Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la digitalizzazione

della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica

Osservatorio Italia Digitale 2.0

S E R V I Z I I N N O VAT I V I P E R I L PA E S E
 Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la digitalizzazione
della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica

Osservatorio Italia Digitale 2.0

S E R V I Z I I N N O VAT I V I P E R I L PA E S E

Indagine realizzata con il contributo A cura dell’Ufficio Studi

del Dipartimento per la digitalizzazione Confindustria Servizi
della pubblica amministrazione Innovativi e Tecnologici
e l’innovazione tecnologica con la collaborazione di Between
 INDICE

INTRODUZIONE 7

1. LA CRISI, I SERVIZI INNOVATIVI E LA CRESCITA ECONOMICA 15

1.1 I Servizi Innovativi e Tecnologici e la crisi 2008-2009 16
1.2 ICT e sviluppo economico 21
1.2.1 Gli investimenti ICT in Italia 22
1.2.2 Il peso dello stock di capitale ICT 24
1.2.3 L’impatto dell’ICT sulla produttività in Italia 25
1.2.4 La crisi economica e il ruolo dell’ICT nei Paesi OCSE 28

2. LA DOMANDA DELLE FAMIGLIE 33

2.1 Il benchmarking con l’Europa 34
2.2 Gli italiani on-line 36
2.3 Le famiglie 2.0 e la parte abitata della Rete 38

3. LA DOMANDA DELLE AZIENDE 47

3.1 Il benchmarking con l’Europa 48
3.2 Il digital divide delle imprese italiane 49
3.3 Le Imprese 2.0 e la collaborazione on-line 57

4. L’OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI COME DRIVER DI INNOVAZIONE 61 3

4.1 Il benchmarking con l’Europa 62
4.2 I Comuni e i servizi di e-Government 64
4.3 Le Scuole e l’alfabetizzazione IT 73
4.4 La digitalizzazione del sistema sanitario e l’assistenza in rete 81
4.4.1 La visione europea sull’e-Health 82
4.4.2 Il quadro italiano sull’e-Health 85
4.4.3 Piattaforme e applicazioni di e-Health 90
4.4.4 Gli effetti dell’e-Health sull’efficienza dei sistemi sanitari 95

5. LA BANDA LARGA FATTORE ABILITANTE PER LO SVILUPPO 101

5.1 Il territorio e la rete 102
5.2 Il digital divide infrastrutturale 106
5.3 La copertura dei servizi wired 109
5.4 La copertura dei servizi mobili 110
5.5 Il Wi-MAX 110
5.6 I servizi satellitari 112
5.7 Gli effetti della banda larga sulla produttività e la crescita 112
5.8 L’alfabetizzazione IT e lo sviluppo della banda larga 115
INTRODUZIONE

INTRODUZIONE
Sono passati ormai 10 anni dall’inizio della diffusione
della rete internet in Italia come fenomeno di massa,
momento che per semplicità possiamo far coincidere
con il lancio delle prime formule di servizi free; eppure
lo sviluppo nel nostro paese di una Società dell’Infor-
mazione e della Conoscenza appare essersi realizzato
in modo ancora incompleto.
Tre elementi emergono sopra tutti:
• Solo il 47% della popolazione tra 15 e 74 anni ac-
cede tramite internet ai servizi disponibili on-line;
• Appena il 39% delle famiglie possiede una con-
nessione in banda larga;
• Quasi un terzo delle aziende con meno di 10 di-
pendenti non dispone neppure di un PC.
Al di là di quello che avviene nella fascia alta della do-
manda, sia business che consumer, che invece in
questi anni ha saputo cogliere le opportunità of-
ferta dall’ICT per innovare il proprio modo di comu-
nicare, di fare business, di sviluppare nuovi pro-
cessi, di accedere a nuove conoscenze, di sviluppare
il proprio bagaglio di competenze e quindi la propria
competitività, fasce ancora molto ampie della popo-
lazione e delle aziende sono fuori da questo movi-
mento, con il rischio di auto-emarginarsi rispetto allo
sviluppo del contesto economico e sociale nel quale
sono inseriti.
In sostanza stiamo assistendo al consolidarsi di un di-
gital divide non tanto infrastrutturale, o comunque
solo parzialmente legato alla presenza sul territorio
della banda larga, quanto legato piuttosto ad aspetti
socio demografici, quali età media, reddito, scolariz-
zazione, e culturali, anche nel senso dell’approccio dei
manager italiani agli investimenti in ICT.
Analizzando le determinanti della banda larga non solo
in Italia ma a livello europeo, si scopre infatti che l’al-
fabetizzazione informatica è il principale elemento
che spiega la diffusione dei servizi innovativi e tecno-
logici tra popolazione e imprese.
Sotto questo aspetto l’Italia sconta un ritardo pe-
santissimo, posizionandosi agli ultimi posti tra i paesi
europei per questo speciale indicatore.
Vi è quindi un elemento intrinseco a buona parte della
popolazione, e di riflesso delle aziende, in particolare
quelli di piccole dimensioni, che frena l’adozione del-
l’ICT e dei relativi servizi innovativi. L’invecchiamento
della popolazione è una delle cause, e contribuisce a
INTRODUZIONE
spiegare il ritardo del nostro Paese rispetto al resto
d’Europa, in considerazione dell’età media più elevata
che caratterizza la popolazione italiana rispetto a
molte altre nazioni europee.
Ma non è solo una questione d’età, o della rilevanza
del fenomeno immigratorio che hanno un impatto ne-
gativo sulle statistiche relative all’adozione ICT: anche
la scarsa disponibilità dei servizi a valore aggiunto in
rete, e conseguentemente la non obbligatorietà d’uso,
contribuisce a scoraggiare l’adozione di nuove tec-
nologie – e dei servizi stessi – da parte delle fasce di
utenti più scettiche.
E sotto questo aspetto il quadro delineato dall’analisi
che presentiamo ci suggerisce che manca una pia-
nificazione della transizione al digitale per alcuni ser-
vizi a valore aggiunto, come invece è stato fatto nel
campo televisivo, con la preparazione del passaggio
verso il digitale che ha visto un periodo di transizione
della durata di 8 anni. 7
La mancanza di un passaggio pianificato al digitale
non scoraggia solo la domanda dall’adottare le nuove
tecnologie, ma anche la maggior parte dell’offerta
pubblica di servizi on-line (Comuni, Scuole e Sanità) dal
trasformare i propri servizi da informativi a transat-
tivi.
Una prima chiave per rilanciare lo sviluppo dei servizi
innovativi on-line e con esso della competitività del no-
stro Paese è quindi spingere per un maggior valore
offerto in rete dalle aziende e da parte della pubblica
amministrazione: applicazioni come l’e-Commerce,
la relazione con la clientela, l’erogazione on-line dei
servizi della Pubblica Amministrazione centrale e lo-
cale diventano determinanti per motivare un uso più
intenso dell’ICT.
In questo senso la rete è ancora in gran parte “di-
sabitata”. Nelle famiglie che accedono a banda larga,
l’uso della rete si diffonde con maggiore facilità e con
esso si propagano i servizi web 2.0, quei servizi
cioè, che implicano una relazione partecipativa tra chi
offre e chi riceve il servizio, sia esso di tipo pubblico
o privato.
Si pensi ad esempio ai benefici e ai risparmi, calco-
lati nel 10% circa della spesa sanitaria nazionale, che
si potrebbero ottenere con la diffusione della tele-
medicina, digitalizzando servizi di monitoraggio dedi-
cati ad alcune tipologie di malati, ad esempio diabe-
 INTRODUZIONE
tici e cardiopatici, e che attualmente non vengono for-
niti in modalità remota.
Oppure ai vantaggi di efficienza derivanti da una dif-
fusione capillare dello Sportello Unico Telematico per
le Attività Produttive, ad oggi implementato da appena
il 20% dei Comuni italiani.
Ma agire su queste piattaforme significa intervenire
sui processi delle aziende e degli enti che le imple-
mentano: da qui la necessità di costruire catene del-
l’offerta più ampie, che includano anche soggetti di-
versi dai soli operatori puri dell’offerta ICT, che
siano in grado di intervenire sulle procedure azien-
dali con una forte specializzazione settoriale. Da qui,
in ultima analisi, l’importanza di sviluppare un ap-
proccio per piattaforme verticali, in grado di im-
pattare positivamente su specifici contesti applica-
tivi, creando quel valore, e quelle conoscenze, che
sole possono giustificare lo sviluppo degli investi-
menti in queste tecnologie.
Ampliare la capacità di banda disponibile, interve-
nendo con investimenti a livello infrastrutturale, si-
gnifica anche allungare la coda dell’offerta, stimolando
le imprese ad investire nella realizzazione di nuovi e
migliori servizi ai cittadini.
8
Un’altra chiave di sviluppo sono i giovani: sono loro
che guidano la diffusione degli utenti internet, e a
loro e alle loro famiglie vanno quindi indirizzati gli
sforzi necessari per portarli in misura sempre mag-
giore on-line. Sotto questo aspetto, la scuola è una
piattaforma cruciale per lo sviluppo della società del-
l’informazione, sia perché l’uso dell’ICT può interve-
nire su più livelli (dal rapporto scuola-famiglia, al-
l’efficienza interna dei singoli istituti e alla relazione
tra istituti, alla didattica ecc.), sia perché la nuova
società della conoscenza che sta nascendo è figlia
della società dell’informatica e delle telecomunica-
zioni, e non può permettersi di trascurare meto-
dologie di apprendimento, nuovi saperi e nuove
competenze frutto delle applicazioni ICT a questo
settore.
E ciò è tanto più importante oggi, all’interno della
drammatica crisi che stiamo fronteggiando: Ricerca
e Sviluppo di nuove tecnologie e nuovi servizi sono gli
elementi base per ricostruire la nostra competitività
e quindi il nostro futuro.
Ciò vale anche quotidianamente, per la nostra capa-
cità di raccogliere, elaborare, utilizzare le informazioni
e i servizi che sempre più le conoscenze tecnologiche
mettono a nostra disposizione.
In questo contesto l’economia italiana ha una grande
occasione per rivedere alcuni fattori strutturali, in-
novazione e produttività, che pesano sull’efficienza del
Sistema Paese, e per uscire dalla crisi con una
struttura produttiva ed organizzativa più forte di
prima.
L’attuale momento di crisi non deve perciò penalizzare
gli investimenti in innovazione, perché la ripresa eco-
nomica, quando arriverà, si concretizzerà per via di
un aumento della domanda di beni e servizi a mag-
gior contenuto di innovazione.
Il nostro Paese, invece, sconta ancora un ritardo a
livello europeo e mondiale negli indici dell’innovazione.
L’European Innovation Scoreboard 2008, recente-
mente pubblicato dalla Commissione Europea, ci po-
siziona come ultimo dei paesi “moderatamente inno-
vatori” (Tabella 1.1).
L’Indice sintetico dell’innovazione è costituito da un in-
sieme di 29 indicatori la cui relazione indica che i
paesi europei possono dividersi in quattro gruppi :
1. La Svizzera, la Svezia, la Finlandia, la Germania, la
Danimarca e il Regno Unito sono leader dell’in-
novazione, con risultati in termini di innovazione
ben superiori alla media UE. Tra questi paesi, la
Svizzera e la Germania sono quelli che migliorano
i loro risultati più celermente.
2. L’Austria, l’Irlanda, il Lussemburgo, il Belgio, la
Francia e i paesi Bassi sono paesi che tengono il
passo con l’innovazione (followers), con risultati su-
periori alla media UE. All’interno di questo gruppo
l’Irlanda è il paese i cui risultati sono aumentati più
celermente, seguita a ruota dall’Austria.
3. Cipro, l’Islanda, l’Estonia, la Slovenia, la Repub-
blica Ceca, la Norvegia, la Spagna, il Portogallo,
la Grecia e l’Italia sono innovatori moderati, i cui
risultati in termini di innovazione si situano al di
sotto della media UE. La tendenza registrata a Ci-
pro è nettamente superiore alla media di questo
gruppo e in seconda posizione si situa il Porto-
gallo.
4. Malta, l’Ungheria, la Slovacchia, la Polonia, la Li-
tuania, la Croazia, la Romania, la Lettonia, la Bul-
garia e la Turchia sono paesi in via di recupero,
che presentano risultati in termini di innovazione
notevolmente inferiori alla media UE. La maggior
parte di questi paesi sta recuperando terreno. La
Bulgaria e la Romania hanno migliorato i loro ri-
sultati più celermente degli altri.
Dall’analisi dei dati aggregati a livello di UE emerge
che si sono registrati miglioramenti con particolare
riguardo alle risorse umane (laureati, istruzione ter-
ziaria), alla banda larga e alla disponibilità di capitale
di rischio.
 EUROPEAN INNOVATION Inoltre, nonostante l’importanza riconosciuta all’in-
TABELLA 1
SCOREBOARD 2008 novazione dei servizi ad alto valore aggiunto, gli in-
2004 2005 2006 2007 2008 vestimenti delle imprese UE in queste attività (for-
Svizzera 0,425 0,427 0,439 0,459 0,473 mazione, design, marketing) non sono migliorati
significativamente.
Svezia 0,422 0,424 0,442 0,438 0,442
Ritornando all’economia italiana, che ha recuperato
Finlandia 0,383 0,379 0,376 0,406 0,424 qualche punto percentuale di ritardo dalla media
Germania 0,374 0,377 0,381 0,395 0,403 UE27 e dai paesi guida, senza tuttavia migliorare
Danimarca 0,393 0,397 0,420 0,418 0,396 la propria posizione, i dati mostrano che gli ampi
margini di recupero sull’innovazione possono avere
Regno Unito 0,363 0,371 0,382 0,386 0,380
un impatto significativo sull’aumento della produt-
Austria 0,333 0,343 0,353 0,363 0,371 tività.
Irlanda 0,338 0,350 0,356 0,367 0,370 Negli ultimi anni il PIL italiano, infatti, è cresciuto
Lussemburgo 0,338 0,338 0,356 0,346 0,364 meno di quanto sia cresciuta l’occupazione, inne-
scando così un ciclo negativo per la produttività.
Belgio 0,324 0,331 0,338 0,346 0,352
Per recuperare il ritardo di produttività accumulato
Francia 0,319 0,320 0,323 0,344 0,345 dal nostro sistema Paese occorrono misure che
Olanda 0,313 0,310 0,318 0,329 0,336 possano favorire investimenti nei tre principali fattori
UE27 0,298 0,299 0,310 0,324 0,330 che la compongono:
a. Il capitale organizzativo pubblico e privato e i nuovi
Cipro 0,257 0,252 0,265 0,301 0,327
servizi;
Islanda 0,265 0,270 0,288 0,314 0,324 b. Il capitale infrastrutturale;
Estonia 0,287 0,284 0,292 0,308 0,315 c. Il capitale umano.
Slovenia 0,269 0,273 0,286 0,298 0,310 9
a) Il capitale organizzativo pubblico e privato e i
Repubblica C. 0,239 0,240 0,256 0,272 0,281
nuovi servizi.
Norvegia 0,249 0,257 0,258 0,260 0,264 In Italia il costo della burocrazia è un macigno che im-
Spagna 0,228 0,239 0,244 0,249 0,254 pedisce la competitività del Paese e che vale il 4,6%
Portogallo 0,201 0,220 0,234 0,236 0,253 del PIL, tre volte rispetto a Finlandia, Svezia e Regno
Unito, che denunciano l’1,5%.
Grecia 0,188 0,194 0,205 0,231 0,251
Con la completa digitalizzazione delle Pubbliche Am-
Italia 0,218 0,222 0,238 0,251 0,246 ministrazioni si può ridurre in maniera significativa
Malta 0,190 0,194 0,203 0,219 0,228 questo enorme peso che grava sulle spalle degli ita-
Ungheria 0,185 0,190 0,199 0,212 0,219 liani: solo calcolando i risparmi ottenibili in tre aree
pubbliche come l’e-procurement nell’acquisto di beni
Slovacchia 0,178 0,190 0,207 0,208 0,218
e servizi, la telemedicina in Sanità, i risparmi ener-
Polonia 0,183 0,189 0,196 0,203 0,212 getici degli edifici pubblici, si potrebbero risparmiare,
Lituania 0,183 0,190 0,199 0,204 0,204 a regime, oltre 21 miliardi (l’1,5% del PIL) al netto de-
Croazia 0,193 0,199 0,196 0,201 0,203 gli investimenti.
In questo senso il Piano e-Gov 2012 promosso dal
Romania 0,145 0,142 0,155 0,173 0,192
Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’In-
Lettonia 0,135 0,142 0,149 0,166 0,166 novazione si presenta come una straordinaria op-
Bulgaria 0,119 0,121 0,124 0,143 0,153 portunità per superare l’inefficienza della burocrazia,
Turchia 0,133 0,136 0,140 0,143 0,142 semplificare le procedure, ridurre i costi, demate-
Fonte: Elaborazioni Inno Metrics per la Commissione Europea su dati
rializzare e standardizzare i processi.
Eurostat e altri Da parte delle imprese c’è grande attenzione per
questa iniziativa, che deve rappresentare un forte sti-
Permangono però carenze per quanto concerne gli molo per accelerare la penetrazione delle tecnologie
investimenti delle imprese, ambito nel quale l’UE si nelle famiglie e nelle imprese mediante un progres-
trova in posizione arretrata soprattutto per quanto sivo switch-over verso servizi all digital della Pubblica
concerne le spese in materia di R&S e IT. Amministrazione, a cominciare da quelli indirizzati alle
 INTRODUZIONE
categorie di utenti più evolute. Ovviamente partico-
lare attenzione dovrà essere posta a non lasciare al-
cuna categoria sociale indietro, prevedendo specifici
corsi di formazione e sgravi fiscali, centri di assi-
stenza dove svolgere le pratiche on-line e soprattutto
un congruo periodo di sovrapposizione dei servizi di-
gitali e non. Solo così si potrà coniugare un miglior
controllo della spesa pubblica, maggiore produttività
della PA e crescente qualità dei servizi offerti, spin-
gendo la domanda a dotarsi di quelle tecnologie e
quelle competenze di base necessarie a usufruire dei
nuovi servizi.
L’impegno finanziario di legislatura è previsto in 1.380
milioni di euro, di cui 248 milioni già stanziati e
1.133 ancora da reperire: tali risorse sono fonda-
mentali per promuovere il miglioramento del capitale
organizzativo delle Pubbliche Amministrazioni.
In questo difficile momento di recessione per le eco-
nomie nazionali, attraversate da una crisi globale
che ha segnato una netta discontinuità con le crisi del
passato, uno degli interventi più incisivi riguarda
senza dubbio l’aumento della qualità e dell’innova-
zione della domanda pubblica.
Da troppo tempo ormai la domanda pubblica italiana
10
fornisce un basso contributo all’innovazione del si-
stema economico.
A questo fenomeno contribuiscono principalmente
due fenomeni (oltre all’enorme mole di debito pubblico
che frena gli investimenti):
• la bassa qualità delle gare pubbliche, improntate
perlopiù al meccanismo del massimo ribasso e af-
fidate ad una miriade di stazioni appaltanti (stimate
in 20mila con almeno 100mila commissari di
gara), la cui competenza è sempre più spesso
messa in dubbio, con conseguente aumento dei ri-
corsi e degli annullamenti delle gare stesse;
• lo scarso ricorso all’outsourcing di attività secon-
darie e accessorie che attualmente svolge il set-
tore pubblico.
Da un lato occorre, quindi, creare delle liste di esperti
su ambiti tecnologici specifici in modo che le stazioni
appaltanti possano ricorrere a commissari con com-
petenze ben individuate, prevedere dei pre-requisiti
per la partecipazione alle gare e realizzare codici di
semplificazione amministrativa e manuali di qualità in-
sieme alle associazioni di categoria.
Dall’altro lato è necessario promuovere l’esternaliz-
zazione, anche con modalità di project financing, di
attività che possono portare alle Pubbliche Ammini-
strazioni benefici sia sul piano dei costi sia sulla qua-
lità dei servizi acquisiti.
In entrambi i casi occorre incoraggiare l’uso delle gare
on-line e del mercato elettronico.
Il ricorso alle esternalizzazioni delle attività non core
delle Pubbliche Amministrazioni deve essere ac-
compagnato dal superamento del fenomeno degli af-
fidamenti diretti senza gara ad imprese di proprietà
pubblica (in-house). Secondo il database istituito e
– solo recentemente – reso pubblico dal Ministro
della Funzione Pubblica, ci sono ancora in Italia
quasi 7mila aziende partecipate dal settore pub-
blico, ma anche consorzi, che operano in tutti i set-
tori in regime di mercato protetto: solo nel com-
parto informatico ciò si traduce in un mancato
flusso di risorse verso le imprese private pari al
60% della spesa IT delle amministrazioni locali. Il su-
peramento di questa situazione verso una com-
pleta liberalizzazione dei mercati non comporta
oneri sul bilancio dello Stato, anzi è in grado di ge-
nerare esternalità positive per la maggiore effi-
cienza, non solo finanziaria, della gestione privata
delle attività interessate.
Si tratta di tasselli fondamentali per portare la mac-
china delle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali
in un circuito virtuoso di trasparenza, razionalizza-
zione, semplificazione, efficienza e produttività con ri-
levanti benefici per imprese e cittadini.
In questo senso, interoperabilità tra le Amministra-
zioni, standardizzazione delle procedure e forma-
zione delle competenze sono le parole chiave a livello
tecnico-tecnologico, perché la spinta federativa rende
ancora più necessario il corretto funzionamento della
rete delle PA.
Anche nelle imprese, specie le più piccole, c’è biso-
gno di migliorare la qualità e la quantità degli inve-
stimenti in organizzazione, soprattutto attraverso
una forte innovazione di processo, conseguibile me-
diante il ricorso obbligatorio a strumenti innovativi
come la fatturazione elettronica e la digitalizzazione
di tutta la documentazione connessa ai fini ammini-
strativi e fiscali; lo sviluppo della sicurezza delle reti
e della fiducia da parte dell’utenza (individuale e bu-
siness); la moneta e i pagamenti elettronici; l’e-Com-
merce/e-Business; la posta elettronica certificata.
b) Il capitale infrastrutturale.
Nel rilancio dell’economia è necessario partire dalle
infrastrutture di rete, sia materiali sia tecnologiche.
Queste ultime devono essere in linea con gli altri paesi
più avanzati, perché le reti ormai rappresentano il tes-
suto connettivo di ogni economia moderna ed avan-
zata.
C’è bisogno di una maggiore capacità di banda e una
migliore copertura territoriale perché allargare la
banda significa anche allungare la filiera dei servizi
e dei contenuti offerti. Il mercato dei contenuti e dei
servizi che corrono sulla rete è un mercato che an-
che nel 2008, nonostante la crisi, è cresciuto a tassi
a due cifre, e che non possiamo permetterci di ral-
lentare.
Il finanziamento disposto dal Governo (aumentato re-
centemente da 800 milioni a 1,4 mld, ma non ancora
approvato dal CIPE) per gli interventi infrastrutturali
finalizzati ad adeguare le reti di comunicazione elet-
tronica nelle aree sottoutilizzate, è un tassello utile,
che va accompagnato da un uso coordinato, efficiente
e razionale, delle porzioni di rete che sono state
create a livello locale, talvolta da soggetti di pro-
prietà pubblica, anche in competizione con gli ope-
ratori privati.
Tuttavia gli investimenti indispensabili per le reti di
nuova generazione sono stimati in oltre 10 miliardi nei
prossimi cinque anni. Occorre quindi sostenere le im-
prese del settore garantendo adeguata remunera-
zione degli investimenti infrastrutturali, aumentando
la defiscalizzazione degli utili reinvestiti in azienda, fa-
cilitando le procedure amministrative per gli scavi, mi-
gliorando e adeguando a livello europeo la normativa
sulla potenza delle emissioni delle torri radiomobili,
che impedisce spesso la condivisione delle infra-
strutture tra più operatori.
Particolare attenzione deve essere dedicata anche ad
una mappatura puntuale delle infrastrutture di tele-
comunicazione esistenti sul territorio, con specifico
riferimento ai distretti industriali, per far sì che tutte
le imprese del Made in Italy siano connesse con i mi-
gliori standard e possano accedere alla migliore of-
ferta di servizi.
c) Il capitale umano.
Le capacità e competenze dei lavoratori italiani sono
ancora inadeguate per la knowledge society. Il nu-
mero dei laureati, ma anche il numero dei diplomati
in materie scientifiche, evidenziano differenze sia di
carattere quantitativo sia di carattere qualitativo del
nostro Paese rispetto all’Europa.
Gli interventi da attivare in questa direzione sono
molti: dall’aggiornamento dei programmi e dei per-
corsi curriculari scolastici che prevedano lo studio ob-
bligatorio dell’informatica, alla dotazione scolastica di
materiale tecnologico e di contenuti digitali (lavagne
interattive multimediali, PC per tutti gli studenti e soft-
ware didattici, banda larga e reti wireless), alla for-
mazione dei docenti, perché troppe volte le tecnolo-
gie rimangono inutilizzate. La scuola ha potenzialità
enormi per coinvolgere le famiglie nell’uso di strumenti
web 2.0 e di socializzazione della rete.
In questo senso uno strumento importante potrebbe
essere quello del marketplace dei contenuti scolastici
digitali, che garantirebbe, a regime, un risparmio sulla
spesa scolastica stimabile in almeno 100 euro l’anno
a famiglia.
Il mondo della scuola è importante, ma le nuove ge-
nerazioni sono “native digitali”, mentre c’è una parte
disabitata della rete, costituita da quel 50% di po-
polazione italiana che non usa i servizi on-line, alla cui
alfabetizzazione va data priorità.
È il tema di come favorire la domanda di nuovi ser-
vizi e l’alfabetizzazione digitale del Paese. Dodici mi-
lioni di famiglie italiane non possiedono neppure un
PC. Inoltre, almeno 2 milioni di piccole imprese sotto
i 10 addetti operano ancora in modalità “analogica”
e sono prive di connessioni internet a banda larga. In
questo senso abbiamo un capitale umano fortemente
arretrato rispetto ad altri paesi europei.
Per stimolare questo tipo di domanda occorrono in-
centivi diretti ed indiretti. 11
Una politica di incentivazione indiretta non può pre-
scindere dalla diffusione di punti pubblici di accesso
ad internet nei centri di aggregazione cittadini (in par-
ticolar modo di quelle fasce della popolazione che –
per ragioni economiche o anagrafiche – sono meno
consapevoli delle opportunità dell’innovazione tecno-
logica) ma presuppone che questa diffusione sia gui-
data attraverso:
Un’attività di formazione erogata direttamente nei luo-
ghi fisici di aggregazione dei soggetti (modello pull).
Operativamente ci si potrebbe avvalere di iniziative fi-
nanziate in co-partecipazione pubblico-privata;
La realizzazione di ambienti digitali (network e comu-
nità on-line) disegnati su bisogni e necessità di de-
terminate categorie di soggetti, quali, ad esempio, an-
ziani, disabili, immigrati.
Dal canto suo l’incentivazione diretta passa neces-
sariamente per:
• la deducibilità ai fini delle imposte sul reddito delle
spese sostenute per la formazione informatica
fino ad un determinato ammontare (sul modello
delle spese sanitarie);
• la piena implementazione di un sistema di certifi-
cati IT che abbiano valore ai fini dei concorsi pub-
blici.
Se accanto alle riforme necessarie nei tre ambiti ci-
tati (burocrazia, capitale umano e infrastrutture), si
 INTRODUZIONE
rinnovasse l’impegno anche nelle liberalizzazioni nei
servizi di mercato, promuovendo la concorrenza, i
benefici si moltiplicherebbero, portando ad una cre-
scita del PIL, stimata nel lungo periodo del 30% (Ta-
bella 2).
TABELLA 2 I GUADAGNI DELLE RIFORME
PIL 2030, variazioni a prezzi costanti e rispetto ai livelli 2008
% PIL Miliardi Euro
euro pro capite
Riduzione burocrazia imprese +4,0 +62,9 +1.055
Potenziamento infrastrutture +2,0 +31,4 +527
Allineamento capitale umano +13,0 +204,4 +3.248
Liberalizzazioni +11,0 +172,9 +2.901
Totale +30,0 +471,7 +7.911
Fonte: Elaborazioni e stime CSC su dati Commissione Europea, WEF, IMD
e Banca d’Italia.
In generale l’economia italiana ha quindi bisogno di
“acceleratori” di investimento per promuovere l’inno-
vazione.
In particolare occorre stimolare le attività di Ricerca
& Sviluppo rafforzando i meccanismi di integrazione
12
tra il pubblico e il privato.
LA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA DIRETTIVA SUI RITARDATI PAGAMENTI
Nel contesto dell’attuale crisi economica, la proposta mira a
promuovere l’eliminazione delle barriere alle transazioni com-
merciali transfrontaliere e ad agevolare il flusso di capitale delle
imprese europee, con particolare riferimento alle PMI, al fine
di rafforzarne la competitività sul mercato.
La proposta si prefigge di combattere i ritardi dei pagamenti,
in particolare agendo su un duplice fronte: da un lato, intro-
ducendo nuovi strumenti che consentano ai creditori di eser-
citare pienamente ed efficacemente i loro diritti in caso di ri-
tardi nei pagamenti e, dall’altro, stabilendo nuove misure
rivolte alle pubbliche amministrazioni per disincentivare i pa-
gamenti tardivi.
Le proposte più significative riguardano:
• la previsione, contenuta all’articolo 4, di misure più rigorose
atte a garantire il rispetto, da parte delle pubbliche istituzioni,
del termine di 30 giorni per i pagamenti, a pena di corri-
spondere, oltre agli interessi moratori, una compensazione
per i costi di recupero e un indennizzo forfettario pari al 5%
dell’importo dovuto a decorrere dal primo giorno di ritardo;
• il rafforzamento delle regole sulle clausole contrattuali gra-
vemente inique, e la esplicita inclusione in questa categoria
delle clausole che escludono la corresponsione degli interessi
legali in caso di ritardato pagamento. In particolare è previ-
sto che gli Stati membri debbano fare in modo che qualun-
que clausola che si riferisca alla data del pagamento o al
tasso di interesse, se iniqua, sia considerata nulla, ovvero
dia diritto ad una domanda di risarcimento danni. A tal fine,
In Francia, Paese che ha problematiche simili alle no-
stre, la Presidenza della Repubblica sta lanciando una
Strategia Nazionale per la Ricerca e l’Innovazione
(SNRI), basata sulla trasformazione dei dipartimenti
delle Università in operatori di ricerca al servizio
delle imprese private, coordinando l’attribuzione delle
risorse secondo alcuni grandi campi disciplinari stra-
tegici (informatica, scienze della vita, audiovisivo, te-
lecomunicazioni, ecc.) così come si è già provveduto
a creare sul territorio alcuni grandi poli di competiti-
vità definiti sugli stessi ambiti disciplinari. Un ap-
proccio selettivo e coordinato e un modello evolutivo
basato sul concetto di filiera, rispetto ai nostri più
classici distretti produttivi, per far emergere i migliori
campioni nazionali.
Ciò consentirebbe anche di rendere automatico il
meccanismo del credito d’imposta per le attività di ri-
cerca. Non solo.
Per stimolare la collaborazione tra università ed im-
prese si potrebbe ricorrere anche all’eliminazione
totale o parziale dell’IRAP per i ricercatori impiegati
in azienda. Stessa soluzione si potrebbe adottare per
un periodo temporaneo di 3-5 anni, il tempo neces-
sario a raggiungere il break even, per favorire la na-
scita di spin-off tecnologici.
per determinare l’iniquità della clausola, dovranno essere
prese in considerazione tutte le circostanze del caso, ivi in-
cluse le buone pratiche commerciali e la natura del prodotto
o servizio reso;
• la proposta che le organizzazioni rappresentative di interessi
collettivi possano adire in giudizio dinanzi ai tribunali o le au-
torità amministrative competenti per il ristoro dei danni
causati al creditore per il ritardo del pagamento. Di parti-
colare rilievo in questo contesto la rimozione della limitazione
della legittimazione attiva alle associazioni di categoria rap-
presentative degli interessi delle PMI, prevista nella prece-
dente Direttiva, così riconoscendo legittimazione ad agire a
tutte le associazioni rappresentative di interessi, ivi comprese
quelle a tutela delle grandi e medie imprese;
• l’obbligo per gli Stati membri, imposto all’articolo 7, di ga-
rantire la trasparenza delle informazioni contenute nella Di-
rettiva, di pubblicare il saggio d’interesse applicato e di pro-
durre una relazione sullo stato di attuazione della Direttiva
entro due anni dall’entrata in vigore della stessa ed in seguito
ogni tre anni;
• l’obbligo imposto agli Stati Membri di prevedere disposizioni
normative che, indipendentemente dall’ammontare del credito
vantato, permettano al creditore di ottenere un valido titolo
esecutivo entro 90 giorni dall’esperimento dell’azione giudi-
ziaria o amministrativa volta all’ottenimento del pagamento del
dovuto, fatto salvo un allungamento del termine in caso di ri-
tardo dovuto a causa del creditore e/o esigenze di servizio.
Come dimostrato nel paragrafo 1.2 del capitolo suc-
cessivo, politiche e iniziative di accelerazione degli in-
vestimenti in innovazione potrebbero riportare il con-
tributo del settore alla produttività dell’economia
italiana su livelli tipici delle economie avanzate, pari al
40% per ogni ulteriore punto di PIL.
Un aspetto fondamentale per permettere alle imprese
italiane di investire in innovazione è poi quello del cre-
dito. Caratteristiche dell’impresa italiana, sia dei ser-
vizi che dell’industria, sono da tempo la piccola di-
mensione e la sottocapitalizzazione. Peculiarità che
mal si conciliano con il ricorso all’autofinanziamento
degli investimenti innovativi. L’attuale fase di reces-
sione quindi non può e non deve essere aggravata da
maggiori difficoltà di accesso al credito, ed anzi oc-
corre che le banche sviluppino maggiori capacità di
valutazione della qualità dei progetti di innovazione.
Il triplice intervento operato con la recente manovra
del Governo (caratterizzato da: obbligazioni speciali
per la patrimonializzazione delle banche, potenzia-
mento della Cassa Depositi e Prestiti, ruolo della Sace
per le garanzie alle imprese), ha creato condizioni fa-
vorevoli per un intervento delle banche, soprattutto
a sostegno di finanziamenti destinati all’innovazione
delle imprese.
L’altro tema connesso al finanziamento dell’innova-
zione è quello della mancanza di liquidità di cassa delle
1 Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
imprese causata dai ritardati pagamenti delle PA. Il
problema ha assunto in Italia dimensioni stimate tra
i 35 e i 70 miliardi di euro, mettendo a rischio falli-
mento migliaia di imprese, soprattutto piccole e mo-
nocommittenti che lavorano principalmente per la PA.
Solo nel settore dei Servizi Innovativi e Tecnologici, da
un’analisi condotta sui bilanci delle aziende del settore,
è emerso un credito oltre l’esercizio stimabile tra i 2
e i 4 miliardi di euro. Il tema è entrato anche nel-
l’agenda europea, costringendo la Commissione Eu-
ropea ad intervenire con una proposta di revisione
della Direttiva1.
Le soluzioni proposte anche in altri paesi europei sono
sostanzialmente fondate su due punti: la certifica-
zione, più o meno automatica, del credito vantato
dalle imprese, che rende più semplice la cessione del
credito stesso alle banche per problemi di cassa, e
il reverse factoring, meccanismo attraverso il quale
è la stessa Pubblica Amministrazione o ente locale
che si fa carico di ricorrere ad una società di facto-
ring, perché il costo dell’operazione è inferiore al co-
sto degli interessi di mora dovuti per il ritardato pa-
gamento. In alcune Regioni sono stati realizzati anche
appositi Fondi di Garanzia per la monetizzazione dei 13
crediti vantati dalle imprese verso gli enti locali, spin-
gendo sostanzialmente questi ultimi a certificare i pro-
pri debiti.
LA CRISI, I SERVIZI INNOVATIVI
E LA CRESCITA ECONOMICA
CAPITOLO 1
 CAPITOLO 1
LA CRISI, I SERVIZI INNOVATIVI
E LA CRESCITA ECONOMICA
1.1 I SERVIZI INNOVATIVI
E TECNOLOGICI
E LA CRISI 2008-2009
I FONDAMENTALI DELL’ECONOMIA
In Italia la crisi mondiale determinerà, secondo le pre-
visioni più aggiornate, una caduta del PIL di circa il 5%
quest’anno, dopo la diminuzione di un punto registrata
nel 2008.
Il crollo della domanda estera ha provocato una forte
contrazione soprattutto sul fronte della produzione in-
dustriale e degli investimenti.
La reazione delle imprese, in particolare di quelle ma-
nifatturiere più dipendenti dalla domanda interna-
zionale, è stata immediata: chiusura provvisoria di in-
teri stabilimenti o linee produttive; riduzione,
temporanea o permanente, della manodopera; rin-
16
vio degli acquisti, sia di semilavorati sia di beni ca-
pitali; dilazioni insolitamente lunghe dei pagamenti ai
fornitori.
Nei sei mesi da ottobre 2008 a marzo 2009 il PIL
è caduto in ragione d’anno di oltre 7 punti percentuali
rispetto al semestre precedente.
I recenti segnali di un affievolimento della fase più
acuta della recessione provengono dai sondaggi d’opi-
nione più che dalle statistiche sull’economia reale. Il
ritorno a una crescita duratura, infatti, richiede che
l’economia internazionale si riprenda stabilmente,
che la debolezza del mercato del lavoro non si riper-
cuota ancora più duramente sui consumi interni,
che si rafforzi la struttura patrimoniale del nostro si-
stema produttivo, anche attraverso un miglior rap-
porto con il mondo del credito.
Un primo rischio per la fase ciclica che attraversiamo
è una forte riduzione dei consumi interni, a cui le im-
prese potrebbero reagire restringendo ulteriormente
i loro acquisti di beni capitali e di input produttivi.
L’attesa di un forte calo del fatturato, stimato intorno
al 20% nella maggior parte dei settori, e la grande
incertezza circa la durata della crisi portano, per
l’anno in corso, a piani di riduzione degli investimenti
del 12% nel complesso dell’industria e dei servizi.
Il deterioramento dell’economia tende a sua volta a
frenare i prestiti bancari.
Come dimostra l’esperienza statunitense, non è nel-
l’interesse generale dell’economia un sistema ban-
cario che allenta la prudenza nell’erogare il credito.
È invece necessario per la crescita dell’economia, che
le banche rafforzino la propria capacità di riconoscere
il merito di credito delle imprese che chiedono assi-
stenza finanziaria per progetti innovativi, in una pro-
spettiva di medio-lungo periodo. Nei metodi di valu-
tazione, nelle procedure decisionali delle banche
vanno tenute in conto tecnologia, organizzazione, di-
namiche dei mercati di riferimento delle imprese. Non
solo le immobilizzazioni materiali.
Il passaggio dei prossimi mesi sarà decisivo: una mor-
talità eccessiva che colpisca per asfissia finanziaria
anche aziende che avrebbero il potenziale per tornare
a prosperare dopo la crisi è un secondo, grave rischio
per la nostra economia.
I NUMERI DEL SETTORE
Nonostante la più grave crisi economica degli ultimi
80 anni, il settore dei Servizi Innovativi e Tecnologici
mostra una capacità manageriale che induce a guar-
dare con fiducia al valore dei fondamentali.
I Servizi Innovativi e Tecnologici rappresentano l’eco-
sistema in grado di rendere più produttivi anche gli
altri settori dell’economia italiana, dall’energia ai tra-
sporti, dal turismo alla cultura, passando per la Pub-
blica Amministrazione e finendo con l’industria.
Nessuna economia sviluppata, infatti, può resistere
alla competizione globale se non è supportata da un
forte settore di Servizi Innovativi e Tecnologici.
Un settore che, in Italia, conta circa 1 milione di im-
prese e oltre 2,5 milioni di addetti, con un volume di
affari di circa 350 miliardi di euro, e che ha registrato
nell’ultimo quinquennio una crescita del 33% in ter-
mini di investimenti, pari a circa 24 miliardi l’anno, e
del 20% in termini di occupati.
Crescita che la crisi economica ha messo a ri-
schio, ma che non impedisce ai Servizi Innovativi
e Tecnologici di esplicare un importante effetto
moltiplicatore, pari a 2,38, su tutto il sistema eco-
nomico italiano: il valore aggiunto prodotto diret-
tamente dai Servizi Innovativi e Tecnologici è pari
al 13% del PIL, ma raggiunge il 30% se si valuta

il contributo indiretto fornito agli altri settori del-
l’economia.
Inoltre, con una spesa di circa 2,5 miliardi di euro, il
settore rappresenta circa il 30% del totale della Ri-
cerca e Sviluppo realizzata intra muros dalle imprese
italiane. Anche in termini di addetti alle attività di R&S
il settore rappresenta circa il 30% del totale nazionale2.
La crescita registrata dal settore in questi anni non bril-
lanti dell’economia nazionale, con ritmi ben al di sopra
degli altri settori, è la dimostrazione delle potenzialità
tecniche del Paese, della grande presenza di impren-
ditorialità e della necessità di puntare con maggiore im-
pegno su un modello di sviluppo basato sull’innovazione.
Sul fronte delle esportazioni si segnala che, nel
2008, una parte consistente del settore, quella re-
lativa ai Servizi tecnici e di ingegneria, ha subìto una
contrazione del 49% sul 20073. Anche il 2009 sem-
bra essere cominciato male. Nei primi 2 mesi del-
l’anno i crediti sono crollati del 67% rispetto al primo
bimestre del 2008.
Tuttavia, nel corso del 2008, il settore dei Servizi In-
novativi e Tecnologici, essendo in larga parte dipen-
dente dai consumi interni, sembra aver subìto meno
di altri settori l’impatto della crisi.
In alcuni comparti del settore, quali la pubblicità ad
esempio (che nel 2008 è cresciuta su internet del
14%), l’alternativa alla crisi è stato il ricorso ai nuovi
servizi internet-based trainati dalla diffusione della
banda larga.
I servizi Informatici sono cresciuti dell’1,3% circa,
mentre quelli delle Telecomunicazioni hanno regi-
strato una crescita zero (Fonte: Assinform).
A fronte di una contrazione generale della domanda
interna pari all’1,3%, infatti, alcune voci particolar-
mente importanti per il nostro settore hanno te-
nuto: la spesa delle Pubbliche Amministrazioni, sep-
pur di poco (0,6%), è cresciuta.
TABELLA 1.1 EVOLUZIONE DEI SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI 2006-2008
Anni Imprese
(numero)
Totale servizi innovativi e tecnologici
2006 1.016.000
2007 1.064.000
2008 1.094.000
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Istat - Contabilità nazionale
2 Elaborazione su dati Istat.
3 Elaborazione su dati Banca d’Italia.
LA CRISI, I SERVIZI INNOVATIVI
E LA CRESCITA ECONOMICA
I consumi delle famiglie, pur avendo registrato una
contrazione generale dello 0,9%, hanno visto crescere
la voce relativa ai servizi ricreativi e culturali del 3% e
quella relativa agli articoli hi-tech addirittura del 6,8%.
La spesa per servizi è aumentata complessivamente
dello 0,4%, in contrazione rispetto al 2,4% dell’anno
precedente, ma comunque positiva, mentre la compo-
nente più penalizzata è stata la spesa per i beni dure-
voli, che ha subito una contrazione di forte intensità (-
7,3%), caratteristica del diffondersi di comportamenti
di rinvio degli acquisti più impegnativi per il bilancio
delle famiglie (-15% per quanto riguarda le automobili).
Nonostante la contrazione del PIL pari all’1% nel
2008, il valore aggiunto dei Servizi Innovativi e Tec-
nologici si stimi sia aumentato del 3,5% (al costo dei
fattori e a prezzi correnti), registrando un tasso di
crescita in diminuzione rispetto agli anni precedenti,
ma pur sempre significativo (Tabella 1.1).
Un tasso che, se opportunamente deflazionato, porta
ad una crescita del settore pari allo 0,8% circa, a di-
mostrazione di quanto abbia inciso la crisi in parti-
colare nel settore manifatturiero.
La crisi però è arrivata pesantemente nel settore dei
servizi già ad inizio anno: il comparto della Pubblicità 17
ha perso il 18% sull’anno precedente (Fonte: Nielsen).
In assenza di politiche di sviluppo, le previsioni per il
2009 non sono rosee: nei servizi ICT si stima (Fonte:
Assinform) un arretramento complessivo del mercato
almeno pari all’1%, frutto di un brusco calo nei ser-
vizi informatici (-5-6 rispetto al 2008), e di una leg-
gera ripresa dei servizi TLC (+0,9%).
L’IMPATTO DELLA CRISI SULL’OCCUPAZIONE
La conferma di questa valutazione di tenuta viene dal
dato sull’occupazione del settore che nel 2008 è
cresciuta comunque del 2,3% su base annua (Ta-
bella 1.1).
Crescita % Addetti Crescita % Valore Crescita %
annua (numero) annua (numero) annua
4,9 2.426.000 4,2 132 11,7
4,7 2.518.000 3,8 143 8,7
2,8 2.576.000 2,3 148 3,5
 CAPITOLO 1
Nel primo trimestre dell’anno in corso, tuttavia,
sulla base dei dati dell’indagine sulle forze lavoro
Istat, si stima un calo dell’occupazione del 4%, pari
a circa 100mila addetti in meno rispetto allo stesso
trimestre del 2008. Ma le aspettative di una ri-
presa nel secondo semestre dovrebbero conte-
nere il calo.
Secondo le previsioni occupazionali delle imprese per
il 2009, infatti, Unioncamere stima, nel settore dei
servizi knowledge intensive (servizi avanzati alle im-
prese, studi tecnico-professionali e, in seconda bat-
tuta, informatica e telecomunicazioni), una flessione
dell’1,4%, sensibilmente più contenuta che negli al-
tri settori.
Per di più, a questa fase di recessione le imprese
sembrano reagire con un upgrade qualitativo degli or-
ganici, assumendo – in termini relativi – più tecnici,
più professionisti ad elevata specializzazione, più lau-
reati e diplomati.
Nelle attività terziarie più innovative la crescita delle
entrate di high skill (circa 15.000 in più tra il 2007
e il 2008, in controtendenza rispetto all’andamento
delle entrate complessive del settore) porta l’incidenza
di tali professioni sul totale dal 20,3% al 23,8%
18
nello stesso intervallo di tempo, soprattutto a causa
di un aumento dei tecnici.
I SEGNALI DI FIDUCIA
La durata e le conseguenze della crisi appaiono oggi
imprevedibili, ma le analisi fanno intravedere, accanto
alle preoccupazioni, anche alcuni motivi di ottimismo.
Dal punto di vista degli indicatori di fiducia del settore
dei servizi alle imprese, infatti, la crisi sembra aver
toccato il suo punto più basso nel primo trimestre
FIGURA 1.1 CLIMA DI FIDUCIA DEI SERVIZI ALLE IMPRESE
50
40
30
14
20
10
9 10
0 3
-10
-20
-30
-40
I trim 2005 -
II trim -
III trim -
IV trim -
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Isae
2009, per poi invertire il trend e ricominciare a sa-
lire nel secondo trimestre (Figura 1.1).
Le attese sugli ordini permangono comunque negative.
I COMPORTAMENTI DELLE IMPRESE
DI FRONTE ALLA CRISI
Uno dei più evidenti effetti della crisi, tra quelli se-
gnalati dagli operatori negli scorsi mesi, è stato il peg-
gioramento dei rapporti delle imprese con gli istituti
di credito.
Ad aprile 2009 il tasso di crescita trimestrale del cre-
dito alle imprese non finanziarie si è annullato; era del
12% un anno prima.
Secondo le rilevazioni della Banca d’Italia, l’8% delle
imprese ha ricevuto un diniego a una richiesta di fi-
nanziamento; è il valore più elevato dalla metà degli
anni novanta; era meno del 3% un anno fa.
Secondo un’indagine Unioncamere risulta pari al 20,7%
la quota di quelle che dichiara di aver avuto difficoltà nel-
l’accesso al credito bancario nei primi 6 mesi del 2009,
a fronte di un 43,3% che non segnala alcun aggravio
e un restante 35,9% che non ha invece richiesto pre-
stiti e finanziamenti alle banche nel corso dello stesso
periodo. Questo significa che il 32,4% delle aziende che
si sono rivolte alle banche negli ultimi sei mesi – per so-
stenere gli investimenti o per tener testa a necessità ge-
stionali – ha dovuto fronteggiare problemi legati alla li-
mitazione nell’ammontare del credito erogabile,
all’incremento degli spread, alla richiesta di maggiori ga-
ranzie reali o, addirittura, si è visto respingere la ri-
chiesta di finanziamento. Se a queste problematiche si
aggiunge un continuo peggioramento dei tempi di pa-
gamento da parte di clienti e committenti (come segnala
il 61,6% delle aziende intervistate da Unioncamere), ri-
sulta evidente un grave problema di li-
quidità vissuto dalle imprese, proprio
nel momento in cui avrebbero invece bi-
sogno di maggiori risorse per operare
38
36 35 36
investimenti competitivi e poter così
30
24 34 agganciare la ripresa.
17 16
23 Infine, oltre il 10% delle imprese di-
chiara di aver ricevuto, da ottobre, ri-
1
chieste di rimborsi anticipati. Il feno-
-11
meno, più intenso nel Mezzogiorno,
-16
investe l’intero paese e riguarda anche
-28
aziende di dimensione non piccola.
I trim 2006 -
II trim -
III trim -
IV trim -
I trim 2007 -
II trim -
III trim -
IV trim -
I trim 2008 -
II trim -
III trim -
IV trim -
I trim 2009 -
II trim -
Secondo un’indagine della Banca d’Ita-
lia, condotta su 65.000 imprese del-
l’industria e dei servizi con almeno 20
addetti, le aziende finanziariamente
più solide attutiscono l’impatto del-
 LA CRISI, I SERVIZI INNOVATIVI
E LA CRESCITA ECONOMICA

FIGURA 1.2 IN ITALIA I PRESTITI ALLE IMPRESE FRENANO DI PIÙ tano ora, con la crisi, il prosciugarsi
dei flussi di cassa, l’irrigidirsi del-
20.0 l’offerta di credito bancario, la forte
18.0
Eurolandia difficoltà ad accedere al mercato
16.0
dei capitali.
14.0 Italia
12.0 A risentire della crisi sono soprattutto
10.0 le imprese piccole, sotto i 20 addetti.
8.0 Per quelle che operano in qualità di
6.0 sub-fornitrici di imprese maggiori, da
4.0
cui subiscono tagli degli ordinativi e di-
2.0
0
lazioni nei pagamenti, è a volte a ri-
-

-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 schio la stessa sopravvivenza.

Nota: Variazioni % trimestrali annualizzate, dati destagionalizzati.

