&

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

11, 117 42 , T.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr
11 Tsami Karatassou, 117 42 Athens, Greece, Tel.: +30 210-9211 200-10, Fax: +30210-9233 977

2013

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Navios Maritime
Holdings . ,
.

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11, 117 42
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E-mail: iobe@iobe.gr - URL: http://www.iobe.gr

.......................................................................................... 5
1. ........................................................................................ 13
1.1. ...................................................................................... 14
2. ................................... 15
2.1. ...................................... 16
2.2. : ....................... 22
2.3. ............................................................................................... 26
3.
............................................................................................................ 27
3.1. ............................................................................................. 28
3.1.1. .......................................................... 28
3.1.2. - ........................................................................ 29
3.2. ............................................................... 33
3.2.1. .............................................................................................. 33
3.2.2. ...................................... 38
3.3. ........................................... 41
3.3.1. ..................................................................................... 42
3.3.2. ................................................ 44
3.3.3. ................................................................. 46
3.4. .................................................................................................... 50
3.5. ............................................................................................... 51
4. ............................................ 53
4.1. .................................................................................................. 54
4.2. /........................................................ 54
4.2.1. ..................................................... 55
4.2.2. .................................................... 57
4.3. .............................................. 58
4.3.1. .............................................................................................. 58
4.3.2. ............................................................................... 62
4.3.3. ..................................................................................... 64
4.3.4. .............................................................................. 66
4.4. .................................................................................................... 67
4.5. ............................................................................................... 68
5. ....................................................................................... 69
5.1. ........................................................... 70
5.2. ................................................................................... 70
5.2.1. .......................... 71
5.2.2. ..... 71
5.2.3. ......... 71
5.2.4. .............................. 73
5.2.5. ........................................................................ 74
...................................................................................................... 77

2.1: , 1994-2010..................................................... 17
2.2: Baltic Dry Index 2000-2011 ............................................................. 18
2.3: HARPEX 2001-2011............................................................... 18
2.4: 2011 .................................... 19
2.5: , 2011 ...................... 19
2.6: - ( ) .... 21
2.7: ........................................................ 22
2.8: 2010 ................................................... 23
2.9: 1987-2010 ..................... 24
2.10: , 2011 25
3.1: 10
............................................................................................................................. 31
3.2: ................................ 32
3.3: / .......... 35
3.4: / ...... 37
3.5: ,2008 ...................................... 38
3.6:
2009 ( .) ............................................................................................... 39
3.7: , 2009 ........................................................................... 40
3.8: ................................................................... 40
3.9: .......... 43
3.10: (
) .................................... 43
3.11:
( ) ............................................................................................... 44
3.12: ............ 44
3.13: ( ),
, .......................................................... 45
3.14:
( ) ....................................................................... 46
3.15: ....................................................................... 47
4.1:
........................................................................................................................... 55
4.2: ................... 59
4.3:
................................................................................................................................................ 59
4.4:
, . ....................................... 60
4.5: ........... 61
4.6: ......................................... 62
4.7: ,
. ..................................................................................................................................... 63
4.8: ......................... 63
4.9: .............................................. 64
4.10:
............................................................................................................. 65
4.11:
( ) ................................... 65
4.12: / .... 66
5.1: ......... 76

.
4.065 , 3.760
, IHS Fairplay World Shipping
Encyclopedia 2012. ,
184 . (dwt),
( 1). ,
, .
52%
( )
NYSE NASDAQ - .

. dwt

1: 2010
200
180
160
140
120
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80
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20

dwt

dwt

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, 2,2 . 680 . .

, 93%
1

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&

.
- urostat,
( 12,7 .
2009 14,5 . 2010), 46,9%
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,

, .
2:
2009 ( . )

5.489
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5.431

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2.176

679

: 13.853

: ESA tables, Eurostat,

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/esa95_supply_use_input_tables/introduction

/,

( ) 13,3 .
2009, 6,1% 2. ,
( )

(, cargo handling, ,
2

2009-2012,

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&

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, - ). ,
-
.
,
2009, 34 . .

