin qumica con un componente diferente al oxgeno), incluyndose tambin en esta acepcin a los materiales fisionables y fusionables. Serie de campos en produccin que comparten instalaciones superficiales de uso comn. Hidrocarburos lquidos del gas natural que se recuperan en instalaciones de separacin en campos productores de gas asociado y no asociado, generalmente pentanos y ms pesados. Incluyen hidrocarburos lquidos recuperados de gasoductos, los cuales se forman por condensacin durante el transporte del gas natural. Son las cantidades a las que la presin y temperatura debern ser referidas. En la industria petrolera las condiciones estndar, en el sistema ingls de medidas, son 14.73 libras por pulgada cuadrada para la presin y 60 grados Fahrenheit para la temperatura.
Campos en produccin
Capacidad de refinacin
Combustible
Complejo
Condensados
Condiciones estndar
122
Densidad
Propiedad intensiva de la materia que relaciona la masa de una sustancia y su volumen a travs del cociente entre estas dos cantidades. Se expresa en kilogramos por metro cbico (sistema internacional), en gramos por centmetro cbico (sistema mtrico decimal) o en libras por galn (sistema ingls). En caso de lquidos y slidos, es la relacin entre la densidad de un lquido y la densidad del agua, a la misma temperatura, y en el caso de gases, la relacin entre la densidad del gas y la del aire, a las mismas condiciones de temperatura y presin. Es una medida indirecta de la densidad de los productos lquidos utilizada en la industria del petrleo; se deriva de la densidad relativa, de acuerdo con la siguiente ecuacin: Densidad API =(141.5 / densidad relativa) 131.5 La ecuacin anterior aplica para lquidos menos densos que el agua. La densidad API se expresa en grados (). Actividad que incrementa, o decrementa, reservas por medio de la perforacin de pozos de explotacin. Incorporacin de reservas atribuible a la perforacin de pozos exploratorios que prueban formaciones productoras de hidrocarburos. Separacin de los componentes ms ligeros del crudo, tales como la nafta y la querosina, usualmente por destilacin. Se extrae la nafta para someterla a otros procesos, como pueden ser la fabricacin de productos petroqumicos, o para tratarla y obtener gasolina. La querosina se separa para producir parafinas lineales, que son la materia prima para la fabricacin de detergentes biodegradables. Al residuo que queda despus del proceso se le denomina crudo despuntado. Tubera destinada al transporte de aceites, gas, gasolinas y otros productos petrolferos a las terminales de almacenamiento, embarque y distribucin, o bien de una planta o refinera a otra. Su espesor vara entre 2 y 48 pulgadas, segn los usos, las condiciones geogrficas y el clima del lugar. Existen diferentes tipos de ductos, segn el producto que transporta: a) gasoducto; b) gasolinoducto; c) oleoducto; d) poliducto; e) turbosinoducto.
Densidad relativa
Densidad API
Desarrollo
Descubrimiento
Despunte del crudo
Ducto
123
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Equipos en operacin
Promedio, en un determinado periodo de tiempo (mes o ao), del nmero diario de equipos ocupados en la perforacin de pozos o en actividades conducentes a la misma, tales como desmantelamiento, transporte y mantenimiento. Proceso de acidificacin o fracturamiento llevado a cabo para agrandar los conductos existentes o crear conductos nuevos en la formacin productora de un pozo. Es la relacin existente entre el volumen original de aceite o de gas y la reserva original de un yacimiento, medidos bajo las mismas condiciones de temperatura y presin. Es el factor utilizado para obtener las fracciones lquidas que se recuperan del gas natural en las instalaciones superficiales de distribucin y transporte. Se obtiene de la estadstica de operacin del manejo de gas y condensado del ltimo periodo anual en el rea correspondiente al campo en estudio. Es la parte de un sistema que difiere, en sus propiedades intensivas, de la otra parte del sistema. Los sistemas de hidrocarburos generalmente se presentan en dos fases: gaseosa y lquida. Cuando el petrleo viene mezclado con agua, se separa en dos fases lquidas o bien, en dos fases lquidas y una gaseosa. Mezcla de hidrocarburos parafnicos ligeros, con metano como su principal constituyente. Usualmente contiene adems etano, propano y otros hidrocarburos parafnicos ms pesados, en proporciones decrecientes, as como proporciones variables de nitrgeno, dixido de carbono, cido sulfhdrico y vapor de agua. El gas natural puede encontrarse asociado con el petrleo crudo o en forma independiente en pozos de gas no asociado. Se denomina gas natural asociado tanto al gas natural que est en contacto con el petrleo crudo en un yacimiento, en equilibrio con l, como al que se encuentra disuelto en el petrleo bajo las condiciones de temperatura y presin del yacimiento. El gas libre que se encuentra en el yacimiento en contacto con el petrleo conforma lo que se denomina casquete de gas. Mezcla de hidrocarburos en forma gaseosa que contiene cantidades significativas de hidrocarburos ms pesados que el metano, que pueden ser recuperados comercialmente.
Estimulacin
Factor de recuperacin (fr)
Factor de recuperacin de condensados (frc)
Fase
Gas natural
Gas natural asociado
Gas natural hmedo
124
Gas natural no asociado
