Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp tư nhâ

c lng hm cung tn dng ca h thng Ngn hng cho Doanh nghip t nhn trn a bn TP.
Cn Th
CHNG 1 GII THIU CHUNG 1.1. Thuyt minh v s cn thit ca ti Trong nn kinh t th trng, vn vn lun l vn c cc doanh nghip quan tm hng u. cc nc c nn kinh t v th trng vn pht trin mnh, vic gii quyt nhu cu vn n t nhiu ngun khc nhau. Chng hn nh t h thng ngn hng, t cc hot ng lin minh hay thng qua cc tp on ti chnh v th trng vn. Tuy nhin cc quc gia ang pht trin do nn kinh t cha pht trin vng mnh hnh thnh cc tp on ti chnh v th trng vn cng hot ng cha hiu qu, nn ngun cung cho nhu cu vn n t h thng ngn hng l ch yu. Trong nm nhng nm gn y, nn kinh t Vit Nam ang pht trin vi tc kh nhanh v mnh m, c bit k t khi Vit Nam gia nhp WTO, v ang m ra nhiu c hi cho s pht trin ca cc doanh nghip (DN) Vit Nam. Nhng nhn chung, cc doanh nghip Vit Nam, c bit l doanh nghip t nhn vi qui m cn nh, kinh nghim qun l cn yu km nn cha to c uy tn v mi quan h thn thit vi cc ngn hng. Chnh v th hin nay ang xy ra mt tnh trng l cc Doanh nghip t nhn (DNTN) c nhu cu v vn rt ln cho vic m rng sn xut v ti u t nhng li khng th tip cn ngun tn dng t pha Ngn hng (NH). Bn cnh , nhn nh ca nhiu nh phn tch kinh t cho rng h thng ngn hng Vit Nam ang c nhiu khi sc v dn hon thin hn sau nhiu nm xy dng v i mi. Nhn nh y xut pht t hin thc l vic m rng phm vi v lnh vc hot ng ca hu ht cc ngn hng thng mi. Tuy nhin, mc tiu hot ng ca cc ngn hng thng mi l ti a ho li nhun v gim thiu ri ro. Chnh v vy m phn ln cc ngn hng khng hng th vi vic cho cc doanh nghip, c bit l cc doanh nghip t nhn c qui m khng ln lm vay. Bi v mc d cho vay cc i tng ny c kh nng thu c li nhun cao nhng cng tim n ri ro rt ln v theo h th mc li nhun t c khng c th ri ro m h gp phi.
GVHD: TS. V Thnh Danh
SVTH: Hunh Th Cm Bnh
c lng hm cung tn dng ca h thng Ngn hng cho Doanh nghip t nhn trn a bn TP. Cn Th
Qua thc t , c th nhn thy c mt nghch l ang din ra trong nn kinh t l s khng gp nhau gia hai bn cung - cu vn mc d mt bn l Doanh nghip t nhn c nhu cu cao v vn v mt bn l cc ngn hng thng mi lun c sn ngun cung v lun mong mun tm kim li nhun bng vic u t vo hot ng tn dng. V vic khng gp c nhau gia hai i tng ny b tc ng bi rt nhiu yu t. gip cc Doanh nghip nhn bit c nhng nhn t nh hng n quyt nh cung ng tn dng ca cc Ngn hng v ng thi c th gip cho cc ngn hng c th d bo c lng vn cn thit c th xy dng c chin lc kinh doanh cho mnh, cc nh kinh t lun nghin cu tm ra mt m hnh bao gm cc nhn t nh hng n vic cung - cu tn dng ca c hai bn. Chnh t thc t v cung - cu vn ang tn ti v s cn thit phi c mt m hnh c lng cung - cu vn, trong gii hn kh nng ca mnh, ti quyt nh tm hiu cc nhn t nh hng n vic cung tn dng ca Ngn hng v lng ho nhng yu t ny trong mt m hnh cung tn dng ca h thng ngn hng cho doanh nghip trong iu kin thc t ca a bn tp. Cn Th trong ti: c lng hm cung tn dng ca h thng ngn hng cho doanh nghip t nhn trn a bn thnh ph Cn Th. Ti hy vng rng vic thit lp v nh lng nhng nhn t nh hng trong m hnh cung tn dng ny c th lm c s gii quyt c vn cung - cu vn nhm m bo cho s hot ng v pht trin lin tc ca cc doanh nghip cng nh m bo mc tiu pht trin ca cc Ngn hng. 1.2. Mc tiu nghin cu 1.2.1. Mc tiu chung c lng hm cung tn dng v nh gi cc nhn t nh hng n kh nng cung cp tn dng cho cc Doanh nghip t nhn ca h thng Ngn hng trn a bn Thnh ph Cn Th.
1.2.2. Mc tiu c th Mc tiu trn c th hin r qua tng mc tiu c th sau: 1. Phn tch v nh gi thc trng cung tn dng cho DNTN ca cc Ngn hng . 2. c lng hm cung tn dng ca h thng ngn hng cho DNTN trn a bn thnh ph Cn Th. 3. nh gi cc nhn t lm nh hng n kh nng cung cp tn dng ca cc NH. 4. xut cc gii php nhm gip cho cc doanh nghip t nhn c nhiu kh nng hn trong vic vay vn ngn hng. 1.3. Cc gi thuyt cn kim nh v cu hi nghin cu 1.3.1. Cc gi thuyt cn kim nh ti c nghin cu da trn cc gi thit ch yu sau: - Th nht, cc Ngn hng u rt sn sng trong vic cho cc Doanh nghip t nhn vay vn theo nhu cu ca h, ngha l cc doanh nghip khc nhau c kh nng nh nhau trong vic tip cn ngun vn ca ngn hng. - Th hai, cc Ngn hng c th s dng cc tiu ch khc nhau trong vic nh gi khch hng ca mnh v mc quan trng ca cc tiu ch ny i vi tng Ngn Hng cng khc nhau, dn n chnh sch cho cc doanh nghip vay cng c s khc nhau i vi tng Ngn Hng. - Th ba, tuy Ngn Hng lun sn sng cho vay nhng vic c c s vn cn vay ca Doanh nghip li tng i kh khn do nh hng ca cc nhn t khc nhau. - Th t, cc yu t bao gm: Loi hnh Ngn hng, loi hnh doanh nghip, lnh vc kinh doanh, s tin cn vay, li sut, thi hn, ti sn th chp, mc ch vay, mc tn nhim ca NH i vi DN, v cc yu t thuc v bn thn doanh
nghip nh: tng ti sn, doanh thu, vn ch s hu v kh nng thanh ton hin ti ... u c th c kh nng nh hng n quyt nh cho vay ca NH. Bng 1.1 Mi quan h d on theo l thuyt gia cc nhn t nh hng vi s tin Ngn Hng cho Doanh nghip vay STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nhn t nh hng Loi hnh Ngn hng Loi hnh doanh nghip Lnh vc kinh doanh ca DN S tin DN mun vay Li sut Thi hn Ti sn th chp Mc ch vay ca DN Mc tn nhim ca NH i vi DN Tng ti sn ca DN Doanh thu t c ca DN Vn ch s hu ca DN Kh nng thanh ton hin ti ca DN Mi quan h d on Tuyn tnh Tuyn tnh Tuyn tnh Tuyn tnh Tuyn tnh Tuyn tnh Tuyn tnh Tuyn tnh Tuyn tnh Tuyn tnh Tuyn tnh Tuyn tnh Tuyn tnh
T nhng gi thit ny, ti tin hnh tm hiu cc ti liu bo ch, cc bi nghin cu khoa hc... ng thi thu thp s liu thc t so snh, nh gi v phn tch nhm thy c biu hin thc t ca nhng gi thit ny a bn thnh ph Cn Th.
1.3.2. Cu hi nghin cu 1. Trong nhng nm gn y, thc trng cho vay ca Ngn hng vi i tng l doanh nghip t nhn nh th no?
2. Cc nguyn nhn no thng gp nht lm cho doanh nghip khng th tip cn c vi s vn h cn? 2. Cc nhn t no c nh hng n kh nng cung cp tn dng ca NH? 3. S tc ng ca nhng yu t n vic cung tn dng ca NH? 4. Cc gii php no c th gip cho cc doanh nghip t nhn tip cn c ngun vn ca ngn hng mt cch d dng hn? 1.4. Phm vi nghin cu 1.4.1. Khng gian Ti la chn Thnh ph Cn Th tin hnh thu thp s liu cho cuc nghin cu nhm xy dng mt hm cung ng tn dng cho h thng ngn hng ni y v hai l do ch yu sau: - Th nht, Cn Th hin nay l mt trong nm thnh ph trc thuc Trung ng v l trung tm kinh t - x hi ca vng ng Bng sng Cu Long, l ni tp trung s lng ln cc doanh nghip v c nn kinh t pht trin n nh vi mc tng trng kinh t bnh qun trong 5 nm 2001 - 2005 l 13,5%. Trong , gi tr sn xut cng nghip - tiu th cng nghip tng bnh qun 18,2%/ nm; ngnh thng mi, dch v pht trin mnh theo hng a dng ha loi hnh, gi tr tng bnh qun 14,48%/ nm. - Th hai y l ni tp trung mt s lng ln cc Ngn hng c trong v ngoi quc doanh vi 28 chi nhnh ca cc NH v phng giao dch. 1.4.2. Thi gian ti thc hin trong khong 10 tun ko di t u thng 3/2007 n gia thng 6/2007.
1.4.3. i tng nghin cu
i tng nghin cu ch yu ca ti ny l cc Ngn hng thng mi trong v ngoi quc doanh trn a bn thnh ph Cn th v cc khch hng l Doanh nghip t nhn ca nhng NH ny. Bng 1.2 Gii thiu cc Ngn Hng v hp ng tn dng iu tra c STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tng (Ngun: S liu iu tra thng 5 nm 2007) Ti v cng s n 28 chi nhnh ca cc ngn hng thng mi ang c tr s ti Cn Th thu thp s liu cho ti thng qua bng cu hi sn gm 2 phn: phn th nht dng tm hiu cc tiu ch nh gi khch hng ca ngn hng v mc quan trng ca nhng tiu ch i vi ngn hng; phn th hai ca bng cu hi l phn tm hiu v cc hp ng tn dng c k kt gia ngn hng v khch hng l cc doanh nghip. Sau qu trnh thu thp, chng ti nhn c 16/28 mu tr li ca phn dnh cho ngn hng, trong c 13 ngn hng ng cung cp cc s liu v hp ng tn dng vi tng s 121 mu. Tn Ngn hng NH Si Gn Cng thng NH NN&PTNT - Mn NH Pht trin nh BSCL NH NN&PTNT - Ci Rng NH Pht trin nh TP.HCM NH T&PT - Tr Nc NH Ngoi thng NH Cng thng Nh TMCP Qun i NH NN&PTNT - Cn Th NH Si Gn thng tn (sacombank) NH EximBank - Cn Th NH EximBank - Ci Rng S hp ng tn dng 3 4 6 7 7 8 9 10 10 11 14 16 16 121
Cc ngn hng t chi tr li mu phng vn ca chng ti v hai hai l do ch yu sau: th nht, theo h vic t chi l m bo cho thng tin ca khch hng khng b r r, gy bt li cho h; th hai l m bo cho s cnh tranh gia cc ngn hng vi nhau. 1.5. Cc gi tr t c sau cuc nghin cu 1.5.1. Gi tr khoa hc Nghin cu thnh cng em n mt hm cung ng tn dng th hin s tc ng ca cc nhn t nh hng n s tin cho vay ra ca NH. Cc nh khoa hc hoc cc cp chnh quyn c th s dng m hnh ny cho nhng cuc nghin cu su hn. 1.5.2. Gi tr Kinh t - x hi T hm cung ng tn dng tng qut cho h thng NH a bn TH. Cn Th, mi NH s c c s tin hnh xy dng hm cung ng tn dng cho ring NH mnh. V t , kt hp vi iu kin thc t NH mnh c th d on c s tin cho vay ra ca NH c k hoch kinh doanh hp l.
