Manual CRM Inmobiliario PDF

CRM INMOBILIARIO
[ MANUAL DE USUARIO ]
2011
Soporte Tcnico (52)9999.41.7141
soporte@crminmobiliario.com
INDICE
Qu significa CRM? ............................................................................................................... 9 Sistemas basados en internet................................................................................................. 9 Acerca del sistema CRM Inmobiliario ................................................................................... 10 Sistemas compatibles con el CRM Inmobiliario ................................................................ 11 www.rentasyventas.com .............................................................................................. 11 JAUS PRO ....................................................................................................................... 12 Acceso a su cuenta CRM Inmobiliario............................................................................... 14 Configuracin del sistema primeros pasos ....................................................................... 14 Informacin de la empresa ........................................................................................... 14 Usuarios ......................................................................................................................... 16 Roles de usuarios........................................................................................................... 16 Agregar nuevo usuario .................................................................................................. 19 Catalogo de medios ....................................................................................................... 20 Catalogo de zonas ......................................................................................................... 21 Configurar parmetros del sistema............................................................................... 21 Catalogo de asuntos de los mensajes ........................................................................... 24 Catalogo de preferencias de los contactos ................................................................... 24 Configurar campaas .................................................................................................... 25 Categoras de las campaas .......................................................................................... 26 Plantillas de correo ........................................................................................................ 27 Agregar nueva campaa ............................................................................................... 29 Requerimientos operativos para el funcionamiento ptimo del CRM Inmobiliario ...... 31 2
Catalogo de inmuebles ......................................................................................................... 33 Clave CRM ............................................................................................................................. 34 Inmuebles disponibles .......................................................................................................... 35 Inmuebles no disponibles ..................................................................................................... 35 Localizar un inmueble ........................................................................................................... 35 Localizar por palabras clave .............................................................................................. 36 Localizar por datos especficos ......................................................................................... 36 Ficha del inmueble................................................................................................................ 37 Informacin del Inmueble ................................................................................................ 37 Datos operativos ............................................................................................................... 39 Agregar inmueble ................................................................................................................. 39 Datos Bsicos .................................................................................................................... 40 Ubicacin .......................................................................................................................... 41 Capturar ubicacin de inmuebles en Mxico................................................................ 44 Inmuebles fuera de Mxico........................................................................................... 46 Ubicacin en Google maps ......................................................................................... 47 Fotos y video ..................................................................................................................... 48 Agregar Fotos ................................................................................................................ 49 Orden de las imgenes .................................................................................................. 50 Eliminar imgenes ......................................................................................................... 53 Datos operativos ............................................................................................................... 53 Informacin adicional ....................................................................................................... 55 Guardar cambios ............................................................................................................... 57 3
Publicar en sitio web ..................................................................................................... 57 Publicar en portal inmobiliario www.rentasyventas.com ............................................ 58 Publicar en bolsa inmobiliaria compartida ................................................................... 59 Disponibilidad del inmueble.......................................................................................... 60 Modificar inmueble........................................................................................................... 61 Eliminar inmueble ............................................................................................................. 61 Modulo de Agenda ............................................................................................................... 63 Agenda del da .................................................................................................................. 64 Agenda de la semana ........................................................................................................ 65 Agenda del mes................................................................................................................. 66 Agregar Nuevo Compromiso ............................................................................................ 68 Ver informacin de un compromiso ................................................................................. 69 Finalizar un compromiso................................................................................................... 69 Reagendar un compromiso ............................................................................................... 70 Cancelar un compromiso .................................................................................................. 71 Compromisos de contactos y sembrado .......................................................................... 72 Agregar compromiso con el contacto ........................................................................... 74 Mensajes............................................................................................................................... 76 Bandeja de mensajes ........................................................................................................ 76 Ver Informacin del mensaje ............................................................................................ 77 Enviar mensaje a usuarios ................................................................................................ 78 Enviar mensaje a grupos de usuarios ............................................................................... 79 Envi implcito de mensajes ............................................................................................. 80 4
Contactos .............................................................................................................................. 83 Ficha del contacto ............................................................................................................. 84 Datos generales ............................................................................................................. 85 Perfiles del contacto ...................................................................................................... 86 Bitcora del contacto .................................................................................................... 86 Agenda del contacto ..................................................................................................... 89 Campaas del contacto ................................................................................................. 90 Agregar contacto .............................................................................................................. 90 Asesor Asignado ............................................................................................................ 94 Agregar Interesado En ................................................................................................... 96 Agregar Propietario ....................................................................................................... 97 Agregar Inquilino ........................................................................................................... 99 Agregar Comprador ..................................................................................................... 101 Modificar contacto.......................................................................................................... 102 Eliminar contacto ............................................................................................................ 103 Interesados En ................................................................................................................ 103 Agenda del interesado en ........................................................................................... 104 Seguimiento a interesado en ...................................................................................... 105 Modificar requerimiento ............................................................................................. 108 Cruce de requerimiento con catalogo de inmuebles activos ..................................... 109 Enviar inmuebles por correo ....................................................................................... 112 Inmuebles propuestos................................................................................................. 114 Descartar inmuebles sugeridos ................................................................................... 115 5
Agendar visita a inmuebles ......................................................................................... 116 Descartar interesado en .............................................................................................. 119 Consulta de requerimientos descartados ................................................................... 120 Finalizar operacin renta con interesado en .............................................................. 121 Finalizar operacin venta con interesado en .............................................................. 122 Finalizar operacin traspaso con interesado en ......................................................... 124 Consulta de requerimientos finalizados ..................................................................... 125 Propietarios ..................................................................................................................... 126 Reporte del propietario ............................................................................................... 127 Compradores .................................................................................................................. 129 Inquilinos......................................................................................................................... 131 Re asignacin masiva de contactos .................................................................................... 132 Herramienta de captura de llamadas ................................................................................. 134 Agregar llamada .............................................................................................................. 134 Agregar llamada de contacto en seguimiento ................................................................ 138 Agregar llamada de contacto interesado en .................................................................. 138 Agregar llamada de contacto por motivo de queja ........................................................ 140 Agregar llamada de contacto por motivo personal ........................................................ 140 Consulta de llamadas ...................................................................................................... 140 Campaas ........................................................................................................................... 141 Iniciar campaa con un contacto especfico................................................................... 142 Iniciar campaa con mltiples contactos ....................................................................... 145 Modulo del sembrado ........................................................................................................ 148 6
Lista negra ....................................................................................................................... 148 Agregar nueva oportunidad ............................................................................................ 149 Dar seguimiento a oportunidad ...................................................................................... 154 Descartar oportunidad ................................................................................................ 157 Agregar oportunidad a mis seguimientos ................................................................... 158 Mis seguimientos ............................................................................................................ 160 Complementar datos................................................................................................... 162 Descartar seguimiento ................................................................................................ 164 Enlistar inmueble al catalogo de seguimientos .......................................................... 165 Mdulo comunidad ......................................................................................................... 167 Configuracin primeros pasos ........................................................................................ 167 Bolsa inmobiliaria compartida ........................................................................................ 168 Compartir inmuebles en la comunidad .......................................................................... 169 Buscador de empresas .................................................................................................... 170 Empresas aliadas............................................................................................................. 171 Enviar una Invitacin de alianza ..................................................................................... 171 Aceptar una Invitacin de alianza ................................................................................... 172 Grupos ............................................................................................................................. 173 Creacin de nuevos grupos............................................................................................. 173 Aliarse a un grupo pblico .............................................................................................. 174 Invitar a otras empresas a unirse a un grupo privado .................................................... 175 Informacin de las notificaciones y mensajes .................................................................... 177 Cumpleaos prximos .................................................................................................... 177 7
Avisos de la comunidad .................................................................................................. 178 Avisos del sistema ........................................................................................................... 179 Mensajes de usuarios ..................................................................................................... 179 Mensajes de sitio web .................................................................................................... 180 Mensajes de www.rentasyventas.com ........................................................................... 181
Qu significa CRM?
CRM son las inciales de Customer Relationship Management, trmino que define a la estrategia de negocio orientada al cliente registrando toda interaccin que usted o su empresa tiene con ellos para conocerlos y responder a las necesidades de sus clientes de forma eficaz. La gestin de la relacin con los clientes es parte de una estrategia de negocio centrada en el cliente. Una parte fundamental de su idea es precisamente, la de recopilar la mayor cantidad de informacin posible sobre los clientes, para poder dar valor a la oferta. La empresa debe trabajar para conocer las necesidades de los mismos y as poder adelantar una oferta y mejorar la calidad en la atencin. Cuando hablamos de mejorar la oferta nos referimos a poder brindarles soluciones a los clientes que se adecuen perfectamente a sus necesidades, y no como rezan muchos opositores a estas disciplinas generarles nuevas necesidades. Por lo tanto, el nombre CRM hace referencia a una estrategia de negocio basada principalmente en la satisfaccin de los clientes, pero tambin a los sistemas informticos que dan soporte a esta, siempre y cuando esto se consiga.
Sistemas basados en internet

Son aquellas aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a travs de Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicacin de software que puede ser utilizado en un navegador web. Las aplicaciones web son populares debido a lo prctico del navegador web, porque pueden ser utilizados desde cualquier computadora conectada a internet y por la independencia del sistema operativo.
Acerca del sistema CRM Inmobiliario

Recuerda aquellos das cuando iniciaba en el negocio inmobiliario, tena pocos clientes y no descansaba hasta conseguirles el inmueble que ellos necesitaban? Verdad que sus clientes se sintieron tan bien atendidos por usted que le refirieron nuevos clientes e incluso algunos de ellos aun le siguen llamando cuando requieren de sus servicios? CRM inmobiliario es un software para inmobiliarias y agentes que le ayuda a llevar un registro de todos sus contactos proporcionndole un sistema organizado para que usted y su empresa sigan vigentes en la mente de sus prospectos antes, durante y despus de que se conviertan en clientes o le refieran nuevos prospectos. Con CRM Inmobiliario mejorar las relaciones con sus clientes, conocindolos mejor y permitiendo a usted o a su empresa disminuir los costos en conseguir nuevos prospectos y aumentar la fidelidad de los ya existentes, lo cual, en ambos casos, significa mayores ventas y ms rentabilidad para el negocio. El sistema CRM Inmobiliario est compuesto de varios mdulos los cuales interactan entre s, para brindarle todas las herramientas necesarias para dar una correcta atencin de sus contactos y clientes. Los mdulos son: contactos, agenda, inmuebles, mensajes, sembrado, comunidad. Algunas de las cualidades del sistema CRM Inmobiliario son: 1. Al dar de alta los datos de un posible comprador y registrar sus requerimientos. Con un clic el sistema le da los inmuebles que cumplen con el criterio, tanto de su propia cartera, como de otras inmobiliarias, pudiendo seleccionar y enviar instantneamente al comprador por correo fotografas e informacin de cada inmueble. 2. Al dar de alta un inmueble o desarrollo en su sistema, adems se sube en automtico en su pgina de internet y a varios buscadores y/o pginas, le indica de inmediato que clientes compradores cumplen con el perfil, pudiendo enviarles a ellos con un solo clic, correos con fotografas e informacin del inmueble. 3. Al consultar inmuebles o contactos, le permite crear y controlar tareas y citas por sistema, facilitando dar un seguimiento profesional a la cartera, evitando olvidos y prdida de oportunidades, generando una agenda con informacin del da, semana o mes segn lo prefiera. 4. El sistema lo puede trabajar un agente independiente o una gran compaa. Le permitir facilitar y controlar el trabajo y eficiencia personal o de cada agente, 10
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generando si se desea los reportes correspondientes. Tambin puede controlar el grado de facultades que se le asigna a un agente, secretaria o supervisor u otros que la compaa genere. El sistema le informa de inicio los ltimos requerimientos de propiedades, los interesados sin compromiso prximo y los ltimos inmuebles dados de alta, as como los pendientes. Le permite enviar o imprimir a los propietarios informacin sobre la labor del carretaje: las llamadas recibidas, clientes interesados activos o dados de baja y ms. En automtico recibe notificaciones de cumpleaos, de clientes que consultaron su pgina y solicitan informacin de un inmueble, de socios comerciales, llamadas registradas y ms. Le permite mediante un sembrado prospectar, evaluar y dar seguimiento a posibles clientes propietarios hasta la firma de la exclusiva. Le permite generar, campaas para sus clientes o contactos a la medida de su experiencia, necesidades y creatividad. Pueden cubrir desde relaciones pblicas, publicidad o seguimiento a compradores e inmuebles en las distintas fases del proceso.
Sistemas compatibles con el CRM Inmobiliario

El sistema CRM Inmobiliario es compatible con otros sistemas los cuales son capaces de interactuar con l, formando una completa solucin para su empresa inmobiliaria.
www.rentasyventas.com
El portal www.rentasyventas.com es un sitio de promocin de inmuebles el cual actualmente abarca inmuebles de todo Mxico. CRM Inmobiliario est integrado al portal de rentas y ventas, ofrecindole en una misma herramienta la opcin de poder publicar sus inmuebles en este portal inmobiliario.
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JAUS PRO
JAUS PRO en una completa solucin de sitio web para empresas inmobiliarias. Este sistema es compatible con el CRM Inmobiliario permitindole publicar en su sitio web los inmuebles de su catalogo CRM Inmobiliario. Para ms informacin acerca del sistema JAUS PRO visite la siguiente direccin www.jaus.com.mx
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Configuracin del sistema y primeros Pasos
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Acceso a su cuenta CRM Inmobiliario.