Se denomina as al gas natural que se localiza en yacimientos que no contienen petrleo. Gas natural que no contiene cantidades significativas de hidrocarburos ms pesados que el metano. El gas que se obtiene de los centros procesadores de gas natural. Familia de compuestos qumicos formada, principalmente, por carbono e hidrgeno. Pueden contener otros elementos en menor proporcin, como son oxgeno, nitrgeno, azufre, halgenos (cloro, bromo, iodo y flor), fsforo y metales pesados, entre otros. Su estado fsico, en condiciones ambientales, puede ser en forma de gas, lquido o slido, de acuerdo al nmero de tomos de carbono y la presencia de otros elementos. Lquidos del gas natural recuperados en plantas de procesamiento de gas, consistiendo de etano, propano, butano y gasolinas naturales, principalmente. Facilidad de una roca para dejar pasar fluidos a travs de ella. Es un factor que indica si un yacimiento tiene, o no, buenas caractersticas productoras. (Vase tambin aceite) Mezcla de un nmero muy grande de diferentes molculas de hidrocarburos que se encuentra en forma lquida o slida en los espacios porosos de la roca, si bien un yacimiento de petrleo puede tener un casquete de gas natural asociado, en equilibrio fisicoqumico con el petrleo, bajo las condiciones de temperatura y presin del yacimiento. Excluye la produccin de condensados y la de lquidos del gas natural obtenidos en plantas de extraccin de licuables. En Mxico se preparan tres variedades de petrleo crudo para el mercado de exportacin, con las siguientes calidades tpicas: Maya.- Petrleo crudo pesado con densidad de 22API y un mximo de 3.3% de azufre en peso. Istmo.- Petrleo crudo ligero con densidad 33.6API y un mximo de 1.3% de azufre en peso. Olmeca.- Petrleo crudo muy ligero con densidad de 39.3API y un mximo de 0.8% de azufre en peso.
Gas natural seco
Hidrocarburo(s)
Lquidos de planta
Permeabilidad
Petrleo
Petrleo crudo
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Secretara de Energa
Petrleo equivalente
El total de petrleo crudo, condensados, lquido de plantas y gas natural seco expresado en unidades equivalentes de petrleo. Aceite crudo con fracciones relativamente altas de componentes pesados, alta densidad especfica (baja densidad API) y alta viscosidad. La produccin de este tipo de crudo generalmente presenta dificultades de extraccin y costos altos. La densidad de este aceite es mayor a 27 gradosAPI, pero menor o igual a 38API. Es aqul cuya densidad es menor o igual a 27API.
Petrleo crudo extrapesado
Petrleo crudo ligero
Petrleo crudo pesado
Petrleo crudo superligero Su densidad es mayor a los 38API. Petrleo crudo al que se le han eliminado, generalmente por destilacin, las fracciones ms ligeras tales como gas seco, gas licuado y la nafta. Productos que se obtienen mediante la refinacin del petrleo. Pueden ser productos terminados (gasolina, diesel, gas licuado, etc.), semiterminados o subproductos (naftas). Relacin entre el volumen de los poros existentes en una roca y el volumen total de la misma. Es una medida de la capacidad de almacenamiento de la roca. Segn su objetivo o funcin, los pozos se clasifican en exploratorios y de desarrollo Segn su grado de terminacin, los pozos se clasifican como perforados o terminados. Perforados.- pozos cuya perforacin con la barrena ha sido concluida y cuentan con tubera de ademe o revestimiento ya cementada, pero que todava no han sido sometidos a las operaciones subsecuentes que permitan la produccin de hidrocarburos. Terminados.- pozos perforados en los que ya se han efectuado las operaciones de terminacin, tales como: instalacin de tubera de produccin; disparos a la tubera de revestimiento para horadarla y permitir la comunicacin entre el interior del pozo y la roca almacenadora; y limpieza y estimulacin de la propia roca para propiciar el flujo de hidrocarburos.
Petrleo crudo despuntado
Petrolfero(s)
Porosidad
Pozos
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Pozos de desarrollo
Pozos perforados en un campo productor para producir hidrocarburos. Esta definicin incluye a los pozos de inyeccin para recuperacin secundaria. Pozos perforados con el propsito de obtener informacin detallada de las caractersticas de un yacimiento para determinar si contiene hidrocarburos econmicamente recuperables. Incluye a los pozos de sondeo estratigrfico. Es la recuperacin de aceite por medio de la inyeccin de materiales que normalmente no estn presentes en el yacimiento y que modifican el comportamiento dinmico de los fluidos residentes. La recuperacin mejorada no se restringe a alguna etapa en particular de la vida del yacimiento (primaria, secundaria o terciaria). Extraccin del petrleo utilizando nicamente la energa natural disponible en los yacimientos para desplazar los fluidos a travs de la roca del yacimiento hacia los pozos. Tcnicas de extraccin adicional de petrleo despus de la recuperacin primaria. Esta incluye inyeccin de agua o gas, con el propsito de mantener la presin del yacimiento y de facilitar el flujo del petrleo desde la roca en que se encuentra embebido hacia el pozo productor. Volumen total de hidrocarburos existente en las rocas del subsuelo. Tambin conocido como volumen original in situ. Son aquellas cantidades de hidrocarburos que son estimadas a una fecha dada y que potencialmente son recuperables de acumulaciones conocidas, pero que, bajo las condiciones econmicas de evaluacin correspondientes a esa misma fecha, no se consideran comercialmente recuperables. Volumen de hidrocarburos del cual se tiene evidencia a travs de pozos perforados. Volumen de hidrocarburos con incertidumbre, pero cuya existencia se infiere en cuencas geolgicas a travs de factores favorables resultantes de la interpretacin geolgica, geofsica y geoqumica. Si comercialmente se considera recuperable se le llama recurso prospectivo.
