5.

IMPORTANCIA ECONMICA EN MXICO

Y EN EL MUNDO DE LOS TEXTILES
SINTTICOS.
5.1. Produccin a nivel Mundial.
Los mayores cambios de la industria textil se registraron en el
decenio de 1960, a ra de la r!"ida a"aricin de nuevos centros de
"roduccin en #sia. $n una "rimera eta"a, muc%os de estos centros
acogieron las actividades de la industria del vestuario &ue exigan
menores a"ortes de ca"ital' luego, em"learon las utilidades
generadas "or la ex"ortacin de estos "roductos "ara "oner en
marc%a su "ro"ia "roduccin textil.
(o obstante la tendencia al des"laamiento geogr!)co de la
"roduccin, los "ases industrialiados mantienen su com"etitividad
gracias a los "asos de gigante &ue %an dado en la moderniacin del
a"arato de "roduccin.
Para el a*o 199+, el valor de la "roduccin mundial de textiles ,ue de
-+5000 millones de dlares' ese a*o "ese a la crisis )nanciera del
mercado asi!tico, la cuota de "roduccin textil del #sia ,ue muy
su"erior a $uro"a y #m.rica.
GRFICA 1.1 PRINCIPALES CONTINENTES PRODUCTORES
A partir d 1!"# $%a &ri d pa'&& (%tr ))*& +ari*& d A&ia, r-i&trar*% i.p*rta%t&
a$.%t*&/ ta%t* % &$ pr*d$00i1% t2ti) 0*.* % &$ 0$*ta .$%dia) d pr*d$00i1% t2ti).
CUOTA DE PRODUCCION MUNDIAL DE TEXTILES
/01(#
/%ina es el mayor ex"ortador de textiles y vestimentas del mundo
2incluyendo todas las )bras3 y tambi.n es uno de los mayores
consumidores en estos rubros.
La "osicin &ue /%ina %a alcanado en la industria textil a nivel
mundial se debe a sus signi)cativas venta4as com"arativas' en
"articular "or sus ba4os costos de mano de obra. $n las m!s recientes
encuestas realiadas "or 5erner 1nternational, el "romedio del costo
de la mano de obra es de 678 0.69 "or %ora, com"arado con 678
96.10 "or %ora en :a"n, 678 1-.9- "or %ora en $stados 6nidos y 678
1-.;1 "or %ora en 1talia.
$l crecimiento de /%ina como el mayor "rocesador textil %a sido
logrado a "esar de las barreras comerciales im"uestas "or $stados
6nidos y en menor grado la 6nin $uro"ea. /%ina )nalmente ingres
como miembro de la <rganiacin Mundial del /omercio el 1 de enero
del a*o 9009, con lo &ue me4or su acceso a los mayores "ases
desarrollados.
1(=1#
La industria textil y de "rendas de vestir en la 1ndia re"resenta el 1-
> de las manu,acturas, cerca del ?0 > de sus ex"ortaciones y
em"lea alrededor del 9+ > del total de em"leo en manu,acturas.
#un&ue la mayora de la ma&uinara textil de te4ido y "roceso es
obsoleta, el sector %ilandero %a sido r!"idamente moderniado. #%ora
con la introduccin de nuevas tecnologas el sector de te4idos y
"rocesos tendr! tambi.n un r!"ido crecimiento, dando im"ulso a la
,abricacin de "roductos de mayor valor a*adido.
@A#81L
$n lo &ue res"ecta a 8udam.rica, @rasil actualmente es el s."timo
"roductor mundial de textiles' y %a realiado inversiones de alrededor
de 7+000 millones de dlares "ara la moderniacin el sector, y "ara
los "rximos + a*os se es"era la inversin de otros 719000 millones
de dlares en ma&uinaria y e&ui"os textiles, "or lo &ue se "rev. un
aumento considerable en su "roduccin.
PA<=6//1B( =$ C1@A#8 D$ED1L$8.
/on res"ecto a la "roduccin de )bras textiles' en 199? las )bras
sint.ticas re"resentaban el -? > de la "roduccin mundial de )bras
textiles y el algodn el -- >. $n el a*o 9000 se acentFa la
"redominancia de los sint.ticos "asando a re"resentar el 5? > del
total, mientras &ue el algodn cae a ?9 >. =el total de "roduccin de
)bras textiles, un 5- > se destina a vestimenta, un 9; > a textiles de
interiores 2ta"icera, cortinados, etc.3 y un 15 > a textiles "ara la
industria.
FIGURA 1.3 Pr*d$00i1% d T2ti)& Si%t4ti0*& % M42i0*.