A continuacin se presentan los primero pasos que deber seguir para configurar su cuenta del CRM Inmobiliario y dar de alta nuevos usuarios y definir los permisos de cada uno de ellos. 1. Ingresar a la siguiente liga: http://sistema.crminmobiliario.com 2. Escribir en los campos los datos que se le proporcionaron al adquirir el sistema: Nmero de cuenta CRM Inmobiliario Nombre del usuario Contrasea Al ingresar por primera vez le recomendamos cambiar esta contrasea en la opcin Cambiar contrasea ubicada en la parte superior.
Configuracin del sistema primeros pasos

Al acceder por primera vez a su sistema CRM Inmobiliario es necesario tomar en consideracin configurarlo para sacar el mayor provecho, en el men configuracin encontrara todas las opciones para configurar su sistema, a continuacin se listan las configuraciones ms importantes: Informacin de la empresa Situarse en la barra de men e irse al mdulo de CONFIGURACIN > CONFIGURACIN INICIAL > dar clic en INFORMACIN DE LA EMPRESA. Deber ingresar toda la informacin de su empresa, para finalizar dar un clic en GUARDAR.
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Usuarios
De de alta las cuentas de usuarios que ingresaran al sistema, asigne a cada usuario el rol de trabajo que le corresponde y de esta manera asigne los permisos necesarios para que cada usuario pueda acceder a la informacin del sistema que le interesa. En esta seccin puede encontrar la informacin de la cuenta de administrador, esta cuenta debe ser configurada para capturar los datos necesarios para que pueda operar de forma adecuada. Antes de dar de alta nuevos usuarios es necesario que haya revisado y configurado los roles de usuarios.
Roles de usuarios
Los roles de usuarios son una lista de permisos los cuales limitan u otorgan privilegios a los usuarios dentro del sistema al agregar un nuevo rol se pide que se le asigne un nombre al nuevo rol y los permisos que este tendr, al dar de alta usuarios se solicita que se seleccione el rol de usuario que este tendr en el sistema. Por Default el sistema le presenta 2 roles de usuario a los que hemos denominado Asesor Inmobiliario y Secretaria, cada rol de usuario tiene un conjunto de permisos que usted podr modificar dando clic en modificar.
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Si desea puede generar nuevos roles tomando como base algn rol ya creado, para ello deber seleccionar la opcin Clonar de las opciones del rol, una vez clonado el rol podr nombrar el nuevo y hacer los cambios a los permisos. Usted podr crear nuevos roles de usuario segn las necesidades de su empresa, para ellos deber dar clic en la opcin Agregar rol ubicada a la izquierda en la parte superior en las opciones del mdulo configuracin.
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Agregar nuevo usuario
Ingresar nuevamente al mdulo de CONFIGURACIN > USUARIOS, en esta seccin podr ingresar un nuevo usuario en AGREGAR USUARIO, consultar los usuarios registrados en CONSULTAR USUARIO y establecer permisos en ROLES DE USUARIO.
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Catalogo de medios
El catalogo de medios es un listado de los medios por los cuales los contactos se enteran de los servicios de la empresa o de alguno de los inmuebles, al agregar contactos al sistema se le pedir seleccionar alguno de los medios de contacto de este catalogo.
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Catalogo de zonas
El catalogo de zonas son utilizados para clasificar los inmuebles de su sistema por la zona en la que se encuentran de acuerdo a su ubicacin en la ciudad. Agregue tantas zonas como crea necesarias.
Configurar parmetros del sistema.
En este lugar encontrara parmetros que modifican el comportamiento de los diferentes mdulos de su sistema CRM Inmobiliario, cambie los valores con los que usted considere adecuados. El valor de tipo de cambio pasa la moneda en dlares, este valor es utilizado para convertir el valor de la moneda capturada en dlares a la moneda nacional de su empresa.
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Si usted desea que el sistema le genere un valor consecutivo para cada uno de los inmuebles que de alta seleccin generar automticamente un consecutivo, este valor ser agregado en el espacio para clave interna del inmueble y ser incrementado en uno por cada inmueble dado de alta. Adicionalmente usted puede ingresar el valor inicial para este consecutivo. Seleccione el pas en el que est localizada su empresa, este valor le ayudara a preparar el sistema siempre que usted lo requiera con su pas por defecto de esta forma le ser ms cmodo utilizar las herramientas que dependan del pas de origen. Si usted desea que el nombre del inmueble sea agregado a la descripcin breve del inmueble, marque el campo marcado como Nombre del inmueble.
El sistema le ayuda a estandarizar los nmeros de telfono capturados de los contactos, para esto se cuenta con una caracterstica que automticamente formatea los 22
nmeros de telfono mientras los escribe, la ventaja de esto es que todos los nmeros de telfono que usted capture en el sistema tendrn el mismo formato, permitiendo una mayor legibilidad de los telfonos y a su vez estableciendo un mismo formato el cual ayudara a mejorar los resultados de las bsquedas por nmero de telfono. Si usted cuenta con contactos de varias regiones esto le ser til debido a que podr hacer obligatorio que se capture la (clave del rea o regin) + (el nmero de telfono). Si usted no desea utilizar esta caracterstica y desea establecer manualmente su propio formato es posible deshabilitar la caracterstica de autoformato.
Con el fin de garantizar la atencin de los contactos interesados en adquirir un inmueble y prospectos del sembrado, el sistema cuenta con dos parmetros que restringen y ayudan a los asesores a darle un mejor seguimiento a los contactos. El primero de estos valores es el Tiempo mximo para FINALIZAR y reportar lo sucedido en un compromiso con el contacto, despus de transcurrido ese tiempo los compromisos no retroalimentados son clasificados como compromisos no finalizados, este valor est configurado en horas. El siguiente parmetro Nmero mximo de das transcurridos entre el ltimo contacto con el cliente y el siguiente, establece si un contacto puede considerarse que tiene un siguiente compromiso, si existe un compromiso por lo menos y este se encuentra dentro del valor establecido, teniendo como base la fecha actual y el nmero de das que transcurrirn entre la fecha actual y la facha del compromiso, en caso contrario se le considera a ese contacto como que no tiene un compromiso prximo.
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Catalogo de asuntos de los mensajes
Este catalogo contiene una lista de asuntos por los cuales se clasificaran los mensajes enviados entre los usuarios del sistema, agregue todos los que considere necesarios.
Catalogo de preferencias de los contactos 24
Este catalogo contiene una lista de las preferencias por las que un contacto podr ser clasificado dentro del sistema, este catalogo es til si usted desea clasificar a sus contactos por alguna preferencia o algn tipo no contemplado dentro del sistema. Al agregar un contacto se le pedir opcionalmente que usted seleccione las preferencias que apliquen para el nuevo contacto. De igual manera puede seleccionarlos al modificar los datos del contacto.
Configurar campaas
El mdulo de campaas ofrece la opcin de crear campaas en funcin de a quin van dirigidas (publico objetivo), el soporte en el que van a hacerse (correo electrnico, telfono) y cuando van a hacerse.
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Estas campaas se configuran en la seccin de configuracin del sistema CRM Inmobiliario y pueden ser utilizadas por los usuarios previamente autorizados para ser iniciados utilizando el catalogo de contactos correspondiente. Antes de empezar a configurar sus campaas es necesario haber configurado las categoras de las campaas y las plantillas de correo.
Categoras de las campaas
Las categoras sirven para clasificar las campaas y hacer ms gil su bsqueda. Agregue las categoras que considere necesarias.
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Plantillas de correo
En plantillas podemos generar los formatos bsicos de los correos electrnicos que son enviados a los contactos y de esta forma predefinir el cuerpo del correo electrnico, estos formatos no son definitivos, antes de enviar el correo electrnico podremos editarlo para personalizarlo y adicionarle la informacin que creamos necesario. Utilice en las palabras clave desplegadas en la parte inferior del formulario de edicin de la plantilla en el texto de la plantilla, estas palabras clave sern reemplazadas por la informacin del asesor y contacto involucrado en el envi de correo en el momento en que sea requerido.
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Agregar nueva campaa
Agregue tantas campaas como sean necesarias en su empresa, se le pedir seleccionar la categora de la campaa y la lista de tareas necesarias a realizar durante la campaa. Cada campaa est compuesta de una lista de tareas las cuales tienen un nmero de das en el que debe ocurrir a partir de la fecha de inicio de la campaa. Agregue tantas tarea como crea necesarias, para cada tarea se le pedir informacin como la descripcin, el tipo de tarea, nmero de das en que ser requerido y su estado. En el caso de las tarea de tipo Envo de Correo se le pedir seleccionar una plantilla del catalogo.
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Requerimientos operativos para el funcionamiento ptimo del CRM Inmobiliario

CRM Inmobiliario es compatible con los siguientes Navegadores de Internet: Internet Explorer 7 o Versin superior Liga: http://www.microsoft.com/spain/windows/internet-explorer/download-ie.aspx Mozilla Firefox 2.0 o Versin Superior Liga: http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/ Safari 3.0 o Versin Superior Liga: http://www.apple.com/mx/safari/download/
Para Visualizar los documentos generados por el sistema Adobe PDF Reader Liga: http://www.latinamerica.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Resolucin de Pantalla 1024 x 768 o superior
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Mdulo de Inmuebles
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Catalogo de inmuebles
El catalogo de inmuebles contiene la totalidad de inmuebles agregados por la empresa, estos inmuebles se dividen en inmuebles disponibles e inmuebles no disponibles.
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Clave CRM
Al agregar un inmueble al sistema CRM Inmobiliario, este les asigna automticamente una clave nica que identifica al inmueble. Esta clave est compuesta por un prefijo correspondiente al tipo de inmueble, seguido del nmero de cuenta del cliente y un nmero consecutivo por tipo de inmueble. Un ejemplo de ello es la siguiente clave CR09020012, esta clave la podemos dividir en las tres partes que la componen CR + 0902 + 0012, el primer valor indica que se trata de una Casa sola residencial, el segundo indica que pertenece al cliente 0902, el ultimo fragmento indica que es el doceavo inmueble del tipo Casa sola residencial que es subido por la cuenta 0902. Los prefijos por tipo de inmueble son los siguientes: LC EC OC TC CC CR DR VR TR NR NI BI TI Local Comercial Edificio Comercial Oficina Comercial Terreno Comercial Casa con Uso de Suelo Comercial Casa Sola Residencial Departamento Residencial Villa y Quinta Residencial Terreno Residencial Casa en Condominio Residencial Nave Industrial Bodega Industrial Terreno en Parque Industrial 34
CV DV VV TV NV
Casa Sola Vacacional Departamento Vacacional Villa y Quinta Vacacional Terreno Vacacional Casa en Condominio Vacacional
Inmuebles disponibles
Los inmuebles disponibles son a aquellos inmuebles que estn disponibles para la venta, renta y traspaso, estos inmuebles son utilizados por el mdulo de contactos en el cruce de informacin del requerimiento de algn contacto (ver Interesados En).
Inmuebles no disponibles
Los inmuebles no disponibles son aquellos inmuebles que no estn actualmente disponibles para realizar ninguna operacin ya sea porque haya sido deshabilitado manualmente o por que haya sido deshabilitado automticamente durante el cierre de alguna operacin, estos inmuebles no estarn disponibles para ninguna accin dentro del sistema.
Localizar un inmueble
Para localizar un inmueble se cuenta con un buscador de inmuebles en el cual se tienen incluidas varias formas de hallar un inmueble en particular.
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Localizar por palabras clave

El buscador de inmuebles tiene incorporado un campo para buscar inmuebles por palabras clave incluidas en el contenido del inmueble (Clave interna, Clave externa, Nombre, Descripcin, Calle / Avenida, Colonia Ciudad, Estado), de esta forma usted puede localizar inmuebles que tienen alguna caracterstica descrita en cualquiera de los campos mencionados. El buscador de palabras clave localizara las mejores coincidencias con las palabras que usted haya escrito en el campo.
Localizar por datos especficos

