Instituto Babcock

Universidad de Wisconsin

Novedades Lcteas
Lechera Mundial No. 102

Desarrollo de las Industrias Lecheras en Latinoamrica

Autor: W.D. Dobson1 Traductores: Hector Villarreal y Silvia Onetti

Introduccin1
Muchos pases de Lationoamrica han tenido dificultades econmicas en los ltimos aos, las cuales han afectados sus industrias lecheras. Los ajustes realizados por las industrias en Latinoamrica han tenido repercusiones ms all de las fronteras de los pases. El propsito de este documento es evaluar como los problemas econmicos y la evolucin de las industrias lecheras de Mxico, Amrica Central, Argentina y Brasil afectarn el sector lechero en Estados Unidos.2 Las industrias lecheras de Latinoamrica han experimentado cambios muy importantes en los ltimos aos. Algunos de estos cambios han sido difundidos, ya sea a travs de la prensa o de publicaciones cientficas. Mxico, uno de los socios del Tratado de Libre Comercio de Norteamrica (NAFTA), ha sido identificado como un importante mercado potencial para las exportaciones de lcteos por parte de Estados Unidos y como un receptor de inversin extranjera. Argentina y Brasil han experimentado crisis econmicas muy importantes, las cuales han afectado a todos los sectores de sus economas, includo el sector lechero.

El Dr. W.D. Dobson es un economista especializado en negocios agrcolas, miembro del Babcock Institute for International Dairy Research and Development en la Universidad de Wisconsin-Madison. 2 Este boletn de actualidad lechera es un resumen y extensin del material que aparece en el documento del Instituto Babcock 2003-3 titulado, Developments in the Dairy Industries of Mexico, Central America, Argentina, and BrazilImplications for the U.S. Dairy Sector.

Los pases de Centroamrica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua) rara vez se asocian al trmino industrias lecheras importantes. Sin embargo, esta caracterizacin desconoce el desarrollo importante en la industria lechera que ha ocurrido en estos pases. Por ejmplo, los agricultores en Nicaragua, aprovechando las grandes extensiones de tierra y la gran poblacin de ganado, han logrado que la industria lechera se convierta en una empresa importante, parcialmente en respuesta a la cada de las ganancias en la produccin de caf y caa de azcar. Ms an, la industria lechera exitosa de Costa Rica aparece como uno de los secretos mejor guardados de las industrias lcteas a nivel internacional. As por ejemplo, la Cooperativa Dos Pinos en Costa Rica tiene estndares de produccin y procesamiento de clase mundial, pudindose agrupar en la misma categora que Fonterra en Nueva Zelandia, Murray Goulburn en Australia, Kerry Group en Irlanda, Land OLakes en Estados Unidos, Arla Foods en Dinamrca y Suecia, y numerosas cooperativas En este lecheras grandes en Europa. Novedad Lctea Empresas lecheras en 1 Centroamrica, en particular Introduccin las de Nicaragua y Honduras, 2 Las Industrias de han identificado a los EEUU Lcteos de como un mercado proMxico, metedor para las exportCentroamrica, aciones de quesos duros, Argentina y secos y salados, a los que de Brasil 11 ahora en ms denominResumen aremos quesos morolique. 12 La gente que vive en EEUU
Bibliografa

Instituto Babcock

2003 Comit de Directores del Sistema de la Universidad de Wisconsin

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de procedencia centroamericana son compradores potenciales de estos quesos. Este es un mercado considerable y representa casi el 1% de la poblacin de EEUU. Obviamente, toda la poblacin de origen latino es mucho mayor, y est creciendo a tasas elevadas. Los latinoamericanos viviendo en EEUU representan un mercado muy importante para muchos productos, incluyendo los lcteos.

Las Industrias Lecheras de Mxico, Centroamrica, Argentina, y Brasil

Informacin previa de las industrias lecheras latinoamericanas a las que hace referencia este documento ayudar a poner el teme tratado en perspectiva. Con excepcin de Brasil, las industrias lecheras de estos pases son relativamente pequeas (Tabla 1). Los cambios ms notables en produccin de leche han ocurrido en Brasil y Argentina. Como consecuencia de la crisis econmica reciente en Argentina, la produccin de granos se ha vuelto ms redituable que la produccin lechera. Esto ha causado que muchos productores lecheros argentinos disminuyeran la participacin de silajes y granos en la alimentacin del ganado y retornaran a sistemas de produccin exclusivamente pastoriles. Consecuentemente, la produccin de leche en Argentina se redujo de manera drstica entre 1999 y 2002. A pesar que la economa brasilea ha experimentado dificultades a fin de los aos 90s y principio de los 00s, el pas no ha sufrido una disminucin similar en su produccin lechera. Es ms, los