CHNG 2 TNG QUAN TI LI U 2.1. Cc nghin cu trong v ngoi nc
- NGHIN CU KH NNG CNH TRANH V TC NG CA T DO HO DCH V TI CHNH: TRNG HP NGNH NGN HNG do chng trnh Pht trin ca Lin hp quc (UNDP) ti tr, V Thng mi v Dch v, B K hoch v u t (MPI) thc hin vo thng 5 nm 2006 nhm a ra bc tranh tng th v dch v ngn hng ca Vit Nam, bao gm c qu trnh i mi t nm 1990; mi trng chnh sch, php lut hin hnh v nhng cam kt t do ho dch v ngn hng gn y. Bng vic s dng m hnh kim cng, bo co cn phn tch nng lc cnh tranh ca dch v ngn hng Vit Nam trong bi cnh ca nhng thay i gn y trn th gii cng nh nh hng ca t do ho i vi cc dch v ngn hng trn c hai gc : nh hng i vi chnh bn thn ngnh v i vi nn kinh t ni chung, k c nhng nh hng mang tnh x hi. ng thi bo co cn a ra nhng kin ngh, nhm ci thin khung php l, chnh sch iu tit v vn hnh; chin lc pht trin ngnh ngn hng. - DEVELOPMENTS IN CREDIT TO THE PRIVATE SECTOR IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EU MEMBER STATES: EMERGING FROM FINANCIAL REPRESSION - A COMPARATIVE OVERVIEW do Peter Backe v Tina Zumer trnh by. Bi vit cung cp mt ci nhn tng qut v s pht trin tn dng cho khu vc kinh t t nhn ca cc thnh vin khi EU ti Trung v ng u trong giai on 1999 n 2004. Tc gi bn lun v nhng yu t quyt nh ca vic m rng tn dng, thm d nhng tc ng n s pht trin kinh t v nghin cu nhng tc ng ca chnh sch. Bi vit cng xt li vn pht trin tn dng trong qu trnh thng nht tin t ca cc thnh vin mt mc nht nh. Vic phn tch cho thy rng (i) cho vay khu vc kinh t t nhn ang tng trng mt cch nng ng nhng khng tt c cc nc trong nghin cu, (ii) nhng khon cho vay h gia nh tng ln nhanh chng tt c cc nc v (iii) ngoi t cho vay kh ln, c bit l ti cc quc gia c t gi hi oi c nh. S pht trin tn dng cn c y mnh bi s n nh ca nn kinh t v m, s ci cch ton din v t nhn ho trong lnh vc ti chnh v bi s khi u ca cc nh ch th trng v nhng ci cch hp php. Nng lc tn dng ti hu ht cc nc thnh vin mi vn tip tc mang tnh cnh tranh thp, ni c cho rng s pht trin tn dng s c
xu hng cao, c bit l trung hn. Ti cc quc gia ny s pht trin tn dng khu vc t nhn c ghi nhn l nhanh v n nh, nhng thm ht ti khon hin ti chuyn sang giai on c cho rng c th khc phc trong di hn. - FOREIGN BANK PENETRATION AND PRIVATE SECTOR CREDIT IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE c thc hin bi R.T.A. de Haas v I.P.P van Lelyveld. Thng 07/2002. Nhm tc gi phn tch qu trnh thm nhp ca ngn hng nc ngoi ti Trung v ng u (CEE) cng nh nh hng ca n n tn dng khu vc doanh nghip t nhn, k c tn dng xuyn quc gia v tn dng cung cp bi ngn hng chi nhnh ca cc ngn hng nc ngoi. Bng cch lin kt b d liu BIS v b d liu BankScope, nhm nghin cu nhn r s khc bit gia hai loi tn dng trn. Bi vit ch ra vai tr quan trng tng i ca loi hnh ngn hng chi nhnh ngn hng nc ngoi tng trng ng k trong nhng nm gn y. Tuy nhin, ti Hungary and Phn Lan, ngn hng nc ngoi cng rt quan trng trong sut nhng nm u chuyn tip, khi loi hnh ngn hng ny cung cp mt lng ng k tn dng xuyn quc gia. Nhm khng tm c cc bng chng v vic cc ngn hng nc ngoi bin mt khi CEE trong giai on khng hong ti chnh hoc giai on nn kinh t b xung dc. Mc d tn dng xuyn quc gia tng gim st trong mt vi giai on, ng thi cc ngn hng nc ngoi m rng cung cp tn dng qua cc ngn hng i l. y c th l iu ng quan tm i vi cc quc gia vn cn quan ngi v vic quyt nh m ca th trng cho cc chi nhnh ngn hng nc ngoi. - PGS-TS Nguyn nh T trong bi nghin cu Tn dng ngn hng i vi doanh nghip t nhn ca mnh ch ra vai tr quan trng ca khu vc kinh t t nhn (KTTN), vi s nng ng v tnh hiu qu ca n trong qu trnh hi nhp ca Vit Nam. Tuy nhin, theo ng, hin nay KTTN ang gp phi mt cn tr rt ln n s pht trin sn xut kinh doanh v l hin tng ph bin i vi ton b cc doanh nghip thuc khu vc ny l tnh trng thiu vn sn xut v m rng sn xut. Nhu cu vay vn ca khu vc kinh t ny cng tng cng vi s ra i v pht trin ca ngy cng nhiu DN mi, nhng li gp nhiu kh khn v khng p ng c cc yu cu m NH t ra. ng nu ra
mt s nguyn nhn ch yu dn n vic DTTN kh tip cn vi ngun vn NH v nhng gii php gip khu vc kinh t t nhn pht trin. - Vin Nghin cu Qun l Kinh t Trung ng (CIEM) va c mt nghin cu v kh nng tip cn ngun vn Ngn hng ca Doanh nghip nh v va (DNN&V). Nghin cu ny cho thy gia NH v cc DN cn mt khong cch kh xa trong cung - cu tn dng. Cc chuyn gia ca CIEM ch ra rng: 44% ngn hng c hi cho DNN&V vay vi t trng vn khong 38% d n. Phn ln cc ngn hng cho DNN&V vay vi s tn dng ngy cng gia tng v d dng hn khi tip cn vay vn. T cho thy thc t cc DNN&V c nhiu c hi vay vn hn t cc ngn hng thng mi. Bn cnh , CIEM cng nu ra: mc d c n 50% s DNN&V cho rng h da rt nhiu vo ngun tn dng ca cc ngn hng, chim khong 30% tng vn ca doanh nghip v trong 5 nm qua, c trn 85% cc DNN&V c kh nng vay c nhiu vn hn (quan im ny tng i trng khp vi quan im ca cc ngn hng), nhng cc DNN&V vn c nhng quan im khc vi ngn hng. Pha cc ngn hng lun khng nh i x vi DNN&V nh cc doanh nghip ln, nhng DNN&V li cho rng, phn ln cc ngn hng thin v, u i cho cc doanh nghip ln. 2.2. Cc bi vit c lin quan n vn cn nghin cu - Bi vit Doanh nghip thuc thnh phn kinh t t nhn Vit Nam - thc trng v kin ngh ng trn trang web www.moi.gov.vn ca b Cng nghip ch ra s quan trng ca vic huy ng vn i vi DNTN. Theo bi vit, cc DNTN hin nay hu nh ch huy ng vn t cc ngun: tin tit kim, vn t ng gp ca cc thnh vin, vay t gia nh, bn b, t ngun li nhun ti u t. Vic tip cn cc ngun vn vay t ngn hng v cc t chc tn dng gp nhiu kh khn do khng c ti sn th chp, th tc phc tp, li sut cao... V trn thc t ch c khong 55% s doanh nghip t nhn hin nay c vay vn ngn hng, nhng ch y l tn dng ngn hn, khng p ng c cho cc nhu cu u t ln v di hn. - Bi vit Bm vn cho Doanh nghip va v nh trn trang web www.moi.gov.vn cho bit kin ca ng Nguyn S Tip, Ph ch tch kim Tng th k Hip hi SMEs Vit Nam, nguyn nhn khin DN kh tip cn
10
ngun vn ngn hng nm c hai pha doanh nghip v ngn hng. V pha doanh nghip l s yu km trong khu thit k v chun b d n vay vn ngn hng, thiu ti sn th chp, h thng s sch k ton, bo co ti chnh khng r rng, minh bch v cui cng l lch s tn dng ca DN khng c hoc khng r rng. Nhng theo ng Tip, bn thn cc ngn hng vn cha thc s nhit tnh trong phc v DNV&N, th hin chnh sch ti sn th chp kht khe, th tc hnh chnh phc tp khin cc DN quy m nh rt kh p ng c. ng cho rng tm l cc ngn hng khng mun cho vay nhng d n nh l, phn tn, kh qun l cng l mt vn cn gii quyt nhm rt ngn khong cch gia NH v DN. - Bi vit Vn cho DNV&N: NH ni g trch trong Thi bo kinh t Si Gn cho bit: Trong hai nm gn y, s vn m cc ngn hng thng mi cho cc DNVVN vay chim bnh qun 40% tng d n. Theo thng k ca Ngn hng Nh nc, tc tng trng tn dng dnh cho khi DNVVN trong nhng nm gn y cng cho thy nhng tn hiu kh quan: nm 2003 l 37,1%, nm 2004 l 20,18% v nm 2005 c tnh l 22%. Tuy nhin, trong mt iu tra v thc trng DNVVN do Cc Pht trin doanh nghip (B K hoch u t) cng b mi y li cho thy ch c 32,38% s doanh nghip cho bit c kh nng tip cn c cc ngun vn ngn hng, 35,24% doanh nghip kh tip cn v 32,38% s doanh nghip khng tip cn c. Nhng t l ny cng st vi kho st khc ti mt s ngn hng thng mi c phn v ngn hng thng mi quc doanh: trong 100 h s vay vn ngu nhin ca cc DNVVN th ch c khong t 35 40 h s c th c chp nhn cp vn. Nh vy, nhn chung kh nng tip cn vn ngn hng thng mi ca cc DNVVN vn cn nhiu hn ch.
2.3. Hi ngh - hi tho - Hi tho Pht trin dch v NH bn l ca cc NHTM Vit Nam bn v cc gii php nhm tng kh nng cnh tranh ca NH Vit Nam trc tnh hnh
11
mi l c s tham gia ca cc NH nc ngoi vo th trng tn dng trong nc. Hi tho nhn c nhiu bi vit c cng quan im l pht trin dch v NH bn l vi i tng phc v chnh l cc KH c nhn v DNTN. - Hi ngh Th tng gp g Doanh nghip t chc ti H Ni vi s gp mt ca c hai pha NH v DN lm r mt s nguyn nhn dn n vic kh vay vn ca cc DN. Theo , cc DN cho rng h gp kh khn trong vic kh vay vn v s i x bt bnh ng ca NH i vi DNTN v DNNN. V pha NH, h cho rng vic khng mnh dn cho DN vay vn l v s ri ro cn tng i cao khi cho cc DN vay, v cc DN khng c s minh bch trong qun l DN, thng tin khng c cng b chnh xc, v uy tn i vi NH cha cao.
CHNG 3 PHNG PHP LUN V PHNG PHP NGHIN CU

