Professional Documents
Culture Documents
02
03
Learn to be Successful
SMEPASS Objectives / Approach / Results
Objectives / Partner
Objectives Increase the competitiveness of Croatian SMEs by the provision of high quality business support services Purpose Promote and provide business advisory services to SMEs Project Partner Ministry of Entrepreneurship and Crafts Duration December 2010 to July 2012 (20 months)
Activities
Four key activities envisaged 1 Promotion of consulting opportunities for SMEs in the area of marketing and quality management; 2 Selection of 200 SMEs; 3 Provision of consulting services to 200 SMEs; 4 Monitoring of service delivery and evaluation of SMEs satisfaction and usefulness of services;
04
05
Activities 1: Promotion
Promotion strategy
Attractiveness: Straight-forward, easy to understand (SME)business-oriented service offer; Credibility: Real-life testimonials representing typical manufacturing / processing segments; Nation-wide + LBC coverage: TV airings along with regional radio, regional press and regional seminars; Ease of use: Online applications on SMEPASS website with integrated and free call centre support. Networking: Inclusion of stakeholders and other websites;
Credible testimonials
06
07
Excellent response
More than 8.500 visits of SMEPASS website.
Selection Strategy
Transparency: Straight-forward and transparent eligibility criteria and selection process; Efficiency: Comprehensive and smart database system enabling - swift processing of 14.000 sets of application data allowing - high efficiency in evaluation and selection of SMEs; Result-oriented: Dedicated bonus system allowing special attention to micro and manufacturing businesses and LBC integration.
Selection results
346 candidates evaluated by the Evaluation Committee in close cooperation between MELE, HAMAG, SMEPASS; 200 candidates finally selected: - 57% micro enterprises; - 29% based in Lagging-behind Counties; - 58% engaged in manufacturing or processing;
08
09
Regional coverage
Strategy
Building on pool of local and regional management consultants in the area of marketing, product development and quality management (approx. 90 experts in total); Integration of experts from related partners /projects (HAMAG, CABBS) to support capacity building; Use of tailored management software to monitor & supervise delivery of advisory services; Establishing of 4 Regional Hub Coordinators acting as efficient interface to SMEs across all activities.
10
11
Results
All 200 assignments implemented and completed; 67% of assignments cover (export) marketing; 33% of assignments cover quality management out of which approx. 1/3 receiving certification shortly after the end of the assignment; 200 workplans signed by clients demonstrating both acceptance and satisfaction with the delivered services; 200 reports of consultants reviewed and approved;
Results
More than 200 site visits and interviews were carried out; 2/3 of all SME clients used consulting services for the first time; 2/3 will implement the advice; Almost 90% consider future consultancy advice; 37% are willing to pay for consultancy advice. The interviews were used to carry out a short survey on service needs among participating SMEs; Further details of M&E results are presented in the M&E section.
12
13
Expectations
Project Highlights
Market research How to research a market? Access to market information Knowing how to use market data Reacting to new markets, new customers different needs Micro business, small and medium size businesses Current SMEPASS model Micro businesses have different needs Understanding marketing A base level required
14
15
Project duration Diagnostics, Agree issues, constraints and opportunities, planning Making it happen Implementation Support Is export a solution? Many SMEs Great Potential Some SMEs - A Dangerous Course to Take Raising awareness among business community Poor awareness and application of sales and marketing management Non SMEPASS solutions
Exemplary cases
Following cases will be presented Priroda lijei (Nikel Cosmetics) / Marti innovative constructions Obua Viko d.o.o. / Volo d.o.o. / Tuak d.o.o. Tips d.o.o. / Presscut d.o.o. What you should listen out for Working with SMEs with a low base of marketing awareness Lack of management experience, resources, and finance to implement Marketing/Business Development Plans Adapting projects to real time SME needs Managing micro businesses.
16
17
Reakcija Kako bi konkurirali na naim tritima, trebamo vrhunski marketinki savjet. Oduevljeni smo profesionalnou i predanou SMEPASS konzultantice i odluni da nastavimo suradnju. Mirjana Brlei, Direktorica, Priroda lijei d.o.o.