Fonte: Elaborazioni CSC su dati Banca d'Italia, BCE. VINCOLI STRUTTURALI
E PROGETTI PAESE
Una volta superata la crisi, il nostro
FIGURA 1.3 TASSI REALI SUI PRESTITI ANCORA MOLTO ALTI PER LE IMPRESE
paese rischia di ritrovarsi con un
5,0 capitale privato – fisico e umano –
4,5 depauperato dal forte calo degli in-
Totale
4,0 vestimenti e dall’aumento della di-
3,5 Grandi soccupazione.
3,0
2,5 Piccoli
Occorre, da subito, puntare a con-
2,0 seguire una più alta crescita nel
1,5 medio periodo. 19
1,0 La sfida competitiva – sia nel breve
0,5 che nel medio-lungo periodo – per
0
-

2006 2007 2008 2009

l’Italia si gioca sulla capacità di re-
cuperare velocemente il gap finora
Nota: Valori percentuali deflazionati con il trend dei prezzi alla produzione core. accumulato sul versante del capitale
Fonte: Elaborazioni e stime CSC su dati ISTAT, Banca d’Italia, ABI.
fisico (infrastrutture di banda larga
IN ITALIA SALE LO SPREAD TRA TASSI SUI PRESTITI BANCARI e di digitalizzazione del paese), del
FIGURA 1.4
E EURIBOR-3 MESI capitale umano (formazione e me-
rito), e del capitale organizzativo
2,5
(non solo nella Pubblica Ammini-
2,0
Grandi prestiti strazione, ma anche in alcuni settori
>1 milione €
imprenditoriali).
1,5 Piccoli prestiti Per questo, all’interno del Coordi-
>1 milione €
namento Servizi e Tecnologie di Con-
1,0 findustria, sono stati avviati Tavoli di
lavoro per sviluppare proposte in-
0,5
novative concrete: progetti pre-com-
0 petitivi per l’innovazione del Paese
-

2006 2007 2008 2009 nei settori strategici quali Sanità,

Nota: valori percentuali.
Turismo e Cultura, Trasporti, Ener-
Fonte: Elaborazioni CSC su dati Banca d'Italia, Thomson Reuters. gia, PMI industriali, che promuo-
vano le migliori soluzioni di best
l’avversa congiuntura consolidando il primato tecno- practice nazionali ed internazionali, da realizzare at-
logico e diversificando gli sbocchi di mercato. All’al- traverso l’uso di tecnologie e servizi innovativi.
tro estremo vi sono imprese che, avendo deciso di ac- Sono progetti in grado di produrre benefici per l’intero
crescere scala dimensionale, intensità tecnologica, sistema economico. Tutti i progetti-Paese puntano su
apertura internazionale, si erano indebitate. Affron- una sempre più forte diffusione delle connessioni a
 CAPITOLO 1
banda larga fra imprese e cittadini. Come quello rela-
tivo alla telemedicina e al telemonitoraggio dei pazienti
cronici, quali cardiopatici e diabetici; o come quello le-
gato alla filiera Turismo/Cultura, che prevede la rea-
lizzazione di una piattaforma per consentire al visitatore
di accedere in mobilità a tutti i servizi di cui ha bisogno
in Italia, grazie alla smaterializzazione dei processi di ac-
quisto e alla digitalizzazione dei contenuti riguardanti i
beni culturali presenti nel nostro Paese.
REAZIONI PRO-INNOVAZIONE ALLA CRISI– I CASI DI FINLANDIA E COREA
La Finlandia ha conosciuto una crisi economica straordina-
riamente grave nella prima metà degli anni novanta. Nel giro
di quattro anni, l’output si ridusse di più del 10%, e il tasso di
disoccupazione quadruplicò, fino a raggiungere quasi il 17%.
Shock esogeni, tra cui il collasso del commercio con l’ex
Unione Sovietica nel 1991, ma anche un grave peggioramento
nell’area OCSE, congiuntamente a una crisi bancaria interna,
portarono al crollo dei consumi e della spesa per investi-
menti.
R&S PUBBLICA E PRIVATA IN FINLANDIA
FIGURA 1.5
DURANTE LA CRISI ECONOMICA
150
20
140
130
120
110
100
90
80
-
1990 1991 1992 1993 1994 1995
Business R&D Government expenditure on R&D
Fonte: OCSE, database MSTI
Il superamento della crisi richiese misure drastiche per mi-
gliorare la competitività e per consolidare le finanze pubbliche;
contemporaneamente furono necessarie misure molto co-
stose per il riassestamento del sistema bancario. La maggior
parte della spesa pubblica venne tagliata in quasi tutti i settori,
e vennero aumentate alcune imposte. La principale ecce-
zione a questa politica restrittiva fu la spesa in Ricerca e Svi-
luppo, che fu aumentata e non ridotta (Figura 1.5). In parti-
colare, il sostegno anti-ciclico del TEKES, la più grande
organizzazione pubblica finlandese di ricerca, si è dimostrato
molto importante per ridurre la gravità e la durata della crisi
nella R&S privata, il che ha permesso di preparare il terreno
a una forte reazione di rilancio. La decisione del Governo di af-
fiancare alle misure di stabilizzazione macroeconomica in-
tensi investimenti in infrastrutture, istruzione e incentivi per ri-
forme strutturali, che rappresentarono circa il 10%
Nel settore dell’Energia è in corso l’elaborazione di un
modello per migliorare l’efficienza energetica degli edi-
fici pubblici, anche con riferimento a scuole ed ospedali,
per ridurre la spesa e l’emissione di CO2. Nel campo
dei Trasporti si sta lavorando ad una piattaforma di lo-
gistica urbana che aiuti le città italiane a decongestio-
nare il traffico delle merci nell’ultimo miglio, riducendo
il parco veicoli in circolazione e conseguentemente l’in-
quinamento. Per le PMI industriali si sta studiando la
dell’importo stanziato all’interno del pacchetto anti-crisi, hanno
permesso all’economia non solo di recuperare dalla crisi, ma
di emergerne su di un sentiero di crescita più solido e più kno-
wledge intensive.
Anche l’esperienza coreana dimostra come una buona gestione
della crisi possa accelerare gli aggiustamenti strutturali ne-
cessari nel lungo periodo, ma che sono spesso difficili da at-
tuare.
La crisi finanziaria asiatica alla fine degli anni novanta condusse
ad un significativo ridimensionamento tra le maggiori imprese
coreane. Questo processo fu caratterizzato da massicci licen-
ziamenti di personale altamente qualificato e da ampie riduzioni
della spesa in Ricerca e Sviluppo. La reazione del governo co-
reano, oltre al sostegno della spesa per l’istruzione, consistette
in un aumento del budget destinato a R&S, per controbilanciare
la riduzione della spesa R&S da parte delle aziende.
Ma il Governo in qualche modo riuscì anche ad approfittare
della crisi come opportunità per sviluppare un settore di pic-
cole e medie imprese ad elevata intensità tecnologica, grazie
alla Legge Speciale per la Promozione di Società di Investi-
mento in Capitale di Rischio, emanata nel 1998 proprio per
sviluppare un sistema di PMI knowledge intensive. Venne at-
tuato un mix coordinato di misure di indirizzo: regolamenti (il
Governo colse l’opportunità della crisi per una revisione della
regolamentazione, per creare un ambiente più favorevole alle
start-up e alla loro crescita); venture finance (fondi di capitale
1996
di rischio sostenuti dal Governo e incentivi fiscali per gli inve-
GDP
stitori); sostegno alla ricerca (ad esempio, finanziamento alla
R&S, esenzioni fiscali, esenzioni tariffarie per attrezzature
R&S, esonero dalla leva militare per i ricercatori).
Questi interventi alimentarono un rapido aumento nel numero
di laboratori R&S aziendali: erano circa 3.000 all’inizio della
crisi, ma arrivarono a 9.000 nel 2001. Le PMI contribuirono
al 95% di questo aumento. All’inizio della crisi, in Corea si con-
tavano circa 100 società di investimento in capitale di rischio.
Alla fine del 1999 erano più di 5.000, e alla fine del 2001 ave-
vano superato quota 11.000. Gli effetti di lungo periodo di tali
misure sono stati sorprendenti. Nel 1997 la spesa delle PMI
rappresentava solo il 12% della R&S privata, ma nel 2006
questa cifra aveva raggiunto il 24%.
Evidentemente, questo successo non può essere spiegato uni-
camente dagli interventi di policy. Lo spostamento mondiale
verso l’economia digitale, oltre alla rapida crescita dell’ICT
hanno fornito straordinarie opportunità di business per quanti
fossero provvisti di idee e un patrimonio di conoscenza tec-
nologico – specialmente quanti erano stati licenziati dalle
grandi imprese. Tuttavia, l’intervento del Governo ha aiutato le
nuove imprese a catturare queste opportunità emergenti.

realizzazione di pacchetti modulari per aiutare le piccole
e medie imprese a migliorare la propria organizzazione
attraverso servizi di informatica avanzata.
Per tutti i settori il modello di sviluppo, che anche in
un anno di crisi come quello attuale sembra l’unico a
dare rendimenti positivi, è quello basato sull’innova-
zione delle tecnologie informatiche e delle comuni-
cazioni elettroniche, sui servizi internet based e sulle
connessioni a banda larga, wired o wireless.
1.2 ICT E SVILUPPO ECONOMICO
La crescita di un sistema economico rappresenta
l’esito dell’utilizzo di quantità maggiori di fattori pro-
duttivi, oltre che di un loro utilizzo più efficiente. La
maggiore efficienza riflette cambiamenti culturali, or-
ganizzativi e più in generale tutto ciò che va al di là
della semplice immissione nei circuiti produttivi di vo-
lumi maggiori di capitale e lavoro. Normalmente ci si
riferisce a tali aspetti utilizzando l’espressione pro-
gresso tecnico, che, quindi, assume un significato
molto ampio, racchiudendo in sé gli elementi che gui-
dano la trasformazione di un sistema economico nel-
l’accezione più estesa. La misura di tale variabile è de-
finita Produttività totale dei fattori (Ptf).
Negli ultimi quindici anni, le tecnologie ICT hanno na-
turalmente svolto un ruolo centrale nel processo di
sviluppo di tutti i paesi. Sia perché esse hanno as-
sunto un ruolo pervasivo in tutti i settori dell’econo-
mia, comportando dunque un loro maggiore contri-
buto alla dimensione dello stock di capitale, sia perché
le nuove tecnologie hanno di fatto modificato radi-
calmente il funzionamento dell’economia, generando
una sostanziale accelerazione del progresso tecnico.
Pertanto, il contributo del capitale ICT alla crescita di
un’economia non si esaurisce nel solo effetto dell’in-
cremento della dotazione dei fattori di produzione
come componente aggiuntiva rispetto a quelle più tra-
dizionali, ma si esplica anche in misura significativa
per il suo impatto sul progresso tecnico, ovvero sulle
condizioni generali di funzionamento del sistema.
È opinione diffusa che la dotazione di capitale ICT abbia
giocato negli ultimi decenni un ruolo determinante per
spiegare le performance in termini di sviluppo delle eco-
nomie avanzate. Diversi paesi hanno difatti realizzato un
buon trend di crescita del PIL legato all’accelerazione
della produttività. Tale accelerazione è stata ricondotta
essenzialmente a elementi di cambiamento tecnologico,
LA CRISI, I SERVIZI INNOVATIVI
E LA CRESCITA ECONOMICA
in buona misura legati alle nuove tecnologie ICT. In am-
bito internazionale si distinguono soprattutto il caso de-
gli Stati Uniti e del Regno Unito, oltre che le esperienze
di alcune economie del Nord Europa.
In altri paesi, e fra questi l’Italia, la produttività invece
non ha accelerato. Il dibattito ha sottolineato come le
economie dove la dinamica della produttività non ha evi-
denziato segnali di accelerazione sono quelle in cui le
applicazioni delle tecnologie ICT sono state introdotte
con ritardo rispetto ad altri contesti. L’aspetto più im-
portante, però, non risiede tanto nel processo di ac-
cumulazione delle nuove tecnologie, inteso come sforzo
innovativo da parte delle imprese; difatti, molte delle in-
novazioni legate all’ICT sono di applicazione molto sem-
plice. Ciò che risulta molto importante è invece l’inte-
razione fra il salto tecnologico e altri elementi che
caratterizzano il sistema economico. Sussistono difatti
elementi di complementarietà che devono essere sod-
disfatti perché le nuove tecnologie possano produrre
i loro effetti sulla produttività del sistema. La letteratura
sul tema ha sottolineato diversi aspetti relativi a:
• il grado di concorrenza nei mercati dei settori uti-
lizzatori di ICT;
• il grado di flessibilità del mercato del lavoro, tale 21
da favorire una trasformazione strutturale del si-
stema in tempi rapidi;
• l’adozione di standard tecnologici avanzati nei rap-
porti fra l’amministrazione, i cittadini e le imprese;
• un sistema educativo in grado di assecondare la
domanda di skills adeguata all’introduzione delle
nuove tecnologie nelle imprese.
Quando queste complementarietà non vengono sod-
disfatte, allora può anche accadere che, nonostante
gli investimenti in nuovo capitale ICT, l’economia non
riesca a posizionarsi su un sentiero di maggiore svi-
luppo della produttività.
Valgano al proposito alcune distinzioni messe in luce dalla
letteratura sul tema degli effetti dell’ICT sulla crescita eco-
nomica. In particolare, è possibile distinguere i settori
produttivi secondo il peso che ha l’ICT nel determinarne
le potenzialità di espansione della produttività.
Si individuando quindi diversi segmenti caratterizzati,
o meno, da un impatto rilevante dell’ICT.
Il primo, è costituito dai settori manifatturieri pro-
duttori di computer. Di fatto, questi settori sono
stati alla base dell’accelerazione della produttività
dell’industria americana, soprattutto nel corso degli
anni novanta, ovvero l’ICT avrebbe determinato una
accelerazione della Ptf innanzitutto accrescendo la
produttività nei settori produttori di computer. Que-
sto tipo di effetti ha però riguardato un numero limi-
 CAPITOLO 1
tato di paesi, essendo ovviamente non rilevante nelle
economie scarsamente presenti nella produzione di
computer, come per il caso dell’Italia. Inoltre, si tratta
di un aspetto che ha perso rilievo nel corso degli anni
più recenti, quando questo genere di attività ha ini-
ziato ad essere oggetto di delocalizzazione verso le
economie del sud-est asiatico.
Il secondo segmento, quello dei settori manifatturieri
non produttori di ICT, non ha registrato particolari be-
nefici dalla rivoluzione ICT. L’ondata innovativa legata
alle nuove generazioni di macchinari aveva investito
questi settori soprattutto negli anni settanta e ottanta.
Pur in presenza di un diffuso utilizzo delle nuove tec-
nologie dell’ICT, non è in questi settori che si riscon-
trano segnali di cambiamento strutturale nei trend di
crescita della produttività. In ogni caso, va rammen-
tato che grandi innovazioni di processo hanno inte-
ressato questi settori, intervenendo soprattutto sul
grado di internazionalizzazione produttiva secondo
nuove forme organizzative sviluppatesi con un ap-
porto decisivo delle nuove tecnologie dell’ICT. Si può
quindi affermare che, almeno indirettamente, anche
i settori industriali più tradizionali si sono modificati a
seguito del cambiamento tecnologico degli ultimi anni.
22
Questo tipo di effetti ha però riguardato un numero li-
mitato di paesi. Inoltre, si tratta di un aspetto che ha
perso rilievo nel corso degli anni più recenti, quando que-
sto genere di attività ha iniziato ad essere oggetto di de-
localizzazione verso le economie del sud-est asiatico.
Del resto occorre sottolineare come questo si appli-
chi solo parzialmente all’Italia. Nel nostro Paese, al-
cuni comparti di hardware specializzato vantano com-
petitività ed eccellenza a livello internazionale
Un terzo gruppo, per il quale le tecnologie dell’ICT
hanno avuto una forte influenza, viene classificato
come settori dei servizi produttori di ICT. Questo ag-
gregato comprende le telecomunicazioni, i servizi IT
e i software, che hanno realizzato durante gli anni
scorsi una ampia trasformazione, con accelerazioni
anche significative della Ptf.
Vi è poi il quarto gruppo, costituito dai settori dei ser-
vizi utilizzatori di ICT. In questo aggregato si collocano
quei settori in cui l’introduzione delle nuove tecnolo-
gie determina accelerazioni della Ptf marcate. In par-
4 Il presente paragrafo è stato realizzato con il contributo di Fedele De Novellis e Valentina Ferraris, di REF. Ricerche per l’Economia
e la Finanza.
5 Naturalmente, data la tipologia di beni che compongono il capitale ICT, la ricostruzione dell’andamento nel corso del tempo di tali
investimenti è soggetta ad ampi caveat metodologici, in quanto i beni inclusi tendono a modificarsi sino a divenire, su orizzonti tem-
porali estesi, completamente diversi. A titolo di esempio, si consideri il caso delle macchine per ufficio, che attualmente include pre-
valentemente i computer, mentre negli anni ottanta vi era un peso prevalente delle macchine da scrivere.
ticolare, in tale aggregato sono inclusi i settori della
finanza, del commercio e dei servizi alle imprese.
L’ultimo gruppo è costituito dai settori dei servizi per
i quali sono attesi, nei prossimi anni, grandi recuperi
di produttività grazie all’utilizzo diffuso dell’ICT. Tra
questi vi sono: servizi alle famiglie, trasporti, alberghi
e ristoranti. Anche in questo caso, pur non derivan-
done cambiamenti sostanziali in termini di produttività,
non si può negare che ad alcuni di essi possano de-
rivare benefici indiretti dalle nuove tecnologie.
Alla luce della distinzione sopra proposta, la lettera-
tura suggerisce di esaminare l’impatto dell’ICT sulla
crescita prendendo in considerazione non soltanto l’ef-
fetto diretto legato all’accumulazione di nuovo capi-
tale, ma anche quello indiretto sulla Ptf.
1.2.1 Gli investimenti ICT in Italia4
In Italia gli investimenti in ICT ammontano a poco
meno del 2% del PIL, e rappresentano circa l’11%
degli investimenti totali non residenziali del Paese.
Tali valori sono leggermente più bassi rispetto al
punto di massimo raggiunto a fine anni novanta. In
quota di PIL il livello più elevato fu raggiunto nel
corso del 2000, con un valore degli investimenti ICT
pari al 2,3% (Figura 1.6).
LIVELLO DEGLI INVESTIMENTI ICT IN ITALIA
FIGURA 1.6
(valori in % del Pil)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-
1970 1980 1990 2000
Macchine Hardware, Software
per comunicaz. macchine per ufficio
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici / REF
su dati Istat
 LA CRISI, I SERVIZI INNOVATIVI
E LA CRESCITA ECONOMICA

L’EVOLUZIONE DEGLI INVESTIMENTI ICT: UN CONFRONTO INTERNAZIONALE

La crescita degli investimenti ICT ha caratterizzato, nel corso sul tema – una delle ragioni della perdita di competitività delle
degli ultimi quindici anni, praticamente tutte le economie avan- imprese italiane rispetto a quelle delle economie avanzate (Fi-
zate, sia pure con intensità differente. gura 1.8).
Come si osserva dal grafico (Figura 1.7), il profilo crescente,
con un apice nel 2000, è sostanzialmente condiviso da tutte BENCHMARKING INTERNAZIONALE
le maggiori economie. A determinare tale andamento concorse FIGURA 1.8 DEGLI INVESTIMENTI ICT
certamente anche la fase di euforia che caratterizzò il settore (in % degli investimenti totali)
nell’ultima parte degli anni novanta, a seguito della bolla del
mercato azionario che interessò diverse aziende del settore
Stati Uniti
delle nuove tecnologie.
Regno Unito

BENCHMARKING INTERNAZIONALE Svizzera

FIGURA 1.7
DEGLI INVESTIMENTI ICT (Valori in % del Pil) Svezia

Spagna
5.0
Portogallo

Norvegia
4.0
Nuova
Zelanda
3.0 Olanda

Corea
2.0 Giappone

Italia
1.0
Irlanda

Grecia
0
-

1980 1985 1990 1995 200 2005 Germania

Francia 23
Usa UK Fra Ger Ita
Finlandia

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici / REF Danimarca

su dati OECD
Canada

Belgio
Si osserva però una dimensione quantitativa dei fenomeni dif-
ferente nei paesi anglosassoni e nel Nord Europa rispetto agli Austria

andamenti registrati nelle economie dell’Europa continentale. Australia

In particolare, la dimensione degli investimenti ICT dell’Italia è
in linea con i valori osservati in Germania e Francia, più di un 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

punto di PIL al di sotto del dato americano o britannico.

Un altro indicatore utile per valutare la dimensione degli inve-
stimenti ICT è costituito dalla loro quota sul totale degli inve-
stimenti6. Dal grafico si trae conferma della maggiore insi-
stenza sulla dotazione di capitale ICT da parte delle imprese
dei paesi anglosassoni, ma anche dai paesi del Nord Europa
- Svezia, Finlandia, Danimarca.
Si può quindi a ragione affermare che esiste un modello di cre-
scita localizzato nei paesi dell’Europa continentale, dove la tra-
sformazione tecnologica guidata dagli investimenti in ICT sta
avvenendo con ritardo. È opinione condivisa dagli studi sul tema
che questo ritardo tecnologico rappresenti un ostacolo alla cre-
scita, tanto più importante nel contesto della globalizzazione
economica, che rende più urgenti le pressioni competitive sulle
imprese, richiedendo sforzi continui per mantenere la dota-
zione tecnologica in linea con gli standard più avanzati.
La dimensione inferiore degli investimenti in ICT in Italia rispetto
alle altre maggiori economie rappresenta – secondo gli studi
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici / REF
su dati OECD
Fra i fattori determinanti la minore intensità degli investimenti
ICT in Italia rispetto alle altre economie si segnala la minore
dimensione media d’impresa, e la più ridotta disponibilità di per-
sonale qualificato all’adozione delle nuove tecnologie.
Anche secondo le analisi della Banca d’Italia7, la mancanza
di personale specializzato in materia di tecnologie informa-
tiche determina una elevata propensione delle imprese ad
esternalizzare, a volte anche a società estere, le funzioni le-
gate all’ICT.
Inoltre, i risultati dell’indagine condotta dalla Banca d’Italia sulla
diffusione dell’ICT nei pagamenti e nel commercio elettro-
nico8, mostrano una diffusione ancora limitata di quest’ultimo,
essendo le imprese ancora legate al rapporto personale con
le controparti per definirne l’affidabilità.

6 Questo indicatore normalizza per la dimensione complessiva degli investimenti delle imprese e permette di tenere conto anche degli effetti di specializza-
zione settoriale che guidano gli investimenti verso alcune tipologie rispetto ad altre. Il grafico incorpora un insieme ampio di paesi, e risulta utile per quali-
ficare la posizione di ciascuno di essi nel panorama internazionale.
7 Banca d’Italia, Rapporto sulle tendenze del sistema produttivo italiano, 2009.
8 Banca d’Italia, La diffusione dell’ICT nei pagamenti elettronici e nelle attività in rete. I risultati delle indagini su imprese, famiglie e amministrazioni pubbli-

che, 2009.
 CAPITOLO 1
I conti economici nazionali elaborati dall’Istat con-
sentono di ripartire gli investimenti ICT in tre com-
ponenti: le macchine per ufficio (principalmente
l’hardware), il software e le apparecchiature per le co-
municazioni5. L’andamento storico di questi tre seg-
menti differisce significativamente.
In particolare, si osserva il trend crescente che ca-
ratterizza gli investimenti in software, praticamente ine-
sistenti all’inizio degli anni settanta, sino a raggiungere
un massimo dello 0.8% del PIL fra il 2000 e il 2004.
Viceversa, per gli altri due segmenti le oscillazioni av-
vengono intorno ad un valore più stabile; si può par-
lare in questo caso di nuove generazioni dello stock
di capitale, che hanno sostituito progressivamente le
precedenti, senza però necessariamente compor-
tare un aumento dell’intensità di capitale della pro-
duzione.
Guardando ai settori che hanno investito maggior-
mente in ICT, l’industria in aggregato presenta un li-
vello degli investimenti in ICT intorno al 2% del valore
aggiunto, dato in linea con quanto si rileva per l’eco-
nomia nel complesso.
All’interno dell’industria la situazione è però estre-
mamente diversificata, con una intensità molto ele-
24
vata nei settori dell’editoria, della fabbricazione delle
macchine e apparecchiature elettriche e in quello
della produzione di mezzi di trasporto.
Nei servizi, oltre all’elevata quota di investimenti ICT
che caratterizza le telecomunicazioni, un valore ele-
vato si riscontra soprattutto nel settore del credito
bancario. Tenendo presente anche la dimensione re-
lativa dei diversi settori, si deve sottolineare come la
domanda di investimenti ICT sia legata prevalente-
mente ai servizi.
L’industria difatti nel suo complesso effettua il 17%
degli investimenti ICT; sommando agricoltura e co-
struzioni non si arriva al 20% del totale, il restante
80% essendo naturalmente da parte dei settori dei
servizi. Si tratta di valori nettamente diversi rispetto
a quello che si riscontra, ad esempio, per la tradi-
zionale componente dei “macchinari e attrezzature”,
dove la quota degli investimenti industriali arriva al
60% e sfiora il 75% aggiungendo le costruzioni e
l’agricoltura.
1.2.2 Il peso dello stock di capitale ICT
Nonostante gli investimenti in ICT costituiscano una
quota relativamente significativa degli investimenti
totali dell’economia, va anche considerato che la ve-
locità in cui questo capitale tende a deprezzarsi – per
logorio o, più spesso, obsolescenza tecnologica – è
anche molto elevato. Ad un flusso di investimenti in
ICT che supera il 10% degli investimenti totali, cor-
risponde quindi un peso sullo stock di capitale deci-
samente più contenuto, circa il 2%.
Va del resto ricordato come la componente principale
dello stock di capitale siano gli immobili non residen-
ziali, che da soli costituiscono quasi il 75% del totale.
In quota sul PIL lo stock di capitale ICT raggiunge un
peso del 6%, più o meno equamente ripartito nelle
tre componenti anche se, naturalmente, lo stock di
capitale nella componente dei software è di più re-
cente formazione.
Anche in questo caso vi sono divergenze settoriali,
che tendono ovviamente a rispecchiare le conside-
razioni sopra proposte con riguardo all’andamento dei
flussi di investimento (Figura 1.9).
FIGURA 1.9 ITALIA - STOCK DI CAPITALE ICT
3.0
2.0
1.0
0.0
1980 1990 2000
Macchine Hardware, Software
per comunicaz. macchine per ufficio
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici / REF
su dati Istat
Nel complesso, lo stock di capitale ICT è aumentato
costantemente, passando da un livello intorno al 4.5%
del PIL nel 1980 sino a sfiorare il 7% nel 2002, per
poi ripiegare al 6% nel corso degli anni successivi.
Del resto, una battuta d’arresto dopo il boom dell’ul-
tima parte degli anni novanta rappresentava un fatto
per molti versi fisiologico.
Resta comunque scontato che l’Italia dovrà ancora ac-
crescere la propria dotazione in termini di stock di ca-
pitale ICT per colmare il gap rispetto agli altri paesi.
A prescindere, quindi, dalle oscillazioni del ciclo eco-
nomico, la tendenza per il prossimo decennio do-
vrebbe mantenersi ancora lungo un trend modera-
tamente crescente.

CAPITALE ICT E CRESCITA ECONOMICA
La precedente analisi ha evidenziato come gli investimenti ICT
rappresentino una componente dello stock di capitale ca-
ratterizzata mediamente da un trend di espansione, sebbene
con una elevata concentrazione settoriale. Ciò non di meno
la letteratura sul tema ha messo bene in luce come la do-
tazione di capitale ICT sia potenzialmente in grado di deter-
minare effetti positivi sul funzionamento del sistema econo-
mico generale che vanno oltre il semplice effetto dell’aumento
della dotazione di capitale fisico. Il concetto che in letteratura
aggrega questo genere di cambiamenti è la Produttività to-
tale dei fattori (Ptf), variabile che può essere calcolata,
sotto alcune ipotesi, all’interno delle equazioni di contabilità
della crescita.
La produttività totale dei fattori è una misura del tasso di
progresso tecnico non incorporato nei fattori produttivi: le
sue variazioni riflettono numerosi elementi, come le inno-
vazioni dei processi produttivi, i miglioramenti nell’organiz-
zazione del lavoro o nelle tecniche manageriali, economie
di scala ma anche miglioramenti nel livello qualitativo del ca-
pitale o nell’esperienza e nell’educazione delle forze di la-
voro. Infatti, nel modello di contabilità della crescita, che
costituisce il framework teorico a cui si é fatto riferimento
nel lavoro, le variazioni della Ptf sono calcolate a residuo
e quindi riflettono anche quei mutamenti nei fattori non os-
servabili (ad esempio, la composizione della forza lavoro),
nonché errori di misurazione. Data l’eterogeneità dei fe-
nomeni in qualche maniera sintetizzati dalla dinamica della
produttività totale dei fattori, distinguervi il contributo de-
rivante dall’ICT non è immediato. Attribuire l’intera varia-
zione della Ptf alla diffusione dell’ICT non sarebbe pertanto
corretto.
Rinviando all’appendice per un dettaglio relativo agli aspetti me-
todologici, una quantificazione accurata del contributo totale
dell’ICT è possibile solo per i canali diretti di trasmissione del-
l’ICT alla produttività del lavoro.
1.2.3 L’impatto dell’ICT
sulla produttività in Italia
Per stimare l’impatto della diffusione dell’ICT sulla cre-
scita della produttività del lavoro, e quindi sulla cre-
scita potenziale dell’economia italiana, si è fatto rife-
rimento all’impianto teorico della contabilità della
crescita, e in particolare all’approccio sviluppato nel
lavoro della Commissione Europea9.
Le statistiche di base sono tutte desunte dai dati Istat
di contabilità nazionale10.
Viene innanzitutto scomposta la crescita della pro-
duttività del lavoro in Italia a partire dagli anni novanta
9European Commission European Economy 2003, n.6, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, 2004.
10I dati di contabilità nazionale per le variabili utilizzate in questo lavoro hanno frequenza annuale. Si é considerato l’intervallo di tempo
1980-2007, anche se alcune informazioni, ma non tutte quelle necessarie, erano disponibili anche con riferimento al periodo 1970-
1979. Il dettaglio settoriale dei dati fa riferimento alle sezioni Ateco a 2 cifre, oltre ad alcune sottosezioni per l’industria manifatturiera.
LA CRISI, I SERVIZI INNOVATIVI
E LA CRESCITA ECONOMICA
In particolare, si possono individuare due legami espliciti fra do-
tazione di capitale ICT e crescita della produttività del lavoro.
Il primo è il capital deepening, ovvero l’incremento della quota
di capitale per unità di lavoro. Quanto più aumenta lo stock di
capitale produttivo a disposizione di ogni lavoratore, tanto più
cresce la produttività di quest’ultimo, a parità di altri fattori. Il
capital deepening, in altre parole, consente di misurare la dif-
fusione e l’intensità del capitale ICT nella struttura produttiva,
ponderando per l’occupazione.
L’altro canale attraverso il quale l’ICT influisce sulla pro-
duttività è invece la Ptf nei settori che producono ICT. La
letteratura ha infatti mostrato come siano stati i settori
(manifatturieri o di servizi) che producono ICT quelli che
hanno registrato i maggiori guadagni di produttività proprio
grazie ai miglioramenti di efficienza legati alle nuove tec-
nologie, sintetizzati quindi dall’evoluzione della Ptf. Ovvia-
mente quanto più questi settori sono rilevanti nella strut-
tura produttiva di un’economia, tanto più alto sarà l’effetto
sulla produttività media.
Vi è poi un terzo canale, relativo all’effetto indiretto del cam-
biamento tecnologico sulla crescita della Ptf dell’intera eco-
nomia, costituito dagli effetti spillover positivi, come le ester-
nalità di rete, la cui quantificazione è molto più controversa.
Non è possibile esplicitare difatti tali legami.
Pertanto, mentre gli effetti sulla crescita dei due punti pre-
cedenti sono esplicitamente quantificabili, non vi è un consenso
riguardo a come quest’ultimo canale si leghi all’evoluzione
della Ptf. In particolare, pur essendovi un ampio consenso circa 25
il fatto che le tecnologie ICT impattano favorevolmente sul pro-
gresso tecnico, questo tipo di effetti tende a manifestarsi in
genere soltanto se l’introduzione dell’ICT è contestuale ad al-
tri fattori, quali un sufficiente grado di concorrenza fra le im-
prese, investimenti volti all’incremento dell’efficienza delle PA,
o la disponibilità di skills adeguati per favorire l’introduzione delle
nuove tecnologie nelle imprese.
individuando il contributo della Ptf e quello del capital
deepening (Figura 1.10).
Negli anni entrambe le determinanti degli sviluppi
della produttività del lavoro sono andate indebolendosi.
Il contributo derivante dal capital deepening è però ri-
masto positivo, seppur in marcata riduzione, mentre
è risultato negativo l’apporto fornito dalla Ptf.
Questi risultati, però, non fanno ancora alcuna di-
stinzione tra capitale ICT e non ICT o tra origine
della produttività totale dei fattori.
Distinguendo il capitale secondo la sua natura ICT o
non ICT è possibile difatti distinguere due componenti
del capital deepening.
 CAPITOLO 1

DETERMINANTI DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO: Come evidenziato dal grafico (Fi-
FIGURA 1.10 IL CONTRIBUTO DEI FATTORI gura 1.11), il contributo del capi-
(Medie annue; contributi % alla crescita della produttività del lavoro)
tale ICT alla crescita della produt-
2.5 tività del lavoro durante gli anni
novanta è stato prossimo allo
2.0
Capital
0.2% all’anno, mentre nel periodo
1.5 deepening successivo esso è risultato nega-
PTF tivo, in coerenza con la tendenza
1.0
alla contrazione dello stock di ca-
Produttività
0.5 del lavoro pitale ICT.
Nell’ultimo quinquennio in esame,
0.0
tra il 2002 ed il 2007, il contri-
-0.5 buto medio annuo dell’ICT al ca-
-

-
1990-95 1996-01 2002-07
pital deepening è stato di -0.1
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici / REF su dati Istat punti percentuali.
Si evidenzia pertanto un pro-
SCOMPOSIZIONE DEL CONTRIBUTO DA CAPITAL DEEPENING blema di scarsità di investimenti
FIGURA 1.11 ALLA PRODUTTIVITÀ: CAPITALE ICT E NON ICT nell’ICT nel corso degli ultimi anni,
(Medie annue; contributi % al capital deepening) con una tendenza non in linea
1.0
con la necessità di allargare la
dotazione di stock di capitale ICT
0.8
nel nostro paese.
Ict
0.6
All’effetto di capital deepening si
Non Ict può poi sovrapporre, sulla base
26 0.4
delle indicazioni della letteratura,
Capital
0.2 deepening
un secondo effetto, rappresen-
totale tato dal contributo alla crescita
0.0
della Ptf da parte dei settori che
-0.2
sono essi stessi produttori di
1990-95 1996-01 2002-07 ICT11.
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici / REF su dati Istat
In Italia il contributo dell’ICT alla
produttività del lavoro via Ptf è ri-
sultato modesto durante tutto il
SCOMPOSIZIONE DEL CONTRIBUTO DELLA PTF
FIGURA 1.12 ALLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO: SETTORI ICT E SETTORI NON ICT
periodo considerato (Figura
(Medie annue; contributi % alla variazione della PTF) 1.12): infatti, nonostante gli svi-
luppi della Ptf nei settori produt-
1.6
tori di ICT siano stati brillanti, il ri-
1.2 dotto peso di tali settori sulla
Ict struttura produttiva ne riduce la
0.8
portata complessiva.
Non Ict
0.4 Il contributo dell’ICT via Ptf è
PTF totale stato più elevato nella seconda
0.0
metà degli anni novanta, anche
-0.4 se il suo massimo è stato toc-
cato nel 2001, mentre nell’ul-
-0.8
1990-95 1996-01 2002-07
timo quinquennio è andato ridu-
cendosi, pur restando sempre
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici / REF su dati Istat
positivo. Nel periodo 2002-07 è

11 Si rimanda all’Appendice per una esplicitazione del modello di riferimento usato nelle stime.
 LA CRISI, I SERVIZI INNOVATIVI
E LA CRESCITA ECONOMICA

risultato mediamente dello

0.13%; un’entità purtroppo non
sufficiente a bilanciare la caduta
del contributo della Ptf derivante
DETERMINANTI DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO EFFETTO ICT - NON
FIGURA 1.13
ICT (Medie annue; contributi % alla variazione della produttività del lavoro)
2.5

dai settori non ICT.

2.0
Il problema in questo caso è es- Ict

senzialmente di composizione: 1.5

Non Ict
come noto, nella struttura pro-
1.0
duttiva italiana i settori produt- Produttività
lavoro
tori di ICT (Macchine per ufficio 0.5

ed elaboratori, Semiconduttori e
0.0
componenti elettronici, Appa-
recchi trasmittenti radiotelevi- -0.5
1990-95 1996-01 2002-07
sivi e per le telecomunicazioni,
Apparecchi riceventi radiotele- Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici / REF su dati Istat
visivi, Telecomunicazioni, Infor-
matica e attività connesse)
DETERMINANTI DELLA CRESCITA DEL PIL IN ITALIA
hanno un peso relativamente FIGURA 1.14
(Medie annue; contributi % alla variazione della produttività)
modesto, anche se con ecce-
2.5
zioni di rilievo in alcuni comparti
specializzati. 2.0
Capital
In conclusione, le quantificazioni 1.5
deepening
dell’impatto dell’ICT sulla produt- PTF
1.0
tività del lavoro in Italia mostrano 27
Produttività
come tale contributo sia andato 0.5
del lavoro
diminuendo nel tempo: se nella 0.0
seconda metà degli anni novanta
-0.5
tale effetto era mediamente pari
a quasi 0.4 punti percentuali, -1.0
1990-95 1996-01 2002-07
costituendo oltre il 40% della
crescita osservata in media Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici / REF su dati Istat

d’anno (una rilevanza più che

doppia di quanto si fosse osservato nella prima metà
degli anni novanta), nel quinquennio 2002-07 l’ap-
porto medio annuo si è ridotto a 0.1 punti percentuali
(Figura 1.13).
A partire dalla scomposizione della produttività del la-
voro sopra proposta, si può poi aggiungere alla pro-
duttività del lavoro anche la componente dell’input di
lavoro, ottenendo in tale modo una rappresentazione
in termini di crescita del PIL (Figura 1.14).
In generale i risultati sopra esposti riguardo al con-
tributo dell’ICT alla crescita dell’economia italiana
sono piuttosto deludenti, se confrontati con i valori
ben più ampi riscontrati per un aggregato di paesi eu-
ropei12 (Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno
Unito), che quantificano, nella media 1998-2000, un
contributo di circa lo 0,4% all’anno dell’ICT via Ptf e
di circa lo 0,5% all’anno via capital deepening.
Benché ci si confronti con una selezione di paesi, e
soprattutto con un periodo di forte incremento della
diffusione dell’ICT13, i risultati suggeriscono che l’im-
patto dell’ICT sulla crescita della produttività del lavoro
italiana è limitato anche in termini relativi.
L’effetto derivante dal peso limitato dei settori pro-
duttori di ICT in Italia è superabile solo con politiche
industriali rivolte a:
• sostenere la spesa in Ricerca e Sviluppo (Credito
d’imposta soprattutto per le collaborazioni delle im-
prese con il mondo universitario);

12 Commissione Europea, 2004.

13 Quindi il paragone andrebbe fatto con la stessa fase per l’Italia, ma questo non modifica nella sostanza i risultati ottenuti.
 CAPITOLO 1
• attirare i capitali stranieri delle grandi multinazio-
nali ICT con significativi sgravi fiscali (Irap);
• rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese
ICT e la partecipazione in distretti industriali locali
nelle aree a maggior vocazione universitaria (mo-
dello Nokia in Finlandia).
Mentre il basso tasso di investimento in ICT finora os-
servato va affrontato con strumenti di policy generale,
come la digitalizzazione di tutte le pratiche ammini-
strative Business to Government (sportello unico on-
line) e commerciali Business to Business e Business
to Consumer (fatturazione elettronica).
Considerando il basso contributo del capitale ICT alla
crescita della produttività nel corso degli ultimi anni,
è plausibile ipotizzare che un set di politiche volte ad
incentivare gli investimenti nelle nuove tecnologie
possa innalzare tale valore di almeno tre-cinque de-
cimi, conducendoci su valori meno distanti da quelli
registrati in altre economie dove le tecnologie ICT
hanno una maggiore diffusione.
Si noti che tale incremento, ancorché apparente-
mente modesto, risulterebbe certamente di rilievo
considerando le prospettive di bassa crescita della no-
stra economia: il tasso di crescita dell’economia ita-
28
liana fra il 2001 e il 2007, escludendo cioè la fase
recessiva in corso, è risultato pari all’1,1%, ma il di-
battito attuale tende a posizionare la crescita poten-
ziale del nostro sistema nei prossimi anni su valori
medi non superiori all’1%.
1.2.4 La crisi economica e il ruolo dell’ICT
nei Paesi OCSE
IMPATTI SULLA DIFFUSIONE E L’UTILIZZO DELL’ICT
L’ICT e internet costituiscono un’infrastruttura eco-
nomica fondamentale. I benefici delle ICT sono am-
plificati dal loro impiego in tutti i settori dell’economia
e della società, e dalle innovazioni ad esse legate. Gli
investimenti in ICT migliorano la competitività e la pro-
duttività, a livello aziendale e aggregato, in particolare
quando sono associati ad investimenti nella qualifi-
cazione dei lavoratori, nei cambiamenti organizzativi
e nella ristrutturazione industriale, in innovazione e
nella creazione di nuove realtà imprenditoriali.
Gli investimenti in ICT contribuiscono all’aumento
complessivo dell’intensità del capitale, sostenendo
l’aumento della produttività del lavoro. Il progresso
tecnologico nella produzione ICT può determinare
una più rapida crescita della produttività multifattore
nel settore stesso.
Infine, un più largo impiego dell’ICT anche al di fuori
del settore ICT, in tutta l’economia, permette ad
aziende, istituzioni pubbliche e civili di aumentare l’ef-
ficienza e l’innovazione, di sviluppare nuovi prodotti e
servizi e di incrementare la crescita della produttività
multifattore. Internet è una piattaforma sempre più
centrale al processo di creatività e innovazione.
INTERAZIONI TRA OFFERTA E DOMANDA DI ICT
Alcune politiche di promozione delle infrastrutture ICT
o di promozione della domanda ICT si propagano at-
traverso l’economia, stimolando crescita, occupa-
zione e innovazione
Una diminuzione delle vendite nel settore ICT rispec-
chia una minore domanda e il rallentamento nel-
l’adozione di ICT da parte di imprese, settore pubblico
e famiglie. Al raggiungimento di un livello minimo, ven-
gono rimandati nuovi investimenti e miglioramenti
dell’infrastruttura ICT esistente.
Il risultato può essere un rallentamento nella diffu-
sione e nell’adozione dell’ICT (potenzialmente con ri-
ferimento alle imprese e ai settori che hanno bene-
ficiato di interventi speciali di policy), nonché un
rallentamento nello sviluppo delle professionalità ICT.
Ciò potrebbe determinare, nel più lungo periodo, sbi-
lanciamenti e carenze nelle qualifiche professionali.
L’adozione e l’impiego dell’ICT possono ancora svol-
gere un ruolo determinante, se i paesi si avvieranno
sui sentieri di crescita degli ultimi anni novanta-primi
anni 2000.
La crisi probabilmente contribuirà a ritardare questa
ripresa. In tal caso, gli effetti attesi sul migliora-
mento della produttività e le innovazioni stimolate
dall’ICT saranno meno frequenti, mentre gli impieghi
e la crescita indotti dall’ICT resteranno al di sotto del
livello potenziale.
Infine, la mancanza di infrastruttura ICT e una più am-
pia adozione dell’ICT nell’economia, in settori di ap-
plicazioni intelligenti – ad esempio trasporti, edilizia a
basso impatto energetico, sanità – sono suscettibili
di avere conseguenze negative nel lungo periodo, e
di rallentare la capacità di affrontare le nuove sfide
poste dalla società.
IL CONTESTO DELLE POLITICHE ICT
In che modo le politiche ICT possono essere aggiu-
state o rafforzate, nel contesto della crisi economica?
I pacchetti di sostegno predisposti per stimolare la do-
manda nel breve periodo e per porre le basi per una
crescita sostenibile nel lungo periodo sono coerenti
con gli obiettivi delle politiche ICT?
 LA CRISI, I SERVIZI INNOVATIVI
E LA CRESCITA ECONOMICA

I paesi membri dell’OCSE aggiornano in continua- LE 10 PRIORITÀ DELLE POLITICHE ICT

zione le proprie politiche ICT, ad esempio annun-
ciando nuove strategie per la banda larga (ad
esempio, i piani per la banda larga di Australia, Ir-
landa, Corea), o nuove politiche ICT (Numérique
2012 in Francia, Avanza 2 in Spagna, Digital Bri-
tain in UK).
Altri temi, oltre alla banda larga, includono l’uso più
efficiente dello spettro, nuove licenze UMTS, la TV di-
gitale e la TV mobile, lo sviluppo di contenuti/servizi
digitali e di impieghi avanzati della banda larga (ad
esempio, il telelavoro, la formazione a distanza, l’e-Go-
• P.A. on line, P.A. quale utente modello
• Banda larga
• Programmi R&S per ICT
• Promozione dell’educazione ICT
• Diffusione della tecnologia tra le imprese
• Diffusione della tecnologia tra famiglie e individui
• Formazione basata sull’industria e sul campo
• Sviluppo dei contenuti digitali
• Informazioni e contenuti del settore pubblico
• Sostegno all’innovazione ICT
Fonte: OCSE, Information Technology Outlook 2008

vernement e le applicazioni sanitarie).

Il piano Digital Britain si prefigge di migliorare e mo-
dernizzare le reti digitali, di creare un clima favorevole
agli investimenti in contenuti, applicazioni e servizi di-
gitali, di stimolare la disponibilità universale, le pro-
fessionalità e l’alfabetizzazione digitale, nonché di
permettere una diffusa accessibilità a servizi pubblici
online e di realizzare un’interfaccia con la pubblica am-
ministrazione.
Il piano spagnolo, Avanza 2, ha come scopo di con-
tribuire alla ripresa economica attraverso l’utilizzo dif-
fuso e intensivo delle ICT, con particolare attenzione
all’internet del futuro e ai contenuti digitali. La Corea

FIGURA 1.15 EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI DI MISURE DI SOSTEGNO ICT

Misure per stimolare la domanda ICT
Sostegno agli investimenti
in infrastrutture, sia in aree
non servite o sottoservite,
sia promuovendo reti e servizi
di nuova generazione
Upgrade delle infrastrutture ICT
nella scuola, settore pubblico, sanità,
ricerca, istruzione ecc. 29
Introduzione di infrastrutture
intelligenti e verdi, connesse all’ICT
(ad esempio, e-Sanità, smart grid)

Effetti di primo grado Impatto positivo immediato sui ricavi

delle imprese di comunicazione
e costruttori di apparecchi, software
e servizi e di altri coinvolti nella
realizzazione delle infrastrutture.
Conservazione e creazione di impieghi
per la realizzazione delle infrastrutture.
Gli occupati continuano a spendere
in altri settori
Crea domanda per prodotti e servizi
del settore ICT che alimentano ricavi
e occupazione nel settore ICT Aumento
di fornitori in ambito hardware, servizi
e consulenza (e-Sanità, smart grid)
Conservazione e creazione di impieghi
tecnici ICT e connessi in altri settori

Effetti di secondo e terzo grado
Aumento della spesa di imprese Gli investimenti in ICT contribuiscono
e consumatori (anche da aree all’aumento dell’intensità di capitale
recentemente connesse e da salari e della produttività del lavoro.
nel settore ICT) Conservazione Riorganizzazione di questi settori
di ricavi e impieghi connessi e impatti sulla produttività (efficienza
alle infrastrutture e produttività multifattore)
Nuovi prodotti e servizi (formazione
Stimolo alla domanda di hardware, a distanza, telelavoro, medicina online
software e servizi ICT ecc)
Crescita della produttività multifattore Domanda di maggiori infrastrutture
nel settore produttore di ICT o manutenzione delle infrastrutture
Domanda di contenuti e applicazioni a Nuove specializzazioni
banda larga, creazione/conservazione
degli impieghi connessi
Nuove opportunità di business e creazione di nuovi flussi di ricavi grazie a nuovi
prodotti e servizi (e-commerce, sanità, istruzione online, servizi professionali
ad alta intensità di conoscenza, contenuti digitali, intrattenimento).
L’ICT permette altra innovazione a livello aziendale, industriale e nazionale
ICT promotore della produttività e della crescitA

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su OCSE

 CAPITOLO 1

FIGURA 1.16 EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI DI MISURE DI SOSTEGNO ICT

Politiche ICT

Aumentare Mantenere
Stimolare Migliorare Promuovere
la diffusione/ un ambiente
l’innovazione ICT l’infrastruttura la fiducia on line
l’utilizzo di mercato ICT

Programmi R&S Diffusione Concorrenza Banda larga Sistemi e reti

tra le imprese nei mercati ICT per la sicurezza
Sviluppo PA Standard delle informazioni
Cambiamenti Diritti di proprietà
Acquisti PA organizzativi intellettuale Pagamenti/ Tutela della privacy
transazioni
Capitale di rischio Professionalità ICT Commercio elettroniche Tutela
Reti innovative e Investimenti dei consumatori
Diffusione tra Diretti all’Estero Infrastruttura
famiglie e individui di rete generale
Cooperazione
e-Government internazionale

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su OCSE

ha rilanciato l’iniziativa New Growth Engines, incen-
trata su beni e servizi ICT e software.
Alcuni governi OCSE hanno identificato le ICT quale
30
importante componente diretto o indiretto dei piani
di stimolo economico. Questo si basa sul presup-
posto che le ICT siano un’infrastruttura economica
fondamentale e un pre-requisito per la competiti-
vità. L’idea è che la disponibilità di un’infrastruttura
e di applicazioni ICT per tutta l’economia e la so-
cietà induca grandi benefici grazie alla loro pro-
duttività – e alle loro caratteristiche pro-competi-
tive.
LE ICT NEI PACCHETTI DI SOSTEGNO ECONOMICO
I governi dei paesi OCSE, così come i principali paesi
non membri dell’OCSE, stanno predisponendo pac-
chetti di sostegno economico per affrontare la crisi.
Lo scopo di questi pacchetti è stimolare la domanda
nel breve periodo, ad esempio rifinanziando le banche,
iniettando moneta nell’economia e proteggendo l’oc-
cupazione.
Tuttavia, la maggior parte dei paesi ha anche in pro-
getto di stimolare la crescita attraverso investimenti
intelligenti, che abbiano ripercussioni sul lato dell’of-
ferta, aiutando a ristabilire condizioni favorevoli per
l’innovazione e la crescita di lungo periodo. Nella
maggior parte dei casi questi piani coinvolgono di-
rettamente l’ICT e la diffusione della tecnologia, e molti
includono elementi connessi all’ICT che dovrebbero
garantire una spinta positiva al settore ICT.
INTERVENTI MIRATI AL SETTORE ICT
Molti dei pacchetti di stimolo riconoscono l’importanza
delle moderne infrastrutture di comunicazione fisse
e wireless in quanto necessarie per supportare pro-
dotti e servizi innovativi, nonché la necessità di dedi-
care alcune risorse pubbliche per migliorarne o ac-
celerarne la realizzazione.
I riferimenti all’infrastruttura di comunicazione nei
piani di sostegno coprono due aree fondamentali:
l’estensione della banda larga in zone non connesse
e il miglioramento delle reti esistenti per sostenere
le comunicazioni ultra veloci. Molti dei piani si con-
centrano sulla necessità di colmare il gap fornendo
copertura universale in banda larga a tutto il paese.
Questi investimenti saranno destinati principalmente
alle zone rurali e periferiche. A seconda del paese
coinvolto, i piani dedicano risorse anche alla costru-
zione di nuove reti ultra veloci (le cosiddette reti di
nuova generazione, New Generation Networks). Nella
maggior parte dei casi, l’esatto significato di banda
larga, come di area servita/non servita non sono an-
cora definiti in termini di geografia, velocità o tecno-
logia. Alcuni piani fanno esplicitamente riferimento al
rafforzamento dei servizi wireless, o allo sviluppo
della fibra.
In tutti i casi considerati, lo sviluppo della banda
larga è volto a garantire una connettività più diffusa
e a porre le basi per contenuti e applicazioni a banda
larga. La maggior parte dei progetti comporta anche
degli interventi non strettamente economici, interventi

regolatori allo scopo di sostenere gli obiettivi di policy,
ad esempio, facilitare la posa della fibra. I governi
hanno in progetto di stimolare la convergenza e di
spingere la domanda di infrastrutture e servizi ICT. Il
Regno Unito, la Corea e il Giappone, ad esempio,
hanno incluso nei propri pacchetti di stimolo all’eco-
nomia interventi regolamentari per facilitare e so-
stenere la transizione verso la radiodiffusione digitale.
ALTRI OBIETTIVI CONNESSI ALL’ICT
Oltre agli investimenti diretti nella banda larga, i pac-
chetti di stimolo all’economia spesso hanno un im-
patto meno diretto, ma più ampio sullo sviluppo e l’uti-
lizzo dell’ICT, ad esempio investimenti in sistemi di
trasporto intelligenti, auto ecologiche a maggiore
contenuto di elettronica e software, edifici e reti in-
telligenti, salute, ambiente, l’ammodernamento dei
servizi pubblici. Gli investimenti pianificati in questi set-
tori sono molto maggiori, in termini monetari, ri-
spetto a quelli destinati alla banda larga – ad esem-
pio, negli USA, sono previsti 19 miliardi di dollari per
l’ICT nei servizi sanitari, 100 miliardi di dollari per mo-
dernizzare le infrastrutture, contro 7 miliardi di dol-
lari per la banda larga.
Gli incentivi all’infrastruttura e ai servizi ICT, per esem-
pio nel settore della sanità, o delle reti di ricerca, for-
niranno inoltre le basi per l’innovazione ICT e per
nuove infrastrutture e servizi in altri campi. Esistono
ad esempio sinergie tra lo sviluppo della banda larga,
le reti elettriche intelligenti e il sistema dei trasporti.
La maggior parte degli investimenti in nuove infra-
LA CRISI, I SERVIZI INNOVATIVI
E LA CRESCITA ECONOMICA
strutture in settori quali la scuola, le cure sanitarie
e i trasporti avranno un impatto sullo sviluppo dell’ICT
e sulle sue applicazioni, così come i progetti nel
campo dell’istruzione, R&S e tecnologie verdi coin-
volgono anche elementi ICT.
• Un elenco di settori con specifiche applicazioni
ICT è il seguente:
• Ammodernamento delle istituzioni e degli impianti
di ricerca, incluse reti di ricerca ICT avanzate.
Parte della spesa pubblica in R&S avrà un impatto
positivo sulla ricerca ICT, laddove questa dipenda
in misura critica dalla ricerca pubblica. Questo è
vero in particolare in relazione alla R&S dedicata
alle tecnologie verdi.
• Ammodernamento delle istituzioni dedicate a istru-
zione e formazione, anche con riferimento a in-
frastrutture ICT, hardware, software, contenuti e
applicazioni digitali.
• Ammodernamento dei servizi pubblici, anche con
riferimento a e-Government
• Ammodernamento della sanità
• Ammodernamento delle infrastrutture dei trasporti
• Ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture
energetiche, ad esempio reti elettriche intelligenti 31
Nel settore sanitario, ad esempio, gli USA hanno pre-
disposto un’iniziativa volta a ridurre i costi sanitari –
digitalizzazione dei dossier sanitari dei cittadini ame-
ricani nei prossimi 5 anni – e a sviluppare sistemi IT
per la sanità. Il Canada ha in progetto di investire 500
milioni di dollari canadesi per promuovere un più am-
pio utilizzo dei dossier sanitari elettronici.
LA DOMANDA DELLE FAMIGLIE
CAPITOLO 2
 CAPITOLO 2

LA DOMANDA DELLE FAMIGLIE

2.1 IL BENCHMARKING CON L’EUROPA l’ultimo anno è stata fortemente integrata, come ve-
dremo più avanti, dalla scelta individuale di dotarsi
Nonostante la diffusione che l’ICT (essenzialmente tra- solo di connessioni in banda larga mobile.
mite il PC e il collegamento a internet) ha avuto nelle Anche nell’utilizzo dei servizi on-line più innovativi,
famiglie italiane negli ultimi anni, la nostra posizione quali l’e-Commerce, l’Italia sconta un netto ritardo ri-
nel contesto europeo ci vede ancora in ritardo, ri- spetto all’Europa.
spetto alla maggior parte degli altri paesi, su entrambi Nel 2008 oltre 1/4 dei cittadini europei ha usato in-
i fenomeni considerati: presenza di un PC e utilizzo di ternet per l’acquisto di beni e servizi contro una per-
internet (Figura 2.1). centuale dell’Italia ferma al 7% (Tabella 2.2).
La situazione migliora leggermente considerando il La ragione di questo ritardo sembra essere concen-
rapporto tra famiglie con internet e famiglie infor- trata nel minore livello di alfabetizzazione informatica,
matizzate, a indicare che una volta che l’ICT entra in ovvero il possesso e la capacità di utilizzare, in tutte
casa, la propensione a connettersi a internet è di le funzionalità più avanzate, gli strumenti ICT.
qualche punto percentuale superiore nelle famiglie ita- Le famiglie italiane hanno infatti adottato le principali piat-
liane rispetto ad altri paesi europei. taforme digitali, specialmente quelle relative al mondo
Anche sul punto della diffusione della banda larga il della comunicazione e dell’intrattenimento (Figura 2.2).
nostro Paese si trova indietro rispetto ai principali All’adozione di questo patrimonio corrisponde, nel
competitor europei (Tabella 2.1), e quel che è peggio tempo, il progressivo’abbandono di tecnologie ormai
è che la distanza dalla media UE15 sembra cre- datate, come il telefono fisso. È inoltre interessante
34
scere invece che ridursi. Tuttavia il dato tiene in con- notare l’accelerazione nella dotazione di televisione di-
siderazione solo la modalità di collegamento in banda gitale e telefonia mobile di terza generazione negli ul-
larga fissa, che in Italia, soprattutto nel corso del- timi tre anni (Figura 2.3).