12
3.1. Phng php lun ti c lng hm cung tn dng ca h thng ngn hng cho Doanh nghip t nhn trn a bn thnh ph Cn Th c thc hin theo cc bc sau y: 1. Da vo nhng nhn nh ca cc nh khoa hc, cc chuyn gia trong lnh vc kinh t, ti chnh v vn cung - cu tn dng DNTN v nhng kin thc t t hai pha NH v DN v vn ny; ti a ra vn cn nghin cu ca bn thn (l thuyt nghin cu) l tm hiu cc nhn t nh hng n quyt nh cung ng tn dng ca NH cho DNTN, trn c s thit lp hm cung tn dng cho cc NH trn a bn TP. Cn Th. 2. a ra hng gii quyt s b ca vn cn nghin cu: thu thp cc s liu c lin quan c th lp c mt m hnh kinh t lng m t c mi quan h gia cc nhn t nh hng n s tin cho vay ra ca NH. M hnh hi qui tuyn tnh bi d kin dng ng lng cc khon cung tn dng ca h thng NH c dng: Yj = a0 + a1X1j + .... + akXkj + e Trong : Y: ch tiu phn tch: S tin NH quyt nh cho DN vay a0: h s chn phn nh mc nh hng ca cc nhn t khc n ch tiu phn tch. ai (i = 1,k) h s c lng, cc h s hi quy ny phn nh mc nh hng ca tng nhn t n bin gii thch. Nu ai > 0: nh hng thun Nu ai < 0 nh hng nghch. V ai cng ln th s nh hng n ch tiu phn tch cng mnh. Xi cc yu t nh hng n vic cho vay ca NH vi: i chy t 1 n k
13
e: i lng khng gii thch c bi m hnh (sai s) 3. Lp phng n thu thp thng tin gii quyt vn : lp bng cu hi tin hnh phng vn cc NH v d tr thi gian phng vn ly s liu. 4. X l s liu, c lng cc tham s ca m hnh kinh t lng nhm xc nh s o v mc nh hng ca cc bin nhn t. 5. Kim nh gi thit t ra: phn tch v nh gi kt qu nhn c. 6. Kt lun v vn cn nghin cu, a ra cc gii php v kin ngh nhm hon thin vn t ra. Sau y l phn trnh by khung l thuyt nghin cu:
14
Tm hiu ti liu khoa hc
Cc gi thit
Vn cn nghin cu
Hng gii quyt s b
Phng n thu thp s liu s b
M hnh s dng
Tin hnh thu thp s liu
X l s liu c lng tham s ca m hnh
Phn tch, nh gi vn
Kt lun vn
S khung l thuyt nghin cu
3.2. Phng php nghin cu 3.2.1. Phng php chn vng nghin cu V trn ton a bn TP.Cn Th ch c 28 chi nhnh ca cc NH nn chng ti tin hnh thu thp s liu tt c cc NH trong 4 qun ca thnh ph. S liu thu thp c khng c s phn bit gia vng ny vi vng kia v t trng bi
15
v cng mt NH c th m chi nhnh v phng giao dch cp 1 nhiu vng trong Thnh ph v mc d c nhiu NH khng ng phng vn nhng s liu thu c vn m bo c tnh khch quan. 3.2.2. Phng php thu thp s liu - Thu thp s liu t cc ti liu tham kho: da trn ngun thng tin s cp v th cp t cc bi vit, cc bi nghin cu trc y v vn cung - cu tn dng ca doanh nghip t nhn, v h thng ngn hng Vit Nam tm hiu v tng quan h thng Ngn hng v cc lun c xy dng ti. - Thu thp s liu phi thc nghim: Ti v cng s tin hnh phng vn gin tip cc ngn hng trn a bn TP.Cn Th bng cch gi bng cu hi c son sn n tng NH ly thng tin thc t. Bng cu hi phng vn gm 2 phn: phn th nht l cc cu hi tng quan dnh cho NH tm hiu v cc tiu ch nh gi Khch hng ca tng NH v s nh gi ca h v cc tiu ch ; Phn th hai l cu hi v cc hp ng tn dng ca KH v NH. Chng ti n gp trc tip NH gii thiu v ni dung bng cu hi, nu c s ng hp tc t pha NH th chng ti gi cho h 1 bng cu hi cho pha NH v 10 -15 mu v h s tn dng. m bo cho tnh ngu nhin ca cc s liu thu c, chng ti c gii thch r phng php chn mu ngu nhin c th thu c cc mu h s tn dng theo yu cu nghin cu. Phng php c s dng l phng php chn mu ngu nhin n gin (simple random sampling): v hin nay cc ngn hng u qun l cc h s khch hng bng cc phn mm tin hc lu tr, nn vic ng dng phng php ny tng i d dng v hiu qu. C th nh sau:
Gi n l s h s tn dng hin ang lu tr trong ngn hng k l s mu hp ng tn dng m ngn hng ng tr li ta c th chn ngu nhin k quan st trn phn mm Excel bng hm: @ Rand( )*n
16
(ngha l khi t con tr ti cha d liu u tin, ta nh hm Rand nh trn vo, thay n = s hp ng hin lu tr, sau dng lnh copy ko di xung n c s th t l k th dng li. Khi , ta c c k muu quan st ngu nhin) Tuy nhin v vic phng vn v ngh cung cp nhng thng tin ny l rt nhy cm, nn chng ti ch nhn li c 16/28 phiu tr li cho phn NH v 121 mu s liu v hp ng tn dng. 3.2.3. Phng php phn tch s liu - lm sng t vn cn nghin cu c t ra phn trn, sau khi thu thp s liu, ti s dng thng k m t thu thp c s liu th cp, tm tt v trnh by d liu. - Phng php phn tch so snh lin hon, thng qua cc con s tuyt i v tng i c dng nh gi, phn tch thc trng cung ng tn dng ca Ngn Hng. - M hnh hi quy tuyn tnh a bin v phn mm SPSS c s dng x l s liu, a ra hm cung tn dng cho h thng ngn hng trn a bn thnh ph Cn Th.
CHNG 4 TNG QUAN V THC TRNG CUNG CP TN DNG CA H THNG NGN HNG TRN A BN CN TH 4.1. Tng quan v h thng Ngn Hng Vit Nam
17
T khi c ci t vo nm 1990, h thng ngn hng Vit Nam tr thnh mt h thng vi 2 cp : cao nht l Ngn hng nh nc Vit Nam vi t cch l NH trung ung v di l cc trung gian ti chnh, c chia thnh 4 loi nh sau: 4.1.1. Cc ngn hng quc doanh ("State Owned Commercial Banks") Cc t chc tn dng ny l nhng n v ln nht ca h thng ngn hng bi v n chim khong 75% ton b ti sn ca h thng ngn hng trong nc. l cc Ngn hng sau: Bng 4.1. H thng ngn hng quc doanh ca Vit Nam TT Ngn hng Vn iu l (T ng) 1 2 3 4 5 Ngn hng Chnh sch x hi Vit Nam Ngn hng Ngoi thng Vit Nam Ngn hng Cng thng Vit Nam Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam Ngn hng Nng nghip v Pht trin nng thn Vit Nam 6 Ngn hng Pht trin nh ng bng sng Cu Long 7 Ngn hng pht trin Vit Nam 5.000 15/05/2006 767 18/09/1997 5.000 4.365 7.645 7.477 6.429 01/09/1995 21/09/1996 21/09/1996 21/09/1996 15/10/1996 Nm thnh lp
(Ngun: Ngn hng Nh Nc Vit Nam) 4.1.2. Cc ngn hng Thng mi c phn ("Joint Stock Commercial Banks") Cc ngn hng ny thng c qui m nh hn nhiu so vi cc ngn hng quc doanh, nhn chung, s vn php nh ca cc ngn hng ny vo khong t 500 n 1500 t ng Vit Nam, nhng hin nay nhng ngn hng ny ngy cng chng t kh nng kinh doanh linh hot, nng ng v sng to trong thi i hi nhp mi v ngy cng khng nh vai tr quan trong ca n trong h thng Ngn hng Vit Nam. Hin nay, c hai loi NHTM c phn l NHTM c phn th vi khong 31 NH v 4 NHTM c phn nng thn.
18
4.1.3. Cc ngn hng lin doanh l cc ngn hng lin doanh gia mt ngn hng quc doanh vi mt hoc nhiu i tc nc ngoi. Cc ngn hng ny chu s chi phi ca quy nh vi ngn hng nc ngoi. Cho n nay, c 5 NH lin doanh ang hot ng ti Vit Nam. l cc NH: INDOVINA BANK, SHINHANVINA BANK, VINASIAM, VID PUBLIC BANK, Vit-Nga vi vn iu l t 10 - 20 triu USD. 4.1.4. Cc ngn hng nc ngoi: (Foreign Banks") Hin nay, c khong 37 chi nhnh ca cc NH nc ngoi ang c hot ng kinh doanh ti Vit Nam v 46 vn phng i din NH nc ngoi t tr s ti Vit Nam. Ngoi ra, trong h thng tn dng ca nc ta cn c 9 cng ty ti chnh v 12 cng ty cho thu ti chnh. Trong nhng nm qua, ngnh ngn hng Vit Nam t c nhng thnh tu ng k. Vi vic t gi hi oi c kim sot tt, mt c quan nh mc tn nhim quc t nng mc xp hng ngoi t di hn ca Vit Nam t B+ ln BB-. Vic nng hng phn nh trin vng tng trng kinh t bn vng v v th i ngoi tt hn cho Vit Nam. Ngn hng Nh nuc Vit Nam (NHNN) thc hin chnh sch tin t thn trng v linh hot. T gi cng c NHNN iu hnh linh hot p ng mc tiu kim sot lm pht v khuyn khch xut khu. Nghip v th trng m tip tc l knh ch yu bm tin ra cho v thu tin v t lu thng. NHNN cng tip tc trin khai giai on 2 D n Hin i ha ngn hng v h thng thanh ton. C ch, chnh sch tip tc c NHNN hon thin theo hng st vi chun mc v thng l quc t, to c s cho vic thc hin lnh mnh ha ti chnh v nng cao kh nng cnh tranh ca cc ngn hng thng mi (NHTM). Cc NHTM nh nc c b sung hn 12.500 t ng tng vn iu l, ci thin c t l an ton vn. c hai NHTM nh nc c Chnh ph cho php trin khai th im c phn ha l Ngn hng Ngoi thng Vit Nam v Ngn hng Pht trin Nh ng bng sng Cu Long.
19
Cc NHTM c phn cng tip tc tng vn iu l, m rng mng li phn phi, pht trin sn phm mi, nht l cc sn phm ngn hng in t.
4.2. Tng quan v h thng Ngn hng TP. Cn Th Tp. Cn Th c h thng ngn hng rt pht trin vi 28 chi nhnh ca cc NH v khong 61 phng giao dch, l mt trong nhng a phng ng u c nc v s lng ngn hng ang hot ng. Bng 4.2. H thng ngn hng thng mi trn a bn TP. Cn Th STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tn Ngn hng NH Ngoi thng VN Chi nhnh Cn Th NH Ngoi Thng VN Chi nhnh Tr Nc NH Cng Thng VN Chi nhnh Cn Th NH Cng Thng VN Chi nhnh Tr Nc NH No & PTNT VN Chi nhnh Cn Th NH u t & Pht trin VN Chi nhnh Cn Th NH Pht trin nh BSCL Chi nhnh Cn Th NH chnh sch x hi Chi nhnh Cn Th NH TMCP Xut nhp khu VN Chi nhnh Cn Th NH TMCP Xut nhp khu VN Chi nhnh Ci Kh NH TMCP Hng Hi VN Chi nhnh Cn Th NH TMCP Si Gn Cng Thng Chi nhnh Cn Th
a ch Qun Ninh Kiu, TP Cn Th Qun Bnh Thy, TP Cn Th Qun Ninh Kiu, TP Cn Th Qun Bnh Thy, TP Cn Th Qun Ninh Kiu, TP Cn Th Qun Ninh Kiu, TP Cn Th Qun Ninh Kiu, TP Cn Th Qun Ninh Kiu, TP Cn Th Qun Ninh Kiu, TP Cn Th Qun Ninh Kiu, TP Cn Th Qun Ninh Kiu, TP Cn Th
S lng PGD 1 2 7 2 2 7 1 1 -
12
Qun Ninh Kiu, TP Cn Th
20
NH TMCP Si Gn Cng 13 Thng Chi nhnh Tht Nt NH TMCP Si Gn 14 Thng Tn Chi nhnh Cn Th NH TMCP Phng ng Chi nhnh Ty NH TMCP Phng Nam Chi nhnh BSCL NH TMCP ng Chi nhnh Cn Th NH TMCP Chu Chi nhnh Cn Th NH TMCP Vit Chi nhnh Cn Th NH TMCP Quc T VN Chi nhnh Cn Th NH TMCP cc Doanh nghip ngoi quc doanh VN Chi nhnh Cn Th NH TMCP Pht trin nh 22 TPHCM Chi nhnh Cn Th NH TMCP An Bnh Chi nhnh Cn Th NH TMCP Qun i Chi nhnh Cn Th NH TMCP K Thng Chi nhnh Cn Th NH TMCP Si Gn - H Ni NH TMCP Nng thn Min Ty NH lin doanh Indovina Chi nhnh Cn Th Qun Ninh Kiu, TP Cn Th Qun Bnh Thy, TP Cn Th 4 Huyn Tht Nt, TP Cn Th -
15 16 17 18
Qun Ninh Kiu, TP Cn Th Qun Ninh Kiu, TP Cn Th Qun Ninh Kiu, TP Cn Th Qun Ninh Kiu, TP Cn Th
4 4 4 -
19
20
21
23 24 25 26 27 28
Qun Ninh Kiu, TP Cn Th Qun Ninh Kiu, TP Cn Th Qun Ninh Kiu, TP Cn Th Qun Ninh Kiu, TP Cn Th Qun Ninh Kiu, TP Cn Th Qun Ninh Kiu, TP Cn Th
1 7 10 -
21
Tng cng (Ngun: NHNNVN chi nhnh Cn Th - Thng 5/2007)
61
4.3. Thc trng cung ng tn dng ca h thng ngn hng trn a bn Cn Th qua 2 nm 2005 - 2006 Bt u t 01/01/2004, Tnh Cn Th c tch thnh tnh Hu Giang v TP. Cn Th_ trc thuc trung ng nn cc s liu ca 2 nm 2003, 2004 vn cn l s liu chung ca tnh Cn Th trc y. V vy, ti ch thu thp nhng s liu v d n tn dng ca h thng ngn hng TP. Cn Th trong 2 nm 2005 2006.
22
