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Crecimiento Promedio Anual 2002 / 1998 (Var. %)
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2
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Crecimiento Promedio Anual 2002 / 1998 (Var. %)
Crecimiento Anual Global= -2,1%
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
-9 -6 -3 0 3 6 9 12 15
Mxico Alemania
Francia
Corea del Sur
Holanda
Espaa
Italia
Reino Unido
Canad
Trinidad y
Tobago
Colombia
Portugal
Suiza
0,0
4,0
8,0
12,0
16,0
20,0
24,0
28,0
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Blgica
Japn
Suiza
Singapur
EEUU
Ranking de Importadores Mundiales (Mill US$)
Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE
10,7
11,8
11,9
12,8
15,9
16,5
24,1
41,0
44,0
47,5
50,3
50,7
61,0
63,9
150,4
195,7
0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0
Zimbawe
Canad
Colombia
Suiza
Espaa
Singapur
Holanda
Reino Unido
Corea del Sur
Blgica
Italia
Francia
Alemania
Mxico
Japn
EEUU
27
Perfil de Mercado de Etanol
EEUU Concentra el 30% de las Importaciones de Alcohol Etlico Sin Desnaturalizar, con grado
alcohlico volumtrico menor a 80%
Entre 1998 y 2002 las importaciones de EEUU de este alcohol
etlico se incrementaron a un ritmo anual de 13,7%,
permitindole alcanzar una participacin de 29,9% del total
importado.
Alemania es el segundo importador mundial, tras concentrar el
10,6%, seguido por el Reino Unido, que represent el 8,9%,
aunque este ltimo se caracteriz por el dinamismo de sus
compras (25,2%).
* Tamao de las burbujas = Participacin en el valor de las exportaciones mundiales de etanol en el 2002 (%)
Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE
(1) Se utiliz la sub-partida arancelaria 220890: Alcohol etlico sin desnaturalizar con un grado alcohlico volumtrico < 80% vol; con excepcin de las destinadas a elaborar
bebidas
Dinmica Mundial de las Importaciones de Alcohol Etlico Sin Desnaturalizar, con grado alcohlico
volumtrico < 80%
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Crecimiento Promedio Anual 1998 -1998 (Var. %)
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0
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Crecimiento Promedio Anual 1998 - 2002 (Var. %)
Crecimiento Anual Global = 11,4%
Alemania
Rusia
Reino
Unido
EEUU
Suiza
Japn
Holanda
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
3,0
3,6
4,2
4,8
5,4
-6 -3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39
Austria
Grecia
Canad
Holanda
Espaa
Italia
Francia
China
Suecia
Blgica
Dinamarca
Singapur
Portugal
Australia
Ranking de Importadores Mundiales (Mill US$)
Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE
16,3
24,2
27,2
27,5
33,0
34,5
37,0
39,2
44,5
46,1
62,8
68,4
126,8
140,3
166,6
470,4
0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0
Australia
Grecia
Austria
Francia
Suiza
Dinamarca
Canad
Blgica
Holanda
Hong Kong
Italia
Espaa
Japn
Reino Unido
Alemania
EEUU
28
Perfil de Mercado de Etanol
Alemania es el Mayor Mercado de Alcohol Etlico Desnaturalizados
Alemania es el principal importador de alcohol etlico
desnaturalizado, al representar el 23,8% del total, seguido
por Blgica, que concentr el 19,3% del total. Entre 1998 y
2002, las importaciones de ambos pases crecieron a una tasa
promedio de 12,6% y 18,2%, respectivamente.
Destac el dinamismo en las compras de Dinamarca (196%),
Finlandia (73%), Noruega (68%) y EEUU (53%).
(1) Se utiliz la sub-partida arancelaria 220720: Alcohol etlico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduacin.