productores brasileos han logrado aumentos constantes en la produccin durante los ltimos cinco aos. Gran parte de la leche producida en zonas tropicales de Latinoamrica (los trpicos mexicanos, partes de Centroamrica, y gran parte de Brasil) es con ganado Ceb, que es ms tolerante al clima clido que otras razas. En Argentina, el norte de Mxico, Costa Rica y en algunas partes de Brasil se utilizan las razas lecheras tradicionales. La produccin individual de vacas de razas lecheras es tpicamente mucho mayor a la del ganado Ceb. En los ltimos aos, las industrias lecheras y de alimentos lcteos en Amrica Latina, especialmente Mxico, Brasil y Argentina, han atrado gran cantidad de inversion directa extranjera (IDE), para procesamiento, equipamiento, e insumos. La IDE en Argentina ha disminudo en los ltimos aos debido a la severa crisis econmica. En Brasil se ha mantenido en niveles bastante altos a pesar de los problemas econmicos. La continua IDE en la industria lechera de Brasil contribuir a que este pas se convierta en una fuerza importante en el mercado lechero internacional. Numerosos factores como para ser incluidos en su totalidad en este documento, contribuyen al ambiente de inversin en la industria lechera de un pas. El ndice de Percepcin de Corrupcin (CPI) (Tabla 2) sirve como una aproximacin para evaluar las condiciones de negocios en un pas. Estos valores proporcionan una estimacin del atractivo que representa el negocio lechero de un determinado pas latinoamericano para ventas e IDE por parte de las empresas estadounidenses. Estos valores

Tabla 1. Produccin de leche en algunos pases latinoamericanos comparada con la produccin en Wisconsin y Estados Unidos, 2002.1 % de la % de la Produccin produccin produccin Pas Tendencias lechera (1,000 toneladas mtricas) en Wisconsin en EU
Mxico Nicaragua Argentina Brasil
1

9,560 2452 8,200 23,260

Aumento a tasas bajas en los ltimos dos aos Incrementos constantes Disminucin drstica en los ltimos tres aos Incrementos constantes

95.4 2.4 81.8 232.1

12.4 0.3 10.6 30.2

Fuentes: FAS-USDA Attache Report [12], IICA Nicaragua [6], USDA [15], y Wisconsin Department of Agriculture, Trade and Consumer Protection [16]. 2 Produccin comercial en el 2001. No incluye la produccin para el mercado informal relativamente grande de Nicaragua.

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deben ser interpretados con prudencia, pues estn basados en un nmero pequeo de observaciones de empresarios, analistas de riesgo y acadmicos. Los pases pueden ser clasificados de acuerdo a persistencia de la corrupcin en el tercio superior, medio, o inferior de los 102 pases de los que se obtuvo CPI en 2002. De esta forma, EEUU estara ubicado en el tercio superior de los pases; Mxico, Costa Rica, El Salvador, y Brasil estaran en el medio; mientras que Nicaragua, Argentina, Guatemala, y Honduras estaran en el tercio inferior. Los valores de CPI muestran que el ambiente para inversin es ms favorable en EEUU que en los dems pases mostrados en la Tabla 2. Entre otras razones, esto podra explicar parcialmente la renuencia por parte de algunas pequeas empresas estadounidenses a invertir en la lechera latinoamericana o exportar productos lcteos a Latinoamrica.
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Mxico

A continuacin se presenta un breve resumen de lo acontecido en la industria lechera de Mxico durante la ltima dcada, haciendo nfasis en los dos ltimos aos. El acuerdo NAFTA, que entr en vigencia a partir del 1 de enero de 1994, abri el mercado mexicano para los grandes exportadores estadounidenses. Bajo el NAFTA, los aranceles mexicanos para casi todos los productos lcteos importados de EEUU tendran que desaparecer en un perodo de diez aos. Por Tabla 2. ndice de Percepcin de Corrupcin (CPI) para EEUU, Mxico, Centroamrica, Argentina, y Brasil, 2002.1 Pas CPI Rango Bajo-Alto
EEUU Mxico Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Argentina Brasil
1

7.7 3.6 4.5 3.4 2.5 2.7 2.5 2.8 4.0

5.5 8.7 2.5 4.9 3.6 5.9 2.0 4.2 1.7 3.5 2.0 3.4 1.7 3.4 1.7 3.8 3.4 4.8

Fuente: Transparency International [11], Clave: 10 = Muy limpio. 0 = Muy corrupto.