Bng 4.3. D n tn dng phn theo loi hnh kinh t ca h thng ngn hng TP. Cn Th 2005 - 2006 S T T I 1 2 3 4 5 S T T
2005 Loi hnh kinh t S tin (triu ng) Tn dng ngn hn DNNN Trung ng DNNN a phng DNTN Kinh t tp th Kinh t c th Loi hnh kinh t S tin (triu ng) 7.218.358 567.218 981.498 3.299.998 151.594 2.218.050 2005 T trng (%) S tin T trng (%) 100 7,86 13,60 45,72 2,10 30,72 S tin
2006 T trng (%) 100 2,5 5,77 54,81 1,23 35,69
2006/2005 S tin (triu ng) 774.885 -367.008 -520.324 1.081.118 -53.108 634.207 2006/2005 T trng (%) S tin (triu ng) Tc tng gim Tc tng gim (%) 10,73 64,70 53,01 32,76 35,03 28,59
(triu ng) 7.993.243 200.210 461.174 4.381.116 98.486 2.852.257 2006
(triu ng)
SVTH: Hunh 23 Th Cm Bnh
(%) II 1 2 3 4 5 Tn dng di hn DNNN Trung ng DNNN a phng DNTN Kinh t tp th Kinh t c th Tng cng 2.465.655 55.832 180.743 783.096 194.781 1.251.203 9.684.013 100 2,26 7,33 31,76 7,90 50,75 3.038.835 46.043 117.752 1.015.260 1.134 1.858.646 11.032.078 100 1,52 3,87 33,41 0,04 61,16 573.180 -9.789 -62.991 232.164 -193.647 607.443 1.348.065 2,25 17,53 34,85 29,65 99,42 48,55 13,92
(Ngun: NHNNVN chi nhnh Cn Th - Thng 5/2007)
SVTH: Hunh 24 Th Cm Bnh
Bng s liu v d n tn dng ca h thng ngn hng Cn Th qua 2 nm cho chng ta thy: c hai hnh thc tn dng ngn hn v trung, di hn c s thay i c cu d n theo chiu hng tng dn cc khon tn dng cho Doanh nghip t nhn v kinh t c th; gim dn cc khon tn dng cho kinh t tp th v doanh nghip quc doanh. Thc t ca vic tng dn lng tn dng cho DNTN v kinh t c th l ging vi nhng cuc kho st khc v lng tn dng ca cc ngn hng cho cc DNTN v c nhn. Nh vy, ta c th thy c xu hng hin nay ca h thng ngn hng l tp trung hng n cc khch hng nng ng, nh l trong nn kinh t. Vic hng n nhm khch hng ny ng theo nh hng chung ca Nh nc l to iu kin cho khu vc kinh t t nhn_ khu vc ng vai tr quan trong trong vic a t nc i ln, pht trin. Bn cnh , cc ngn hng cng lun gia tng tng khi lng d n hng nm, trong , tng d n ngn hn chim t trng cao hn cc loi hnh cho vay cn li v tc tng ca d n ngn hn cng cao hn tc tng d n khc. Theo cc bo co gn y ca NHNN th tnh hnh huy ng vn ca cc ngn hng ch l cc ngun vn ngn hn, do vy, ta thy rng c cu gia tn dng ngn han vi trung v di hn theo xu hng hin nay l ph hp. C cu tn dng ngn hn cao hn tn dng trung v di hn cng vi t trng cao ca vic cho vay thnh phn kinh t t nhn cho thy xu hng ca cc ngn hng hin nay l cho cc doanh nghip t nhn vay ngn hn l ch yu. Vic cho vay nh vy l m bo cho s cn i gia li nhun v ri ro ca ngn hng. Nh vy, vi cc s liu thc t t NHNNVN chi nhnh Cn Th, cng nh nhng kin thu nhn c trong qu trnh trao i vi cc ngn hng khi n phng vn, ti nhn thy: Ngn hng ngy cng quan tm hn n nhm khch hng l Doanh nghip t nhn, v mong mun c mi quan h tt vi nhm ny. y l c s quan trng gip ti c th tio tc cuc nghin cu v cc yu t nh hng n quyt nh cho vay DNTN ca cc NH, v c lng hm cung tn dng cho h thng ngn hng trn a bn TP. Cn Th.
25
CHNG 5 C LNG HM CUNG TN DNG CA H THNG NGN HNG CHO CC DOANH NGHIP T NHN TRN A BN TP. CN TH 5.1. nh gi tng quan ca cuc nghin cu tm hiu cc nhn t ng hng n quyt nh cung ng tn dng ca NH cng nh c lng hm cung tn dng cho cc DNTN ca h thng NH, chng ti tin hnh thu thp s liu v nhn nh thc t t 13 trn tng s 28 NH ang hot ng trn a bn TP. Cn Th vi 121 hp ng tn dng c thc hin gia cc NH vi KH l cc DN thuc thnh phn kinh t t nhn ca h. Trong nghin cu ny, t l NH Quc doanh v ngoi quc doanh xp x bng nhau vi cc NH quc doanh chim 53,85% v 46,15% cn li l nhng NHTMCP. S liu v s hp ng tin dng do tng loi NH cung cp c th hin trong bng s liu sau: Bng 5.1 C cu hp ng tn dng theo loi hnh ngn hng Loi Ngn hng S hp ng tn dng (n = 121) NH Quc doanh NH ngoi quc doanh 55 66 45,5 54,5 T l (%)
(Ngun: S liu iu tra thng 5 nm 2007) Cc hp ng tn dng ny c k kt gia cc NH v cc i tng doanh nghip thuc khu vc kinh t t nhn: vi loi hnh doanh nghip t nhn v cng ty trch nhim hu hn chim a s.
Bng 5.2 C cu hp ng tn dng theo loi hnh doanh nghip Loi hnh doanh nghip Doanh nghip t nhn Cng ty c phn (CTCP)
S hp ng tn dng (n = 121) 46 21
26
T l (%) 38,0 17,4
Cng ty TNHH Khc
44 10 (Ngun: S liu iu tra thng 5 nm 2007)
36,4 8,2
Bng s liu ny cho thy hai loi hnh doanh nghip t nhn v cng ty c phn thng pht sinh nhu cu vn cho cng vic kinh doanh ca mnh, c th ni y chnh l khch hng thng xuyn ca NH trong s nhng khch hng (KH) l doanh nghip. Cc cng ty c phn c s t l vay vn NH t hn gn phn na so vi hai loi trn c th c gii thch l v loi doanh nghip ny c th gii quyt c mt phn nhu cu vn ca h qua thng th trng chng khon. Ngoi ra, cc loi hnh doanh nghip khc cng c pht sinh nhu cu lin h vay vn i vi cc NH. Nu Cc doanh nghip c phn loi theo qui m nh sau: Mc gi tr ti sn Qui m doanh nghip Di 5 t T 5 n 10 t Trn 10 t
Nh
Va
Ln
th cc doanh nghip c nhu cu vay vn nhiu nht l cc doanh nghip nh. Nu cng dn t l s hp ng tn dng theo qui m doanh nghip, ta thy cc doanh nghip va v nh c nhu cu vay vn ln n 66,9%
Bng 5.3 C cu HTD theo qui m doanh nghip Qui m doanh nghip
S hp ng tn dng (n = 121)
27
T l (%)
Nh Va Ln
62 19 40
51,2 15,7 33,1
Bn cnh chng ti cng tm hiu lnh vc kinh doanh no thng pht sinh nhu cu vn nht: Bng 5.4 C cu HTD theo lnh vc kinh doanh ca cc doanh nghip Nhm ngnh ngh kinh doanh Nng nghip, lm nghip,thy sn Cng nghip, xy dng Thng mi, dch v S hp ng tn dng (n = 121) 30 24 67 T l (%) 24,8 19,8 55,4
(Ngun: S liu iu tra thng 5 nm 2007) Ta c th d dng nhn thy rng nhng doanh nghip kinh doanh trong nhm ngnh Thng mi, dch v l nhng doanh nghip pht sinh nhu cu v vn nhiu nht, chim a s nhu cu vi 55,4% s hp ng tn dng iu tra c. Hai nhm ngnh ngh cn li pht sinh nhu cu tng i ngang nhau vi khong 20% s hp ng. Thc t ny ch ra mi lin h tng i cht ch gia vic pht sinh nhu cu cn huy ng vn ca doanh nghip v vic la chn ngnh ngh kinh doanh ca DN. Nhiu chuyn gia nhn nh hin nay s lng doanh nghip ng k kinh doanh vi quy m va v nh ngy cng nhiu v lnh vc kinh doanh c la chn nhiu nht l lnh vc thng mi, dch v; bi v y l lnh vc kinh doanh i hi t vn u t ban u v khng cn phi c s vn lu ng qua cao. La chn hnh thc kinh doanh ny ph hp vi s vn ban u tng i t ca nh kinh doanh, bn cnh , vic vay vn ngn hn b sung vn lu ng cng tng i d dng hn, do ngy cng nhiu DN tham gia kinh doanh trn lnh vc ny, v t lm pht sinh nhu cu vn cng nhiu. Nhu cu tn dng ca cc doanh nghip tp trung vo cc khon vay c thi hn trung bnh mt nm chim a s (69,4%) trong cc hp ng tn dng iu
28
tra c (tng ng vi mt chu k sn xut kinh doanh ca doanh nghip). C khong 19,8% s hp ng tn dng c thi hn di mt nm v phn cn li chim 80,2% l cc khong tn dng trung di hn, bao gm c cc khong tn dng ko di 12 thng ni trn. Bng 5.5 Thi hn ca hp ng tn dng Thi hn Di mt nm T mt nm tr ln Mt nm S HTD (n = 121) 24 97 84 (Ngun: S liu iu tra thng 5 nm 2007) Nhn chung, mc ch vay ca cc doanh nghip l b sung vn lu ng vi 80,2% trong tng s hp ng tn dng, hon ton ph hp vi thi hn chim a s l 1 nm nu trn. Bn cnh , c 17,3% nhu cu vay l mua sm trang thit b, ti sn c nh, u t ti chnh, sa cha, nng cp thit b my mc... v nhiu mc ch khc. Phn cn li l cc hp ng nhm mc ch b sung vn kinh doanh, tc l vn kinh doanh di hn ca doanh nghip. Bng 5.6 Mc ch vay ca cc Doanh nghip Mc ch vay B sung vn lu ng B sung vn kinh doanh Mc ch khc S HTD (n = 121) 97 3 21 (Ngun: S liu iu tra thng 5 nm 2007) Ngoi ra, chng ti cn thu thp cc s liu v kh nng thanh ton ca DN khi lm th tc xin vay, mc tn nhim ca NH i vi doanh nghip khi cho vay, v nhng nhn t nh lng khc ng vai tr thit yu trong mt hp ng tn dng l: S tin DN mong mun vay, Tng ti sn, Vn ch s hu, doanh thu v cui cng yu t th hin quyt nh cho vay ca NH l tng s tin NH gii ngn cho Doanh nghip. T l (%) 80,2 2,5 17,3 T l (%) 19,8 80,2 69,4
29
Nhn chung, khi tin hnh np h s xin vay NH, DN c s chun b tng i k v kh nng thanh ton n hin hnh ca mnh, mt yu t gp phn to nn s tin tng vo DN ca NH. Thc t cho thy c n 99% cc hp ng cho vay ra c m bo bng kh nng thanh ton trung bnh v cao ca doanh nghip, trong kh nng thanh ton tt ca DN chim t trng cao hn hn. iu ny cho thy v pha doanh nghip, h rt c gng trong vic chng t kh nng tr n cho khon vay nhm to c uy tn vi i tc NH ca mnh v t c mc ch cui cng l c c s vn cn thit. Bng 5.7 Kh nng thanh ton ca doanh nghip Kh nng thanh ton Cao Trung bnh Thp S HTD (n = 121) 94 26 1 (Ngun: S liu iu tra thng 5 nm 2007) Cn v pha ngn hng, m bo cn bng gia ri ro v li nhun h chp nhn cho vay i vi 98,3% cc i tng DN to c s tn nhim (bao gm s tn nhim c nh gi trung bnh v cao) v ch c 1,7% DN mc d pha NH c mc tn nhim thp nhng vn c vay. T l (%) 77,7 21,5 0,8
Bng 5.8 Mc tn nhim ca ngn hng i vi doanh nghip Mc tn nhim S HTD (n = 121) T l (%) Cao 79 65,3 Trung bnh 40 33,0 Thp 2 1,7
(Ngun: S liu iu tra thng 5 nm 2007)
30
Bn cnh , qu trnh nghin cu cho thy rng NH cho vay tn chp i vi cc doanh nghip ch chim mt con s rt thp l 5%, cc h s tn dng cn li (95%) DN u phi c ti sn th chp mi c vay. Nhng trng hp NH cho vay tn chp l do y l nhng cng ty c c s bo lnh ca nh nc hoc d n mang tnh quc t no . Bng 5.9 S m bo bng ti sn ca doanh nghip khi i vay m bo bng ti sn S HTD (n = 121) T l (%) C th chp 115 95,0 (Ngun: S liu iu tra thng 5 nm 2007) Tm li, qua kho st thc t v tnh hnh cung cp tn dng ca h thng NH trn a bn TP. Cn Th, ti rt ra c nhng nhn xt sau: - Th nht, nhm khch hng doanh nghip c nhu cu vay ln nht hin nay l nhm DN kinh doanh trn lnh vc Thng mi v dch v. - Th hai, thi hn vay ch yu hin nay trung bnh l 1 nm vi mc ch chnh l b sung vn lu ng cho doanh nghip. - Th ba, m bo t gp ri ro nht, NH hu nh ch quyt nh cho vay i vi cc doanh nghip c ti sn th chp v to c s tn nhim vi NH. Khng c th chp 6 5,0
5.2. Mt s nguyn nhn lm cho Ngn Hng khng (hoc khng th) cho cc Doanh Nghip vay Theo cuc phng vn cc doanh nghip t nhn trn a bn thnh ph Cn Th do V Th Thu Hin v Ng Lm Hi thc hin vo 5/2007 th cc nguyn nhn khng vay vn ca ca doanh nghip c tng kt nh sau: Bng 5.10 Nguyn nhn khng vay vn Nguyn nhn khng vay vn
Phn trm chn la (%)