FIGURA 2.1 IL POSIZIONAMENTO DELLE FAMIGLIE ITALIANE IN EUROPA RISPETTO A DIFFUSIONE PC E INTERNET

Famiglie con PC Famiglie internet fisso Internet/PC

dk 85 nl 86 nl 100%
se 82 se 84 be 100%
nl 80 dk 82 ee 100%
de 77 lu 80 lv 100%
lu 77 de 75 It 100%
fi 71 fi 72 lu 97%
uk 71 uk 71 fi 97%
at 67 at 69 ie 97%
si 65 ie 63 se 96%
Famiglie Internet (%)*
Famiglie con PC (%)*

mt 61 fr 62 uk 94%
Internet/PC (%)

ie be 60 de 92%
59
si 59 sk 92%
be 57
mt 59 dk 92%
es 57
ee 58 pl 91%
fr 56 sk 58 bg 90%
ee 52 lv 53 cz 90%
cy 52 es it
51 90%
hu 50 It at
51 90%
sk 50 pl 48 si 89%
it 50* hu 48 pt 89%
pl 45 pt 46 mt 89%
pt 45 cz 46 fr 88%
lv 41 gr 45 ro 85%
It 40 cy 43 es 79%
cz 39 it 42* hu 76%
gr 37 ro 30 cy 75%
ro 26 bg 25 gr 68%

Percentuale di famiglie con accesso a un PC attraverso Percentuale di famiglie con accesso ad internet da casa,
un loro componente con almeno un componente nella fascia d’età 16-74

*EUROSTAT 2008. Per l’Italia Between 2009

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between e Eurostat
 LA DOMANDA DELLE FAMIGLIE

TASSO DI PENETRAZIONE DELLA BANDA % DI UTENTI CHE HANNO ACQUISTATO ON-LINE

TABELLA 2.2
TABELLA 2.1 LARGA (% di linee di accesso fisse sul totale ALMENO UNA VOLTA NEGLI ULTIMI 3 MESI
della popolazione)
2008
2006 2007 2008
Regno Unito 49
Danimarca 29,6 37,2 37,4
Danimarca 47
Paesi Bassi 29,0 33,1 35,8
Paesi Bassi 43
Svezia 22,9 28,3 32,5
Germania 42
Finlandia 24,9 28,8 30,7 Svezia 38
Regno Unito 19,2 23,8 27,5 Lussemburgo 36
Lussemburgo 17,4 24,6 27,3 Finlandia 33
Belgio 20,7 23,9 26,6 Irlanda 30
Germania 15,3 21,1 26,3 UE 15 29
Francia 18,0 22,3 26,2 Francia 28
UE 15 16,5 20,8 24,3 Austria 28
Austria 15,8 18,4 20,8 UE 27 24
Spagna 13,2 16,8 19,8 Malta 16

Irlanda 8,8 15,5 19,5 Belgio 14

Italia 13,1 15,9 18,1 Repubblica Ceca 13

Portogallo 12,9 14,8 15,8 Spagna 13

Grecia 2,7 6,8 11,2 Repubblica Slovacca 13

Polonia 12 35
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Eurostat

Slovenia 12
Resta però bassa la propensione ad utilizzare le fun- Lettonia 10
zionalità più avanzate che queste piattaforme possono Ungheria 8
esprimere.
Estonia 7
Nel 2009 le famiglie internet in Italia rappresentano
Italia 7
il 45% del totale; tra queste è compresa una quota
di famiglie, intorno al 4%, che ha scelto la connes- Cipro 7
sione mobile come unica possibilità di collegamento Grecia 6
a internet, e che quindi risulterebbe di fatto infor- Portogallo 6
maticamente alfabetizzata. Ad esse si somma un ul-
Lituania 4
teriore 17%di famiglie che possiamo considerare al-
Romania 3
fabetizzate, nelle quali uno o più membri utilizzano il
PC, ma a casa non dispongono di un collegamento do- Bulgaria 2
mestico a internet. Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Eurostat

Rimane poi un 38% di famiglie italiane assoluta-

mente analfabeta dal punto di vista dell’uso degli
strumenti IT e di internet (Figura 2.4).
Nel complesso, quindi, la percentuale di famiglie an-
cora da raggiungere con i servizi innovativi e tecno-
logici on-line rimane ancora superiore al 50%, una fa-
scia di potenziali utenti da raggiungere con nuovi
servizi, a partire dalle famiglie alfabetizzate ma che
non sono su internet.
Può essere invece più difficile convertire la famiglie
non alfabetizzate informaticamente, quando queste
sono composte da persone avanti con l’età e/o ap-
partenenti a strati sociali poco acculturati o carat-
terizzati da bassi redditi.
Soprattutto sotto il primo aspetto (età media) l’Italia
sconta un problema demografico rispetto al resto
d’Europa.
Si consideri ad esempio che rispetto alla Francia la
distribuzione della nostra popolazione per fascia d’età
mostra un divario in negativo rispettivamente di -3 pp
e – 5pp nelle fasce più giovani (0-14 e 14-24 anni),
che diventa invece un valore di 4pp superiore nella fa-
scia 65-79 anni.
 CAPITOLO 2

FIGURA 2.2 IL PATRIMONIO TECNOLOGICO DELLE FAMIGLIE ITALIANE mane comunque la principale al-
ternativa, e/o complemento, dal-
74%
l’accesso da casa. Ciò è il risul-
tato dell’estensione dell’uso di
52% internet ad un numero maggiore
dei componenti dei nuclei familiari
39% 35%
33% già connessi a internet, in parti-
colare i figli in età scolare. Come
21% 20%
vedremo più avanti, analizzando i
10%
5% 2%
comportamenti delle famiglie, la
presenza di figli, e in particolare
UMTS Larga Smart PC Banda PC WiFi DTT TV sat IPTV
banda phone larga fissa portatile
in età scolare, rappresenta un
mobile driver molto importante per l’ac-
Base: tutte le famiglie
cesso a internet, e in partico-
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2009 e altri lare alla banda larga, tanto che
queste famiglie sono on-line nel
FIGURA 2.3 L’EVOLUZIONE DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE
63% dei casi contro il 41% della
90%
media complessiva (+50%).
Per quanto importanti siano altri
80% luoghi di connessione a internet,
70% primo tra tutti il luogo di lavoro, la
famiglia rappresenta quindi un
60%
motore fondamentale per lo svi-
50% luppo nell’uso di internet, il luogo
36
dove si concentra sempre di più
40%
il momento di fruizione: la famiglia
30% non informatizzata o non colle-
20% gata a internet rischia di gene-
rare, per i componenti del nu-
10%
cleo, un fattore di discriminazione
0 che difficilmente sembra possa
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
essere colmato al di fuori di essa.
Telefono fisso UMTS Banda larga fissa Banda larga mobile Un dato che deve fare riflettere
PC PC portatile WiFi DTT Base: tutte le famiglie è il trend piatto dell’accesso a in-
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2009 ternet da scuola.
Ciò sembra essere il riflesso del
fatto che ad oggi nelle scuole
2.2 GLI ITALIANI ON-LINE l’informatica è sì una materia di studio, ma di fatto
rimane relegata nei laboratori di informatica più che
Nel 2008 21,6 milioni di Italiani, ovvero il 47% della essere uno strumento didattico.
popolazione tra 15 e 74 anni, era on-line. Questo dato, Sotto questo aspetto le iniziative del Piano Industriale
confrontato con il dato 2007, che stimava essere pari della PA, in particolare la diffusione delle lavagne mul-
al 42% l’utilizzo di internet nella stessa fascia di età, evi- timediali nelle aule, potranno rappresentare uno sti-
denzia che nel nostro Paese la crescita del fenomeno molo a modificare i modelli di apprendimento, in
internet non si è ancora arrestata (Figura 2.5). modo da sfruttare le opportunità offerte da internet
È importante notare che la tipologia di utilizzo di in- sia come strumento di relazione e collaborazione, sia
ternet che nel 2008 è cresciuta maggiormente è il come repository globale di contenuti digitali.
collegamento da casa, utilizzato dal 75% degli utenti In questo contesto, un elemento che influisce pro-
internet contro il 70% del 2007, mentre sono rimasti fondamente sulle modalità di utilizzo di internet è il
praticamente invariati i pesi delle altre modalità di col- collegamento via rete mobile, una opzione che nel
legamento, incluso l’ufficio (dal 41% al 42%), che ri- 2008 si è fatta sempre più concreta, come dimo-
 LA DOMANDA DELLE FAMIGLIE

FIGURA 2.4 ALFABETIZZAZIONE ICT DELLE FAMIGLIE ITALIANE (base: tutte le famiglie)

100%
Non alfabetizzate*

32% 36% 38%

34% 41% 43% 45% Alfabetizzate**
75%

Internet***
25% 23%
50% 22% 22% 20%
19% 17%
* Non alfabetizzate: famiglie
in cui nessun membro sa
25% utilizzare il PC
38% 39%
32% 34% 36% 41% 38% ** Alfabetizzate: famiglie
con membri che utilizzano
il PC, ma senza internet;
0% *** Internet: famiglie con
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 utenti internet;

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2009

tori mobili italiani.

FIGURA 2.5 UTENTI DI INTERNET E PENETRAZIONE SULLA POPOLAZIONE (15-74 anni)
Considerando che la connessione
25 50% Utenti
via connect card o chiavette USB
47%
42%
internet è solo una delle alternative possi-
20
36%
40% % sulla po- bili di collegamento mobile (le altre
polazione
15-74 anni essendo la connessione e naviga-
15 30%
% popolazione
Milioni individui

zione direttamente sul cellulare o

21,6
palmare, la connessione del lap-
10 20%
16,2
19,2 top via bluetooth al cellulare e l’ac- 37
5 10%
cesso a WiFi pubblico) si stima
che nel corso del 2009 gli utenti
0 0% connessi regolarmente in mobilità
2006 2007 2008 abbiano raggiunto quota 6 milioni.
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2008 È molto significativo notare come
questa base di clienti mobili sia at-
tesa svilupparsi a tassi molto ele-
CARATTERISTICHE DEGLI UTENTI MOBILI DI INTERNET: PENETRAZIONE
FIGURA 2.6 % TRA I MOBILE INTERNET USERS E NUMERI INDICE RISPETTO vati.
ALLA MEDIA (=100) degli internet users italiani Addirittura per una parte di que-
sti è ipotizzabile che la banda larga
118
Connesso tutti i giorni 67% mobile non rappresenti più un
Connesso 3-4 volte a settimana 13% 70 semplice complemento all’utilizzo
Connesso 1-2 volte a settimana 13%
92 di una connessione fissa. Anzi,
71
per alcuni si tratta di un reale
Connesso raramente 6%
processo di sostituzione.
Imprenditore-dirigente 10% 235
Nel 2009 sono circa 7 milioni le
169
Impiegato-insegnante 37% famiglie mobile only, pari al 28%
Commerciante-libero 11% 104 del totale, avendo queste rinun-
Operaio 14% 87
ciato ad avere una linea telefo-
nica fissa. Di queste, il 12% è co-
Studente 22% 193
munque utente internet,
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2008 utilizzando una connessione a
banda larga mobile.
strano i 2 milioni di connect card e/o chiavette USB A queste famiglie se ne aggiungono altre 1.5 milioni
utilizzate in Italia a fine 2008 per l’accesso a inter- che pur possedendo una linea fissa, utilizzano anche
net mobile, un risultato ottenuto grazie allo svi- una connessione internet a larga banda in mobilità.
luppo di quest’offerta da parte dei principali opera- Nel complesso, quindi, si stima che siano 2.4 milioni,
 CAPITOLO 2

INTERESSE PER SERVIZI WEB ACCESSIBILI DA MOBILE download sono le più gra-
FIGURA 2.7 (espresso in % rispetto al numero di mobile internet Users dite, che si tratti di software,
e in numero indice rispetto alla media degli utenti internet)
di video o film, o di musica
(tutti compresi tra il 24% e
Ascoltare podcast 10% 226
il 32% dei mobile internet
Second life 3,5% 189
users). Considerando invece
Scaricare SW 31% 182 la distribuzione delle rispo-
Scaricare video 24% 153 ste rispetto alla media to-
Vedere video online 14% tale degli utenti internet (i
152
numeri indice), gli utenti in-
Scaricare musica 32% 148
ternet mobili sono innanzi
Chat 11% 146 tutto molto più interessati
Aste online 15% 143 della media totale degli utenti
Scaricare film 31% 142
ad applicazioni attualmente
Lotterie online 2,5% 139
di nicchia, quali ascoltare
podcast e accedere a piat-
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2008 taforme di realtà virtuale,
come Second Life (numeri
indice rispettivamente di
FIGURA 2.8 FREQUENZA DI UTILIZZO DI INTERNET (base: famiglie con accesso a internet)
226 e 189 posta la media
47% di tutti gli utenti = 100).
49%
2006
3% La possibilità di accedere ad
1%
56%
alcuni di questi servizi in mo-
2007 40%
Giornaliera bilità rappresenta, inoltre, per
38 2%
Settimanale
2% gli utenti internet a banda
65% Mensile
2008 32% Rara larga fissa degli stessi servizi,
2%
1% un importante driver per af-
fiancare, se non addirittura
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
sostituire, la connessione
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2008 fissa con una mobile. Questo
è particolarmente vero per i
servizi di file sharing e di con-
il 10% del totale, le famiglie che accedono a internet divisione foto/video, oltre che per la possibilità di ac-
in modalità wireless. cedere al proprio blog personale.
Al momento l’utilizzo di internet mobile (Figura 2.6)
appare essere segmentato in due cluster principali:
business users (imprenditori e dirigenti) e giovani,
(studenti) sono infatti più che rappresentati tra i mo-
bile internet users rispetto alla media della popola- 2.3 LE FAMIGLIE 2.0 E LA PARTE
zione italiana. In ogni caso si tratta di utenti pesanti “ABITATA” DELLA RETE
e quindi ragionevolmente molto pratici della naviga-
zione in rete: il mobile internet user, nel 67% dei Concentrando l’attenzione sulle famiglie, alla fine del
casi (circa il 20% in più della media del totale de- 2008 erano 10,2 milioni quelle con connessione a
gli utenti internet), si collega tutti i giorni. internet fissa, pari al 41% del totale, mentre a giu-
Il fatto che gli utenti di internet mobile siano fortemente gno 2009 questa penetrazione è salita al 42%, pari
esperti lo si desume peraltro dal ventaglio di servizi mo- a 10,5 milioni di famiglie on-line. In questo caso ciò
bile web per i quali si esprime interesse: sempre su- che cresce non è tanto la penetrazione di internet
periore, e in alcuni casi significativamente, rispetto alla (era il 39% nel 2006) quanto il passaggio da una con-
media degli internet users italiani (Figura 2.7). nessione lenta in dial-up o ISDN ad una connessione
Considerando innanzitutto la distribuzione dell’inte- in banda larga e soprattutto la frequenza di utilizzo
resse per i servizi accessibili da mobile, le attività di della rete, un trend iniziato già qualche anno fa: ciò
 LA DOMANDA DELLE FAMIGLIE

conferma da un lato l’allargarsi del ventaglio degli delle famiglie collegate a internet vi accede con fre-
utenti domestici all’interno del nucleo familiare (+5%), quenza giornaliera, mentre un anno prima questa fre-
dall’altro lato l’aumento della frequenza d’uso dei ser- quenza era ferma al 56%) (Figura 2.8).
vizi innovativi disponibili on-line (a fine 2008 il 65% È molto interessante notare come la crescita della fre-
quenza di accesso non ri-
FIGURA 2.9 DIFFUSIONE DELLA BANDA LARGA NELLE FAMIGLIE guardi chi fa un uso spora-
60% dico e marginale di internet
14 52%
48%
50% (la cui consistenza è stabile
46% 50%
12
41% 42%
tra il 4-5% delle famiglie in-
40% Accessi BB
10
39%
39% 40%
ternet), ma sia il risultato di
36%
Milioni famiglie

32%
% famiglie BB
un travaso molto significativo

% famiglie
8 (linea fissa)
25%
30% tra un uso poco intenso (set-
6
% famiglie timanale) a un uso continuo
20% internet
9,7
4 8,7 (linea fissa) (giornaliero).
7,6
5,9 10% La tendenza è la crescita
2 % famiglie
con PC delle famiglie che utilizzano
0 0%
la banda larga. Nel 2008 le
2006 2007 2008 2009
famiglie con accesso a in-
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2009
ternet a banda larga erano
8,7 milioni, pari all’85% del
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE FAMIGLIE CHE UTILIZZANO
FIGURA 2.10 totale delle famiglie connesse
LA BANDA LARGA
a internet, contro l’83% del
Caratteristiche % N. Indice Fam BB 2007 e il 67% del 2006.
famiglia/capofamiglia fam. BB vs Universo fam. A giugno 2009 le famiglie a 39
Single 7% 30 banda larga sono salite a
Coppia senza figli 13% 64 9,7 milioni, pari al 92% delle
Composizione Coppia con un figlio 30% 160 famiglie on-line, “recupe-
nucleo famigliare Coppia con due figli 30% 178 rando” circa 800mila fami-
Coppia con 3 o più figli 9% 181 glie che fino al 2008 utiliz-
112
Singolo genitore con figli 10% zava collegamenti lenti e che
Senza figli 22% 47 ora sono passate all’alta ve-
<12 anni 23% 153 locità (Figura 2.9).
12-14 anni 13% 189 Oltre all’aumentata competi-
Età dei figli 15-19 anni 26% 195 zione verificatasi nel corso
20-24 anni 37% 189 del 2008 tra gli operatori di
>24 anni 34% 149 mercato sulle tariffe di colle-
Giovane (fino a 34 anni) 155% 132 gamento a internet di tipo
Età
Adulto (35-64 anni) 75% 141 flat in banda larga, concor-
del capofamiglia
Anziano (oltre 64 anni) 10% 33 rono a determinare questo
Elementare 4% 22 scenario la crescita del nu-
Titolo di studio Media inferiore 22% 72 mero degli utenti in famiglia,
del capofamiglia Media superiore 47% 134 la maggiore frequenza dei
Laurea 27% 179 collegamenti e l’evoluzione
Non occupato 25% verso un uso di internet in-
49
Lavoratore autonomo 9% 135
terattivo e multimediale, il co-
Professione Operaio 13% 123
sidetto web 2.0.
del capofamiglia Impiegato, quadro 33% 169 La maggiore intensità di uti-
Imprenditore, dirigente 172 lizzo si accompagna, inoltre,
libero professionista 20% al passaggio verso pacchetti
tariffari flat indipendenti dal
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2009 consumo. Considerando le fa-
 CAPITOLO 2

% DI ADOZIONE TECNOLOGICA NELLE FAMIGLIE A BANDA LARGA presenza di figli (e più sono,
FIGURA 2.11
E RAPPORTO CON INTERO UNIVERSO FAMIGLIE (numero indice = 100) più l’uso di internet è pre-
sente in famiglia, a con-
DVD 92% 144 ferma del ruolo di traino che
TV HD 30% 176 i figli esercitano sul feno-
Home Theatre 12% 220 meno on-line), in particolare
DTT 41% 163
in età compresa tra 14 e
167
24 anni, e/o un capofami-
Pay TV 44%
glia giovane, laureato, e che
Pay TV sat 31% 162
svolge un’attività impiegati-
zia o la libera professione
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2009
(Figura 2.10).
Non è detto che tutte que-
FIGURA 2.12 DIFFUSIONE DEI SERVIZI WEB 2.0 NELLE FAMIGLIE BROADBAND
ste caratteristiche debbano
trovarsi congiuntamente
Enciclopedie online 80%
nello stesso nucleo fami-
Visitare siti
di condivisione foto 78% liare. Piuttosto, si ribadisce
Social network
che internet e la banda
68%
larga entrano soprattutto
Upload proprie foto, video
37% nelle famiglie con una forte
Partecipare a blog altrui 24% componente giovanile, un li-
Blog personale
vello culturale sviluppato e
13%
un reddito medio-alto.
Virtual life 5% Nel corso del 2009 si è no-
40
tata una diversa tendenza: il
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2009 63% delle nuove connessioni
a banda larga fissa riguarda
DIFFUSIONE FUNZIONALITÀ famiglie senza figli o con figli d’età inferiore a 12 anni.
FIGURA 2.13 DI COMUNICAZIONE NELLE FAMIGLIE Questo del resto riflette il fatto che le famiglie con figli
CHE UTILIZZANO LA BANDA LARGA
più grandi hanno ormai raggiunto un livello di accesso
a banda larga fissa prossimo alla saturazione.
In questo contesto non è solo internet ad essere si-
gnificativamente presente ma, come si vedrà nel-
% famiglie BB

l’approfondimento dedicato alle Famiglie web 2.0, è

64%
47%
33%
IM File Forum/Chat
sharing
comunicazione
Fonte: elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
su dati Between 2009
miglie broadband, infatti, nel 2008 questo tipo di tariffa
è presente nell’80% dei casi, contro il 64% del 2007.
Entrando maggiormente nel dettaglio, le famiglie bro-
adband sono localizzate nelle aree urbane in comuni
da 10.000 abitanti in su, con una leggera prevalenza
della macro-area del Nord Ovest. Tuttavia ciò che le
caratterizza maggiormente, rispetto alle caratteri-
stiche delle famiglie italiane nel loro complesso, è la
l’intera dotazione tecnologica ad essere sviluppata più
della media. Le famiglie a banda larga sono anche
“heavy users” di tecnologie multimediali e servizi vi-
31%
deo evoluti (Figura 2.11).
Lo stretto rapporto tra internet a banda larga e la do-
Volp da PC/ tazione tecnologica della famiglia ci ricorda che l’uso
Video
della rete sta evolvendo da un approccio meramente
comunicativo ad uno che può configurarsi come “la
parte abitata della rete”, nel quale si diffondono ser-
vizi sempre più interattivi (Figura 2.12). Il punto di con-
tatto è la ricerca di nuovi contenuti e di elevata qua-
lità dei servizi attraverso l’elemento abilitante
dell’infrastruttura di banda larga.
L’uso più diffuso, e quindi intuitivo/iniziale di internet,
riguarda l’area della comunicazione (Figura 2.13) al-
l’interno della quale la principale applicazione on-line
rimane la messaggistica, sia nella forma dell’e-Mail,
 LA DOMANDA DELLE FAMIGLIE

utilizzata dal 95% delle famiglie internet a banda richieste delle famiglie, e quindi il mantenimento di
larga, che della messaggistica integrata (64%). L’in- una fascia di domanda potenziale inespressa.
vio e la condivisione dei file viene subito dopo, e si
DIFFUSIONE DELLE APPLICAZIONI
trova nel 47% delle famiglie.
FIGURA 2.14 TRANSATTIVE NELLE FAMIGLIE
Vi sono poi le applicazioni tradizionalmente utilizzate per CHE UTILIZZANO LA BANDA LARGA
comunicare in forma aperta, ovvero forum e chat, uti-
lizzate nel 33% dei casi, mentre le tecnologie avanzate
di comunicazione, quali VoIP da PC e videocomunica-

% famiglie BB
zione, sono meno utilizzate, sebbene in crescita.
55
Lo step successivo nel percorso di adozione di in- %
49
39
% 36
ternet è rappresentato dall’utilizzo delle applicazioni %
%
35 26
% %
transattive (Figura 2.14).
Da questo punto di vista, si nota che le piattaforme Aste onlie e-banking e-gover- e-learning e-com- e-health
nment merce
on-line più consolidate sono ormai entrate nell’uso di
un numero significativo di famiglie italiane. Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati
Between 2009
Ancora più importante è notare che non si tratti solo
di applicazioni commerciali (aste on-line 55%, e-Com-
UTILIZZO E INTERESSE PER L’UTILIZZO
merce 35%) ma anche di applicazioni che riguardano FIGURA 2.15
DI SERVIZI ON-LINE DELLA PA
aspetti strettamente collegati alla vita quotidiana 100
delle famiglie: dalla relazione con le banche (49%), alla
%
Pubblica Amministrazione (39%) fino al sistema sa-
54% 61%
nitario (26%). 75% 51%

In particolare, va notato che le famiglie utenti di ser- 50% 44%

vizi on-line della PA sono cresciute abbastanza len- 39% 42%
41
25%
tamente negli ultimi tre anni (Figura 2.15), nono-
stante tra i non utenti di tali servizi l’interesse ad 0%
utilizzarli sia sempre stato significativo, sintomo pro- 2006 2007 2008

babilmente di una sfiducia storicamente consolidata Utilizzo Interesse*

nell’innovazione dei servizi pubblici. * Interesse tra i non utenti dei servizi on-line della PA.
Ciò sembra indicare un livello di offerta di servizi di e- Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati
Between, 2008
Government non ancora pienamente allineato con le

FIGURA 2.16 SERVIZI ON-LINE DELLA PA UTILIZZATI DALLE FAMIGLIE (Base: famiglie internet)

Accesso a servizi on-line della PA Applicazioni on-line dei Comuni: attività svolte*

45% 60%

40%
50%
35%

30% 40%

25%
43% 30% 57%
20%
35%
15% 20%
27%
33%
10%
10% 19%
5% 16%

0% 0%
Comuni Sanità Education Scaricato Compilato Gestito Pagato
moduli moduli procedure online

* Base: famiglie che utilizzano i servizi on-line dei Comuni

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008
 CAPITOLO 2

Considerando i servizi utilizzati, nella maggior parte
dei casi le famiglie accedono alle applicazioni dei siti
dei Comuni (43% delle famiglie che utilizzano inter-
net), seguite dai servizi erogati on-line dalle scuole
(35%) e dalle strutture sanitarie (27%).
Questi dati (Figura 2.16) rispecchiano innanzitutto la
frequenza con cui le famiglie si rapportano ai diversi
soggetti della PA: tutte hanno a che fare con i Co-
muni, solo quelle con figli si rapportano alle scuole e,
infine, l’accesso alle applicazioni on-line delle strutture
sanitarie, per quanto si tratti di servizi utilizzati dal-
l’intera popolazione, risente probabilmente della sen-
sibilità delle tematiche coinvolte e quindi della prefe-
renza a mantenere un rapporto personale (oltre che
del fatto che ancora una volta si tratta di applicazioni
DIFFUSIONE DELLE PIATTAFORME
DI COMUNICAZIONE/RELAZIONE
FIGURA 2.17
AVANZATE NELLE FAMIGLIE
CHE UTILIZZANO LA BANDA LARGA
% famiglie BB
più a carattere informativo che transattivo e che
quindi non risolvono, se non in parte, le esigenze di
chi usufruisce dei servizi sanitari).
Considerando in particolare l’utilizzo dei servizi on-line
offerti dai Comuni, per la maggior parte dei casi le fa-
miglie che accedono a tali applicazioni dichiarano di
essersi limitate a scaricare moduli (57%), mentre di-
minuisce significativamente la percentuale di famiglie
che hanno svolto attività a maggior valore aggiunto:
dalla compilazione on-line di moduli (33%), alla ge-
stione di intere procedure (19%) e infine ai pagamenti
on-line (16%). Come si vedrà più avanti, queste fre-
quenze di fatto riproducono i livelli di interattività
delle applicazioni sviluppate dai Comuni e rese di-
sponibili ai cittadini, ancora molto sbilanciate sugli
aspetti informativi e di download della modulistica.
Lo stadio più evoluto nel percorso di adozione di in-
ternet è, infine, rappresentato da un approccio sem-
pre più attivo e interattivo degli utenti in rete (Figura
2.17), grazie al quale si pubblicano propri contenuti
sul web (upload proprie foto, blog personale), si
creano reti di relazioni attraverso social networks o

68% si partecipa a blog altrui, fino a creare un doppio di

sé attraverso piattaforme di realtà virtuale. Per
42 37%
13% quanto si tratti di fenomeni relativamente recenti, ini-
ziano a farsi strada nelle famiglie italiane: il 37% di
Social Upload Blog
Networks proprie foto, video personale esse carica sul web proprie foto e altri contenuti, il
13% ha un proprio blog e il 68% partecipa ai vari so-
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati cial networks che popolano la rete.
Between, 2009
Rimane invece limitata la partecipazione a piatta-
forme di virtual life, utilizzate infatti
FIGURA 2.18 EVOLUZIONE DELL’UTILIZZO DEI SERVIZI ON-LINE solo nel 5% delle famiglie.
La popolarità dei social networks è fe-
100%
nomeno relativamente recente: in-
90%
fatti, appena un anno fa, le famiglie
80% utenti di social network erano sola-
70%
mente il 19%, una crescita vera-
mente sorprendente e unica tra tutti
60%
i servizi on-line, i quali tendono a ma-
50% nifestare un’evoluzione costante nel
40% tempo. Altri servizi che hanno cono-
sciuto un importante incremento nel
30%
numero di famiglie utenti sono il video
20% streaming, passato dal 66% all’89%
10% delle famiglie dal 2008 al 2009 e, in
misura minore, le notizie e l’instant
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 messagging (Figura 2.18). Il forte au-
mento nel numero di famiglie utenti di
IM News Video streaming e-Government
e-Commerce e-Banking VoIP Blog personale Social network
servizi video a banda larga è in buona
parte attribuibile al successo dei siti
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2009 di user generated content, anche se
 LA DOMANDA DELLE FAMIGLIE

FIGURA 2.19 PROSUMER DIGITALI foto-videocamera, siano 7,8 milioni.

Di queste, il 38%, quasi 3 milioni di fa-
100% miglie, sono effettivamente attive nella
78% produzione di contenuti digitali on-line
80% in diversi modi (Figura 2.19).
59%
51% 68%
60% Per quanto si tratti di un fenomeno
sempre più limitato, l’accesso a inter-
40% net a banda stretta riguarda ancora
24% 37%
18%
20% ca. 600.000 famiglie, ovvero il 6%
10%
19% ca. delle famiglie on-line.
0 Di queste, solo il 4% prevede di pas-
2007 2008 2009
sare a collegamenti a banda larga, e
Siti videosharing Social network Pubblicazioni contenuti un ulteriore 8% sta valutando questa
opportunità: la maggior parte delle fa-
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2009 miglie narrowband appaiono quindi re-
frattarie al cambiamento e convinte
spesso i contenuti qui caricati sono di origine pro- della loro scelta attuale.
fessionale. Tuttavia tale aumento è anche indice del È interessante a questo punto verificare le motivazioni
fatto che l’offerta si è adeguata alla richiesta degli di questa posizione (Figura 2.20).
utenti, rendendo disponibile una maggior quantità di Si tratta quasi esclusivamente di valutazioni sogget-
contenuti pregiati on-line. Ad esempio, sui portali dei tive, più che di impedimenti reali: la motivazione prin-
principali broadcaster, si trovano, secondo diverse cipale è infatti il ritenere inutile un collegamento più
modalità di fruizione, contenuti televisivi popolari, te- performante (42% delle famiglie senza banda larga),
legiornali e materiali d’archivio. probabilmente perché se ne fa un uso molto limitato 43
La significativa crescita dell’accesso a siti di video- e marginale, senza accedere ad alcuna applicazione
sharing e soprattutto la grandissima popolarità ac- bandwidth intensive.
quisita dai social network, trainata da Facebook, Il secondo elemento in ordine di importanza riporta
hanno ampliato il numero di famiglie implicate di- alla percezione che la zona di residenza non sia co-
rettamente nella produzione di contenuti digitali. perta dalla banda larga (32%) mentre la valutazione
Questi utenti vengono detti “prosumer”, per sottoli- di un costo eccessivo della banda larga sembra pe-
neare il loro duplice ruolo di produttori e consuma- sare molto poco (6%).
tori di contenuti. Si stima che le famiglie potenziali Da notare invece che né il tema della sicurezza né il
prosumer in Italia, cioè famiglie connesse in banda collegamento dal posto di lavoro sono citati come ini-
larga fissa e contemporaneamente in possesso di bitori dell’utilizzo della banda larga in famiglia, a ulte-
riore conferma della marginalità che in-
FIGURA 2.20
MOTIVAZIONI DELL’ASSENZA DELLA BANDA LARGA E AZIONI ternet ancora ricopre per questi utenti.
PREVISTE (base: famiglie connesse a internet in Dial-up o ISDN)
Un approfondimento merita la que-
Prevista in 12 mesi 4%
8% In valutazione stione della carenza di copertura della
banda larga. Se infatti consideriamo la
Altro 9%
localizzazione delle famiglie a banda
42% Inutilità
stretta rispetto a quelle a banda larga
Costo 6%
(Figura 2.21) notiamo che le prime si
trovano molto più spesso delle seconde
in aree non urbane, di montagna o di
collina, e in centri di piccole dimen-
sioni, ovvero presentano, sotto questo
Copertura 32%
aspetto, caratteristiche opposte ri-
spetto alle famiglie a banda larga.
Queste distribuzioni sembrano indicare
che un “divide orografico-localizzativo”
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008 concorre effettivamente a determinare
 CAPITOLO 2
le scelte relative all’accesso a banda larga delle fa-
miglie on-line, e che non si tratti soltanto di disinte-
resse o di disinformazione.
Tuttavia, la riduzione dei costi di accesso alla banda
larga satellitare e i recenti investimenti infrastrutturali
nel WiMax e nella banda larga mobile in alcune regioni
dovrebbero contribuire a ridurre il divide orografico.
Detto tutto questo, rimane comunque il fatto che la
maggior parte delle famiglie italiane non ha ancora in-
ternet in casa: per quanto l’uso dell’ICT raggiunga or-
mai ampie fasce della popolazione e delle famiglie ita-
liane, si è ancora lontani, almeno statisticamente,
dalla saturazione del mercato.
Quali sono quindi le reali prospettive di diffusione
dell’uso di internet nel nostro Paese ?
Per comprendere i reali margini di crescita dell’uso
dell’ICT nelle famiglie italiane occorre considerare le
motivazioni contro un uso più intensivo (o la prima
adozione) di PC e collegamenti a internet.
Si considerino innanzitutto le famiglie non informa-
tizzate (circa 12 milioni): tra queste, sono molto po-
che quelle che prevedono (o stanno valutando la pos-
sibilità) di collegarsi a internet entro i primi sei
mesi del 2009: solo il 5%. Il motivo per cui non ci
44
si connette a internet è che è ritenuto inutile (70%).
Vi è poi ancora più di 1 milione di famiglie (10% di
quante sono senza internet) per le quali informatiz-
LOCALIZZAZIONE FAMIGLIE INTERNET UTENTI DI SERVIZI A BANDA LARGA O STRETTA
FIGURA 2.21
(% sulle rispettive basi quantitative)
Pianura
Montagna
Collina
Rurale
Suburbana
Urbana
Oltre 250000
100001-250000
30001-100000
10001-30000
Fino a 10000
0% 10% 20%
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008
zarsi e collegarsi alla rete è considerato troppo com-
plesso. Tutte le altre motivazioni seguono con rile-
vanza molto scarsa (costo, copertura, sicurezza: tra
l’1% e il 3%).
Si tratta in effetti di famiglie escluse dal mondo digi-
tale dal concorso di un numero elevato di fattori: l’età
(il capofamiglia ha molto più spesso della media delle
famiglie italiane più di 64 anni), l’assenza di figli, un
basso livello di studio, la localizzazione in piccoli cen-
tri, spesso in aree rurali e/o di montagna. Tuttavia
un elemento di attenzione è il fatto che un 8% di que-
sti mancati internauti casalinghi si collega comunque
a internet dal posto di lavoro, per cui il collegamento
da casa appare essere non essenziale.
Vi sono poi quasi due milioni di famiglie dotate di PC
ma senza connessione a internet: anche in questo
caso, per quanto il giudizio di inutilità rimanga la
prima motivazione del non accesso (44%), l’essere
già collegati dall’ufficio diventa un elemento molto im-
portante dell’assenza di collegamento da casa (40%)
(Figura 2.22).
È interessante notare come il profilo socio-demo-
grafico di queste famiglie non si discosti sensibil-
mente dalle famiglie dotate di internet, sia per il titolo
di studio del capofamiglia (diploma o laurea) che per
la presenza di figli. Ciò che li differenzia è innanzitutto
un fattore anagrafico. Vi è poi un fattore localizzativo:
Larga
Banda
Banda
stretta
30% 40% 50% 60%
 LA DOMANDA DELLE FAMIGLIE

queste famiglie vivono principalmente in aree rurali e
in centri di piccole dimensioni, ovvero in contesti pe-
riferici rispetto agli stimoli culturali e alle opportunità
dei centri metropolitani.
È però importante rilevare che questo stesso cam-
pione (famiglie senza PC e famiglie con PC ma senza
connessione a internet), interrogato circa le ragioni
di mancato utilizzo della banda larga, pone meno en-
fasi sull’inutilità di tale servizio, e sono più numerose
le famiglie del campione che hanno intenzione di
adottarla nell’immediato futuro, o stanno valutan-
done la possibilità (addirittura il 20% di quelle dotate
di PC). Questo evidenzia che i potenziali utenti sono
ormai più interessati alla banda larga (quindi alla ve-
locità) che allo strumento in sé (internet), perché con-
sapevoli che i servizi più avanzati sono meglio fruibili
a velocità maggiori. (Figura 2.23).
Data la progressiva saturazione delle famiglie alfa-
betizzate, c’è da attendersi che l’adozione di internet
nei prossimi anni da parte delle famiglie che vi si av-
vicinano per la prima volta, avvenga direttamente con
una connessione a banda larga.
Vi sono poi alcuni driver che queste famiglie, al mo-
mento ancora escluse dalla “parte abitata della rete”,
identificano quali motivazioni per l’adozione di internet:
in particolare, la possibilità di accedere a servizi di e-
Health è tra i più importanti, essendo considerata tra
il 14% e il 20% di esse.

MOTIVAZIONI DEL NON UTILIZZO DI INTERNET MOTIVAZIONI DELL’ASSENZA DELLA BANDA

FIGURA 2.22
(Base: famiglie senza PC e collegamento a internet) FIGURA 2.23 LARGA UTILIZZO DI INTERNET (Base: famiglie
senza PC e con PC senza collegamento a internet)
In 12 mesi 2%
2% In 12 mesi 2%
In valutazione 3% 9%
5% 4%
In valutazione
84% 19%
Inutilità
44% Inutilità 73%
Complessità 12% 46%
4% Complessità 8%
Altro 6% 7% 45
7% 5%
Altro
10% 8%
Uso in altro luogo
40% Uso in altro luogo 3%
Copertura 1% 11%
8% 4%
Copertura
7% no PC Pc no internet
no PC Pc no internet

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati
Between, 2008 Between, 2009

FIGURA 2.24 EVOLUZIONE DEI SERBATOI BROADBAND

100% 5%
11%
18%
25%
25%
80% 26% 36%
23% 39%
19%
14%
11% 9% 9%
60% 8% 6%
% famiglie

7% 7% 2%
7%
6%

40%

58% 57% 56% 54% 52% 50% 48%

20%

0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

no PC PC no internet Narrowband Banda larga fissa

La somma può non risultare 100 a causa di arrotondamenti. Dal 2007 al 2009 non sono incluse le famiglie “mobile broadband only”
Base: tutte la famiglie (24.8 milioni).

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2009 e altri
LA DOMANDA DELLE AZIENDE
CAPITOLO 3
 CAPITOLO 3

LA DOMANDA DELLE AZIENDE

3.1 IL BENCHMARKING % DI IMPRESE CHE HANNO RICEVUTO

TABELLA 3.2 ORDINATIVI TRAMITE STRUMENTI
CON L’EUROPA
DI RETE (EDI o internet)
2006 2007 2008
La diffusione di piattaforme ICT di base (PC, banda
larga, sito web, software) nella fascia di imprese so- Regno Unito 30 29 32
pra i 50 dipendenti vede l’Italia sostanzialmente alli- Paesi Bassi 23 26 27
neata rispetto alla media dei 27 paesi UE. Irlanda 23 27 25
Il ritardo si coglie invece nella piccola dimensione, ca-
Germania 18 24 24
ratteristica dell’imprenditoria italiana più che altrove:
già nella fascia 10-49 addetti, ad esempio, la pene- Danimarca 34 33 20
trazione della banda larga scende al di sotto della me- Portogallo 7 9 19
dia UE15 (Tabella 3.1). Svezia 24 27 19
Come vedremo più avanti è nella fascia delle mi-
UE15 16 17 18
croimprese sotto i 10 addetti che il digital divide as-
sume dimensioni critiche: si stima che almeno 2 mi- Belgio 15 18 16
lioni di microimprese siano ancora prive del Finlandia 14 15 15
collegamento a banda larga. Austria 15 18 15
Francia : : 13
48
Spagna 8 8 10
% DI IMPRESE 10-49 ADDETTI
TABELLA 3.1 CON COLLEGAMENTO INTERNET
Lussemburgo 11 13 10
A BANDA LARGA Grecia 7 6 6
2006 2007 2008 Italia 3 2 3
Spagna 86 89 91 N.B: sono considerate nel dato solo le imprese che hanno venduto al-
meno l’1% on-line
Francia 85 88 91 Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Eu-
rostat, 2008
Belgio 83 84 90
Svezia 87 85 88
Oltre che nella dimensione, il ritardo delle imprese ita-
Regno Unito 74 75 85
liane si coglie anche, e soprattutto, nella compo-
UE15 75 79 84 nente manageriale.
Paesi Bassi 80 85 84 Il dato sugli ordinativi ricevuti on-line dal totale delle
Germania 69 77 82 imprese italiane sopra i 10 addetti è il peggiore tra
i paesi europei e largamente inferiore alla media
Irlanda 57 63 81
UE15 (Tabella 3.2), soprattutto, ancora una volta,
Italia 67 74 80 non c’è traccia di crescita negli ultimi anni: sintomo
Portogallo 62 74 79 che non riesce a diffondersi nelle imprese italiane una
Danimarca 81 78 77 cultura manageriale legata all’uso delle nuove tecno-
logie di rete.
Austria 66 69 73
Esiste quindi un potenziale inespresso enorme nel-
Grecia 54 69 68 l’imprenditoria italiana per conseguire maggiore ef-
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici ficienza e produttività attraverso le tecnologie di
su dati Eurostat, 2008
rete.
 LA DOMANDA DELLE AZIENDE

3.2
Lo scenario italiano, a livello aziendale14 registra
ancora un significativo “digital divide ” nell’uso del-
l’ICT: considerando l’insieme delle aziende italiane,
comprese le microimprese, l’accesso a internet ri-
guarda infatti soltanto il 66% del totale (Figura
3.1), a causa di tassi ancora limitati nella cate-
goria 1-2 addetti, che rappresenta il 75% del-
l’universo di riferimento, a controbilanciare i quali
non bastano tassi di adozione vicini o uguali al
100% per le imprese di dimensioni maggiori (Fi-
gura 3.2).
FIGURA 3.1 AZIENDE UTENTI DI INTERNET E PENETRAZIONE SULL’UNIVERSO
4.000
3.500
3.000 61%
64%
Migliaia di imprese
IL DIGITAL DIVIDE In questo senso si può parlare di digital divide ma-
DELLE IMPRESE ITALIANE nageriale più che territoriale: come si vedrà più
avanti, non è la localizzazione geografica a spiegare
il non accesso a internet, bensì la scarsa o inesi-
stente informatizzazione delle imprese più piccole, che
a sua volta è il frutto di una pericolosa sottovaluta-
zione del ruolo dell’ICT come strumento a supporto
della gestione del business.
Oltre alla dimensione, anche l’attività, ovvero il settore
di appartenenza, influenza l’adozione di strumenti
ICT, l’informatizzazione, l’accesso a internet e l’ado-
zione di collegamenti a banda larga (Figura 3.3).
Ragionando in termini di macro settori, sono so-
prattutto i servizi, incluso il commercio all’ingrosso,
ma non quello al dettaglio, a
presentare valori più elevati
nell’adozione di queste piat-
100% taforme ICT, grazie sia alla
struttura a rete e alla capil-
66% 80% larità sul territorio che
Imprese
spesso contraddistinguono

2.500 60%
questi utenti, sia l’apparte-
% Imprese

2.000 2.223 2.306 2.374

nenza a gruppi internazionali
40%
1.500 % Imprese
(si pensi ad esempio alla 49
1.000
20% grande distribuzione orga-
500 nizzata), sia l’appartenenza a
0 0% segmenti di offerta molto IT
2006 2007 2008
intensive (si pensi ad esem-
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008
pio al settore finanziario).
Viceversa, la distribuzione al
dettaglio rimane ancora in
FIGURA 3.2 % AZIENDE UTENTI E NON UTENTI DI INTERNET PER DIMENSIONE (addetti)
coda rispetto agli altri settori
1-2 ADDETTI 3 + ADDETTI nell’adozione delle tecnologie
ICT, anche se passi avanti
8% 7% 7%
% su universo imprese SOHO vs PMI

sono stati comunque fatti

43% negli ultimi anni: si pensi ad
49% 46% Internet esempio ai servizi di video-
Non internet sorveglianza su rete, ai col-
93% 93% legamenti con i Monopoli e
92%
54% 57%
altri enti per la gestione dei
51%
giochi e delle scommesse,
all’informatizzazione delle
sempre più diffuse reti di
2006 2007 2008 2006 2007 2008
franchising ecc..
In una posizione intermedia
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008
si trova il settore industriale

14L’universo di riferimento sul quale sono calcolati gli indicatori presentati nell’analisi è l’insieme delle aziende italiane al netto di
quelle classificate come “altre attività” (che includono Agricoltura e caccia, Pesca, Estrazione minerali, Istruzione, Sanità, Altri servizi
pubblici, sociali e personali), ovvero circa 3,6 milioni di aziende
 CAPITOLO 3

FIGURA 3.3 ADOZIONE DI PIATTAFORME ICT NELLE AZIENDE PER SETTORE DI ATTIVITÀ

100%

80%
67% 68% 68%
PC
61% 59%
60% 57% 58%
56% Internet

49% Broadband
48%
40% 45%
42%

20%

0%
-

-
Industria Comemrcio al dettaglio Commercio all’ingrosso Servizi

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008

nel quale, data l’eterogeneità dei segmenti rappre-
sentati, a fianco di numerosi casi di eccellenza nell’uso
delle tecnologie dell’informazione, si trovano ancora
alcuni segmenti meno sviluppati, anche a causa delle
spesso limitate dimensioni di queste aziende.
Più in dettaglio, e considerando solo le aziende con più
di 3 dipendenti, all’interno del settore industriale sono
le aziende meccaniche e chimiche le più numerose a
50
dotarsi di banda larga, mentre tra i servizi il primato
spetta alla finanza (banche, assicurazioni, società fi-
nanziarie ecc.) e al raggruppamento trasporti e utilities.
A livello territoriale, invece, le maggiori differenze ri-
guardano la velocità massima di banda adottata più
che l’adozione in sé di collegamenti broadband: nel
Nord Ovest e nel Nord Est, infatti, più della metà delle
aziende dotate di collegamenti a banda larga dichiara
di utilizzare velocità superiori ai 7Mbit/s; al contra-
rio nelle zone del Sud e Isole la velocità più frequente
è quella da 2 a 7Mbit/s e solo il 30% delle aziende
a banda larga usano collegamenti superiori a
7Mbit/s (Figura 3.4).
Per comprendere l’atteggia-
mento delle aziende nei con- 4 MASSIMA VELOCITÀ DICHIARATA DEI COLLEGAMENTI A BANDA LARGA
FIGURA 3.4
fronti dell’ICT, e più in parti- (base: aziende con broadband)
pleto delle loro dotazioni che è possibile qualificarne
l’approccio all’e-Business e le possibilità di sviluppo.
Nel mondo business il principale “divide” riporta in-
nanzi tutto alle dimensioni aziendali e riguarda tutti i
principali indicatori ICT considerati.
Vi è infatti un salto molto significativo nelle dotazioni ICT
tra le microimprese con 1-9 addetti e le classi dimen-
sionali superiori. Dato il peso delle microimprese sul-
l’universo delle aziende italiane, ne consegue che i valori
totali risultano schiacciati verso il basso, nonostante so-
prattutto dai 10 dipendenti in su la penetrazione delle
principali dotazioni ICT sia molto elevata (Figura 3.5).
Si nota innanzitutto che solo il 70% circa delle aziende
più piccole (il 66% nelle microimprese fino a 2 di-
pendenti) sono informatizzate, contro valori vicini al
100% per le classi dimensionali superiori: questo è
il principale punto debole delle nostre microimprese,
dal quale discendono tutte le altre carenze infra-
strutturali ICT di queste aziende e quindi di buona
parte del tessuto economico italiano. Una volta che
l’informatica è entrata nelle microimprese, infatti, sia

colare dell’online e della

60
banda larga, è bene ricor-
50
dare che, rispetto alle fami-
40 Meno di 2Mb
glie, per le aziende l’approc-
cio a internet è inserito in un 30 da 2 a 7 Mb

contesto più ampio, sia tec- 20 Oltre 7 Mb

nologico che applicativo. Il ri- 10
corso alla rete è infatti solo 0
-

una delle possibili infrastrut- Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole

ture ICT a loro disposizione,
e anzi, è dal quadro com- Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008
 LA DOMANDA DELLE AZIENDE

l’accesso a internet che l’uso della banda larga sono piccole realtà nell’adozione di piattaforme on-line a va-
molto spesso presenti in queste aziende, a dimo- lore aggiunto: sito web, intranet ed extranet si tro-
strazione che la barriera è nell’approccio all’IT e non vano infatti con percentuali ancora limitate nella
all’on-line. Maggiori resistenze si incontrano in queste classe 1-2 addetti. Ciò dipende sia dalle risorse eco-
nomiche/competenze ICT
a disposizione di queste
DOTAZIONE TECNOLOGICA DELLE AZIENDE:
FIGURA 3.5 aziende, sia dalla man-
PIATTAFORME E SERVIZI INTERNET
canza di un forte stimolo a
PC sviluppare queste piatta-
71%
Internet
64% forme, a causa della sem-
1-9 add 52% Broadband
9%
Intranet
plicità della struttura orga-
3%
31% Extranet nizzativa (da cui lo scarso
99%
95%
Sito web interesse a piattaforme in-
10-49 add 93%
34%
tranet) e delle relazioni di
12%
67%
business (e quindi lo scarso
100%
interesse per extranet e
50 + add
100% anche il sito web).
99%
71% Man mano che crescono le
35%
82% dimensioni si sviluppano an-
72%
66% che tutte le dotazioni ICT, al
Totale 54%
11% punto che dai 10 dipendenti
3%
33% in su l’informatizzazione,
l’accesso a internet e l’uso
0% 20% 40% 60% 80% 100%
della banda larga riguar- 51
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008
dano di fatto la totalità delle
aziende, mentre rimangono
significativi margini di cre-
FIGURA 3.6 TECNOLOGICA DELLE AZIENDE: PIATTAFORME DATI
scita per le restanti piatta-
forme, almeno per quanto
LAN
22% riguarda le aziende fino a
1-9 add 1%
15%
WAN 250 dipendenti.
1%
3%
WLAN Le dotazioni ICT si sgranano
Sistemi maggiormente quando si
58% di videocomunc.
4% passa a considerare le piat-
10-49 add 32% Videocontrollo/ taforme e i servizi di tra-
10% videosorveglianza
17%
smissione dati e immagini
84% (Figura 3.6).
19%
50 + add 58%
Le LAN sono la più diffusa
19% tra queste piattaforme, e
33%
crescono anche le versioni
25%
1%
wireless (WLAN), mentre
Totale 22% in ambito geografico le reti
1%
4% WAN subiscono una conti-
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% nua erosione ad opera di
soluzioni più flessibili IP-ba-
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008 sed (es. IPVPN)15.