En el caso de que usted quiera localizar inmuebles por algn dato en especfico se incluyeron en el buscador los campos ms comunes utilizados para localizar inmuebles, de esta forma podr localizar inmuebles por el tipo de inmueble, caractersticas bsicas de acuerdo al tipo, operacin, rango de precios o por la ubicacin en la que se encuentra.
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Por defecto el buscador contemplara localizar inmuebles en el pas que usted haya definido por defecto en la configuracin del sistema (Vea Configurar parmetros del sistema.).
Ficha del inmueble

Estando en el catalogo de inmuebles usted puede acceder a la ficha del inmueble haciendo clic sobre la fila correspondiente al inmueble que desea consultar. Le ser desplegada la ficha del inmueble con su informacin el cual contiene se encuentra dividido en dos pestaas las cuales son Informacin del Inmueble y Datos Operativos.
Informacin del Inmueble

Le ser desplegado la informacin separada en grupos los cuales son: Fotos y video, Informacin del inmueble, ubicacin y mas informacin. En el encabezado de la ficha del inmueble es desplegado del lado izquierdo el titulo o nombre del inmueble, debajo la clave CRM (Vea Clave CRM) para ese inmueble. Del lado derecho es desplegado el precio y la operacin en la que se encuentra el inmueble. En la seccin destinada a fotos y video tiene la opcin de hacer clic sobre alguna de las fotos para visualizarla en tamao completo. En la seccin Informacin del inmueble se tiene la informacin bsica del inmueble. En la seccin ubicacin encontrara la informacin correspondiente a la ubicacin del inmueble.
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En el apartado Mas informacin es desplegada la informacin correspondiente a las amenidades del inmueble.
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En la parte inferior de la ficha del inmueble se despliega el mapa de Google maps, en el cual est ubicada el punto de referencia del inmueble en el mapa.
Datos operativos
En este apartado encontrara la informacin restringida del inmueble, los cuales son datos utilizados para la atencin de los contactos, informacin del propietario y la informacin acerca del contrato con el propietario.
Agregar inmueble
Para agregar un nuevo inmueble, seleccione Agregar Inmueble en el men opciones, ser enviado al formulario de captura de la informacin del inmueble. 39
El formulario de captura est dividido en varias pestaas las cuales segmentan los datos del inmueble para hacer mas practica la captura. Recorra todas las pestaas y agregue la informacin requerida (marcada con *), al terminar la captura ingrese a la pestaa Guardar Cambios y guarde la informacin del inmueble.
Datos Bsicos
En esta pestaa encontrara todos los campos bsicos que debe contener todo inmueble dado de alta en el sistema. Aqu encontrara los campos como el tipo de inmueble, operacin, precio, nombre y descripcin del inmueble. De acuerdo el tipo de inmueble que usted seleccione se habilitaran campos adicionales para ese tipo de inmueble los cuales podrn ser completados opcionalmente para enriquecer su informacin.
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Ubicacin
En esta pestaa encontrara los campos en los cuales se capturara la informacin acerca de la ubicacin del inmueble. Por defecto estar sealado el pas que usted haya seleccionado (Vea Configuracin del sistema primeros pasos - Configurar parmetros del sistema.), de 41
acuerdo al pas que este seleccionado se habilitaran los campos para capturar la informacin de ubicacin del inmueble. Se captura la informacin de la localidad (colonia, fraccionamiento, comisaria, etc.) en la que se encuentra el inmueble y los datos exactos de la direccin y zona en la que est localizado el inmueble. De igual manera se tiene integrado la aplicacin para mapas de Google para de esta manera usted pueda proporcionarle a sus clientes una ubicacin aproximada del inmueble.
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Capturar ubicacin de inmuebles en Mxico
En el caso de que el inmueble este localizado en el pas Mxico se cuenta con una herramienta de bsqueda de localidad por cdigo postal, Existen en este caso dos mtodos para encontrar la localidad del inmueble.
El primer mtodo requiere que conozca el cdigo postal perteneciente a la localidad del inmueble, de ser as debe ingresar el cdigo postal en el campo correspondiente y hacer clic en el botn Cargar Datos, si se encuentra registrado el cdigo postal se llenan automticamente los combos de seleccin correspondientes al estado, ciudad y colonia. Despus de llenados los combos, en caso de que la colonia visualizada no sea la correcta es necesario que seleccione la colonia correcta, esto es debido a que en un mismo cdigo postal pueden estar localizadas varias localidades.
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En el caso de que no conozca el cdigo postal de la localidad se tiene la opcin No Conozco mi CP el cual le permite utilizar un buscador avanzado, el cual le permitir localizar el cdigo postal por medio del nombre de la localidad (colonia, fraccionamiento, comisaria, etc.) del inmueble, puede mejorar los resultados seleccionando el estado en el que se encuentra el inmueble, a continuacin escriba el nombre de la localidad, en unos cuantos segundos el sistema le desplegara las localidades que coinciden con los datos proporcionados. En caso de haber no haber encontrado la localidad deseada, verifique que los datos proporcionados sean correctos. En caso de xito, seleccione la localidad y haga clic en la opcin Seleccionar, los combos de seleccin sern cargados con los datos de la localidad seleccionada.
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Nota.- En el caso de que la localidad no est registrada en el sistema, debe enviar un correo solicitando la inclusin de la localidad proporcionando los datos (Estado, ciudad, tipo y nombre de la localidad), al correo para soporte del sistema incluido en la portada de este documento.
Inmuebles fuera de Mxico
En el caso de que su inmueble este en una localidad fuera de Mxico, los campos estn abiertos para agregar los nombres correspondientes a la localidad del inmueble, es obligatorio capturar esta informacin.
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Ubicacin en Google maps
El sistema CRM Inmobiliario est integrado con el sistema de mapas de Google. Para guardar la ubicacin del inmueble en el sistema de Google es necesario que siga los siguientes pasos. 1. Primero utilice el buscador de la localidad ubicado en la parte superior del mapa y haga clic en la opcin Localizar, utilice palabras clave como el nombre del pas, estado, ciudad y nombre de la localidad, los resultados son aproximados, el sistema de Google le colocara una marca sobre un punto cercano a la que est buscando. 2. Muvase dentro del mapa colocando el cursor por encima de l, a continuacin, haga clic sobre l, mantenga presionado el botn del ratn y muvalo hacia la direccin donde se encuentra el punto que desea guardar. 3. Una vez ubicado el punto haga un clic sobre el punto que desea guardar, una marca debe aparecer sobre el punto marcado, la posicin de esa marca ser la que se guardara con los datos del inmueble, ajuste la altura del mapa.
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Fotos y video
Agregue aquellas imgenes y video del inmueble, esta informacin ser enviada a los contactos a los que se les sugiera el inmueble.
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Agregar Fotos
Al agregar imgenes del inmueble no se tiene un lmite por inmueble, sin embargo solo se permite subir un mximo de 5 imgenes por carga del formulario. Puede subir durante el agregado del inmueble las primeras 5 imgenes, al guardar el sistema le regresara al mismo inmueble para poder continuar agregando imgenes. Acompae a sus imgenes con un texto que describa la imagen agregada.
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Orden de las imgenes
El orden en el que las fotos son visualizadas corresponde al orden en el que fueron agregadas, al modificar el inmueble es posible cambiar ese orden, para ese fin las imgenes almacenadas cuentan con un icono de flechas en cruz , coloque el cursor sobre 50
el icono y haga clic sobre l, manteniendo presionado mueva el cursor hacia abajo o hacia arriba para arrastrar la imagen al orden deseado, a continuacin guarde los cambios en el inmueble.
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Eliminar imgenes
Para eliminar imgenes previamente agregadas, cada imagen cuenta con una casilla de verificacin en la columna Eliminar marque aquellas imgenes que desea eliminar y a continuacin guarde los cambios, de esta forma las imgenes marcadas sern eliminadas den inmueble.
Datos operativos
Este est pestaa encontrara los campos en los cuales podr agregar la informacin restringida, til para la operacin del inmueble. Aqu encontrara los campos donde podr guardar la forma de visita del inmueble, el nmero de llaves entregadas, gravamen, informacin acerca del contrato que se tiene con el propietario.
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Informacin adicional
En esta pestaa encontrara ms opciones como las amenidades, que sern tiles para darle valor agregado al inmueble y hacerlo ms atractivo para los que estn a la bsqueda de algn inmueble.
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Guardar cambios
En esta pestaa encontrara varias opciones a tener en cuenta al guardar un inmueble.
Publicar en sitio web
En el caso de que usted haya adquirido un sitio web compatible con el sistema CRM Inmobiliario, usted podr definir si desea que el inmueble est disponible o visible en su sitio web.
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Publicar en portal inmobiliario www.rentasyventas.com
El sistema CRM Inmobiliario es compatible con el portal inmobiliario www.rentasyventas.com el espacio inmobiliario con mayor crecimiento en Mxico; el portal recibe ms de 300,000 visitas mensuales de personas interesadas en inmuebles y de inmobiliarias en busca de oportunidades de negocio, usted podr usar esas 250,000 visitas para crear y concretar nuevas oportunidades para que su negocio crezca. Si usted decide publicar su inmueble en www.rentasyventas.com, su inmueble ser promocionado en el portal inmobiliario y todos los mensajes de contactos del portal le sern notificados por correo electrnico (Vea Configuracin del sistema primeros pasos, Informacin de la empresa), adicionalmente podr consultar la bandeja de mensajes recibidos directamente en el sistema CRM Inmobiliario.
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Publicar en bolsa inmobiliaria compartida
El sistema CRM Inmobiliario cuenta con una bolsa inmobiliaria compartida la cual se encuentra disponible para todas las empresas que cuentas con el sistema y que juntas forman la comunidad del CRM Inmobiliario (Vea Mdulo comunidad). Si usted desea compartir algn tipo de incentivo por la venta, renta o traspaso del inmueble con otras inmobiliarias agregue su inmueble a la bolsa inmobiliaria compartida (para ms informacin del tema vea Compartir inmuebles en la comunidad). Si desea agregar informacin pblica de su oferta por la venta, renta o traspaso, agrguelo en el espacio para observaciones, esa informacin lo podr leer todo aquel que tenga acceso a la informacin de dicho inmueble, ah puede escribir por ejemplo el porcentaje de comisin que desea compartir, cualquier otra informacin que desee que sea tomada en consideracin cuando accedan al inmueble. Su empresa puede decidir cules de las empresas de la comunidad pueden consultar la informacin de su inmueble, por defecto se contempla que todas las empresas de la comunidad tengan acceso al inmueble (para ms informacin del tema vea Mdulo comunidad).
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Disponibilidad del inmueble
El ms importante de todos estos campos es el de la disponibilidad del inmueble el cual define si el inmueble estar disponible en el sistema CRM Inmobiliario. Si el inmueble se encuentra disponible este aparecer como una opcin a ser tomada en cuenta y aparecer en los resultados de la bsqueda de inmuebles disponibles y en el cruce de datos de los requerimientos de los contactos contra los inmuebles en el sistema CRM Inmobiliario. Si usted no desea que el inmueble aparezca como una opcin a tomar en cuenta en el trato con los contactos interesados, marque como no disponible. Al cerrar una operacin en el sistema CRM Inmobiliario automticamente es puesto el inmueble en no disponible. 60
Modificar inmueble
Si desea modificar la informacin de un inmueble, debe primero acceder a la ficha del inmueble (Vea Ficha del inmueble), en ella encontrara en la parte superior de la ficha la opcin para modificar el inmueble. Haga clic en la opcin modificar inmueble y ser dirigido al formulario de modificacin.
Eliminar inmueble
Si usted desea eliminar un inmueble es necesario marcar el inmueble deseado como no disponible (Vea Disponibilidad del inmueble). Consulte el catalogo de inmuebles no disponibles (Vea Inmuebles no disponibles), seleccione el o los inmuebles que desee eliminar del sistema y haga clic en la opcin Eliminar Seleccionados. Una vez eliminado un inmueble ya no es posible recuperar la informacin.
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Mdulo de Agenda
2011
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Modulo de Agenda
En este mdulo se lleva el control de las citas y compromisos con los contactos, podrs registrar los compromisos que tienes con tus prospectos y clientes, CRM inmobiliario se encargar de recordarte a quin contactar, y cundo llamar. En el sistema CRM Inmobiliario es obligatorio reportar lo sucedido al terminar de realizar la tarea o compromiso agendado, de no hacerlo esos compromisos estarn siendo almacenados en un apartado de compromisos sin finalizar. Los compromisos sin finalizar le sern enviados junto con la agenda del da todos los das a su cuenta de correo configurada en el sistema. En caso de que tenga un compromiso sin finalizar no se le permitir agendar un siguiente compromiso con ese contacto hasta finalizar todos los pendientes. Si el contacto involucrado es un interesado en o un contacto del mdulo del sembrado aplican ciertas restricciones para tener en cuenta, existe un lmite de tiempo para reportar lo sucedido en el compromiso (Vea el apartado Configurar parmetros del sistema.), tambin aplica un tiempo transcurrido entre un compromiso finalizado con el siguiente, es necesario seguir estas reglas ya que de lo contrario se le notificara al supervisor asignado de la lista de contactos que tienen un compromiso sin finalizar as como de los que no tienen un compromiso prximo.
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Agenda del da
En panel de la agenda usted visualizara todos los compromisos y citas que haya agregado durante la atencin de sus contactos. Se marcan en negritas aquellos compromisos que estn pendientes, de esta forma usted podr de un vistazo saber cules son los compromisos que aun no han sido completados.
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Agenda de la semana
Muestra una vista de todos los compromisos durante la semana actual (por defecto) en el que se encuentre la fecha seleccionada. Puede darle clic a la barra que indica el da, de esta manera el sistema lo desplaza a la vista en detalle de ese da en particular.
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Agenda del mes