Pozos exploratorios
Recuperacin mejorada
Recuperacin primaria
Recuperacin secundaria
Recurso
Recurso contingente
Recurso descubierto
Recurso no descubierto
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Secretara de Energa
Recurso prospectivo
Es la cantidad de hidrocarburos evaluada, a una fecha dada, de acumulaciones que todava no se descubren pero que han sido inferidas de la informacin geolgica, geofsica y geoqumica disponible de la zona, y que se estima pueden ser recuperables. mbito geogrfico correspondiente a la divisin administrativa de Pemex Exploracin y Produccin. Las cabeceras regionales se ubican a lo largo de la costa del Golfo de Mxico: Poza Rica, Ver. (Regin Norte), Villahermosa, Tab. (Regin Sur) y Ciudad del Carmen, Cam. (Regin Marina Noreste y Regin Marina Suroeste). Activo Integral.- Subdivisin administrativa de cada regin. Como resultado de la reestructuracin de las regiones en torno a sus principales activos integrales. Representa la informacin sobre las formaciones del subsuelo obtenidas por medio de herramientas que se introducen en los pozos, y son de tipo elctrico, acstico y radioactivo. El registro tambin incluye informacin de perforacin y anlisis de lodo y recortes, de ncleos y pruebas de formacin.
Regin
Registro de pozos
Refinacin
La constituye el conjunto de procesos fsicos y qumicos a los cuales se someten los crudos, a fin de convertirlos en productos de caractersticas comerciales deseables. Para ello se emplean distintos entre los cuales se cuentan la destilacin (en sus variantes atmosfrica y al vaco), hidrotratamiento, hidrodesulfuracin, reformacin cataltica, isomerizacin, alquilacin, produccin de oxigenantes (MTBE y TAME), entre muchos otros que permiten el mejor aprovechamiento de los hidrocarburos que conforman al petrleo. Instalacin industrial en la que se lleva a cabo la refinacin del petrleo crudo mediante diferentes procesos. Volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosfricas, que queda por producirse econmicamente de un yacimiento a determinada fecha, con las tcnicas de explotacin aplicables. Es la diferencia entre la reserva original y la produccin acumulada de hidrocarburos a una fecha especfica. Volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosfricas, que ser producido econmicamente con cualquiera de los mtodos y sistemas de explotacin aplicables a la fecha de la evaluacin.
Refinera
Reserva remanente
Reservas de hidrocarburos
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Reserva original
Volumen de hidrocarburos a condiciones atmosfricas, inicialmente disponible en un yacimiento antes de iniciar su explotacin comercial, que se espera recuperar econmicamente con los mtodos y sistemas de explotacin econmicamente aplicables a una fecha especfica. Es la fraccin del recurso descubierto y econmico que podr obtenerse desde el inicio de la explotacin comercial de un yacimiento hasta el final de la explotacin del mismo. Cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha especfica, en trampas perforadas y no perforadas, definidas por mtodos geolgicos y geofsicos, localizadas en reas adyacentes a yacimientos productores en donde se considera que existen probabilidades de obtener tcnica y econmicamente produccin de hidrocarburos, al mismo nivel estratigrfico donde existan reservas probadas. Volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosfricas que se puede producir econmicamente con los mtodos y sistemas de explotacin aplicables en el momento de la evaluacin, tanto primarios como secundarios. Cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha especfica en trampas no perforadas, definida por mtodos geolgicos y geofsicos, localizadas en reas alejadas de las productoras, pero dentro de la misma provincia geolgica productora, con posibilidades de obtener tcnica y econmicamente produccin de hidrocarburos, al mismo nivel estratigrfico en donde existan reservas probadas. Volmenes de hidrocarburos y substancias asociadas, evaluadas a condiciones atmosfricas que resultan de la extrapolacin de las caractersticas y parmetros del yacimiento ms all de los lmites de certeza razonable, o suponiendo escenarios futuros de produccin que implican condiciones tcnicas o econmicas que no son las que prevalecen en el momento de la evaluacin. Indica la cantidad de hidrocarburos que se reponen o incorporan por nuevos descubrimientos con respecto a lo que se produjo en un periodo dado. Es el cociente que resulta de dividir los nuevos descubrimientos entre la produccin durante un periodo de anlisis. Generalmente es referida en forma anual y expresada en trminos porcentuales.
Reservas probables
Reservas probadas
Reservas posibles
Reservas no probadas
Tasa de restitucin de reservas
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Trampa
Geometra que permite la concentracin de hidrocarburos. Cantidad de petrleo que se estima existe originalmente en el yacimiento, y est confinado por lmites geolgicos y de fluidos, pudindose expresar tanto a condiciones de yacimiento como a condiciones de superficie. Porcin de trampa geolgica que contiene hidrocarburos, que se comporta como un sistema hidrulicamente interconectado, y donde los hidrocarburos se encuentran a temperatura y presin elevadas ocupando los espacios porosos.
Volumen original de petrleo o aceite
Yacimiento
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Propiedades generales del petrleo