31
Khng c thi quen vay tin Chi ph vay cao Nguyn nhn khc Mun vay nhng khng c vay S tin c vay qu t so vi nhu cu Khng c nhu cu vay Thi hn vay qu ngn (Ngun: S liu iu tra thng 5 nm 2007 SVTH: V Th Thu Hin, Ng Lm HI)
62,2 37,8 26,7 24,4 15,6 8,9 11,1
T cc thng tin trn cng vi thc t quan st c, ta c th rt ra nhng nguyn nhn lm cho doanh nghip khng tip cn c vi ngun vn ca NH 5.2.1. Nguyn nhn t pha cc doanh nghip - Nguyn nhn u tin phi k n l vic cc DN khng mun tm n i tc l NH khi pht sinh nhu cu. Nguyn nhn ny cn c th c hiu l tuy cn vn, nhng DN khng vay NH c c s vn . Theo mt s iu tra cho bit, DN c rt nhiu knh huy ng vn bn cnh knh huy ng NH, l vay bn b, ngi thn; vay theo hnh thc mua TSC t cc cng ty ti chnh; vay cc chng trnh tn dng ca cc t chc, chnh ph nc ngoi...do , DN ngy nay c nhiu la chn hn trong vic tm i tc huy ng vn. Cng vi mt s kh khn khi mun tip cn ngun vn NH dn n vic nhiu DN chn la cc knh huy ng vn khc thay cho NH. Ngoi ra, cng c nhng trng hp DN khng mun n vay NH l v lich s tn dng ca h, h tng i vay nhng gp kh khn do pha NH t chi cung tn dng, hoc th tc phin h... nn dn n vic h ngi tip xc, hoc khng mun tm n NH. - Tuy nhin bn cnh vn cn nhng nguyn nhn bi quan hn, l bn thn DN khng mun vn ln, khng mun m rng sn xut, vi t tng kinh doanh xi, s cnh tranh, ngi tip xc vi ci mi ... do , h khng
32
c nhu cu v vn. Mt dng DN na khng c nhu cu v vn l do bn thn DN l DN nh li c vn c nhn ca ch DN cao, ti sn ca ch DN c th to ra c ngun vn m DN cn, nn h cng khng cn tm n NH. - Nguyn nhn tip theo l vic DN khng p ng c nhng yu cu v mt php l: vn ni bt trong nguyn nhn ny chnh l vic cc DNTN thng khng c, hoc c t cc ti sn c th m bo cho mn vay ca mnh. Bn cnh , cn c nhiu trng hp NH t chi nhn hp ng vay ca DN do thiu nhng giy t lin quan n ti sn, n vic chng t nng lc php l ca DN... - Nguyn nhn na l vic khng nm r nhng qui nh v php l khi vay n ca DN. Nhiu DN c thi quen vay nhiu ngun trong c nhiu DN v mun vay c mc ti a m np n vo nhiu NH, lm sai giy t theo yu cu php lut, kinh doanhsai mt hng...Chnh s thiu hiu bit v php lut nn kh nhiu DN d mun nhng cng khng huy ng vn t pha NH c. iu ny cn cho thy mc quan tm n vic tm c ngun huy ng vn ca DN cn tng i thp. - Ngoi ra cn nhiu nguyn nhn khc nh trnh , nng lc qun l ca b my qun l DN cn yu km; phng n s dng vn hoc phng n kinh doanh khng hiu qu NH c th cho vay; nng lc ti chnh ca DN khng lnh mnh; khng minh bch trong ch kt ton, kim ton; DN khng to c mi lin h thng xuyn vi NH (nay vay NH ny, mai li vay NH khc)....
5.2.2. Nguyn nhn t pha Ngn hng - Nguyn nhn ph bin nht l do chnh sch kinh doanh ca NH, mi NH c chnh sch cn i gia ri ro - li nhun khc nhau nn s tin duyt cho DN vay khc nhau, v li sut cng khc nhau. Thng thng NH v m bo li nhun v t ri ro nn ch yu cho DN vay ngn hn vi li sut tng
33
i cao, thm vo l s rm r ca th tc nn nhiu DN tm kim vn t nhng knh huy ng khc. - Nguyn nhn th hai l do NH cha c y thng tin v doanh nghip lm c s tn nhim cho vay. Ngoi ra, l do DN khng ti sn th chp m uy tn vn cha NH cho vay tn chp. - Trnh ca cn b tn dng cha ng b, nn c nhiu kin khc nhau v cc hp ng hoc d n kinh doanh ca DN, dn n c nhiu kin khc nhau v vic cho vay hay khng cho vay 1 KH lm cho nh qun tr khng a ra c quyt nh k thi, ko di thi gian xem xt hp ng tn dng. - Ngoi ra cn nhiu nguyn nhn khc lm nh hng n vic tip cn tn dng ca DN nh chc nng ca NH b hn ch cho vay i vi mt s DN, do vn huy ng ca NH khng iu kin cho vay.... 5.3. Mt s gii php nhm rt ngn khong cch gia DN v NH c th a ra c gii php nhm rt ngn khong cch gia DN v NH trong mi quan h cung - cu tn dng, chng ta xem xt cc tiu ch no c NH s dng nh gi khch hng v s nh gi ca h v mc quan trng ca nhng tiu ch . Bit c c s nh gi KH ca NH, DN c th chun b tt v mi mt nhm t c mc ch vay vn ca mnh.
Bng 5.11 Cc ch tiu thng c NH s dng n nh gi KH Ch tiu Cc t l ti sn lng Mc tn nhim ca NH i vi KH Nng lc (php l) vay tin Ti sn th chp
S ngn hng (n = 16) 16 16 16 16