eso en el 2003, los aranceles para la leche fluida y de quesos importados de EEUU bajaron a cero. Este hecho tiene implicaciones competitivas para las exportaciones americanas de queso a Mxico. Las exportaciones de queso provenientes de EEUU entran a Mxico libre de arancel mientras que las importaciones de terceros pases pagan un arancel del 20% [12, p.2]. Sin embargo el arancel mexicano por sobre-cuota para la leche en polvo descremada importada de EEUU no llegar a cero sino hasta el 2008. La pobreza dominante y persistente en Mxico ha mantenido la demanda de leche en polvo descremada, de la cual una parte sustancial es importada. Gran parte de la leche descremada en polvo es reconstituda por LICONSA, una agencia del gobierno, para luego ser vendida a personas de bajos ingresos a precios subsidiados. Los niveles de autosuficiencia de Mxico varan de acuerdo a los productos. Sorprendentemente, la importacin de leche en polvo descremada ha disminudo con respecto al uso domstico desde que el NAFTA entr en vigencia. La produccin de leche en Mxico totaliz aproximadamente 9,560 toneladas mtricas en el 2002. La produccin lechera en Mxico creci a una tasa de 2.6% anual en el perodo 1994 2002. Sin embargo, en el 2001 y 2002 las tasas bajaron drsticamente con respecto a las registradas entre 1998 y 2000, que estuvieron en el rango de 4.8% a 6.6% anual. Si bien la produccin de leche en los estados del norte ha aumentando, no hay evidencia de que Mxico est cerca de ser autosuficiente. Esto se debe, parcialmente, a que los productores en el centro y sur de Mxico, cuyas granjas son semi-estabuladas y de doble propsito, han batallado mucho para expandir su produccin. Pobre sanidad y gentica, almacenamiento, refrigeracin y transporte ineficientes, y fallas en los canales de distribucin han contribudo a las dificultades [12, p.19].
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Los oficiales de FAS-USDA en la embajada de Estados Unidos en Mxico caracterizan a la produccin y el consumo lecheros como [13, p.1]: La produccin de leche seguir creciendo a tasas moderadas, pero no podr satisfacer la demanda domstica en el corto plazo Mxico ya es un mercado maduro para productos lcteos, y atrae a productos de las mejores empresas a nivel mundial. Consecuentemente, los mrgenes de ganancia se han reducido de manera radical. Si la calidad de los productos lcteos mexicanos sigue en aumento, va a ser difcil que los premiums que operan en los supermercados para productos estadounidenses como leche fluida, helados, y quesos puedan ser mantenidos. La corrupcin ha desalentado tanto las exportaciones como las inversiones de empresas estadounidenses en Mxico. Si bien la corrupcin todava es un problema importante, el gobierno mexicano ha logrado reducirla en los ltimos aos. De esta manera, el Global Corruption Report 2003 coloca a Mxico como lder en la regin (Mexico, Centroamrica y el Caribe) por sus medidas contra la corrupcin. [8, p.95]. El ndice de Transparencia Internacional de Percepcin de la Corrupcin le da a Mxico una calificacin de 3.6 para el 2002. Si bien esta calificacin coloca a Mxico en el medio de la tabla de los 102 pases evaluados, representa una mejora respecto a 3.3 en el 2000 [11].

Implicaciones para la industria lechera de Estados Unidos

El mercado mexicano de lcteos ya no es pan comido para los exportadores estadounidenses, pues ha madurado mucho. Como consecuencia, la competencia para exportaciones a este mercado se ha dificultado, especialmente para productos a granel. Las empresas argentinas han emergido como competidores fuertes para las importaciones mexicanas de productos lcteos en los ltimos aos. Esto ha ocurrido, parcialmente, para
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reemplazar la disminucin de las exportaciones argentinas a Brasil. Las empresas lecheras de EEUU se han convertido en los principales proveedores de leche fluida, suero, lactosa y yogurt para Mxico. Un aumento de la exportacin de productos lcteos estadounidenses se alcanzar solamente a travs del crecimiento del mercado mexicano mediante un aumento en los ingresos, crecimiento de la poblacin, y desarrollo de nuevas formas de uso para los productos actuales. La magnitud del crecimiento del mercado para estos productos est sujeta a cun rpido crezca la economa mexicana. Por ende, la industria lechera de EEUU tiene un profundo inters en el crecimiento de la economa mexicana. Como se mencionara anteriormente, Mxico continuar siendo un importador substancial de leche descremada en polvo para ser reconstituda y vendida a personas de bajos ingresos. Sin embargo, las exportaciones estadounidenses de este producto a Mxico podran caer a cantidades similares a las manejadas antes del NAFTA. Por ejemplo, en 1989 las empresas de EEUU exportaron 98,000 toneladas de leche descremada en polvo a Mxico [5]. Esto se debe, en parte, a que las exportaciones realizadas mediante el Programas de Incentivo para las Exportaciones Lecheras (subsidios de exportacin) estn limitadas por el acuerdo GATT/OMC a 68,000 toneladas anuales. Como Mxico puede obtener importaciones subsidiadas de leche en polvo de otros pases (especialmente la Comunidad Econmica Europea), es probable que las exportaciones de leche en polvo provenientes de EEUU se ubiquen alrededor de 60,000 toneladas anuales. Ms an, los aranceles relativamente altos (59% en 2002) aplicados por Mxico a las importaciones por encima de la de cuota de leche descremada en polvo estadounidense, tienden a convertirlas en poco competitivas [12, p.24]. Esta situacin deber cambiar en el 2008, cuando toda la leche en polvo descremada proveniente de EEUU entre libre de impuestos. De cualquier manera, no debe de sorprendernos
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si el gobierno de Mxico es presionado para impedir que los aranceles vuelvan cero. La leche descremada en polvo es un producto muy verstil en Mxico que se utiliza para realizar gran cantidad de productos, como leche fluida, quesos y helados. Si grandes cantidades de leche descremada en polvo barata de Estados Unidos entra a Mxico, los procesadores de este producto de origen domstico sufrirn una fuerte presin competitiva. Es probable entonces, que los productores y procesadores de leche descremada en polvo de Mxico afectados soliciten una extensin del plazo para que esta medida entre en vigencia.
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Centroamrica
Caractersticas de su produccin

