美国金通环球资本集团

Golden Path Global Capital Group

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关于我们
 公司简介
 美国金通环球资本集团 ( 简称“金通环球” ) 于 2002 年在美国德克萨斯州
成立 , 是一家具有高度专业水准和丰富本土经验的投资银行。
 金通环球专注于为中国高速成长的企业，特别是民营企业提供私募融资
(Private Placement) 、财务顾问（ Financial Advisory) 和企业并购
(M&A) 等金融咨询服务，以帮助这些企业实现与国际资本市场的全面对接
，获取扩展业务所需资本，最大幅度地提升企业价值。
 金通环球服务过的客户既有大中型跨国公司和境外投资机构，更有为数众
多的中国国有和民营企业。在过去 7 年中，金通环球先后成功完成了多个
跨境投融资交易和私募股权融资项目，涉及投融资总额超过 26 亿美元。
涵盖了大型基础设施和能源、钢铁、传统制造业、环保、化工、汽车零部
件、花卉种植、地产、消费品和教育等多个行业。
 凭借对中国私募资本市场的深刻理解和多年本土运作的实战经验，一个凝
聚了国际资深投行专家和优秀华人专业人士的精英团队，和在投融资领域
多年来建立的境外投资者资源，特别是与数百家活跃于亚洲的私募股权投
资基金（ Private Equity Funds) 形成的合作伙伴网络 , 金通环球过去已
经、未来也将继续为客户铺设走向国际资本市场的通途 , 通过务实、有效
的资本运作 , 帮助客户实现企业价值的最大化 .
 公司理念
 服务和价值
我们以客户的需求为导向提供专业服务 , 而这种专业服务的
核心是帮助客户发现、并在资本市场上提升和实现价值。
 诚信和道德
我们奉行高标准的职业操守和商业道德，诚信是公司运作的
立身之本和可持续发展的基本保障，我们严格在法律法规和
商业道德的界限内操作，绝不损害客户利益。
 专业和敬业
我们致力于以客户的利益为出发点，提供我们最专业和最客
观的建议和方案，坚持规范化和专业化的服务是我们帮助客
户成功进入资本市场的关键。
 业务定位
 战略目标：
打造一个与国际资本市场全面接轨的专业化服务和本土化运作的第一流
色投资银行， 开拓私募股权基金投资和管理业务，在中国私募资本市场
上确立具有品牌影响力、可持续发展的竞争地位。
 业务重点：
根据对未来 2-3 年中国投行市场的判断，我们确信只有专注于市场增长潜
力最大、 同时又最能发挥我们已有优势的领域，才能获得成功。我们的
业务重点是：
• 为中国国内企业提供私募股权融资的专业投行服务；
• 为中国国内企业提供海外并购和整合重组等咨询顾问及操作服务；
• 为国外企业提供在中国境内进行并购，战略重组等方面的咨询顾问服务。
 运营策略：
• 不断整合、调动和吸引“三类资源”：客户 / 项目、投资者和投行人才；
• 坚持宁缺勿滥，严格把住“三关”：项目质量、客户专业服务和投资人沟
通。
 我们的优势和实力
 知识与经验
金通环球成立以来一直致力于充当中国企业与国际资本之间的桥梁，对中国的资本市场
，特别是私募资本市场积累了丰富的知识，对欲进入私募资本市场的中国企业的发展历
程、潜在价值和面临问题有着深刻的理解和独到的见识，对私募股权投资人投资策略、
选择标准、决策程序和投资方式了如指掌，知根知底；通过几年来运作过的近百宗投融
资项目，我们积累了丰富的实战经验，这些在实践中获得的知识和经验，使我们能够相
当快捷地进入角色，更为有效地帮助客户完成融资目标。
 团队
我们的核心团队综合了两方面的高级人才，一方面是在海外生活、受教育和工作多年的
华人专业人士。公司的管理层都在美国著名的金融机构和实业公司工作和担任职业经理
或高管，对成熟的资本市场的运转有着零距离的观察和第一手的体验，这使我们在代表
国内客户与境外投资者打交道时具有其他国内专业人士所没有的优势；另一方面是在国
际金融界和投资银行界内具有多年操作和管理经验的国外资深行业专家，他们的参与加
强了公司与境外投资人的紧密联系，提升了公司在投资人中的形象，进一步提高了我们
投行服务的国际化水准。
 投资者网络