34
T l (%) 100 100 100 100
Mc ch T s n T l tng trng doanh thu Uy tn ca KH Dng tin S tin vay Vn t c ca KH Quy m ca doanh nghip tnh theo tng ti sn Loi hnh doanh nghip S kim sot ca NH T l tng trng ca vn ch s hu (Ngun: S liu iu tra thng 5 nm 2007)
16 15 15 15 15 15 14 13 13 13 12
100 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 87,5 81,3 81,3 81,3 75,0
Bng s liu trn cho thy c t 75% NH tr ln chn nhng yu t c nu ra lm tiu ch nh gi khch hng v nhng tiu ch ny u c mc quan trng kh cao i vi vic nh gi KH ca NH. Nhn chung, cc tiu ch c chng ti th hin trong bng c a s cc NH nh gi l quan trng i vi h. Thc t, cc NH s dng kt hp nhng nhn t trn ra quyt nh cho vay hay khng cho vay mt khch hng v cho vay 1 lng nh th no cho ph hp. Ngoi nhng yu t c lit k trong bng cn c nhiu tiu ch quan trng khc l: cc t s li nhun (ROE,ROA..); ngun tr n; th trng u vo u ra ca nguyn liu, sn phm; k hoch phn phi, bun bn sn phm; kh nng thu xp vn;... c bit l s minh bch trong ch bo co, k ton, kim ton v cht lng qun l doanh nghip. V tm quan trng ca cc yu t tng ng nhau, nn mi NH u c h thng nh gi KH ring ca mnh bn cnh nhng h thng nh gi c bn nht. Bng 5.12 Mc quan trng ca cc tiu ch nh gi KH ca NH n v tnh: %
35
Ch tiu Mc tn nhim ca NH i vi KH Uy tn ca KH Mc ch Cc t l ti sn lng Nng lc (php l) vay tin T s n T l tng trng doanh thu Dng tin S kim sot ca NH Ti sn th chp Vn t c ca KH S tin vay T l tng trng ca vn ch s hu Quy m ca doanh nghip tnh theo tng ti sn Loi hnh doanh nghip
Mc quan trng Cao 81,3 80,0 68,8 62,5 62,5 46,7 46,7 46,7 46,2 37,5 28,6 26,7 16,7 7,7 TB 18,8 13,3 25,0 18,8 25,0 26,7 46,7 46,7 38,5 31,3 42,9 40,0 66,7 53,8 38,5 Thp 6,7 6,3 18,8 12,5 26,7 6,7 6,7 15,4 31,3 28,6 33,3 16,7 38,5 61,5
(Ngun: Cuc iu tra thng 5 nm 2007) T nhng thng tin trn, ta c th gii thiu mt s gii php chi c hai pha DN v NH. 5.3.1. Gii php cho pha Doanh nghip - Th nht, cc doanh nghip t nhn ni ring cn tng bc to dng uy tn i cc NHTM bng nng lc kinh doanh v hiu qu ca vic s dng vn. Thc hin ng v minh bch cc ch v ti chnh k ton, hot ng sn xut kinh doanh theo ng php lut quy nh...Nhng vic lm ny gip DNTN khng nh c uy tn ca mnh i vi cc NHTM, mt mt gip cho kinh t t nhn d dng trong vic tip cn vi ngun vn ca ngn hng mt khc cn to iu kin kinh t t nhn tn ti v pht trin mt cch bn vng.
36
- Doanh nghip cn ch ng tm n NH, tm hiu cc dch v v to lp mi quan, lich s tn dng tt p vi NH. NH c xu hng u tin cho vay i vi KH quen bit trc trong cng iu kin i vay, v vy, tao c mi quan h tt vi NH s gip cho DN bt nhiu tr ngi khi vay vn. - Cc doanh nghip t nhn cn xy dng chin lc kinh doanh ph hp vi nng lc qun l, vn v cng ngh ca mnh. Ch ng tip cn v tm hiu cc dch v thch hp ca cc NHTM, c th huy ng lng vn ti a cho vic sn xut v m rng sn xut. Khi xin vay vn, cn phi c s chun b chu o v d n kinh doanh, cc bo co ti chnh... to uy tn vi NH. - Ngoi ra, DN cn phi nng cao nng lc qun tr v iu hnh doanh nghip ca b my qun tr v minh bach ho qu trnh thc hin k ton, kim ton, m bo tin cy cho cc bo co ti chnh ca DN. 5.3.2. Gii php cho pha Ngn hng Hin nay, t nc ang trong xu th hi nhp, vic m rng ca cho cc Ngan hng nc ngoi tham gia kinh doanh trn th trng ti chnh Vit Nam l tt yu. V vy, ngay t by gi Nh cn c k hoch tm kim khch hng, xy dng mt mi quan h tt gia NH vi KH. Vic c nhng khch hng thn thit vi nhng dch v cho h s gip em li nhiu li nhun cho NH. Trc y, cc Nh hu nh cho vay theo yu cu KH v ch tip xc vi DN khi h c nhu cu n vay, do , khng to c mi quan h thn thit vi KH. rt ng khong cch gia NH v DN, bn thn NH cng cn phi tm i tc cho mnh, khng phi ch ngi i KH n g ca, m cn phi tm ra nhu cu tim n ca KH, gi ln cho h nhng nhu cu mi, t to ra c nhiu li nhun hn. Bn cnh , NH cng nn c bin php nhm n gin ho th tc hnh chnh khi vay tin, rt ngn thi gian giao dch to s thoi mi cho KH. Bi dng i ng nhn vin tn dng l mt cng vic quan trng. C i ng cn b y kin thc, c kinh nghim chuyn mn s gip rt ngn thi gian xem xt hp ng, khng lm nh hng nhiu n thi gian ca DN khi i vay.
37
Vi nhng gii php cho c hai pha,khong cch mi quan h gia h s c rt ngn li, DN v NH gp nhau s em n li ch cho c 2 bn: DN c vn kinh doanh, sn xut v ti sn xut cn NH th thu c li nhun. 5.4. c lng hm cung tn dng ca h thng ngn hng cho DNTN trn a bn TP. Cn Th c lng hm cung tn dng cho DNTN ca h thng ngn hng, ti s dng phng php hi qui tng quan. Mc ch ca phong php hi qui tng quan l c lng mc lin h (mc tng quan) gia nhiu bin c lp (cc bin gii thch) n bin ph thuc (bin c gii thch), hoc nh hng ca ca cc bin c lp vi nhau. 5.4.1. M hnh hi qui tuyn tnh bi T m hnh dng tng qut, da vo nhng thng tin thu thp c t cuc nghin cu v cung tn dng ca NH, ti a ra phng trnh cung ng tn dng ca h thng Ngn Hng trn a bn thnh ph Cn Th vi cc bin c lp dng gii thch d kin nh sau: Y = a0 + a1X1 + ......+ a5X5 + a6D1 + .....+ a18D13 Trong : Y: s tin thc t NH cho DN vay a0 : hng s ai : cc h s c lng ca bin c lp ( i = 1,18) X1: S tin DN c nhu cu vay X2: Li sut X3: Tng ti sn ca doanh nghip X4: Vn ch s hu ca DN X5: Doanh thu t c ca DN D1: (bin gi) Loi hnh ngn hng
38
D1 = 1: NH quc doanh D1 = 0: NH ngoi quc doanh D2: (bin gi) Loi hnh doanh nghip 1 D2 = 1: loi hnh doanh nghip t nhn D2 = 0: cc loi hnh khc D3: (bin gi) Loi hnh doanh nghip 2 D3 = 1: loi hnh cng ty c phn D3 = 0: cc loi hnh khc D4: (bin gi) Loi hnh doanh nghip 3 D4 = 1: loi hnh cty TNHH D4 = 0: cc loi hnh khc D5: (bin gi) Lnh vc kinh doanh 1 D5 = 1: NN,L,TS D5 = 0: cc lnh vc khc D6: (bin gi) Lnh vc kinh doanh 2 D6 = 1: cng nghip, xy dng D6 = 0: cc lnh vc khc D7: (bin gi) Thi hn vay D7 = 1: thi hn t 1 nm tr ln D7 = 0: di mt nm D8: (bin gi) Th chp D8 = 1: c th chp bng ti sn D8 = 0: khng c th chp
39
D9: (bin gi) Mc ch vay th nht D9 = 1: mc ch b sung VL D9 = 0: mc dch khc D10: (bin gi) Mc ch vay th hai D10 = 1: mc ch b sung VKD D10 = 0: mc ch khc D11: (bin gi) kh nng thanh ton th nht ca doanh nghip D11 = 1: kh nng thanh ton l cao D11 = 0: cc kh nng thanh ton khc D12: (bin gi) Kh nng thanh ton th hai ca doanh nghip D12 = 1: kh nng thanh ton trung bnh D12 = 0: cc kh nng thanh ton khc D13: (bin gi) Tn nhim D13 = 1: c tn nhim D13 = 0: khng c tn nhim
5.4.2. Kt qu phn tch m hnh hiu r hn v lng cung tn dng ca cc ngn hng cho doanh nghip t nhn, ta xem xt mi tng quan gia s tin cho vay ra ca ngn hng vi cc nhn t tc ng d kin nh trn. ng dng phn mm SPSS x l cc s liu thu thp c, ta c c kt qu phn tch v m hnh nh sau:
40
Bng 5.13 Kt qu phn tch m hnh Ch tiu H s c lng Hng s Loi ngn hng (D1) Loi hnh Doanh nghip 1 (D2) Loi hnh doanh nghip 2 (D3) Loi hnh doanh nghip 3 (D4) Lnh vc kinh doanh 1 (D5) Lnh vc kinh doanh 2 (D6) Thi hn (D7) Th chp (D8) Mc ch vay th nht (D9) Mc ch vay th hai (D10) Kh nng thanh ton th nht (D11) Kh nng thanh ton th hai (D12) Tn nhim (D13) S tin DN mun vay (X1) Li sut (X2) Tng ti sn (X3) Vn ch s hu (X4) Doanh thu (X5) R2 Gi tr F Gi tr kim nh Durbin - Watson
C ngha mc: 5% (*), 15% (**)
Sai s
Gi tr t
6.938,966 1.258,232 - 4.135,413 - 9.637,423 -3.147,585 -2.020,841 -3.034,584 2.979,194 3.966,658 - 14,914 - 6.869,481 515,558 978,744 80,805 0,166 - 79.134,500 0,206 0,542 - 0,039
14.370,123 1.535,984 3.196,194 3.077,724 3.067,724 1.794,581 1.965,432 2.123,451 4.206,743 2.105,384 5.153,754 7.457,447 7.534,561 5.456,761 0,55 83.067,397 0,014 0,113 0,019
0,483 0,819 - 1,294 - 3,131* - 1,026 - 1,126 - 1,544* * 1,403 0,943 - 0,007 - 1,333 0,069 0,130 0,015 3,020* - 0,953 14,419* 4,784* - 2,046* 0,931 76,589 2,112
(Ngun: Phn tch s liu SPSS) - nh gi s ph hp ca m hnh