La mayor parte de la produccin lechera en Centroamrica se basa en la alimentacin con pasturas. Las reas lecheras especializadas suelen ubicarse en altitudes mayores, donde los pastizales permanecen verdes durante ms tiempo. Los granjeros en reas mas bajas (algunas semi-desrticas) suelen especializarse en la produccin de carne. Nicaragua tiene el mayor territorio de Centroamrica, superando por 11% y 7% a Guatemala y Honduras, respectivamente. Nicaragua estim poseer cerca de 2.3 millones de cabezas de ganado en el 2002 [2]. Por territorio y cantidad de ganado, Nicaragua aparece como el principal productor bovino en la regin, lo cual sugiere que el pas tiene potencial para aumentar su produccin lechera.

Como resultado de todos estos eventos, la produccin lechera en Nicaragua creci a 62.8 millones de galones (244,934 toneladas mtricas) en el 2001, despus de experimentar incrementos promedio de 3.2% por ao, en el perodo de 1990 a 2001 [6]. La produccin de los productos lcteos ms importantes mostr aumentos similares entre 1990 y 2001. El aumento en la produccin de quesos ha tenido las tasas ms altas, y ha sido el ms consistente. Las posibilidades para expandir los mercados domsticos en Centroamrica son limitadas debido a los bajos ingresos y la pobreza persistente en el rea. Los procesadores reconocen que la demanda domstica de productos lcteos crecer despacio, y no podr sostener el ritmo de crecimiento de la oferta, por lo cual han buscado exportar a otras regiones para desahogar su produccin.

Implicaciones de los cambios en los pases centroamericanos para la industria lechera de EEUU
Las implicaciones de los acontecimientos recientes en Centroamrica para la industria lechera estadounidense van de lo especfico a lo general. Las implicaciones especficas muestran que los productores, procesadores y empresas exportadoras centroamericanas piensan comercializar mayores cantidades de quesos morolique en EEUU, apuntando a la gente de origen centroamericano. Las implicaciones ms generales de todos estos cambios se relacionan con la oportunidad de satisfacer la demanda de productos lcteos de la creciente poblacin latina en Estados Unidos. Una alianza exportadora que estaba siendo desarrollada por procesadores lcteos de Nicaragua a comienzo del 2003 muestra el tipo de esfuerzo conjunto de las empresas centroamericanas con el objetivo de aumentar las exportaciones de quesos morolique a EEUU. Esta alianza est compuesta por las cooperativas Masiguito, San Francisco de Ass y Santo Toms, y la empresa Alianza Nova, empresas relativamente pequeas localizadas en un radio de 200 km de Managua, Nicaragua.

Presiones de oferta
La industria lechera en Nicaragua est experimentando la presin de los aumentos de produccin en los precios. Mejoras en la gentica, en la nutricin y prcticas veterinarias, as como algunas mejoras en las pasturas han hecho que muchas granjas aumenten su produccin. El nmero de productores lecheros aument debido a que los agricultores abandonaron empresas alternativas como la produccin de caf y caa de azcar.