Kljuni izazovi Potrebna je dubinska i realistina trina analiza te kontinuirano prikupljanje podataka o postojeim i potencijalnim klijentima Istraiti mogunosti novih inozemnih proizvodnih partnera kako bi se umanjila ovisnost o postojeem njemakom partneru Ukljuiti iri menadment tim u proces razvoja i irenja poslovanja te decentralizirati prodajne napore Aktivnosti u suradnji sa SMEPASS-om Razvoj dubinske trine analize i stratekog marketing plana Identifikacija i aktivan pristup novim potencijalnim partnerima Kreiranje prezentacijskih materijala. Trening i brifiranje vodeeg tima
18
19
Rezultati Prioritiziranje naj konkurentnijih proizvodnih segmenata na osnovu detaljne analize profitabilnosti! Identifikacija novih ciljnih klijenata i kreiranje stratekog trinog pristupa! Iniciranje pregovora s novim internacionalnim partnerima! Ukljuivanje ostalih lanova tima u proces razvoja poslovanja! Benefiti Postavljena platforma za razvoj novih partnerskih udruivanja! Snaniji i kvalitetniji fokus na kljune proizvodne segmente! Unapreenje izvoznih napora i izvoznih prodajnih rezultata!
Reakcija SMEPASS nam je omoguio da promjenimo perspektivu kako gledamo na vlastito poslovanje i da ojaamo nae izvozne mogunosti. Uvjerio nas je da moemo sami svojim potencijalom i sredstvima ostvariti napredak. Toliko smo sretni odabirom savjetnika da smo nastavili poslovnu suradnju i nakon zavretka SMEPASS projekta. Mario Petkovi, Managing Director, MARTI d.o.o.
Kljuni izazovi Smanjena potranja na domaem tritu. Fokus na trine segmente visoke kvalitete zatitne obue. Izvoz kao strateka smjernica za daljnji rast i poveanje prihoda. Aktivnosti i suradnja kroz SMEPASS projekt Analiza i selekcija prioritetnih EU trita ukljuujui: segementaciju, trino pozicioniranje, cijenovnu i distribucijsku strategiju. Trendovi. Analiza spremnosti za izvoz i kreiranje Izvoznog Poslovnog Plana
20
21
Rezultati Selektirana prioritetna trita: - Faza I: Nizozemska, Poljska, vedska, Belgija prva grupa ciljnih trita - Faza II: UK, Njemaka, Italija, Austrija Liste moguih kupaca i partnera za svako ciljno trite Struktura i praktina forma za izradu izvoznog poslovnog plana Predviena korist/dobitak Dugoroni ugovori sa pet novih partnera. Realni oekivani rast ukupne prodaje za 25% u 2013.
Povratna Informacija SMEPASS nam je doao u pravom trenutku, kada smo pomiljali na irenje prodaje na druga trita. Kozultantica je bila vrlo efikasna te nam je pruila pregrt bitnih informacija i podataka kako bismo lake odluili na koja emo trita prvo zakoraiti u skladu sa svojim potencijalima, te na koji nain i kojim kanalima usmjeriti svoju prodaju. Za sada, nakon prvih koraka koje smo poduzeli u tom smjeru, ve se vide pomaci u poslovanju po upitima koji stiu iz inozemstva. Milan Herceg, Direktor, Obua Viko d.o.o.
Volo d.o.o.
Kljuna pitanja / izazovi Problemi u organizaciji poslovanja Poboljanje direktne komunikacije s kupcima Zastario i neatraktivan dizajn ambalae, etiketa i promo materijala Dogorono poslovno planiranje, posebice u podruju marketinga Aktivnosti provedene u suradnji sa SMEPASS-om Analiza trita, izrada dugoronog poslovnog i marketing plana Razvoj novih proizvoda, redizajn ambalae, etiketa i promo materijala Edukacija prodajnih i komunikacijskih vjetina i nov pristup marketingu i promociji
22
23
Rezultati Paleta novih proizvoda koji su ve u fazi izrade Novi vizualni identitet, promotivni materijali, ambalaa i etikete Dio ugovora s kupcima, uspjeli smo obnoviti Otvorili smo pregovore s kupcima na ciljanim izvoznim tritima Prednosti Prije svega, promijenili smo nain razmiljanja o poslovanju openito, a posebice o ulozi i primjeni marketinga u poslovanju Svoje svakodnevne zadatke obavljamo bez potekoa, zahvaljujui reorganizaciji poslovanja Osjeamo se osnaenima i sigurni smo u svoj napredak
Povratna informacija korisnika Iako smo se drali svog poslovnog plana, izgubili smo korak s kupcima i tritem. Recesija je poslovanje uinila jo teim. Ideje koje smo dobili od SMEPASS konzultanta osnaili su nas i rezultirali pozitivnim preokretom. Izmjenili smo svoj cjelokupni pristup marketingu, ukljuujui ambalau i vizualni identitet. Goran Radoti, Managing Director, Volo d.o.o.
