Analiza concurenial a

bncii comerciale
Moldova Agroindbank
A efectuat
Dunai O.
Gr. AA121
Evaluarea situaiei generale a sectorului bancar naional
Actualmente sectorul bancar din Republicii Moldova este constituit din 2
nivele, reprezentate de Banca Naional a Moldovei i 14 bnci comerciale*:

1. B.C. COMERBANK S.A.
2. BC "BANCA SOCIAL" S.A.
3. B.C. "VICTORIABANK" S.A.
4. BC "MOLDOVA - AGROINDBANK" S.A.
5. BC "MOBIASBANC - Groupe Societe Generale" S.A.
6. BC "Moldindconbank" S.A.
7. Banca de Economii S.A.
8. BC "EuroCreditBank" S.A.
9. B.C. "UNIBANK" S.A.
10. "FinComBank" S.A.
11. B.C. "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" S.A.
12. B.C. "ENERGBANK" S.A.
13. BCR Chiinu S.A
14. B.C. "ProCredit Bank" S.A.
Sursa : http://bnm.md/md/list_licensed_banks_md#a3
* n ordine cronologica dup data nscrierii n registrul bncilor autorizate
Dintre cele 14 bnci comerciale, 8 sunt cu capital majoritar strin.
Sistemul bancar din Republica Moldova este caracterizat printr-o
pondere mic a capitalului de stat 2,5% din totalul capitalului
bancar.

n acelai timp, ponderea bncilor cu capital majoritar strin este
de 57,14 % . Aceasta este mai puin dect media pe regiune,
unde, cu excepia Belarusului i Azerbaidjanului, toate rile ECE
au o medie de circa 88%.

Cinci bnci dein n jur de 70% din activele pieei bancare i
creditele acordate. Acesta este un nivel nalt n comparaie cu
majoritatea rilor din regiune.

Indicele de concentrare a pieei (indicele Herfindahl-Hirschman)
relev un grad moderat de concuren pe piaa bancar din
Republica Moldova.

Sursa: Ion Tornea, Expert economic,Institutul pentru Dezvoltare i Iniiative Sociale (IDIS) Viitorul,Chiinu,
ianuarie 2012
Activele pe sistemul bancar pstreaz tendina de majorare,
consemnnd extinderea n continuare a activitii bncilor.
Ponderea cea mai mare n totalul activelor aparine creditelor i
relev activitatea de baz a bncilor.

Volumul total al creditelor noi acordate pe parcursul anului 2012 s-
a diminuat cu 9.8 la sut comparativ cu anul 2011.

Volumul total al depozitelor noi atrase la termen n 2012 a sczut
cu 3.8 la sut lei fa de anul 2011.

La situaia din 31.12.2012 profitul aferent exerciiului pe sistemul
bancar a nsumat 572.6 mil. lei sau mai puin cu 28.9 la sut fa
de perioada similar a anului precedent.


Sursa : http://www.bnm.md/md/financial_situation_bank
n clasamentul 100 cele mai mari bnci din Sud - Estul Europei, Romnia are
cel mai mare numr de bnci - 21, urmat de
Bulgaria- 18,
Slovenia - 17,
Serbia - 16,
Croaia - 9,
Bosnia - 7,
Albania - 5,
Macedonia - 3,
Muntenegru i Moldova - cte dou bnci.

Bncile Moldova Agroindbank i Victoriabank au intrat, a doua oar
consecutiv, n clasamentul celor mai mari 100 de bnci din Europa de Sud -
Est, realizat de Agenia SeeNews. Astfel, Moldova Agroindbank s-a situat
pe poziia a 88-a, iar Victoriabank a fost plasat pe locul 94.

Moldova Agroindbank a fost desemnat banca anului la Premiile The Banker
2012 - Europa Central i de Est.

Sursa:http://www.timpul.md/articol/doua-banci-din-r--moldova-incluse-in-topul-100-
banci-din-europa-de-sud---est-37935.html
Problemele sectorului bancar modovenesc

Ratele relativ nalte ale dobnzilor la credite.


Cerinele rigide ale bncilor referitoare la gaj.


Nivelul nalt al concentrrii i gradul relativ redus al concurenei pe piaa bancar.


Oferta limitat de resurse financiare pe termen lung


Infrastructura informaional slab dezvoltat


Interesul relativ redus al bncilor moldoveneti pentru o mare parte din sectorul IMM
din cauza costurilor de creditare ridicate i a posibilitii reduse de aplicare a economiilor de
scar.