Al visualizar la agenda del mes se le desplegara un calendario con el mes actual (por defecto), puede cambiar el mes actual utilizando los botones Anterior, Siguiente, para visualizar la agenda del los otros meses.
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En esta vista se despliegan la cantidad de tareas programadas durante el mes, el fin de esta vista es el de que usted pueda consultar el detalle de la agenda de un da en especfico para lo cual usted debe hacer clic sobre el da que desee consultar.
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Agregar Nuevo Compromiso

Al seleccionar la opcin de agregar nuevo compromiso se desplegara una ventana emergente en el cual se le pedir la informacin del compromiso que desea agendar. Usted puede consultar los compromisos pendientes que tiene para la fecha que usted seleccione haciendo clic en el botn Ver agenda del da. Los compromisos pueden ser de dos tipo Tareas y Citas, en el caso de las tareas su tiempo de estado activo es considerado durante todo el da en el que este programado, esto quiere decir que no tiene un hora especifica de realizacin, por el contrario las citas tienen una hora de inicio y fin. Al agendar un compromiso del cito Cita se le pedir opcionalmente si desea ser notificado por el sistema antes de que de inicio el compromiso, se le pide en tiempo de anticipacin.
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Ver informacin de un compromiso

Para ver el detalle de un compromiso, posicinese sobre el compromiso que desea consultar y haga clic sobre l, una ventana emergente ser desplegada con la informacin del compromiso y las opciones para finalizar, cancelar o reagendar el compromiso.
Finalizar un compromiso
Para finalizar un compromiso acceda a la informacin del compromiso y haga clic en la opcin Finalizar Compromiso, le ser desplegado la ventana con el formulario del compromiso, se le pedir obligatoriamente agregar los resultados obtenidos, en este espacio agregue su comentario y a continuacin guarde los cambios. 69
Si el compromiso est relacionado con algn contacto, se evaluara si existe un compromiso prximo agendado, en caso de que no lo haya se le preguntara si desea agendar un siguiente compromiso, si acepta se abrir el formulario nuevamente para que usted agregue un nuevo compromiso con el contacto.
Reagendar un compromiso
En ocasiones un compromiso no logra llevarse a cabo, en la mayora de los casos se pospone para realizarse en otra fecha. Si usted necesita reagendar un compromiso, acceda a la informacin del compromiso, haga clic en la opcin Reagendar Compromiso, se abrir una ventana emergente con la informacin del compromiso actual, modifique el compromiso indicando la fecha en que deber realizarse. Al guardar los cambios se agregara el 70
compromiso en la fecha indicada y el compromiso original ser marcado como reagendado.
Cancelar un compromiso
Si usted desea cancelar un compromiso, abra la informacin del compromiso y haga clic en la opcin Cancelar compromiso, se abrir la ventana con la informacin del compromiso, capture el motivo por el cual se cancela el compromiso y guarde los cambios.
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Compromisos de contactos y sembrado

En el mdulo de contactos a la informacin del contacto, en ella encontrara un panel de seguimiento del contacto en el cual est la opcin de consultar la agenda del contacto. Haga clic en la opcin Ver agenda del contacto, ser desplegada una ventana con los compromisos pendientes y prximos para ese contacto en particular. Si se posiciona sobre un compromiso puede hacer clic y consultar la informacin del compromiso.
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Tambin tendr disponible en la misma ventana una opcin para ver todos los compromisos finalizados con el contacto.
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Agregar compromiso con el contacto
Si usted desea agendar un compromiso con un contacto es necesario ingresar a travs del mdulo de contactos a la informacin del contacto, en ella encontrara un panel de seguimiento del contacto en el cual encontrara la opcin de consultar la agenda del contacto. En el pie de la ventana encontrara un botn con la opcin Agendar Nuevo Compromiso haga clic sobre l para que le sea desplegada la ventana con el formulario de captura del compromiso, complete la informacin. Todos los compromisos que usted agende de esta forma estarn relacionados directamente con el contacto y de igual forma estarn visibles en la consulta general de compromisos de la agenda.
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Mdulo de Mensajes
2011
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Mensajes
Este mdulo es una herramienta de comunicacin, el cual tiene la finalidad de ser un medio de comunicacin entre los usuarios del sistema
Bandeja de mensajes
Al ingresar a la seccin de mensajes en el men principal usted encontrara todos sus mensajes los cuales fueron enviados por otros usuarios, comentndole acerca de un tema en particular. Los mensajes marcados con texto en negritas son aquellos mensajes que aun no han sido ledos; los mensajes en la bandeja estn ordenados en el orden en que fueron enviados.
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Ver Informacin del mensaje

En la bandeja de mensajes por se muestra una breve introduccin del mensaje, con la finalidad de tener una idea clara del contexto del mensaje para poder consultar el mensaje completo es necesario hacer clic sobre la fila del mensaje.
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Enviar mensaje a usuarios

Si usted desea enviar un mensaje a uno o ms usuarios estando en la seccin de mensajes, seleccione la opcin Enviar Mensaje, acceder a un formulario a un formulario en el cual se le pedir el tipo de envi 1. Seleccione Individuos. 2. De la lista de posibles destinatarios seleccione a la persona a la que desea enviar un mensaje y haga clic en la opcin Agregar, el correo electrnico de esa persona ser agregada en el rea de individuos. 3. Seleccione el asunto del mensaje. 4. Escriba el mensaje que desea enviar al destinatario. 5. Haga clic en la opcin Enviar Mensaje. 6. El mensaje enviado es depositado en la bandeja de mensajes del destinatario y el usuario recibe una notificacin en su correo electrnico. 78
Enviar mensaje a grupos de usuarios

Cuando un usuario es dado de alta se da la opcin de agregar el rea de la empresa a la que pertenece. Estas reas son utilizadas por el sistema para identificar a un grupo de usuarios por el rea a la que pertenece. Si usted desea enviar un mensaje a uno o ms grupos de usuarios estando en la seccin de mensajes, seleccione la opcin Enviar Mensaje, acceder a un formulario a un formulario en el cual se le pedir el tipo de envi 1. Seleccione Grupos. 2. De la lista de grupos destinatarios seleccione al grupo al que desea enviar un mensaje y haga clic en la opcin Agregar, el nombre del grupo ser agregado en el apartado de grupos destinatarios. 3. Seleccione el asunto del mensaje. 79
4. Escriba el mensaje que desea enviar al destinatario. 5. Haga clic en la opcin Enviar Mensaje. 6. El mensaje enviado es depositado en la bandeja de mensajes de todos los usuarios que pertenecen a ese grupo destinatario y todos los usuarios reciben una notificacin en su correo electrnico.
Envi implcito de mensajes

En el sistema CRM Inmobiliario el sistema de mensajes es utilizado para notificar al usuario cuando otro usuario realice alguna actividad que deba de tomar en cuenta, ejemplos de ello son: Cuando un contacto es asignado a la cuenta del un usuario diferente del que captura la informacin, automticamente se le notifica al usuario de que un contacto fue 80
asignado a su cuenta, se le anexa una url de referencia para ingresar a la informacin del contacto agregado. Cuando es capturada la informacin de una llamada, si el usuario asignado es diferente de del usuario que captura de igual manera es enviado un mensaje al usuario asignado con la informacin capturada de la llamada y de igual manera se le agrega la url de referencia del contacto involucrado.
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Mdulo de Contactos
2011
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Contactos
En el mdulo de contactos estn concentradas toda la informacin de los contactos de la empresa, en este mdulo se gestionaran los datos de los contactos, cada uno de los contactos est asignado a uno de los asesores de la empresa, el mdulo de contactos est dividido de acuerdo al tipo de contacto, para todos los contactos se mantiene una bitcora con anotaciones importantes y la agenda de citas y compromisos con el contacto. Los tipos de contacto que el sistema cataloga son: interesados en adquirir un inmueble o rentar, propietarios, compradores, inquilinos, sembrado.
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Ficha del contacto