* Tamao de las burbujas = Participacin en el valor de las exportaciones mundiales de etanol en el 2002 (%)
Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE
Dinmica Mundial de las Importaciones de Alcohol Etlico Desnaturalizados
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Crecimiento Promedio Anual 1998 -1998 (Var. %)
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0
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Crecimiento Promedio Anual 1998 - 2002 (Var. %)
Crecimiento Anual Global = - 8,4%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
-20 -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44
Austria
Francia
Israel
Holanda
Espaa
Italia
Reino Unido
India
Tailandia
Portugal
0,0
4,0
8,0
12,0
16,0
20,0
24,0
28,0
-75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 200
Blgica
Corea del
Sur
Filipinas
Canad
Alemania
Dinamarca
EEUU
Noruega
Finlandia
Ranking de Importadores Mundiales (Mill US$)
Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE
2,2
2,3
2,5
2,6
3,2
3,4
3,6
4,2
4,2
5,4
6,7
9,3
14,4
24,0
36,6
45,1
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
Holanda
Israel
Portugal
Francia
Irlanda
Noruega
Reino Unido
Austria
Dinamarca
India
Espaa
EEUU
Canad
Corea del Sur
Blgica
Alemania
29
Perfil de Mercado de Etanol
Consumo de Etanol en el Mercado de EEUU
En el mercado de EEUU el consumo del etanol viene incrementndose tras ser requerido como reemplazo de la gasolina convencional y de
aditivos oxigenantes que elevan el octanaje de la gasolina y a la vez cumplen con normas relativas a la calidad de aire, agua y subsuelo,
adems de ayudar a resolver el problema de sobreproduccin de maz. Cabe destacar que, el etanol esta siendo combinado con gasolina
(10 etanol y 90% gasolina) y en 17 estados de EEUU esta prohibido la utilizacin del aditivo MTBE.
Sin embargo para abastecer dicho mercado el precio del etanol debe ser competitivo y similar al precio de la gasolina. En EEUU la
produccin de etanol logra ser competitiva principalmente por los subsidios que otorga el gobierno norteamericano a la elaboracin de
etanol en base al maz. Dichos subsidios ascenderan a US$ 054 por galn, equivalente a US$ 0,14 por litro, y vencen en el 2007.
La produccin de etanol en base a celulosa podra incrementarse en el mercado norteamericano, si se realiza importantes reducciones de
costo, dado que la celulosa es la materia prima de mayor abundancia.
La produccin norteamericana de etanol no logra abastecer su mercado, por lo que se recurren a las importaciones.
Fuente: LMC International Elaboracin: MAXIMIXE
Demanda de Etanol Combustibles y MTBE en EEUU
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
MTBE Etanol
Miles Millones de litros
30
Perfil de Mercado de Etanol
2. Anlisis de la
Competencia
III. Anlisis de la Demanda Potencial de Exportaciones de
Etanol
31
Perfil de Mercado de Etanol
Exportaciones Mundiales de Alcohol Etlico
Para analizar la tendencia del mercado mundial analizamos
las principales sub-partidas mundiales de alcohol etlico.
Entre 1997 y 2002, la exportacin mundial de alcohol etlico
sin desnaturalizar, con grado alcohlico >= 80% del volumen,
se increment en promedio 2,1% por ao, mantenido el
comportamiento positivo mostrado hace dos aos atrs.
En el caso del alcohol etlico y aguardiente desnaturalizados
de cualquier graduacin, la exportacin se contrajo 5,1%
anual, despus de muestras comportamientos mixtos en los
ltimos aos.
La exportacin mundial de alcohol etlico y sin
desnaturalizados con graduacin < 80% de volumen, creci
entre 1997 y 2002 a una tasa promedio de 8,4% por ao,
reflejando la tendencia positiva iniciada en 1999.
Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE
Exportacin Mundial de Alcohol Etlico sin Desnaturalizar, con Grado Alcohlico Volumtrico >= 80%
Exportacin Mundial de Alcohol Etlico y Aguardiente Desnaturalizados, de Cualquier Graduacin
Exportacin Mundial de Alcohol Etlico sin Desnaturalizar con Grado Alcohlico < 80%; exc. las Destinas
a la Elaboracin de Licores
Var. %
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
US$ Millones
Var. %
100
150
200
250
300
350
400
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
,
US$ Millones
Var. %
550
750
950
1150
1350
1550
1750
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
US$ Millones
63,8
-39,2
-33,6
19,4 20,5
-23,2
-5,1
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
1997 1998 1999 2000 2001 2002 Crec.
Prom
97/02
-11,2
-4,5
23,8
22,2
4,7
21,1
8,4
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
1997 1998 1999 2000 2001 2002 Crec.
Prom
97/02
4,6
-8,4
-18,0
5,4
35,3
1,0 2,1
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
1997 1998 1999 2000 2001 2002 Crec.
Prom
97/02
32
Perfil de Mercado de Etanol
Brasil fue el principal exportador de Alcohol Etlico sin Desnaturalizar, con grado volumtrico
mayor a 80%
Brasil fue el principal exportador de alcohol etlico sin desnaturalizar,
siendo adems uno de los ms dinmicos (25%). Su nivel de
exportaciones represent el 30,4% del total exportado
mundialmente, seguido por reino Unido y Francia, que participaron
con el 11,7% y 10,3%, respectivamente.