我们拥有丰富的私募和其它机构投资人资源。我们开发了包括上千名各种机构投资者的
数据库，我们建立了包括近 300 多家在亚洲、尤其是中国资本市场上特别活跃的私募股
权基金的人脉关系网络；通过与这么多投资机构的不间断交流和沟通，我们对私募股权
融资市场的各种变化有着即时的跟踪和把握。公司的投资人网络资源，可以使我们的客
户大大受益，加快与资本市场接轨的进程，增加投资合作伙伴的选择性，极大提高融资
成功的把握。
核心团队
 王整风 （ Jeff Wang ）
 王整风先生为金通环球创始人，现任公司总裁。
 王先生曾在美国最大的工程公司帕克德公司（ Bechtel ），全球著名
石油公司美国阿科石油（ ARCO ）和英国石油（ BP ）以及美国最大
的独立发电商可靠能源公司（ Reliant Energy ）等跨国公司担任高管
和地区投资主管，具有逾 20 年的公司财务，投资评估，业务开发，兼
并收购和私募融资等多方面的丰富操作与管理经验。
 自 1997-2001 年间，王先生带领团队为跨国能源公司在中国境内以中
外合资，收购兼并等多种方式，在石化，天然气，电力和城市公用事
业等行业成功完成了多项投资，涉及的总投资金额高达 70 亿美元。
 2002 年，他创建了美国金通资本，主要为国内的中小企业引入海外资
本，提供投资银行服务。到 2007 年为止，他领导中美投资专家先后
为国内数家企业完成私募融资，总计融资金额近 2 亿美元。
 2008 年，他加盟北美地区最大的华人投资银行美国亿泰证券集团，担
任集团执行副总裁兼执行董事，全面负责该机构在国内私募融资项目
的执行工作。在他的领导下，亿泰先后为国内逾 10 家大中型企业提供
私募融资服务，涉及融资金额达 1.5 亿美元。
 王先生非常熟悉美国资本市场的运作规律和欧美投资者的投资理念，
对海外的产业发展趋势有深刻的了解，同时通过为中国境内企业提供
私募融资服务，他在海内外聚集了来自于投资者，产业界和政府等方
面的众多资源。
 张羽 （ Andy Zhang ）
 张羽先生现任金通环球的董事总经理兼中国区总裁，全面负责公司在中国的
投行业务。
 在中美两国金融投资行业拥有超过 12 年的工作和管理经验，并持有美国全
国金融产业管理协会（ FINRA ）多种专业及主管执照。
 2006 年 10 月至 2008 年底，他作为总部设在美国加州洛杉矶的美国亿泰
证券集团（ Etech Securities Inc.) 中国区总裁回国主持该集团在国内的
投资银行业务，创建了亿泰公司以上海为中心，在北京，重庆，深圳，武汉
设有业务办公室的专业团队，并带领国内团队，在该集团美国办公室资深银
行家们的积极配合下，与国内近 20 家企业签订了投融资协议。
 在作为美国亿泰证券公司主管回国工作之前，张羽先生一直在美国从事金融
证券工作。 05 到 06 年间，他曾在美国最大的网络交易券商史考特证券公
司（ Scottrade Inc ）总部担任资深主管，全面负责该公司在全美所有华
裔分行和华裔从业人员的业务监督管理和培训工作。
 自 1996 年从业以来，张羽先生先后作为资产管理专家，证券公司主管及合
伙人一直在美国金融投资 / 证券公司从事股票交易，资产管理等业务工作以
及管理监督工作。他还作为特约撰稿人于 2004 年至 2006 年为“上海证券
报”开辟“美股一周谈”专栏。
 查尔斯 . 斯奈德 (Charles Snyder)
 斯奈德先生担任金通环球的顾问委员会主席，负责指导公司的长远发展
战略并且组织和协调与欧美机构投资者的合作伙伴关系。
 斯奈德先生是美国投资银行界的资深高管和杰出专业人士，在其 30 多
年的投资银行职业生涯中，在他的领导下，或是直接参与下，或是亲手
操作的单个金额在一亿美元以上的投融资或兼并收购项目多达 31 个，
总金额超过了 50 亿美元，涉及数十个国家的能源、基础设施、建材、
地产、金融服务、化工、船运和通讯等多个行业。
 斯奈德先生拥有跨国公司财务、国际投资银行和投资基金管理等方面丰
富的高管经验。他曾出任普华永道证券（ PWC ）的运输部门的全球负
责人，国际机场集团（ International Airport Group ）的财务总监，