Tuak d.o.o.
Kljuna pitanja / izazovi Nepostojanje sustavnih i jasnih informacija o tritu i konkurenciji Nedovoljno razvijen brend, nedostatak standarda u dizajnu vizualnog identiteta, oznaavanju i organizaciji robe u trgovinama, i procedurama u promociji. Nepostojanje realne strategije za ostvarenje rasta Aktivnosti u suradnji sa SMEPASS-om Pregled aktualne trine pozicije, marketing miksa i usporedba s glavnim konkurentima Generiranje ideja za rast prodaje na razliitim podrujima i tritima Razvoj standrada dizajna, oznaavanja i izlaganja robe u trgovinama. Razvoj kratkoronog plana prodaje i promocije
24
25
Rezultati Novi pogled na trinu analizu i proces donoenja odluka openito Razvijeni formulari za dnevno izvjetavanje i analizu prodaje. Jasno definirane ciljane grupe, potencijalna trita i potencijali rasta Razvijena knjiga vizualnog identiteta prodajnih mjesta, oznaavanja i izlaganja robe na policama Jednogodinji plan prodaje i promocije Korist Jednostavnije donoenje odluka i analiza rezultata Jednostavnije planiranje i organizacija otvaranja novih trgovina Jednostavnije planiranje asortimana, uvoenje novih proizvoda Definiranje rasporeda odgovornosti i odluivanja
Povratna informacija Da nije bilo projekta SMEPASS, mi vjerojatno nikad ne bi koristili usluge vanjskog konzultanta. Prije smo vjerovali da znamo sve to trebamo znati o naem poslu i tritu. Sad smo svjesni koliku vrijednost moe imati objektivan pogled profesionalca izvana. Danijel Tuak, direktor, Tuak d.o.o.
TIPS d.o.o.
Glavne teme / izazovi Potreba za povenjem prodaje putem izvoza Diversifikacija kupaca Provjera zasienosti domaeg trita Glavne aktivnosti u suradnji sa SMEPASS Analiza postojeeg marketinga Revizija hrvatskog trita Izrada praktinog izvoznog plana
26
27
Rezultati Usuglaeni i praktini izvozni plan utemeljen na TIPS-ovim izvoznim idejama prema tritima jugoistone Europe Otkrivanje ogromnog trinog potencijala na hrvatskom tritu u segmentu dijabetiara Koristi Izgledi za postupno poveanje prodaje Diversifikacija kupaca Upoznavanje sa marketinkim metodama i web marketingom
Utisci klijenta Imali smo izvanrednu potporu u formalizaciji i dubinskoj provjeri naih izvoznih ideja. Da nije bilo SMEPASS-a mi nikada ne bi znali da je na marketing toliko kritino slab. Hvala SMEPAS-u, Europskoj uniji, Ministarstvu poduzetnitva i obrta te konzultantu. Doite nam opet! Darko abo, Direktor, TIPS d.o.o.
Presscut d.o.o.
Kljuna podruja / izazovi Revizija postojeeg mixa B2B kupaca, njihovih demografskih i psihografskih karakteristika i potreba Strateke intervencije na podruju brand strategije i arhitekture Razvoj portfolia novih inovativnih proizvoda i strategija promocije Aktivnosti u suradnji sa SMEPASS-om Segmentacija i targetiranje B2B kupaca te smjernice prodajne strategije Odreivanje brand pozicioniranja, postavljanje strukture branda i unaprjeenja brand identiteta Kreiranje stratekih smjernica razvoja te promocijske strategije za nove inovativne proizvode
28
29
Rezultati Usvojen kontekst stratekog marketinga unutar tvrtke Postavljenja segmentacija, targetiranje i kategorizacija postojeih i potencijalnih kupaca prem definiranim kriterijima i metodologiji Kreiran jednogodinji taktiki marketing plan prema danim uputama i strukturi Benefiti Usvojen proces analize trita te detektiranja i akvizicije novih trinih segmenata Postavljene strateke smjernice brand strategije i arhitekture Postavljena strategija portfolia inovativnih proizvoda s ciljem kreiranja nove trine vrijednosti i poveanja trinih udjela
Komentar Cilj uspostavljanja novih organizacijskih jedinica u Presscutu - istraivanje i razvoj te marketing - je razvoj inovacija i njihova primjena. Uloga SMEPASS projekta je, iz navedenih razloga, bila izvrsna prilika, a naposljetku i kvalitetno iskustvo za nas. Cijenimo ideju transfera znanja izmeu hrvatskih strunjaka i tvrtki. Smatramo ju vrlo uinkovitom te oekujemo sline projekte u budunosti. Posebno smo zadovoljni izborom konzultantice koja nam je dodijeljena, a koja se svojim znanjem i iskustvom izvrsno uklopila u potrebe nae tvrtke i naa oekivanja od ovog projekta. Marko Poljak, Managing Director, Presscut d.o.o.