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Si bien todava hay mucho trabajo por hacer, aparentemente la situacin es favorable para la alianza. En un comienzo, a principios de 2003, existi el compromiso de que cada miembro de la alianza proporcionara 10,000 libras de queso para exportacin. El compromiso de las empresas procesadoras de queso es notable, pues al poner su propio producto en riesgo muestran seriedad y compromiso con la iniciativa. Segundo, se ha encontrado un comprador para el primer envo de queso a los EEUU. Tercero, ya se estn buscando los permisos por parte de la Food and Drug Administration (FDA) de EEUU para las plantas que estaran involucradas en la produccin de este tipo de queso duro, salado y seco. Finalmente, se estn buscando bodegas refrigeradas para almacenar el queso, que en algunos casos est hecho de leche no pasteurizada, y para los 60 das que requieren las exportaciones del producto a EEUU. Esta alianza representa un experimento valioso para las empresas lecheras de Nicaragua. Tanto los participantes de la alianza como todos los organismos que los han apoyado obtendrn mucha experiencia acerca de la capacidad de exportacin por parte de empresas pequeas de quesos a EEUU. Ciertamente, la iniciativa exportadora va a ser monitoreada cuidadosamente. Esta experiencia revelar oportunidades y desafos para la expansin de las exportaciones lecheras de Nicaragua. Tambin las empresas de EEUU podrn evaluar la competitividad de los exportadores nicaragenses. El simple hecho de que estas empresas nicaragenses experimenten y deseen correr riesgos para entrar en el mercado maduro y competitivo de EEUU, muestra lo tentador que resulta el mercado estadounidense para el queso morolique. Las empresas de EEUU presentan las ventajas de ubicacin, costos de materias primas (al menos buena parte del ao), economas de escala para procesamiento, experiencia administrativa, y un mejor conocimiento de los canales de distribucin en EEUU. A pesar de las ventajas que poseen las empresas estadounidenses, las empresas de
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Nicaragua creen que tienen buenas oportundiades de obtener ganancias en EEUU. Las empresas nicaragenses cuentan con el color y sabor tan particulares de sus quesos para sobrellevar estas desventajas. Si las empresas estadounidenses quieren competir con este producto, tendrn que hacer un mejor trabajo imitando el sabor y caractersticas relacionadas. Las implicaciones ms generales de los cambios en la industria lechera centroamericana estaran relacionadas con servir al mercado estadounidense en expansin representado por la poblacin latina que vive en EEUU. Pero, qu sabemos del tamao y caractersticas del mercado de gente con orgenes en Latinoamrica en EEUU? Qu sabemos del mercado de quesos latinoamericanos en EEUU? Los latinos viviendo en EEUU sumaban 35 millones en el 2000. Se espera que el 40% del total del crecimiento poblacional en EEUU entre el 2000 y 2010 provenga de los latinos [1, p. 5]. Los mexicanos representan dos tercios del total de hispanos en EEUU [1, p. 21]. Los hispanos que viven en EEUU son relativamente jvenes. De acuerdo al Censo de EEUU, 25.8% de la poblacin americana era menor a 18 aos en el 2000, mientras que el 35% de los hispanos que viven en EEUU eran menores a 18 aos en el mismo ao [4, p.C7]. Del total de latinos en EEUU, los descendientes de centroamericanos son uno de los segmentos con mayor crecimiento, tanto en trminos de imigracin como en tasa de nacimientos. Cada ao, alrededor de 23,000 hondureos, salvadoreos y nicaragenses en conjunto, entran ilegalmente a los EEUU. Las mujeres hispanas en los EEUU tienen en promedio tres hijos versus un promedio de 1.8 hijos para las no-hispanas [1, p. 6]. De acuerdo al censo de 1999, las cinco reas metropolitanas con mayor poblacin centroamericana son: Los Angeles (420,000), Miami/Fort Lauderdale (136,000), Nueva York/Nueva Jersey/Long Island (129,000), Washington D.C./ Maryland/Virginia (81,000), y Houston (73,000) [1, p.7].
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La produccin de quesos hispanos en EEUU est creciendo ms rpido que la produccin total de quesos. La produccin domstica de quesos hispanos en EEUU creci a una tasa compuesta de 8.7% entre 1995 y el 2000, excediendo la tasa de crecimiento del mercado total, que fue 5.9% [1, p. 16]. En EEUU, los productores de California fueron los que expandieron su produccin de quesos latinoamericanos a una tasa mayor (9.5% por ao) entre 1995 y el 2000. Durante el mismo perodo, la tasa en Wisconsin para estos quesos fue del 7% [1. p.16]. Los cinco mayores productores de quesos latinoamericanos en EEUU tuvieron ventas por aproximadamente 75 millones de dlares en 1999 [1, p.20]. La mayora de los procesadores vendieron quesos mexicanos, centroamericanos y del Caribe. Los nicaragenses, hondureos y salvadoreos tienen gustos similares con respecto al queso [1, p. 1]. Los mexicanos buscan otros tipos de quesos comparados con esos tres pases centroamericanos. Los importadores de quesos morolique de Centroamrica apuntarn a la primera y segunda generacin de personas de origen de Nicaragua, Honduras y El Salvador [1, p.19]. Centroamericanos de generaciones posteriores (tercera en adelante) ya estn ms adaptados a la comida tpica de EEUU y mostraran menor preferencia hacia productos importados de sus pases de origen. Para escoger proveedores, los importadores de quesos en Estados Unidos le dan importancia a exportadores que (a) siguen las regulaciones de la FDA con respecto a medidas sanitarias y etiquetas, y (b) manejan una calidad consistente tanto en apariencia como en sabor [1, p.45].

mercado de hispanos en EEUU es altamente homogneo. Se ha encontrado que las preferencias de los latinos que viven en EEUU dependen de una serie de factores, incluyendo el pas de origen. Las estrategias de las empresas centroamericanas indican que este principio tambin se aplica a los productos lcteos. Puede sonar obvio, pero es un punto que las empresas lecheras estadounidenses debern considerar si buscan satisfacer a los latinos que viven en EEUU. Las empresas lecheras de EEUU deberan esforzarse en duplicar las caractersticas de los quesos morolique. Particularmente, las empresas de EEUU pueden encontrar provechoso la integracin con empresas de Centroamrica y as obtener flujos regulares de quesos producidos con las caractersticas deseadas. Este tipo de negocios ser muy bien recibido por grupos lecheros centroamericanos, vidos de capital. Ya existen precedentes de este tipo de integracin por parte de empresas estadounidenses, por ejemplo, importacin de cebollas dulces de productores nicaragenses a comienzos de los 90s.
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Argentina y Brasil
Antecedentes de problemas econmicos y polticos