(1) Se utiliz la sub-partida arancelaria 220710:Alcohol etlico sin desnaturalizar con grado alcohlico volumtrico >= 80% vol
* Tamao de las burbujas = Participacin en el valor de las exportaciones mundiales de etanol en el 2002 (%)
Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE
Dinmica Mundial de las Exportaciones de Alcohol Etlico sin Desnaturalizar >= 80%
1
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%
)
Crecimiento Promedio Anual 2002 / 1998 (Var. %)
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2
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%
)
Crecimiento Promedio Anual 2002 / 1998 (Var. %)
Crecimiento Mundial = 1,2%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
-20 -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28
China
Alemania
Tailandia
Argentina Blgica
Australia
Espaa
Italia
Hungra
Costa Rica Indonesia Ecuador
0,0
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
21,0
24,0
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
EEUU
Brasil
Jamaica
Canad
Reino
Unido
Francia
Sudfrica
Ranking de Exportadores Mundiales (Mill US$)
Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE
11,3
12,8
16,8
21,1
21,8
25,9
26,3
30,8
31,5
34,3
37,0
56,3
74,3
93,4
136,5
166,3
0,0 50,0 100,0 150,0 200,0
Espaa
Australia
Italia
Argentina
Ucraine
Blgica
Tailandia
China
Alemania
Jamaica
Holanda
Sudfrica
EEUU
Reino Unido
Francia
Brasil
33
Perfil de Mercado de Etanol
EEUU y Francia Exportan Ms del 50% de Alcohol Etlico Desnaturalizados
EEUU y Francia participaron conjuntamente con el 53,7%
del total exportado de alcohol etlico desnaturalizados, sin
embargo, las ventas externas de Francia crecen
dinmicamente (6,0%), mientras que las de Brasil de
contraen a una tasa promedio 10,8% por ao.
Ranking de Exportadores Mundiales (Mill US$)
Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE
1,5
1,6
1,6
1,8
2,0
2,2
2,9
2,9
5,4
5,6
8,1
8,6
8,9
11,8
42,3
43,5
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
India
Ucrania
Espaa
Rep. Checa
Indonesia
Australia
Brasil
Mexico
China
Sudfrica
Reino Unido
Cand
Blgica
Alemania
Francia
EEUU
(1) Se utiliz la sub-partida arancelaria 220720: Alcohol etlico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduacin.
* Tamao de las burbujas = Participacin en el valor de las exportaciones mundiales de etanol en el 2002 (%)
Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE
Dinmica Mundial de las Exportaciones de Alcohol Etlico Desnaturalizados
1
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p
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c
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0
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%
)
Crecimiento Promedio Anual 2002 / 1998 (Var. %)
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0
2
(
%
)
Crecimiento Promedio Anual 2002 / 1998 (Var. %)
Crecimiento Mundial = -5,1%
EEUU
Ucrania Brasil
Francia
0,0
4,0
8,0
12,0
16,0
20,0
24,0
28,0
32,0
36,0
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
-40 -34 -28 -22 -16 -10 -4 2 8 14 20 26
Sudfrica
Alemania
Canad
Blgica
Reino Unido
Mxico
China
Espaa
Indonesia
Holanda
Suiza
34
Perfil de Mercado de Etanol
Mxico fue el principal exportador de Alcohol Etlico sin Desnaturalizar, con grado volumtrico
menor a 80%
Mxico fue el principal exportador de alcohol etlico sin
desnaturalizar, siendo adems uno de los ms dinmicos
(25,2%). Su nivel de exportaciones represent el 20,5% del total
exportado mundialmente, seguido por Francia y reino Unido, que
participaron con el 16,8% y 11,5%, respectivamente.