5.1.1. Produccin en M.xico.
$n materia tecnolgica continFan los es,ueros "or automatiar todos
los "rocesos "roductivos, reduciendo con ello el contenido de la mano
de obra e incrementando la velocidad de la "roduccin al usar
intensivamente las tecnologas m!s avanadas. La ado"cin de las
tecnologas m!s recientes como la %ilatura o"en end, telares air 4et y
los sistemas /#=G/#MG/1M "ueden asegurar &ue la industria textil sea
ca"a de abastecer los com"le4os re&uerimientos de "roductos
textiles de clientes de todo el mundo. #dem!s, las D1 4uegan un "a"el
sustantivo en la e)ciencia de la "roduccin, en la administracin de la
cadena de valor y "ueden contribuir a en,rentar los cambios de la
industria, sobre todo "ara el gran nFmero de "e&ue*as y medianas
em"resas del sector textil. Las em"resas textiles altamente
com"etitivas se caracterian "or "oseer tecnologas avanadas y
"ersonal altamente cali)cado, "or lo cual es necesario e
indis"ensable &ue las em"resas se a"oyen estrat.gicamente con
estructuras a"ro"iadas y con el uso extensivo de m!s avanadas
tecnologas de "roduccin, de in,ormacin y de comunicacin. Para
conocer la situacin de las em"resas de la industria textil mexicana,
durante 900- y 9005 el /$/H1D#M reali una encuesta inde"endiente
a una muestra de 105 em"resas de la industria textil en oc%o
entidades ,ederativasI #guascalientes, =istrito Cederal, $stado de
M.xico, Juana4uato, 0idalgo, :alisco, Puebla y Dlaxcala. Los
"rinci"ales resultados obtenidos en la encuesta indican &ue el 6-.+ >
de las em"resas textiles tiene ?0 a*os o menos de %aber iniciado
o"eraciones, el 9?.? > es inde"endiente y el 9;.1 > cuenta
Fnicamente con ca"ital nacional. Por lo &ue se re)ere a sus
actividades "roductivas, se identi)caron em"resas &ue realian desde
una actividad de la cadena %asta a&uellas &ue se encuentran en "arte
integradas verticalmente y &ue o,recen "a&uete com"leto. $n lo
"articular, el ?9.0 > realia %ilatura, 5+.1 > te4ido, 59.0 > acabados
textiles y 6?.+ > ,abrica "roductos textiles terminados. Por lo &ue
ata*e a la comercialiacin y ventas, se identi)ca &ue un alto
"orcenta4e de las em"resas encuestadas vende su "roducto
"rinci"almente en la regin 2--.+ >3 y en otros $stados di,erentes a
donde se ubica la em"resa 2+0.0 >3. 6n ba4o "orcenta4e de las
em"resas de"ende de un "e&ue*o nFmero de clientes,
es"ec)camente el 16.9 > tiene entre 1 y 10 clientes. $l -0.0 > de las
em"resas ex"orta y sus "rinci"ales mercados corres"onden a la
regin del DL/#(, $uro"a y #m.rica Latina. Por lo &ue toca a la
tecnologa con &ue cuentan las em"resas se identi)ca &ue
Fnicamente el 96.5 > tiene ma&uinaria com"utariada "ara %ilatura,
?6.9 > "ara te4ido y 15.; > "ara te*ido.
Las innovaciones m!s ,recuentes en las em"resas ,ueron el dise*o, la
diversi)cacin y el acabado de los "roductos textiles &ue ,abrican,
as como la ad&uisicin de ma&uinaria y e&ui"o.
Los drivers son modelos &ue ,avorecen el traba4o de la industria textil
&ue ,ueron analiados se re)eren a ,actores o determinantes de
com"etitividad corres"ondientes a las em"resas de la industria, al
entorno nacional y al entorno internacional. =entro de los drivers a
nivel industria textil mexicana se identi)can el costo de "roduccin, el
costo de mano de obra y de insumos, el tiem"o de res"uesta a los
"edidos y re&uerimientos de los clientes, el dise*o y la di,erenciacin
de "roductos textiles, as como la ado"cin de tecnologas de "unta.