Sursa: Ion Tornea, Expert economic,Institutul pentru Dezvoltare i Iniiative Sociale (IDIS) Viitorul,Chiinu,
ianuarie 2012
Nr Factorii de influen
Ponderea
factorului
Evaluarea factorului ca S
(2,1- 4), W (1-2)
Punctaj ponderat
1
Implementarea structurii noi a Diviziunii Activitate
Corporativ fapt ce a permis gestionarea mai bun a relaiilor
cu clienii corporativi.
0,1 4 0,4
2 Valoarea tranzaciilor efectuate prin conturile de card ale
clienilor corporativi a nregistrat o cretere de 51%.
0,1 4 0,4
3
Lansarea proiectului MAIB banca moldovenilor de
pretutindeni, a ncununat eforturile bncii de a fi mai aproape
de concetenii care muncesc n strintate.
0,08 3,8 0,304
4
Portofoliul de credite al clienilor corporativi a crescut n
dinamic cu 49,2%.
0,1 4 0,4
5
Ponderea numrului cardurilor pe piaa local
a crescut cu 3%.
0,05 4 0,2
6
Rentabilitatea capitalului s-a redus cu 0,04 %.
0,15 1,5 0,225
7
Conform indicatorilor privind activele, portofoliul de credite i
veniturile obinute, banca e lider pe pia.
0,2 4 0,8
8
Structura i repartiia geografic a reelei de distribuie a
rmas aproape neschimbat.
0,05 2 0,1
9
Banca i-a diversificat oferta de produse i servicii destinate
clienilor persoane juridice.
0,07 4 0,28
10
63% din clieni sint fideli de mai mult de 5 ani
0,1 4 0,4

Total 1 x 3,509
TAB.1 Analiza ponderat a factorilor interni ai BC MOLDOVA - AGROINDBANK S.A.

Nr Factorii de influen
Ponderea
factorului
Evaluarea factorului ca O (2,1-
4), T (1-2)
Punctaj ponderat
1
Majorarea fluxurilor de transferuri internationale 0,08 4
0,32
2
Colaborarea cu 15 bnci din straintate 0,15 4
0,6
3
Instabilitatea politic 0,05 1,8
0,09
4
Prezena concurenilor competitivi n sectorul
bancar
0,15 1
0,15
5
Rata de cretere a pieei de 0,13 0,09 3,8
0,342
6
Creterea normei rezervelor obligatorii
0,15 1
0,15
7
Creterea PIB-ului cu 12,2% fa de anul
precedent
0,06 2,2
0,132
8
Creterea decalajului dintre indicatorii bncii i a
coliderului pe piat
0,07 4
0,28
9
Dezvoltarea instituiilor
de microfinanare i creditare nebancar
0,1 1
0,1
10
Lichiditatea pe termen lung pe sistemul bancar a
marcat un coeficient de 0.7 (n condiiile limitei
maxime 1)
0,1 4
0,4
Total 1 x 2,564
TAB.2 Analiza ponderat a factorilor externi ai BC "MOLDOVA - AGROINDBANK" S.A.
TAB.3 Analiza ponderat a factorilor interni ai BC VictoriaBank S.A.

Nr Factorii de influen
Ponderea
factorului
Evaluarea factorului ca
S (2,1- 4), W (1-2)
Punctaj ponderat
1
Renumele i imaginea brandului att n Moldova,
ct i peste hotarele ei
0,15 4
0,6
2 Portofoliul divers de produse iservicii bancare; 0,15 4
0,6
3
Creterea cotei pe pia cu 0.24%, i a veniturilor cu
18%
0,15 3,5
0,525
4 Creterea de peste 18 mii a numrului de clieni. 0,15 4
0,6
5 Au fost deschise 8 subdiviziuni 0,08 3,8
0,304
6
Activele Bncii la 31.12.2011 au constituit 8,069 mln.
lei, nregistrnd o cretere de 14.5%.
0,07 3,5
0,245
7
A obinut un profit de 160,8 mln. lei, cu 31 mln mai
puin dect anul precedent
0,05 1,5
0,075
8
Plasarea pe locul 2 n clasamentul bncilor
comerciale mari din sistemul bancar din Moldva.
0,07 2,5
0,175
9
Portofoliul de credite i depozite au crescut cu
18,9% i , respectiv, cu 16%
0,08 3,8
0,304
10
Creditele de consum, n structura portofoliului de
credite s-au diminuat de la 7.0% la 6.4%
0,05 2
0,1