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.
,
-

-
, -
2009 192 . .
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,
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1: , 2009

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,

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. ,


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10

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07/12

01/13

07/13

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11

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14

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.

2012
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,

2010.

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1990 2008, .
2011

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15

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, 2008.

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( , ) ,
,
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, ,
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2.1). ( world order book) 20072009, 2010 .
(bulk carriers)
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(, , ) ,
.

,
.

&

16

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,
. , 2012 703
32% ,
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1986 (3).

2.1: , 1994-2010
1.600

160.000

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1.200

120.000

1.000

100.000

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80.000

600

60.000

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200

20.000

DW ( )

GT ( )

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

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1994

( )

: Registered World Fleet, Lloyds 2010

,
HARPEX
BDI,
( 2.2
2.3).

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(, , .) .
&

17

2.2: Baltic Dry Index 2000-2011

:Bloomberg, http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=BDIY%3AIND, 2011

2.3: HARPEX 2001-2011

: Harper Petersen & Co,2011

,


(. 2.4). , 2011 $96,3
. 1.354 54,4
,

(3)

,
(. 2.5) .

&

18

2.4: 2011
800
700

600
500
400
300
200
100

(3)

2.5: , 2011

(2)

, ,

,
( , , )
.
2012(2),
&

19

( ) 20,6 ,
16
(4).



(2009). , 2011
(demolition sales) 1078 , 25,6
1,5% (3).

. ,

3
. Moore
Stephens (5),
( 2009).
,
( ),
.
, 2010
,
.
,
.
2012
( 2.6) .

&

20

2.6: - ( )

-2

10

( )

-27

2011

2012

2013

*: Middle East and North Africa

: European Economic Forecast, Autumn 2012, European Commission

45%
(, )(6),
. ,
2008, 2009 -11,0%.
, (2012-2013)
4%
( 2.7).

&

21

2.7:

15%
10%
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0%
-5%
-10%
-15%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

: World Economic Outlook, IMF (2010-2012)

2.2. :

,
. 4.065

(3)

3.760 ,
( 2.8).
,

52%

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1990 2008,
( 2.1 ). 2008
20 (4.161
), (2009-).
,
.

&

22

. dwt

2.8: 2010
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20

dwt

dwt

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1990, 83% (
- 47%) ,
. ,
, 2010 28%
,
( 2.9 ).

&

23

2.9: 1987-2010
90%
80%
70%
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30%
20%
10%

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2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

0%

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: , 2012

,
,
.
2011, World Fleet Monitor Clarksons,

(9.215 ), $13 .
, ,

(3)

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(.. LNG .)
.

,
, 16 ,

(4).

&

24

2.10: , 2011

(3)

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25

2.3.
2.1: 1990 - 2011

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(
)

%
(DWT)

DWT

1990

2,426

84.439.159

1991

2,454

87.102.785

1,2%

3,2%

1992

2,688

98.218.176

9,5%

12,8%

1993

2,749

103.958.104

2,3%

5,8%

1994

3,019

120.650.373

9,8%

16,1%

1995

3,142

126.128.352

4,1%

4,5%

1996

3,246

129.737.336

3,3%

2,9%

1997

3,204

127.782.567

-1,3%

-1,5%

1998

3,358

133.646.831

4,8%

4,6%

1999

3,424

139.255.184

2,0%

4,2%

2000

3,584

150.966.324

4,7%

8,4%

2001

3,618

168.434.370

0,9%

11,6%

2002

3,48

164.613.935

-3,8%

-2,3%

2003

3,355

171.593.487

-3,6%

4,2%

2004

3,379

180.140.898

0,7%

5,0%

2005

3,338

182.540.868

-1,2%

1,3%

2006

3,397

190.058.534

1,8%

4,1%

2007

3,699

218.229.552

8,9%

14,8%

2008

4,173

260.929.221

12,8%

19,6%

2009

4,161

263.560.741

-0,3%

1,0%

2010

3,996

258.121.898

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-2,1%

2011

3,848

261.675.981

-3,7%

1,4%

: , 2011

&

26

3.