A.2.1 Qumica del petrleo
Anexo dos
El petrleo es un combustible fsil que, a diferencia del gas natural, posee una composicin elemental muy variable. Este combustible se conforma por 83-87% en peso de carbn, 11-16% de hidrgeno y entre 0 y 4% de azufre. La mayor parte de las molculas que conforman el petrleo contienen entre cinco y 20 tomos de carbono cuya estructura puede ser lineal o ramificada (parafinas); cadenas que presentan dobles enlaces (olefinas); estructuras que forman ciclos (naftenos) o bien pueden encontrarse anillos aromticos (benceno).
Figura A.2.1 Ejemplos de algunas de las molculas ms simples contenidas en el petrleo
Hexano (C6H14) Benceno (C6H6) H H H C H H C H H C H H C H H C H H C H H H H C C C H 1,3-Hexadieno (C6H10) H C H C H C C H H C H H C H H CH2 CH2 CH2 Ciclohexano (C6H12) CH2 CH2 CH2 C C C H H
Fuente: Sener.
Secretara de Energa
El estado fsico de las distintas molculas depende del nmero de carbonos que las integran y el arreglo de las mismas. De manera general aquellas molculas con menos de cinco tomos de carbono se encuentran en estado gaseoso a temperatura ambiente; entre cinco y 15 tomos en estado lquido y, a medida que aumenta el nmero de tomos de carbono se va tornando ms viscoso hasta llegar a presentar un aspecto slido. En lo referente a la estructura molecular, entre mayor nmero de ramificaciones, dobles enlaces o ciclos existan en la molcula, sta presentar un mayor punto de ebullicin.
A.2.2 Tipos de crudo
la otra dando como resultado una mayor cantidad de masa por unidad de volumen). De esta manera, entre ms ligero sea un crudo, ste tendr una mayor proporcin de fracciones de cadenas cortas que representan un mayor valor econmico, como las gasolinas, diesel, turbosina; adems de que estos crudos pueden refinarse ms fcilmente sin recurrir a procesos complejos como el craqueo1 o coquizacin para obtener volmenes considerables de productos de mayor valor agregado. La cantidad de azufre presente en el crudo es otra de las caractersticas que ms se toman en cuenta en su clasificacin y precio. En el caso de dos crudos con el mismo grado API, aquel que posea la menor cantidad de azufre ser el de mayor precio. Dentro de esta clasificacin los crudos con menos de 0.5% de azufre son conocidos como crudos dulces, mientras que aquellos con ms de 1.5% se les conoce como crudos amargos. La importancia del contenido de azufre en el crudo radica en que este elemento es altamente corrosivo y su emisin a la atmsfera es causa de la formacin de lluvia cida, por lo que desde hace tiempo los pases han diseado polticas que limiten el contenido de compuestos que contengan azufre en los combustibles. Otros factores que determinan la calidad del crudo y por tanto su precio, son: el contenido de asfaltanos y/o de lubricantes, contenido de agua, inflamabilidad, contenido de sal, evaporabilidad (presin de vapor Reid), contenido de impurezas (metales disueltos como vanadio y nquel), curva de destilacin, etc. Los rangos de cada una de estas caractersticas varan considerablemente de regin a regin e incluso dentro de un mismo yacimiento (ver cuadro A.2.1).
Uno de los parmetros ms relevantes para clasificar un crudo es su densidad. Las unidades empleadas para su medicin son los grados API (siglas derivadas del American Petroleum Insitute) y representan el inverso de la densidad especfica. En este sentido, cualquier crudo que presente un grado API menor de 10, tendra una densidad superior al agua, mientras que cuanto mayor sea este ndice la densidad del crudo ser menor. No existe ningn parmetro puntual para nombrar los crudos de acuerdo a esta caracterstica, sin embargo, en la industria petrolera internacional, se suelen tomar los siguientes rangos: Crudos ligeros.- mayor a 29API. Crudos medios o intermedios.- entre 22 y 29API. Crudos pesados.- entre 10 y 22API. Crudos extrapesados.- menor a 10API.
Este parmetro es quiz la propiedad ms importante del petrleo crudo, ya que se encuentra asociado al contenido de cadenas largas en el mismo (las molculas ms grandes pueden empaquetarse muy juntas una de
Se refiere al rompimiento de cadenas largas de hidrocarburos mediante procesos fsicos o qumicos. Este fraccionamiento busca la formacin de molculas de menor tamao y por tanto, de mayor valor.
132
Cuadro A.2.1 Caractersticas de algunos crudos seleccionados (API, % de azufre)