15 LAN: Local Area Network; WLAN: Wireless Local Area Network; WAN: Wide Area Network; IPVPN:IP-Virtual Personal Network.

Si tratta di reti informatiche caratterizzate da una estensione determinata ed instaurate tra soggetti o più reti che utilizzano un sistema
di trasmissione pubblico e condiviso, come ad esempio internet.
 CAPITOLO 3

Soluzioni di videocomunicazione si trovano quasi esclu- mensioni e la struttura aziendale rappresentano un

sivamente sopra i 10 addetti, mentre le piattaforme fattore discriminatorio per l’utilizzo. Lo stesso vale per
di videoserveglianza e videocontrollo, rispondendo i PABX16.
ad un’esigenza di sicurezza sempre più sentita dalle La crescita della penetrazione delle soluzioni VoIP
aziende, si iniziano a trovare anche nelle imprese di sembra essere ancora circoscritta alle imprese di
minori dimensioni. medie e grandi dimensioni, il che porterebbe a pen-
Tra i servizi e le piattaforme fonia (Figura 3.7), il cel- sare che per le aziende più piccole le conoscenze ICT
lulare aziendale si conferma strumento universale di non sono sufficienti per evolvere verso queste solu-
lavoro, presente in oltre il 50% delle imprese più pic- zioni IP based e/o che il livello di prezzo raggiunto da
cole e nella quasi totalità delle aziende più grandi. questa tecnologia non è ancora attrattivo per la fa-
Diverso è il discorso per le RAM, per le quali le di- scia più bassa dei prodotti.
Per quanto riguarda invece
FIGURA 3.7 DOTAZIONE TECNOLOGICA DELLE AZIENDE: PIATTAFORME VOCE la diffusione dell’uso dell’in-
formatica e dell’on-line (Fi-
gura 3.8), le differenze tra
56% Cellulare Aziendale
2% aziende di dimensioni di-
1-9 add 13% RAM Aziendale
2% mobile verse sono molto meno
87% PABX marcate rispetto a quanto
15%
10-49 add 56% Sistemi VoIP accade per gli investimenti
16%
nelle piattaforme ICT sinora
98%
34% considerate.
50 + add 100%
Queste percentuali risen-
38%

tono del tipo di attività

58%
4% svolta dalle aziende, per cui
52 Totale 15%
4% nel mondo dei servizi la pe-
netrazione di tutti questi in-
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% dicatori tende ad essere
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008
più elevata rispetto a
quanto accade nei settori
nei quali buona parte delle
DIFFUSIONE DELL’USO DEI PC E DI INTERNET
FIGURA 3.8 operazioni riguardano la
TRA I DIPENDENTI DELLE AZIENDE
produzione o la distribu-
1-9 add 33% I dipendenti che zione di merci, per cui
64% utlizzano il PC
26% quote significative di dipen-
23%
PC collegati
denti non sono informatiz-
10-49 add
40%
70%
a internet zate.
I dipendenti che
32%
30% utlizzano internet Tuttavia, grazie allo sviluppo
di nuove applicazioni spe-
44% I dipendenti con
71% indirizzo di posta cializzate nell’area della lo-
50 + add 32% elettronica
31%
aziendale
gistica e della distribuzione,
34%
spesso classificate come
65%
27%
applicazioni di infomobilità,
Totale
24%
ci si può attendere che, nel
medio termine, una quota
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
significativa di questi lavo-
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008 ratori sarà dotato di stru-

16RAM: Rete Aziendale Mobile: rete per la gestione del traffico voce mobile appartenente allo stesso operatore telefonico. PABX, Pri-
vate Automatic Branch Exchange: centrale telefonica per uso privato, utilizzata principalmente per fornire una rete telefonica interna.
 LA DOMANDA DELLE AZIENDE

FIGURA 3.9 SISTEMI DI SICUREZZA UTILIZZATI (Base: aziende informatizzate) dimensioni. Un discorso di-
verso vale per i firewall, la
Antivirus ag-
83% giornato co- cui diffusione risente della
1-9 add stantmente
44%
10%
presenza o meno di piatta-
Firewall
16%
6%
forme on-line (web, intra-
Cifratura dei
dati net, extranet) e quindi si ri-
93%
10-49 add 71% Procedure trova in percentuali molto
28% standardizzate
42% di back up diverse tra le diverse classi
20%
Piani di disaster dimensionali delle imprese.
recovery
97%
Una segmentazione ancora
50 + add 87%
50%
più spinta riguarda le solu-
66% zioni di sicurezza a valore
49%
aggiunto: cifratura e conti-
84%
47% nuità. In questi casi, infatti,
Totale 12%
19% sia le esigenze sia i budget
8%
richiesti da tali soluzioni ri-
guardano un numero rela-
0% 20% 40% 60% 80% 100%
tivamente ristretto di
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008 aziende, e quindi si ritro-
vano con percentuali mag-
giori al 50% dei casi solo
SERVIZI ON-LINE TRANSATTIVI UTILIZZATI
FIGURA 3.10
(Base: aziende con accesso a internet)
nelle imprese dai 50 di-
pendenti in su, per quanto
Servizi
36% bancari
anche nella fascia 10-50 53
1-9 add 42%
11%
o finanziari
(Corporate
addetti queste soluzioni
4% Banking) siano presenti con una fre-
92%
Servizi forniti quenza tra il 20% e il 40%
10-49 add 94%
29% dalla PA dei casi.
9%
Servizi In questo contesto, l’utilizzo
98% di acquisto
99% on-line e l’offerta di servizi on-line è
50 + add 48%
13% Servizi prassi che si sta diffon-
di vendita
on-line dendo tra le aziende ita-
43%
49% liane, anche se con notevoli
Totale 13%
4% discontinuità.
Ancora una volta, sia che si
0% 20% 40% 60% 80% 100%
consideri l’accesso ai ser-
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008 vizi transattivi offerti da
terze parti (e-Banking, e-
menti e servizi ICT, almeno per quanto riguarda le Government), sia che si analizzi lo sviluppo di servizi
aziende di medie e grandi dimensioni. Si può infatti sti- interattivi da parte dalle aziende stesse (vendite e ac-
mare che il 32% delle imprese con più di 250 di- quisti on-line), la linea di demarcazione tra utenti in-
pendenti disponga di applicazioni a supporto del pro- tensivi e non si può tracciare dai 10 dipendenti in su
prio personale in mobilità, mentre questa percentuale (Figura 3.10).
diminuisce sensibilmente man mano che ci si sposta I servizi più utilizzati riguardano i rapporti con il sistema
nelle aziende di dimensioni inferiori. bancario e la Pubblica Amministrazione, ovvero i due
Un fattore chiave nell’uso dell’ICT, soprattutto per principali interlocutori delle aziende per la gestione
quanto riguarda i servizi on-line, è il livello di sicurezza della loro attività, con tassi del 100% o di poco infe-
IT sviluppato dall’azienda (Figura 3.9). riori per le imprese da 50 addetti in su e comunque
Sotto tale aspetto, il livello minimo di difesa (antivirus molto elevati per tutte le categorie dimensionali.
aggiornato costantemente) è ormai una commodity Molto meno sviluppato è invece l’uso di applicazioni
per la quasi totalità delle aziende, a prescindere dalle aziendali, ovvero l’acquisto e la vendita di beni e ser-
 CAPITOLO 3

vizi on-line. Ma mentre l’acquisto in rete, almeno In particolare, scaricare e compilare moduli riguarda
nelle imprese medie e grandi, è ormai una realtà con- la grande maggioranza delle aziende che utilizzano i
solidata, la vendita on-line è quasi inesistente nelle fa- servizi on-line della PA, mentre con percentuali deci-
sce dimensionali più piccole, e anche per le grandi samente inferiori vengono svolte attività più interat-
aziende (oltre 250 dipendenti) non supera il 17% del tive. Ciò dipende innanzi tutto dal fatto che la maggior
totale di queste imprese. Questa percentuale scende parte degli enti della PA offrono on-line applicazioni
al 13% nelle aziende con più di 50 dipendenti. spesso ancora poco interattive, come appunto il
Considerando le sole aziende che dichiarano di uti- download della modulistica, mentre applicazioni a
lizzare le applicazioni on-line delle Pubbliche Ammini- maggior valore aggiunto sono presenti in un numero
strazioni centrali e locali, si nota che una volta che si ancora limitato di casi. Dopodiché vi possono essere
è rotto il ghiaccio e si utilizzano tali servizi, l’accesso resistenze da parte degli utenti, ad esempio per pro-
è molto esteso sia in termini di gamma dei servizi uti- blemi di privacy o di sicurezza delle transazioni.
lizzati che di penetrazione dell’uso tra le diverse fasce Va comunque notato che il profilo di utilizzo delle ap-
dimensionali aziendali (Figura 3.11). plicazioni on-line, come emerge dalla distribuzione delle
risposte tra le possibili ap-
plicazioni, non varia signifi-
SERVIZI ON-LINE UTILIZZATI CON LA PA cativamente al variare delle
FIGURA 3.11
(Base: aziende che utilizzano servizi on-line della PA)
dimensioni aziendali, a di-
Scaricato moduli
mostrazione che l’interesse
82%
1-9 add 69%
Compilato
è comune e non vi è una so-
51%
moduli
44% Controllato glia di ingresso legata allo
39% l’avanzamento
di una procedura stato dell’informatizzazione
89% amministrativa
delle aziende utenti dei ser-
10-49 add 72% via internet
51%
Svolto una vizi qui considerati.
54 49%
procedura
40%
amministrativa
Per quanto riguarda le ap-
94%
interamente
attraverso
plicazioni ad uso interno (Fi-
50 + add 81%
61%
internet gura 3.12), vale quanto
53%
41%
Pagato on-line detto a proposito dell’uso
delle applicazioni aziendali
85%
74% di cui sopra: anche in que-
Totale 51%
sto caso telelavoro, e-Le-
45%
40% arning e applicazioni colla-
borative sono quasi
0% 20% 40% 60% 80% 100% inesistenti nelle aziende di
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008 piccole e medio-piccole di-
mensioni, iniziano ad avere
un peso degno di nota dai
FIGURA 3.12 SERVIZI ON-LINE UTILIZZATI ALL’INTERNO DELLE AZIENDE INTERNET 50 addetti in su. Comun-
que, anche nelle aziende
con più di 250 dipendenti
5% Formazione
1-9 add 6% a distanza non raggiungono il 60% dei
1%
(eLearning)
casi. In particolare, si sot-
14% Strumenti di
10-49 add 21% collaborazione tolinea come, nonostante il
4%
Telelavoro collegamento da casa o da
50 + add 30% remoto al sistema infor-
38%
9% mativo dell’azienda sia una
Totale
6%
8%
prassi sempre più diffusa
1%
tra le imprese, lo struttu-
rare questi comportamenti
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
individuali in applicazioni e
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008 progetti di telelavoro av-
 LA DOMANDA DELLE AZIENDE

FIGURA 3.13 VELOCITÀ MASSIMA DI COLLEGAMENTO A INTERNET (Base: aziende internet) aziendali, data da un mag-
giore utilizzo di internet
(43% delle aziende su in-
24% Fino a 2 Mbps
1-9 add 31% ternet), frutto sia di un uso
45% da 2 Mbps
a 4 Mbps più intenso degli utenti at-
15%
10-49 add 29% oltre 4 Mbps
tuali che di un aumento dei
56%
dipendenti collegati a inter-
50 + add net.
11%
25% Le altre motivazioni (esi-
64%
Totale
23% genze di comunicazione,
31%
46% l’integrazione con altri sog-
getti, un uso più intenso di
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
applicazioni on-line) si ritro-
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008 vano con frequenze simili,
tra il 34% e il 36%.
È interessante notare che
viene ancora oggi in un numero molto limitato di casi le aziende più piccole sono quelle che citano con fre-
anche per le aziende più grandi. quenza maggiore, rispetto alle imprese di dimen-
L’utilizzo dei servizi e delle applicazioni on-line, so- sioni maggiori, l’integrazione con altri soggetti e l’uso
prattutto di quelli transattivi, è in teoria strettamente di applicazioni in rete, il che fa supporre che anche
collegato all’uso di collegamenti di accesso a internet per queste aziende l’essere on-line significa sempre
sufficientemente performanti, ovvero a banda larga. più l’appartenere a una rete di relazioni digitali, di ap-
Sotto questo aspetto (Figura 3.13), le aziende italiane plicazioni e di servizi a valore aggiunto.
sono ormai spostate verso prestazioni di rete coerenti All’interno di questo quadro che, pur tra luci e ombre, 55
con questa esigenza: poco meno della metà delle evidenzia un radicamento crescente dell’on-line tra le
aziende utenti di internet (46%), infatti, utilizza colle- aziende italiane, almeno tra quelle dotate di una
gamenti a velocità superiori ai 4Mbit/s, con punte del struttura, anche ridotta, in grado di sfruttare l’effi-
78% per le aziende con oltre 250 dipendenti. Va co- cienza e l’innovazione derivante dall’uso di internet e
munque notato che anche le microimprese utilizzano in particolare dei collegamenti a banda larga, rimane
queste velocità in misura significativa (il 45% di quelle una quota di imprese che si connettono a internet uti-
dotate di accesso a internet), a dimostrazione che or- lizzando accesso a banda stretta.
mai le soglie di ingresso a questi servizi, almeno dal Detto che il 17% delle aziende attualmente utenti di
punto di vista economico, sono molto basse. collegamenti narrowband hanno deciso di passare alla
Per quanto riguarda le altre
aziende utenti di internet,
MOTIVAZIONI PER L’INCREMENTO DELLA BANDA DISPONIBILE
quelle rimaste ancorate a FIGURA 3.14
(Base: aziende Internet)
velocità inferiori ai 2Mbit/s
sono solo il 23% del totale, 35%
1-9 add 42%
mentre il restante 31% si 34%
35%
posiziona su velocità tra 2
e 4Mbit/s. In tutti i casi, 39%
44%
10-49 add
con il crescere delle di- 33%
32%
mensioni aziendali cresce La comunicazione
36%
anche la propensione ad 43%
La navigazione
50 + add 32%
utilizzare collegamenti sem- 30% internet
L’uso delle
pre più veloci. 36% applicazioni
43%
La motivazione principale 33%
in rete
Totale L’integrazione
34%
per la domanda di mag- con altri soggetti
giore capacità di banda (Fi-
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
gura 3.14) è, a prescin-
dere dalle dimensioni Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008
 CAPITOLO 3

banda larga entro giugno 2009, o stanno comunque aziende, con al massimo 10 dipendenti, mentre per
valutando questa opportunità, per le altre il motivo le imprese più grandi, da 50 a 250 dipendenti,
principale della scelta a sfavore della banda larga è che l’unica motivazione è che sono in zone non coperte
questi collegamenti non servono (Figura 3.15). dalla banda larga. Una motivazione, questa, comun-
Come è lecito aspettarsi, questa visione riguarda que diffusa anche tra le altre aziende, tanto che rap-
quasi esclusivamente le piccole e piccolissime presenta la seconda motivazione addotta dalle
aziende non-broadband
MOTIVAZIONI DEL NON USO DELLA BANDA LARGA (21% del totale). Rimane
FIGURA 3.15
(Base: aziende collegate a internet a banda stretta, risposte multiple) ancora quindi la percezione
di un gap infrastrutturale.
11% Ci collegheremo
5% nei prossimi Di fatto, utilità percepita e
1% 12 mesi
1-9 add 17% copertura sono le due vere
4%
66% Stiamo motivazioni per il non pas-
3% valutando
saggio alla banda larga: le
Non conosco
14%
13%
questi altre opzioni infatti (non co-
collegamenti
10-49 add
0%
64%
noscenza, costo, comples-
La nostra zona
4%
2% non è coperta sità) si ritrovano con fre-
0% quenze molto modeste.
I collegamenti
6% sono troppo Infine, rimane un 28%
0% costosi
0% circa delle aziende che ri-
50 + add 69% Questi
10% collegamenti cadono nell’universo consi-
0% non servono
0% derato nell’indagine, ovvero
È troppo
11%
complicato circa 1.250.000 imprese,
6%
1% che al 2008 ancora non
56 21%
Totale 4% utilizzavano internet (Figura
61%
3% 3.16). La maggior parte di
queste ricade nella fascia
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
delle microimprese, ovvero
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008
tra le aziende con al mas-
simo due addetti.
MOTIVAZIONI DEL NON UTILIZZO DI INTERNET Detto che comunque ¼
FIGURA 3.16
(Base: aziende no internet, risposte multiple) circa di queste stanno va-
lutando la possibilità di in-
11%
15%
terconnettersi, o hanno già
1-9 add 71%
in 12 mesi
preso la decisione di farlo
0%
20% Stiamo entro metà 2009, per le ri-
valutando manenti sembrano esserci,
46% Non serve
0%
a meno di interventi eso-
10-49 add 54% Non viene geni che rendano indispen-
29% garantita
0% la sicurezza sabile l’informatizzazione,
dello scambio
di informazioni poche possibilità di inte-
0% e dati
0%
grarsi nel mercato digitale:
50 + add 0% Costano troppo per quasi tutti questi irri-
0% i PC,
0% l’abbonamento ducibili, infatti, il collega-
al servizio
o i costi telefonici mento a internet semplice-
10% per navigare
14%
mente non serve. Oltre a
Totale 75%
ciò, in un 18% di casi, con-
2%
18% centrati nella fascia dimen-
sionale più piccola, viene
0% 20% 40% 60% 80%
anche valutato troppo one-
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008 roso sia informatizzarsi che

collegarsi a internet. Due posizioni difficili da modifi-
care in breve tempo.
Se le famiglie e gli individui che usano regolarmente
internet stanno dimostrando, attraverso l’aumento del
tempo di connessione e la richiesta di servizi on-line,
un nuovo approccio di tipo partecipativo, ribattezzato
2.0, andando a costituire la parte abitata della rete,
lo stesso non può dirsi del sistema dell’offerta.
Le imprese italiane rivelano una tendenziale inerzia a
cogliere le opportunità offerte dalla rete e rimangono
prevalentemente legate a logiche tradizionali di inte-
razione con i consumatori e gli altri operatori busi-
ness.
In particolare, nella fase di conquista del cliente, le im-
prese italiane ricorrono prevalentemente ai canali tra-
dizionali. In questo contesto internet rappresenta
una quota residuale dell’investimento di marketing, no-
nostante nel 2008 si sia registrata ancora una cre-
scita a due cifre, seppur calante, dell’advertising on-
line e del mobile advertising.
Allo stesso tempo a gran parte delle imprese italiane
manca una visione completa circa una strategia di in-
tegrazione lungo tutte le fasi del processo di ge-
stione della relazione con il cliente, secondo un ap-
proccio organico improntato all’ascolto attivo ed al
coinvolgimento del consumatore nei processi di crea-
zione del valore dell’impresa.
Le motivazioni di tale mancanza di visione sono legate
a barriere di natura culturale, organizzativa, strate-
gica e tecnologica che, con intensità diversa in fun-
zione della dimensione aziendale, frenano un ap-
proccio innovativo verso la clientela.
In molte imprese, soprattutto grandi, è tuttavia in
corso una profonda riflessione su almeno quattro
punti del nuovo marketing basato sul web 2.0:
1. aumento del peso relativo della componente di re-
lazione con il potenziale cliente rispetto al pro-
dotto/servizio;
2. caduta dei confini tra marketing strategico e quello
operativo: il sistema delle interazioni on-line au-
menta i punti di contatto e appiattisce il secondo
sul primo;
3. nuove metriche per misurare le tracce lasciate dai
clienti anche in contesti di interazione web 2.0;
4. piattaforme di Customer Relationship Manage-
ment 2.0.
Le aziende più sensibili all’innovazione ICT stanno
quindi cercando di creare nuovi modelli di intera-
zione con i consumatori fondati:
1. sul coinvolgimento individuale del consumatore in
ottica di co-creazione;
LA DOMANDA DELLE AZIENDE
2. sull’interazione sempre più diretta e disinterme-
diata;
3. sul passaggio dalla personalizzazione della comu-
nicazione (contenuti e canali) alla contestualizza-
zione nei momenti di interesse e di acquisto del
cliente;
4. sul passaggio dal behavioural targeting a logiche
di condivisione dell’identità del marchio aziendale.
3.3 LE IMPRESE 2.0
E LA COLLABORAZIONE ON-LINE
Per quanto riguarda l’offerta di servizi on-line e più in
generale la possibilità data dalle aziende ai propri in-
terlocutori di interagire in rete (Figura 3.17), si può
stimare che una percentuale variabile tra il 16% e il
50% delle aziende, con punte del 63% tra quelle con
più di 250 dipendenti, dia a soggetti esterni la pos-
sibilità di accedere a applicazioni on-line residenti in
sezioni riservate del proprio sistema informativo.
Questa percentuale cresce significativamente man 57
mano che ci si sposta dalle aziende più piccole a
quelle di maggiori dimensioni.
AZIENDE CHE DANNO ACCESSO A SEZIONI
FIGURA 3.17 RISERVATE DEL PROPRIO SISTEMA
INFORMATIVO (Base: aziende internet)
50%
50%
40%
Migliaia di imprese
30% 33%
20%
18%
16%
10%
0%
1-9 add 10 - 49 add 50 + add Totale
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
su dati Between, 2008
I soggetti ai quali più frequentemente sono indirizzati
tali servizi on-line sono i clienti, seguiti (Figura 3.18),
con percentuali molto meno significative, dai partner
commerciali e dai fornitori. Tra le imprese con meno
di 50 addetti, la frequenza con la quale queste due ti-
pologie di interlocutori accedono ai sistemi informativi
delle loro controparti commerciali è molto modesta.
 CAPITOLO 3

FIGURA 3.18 SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (Base: aziende internet)

11% Clienti
1-9 add
2%
2%
Partner
1%
commerciali
1%
25%
10-49 add 5%
Fornitori
6%
5% Altre aziende del
4% gruppo
36%
Altri
50 + add 11%
15%
10%
12%
13%
3%
Totale 3%
2%
1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008

SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

FIGURA 3.19
(Base: aziende che danno accesso ai propri S.I.)

74% Clienti
16%
58 1-9 add 12%
Partner
5%
commerciali
3%
78%
Fornitori
17%
10-49 add 19%
15% Altre aziende del
11% gruppo
71%
Altri
21%
50 + add 30%
20%
23%
75%
15%
Totale 14%
9%
6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008

Partendo da quest’ultima riflessione, può essere utile
riportare le frequenze di cui sopra non più al totale
delle aziende collegate a internet, ma al totale delle
aziende che danno accesso ai propri sistemi infor-
mativi (Figura 3.19).
Questa seconda vista permette di apprezzare sia il
peso di ciascuna tipologia di interlocutori che la loro
eterogeneità: si nota infatti come fino a 9 addetti i
clienti siano di fatto gli unici soggetti con i quali
l’azienda interagisce on-line. Le altre categorie sono
considerate in meno del 16% dei casi in cui viene
dato accesso a soggetti esterni.
Salendo di dimensioni, tende a decrescere il peso per-
centuale dei clienti, che pure rimangono l’interlocutore
telematico più importante, a favore di altri soggetti,
in particolare dei fornitori. La massima articolazione
dei destinatari degli accessi on-line ai propri sistemi
informativi si riscontra nella classe dimensionale più
grande, dove tutti gli interlocutori sono citati con una
frequenza maggiore del 20% e i clienti, per quanto
rimangano la categoria più importante, scendono, in
termini di peso sul totale, attorno al 70%. Questo è
il valore più basso su tutte le classi dimensionali, a
conferma di come l’attenzione sia sì posta sulle atti-
 LA DOMANDA DELLE AZIENDE

FIGURA 3.20 SERVIZI OFFERTI DAL SITO WEB AZIENDALE (Base: aziende con sito web)

66% Elenco o listino

1-9 add 31% prodotti e servizi
13%
2% Richiesta
2% preventivo on-line

60% Ordini on-line

10-49 add 31%
20% Sistema di
6% pagamento integrato
11% con ordine on-line

Servizi post vendita

73%
31%
50 + add 20%
11%
21%

65%
30%
Totale 15%
3%
4%

0% 10% 20% 30% 40 50% 60 70% 80%

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008

vità commerciali, ma l’intero ciclo di attività del-
l’azienda sia reso più efficiente grazie all’on-line.
Considerando ora i servizi on-line messi a disposizione
dalle aziende sul proprio sito web (Figura 3.20), si
nota innanzitutto come sia prassi diffusa tra tutte le
classi dimensionali considerate (in media in 2/3 dei
casi) offrire informazioni sui propri prodotti e servizi,
inclusi in alcuni casi anche i listini prezzi. Un discorso
simile vale per la richiesta di preventivi on-line, pre-
senti nel 30% circa dei casi, a prescindere dalle di-
mensioni dell’azienda.
La diffusione dei servizi on-line inizia a segmentarsi
maggiormente man mano che si passa ad applicazioni
più interattive e quindi integrate con le applicazioni
aziendali: ciò vale per gli ordini on-line e soprattutto
per e i servizi post vendita (presenti nel 2% dei casi
tra le imprese sotto i 10 dipendenti, fino al 21% tra
quelle con più di 50 dipendenti).
In sostanza, un sito, per quanto semplice, non può
non dare visibilità all’offerta dell’azienda: la presenza
di un listino prezzi e/o la possibilità di richiedere mag-
giori informazioni o un preventivo on-line rappresenta
il momento successivo. Più delicato, e quindi appan-
naggio di un numero minore di aziende, è il passag-
gio dalla fase informativa a quella esecutiva: ordini, pa- 59
gamenti e assistenza post vendita.
In particolare si nota come il pagamento on-line ri-
manga una soluzione concessa da un numero ancora
ristretto di aziende.
Ciò può essere interpretato in due modi: la prima ci
dice che la vendita all’utente finale (l’e-Commerce
B2C) è ancora un fenomeno limitato al di fuori di al-
cuni settori particolari, ad esempio il turismo o alcuni
segmenti dei prodotti di largo consumo, e ovvia-
mente delle aziende nate per vendere on-line.
La seconda interpretazione è che la maggior parte
di ciò che viene venduto è all’interno di un rapporto
B2B, ovvero tra aziende, spesso tra l’azienda e il
proprio canale: in questo contesto completare on-
line il pagamento non è rilevante, mentre è sicura-
mente fidelizzante migliorare l’assistenza post ven-
dita, sviluppando anche un canale on-line, ed è ciò
che stanno facendo soprattutto le aziende di grandi
dimensioni.
L’OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI
COME DRIVER DI INNOVAZIONE
CAPITOLO 4
 CAPITOLO 4

L’OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI

COME DRIVER DI INNOVAZIONE

4.1 IL BENCHMARKING CON L’EUROPA Per quanto positivo, il dato non deve trarre in in-
ganno. Il livello di disponibilità, e conseguentemente,
La classifica europea relativa a 20 servizi di e-Go- di utilizzo da parte dei diversi utenti, cittadini e im-
vernment pienamente disponibili on-line vede l’Italia prese, dei servizi di e-Government cambia non solo
ampiamente sopra la media UE27, in compagnia in funzione della tipologia di ente erogatore, ma an-
dei principali paesi continentali (Tabella 4.1). che in funzione dell’interlocutore (cittadino o impresa)
e del grado di interattività del servizio stesso.
Negli anni scorsi la Pubblica Amministrazione italiana
TABELLA 4.1
% DI DISPONIBILITÀ ON-LINE DI 20 SERVIZI ha fatto importanti investimenti e sforzi organizzativi
PUBBLICI DI BASE IN EUROPA
per migliorare una serie di servizi on-line, di tipo fiscale,
Austria 100 ad esempio, o relativi agli adempimenti delle imprese.
Malta 95 Il risultato è stato una digitalizzazione disomogenea,
Portogallo 90 che vede i servizi alle imprese usati in modo analogo,
Slovenia 90 se non superiore, alla media europea, mentre dal
Regno Unito 89
punto di vista dei cittadini il ricorso ai servizi on-line
per interagire con la Pubblica Amministrazione ri-
Svezia 75
mane ancora nettamente indietro rispetto al ben-
62 Germania 74 chmarking continentale (Tabella 4.2).
Estonia 70 Rispetto al grado di interattività, caratterizzato dalla
Spagna 70 possibilità di inviare pratiche direttamente on-line, an-
Francia 70 che il segmento delle imprese mostra un certo ri-
Italia 70
tardo, sintomo, da un lato, di una mancata rispon-
denza della PA ai servizi molto ricercati (ad esempio,
Finlandia 67
la mancata digitalizzazione dello sportello unico da
Danimarca 63 parte dei Comuni), dall’altro anche di un ritardo cul-
Paesi Bassi 63 turale di molte imprese, ancora abituate a gestire off-
Belgio 60 line una serie di adempimenti (Tabella 4.3).
UE 27 59 L’analisi dei dati mostra che la crescita dei servizi on-
Repubblica Ceca 55
line della Pubblica Amministrazione è legata ad un pas-
saggio dalla disponibilità alla cogenza. La transizione
Irlanda 50
dovrà essere attentamente programmata e attuata
Ungheria 50 con gradualità, coinvolgendo dapprima le categorie di
Grecia 45 utenti più evolute. Fintanto che non verrà sancito un
Cipro 45 processo di switch over verso un ambiente total-
Lussemburgo 40 mente digitale, che porti qualunque comunicazione a
Lituania 35
transitare on-line, non si raggiungerà una penetrazione
significativa, né delle tecnologie né dei servizi.
Romania 35
Quando ci si riferisce alla Pubblica Amministrazione,
Repubblica Slovacca 35 si deve tenere conto dell’estrema eterogeneità dei sog-
Lettonia 30 getti che rientrano in questo macro settore, e per que-
Polonia 25 sto motivo, nel seguito di questo capitolo, si distin-
Bulgaria 15 guerà l’analisi tra Comuni, scuole e strutture sanitarie.
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici Vi è però un filo conduttore del processo di innovazione
su dati Eurostat 2009 che coinvolge tutti i soggetti della Pubblica Ammini-
 L’OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI
COME DRIVER DI INNOVAZIONE

% DI CITTADINI CHE HANNO UTILIZZATO % DI IMPRESE CHE HANNO UTILIZZATO

TABELLA 4.2 SERVIZI DI E-GOVERNMENT NEL 2008 TABELLA 4.3 SERVIZI DI E-GOVERNMENT
PER TIPOLOGIA NEL 2008 PER TIPOLOGIA

info download invio pratiche info download invio pratiche

Paesi Bassi 48.1 30.8 32.1 Finlandia 90 92 81
Danimarca 41.3 27.3 27.4 Danimarca 86 85 65
Svezia 45.1 15.5 25.8 Slovenia 85 82 69
Francia 40.5 29.9 24.7 Austria 84 85 68
Estonia 33.0 24.2 24.4 Lituania 83 85 75
Irlanda 21.2 19.5 18.3 Repubblica Slovacca 82 81 51
Finlandia 46.3 31.7 17.9 Lussemburgo 82 87 41
Lussemburgo 41.6 30.0 15.7 Paesi Bassi 77 79 75
Austria 36.2 23.1 13.6 Svezia 76 76 58
UE 15 28.5 17.7 13.3 Estonia 75 75 62
Lituania 18.2 13.2 13.3 Italia 74 71 42
Portogallo 15.2 9.7 12.9 Malta 73 68 46
Regno Unito 26.1 29.1 12.1 Austria 71 75 59
UE 27 25.5 15.9 11.7 Repubblica Ceca 70 63 35
Repubblica Slovacca 26.0 3.6 11.6 Portogallo 67 69 68
Ungheria 22.2 17.1 11.1 Francia 67 66 67
Germania 31.1 16.2 10.5 Grecia 64 62 62
63
Spagna 27.8 16.1 9.1 UE 15 63 62 52
Slovenia 29.2 18.6 6.7 Cipro 62 55 18
Malta 18.1 11.8 6.5 UE 27 61 61 50
Cipro 14.9 10.2 6.1 Regno Unito 60 57 51
Lettonia 14.4 7.3 6.1 Spagna 59 60 45
Belgio 14.3 6.8 5.4 Polonia 56 58 60
Italia 13.8 10.4 5.1 Ungheria 56 58 50
Polonia 14.0 29.5 4.6 Bulgaria 53 51 43
Repubblica Ceca 13.1 6.2 3.6 Lettonia 51 50 39
Grecia 8.8 4.0 3.6 Germania 47 48 45
Bulgaria 6.4 4.6 3.2 Belgio 44 37 35
Romania 8.5 11.9 3.2 Romania 37 35 23
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
su dati Eurostat 2009 su dati Eurostat 2009

strazione: è il processo di digitalizzazione delle attività.
Tale processo si declina in modi e tempi diversi, se-
condo la tipologia delle Pubbliche Amministrazioni: nei
Comuni si parla di dematerializzazione dei rapporti
con aziende e cittadini, nelle scuole si portano in rete
le relazioni all’interno del sistema scolastico e verso
studenti e famiglie, nella sanità si sviluppano le ap-
plicazioni di sanità elettronica, in rete e non.
In tutti questi ambiti il processo innovativo è in atto
da tempo, ma ha ricevuto, con il recente Piano In-
dustriale della PA promosso dal Ministero per la
Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, uno sti-
molo molto importante in termini di definizione delle
linee guida per una maggiore diffusione dell’ICT, dei
progetti e dei fabbisogni ad esse associati.
La Pubblica Amministrazione è infatti uno dei princi-
pali interlocutori sia per le aziende che per i cittadini,
e può avere, per dimensioni e per ruolo, un peso con-
siderevole nel processo di sviluppo del Paese, sia in
quanto grande acquirente di servizi e tecnologie, sia
in quanto impegnata in un processo molto ampio di
innovazione, che può attivare un effetto di trascina-
 CAPITOLO 4

mento su tutti gli stakeholders.
Sotto il primo punto di vista, la qualità della domanda
pubblica è, infatti, una leva fondamentale per au-
mentare la competitività delle imprese, i loro investi-
menti in Ricerca e Innovazione e, conseguentemente,
la stessa efficienza del sistema pubblico.
Sotto il secondo aspetto, l’esperienza internazionale
e italiana mostra che i servizi amministrativi e buro-
cratici erogati e fruiti on-line sono un fattore deter-
minante per digitalizzare famiglie, cittadini e imprese.
4.2 I COMUNI E I SERVIZI
DI E-GOVERNMENT
I Comuni rappresentano un interlocutore chiave di cit-
tadini e aziende, in quanto una parte significativa delle
attività collegate alla vita e all’operatività quotidiana (ri-
chieste, certificazioni, pagamenti ecc.) passano pro-
prio per la relazione con l’amministrazione comunale
cui si fa riferimento.
In questo contesto, per valutare l’approccio all’innova-
64
zione ICT dei Comuni, e quindi l’ampiezza e la tipologia
dei servizi da essi messi a disposizione, occorre innan-
zitutto considerare un dato dimensionale: più del 70%
dei comuni italiani ha meno di 5.000 abitanti e rap-
presenta meno del 20% della popolazione (Figura 4.1).
Da ciò ne consegue che la maggior parte delle am-
ministrazioni comunali ha strutture molto ridotte e go-
verna un territorio che, a prescindere dall’esten-
sione geografica, conta un numero limitato di inter-
locutori, sia individui che aziende. Non a caso si
stima che sotto i 2.000 abitanti, i dipendenti dei Co-
muni siano in media solo 8 persone, che salgono a
29 nei Comuni tra 2.000 e 10.000 abitanti.
Con un’organizzazione così ridotta, che deve comun-
que coprire tutte le funzioni amministrative che un Co-
mune deve svolgere, non stupisce quindi che solo il
19% delle amministrazioni comunali abbia un ufficio
o un servizio di informatica, e ciò non può non im-
pattare sulle modalità con le quali l’ICT si diffonde nella
loro operatività (Figura 4.2).
Un esempio in questo senso è la diffusione dello
Sportello Unico Informatizzato.
La normativa originale (DL 112/98) sullo Sportello
Unico per le Attività Produttive, SUAP, conferiva ai Co-
muni tutte le funzioni amministrative concernenti la
realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riatti-
vazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti
produttivi, prima suddivise fra diverse amministra-
zioni. Si disegnava così un nuovo procedimento uni-
tario, obbligatoriamente informatizzato, la cui titola-
rità è del Comune, che adotta direttamente o richiede
alle amministrazioni di cui intende avvalersi, gli atti
istruttori e i pareri tecnici previsti dalle normative vi-
genti (Figura 4.3).
Tuttavia, ad oggi, questa piattaforma non ha ancora
avuto la diffusione attesa: si può infatti stimare che
non più del 20% dei Comuni1 si siano dotati dello
sportello unico telematico, anche per la difficoltà ri-
scontrata dalle amministrazioni comunali a gestire le
relazioni con un ventaglio tanto ampio di soggetti,

FIGURA 4.1 NUMEROSITÀ DEI COMUNI SECONDO LE DIMENSIONI E RELATIVA POPOLAZIONE

Comuni (#) popolazione (%)

Aree Metropoli-
tane
12 16%
GRANDI
>60.000
abitanti
84 15%

20.000-60.000
abitanti 377 22%

10.000-20.000
639 15% MEDI
abitanti

5.000-10.000
1.153 14%
abitanti

2.000-5.000 2.183 12%

abitanti
>70% <20% PICCOLI
<2.000 6%
abitanti 3.653

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati di fonti varie

 L’OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI
COME DRIVER DI INNOVAZIONE

FIGURA 4.2 PRESENZA DI UN UFFICIO O UN SERVIZIO DI INFORMATICA A LIVELLO COMUNALE

100%
% con distrib. %
uff/serv.ICT su universo

45%
38% 41% 40%
32%
% comuni

23%
19% 20% 19%
18% 18% 18%
14%
12% 12%

Italia NO NE CE SI <2.000 2-10.00 >10.000

abit. abit. abit. e Capol.
NO: Nord Ovest; NE: Nord Est; CE: Centro; SI: Sud e Isole

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between

molto diversi tra loro.

LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
Per far fronte a questa si- FIGURA 4.3
UN MODELLO CONCETTUALE DI INFORMATIZZAZIONE
tuazione, recentemente la
normativa di riordino e sem- INPS
Sportello
plificazione della disciplina che
Unico
INAIL
riguarda lo Sportello Unico (telematico)
(art. 38, L.133/2008) ha IMPRESE
Vigili del Fuoco
stabilito che: Creazione impresa 65
Comuni
e in generale per tutte
• lo Sportello Unico costi- le vicende amministrative (-> Camere
tuisce il solo punto di ac- dell’attività produttiva di Commercio)

cesso per il richiedente

{

{
Altre
in relazione a tutte le vi- Front-end telematico, Interoperabilità istituzioni
cende amministrative ri- firma digitale, e cooperazione applicativa coinvolte
posta elettronica certificata tra le amministrazioni
guardanti la sua attività coinvolte

produttiva e fornisce, al- Fonte: Elaborazione Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su fonte Between, 2009
tresì, una risposta unica
e tempestiva in luogo di
tutte le PA coinvolte;
• i Comuni che non hanno istituito lo Sportello Unico,
ovvero il cui SUAP non risponde ai requisiti che ver-
ranno definiti con precisione dal regolamento di at-
tuazione, esercitano le funzioni relative delegandole
al sistema camerale, che mette a disposizione il
portale «www.impresa.gov». Questo assume la
denominazione di «impresainungiorno», preve-
dendo forme di gestione congiunta con l’Associa-
zione Nazionale Comuni Italiani;
• la creazione di nuovi soggetti privati, le Agenzie per
le imprese, il cui compito sarà quello di verificare
la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa
per la realizzazione, la trasformazione, il trasferi-
mento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di
impresa, in luogo e a supporto dello Sportello
Unico;
• l’attuazione dello Sportello Unico secondo la nuova unico telematico, lo stato del processo di digitalizza-
disciplina avverrà secondo un regolamento che
sarà emanato dal Ministro per la PA e l’Innovazione
in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico (dal piano e-Gov 2012 si evince che ciò non
avverrà prima della fine 2009).
A questo proposito, il piano e-Gov 2012, per quanto
riguarda lo Sportello Unico, prevede le seguenti azioni:
• supporto al tavolo tecnico per l’emanazione rego-
lamento di attuazione (nel corso del 2009);
• monitoraggio costante dei SUAP esistenti, affinché
siano rispettate le condizioni previste dal regola-
mento di attuazione (dal 2009 al 2012);
• definizione degli indirizzi tecnici per la realizzazione
del portale «impresainungiorno» e monitoraggio
della sua realizzazione (nel corso del 2010).
A prescindere dalle difficoltà organizzative-gestionali
incontrate dai Comuni nello sviluppo dello sportello
 CAPITOLO 4

zione e dematerializzazione è anche il risultato dello extranet (Figura 4.4).17

stato attuale di informatizzazione di queste ammini-
strazioni.
In generale, l’adozione dell’ICT risulta diffusa, ma con
grandi differenze tra le singole realtà.
Il problema, ovviamente, non è l’informatizzazione di
base: tutti i Comuni sono informatizzati, accedono a
internet, nella maggior parte dei casi con collega-
menti a banda larga, e in misura significativa (82%)
hanno un sito web.
Quando si passa però a piattaforme ICT più integrate
nell’operatività di queste amministrazioni, i livelli di ado-
zione tendono a calare precipitosamente: ad esem-
pio solo il 42% dei Comuni ha una intranet (strumento
di base per condividere applicazioni e database tra
utenti interni alla stessa organizzazione) e il 16% una
DIFFUSIONE PIATTAFORME E SERVIZI ICT
FIGURA 4.4
NEI COMUNI (Base: tutti i Comuni)
85%
82%
% comuni
Questa “doppia velocità” si ritrova ad esempio anche
nell’approccio alla sicurezza IT (Figura 4.5): a fronte
di una diffusione capillare di soluzioni commodity o co-
munque indispensabili, come antivirus, firewall e back
up, il passaggio a soluzioni più robuste, quali piani di
disaster recovery, sistemi di cifratura dei dati e di
Identity Access Management si trovano in un numero
molto più limitato di casi (dal 29% al 15%).
Questo quadro è il risultato di un percorso di sviluppo
graduale nel tempo (Figura 4.6).
Negli ultimi cinque anni, a parte l’adozione di software
antivirus e di cellulari aziendali (che non mostrano ele-
vati scostamenti tra il valore di inizio e fine della se-
rie temporale 2004-2008), tutte le altre piattaforme
si sviluppano mostrando una crescita relativamente
costante nel tempo, senza picchi rile-
vanti.
La performance migliore è stata rea-
lizzata dallo sviluppo dei collegamenti a
banda larga, la cui penetrazione è pas-
sata nel periodo considerato dal 36%
all’85% dei Comuni italiani.
Un altro elemento di riflessione è dato

66 42%
dallo scarso livello di integrazione delle
applicazioni utilizzate dal Comune per la
gestione delle proprie attività (Figura
16%
4.7): tra i Comuni dotati di applicativi
specializzati, ovvero diversi da pro-
Banda larga Sito Intranet Extranet
grammi di Office Automation, il 34%
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008 non ha alcuna forma di integrazione tra
questi applicativi, e solo l’8% dichiara
un’integrazione estesa tra di essi. Oltre
DIFFUSIONE SOLUZIONI DI SICUREZZA
FIGURA 4.5
NEI COMUNI (Base: tutti i Comuni)
a ciò, in prospettiva, solo l’8% dei Co-
muni si dichiara interessato ad incre-
mentare il livello di integrazione tra ap-
98% 91% plicazioni.
83% In questo contesto, non stupisce che il
livello di interattività dei Comuni sia an-
% comuni

cora molto basso (Figura 4.8): l’of-

ferta di servizi on-line è ancora molto
29%
spesso limitata ai soli contenuti infor-
28% mativi, come accade per il 59% dei siti
15% 15%
web dei Comuni.
Antivirus Back-up Firewall Disaster Cifratura IAM Server SSL Il 37% dei Comuni consente invece di
recovery
scaricare moduli e solo il 4% mette a
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008
disposizione applicazioni veramente in-

17 Fonte: Osservatorio Larga Banda, Analisi dei Comuni italiani, Between, 2008.
 L’OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI
COME DRIVER DI INNOVAZIONE

FIGURA 4.6 TREND DI ADOZIONE DELLE PRINCIPALI PIATTAFORME ICT, 2004-2008 (Base: tutti i Comuni)

98%
100% 98%
91%
93%
90% 82% 87% 95%
85% 82% 83% 80%
80% 77%
75% 76%
75% 76%
70% 68% 70% 72%
72% 70%
67% 67%
63%
560%
57% 63% 55%
50% 42%
47% 40%
40% 38%
37% 34%
36% 33%
30% 28% 28% 27%

23% 22% 23%

20% 20%
20%
10% 15% 4%
3%
2% 1%
0% 0%
Larga
Web Intranet Backup Antivirus Firewall Open source F.D. Cellulare IPPBX
Banda

2004 2005 2006 2007 2008

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008

FIGURA 4.7 INTEGRAZIONE (ATTUALE E INTERESSE) TRA APPLICAZIONI IT (Base: tutti i Comuni con applicativi specializzati) 67

Livello attuale d’integrazione (% comuni con applicativi specifici) Interesse per l’integrazione (% comuni)

8% Molto

100%
Per nulla 27%
% comuni con applicativi

75% 39% Abbastanza

50%
58%

34%
25%

8% Poco 26%
0%
Parziale Esteso Non integrato

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008

terattive, quali l’avvio e/o conclusione di pratiche, pa- sembra indotto più dal dover soddisfare una serie di
gamenti on-line. adempimenti on-line rispetto a vari enti della Pubblica
Per quanto riguarda le singole applicazioni (Figura Amministrazione che da uno stimolo sentito dagli am-
4.9), la possibilità di scaricare moduli è abbastanza ministratori nei confronti degli utenti, cittadini e imprese.
omogeneamente distribuita (dal 32% al 42% dei Si consideri ad esempio il tasso di utilizzo dei servizi
siti), e riguarda soprattutto l’anagrafe, i bandi di gara on-line offerti da terze parti (Figura 4.10).
e i tributi. I tributi sono anche il servizio che consente A parte i servizi di tesoreria on-line, la differenza di
il livello maggiore di interattività. penetrazione tra i servizi legati ad altri enti della Pub-
In sostanza, il livello attuale di informatizzazione dei Co- blica Amministrazione (primi tra tutti Agenzia delle
muni italiani, per quanto siano numerosi i casi di ec- Entrate, Anagrafe, INPS) e servizi/applicazioni tipi-
cellenza, soprattutto nei centri di maggiori dimensioni, camente aziendali (acquisti on-line, formazione a di-
 CAPITOLO 4

FIGURA 4.8 IL LIVELLO DI INTERATTIVITÀ DEI SITI DEI COMUNI (Base: Comuni con sito web)

37% download

{
4% Transazione Solo Avvio 60%

Avvio + Con-
33%
clusione

Pagamento 7%

59% Informazioni
0 0,2 0,4 0,6 0,8

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008

FIGURA 4.9 LIVELLO DI INTERATTIVITÀ APPLICAZIONI ON-LINE (Base: Comuni con sito web)

60%

50%
4% 3% 6%
40%
% comuni con sito

3% 3% 3%
1% 2%
68 30%

20% 43% 42% 41%

35% 35% 35%
34% 32%
10%

0%
Anagrafe Bandi Tributi Edilizia Servizi Mobilità Turismo Istruzione * Avvio, Con-
e concorsi imprese e assiztenza so-
clusione o
ciale
Download Moduli Transazione* Pagamento

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008

FIGURA 4.10 PRINCIPALI SERVIZI ON-LINE UTILIZZATI DAI COMUNI (Base: Comuni con internet)

Servizi telematici Servizi transattivi

% Comuni

91 84
% 79
% 72
%
% 65 65
% 60 %
% 53
51
% 45 42
%
% % 14 11
% % 3%

Siatel INA-SAIA ISTATEL INPS SISTER InCDP CERVED DB Motr. ACI-PRA Prot. Car- eBank. eProcur. eLearn. Telelavoro
civile tograf.
Naz.