8,4 . 2009.
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- urostat,

( 12,7 .
2009 14,5 . 2010).

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.

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o

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.

44% (7,527 ) .

,
:
o

( ) 13,3 . 2009.

6,1% 2009
.

192
. 2009.

&

27

3.1.

, Eurostat.
/
.
3.1.1.

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-
. ,
. 2223/96 ,
( 1995),
,
,

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(.
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)

. ,
,

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.
,
,

, ,
4

&

28

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,
,
.
,

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. ,
, .

,
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.
- Eurostat 2010 95%
2010 ,
.
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.
,
,
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1973,
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.

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,
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&

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-

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, 100
, 53 ,
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, 3,48 .
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,
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( 3.1).
, 100 , 95,42
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- Leontief,

,
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32

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3.2.

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3.2.1.

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,
,

.

. ,

. ,
,
,
.

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.

&

33

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,
,
.
.

, 2008
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, 21 59
. ,
1,4% (
2008), 2010 6,5%.

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2008,

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(31,3% 31,7% ).

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.
&

34

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20.000

15.000

10.000

5.000

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17.000. ,
,
.
,
(11% ) 2.594 ,
,
(. 3.3).
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2010)

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3.560.
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6.103 .

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35

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,
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.
, ,

.
,
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61%
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&

36

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, ,
,
.
.
(
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,
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20-39 .
,
,

.

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37

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2.785

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2.870

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1995
2009 13,9 .,
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.
( 3.6). , 8,4
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, 679 . , 53 . 25 .
.

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38

3.6:
2009 ( .)

5.489
A
5.431

8.422

2.176

679

: 13.853

: ESA tables, Eurostat

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/esa95_supply_use_input_tables/introduction

9
.
,
(
), ,
( )
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,

, - Eurostat
,
( 3.7). ,
( ,
),
.

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. , ,
&

39

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3.7: , 2009



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3.1: 2009-2011
.

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13.249
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15.418

14.639
28.624
10.520
14.097

3.031
14.343
2.425
7.073
4.845

3.448
15.229
2.156
8.155
4.918

4.008
13.985
2.274
7.233
4.479

51,3%

54,8%

46,9%

: , 2012

3.3.

.

,
,

.
. ,


(
/ .
&

41

,

.
-,
, ,
, .
3.3.1.

13,2 ., 29,3% ( 3,9 .)
. (
) 7,2% (950 .),

(. 3.9).
( ),
. ,

( , )
636 . ,
39% ( 3.10).
/ (179 . 3,4% )
,
(166 . 0,7%).

&

42

3.9:
14.000
12.000

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

( )

( )

: I/O model, IOBE

( ),

, (
), , (.
3.11).
3.10: (
)

635,9

179,2

165,8

158,4

141,7

112,6

105,2

82,0

81,1

69,1

100

200

300

400

500

600
700
.

: I/O model, IOBE

&

43

3.11:
( )

728,6

474,3

356,9

294,8

240,8

195,9

148,7

145,1

131,7

119,1

118,7

100

200

300

400

500

600

700

800

.
: I/O model, IOBE

3.3.2.

,
.
, ,
190 . (. 3.12).

Thousands

3.12:
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

( )

( )

: I/O model, IOBE

( )
(
).
&

44

(26,6 .
), (10,4 . ),
(5,0 .), (1,2 .),
(1,1 .) (1,1 . 3.13).
3.13: ( ),
,

26,6

10,4

5,1

5,0

2,7

1,5

1,2

1,2

1,1

,
0

1,1

10

20

30
.

: I/O model, IOBE

,
,

. ,

.

,
.
17 . , (13,5 .)
(11,7 . - . 3.14).

&

45

3.14:
( )

17,0

13,5

11,7

4,7

4,5

4,1

4,0

3,8

3,6

3,2

2,2

10

15

20
.

: I/O model, IOBE

. ,
2,7 ., 45,6%
.
3.3.3.