Azfre, % peso 0.03 0.05 0.04 0.03 0.053 0.04 0.06 0.34 0.5 1.05 0.24 0.35 0.78 0.8 0.201 0.169 0.19 0.19 0.4 0.42 Azfre, % peso 0.31 1.77 0.78 1.492 0.328 2 0.09 1.16 1.53 2.58 1.73 1.01 0.18 0.51 2.49 2.85 1.11 2.8 1.54 0.23
Origen Australia Indonesia Dubai (E.A.U.) Malasia Argelia Libia Nigeria EUA (Texas) Canad (Alberta) Abu Dhabi (E.A.U.) Venezuela Mar del Norte (R.U.) Abu Dhabi (E.A.U.) Mxico Canad (Alberta)
Nombre Griffin Kakap Margham ligero Mezcla Tapis Mezcla Saharan (45.5API) Bu Attifel Brass River West Texas Intermediate Rainbow Zakum (Lower) Anaco Wax Mezcla Forties Murban Olmeca Federated Pipeline
API 55 51.5 50.3 45.9 45.5 43.3 42.8 40.8 40.7 40.6 40.5 40.5 40.5 39.8 39.7 39.2 38.7 38.4 38.3 37.8
Origen
Nombre
API 33.7 33.4 33.3 33.3 33.2 33.1 32.6 31.8 31.8 31.1 30.9 29.8 29.6 29.3 28.8 28.5 27.5 27.4 26.9 25.2
Mar del Norte (Noruega) Oseberg Arabia Saudita Venezuela Mxico Canad (Alberta) Abu Dhabi (E.A.U.) China Venezuela Rusia Irak Irn Venezuela Nigeria Colombia Arabia Saudita Arabia Saudita E.U.A.(Alaska) Arabia Saudita Venezuela Nigeria Arabia ligero Oficina Itsmo Synthetic OSA Stream (SUNCOR) Zakum (Upper) Daquing (Taching) Tia Juana ligero Mezcla rusa de exportacin Basrah medium Iranian heavy Mesa Forcados Cao Limn Arab medium (Zuluf/Marjan) Arab medium (Khursaniyah/ Abu Saf) Alaskan North Slope Arab heavy (Safiniya) Tia Juana medio 26 Bonny medium
Mar del Norte (Noruega) Ekofisk Canad (Alberta) Brasil Mar del Norte Rusia Crudo sinttico Sergipano Platforma Mezcla Brent Siberian ligero
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Tabla A.2.1 (continuacin) Caractersticas de algunos crudos seleccionados ( API, % de azufre)