41
Thc o s ph hp ca m hnh hi quy tuyn tnh y l h s xc nh R2, h s ny ni ln phn t l bin ng ca bin ph thuc c gii thch bi bin c lp. Thao kt qu phn tch th R2 = 0,931 cho thy m hnh c xy dng ph hp vi thc t n khong 90%, ngha l c n 93% s bin ng ca s tin NH cho vay ra c th c gii thch t mi lin h tuyn tnh gia loi hnh DN l CTCP, s tin DN mun vay, tng ti sn, vn ch s hu v2 doanh thu ca doanh nghip. - Kim nh s ph hp ca m hnh Gi tr c dng kim nh l gi tr F. Vic kim nh ny nhm m bo cho vic s ph hp ca m hnh hi quy tuyn tnh mu vi cc h s tm c vn c gi tr khi suy din ra m hnh thc cho tng th. kim nh s ph hp ca m hnh hi quy tng th, ta t gi thit: H0: R2 = 0, ngha l khng c mi lin h tuyn tnh gia cc nhn t c lp vi i lng cn gii thch trong tng th. Ta s dng i lng F lm cn c cho vic chp nhn hay bc b gi thit H0. i lng F c tnh trc tip: F= Phong sai ca Y c gii thch bi cc bin trong phng trnh Phng sai ca Y c gii thch bng cc bin khc
i lng dng so snh l i lng c phn phi F vi k bc t do t s v n-k-1 bc t do mu s. Gi tr F (k,n-k-1,) ny c tra trong bng phn phi Fisher vi mc ngha = 5%. Ta bc b gi thit H0 khi: F > F(k,n-k-1,) hay cch khc l xc sut ca F nh hn mc ngha th H0 b bc b Theo kt qu phn tch t SPSS, ta thy F = 76,589 >> F(18,102,5%), v sig F ~ 0 < 5% nn ta quyt nh bc b gi thit H0: R2 = 0.
42
Nh vy, ta kt lun c rng m hnh hi quy c xy dng c ngha khi suy ra cho tng th. - Kim nh v s t tng quan trong m hnh Kim nh t tng quan nhm m bo cho vic khng c s tng quan gia cc bin trong m hnh. Phng php kim nh c s dng pht hin ra hin tng t tng quan l kim nh d Durbin - Watson. Ta s dng i lng d ca kim inh Durbin - Watson lm cn c xem xt hin tng t tng quan trong m hnh d= Tng bnh phng lch cc sai s Tng bnh phng sai s
Thng thng d c gi tr t 0 - 4 vi: 0 < d < 1 : c hin tng t tng quan dng 1 < d < 3 : khng c hin tng t tng quan xy ra 3 < d < 4 : c hin tng t tng quan m Theo kt qu phn tch t SPSS, d = 2,112 ~ 2 v nm trong khong (1,3) nn ta c th kt lun khng c hin tng t tng quan xy ra trong m hnh c xy dng. y l m hnh hi quy ca mu, m bo ngha ca m hnh khi suy din cho tng th, ta tin hnh kim nh gi thit v ngha ca cc h s hi quy kim nh s ph hp ca cc h s trong m hnh hi quy mu khi suy ra tng th, ta t gi thit H 0 ai = 0, ngha l t gi thit cc h s ca m hnh bng khng. Sau ta thc hin kim nh t vi tng gi tr a i tng ng cho tng bin. i lng t dng lm cn c xem xt s ca cc h s khi suy ra tng th c phn phi Student vi n - 2 bc t do. Ta bc b gi thit H0 ai = 0 khi xc sut ca gi tr t (sig t) < mc ngha
43
Theo , mc ngha 5%, ta xc nh c 5 nhn t c h s c lng c m bo c ngha thng k, l: loi hnh doanh nghip th hai (bin gi D3), s tin doanh nghip mun vay (X 1), tng ti sn (X3), vn ch s hu (X4) v doanh thu ca doanh nghip (X5). Hn na, phng trnh th hin s tin doanh nghip c vay s chu thm s tc ng na t nhn t th su l lnh vc kinh doanh th hai (bin gi D 6) bn cnh 5 nhn t nu trn vi tin cy 85% c ngha v mt thng k. 5.4.3. nh gi cc nhn t nh hng n quyt nh cho vay Doanh Nghip T Nhn ca cc Ngn Hng. Phng trnh c c lng trn cho ta thy cc bin: S tin DN c nhu cu vay, Loi hnh DN l cng ty c phn, tng ti sn ca DN, Vn ch s hu v Doanh thu ca DN l nhng bin d on tt nht cho s tin NH cho vay ra. Cc yu t d kin cn li khng phi l khng c tc ng n s tin cho vay ra ny, m s nh hng ca chng y khng c ngha v mt thng k. V vy, c th ni nhng yu t cn li cng vi mt s yu t khch quan tn ti trong thc t khc chnh l phn bin ng ngu nhin ca m hnh. Bng 5.14 Tng hp cc nhn t nh hng n s tin NH cho DN vay Bin D3 D6 X1 X3 X4 X5 Nhn t nh hng Loi hnh Doanh nghip 2 (CTCP) Lnh vc kinh doanh 2 (CN,XD) S tin doanh nghip c nhu cu vay Tng ti sn ca doanh nghip Vn ch s hu ca doanh nghip Doanh thu t c ca doanh nghip (Ngun: Kt qu phn tch SPSS) Vi 85% tin cy, bng trn th hin s lng ho mi quan h gia nhng nhn t nh hng n quyt nh cung ng tn dng ca NH cho DNTN. Theo , ta c th thy c nhn t c nh hng nhiu nht n quyt nh cho doanh nghip vay ca ngn hng chnh l vn ch s hu ca doanh nghip. y
H s c lng - 9.637,423 - 3.034,584 0,166 0,206 0,542 - 0,039
44
l nhn t c nh hng mnh m nht n s tin m DN nhn c t pha NH khi i vay. iu ny hon ton ph hp vi cc l thuyt v tn dng, cng nh tnh hnh thc t trong hot ng kinh doanh ca NH. NH v mc tiu li nhun nn ch quyt nh cho DN vay nu vn ch s hu ca h m bo cho nhng ri ro NH c th gp phi, bi v vn ch s hu gip m bo cho NH nhn thy c vic kinh doanh, mua bn hay u t ca DN mt phn c tin hnh bng ngun vn ca h, nn vic ng gp VCSH vo d n s buc DN c nhng quyt nh hp l em v li nhun cho h cng nh gim thiu nhng ri ro c th gp phi, t gp phn em li li nhun hoc hn ch rI ro cho NH. Bn cnh , nhng yu t cn li cng c s nh hng nht nh n vic cho DN vay ca NH. C th: - nh hng ca nhn t s tin doanh nghip c nhu cu vay. H s a1 = 0,166 > 0 cho bit gia s tin DN cn vay v s tin DN c vay c mi quan h ng thun vi nhau, ngha l nu DN mun vay nhiu hn th NH vn c kh nng cung cp c s tin vay ln hn. C th: Khi cc yu t khc ca m hnh khng i, th c 1% s tin mun vay tng ln s lm cho s tin NH cho vay ra tng ln 0,166% v ngc li nu s tin mun vay gim xung. - nh hng ca nhn t Tng ti sn H s a3 = 0,206 > 0 cho thy mi quan h thun chiu gia s tin doanh nghip c vay vi tng ti sn ca DN. Nh vy, nu DN i vay c tng ti sn cao hn 1% so vi mt DN cng i vay khc, trong cng iu kin, th s tin h nhn c c th cao hn 0,206%. - nh hng ca nhn t vn ch s hu ca DN H s c lng ca bin ny l 0,542 > 0 c ngha l v qui m Vn ch s hu ca DN, nu tng 1% vn ch s hu trong cc iu kin khc khng i th DN c kh nng vay c s tin cao hn 0,542%. - nh hng ca nhn t Doanh thu t c ca DN
45
Ta thy h s a ca bin ny l - 0,039, iu ny c ngha l gia s tin doanh nghip c vay vi Doanh thu c s t l nghch vi nhau. iu ny c c th ho nh sau: nu nh DN khi i vay vay c mt s tin cao hn 0.039 % th c th doanh thu ca h s phi gim i 1%. - nh hng ca nhn t loi hnh DN. Trong cc loi hnh DN, theo kt qu ca m hnh th nu nh DN c loi hnh ng k kinh doanh l cng ty c phn th h c kh nng nhn c s tin t hn 9.637,423 triu ng so vi cc loi hnh DN khc. Ngoi ra, nu m rng mc ngha ca m hnh mc 15% th s tin doanh nghip nhn c t pha ngn hng cn chiu thm s tc ng ca yu t Lnh vc kinh doanh ca doanh nghip. H s c lng ca nhn t lnh vc kinh doanh ca doanh nghip l - 3.034,594 < 0, iu ny chng t cc doanh nghip kinh doanh trong lnh vc Nng nghip, lm nghip, thu sn v thng mi, dch v khi i vay s vay c s tin cao hn cc doanh nghip thuc lnh vc cng nghip v xy dng gn 3 t ng. Bn cnh cc yu t khc, khng d on c bi m hnh c tc ng tng hp l lm tng s tin c vay ca DN ln 6.938,966 triu ng bn cnh nhng nh hng ca cc nhn t k trn. Nhng nh hng ca cc yu t nh nu trn l tng i st vi thc t hin nay. Cc DNTN hin nay c nhu cu vay rt ln nhng s tin thc t c vay li chng p ng c hon ton nhu cu ca h. Vic phn tch tc ng ca cc nhn t trn cho thy, bn cnh nhng nh gi khng th nh lng c ca NH i vi DN th vn c nhng nhn t c th gip DN tng s tin vay ca mnh ln. V mc ch kinh doanh ca NH l li nhun, nn h thng cn nhc rt k nu phi nh i gia ri ro v li nhun; theo nhng nghin cu khc v theo kin ca pha NH th vic cho DNTN vay hin nay cn rt nhiu ri ro, v vy NH thng c s i x phn bit gia cc DN c c s m bo vng chc, m nhng s m bo th hin l cc bo lnh i vi DNNN v nhng yu t th hin s vng mnh v ti chnh ca DN nh: tng ti sn, vn ch v c doanh thu thu c. T , vic xc lp c m hnh vi
46
nhng yu t c lng ho nh trn c th gip cho kh nng vay vn ngn hng ca doanh nghip t nhn c nng cao. Tm li, ta c th kt lun rng 93% s bin ng ca cc yu t nh: Loi hnh doanh nghip, lnh vc kinh doanh ca doanh nghip; s tin h mun vay, tng ti sn, vn ch s hu v doanh thu ca doanh nghip lm nh hng n lng tin thc t doanh nghip nhn c khi i vay ngn hng. Nh vy, cc doanh nghip c th da vo kt qu nghin cu ny nng cao kh nng nhn c ngun vn cn thit t pha ngn hng, t m bo hot ng sn xut, kinh doanh v m rng u t c hiu qu. V v pha ngn hng cng c th s dng m hnh ny d on hoc lm c s tnh ton s tin thc doanh nghip c th nhn c khi i vay.
CHNG 6 KT LUN V KIN NGH 6.1. Kt lun Thnh phn kinh t t nhn ngy cng c vai tr quan trng trong nn kinh t. Tc pht trin ca khu vc ny rt cao, theo s liu thng k, c nc c gn 200.000 DN trong chim hn 90% l cc doanh nghip va v nh, s dng gn 3 triu lao ng chim 26% lao ng c nc. V vai tr quan trng ca n m Nh nc c rt nhiu chnh sch u i nhm to iu kin cho thanh phn ny pht trin. Tuy nhin kh khn ln nht ca khu vc kinh t ny chnh l tnh trng thiu vn, hay ni cch khc l h kh khn trong vic tip cn vi ngun vn ch yu _ ngun vn do NH cung cp. V pha NH, nu cho vay i vi khu vc kinh t ny s thu c li nhun kh cao. Nh vy ta c th thy c mt mu thun cn phi gii quyt l lm sao cho DN v NH c th n gn nhau hn, ngha l vic vay vn NH s khng cn l vn trn tr ca DN nh hin nay.
47
gii quyt mu thun ti tin hnh mt cuc nghin cu nh nhm tm ra cc nhn t nh hng n quyt nh cho vay ca NH, t xy dng nn mt m hnh cung ng tn dng cho DN t nhn ca h thng NH c bit l trn a bn thnh ph Cn Th. Lm c iu ny s em n li ch cho c hai pha NH v DNTN. Qua cuc nghin cu ny, ti hon thnh c nhng mc tiu bn u t ra nh sau: - V thc trng cung - cu tn dng a bn TP. Cn Th: d n ca ton h thng vn ang trn tng ln, vi i tng cho vay chim a s l DNTN v kinh t c nhn. Cc i tng vay nhiu nht l cc DN kinh doanh trn lnh vc Thng mi, dch v vi thi hn trung bnh l 12 thng v mc ch ch yu l vay b sung vn lu ng. - Xy dng c mt hm cung ng tn dng vi bin s tin NH thc cho vay DN c gii thch bi cc bin: s tin DN mun vay, tng ti sn, vn ch, doanh thu v loi hnh doanh nghip. Qua , ti nh gi s nh hng ca cc nhn t n s tin DN c vay. - Tm hiu cc nguyn nhn v xut cc gii php nhm rt ngn khong cch gia DN v NH trong mi quan h cung - cu tn dng. Nhn chung, vi kt qu nghin cu c c th gip mt phn cho cc nh nghin cu khc nghin cu su hn v vn ny; cc NH v DN c th da vo nghin cu ny c chic lc ph hp cho vi kinh doanh cha h 6.2. Kin ngh Tm hiu c nhng nguyn nhn dn n vic DNTN kh tip cn vi ngun vn NH v xut ra mt s gii php, vi mong mun nhng gii php ny c th c s dng trong thc t, ti c mt s kin ngh c th nh sau: - i vi cc doanh nghip t nhn: Hin nay VCCI Cn Th thng xuyn m cc lp v qun l doanh nghip v k nng nghip v k ton..., v th ngi ch ca DN v cc nhn vin k ton n nhng lp hc ny l iu rt cn thit. C trnh qun l cao v nhn vin k ton lnh ngh l yu t dn n vic
48
cng c lng tin ca NH i vi DN v minh bch cc bo co ti chnh. Khi i vay, cc DN cn xem xt k cc d n kinh doanh ca mnh, khng c s st qu ln, nh vy s lm n gin ho qu trnh xin vay ca DN... - i vi cc ngn hng: cc NH nn cho cn b tham d cc lp hc do VCCI t chc, mt phn l nng cao kin thc, phn khc l trong nhng lp hc vy, NH v DN s d tip xc, lm vic vi nhau, nh vy gp phn to lp mt s quen bit ban u gia DN v NH. NH c th thc hin nhng chin lc maketing co km khuyn mi, hoc cc gii thng thu ht i tc u t. - i vi VCCI Cn Th: tm kim chuyn gia m nhn ging dy cho cc lp tp hun, to iu kin cho NH v DN c th gp nhau.... Vi nhng kin ngh ny, ti mong rng c th phn no gip rt ngn khong cch tip cn vn ca DNTN
TI LIU THAM KHO
1. V Th Thanh Lc (2001). Thng k ng dng v d bo kinh t, Nh xut bn thng k. 2. TS. Mai Vn Nam (2006). Gio trnh kinh t lng, Nh xut bn thng k. 3. V vn Huy, V Th Lan, Hong Trng (2000). ng dng SPSS for windows, Nh xut bn khoa hc v k thut. 4. L Thanh Phong (2001). Hng dn s dng SPSS for windows, H Cn Th 5. Trang web b cng nghip www.moi.gov.vn 6. Trang web Ngn hng nh nc www.sbv.gov.vn 7. Trang web b ti chnh www.mof.gov.vn 8. Trang web Tng cc thng k www.gso.gov.vn v mt s trang web khc
49
9. Cc schbo v tp ch chuyn ngnh khc.
PH LC
KT QU THNG K M T
loaiNH Frequency NHngoaiQD 66 NHquocdoanh 55 Total 121 Percent 54.5 45.5 100.0 Valid Percent 54.5 45.5 100.0 Cumulative Percent 54.5 100.0
Valid
LOAIDN Frequency 46 21 44 10 121 Percent 38.0 17.4 36.4 8.3 100.0 Valid Percent 38.0 17.4 36.4 8.3 100.0 Cumulative Percent 38.0 55.4 91.7 100.0
Valid
DNTN CTCP TNHH khac Total
50
QUIMODN Frequency 62 19 40 121 1 122 Percent 50.8 15.6 32.8 99.2 .8 100.0 Valid Percent 51.2 15.7 33.1 100.0 Cumulative Percent 51.2 66.9 100.0
Valid
Missing Total
nho vua lon Total System
Nganh Nghe Frequency NN,LN,TS 30 CN,XD 24 TM,DV 67 Total 121 Percent 24.8 19.8 55.4 100.0 Valid Percent 24.8 19.8 55.4 100.0 Cumulative Percent 24.8 44.6 100.0
Valid
thoi han Frequency duoi 1 nam 24 1 nam tro len 97 Total 121 Percent 19.8 80.2 100.0 Valid Percent 19.8 80.2 100.0 Cumulative Percent 19.8 100.0
Valid
MUCDICH Frequency 97 3 21 121 Percent 80.2 2.5 17.4 100.0 Valid Percent 80.2 2.5 17.4 100.0 Cumulative Percent 80.2 82.6 100.0
Valid
BSVLD BSVKD khac Total
the chap Frequency 6 115 121 Percent 5.0 95.0 100.0 Valid Percent 5.0 95.0 100.0 Cumulative Percent 5.0 100.0
Valid
khong co Total
51
Thanh toan Frequency thap 1 trung binh 26 cao 94 Total 121 Percent .8 21.5 77.7 100.0 Valid Percent .8 21.5 77.7 100.0 Cumulative Percent .8 22.3 100.0
Valid
TINNHIEM Frequency thap 2 trung binh 40 cao 79 Total 121 Percent 1.7 33.1 65.3 100.0 Valid Percent 1.7 33.1 65.3 100.0 Cumulative Percent 1.7 34.7 100.0
Valid
Statistics So tien vay 121 0 13029.07 2000.00 70 600000 600.00 2000.00 5250.00 So tien cho vay 121 0 8076.60 2000.00 70 240000 550.00 2000.00 5000.00 lai suat 121 0 .12402 .12000 .102 .152 .12000 .12000 .13200 Tong tai san 121 0 25209.88 5000.00 171 905180 1584.50 5000.00 15854.00 von chu 121 0 7457.40 2000.00 150 84725 800.00 2000.00 7126.74 doanh thu 121 0 57009.07 9000.00 304 1878800 4015.00 9000.00 30819.00
N Mean Median Minimum Maximum Percentiles
Valid Missing
25 50 75
qui mo theo TTS Frequency 3 13 16 Percent 18.8 81.3 100.0 Valid Percent 18.8 81.3 100.0 Cumulative Percent 18.8 100.0
Valid
khong co Total
ty so no Frequency 1 15 16 Percent 6.3 93.8 100.0 Valid Percent 6.3 93.8 100.0 Cumulative Percent 6.3 100.0
Valid
khong co Total
52
ty le tang VCH Frequency 4 12 16 Percent 25.0 75.0 100.0 Valid Percent 25.0 75.0 100.0 Cumulative Percent 25.0 100.0
Valid
khong co Total
ty le tang DT Frequency 1 15 16 Percent 6.3 93.8 100.0 Valid Percent 6.3 93.8 100.0 Cumulative Percent 6.3 100.0
Valid
khong co Total
ty le TS long Frequency 16 Percent 100.0 Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0
Valid
co
muc tin nhiem Frequency 16 Percent 100.0