Total 1 x 3,528
TAB.4 Analiza ponderat a factorilor externi ai BC VictoriaBank S.A.
Nr Factorii de influen
Ponderea
factorului
Evaluarea factorului ca O (2,1-
4), T (1-2)
Punctaj ponderat
1
Majorarea fluxurilor de transferuri internationale 0,08 4
0,32
2
Colaborarea cu 13 bnci din straintate 0,15 4
0,6
3
Instabilitatea politic 0,05 1,8
0,09
4
Prezena concurenilor competitivi n sectorul bancar 0,15 1
0,15
5
Rata de cretere a pieei de 0,13 0,09 3,8
0,342
6
Creterea normei rezervelor obligatorii
0,15 1
0,15
7
Creterea PIB-ului cu 12,2% fa de anul precedent 0,06 2,2
0,132
8
Creterea decalajului dintre indicatorii bncii i a
liderului pe piat
0,07 1,5
0,105
9
Dezvoltarea instituiilor
de microfinanare i creditare nebancar
0,1 1
0,1
10
Lichiditatea pe termen lung pe sistemul bancar a
marcat un coeficient de 0.7 (n condiiile limitei
maxime 1)
0,1 4
0,4
Total 1 x 2,389
Nr
Factorii de influen
Ponderea
factorului
Evaluarea factorului ca S
(2,1- 4), W (1-2)
Punctaj ponderat
1
Cotei deinute n totalul activelor bncilor din RM
sczut de la 8.1% la 7.5%. Banca i-a meninut poziia
a 5-a n sistemul bancar autohton.
0,08 2,2 0,176
2
Majorarea mijloacelor bneti datorat atragerii
mprumutului de la Corporaia Financiar
Internaional.
0,1 3,5 0,35
3
Portofoliul de credite net s-a diminuat cu
12,2 milioane lei.
0,1 0,5 0,05
4 Creditele acordate persoanelor fizice a nregistrat o
cretere esenial de 63.1mln lei.
0,1 3 0,3
5
Lichiditatea activelor a crescut cu 2,18%
0,1 3,8 0,38
6
A obinut venituri cu 13.3% mai mult dect n anul
precedent.
0,15 3,5 0,525
7
Cheltuielile Bncii a fost n diminuare cu 34.5% n
comparaie cu anul precedent.
0,1 3,5 0,35
8
Promovarea unor produse creditare noi i accelerrii
procesului de creditare.A lansat produsul ipotecar
Famiglia.
0,1 1 0,1
9
La programele de formare i perfecionare au
participat 234 angajai,ceea ce reprezint 56,65 % din
numrul total de angajai.
0,07 3,5 0,245
10 Au fost ncheiate 89 de convenii de salarizare n
perioada de raportare.
0,1 3 0,3

Total 1 x 2,776
TAB.5 Analiza ponderat a factorilor interni ai BC EXIMBANK S.A.
Nr Factorii de influen
Ponderea
factorului
Evaluarea factorului ca O
(2,1- 4), T (1-2)
Punctaj ponderat
1
Majorarea fluxurilor de transferuri
internationale
0,08 4 0,32
2
Colaborarea cu 19 bnci din straintate
0,15 4 0,6
3
Instabilitatea politic
0,05 1,5 0,075
4 Prezena concurenilor competitivi n sectorul
bancar
0,17 0,5 0,085
5
Rata de cretere a pieei de 0,13
0,1 3,8 0,38
6
Creterea normei rezervelor obligatorii
0,18 1 0,18
7
Creterea PIB-ului cu 12,2% fa de anul
precedent
0,07 2,2 0,154
8 Dezvoltarea instituiilor
de microfinanare i creditare nebancar
0,1 1 0,1
9
Lichiditatea pe termen lung pe sistemul bancar a
marcat un coeficient de 0.7 (n condiiile limitei
maxime 1)
0,1 4 0,4

Total 1 x 2,294
TAB.6 Analiza ponderat a factorilor externi ai BC Eximbank S.A.
0
1
2
3
4
0 1 2 3 4
m
e
d
i
u
l

e
x
t
e
r
n

mediul intern
Victoriabank moldova agroindbank Eximbank
II
III IV
I
Diagrama 1. Analiza SWOT a 3 concureni de pe piaa bancar a RM
Obiectivele strategice ale concurenilor
B.C. Eximbank S.A.:

Implementarea noii soluii informatice bancare

Extinderea gamei de produse i servicii, att n plan cantitativ, ct i
n cel calitativ

Dezvoltarea segmentului ipotecar

Dezvoltarea segmentului mic i mijlociu prin creearea de noi
produse pentru acest sector

Dezvoltarea segmentului corporativ

Extinderea reelei de deservire a bncii

Promovarea imaginii a bncii
B.C. "VICTORIABANK" S.A.:
Ocuparea poziiei lider n creditarea corporativ

Dezvoltarea reelei de subdiviziuni n toate raioanele republicii

Mrirea constant a numrului de clieni

Ocuparea poziiei de lider pe segmentul creditarea persoanelor fizice

Modernizarea sistemelor i infrastructurii existente

Lansarea sitemului de auto servire a clienilor n regim non-stop

Optimizarea structurii organizatorice

Factorii cheie de succes
Ponderea
factorului
MoldovaAgroindbank Victoriabank Eximbank
Imaginea pe piaa bancar
0,1 10 10 8
Nivelul dobnzilor stabilite la creditarea persoane fizice
0,08 8 9 6
Cota de pia privind Portofoliul creditelor acordate
populaiei
0,08 9 8 6
Nivelul dobnzilor stabilite la creditarea persoane juridice
0,09 8 9 9
Cota de pia privind activele deinute
0,07 10 9 7
Veniturile aferente dobnzilor obinute
0,07 10 9 7
Numrul de filiale pe teritoriul republicii
0,1 10 9 6
Numrul de bancomate i pos-terminale
0,07 10 9 7
Numrul de bnci corespondente
0,07 9 8 10
Diversitatea portofoliului de produse bancare
0,1 9 9 7
Nivelul deservirii clientelei
0,07 9 9 9
Promovarea
0,1 9 9 8
Total 1 9,24 8,95 7,47
Poziia
lider II III
Tab.7 Poziionarea concurenilor principali
Figura 1. Matricea BCG
0.85
1.17 0.33
0
10
20
0 1 2
r
a
t
a

d
e

c
r
e

t
e
r
e

a

p
i
e

e
i
,
%

cota relativ de pia
Victoriabank moldova agroindbank Eximbank
dileme
pietre de moar
vaci de muls
vedete
Calcule:
Rata de cretere a pieei 2011= (5782,2mln-5119,6mln)/5119,6mln*100%=12,94%
Cota absolut Moldova Agroindbank= 19,21% Cota relativa Moldova Agroindbank=19,21%/16,38%=1,17
Cota absolut Victoriabank= 16,38% Cota relativa Victoriabank=16,38%/19,21=0,85
Cota absolut Eximbank= 6,29% Cota relativa Eximbank =6,29%/19,21%=0,33

OBIECTIVELE STRATEGICE ALE ACTIVITII
B.C. MOLDOVA AGROINDBANK S.A. PE ANII 2012-2014

1. Consolidarea poziiei de lider i meninerea poziiilor principale pe piaa financiar-bancar
a Moldovei: la active 20-22%, credite 21.5-22.5%, depozite total 20-22% prin valorificarea
avantajelor competitive oferite de marca binecunoscut i oferirea de servicii financiare de
nalt calitate.

2. Meninerea rentabilitii capitalului la nivel de cca 14.5%, inclusiv pe contul
dezvoltrii afacerii bncii, optimizrii cheltuielilor operaionale, continurii procesului de
externalizare a unor activiti, ridicrii eficienei filialelor bncii, dezvoltrii canalelor alternative
de vnzri.

3. Dezvoltarea diversificat a business-ului bncii pe linii de afaceri prin adaptarea ofertelor n
funcie de evoluia pieei.

4. Gestionarea prudent a riscurilor i a procedurilor de control intern, n scopul protejrii
profitabilitii bncii i eficientizarea procesului de recuperare a creditelor problematice.

5. Perfecionarea continu a calitii personalului bncii i creterea productivitii muncii.

6. Optimizarea continu a portofoliului investiiilor bncii.

7. Finalizarea procesului de consolidare a pachetului de aciuni ale bncii pentru vnzarea bncii
ctre un investitor strategic strin.