Azfre, % peso 1.15 0.12 0.45 1.97 1.01 0.081 1.64 0.135 1.35 Azfre, % peso 3.5 3.3 0.75 1.38 2.4 3.02 1.2 4.11 5.5
Origen Arabia Saudita Nigeria EUA (Louisiana) Irak Mar del Norte Indonesia EUA (Texas) Nigeria Irn
Fuente: HPI consultants.
Nombre Arab extra ligero (Berri) Escravos Louisiana Light Sweet (LLS) Mezcla Kirkuk Mezcla Flotta Minas (Sumatra ligero) West Texas Sour Bonny ligero Iranian ligero
API 37.2 36.4 36.1 35.1 34.7 34.5 34.1 33.9 33.8
Origen Irak Mxico
Nombre Basrah heavy Maya
API 24.7 22.2 22 20.7 16.8 16.3 15.7 13.2 10.1
Mar del Norte (Noruega) Emerald EUA (California) Venezuela EUA (Mississippi) EUA (California) Canad (Alberta) Venezuela Huntington Beach Bachaquero Baxterville San Joaquin Valley Cold Lake Boscan
134
Mecanismos de precios
A.3 Mecanismos de precios
Anexo tres
El principal objetivo del mecanismo de fijacin de precios es el reflejar los costos de oportunidad y los precios del petrleo en el mercado internacional, tal como se encuentra establecido en la fraccin I del Artculo 26 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Para lograr esto se toman referencias de los crudos marcadores a nivel internacional, de tal modo que el precio del crudo mexicano, tanto para exportacin como el de venta en territorio nacional, tenga un costo ad hoc que permita obtener el mximo valor posible, de acuerdo a las condiciones del mercado petrolero internacional. Considerando la importancia que tiene el petrleo dentro de la vida nacional, tanto en su aportacin a las finanzas pblicas como al desarrollo del pas, es preciso conocer los mecanismos de fijacin de precios para los distintos crudos que en l se producen y comercializan, tanto en territorio nacional (crudo destinado a las refineras que forman parte del Sistema Nacional de Refinacin) como de los crudos destinados a exportacin. Es importante sealar que el precio del crudo es una de las variables ms importantes para el productor, as como el volumen que pueda garantizar ste en el mercado.
A.3.1. Precio de exportacin
Para fijar los precios del crudo de exportacin se toma como base una canasta de cotizaciones de referencia en el mercado internacional que se ajusta por una constante que determina el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Comercio Exterior de Hidrocarburos (GICEH) de manera mensual. Estos ajustes tienen como objetivo mantener la competitividad del petrleo mexicano, en sus distintas calidades, en el mercado petrolero internacional, frente a los movimientos registrados en las cotizaciones de los crudos marcadores de referencia.
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Los crudos marcadores que se emplean como base para la determinacin de los precios de los distintos crudos mexicanos varan de regin a regin, de acuerdo a los siguientes parmetros: Amrica del Norte Crudo tipo Maya.- la formula que se emplea para la determinacin del precio de este crudo considera los precios del crudo West Texas Sour (WTS), Louisiana Light Sweet (LLS) y Brent y el precio en la Costa Norteamericana del Golfo de Mxico del Fuel Oil No.6 con 3% de contenido de azufre. Crudo tipo Maya exportado a la costa oeste de los EUA.- su frmula considera los crudos West Texas Intermediate (WTI), Alaskan North Slope (ANS), y el crudo Kero River. Crudo tipo Istmo.- se consideran los precios del crudo WTS, LLS, y Brent; por ser un crudo ligero no se considera el Fuel Oil que se encuentra presente en la determinacin del precio del crudo Maya. Crudo tipo Olmeca.- al igual que el Istmo, en la determinacin del precio de este crudo se consideran los precios del crudo WTS, LLS, y Brent. Sin embargo varan los porcentajes de influencia de cada uno (es conveniente decir cules son los pesados [tipos de Maya] y las mezclas [tipo Olmeca]) de estos en la determinacin final del precio, debido a que el crudo Olmeca es ms ligero. Europa Crudo tipo Maya.- para el caso del mercado europeo, la frmula de determinacin de precios de este crudo considera los precios del crudo Brent, as como los precios de dos tipos de Fuel Oil, a saber, el Fuel Oil No. 6 con un contenido de azufre de 3.5% y el Fuel Oil No. 6 con un contenido de azufre de 1%. Crudo tipo Istmo.- considera los precios de las mismas referencias que el crudo tipo Maya. Sin embargo en la determinacin del precio de
este crudo se le da un mucho mayor peso a la proporcin que aporta el precio del crudo tipo Brent dentro de la frmula, dado que ste es tambin un crudo ligero. Lejano Oriente Para la determinacin de los precios de ambos crudos Maya e Istmo- se emplea como referencia los crudos Omn y Dubai, en las mismas proporciones. Sin embargo, la variacin en el precio, dada por la calidad de los crudos, la aporta una constante que se suma en cada una de las frmulas empleadas. Para cada una de las frmulas empleadas en la determinacin de los precios de los crudos de exportacin se aade una constante determinada por el GICEH de manera que sta ajuste el precio final de cada crudo.
A.3.2. Precio nacional
Los precios de petrleo en territorio nacional buscan reflejar los costos de oportunidad y los precios marginales del petrleo crudo en el mercado, por lo que toman como referencia al precio del mercado marginal, entendido ste como el mercado internacional de exportacin que reporta el menor precio promedio de ese crudo en el periodo de referencia. Incluyen el margen comercial, que equivale a la comisin a PMI, y un costo de logstica segn el sitio de transferencia. Para ser considerados como mercado marginal, los mercados de exportacin deben ser representativos (al menos 10 mil barriles diarios en los ltimos tres meses) y consistir en verdaderas opciones de colocacin para Pemex, con la nica excepcin del crudo Altamira en cuyo caso no aplican estas consideraciones. Para el caso de los crudos no exportables en donde no exista un mercado marginal, los precios de estos se basan en un precio de referencia -Istmo para los crudos ligeros o Maya para el caso de los pesados-, que se ajustan por un diferencial de rendimientos respecto al crudo de referencia al que se le aade un costo de logstica en el punto de entrega y el ajuste por diferencial
136
de temperatura. Los precios interorganismos y al pblico de un producto dado deben de guardar consistencia entre si, respecto a la temporalidad y metodologa empleadas. El objetivo que se persigue mediante el empleo de estos precios es1: Reflejar el costo de oportunidad de cada producto en el mercado internacional, las condiciones de oferta y demanda en el mercado local y, en caso de existir, las diferencias de calidad con el producto de referencia; Maximizar las utilidades de una empresa en un entorno competitivo: Evitar por medio de la simulacin de un mercado el que Pemex acte como monopolio; Contribuir a la medicin del desempeo econmico de los organismos en un entorno competitivo, as como mejorar el proceso de toma de decisiones operativas y de inversin; Ayuda en la toma de decisiones para determinar el producir internamente o importar para satisfacer la demanda interna de ciertos productos, generar excedentes que pueden exportarse para maximizar el valor econmico de Pemex. El emplear esta metodologa de precios se justifica plenamente considerando lo siguiente: La cantidad de petrleo crudo que comercializa Pemex en el exterior; La dinmica econmica en la que se encuentra el pas que hace necesario adecuar la competitividad de Petrleos Mexicanos; El gran nmero de corrientes susceptibles de comercializarse que fluyen entre distintas reas de Pemex.
Fuente: Sener con datos de Pemex.
137
Normas aplicables al sector petrolero