Toda la informacin de los contactos se concentra en la ficha del contacto, en ella encontrara toda la informacin correspondiente del contacto. Para tener acceso a la ficha del contacto seleccione del men principal la opcin contactos, en esta seccin encontrara la relacin de todos los contactos del sistema, realice una bsqueda del contacto que desee consultar y haga clic en la fila con la informacin de su contacto. 84
Sera enviado a la ficha con la informacin de su contacto, en esta ficha usted encontrara los datos generales, los perfiles a los que pertenece el contacto(es un interesado, es un propietario, etc.), la bitcora del contacto y el histrico de campaas realizadas con el contacto.
Datos generales
Los datos generales son: su informacin personal, informacin de contacto, otros datos como la fecha de alta, asesor asignado; y sus preferencias asignadas.
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Perfiles del contacto
Los perfiles del contacto son aquellas categoras en las que el sistema, clasifica a los contactos de acuerdo a su relacin con la empresa, de esta forma un mismo contacto puede estar clasificado en ms de un perfil, de esta manera a cada contacto se le puede dar seguimiento para cada uno de sus perfiles. En la ficha del contacto usted encontrara una pestaa para cada uno de los perfiles del contacto, dentro de cada una de las pestaas usted encontrara un registro con la informacin breve del perfil del contacto, haga clic sobre l, para acceder a la informacin completa de su perfil.
Bitcora del contacto
Todos los contactos tienen una bitcora en la cual se almacenan todas sus actividades relacionadas, esta despliega en orden del ms reciente las actividades realizadas con el contacto, la bitcora es una herramienta que le ayudara a continuar con el seguimiento de un contacto, recordndole las ltimas actividades que fueron realizadas con l. Utilice la bitcora para agregar en l todas las actividades que realice con el contacto, de esta manera le ser ms prctico retomar el seguimiento del contacto en el siguiente compromiso con l.
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Puede agregar una nota de seguimiento a la bitcora del contacto haciendo clic en la opcin Agregar Seguimiento. Una ventana le ser desplegada solicitndole la informacin de la actividad realizada con el contacto, redacte su actividad y a continuacin guarde los cambios. La actividad ser agregada a la bitcora del contacto.
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El sistema guarda automticamente en la bitcora del contacto varias de las actividades realizadas con su contacto, ejemplo de estas acciones son: El contacto es dado de alta. El contacto es asignado a un asesor diferente del que da de alta. Se guarda una llamada del contacto. Cuando se le recomienda un inmueble. Se le enva un inmueble por correo. Cuando el contacto descarta un inmueble. El contacto cierra una operacin. Se descarta un requerimiento del contacto. 88
Se agenda un compromiso con el contacto. Se finaliza un compromiso con el contacto.
Agenda del contacto
En la misma pestaa de seguimiento del contacto encontrara la opcin para consultar los compromisos agendadas con el contacto, haga clic en la opcin Ver Agenda del Contacto. Le ser desplegada una ventana con los compromisos pendientes y finalizados con el contacto. Para ms informacin acerca de la agenda consulte la informacin en el apartado de este manual dedicado a la agenda (vea Modulo de Agenda).
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Campaas del contacto
En esta seccin encontrara el histrico de las campaas realizadas con el contacto, podr consultar el estado de cada una de las campaas realizadas, las tarea pendientes y finalizadas, as como la retroalimentacin de las actividades. En el apartado de Configuracin del sistema primeros pasos, Configurar campaas encontrara ms informacin acerca de cmo crear estas campaas. Para ms informacin acerca de las campaas consulte el apartado dedicado a ellas en este mismo apartado del manual (Vea Campaas).
Agregar contacto
En la seccin de contacto, encontrara la opcin Agregar Nuevo Contacto, ser desplegado el formulario de alta de nuevo contacto. 90
De inicio todos los campos estn bloqueados, el primer paso para dar de alta un nuevo contacto en el sistema es realizar una bsqueda del contacto, ya sea por su nombre o telfono esto es con el fin de prevenir que sea duplicada la informacin. Escriba un el nombre del contacto o el nmero de telfono y haga clic en el botn Buscar Contacto.
Si el contacto es encontrado o existen coincidencias para la bsqueda realizada, estas le sern desplegadas para que usted las pueda cotejar y verificar que se trate del mismo contacto que pretende agregar, puede seleccionarlo y ser enviado a la ficha del contacto (Ver Ficha del contacto), para que usted consulte la informacin del contacto y contine trabajando con la informacin evitando as duplicar al contacto.
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Si el contacto no es encontrado o no corresponde con las similares, significa que el contacto no ha sido registrado en la base de datos. El siguiente paso ser agregarlo como nuevo contacto, haga clic en el botn situado en la parte inferior de la ventana de los resultados con la leyenda Agregar Nuevo Contacto. El formulario de captura de nuevo contacto ser habilitado para que usted pueda capturar la informacin de su contacto.
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Todos los contactos deben tener un medio de contacto asignado (Ver Catalogo de medios).
Es requerido por lo menos un telfono para cada contacto, los telfonos por defecto son auto formateados con un estndar de 10 dgitos (clave de rea + nmero 93
de telfono), en un formato que permite su legibilidad y uniformidad, de esta manera se garantiza una mejora en los resultados de las bsquedas por nmero de telfono dentro del sistema. Esta caracterstica es configurable (vea Configurar parmetros del sistema.).
Asesor Asignado
Cuando un nuevo contacto es dado de alta, por defecto este es asignado al asesor que lo agrega, sin embargo es posible cambiar al asesor asignado haciendo clic en la opcin Cambiar.
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Capture la informacin de las preferencias (para agregar preferencias vea Catalogo de preferencias de los contactos), estas son un catalogo de etiquetas las cuales describen al contacto, estas son tiles para clasificar a sus contactos en grupos de acuerdo a las preferencias que tengan en comn.
Luego de haber capturado por lo menos los datos obligatorios el siguiente paso, es el de agregar el perfil al que pertenecer el contacto en el sistema CRM Inmobiliario, a continuacin haga clic en la opcin Siguiente. La informacin del contacto ser almacenada y sern habilitadas las pestaas correspondientes a cada uno de los perfiles del contacto.
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Agregar Interesado En
Los interesados en son contactos que estn a la bsqueda de un inmueble para rentar, comprar o traspasar. Que un contacto pueda considerarse un interesado en es necesario capturar la informacin del requerimiento del cliente, es decir las caractersticas del inmueble que est buscando, as como del presupuesto del cliente. En la pestaa Interesado En haga clic en la opcin Agregar Requerimiento, se desplegara una ventana con el formulario de captura del requerimiento, llene la informacin solicitada con los datos proporcionados por el contacto y a continuacin haga clic en el botn Guardar Perfil. Hecho lo anterior se guardara el requerimiento de ese contacto en la pestaa de Interesado En, por defecto el estado del requerimiento es el de En Seguimiento, lo cual indica que esta activo, y de esta manera el contacto ser catalogado como un contacto interesado en. Para dar seguimiento a un contacto interesado en comprar, rentar o traspasar un inmueble se cuenta con una herramienta la cual ayuda a dar un mejor seguimiento de estos contactos (Ver Interesados En).
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Agregar Propietario
Los propietarios de los inmuebles son aquellos contactos a quien debe reportarse acerca del proceso de la venta, renta o traspaso de su inmueble. Para catalogar a su contacto como un propietario ingrese a la pestaa Propietario y haga clic en la opcin Agregar Inmueble. Le ser desplegada la ventana con el formulario de captura de datos adicionales acerca del inmueble del que el contacto es propietario.
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Primero que nada debemos seleccionar el inmueble del cual el contacto es propietario, haga clic en la opcin Seleccionar Inmueble, le ser desplegada una ventana emergente con el catalogo de inmuebles, filtre los inmuebles para localizar el inmueble correcto y marque el inmueble para despus hacer clic en la opcin Seleccionar Inmueble.
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Complete el resto de la informacin, la fecha de inicio del proceso se refiere a la fecha real en que se inicio con la venta del inmueble, esto servir para llevar la cuenta de los das transcurridos entre esa fecha y la fecha en que sea cerrada la operacin. El estado de la operacin se refiere a la operacin en la cual se encuentra el inmueble, esta es seleccionada automticamente al seleccionar el inmueble; este estado sirve de igual manera para indicar si la operacin ya ha sido finalizada o aun esta activa, esta es cambiada automticamente cuando es finalizada una operacin con el inmueble y cambia de acuerdo con la operacin realizada.
Agregar Inquilino
Los inquilinos son contactos que han rentado un inmueble, o estn actualmente ocupando el inmueble.
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Para catalogar a un contacto como un inquilino, acceda a la pestaa Inquilinos y haga clic en la opcin Seleccionar Inmueble. Al igual le ser desplegada la ventana de seleccin de inmueble, filtre el inmueble del cual su contacto es inquilino y seleccinelo. Agregue la informacin requerida del inquilino, la fecha de cierre corresponde con la fecha real en la que el contacto acepto la renta del inmueble con sus condiciones, el precio final es el precio que acepto el inquilino, la fecha de contrato es la fecha en que se firmo el contrato, la fecha de vencimiento es la fecha en que vencer el contrato. Al finalizar haga clic en la opcin Guardar Cambios, su contacto estar clasificado como un inquilino. NOTA.- Esta es una forma manual de capturar la informacin de los inquilinos a los cuales se les ha rentado un inmueble. En la herramienta de seguimiento de interesados en al finalizar una operacin de renta de inmueble el contacto involucrado automticamente es clasificado como un inquilino (Ver Finalizar operacin renta con interesado en ).
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Agregar Comprador
Los compradores son aquellos contactos que han comprado un inmueble por medio de la empresa, si desea catalogar a un contacto como un comprador, haga clic en la pestaa Comprador, haga clic en la opcin Agregar Inmueble, le ser desplegada la ventana con el formulario de captura del inmueble comprado por el contacto. A continuacin haga clic en la opcin Seleccionar Inmueble para filtrar y seleccionar el inmueble. Capture la informacin adicional, la fecha de cierre es aquella en que el inmueble fue adquirido por el contacto, el precio final es aquel en el cual el inmueble fue adquirido. NOTA.- Esta es una forma manual de capturar la informacin de los compradores a los cuales se les ha vendido o traspasado un inmueble. En la herramienta de seguimiento de interesados en al finalizar una operacin de venta de inmueble el contacto involucrado automticamente es clasificado como un comprador (Ver Finalizar operacin venta con interesado en y Finalizar operacin traspaso con interesado en).
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Modificar contacto
Si desea modificar la informacin de un contacto ingrese a la ficha del contacto que desea modificar (vea Ficha del contacto), en la ficha del contacto encontrara en la parte superior la opcin para modificar la informacin del contacto. Haga clic en la opcin Modificar y le ser desplegado el formulario de edicin de la informacin del contacto. Realice las modificaciones necesarias y haga clic en la opcin Guardar Cambios.
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Eliminar contacto
Si desea eliminar un contacto debe ingrese a la ficha del contacto que desea eliminar (vea Ficha del contacto), en la ficha del contacto encontrara en la parte superior la opcin para eliminar al contacto. Haga clic en la opcin Eliminar, se le solicitara su confirmacin para eliminar al contacto, si acepta el contacto ser eliminado por completo del sistema.
Interesados En
Los interesados en son contactos que estn a la bsqueda de un inmueble para rentar, comprar o traspasar. Para que un contacto pueda considerarse un interesado es necesario capturar la informacin del requerimiento del cliente, es decir las caractersticas del inmueble que est buscando, as como del presupuesto del cliente. El sistema realiza un seguimiento de la atencin que le ha sido otorgada al cliente con controles tales como, Inmuebles que ya se le propusieron, Inmuebles que ha descartado, bitcora con anotaciones importantes, control de compromisos, control de las propuestas de inmuebles, envi de inmuebles por correo electrnico. Para ingresar a esta herramienta ingrese a la seccin de contactos y haga clic en la pestaa Interesados En. La pantalla a continuacin contiene el listado de todos los contactos que tienen un requerimiento activo, haga clic en la fila del contacto al que desea darle seguimiento.
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Agenda del interesado en
Es importante sealar que para los contactos de esta clasificacin aplican ciertas restricciones en cuanto a los compromisos. Se lleva un control estricto de los compromisos con estos contacto, de modo que se tiene un tiempo lmite para reportar lo sucedido durante los compromisos con el contacto, de igual manera existe un tiempo de tolerancia entre un compromiso con el siguiente. 104
Para poder continuar agregando compromisos con el contacto es importante haber retroalimentado todos los compromisos que se tengan pendientes. Estos tiempos son configurables y pueden ser modificados de acuerdo a las reglas de su empresa, puede editar estos valores en la seccin de configuracin del sistema, parmetros generales (Ver Configurar parmetros del sistema.).
Seguimiento a interesado en
Para cada requerimiento del cliente se lleva un seguimiento las etapas por las que pasa un requerimiento son: levantamiento del requerimiento, seguimiento del requerimiento, descarte del requerimiento o cierre de la operacin. Anteriormente se vio como levantar un requerimiento para un contacto (ver Agregar Interesado En), ahora veremos la fase de seguimiento y cierre de la operacin. Para llevar el seguimiento del requerimiento el sistema cuenta con una interfaz en la cual se despliega la informacin importante del contacto, puede acceder a la informacin completa del contacto haciendo clic en la opcin adjunta Ms Informacin.
De igual manera le ser proporcionada la informacin del requerimiento actual del contacto de forma textual.
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En la parte inferior de la interfaz le sern desplegados todos los inmuebles que le han sido propuestos al contacto. El rea de inmuebles propuestos cuenta con varias opciones los cuales explicamos ms adelante.
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Si desea ver ms informacin de uno de los inmuebles propuestos haga clic sobre el rea del grafico del inmueble, le ser desplegado una ventana con la informacin del inmueble.
De igual manera en la parte inferior de la interfaz le ser desplegada la bitcora del contacto con la informacin relevante del requerimiento actual. Esta contiene la opcin para agregar un seguimiento al contacto y la opcin para consultar la agenda del contacto y poder agregar compromisos con el contacto.
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Modificar requerimiento
Si desea modificar la informacin del requerimiento, haga clic en la opcin Cruzar Datos, le ser desplegado el formulario de edicin del requerimiento, realice las modificaciones necesarias y a continuacin haga clic en la opcin Guardar Requerimiento.
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Cruce de requerimiento con catalogo de inmuebles activos
Una herramienta muy til es la posibilidad de poder cruzar la informacin del requerimiento contra los inmuebles disponibles en el sistema. Sitese en la ventana de medicacin del requerimiento en ella encontrara la opcin Cruzar Datos, haga clic en ella y le ser desplegada una nueva ventana con la informacin de todos los inmuebles que cumplen con las caractersticas especificadas en los requerimientos. Estos inmuebles estarn divididos hasta en tres grupos, en primer plano usted encontrara todos los inmuebles del catalogo de su empresa.
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En otro segmento de los resultados le sern desplegados todos los inmuebles que coinciden con los requerimientos pero que pertenecen a una de las empresas aliadas en la comunidad (Ver Mdulo comunidad).
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En un tercer segmento le sern desplegados todos aquellos inmuebles que coinciden con los requerimientos pero que en este caso pertenece a una empresa de la comunidad con la que aun no se tiene alguna alianza.
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En el caso de los inmuebles propios y de empresas aliadas en la comunidad tiene las opciones de seleccionar los inmuebles y envirselos por correo electrnico al contacto, descargar las fichas en formato PDF y agregar el inmueble al catalogo de inmuebles propuestos al contacto.
Enviar inmuebles por correo
Seleccione los inmuebles de la lista de inmuebles propuestos que desee enviar por correo electrnico al contacto, estas se cargaran a una ventana en la cual se le pedir si desea agregar un comentario el cual ser anexado al correo electrnico, a continuacin haga clic en la opcin Enviar Inmuebles por Correo.
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Otra forma de enviar inmuebles al contacto es en el cruce de datos, seleccione los inmuebles que desee proponerle al contacto y haga clic en la opcin Enviar Por Correo, de igual manera le ser desplegada la ventana con los inmuebles seleccionados y el espacio para comentarios.
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Como observacin importante, todos los inmuebles que le sean enviados desde el cruce de datos son agregados en automtico al panel de inmuebles propuestos. Al enviar inmuebles por correo los inmuebles son marcados como enviados por correo para ayudarle a llevar un control de cuales inmuebles ya le ha enviado por correo al contacto. De igual manera se agrega una nota en la bitcora indicando que fue enviado cierto inmueble por correo.
Inmuebles propuestos
En esta rea se concentran todos los inmuebles que le han sido propuesto al contacto, estos inmuebles tienen ciertas opciones para trabajar con ellos, como lo son: descartar inmueble, restablecer propuesta, cerrar operacin de venta, cerrar operacin de renta, cerrar operacin de traspaso. 114
Descartar inmuebles sugeridos
Si por algn motivo el contacto no est interesado en alguno de los inmuebles propuestos, debe descartar el inmueble para que este deje de aparecer como una opcin para el contacto, haga clic en la opcin Descartar adjunta al inmueble. Le ser desplegada una ventana con la informacin del inmueble que ser descartado del seguimiento, aada al motivo de descarte la razn por la cual no le intereso al contacto.
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Agendar visita a inmuebles
Si desea programar la visita ciertos inmuebles, seleccione los inmuebles que desea incluir en la visita a continuacin haga clic en la opcin Programar Visita, situada en la parte superior de los inmuebles propuestos. Le ser desplegada una ventana con la informacin de los inmuebles incluidos en la programacin, seleccione la fecha en la cual se realizara la visita, y el horario de la visita de cada uno de los inmuebles seleccionados. Opcionalmente puede marcar la opcin Agendar para agendar un compromiso en la agenda para la misma fecha y horario. Al terminar de configurar las visitas haga clic en la opcin Programar Visita. 116
La informacin de las visitas programadas se agregaran a un apartado en la misma interfaz nombrado Visitas Programadas, en ella encontrara que las visitas programadas tiene la opcin de poder descargar un formato propuesto para la solicitud de la llave del inmueble con acuse de recibido y una opcin para poder cambiar el estado de la visita.
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Por defecto las visitas programadas tiene el estado de pendiente, si la visita es realizada, haga clic en la opcin Modificar de la programacin para cambiar el estado de la visita, cambie el estado a FINALIZADA para indicar que ha sido completada, se le pedir agregar los comentarios del cliente con respecto al inmueble.
Si la visita es cancelada por algn motivo, haga clic en la opcin Modificar de la programacin para cambiar el estado de la visita, cambie el estado a CANCELADA para indicar que la visita fue cancelada, se le pedir el motivo por el cual la visita fue cancelada.
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Descartar interesado en
Si por algn motivo no es posible continuar llevando el seguimiento del requerimiento este debe ser cancelado para que de esta manera deje de ser tomado en cuenta por el sistema. Al descartar un requerimiento el contacto deja de de ser un interesado activo, a menos de que tenga algn otro requerimiento activo en el sistema. Para descartar el requerimiento haga clic en la opcin Descartar del requerimiento situado en la parte superior de la interfaz, le ser desplegada una ventana en la cual se le pedir el motivo por el cual se descarta el requerimiento. Agregue su motivo y haga clic en la opcin Descartar Requerimiento, la interfaz cambiara a un estado de no edicin lo que no permitir seguir modificando la informacin. 119
Consulta de requerimientos descartados
Todos los requerimientos descartados pueden ser consultados mediante la consulta Requerimientos Descartados del men de opciones, ah encontrara el histrico de los requerimientos descartados, haga clic en uno de los registros para accede a la interfaz de seguimiento en el estado que finalizo incluyendo el motivo por el cual fue descartado.
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Finalizar operacin renta con interesado en
Si el contacto realiza la renta de alguno de los inmuebles propuestos, debe cerrar la operacin. Para cerrar una operacin de renta haga clic en la opcin Rentar del inmueble que ha sido seleccionado por el contacto. Le ser desplegada una ventana con el formulario de captura de informacin de los datos de la renta. La fecha de cierre corresponde a la fecha en la cual finalizo el proceso de renta, aada el precio por el cual el inmueble fue rentado, la duracin del contrato y las observaciones opcionales acerca de la renta.
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Como dato importante para aadir, al finalizar una operacin de renta con un interesado, este automticamente se convierte en inquilino en el catalogo de contactos (vea Inquilinos).
Finalizar operacin venta con interesado en
Si el contacto realiza la compra de alguno de los inmuebles propuestos, debe cerrar la operacin.
122
Para cerrar una operacin de venta haga clic en la opcin Vender del inmueble que ha sido adquirido por el contacto. Le ser desplegada una ventana con el formulario de captura de informacin de los datos de la venta. La fecha de cierre corresponde a la fecha en la cual finalizo el proceso de venta, aada el precio por el cual el inmueble fue vendido y sus observaciones acerca de la venta del inmueble. Como dato importante para aadir, al finalizar una operacin de venta con un interesado, este automticamente se convierte en comprador en el catalogo de contactos (vea Compradores).
123
Finalizar operacin traspaso con interesado en
Si el contacto realiza el traspaso de alguno de los inmuebles propuestos, debe cerrar la operacin. Para cerrar una operacin de traspaso haga clic en la opcin Traspaso del inmueble que ha sido adquirido por el contacto. Le ser desplegada una ventana con el formulario de captura de informacin de los datos del traspaso. La fecha de cierre corresponde a la fecha en la cual finalizo el proceso de venta, aada el precio por el cual el inmueble fue traspasado y sus observaciones acerca del traspaso del inmueble. Como dato importante para aadir, al finalizar una operacin de traspaso con un interesado, este automticamente se convierte en comprador en el catalogo de contactos (vea Compradores).
124
Consulta de requerimientos finalizados
Todos los requerimiento finalizados pueden ser consultados por medio de la consulta Requerimientos finalizados en el men de opciones de los contactos. En esta consulta tendr acceso al histrico de los requerimientos cerrados exitosamente, haga clic en uno de los registros desplegados para acceder al panel de seguimiento en el estado en que fue finalizado.
125
Propietarios
Son aquellos contactos que son propietarios de alguno de los inmuebles, para este tipo de contacto el sistema genera un reporte automtico del estado del inmueble del que es propietario, en el cual se pone a disposicin informacin destacada de la operacin de la empresa, como lo es el nmero de personas a los que se les ha sugerido el inmueble, personas que lo han descartado, llamadas recibidas preguntando por el inmueble, etc. Para acceder al reporte del propietario haga clic sobre la fila del propietario que desea consultar, le ser desplegada la interfaz de seguimiento del propietario.
126
Reporte del propietario
Para todos los contactos clasificados como propietarios es generado en el sistema un reporte de la actividad generada en el sistema con el inmueble del propietario. Este reporte puede ser descargado para ser entregado al propietario personalmente o puede ser enviado por medio de correo electrnico.
127
En el reporte del propietario se incluye la informacin acerca del nmero de veces que el inmueble fue visitado en el sitio web de su empresa, en caso de que haya contratado un sitio web compatible con el sistema CRM Inmobiliario (ver Sistemas compatibles con el CRM Inmobiliario). Teniendo en cuenta la fecha de inicio de la operacin de venta y el estado de la operacin se calcula el nmero de das que el inmueble ha estado disponible.
Las llamadas de los contactos preguntando por el inmueble (ver Herramienta de captura de llamadas) son contabilizadas para conocer la efectividad de los medios de promocin del inmueble.
128
Se el reporte se aade la informacin de la actividad de las veces que el inmueble ha sido sugerido a alguno de los contactos interesados en, el estado en el que se encuentran y el nmero de visitas que han sido programadas por medio del sistema.
Compradores
Son aquellos contactos que durante la operacin de la empresa han comprado o traspasado un inmueble. 129
Para ver ms informacin acerca de la compra haga clic en el registro que desee consultar. Le ser desplegado la informacin del inmueble relacionado y los datos de la operacin como la fecha de cierre de la operacin y el precio final por el cual el contacto compro el inmueble.
130
Inquilinos
Son aquellos contactos que han adquirido en renta alguna de los inmuebles ofertados por la empresa. Utilice esta consulta para encontrar a aquellos inquilinos a los cuales este prxima a vencer su contrato. Para ver ms informacin acerca de la renta haga clic en el registro que desee consultar. Le ser desplegado la informacin del inmueble relacionado y los datos de la operacin como la fecha de cierre de la operacin y el precio final por el cual el contacto rento el inmueble y la fecha de vencimiento de la renta.
131
Re asignacin masiva de contactos