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008

 L’OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI
COME DRIVER DI INNOVAZIONE

FIGURA 4.11 SERVIZI ON-LINE OFFERTI DAI COMUNI E EVOLUZIONE NEL TEMPO

100%
95% 98% 2003
93%
2004
88%
2005
75% 63%
2006
% comuni con sito

59%
57%
2007
51%
2008
45%

25%
30%
11% 20%
6% 9% 17% 3%
11%
4% 8% 3% 2%
2% 2%
1% 2%
5% 1%
Informazioni Download moduli Attivazione Forum/Contatto Pagamenti
procedimenti con amministr.

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008

stanza, telelavoro) è estremamente significativa, e
separa nettamente l’uso dell’ICT verso l’alto (Pub-
blica Amministrazione Centrale) da quello erogato
verso il basso (cittadini e imprese).
In generale, l’offerta di servizi/applicazioni on-line ha
ricevuto una spinta significativa attraverso i piani di
e-Government lanciati nel 2004, che sono stati uno
stimolo importante ma non sono bastati per il pas-
saggio all’e-Democracy.
I servizi offerti agli utenti (Figura 4.11) sono, infatti,
ancora poco transattivi (attivazione procedimenti, pa-
gamenti, relazione diretta con amministratori) e l’ac-
cesso a informazioni statiche, insieme al download 69
della modulistica, rimangono i contenuti più diffusi.

LA DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT A LIVELLO LOCALE

L’attuazione del Piano Nazionale per l’e-Government nelle Re-
gioni e gli Enti Locali, lanciato nel 2001 per promuovere pro-
getti volti allo sviluppo di servizi infrastrutturali e servizi finali
all’utenza, è stato recentemente oggetto di un attento moni-
toraggio, così da ricavare indicazioni per indirizzare al meglio
le politiche nazionali e locali, contribuendo ad assicurare coe-
renza tra gli interventi di livello nazionale (bandi “primo avviso”
e “riuso”) e regionale.
L’indagine ha preso in considerazione la disponibilità di 43 ser-
vizi on-line sui territori comunali con più di 10.000 abitanti, pre-
scindendo quindi dal sito istituzionale del Comune quale unico
soggetto/spazio di erogazione. Questo ha consentito di am-
pliare l’orizzonte di analisi a tutte le principali tipologie di sog-
getti erogatori di servizi di e-Government in ambito locale, fa-
cendo emergere il ruolo particolarmente significativo di soggetti
pubblici e privati che si affiancano agli Enti Locali nell’erogazione
dei servizi pubblici locali.
Occorre segnalare che, rispetto ai 43 servizi censiti, ai Comuni
è attribuita la competenza amministrativa per l’erogazione di
31 di questi. I restanti altri 12 servizi sono di altra competenza
amministrativa.
La ricerca dei 43 servizi del paniere nei 1.112 territori co-
munali con più di 10.000 abitanti ha prodotto come risultato
12.334 osservazioni.
Da una prima analisi complessiva delle osservazioni raccolte,
i dati raccolti mostrano che:
• complessivamente risultano disponibili in ogni territorio co-
munale considerato, in media, 11 servizi su 43 (25,6%),
di cui 4 transattivi (9,3%);
• considerando i servizi di competenza comunale, risultano
disponibili, in media, 5,7 servizi per Comune su 31 ricer-
cati (il 18,3% dei servizi potenzialmente erogabili);
• per quanto riguarda i servizi di altra competenza ammi-
nistrativa, erogati quasi esclusivamente da siti web di livello
sovra-comunale, in media sono stati registrati 5,4 servizi
su 12 per territorio comunale (45%). Infatti, poco meno
della metà del totale delle osservazioni (49%) si riferisce ai
soli 12 servizi del paniere di competenza sovra-comunale,
offerti in modo aggregato da soggetti quali Regioni, Pro-
vince, ASL, Portali di progetto di e-Government, erogati una
sola volta ma immediatamente disponibili in più territori co-
munali.
Per quanto riguarda il livello di interattività dei servizi, i dati
mostrano ancora una notevole prevalenza della modulistica
quale massimo livello di interattività raggiunto (Figura 4.12).
Nel 46% delle osservazioni rilevate si tratta infatti moduli,
stampabili o compilabili, che obbligano l’utente al passaggio allo
sportello anche solo per attivare la procedura. Tale percentuale
sale al 65% per quanto riguarda i servizi di competenza co-
munale, spesso demandati alla capacità di offerta di ciascun
Comune, che, quindi, non beneficiano di segue
 CAPITOLO 4

segue LA DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT A LIVELLO LOCALE

economie di scala nella progettazione e implementazione di ser-
vizi complessi.
Lo stesso fenomeno è, ovviamente, riscontrabile esaminando
la percentuale di servizi transattivi, che costituiscono il 37%
del totale delle osservazioni rilevate e il 26% delle osservazioni
riguardanti i servizi di competenza dei Comuni.
Tali risultati appaiono pienamente coerenti con quanto dichia-
rato, nello stesso anno di indagine, il 2007, dalle Ammini-
strazioni Locali nell’ambito della rilevazione dell’Istat sulle ICT
nella PA locale: mentre le Regioni, le Province sono più spesso
in grado di offrire servizi ad alta interattività, solo il 3% dei Co-
muni dotati di sito web dichiara di rendere disponibili servizi a
ficiale, non mettono a disposizione dell’utente nemmeno un mo-
dulo riconducibile ad uno dei 31 servizi ricercati (Figura 4.13).
Tra i Comuni che offrono almeno un servizio, la maggior parte
(510, pari al 46%) offre al massimo 4 servizi, mentre solo il
6% offre tra gli 11 e i 19 servizi su 31. Nessuno va oltre que-
sta soglia. Mentre il 2% dei comuni analizzati non ha ancora
nemmeno un sito istituzionale.
Prendendo in esame i soli servizi transattivi, si può notare in
primo luogo come due terzi dei comuni non eroghino alcun ser-
vizio, mentre circa un quarto ne eroga al massimo 2.
I Comuni capaci di offrire in forma transattiva più di 11 servizi
sui 31 considerati sono solo lo 0,2% del totale (Figura 4.14).

SERVIZI DISPONIBILI NEI TERRITORI COMUNALI CON PIÙ DI 10.000 ABITANTI PER MASSIMO LIVELLO
FIGURA 4.12
DI INTERATTIVITÀ E COMPETENZA AMMINISTRATIVA

Totale servizi del paniere Totale servizi del paniere

37% Conclusione
della transazione Informazioni 26% Conclusione
interattive 9% della transazione

Informazioni
interattive 17%

70

Modulistica 46%
Modulistica 65%

Fonte: Osservatorio Servizi On-line

piena interattività, che consentono all’utente SITI WEB ISTITUZIONALI DEI COMUNI PER NUMERO
FIGURA 4.13
di concludere on-line la transazione. DI SERVIZI EROGATI
I siti web istituzionali dei Comuni, erogano Totale servizi
il maggior numero di servizi effettivamente
disponibili sui territori (40% del totale). No sito istituzionale 2% 10% Sito istituzionale ma nessun servizio
Il peso relativo dei siti istituzionali comunali Da 11 a 19 servizi 6%
è determinato dal numero di servizi di pro-
pria competenza erogati e, ovviamente, dalla 25% Da 1 a 2 servizi
quantità di servizi resi disponibili dai rima-
Da 5 a 10 servizi 36%
nenti livelli amministrativi o soggetti pubblici
e privati. Considerando i servizi pienamente
transattivi, però, la percentuale di servizi of-
ferti tramite tale tipologia di siti web dimi-
nuisce dal 40% al 15%, mettendo in luce la
prevalenza della modulistica o, al massimo,
di informazioni interattive tra i contenuti of-
ferti dai siti ufficiali dei Comuni.
Considerando tutti i servizi rilevati indipen-
Da 3 a 4 servizi 21%
dentemente dall’interattività, si nota che
110 Comuni (circa il 10%), pur offrendo ser-
Fonte: Osservatorio Servizi On-line
vizi di natura informativa sul proprio sito uf-
 L’OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI
COME DRIVER DI INNOVAZIONE

segue LA DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT A LIVELLO LOCALE

azione amministrativa quale principale

SITI WEB ISTITUZIONALI DEI COMUNI PER NUMERO
FIGURA 4.14 punto di riferimento per il cittadino in tema
DI SERVIZI TRANSATTIVI EROGATI
di e-Government locale e in attuazione del
Servizi transattivi principio di sussidiarietà, risulta spesso
Da 5 a 10 servizi 3% No sito istituzionale 2% fonte di informazioni ufficiali o di semplice
Da 3 a 4 servizi 4%
Da 11 a 19 servizi 0,2% modulistica, mentre le funzioni più avan-
zate, quali i pagamenti o l’inoltro diretta-
mente on-line delle pratiche, sono dele-
gate ad altri siti web.
25% Da 1 a 2 servizi I dati raccolti, infatti, mostrano che il 23%
del totale dei servizi rilevati di competenza
comunale è offerto su un sito esterno a
quello ufficiale del Comune.
Si tratta per l’8% di servizi di pagamento
erogati da società di riscossione tributi o di
pagamenti in rete, per il 7% da servizi di va-
ria natura offerti da portali di progetto, per
il 5% di servizi alle imprese offerti tramite
66% Sito istituzionale
i siti degli Sportelli Unici per le Attività Pro-
ma nessun servizio
duttive. I restanti servizi sono erogati da al-
tri soggetti tra i quali i siti di Regioni e Pro-
Fonte: Osservatorio Servizi On-line
vince (Figura 4.15).
Per quanto riguarda i servizi transattivi, è
NUMERO DI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE
FIGURA 4.15 ancora più evidente la perdita di peso re-
DISPONIBILI PER SOGGETTO EROGATORE
lativo da parte del sito istituzionale del Co-
Totale servizi mune, che passa dal 77% al 40%: in più
della metà dei casi (Figura 4.16). Quindi,
Amministrazione comunale 76%
un cittadino che voglia concludere on-line 71
Portale progetto e-Gov 7% una transazione dovrà recarsi su siti diversi
dal cosiddetto e-Government gateway. Ri-
Sito web provinciale 1%
sulta significativo il ruolo di siti capaci di ag-
2% Sito web regionale gregare la domanda di servizi, offrendo
5% Sito web SUAP una unica soluzione di e-Government per un
ampio bacino di utenza residente in più di
un territorio.
8% Società riscossione Tutti i siti esterni, infatti, hanno in comune
tributi/pagamenti in rete la capacità di mettere a disposizione di più
Amministrazioni Comunali le proprie piat-
taforme di erogazione:
0,6% Altro
• le società di riscossione tributi, che of-
frono il 28% dei servizi transattivi con-
siderati, si accordano con più di un Co-
mune per offrire i pagamenti via web
Fonte: Osservatorio Servizi On-line sul proprio sito per conto dell’Ammini-
strazione;
Tali dati non tengono conto, però, della possibile scelta da • portali di progetto di e-Government si configurano come
parte dell’Amministrazione Comunale di delegare l’accesso al unico punto di accesso per i servizi sviluppati nell’ambito dei
front office dei propri servizi a portali di progetti di e-Gover- progetti a cui i vari Comuni hanno aderito in qualità di svi-
nment a cui l’Ente ha partecipato, o a soggetti terzi, come nel luppatori, o, molto più spesso, di “riusatori”, a volte passivi,
caso dei servizi di pagamento. delle soluzioni sviluppate;
Il tentativo effettuato dall’indagine mira a stimare la consistenza • i siti web degli Sportelli Unici per le Attività Produttive na-
degli altri luoghi virtuali scelti dai comuni per l’erogazione dei scono come sportelli condivisi tra più di una Amministra-
propri servizi, per una più corretta analisi della reale presenza zione, ad esempio in corrispondenza di distretti industriali
dei servizi di e-Government locale in rete. o altre agglomerazioni di imprese, per mettere a sistema
Considerando quindi la disponibilità dei servizi di competenza risorse e professionalità nella gestione on-line delle pratiche
comunale rivolti a cittadini e imprese operanti nei 1.112 ter- riguardanti il mondo delle imprese.
ritori comunali con più di 10.000 abitanti, a prescindere dal È da sottolineare la presenza, tra i soggetti erogatori di ser-
soggetto erogatore, risulta significativo, nell’erogazione di tali vizi pienamente transattivi di competenza comunale, anche di
servizi, il ruolo dei siti web di enti o società esterne. Il portale Amministrazioni regionali.
istituzionale del Comune, immaginato spesso dalle linee di Ad esempio, la Regione Piemonte mette segue
 CAPITOLO 4

segue LA DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT A LIVELLO LOCALE

ambiti territoriali non coperti da alcun ser-

NUMERO DI SERVIZI TRANSATTIVI DI COMPETENZA
FIGURA 4.16 vizio passa dal 10% al 3%. Tale dinamica
COMUNALE DISPONIBILI PER SOGGETTO EROGATORE
è ancora più evidente considerando i ser-
Servizi transattivi vizi transattivi: il numero complessivo di
territori che abbiano a disposizione al-
Amministrazione 18% Portale progetto e-Gov
comunale 40% meno un servizio aumenta da 354 a 710,
mentre, specularmente, il numero di ter-
1% Sito web provinciale
ritori scoperti passa da 740 a 402.
5% Sito web regionale In primo luogo, è importante evidenziare
il fisiologico superamento dell’approccio
7% Sito web SUAP pioneristico dei primi Comuni italiani, so-
prattutto città di medie dimensioni collo-
cate in contesti avanzati, che, tramite la
28% Società riscossione costruzione delle reti civiche degli anni no-
tributi/pagamenti in rete vanta, hanno sperimentato la progetta-
zione ed implementazione completa-
mente in house dei propri servizi, in un
momento storico in cui risultava suffi-
ciente la presenza di pochi innovatori,
0,8% Altro responsabili dell’informatica e dei sistemi
informativi, per lo sviluppo delle prime ap-
Fonte: Osservatorio Servizi On-line
plicazioni via web.

TERRITORI COMUNALI PER NUMERO DI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE RESI DISPONIBILI

FIGURA 4.17
DA QUALUNQUE SOGGETTO EROGATORE E LIVELLO DI INTERATTIVITÀ

72 Totale servizi Servizi transattivi

5% Da 5
Da 3 a 4 servizi 11% a 10 servizi
Da 3 a 4 servizi 22%
Da 1 a 2 servizi 47%
0,7% Da 11
a 19 servizi

Da 1 a 2 servizi 20%

Nessun servizio 3%
36% Nessun servizo
Da 11 a 19 servizi 11% 44% Da 5 a 10 servizi

Fonte: Osservatorio Servizi On-line

a disposizione, tramite il portale SistemaPiemonte , il pa-
gamento dell’ICI nei Comuni aderenti all’iniziativa. Sul sito
MarcheAccessibili è possibile richiedere l’assistenza do-
miciliare, mentre il servizio “Autorizzazione unica per le at-
tività produttive” è fruibile in Liguria anche tramite il sito di
livello regionale liguriainrete.it.
Considerando anche gli altri soggetti erogatori, aumenta
considerevolmente la disponibilità di servizi nei territori co-
munali considerati (Figura 4.17). Prendendo in considerazione
il totale dei servizi di competenza comunale, il numero di ter-
ritori con più di 5 servizi aumenta da 474 a 616, mentre gli
Considerando l’attuale fase di attuazione dell’e-Government, il
principale limite di tale strategia, come è facilmente immagi-
nabile, risiede nel mancato sfruttamento di positive economie
di scala nell’implementazione dei servizi. Tali economie sareb-
bero, peraltro, facilmente conseguibili data la sostanziale equi-
valenza delle competenze di ciascun Comune.
In altre parole, sviluppare 8.100 diverse soluzioni di e-Gover-
nment in ciascun Ente avrebbe senza dubbio costi troppo alti,
specialmente per le realtà di minori dimensioni, mentre ben
altro impatto avrebbero iniziative di carattere sovra-comunale
o addirittura regionale o nazionale.

segue LA DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT A LIVELLO LOCALE
In tal senso, sarebbero da supportare iniziative quali la co-
struzione di Centri Servizio condivisi tra Comuni di piccole di-
mensioni o altre iniziative di erogazione aggregata di servizi a
livello nazionale.
In secondo luogo, però, se l’aggregazione della domanda di ser-
vizi di e-Government è la strada da perseguire, occorre tener pre-
sente le esigenze e i comportamenti dell’utente nella proget-
tazione dei servizi e nella scelta del luogo virtuale in cui tali servizi
sono accessibili. La presenza di diversi siti che affrontano te-
matiche e servizi che il cittadino si aspetterebbe di trovare su
un sito comunale andrebbe accompagnata da una adeguata se-
gnalazione di tali servizi all’interno del sito istituzionale, even-
tualmente prevedendo il supporto di campagne di comunicazione
mirate. A questo proposito, la presenza di un link a tali siti al-
4.3 LE SCUOLE
E L’ALFABETIZZAZIONE IT
Il potenziale positivo dell’introduzione dell’ICT nel
mondo della scuola è ormai universalmente ricono-
sciuto, almeno sotto tre profili:
• arricchimento delle competenze e degli skills degli
studenti: l’ICT nella didattica stimola la creatività de-
gli studenti e consente loro di costruire in modo in-
dividuale, ma sotto la guida del proprio insegnante,
percorsi per l’apprendimento basati sulle effettive
necessità. L’apprendimento dell’uso delle tecnolo-
gie ICT facilita inoltre l’ingresso degli studenti nel
mondo dell’università e del lavoro;
• maggiore efficienza nelle attività gestionali ed orga-
nizzative delle scuole: l’ICT mette a disposizione di
tutti gli attori dell’istituzione scolastica un efficace ca-
nale di comunicazione, che non solo consente di ren-
dere più efficiente l’attività gestionale quotidiana, ma
permette anche di arricchire le modalità di intera-
zione tra la scuola e le famiglie, e di costruire un rap-
porto più informato, tempestivo e trasparente;
GLI EFFETTI DELL’USO DELLE ICT SUI PUNTEGGI PISA DELL’OCSE
L’indagine PISA18 dell’OCSE ha rilevato che esiste un rapporto
positivo tra utilizzo del computer e risultati scolastici.
Tuttavia l’effetto non è il medesimo per tutti gli studenti, per-
ché altri fattori influenzano l’utilizzo che viene fatto del com-
puter. Ad esempio, studenti provenienti da famiglie bene-
stanti, istruite tendono ad avere risultati migliori, e un accesso
più facile a computer. In tal caso, l’utilizzo del computer da
parte di questi studenti sarebbe solamente indice di un certo
background familiare, senza dire nulla su di un rapporto tra uso
del PC e risultati scolastici. Allo stesso modo, studenti che
18 Programme for International Student Assessment.
L’OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI
COME DRIVER DI INNOVAZIONE
l’interno del sito ufficiale del Comune potrebbe rappresentare un
importante parametro di qualità del servizio stesso.
Infine, è necessario che i tentativi di aggregazione del front of-
fice vadano di pari passo con l’effettiva reingegnerizzazione dei
processi di back office alla base dell’erogazione dei servizi. Ad
esempio, alcuni dei progetti, nati nell’ambito del Piano Nazio-
nale di e-Government e che hanno visto la partecipazione di de-
cine di amministrazioni, da una parte hanno effettivamente fa-
vorito la disponibilità on-line dei servizi di un ampio numero di
Comuni tramite la costruzione di portali ad hoc, ma, dall’altra
parte, in quadro di generale difficoltà nel sostenere nel tempo
le attività co-finanziate, hanno a volte sottovalutato l’importanza
di implementare le necessarie azioni di change management
anche in presenza di aggregazioni così ampie.
• migliore circolazione dei contenuti didattici e ag-
giornamento dei docenti: l’ICT è una piattaforma di
supporto per l’attività didattica; consente di mi-
gliorare la qualità dell’insegnamento. Permette
inoltre l’aggiornamento delle competenze dei do-
centi attraverso lo scambio di esperienze, conte-
nuti, sistemi e metodi con i colleghi; valorizza le ri-
sorse ed i contenuti prodotti da ciascun docente. 73
Le scuole sono sempre più soggette a stimoli che le
spingono verso una crescente informatizzazione e
partecipazione alla società on-line.
Questi stimoli vengono sia dagli studenti che, come
si è visto nel capitolo dedicato all’uso di internet nelle
famiglie, sono uno dei motori più importanti della cre-
scita nell’uso della rete, sia dal personale docente,
che sempre più spesso fa dell’information technology
uno strumento a supporto della didattica (lezioni,
esercitazioni ecc.), sia infine dalla Pubblica Ammini-
strazione, che a livello sia locale che centrale sempre
più spesso definisce dei piani strategici di sviluppo al-
l’interno dei quali compare l’uso dell’ICT nell’ambiente
scolastico.
sono già interessati allo studio possono trarre maggior profitto
dall’uso del PC, perché sanno come utilizzarlo quale stru-
mento didattico. Al contrario, studenti meno interessati al-
l’apprendimento potrebbero utilizzare il PC per attività non col-
legate a quella scolastica, non derivando particolare beneficio
dall’uso del PC sui propri risultati scolastici.
Questi risultati suggeriscono che per massimizzare i benefici del-
l’utilizzo del computer, occorrono delle abilità complementari, e,
quindi, le politiche di promozione dell’uso dell’ICT tra gli studenti
saranno più efficaci se accompagnate da segue
 CAPITOLO 4
segue GLI EFFETTI DELL’USO DELLE ICT SUI PUNTEGGI PISA DELL’OCSE
misure di stimolo delle abilità complementari tra gli studenti
meno brillanti.
Per meglio valutare il fenomeno, quindi, è stato necessario:
1. individuare i fattori che influenzano la frequenza di utilizzo
del computer da parte degli studenti;
2. identificare i fattori che influenzano le prestazioni scolasti-
che degli studenti;
3. valutare l’impatto dell’utilizzo del PC dopo aver controllato
entrambi gli insiemi dei fattori.
1. Quali fattori spiegano l’uso dell’ICT?
Vi è un’ampia letteratura a riguardo. Oltre a indicatori molto
immediati, quali l’impiego o meno del PC, o la frequenza d’uso,
qualcuno parla di “grado di coinvolgimento con l’ICT”, una si-
tuazione in cui l’utente è in grado di esercitare controllo e scelta
sulla tecnologia, facendone quindi un uso consapevole.
Il grado di coinvolgimento individuale con l’ICT si basa su di una com-
plessa miscela di fattori sociali, psicologici, economici e pratici. Se-
condo alcuni autori, tutti questi fattori possono comunque essere
considerati come la risultante di quattro diversi tipi di capitale:
• Capitale economico: la disponibilità di risorse materiali, in
famiglia come a scuola, implica un più facile accesso alle
tecnologie. Studenti provenienti da famiglie più ricche
hanno maggiori probabilità di frequentare scuole più ricche,
che dispongono di maggiori risorse ICT => Capacità eco-
nomica di acquistare beni e servizi ICT, spazio domestico
per l’ICT, scambio di materiali.
74 • Capitale culturale: questo denota la misura in cui un indi-
viduo assorbe, o viene assorbito, nella cultura dominante
nel tempo. Il capitale culturale e può essere assorbito in
forma di conoscenza, concretizzato in forma di libri, dipinti
e altro, istituzionalizzato, in forma di specializzazioni. La fa-
miglia e la scuola rappresentano due veicoli di trasmissione
del capitale culturale. => Capacità di apprendimento delle
professionalità, conoscenze e competenze ICT, partecipa-
zione all’istruzione ICT.
• Capitale sociale: ci si riferisce agli obblighi sociali, o alle rela-
zioni con altri individui, organizzazioni e istituzioni. La capacità
degli individui di costruire, conservare, migliorare il capitale so-
ciale è stato un fattore critico per la diffusione dell’home com-
puting nel Regno Unito. => Socializzazione nella tecnologia, uso
della “tecno-cultura” attraverso una rete di relazioni.
• Capitale tecnologico: capacità ICT, know how, accesso a
fonti locali di professionalità tecniche e materiali (accesso
a software …), contribuiscono ad aumentare il grado di
coinvolgimento degli individui rispetto all’ICT. => Rete di con-
tatti e sostegni tecnologici.
La stessa frequenza d’uso dell’ICT può avere effetti diversi se-
condo il livello di capitale degli studenti. Quest’ultimo è stato
ricavato in base agli indicatori rilevati dall’Indagine PISA 2006.
Le variabili che hanno dimostrato di avere un effetto positivo
sull’uso del computer sono le seguenti:
Caratteristiche dell’ambiente familiare
• Ricchezza della famiglia. Preferita rispetto a indicatori di red-
dito. L’indice di ricchezza misura, tra l’altro, il possesso di beni
come telefoni cellulari, TV, auto e altri beni. In questo indice en-
trano anche “computer” e “connessione a internet” che però,
singolarmente, non sono significativamente connessi ad un uti-
lizzo più frequente del computer. Quindi essi hanno un effetto
positivo solo in combinazione al possesso di altri beni. Questo
significa che l’uso del PC è più frequente tra gli studenti ap-
partenenti a famiglie più ricche (maggior possesso di beni).
• Risorse educative disponibili a casa. Lo stesso discorso si
applica alla disponibilità di PC e internet, che diventano ri-
levanti solo insieme a un set più ampio di strumenti edu-
cativi disponibili.
Caratteristiche dei genitori
Occupazione dei genitori: figli di “colletti bianchi” tendono a
usare il PC con maggiore frequenza rispetto a figli di “tute blu”
Caratteristiche dello studente
• Status di immigrato: la variabile è significativa, ma con se-
gno negativo. Gli immigrati di prima e seconda generazione
hanno maggiore probabilità dei nativi di essere grandi
utenti di computer.
• Sesso: i maschi usano il PC più frequentemente delle femmine
Caratteristiche della scuola
• N. di insegnati per studente.
• Qualità delle risorse educative.
• Dimensioni della scuola.
Accesso all’ICT a scuola
• N. di PC per studente a scuola.
• Percentuale di PC a scuola connessi a internet.
2. Quali fattori spiegano le prestazioni scolastiche degli
studenti?
PISA valuta il livello delle conoscenze acquisite dagli studenti
vicini alla conclusione dell’istruzione obbligatoria, in tre domini:
matematica, lettura e scienze.
Utilizzando lo stesso modello statistico precedente, e a partire
dalI’Indagine PISA 2006 relativa ai risultati degli studenti nelle
scienze, si è ottenuto che le variabili che influenzano positiva-
mente tali risultati sono le seguenti:
Caratteristiche dello studente
• Sesso: a parità di altri fattori, i maschi hanno risultati mi-
gliori in scienze.
• Status di immigrato: la variabile è significativa, ma con se-
gno negativo. Gli immigrati di prima e seconda generazione
hanno maggiore probabilità dei nativi di avere risultati peg-
giori in scienze.
• Interesse verso le scienze.
• Motivazione a continuare gli studi in scienze.
Caratteristiche dei genitori
• Carriera connessa alle scienze.
• Titolo di studio.
• Occupazione: questa è valutata in base a indici di contenuto
di specializzazione e conoscenze richieste. Maggiore è il
contenuto di specializzazione e conoscenze richiesto dal-
l’occupazione del genitore, maggiore è la probabilità che lo
studente abbia buoni risultati in scienze
Caratteristiche dell’abitazione
• Beni posseduti: indice costruito sulla base di 13 beni uguali
per tutti i paesi testati, oltre a 3 beni indicati dal paese. La

segue GLI EFFETTI DELL’USO DELLE ICT SUI PUNTEGGI PISA DELL’OCSE
maggiore disponibilità di tali beni (un tavolo a cui studiare,
una stanza per studiare, un calcolatore, libri di poesia …)
indica maggiori probabilità di buoni risultati in scienze.
• Risorse educative.
• N. di libri a casa.
Caratteristiche della scuola
• N. di insegnati per studente.
• Qualità delle risorse educative.
• Dimensioni della scuola.
Frequenza dell’uso del computer
• Associata al livello medio del capitale degli studenti.
• Associata al livello marginale del capitale degli studenti.
3. l’ICT migliora le prestazioni degli studenti
Le ultime variabili sopra menzionate, relative alla frequenza del-
l’uso del computer, guardano all’impatto dell’uso del computer
sui risultati in scienze dello studente.
• Frequenza dell’uso del computer associata al livello medio
del capitale degli studenti: poiché l’impatto varia in funzione
del capitale degli studenti, studenti che utilizzano il PC con
la stessa frequenza potrebbero avere risultati diversi in fun-
zione del capitale posseduto. Facendo riferimento alla me-
dia del capitale, è possibile stimare una media dell’impatto
per ciascuna frequenza d’uso.
In tutti i paesi, a una maggior frequenza d’uso del PC è asso-
ciato un punteggio più alto in scienze. L’impatto maggiore si ha
in Islanda, Giappone, Spagna, Polonia, Norvegia e Olanda. Tut-
tavia questi risultati non possono essere comparati tra paesi,
perché la dotazione media di capitale tra studenti è differente.
• Frequenza dell’uso del computer associata al livello margi-
nale del capitale degli studenti: questa variabile misura gli
effetti della frequenza dell’uso del PC associata al livello di
capitale di ciascuno studente. Non tutti gli studenti che uti-
lizzano con la stessa frequenza il PC hanno lo stesso livello
di capitale, e questo determina un effetto differente della fre-
quenza d’uso del PC sui punteggi scolastici. L’effetto è mag-
giore se il livello di capitale è sopra la media, e viceversa.
Pertanto, per ciascuno studente, l’aumento del punteggio
LA POSIZIONE DELL’ITALIA
L’Italia è in una posizione intermedia nei ranking in-
ternazionali a causa di un modello di adozione dell’ICT
nelle scuole ancora poco sviluppato.
Una misura (Figura 4.18) è fornita dall’indicatore sin-
tetico elaborato in ambito comunitario e che viene
realizzato prendendo in considerazione tre variabili:
• dotazioni IT e accessi internet;
• frequenza di utilizzo;
• motivazione corpo insegnante.
Lo sviluppo dei modelli di Scuola digitale nei paesi lea-
der in Europa si caratterizza, quindi, per l’elevata dif-
19 Si intendono sia le scuole statali che quelle non statali: le differenze nell’adozione dell’ICT nei due segmenti sono poco rilevanti.
L’OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI
COME DRIVER DI INNOVAZIONE
scolastico collegato all’uso del PC dovrebbe essere dato dalla
somma di due componenti: l’effetto della media e l’effetto
marginale, o differenziale, della propria dotazione di capitale.
In tutti i paesi questo effetto differenziale è positivo. Se uno stu-
dente usa il PC quasi tutti i giorni, ma il suo livello di capitale
è inferiore alla media, l’aumento del suo punteggio in scienze
sarà inferiore all’aumento medio.
I risultati per analoghi modelli applicati al luogo di utilizzo del
PC – casa/scuola – non sono sufficientemente robusti da dare
indicazioni generalizzabili. Per molti paesi i maggiori benefici as-
sociati all’uso del PC si ottengono con maggiore frequenza
d’uso a casa, ma per alcuni paesi, tra cui l’Italia, ciò è vero solo
per elevate frequenze d’uso. La mancanza di significatività sta-
tistica non implica che la relazione sia trascurabile, ma sem-
plicemente che le differenze nell’uso dell’ICT non permettono
di identificare modelli generali.
Conclusioni
L’utilizzo del computer migliora le prestazioni scolastiche degli
studenti. Inoltre, gli studenti dotati di maggiore capitale ot-
tengono maggiori benefici da un aumento dell’utilizzo del PC ri-
spetto a studenti con minore dotazione di capitale.
Questi risultati hanno importanti implicazioni sulle policy rivolte
al rafforzamento del sistema scolastico.
Per essere realmente efficaci, le politiche volte ad aumentare
l’uso dell’ICT dovrebbero essere adattate alle caratteristiche
personali e socio economiche degli studenti.
Inoltre, come si è visto, gli effetti positivi dell’uso del PC sono 75
maggiori quando sostenute da un livello adeguato di capitale.
Le politiche volte ad aumentare l’uso dell’ICT non sostenute da
politiche di sostegno al capitale avranno quindi minori effetti
sulle prestazioni scolastiche degli studenti.
Infine, le politiche per aumentare il capitale degli studenti
meno avvantaggiati dovrebbero puntare a:
• migliorare le loro capacità complementari;
• stimolare i loro interessi;
• cambiare gli atteggiamenti;
• in modo da aumentare il livello di coinvolgimento con l’ICT,
da ampliare il tipo di attività svolte al computer e il livello a
cui queste vengono realizzate.
fusione dell’ICT, ma soprattutto per un uso sempre più
pervasivo di tali tecnologie nelle attività gestionali,
nelle interazioni con le famiglie, nel modello didattico.
Le scuole italiane19 pur presentando un parco appli-
cativo di base di buon livello (Figura 4.19), essendo
collegate a internet con percentuali di fatto vicine alla
totalità dell’universo, ed avendo informatizzato la
maggior parte delle funzioni gestionali più comuni,
quali anagrafe scolastica, biblioteche, economato (Fi-
gura 4.20), stanno implementando le funzioni più coo-
perative offerte dalla tecnologia nei rapporti con le fa-
miglie e gli studenti.
 CAPITOLO 4

FIGURA 4.18 INDICATORE DI SINTESI DI DIFFUSIONE ICT NELLE SCUOLE

UE 15 = 38
60
55
50
49
41
35
33
30
28 25 25 24
19

UK NL PL DK DE BE IT IRL SE PT ES EL FR

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati ICT Benchmark Schools (UE, 2006)

FIGURA 4.19 DOTAZIONE ICT DELLE SCUOLA (Base: tutte le scuole) Più precisamente:
FASE I. Sito vetrina: sono sempre di-
sponibili informazioni generali sulla
scuola (100%) e sul Piano dell’Offerta
Formativa (96%), mentre in un nu-
mero più limitato ma comunque signi-
% scuole

98% ficativo di casi è data la possibilità di

76 95%
71%
Internet Banda larga Sito
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008
Non a caso nel Piano e-Government 2012, l’infor-
matizzazione della relazione scuola-famiglia e la di-
vulgazione delle informazioni tra scuole, ivi compresa
la condivisione dei curricula degli studenti, sono due
elementi chiave: da qui uno stimolo in più all’adozione
di internet e di applicazioni e piattaforme ICT coerenti
con questi obiettivi.
Per quanto riguarda l’offerta di servizi on-line, la loro
disponibilità su larga scala è garantita innanzi tutto
dalla diffusione dei siti web delle scuole, presenti or-
mai in oltre il 70% degli istituti. Va notato, a questo
proposito, che in alcuni casi il sito del singolo istituto
può essere ospitato su portali sviluppati a livello locale
(ad es. a livello provinciale ma anche a livello di co-
munità territoriale), che quindi agiscono da facilitatori
nel percorso di presenza in rete delle singole scuole.
Considerando le applicazioni on-line sviluppate dalle
scuole sui propri siti web, il processo di diffusione di
questi servizi può essere raggruppato in quattro fasi.
scaricare moduli (52%).
67% FASE II. Disponibilità on-line della pro-
duzione tipica della scuola: il passo
successivo si concretizza nel pubbli-
Intranet care on-line alcuni contenuti didattici,
eventualmente autoprodotti dagli stessi
studenti dell’istituto (rispettivamente
nel 52% e 42% dei casi).
FASE III. Front End, area della relazione interattiva: la
fase seguente consiste nel rendere più efficiente, di-
retta e interattiva innanzi tutto la relazione con i docenti,
sia attraverso la pubblicazione di indirizzi di e-Mail a loro
assegnati (40%), sia attraverso specifiche aree del sito
dedicate alle comunicazioni con gli insegnati (20%). In
un numero minore di casi, vengono anche previste ap-
plicazioni di collaborazione tra studenti (13%).
FASE VI. Transattività: lo stadio più avanzato è quello
delle applicazioni più spinte dal punto dell’interattività
on-line: accesso alla biblioteca (11%), registro elet-
tronico (7%), iscrizioni e pagamenti (2% ciascuna).
Per quanto si tratti di esperienze poco numerose, e
probabilmente di sperimentazioni più che di progetti
a regime, è importante che questi meccanismi siano
stati messi in moto.
L’analisi di queste fasi ci descrive una situazione del
tutto assimilabile allo sviluppo della presenza sul web
in ambito business: gli step sono logicamente gli
 L’OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI
COME DRIVER DI INNOVAZIONE

APPLICAZIONI ON-LINE DISPONIBILI SUI SITI WEB ferma dell’importanza che il fe-
FIGURA 4.20
DELLE SCUOLE (Base: scuole con sito web) nomeno on-line sta assumendo
nelle scuole è il fatto che queste
Pagam. 2% applicazioni riservate riguardano
Iscriz. 2%
con intensità simile sia le famiglie,
Registro El. 7%
Biblio. 11%
ovvero la domanda dei servizi for-
Collabor. 13% mativi (33%), sia i docenti, ovvero
Comunic. con Doc. 20% l’offerta di tali servizi (32%).
Indirizzi eM Doc. 40%
Meno diffusa è la pratica di coin-
Mat. Did. Autoprod. 42%

Mat. Did. X Stud. 52%

Moduli 57%
POF
Info generali
0% 20% 40% 60%
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008
stessi, e la penetrazione delle singole applicazioni sul-
l’universo di riferimento riproduce nelle scuole le
stesse tendenze già vissute nelle aziende con un ri-
tardo medio di 2/3 anni.
L’importanza crescente attribuita alla relazione on-line,
e in particolare ai servizi più interattivi e a valore ag-
giunto, è individuabile anche nella diffusione, tra i siti
web delle scuole, di aree ad accesso riservato (Figura
4.21), indice della presenza di applicazioni non solo
informative, ma contenenti informazioni e funzionalità
realmente personalizzate e calate nell’operatività del-
l’istituto. Tra le scuole con sito web, il 35% ha già svi-
luppato applicazioni accessibili solo a utenti registrati
via password, e un ulteriore 9% dichiara di volerlo
fare entro metà 2009.
Si tratta di applicazioni dirette sia verso l’esterno (fa-
miglie, studenti, altre scuole, referenti istituzionali) che
verso l’interno dell’istituto (il corpo docente): a con-
volgere i referenti istituzionali
(12%) e le altre scuole (5%), ma
96% è ipotizzabile che queste percen-
100%
tuali debbano crescere abba-
80% 100% stanza velocemente sotto la
spinta delle linee guida del Go-
verno a favore di una maggiore
interoperabilità e scambio di in-
formazioni dalla periferia (scuole) verso il centro (Mi-
nistero), e tra i diversi istituti scolastici.
Questo quadro presenta però significative differenze,
soprattutto tra scuole di diverso ordine e grado. In
più, la qualità dell’informatizzazione è mediamente
bassa: si tratta di strumenti con un taglio più vicino
all’office automation che a funzioni didattiche. 77
I PC sono entrati a scuola, ma molto poco nelle aule e
molto di più nei laboratori e negli uffici amministrativi.
Il collegamento a internet non sembra ancora uno
strumento di lavoro integrato nella didattica.
Il sito web è ancora da sviluppare nelle prestazioni più
interattive: interazione con i docenti, iscrizioni on-line,
registro elettronico ecc.
Questo sistema è quindi fermo alla fase 1.0, e non
vi è certezza che autonomamente trovi le risorse e
le competenze per fare il salto di qualità che è invece
necessario.

FIGURA 4.21 DIFFUSIONE AREE CON ACCESSO RISERVATO E DESTINATARI (Base: scuole con sito web)

36% Si

9% Previsto

{
Famiglie 33%

Docenti 29%

Enti fin. 12%

Scuole 5%

55% No
0% 10% 20% 30% 40%

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between, 2008

 CAPITOLO 4
Le iniziative in ambito ICT risentono della frammen-
tazione del sistema scolastico, composto da una se-
rie di strati di responsabilità, che coinvolgono un
ampio ventaglio di decisori/stakeholders con compiti
e responsabilità differenti:
• Lo Stato.
• Le Regioni.
• Le Province.
• I Comuni.
• I singoli istituti scolastici indipendenti.
Ciò crea una frammentazione delle singole respon-
sabilità e tende a scaricare sulla base (dirigenti d’isti-
tuto e docenti) le decisioni finali relative ai piani for-
mativi e alle attività didattiche, ovvero i due tasselli
fondamentali, insieme agli aspetti infrastrutturali,
dello sviluppo dell’uso dell’ICT nelle scuole
La conseguenza è lo sviluppo disomogeneo di iniziative
volte a stimolare l’uso delle tecnologie e dei contenuti
digitali nell’istruzione, con un livello molto basso di
riuso, promosse a vari livelli (nazionale/internazio-
nale, regionale, provinciale, locale), e quindi con obiet-
tivi, contenuti e risultati diversi, a volte dettate più dal-
l’iniziativa del singolo che da piani integrati di sviluppo.
Il Governo sta cercando di superare questa disomo-
78
geneità dando un impulso infrastrutturale all’introdu-
zione dell’ICT nelle scuole: il Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione, MPAI, e il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, MIUR,
hanno in corso, in collaborazione o separatamente,
una serie di iniziative volte a stimolare l’introduzione
dell’ICT nelle scuole.
Le iniziative DIGIScuola e successivamente Innova-
Scuola sono due pilastri di questa strategia, che ha
portato, tra gli altri:
• alla creazione del portale/marketplace per i con-
tenuti didattici digitali;
• al piano di diffusione delle Lavagne Interattive Mul-
timediali;
• al piano di formazione dei docenti.
Un altro snodo molto importante è il piano di colle-
gamento di alcune migliaia di istituti scolastici al Si-
stema Pubblico di Connettività.
Più recentemente, il MPAI, con il Piano e-Gov 2012
presentato a fine gennaio 2009 e con il protocollo col
MIUR a ottobre 2008, ha rinforzato questo piano di
intervento attraverso:
• l’informatizzazione delle aule e l’accesso ai conte-
nuti digitali;
• il rapporto on-line scuola-famiglie;
• l’interoperabilità tra scuole (rete delle scuole e
anagrafe scolastica);
• il progetto “Compagno di classe”, per dotare gli stu-
denti della scuola primaria di un PC a loro dedicato.
Si interviene quindi sulle infrastrutture e le relazioni
di base, ma non ci sono ancora linee guida su come
implementare questi progetti, soprattutto dal lato
della didattica.
Obiettivo del Piano e-Gov 2012 è quello di portare en-
tro fine legislatura tutte le scuole ad essere connesse
in rete e a dotarsi di strumenti e servizi tecnologici
avanzati per la didattica e le relazioni con le famiglie.
In totale, per i progetti identificati, viene definito un
fabbisogno di 241 milioni di euro, abbastanza equa-
mente distribuito nel periodo temporale 2009-2012.
Di questi solo una minima parte, il 15% circa, è già
disponibile, il resto trattandosi di fondi ancora da re-
perire.
Di qui l’esigenza di coinvolgere l’ecosistema: famiglie-
docenti-dirigenti d’istituto-editori-fornitori di tecnologie
e servizi innovativi.
L’ecosistema scolastico, oltre ai referenti pubblici
centrali e locali, comprende:
• le famiglie: il 41% delle famiglie italiane sono colle-
gate a internet, ma la presenza di figli, in particolare
in età scolare, fa crescere questa percentuale sino
al 63% (+50%). Le famiglie sono già un potenziale
interlocutore on-line del sistema scolastico e questa
predisposizione va assecondata e sfruttata;
• i docenti: rappresentano ancora un anello debole
della catena istruzione-ICT in quanto, per forma-
zione, per anzianità, non sempre si trovano a loro
agio con le tecnologie digitali e quindi:
a) non sono incentivati a sviluppare contenuti di-
dattici innovativi; o
b) non sempre sono autonomi nella creazione di
contenuti digitali (vedi scarso successo dei le-
arning objects sul portale DigiScuola) e nello svi-
luppo di metodologie didattiche innovative;
c) possono sentirsi in inferiorità rispetto ai loro al-
lievi, che invece governano molto meglio queste
tecnologie (“nati digitali”);
• i dirigenti d’istituto: si trovano a svolgere una plu-
ralità di ruoli: amministrativi, didattici, di relazione
con gli stakeholders locali. L’adozione dell’ICT al-
l’interno dei loro processi decisionali richiede pro-
babilmente un supporto conoscitivo/consulenziale
mirato;
• l’editoria scolastica: in generale ha sviluppato un
approccio attendista all’offerta di contenuti didat-
tici digitali. Alcuni problemi appaiono ancora irri-
solti, ad esempio i DRM20, ma non mancano
esempi di editori più aperti a queste tecnologie.