A.4.1 Normas de Referencia Fecha de la publicacin de la declaratoria de vigencia 09/06/2000
Anexo cuatro
Clave NRF-001-Pemex-2000
Ttulo Tubera de acero para recoleccin y transporte de hidrocarburos Tubera de acero para recoleccin y transporte de hidrocarburos no amargos Diseo y evaluacin de plataformas marinas fijas en la sonda de Campeche Sistemas de desfogues y quemadores en instalaciones de Pemex Exploracin y Produccin Disparos en pozos petroleros Manejo de residuos en plataformas marinas de perforacin y mantenimiento de pozos Carga, amarre, transporte e instalacin de plataformas costa afuera Bombas centrfugas Cemento clase H empleado en pozos petroleros Sistemas de proteccin a tierra para instalaciones petroleras Sistemas de tratamiento de aguas residuales para instalaciones de Pemex Exploracin y Produccin Construccin, instalacin y desmantelamiento de ductos
Fecha de vigencia 08/08/2000
NRF-002-Pemex-2001
28/12/2001
25/02/2002
NRF-003-Pemex-2000
19/10/2000
18/12/2000
NRF-031-Pemex-2003 NRF-039-Pemex-2002 NRF-040-Pemex-2005
25/04/2003 22/10/2002 18/01/2006
24/06/2003 22/12/2002 18/03/2006
NRF-041-Pemex-2003 NRF-050-Pemex-2001 NRF-069-Pemex-2006 NRF-070-Pemex-2004
18/03/2003 01/03/2002 17/07/2006 18/11/2004
17/05/2003 29/04/2002 14/09/2006 16/01/2005
NRF-104-Pemex-2005
20/07/2005
17/09/2005
NRF-106-Pemex-2005
Fuente: Pemex.
20/07/2005
17/09/2005
Secretara de Energa
A.4.2 Normas ambientales Norma NOM- 115-SEMARNAT-2003 Contenido Establece las especificaciones de proteccin ambiental que deben observarse en las actividades de perforacin y mantenimiento de pozos petroleros terrestres para exploracin y produccin en zonas agrcolas, ganaderas y crales fuera de reas naturales protegidas o terrenos forestales. Establece las especificaciones de proteccin ambiental para prospecciones sismolgicas terrestres que se realicen en zonas agrcolas, ganaderas y eriales. Establece las especificaciones de proteccin ambiental para la instalacin y mantenimiento mayor de los sistemas para el transporte y distribucin de hidrocarburos y petroqumicos en estado lquido y gaseoso, que se realicen en derechos de va terrestres ubicados en zonas agrcolas, ganaderas y eriales. Contaminacin atmosfrica.- plantas desulfuradoras de gas y condensados amargos; control de emisiones de compuestos de azufre Establece los lmites mximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterizacin y remediacin. Establece las especificaciones ambientales para el manejo de agua congnita asociada a hidrocarburos. Establece las especificaciones tcnicas para la proteccin al medio ambiente durante la seleccin del sitio, la construccin, operacin y cierre de confinamientos de residuos en cavidades construidas por disolucin en domos salinos geolgicamente estables y en cavidades preexistentes en domos salinos. Establece las especificaciones de proteccin ambiental que deben observarse en las actividades de perforacin, mantenimiento y abandono de pozos petroleros en las zonas marinas mexicanas
NOM- 116-SEMARNAT-2005
NOM- 137-SEMARNAT-2003 NOM- 138-SEMARNAT/SS-2003 NOM- 143-SEMARNAT-2003
Fuente: Semarnat.
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Abreviaturas y siglas
CFE CPQ DOE DOF EAU EIA EUA GLP LGN GNC GNL GTL IEA IMP INE km mbpce mmbd mbd mmmb n.a. n.d. NOM OCDE OPEP Pemex PEP PGPB PIB PIE PPQ PR Comisin Federal de Electricidad Complejo Petroqumico
Anexo cinco
Departamento de Energa de EUA (Department of Energy) Diario Oficial de la Federacin Emiratos rabes Unidos Energy Information Administration (EUA) Estados Unidos de Amrica Gas licuado de petrleo Lquidos del gas natural Gas natural comprimido Gas natural licuado Gas a lquidos (Gas to liquids) Agencia Internacional de Energa (International Energy Agency) Instituto Mexicano del Petrleo Instituto Nacional de Ecologa Kilmetros Miles de barriles de petrleo crudo equivalente Millones de barriles diarios Miles de barriles diarios Miles de millones de barriles No aplica No disponible Norma Oficial Mexicana Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmicos Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo Petrleos Mexicanos Pemex Exploracin y Produccin Pemex Gas y Petroqumica Bsica Producto Interno Bruto Productor Independiente de Energa Pemex Petroqumica Pemex Refinacin
Secretara de Energa
R/P Sener tmca USD/bbl USD WE WTI ZG ZMVM
Reserva/Produccin Secretara de Energa Tasa media de crecimiento anual Dlares por barril Dlares americanos World Economic West Texas Intermediate Zona geogrfica Zona Metropolitana del Valle de Mxico
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Bibliografa
BP Statistical Review of World Energy June 2007, Formato digital. World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional, abril de 2007. Formato digital. Petroleum Intelligence Weekly (PIW), diciembre de 2006. Petrleo y gas natural: industria, mercados y precios, Parra Iglesias, Enrique. 2003, OPEP. International Petroleum weekly 2006, International Energy Agency. Formato digital. Total Petroleum Consumption, International Energy Agency. Formato digital. World Oil Outlook 2007, Organization Petroleum Exporting Countries, 2007. Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2007, Pemex Exploracin y Produccin, 2007. Memoria de labores e Informe estadstico de labores 2006, Pemex, 2007. Anuario Estadstico 2006, Pemex, 2007.
Internet Department of Energy Energy Information Administration Petrleos Mexicanos Pemex Exploracin y Produccin Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo Lukoil Sistema de Informacin Energtica (SIE), Secretara de Energa www.energy.gov www.eia.doe.gov www.Pemex.com www.pep.Pemex.com www.opec.org www.lukoil.com ssie_se.energia.gob.mx
Recepcin de comentarios
Los interesados en aportar observaciones, sugerencias o formular consultas pueden dirigirse a: RESPONSABLE DE LA PUBLICACIN
Direccin General de Planeacin Energtica
Subsecretara de Planeacin Energtica y Desarrollo Tecnolgico Secretara de Energa Tel. 5000.6204/5000.6000 extensiones 2208, 2097 y 1418 Fax. 5000.6223 E-mail: prospectivas@energia.gob.mx
Comprometidos con el medio ambiente, la Secretara de Energa decidi no imprimir las Prospectivas 2007-2016, lo cual permiti conservar 62 rboles adultos, ahorrando 86,000 litros de agua y ms de 40 barriles de petrleo.