30
31
Iskustvo konzultanata
Od sumnjiavosti do uspjene suradnje
32
33
Opaanja
MSP nedovoljno koriste usluge poslovnog savjetovanja Nerado daju podatke o svom poslovanju Ne postoji navika koritenja tuih iskustava Usluge poslovnog savjetovanja nisu dovoljno profilirane i standardizirane U sklopu SMEPASS projekta vie od 200 MSP je imalo prigodu upoznati se s uslugama poslovnog savjetovanja U proces je bilo ukljueno vie od 60 konzultanata, uglavnom iz Hrvatske i regije Povratne informacije od klijenata pomau nam da unaprijedimo svoje usluge Konzultanti esto ne dobivaju otvorenu informaciju o zadovoljstvu klijenta Povratna informacija bez ustezanja korisna nam je na vie naina - Pomae razvoju vjetina i poboljanju uinka - Pomae u fokusiranju na ono to klijentu najvie znai - Gradi dodatno iskustvo za razvoj odnosa s klijentima U sklopu SMEPASS projekta jedna je osoba bila posveena iskljuivo monitoringu i evaluaciji rada konzultanata Ona je nakon svojih posjeta klijentima davala konzultantima odgovarajue povratne informacije
Korisnost savjetovanja
SMEPASS je proveo istraivanje prikupljajui stavove svih angairanih konzultanata Prepoznaju li MSP klijenti koristi provedenog savjetovanja i implementiraju li savjete u praksi?
34
35
Miljenja konzultanata
Raditi na umreavanju konzultanata i razmjeni informacija i znanja. Formirati bazu podataka o konzultantima, i/ili grupe na drutvenim mreama da bi se olakala komunikacija i razmjena iskustava. Napraviti bilten koji e konzultante unaprijed informirati o buduim programima i podrati stvaranje ideja za nove programe. Sredinje mjesto povezivanja na pr. Ministarstvo, HGK koje bi organiziralo redovne sastanke. Razmjena referentnih znanja i iskustava s ostalim kolegama. Promotivna kampanja o pozitivnim uincima poslovnog savjetovanja.
36
37
Quality Management
An SME tailored approach
38
39
Approach
From gap analysis to certification in 5 steps Consultancy support up to 20 days Duration between 2-5 month
Observations
Positive attitude, with room for improvements SMEs in general very positive about QMS, some even enthusiastic; Time span - and man-days available - are viewed by majority of clients and consultants as too short; Longer duration of projects, at least 6 month, would better help to achieve full results and sustainability; A training and coaching programme for consultants to improve right focus and quality of services, resulting in better impact on SMEs; QMS maintenance is key - SMEs to commit and allocate resources; QMS implementation takes time and never stops improving; The most effective systems are those, where the key QMS elements have been adequately developed and applied.
Results
QMS Key Elements installed and applied 87% Achieved or exceeded this goal with high confidence Certified / Preparing for certification 29% got already certified or will receive within the next 3 months 48% will apply within the next year 23% take certification as an option, subject of QMS maintenance and/or availability of funding Finally: 77% achieved definitely positive results
40
41
Exemplary cases
Following cases will be presented Promeks kompjuter d.o.o. / Banking Software MarinaLab opus d.o.o. / Medical and dietary products Arena Modna Kua d.o.o. / Knitwear Iveta d.o.o / PVC and aluminium carpentry What you should listen out for Improvement of product quality Reduced scrap Use of quality plans to control production and supplies Increased confidence and customer satisfaction Removing barriers of existing business; marketing benefits
Feedback
The two best features of SMEPASS are: its simplicity from our initial application to the final results and the fact we got the leading expert in our sector. To us, know-how is more important than financial support. Mladen Kuzminski, Quality Manager, Konto d.o.o.