Esta es una herramienta la cual es til para asignar masivamente contactos a alguno de los asesores. Es til para asignar por ejemplo, todos los contactos de un asesor que haya dejado la empresa. 132
Para ello la herramienta nos proporciona un motor de bsqueda de contactos con el cual deseamos filtrar.
Seleccionamos a aquellos contactos que sern reasignados de la lista de resultados obtenidos.
Lo siguiente ser seleccionar al asesor que estar a cargo de los contactos, hacemos clic a la opcin Reasignar.
133
El asesor seleccionado recibir una notificacin en su bandeja de mensajes y en su correo electrnico, alertndole de la asignacin de los contactos.
Herramienta de captura de llamadas

La herramienta de captura de llamadas es el medio por el cual es posible registrar la informacin de todas las llamadas entrantes a la oficina Toda llamada tiene como actores al contacto que realiza la llamada y al asesor al cual esta o estar asignado ese contacto. Al agregar una llamada si el asesor asignado es diferente del que captura, se le notificara acerca de la llamada al asesor asignado por medio de un mensaje de usuario (ver Mensajes de usuarios). Todas las llamadas estn clasificadas de acuerdo al motivo de la llamada en cuatro tipos los cuales son: seguimiento, interesado en, queja, personal.
Agregar llamada
Para agregar una llamada ingrese a la opcin agregar llamada en el men de opciones de la seccin, ingresara al formulario de captura de la llamada. Antes de continuar es indispensable ubicar al contacto que realiza la llamada, para ello utilice la herramienta de bsqueda de contactos.
134
Si el contacto se encuentra entre las coincidencias encontradas seleccinelo para que el sistema le recargue en el formulario de captura de la llamada la informacin del contacto.
Al seleccionar a un contacto de los resultados en la bsqueda, la informacin ser cargada al formulario de la llamada, es posible editar la informacin de contacto para aadir ms informacin del contacto. Esto es con el fin de prevenir que sea duplicada la informacin de los contactos, la nica excepcin son las llamadas personales, las cuales por ser de carcter personal, los datos del contacto no son almacenadas, solo son agregadas a la informacin de la llamada y enviada al asesor.
135
El sistema cargara la informacin del contacto y habilitara la opcin de poder consultar la bitcora de trabajo con las ltimas actividades que fueron realizadas con l, as como los datos del asesor que lo tiene asignado.
136
En caso de no encontrar al contacto haga clic en la opcin Agregar Nuevo Contacto de los resultados de la bsqueda, para habilitar el formulario de captura de la informacin del contacto, a continuacin capture los datos del contacto para poder agregar la llamada. En este caso automticamente se crea el registro del contacto en el catalogo del sistema y es asignado al asesor que sea seleccionado.
137
Agregar llamada de contacto en seguimiento

El motivo seguimiento se refiere a que el contacto ya est siendo atendido actualmente por alguno de los asesores. Agregue el mensaje que quiera anexar a la llamada para el asesor asignado, este mensaje ser adjuntado a la notificacin de la llamada. A continuacin haga clic en la opcin Guardar Llamada para guardar y enviar la llamada.
Agregar llamada de contacto interesado en

Si el motivo de la llamada es porque el contacto est interesado en comprar, rentar o traspasar un inmueble. El motivo debe ser Interesado En, al seleccionar este motivo le ser habilitadas otras opciones, las cuales son un rea para seleccionar un inmueble en caso de que el cliente pregunte por l. El inmueble ser agregado a la lista de inmuebles propuestos para este contacto en el seguimiento de su requerimiento.
138
Al agregar una llamada de este tipo es importante capturar la informacin acerca del requerimiento del contacto, es decir las caractersticas del inmueble que le interesan. Si selecciona previamente un inmueble en el aparatado anterior, ser cargado a este formulario la informacin de ese inmueble como base del requerimiento del contacto.
Al finalizar la captura de la informacin haga clic en la opcin Guardar Llamada, el asesor asignado ser notificado del nuevo requerimiento. Al guardar la llamada con el requerimiento el contacto ser catalogado como un Interesado En (vea Interesados En). 139
Agregar llamada de contacto por motivo de queja