Prospectiva Petroleo Crudo Finas

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Prospectiva Petroleo Crudo Finas

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Prospectiva del Mercado de Petrleo Crudo 2007-2016

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2007-2016

Georgina Kessel Martnez Secretaria de Energa

Jordy Herrera Flores Subsecretario de Planeacin Energtica y Desarrollo Tecnolgico

Mario Gabriel Budebo Subsecretario de Hidrocarburos

Benjamn Contreras Astiazarn Subsecretario de Electricidad

Mara de la Luz Ruiz Mariscal Oficial Mayor

Vernica Irastorza Trejo Directora General de Planeacin Energtica

Hctor Escalante Lona Director General de la Unidad de Comunicacin Social

Lucero Gonzlez Martnez Diseadora Grfica

Captulo cinco 117 Recursos prospectivos de Mxico Anexos

121 131 135 139 141

143 Bibliografa 145 Referencias para la recepcin de comentarios

Panorama internacional del mercado petrolero

1.2 Papel del petrleo en la energa primaria en el mundo

1.3 Estructura del mercado petrolero

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2007.

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2007-2016

Grfica 2 Produccin1 vs capacidad instalada OPEP2 (millones de barriles diarios)

OPEP sin Irak Capacidad produccin crudo lmite alto

Capacidad produccin crudo lmite bajo Capacidad Produccin OPEP

Grfica 3 Capacidad excedente y precio de crudo (millones de barriles diarios)

Precio real del crudo (USD de 2003, escala derecha)

Fuente: World Economic Outlook 2004 y 2006, Fondo Monetario Internacional.

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2007-2016

Integracin horizontal y vertical

1.4 Reservas mundiales de petrleo, 1996-2006

Figura 1 Reservas de petrleo por regin, 1996-2006 (miles de millones de barriles)

1996 Reservas mundiales 1,049.0 74.9 39.2 89.3 90.8 82.6

2006 Reservas mundiales 1,208.2 117.2 40.5 59.9

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2007-2016

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, junio 2007 y Pemex.

Fuente: PIRA Energy Group.

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2007-2016

1.4.2 Inventarios y reservas estratgicas

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, junio 2007

WTI precio spot

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2007-2016

1.5 Produccin mundial de petrleo, 1996-2006

Energy Policy and Conservation Act.

Norteamrica Medio Oriente

Centro y Sudamrica frica

Europa y Eurasia Asia Pacfico

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2007-2016

Cuadro 4 Principales pases productores y exportadores, 2006 Pases productores

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, junio 2007, Pemex.

1.6 Consumo mundial de petrleo, 1996-2006

Grfica 9 Demanda de crudo vs crecimiento econmico (miles de barriles diarios, %)

2.5 2.0 Tasa de crecimiento anual del PIB

Crecimiento PIB (%)

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2007-2016

tmca 1.88 0.56 -1.18 7.24 1.18

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, junio 2007.

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2007-2016

Grfica 11 Demanda de petrleo por regin, 1996-2006 (miles de barriles diarios)

Norteamrica Europa y Eurasia frica

Centro y Sudamrica Medio Oriente Asia Pacfico

1.7 Comercio internacional

1.8 Precios del petrleo, 1996-2006

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2007-2016

Grfica 12 Precio del crudo Brent, 1996-2006

1.9 Prospectiva de la oferta y la demanda de petrleo

Fuente: World Oil Outlook, OPEP 2007.

Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2007-2016