Las empresas de Centroamrica han buscado satisfacer un nicho dentro del gigante mercado estadounidense para quesos latinoamericanos. Otras empresas estadounidenses que venden distintos bienes a los consumidores han descubierto que es un error asumir que el
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Los problemas macroeconmicos y polticos tanto en Brasil como Argentina han afectado adversamente a muchas industrias, includa la industria lechera. Qu caus los problemas que experimentaron estos pases? Ambos pases tuvieron inflaciones muy severas al final de los 80s y comienzo de los 90s. Para combatirla, los gobiernos de Argentina y Brasil tomaron medidas econmicas que ligaron sus divisas al dlar americano. En Argentina, el peso fue fijado a razn de uno a uno con el dlar. En Brasil, el real tambin estaba ligado al dlar. Schnepf y Torgerson, analistas para ERS-USDA describen los impactos de estas polticas de la siguiente manera [9, p. 11]:
El cambio fijo de las divisas respecto al dlar se practic durante gran parte de los 90s. Desgraciadamente para Argentina y Brasil, este perodo coincide con una recuperacin 7

Desarrollo de las Industrias Lecheras en LatinoamricaImplicaciones para la Industria Lechera de EEUU de cinco aos del dlar (con respecto a otras divisas fuertes). Consecuentemente, las commodities cuyos precios se basaban en el peso argentino y el real no eran competitivas internacionalmente. Para finales de 1998 haba temores entre los inversionistas de que Brasil se contagiara de la crisis financiera rusa de agosto de 1998. En enero de 1999 las autoridades brasileas liberaron al real y lo dejaron flotar libremente.

En resumen, la devaluacin de la moneda y eventos que siguieron condujeron a ambos pases a fuertes recesiones econmicas. Argentina tuvo los problemas ms serios, acompaados de una fuerte crisis poltica. Si bien Argentina ha alcanzado un nuevo liderazgo poltico, el pas an no ha encontrado una salida para la crisis econmica.

Impactos de la crisis econmica argentina en su industria lechera

La crisis econmica cre problemas para la industria lechera argentina, pas que urante los 90s se convirti en el proveedor de lcteos de Latinoamrica, y se expanda hacia otros mercados [7, p.2]. Empleados de FAS-USDA en la embajada de EEUU en Buenos Aires describen los efectos de los problemas macroeconmicos como sigue [7]: Con el comienzo de la recesin en Argentina, y con la devaluacin del real brasileo a principios de 1999, el sector lechero comenz a sufrir los efectos de menores precios al consumidor. Precios dbiles al consumidor y la moneda sobrevaluada, que dificulta las exportaciones, ejercieron una presin negativa en el precio de leche a los productores. Tabla 3. Cambio estimado en el retorno neto de la produccin de leche vs. granos. Retorno neto en US$ Incremento por hectrea Producto del 2001 al Octubre Octubre 2002 2001 2002
Lcteos Maz Soya 8 $6 $18 $106 $32 $218 $224 $26 $200 $118

Los retornos econmicos de los productores y procesadores de leche bajaron. Se produjo una disminucin en la produccin de leche como consecuencia de los menores precios recibidos por los productores. Para el 2001, la produccin haba cado un 8% respecto a 1999, despus de ocho aos consecutivos de aumento. La devaluacin del peso argentino a principios del 2002 mejor la competitividad de algunos productos en los mercados internacionales, pero contribuy a una cada adicional en la produccin de leche. La devaluacin tuvo efectos diferenciados en el precio de la leche y los granos. Los precios de los granos y de la soya subieron casi en la misma proporcin que la devaluacin, y la competencia por la tierra favoreci a los productores de granos sobre los de leche. Los cambios estimados en los retornos netos de la leche versus los granos y la soya se presentan en la Tabla 3. Como consecuencia de los bajos retornos, los productores dejaron de suministrar silajes y granos al ganado, y volvieron a un sistema de alimentacin exclusivamente pastoril. Se espera que los precios al productor aumenten alrededor de US$ 0.11 y 0.13 por litro en el 2003. Si bien representa una mejora con respecto a los precios de octubre de 2002 de US$ 0.09 a 0.10, estos precios proyectados al productor siguen siendo de los ms bajos a nivel mundial. Es poco probable que estos precios estimulen un crecimiento importante en la produccin de leche argentina. La desmantelacin de amplios sectores de la produccn de leche limitar la capacidad potencial de exportar de Argentina. La produccin pronosticada para el 2003 es menor que el comsumo domstico promedio entre 1996 y el 2001. Las importaciones de leche en el 2003 sern marginales debido a que la devaluacin del peso y la recesin econmica profunda ha encarecido los precios de los productos

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importados para una poblacin que ha perdido poder adquisitivo.