Si el contacto habla para quejarse por cualquier motivo, las llamadas deber ser agregadas con este motivo. Se pide el mensaje que ser adjuntado con el mensaje y enviado al asesor. Al agregar una llamada por queja es notificado acerca de la llamada en automtico al administrador del sistema y al supervisor asignado al asesor.
Agregar llamada de contacto por motivo personal

Este tipo de llamada se refiere a las recibidas de parientes, amigos o proveedores de servicios de los asesores que estn fuera de contexto con los servicios de la empresa. Al agregar una llamada de este tipo no es almacenada la informacin del contacto, simplemente es enviada como datos adjuntos al mensaje, sin embargo la llamada es almacenada.
Consulta de llamadas
Todas las llamadas que son agregadas son almacenadas y pueden ser consultadas en el histrico de llamadas, utilice esta consulta para realizar un exportado en Excel de las llamadas recibidas en un periodo de tiempo, que preguntaron por un inmueble en particular, por el asesor que capturo o por el asesor al que fue dirigida la llamada.
140
Campaas
Las campaas en el sistema CRM Inmobiliario se refieren a un listado de actividades que son comunes y que desea realizar con cierto tipo de contactos o en ciertas condiciones. Un ejemplo de una campaa podra ser las actividades a realizar cuando un contacto firma la exclusiva del inmueble con su empresa, algunas de las actividades a realizar podran ser: 1. El primer da enviarle una carta de agradecimiento al propietario indicndole lo mucho que nos agrada que sea nuestro cliente. 2. El segundo da enviarle un artculo con informacin para aumentar la plusvala de su inmueble. 3. El da siete agendar una tarea de enviarle un reporte de la promocin de su inmueble. 141
4. El da 30 enviarle otro artculo acerca de la importancia de vender su inmueble a travs de corredor inmobiliario o empresa inmobiliaria. 5. El da 31 enviarle reporte del avance de la promocin de su inmueble.
El sistema CRM Inmobiliario Le permite generar, campaas para sus clientes o contactos a la medida de su experiencia, necesidades y creatividad. Pueden cubrir desde relaciones pblicas, publicidad o seguimiento a compradores e inmuebles en las distintas fases del proceso. Para ms informacin acerca de cmo configurar las campaas que estarn disponibles en el sistema CRM Inmobiliario consulte la seccin Configuracin, Campaas (Ver Configurar campaas)
Iniciar campaa con un contacto especfico

Para iniciar una campaa con un contacto especifico, en la ficha de los contactos se cuenta con una pestaa con informacin acerca del histrico de las campaas del contacto. En ese mismo apartado se cuenta con las herramientas para iniciar una nueva campaa con el contacto.
Para iniciar con una campaa haga clic en la opcin Seleccionar, a continuacin ser desplegada una ventana con la informacin de las campaas disponibles para seleccionar. 142
Seleccione la campaa que desea iniciar con el contacto.
La informacin ser cargada en el formulario, seleccione la fecha en la cual desea que sea inicializada la campaa y a continuacin haga clic en la opcin Iniciar Campaa.
143
Al iniciar una campaa con el contacto todas la actividades involucradas en la campaa sern agregadas en la agenda del contacto y ser a travs de la agenda que ser alertado de los compromisos de la campaa iniciada con el contacto. En el caso de que la campaa involucre el envi de un correo electrnico a partir de alguna de las plantillas previamente establecidas, en la informacin del compromiso encontrara la opcin para enviar el correo electrnico.
Haga clic en la opcin Enviar Correo, le ser desplegada la ventana de envi de correo electrnico con la plantilla del correo elegido (vea Plantillas de correo) para ese fin previamente configurado, tiene la opcin de editar el correo electrnico antes de realizar el envi, agregue sus comentario u observaciones y a continuacin haga clic en la opcin Enviar Correo al Cliente.
144
Cuando todas las tareas agendadas relacionadas con la campaa iniciada con el contacto sean finalizadas se dice que la campaa ha finalizado para ese contacto.
Iniciar campaa con mltiples contactos

Para iniciar una campaa con ms de un contacto a la vez, en el men en la seccin de contactos haga clic en la opcin Iniciar Campaa. Sera enviado a una interfaz de seleccin de campaa, estarn listadas todas las campaas disponibles, seleccione la campaa que desea iniciar y haga clic sobre ella.
145
El siguiente paso es el de seleccin de los contactos con los que desea iniciar la campaa, utilice el buscador para filtrar a aquellos contactos con los que desea iniciar la campaa, marque los registros de los contactos. El siguiente paso es el de la fecha de inicio de la campaa, la fecha de inicio establece la fecha a partir de la cual las actividades configuradas en la campaa iniciaran. Para finalizar con la programacin de la campaa haga clic en la opcin Iniciar con contactos seleccionados. Si usted desea iniciar la campaa con la totalidad de los contactos filtrados haga clic en la opcin Iniciar con Todos los Contactos Encontrados.
146
Mdulo del sembrado
2011
147
Modulo del sembrado

El modulo del sembrado la herramienta que le ayudara a obtener inmuebles en exclusiva, esta herramienta le ayuda a dar seguimiento a los propietarios hasta obtener la exclusiva del inmueble. Para darles seguimiento a los propietarios de los inmuebles el sistema divide a estos contactos en oportunidades y seguimientos. Las oportunidades son aquellos propietarios con los cuales aun no se tiene ningn tipo de compromiso y en cambio los seguimientos son aquellos propietarios con los cuales ya se tiene un compromiso por lo menos.
Lista negra
El modulo dispone de una base de datos llamada Lista negra la cual se es una base de datos de todos aquellos nmeros de telfono que ya fueron marcados y previamente identificados como aquellos propietarios que no desean dar la exclusiva de su inmueble o corresponden a nmeros de telfono de inmobiliarias que no comparten comisin. Usted puede agregar a la lista negra los nmeros de telfono que ya tenga identificados para alimentar el catalogo y reforzar la bsqueda y validacin de nmeros de telfono.
148
Agregar nueva oportunidad

El punto de inicio para iniciar en el modulo del sembrado es por medio del nmero telefnico del propietario, este nmero ser validado en la lista negra para detectar si se trata de alguna inmobiliaria o propietario al que se le haya llamado con anterioridad.
De igual manera ser comparado con la base de datos de contactos de su empresa detectando si este nmero de telfono corresponde a alguno de los contactos con los cuales se haya tenido un seguimiento con anterioridad.
149
Si uno de los casos anteriores se cumple el sistema le indicara acerca de la informacin encontrada y le preguntara la accin que usted desee seguir. En caso de que se trate de un propietario contactado anteriormente le indicara el nmero de das trascurridos desde la primera llamada realizada, el cual es un indicador de el tiempo que el propietario lleva vendiendo su inmueble.
En caso de tratarse de un contacto almacenado anteriormente en el catalogo de contactos se le desplegaran los resultados coincidentes y se le proporcionara la opcin de poder seleccionarlo de los resultados encontrados, para posteriormente agregar la nueva oportunidad.
150
Si selecciono la opcin de agregar una nueva oportunidad ser enviado al formulario de captura de la informacin de la oportunidad. Capture la informacin conocida que tenga del contacto, en caso de tratarse de un nuevo contacto este puede ser asignado a todos los asesores, de esta forma todos ellos podrn ver la informacin de la oportunidad y podrn realizar el contacto con el propietario.
151
En caso de tratarse de un contacto ya existente se cargara su informacin de contacto para poder ser complementada, si este contacto est asignado a un asesor distinto del que captura la oportunidad, le ser enviado un mensaje (ver Mensajes de usuarios), al asesor asignado para notificarle acerca de la oportunidad agregada.
152
Para complementar la oportunidad se pide la informacin acerca del inmueble, complete la informacin requerida y a continuacin haga clic en la opcin Agregar Oportunidad.
153
Dar seguimiento a oportunidad

Todas las oportunidades son agregadas a la consulta de oportunidades. Las oportunidades son aquellos propietarios con los cuales aun no se tiene ningn compromiso, para poder agendar un compromiso es necesario primeramente contactar al propietario.
154
En la consulta de oportunidades encontrara que cada una tiene una opcin Dar Seguimiento, haga clic en ella, ser desplegada una ventana con la informacin del inmueble en un formulario. Este formulario le permite capturar informacin del inmueble durante la llamada telefnica, le proporciona una opcin para cruzar la informarcion de los campos que usted marque en la casilla ubicada por encima de cada campo, contra los contactos que estn a la bsqueda de un inmueble.
155
De esta forma el sistema le proporciona informacin que podr ser utilizada durante la llamada telefnica para proporcionar al propietario y de esta manera saber qu cantidad de contactos podran ser candidatos a adquirir el inmueble del propietario.
156
Descartar oportunidad
Si el contacto no es convencido y no desea realizar ningn tipo de compromiso, la oportunidad debe ser descartada. Para realizar esa accin haga clic en la opcin Descartar, en la ventana con el formulario de cruce de informacin.
Una nueva ventana ser desplegada con el formulario en el cual se le pedir la informacin acerca del tipo de contacto (propietario o inmobiliaria), con el que se tuvo contacto y los comentarios que usted considere importantes a tomar en cuenta la prxima vez que usted se vuelva a encontrar con los nmeros telefnicos, al finalizar haga clic en la opcin Descartar Sembrado.
157
Agregar oportunidad a mis seguimientos
En caso de que el propietario acceda a agendar un compromiso prximo, haga clic en la opcin Agregar a mis seguimientos, ser enviado a un formulario el cual deber completar con la informacin del contacto y los datos del prximo compromiso.
158
Agregue la informacin del prximo compromiso con el contacto.
Complemente la informacin acerca del inmueble.
159
Al finalizar guarde los cambios, la oportunidad ser movida a la consulta de seguimientos.
Mis seguimientos
En esta consulta se tienen todos los propietarios con los cuales se est en plticas para firmar la exclusiva del inmueble.
160
En esta consulta se tiene la opcin de agregar un seguimiento a la bitcora del propietario, haga clic en la opcin Dar Seguimiento. Le ser desplegada una ventana con el formulario para que usted pueda agregar un comentario o una actividad realizada con el contacto. Le ser presentada la bitcora con las ltimas actividades realizadas con el contacto de manera informativa.
161
Complementar datos
Si desea agregar informacin acerca del contacto o del inmueble, en la consulta de seguimientos haga clic en la opcin Complementar Datos del seguimiento que desea modificar, ser enviado a la interfaz de seguimiento del sembrado, en ella podr modificar la informacin del inmueble para prepararlo para ser movido al catalogo de inmuebles durante el proceso firma de la exclusiva. Esta interfaz al igual que la de los contactos cuenta con la bitcora de seguimiento del contacto as como la agenda. Existen restricciones en cuanto a la agenda con respecto al nmero de das para cerrar los compromisos expirados y el tiempo entre un compromiso con el siguiente (ver Configurar parmetros del sistema.)
162
Si usted ha realizado alguna modificacin en los valores del inmueble es necesario guardar los cambios, para ello, haga clic en la pestaa Guardar Cambios, en ella encontrara la opcin Guardar Cambios, haga clic en ella para guardar la informacin modificada.
163
Descartar seguimiento
Si por alguna razn el propietario decide que no desea establecer ningn tipo de acuerdo, es necesario descartar el seguimiento del sembrado, para ello en la interfaz de seguimiento del sembrado haga clic en la pestaa Guardar Cambios, a continuacin haga clic en la opcin Descartar el inmueble, le ser desplegada la ventana de descarte con la informacin de los nmeros telefnicos del contacto y la informacin del contacto, complete esa informacin y a continuacin haga clic en la opcin Descartar. 164
Enlistar inmueble al catalogo de seguimientos
En caso de que el contacto se logre la exclusiva del inmueble, en la interfaz de seguimiento del sembrado, haga clic en la pestaa Guardar Cambios, encontrara la opcin Enlistar el inmueble, haga clic en ella se validara la informacin del inmueble y si los datos son correctos el inmueble ser movido al catalogo de inmuebles disponibles, el contacto ser relacionado en el catalogo de contactos como propietario del inmueble.
165
Mdulo de la comunidad
2011
166
Mdulo comunidad
El mdulo comunidad es la plataforma a travs de la cual su empresa podr interactuar con otras inmobiliarias que usan el software CRM Inmobiliario. En esta primera etapa las interacciones estarn relacionadas con la posibilidad de compartir inmuebles y acceder a inmuebles de otras empresas. Su empresa ya forma parte de la COMUNIDAD sin embargo podr crear ALIANZAS con empresas de la misma comunidad para que el CRM le brinde mejores condiciones que le permitan hacer negocios con dichas empresas. Las empresas ALIADAS se otorgan mayores facilidades para el uso de la informacin de los inmuebles que hayan sido compartidos en la comunidad por ambas empresas. Entre los privilegios que se conceden dentro del sistema estn la facilidad para poder sugerir los inmuebles de empresas aliadas a los contactos de su empresa, de igual manera enviar los inmuebles sugeridos por correo electrnico, as como cerrar una operacin dentro del sistema como si fueran propios.
Configuracin primeros pasos