* Tamao de las burbujas = Participacin en el valor de las exportaciones mundiales de etanol en el 2002 (%)
Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE
(1) Se utiliz la sub-partida arancelaria 220890: Alcohol etlico sin desnaturalizar con un grado alcohlico volumtrico < 80% vol; con excepcin de las destinadas a elaborar
bebidas
Dinmica Mundial de las Exportaciones de Alcohol Etlico sin Desnaturalizar < 80%
1
P
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i
c
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2
0
0
2
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%
)
Crecimiento Promedio Anual 2002 / 1998 (Var. %)
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a
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i
c
i
p
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c
i
n
2
0
0
2
(
%
)
Crecimiento Promedio Anual 2002 / 1998 (Var. %)
Crecimiento Mundial = 8,4%
Italia
Mxico
Alemania
Turqua
Reino
Unido
Francia
0,0
4,0
8,0
12,0
16,0
20,0
24,0
28,0
32,0
36,0
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
-20 -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28
China
Blgica
Holanda
Dinamarca
Hong Kong
Noruega
Corea del Sur
Espaa
EEUU
Japn
Ranking de Exportadores Mundiales (Mill US$)
Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE
8,8
10,1
10,8
12,3
23,9
36,7
41,1
43,3
64,7
68,2
93,0
101,6
125,8
161,9
183,3
478,1
0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0
Japn
Grecia
Rusia
Nueva Zelanda
Dinamarca
Blgica
Hong Kong
EEUU
Holanda
Alemania
China
Corea del Sur
Italia
Francia
Reino Unido
Mxico
35
Perfil de Mercado de Etanol
IV. Estrategias
1. Anlisis Estratgico
36
Perfil de Mercado de Etanol
FODA
Fortalezas Debilidades
Proviene de un fuentes renovables.
Presenta un elevado ndice octanaje
Produce menos dixidos y monxidos de
carbono
Es menos inflamable que la gasolina y el diesel.
Produce menos poder calorfico que la gasolina.
Presenta problemas de corrosin.
En climas muy fros presenta dificultades para el
encendido.
Se requiere de modificacin en los motores para
el uso de una mezcla de 85% etanol y 15%
gasolina.
37
Perfil de Mercado de Etanol
FODA
Oportunidades Riesgos
Mayor demanda en el mercado norteamericano.
D.S. 019-98-MTC, que establece la eliminacin
del plomo en la gasolina hasta el 31 de diciembre
del 2004.
Mayor promocin del mercado de combustibles,
por parte de EEUU.
Per posee el mayor rendimiento mundial en la
elaboracin de caa.
La elaboracin de etanol en base de caa de
azcar es intensiva en mano de obra.
En la selva existen hectreas potenciales
disponibles para la produccin de caa de
azcar.
Incremento en el precio del precio internacional
el crudo.
La produccin de etanol impulsara la actividad
agrcola.
Elevados costos de transporte para la posible
produccin de etanol en la selva.
Mayor competencia desleal, porque la mayora
de pases subsidian la produccin de etanol
como combustible.
Poca innovacin tecnolgica de materias primas
(caa de azcar, yuca, sorgo dulce, etc).
Inexperiencia de agricultores de la selva para
producir caa de azcar.
38
Perfil de Mercado de Etanol
V. Bibliografa
39
Perfil de Mercado de Etanol
1. Grupo Tcnico de Biocombustibles. (2002). Propuesta para la Promocin del Uso de Biocombustibles Lquidos en el Per. Consejo
Nacional del Medio Ambiente.
2. ADUANAS. Base estadstica de exportaciones e importaciones. Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria. Lima, Per.
3. PETROPER. (2003). Proyecto Etanol en el Valle del Ro Hualaga
4. Comisin Nacional para el Desarrollo de Ahorro y Energa. Ficha Tcnica: Vehculos con Etanol. Mxico.
5. Covernors Ethanol Coalition. Ability of the U.S. ethanol Industry to replace MTBE. EEUU
6. Centro de Comercio Internacional (CCI). Base de exportaciones e importaciones mundiales.Cismaru, I. (2003).
8. Armando Nova Gonzles, Lzaro Pea Castellanos. El mercado Internacional del Azcar, edulcorantes, alcohol y melaza. 2000
9. PRODUCE. Base estadstica de produccin y capacidad instalada. Ministerio de la Produccin. Lima, Per.
10. UN Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). Base estadstica de exportaciones e importaciones mundiales.
11. United States International Trade Commission. Estadsticas de exportaciones e importaciones de EEUU.
12. FO Licht's World Ethanol & Biofuels Report. World Ethanol Markets.
13. BBI International: http://www.bbiethanol.com
14. Renewable Fuels Association (RFA). http://www.ethanolrfa.org/nec.shtml
15. The American Coalition for Ethanol. http://www.ethanol.org
16. Alternative Fuels Data Center (AFDC). http://www.afdc.doe.gov
17. Comisin Nacional para el Desarrollo de Ahorro y Energa (CONAE). http://www.conae.gob.mx/wb/distribuidor.jsp?seccion=1
18. Governors Ethanol Coalition. http://www.ethanol-gec.org
19. Gobi International. http://www.gobi.co.uk