Implicaciones de los sucesos argentinos para la industria lechera de Estados Unidos

An es muy temprano para evaluar los efectos de lo ocurrido en Argentina sobre la industria lechera de EEUU. Pero en los aos siguientes las empresas argentinas sern competidores dbiles en los mercados lecheros internacionales, y Argentina ser un mercado menos atractivo para los insumos lecheros de EEUU que lo que fue durante la mayor parte de los 90s. Sin embargo, algunos hechos que se comentan a continuidad permitirn que las empresas argentinas puedan mantener las exportaciones de leche a niveles modestamente altos: El ltimo brote de fiebre aftosa en Argentina fue en enero de 2002. La ausencia de brotes abri mercados extranjeros que haban permanecido cerrados. El gobierno de Mxico autoriz a los dos principales procesadores de Argentina a proveer leche descremada en polvo para sus programas sociales. Los productos lcteos de Argentina tienen reputacin de buena calidad en los mercados internacionales. La devaluacin del peso le ha dado mayor competitividad a los productos argentinos a nivel internacional. El precio de la leche al productor estar entre los ms bajos del mundo, resultando en costos de materia cruda competitivos internacionalmente. La importancia creciente del mercado mexicano para Argentina merece nfasis. Las empresas argentinas cuyas exportaciones a Brasil ya no son viables, han encontrado en el mercado mexicano a un buen substituto. Segn Agra Europe [3, p.15]:
Las exportaciones de lcteos de Argentina a Mxico, el mayor consumidor a nivel mundial de leche en polvo, han crecido constantemente en los ltimos aos. En 1999 Lechera Mundial No. 102

Mxico reciba solamente el 3% de las exportaciones de lcteos de Argentina, aumentando al 6% en el 2000, y a ms del triple (19%) en el 2001, convirtindolo en el segundo mercado ms importante para exportacin de lcteos de Argentina.

El 70% de las exportaciones de lcteos argentinos iban a Brasil en el 2000, pero este valor baj a 41% en los primeros ochos meses del 2001. De ah que el crecimiento en las importaciones mexicanas fue bien recibido por la industria lechera argentina.

Impactos de los problemas econmicos de Brasil en su industria lechera

El impacto de los problemas econmicos de Brasil sobre la industria lechera fue ms tenue. Si bien los precios de la leche al productor bajaron, la industria experiment aumentos en su productividad. Empelados de FAS-USDA en la embajada de EEUU en Brasilia describen los impactos causados por la crisis econmica sobre el sector lechero y los ajustes en la industria lechera de la siguiente forma [10]: El consumo de leche fluida en Brasil se redujo como consecuencia de la baja en el poder adquisitivo de los consumidores, lo que contribuy a la disminucin en los precios al productor en todas las regiones del pas. Los precios al productor en el 2001 fueron un 30% menores que los del 2000. Los precios a productores en los dos principales estados lecheros (Minas Gerais y Goias) oscilaron entre US$ 0.09 a 0.12/litro en el 2001. Hubo un ligero aumento en estos estados, dejando los precios entre US$ 0.12 a 0.13/litro en la segunda mitad del 2002. Se espera que la produccin de leche fluida aumente aproximadamente 3% en el 2003, como consecuencia de mayor productividad, buen clima en las prinicpales regiones productoras, y mejores precios a nivel productor. Se pronostica un aumento entre 6% y 7% de la produccin de leche en polvo para el 2003, llegando la produccin total a
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aproximadamente 500,000 toneladas mtricas. Se espera que la produccin de leche en polvo aumente como consecuencia de (a) una reduccin en las importaciones de leche en polvo debido a los mayores costos de productos importados reflejando aranceles altos y la devaluacin del real, (b) mayor presupuesto gubernamental para la utilizacin de la leche en polvo en programas sociales a nivel federal y estatal, (c) la prohibicin de utilizar leche en polvo importada en los programas sociales, y (d) estndares sanitarios estrictos para la leche en polvo importada. Se pronostica que las importaciones de leche en polvo bajen 10% en el 2003, despus de haber aumentado 50% en el 2002. Las importaciones altas en el 2002 reflejaron compras a pases del MERCOSUR para cubrir contratos de exportacin (El MERCOSUR es un acuerdo comercial que involucra a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay). Las importaciones de leche fluida, en su mayora UHT, de compaas argentinas y uruguayas con intereses comerciales en Brasil, cayeron como consecuencia de la devaluacin del real en los mercados de cambio extranjeros. Se espera que las importaciones de queso en Brasil crezcan hasta un 25% como consecuencia de la mayor demanda de quesos de especialidad (gourmet) y queso mozarela para la industria de comida rpida (fast food). Se espera que las exportaciones de quesos brasileos se dupliquen en el 2003 por la devaluacin del real. Los destinos incluiran Japn, Taiwan, Argentina, Paraguay y EEUU.