/,
546 .,
14 . tonnage tax
. ,
560 .
, 231
.,
121 .. ,
790 . (. 3.15).

&

46

3.15:
900
800
700

600
500
400
300
200
100
0

( )

( )

: I/O model, IOBE

,
.

(tonnage tax). tonnage tax
:
, . ,
(
).
, tonnage tax
. ,
tonnage tax, ,
, o
.

19518 tonnage tax,

. ,
, .
2010

1880/1951, 465/1968.
&

47

,
14,7 .
tonnage tax,

, ,
( 500GRT), ,
,
.
,
,
.
,
( )
, .

,
.
, .
.

&

48

: tonnage tax

20.000 dwt, 5 ,
. tonnage tax
2012
( ),
.
tonnage tax
,
.

100-10.000
10.001-20.000
20.001-40.000
40.001-80.000
80.001

...

1,2
1,1
1
0,45
0,2

0-4
5-9
10-19
20-29
30

0,382
0,684
0,670
0,634
0,490

: 10.000 x 1.2 + 10.000 x 1.1 = 23.000.
, ,
: 23.000 x $0.684 = $15.732 12.000.
tonnage tax

. :

( )

1-1.000

0,91

1.001-10.000

0,67

10.001-25.000

0,46

25.001-40.000

0,23

40.001-50.000

0,23

50.001

0,05

, :
1 x 9.10 + 9 x 6.70 +10 x 4.60 = 115.4, ,
42.121 .
30%, tonnage tax
12.636.

&

49

3.4.


(, ),
.
, ,
13 . 192 (. 3.2).
3.2: , 2009

8.422

4.847

13.269

732

1.949

2.681

559
34

231
158

790
192

( .)
: ., Eurostat, / model

,

( )
.

&

50

3.5.
3.4: , 2008

8.577

8.441

9.451

424

26.893

7.714

7.700

8.483

402

24.299

3.488

3.494

7.395

402

14.779

32

105

137

3.449

3.413

357

7.219

13

86

99

49

17

96

162

11

22

10

10

35

96

136

77

82

11

18

28

57

10

11

91

84

175

36

45

81

170

107

152

429

312

383

204

899

863

741

968

22

2.594

331

214

387

10

942

14

427

458

138

11

1.034

12

12

133

133

33

33

12

12

22

28

61

112

62

62

63

37

129

229

: .

&

51

&

52

4.

,
( ):
o

.
o

.
o

.
:
o

26 .

&

53

4.1.
,
, .
,
,
,

.
,
.
,
.
,
,
,
,
,

.
4.2. /
,
per se,
. M
(
),
. ,

. ,

, ,
,
/ ( 4.1)

&

54

,
.
4.1:

4.2.1.
,

, ,
, . ,
,
.
,

( )
. ,
.

,
. 3 , 2010,
52,5% ( 1974 )
&

55

.
,
( ) 3.760
, 9.
20 ,
75.200 6,1% (3)
.
,
.
4.1: 15 ,
2009

( . )
823

()

16.251

26.803

807

2.839

5.178

11.870

238

43

455

148

1.602

60

4.651

9.908

354

694

70

807

49

195

1.401

3.793

2.340

6.719

11.470

15.349

249

753

43.837

82.085

: Eurostat

),

15
( 4.1). ,
( )
( ).

Clarkson Research Services, World Fleet Monitor, Vol. 3, No. 3, March 2012.
&

56

( ).
,
43,8 . 82.085 ,
534 . .
(.. , ,
, )
.
,
,
.
, 40,2 . (534 .
75.200 ).
,
( ),
-
.
4.2.2.
- ,
.


- ,

, .. .

Eurostat,
,
.
,
. ,

&

57

,
.

( 4.3).
,
/
( ) .
4.3.
-
( 3),

, , ,
.

( ).
4.3.1.
,
75.200 . ,
,
.

.
/, 251 .,
(
) 225 . (
4.2). ,
,
552 . .