Kljuni problemi / izazovi Mi smo vodea organizacija u pruanju IT rjeenja za investicijsko bankarstvo financijskim institucijama Zahtjevi prema informacijskoj sigurnost i zahtjevi prema kvaliteti usluga naih klijenata se prebacuju na pruatelje usluga poput nas Redovne revizije naih klijenata pokazuju da je na pristup informacijskoj sigurnosti kroz sve nae poslovne procese neujednaen Aktivnosti u suradnji s SMEPASS Uspostaviti kontrolu kvalitete operacija Poboljati informacijsku sigurnost kroz sve procese unutar organizacije Osigurati da su zahtjevi eksternih revizija ispunjeni i da su potencijalni nalazi iz podruja informacijske sigurnosti minimizirani i da nisu znaajni.
42
43
Rezultati Uspostavljen je strukturirani i opseni sustav upravljanja informacijskom sigurnou Kroz jasno i dogovoreno projektno planiranje, razrijeen je problem nedostupnosti djelatnika na aktivnostima. Koristi Optimizacija postojeih poslovnih procesa i informacijske sigurnosti Poboljana sukladnost s regulativom Pozitivni marketinki uinci i poboljanja kompetitivnost
Miljenje SMEPASS konzultant je u potpunosti razumio specifinosti naeg poslovanja i pruio je uslugu prilagoenu postojeem stanju, pomaui nam u znaajnom poboljanju naih poslovnih procesa. Bez pomoi i potpore SMEPASS ne bismo bili u mogunosti zapoeti i finalizirati projekt certtifikacije po ISO 27001. Stipica Markovi, Managing Director, Promeks Kompjuter d.o.o.
Glavni problemi / izazovi Uspostava i odravanje Sustava upravljanja kvalitetom (SUK) prema meunarodnim normama ISO 9001:2008 i ISO 13485:2003 kao preduvjeta za registraciju, prodaju i izvoz naih proizvoda Aktivnosti u suradnji sa SMEPASS-om Analiza razlika izmeu postojeeg sustava i zahtjeva ISO normi Preureenje proizvodnog pogona prema zahtjevima normi Izrada dokumentacije SUK, standardnih operativnih postupaka, radnih uputa i planova Izobrazba predstavnika uprave za kvalitetu i svih djelatnika MarinaLab Opus-a o sustavu kvalitete
44
45
Rezultati Uveden je integrirani SUK prema normama ISO 9001:2008 i ISO 13485:2003 Poboljana je proizvodna dokumentacija i dokumentacija kontrole kvalitete Provedena je uspjena izobrazba internih auditora te nadzor uvedenog sustava Poveana je svijesti o kvaliteti i sigurnosti proizvoda Koristi Sustav upravljanja kvalitetom je uspjeno certificiran Poboljano je ukupno poslovanje zbog uvedenih dokumentiranih postupaka i radnih uputa Uklonjena ogranienja u postojeem poslovanju Mogunost izvoza na meunarodna trita
Povratna informacija Zahvaljujui SMEPASS projektu i uspjenoj certifikaciji sustava kvalitete, MarinaLab Opus je dobila mogunost registracije i prodaje svojih proizvoda na meunarodnom tritu. U potpunosti smo zadovoljni radom konzultanta i onime to smo postigli ovim projektom. Rosa Ferinevi, direktor, MarinaLab Opus d.o.o.
Kljuni izazovi Poboljanja u kvaliteti proizvoda i kvaliteti procesa Prepoznavanje kvalitete naih proizvoda u zemljama EU Ispunjavanje zahtjeva meunarodnih standarda i usklaivanje s ISO 9001-2008 Aktivnosti u suradnji sa SMEPASS-om Provoenje gap analize izmeu trenutnog upravljanja kvalitetom i ISO 9001 Identificiranje i poboljanje procesa i razvoj plana kontrole kvalitete Priprema dokumentacije, provoenje unutarnje revizije i poduavanje menadera kvalitete
46
47
Rezultati Poboljanje kvalitete proizvoda Smanjeno vrijeme za prodaju Smanjeno vrijeme za pripremu proizvodnje Poboljano preventivno odravanje Benefiti Poveano povjerenje i zadovoljstvo kupaca Smanjenje otpadnog materijala i nesukladnih proizvoda ! Poveana ukljuenost zaposlenika u planiranje, praenje i poboljanje sustava upravljanja kvalitetom Smanjeni trokovi zbog uinkovitije realizacije proizvoda
Reakcija Zadovoljni smo podizanjem kvalitete proizvoda uz pomo SMEPASS-a. I naravno, nadamo se da e i kupci trita EU zemalja to znati prepoznati i cijeniti.! Snjeana De Gravisi, Direktor, Arena Modna Kua d.o.o.