Va quindi stimolato un approccio più calato nella di-
dattica dell’uso dell’ICT, che non può esulare da un
passaggio nelle aule, e non solo nei laboratori di in-
formatica.
Ciò deve avvenire all’interno di una policy che faccia
da quadro ad una serie di iniziative che indirizzino tutti
gli stakeholders coinvolti (amministrazioni locali, do-
centi, dirigenti d’istituto, studenti e le loro famiglie, edi-
toria ecc.) e che superi la frammentazione e lo spon-
taneismo che troppo spesso caratterizza le iniziative
in corso, e che non permette di fare sistema.
La policy potrebbe articolarsi in sei punti.
Il primo punto consiste nel supporto al processo di
digitalizzazione delle scuole, sia con riferimento ai pro-
getti già definiti, sia favorendo l’aggiornamento delle do-
tazioni tecnologiche in uso, stimolando l’industria ICT
perché metta a disposizione pacchetti chiavi in mano
e a condizioni economiche coerenti con la capacità di
spesa degli istituti scolastici, in aree quali:
• banda larga in tutte le scuole;
• eventuale migrazione al VoIP come fattore di ri-
sparmio “on net”;
• maggiore informatizzazione e cablaggio delle aule,
non solo dei laboratori: tutte le aule dovrebbero es-
sere cablate entro i prossimi 5 anni;
• funzionale all’azione precedente: obbligatorietà di
effettuare il cablaggio delle scuole ogni volta che
una nuova sede viene costruita o un edificio esi-
stente viene ristrutturato;
• mettere a disposizione soluzioni per sviluppare il
Front end (pacchetti/servizi per la creazione di siti
web e portali condivisi) anche in un’ottica di multi-
canalità (SMS) eventualmente integrata con solu-
zioni di videocomunicazione da desktop;
• sviluppare servizi/applicazioni di webTV a disposi-
zione di studenti e docenti;
• sviluppare pacchetti software per abilitare comu-
nicazioni sicure (firma digitale, software di sicu-
rezza ecc.);
Mettere a disposizione pacchetti in ottica managed ser-
vices, Software-as-a-service, SaaS, ed equivalenti, svi-
luppare forme di finanziamento ecc. per rendere que-
ste innovazioni economicamente sostenibili dalle scuole.
La seconda area di intervento deve combattere la
frammentazione e l’approccio personale/individuale
all’ICT:
• elaborando le linee guida del Governo/MIUR/DIT
ad uso delle scuole per un ottimale sviluppo dell’ICT
20 Digital Rights Management.
L’OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI
COME DRIVER DI INNOVAZIONE
all’interno di realtà scolastiche molto diverse per
grado, dimensione e localizzazione;
• realizzando una rassegna delle iniziative sul territorio
al fine di ricostruire una o più best practices fina-
lizzate ai diversi obiettivi di volta in volta attribuibili
all’ICT nell’’istruzione, da diffondere come esempi;
• sviluppando attività di formazione;
• agendo sui docenti affinché abbiano le cono-
scenze/competenze/motivazioni necessarie per
approcciare più proattivamente l’uso dell’ICT a fini
didattici;
• agendo sui dirigenti d’istituto affinché si facciano
promotori di iniziative di digitalizzazione, eventual-
mente in sinergia con altre realtà locali, anche nel-
l’ottica del riuso;
• realizzando attività di tutorship a favore delle
scuole, per l’implementazione dei progetti locali di
digitalizzazione;
Un terzo filone fondamentale riguarda il coinvolgi-
mento dei docenti:
• definendo tempi, responsabilità e incentivi, anche
economici, per l’applicazione nella didattica di nuovi
contenuti digitali;
• rendendo obbligatorio entro 5 anni il consegui- 79
mento di un patentino informatico per tutti i docenti;
• fornendo linee guida per lo sviluppo/adozione di tali
contenuti, ad esempio formazione sui learning ob-
jects.
Quarto filone di intervento è quello verso le famiglie
e prevede di:
• elaborare piani di finanziamento lato famiglie per
garantire la sostenibilità sociale delle iniziative di di-
gitalizzazione/informatizzazione/accesso ai ser-
vizi on-line, e quindi la loro alfabetizzazione infor-
matica, propedeutica all’uso dell’ICT da parte dei
figli studenti e dei genitori;
• equiparare gli e-Book e altri contenuti digitali di-
dattici ai libri di testo (accesso a sovvenzioni);
• organizzare attività di sensibilizzazione delle fami-
glie, affinché si avvicino senza pregiudizi alle op-
portunità rappresentate dall’uso di internet e delle
applicazioni collegate;
• creare applicazioni e servizi on-line dedicati alle fa-
miglie in un’ottica multidisciplinare, che uniscano
applicazioni di relazione con la scuola e i docenti
(registro elettronico, contatto con docenti ecc.) a
contenuti e applicazioni meno specifici della singola
realtà scolastica:
 CAPITOLO 4
- che riprendano contenuti generali legati ai temi
dell’istruzione (es. pubblicazioni MIUR: guide al-
l’istruzione ecc.);
- che arricchiscano l’esperienza con contenuti le-
gati alla vita quotidiana (es. informazioni di tipo pe-
diatrico ecc.).
Un quinto filone riguarda lo sviluppo di nuovi modelli
didattici-cognitivi-pedagogici e prevede di:
• supportare gli enti che si occupano di R&S nei pro-
cessi cognitivi e didattici, perchè mettano a punto
nuovi modelli di insegnamento “informati” dalle po-
tenzialità dell’ICT in questo campo;
• coinvolgere gli istituti universitari che hanno già
sperimentato l’integrazione ICT-Istruzione. In quanto
più avanti in questo processo, possono aiutare a
definire la roadmap ottimale.
Il sesto filone di intervento è relativo alla creazione di
contenuti digitali didattici. In questo caso è opportuno:
UNA PROPOSTA PER UN MARKETPLACE PUBBLICO DEI CONTENUTI SCOLASTICI
Il progetto consiste nell’evoluzione dell’esperienza DIGISCUOLA
verso un e-Marketplace di materiali didattici digitali capace di
vivere senza il contributo del Governo.
80 Il nuovo modello di business prevede le seguenti fasi:
1. Produttori (Autori ed Editori) pubblicano i materiali didattici
digitali prodotti (E-Book, Learning Object, Podcast ecc.) su
un sito web gestito dall’amministrazione pubblica, un mar-
ketplace sul modello di quello già realizzato con i contributi
statali per il progetto DIGI Scuola, indicando un costo uni-
tario di licenza d’uso, fruibile da casa e da scuola, scari-
cabile anche per l’uso off-line.
2. Gli insegnanti visionano e valutano tali materiali e procedono
alla loro selezione ai fini dell’adozione per le discipline e gli
alunni delle classi di rispettiva competenza, indicando il nu-
mero di licenze corrispondente a tutti gli alunni delle classi
interessate, anno per anno.
3. Gli studenti scaricano i contenuti dopo aver acquistato un
apposito device dalle caratteristiche standard (PC, note-
book, netbook) e il relativo collegamento in banda larga.
Quest’ultimo contiene una licenza relativa ai contenuti sco-
lastici, sul modello largamente consolidato nel mondo ICT
dell’integrazione servizi nell’hardware, ad un costo ag-
giuntivo21 molto limitato. Il costo aggiuntivo è commisurato
ad una percentuale tale da totalizzare quanto viene attual-
mente speso per l’acquisto di libri di testo scolastici in Ita-
lia - circa 650 milioni di euro - decurtato dei costi connessi
alla produzione e distribuzione del supporto fisico (60%
circa). Le famiglie già in possesso del kit PC+collegamento
internet in banda larga possono comunque acquistare la li-
cenza d’uso scontata del 60% rispetto ai costi attuali di un
testo a stampa.
4. I Produttori fatturano quanto adottato dalle scuole per le
rispettive competenze, secondo un report generato dal si-
21Il costo aggiuntivo servirà a coprire la licenza d’uso solo per un pacchetto predefinito di libri/contenuti scolastici. Ulteriori pacchetti aggiuntivi potranno
essere acquistati a costi molto più contenuti rispetto alla consueta edizione cartacea. A titolo d’esempio, il costo potrebbe essere standardizzato in 9,99
euro per e-Book, o 1,99 euro per gli aggiornamenti.
• supportare un portale che metta a disposizione dei
docenti degli strumenti per la creazione dei con-
tenuti digitali per l’educazione;
• creare un punto di incontro tra l’industria editoriale
scolastica e gli stakeholders del settore per lo svi-
luppo di un’offerta coerente con le esigenze dei do-
centi e con modelli di business accettabili dagli edi-
tori stessi (vedi anche le sovvenzioni alle famiglie);
• stimolare la disponibilità di contenuti digitali coin-
volgendo settori limitrofi. Una parte dei contenuti
didattici è proprietà di soggetti diversi da quelli edi-
toriali. L’obiettivo è di coinvolgere tali soggetti, a co-
minciare dal sistema museale, che spesso sono in
ritardo nella digitalizzazione di questo patrimonio,
per sviluppare un piano congiunto di digitalizza-
zione, e quindi disporre, lato Istruzione, di conte-
nuti di elevato interesse e immediatamente riuti-
lizzabili in ambito didattico, e lato soggetti terzi, di
stema di gestione del marketplace, corrispondente al to-
tale dei materiali adottati per il numero di licenze.
5. L’Amministrazione preleva il costo aggiuntivo di cui al punto
3) per creare un Fondo a destinazione vincolata riservato
a compensare i produttori dei contenuti didattici digitali, e
per la formazione del personale docente della scuola per
l’uso efficace di tali contenuti.
In tal modo si realizza un nuovo sistema di tipo win-win, in cui:
a) Le Famiglie ottengono un sostanziale sconto (60%) sul co-
sto del materiale didattico per i figli studenti e possono ra-
teizzarlo insieme al pagamento della fornitura ICT.
b) Gli Insegnanti possono scegliere ed utilizzare materiali di
diversi autori ed editori, adottando nelle proprie classi le
fonti e le formulazioni didattiche che ritengono migliori per
ciascun argomento, rapidamente aggiornabili, individualiz-
zando la scelta anche per singolo alunno e facendo acqui-
stare solo quello che serve realmente allo studio.
c) L’Amministrazione Pubblica promuove una forte svolta in-
novativa nel sistema dell’istruzione, con l’unico onere di av-
vio e gestione del Marketplace, grazie al costo aggiuntivo
di cui al punto 3)
d) I Produttori di contenuti didattici digitali (Autori, Editori) pos-
sono continuare a svolgere la loro attività equamente re-
munerati dal Fondo reso disponibile dall’Amministrazione
Pubblica, in un contesto di reale concorrenza e senza il ri-
schio di mancati guadagni derivante da copie illegali o dai
meccanismi del mercato dell’usato, tipici del contesto dei
libri di testo a stampa.
Infine, le vendite dei produttori di hardware e di servizi di banda
larga saranno incentivate dall’impulso all’acquisto derivante dal-
l’uso di contenuti didattici digitali, in un contesto molto ampio
come quello degli utenti della scuola (circa 10 milioni di pos-
sibili acquirenti, fra docenti ed alunni).

contenuti di grande valore sia culturale che eco-
nomico, in quanto in grado di attrarre visitatori
nelle strutture ove tali patrimoni sono ospitati, o su-
scettibili di essere rivenduti ecc.).
Tutto deve avvenire all’interno di un’attenta strategia
di governance:
• creando una cabina di regia centrale d’ispirazione
MPAI/MIUR con la partecipazione di esperti e
stakeholders;
• intervenendo sulle Regioni per realizzare maggiore
coordinamento e sinergie tra i piani di digitalizza-
zione;
• fornendo al Governo gli strumenti conoscitivi per
monitorare l’avanzamento della realizzazione della
“Scuola nell’era digitale” e la valutazione delle atti-
vità in corso.
Tra gli obiettivi operativi da raggiungere entro la fine
della legislatura, si possono quindi indicare:
• 100% scuole con PC disponibili nelle classi in tutti
gli ordini;
• rapporto studenti/PC: 5:1. In Italia ciò significa un
parco installato di circa 1,3 milioni di PC;
• postazioni di lavoro aperte per gli studenti;
• diffusione delle lavagne interattive nel 60% delle
classi (200.000 unità);
• 100% delle scuole connesse in banda larga per uti-
lizzo didattico;
• 60% delle scuole con reti wifi e 50% dei PC con-
nessi in rete per utilizzo didattico;
• introduzione di accordi con gli operatori, in project
financing, per servizi di assistenza tecnica e ma-
nutenzione dell’ICT;
• 100% delle scuole con curricula on-line;
• 50% delle famiglie che comunicano on-line con la
scuola;
• 100% delle scuole con piattaforma di lavoro on-line
e applicativi per la gestione dei contenuti rivolti a
docenti, studenti e famiglie;
• 100% degli insegnanti e 60% degli studenti con in-
dirizzo e-Mail scolastico;
• sviluppo di formazione, affinché il 75% degli inse-
gnanti abbia capacità tecnologiche/metodologi-
che ICT adeguate;
• 40% del tempo di lezione deve prevedere l’utilizzo
di strumenti ICT;
• allestimento in ogni scuola di piattaforme web di la-
voro per gli insegnanti, ove ricercare/trovare i con-
22 Fonte: Il contributo della filiera della salute al prodotto nazionale, Commissione Sanità di Confindustria, 2006.
L’OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI
COME DRIVER DI INNOVAZIONE
tenuti digitali necessari alla preparazione delle le-
zioni e esercitazioni;
• utilizzo delle piattaforme di lavoro per preparare le
lezioni da parte del 50% degli insegnanti.
Gli investimenti richiesti per raggiungere questi obiet-
tivi potrebbero essere realizzati anche in una logica
di project financing tra istituzioni e imprese, e do-
vrebbero ammontare a circa 800 milioni di euro en-
tro la fine della legislatura, innalzando gli investimenti
medi ICT per studente dagli attuali 17 euro ad almeno
36 euro.
4.4 LA DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA
SANITARIO E L’ASSISTENZA IN RETE
All’interno del processo di modernizzazione della Pub-
blica Amministrazione, la Sanità rappresenta uno
degli snodi critici più importanti, non solo per la re-
lazione diretta tra il suo funzionamento e la qualità
della vita, ma anche per i numeri che la accompa-
gnano: nel 2009 una spesa sanitaria stimata in 81
circa 145 miliardi di euro, un indotto di ulteriori 80
miliardi circa, una rete composta da oltre 250.000
unità locali, di cui più del 22% esterne al settore sa-
nitario in senso stretto22, e circa 1,4 milioni di ad-
detti. Senza contare le sfide che il sistema sanitario
italiano dovrà affrontare nei prossimi anni, a partire
dal controllo della spesa pubblica in un contesto di in-
vecchiamento della popolazione, nuovi fattori di rischio
ed epidemiologici, l’aumento della domanda pro-ca-
pite, le esigenze qualitative associate ai servizi erogati
ecc.
Come per il resto della Pubblica Amministrazione, an-
che per la sanità l’evoluzione digitale rappresenta una
delle principali linee guida di sviluppo del settore,
come ha ribadito il Piano Industriale della PA del Go-
verno, presentato a gennaio di quest’anno, che alla
sanità dedica due filoni di interventi: uno sulla digita-
lizzazione del ciclo delle prescrizioni e dei certificati
medici, e uno sul fascicolo sanitario elettronico.
La digitalizzazione del sistema sanitario è un percorso
in atto da tempo, ma ad oggi sembra aver raggiunto
risultati disomogenei per quanto riguarda la diffusione
dell’ICT, sia tra le diverse tipologie di strutture (le case
 CAPITOLO 4
di cura private appaiono nella media meno sviluppate
rispetto alle strutture pubbliche), sia tra aree appli-
cative (le applicazioni di telemedicina in senso stretto
sono molto meno sviluppate di quelle a carattere am-
ministrativo-gestionale).
Una maggiore integrazione dell’ICT nell’attività sani-
taria richiede che siano affrontate e risolte alcune im-
portanti questioni tuttora aperte: dalle conoscenze e
competenze necessarie sia all’interno delle strutture
sanitarie che presso i vendor ICT, all’ingegnerizzazione
e il riuso delle piattaforme applicative, agli aspetti di
standardizzazione e interoperabilità, sino ai modelli di
finanziamento.
Dare un impulso concreto all’affermazione della sanità
elettronica in Italia significa perciò affrontare il pro-
blema nella sua interezza, coinvolgendo tutti gli sta-
keholders della catena sanitaria, a cominciare da chi
sul territorio rappresenta la prima interfaccia del
servizio (i medici di famiglia, i pediatri), per arrivare
all’industria farmaceutica, passando per i soggetti che
a diversi livelli, manageriali e operativi, sono respon-
sabili della definizione e dell’erogazione del “prodotto
salute” nel nostro Paese.
82
4.4.1 La visione europea sull’e-Health
L’Unione Europea ha posto già da tempo la sua at-
tenzione allo sviluppo delle tecnologie ICT nel settore
della Sanità. In particolare, con l’e-Health Action
Plan del 2004 aveva auspicato la realizzazione di ap-
plicazioni ICT per i processi di emissione e gestione
prescrizioni, gestione cartelle mediche, identifica-
zione dei pazienti, spronando ad una più rapida in-
stallazione di reti internet a banda larga destinate ai
sistemi sanitari.
Gli obiettivi specifici del piano prevedevano:
1. entro la fine del 2008, la maggioranza degli or-
ganismi sanitari europei deve poter offrire in rete
servizi quali il teleconsulto (secondo parere), il ri-
lascio di ricette e impegnative elettroniche, il te-
lemonitoraggio e la teleassistenza (monitoraggio a
distanza di pazienti al loro domicilio).
2. entro il 2008 tessera sanitaria elettronica (carta
europea di assicurazione sanitaria) per fruire del-
l’assistenza medica durante i soggiorni all’estero in
tutti i paesi membri.
23 Raccomandazione della Commissione del 2 luglio 2008 sull’interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di cartelle cliniche elettro-
niche [notificata con il numero C(2008) 3282](2008/594/CE).
3. procedure di accreditamento di sistemi telematici
per la sanità, al fine di individuare best practice mo-
dello per altre regioni.
Osservando a posteriori i risultati effettivamente rag-
giunti, si può dire che le applicazioni auspicate sono
diventate fruibili, ma non ancora utilizzate su ampia
scala da cittadini ed operatori sanitari.
Uno degli ostacoli maggiori alla diffusione di queste
soluzioni risiede nell’estrema frammentazione che
caratterizza l’attuale implementazione. I singoli sog-
getti della catena produttiva della Sanità si muovono
in modo autonomo, al punto da rendere difficoltosa
l’interoperabilità per via telematica. Questo scenario
si presenta a tutti i livelli, e talvolta addirittura anche
all’interno della singola azienda sanitaria, ma pari-
menti si rileva tra Regioni e tra i vari Stati membri del-
l’Unione. In conseguenza di questo scenario la Com-
missione Europea ha emanato il 2 luglio del 2008 una
raccomandazione23 sull’interoperabilità dell’e-Health
ed ha lanciato un progetto pilota su larga scala co-fi-
nanziato, denominato Smart Open Services, SOS, per
dare uno stimolo concreto alla risoluzione della pro-
blematica.
La raccomandazione si focalizza sulla necessità che
i sistemi di cartelle cliniche elettroniche siano carat-
terizzati da interoperabilità transfrontaliera.
È ferma intenzione della Commissione che i vantaggi
dell’e-Health raggiungano tutti i cittadini europei nel
loro libero spostarsi nell’Unione. Dunque è necessa-
rio realizzare l’interoperabilità sia a livello tecnico-or-
ganizzativo, ma anche a livello semantico, per per-
mettere di superare le barriere linguistiche.
L’orizzonte di azione previsto è di giungere ad un’in-
teroperabilità globale nella UE entro la fine del 2015,
per eliminare ogni ostacolo alla libera mobilità nei
paesi membri.
Un’altra iniziativa finalizzata a creare le condizioni
per il decollo del mercato della sanità elettronica è l’e-
Health Lead Market Initiative che si pone i seguenti
obiettivi:
• ridurre la frammentazione del mercato, tramite i
citati progetti pilota, benchmark di best practice,
spinte alla standardizzazione e alla certificazione;
• migliorare il supporto legale e l’accettazione dei con-
sumatori dell’e-Health tramite campagne informa-
tive, raccomandazioni, strumenti di monitoraggio;
• facilitare l’accesso ai fondi24;

• migliorare il procurement di soluzioni innovative fa-
cendo emergere la domanda pubblica con proce-
dure e bandi semplici e innovativi.
Definite le pre-condizioni per lo sviluppo della sanità
elettronica, altre iniziative e linee di indirizzo della Com-
missione Europea riguardano direttamente i punti di
chiave delle strategie sanitarie presenti e future: la
prevenzione, anche attraverso la diffusione di stili di
vita coerenti con questo obiettivo, e l’assistenza do-
miciliare anche come supporto alla deospedalizza-
zione.
A questo proposito, vale la pena di ricordare il pro-
gramma di ricerca europeo Ambient Assisted Li-
ving, AAL, lanciato nel 2008 nell’ambito del 7° Pro-
gramma Quadro, che durerà fino al 2013.
Le tematiche di ricerca sono le tecnologie innovative
di assistenza agli anziani in ambiente domestico. I set-
tori coinvolti saranno le telecomunicazioni, l’informa-
tica, le nanotecnologie, i microsistemi, la robotica, i
nuovi materiali. L’obiettivo è l’utilizzo di queste nuove
tecnologie per permettere ad anziani e disabili di vi-
vere comodamente in casa, migliorando la loro au-
tonomia, facilitando le attività quotidiane, garantendo
buone condizioni di sicurezza, monitorando e cu-
rando le persone malate. L’applicazione diffusa del-
l’Ambient Assisted Living potrebbe evitare in molti casi
il ricovero presso ospedali o case di riposo, permet-
tendo una migliore qualità della vita ed un risparmio
per la collettività.
Parallelamente al programma AAL, la Commissione
ha emesso una specifica comunicazione sulla tele-
medicina distribuita25, finalizzata ad incentivare tutti
gli attori coinvolti e a facilitare l’accesso dei pazienti,
anche in aree remote, a servizi telematici di cura si-
curi e di alta qualità.
In particolare il focus è su:
• telemonitoraggio di malattie croniche e geriatriche;
• diagnosi a distanza nell’ambito della teleradiologia.
La consultazione raccolta dalla Commissione presso
tutti gli attori coinvolti nella stesura della Comunica-
zione ha messo in evidenza l’urgenza e la necessità
di tre azioni:
• migliorare l’accessibilità e l’affidabilità dei servizi di
telemedicina;
24 Gli enti regionali e locali possono ricorrere ai Fondi Strutturali e al Fondo per lo Sviluppo Rurale dell’UE, in particolare nelle re-
gioni periferiche e rurali, non solo per promuovere le infrastrutture, ma anche i servizi e le applicazioni elettroniche destinati ai cit-
tadini (telemedicina e salute in linea, amministrazione in linea, apprendimento in linea e inclusione digitale).
25 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni sulla telemedicina a beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società, COM(2008)689.
L’OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI
COME DRIVER DI INNOVAZIONE
• sviluppare un quadro nazionale ed europeo di cer-
tezza legale e normativa per la telemedicina;
• sostenere l’evidenza di una situazione win-win per
tutti gli attori coinvolti dalla telemedicina sottoli-
neando i temi:
- esistenza di benefici su larga scala che interes-
sano alle autorità;
- esistenza di incentivi economici ed organizzativi
per gli attori professionali;
- esistenza di business model sostenibili per l’in-
dustria;
- esistenza di benefici per i pazienti, aumentando
la percezione e la consapevolezza di un e-Health
efficace e necessario.
Dalle consultazioni condotte in ambito europeo, è
emerso che uno degli ostacoli maggiori all’interope-
rabilità è la mancanza di standard condivisi nell’am-
bito dell’e-Health. Si tratta, in effetti, di un punto cri-
tico, tanto che tale problematica è stata approfondita
in un apposito studio pubblicato nel giugno del 2008,
ICT standards in the health sector: current situation
and prospects. Da questo lavoro é risultato che:
• nel settore non esistono standard ufficiali imposti
da normative, ma solo standard volontari; 83
• tali standard sono spesso conflittuali tra loro: tal-
volta ci sono incompatibilità anche tra diverse ver-
sioni del medesimo standard.
Gli ostacoli all’adozione di standard efficaci e condivisi
sono:
• scarsa pressione politica sull’argomento: ogni
Stato lascia proliferare le scelte;
• eccessivo numero di enti di standardizzazione che
non operano a favore di una armonizzazione, ma
piuttosto per tutelare i rispettivi investimenti sui
propri metodi;
• barriere all’utilizzo di standard da parte dei pro-
duttori ICT, per evitare l’impegno di dover affrontare
procedure di progettazione più complesse e fles-
sibili, che standard a vasta applicazione impor-
rebbero;
• orientamento delle aziende sanitarie all’ottimizza-
zione dei propri processi interni sulla base di una
forte pressione sui costi, a scapito della comuni-
cazione con l’esterno.
 CAPITOLO 4

Emerge il quadro di un mercato dell’e- ELEMENTI CHE IMPATTANO DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO
FIGURA 4.22
Health caratterizzato ancora da ele- SU UN’APPLICAZIONE DI TELEMEDICINA (A)
menti di immaturità, in cui le varie ap-
plicazioni e standard non hanno
Servizi
raggiunto una massa critica, costi- nel mercato
tuendo una situazione in cui non si interno Servizi della
Sicurezza sociale
società
possono affermare neanche standard e mobilità
dell’informazione
dei cittadini
de facto. D’altro lato, un’indagine svolta
nell’ambito dell’Osservatorio sull’e-Bu- SERVIZI
SANITARI
siness26 rivela che gli ospedali riferi-
scono una resistenza all’uso dell’ICT a
Riconoscimento Comunicazioni
causa della sua non interoperabilità, qualifiche elettroniche
professionali Criteri per siti
più alta che negli altri settori. Questo web connessi
alla sanità
circolo vizioso quindi frena molto lo svi-
luppo del settore, mentre a livello ma-
Fonte: Introduction to the European legal framework for e-Health, Telemedicine services
croeconomico questa situazione si pre-
senta come un’opportunità mancata di
ottimizzazione dei costi. Inoltre, da tale quadro legislativo (Figura 4.22) è molto ampio e comprende,
emerge la necessità di un’azione centralizzata che fa- tra gli altri28:
vorisca la cooperazione, al fine di indirizzare gli sviluppi • norme sulla protezione e il trattamento dei dati per-
in una direzione comune. sonali;
In questa direzione è importante riportare tre recenti • norme relative alle caratteristiche tecniche e pro-
progressi: duttive che i device utilizzati come terminali del-
• la formazione del gruppo di lavoro Mandate 403, l’applicazione (in particolare quelli a diretto contatto
84
dal nome del mandato che la Commissione Euro- col paziente, ad esempio per applicazioni di tele-
pea ha emesso agli enti di standardizzazione eu- monitoraggio ecc.) devono rispettare;
ropei; • normative che regolano l’offerta di servizi on-line
• la formazione di un gruppo di armonizzazione in- (es. applicazioni di e-Commerce B2B e B2C, siti
ternazionale, a cui partecipano CEN, ISO e HL727; web di soggetti sanitari ecc.);
• l’avvio del progetto SOS sopra citato. • direttive comunitarie relative all’offerta di servizi nel-
Partendo da un impianto di regole di standardizza- l’ambito della Società dell’Informazione, regola-
zione solido, l’offerta nel mercato e-Health può gio- mentazione delle comunicazioni elettroniche, criteri
varsi della possibilità di rivendere a nuove aziende sa- di qualità che devono essere soddisfatti dai siti che
nitarie ciò che è stato sviluppato per altre, creando si occupano di salute;
cioè piattaforme da personalizzare, che hanno tanto • direttive comunitarie relative al riconoscimento
contribuito allo sviluppo del mercato ICT in altri set- delle qualifiche professionali al di fuori del paese di
tori/aree organizzative (ad esempio il modello SAP appartenenza;
per i software di gestione aziendale ERP). • direttive europee sulla responsabilità nella fornitura
Gli aspetti legislativi sono un’altra area di attenzione di prodotti/servizi e sulla gestione delle contro-
per la Commissione Europea, per favorire lo svi- versie a livello internazionale.
luppo, all’interno di ciascun Stato membro, di un A ciò si sommano i regolamenti nazionali relativi alla
contesto favorevole ad un più ampio ricorso alle ap- definizione e al trattamento dei servizi sanitari: ad
plicazioni di telemedicina. esempio in Italia la definizione di cosa rientra all’in-
Con riferimento alle applicazioni-tipo di sanità elet- terno dei Livelli Essenziali di Assistenza, che com-
tronica, lo spettro degli elementi da affrontare a livello prendono le tipologie e le prestazioni garantite dal Ser-

26 e-Business W@tch Survey 2006.

27 Si tratta dei maggiori istituti di standardizzazione internazionali: Comité Européen de Normalisation, CEN, International Organiza-
tion for Standardization, ISO, e Health Level 7, HL7, che si occupa in particolare di gestire standard nel settore della sanità.
28 Jean HERVEG, Introduction to the European legal framework for e-Health- Telemedicine services, 2009
 L’OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI
COME DRIVER DI INNOVAZIONE

vizio Sanitario Nazionale, ovvero rimborsate, a tutti i consentire un più ampio accesso ai servizi di tele-
cittadini. Ed ancora la regolazione dei rapporti com- medicina. Per fare ciò è necessario che siano risolti
merciali, contrattuali e di conformità tra le aziende e temi quali:
gli istituti di cura e i pazienti, la firma digitale ecc. (Fi- • l’accreditamento degli operatori;
gura 4.23). • la responsabilità degli operatori;
A fronte di un contesto così articolato, ad oggi i paesi • il rimborso delle prestazioni;
membri, con l’eccezione della Francia, presentano • gli aspetti di protezione dei dati.
una legislazione sostanzialmente poco sviluppata per Per facilitare questo processo, nel corso del 2009
ciò che riguarda la telemedicina. la Commissione istituirà una piattaforma europea
Secondo un recente studio europeo29, infatti: per supportare gli Stati membri nella condivisione
• alcuni principi generali sono definiti ma si trovano delle informazioni relative agli attuali assetti legislativi
principalmente nei codici di comportamento pro- nazionali in materia di telemedicina ed alle proposte
fessionale: è il caso di Danimarca, Finlandia, di nuove normative nazionali.
Olanda e Francia;
• la scarsa giurisprudenza si riferisce soprattutto alla
responsabilità nei casi di consulti telefonici; 4.4.2 Il quadro italiano sull’e-Health
• i sistemi sanitari nazionali rimborsano queste appli-
cazioni solo sulla base di un approccio caso per caso Il quadro italiano sull’e-Health rispecchia quanto già
(ad es. in Olanda nel caso della Teledermatologia). emerso dall’analisi della situazione europea. Si hanno
La già citata Comunicazione delle Commissione Eu- delle linee guida di lungo periodo che, in sintonia con
ropea del 2008 sulla telemedicina intende stimolare l’indirizzo europeo, portano al centro dell’attenzione
l’adozione di una legislazione favorevole allo sviluppo l’ICT come strumento di miglioramento non solo del-
della telemedicina anche nell’ottica di favorire la cir- l’ambito clinico e diagnostico, ma anche al fine di snel-
colazione dei servizi sanitari elettronici all’interno del- lire, semplificare, rendere trasparenti e facilmente ac- 85
l’Unione Europea. cessibili a tutti i servizi e le prestazioni sanitarie,
La Comunicazione chiede agli Stati membri di ade- evitando sprechi di tempo e di risorse economiche.
guare entro il 2011 la propria legislazione, al fine di Su questo indirizzo è l’orientamento contenuto all’in-
terno del Libro Bianco del Ministero del
ELEMENTI CHE IMPATTANO DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO
Lavoro, della Salute e delle Politiche So-
FIGURA 4.23 ciali, ed del Piano per la Sanità Elet-
SU UN’APPLICAZIONE DI TELEMEDICINA (B)
tronica, presentato dal MPAI.
La concordanza di obiettivi deriva da
Pratiche un’esigenza oggettiva, anch’essa di
commerciali Pubblicità
Firma sleali (B2C)
lungo periodo, che evidenzia come in
ingannevole
elettronica Italia tra gli anni 1996 e 2005 la
(B2B)
spesa corrente è cresciuta del 6,9%
annuo, a fronte di un incremento del
tasso di crescita del PIL inferiore della
Mancanza PROMOZIONE
E VENDITA Contratti metà. Ciò che incentiva ad un cambia-
di conformità
a distanza mento è quindi la dinamica della spesa
(B2C)
sanitaria, spinta da una crescente do-
Contratti stipu- manda qualitativa e quantitativa e dal
Clausole inique lati al di fuori dei mutamento demografico. Si osserva in-
(B2C) locali commer-
ciali (B2C)
fatti che il consumo di risorse socio-
sanitarie per le persone oltre i 75 anni
è 11 volte superiore alla classe di età
Fonte: Introduction to the European legal framework for e-Health, Telemedicine services
25-34 anni; i pazienti cronici rappre-

29 Jos Dumeortier, Overview of the Legal Status in the EU Member States, 2009
 CAPITOLO 4

sentano il 25% della popo- DIFFUSIONE DELLE PRINCIPALI PIATTAFORME ICT PER TIPOLOGIA
FIGURA 4.24
lazione e assorbono il 70% DI STRUTTURA SANITARIA
della spesa30.
Si delinea quindi la neces- 100%
99%
ASL 95%
sità di stringenti obiettivi di 95%
61%
efficienza, di riduzione dei 17%

costi dei servizi sanitari, an- 100%

98%
che attraverso la preven- AO + CdC
78%
79%
zione, la deospedalizzazione 58%
14%
e l’ottimizzazione della rete
100%
ospedaliera ecc., e di parità 98%
84%
dell’accesso alle prestazioni Totale 81%
58%
sanitarie che possono es- 15%

sere molto ben supportati 0% 20% 40% 60% 80% 100%

da un utilizzo più intensivo
Internet Banda larga Web Intranet Cellulare Sistemi di videocomunicazione
dell’ICT in sanità.
A fianco di questi obiettivi, vi Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2008

è poi l’esigenza di un con-

trollo il più efficace possibile sulla spesa sanitaria e le
sue componenti, a partire dalle informazioni provenienti
direttamente dal territorio e quindi dai punti di eroga-
zione delle prestazioni.
In quest’ottica, si può citare ad esempio il nuovo si-
stema informativo centrale del Ministero della Salute,
86
che permette di raccogliere da tutte le realtà locali,
regionali e nazionali dati nei campi della pianificazione
sanitaria, dei farmaci, delle apparecchiature medicali,
delle figure professionali sanitarie, permettendo di ge-
stire i piani nazionali per la salute, allocare fondi e de-
finire le linee guida cliniche e per l’accreditamento.
Sempre sotto una regia nazionale nel 2007 è nato
invece il Sistema Informativo Monitoraggio Errori in
Sanità, SIMES, che consente di monitorare e creare
raccomandazioni per la gestione del rischio clinico31.
Lo sviluppo delle applicazioni di sanità elettronica
non può avvenire, dunque, senza la diffusione capil-
lare delle piattaforme ICT di base che ne rappresen-
tano il pre-requisito logico e funzionale.
Da questo punto di vista, per quanto riguarda le
piattaforme di base, le strutture sanitarie italiane di-
mostrano un livello di sviluppo significativo e tenden-
zialmente uniforme tra tipologie diverse di strutture,
in particolare per quanto riguarda l’informatizzazione,
l’accesso a internet, la banda larga, la presenza del
sito web e di intranet, anche se per queste ultime due
piattaforme emerge un gap tra la dotazione di ASL,
da una parte, e Aziende Ospedaliere e Case di Cura
private dall’altra (Figura 4.24). In sostanza, le ASL
tendono ad avere una migliore dotazione in termini di
web e intranet rispetto ad Aziende Ospedaliere e Case
di Cura private, e in particolare rispetto a queste ul-
time. Lo stesso, si vedrà, vale per la maggior parte
degli indicatori considerati.
Non emergono invece significative differenze nell’uso
di cellulari e della videocomunicazione.
Anche in tema di sicurezza (Figura 4.25) si rileva un
approccio simile a quanto sopra descritto: le soluzioni
di base (antivirus e firewall) sono capillarmente diffuse
a prescindere dal tipo di struttura, a dimostrazione
che sono ormai diventate delle commodities. Soluzioni
di continuità (back up strutturato e disaster recovery)
presentano livelli di diffusione significativi, tenuto
conto dell’impatto che hanno sia sui sistemi IT che sui
processi (soprattutto nel caso del disaster reco-
very). Questa è una dimostrazione della sensibilità
delle applicazioni e dei dati trattati dalle strutture sa-
nitarie, ribadita ulteriormente dalla diffusione delle so-
luzioni di cifratura delle informazioni. Anche in questo
caso si nota un ritardo di Aziende Ospedaliere e
Case di Cura private rispetto all’adozione di alcune

30 Fonte: La vita buona nella società attiva. Libro Bianco sul futuro del modello sociale, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Po-

litiche Sociali.
31 Rischio clinico è la probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso, cioè subisca un qualsiasi danno o disagio impu-

tabile, anche se in modo involontario, alle cure mediche prestate durante il periodo di degenza, che causa un prolungamento del pe-
riodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la morte.
 L’OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI
COME DRIVER DI INNOVAZIONE

DIFFUSIONE DELLE PRINCIPALI PIATTAFORME DI SICUREZZA di modulistica e alla possi-

FIGURA 4.25
PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA SANITARIA bilità di inviare mail ai re-
parti/direzioni sanitarie (Fi-
100%
100%
gura 4.26).
ASL 77% Per quanto si tratti di infor-
78%
66% mazioni e funzionalità im-
100% portanti, un approccio di
96%
AO + CdC 64%
questo tipo non sfrutta, se
70% non in piccola parte, le op-
67%
portunità offerte dal web:
100% applicazioni più calate nel-
97%
Totale 65% l’operatività, e quindi in grado
71%
67% di dare un ritorno maggiore
0% 20% 40% 60% 80% 100% agli utenti, ad esempio in
termini di maggiore sempli-
Antivirus Firewall Cifratura Back-up Piani Disaster recovery
cità e velocità nell’accesso
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2008 a informazioni personaliz-
zate, di possibilità di com-
APPLICAZIONI DISPONIBILI SUL SITO WEB PER TIPOLOGIA piere da remoto attività
FIGURA 4.26
DI STRUTTURA SANITARIA molto time consuming ecc,
sono infatti ancora poco svi-
100%
60% luppate, a partire dalla pos-
83%
ASL 67% sibilità di verificare l’avanza-
63%
20% mento delle liste di attesa, 87
8%
4% ma soprattutto per ciò che
99%
62% riguarda la possibilità di ef-
56%
AO + CdC 60% fettuare on-line prenotazioni,
42%
10% pagamenti e ritiro esami.
4%
2% Una giustificazione di que-
99%
61% sto approccio, oltre a timori
60%
Totale
61% legati a sicurezza e privacy,
45%
11% può venire dal livello ancora
4%
2% limitato di integrazione tra le
0% 20% 40% 60% 80% 100% applicazioni amministrative-
Info Info Modulistica eMail Info liste Prenotazioni Consegne Pagamenti gestionali e quelle sanitarie,
generali mediche reparti attesa referti
presente solo nel 15% delle
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2008 strutture sanitarie.
Ancora una volta Aziende
piattaforme, in particolare sistemi di cifratura e so- ospedaliere e Case di Cura private si dimostrano in
luzioni strutturate di back up, per quanto il distacco ritardo rispetto alle ASL per quanto riguarda alcune
appaia contenuto rispetto alle ASL. applicazioni, segnatamente la possibilità di scaricare
Questo quadro di base é sostanzialmente positivo per moduli e la possibilità di prenotare on-line le presta-
quanto riguarda l’adozione delle piattaforme ICT e di zioni richieste.
sicurezza necessarie per implementare applicazioni La stessa situazione si riproduce nel livello di apertura
di sanità elettronica.,Passando a considerare le ap- a soggetti esterni alla struttura sanitaria (Figura
plicazioni sviluppate sui siti web delle aziende sanita- 4.27): solo il 23% delle strutture dotate di sito web
rie che ne sono dotate (l’84% del totale), si nota an- prevede l’accesso ad aree riservate per mezzo di pas-
cora un’apparente difficoltà ad andare al di là di sword. Nella maggior parte dei casi si tratta di ap-
un’impostazione web 1.0, centrata sull’offerta di in- plicazioni destinate ai medici di famiglia (69%), men-
formazioni (sulla struttura sanitaria o di carattere me- tre la categoria meno considerata sono i cittadini,
dico) e su un livello di interattività limitato al download ovvero gli utenti finali del servizio sanitario (21%).
 CAPITOLO 4

È interessante notare come in questo caso, per scolare impossibilitati a frequentare per motivi di salute
quanto riguarda lo sviluppo di servizi dedicati ai cit- le aule scolastiche per lungo tempo), per quanto rap-
tadini, e soprattutto ai medici di base, gli ospedali e presenti un’applicazione di nicchia, si trova peraltro dif-
le Case di Cura private sono più avanti rispetto alle fusa in misura interessante nelle aziende ospedaliere.
ASL, mentre le ASL sono più avanti nello sviluppo di Lasciando da parte la teledidattica, i servizi di sanità elet-
applicazioni destinate ad altre strutture sanitarie, tronica in senso stretto sono sviluppati da meno di un
enti finanziatori e soprattutto farmacie. terzo di operatori, soprattutto ASL e strutture ospe-
Tra le applicazioni sviluppate (Figura 4.28), si nota una daliere ad esse collegate, mentre gli altri ospedali e so-
focalizzazione su due aree applicative principali: car- prattutto le Case di Cura si presentano in ritardo per
diologia e radiologia, seguite, con tassi simili di diffu- quanto riguarda la maggior parte di queste applicazioni,
sione, dall’assistenza domiciliare e dal monitoraggio da soprattutto per quelle più critiche ovvero telecardiologia,
remoto dei parametri clinici di pazienti deospedalizzati. teleradiologia, teleassistenza e teleconsulto. In questo
Le prime due applicazioni non solo riportano ad atti- caso sono soprattutto le Case di Cura ad essere più in-
vità estremamente diffuse e di grande importanza per dietro, probabilmente a causa di un modello di business
la maggior parte delle strutture sanitarie, ma i loro che le porta ad una minore abitudine/propensione ad
stessi input/output na-
scono molto spesso già di- INTERLOCUTORI ESTERNI CON ACCESSO AD AREE RISERVATE
FIGURA 4.27
DEL WEB PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA
gitalizzati, rendendoli facil-
mente fruibili in rete, sia 17%
48%
per essere trasmessi al- 30%
ASL
l’esterno dell’istituto, ma 35%
56%
anche per essere condivisi
tra più operatori all’interno 26%
77%
della stessa struttura. AO + CdC 26%
88 31%
Nel caso di teleassistenza e 17%
telemonitoraggio si tratta 21%
di applicazioni sulle quali si 69%
Totale 27%
basa uno degli obiettivi più 32%
importanti delle recenti ri- 28%

forme del sistema sanitario 0% 20% 40% 60% 80%

23%
Cittadini MMG Atre str. sanit. Enti finanziatori Farmacie
italiano, ovvero la riduzione
dei tempi di ospedalizza- Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2008
zione e lo spostamento al-
l’esterno, in altre strutture APPLICAZIONI DI SANITÀ ELETTRONICA SVILUPPATE
FIGURA 4.28
sanitarie e/o al domicilio PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA
del paziente, delle terapie di
44%
cura e riabilitazione. Si può 26%
quindi ritenere che su di ASL
4%
28%
esse vi sia una particolare 13%
47%
attenzione da parte dei de- 26%
19%
cisori delle strutture sani- 8%
AO + CdC
tarie. 12%
12%
Per quanto riguarda le altre 22%
28%
applicazioni considerate, il 20%
7%
livello di diffusione del tele- Totale 14%
consulto risente della sua 12%
25%
quasi assenza presso le 0% 10% 20% 30% 40% 50%
strutture private, mentre la
teledidattica a supporto di Telecardiologia Teleassistenza Teledidattica Teleconsulto Telemonitoraggio Teleradiologia

particolari tipologie di pa-

zienti (es. bambini in età Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2008
 L’OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI
COME DRIVER DI INNOVAZIONE

APPLICAZIONI DI SANITÀ ELETTRONICA PREVISTE lecardiologia e la teleradio-

FIGURA 4.29
PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA logia e un recupero di inte-
resse per il teleconsulto.
25%
17% Rispetto ad altre aree della
18%
ASL 25% PA, la sanità mostra livelli
17%
24% maggiori di sviluppo nell’uso
9% dell’ICT, più o meno per tutte
7%
6% le principali piattaforme.
AO + CdC 8%
7% Questo sviluppo ha avuto
8%
11%
un’accelerazione tra il 2004
9% e il 2007 (Figura 4.30).
7%
Totale 10% Le applicazioni che si sono
8%
10% maggiormente sviluppate in
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% questo periodo sono tele-
cardiologia e tele radiolo-
Telecardiologia Teleassistenza Teledidattica Teleconsulto Telemonitoraggio Teleradiologia
gia, sfruttando la natura or-
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2008 mai prevalentemente

FIGURA 4.30 DIFFUSIONE DELLE PRINCIPALI PIATTAFORME ICT E EVOLUZIONE NEL TEMPO

99%
100% 98% 97% 98% 97% 2004
95% 95% 96% 91%
90% 2005
84% 95%
81% 91% 84%
88% 87% 2006
82%
80% 81%
89
77% 75% 81% 78% 2007
70%
70% 64%
67% 67% 62% 2008
60% 63% 55%
49% 51%
47% 51%
50% 49%
50%
45%
43% 42%
40% 48%
41%
35% 38%
30%
28% 29%
20% 13%
10%
10% 8%
5%
2%
0%
Larga Web Intranet Backup Antivirus Firewall Open F.D. Cellulare IPPBX
banda source

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2008

interagire con strutture esterne alla loro DIFFUSIONE DELLE APPLICAZIONI DI TELEMEDICINA
FIGURA 4.31
E EVOLUZIONE NEL TEMPO
organizzazione. Ciò è esemplificato dalla
quasi totale assenza di applicazioni di
teleconsulto. 2004
29% 26%
Considerando, infine, le applicazioni che 2005
% strutture sanitarie

21%
21% 22%
dovrebbero essere sviluppate entro 18%
13%
2006
13%
15%
metà 2009 (Figura 4.29), le ASL si di- 14% 14%
10% 10%
2007
9%
chiarano nettamente le più attive, in 7%
5% 2008
5% 6%
6%
prospettiva, per tutte le applicazioni con- 2%

siderate. Sul totale dell’universo, le di-

verse applicazioni vengono citate con Telecardiologia Teleradiologia Teleassistenza Teleconsulto Telemonitoraggio

valori simili, attorno al 10-11%, con

una leggera preferenza ancora per la te- Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2008
 CAPITOLO 4

digitale degli input/output ad esse associati. Segue
la teleassistenza, in virtù della strategia di deospe-
dalizzazione (Figura 4.31).
Tra le priorità di sviluppo, la sicurezza rimane la prin-
cipale area di investimento. A seguire le priorità si con-
centrano sull’estensione dell’informatizzazione e del li-
vello di integrazione, mentre la diffusione di servizi
on-line appare limitata nonostante tali applicazioni non
siano ancora capillarmente disponibili. Ciò sembra di-
mostrare la difficoltà nello sviluppo di tali servizi/ap-
plicazioni senza avere prima preparato e irrobustito a
sufficienza le strutture di back office (Figura 4.32).
4.4.3 Piattaforme e applicazioni di e-Health
Il grado di innovazione descritto nel capitolo precedente
è molto eterogeneo all’interno del sistema sanitario e

FIGURA 4.32 LE PRIORITÀ DI SVILUPPO DELLA SANITÀ ON-LINE

3% 3% 4%
Molto
6% 7% 9% 14% 13% 11% 14% 12%
10% 17%
10% Abbastanza
22% 23% Poco
26%
28% 33%
% strutture sanitarie

32% 20%
34% 38% 49% 46% Per nulla

Molto

31% 36% Abbastanza

48% 34%
42% Poco
62% 36%
52% 49%
38% 44% Per nulla
29% 27% 22%
20%
12% 13%

Sicurezza Informazione Integrazione Collegamenti Servizi Banda Referti Cartella Gestione Telemedicina RFID
90 struttura applicazioni dati on-line internet elettronici clinica farmaci

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2008

IL PIANO E-GOVERNMENT 2012 E LA SANITÀ ELETTRONICA

Un importante stimolo allo sviluppo del sistema sanitario, nel-
l’ottica della sua digitalizzazione, viene dal Piano e-Gover-
nment 2012 presentato a gennaio 2009 dal MPAI, secondo
il quale entro il 2012 saranno semplificati e digitalizzati i ser-
vizi elementari (prescrizioni e certificati di malattia digitali, si-
stemi di prenotazione on-line) e create le infrastrutture per
un’erogazione di servizi sanitari sempre più vicini alle esigenze
dei cittadini (fascicolo sanitario elettronico e innovazione delle
strutture delle aziende sanitarie), migliorando il rapporto co-
sto/qualità dei servizi e limitando sprechi ed inefficienze.
Per la realizzazione della parte del piano relativa alla Sanità,
è stimato un fabbisogno di 329 milioni di euro, la maggior
parte dei quali concentrati nelle iniziative “medici in rete”, “fa-
scicolo sanitario elettronico” e “innovazione aziende sanitarie”.
Per quanto proiettati al 2012, è previsto che una parte im-
portante dei progetti debba essere realizzata entro i primi due
anni:
• rete dei medici di base (32 milioni di euro): connettere in
rete tutti i medici di base entro giugno 2010;
• fascicolo Sanitario Elettronico – FSE (21 milioni di euro): rea-
lizzare l’FSE entro giugno 2009;
• certificati di malattia digitali (22 milioni di euro): realizzare
il servizio entro dicembre 2009;
• ricetta digitale (13 milioni di euro): da mettere in atto in 4
contesti regionali, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, entro giugno 2009;
• prenotazioni on-line (10 milioni di euro): realizzare un si-
stema sovra-regionale (Umbria, Emilia-Romagna, Veneto,
Marche e Provincia autonoma di Trento).
Il piano ha l’intento di far passare l’e-Health dalla logica dei pro-
totipi a quella dei servizi per i cittadini e le imprese, e dalla spe-
rimentazione alla standardizzazione.
Di seguito sono riportati alcuni elementi per contestualizzare
l’ambito di applicazione delle linee definite dal Piano.
Per quanto riguarda il livello territoriale, i medici di medicina ge-
nerale, MMG, rappresentano uno snodo fondamentale nell’ero-
gazione del servizio sanitario, e su di essi si stanno indirizzando
aspettative crescenti per un loro ruolo più attivo e integrato nel
ciclo delle cure ai loro pazienti. Ciò richiede un’interazione più
spinta con le strutture sanitarie a cui questi ultimi si rivolgono.
È possibile che si tratti di un obiettivo immediatamente rag-
giungibile, almeno per quanto riguarda l’interazione assistita
dall’ICT.
Il punto debole non sembra tanto essere il livello di informa-
tizzazione di base: un’analisi svolta a livello europeo32 ha
messo in evidenza che l’Italia non è in ritardo né nell’uso dei
PC da parte dei MMG (l’86% di medici italiani usa il PC, rispetto
ad una media europea dell’87%) né nell’archiviazione elettro-
nica dei dati (nell’83% delle pratiche di medicina generale in
Italia almeno una tipologia tra i dati individuali di natura medica
viene sottoposta ad archiviazione elettronica, rispetto a poco
più del 70% come media europea).