&

58

4.2:

600

500
400
300
200
100

( )
( )

: /,

,

, .

(. , ..).
4.3:


,

,


,

,

50

100

150

200

: /,

, 4.3,
,
. ,
&

59

( ,
) 164 . ,
(20 . )
(14 . ).
,
(2,3 . ) .
,

(2,3 . )
( , ..)
.
4.4:
, .



,
,


,
,

,


0

10

20

30

40

50

60

: /,

(. 4.4).
, ,


( ,
, ). ,
51 .
&

60

(33,1 .), (23 )

- (12,1 .).
4.5:

80

70

600

500

60
400
50
40

300

30

200

20
100
10
0

: /,

,
41.200 ,
360
( 4.5). 2011
1.025.877

,
360 . 36,1%
.
, ,

29 , 39,5%
2011,
(23,1% ).

&

61

4.3.2.
,
.
9,9 ., 35,1%
(. 4.6).
4.6:
.

12
10
8
6
4
2

( )
( )

: /,

(
)
( , ,
- . 4.7),

(. 4.8).

&

62

4.7: ,
.


,

,

,

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

: /,
4.8:

,


,


,




,

50

100

150

200

250

300

: /,

&

63

4.3.3.

29 . 43,3%
. 8,9%10
, 31,6
.
(40,1 .), 8,6 .
3,9% 11 2011.

4.9:

30
25
20
15
10
5

( )
( )

: /,

-,
25,9 . 30,9% ,
36,0% (.
4.9: ).
,
.
,
(3,9 .),
10

/
11
.
&

64

(1,1 .)
.
(332 .),
(. 4.10).
4.10:

;
/

,
,


,

0

: /,

,

.
4.11:
( )

,




,


,

0,5

1,5

2
.

: /,

&

65

,
( 1,9 .),
(1,3 ), (720 .) (537
.). - (450 .),
(286 .), (172 .)
(170 .).
.
( 4.11).

(140,9 .). ,

. ,

, 12,7
, 5,8% (
4.12).
4.12: /

25

20
15

10
5
0
: /,

4.3.4.

. /
3%
( )
&

66

1,2 ,
1,9 .
4.4.
/,
.
, .
4.2:
.

8.563

17.314

25.877

3.506

6.472

9.978

1.205

723

1.928

( )

75

477

552

: / model, IOBE

&

67

4.5.
4.3:
.

21.184

14.834

6.350

2.261

312

1.949

2.223

545

1.678

1.501

283

1.218

483

483

312

59

253

308

265

43

143

135

79

70

(,
)

66

62

61

50

11

58

55

56

11

45

41

41

36

31

35

27

30

30

25

14

10

20

18

18

17

Real estate

18

18

16

16

10

10

10

10

29.022

16.443

12.579

&

68

5.
,

:
o

/ (
)

:
o

(. , ).
o

:
o

&

69

5.1.

,
15% .
,
$13
. 2011.


.

.
,
, 13 . 192 .



.
25,9 .,
550 .
.
5.2.

,
, ,
.


.

&

70

5.2.1.
(
) ,
. ,
,
.
,



.

, .

,
.
5.2.2.

.

. ,
, o ,

.
/,

.
5.2.3.

.
&

71

. 2 ,
,
.
1.350 ,
.
:


. , /

, (. ,
).
,

( , )

,
.

,
( ),


,
, ,
.

,
.
,
2000-2012. ,

&

72

.
,


(9):

.


.

,
.
,
.

/
.
,
/ .

.
5.2.4.

.
.
,

,
.

&

73

,
( )
.
( ) ,
.
,
, (maritime
cluster),
. H ,

( ,
).

, . O
1996

. ,
, ,
.

,
.

,
.

,

(, ).
5.2.5.

,
&

74

, .
,
. ,
, ,
, . ,


,
.
,

( 5.1).
. ,
.

.
, .
,

2014.
,
2015, .
,
,
,

, .

(, , ) ,
,
.

&

75

5.1:

07/12

01/13

07/13

01/14

07/14

01/15

07/15

01/16

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