Iveta d.o.o.
Kljuni problemi / izazovi Procesna interakcija izmeu pojedinih odjela, poglavito na relaciji prodaja priprema rada proizvodnja, zahtjeva poboljanja Senzibilizirati svijest zaposlenika, te jaati odgovornost za kvalitetu rada Uspostava sustava upravljanja kvalitetom prilagoenog potrebama firme Iveta, te ispunjavanje zahtjeva sukladno meunarodnoj normi ISO 9001:2008 Aktivnosti u suradnji sa SMEPASS-om Analiza odstupanja izmeu postojeeg sustava u firmi Iveta i norme ISO 9001:2008 Izrada dokumentacije, radnih uputa, planova kontrole kvalitete Izrada modela za nadzor trokova kvalitete Definiranje ciljeva kvalitete. Osposobljavanje.
48
49
Ishodi Precizno definirani i poboljani radni procesi Poboljana identifikacija podruja nastanka potencijalnih greaka Koritenje planova kvalitete u proizvodnji, montai, nabavi Uspostavljeno preventivno odravanje sustava Dodatno osposobljeni i motivirani zaposlenici. Poboljana kultura kvalitete. Koristi Utvrena jasna pravila o odgovornosti zaposlenika Poboljani odnosi i suradnja izmeu odjela Postignute utede smanjenjem broja greaka Oekivano ukupno poveanje profitabilnosti kao posljedica optimizacije trokova kvalitete
Naa poruka Izuzetno nam je drago da moemo potvrditi spremnost Vlade Republike Hrvatske i Europske unije da podri na sektor proizvodnje. Konzultantica dodijeljena od strane SMEPASS-a je u potpunosti zadovoljila naa oekivanja i pomogla nam na vrlo uinkovit nain uvesti sustav upravljanja kvalitetom. Snjeana Peek, izvrni direktor, IVETA d.o.o.
52
53
Methodology
Specifics Interview of each supported company to gather information Analysis of collected data/feedback obtained from clients Analysis of data concerning the overall goals and implementation of SMEPASS Implementation Perception on satisfaction of the provision of services Perception on the usefulness of the services provided Perception on sustainability
General results
Out of the 200 supported SMEs 97% were visited and interviewed 66% had access to consultancy services for the 1st time 30% are owned or managed by women entrepreneurs 60% will implement the advice (both Marketing and Quality) 86% consider that additional consultancy advice is needed 37% are willing to pay for consultancy advice
Level of satisfaction
54
55
Abit d.o.o. / Agr-Coop Plodna Oranica / Alarm Centar d.o.o. / Alka script / Alufe
munikacije d.o.o. / Aqua d.o.o. / Arena Modna Kua d.o.o. / Arnika d.o.o. / Avora Svijet d.o.o / Bino d.o.o. / Biovita / Bodat d.o.o. / Bosio Zagreb d.o.o. / Brod-tur
matik d.o.o. / D.D.D. digitalni proizvod d.o.o. / D.D.D. Nabava d.o.o. / D.E.M. d.o.o / Drvni Centar Filo / Drvo Commerce Korotaj d.o.o. / Duakijevic d.o.o. / Duro
Ratan d.o.o. / Eventus Animae d.o.o. / Evolva d.o.o. / Exes Design / Exoro rauno
Graniti - Suec d.o.o. / Grga & Melita - Bravarsko Stolarski Obrt / Griffon vulture
jska tehnika / Heraklea d.o.o. / Hie Rukavina d.o.o. / Hortikultura usti / Hotel
d.o.o. / Interijeri Profi Mont d.o.o. / IPK d.o.o. / Istra informatiki inenjering / Iva
d.o.o. / Kamin turm / Kamin turm / Kaplast d.d. / Kartonaa Hudetz / Knjigovo / Kupin / Labin d.o.o. / Larkin d.o.o. / Lighting d.o.o. / Limex / Liming Plus d.o.o. Lux travel d.o.o. / M.G. Izvjetaji / Mali kreativni studio d.o.o. / MAR-KO-ING d.o.