Implicaciones de lo ocurrido en Brasil para la industria lechera de Estados Unidos

Los acontecimientos en Brasil han resultado en una industria lechera ms o menos autosuficiente, que se prepara para expandir sus exportaciones. Esta tendencia refleja el accionar de empresas privadas y polticas de gobierno. Adems, la participacin de Brasil en el MERCOSUR hace que las importaciones de productos lcteos de otros pases no miembros sean menos atractivas para los pases miembros del acuerdo. En general, estas condiciones favorecen la venta por parte de EEUU de insumos para generar productos lcteos, ms que la venta de los productos lcteos en s. La adquisicin de compaas lecheras brasileas por parte de empresas internacionales desde mediados de los 90s sugiere que Brasil que est catalogado como un mercado prometedor. Entre las empresas que han comprado compaas se encuentran Parmalat (Italia), Danone (Francia), Royal Numico (Holand), Mastellone (Argentina), Milkaut (Argentina), y Fleischman Royal (EEUU) [10, p.3]. Todas estas compaas han demandado a los productores una mejor calidad de la leche y mejoras en los sistemas de procesamiento y distribucin brasileos. Nestle y Fonterra de Nueva Zelandia han realizado una inversin conjunta (joint venture) llamada Dairy Partners Americas (DPA) con base en Brasil que est estructurada para aumentar las exportaciones brasileas de lcteos. El Consejo Agrcola de FAS-USDA en Brasil describe los planes y funciones de DPA de la siguiente manera [10, p.12]:
Comenzar a funcionar en enero de 2003. La casa central estar en Brasil y operar en toda Latinoamrica. Durante el 2003, DPA planea operar solamente en Argentina, Brasil, y Venezuela, para expandirse luego a Chile, Ecuador, Colombia, y el Caribe. En el 2004, DPA planea comenzar a vender a los pases que integran el NAFTA. Los ejecutivos de DPA estiman que las ventas de lcteos (principalmente leche en polvo) durante el primer ao ascendern a 420 millones de

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Desarrollo de las Industrias Lecheras en LatinoamricaImplicaciones para la Industria Lechera de EEUU dlares. Las siete plantas de Nestle en Brasil sern la base para la produccin.

Aparentemente los planes de expansin de DPA han sido retrasados, pero esta joint venture puede convertirse en un procesadora y distribuidora de productos lcteos muy poderosa en Latinoamrica. Esto se debe a que los dos socios que la forman representan dos de las compaas exportadoras ms efectivas del mundo. SERLAC, otra organizacin exportadora de lcteos, fue fundada en el 2000. Esta empresa inspirada en el New Zealand Dairy Board va a comercializar principalmente leche en polvo con etiqueta del Consejo Lechero Brasileo. Entre los miembros de SERLAC se encuentran cinco grandes empresas lecheras y cooperativas. Argelia, Marruecos, Libia, pases del Medio Oriente, y otros pases de Latinoamrica son los objetivos iniciales de SERLAC. Adems de las medidas ya mencionadas, el gobierno brasileo piensa implementar varias medidas para ayudar a la expansin de las exportaciones lecheras, entre ellas: (a) reduccin de trmites para la autorizacin de empresas exportadoras, (b) negociar acuerdos de equivalencia de inspecciones para leche y productos lcteos con gobiernos extranjeros, (c) identificar barreras a las importaciones de productos lcteos brasileos, y (d) crear programas de promocin para las exportaciones. Si bien Brasil va a enfrentar mucha competencia para expandir sus exportaciones lecheras, la industria brasilea presenta algunas ventajas. Primero, los costos de productos crudos estn entre los ms bajos del mundo. Segundo, algunos de los grandes negociadores internacionales, por ejemplo Nestle, Fonterra, y Parmalat, tienen operaciones en el pas. Finalmente, la devaluacin del real le dar un impulso inicial a las exportaciones lecheras. Es un pas al que hay que observar en el mercado lechero internacional. Brasil ha sido un buen mercado para insumos lecheros estadounidenses, principalmente gentica animal. En el 2001, las empresas
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brasileas gastaron 11 millones de dlares en la importacin de semen, embriones, y ganado [10, p.2]. Las empresas de EEUU tuvieron una participacin aproximadamente del 70% en las importaciones brasileas de gentica lechera. La mejor perspectiva de crecimiento para las exportaciones estadounidenses a Brasil relacionadas a la lechera es el mercado de insumos, especialmente gentica animal. Las inversiones directas de EEUU para el procesamiento de lcteos en Brasil aparecen menos prometedoras. Brasil ha logrado atraer inversiones directas de varias multinacionales fuertes, por ejemplo Nestle, Parmalat, Danone, Fonterra y otras. La entrada al mercado brasileo de lcteos representa un desafo debido a la presencia de estas empresas.

Resumen
Las siguientes conclusiones prcticas emergen de este documento: Mxico continuar siendo un mercado importante para los productos lcteos e insumos provenientes de EEUU dada su proximidad con EEUU, el crecimiento pequeo de la industria lechera mexicana, el NAFTA y otros sucesos. Sin embargo, las empresas de EEUU van a enfrentar mucha competencia para colocar sus productos en Mxico. Los latinos que viven en EEUU representan un mercado grande y en crecimiento para los productos lcteos. La industria lechera de Nicaragua planea competir en la venta de quesos morolique (duros, secos, salados) en Estados Unidos. Debido a los problemas con su economa, la industria lechera Argentina va a ser menos importante como proveedor de lcteos para Latinoamrica y otros mercados en los prximos aos. Brasil se ha convertido en un jugador ms importante en el mercado lechero internacional. Tambin ser un buen mercado para las exportaciones de insumos para la produccin lechera de EEUU, especialmente gentica animal.
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