segue IL PIANO E-GOVERNMENT 2012 E LA SANITÀ ELETTRONICA
Il ritardo è invece sensibile nell’uso di applicazioni di sanità in
rete solo il 3% dei MMG italiani scambia dati amministrativi con
altri soggetti erogatori di assistenza, contro la media UE27 del
10%. L’8% dei MMG riceve elettronicamente risultati dai la-
boratori, contro la media UE27 del 40%, mentre il 7% scam-
bia dati di natura medica con altri soggetti di assistenza sa-
nitaria. Ciò sembra essere il risultato di un deficit generale del
sistema sanitario, più che un elemento ascrivibile ai soli MMG
e al loro approccio alla telemedicina. La scarsa interazione on-
line tra i MMG e gli altri soggetti dell’ecosistema sanitario è
infatti anche la conseguenza di uno sviluppo a macchia di leo-
pardo delle applicazioni di sanità in rete, ovvero dell’apertura
dei sistemi informativi delle strutture sanitarie verso l’esterno
della struttura stessa.
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (o Electronic Health Record,
EHR) è una raccolta di informazioni sintetiche derivate dalle
cartelle cliniche elettroniche di diverse aziende sanitarie e/o
MMG e Pediatri di Libera Scelta, PLS. Esso è accessibile in
rete solo alle persone autorizzate ed è utile per facilitare la con-
divisione delle informazioni tra operatori sanitari. Il fascicolo do-
vrebbe poter raccogliere e organizzare le informazioni cliniche
rilevanti generate dalla nascita alla morte nel corso di tutti gli
accessi di un cittadino alle strutture sanitarie in un qualsiasi
luogo sul territorio nazionale, e renderle disponibili in rete agli
operatori autorizzati ed al cittadino stesso. Il fascicolo è diverso
dai sistemi per la gestione della cartella clinica elettronica e
non si sostituisce ad essi.
La cartella clinica elettronica raggruppa in formato elettro-
nico tutte le informazioni relative allo stato clinico del pa-
ziente: diagnosi, ricoveri e dimissioni, risultati di esami e visite
specialistiche, terapie in corso. Fra i risultati degli esami vi sono
anche le immagini di tipo radiografico: risultati di ecografie, ra-
diografie, TAC, risonanze magnetiche. Oltre ai dati generati di-
rettamente in formato elettronico, nella fase di introduzione vi
è la necessità di digitalizzare e integrare i dati storici dei pa-
zienti disponibili in formato cartaceo.
Dal punto di vista tecnico, la memorizzazione di questi dati sen-
sibili richiede la realizzazione di database con un sufficiente li-
vello di affidabilità della memorizzazione (backup periodici,
possibilmente funzioni di disaster recovery), sicurezza degli ac-
cessi e protezione nella trasmissione su rete (cifratura dei
dati)33.
Le immagini radiografiche richiedono notevoli quantità di me-
moria e un sistema efficace di indicizzazione e recupero: a tale
scopo sono stati da tempo sviluppati sistemi appositi, detti
RIS/PACS (Radiological Information System / PICTure Archi-
ving and Communication System).
Vi sono vari approcci alla localizzazione dei dati costituenti la
cartella clinica elettronica. Nel caso in cui si tratti di un’im-
plementazione limitata ad una singola struttura ospedaliera, i
dati saranno centralizzati su un server appartenente alla
struttura; se invece si realizza un sistema interoperabile a li-
vello regionale o nazionale34, è possibile ipotizzare sia una me-
morizzazione centralizzata in un data center comune, sia una
soluzione con memorizzazione distribuita (ad esempio a livello
delle singole strutture ospedaliere), ed un opportuno sistema
32 Benchmarking ICT use among General Practitioners in Europe, 2008.
33 In ambito nazionale, i livelli minimi di sicurezza nel trattamento di queste informazioni sono stabiliti nel DLgs n. 196/03.
34 Esistono standard consolidati su cui basare l’interoperabilità, in particolare HL7 per il formato dei dati sanitari.
L’OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI
COME DRIVER DI INNOVAZIONE
di directory per il recupero efficiente delle informazioni. Si noti
che, anche nelle ipotesi di centralizzazione, le specificità di ge-
stione dei dati radiologici richiedono comunque la realizzazione
del RIS/PACS su sistemi separati e l’interoperabilità fra que-
sti e i sistemi di memorizzazione delle cartelle cliniche.
Un ulteriore aspetto da considerare è il diritto del paziente al
controllo sull’accesso ai propri dati sanitari, accesso che di-
venta molto più semplice nel caso di soluzioni interoperabili. A
tale proposito l’utilizzo di smart card come tessera sanitaria,
per l’identificazione e il controllo dell’accesso alle prestazioni,
può essere anche un efficace strumento per gestire l’auto-
rizzazione all’accesso ai dati sul sistema informatico. La smart
card può anche essere un elemento del sistema di memoriz-
zazione distribuito che il cittadino/paziente porta con sé, su
cui, ad esempio, vengono memorizzati alcuni dati importanti
in situazioni di emergenza, come gruppo sanguigno, allergie e
altre patologie critiche. Sono invece prive di riscontri, al mo-
mento, le ipotesi di memorizzazione della totalità dei dati sa-
nitari su smart card in possesso del cittadino/paziente.
La cartella clinica elettronica consente di realizzare in maniera
paperless tutti i processi di base del sistema sanitario. Anche
se la sua attivazione è normalmente legata all’introduzione di
applicazioni specifiche di supporto ad altri processi, la semplice
trasformazione della modalità di input e del dispositivo di me-
morizzazione dell’informazione produce di per sé notevoli mi-
glioramenti, fra cui bisogna citare:
• riduzione del numero di errori nell’introduzione dei dati e so-
prattutto nella loro interpretazione; 91
• disponibilità ubiqua dell’informazione da qualsiasi punto di
accesso: studi medici, reparti, ambulatori, pronto soc-
corso…;
• recupero tempestivo delle informazioni con annullamento
dei tempi di trasferimento fisico;
• possibilità di integrazione di dati, ad esempio risultati di
esami, provenienti da altre strutture sanitarie;
• immediata produzione di copie della cartella clinica, con no-
tevoli velocizzazioni, ad esempio nel caso di trasferimento
delle responsabilità del paziente fra due strutture sanitarie;
• disponibilità di una base di informazioni su cui si possono
raccogliere, con opportuna anonimizzazione, dati statistici
utili per il controllo dei processi sanitari.
Sintetizzando quindi i benefici diretti dell’introduzione dell’EHR,
si può dire che vi sono notevolissimi risparmi di tempo per il
personale, sia medico sia paramedico, in tutta la fase di ge-
stione e utilizzo dei dati, con particolari vantaggi nel caso di ri-
sorse alto livello (personale medico); negli studi condotti sulle
iniziative e-Health attualmente operative, si trova che questi
vantaggi sono controbilanciati inizialmente dal maggior tempo
speso nella introduzione dei dati, ma che questo problema si
risolve dopo la fase iniziale della curva di apprendimento. Vi
sono anche rilevanti vantaggi indiretti, anche se difficilmente
quantificabili, in termini di tempo speso dal cittadino e di com-
plessità di gestione dei propri dati sanitari in forma cartacea.
È evidente che i benefici aumentano in maniera rilevante col
crescere della scala della realizzazione, quando si attivano i
meccanismi di interoperabilità fra le varie strutture sanitarie.
 CAPITOLO 4
sono numerose le direzioni lungo le quali le applicazioni
di sanità elettronica si stanno sviluppando in Italia.
Ciò dipende sia da un livello di coordinamento ancora
limitato tra le iniziative sviluppate, sia da un’obiettiva ete-
rogeneità di bisogni che la sanità elettronica può sod-
disfare e quindi di piattaforme associate a tali bisogni.
A questo proposito si possono individuare due cate-
gorie di applicazioni di e-Health:
• applicazioni per il supporto dei processi gestionali;
• applicazioni per il supporto di processi di cura.
Nel primo insieme si individuano:
• servizi centralizzati: Centro Unico di Prenotazione
(CUP) multicanale, Datawarehouse Clinico, Clinical
Decision Support System CDSS, e applicazioni di
Risk Management,
• EHR, cartella clinica elettronica che coinvolge la ge-
stione e l’accesso alle informazioni sul paziente,
• e-Prescribing che permette di automatizzare ed ot-
timizzare i processi relativi alle prescrizioni far-
maceutiche e delle prestazioni sanitarie, oltre che
i percorsi di cura interni alle strutture di ricovero,
• soluzioni di Knowledge Management multicanale e
soluzioni di e-Learning evoluto per i medici, che abi-
litano una maggiore condivisione delle informa-
92
zioni, con impatti benefici sull’operatività sanitaria
(ad esempio, riduzione errori di diagnosi) e soluzioni
di e-Learning per i malati.
Nel secondo insieme si individua:
• telemedicina distribuita;
- Rivolta al paziente, cosiddetta Citizen to Profes-
sional – C2P: teleassistenza, telemonitoraggio, te-
leriabilitazione, televisita;
- Rivolta all’operatività sanitaria interna, cosiddetta
Professional to Professional – P2P: teleconsulto,
teleradiologia.
Tutte le applicazioni appena descritte si prefiggono lo
scopo di abilitare la valorizzazione delle eccellenze e le
cure in remoto, e di ottenere miglioramenti sia in termini
di livelli di servizio sia in termini di efficienze operative.
Di seguito si illustrano nel dettaglio modalità opera-
tive e relativi benefici ottenibili dalle piattaforme su cui
si sta concentrando l’attenzione per lo sviluppo della
sanità elettronica in Italia. Per quanto riguarda il fa-
scicolo sanitario elettronico e la cartella clinica elet-
tronica si rimanda al precedente paragrafo.
ePrescribing/CPOE (Computerized Physician
Order Entry)
Una prescrizione medica può riguardare sia una pre-
stazione sanitaria, tipicamente un esame speciali-
stico, sia la somministrazione di farmaci. Nella mo-
dalità di funzionamento tradizionale del sistema sa-
nitario, la prescrizione viene riportata su una ricetta
cartacea, scritta a mano, e questo documento fisico
viene utilizzato per l’accesso alla prestazione, l’ac-
quisizione e l’accesso alle indicazioni sull’uso del far-
maco.
Un sistema digitalizzato permette di raccogliere la
prescrizione tramite computer, creando un docu-
mento in forma elettronica che fa da riferimento e
supporto per l’intero processo susseguente, di ero-
gazione della prestazione/cura. Di norma si utilizza
il termine e-Prescribing riferendosi specificamente alla
automazione del processo di prescrizione di farmaci,
mentre con CPOE, Computerized Physician Order
Entry, si identifica un sistema, e non un processo, che
automatizza vari tipi di prescrizione principalmente in
ambito ospedaliero. Nel seguito la tematica viene con-
siderata nel suo insieme.
Nel caso dei CPOE, conviene distinguere l’utilizzo in
ambito ospedaliero da quello effettuato in ambulatori
e da parte dei medici di base. In entrambi i casi, una
funzione fondamentale del CPOE è il supporto alla pre-
scrizione di farmaci. Il sistema normalmente è in
grado di indicare la lista dei farmaci equivalenti, o ge-
nerici, permettendo una ottimizzazione del costo
della prescrizione, e fornisce le indicazioni relative ai
dosaggi standard, contribuendo a ridurre la possibi-
lità di errori. In questo senso è anche parte di un si-
stema di supporto alle decisioni.
L’uso congiunto di CPOE e cartella clinica elettronica
permette inoltre di avere presente, al momento delle
prescrizione, la disponibilità dei risultati di esami già
effettuati in precedenza dallo stesso paziente, e
spesso ciò consente di evitare la prescrizione di
esami non necessari, da cui conseguono notevoli ri-
sparmi.
Nel caso dell’utilizzo al di fuori delle strutture ospe-
daliere, un notevole vantaggio del CPOE è la possibi-
lità di interfacciare direttamente, e in maniera sicura,
un sistema informativo presente nelle farmacie. Ciò
consente di automatizzare il processo di approvvi-
gionamento dei farmaci e abbatte il rischio di errori,
a volte causati da una cattiva interpretazione della
scrittura a mano. Inoltre, in questo modo si ottiene
un controllo automatico delle prescrizioni, riducendo
il rischio di frodi, e si riduce la possibilità di procurarsi
farmaci in maniera illegale, ad esempio tramite
furto/falsificazione di ricettari.
Un CPOE utilizzato in ambito ospedaliero può essere
integrato con il sistema di prenotazione degli esami
specialistici e con un sistema di gestione delle som-

ministrazioni. Nel primo caso si è verificata la possi-
bilità di ottimizzare le tempistiche di effettuazione
dei vari esami, con un effetto netto di riduzione dei
tempi medi di ospedalizzazione. Un sistema di ge-
stione delle somministrazioni è basato su tecnologie
di riconoscimento automatico (bar code, RFID), e con-
sente di verificare in maniera automatica la associa-
zione fra terapia/farmaco e paziente, eliminando
una possibile causa di errori.
In genere il CPOE è considerato lo strumento più
efficace per ridurre l’incidenza dei cosiddetti Ad-
verse Drug Events, ADE, ossia eventi che portano
gravi danni alla salute del paziente, causati da er-
rori nella prescrizione e somministrazione dei far-
maci. La causa prima di un ADE può essere un er-
rore nelle dosi prescritte, un errore di
interpretazione di una prescrizione scritta a mano,
un errore materiale nella somministrazione, ad
esempio errori nel tempo di somministrazione o
uno scambio di farmaci. Le tecnologie qui consi-
derate intervengono su ogni elemento di rischio po-
tenziale. Si deve sottolineare che un ADE, oltre ad
essere dannoso per il paziente, è potenzialmente
un evento molto dispendioso per il sistema sani-
tario, in quanto può richiedere l’attivazione di co-
stose cure intensive per un paziente che altri-
menti non le avrebbe utilizzate.
L’analisi dei benefici ottenibili tramite CPOE è stata og-
getto di molti studi, anche con notevoli differenze nella
valutazione del reale impatto economico.35
Vi è comunque concordanza nel ritenere che i prin-
cipali benefici diretti riguardino la prescrizione di far-
maci equivalenti ma di minor costo, seguita dalla ri-
duzione del fenomeno delle frodi.
I benefici diretti della riduzione degli ADE sono più ri-
levanti in uno scenario di adozione diffusa del CPOE,
che coinvolga i medici di base. Fra i benefici indiretti
vi sono sicuramente quelli legati alla qualità delle
cure e la riduzione delle possibilità di errori di pre-
scrizione/somministrazione.
CDSS (Clinical Decision Support System);
CDSS e applicazioni di Risk Management
Un sistema di supporto alle decisioni in ambito clinico
CDSS, Clinical Decision Support System, può inter-
35Si vedano ad esempio: R.Miller et al.: “Clinical Decision Support and Electronic Prescribing Systems: A Time for Responsible Thought
and Action”, JAMIA Vol.12 N.4, 2005; J.Bigelow et al.: “Analysis of Healthcare Interventions That Change Patient Trajectories”, RAND
Report MG-408, 2005; D.Conrad, M.Gardner: “Updated Economic Implications of the Leapfrog Group Patient Safety Standards”,
2005
L’OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI
COME DRIVER DI INNOVAZIONE
venire in tre fasi nel processo di definizione e imple-
mentazione di una terapia:
• aiuto alla diagnosi, mediante l’applicazione di clas-
siche tecnologie dei sistemi esperti nell’interpre-
tazione dei sintomi e nella valutazione dei risultati
degli esami specialistici;
• accesso alle best practice terapeutiche, con l’in-
dicazione dei protocolli di cura che costituiscono lo
stato dell’arte; nel caso di malattie rare, l’identifi-
cazione dei centri di eccellenza e degli specialisti
che possono essere contattati per consulto;
• supporto alle prescrizioni, con l’identificazione delle
possibili interazioni negative fra farmaci sulla base
delle informazioni disponibili nella cartella clinica
elettronica del paziente.
L’utilizzo di CDSS nell’interpretazione estensiva che qui
viene data è da considerarsi una possibilità di medio
termine e non una pratica comune, neanche negli
scenari più avanzati. Tuttavia alcune delle funzioni ora
citate sono presenti nei più avanzati sistemi attuali:
in particolare i CPOE comprendono la possibilità di ge-
stire in fase di prescrizione le problematiche relative
alla interazione fra farmaci.
I benefici di questi sistemi risiedono sia nel migliora- 93
mento della qualità delle cure rispetto agli standard
attuali (benefici indiretti), sia nel beneficio diretto co-
stituito dal notevole risparmio di tempo del personale
medico nell’accesso a informazioni specialistiche, ac-
cesso che richiede moltissimo tempo se effettuato
con metodologie tradizionali (consultazione di testi, ac-
cesso ad archivi elettronici non strutturati ecc.).
Teleconsulto on site e cooperativo (P2P)
La disponibilità dei dati clinici in forma elettronica, e
la conseguente possibilità di comunicarli facilmente a
distanza, apre la possibilità di attivare numerose ap-
plicazioni di teleconsulto.
Vi possono essere casi in cui viene richiesto un parere
ad un esperto, con la trasmissione completa della car-
tella clinica, o situazioni in cui è richiesta un’interpre-
tazione dei risultati di alcuni esami specialistici, tipi-
camente radiografici. Vi sono esempi di servizi di
questo secondo tipo già operativi, che hanno portato
a notevolissimi vantaggi in termini di velocità di com-
pletamento degli esami, tempi di attesa per il citta-
 CAPITOLO 4
dino/paziente e costi di personale specializzato.36
In generale i benefici diretti di queste applicazioni sono
legati all’ottimizzazione delle risorse, particolarmente
nel caso di strutture decentrate. Tuttavia i principali
benefici sono indiretti, dovuti alla riduzione dei tempi
di attesa ed alla possibile limitazione del fenomeno
della migrazione sanitaria.
Se si associa alla digitalizzazione delle informazioni cli-
niche la disponibilità di reti di comunicazione a banda
larga, si ottiene un ambiente in cui il teleconsulto coo-
perativo, vale a dire la consultazione fra più medici ef-
fettuata in tempo reale osservando le stesse infor-
mazioni cliniche, diventa non solo tecnicamente
possibile, ma anche accettabile dal punto di vista er-
gonomico. Infatti, come risulta dagli studi effettuati in
generale su tutti gli ambienti di lavoro cooperativo,
tale scenario diventa accettabile per l’utente quando
si realizzano alcune condizioni di qualità dell’interazione
fra persone, quali definizione e dimensioni del video,
qualità dell’audio, che permettono di mettere in se-
condo piano, a livello percettivo, il fatto che l’intera-
zione è mediata da una rete di telecomunicazione.
Anche in questo caso la realizzazione concreta di que-
sto scenario non è da considerarsi immediata, ma è
94
fattibile nel medio termine. Si ritiene che dalla rea-
lizzazione di ambienti di questo genere si possano ot-
tenere significativi benefici indiretti in termini di qua-
lità delle cure e tempestività delle diagnosi.
Telemonitoraggio e teleassistenza
di malati cronici (C2P)
Quando si considera la cura dei malati cronici, si fa
riferimento ad uno spettro molto ampio di malattie,
con un livello di gravità molto differente37, che ri-
chiedono comunque cure sanitarie costanti e pro-
lungate indefinitamente nel tempo. Tali cure com-
prendono tipicamente esami e visite periodiche e
spesso una terapia comprendente l’assunzione re-
golare di farmaci, oltre che il mantenimento di uno
stile di vita regolato, ad esempio per quel che ri-
guarda le abitudini alimentari.. Inoltre le malattie
possono passare ad una fase acuta e richiedere vi-
site immediate o ricoveri ospedalieri d’urgenza.
Attualmente la gestione delle malattie croniche si
scontra con vari problemi: la difficoltà di controllare
36 Si veda il caso di immagini radiografiche prodotte da due ospedali svedesi e refertate a Barcellona, descritto in K.Stroetmann et al.:
“e-Health is Worth it”, nell’ambito del progetto europeo e-Health Impact, 2006.
37 Si possono citare, ad esempio, le seguenti sindromi: asma bronchiale, broncopneumopatia cronica ostruttiva, diabete, infezione da
HIV, scompenso cardiaco, tumori in fase di remissione.
il comportamento del paziente (regolarità nell’assun-
zione di farmaci, effettuazione di visite di controllo,
mantenimento dello stile di vita), che è essenziale per
il mantenimento del migliore stato di salute possibile,
il monitoraggio delle condizioni del paziente che av-
viene forzatamente ad intervalli di tempo elevati ed ir-
regolari, la difficoltà di informare il paziente sulla sua
malattia e sulle nuove terapie effettivamente perti-
nenti al suo stato, il tempo speso dal paziente stesso
nell’effettuazione di viste ed esami.
Questo insieme di problemi causa spesso una ge-
stione sub-ottimale della patologia, e ciò provoca a
sua volta una maggiore incidenza di ricoveri ospeda-
lieri causati da episodi acuti.
La gestione remota della malattia può essere gran-
demente migliorata dall’utilizzo di tecnologie ICT:
• il paziente può essere informato sulla sua malat-
tia grazie a un insieme di strumenti che affiancano
alla riunione informativa presso la struttura sani-
taria attività di e-Learning e partecipazione in
gruppi di discussione telematici;
• molte attività di monitoraggio possono essere rea-
lizzate in rete: possono essere utilizzati questionari
elettronici per effettuare anamnesi periodiche, in
molti casi possono essere collegati alla rete stru-
menti di monitoraggio che permettono di analizzare
in tempo reale, o comunque con una frequenza ele-
vata, le condizioni del paziente;
• le cure possono essere supportate via rete, ad
esempio inviando messaggi destinati a ricordare al
paziente le tempistiche di assunzione dei farmaci,
ed effettuando in maniera proattiva le prenotazioni
delle visite di controllo e degli esami specialistici da
effettuare presso le strutture sanitarie;
• infine è possibile dotare il paziente degli strumenti
necessari a inviare segnalazioni di emergenza nel
caso di episodi acuti, con la possibilità di interventi
molto più tempestivi e efficaci (si pensi al caso de-
gli scompensi cardiaci).
Come si può vedere, in molti di questi casi è possi-
bile eliminare la visita del paziente alle strutture sa-
nitarie, realizzando a casa del paziente alcune sem-
plici attività di cura. Si noti che una visita di un
paziente ad una struttura sanitaria comporta co-
munque costi superiori a quelli della effettuazione delle

stessa attività per via telematica: accettazione del pa-
ziente, sale d’attesa, studi medici ecc. Inoltre, il mi-
gliore livello delle cure così ottenuto può portare a
grandi risparmi in termini di giorni di ospedalizzazione
resi necessari dagli episodi acuti della malattia.
In conclusione, il trattamento telematico delle malattie
croniche può portare a notevoli vantaggi diretti in ter-
mini di riduzione dell’impegno delle strutture sanita-
rie, sia per attività ambulatoriali sia per interventi di
cura intensiva. I vantaggi indiretti sono altrettanto ri-
levanti, potendosi ottenere un livello di qualità della
cura economicamente altrimenti insostenibile con
metodologie tradizionali.
Telemonitoraggio e teleassistenza di disabili
e anziani (Long Term Care)
L’ICT può essere utilizzato anche a sostegno di attività
svolte a distanza per l’assistenza a disabili ed anziani.
In primo luogo occorre osservare che vi è una rilevante
sovrapposizione fra queste categorie e quella dei ma-
lati cronici, quindi molte delle considerazioni svolte al
punto precedente si adattano anche a questo caso.
La specificità della cura di anziani e disabili è che que-
sta richiede anche attività di assistenza domiciliare
che non sono di tipo strettamente sanitario, ma com-
prendono supporto logistico, psicologico, e il moni-
toraggio continuo delle condizioni della persona di-
sabile o anziana non completamente autosufficiente.
È evidente che in molti casi non si può prescindere
completamente dall’assistenza domiciliare da parte di
personale specializzato, né può essere compressa si-
gnificativamente la spesa per indennità di accompa-
gnamento. Tuttavia una parte del costo dell’assi-
stenza domiciliare può essere ridotto se la persona
non completamente autosufficiente viene mantenuta
in contatto telematico col mondo esterno. In questo
caso si possono immaginare scenari in cui:
• si attivano sistemi di videocomunicazione che per-
mettono di integrare, non sostituire, gli aspetti psi-
cologici della presenza di personale a casa della
persona assistita;
• si attivano sistemi di monitoraggio che permettono
di controllare al meglio lo stato della persona, ad
esempio controllandone gli spostamenti all’interno
della casa e monitorando periodicamente alcuni pa-
rametri vitali.
I benefici diretti dell’introduzione di questo tipo di tec-
nologie consistono in un risparmio sulla spesa per il
Long Term Care, mentre vi sono benefici indiretti dif-
ficilmente quantificabili derivanti da una migliore qua-
lità dell’assistenza e tempestività di eventuali interventi.
L’OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI
COME DRIVER DI INNOVAZIONE
4.4.4 Gli effetti dell’e-Health sull’efficienza
dei sistemi sanitari
Un tema centrale per lo sviluppo delle applicazioni di
sanità elettronica è la quantificazione dei benefici ad
essa associabili.
Si tratta di un’attività estremamente delicata, in
quanto la definizione dei ritorni di un’applicazione di sa-
nità elettronica dipende:
• dalla possibilità di disporre degli indicatori neces-
sari all’analisi costi-benefici, una parte dei quali ri-
portano a elementi immateriali (ad es. la quantifi-
cazione del grado di sofferenza fisica o psicologica
legata a determinati trattamenti clinici e le ester-
nalità positive o negative riconducibili all’introdu-
zione della nuova tecnologia), o ad attività non
monitorate come sarebbe necessario per il mo-
dello (ad es. i tempi di visita di un paziente ecc.);
• dal livello di diffusione, in quanto solo all’aumentare
della penetrazione nel contesto nazionale i benefici
diventano significativi al di fuori del contesto ove
l’applicazione di sanità elettronica è inizialmente im-
plementata.
A questo tema si affianca la necessità di definire cor- 95
rettamente le modalità di finanziamento delle appli-
cazioni di sanità elettronica, nel senso dell’individua-
zione della fonte o del mix di fonti più appropriato per
la specifica applicazione, e del perimetro dell’investi-
mento da finanziare per aumentare le probabilità di
successo dell’iniziativa.
Date queste premesse, in questo paragrafo si illu-
streranno innanzitutto i risultati di un modello di si-
mulazione costruito a partire da un caso concreto,
il sistema CRS-SISS della Lombardia, ed estenden-
done i benefici economici su tutto il sistema sanita-
rio. La scelta di questa applicazione come esempio
di benefici ottenibili con le applicazioni di sanità elet-
tronica nasce innanzitutto dalla constatazione del-
l’importanza che le piattaforme associate alle carte
regionali e nazionali dei servizi possono e devono
avere nel funzionamento della pubblica amministra-
zione. A ciò si aggiunge che si tratta di una piatta-
forma che integra in sé più applicazione e si rivolge
ad un ventaglio molto ampio di stakeholders.
Il pregio di una metodologia bottom-up di questo tipo
consiste nel fatto che la base delle stime è concreta,
e l’ipotesi di replicare i benefici dal contesto singolo
a tutto il sistema è plausibile. Questa plausibilità de-
riva dalla scelta di applicazioni che rinnovano com-
pletamente le modalità operative e che non neces-
sitano di altre condizioni di contesto specifiche che
 CAPITOLO 4
non possano essere replicate in tutto il sistema sa-
nitario nazionale.
Questa analisi si concentra sulla valutazione dei po-
tenziali benefici diretti (ore uomo, costi di ospedaliz-
zazione,…) tralasciando la stima dei benefici indiretti
su tutti gli altri stakeholder diversi dagli operatori sa-
nitari (cittadini, aziende, assicurazioni,…). La scelta è
dettata dal fatto che, pur essendo tal benefici indiretti
di assoluta rilevanza economica, sono più soggetti a
variabilità al crescere della complessità del sistema os-
servato. Avere quindi una misura minima plausibile dei
benefici a livello di sistema aiuta a sostanziare e sup-
portare le linee guida europee ed italiane che spingono
verso l’espansione dell’adozione dell’e-Health.
Successivamente verranno analizzati gli elementi
chiave da tenere in considerazione nella definizione di
un corretto piano di finanziamento delle applicazioni
di e-Health.
I benefici ottenibili dalla Carta Regionale
dei Servizi/Sistema Informativo Socio-Sanitario
La simulazione prende spunto dalla valutazione dei be-
nefici apportati in Lombardia dal sistema CRS-SISS. Tale
sistema ha permesso di introdurre gran parte delle
96
principali applicazioni di e-Health descritte nel capitolo
4. In particolare, a regime, renderà disponibili a tutti
gli attori coinvolti (cittadini, MMG/PLS, ASL, AO):
• EHR,
• e-Prescribing,
• Centro Unico di Prenotazione (CUP) multicanale,
• Datawarehouse Clinico,
• soluzioni di e-Learning per i MMG/PLS.
Le valutazioni effettuate nell’ambito del monitoraggio del
CNIPA su tale progetto permettono di conoscere l’en-
tità dei benefici in termini economici grazie alla quanti-
ficazione dei recuperi di efficienza, misurati in termini di
ore uomo e costi vivi risparmiati nell’operatività. Data la
complessità di stime di efficienza sui benefici stretta-
mente sanitari, la valutazione è limitata ai soli benefici
di natura amministrativa nelle aziende pubbliche. Esi-
stono impatti del sistema sulla spesa pubblica regionale
anche attraverso le strutture private convenzionate, ma
tale stima è oltremodo complicata dall’articolazione del
sistema privato, per cui viene trascurata.
Inoltre anche numerosi benefici di tipo non sanitario
non sono stati valutati a causa delle difficoltà connesse
alla loro quantificazione. Ciò vale ad esempio per:
• i benefici determinati dal miglioramento delle atti-
vità di monitoraggio;
• i benefici ottenuti grazie al potenziamento della far-
macovigilanza;
• i benefici generati dalla riduzione degli esami dia-
gnostici;
• i benefici determinati dall’azione di potenziamento
dei sistemi di informatici delle ASL e delle AO;
Tutti quei benefici non monetizzabili ma che sono
ugualmente rilevanti, ad esempio: riduzione delle liste
d’attesa, aumento della trasparenza, maggiore effi-
cienza nella gestione delle agende, privacy e sicurezza
dei dati sanitari.
Il perimetro geografico della valutazione CNIPA, che
verrà poi esteso a tutto il SSN con ipotesi illustrate
in un apposito capitolo, riguarda i territori di Lecco,
Cremona, Pavia e Milano-1. Tale raggruppamento
rappresenta in dettaglio:
• 1.769 MMG/PLS
• 4 ASL
• 6 AO
• corrispondenti ad un bacino d’utenza pari a 2,14
milioni di cittadini.
Le valutazioni si riferiscono al valore annuale dei be-
nefici a regime (anno 2015) per ciascuna attività coin-
volta nel sistema CRS-SISS.
Impatti su MMG/PLS
I risparmi di tempo per i MMG/PLS sono stati cal-
colati sulle attività relative a: visite ambulatoriali, visite
a domicilio, gestione pazienti, formazione, gestione
flussi amministrativi, comunicazione con medici spe-
cialisti, comunicazione con altri operatori.
Il totale delle ore risparmiate da ciascun MMG/PLS
è circa 320 all’anno, pari a circa 53 giorni uomo
complessivi.
Il risparmio complessivo annuo a regime, considerato
un costo orario di circa 35 euro, si attesta pertanto
intorno a 20,1 milioni di euro.
I risparmi sui costi vivi ottenibili sono riferiti a: mate-
riali di consumo, telefonate, spedizioni e spostamenti.
Il totale dei costi vivi risparmiati da ciascun MMG/PLS,
a regime, è di circa 650 euro all’anno pari comples-
sivamente ad un totale di circa 1,1 milioni di euro.
Impatti ASL
I risparmi di tempo per le ASL sono stati calcolati sulle
attività relative a: gestione contenziosi tra farmacie
ed ASL su errori di tipo formale, gestione delle atti-
vità di front office svolte dalle ASL, attività di moni-
toraggio.
Il totale delle ore risparmiate dalle quattro ASL con-
siderate è pari all’incirca a 54.900, per un valore
complessivo di circa 1,6 milioni di euro a regime.
Nel computo del monte ore complessivo non si è te-

nuto conto di altri benefici dovuti ad esempio a ri-
sparmi di:
• costi di errori nell’invio di comunicazioni di pre-
venzione e screening;
• costi delle comunicazioni amministrative nei con-
fronti di MMG/PLS;
• costo degli spostamenti per corsi di formazione ed
attività ispettive.
Inoltre non è stato considerato il beneficio derivante
da una più tempestiva comunicazione dei dati di
spesa farmaceutica, che consentirebbe l’adozione
di politiche più efficaci di contenimento dei costi.
I risparmi sui costi vivi ottenibili sono riferiti a: attività
controllo delle ricette cartacee, stampa tessere car-
tacee, minor numero di ricoveri, riduzione errori nel
calcolo dei compensi pagati a MMG/PLS.
Il totale dei costi vivi risparmiati dalle quattro ASL, a
regime, è di circa 4,9 milioni di euro all’anno.
Impatti AO
I risparmi di tempo per le Aziende Ospedaliere sono
stati calcolati sulle attività relative a: prenotazione
delle prestazioni ambulatoriali e refertazione.
Il totale ore risparmiate, ammonta a circa 800.000
ore che equivalgono a circa 14 milioni di euro.
I risparmi sui costi vivi ottenibili sono riferiti a: costi da
“no show” agli appuntamenti prenotati, costi di profi-
lazione dei pazienti in sede di ricovero, costi di gestione
dei referti cartacei. Non sono compresi, a causa del-
l’eccessiva complessità di conto, i benefici connessi
con i risparmi sulle attività di rendicontazione.
Il totale dei costi vivi risparmiati dalle 6 AO a regime,
è di circa 53,5 milioni di euro all’anno.
Proiezione nazionale
Ipotizzando che un sistema come il CRS-SISS venga
implementato in ogni regione italiana (ipotesi inqua-
drata nell’ambito delle citate linee guida istituzionali),
è possibile proiettare i benefici misurati nell’area pi-
lota lombarda su tutto il sistema sanitario nazionale.
In particolare i benefici misurati sui medici di base
sono relativi ad attività tipiche che non dipendono dalla
localizzazione geografica o dalle modalità organizza-
tive delle ASL da cui dipendono, per cui sono imme-
diatamente riportabili alla scala nazionale.
Per quando riguarda le singole ASL, occorre invece
esplicitare i motivi di comparabilità: infatti l’organiz-
38Tale uniformità è conseguenza della pianificazione sanitaria nazionale, che tramite i Livelli Essenziali di Assistenza, ha l’obiettivo
di un’uniformità dei livelli di servizio.
L’OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI
COME DRIVER DI INNOVAZIONE
zazione dei sistemi sanitari regionali è molto influen-
zata dagli aspetti socio-demografici, per cui in un con-
testo di autonomia organizzativa si possono trovare
differenze anche importanti nel modello di struttura
gerarchica. Ad esempio, due regioni simili come Ve-
neto ed Emilia Romagna, a fronte di una quasi parità
di popolazione, presentano un numero di ASL quasi
doppio a favore del Veneto.
È però importante notare come a prescindere dalla
stratificazione organizzativa, il numero di medici per
abitante risulta circa costante38 in tutto il territorio na-
zionale.
A riprova di questo fatto, è significativo il confronto
tra il sottoinsieme del sistema sanitario lombardo pi-
lota per il CRS-SISS e il profilo di regione media, in cui,
come detto, il rapporto tra personale medico ed as-
sistiti è più o meno simile:
Altro fatto da considerare è che anche i benefici mi-
surati dal CNIPA nella valutazione nelle ASL pilota
sono proporzionali al numero di medici di base. La
modalità è ragionevole: infatti, per esempio, i ri-
sparmi sulle gestioni delle prescrizioni sono propor-
zionali al numero di medici e proporzionali al numero
di assisti, a prescindere dalla dimensione dell’ASL in 97
cui sono inquadrati.
In conclusione si possono assumere come confron-
tabili parametricamente le varie ASL nelle diverse re-
gioni in funzione del numero di medici.
La proiezione dei benefici relativi alle Aziende Ospe-
daliere viene fatta assumendo invece la piena com-
parabilità tra le varie strutture del campione lombardo
con le altre Aziende Ospedaliere nazionali. Ipotesi ra-
gionevole, in quanto la dimensione media delle AO del
campione è appena sopra alla media italiana.
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA SANITARIO
TABELLA 4.4
DI UNA MEDIA REGIONE E DELL’AREA PILOTA
Regione media Area pilota
Italia crs-siss
Num ASL 9 4
Pediatri 355 255
Mmg 2.239 1.514
Residenti 2.783.923 2.132.792
Num ab per ped 7.838 8.235
Num ab per mmg 1.243 1.384
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Istat
 CAPITOLO 4

CONFRONTO TRA AZIENDE OSPEDALIERE blicato a fine 200839, ad essa vanno affiancati altri ele-
TABELLA 4.5
MEDIE E AREA PILOTA menti di valutazione, tra cui, soprattutto, la scala tem-
Azienda Ospedaliera personale posti letto porale su cui valutare e quantificare l’investimento, le
Media area pilota CRS-SISS 2.743 917 attività di formazione, le conoscenze ICT presso le
strutture sanitarie e, viceversa, le conoscenze sul fun-
Media italiana 2.325 700
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Istat
zionamento della sanità presso i vendor ICT.
La scala temporale sulla quale definire il bisogno fi-
nanziario per le soluzioni di sanità elettronica deve es-
La valutazione risultante potrebbe essere leggermente sere interpretata sia nel senso dello sviluppo suc-
sovrastimata, ma è ragionevole considerare l’effetto cessivo dell’applicazione iniziale che della sua
rete: all’aumentare del numero di aziende collegate tra manutenzione nel tempo (Figura 4.32).
loro, aumentano i benefici per tutto il sistema ri-
spetto al caso misurato nelle sei aziende lombarde. FIGURA 4.32
LA CURVA DELLE ESIGENZE FINANZIARIE
ASSOCIATE ALL’INVESTIMENTO IN E-HEALTH
Quantificando la proiezione, i valori così ottenuti rap-
presentano approssimativamente il 2% della spesa
sanitaria al 2015, mostrando quindi una valenza im- Investment hump

portante per tutto il sistema paese (Tabella 4.6). Increased annual ex-
Secondo ulteriori stime calcolate sulla base dei costi penditure

di ospedalizzazione, in particolare di pazienti cardio-

Annual financial needs

patici e diabetici, il cui controllo da remoto può essere

efficacemente realizzato attraverso le nuove tecno-
logie di telemedicina, i risparmi ottenuti .attraverso
le nuove tecnologie di rete potranno arrivare fino al
10% della spesa sanitaria nazionale.
98
Time
RISPARMI DEL SISTEMA SANTARIO Common project timescale
TABELLA 4.6
DIGITALIZZATO
Fonte: European Commission INFSO & Media, Empirica/Tanjent, dic. 2008
Area pilota Italia
CRS-SISS
Nel primo caso si tratta di definire un percorso di svi-
MMG/PLS 1769 54.004 Unità
luppo che permetta ai possibili benefici dell’applica-
Risparmi 21,2 647,19 mln euro zione di dispiegarsi completamente, anche se questo
ASL 4 180 Unità probabilmente si traduce in un profilo temporale di fi-
MMG/PLS 1769 54.004 Unità nanziamento che nella maggior parte dei casi va ol-
tre i finanziamenti standard adottati dalle autorità sa-
Risparmi 6,5 198,43 mln euro
nitarie nazionali. Una soluzione può consistere in uno
AO 6 97 Unità sviluppo per passi successivi, costruito sul raggiun-
Risparmi 67,5 1.091,3 mln euro gimento di una serie continua di obiettivi intermedi.
Totali 95,2 1.936,9 mln euro Nel secondo caso si tratta invece di tenere conto non
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Istat solo dei costi “one shot” dell’applicazione, ma anche
e soprattutto dei costi ricorrenti: manutenzione, ag-
Per un corretto approccio al finanziamento delle ap- giornamento, espansione della piattaforma iniziale.
plicazioni di e-Health Trascurare queste seconde voci di costo può “togliere
Al di là del caso sopra analizzato, l’analisi costi-be- benzina” al progetto strada facendo e quindi impedire
nefici, per quanto importante, è però solo uno dei fat- non solo il raggiungimento dei benefici con esso ot-
tori che concorrono a definire il successo e la so- tenibili, ma di fatto minarne la stessa sopravvivenza.
stenibilità degli investimenti in sanità elettronica. Un altro tema molto importante è quello della for-
Secondo uno studio della Commissione Europea pub- mazione e, collegato ad esso, il tema delle cono-

39 Sources of Financing and Policy Recommendations to Member States and the European Commission on Boosting e-Health Inve-

stments, European Commission INFSO & Media, dicembre 2008.

 L’OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI
COME DRIVER DI INNOVAZIONE

scenze necessarie per una corretta pianificazione e
gestione delle applicazioni di telemedicina.
In particolare lo studio sottolinea come ad oggi vi sia
una diffusa carenza delle conoscenze necessarie al
successo delle applicazioni di sanità elettronica, sia
tra il personale sanitario che deve operare tramite
l’applicazione ICT, sia tra i vendor ICT che devono pia-
nificare e progettare l’applicazione. Pur con le debite
eccezioni, nel primo caso sono le competenze ICT a
difettare, nel secondo è ovviamente il contrario, e
sono le competenze sul funzionamento dei processi
sanitari ad essere carenti. Ciò apre la strada alle so-
cietà di consulenza specializzate nei processi sanitari,
che possono porsi come collegamento tra i due in-
terlocutori, facilitarne il dialogo e intervenire sulla re-
visione dei processi che sempre più spesso si ac-
compagna ed è precondizione dello sviluppo di
applicazioni di sanità elettronica.
Una corretta politica di finanziamento dell’innova-
zione in sanità deve quindi tenere conto anche di que-
sti aspetti, e considerare le risorse necessarie a col-
mare questo gap di conoscenze-competenze.
Vi è poi un ulteriore aspetto da considerare nella de-
finizione della strategia di finanziamento delle appli-
cazioni di sanità elettronica: anche per i motivi sopra
esposti può essere possibile che un’unica fonte di fi-
nanziamento non sia sufficiente a coprire l’intero im-
porto e/o l’intero periodo temporale (lifecycle) da fi-
nanziare.
In tal caso è quindi necessario incrociare le caratte-
ristiche dell’applicazione da finanziare (durata-profilo
temporale dell’investimento, livello di rischio, tipologia
di spese da affrontare, tipo di struttura sanitaria coin-
volta) con le possibili fonti di finanziamento disponibili.
Ad esempio (Tabella 4.7), quando il livello di rischio
associato all’investimento è elevato, le fonti di finan-
ziamento andrebbero ricercate soprattutto tra i ven-
ture capitalist, o riallocando risorse interne alla strut-
tura sanitaria, oppure sviluppando forme di
finanziamento congiunte, eventualmente in partner-
ship pubblico-privato,
Quando invece il profilo temporale da coprire è atteso
risolversi nel breve periodo, il ricorso ai finanzia-
menti commercialmente disponibili presso finanziarie
e istituti di credito può essere sufficiente, così come
i contributi da parte di cittadini e/o enti benefici, men-
tre il ricorso a venture capitalist si giustifica mag-
giormente a fronte di profili temporali più lunghi. 99

TABELLA 4.7 CORRISPONDENZA TRA ESIGENZE FINANZIARIE E FONTI DI FINANZIAMENTO

Caratteristiche Livelli di rischio Profilo Tipo Tipo di

dell’investimento degli investitori temporale di spesa organizzazione
sanitaria coinvolta

Fonti di finanziamento Alto Basso Breve Lungo Ricorrente Non Privata Pubblica
termine termine ricorrente

Venture capital X X X X X

Borsa (mercato dei capitali) X X X X X

Finanziamento commerciale X X X X X X X

Sovvenzioni da enti benefici X X X X X X

Sovvenzioni dei cittadini X X X X X X

Sovvenzioni di terze parti X X X X X X X

Riallocazione di risorse interne X X X X X X

Finanziamento pubblico X X X X X X

Finanziamento congiunto X X X X X X X

Partnership pubblico-privato X X X X X
Fonte: European Commission, DG INFSO & Media, Tanjent/Empririca, 2008
LA BANDA LARGA FATTORE
ABILITANTE PER LO SVILUPPO
CAPITOLO 5
 CAPITOLO 5

LA LARGA BANDA
FATTORE ABILITANTE PER LO SVILUPPO

5.1 IL TERRITORIO E LA RETE
Nel 2008 risultavano complessivamente posati sul
territorio nazionale oltre 8,6 milioni di km di fibra ot-
tica. In sei anni, l’estensione delle infrastrutture in fi-
bra ottica è aumentata di oltre 2,1 milioni di km. Il
tasso di crescita registrato nel 2008 si attesta sul
3%, in linea con l’incremento percentuale riscon-
trato negli anni precedenti.
Il processo di infrastrutturazione del territorio è pro-
seguito sia nell’ottica del completamento dei piani di
sviluppo intrapresi negli anni, sia per l’attivazione di
nuovi piani, senza comunque apportare mutamenti di
rilievo in un trend di crescita oramai consolidato. Nel
passato recente, l’aumento delle infrastrutture in fi-
bra ottica si è concentrato nel Nord del Paese, e in
particolare nel Nord Est, grazie soprattutto all’attivi-
102
smo degli Enti Locali nel promuovere progetti di in-
frastrutturazione. Tra il 2007 e il 2008 sono state
sia le regioni del Centro che del Sud a registrare gli
incrementi maggiori, contribuendo a colmare il gap
con il resto del Paese.
Lo sviluppo delle infrastrutture in fibra ottica è im-
putabile tanto alle reti di backbone, quanto alle reti
metropolitane MAN, Metropolitan Area Network. In
entrambi i casi si sono registrati aumenti dell’esten-
sione dei km di fibra ottica posati, sebbene tra il
2007 e il 2008 tassi di crescita leggermente più ele-
vati abbiano riguardato il backbone.
IL BACKBONE
Nel periodo 2002-2008, la fibra ottica di backbone
è aumentata complessivamente di oltre il 28%, sfio-
rando i 4,8 milioni di km, con una crescita tutto som-
mato lineare nel tempo, almeno per quanto riguarda
gli ultimi anni del periodo considerato. Il trend di cre-
scita delle infrastrutture di backbone sembra, dun-
que, essersi assestato su valori prossimi a quelli pro-
pri di un processo puramente incrementale. Negli
ultimi anni gli interventi sono serviti a potenziare le di-
rettrici già servite, piuttosto che a crearne di nuove,
a testimonianza dell’elevato grado di maturità rag-
giunto dalla rete di backbone.
A livello di backbone, nell’ultimo quinquennio il processo
di infrastrutturazione è stato più incisivo nel Mezzo-
giorno rispetto alle altre aree geografiche, consen-
tendo alle Regioni appartenenti all’area di recuperare
parte del gap accumulato negli anni precedenti ri-
spetto alle altre aree del Paese. Nel corso degli ultimi
anni nell’area Sud e Isole la presenza di fibra ottica a
livello di backbone è aumentata anche grazie agli in-
terventi realizzati da Infratel in queste regioni.

FIGURA 5.1 BACKBONE - ESTENSIONE NAZIONALE

3% 3%
4%
4% 4% 4.772
7% 4.646 <1%
4.505 2%
4.322 3% Nord Ovest
4.154 4%
3.976 3% 1.149 Nord Est
3.707 7% 1.114
1.117 2%
1.082 5% Centro
1.010 1.039 6%
943 10% 6%
12% 1.113 Sud e Isole
1.036 1.087 <1%
980 2%
841 928 2%
751 2% 3%
4%
6% 926
905 3% 922
844 862 890 6%
809 3%
6% 3%

1.281 1.370 1.448 1.493 1.584

1.204 1.324
-

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2009

 LA LARGA BANDA
FATTORE ABILITANTE PER LO SVILUPPO

La disponibilità di infrastrutture di backbone mostra infrastrutturazione che ha riguardato i maggiori cen-

notevoli differenze territoriali, tendenti a rispecchiare tri costieri, senza estendersi alle zone più interne delle
le differenti condizioni economiche ed orografiche regioni in questione. Le condizioni più difficili, dal
che caratterizzano le varie regioni italiane. punto di vista della competizione, si riscontrano in
Valle d’Aosta, Sicilia, Cala-
FIGURA 5.2 BACKBONE – ESTENSIONE E COMPETIZIONE NAZIONALE bria e Sardegna, regioni
per lo più caratterizzate da
BACKBONE - Estensione regionale BACKBONE - Competizione regionale
un’orografia sfavorevole alla
(km fibra ottica/km2 superficie
regionale, base Italia=100) posa della fibra ottica, e in
alcuni casi anche da un
basso potenziale di mer-
cato.
Rapportando la diffusione
della fibra per km2 alla co-
pertura della popolazione
raggiunta dalle infrastrut-
ture a banda larga, si nota
che Liguria ed Emilia Ro-
magna si ritagliano una po-
sizione di rilievo nel con-
fronto regionale. Entrambe
Fino a 80 Fino a 6 operatori
le regioni si collocano sopra
Da 80 a 120 Da 7 a 10 operatori
la media nazionale per la
Oltre 120 Oltre 10 operatori
presenza di fibra ottica in 103
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2009 termini di estensione chilo-
metrica, sia per superficie
che per numero di abitanti.
Le regioni in cui si rileva la maggiore estensione Di fatto, l’Emilia Romagna si è contraddistinta per
delle infrastrutture di backbone, in termini di den- il forte attivismo mostrato negli ultimi anni nell’in-
sità di fibra ottica per km2 di superficie, sono Li- frastrutturazione backbone del proprio territorio: nel
guria, Emilia Romagna, Lombardia e Lazio. Al- 2002 è stato infatti avviato il piano Lepida, che si
l’estremo opposto si colloca, invece, ancora un è concretizzato nella creazione di una infrastruttura
numeroso gruppo di regioni comprendente Valle in fibra ottica per il collegamento della maggior
d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, parte dei comuni della regione. La Liguria, d’altro
Umbria, Marche, Molise, Abruzzo, Puglia, Sarde- canto, è una regione di attraversamento per quanto
gna e Basilicata, che mostrano una densità di fibra riguarda le infrastrutture di backbone, con scarse
ottica per km2 significativamente inferiore alla me- ricadute sul territorio rispetto al livello di densità di
dia nazionale. fibra raggiunto.
Considerando il numero di operatori proprietari di in- Riguardo alle regioni che presentano un grado di in-
frastruttura in fibra ottica, il quadro mostra un livello frastrutturazione inferiore alla media nazionale, sono
di competizione regionale molto concentrato nel Nord principalmente le caratteristiche orografiche a non
Italia: alle regioni che si presentano ben infrastrut- rendere economicamente conveniente l’estensione
turate a livello di backbone (Lombardia, Liguria ed della fibra ottica nelle porzioni di territorio difficili da
Emilia Romagna) si affiancano infatti, in termini di pre- raggiungere e con una contenuta clientela potenziale.
senza di oltre 10 operatori con infrastruttura pro- Le stesse ragioni, inoltre, motivano il ridotto numero
prietaria, Piemonte, Veneto e Toscana. Da notare, co- di operatori proprietari presenti sul territorio. Fa ec-
munque, la presenza di un numero significativo di cezione solo la Campania, che pur presentando una
operatori con infrastrutture di backbone lungo la densità di backbone rispetto alla superficie regionale
dorsale adriatica, nonostante il ridotto livello di den- superiore alla media nazionale, non presenta lo
sità di fibra ottica che si rileva in tali regioni. Tale si- stesso rapporto favorevole rispetto alla popolazione
tuazione è sostanzialmente effetto di un processo di regionale.
 CAPITOLO 5

FIGURA 5.3 BACKBONE - BENCHMARKING REGIONALE

Media Italia

200%
Molise Calabria Emilia Romagna
Km fibra per 1000 abitanti (base 100 Italia)

Basilicata Liguria

150% Trentino A.A. Umbria

Toscana
Sardegna Piemonte
Abruzzo
Marche Media Italia
100% Veneto
Lazio
Sicilia
Lombardia
Valle d’Aosta
Puglia
50%
Friuli Venezia Giulia Campania

50 100 150 200 250 300

Km fibra per superficie (base 100 Italia)

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2008

FIGURA 5.4 MAN – ESTENSIONE NAZIONALE

5% 2%
7%
8% 4% 3.883
104 9% 3.801 1%
3.624 5%
Nord Ovest
3.396 7%
3.256 2%
9% Nord Est
3.021 1.338
7% 1.326
2.762 1.264 Centro
1.158 1.186 2%
2% Sud e Isole
1.066 12%
5%
988 7% 714
686 697 4%
10% 611 6%
583 3% 4%
545 9%
498 11%
917 955
828 863
732 801 6% 1%
662 5% 8% 5%
10%

614 677 714 771 812 860 877

-

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2009

LE MAN effetto delle iniziative condotte dalla Regione Emilia Ro-

Nel periodo 2002-2008, l’infrastrutturazione in fibra magna e dalla Provincia Autonoma di Trento, nel
ottica a livello metropolitano è cresciuta di oltre il 40% 2007 il Centro e il Sud del Paese hanno registrato
sul territorio italiano. La disponibilità di reti MAN si la maggiore crescita rispetto alle altre aree, e per il
concentra nelle aree del Nord Ovest e del Centro, ma Centro tale trend è continuato su livelli sostenuti an-
il processo di sviluppo non appare arrestarsi, anche che nel 2008 (+4%).
se i successivi incrementi avvengono a tassi per- Il trend di sviluppo delle reti MAN rispecchia l’esigenza
centuali inferiori rispetto al passato. degli operatori di disporre di reti in fibra ottica, per po-
Nel 2008 l’estensione della copertura metropolitana ter soddisfare la crescente domanda di servizi a banda
è cresciuta infatti a livello nazionale del 2%, con un larga. La domanda potenziale di tali servizi, essendo
tasso di crescita inferiore al tasso medio annuo de- concentrata nei maggiori centri abitati, non giustifica
gli ultimi quattro anni. Dopo il grande sviluppo messo una capillare infrastrutturazione in fibra ottica che, in-
a segno nel 2006 dal Nord Est, prevalentemente per fatti, appare già oggi limitarsi nella maggior parte dei

casi al solo collegamento delle centrali telefoniche. Il
processo di espansione delle MAN, nei prossimi anni,
appare quindi legato alla capacità degli operatori di riu-
scire a stimolare la domanda di contenuti.
Lo sviluppo delle reti metropolitane appare forte-
mente squilibrato territorialmente, in quanto stret-
tamente legato alla presenza di aree metropolitane
densamente popolate e sviluppate economicamente.
In oltre la metà delle regioni sono attivi più di 5 ope-
ratori con reti MAN, ma la disponibilità è general-
mente limitata alle principali aree urbane. La presenza
di operatori in possesso di MAN in fibra ottica, così
come nel caso del backbone, si concentra nelle re-
gioni a maggior potenziale economico.
Per quanto riguarda il confronto territoriale sulla
base della quantità di fibra posata a livello MAN in-
crociata con il livello di copertura della popolazione,
si rileva che poche regioni presentano un’alta den-
sità di fibra ottica di MAN, rispetto alla media na-
zionale.
Lazio e Lombardia presentano una posizione di van-
taggio grazie alle situazioni di Roma e Milano, in cui
la fibra ottica a livello metropolitano è molto elevata,
principalmente in termini di densità di fibra per su-
perficie. Il confronto regionale sulle infrastrutture
MAN conferma inoltre per l’Emilia Romagna la buona
posizione già riscontrata per le infrastrutture di back-
bone: in particolare, con l’avvio anche della seconda
fase del progetto Lepida, che prevede la realizzazione
di infrastrutture MAN nei principali centri della re-
FIGURA 5.5 MAN – ESTENSIONE E COMPETIZIONE NAZIONALE
MAN - Estensione regionale
(km fibra ottica/km2 superficie
regionale, base Italia=100)
Fino a 70
Da 70 a 120
Oltre 120
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2009
LA LARGA BANDA
FATTORE ABILITANTE PER LO SVILUPPO
gione, questa si è ritagliata un’ottima posizione in ter-
mini di densità complessiva di fibra.
Altre regioni, tra cui Valle d’Aosta, Trentino Alto
Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Molise,
Abruzzo, Sardegna e Basilicata presentano una mi-
nor densità di fibra ottica di MAN per km2. Di fatto
nella maggior parte dei casi si tratta delle stesse re-
gioni già segnalate in ritardo rispetto allo sviluppo del
backbone.
La presenza di fibra ottica nelle reti metropolitane è
aumentata, in linea generale, grazie ad iniziative pub-
bliche ed anche per effetto di politiche industriali
volte all’ampliamento della copertura dell’ultimo miglio
condotte dagli operatori alternativi.
La presenza di operatori in possesso di MAN in fibra
ottica, così come nel caso del backbone, si concen-
tra nelle regioni a maggior potenziale economico. I va-
lori più alti si registrano in Lombardia e Toscana. Un
numero significativo di operatori MAN si rileva anche
in Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Lazio. Le re-
gioni con il minor numero di operatori MAN sono, in-
vece, Calabria, Sardegna, Valle d’Aosta, Basilicata,
Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, il cui territorio
non è caratterizzato dalla presenza di aree ad elevata 105
densità abitativa o ad accentuato sviluppo econo-
mico.
Per quanto riguarda il confronto territoriale sulla
base della quantità di fibra posata a livello MAN in-
crociata con il livello di copertura della popolazione,
si rileva che poche regioni presentano un’alta densità
di fibra ottica di MAN, ri-
spetto alla media nazionale.
Sono numerose le regioni in
MAN - Competizione regionale
cui si rileva una scarsa pre-
senza di fibra ottica anche
nei principali centri abitati: in
particolare, Sardegna, Mo-
lise, Calabria e Friuli Venezia
Giulia sono le Regioni che pre-
sentano la densità di fibra ot-
tica più bassa a livello MAN.
L’importanza della diffusione
della fibra a livello metropo-
litano non è legata solo al-
l’accesso a internet, ma è
precondizione per una più
Fino a 5 operatori agevole offerta di servizi in-
Da 6 a 10 operatori novativi, che attualmente si
Oltre 10 operatori concretizza soprattutto nelle
aree a maggior potenziale
economico.
 CAPITOLO 5