d.o.o. / Mi-trade d.o.o. / Mihali Usluno Trgovaki Obrt / Mihokovi d.o.o. / MI Mulier d.o.o. / Murka Trade d.o.o. / Naklada Slap d.o.o. / Nemec Art / NIT d.o.o. /
/ Obzor d.o.o. / Okno d.o.o. / Okorak d.o.o. / Optima plast / Orto Step d.o.o. / O
Pavleti d.o.o. / Pekarne Arbanas d.o.o. / Pjer d.o.o. / Plast-el / Polar d.o.o. / Pol gospodarstvo Ciburi product / Power Computers d.o.o. / Presscut d.o.o. / Presti
Promeks kompjuter d.o.o. / Promes Cvanciger / RAM d.o.o. / Sedam IT d.o.o. / Sira d.o.o. / Stolarija Mirt / Superius d.o.o. / Swisslion d.o.o. / Tapiker d.o.o. / Teding
Media d.o.o. / Tips d.o.o. / Tom-Lon metal d.o.o. / Trenjevka laboratorij d.o.o. / T
Central d.o.o. / UTE d.o.o. / Vedri d.o.o. / Vidovi, proizvodnja, servis i trgovina
ato d.o.o. / Azelija d.o.o. / Azonprinter d.o.o. / B.P. Grupa d.o.o. / Bali d.o.o. / Bijeli ist d.o.o. / Calyx d.o.o. / Cerovski d.o.o. / City Kebap / Cjevovodi d.o.o. / Control -
o. / Dialog d.o.o. / Display Varadin / Domes d.o.o. / Drvna industrija Bohor d.o.o. Dakovic Kotlovi d.o.o. / E-GLAS d.o.o. / EGS-Elektrograditeljstvo / Ekocertifikat
D d.o.o. / Emporium d.o.o. / Energo-Biro d.o.o. / Entrada d.o.o. / ESKA d.o.o. / Euro
ovodstvo d.o.o. / Feroz - proizvodnja vonih vina / Frelimo / Grafika Pin d.o.o. /
l Paike / Hoteli Daim d.o.o. / IDEJA 1 d.o.o. / IGEA d.o.o. / InfoSet d.o.o. / Inteco
anica - modni salon / IVETA d.o.o. / Izgradnja d.o.o. / Jadran Riba d.o.o. / Jakom
odstvo Zeli d.o.o. / Konto d.o.o. / Kreanca d.o.o. / Kreativni odjel d.o.o. / Kuki-Pal / Linguapax OR / Link2 d.o.o. / Login d.o.o. / Lovita Obrt / Lo Metalpres d.o.o. / o. / Marikomerc d.o.o. / Marin bfd d.o.o. / MarinaLab opus d.o.o. / Marti innova -
.o.o. / Metalac d.o.o. / Metalna oprema d.d. Senj / Metalvar d.o.o. / MF Arhitekti
IT Software / Mobilisis d.o.o. / Montal d.o.o / Monte-Mont d.o.o. / More d.o.o. / Nova Gratia d.o.o. / Novatec d.o.o. / Obrt Skradinske Delicije / Obua Viko d.o.o.
Osmi dan d.o.o. / P.A.R. d.o.o. / Panoex / Parangal d.o.o. / Pastry Shop arlota /
liklinika I-MED / Poliklinika Zeus Pro / Poljoprivreda Lipik d.d. / Poljoprivredno ge d.o.o. / Primavera Obrt / Priroda lijei (Nikel Cosmetics) / PRO-KLIMA d.o.o. /
ana Gligora d.o.o. / kola stranih jezika Katedra / Sloga IMK d.d. / Smid t.o. / Stab d.o.o. / Telefon d.o.o. / Tendo d.o.o. / Tim Kabel d.o.o. / Timcom d.o.o. / Timgraf
Tuak d.o.o. / Uilite Janus / Udruga Moslavaka vinska cesta / Ulola d.o.o. / Up
a / Vintijan d.o.o. / Visor d.o.o. / Voe Varadin d.o.o. / Volo d.o.o. / Vostri d.o.o. /
d.o.o. / Zebrano d.o.o. / Zelac - Graevinsko stolarski obrt / Zoo Centar Pirana /...