美洲银行（ Bank of America ）证券项目融资部门的常务董事、世界
500 强之一的 Bechtel 财务总监和管理合伙人，负责该基金管理公司的
国际投资业务。
 斯奈德先生目前是美国一家金融机构的首席执行官，并且兼任位于美国
、澳大利亚、英国和阿根廷等数家跨国公司和高科技企业的独立董事。
 丹 尼斯 . 斯拉维奇 (Denis Slavich)
 斯拉维奇博士担任金通环球的资深董事顾问 , 为公司业务的开发提供战略性的指导。
 斯拉维奇博士在国际金融和能源 / 基础设施建筑行业内享有盛誉，在公司战略、公司
财务、公司治理、资本运营、项目融资、国际市场拓展和大型项目开发等多方面具有
三十多年的丰富经验。他从业的公司包括了国际化的公有企业和家族式的私有企业，
从数百亿美元规模的跨国公司到新兴企业。斯拉维奇博士在其职业生涯中分别曾担任
过 Bechtel 、 Fluor Daniel 、 Morrison Knudsen 、 M W Kellogg 等世界五百
强公司的高级副总裁、执行副总裁和首席财务官和首席执行官等高管职位。斯拉维奇
博士曾凭借其精湛的公司财务技巧、高超的融资谈判手段和在跨国银行巨头中的良好
信誉，先后为两家濒临绝境的大型公司在短短数月融得上十亿美元的资本，使两家企
业得以起死回生，在业内传为美谈。
 斯拉维奇博士近年来将其关注重点转向包括中国在内的亚洲新兴市场，领导了多家跨
国公司在中国的市场开发、合资企业建立和直接投资项目，并且成为许多世界著名企
业高管在中国资本运作和市场开拓方面的高级顾问。
 斯拉维奇博士目前是位于迪拜的一家海水淡化科技公司的投资人、董事会主席兼首席
执行官，并且担任数家国际公司的独立董事。斯拉维奇博士毕业于加州大学伯克利分
校机电本科专业，并于麻省理工学院获得经济学 / 金融学博士学位。
 詹姆士 . 兰德斯 (James Landers)
 兰德斯先生担任金通环球的资深董事顾问 , 负责整合和调动公司在
美国的私募股权投资人方面的资源。
 兰德斯先生拥有二十五年投资银行、证券交易、 IPO 和风险投资的
经历。在此期间，他先后负责和操作了 120 多家北美公司在美国
三家主板证券交易所的上市发行交易，单个融资规模从 1.6 亿美元
到 22 亿美元不等 , 覆盖消费品、运输、能源、快递、互联网、保
险、化工、电信、电子、商业地产、咨询、教育等各个行业 , 涉及
总融资金额超过了 250 亿美元。兰德斯先生在跨境企业融资、并
购、收购以及其他相关的投行业务上也具有相当权威的实战经验。
 兰德斯先生又拥有在国际顶级投资银行的资深管理经验。他先后在
一系列的美国知名的老牌投资银行从业并担任高管职位，这些投行
有 Kidder Peabody 、 Pain Webber 、 Alex Brown, First
Boston Credit, Smith Barney 和德意志银行。
 兰德斯先生目前在德意志银行担任执行董事和美国西南地区董事总
经理，同时还兼任了美国德州近十家高科技和能源公司的董事。
部分案例
 成功案例之一：江苏兴荣高科
客户背景：
江苏兴荣高科股份由留日博士肖先生于 1996 年创立，是一家专业从事有色
金属管、带材生产及其成套装备的开发商和制造商，是目前国际上唯一能提
供精密铜管连铸连轧工艺及全套生产线设备的制造、首家采用连铸连轧管改
带短流程工艺和装备生产无氧精密铜带的企业、首家原创性发明冶金结合铜
铝复合管，并独家掌握核心技术及成套装备的企业。
项目背景：
在开发了精密铜管连铸连轧先进工艺并且成功实现了小规模生产之后，客户
急需资金，以迅速扩大产能占领市场。为此客户尝试了各种途径，包括上市
和利用自有关系，各方寻求投资者，虽费时一年多，仍没有结果。客户而后
从众多的财务中介机构中筛选出我们团队，聘请为独家财务顾问。
融资成果：
通过充分调动我们在国际资本市场上与众多战略投资人和财务投资人的广泛
与紧密关系资源和发挥我们在资本运作上的优势，我们帮助客户重组了业务
和资产，成功地为客户引进了一家世界最大的铜管商美国穆勒实业作为战略
投资者，通过股权转让和设立中外合资企业的方式，融资 2000 万美元，总