uy tin KH Frequency 1 15 16 Percent 6.3 93.8 100.0 Valid Percent 6.3 93.8 100.0 Cumulative Percent 6.3 100.0
Valid
co
Valid Percent 100.0
Cumulative Percent 100.0
Valid
khong co Total
nang luc phap ly vay tien Frequency 16 Percent 100.0

von tu co Frequency 2 14 16 Percent 12.5 87.5 100.0 Valid Percent 12.5 87.5 100.0 Cumulative Percent 12.5 100.0
Valid
co
Valid Percent 100.0
Valid
khong co Total
TS the chap Frequency 16 Percent 100.0 Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0
Valid
co
53
dong tien Frequency 1 15 16 Percent 6.3 93.8 100.0 Valid Percent 6.3 93.8 100.0 Cumulative Percent 6.3 100.0
Valid
khong co Total
su kiem soat cua NH Frequency 3 13 16 Percent 18.8 81.3 100.0 Valid Percent 18.8 81.3 100.0 Cumulative Percent 18.8 100.0
Valid
khong co Total
muc dich vay Frequency 16 Percent 100.0

so tien vay Frequency 1 15 16 Percent 6.3 93.8 100.0 Valid Percent 6.3 93.8 100.0 Cumulative Percent 6.3 100.0
Valid
co
Valid Percent 100.0
Valid
khong co Total
qui mo theo TTS Frequency thap 5 trung binh 7 cao 1 Total 13 -9 3 16 Percent 31.3 43.8 6.3 81.3 18.8 100.0 Valid Percent 38.5 53.8 7.7 100.0 Cumulative Percent 38.5 92.3 100.0
Valid
Missing Total
ty so no Frequency thap 4 trung binh 4 cao 7 Total 15 -9 1 16 Percent 25.0 25.0 43.8 93.8 6.3 100.0 Valid Percent 26.7 26.7 46.7 100.0 Cumulative Percent 26.7 53.3 100.0
Valid
Missing Total
54
ty le tang VCH Frequency thap 2 trung binh 8 cao 2 Total 12 -9 4 16 Percent 12.5 50.0 12.5 75.0 25.0 100.0 Valid Percent 16.7 66.7 16.7 100.0 Cumulative Percent 16.7 83.3 100.0
Valid
Missing Total
ty le tang DT Frequency thap 1 trung binh 7 cao 7 Total 15 -9 1 16 Percent 6.3 43.8 43.8 93.8 6.3 100.0 Valid Percent 6.7 46.7 46.7 100.0 Cumulative Percent 6.7 53.3 100.0
Valid
Missing Total
ty le TS long Frequency thap 3 trung binh 3 cao 10 Total 16 Percent 18.8 18.8 62.5 100.0 Valid Percent 18.8 18.8 62.5 100.0 Cumulative Percent 18.8 37.5 100.0
Valid
muc tin nhiem Frequency trung binh 3 cao 13 Total 16 Percent 18.8 81.3 100.0 Valid Percent 18.8 81.3 100.0 Cumulative Percent 18.8 100.0
Valid
loai hinh DN Frequency thap 8 trung binh 5 Total 13 -9 3 16 Percent 50.0 31.3 81.3 18.8 100.0 Valid Percent 61.5 38.5 100.0 Cumulative Percent 61.5 100.0
Valid
Missing Total
55
uy tin KH Frequency thap 1 trung binh 2 cao 12 Total 15 -9 1 16 Percent 6.3 12.5 75.0 93.8 6.3 100.0 Valid Percent 6.7 13.3 80.0 100.0 Cumulative Percent 6.7 20.0 100.0
Valid
Missing Total
nang luc phap ly vay tien Frequency thap 2 trung binh 4 cao 10 Total 16 Percent 12.5 25.0 62.5 100.0
von tu co Frequency thap 4 trung binh 6 cao 4 Total 14 -9 2 16 Percent 25.0 37.5 25.0 87.5 12.5 100.0 Valid Percent 28.6 42.9 28.6 100.0 Cumulative Percent 28.6 71.4 100.0
Valid
Valid Percent 12.5 25.0 62.5 100.0
Cumulative Percent 12.5 37.5 100.0
Valid
Missing Total
TS the chap Frequency thap 5 trung binh 5 cao 6 Total 16 Percent 31.3 31.3 37.5 100.0
dong tien Frequency thap 1 trung binh 7 cao 7 Total 15 -9 1 16 Percent 6.3 43.8 43.8 93.8 6.3 100.0 Valid Percent 6.7 46.7 46.7 100.0 Cumulative Percent 6.7 53.3 100.0
Valid
Valid Percent 31.3 31.3 37.5 100.0
Cumulative Percent 31.3 62.5 100.0
Valid
Missing Total
56
su kiem soat cua NH Frequency thap 2 trung binh 5 cao 6 Total 13 -9 3 16 Percent 12.5 31.3 37.5 81.3 18.8 100.0 Valid Percent 15.4 38.5 46.2 100.0 Cumulative Percent 15.4 53.8 100.0
Valid
Missing Total
muc dich vay Frequency thap 1 trung binh 4 cao 11 Total 16 Percent 6.3 25.0 68.8 100.0 Valid Percent 6.3 25.0 68.8 100.0 Cumulative Percent 6.3 31.3 100.0
Valid
so tien vay Frequency thap 5 trung binh 6 cao 4 Total 15 -9 1 16 Percent 31.3 37.5 25.0 93.8 6.3 100.0 Valid Percent 33.3 40.0 26.7 100.0 Cumulative Percent 33.3 73.3 100.0
Valid
Missing Total
KT QU M HNH HI QUY TUYN TNH CHY BNG PHN MM SPSS (theo phng php enter _a tt c bin vo mt lt)
b Model Summary
Model 1
R R Square .965 a .931
Adjusted R Square .919
Std. Error of the Estimate 7311.517
Durbin-W atson 2.112
a. Predictors: (Constant), tin nhiem, md BSVKD, lai suat, So tien vay, nganh CN,XD, TNHH, thanh toan cao, loaiNH, nganh NN,LN,TS, CTCP, the chap, thoi han, md BSVLD, Tong tai san, von chu, DNTN, thanh toan trung binh, doanh thu b. Dependent Variable: So tien cho vay
57
b ANOVA
Model 1
Regression Residual Total
Sum of Squares 7.37E+10 5.45E+09 7.92E+10
df 18 102 120
Mean Square 4094321531 53458278.23
F 76.589
Sig. .000 a
a. Predictors: (Constant), tin nhiem, md BSVKD, lai suat, So tien vay, nganh CN,XD, TNHH, thanh toan cao, loaiNH, nganh NN,LN,TS, CTCP, the chap, thoi han, md BSVLD, Tong tai san, von chu, DNTN, thanh toan trung binh, doanh thu b. Dependent Variable: So tien cho vay
a Coefficients
Model 1
Unstandardized Coefficients B Std. Error (Constant) 6938.966 14370.123 loaiNH 1258.232 1535.984 DNTN -4135.413 3196.194 CTCP -9637.423 3077.724 TNHH -3147.585 3067.968 nganh NN,LN,TS -2020.841 1794.581 nganh CN,XD -3034.584 1965.432 So tien vay .166 .055 lai suat -79143.5 83067.397 thoi han 2979.194 2123.451 the chap 3966.658 4206.743 md BSVLD -14.914 2105.384 md BSVKD -6869.481 5153.754 Tong tai san .206 .014 von chu .542 .113 doanh thu -.039 .019 thanh toan cao 515.558 7457.447 thanh toan trung binh 978.744 7534.561 tin nhiem 80.805 5456.761
Standardized Coefficients Beta .024 -.078 -.143 -.059 -.034 -.047 .385 -.033 .046 .034 .000 -.042 .709 .294 -.303 .008 .016 .000
t .483 .819 -1.294 -3.131 -1.026 -1.126 -1.544 3.020 -.953 1.403 .943 -.007 -1.333 14.419 4.784 -2.046 .069 .130 .015
Sig. .630 .415 .199 .002 .307 .263 .126 .003 .343 .164 .348 .994 .186 .000 .000 .043 .945 .897 .988
a. Dependent Variable: So tien cho vay
58
BNG CU HI TM HIU V CUNG NG TN DNG CA H THNG NGN HNG CHO DOANH NGHIP T NHN BSCL
Ngy phng vn: A. NGN HNG: 1. Xin cho bit trong nhng tiu ch c lit k di y th cc tiu ch no c Ngn hng s dng nh gi khch hng Ch tiu Quy m ca doanh nghip tnh theo tng ti sn T s n T l tng trng ca vn ch s hu T l tng trng doanh thu Kh nng thanh ton n hin ti ca KH Mc tn nhim ca NH i vi KH Loi hnh doanh nghip Uy tn Nng lc (php l) vay tin Vn t c ca KH Ti sn th chp Dng tin S kim sot ca NH Mc ch S tin vay Khc (xin vui lng ch r) C s dng
59
2. Xin cho bit mc quan trng ca cc tiu ch nh gi khch hng ny. Ch tiu Quy m ca doanh nghip tnh theo tng ti sn T s n T l tng trng ca vn ch s hu T l tng trng doanh thu Kh nng thanh ton n hin ti ca KH Mc tn nhim ca NH i vi KH Loi hnh doanh nghip Uy tn Nng lc (php l) vay tin Vn t c ca KH Ti sn th chp Dng tin S kim sot ca NH Mc ch S tin vay Mc quan trng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
HT B. DOANH NGHIP: 1. M doanh nghip: .. 2. Loi hnh doanh nghip:
60
DNTN
Cty C phn
Cty TNHH
Khc
3. Ngnh ngh kinh doanh: . 4. S tin mun vay: 5. S tin c vay: 6. Li sut: . 7. Thi hn vay: . 8. Ti sn th chp: C 9. Mc ch vay: 10. Cc ch tiu khc Ch tiu Tng ti sn (triu ng) Vn ch s hu (triu ng) Doanh thu (triu ng) Kh nng thanh ton n hin ti ca KH 11. Mc tn nhim ca Ngn hng vo khch hng ny Cao Trung bnh Thp Gi tr Khng
HT
61

Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp tư nhâ

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp tư nhâ

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

c lng hm cung tn dng ca h thng Ngn hng cho Doanh nghip t nhn trn a bn TP.

SVTH: Hunh Th Cm Bnh

GVHD: TS. V Thnh Danh

SVTH: Hunh Th Cm Bnh

GVHD: TS. V Thnh Danh

SVTH: Hunh Th Cm Bnh

GVHD: TS. V Thnh Danh

SVTH: Hunh Th Cm Bnh

1.4.3. i tng nghin cu

GVHD: TS. V Thnh Danh

SVTH: Hunh Th Cm Bnh

GVHD: TS. V Thnh Danh

SVTH: Hunh Th Cm Bnh

CHNG 2 TNG QUAN TI LI U 2.1. Cc nghin cu trong v ngoi nc

GVHD: TS. V Thnh Danh

SVTH: Hunh Th Cm Bnh

SVTH: Hunh Th Cm Bnh

GVHD: TS. V Thnh Danh

SVTH: Hunh Th Cm Bnh

SVTH: Hunh Th Cm Bnh

SVTH: Hunh Th Cm Bnh

CHNG 3 PHNG PHP LUN V PHNG PHP NGHIN CU

GVHD: TS. V Thnh Danh

SVTH: Hunh Th Cm Bnh

SVTH: Hunh Th Cm Bnh

GVHD: TS. V Thnh Danh

SVTH: Hunh Th Cm Bnh

Tm hiu ti liu khoa hc

Hng gii quyt s b

Phng n thu thp s liu s b

Tin hnh thu thp s liu

X l s liu c lng tham s ca m hnh

S khung l thuyt nghin cu

SVTH: Hunh Th Cm Bnh

SVTH: Hunh Th Cm Bnh

SVTH: Hunh Th Cm Bnh

SVTH: Hunh Th Cm Bnh

GVHD: TS. V Thnh Danh

SVTH: Hunh Th Cm Bnh

Qun Ninh Kiu, TP Cn Th

SVTH: Hunh Th Cm Bnh

Qun Ninh Kiu, TP Cn Th

Qun Ninh Kiu, TP Cn Th

Qun Ninh Kiu, TP Cn Th

GVHD: TS. V Thnh Danh

SVTH: Hunh Th Cm Bnh

Tng cng (Ngun: NHNNVN chi nhnh Cn Th - Thng 5/2007)

GVHD: TS. V Thnh Danh

SVTH: Hunh Th Cm Bnh

2006 T trng (%) 100 2,5 5,77 54,81 1,23 35,69

(triu ng) 7.993.243 200.210 461.174 4.381.116 98.486 2.852.257 2006

(Ngun: NHNNVN chi nhnh Cn Th - Thng 5/2007)

GVHD: TS. V Thnh Danh

SVTH: Hunh 24 Th Cm Bnh

GVHD: TS. V Thnh Danh

SVTH: Hunh Th Cm Bnh

T l (%) 38,0 17,4

SVTH: Hunh Th Cm Bnh

Cng ty TNHH Khc

44 10 (Ngun: S liu iu tra thng 5 nm 2007)

SVTH: Hunh Th Cm Bnh

51,2 15,7 33,1

GVHD: TS. V Thnh Danh

SVTH: Hunh Th Cm Bnh