Al adquirir el sistema CRM Inmobiliario las empresas forman parte de la comunidad en el sistema CRM Inmobiliario. Para iniciar el proceso de comparticin de inmuebles con otras empresas es importante que la informacin de su empresa haya sido correctamente configurada en el sistema. Esto lo conseguimos completando la informacin en el mdulo de Configuracin seleccionando la opcin Configuracin inicial y posteriormente Informacin de la empresa. En este apartado se encuentra el campo correo electrnico para la comunidad en el cual se deben agregar los correos electrnicos a los cuales se debern enviar las notificaciones relacionadas con la comunidad, como pueden ser: solicitudes de alianza, confirmaciones de alianza, invitaciones para formar parte de un grupo. 167
La informacin de su empresa que es publicada en la comunidad es: nombre o razn social de su empresa, el nombre de su representante en la comunidad, los telfonos, fax, los correos electrnicos para la comunidad, el estado y ciudad en donde est situada la empresa; El estado y ciudad son importantes porque permitir que otras empresas encuentren sus datos cuando deseen hacer negocios, adems de la importancia de saber que se tiene mayores probabilidades de negocio con empresas situadas en la misma regin de trabajo. Una vez configurada la informacin de su empresa usted podr ingresar al mdulo de la comunidad.
Bolsa inmobiliaria compartida

La bolsa inmobiliaria compartida es un catalogo de inmuebles publicados por las empresas que desean hacer negocios con otras empresas dentro del sistema CRM Inmobiliario. Las empresas que cuentan con el sistema CRM Inmobiliario podrn ver inmuebles que estn en esa BOLSA INMOBILIARIA COMPARTIDA an cuando no tenga ALIANZA con la empresa que los public, (las empresas pueden publicar inmuebles en la bolsa compartida definir nicamente las empresas que pueden verlos). Recuerde que el sistema le ofrece mayor funcionalidad entre empresas ALIADAS.
168
Compartir inmuebles en la comunidad

Al agregar un nuevo inmueble en el sistema CRM Inmobiliario (Vea Agregar inmueble) en el ltimo paso, se tiene la opcin de decidir si se desea agregar el inmueble en la Bolsa Inmobiliaria Compartida (Vea Publicar en bolsa inmobiliaria compartida), se tiene un campo para agregar un comentario, ese comentario lo podr leer todo aquel que tenga acceso a la informacin de dicho inmueble, ah puede escribir por ejemplo el porcentaje de comisin que desea compartir, cualquier informacin que desee que sea tomada en consideracin cuando accedan al inmueble. Su empresa puede decidir cules de las empresas de la comunidad pueden consultar la informacin de su inmueble, por defecto se contempla que todas las empresas de la comunidad tengan acceso al inmueble. Hay que hacer resaltar que el poder consultar la informacin de un inmueble no otorga privilegios a las otras empresas para poder utilizar la informacin del mismo, para que eso ocurra es necesario que exista una ALIANZA entre empresas. En cualquiera de los casos no se comparten datos que pongan en riesgo su negocio como pudieran ser: datos del propietario, porcentaje de comisin, asesor que obtuvo la exclusiva etc.
Si desea aumentar la posibilidad de hacer negocios con otras empresas le recomendamos compartir el inmueble con TODOS los miembros de la comunidad. Recuerde que las negociaciones y acuerdos los determinar usted con la inmobiliaria interesada en su propiedad, el hecho de que TODOS puedan acceder a los datos del inmueble NO SIGNIFICA que desea hacer negocios con TODOS, simplemente estar aumentando la posibilidad de que otras empresas se interesen en el inmueble.
169
Buscador de empresas
Al acceder al mdulo de COMUNIDAD habr un Buscador de Empresas que tienen inmuebles en la Bolsa Inmobiliaria Compartida, podr realizar bsquedas de empresas por su nombre, el estado o ciudad en que se encuentran. Al dar CLIC sobre los datos de la empresa acceder a la ficha de la empresa en la que encontrara ms informacin de la misma: Nombre, Nombre del representante, Nmero Inmuebles compartidos, etc.
170
Empresas aliadas
Las empresas aliadas son aquellas que han aceptado mutuamente poder compartir la informacin de sus inmuebles agregados en la Bolsa Inmobiliaria Compartida en el sistema CRM Inmobiliario. Su empresa puede solicitar una alianza con cualquier empresa que est utilizando la Bolsa Inmobiliaria Compartida, es importante sealar que para que exista la alianza la otra empresa debe confirmar la invitacin.
Enviar una Invitacin de alianza

Estando en la ficha de la empresa se tiene la opcin de enviar una invitacin de alianza, para realizarla de clic en el botn con la opcin Solicitar Alianza, se abrir una ventana en el cual usted podr agregar un comentario que desea agregar para la empresa a la cual usted este invitando a ser parte de sus empresas aliadas. Hecho lo anterior faltara esperar a que la empresa invitada acepte u confirme la solicitud de alianza.
171
Aceptar una Invitacin de alianza

Cuando su empresa reciba una solicitud de alianza de otras empresas estas le sern notificadas por correo electrnico, adems de que en el rea de notificaciones tendr la alerta de una nueva solicitud de alianza. Usted recibir una opcin para poder ver la informacin de la empresa que le invita a ser parte de sus inmobiliarias aliadas, as como las opciones para confirmar la alianza con la empresa o la de rechazar la invitacin. En caso de que usted acepte la invitacin la empresa solicitante ser informada de su respuesta en caso contrario no.
172
Grupos
Los grupos son una forma natural de formar alianzas con otras empresas con los mismos intereses en la Bolsa Inmobiliaria Compartida, todos los miembros del grupo son aliados por medio del grupo. Si por alguna razn su empresa deja de ser aliado de un grupo se seguirn conservando las alianzas directas que tenga con cualquiera de las empresas participantes del grupo. Estos pueden ser pblicos o privados en caso de que sea un grupo pblico cualquier empresa podr unirse al grupo con el solo hecho de solicitarlo. En el caso de los grupos privados estos no pueden ser consultados dentro de la comunidad permanecen ocultos, y solo se puede tener acceso a ellos por medio de una invitacin de la empresa que crea el grupo. Consulte la ficha de un grupo haciendo clic en su logo o nombre y podr ver la informacin del grupo, as como las empresas que lo conforman.
Creacin de nuevos grupos

Todas las empresas pueden crear nuevos grupos en el sistema CRM Inmobiliario para hacerlo solo agregue la informacin del grupo, puede incluir una imagen para hacer ms fcil su identificacin, determine el tipo de grupo que desea crear puede ser pblico o privado.
173
Aliarse a un grupo pblico

Consulte el catalogo de grupos registrados, en el podr tener acceso a todos los grupos disponibles, haga clic en cualquiera de los grupos para consultar la informacin del grupo. En la ficha del grupo se tienen las opciones para aliarse al grupo en el caso de que sea un grupo pblico. 174
Para los grupos privados es necesario que anteriormente haya recibido una invitacin de alianza por el creador del grupo, confirme la alianza en caso de haberla recibido.
Invitar a otras empresas a unirse a un grupo privado

Una vez creado el grupo podr invitar a otras empresas a unirse al grupo para ello consulte la ficha del grupo y en ella tendr la opcin de invitar a otras empresas a unirse a el grupo. Adjunte un mensaje el cual ser agregado al correo electrnico junto con la invitacin.
IMPORTANTE: CRM Inmobiliario ofrece la plataforma y las condiciones tcnicas para que nuestros clientes maximicen sus oportunidades de hacer negocios con otras inmobiliarias, sin embargo los acuerdos o condiciones entre inmobiliarias son nica y exclusivamente responsabilidad de cada una de ellas. 175
Notificaciones y mensajes de sitio web y www.rentasyventas.com
2011
176
Informacin de las notificaciones y mensajes

El sistema cuenta con un rea de notificaciones en el cual le sern indicados el nmero de mensajes pendientes de lectura que usted podr consultar. Cada una de las opciones en el rea de notificaciones le enviara a una bandeja con el histrico de las notificaciones resaltando aquellas que estn pendientes de ser ledas.
Cumpleaos prximos
En esta consulta se le presenta la informacin de los contactos que estn prximos a cumplir aos, es recomendable enviarle una felicitacin al contacto o llamarle para estar presentes en la mente del contacto y de esta forma reforzar la comunicacin con el. Puede filtrar los contactos que cumplen aos por cada uno de los meses del ao.
177
Avisos de la comunidad
En esta bandeja de avisos ser alertado cuando alguna de las empresas de la comunidad desee invitarlo a formar una alianza o ser parte de un grupo para la comparticin de inmuebles en el sistema CRM Inmobiliario
178
Avisos del sistema

El sistema de manera predeterminada est constantemente detectando informacin que considera sea importante para cada uno de los asesores. En esta bandeja encontrara avisos de inters generados por el sistema.
Mensajes de usuarios
En esta bandeja encontrara el histrico de mensajes dirigidos hacia usted por otros asesores de su misma empresa.
179
Mensajes de sitio web

Si usted cuenta con un sitio web compatible con el sistema CRM Inmobiliario (ver JAUS PRO), todos los mensajes enviados por medio de las formas de contacto del sitio sern guardadas en esta bandeja de mensajes, consulte el histrico de los mensajes dejados por los visitantes de su sitio web. Si desea conocer ms del producto JAUS Web para Inmobiliarias visite www.jaus.com.mx
180
Mensajes de www.rentasyventas.com
El sistema CRM Inmobiliario es compatible con el portal inmobiliario www.rentasyventas.com si usted publica sus inmuebles en este portal a travs del sistema CRM Inmobiliario usted podr consultar el histrico de mensajes recibidos por medio del portal www.rentasyventas.com
181

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CRM INMOBILIARIO

Sistemas basados en internet

Acerca del sistema CRM Inmobiliario

Sistemas compatibles con el CRM Inmobiliario

Configuracin del sistema y primeros Pasos

Acceso a su cuenta CRM Inmobiliario.

Configuracin del sistema primeros pasos

Agregar nuevo usuario

Configurar parmetros del sistema.

Catalogo de asuntos de los mensajes

Catalogo de preferencias de los contactos 24

Categoras de las campaas

Agregar nueva campaa

Requerimientos operativos para el funcionamiento ptimo del CRM Inmobiliario

Resolucin de Pantalla 1024 x 768 o superior

Localizar por palabras clave

Localizar por datos especficos

Ficha del inmueble

Informacin del Inmueble

Capturar ubicacin de inmuebles en Mxico

Inmuebles fuera de Mxico

Ubicacin en Google maps

Orden de las imgenes

Publicar en sitio web

Publicar en portal inmobiliario www.rentasyventas.com

Publicar en bolsa inmobiliaria compartida

Disponibilidad del inmueble

Agenda del mes

Agregar Nuevo Compromiso

Ver informacin de un compromiso

compromiso en la fecha indicada y el compromiso original ser marcado como reagendado.

Compromisos de contactos y sembrado

Agregar compromiso con el contacto

Ver Informacin del mensaje

Enviar mensaje a usuarios

Enviar mensaje a grupos de usuarios

Envi implcito de mensajes

Ficha del contacto

Perfiles del contacto

Bitcora del contacto

Se agenda un compromiso con el contacto. Se finaliza un compromiso con el contacto.

Agenda del contacto

Campaas del contacto

Agenda del interesado en

Cruce de requerimiento con catalogo de inmuebles activos

Enviar inmuebles por correo

Descartar inmuebles sugeridos

Agendar visita a inmuebles

Consulta de requerimientos descartados

Finalizar operacin renta con interesado en

Finalizar operacin venta con interesado en

Finalizar operacin traspaso con interesado en

Consulta de requerimientos finalizados

Reporte del propietario

Re asignacin masiva de contactos

Seleccionamos a aquellos contactos que sern reasignados de la lista de resultados obtenidos.

Herramienta de captura de llamadas

Agregar llamada de contacto en seguimiento

Agregar llamada de contacto interesado en

Agregar llamada de contacto por motivo de queja

Agregar llamada de contacto por motivo personal

Iniciar campaa con un contacto especfico

Seleccione la campaa que desea iniciar con el contacto.