投资达 9000 万美元以上。我们的服务得到客户的高度评价，客户甚至主动
出高薪，力邀王整风先生担任其高级执行副总裁和首席财务官。
 成功案例之二 : 浙江森禾种业
客户背景：
浙江森禾浙江森禾种业股份有限公司是一家以花卉和观赏植物的新品种选育、栽培
新技术开发和应用、新产品生产与推广为主业的科技型股份制企业。公司总资产逾
7 亿元，在全国建有 4 个全资子公司 12 个分公司，拥有 20000 多亩土地， 100
个多区域市场部，是中国最规模、最有实力的高档盆花生产企业，也是全球最优秀
的容器苗木生产商之一。
项目背景：
由于历史原因，客户的股权结构比较分散和零乱，对企业进一步的发展造成极大限
制，客户欲通过引进有实力的投资人，清理和优化股权结构，同时为企业的全面扩
张提供成长资本。为此客户聘请了团队为其独家财务顾问。
融资成果：
我们团队在此项目的运作中，充分显示了扎实的专业功底，对中国企业的深刻了解
和本土化操作的丰富经验，我们帮助客户设计了有效可行的交易架构和实施方案，
解决了极其复杂的股权问题，为客户物色和挑选了最合适的境外投资人，一家总部
在美国德州名为尤因管理集团的的私募股权基金。该基金对此项目首轮投资 3600
万美元，成为客户的第二大股东。该基金还计划对客户追加投资，以支持企业整套
全国范围的扩张计划，包括在全国各地设立生产基地、销售总部以及零售卖场。我
们的专业服务令客户极其满意，客户还主动给我们介绍了其他项目。
主要业务
 私募融资服务
 私募融资 :
是指采用非公开方式，通过私下与特定的投资人或债务人商谈以筹集资金，如
向（银行 / 企业）贷款、获得风险投资等。私募融资分为私募股权融资和私募
债权融资。私募股权融资是指融资人通过私募途径，向特定投资人出售股权进
行的融资，包括股票发行以外的各种股权筹资和随后的增资扩股。私募债权融
资是指融资人通过私募途径，向特定投资人出售债权进行的融资，包括债券发
行以外的各种借款。
 服务对象 :
处于扩张发展期和 IPO 前期的企业
 关注行业 :
传统制造业、零售、消费、传媒娱乐、教育、农业、能源、新能源、房地产、
环保和医疗保健等
 服务内容 :
针对不同行业，不同阶段的企业的融资需求，帮助它们引进战略或财务投资者
，并协助客户设计，组织和完成一个高效有序的私募融资流程，包括前期尽职
调查、商业计划书，财务模型构建、企业价值评估、投资人选择与初步接触、
私募文件的发行、投资条款要约谈判、最终尽职调查、交易结构设计、法律文
件准备和谈判直到最终的签约和交割等步骤。
 私募融资服务流程

筛选客户 / 项目阶段 执行服务合同阶段 完成融资交易阶段

• 多重渠道获得潜在目标 • 对签约客户做尽职调查 • 帮助客户谈判与签定融资

客户信息，按标准筛选 • 协助客户制订、修改和完 框架协议
出第一轮候选客户 善商业计划 • 指导并帮助客户准备和应
• 对候选客户进行多方考 • 协助客户预测未来 3-5 年 对投资方进行的尽职调查
察（行业 / 企业财务初步 的经营业绩 , 编制财务预 • 协调和指导最终融资协议
分析；现场调查；与股 测模型 和相关补充或附加协议的
东和高管面谈；了解客 • 根据客户 / 行业 / 资本市场 起草、审核、和修改
户意图等 ), 确认融资的 状况对客户进行企业估值 • 全程指导、参与和协助客
可行性和客户的诚意 • 制订详细的融资方案 , 包括 户与投资方的谈判直到双
• 与第二轮筛选出的目标 融资额、要价、出让股比 方最终达成并签署协议
客户进行更深沟通 , 提 融资形式和股权结构等 • 协调融资协议签署后的各
出初步融资方案 • 编写并向投资人发送私募 项有关事宜，包括与投资
• 谈判和签署《融资服务协 融资备忘录 方的联系和沟通，各项审
议书》 • 组织、安排和协调客户与 批进程的跟踪，可能遗留
投资人的路演和会谈 问题的解决，投资资金的
• 指导客户确定投资方，进 及时到位和相关交易的
入正式融资谈判 顺利交割
 私募融资：扩张投行业务的大好时机
 投行业务本质上说就是为资本市场提供中介服务。而资本市场又可分为公募和私募市
场。公募市场就是诸如一级和二级股票和债券市场这种同时面对机构投资者和公众投