FIGURA 5.6 METROPOLITAN AREA NEWTWORK: BENCHMARKING REGIONALE

Media Italia
200%
Lazio
Km fibra per 1000 abitanti (base 100 Italia)

150% Emilia Romagna Lombardia

Valle d’Aosta

Basilicata
Toscana
Piemonte Liguria
Abruzzo
100% Media Italia
Friuli Venezia Giulia
Trentino A.A. Sicilia
Veneto

Puglia
50% Marche Campania

Sardegna
Molise Calabria Umbria

50 100 150 200 250 300

Km fibra per superficie (base 100 Italia)

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2008

5.2 IL DIGITAL DIVIDE • Aree in digital divide di medio periodo: servite da

INFRASTRUTTURALE centrali telefoniche dotate di mini DSLAM o
MUX/concentratori interconnessi alla rete con
Per comprendere la possibile evoluzione del fenomeno cavi in rame. L’operatore incumbent sta investendo
106
e la reale complessità degli interventi necessari al- gradualmente per attrezzare anche questo tipo di
l’eliminazione del digital divide infrastrutturale, è fon- centrali, sebbene vi sia un certo numero di centrali
damentale valutare lo stato delle reti di telecomuni- di piccole dimensioni che non sarebbero comunque
cazione nelle zone non ancora raggiunte dalla in grado di generare ricavi tali da giustificare l’in-
copertura ADSL. stallazione di fibra ottica. Tali aree sono comunque
In particolare, condizione abilitante per l’offerta e la considerate in una situazione di digital divide di
diffusione dei servizi con velocità di accesso elevate medio periodo, in quanto potrebbero essere abili-
è costituita dalla connessione in fibra ottica della tate in tempi brevi e con minori risorse, una volta
centrale telefonica alla rete di trasporto. che si sia deciso di intervenire in tal senso;
Inoltre, condizione tecnica necessaria per la fornitura • Aree in copertura ADSL; servite da centrali tele-
di servizi a banda larga attraverso la rete fissa è rap- foniche attrezzate con DSLAM e fibra. In tali cen-
presentata dalla presenza di apparati DSLAM nelle trali sono disponibili servizi a banda larga nell’intera
centrali telefoniche. gamma di velocità commercializzate sul mercato.
Sulla base di queste due dimensioni di intervento (pre- Nel complesso il 5% della popolazione italiana si trova
senza del DSLAM e collegamento in fibra ottica) è in zone caratterizzate da situazioni di digital divide di
possibile differenziare il territorio non solo in fun- lungo periodo, mentre il 7% in aree di digital divide di
zione della mancanza di copertura ADSL, ma anche medio periodo. Per il 12% della popolazione italiana,
rispetto alla complessità ed onerosità degli inter- quindi, l’accessibilità ai servizi a banda larga non solo
venti necessari. risulta essere un problema attuale, ma rischia di con-
Risulta, quindi, possibile suddividere il territorio na- tinuare ad esserlo anche in futuro (Fig. 5.7).
zionale in tre zone: Ciononostante il problema del digital divide di medio
• Aree in digital divide di lungo periodo: servite da periodo appare in via di risoluzione in molte regioni ita-
centrali telefoniche prive di DSLAM e di collega- liane anche grazie agli investimenti effettuati nelle
menti in fibra ottica. L’abilitazione dei servizi ADSL nuove reti in larga banda mobile, wireless e satelli-
di tali centrali richiede interventi costosi, lunghi e tare. Analizzando l’infrastruttura a livello regionale
complessi come la posa di nuove infrastrutture in possiamo leggere il fenomeno anche in termini di
fibra ottica; “prima” e di “seconda generazione” facendo riferi-
 LA LARGA BANDA
FATTORE ABILITANTE PER LO SVILUPPO

FIGURA 5.7 DIGITAL DIVIDE DI MEDIO E LUNGO PERIODO

DD lungo periodo
Vincoli strutturali Popolazione (%)
DD medio periodo
Senza DSLAM, senza fibra 3%
Con DSLAM DD lungo
Linee lunghe 2%
Con MUX senza fibra 3%
DD medio
Con mini DSLAM, senza fibra 4%
Con DSLAM e fibra 88%
Coperto
Totale 100%

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2008

FIGURA 5.8 STRUTTURA REGIONALE DEL DIGITAL DIVIDE

Popolazione Popolazione in DD 1° Generazione: 2.700.000 Popolazione

Popolazione Popolazione % Popolazione
in DD (.000) Popolazione in DD 2° Generazione: 22.600.000 in DD (%)
in DD 1°generazione in DD 2°generazione in DD 2°generazione
4.000.000 100%

90%
3.500.000
80% 107
3.000.000
70%
2.500.000 60%

2.000.000 50%

40%
1.500.000
30%
1.000.000
20%
500.000
10%
– 0%
te

A.
na

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ilia

Tr

Va
iu
Em

Fr

DD 1° generazione: popolazione non coperta da rete a banda larga

DD 2° generazione: popolazione non coperta da servizi a banda ultralarga (oltre 20 Megabit)

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2008

mento non solo alla copertura ADSL ma anche alla
velocità di collegamento superiore ai 20 MB.
Si trova in situazione di digitale divide di 1a generazione
la popolazione non coperta dal servizio a banda larga,
mentre il digital divide di 2a generazione riguarda la po-
polazione non raggiunta da servizi a banda ultra larga,
cioè con velocità superiori a 20 Megabit.
Nel primo caso la copertura completa del territorio
si avvia a risoluzione anche grazie alle nuove tecno-
logie wireless.
Rimane profondo il problema di digital divide di se-
conda generazione: la rete a banda ultra larga è un’in-
frastruttura strategica del sistema economico e so-
ciale (non a caso i principali Paesi si stanno già at-
trezzando con i relativi piani nazionali di investimento),
con enormi impatti sulla produttività, l’innovazione, ma
la sua realizzazione comporta investimenti molto più
onerosi e difficilmente compatibili con gli obiettivi fi-
nanziari degli operatori.
Il digital divide di seconda generazione, in termini per-
centuali rispetto alla popolazione riguarda soprat-
tutto Calabria, Basilicata e Valle d’Aosta, seguite da
Marche, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. In
termini di numero di cittadini esclusi la maggiore in-
cidenza del problema è riferibile a Veneto, Sicilia e
Lombardia (Figura 5.8).
 CAPITOLO 5

La reale entità del problema digital divide può essere
percepita soltanto tenendo presente che l’Italia è ca-
ratterizzata dalla presenza di molti comuni di piccole
dimensioni, situati in zone la cui morfologia rende fi-
nanziariamente onerosa e tecnicamente complessa
la realizzazione di infrastrutture che garantiscano la
disponibilità di servizi a banda larga. Un aspetto ul-
teriore della gravità del problema del digital divide,
quindi, è rappresentato dall’elevato numero di comuni
non coperti dall’ADSL. Si tratta, in particolare, di pic-
coli comuni, generalmente con meno di 2.000 abi-
tanti e situati in zone orograficamente svantaggiate
del nostro Paese.
Analizzando la disponibilità di tecnologie fisse im-
piegate per offrire servizi a banda larga, si possono
identificare tre tipologie di territorio nelle quali si svi-
luppa il mercato, in termini di accessibilità e compe-
tizione (Figura 5.9).
Da un lato si collocano le aree metropolitane, dove
sono disponibili l’insieme delle tecnologie di ac-
cesso a banda larga, ed il contesto di mercato si
contraddistingue per l’elevata competizione fra mol-
teplici operatori infrastrutturati, intendendo per
tali anche quelli che utilizzano l’ULL, Unbundling del
108
Local Loop, ovvero l’affitto del doppino di rame
dell’ultimo miglio.
Dall’altro, si posizionano le aree rurali più disagiate del
Paese, dove l’unica soluzione disponibile per l’ac-
cesso ai servizi a banda larga è rappresentata dal sa-
tellite e, di conseguenza, il contesto di mercato è ca-
ratterizzato da un ridotto livello di competizione. Nel
mezzo, si collocano quelle aree che, essendo rag-
giunte esclusivamente dalla copertura ADSL, sono ca-
ratterizzate da un contesto di mercato in cui la com-
petizione fra operatori è basata sulla rivendita dei
servizi acquistati all’ingrosso.
Il 58% della popolazione italiana risiede in zone ad
elevata competizione (zone verdi), ove sia l’opera-
tore storico che gli operatori alternativi hanno rea-
lizzato i propri investimenti infrastrutturali, posando
fibra ottica e installando propri apparati per rea-
lizzare la rete di accesso, eventualmente attra-
verso il ricorso all’ULL. In questo contesto, il mec-
canismo del libero mercato esplica appieno le
proprie potenzialità, generando un contesto com-
petitivo caratterizzato dai massimi livelli di innova-
zione tecnologica e di prodotto e, quindi, dalla più
ampia accessibilità all’intera gamma dei servizi a
banda larga.
Il 37% della popolazione, invece, risiede in zone in cui
la copertura ADSL è garantita esclusivamente dalla
rete di accesso in rame di proprietà dell’operatore in-
cumbent (aree in giallo, in figura) e dagli investimenti
infrastrutturali da esso realizzati.
Infine, il 5% della popolazione italiana risiede in zone
in cui il satellite rappresenta l’unica tecnologia di-
sponibile per l’accesso ai servizi a banda larga (aree
in rosso, in figura). In tali aree, i livelli di accessibilità
ai servizi a banda larga sono condizionati dagli attuali
livelli prestazionali garantiti dalle tecnologie satellitari
e dalle relative modalità di fruizione, mediante l’in-
stallazione di una parabola.

FIGURA 5.9 SERVIZI – COMPETIZIONE INFRASTRUTTURALE

No broadband*
Competizione broadband Comuni (#) Popolazione (%)
Wholesale
No Broadband* 1.048 5%
Infrastrutturale
Wholesale 5.702 37%
Infrastrutturale (ULL e FO) 1.351 58%

ULL <50% 326 1%

ULL 51-75% 116 4%
ULL 76-95% 266 17%
ULL>95% 643 36%

58% TOTALE 8.101 100%

* Fino a 5% di copertura broadband

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2008

 LA LARGA BANDA
FATTORE ABILITANTE PER LO SVILUPPO

5.3 LA COPERTURA FIGURA 5.10 COPERTURA DEI SERVIZI WIRED

DEI SERVIZI WIRED
+ 0pp + 2pp + 1pp + 1pp + 1pp
A fine 2008, i servizi a banda larga con Delta
tecnologia wired risultano fruibili, prin- 2007-08
in p.p.
cipalmente, attraverso l’HDSL (97%) e
l’ADSL (95%). Delta

% popolazione
2007-08
La prevalenza dei servizi ADSL e HDSL 97%
95%
è motivata principalmente da una mag-
58%
giore accessibilità in termini di costo 57%

delle tecnologie disponibili attraverso la 10%

rete tradizionale.
FO
La copertura HDSL, grazie alla mag-
giore garanzia di banda assicurata da
una linea dedicata, è utilizzata princi- Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2008
palmente dalla clientela business come
valida alternativa ai servizi in fibra ottica.
Le variazioni, rispetto il 2007, delle coperture wired
in ADSL e HDSL diventano via via meno significative
in termini percentuali, vista la presenza ormai quasi
capillare raggiunta da queste tecnologie sul territorio
nazionale (Figura 5.10).
L’ADSL2+, grazie alle prestazioni in grado di fornire (fino
20 Mbps in download, contro i 4/7 Mbps dell’ADSL),
è considerata la seconda generazione broadband.
L’ADSL2+ ha raggiunto oltre la metà della popolazione
(57% a fine 2008), in risposta alla crescente ne-
cessità di assicurare la fruibilità di servizi a banda
larga avanzati. La forte spinta all’estensione della co-
pertura, proveniente dal mercato, è testimoniata dal
fatto che nel 2005 l’ADSL2+ copriva appena il 25%
della popolazione italiana.
ULL&SA ADSL2+ ADSL HDSL
I servizi in Unbundling del Local Loop (ULL) e Shared
Access (SA) hanno fatto registrare tra il 2007 e
2008 una crescita del 2%, in rallentamento rispetto
ai trend di sviluppo degli anni precedenti.
Gli investimenti degli operatori alternativi hanno ri-
guardato numerose aree, garantendo ad oltre la metà
della popolazione italiana la possibilità di godere dei be-
nefici di un contesto competitivo caratterizzato dai 109
massimi livelli di innovazione tecnologica e da un’ampia
possibilità di accesso ai servizi a banda larga.
In Italia, il processo di infrastrutturazione broadband ha
riscontrato uno sviluppo significativo negli ultimi quat-
tro anni, sia in termini qualitativi che quantitativi, por-
tando la copertura di internet a banda larga al 95%
della popolazione a fine 2008. Tuttavia, la diffusione a
livello locale non è ancora uniforme (Figura 5.11).

FIGURA 5.11 SERVIZI ADSL – COPERTURA REGIONALE

% pop coperta

Fino al 92% INDICE POPOLAZIONE COPERTA

Dal 92% al 97% Regione Copertura Regione Copertura
Valle d’Aosta 105 Toscana 9 9
Oltre il 97%
Puglia 104 Calabria 9 9
Liguria 103 Sardegna 9 8
Campania 102 Basilicata 9 7
Sicilia 102 Umbria 9 6
Piemonte 102 Trentino A.A. 9 6
Lombardia 101 Friuli Venezia Giulia 9 5
Emilia Romagna 101 Veneto 9 5
Marche 100 Abruzzo 9 5
Italia 100 Molise 7 8
Lazio 100

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2008

 CAPITOLO 5
Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia
Romagna, Lazio, Puglia, Campania e Sicilia presen-
tano i livelli più elevati di copertura ADSL, con un va-
lore superiore al 97%. All’estremo opposto si collo-
cano Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Abruzzo e Molise con una copertura della popolazione
inferiore al 92%.
5.4 LA COPERTURA DEI SERVIZI MOBILI
Ormai da tempo le tecnologie mobili di terza gene-
razione, successive al GSM, assicurano la fruibilità
di servizi a banda larga in mobilità ad un ampia fa-
scia di popolazione. In Italia la massiccia diffusione
di telefoni cellulari e la crescente necessità di col-
legarsi alla rete in qualsiasi momento, spinta dalla
produzione di contenuti sempre più innovativi, ha in-
fatti portato gli operatori ad estendere capillar-
mente la copertura delle reti mobili. A gennaio
2008 il 90% della popolazione, corrispondente a
circa 4.600 comuni, era coperta da servizi UMTS.
110
Nello stesso periodo, i servizi HSPDA, upgrade del-
l’UMTS, erano disponibili per l’86% della popolazione
(Figura 5.12).
COPERTURA DEI SERVIZI MOBILI DI TERZA
FIGURA 5.12
GENERAZIONE
100%
80%
60%
40%
90% 90%
72%
20%
0%
UMTS HSDPA
2007 2008
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati
Between 2008
Anche la copertura HSPDA risulta significativa, e
consente all’86% della popolazione italiana di di-
sporre di servizi avanzati a banda larga in mobilità, ga-
rantendo una velocità massima teorica di 7,2 Mbit/s
in download.
L’estesa copertura dei servizi mobili testimonia l’esi-
stenza di un ampio mercato di massa per servizi UMTS
e HSPDA. Una larga fascia di popolazione richiede di
fruire di servizi voce e trasmissione dati in mobilità, non-
ché di collegarsi ad internet da dispositivi mobili.
Il mercato dei servizi mobili appare in forte espan-
sione, e di conseguenza le coperture UMTS e
HSPDA sono destinate a crescere ulteriormente, at-
traverso accordi di sharing delle torri tra i diversi
operatori mobili, anche se a ritmi più contenuti ri-
spetto agli anni passati.
Tuttavia, la diffusione delle tecnologie UMTS e HSDPA
non è omogenea sul territorio. La metà delle regioni
italiane risulta coperta per oltre il 90% dai servizi mo-
bili di terza generazione UMTS. Solo in Molise si ri-
scontra un livello di copertura UMTS inferiore al
75% della popolazione. La popolazione residente in
Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia di-
spone di una copertura HSPDA superiore al 90%. In
Valle d’Aosta, Molise e Basilicata la copertura dei ser-
vizi broadband mobili HSDPA non supera il 50% della
popolazione (Figura 5.13).
L’evoluzione dell’UMTS verso l’HSPDA non è prose-
guita di pari passo in tutte le regioni. Parte delle re-
gioni che presentano una capillare copertura per i
servizi UMTS non si collocano nella stessa fascia, in
relazione al livello di copertura HSPDA. Le logiche di
mercato che guidano il processo di infrastrutturazione
dell’HSPDA non agiscono quindi in modo uniforme nei
mercati già raggiunti dall’UMTS.
5.5 IL WI-MAX
86% Il quadro tecnologico delle infrastrutture broadband
sta mutando con l’introduzione sul mercato delle so-
luzioni basate sulla tecnologia WiMAX. Il Ministero
delle Comunicazioni, nell’aprire al libero mercato le
frequenze WiMAX, ha definito un insieme di obblighi
di copertura, per assicurare che gli aggiudicatari
delle licenze provvedano ad attivare i servizi all’utenza
finale su tutta l’area di riferimento. Inoltre, il Mini-
stero ha inserito nel bando un ulteriore meccanismo
per garantire che gli aggiudicatari privilegino le aree
più disagiate del Paese, con meno di 15.000 abitanti
e privi di copertura UMTS. Nel bando, infine, è stato
ribadito l’impegno politico del Governo a far sì che le
aree più remote non siano escluse dai potenziali be-
nefici della tecnologia WiMAX.

FIGURA 5.13 SERVIZI UMTS E HSPDA – COPERTURA REGIONALE
Servizi UMTS - Estensione regionale
(indice popolazione coperta,
base Italia=100)
Fino al 75%
Dal 76% al 90%
Oltre il 90%
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2009
A fine febbraio 2008 la gara è stata chiusa con l’as-
segnazione dei 35 diritti d’uso (21 regionali e 7 ma-
croaree), da cui il Governo italiano ha incassato
136,3 milioni di euro, superando il primato fran-
cese di 125,8 milioni di euro. Tra i vincitori, Ariadsl
è l’unico ad essersi assicurato un numero di diritti tali
da garantirsi la copertura nazionale. AFT – Linkem,
invece, potrà operare in 13 Regioni, in cui abita il
75% della popolazione italiana. Telecom Italia ha in-
vestito 13,8 milioni di euro per un’area che va dal-
l’Umbria alla Calabria. E-via, con 23 milioni di euro si
è aggiudicata i diritti per tre macroaree regionali, che
coprono gran parte del Nord del Paese. Gli altri ag-
giudicatari sono Mgm – Profit, Infracom, Assomax,
Brennercom, City Carrier. Sia in Sicilia che in Valle
D’Aosta opereranno consorzi.
Questa tecnologia è, in linea di principio, in grado
di fornire accessi a banda larga ad un numero an-
che elevato di utenti. Tuttavia, il WiMAX è una tec-
nologia relativamente nuova e le sue reali poten-
zialità, in termini di estensione della copertura e
utenza servibile, dovranno essere valutate suc-
cessivamente alla sua effettiva implementazione. La
sperimentazione, condotta in Italia dalla Fonda-
zione Ugo Bordoni tra il 2005 ed il 2006, ha
messo in luce che il comportamento della tecno-
logia in condizioni di OLOS (Obstructed Line Of
Sight) e NLOS (Non Line Of Sight) alle frequenze de-
finite (3.5 GHz) è accettabile solo su distanze re-
lativamente brevi (alcuni km in OLOS e alcune cen-
LA LARGA BANDA
FATTORE ABILITANTE PER LO SVILUPPO
tinaia di metri in NLOS).
Si stima che, anche grazie
Servizi HSDPA - Copertura regionale
all’introduzione sul mercato
(indice popolazione coperta,
base Italia=100) di questa tecnologia, la com-
petizione infrastrutturale mi-
gliorerà. Al 2010, il 58%
della popolazione italiana ri-
siederà in zone servite da
più di una tecnologia broad-
band. Entro tale data, infatti,
dovranno essere installate e
rese operative le stazioni ra-
dio-base nelle aree previste
dal bando di gara per le li-
cenze, pena la revoca del di-
ritto d’uso. Entro il 2015 la
Fino al 75%
competizione infrastrutturale
Dal 76% al 90%
si attesterà intorno al 62%
Oltre il 90%
della popolazione.
In prospettiva, con la piena
operatività di questa tecno-
logia, si dovrebbe raggiungere una maggiore con-
correnza a livello geografico: lo stesso Governo ha
voluto favorire la concorrenza regionale, stabilendo 111
che le 21 licenze regionali non fossero assegnate ad
operatori già assegnatari di licenze UMTS.
In questo scenario l’ADSL continuerà a giocare un
ruolo di primo piano. I livelli di copertura del servizio
ADSL arriveranno a raggiungere la quasi totalità
della popolazione italiana nei prossimi anni. Riguardo
ai piani di sviluppo delle infrastrutture degli operatori
alternativi all’incumbent, si evidenzia, attualmente,
una tendenza al rallentamento degli investimenti, a
conferma del completamento della fase di infra-
strutturazione estensiva del Paese. In prospettiva, gli
investimenti degli operatori alternativi si concentre-
ranno sempre più nelle aree a maggiore potenziale
di mercato.
Con l’evoluzione dei servizi in rete e l’affermarsi di
nuove tecnologie, quali ADSL2+ e VDSL2, si pro-
spettano, inevitabilmente, nuove forme di divario in-
frastrutturale, tra le aree in cui l’evoluzione tecnolo-
gica della rete consente di abilitare i servizi con livelli
di banda sempre maggiori, e quelle dove tali servizi
possono essere erogati solo parzialmente, perché è
disponibile una banda inferiore. Nello specifico, il di-
gital divide di seconda generazione è legato allo svi-
luppo dell’ADSL2+, mentre quello di terza generazione
si creerà nel momento dell’implementazione dei si-
stemi VDSL2 che forniranno servizi broadband con
velocità superiori ai 25/50 Mbps.
 CAPITOLO 5
5.6 I SERVIZI SATELLITARI
Il satellite può rappresentare una soluzione per la co-
pertura del digital divide, grazie alla possibilità di rag-
giungere qualunque punto ricada all’interno del pro-
prio footprint, quindi anche le località più remote,
difficilmente cablabili e/o raggiungibili con servizi cel-
lulari a banda larga, e/o troppo scarsamente popo-
late per esprimere quel livello minimo di domanda po-
tenziale per servizi internet broadband che guida la
diffusione di tali servizi sul territorio.
In particolare, si sostiene che in Europa il mercato po-
tenziale per servizi di connettività a banda larga via
satellite sia di circa 6 milioni di abitazioni, identificando
tale target con gli insediamenti che si trovino ad una
distanza superiore a 5 Km dal più vicino DSLAM o ter-
minazione (head end) in fibra.
La possibilità di offrire collegamenti broadband sa-
tellitari è legata allo sviluppo tecnologico di questi col-
legamenti, che di recente ha permesso di superare,
anche a livello di mercato di massa, i limiti che fino
al recente passato caratterizzavano i collegamenti via
satellite: il canale di ritorno terrestre, cioè via colle-
gamento telefonico, i costi degli apparati VSAT e
112
della loro installazione, i costi connessi all’utilizzo di ca-
nali ad elevata ampiezza di banda.
Il passaggio all’utilizzo di satelliti Ka band, in grado di
garantire canali di ritorno nell’ordine delle centinaia
e delle migliaia di kbit/s, al posto dei precedenti Ku
Band, giunti ad un livello di saturazione della capacità
in Europa che lasciava pochi margini a successive
espansioni, ha permesso di abbassare queste bar-
riere e ha reso accessibile questo tipo di collegamenti
ad un mercato potenziale molto più vasto.
Peraltro, l’uso del satellite nel mercato business, in
particolare nelle aziende e gruppi di maggiori dimen-
sioni, non è una novità, e in passato questi servizi
hanno rappresentato una valida alternativa ai colle-
gamenti di back up terrestri delle grandi reti dedicate
degli utenti. Trattandosi dell’unica soluzione per ga-
rantire la continuità dei collegamenti nelle situazioni
più critiche (ad esempio nel caso di disastri naturali,
come avvenuto con il terremoto del 6 aprile 2009 in
Abruzzo), sono stati largamente utilizzati in tutto il
mondo dagli organismi preposti ad intervenire in tali
circostanze, a cominciare dalla Protezione Civile.
40 The impact of broadband on growth and productivity, 2008.
41 Per banda larga si intendono le seguenti tecnologie: ADSL, VDSL, cable modem, fibra ottica, banda larga wireless, internet via sa-
tellite, banda larga mobile UMTS e HSPA, internet attraverso la rete elettrica.
Ad oggi, grazie all’evoluzione tecnologica che apre
il mercato anche ad applicazioni sia business che
consumer, il ventaglio delle possibili offerte gestibili
via satellite è molto ampio, e va dalla semplice con-
nettività, al download di brani musicali e video, a ser-
vizi di IPTV, ad applicazioni aziendali quali la tele-
medicina, l’infomobilità, telemetria, telecontrollo e
tele(video)sicurezza, e-Learning e videocomunica-
zione, ecc.
5.7 GLI EFFETTI DELLA BANDA LARGA
SULLA PRODUTTIVITÀ E LA CRESCITA
A dicembre 2008 la Commissione Europea ha pub-
blicato uno studio40 in cui analizza l’impatto economico
di internet a banda larga sulla produttività del lavoro,
sull’occupazione e sulla crescita. L’indagine si con-
centra sul miglioramento dei processi aziendali at-
traverso l’impiego delle tecnologie on-line nelle piccole
e grandi imprese.
L’analisi parte dallo scenario di adozione della banda
larga41 in Europa tra il 2004 e il 2006.
Secondo le previsioni avanzate nel rapporto, la pe-
netrazione della banda larga raggiungerà l’81% delle
famiglie nel 2015 – comprese la famiglie che utiliz-
zano banda larga mobile senza avere abbonamenti ad
una linea fissa.
Per valutare l’impatto della banda larga su produtti-
vità e crescita, lo studio propone un modello che riu-
nisce i miglioramenti in produttività connessi alla
banda larga, gli spostamenti strutturali interni al-
l’economia e la crescita indotta dall’innovazione.
• miglioramenti di processo: secondo la letteratura
disponibile, l’adozione di processi basati sulla banda
larga determinano un aumento della produttività del
lavoro del 5% nell’industria e del 10% nei servizi.
A causa del lento tasso di adozione di servizi a va-
lore aggiunto su banda larga, in particolare da
parte delle PMI, si valuta che l’incremento di pro-
duttività legato alla banda larga in Europa sia dello
0.29% l’anno tra il 2004 e il 2006;
• specializzazione in attività knowledge intensive: lo
spostamento in questa direzione, che fa muovere

FIGURA 5.14 BENEFICI NETTI DALL’ADOZIONE DELLA BANDA LARGA
Attività perse nei settori tradizionali
dell’economia - mld €/anno 2006
-39,8 mld€/anno
Totale +82,4
mld€/anno Crescita
del PIL connessa alla
BB in tutti i settori
dell’economia +0,71%
Fonte: Commissione Europea, DG Information Society
annualmente 725.000 lavoratori in Europa verso
il settore dei servizi, ed in particolare IT, enginee-
ring, servizi contabili, legali e finanziari;
• innovazione fondata sulla banda larga: l’evoluzione
in tal senso ha creato 105.000 impieghi netti nel
2006 in Europa.
L’insieme di questi elementi ha generato, secondo il
modello adottato, una crescita del valore aggiunto in
Europa (EU27) pari a 82,4 miliardi di euro nel 2006,
+ 0,71% rispetto all’anno precedente (Figura 5.14).
L’impatto è diverso per ciascun paese, a seconda del
grado di sviluppo delle reti a banda larga e dell’ado-
zione dei servizi connessi, per cui nei paesi più avan-
zati la crescita di valore aggiunto legata alla banda
larga è stata dello 0,89%, mentre i paesi ritardatari
hanno beneficiato di una crescita connessa alla banda
larga solo dello 0,49%.
La velocità dello sviluppo della banda larga è il con-
cetto su cui poggiano i ragionamenti e i risultati del
rapporto. Vengono infatti elaborati tre scenari.
• Scenario base: tasso di adozione costante nel pe-
riodo 2006-2015, pari a quello registrato nel 2004-
2006 (+3%). In tal caso lo sviluppo della banda larga
contribuirà alla creazione di 1.076.000 impieghi
netti al 2015 nell’EU27 e alla crescita dell’attività
economica per 849 miliardi di euro.
• Best Scenario: il tasso medio di adozione in Eu-
ropa aumenta tra il 2006 e il 2015, raggiun-
gendo quello registrato dei paesi più avanzati nel
periodo 2004-2006 (+4.12%). In questo scena-
rio, lo sviluppo della banda larga contribuirebbe
LA LARGA BANDA
FATTORE ABILITANTE PER LO SVILUPPO
Crescita delle attività in tutti i settori - mld €/anno 2006
Nuove attività
in altri settori 30,2
45,8 Spostamento
(outsorcing)
verso i servizi
46,2 Nuove attività +122,2 mld€/anno
nei servizi
alla creazione di 2.112.000 impieghi e alla cre-
scita del valore aggiunto di 1.080 miliardi di euro
fino al 2015.
• Worst Scenario: il tasso di adozione della banda 113
larga tra il 2006-2015 scende a quello fatto regi-
strare nei paesi più lenti nel periodo 2004-2006
(+1.82%). In tal caso, gli impieghi creati sono
345.000 e la crescita del valore aggiunto è di 636
miliardi di euro.
L’effetto sull’impiego tiene conto della diminuzione
dell’occupazione dovuta all’aumento della produttività
indotto dallo sviluppo della banda larga, ma anche
della creazione di impieghi dovuta allo spostamento
di lavoratori da settori tradizionali dell’economia ai ser-
vizi, in particolare outsourcing, e alla creazione di oc-
cupazione come effetto dell’innovazione. Il risultato,
sotto ogni scenario, è comunque positivo, con crea-
zione netta di occupazione.
Il tasso di adozione della banda larga, per classificare
i paesi come più o meno avanzati, viene valutato se-
condo tre macro criteri:
• Sviluppo dell’infrastruttura a banda larga: coper-
tura, penetrazione, tecnologie disponibili e velocità.
• Prontezza degli individui e delle imprese: diffusione
di professionalità e competenze IT, adozione dei ser-
vizi online da parte delle imprese.
• Integrazione delle tecnologie on-line nei processi
aziendali: e-Government, e-Banking, e-Commerce,
utilizzo di collegamenti elettronici nei rapporti con
clienti e fornitori, uso delle comunità da parte de-
gli individui.
 CAPITOLO 5

EFFETTI SULLA PRODUTTIVITÀ
Per valutare gli effetti della banda larga sulla pro-
duttività, viene adottato un approccio orientato sui
servizi a valore aggiunto resi disponibili dalla banda
larga, dal maggiore utilizzo che ne viene fatto da
parte degli utenti, individui, imprese o PA, e in par-
ticolare dell’impatto dell’utilizzo di tali servizi sulla pro-
duttività delle imprese.
• Utilizzo dei servizi da parte degli individui: si tratta
principalmente di servizi legati all’intrattenimento.
Questo mercato valeva 1.8 miliardi di euro nel
2005, e secondo le stime arriverà a 8.3 miliardi
di euro nel 2010. Come effetto indiretto, l’intrat-
tenimento on-line è un driver per lo sviluppo e l’ado-
zione della banda larga.
• e-Governement: l’utilizzo dei servizi di e-Government da
parte delle imprese potrebbe portare a un risparmio
di 44 miliardi di euro l’anno nell’Europa a 27. Per le
RISPARMI DEL SISTEMA SANTARIO
TABELLA 5.1
DIGITALIZZATO
Benefici dell’e-Health in Europa mld€/anno
Carta di assicurazione sanitaria elettronica 1,1
114 Sistema di comunicazione sicura
tra fornitori di servizi sanitari 6,6
PA, l’uso della banda larga per modernizzare i processi
amministrativi potrebbe portare a un risparmio di 176
miliardi di euro l’anno sul territorio dell’Unione.
• e-Health: sono state compiute simulazioni per ri-
portare su scala europea i risultati di alcune ini-
ziative nazionali, realizzate in Germania, Danimarca,
Repubblica Ceca. I benefici netti stimati, in termini
di risparmi sono riportati nella Tabella 5.1.
IL RUOLO DEGLI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI
I volumi del mercato della banda larga fissa dovreb-
bero crescere progressivamente nel periodo 2006-
2015, principalmente per via dell’aumento del nu-
mero di abbonamenti, da cui discende la crescita
della penetrazione.
I livello di investimenti per lo sviluppo dell’infrastruttura
si basa sulle seguenti previsioni:
• Aumento della copertura in banda larga;
• Aumento del numero di abbonamenti;
• Miglioramento dell’architettura esistente verso nuovi
standard tecnici, per aumentare l’ampiezza di banda;
• Riduzione dei costi nel tempo.
INVESTIMENTI PER RETE FISSA A BANDA
TABELLA 5.3
LARGA – UE27 - €MILIARDI – SCENARIO BASE

Dossier elettronico dei pazienti 12,4 2007 2010 2015

Benefici netti e-Health (UE27) 20,1 9.1 8.9 18.3
Fonte: Commissione Europea, DG Information Society Fonte: Commissione Europea, DG Information Society

TABELLA 5.2 UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE E MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ PRESSO LE IMPRESE 2006

Imprese che utilizzano servizi ondine UE27 Tasso di Uso dei servizi Miglioramento
penetrazione BB online della produttività
Media UE27 74.5% 23.1% +0.29%
Per dimensione
Piccole imprese <50 dip. 71.5% 21.4% +0.29%
Grandi imprese >250 dip. 95.4% 37.5% +0.44%
Per settore economico
Manifatturiero 70.0% 20.1% +0.14%
Servizi 78.2% 25.6% +0.32%
Servizi alle imprese knowledge intensive 84.9% 26.6% +0.58%
Per paese
Società dell’informazione poco sviluppata 52.3% 14.4% +0.16%
Paesi in rapido sviluppo 66.4% 21.5% +0.26%
Paesi industrializzati 78.7% 22.6% +0.33%
Società dell’informazione avanzate 82.3% 29.3% +0.41%
Fonte: Commissione Europea, DG Information Society
 LA LARGA BANDA
FATTORE ABILITANTE PER LO SVILUPPO

TABELLA 5.4 IMPATTO SULL’OCCUPAZIONE

UE27 2006 2010 2015

Best Base Worst Best Base Worst Best Base Worst
case case case case case case case case case
Adozione servizi online 3% 3% 3% 3.5% 3% 2,47% 4,12% 3% 1,82%
Creazione netta impieghi (‘000/anno) 103 103 103 192 107 37 339 110 -20
Contributo alla crescita PIL 0,71% 0,71% 0,71% 0,87% 0,71% 0,55% 1,09% 0,71% 0,37%
Crescita PIL connessa a BB – mld/€ 1.089 850 636
Nota: Le cifre sono cumulative. Si fa riferimento al numero di nuovi utenti di servizi online ogni anno. Nel caso migliore,l’adozione di servizi online sarà più che rad-
doppiato in EU27, passando dal 23,06% del 2006 al 54,56% del 2015. Nello scenario peggiore, l’adozione di servizi online raggiungerebbe il 45,33%
Fonte: Commissione Europea, DG Information Society

CONCLUSIONI Si è infatti consapevoli, in tutti i paesi più sviluppati,

Le raccomandazioni che emergono al termine del- che lo sviluppo spontaneo della domanda di collega-
l’analisi sono le seguenti: menti a internet a banda larga si sta esaurendo: si
• sviluppare l’infrastruttura a banda larga; tratta di capire su quali variabili si possa agire, a li-
• fare fortemente affidamento sull’istruzione per uno vello industriale e/o istituzionale, per colmare i digi-
sviluppo di lungo periodo della società della cono- tal divide di domanda e offerta che ancora esistono
scenza; nelle varie realtà nazionali.
• stimolare l’utilizzo delle tecnologie online nelle im- Per affrontare questa analisi è stato costruito un mo-
prese, nella PA e presso gli individui; dello che comprende 8 variabili (Figura 5.15).
• promuovere lo sviluppo di servizi innovativi on-line. Rispetto a queste variabili sono stati posizionati i 25
paesi dell’Unione Europea: l’Italia si colloca abba- 115
stanza in ritardo rispetto agli altri paesi, almeno per
quanto riguarda i cinque Stati più grandi e l’Europa ri-
stretta a 15 paesi.
5.8 L’ALFABETIZZAZIONE IT Ciò vale per tutte le variabili, ma in particolare per il
E LO SVILUPPO DELLA LARGA BANDA livello di alfabetizzazione IT, ovvero la capacità di uti-
lizzo di un PC da parte degli individui, e la penetrazione
Un tema su cui si discute molto riguarda l’individua- dei PC nelle famiglie (Figura 5.16).
zione delle condizioni che possano favorire, ovvero ac- Utilizzando tali informazioni per sviluppare un’analisi
celerare, la penetrazione della banda larga nei diversi di correlazione tra queste variabili e la penetrazione
contesti nazionali. della banda larga, si ottiene che, a livello dell’Europa
allargata (EU 25), le variabili che singolarmente
FIGURA 5.15 LE VARIABILI DELL’ANALISI prese spiegano di più il fenomeno banda larga (R2 >
0,6) sono relative alla diffusione dei PC nelle famiglie
e all’alfabetizzazione informatica.
Considerando in particolare l’alfabetizzazione infor-
PIL Diffusione PC
matica si vede come l’indice di correlazione R2 indi-
vidui una retta che approssima molto bene la posi-
Alfabetizzazione zione di tutti o quasi i paesi dell’Europa a 25 rispetto
Spesa IT
IT alle due variabili considerate (alfabetizzazione IT e dif-
fusione banda larga), e quindi sia molto utile per de-
scrivere questa relazione.
Spesa TLC Linee fisse
Si nota inoltre come l’Italia si colochi sopra la linea rap-
presentata dall’indice di correlazione e quindi tra i
Copertura Copertura paesi più performanti, ovvero quelli per i quali la pe-
nazionale rurale netrazione della banda larga sulla popolazione è mag-
giore di quello che sarebbe se la relazione con il livello
Fonte: Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, 2009 di alfabetizzazione IT fosse effettivamente perfetta-
 CAPITOLO 5

FIGURA 5.16 LA POSIZIONE DELL’ITALIA RISPETTO ALLE VARIABILI CONSIDERATE (2Q 2008)

PIL Spesa IT Spesa TLC Copertura nazionale*

pro capite pro capite pro capite pro capite

EU EU EU EU EU EU EU EU EU EU EU EU
25 15 5 25 15 5 25 15 5 25 15 5

12 12 4 13 13 5 14 14 5 12 11 4

Copertura rurale* Linee fisse (rame)/ Popolazione

Famiglie con PC*
(% popolazione) Popolazione* alfabetizzata IT*

EU EU EU EU EU EU EU EU EU EU EU EU
25 15 5 25 15 5 25 15 5 25 15 5

13 12 5 11 8 3 19 13 5 24 14 5

Posizione Italia
* Dato riferito a fine 2007
Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between ed Eurostat 2008

116
CORRELAZIONE LINEARE TRA ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E PENETRAZIONE BANDA LARGA
FIGURA 5.17
SULLA POPOLAZIONE (2Q 2008)

40%
DK
NL
35%
SE
FI
30% LU
BE
FR UK
Accessi BB/100 bitanti

25% EE
MT DE
IT ES
20% SL AT
LV IE
CY LT
PT
15%
HU CZ
GR
10%
PL SK

5%

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Popolazione alfabetizzata IT

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2008

mente lineare. Ciò significa che il mercato della banda
larga in Italia si è sinora sviluppato di più di quello che
dovrebbe essere dato il relativamente basso livello di
alfabetizzazione IT che contraddistingue il Paese.
Per visualizzare ulteriormente il ruolo che l’alfabe-
tizzazione IT ha sul fenomeno banda larga, si consi-
derino i seguenti due grafici che posizionano l’Italia
nell’Europa a 25 rispetto ai due indicatori presi se-
paratamente: diffusione banda larga sulla popola-
zione e penetrazione banda larga sulla popolazione
alfabetizzata.
Nel primo caso l’Italia è al sedicesimo posto, nel se-
condo al quarto. È chiaro quindi che per un ulteriore
sviluppo della banda larga nel nostro paese la sola
spinta industriale, proveniente dagli operatori dell’of-
ferta non è sufficiente: è necessario uno sforzo a li-
 LA LARGA BANDA
FATTORE ABILITANTE PER LO SVILUPPO

FIGURA 5.18 LE DETERMINANTI DEL RANKING UE 25

ACCESSI BB/ POPOLAZIONE

40%
16

35%
% Accessi BB/Popolazione alfabetizzata

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
MT

HU
DK

UK
NL

SK
CZ
LU

DE

CY
BE

FR

PT

PL
AT
SE

SL
UE25
EE

LV

EL
LT
IT
IE
FI

ES

ACCESSI BB/ POPOLAZIONE ALFABETIZZATA IT*

45%
% Accessi BB/Popolazione alfabetizzata

40%

35%

30%

25% 4
20% 117
15%

10%

5%

0%
UE25
MT

HU
DK

UK
NL

SK
CZ
DE

LU

CY
BE

FR

PT

PL
AT
SE

SL

ES
EE

LV

EL
LT
IT

IE
FI

* Individui (16+ anni) che hanno utilizzato un PC nell’ultimo anno. EUROSTAT (4Q 2007)
Posizione Italia

Fonte: Elaborazioni Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati Between 2008

vello di Paese per recuperare il gap di alfabetizzazione

IT che ci separa dal resto d’Europa, almeno per
quella parte che non dipende da puri fenomeni de-
mografici (invecchiamento della popolazione) che pe-
nalizzano inevitabilmente l’Italia rispetto agli altri prin-
cipali paesi europei.
 CAPITOLO 5
APPENDICE
METODOLOGIA INDAGINI QUANTITATIVE
BETWEEN
Le analisi fornite da Between a Confindustria Servizi
Innovativi e Tecnologici (CSIT) relativamente agli indi-
catori dell’utilizzo di internet e dei servizi online (in par-
ticolare i servizi di e-Government) da parte di famiglie,
imprese e enti della Pubblica Amministrazione sono
il frutto dell’attività di rilevazione sul campo che Bet-
ween svolge con continuità nel corso dell’anno.
Più precisamente, tali attività si configurano come se-
gue:
• Indagine su famiglie e individui
– 7500 interviste CATI (telefoniche) a un cam-
pione rappresentativo delle famiglie italiane, i
cui risultati sono successivamente riportati al-
l’intero universo di riferimento (indagine a ca-
denza annuale iniziata nel 2002);
118
-- 2500 interviste CAPI (face-to-face) a un cam-
pione rappresentativo degli individui compresi
nella fascia d’età 15-74 anni, I cui risultati sono
elaborati a livello campionario (indagine a ca-
denza annuale iniziata nel 2004).
• Indagine sulle imprese
– 4500 interviste CATI (telefoniche) a un cam-
pione rappresentativo delle imprese italiane da
1 dipendente in su, i cui risultati sono succes-
sivamente riportati all’intero universo di riferi-
mento (indagine a cadenza annuale iniziata nel
2002);
– 2100 interviste CAPI (face-to-face) a un campione
rappresentativo delle aziende comprese nella fa-
scia 1-250 dipendenti in segmenti merceologici
selezionati, I cui risultati sono riportati all’uni-
verso di riferimento considerato nello studio (in-
dagine a cadenza annuale iniziata nel 2009).
• Indagine sui settori Educazione, Sanità e Pubblica
Amministrazione Locale
– 2000 interviste CATI (telefoniche) a un cam-
pione rappresentativo di soggetti appartenenti ai
settori:
- Educazione: 800 interviste a istituti scolastici
pubblici e privati primari e secondari;
- Sanità: 200 interviste ad ASL, Aziende Ospe-
daliere, case di cura private;
- PAL: 1000 interviste a Comuni;
– I risultati sono successivamente riportati agli uni-
versi di riferimento (indagine a cadenza annuale ini-
ziata nel 2002).
La stima dell’impatto dell’Ict
sulla produttività del lavoro in Italia
In questa nota si intende chiarire a grandi linee il
modello teorico e la metodologia a cui si è fatto ri-
ferimento nell’elaborazione delle stime sull’impatto
dell’Ict.
Il modello teorico della contabilità della crescita per-
mette di evidenziare le determinanti della crescita
economica; quest’ultima viene infatti scomposta in
contributi derivanti da differenti fattori. Il riferimento
teorico sottostante è la teoria neoclassica della pro-
duzione, secondo la quale è possibile rappresentare
la tecnologia in termini di una funzione di produzione,
continua e differenziabile, che pone in relazione l’out-
put, i fattori produttivi e il progresso tecnico. Si ipo-
tizza che la funzione di produzione che lega l’output
(ovvero, il prodotto) con gli input di produzione (lavoro
e capitale, eventualmente quest’ultimo distinto in Ict
e non-Ict) abbia forma funzionale di una Cobb-Douglas,
ovvero:
(1) Yt= At LtαKtβ1Itβ2 α+β1+β2=1
dove Yt è il valore aggiunto al tempo t, Lt l’input di la-
voro (misurato in ore lavorate), Kt l’input di capitale
non-Ict e It il capitale Ict. At rappresenta gli sposta-
menti della funzione di produzione legati al progresso
tecnico, ovvero la produttività totale dei fattori (Ptf),
che cattura residualmente tutti i cambiamenti nel-
l’output non spiegati dagli altri fattori.
Sotto l’ipotesi di concorrenza perfetta (e quindi mas-
simizzazione dei profitti), α, β1 e β2 , che rappre-
sentano l’elasticità del prodotto rispetto ad ogni fat-
tore produttivo (rispettivamente, al lavoro, al capitale
non-Ict e al capitale Ict) sono uguali alla quota del co-
sto di quel fattore sul valore dell’output.

Esprimendo i tassi di crescita in termini logaritmici
(dove Y°= lnYt-lnYt-1, ovvero il tasso di crescita), la
(1) diventa:
(2) Y°= A° + αL°+ β1K° + β2I°
dove β2I° rappresenta il contributo del capitale Ict alla
crescita del prodotto. Dalla (2) si calcola, a residuo,
la crescita della produttività totale dei fattori (Ptf):
(3) A° = Y°-αL°- β1K° - β2I°
Il calcolo della produttività del lavoro si ottiene di-
videndo la funzione di produzione (1) per l’input di
lavoro (misurato, nel nostro caso, in ore lavorate,
ma in alternativa si possono considerare le unità
di lavoro):
β1 β2
(4)
Lt ()()
yt=Yt = At Kt
Lt
It =At ktβ1 itβ2
Lt
dove con k, i e y si indicano i valori pro capite (o,
in questo caso, per ora lavorata).
Dalla differenziazione logaritmica della (4) si ottiene
la scomposizione della crescita della produttività del
lavoro in modo da evidenziare l’effetto del capital
deepening:
(5) y° = A° + β1k° + β2i°
Al fine di evidenziare nei calcoli non solo il contributo
da capital deepening dell’Ict alla produttività della
crescita (β2i°) ma anche quello al progresso tecnico
(da Ptf), si è applicata la formulazione adottata dalla
Commissione europea nel suo lavoro sui motori della
42 European Commission (2004) op.cit.
LA LARGA BANDA
FATTORE ABILITANTE PER LO SVILUPPO
crescita della produttività (European Commission,
2004, p.156)42:
(6) y° = (1-α)(1-η) [K°-L°]+ (1-α)η [I°-L°]+A°Ict ind.
( )
Ylct +A°altre Ytot -Ylct
Ltot Ytot
dove η rappresenta la quota del capitale Ict sul valore
aggiunto (=β2 ),
1-a
(1-α)η [I°-L°] è il contributo da capital deepening alla
crescita della produttività,
A°Ict ind. è invece il contributo al progresso tec-
nico (Ptf) derivante dalla industrie Ict e, di conse-
guenza, l’altro canale diretto di trasmissione dall’Ict
alla produttività del lavoro che è stato determinato.
Per poter quantificare quest’ultimo effetto è stato ne-
cessario raffinare i calcoli a livello settoriale, rico-
struendo quindi le funzioni di produzione e i contributi
degli input produttivi settorialmente. Per fare ciò si è
fatto ricorso ai dati di contabilità nazionale diffusi dal-
l’Istat, disponibili per con un dettaglio alle sezioni
Ateco a due cifre.
Per poter individuare i settori Ict-producing (secondo 119
la classificazione fornita dalla Commissione, si con-
siderano Ict-producing i settori: Macchine per ufficio
ed elaboratori, Cavi isolati, Semiconduttori e com-
ponenti elettronici, Apparecchi trasmittenti radiote-
levisivi e per le telecomunicazioni, Apparecchi rice-
venti radiotelevisivi, Apparecchi medicali, Poste e
telecomunicazioni, Informatica e attività connesse),
è stato necessario compiere alcune stime ulteriori
a livello di sottosezioni manifatturiere, utilizzando i
dati di valore aggiunto, unità di lavoro, retribuzioni e
redditi da lavoro.
L’Osservatorio è stato chiuso con i dati disponibili a
luglio 2009.
Edito da: Confindustria Servizi
Innovativi e Tecnologici

Art Direction: PRC srl - Roma

Stampato da:
B&C Editoria e Stampa Srl
Roma, Settembre 2009

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