资者的市场；私募市场则是面对“合格和有资深投资经验与知识的投资人”的市场，这
些投资人或是机构投资者例如养老基金和保险基金等，或是高端财富人士和家族。在
欧美，私募股权资本市场由于其投资人承受风险的能力较高而受到的监管程度远远低
于公募资本市场，同时由于其运作的高度非标准化，对投行的中介服务需求和依赖更
大。
 中国的私募股权资本市场近年来风起云涌，成为最吸引国际私募股权基金的国家之一。
尽管受到金融风暴的冲击， 2008 年完成的可投资于中国的私募股权基金的募资总金
额仍高达 612 亿美元，远超 2007 年，同时在中国的私募股权总投资也接近 100 亿
美元，涉及 155 个企业。其中，由投行参与帮助完成交易的估计约占 35% 左右。
 私募股权资本市场的兴旺和由此相关的投行业务的高回报吸引了不少参与者，且这一
市场的被监管度不高，由此形成了激烈的竞争局面，其中不乏鱼目混珠，也有不少企
业上当受骗，在一定程度上扰乱了市场。经过几年的发展，大浪淘沙，特别是在金融
风暴的冲击下，市场更期待着有扎实的专业功底，深厚的国际背景和成熟的本土经验
的专业投行充当中国企业和国际资本的桥梁。
 企业并购
 企业并购 :
是战略或财务投资者以现金、证券或其他形式购买取得目标企业的部
分或全部资产或股权，以取得对该企业的控制权的一种经济行为。传
统的主题已经扩展到包括接管以及相关的公司重组、公司控制、企业
所有权结构变更等问题上，为简便起见，我们把它们统称为并购
（ M&A) 。
 服务对象 :
欲在境外 ( 主要是美国或欧洲 ) 收购资产或股权、兼并境外企业、反
向收购、借壳上市的中国企业和欲在中国进行收购和建立独资或合资
企业的外国公司。
 关注行业 :
任何合适的行业。
 服务内容 :
为企业确定最佳的收购对象和收购时机、设计与实施企业并购重组方
案、参与投资人的重要谈判、协助完成收购与资产重组方案的审批与
报批、制定后续整合方案，并最终完成并购方案。
 企业跨国并购：金融风暴带来的历史机
遇
 中国作为“世界加工厂”，大多数企业仍处于全球产业链的价值低端，而人
民币升值和国际市场竞争的加剧，正进一步挤压中国制造业的盈利能力。
“走出去”获取国际上的市场，技术，品牌，渠道，管理和人才资源已成为
中国很多优秀企业实现可持续增长的重要发展战略之一。
 由于次贷危机而引发的全球金融风暴，使欧美不少企业在经济衰退，市场
萎缩，资金短缺等多重因素的压迫中，深深陷入于运营和财务危机，它们
已成为中国企业海外并购的理想目标。
 从跨国并购操作的技术层面上看，当资本市场处于熊市时，企业并购不仅
谈判筹码低，公司整合也相对容易。
 2008 中国企业的跨境并购交易超过了 285 亿美元，相当于 2007 年同期
的 4 倍之多。业界的共识是随着危机的持续深化，跨国并购的机会将较快
地扩大到中型乃至小型规模的企业。
 跨国并购既是机会又有较大风险，为数不少的中国企业就有着咬到“馅饼”
掉进“陷井”的惨痛教训。面临这样一个不可多得的历史机遇，中国企业，
特别是中小企业急需有扎实的专业功底，深厚的国际背景和成熟的本土经
验的专业投行帮助他们成功实现在海外的并购。
 财务顾问
 财务顾问 :
为客户在产业扩张和资本运作过程中遇到的战略发展、财务管理、竞争
策略等等与资本运营直接相关联的问题排忧解难、提供专业化的咨询服
务，具体包括企业投融资、项目融资、并购、资产重组 / 管理、债务管
理、成本管理、银行贷款安排、企业改制上市、债券及票据发行、企业
“诊断”、管理咨询、行业 / 市场研究分析等方面的顾问业务。
 服务对象 :
任何在发展过程中面临资本运作和财务管理瓶颈的成长企业。
 关注行业 :
任何合适的行业。
 服务内容 :
根据客户的需求，对客户所处的行业发展、市场结构和竞争态势作出深
入分析；编写各类财务分析报告、项目可行性报告、商业计划书、融资
推荐材料、投资路演材料；为投融资、资产重组、企业改制和其他重大
资本运作项目设计方案等等。
 公司资质

公司全称 : Golden Path Global 法定注册地 : 美国德洲休士顿

Capital Group Inc 经营范围 : 投融资咨询顾问、
注册资本 : 100 万美元 投资银行 , 财务顾
问等等