Las em"resas textiles inciden directamente sobre estos drivers a
trav.s de un con4unto de decisiones re,erentes a la "laneacin,
tecnologa, "rocesos de manu,actura, estrategias Kentre otrasK, &ue
en con4unto dan a la em"resa venta4as com"etitivas. $n el entorno
nacional se detectaron cuatro drivers relevantesI la dis"onibilidad y el
costo de insumos, el clima "ara los negocios, el incremento del
mercado ilegal y los acuerdos comerciales )rmados "or nuestro "as
con diversas economas del mundo. Los drivers del entorno
internacional son ,actores a4enos a nuestro "as &ue inciden en la
com"etitividad global de las em"resas textiles mexicanas. Lstos
indican el es,uero de diversos "ases "or con,ormar venta4as
com"etitivas e incrementar su "osicin com"etitiva en el mercado
internacional. Los dos "rinci"ales drivers del entorno internacional
registrados ,ueron el costo relativo de insumos nacionales v.s.
insumos extran4eros y las estrategias de los "rinci"ales com"etidores
y com"radores mundiales de textiles.
5.1.9. $x"ortaciones a nivel mundial.
$n 19+0 el "rinci"al ex"ortador era #lemania occidental, con el 11,-
> de las ex"ortaciones mundiales, seguida "or :a"n 29.? >3, 1talia
2;.6 >3, $stados 6nidos, @.lgica, Crancia, /%ina y Aeino 6nido.
$n 199;, /%ina era ya Hcon di,erenciaH el mayor ex"ortador mundial
de textiles seguida "or /orea, #lemania, 1talia y DaiM!n. # "esar de
las limitaciones im"uestas "or el acuerdo Multi)bras los "ases
asi!ticos %an evolucionado de manera sor"rendente.
0oy en el 901- /%ina es actualmente el "as m!s inNuyente del
sector' sus ex"ortaciones as como lo ,ue en el a*o 9001 alcanaron
un valor de 16.+? mil millones de dlares y una tasa de crecimiento
del +>, el segundo mayor ex"ortador asi!tico es 0ong Oong con
19.91 mil millones de dlares, le siguen /orea, DaiM!n y :a"n. Dodos
estos "ases asi!ticos "resentan una tasa de crecimiento mayor &ue
el "romedio mundial &ue es del ?>, a exce"cin de :a"n.
$l blo&ue &ue con,orman los 15 "ases de la 6nin $uro"ea, sigue
siendo la m!s im"ortante ,uente de textiles del mundo, con valor de
ex"ortaciones de 50.5- mil millones de dlares. $n #m.rica, $stados
6nidos ex"orta 10.-9 mil millones de dlares en textiles. Pases comoI
1ndia, Dur&ua, 1ndonesia, /anad!, M.xico y Dailandia "resentan
im"ortantes tendencias de crecimiento "ara los "rximos a*os. $n el
caso de M.xico, el Dratado de Libre /omercio con /anad! y $stados
6nidos es el segundo "as &ue ex"orta sus "roductos textiles.
TA5LAS " A%6)i&i& G%ra) d pri%0ipa)& pa'&& 2p*rtad*r&.
5.1.?. 1m"ortaciones a nivel mundial.
La 6nin $uro"ea es el mayor im"ortador de textiles, con un valor en el a*o
9001 de -5.69 mil millones de dlares' seguido de $stados 6nidos, /%ina y
0ong Oong. =e estos "ases $stados 6nidos y /%ina "resentan las me4ores
"ers"ectivas "ara incrementar sus im"ortaciones' mientras &ue la 6nin
$uro"ea y 0ong Oong muestran una tendencia a disminuir sus
im"ortaciones.
$s im"ortante %acer notar &ue existe un vertiginoso aumento de las
im"ortaciones en M.xico, Polonia, Aumania, Dur&ua, @anglades% y
Marruecos debido al creciente consumo de telas "or "arte de las industrias
del vestido en esos "ases.
D#@L# 1.? Princi"ales "ases 1m"ortadores.
Las im"ortaciones de la 6nin $uro"ea en el a*o 9001 ,ueron de -5690
millones de dlares, siendo su demanda abastecida "rinci"almente "or los
"ases euro"eos con m!s del ;0 > de sus im"ortaciones totales. $ntre los
"rinci"ales "roveedores &ue no "ertenecen a la regin se encuentran
Dur&ua con -.- >, /%ina con - >, la 1ndia con ?.9 > y $stados 6nidos con
9.; > de sus im"ortaciones totales. $l mercado de textiles de los $stados
6nidos tiene una gama m!s variada de "ases "roveedores. 8us
im"ortaciones ascendieron el a*o 9001 a 15-99 millones de dlares' sus
"rinci"ales "ases "roveedores son la 6. $uro"ea con 16.; >, /anad! con
19.9 >, /%ina con 19.5 > y M.xico con 9.+ > lo cual reNe4a &ue %oy en el
a*o 901? M.xico se est! volviendo un "as subdesarrollado com"arado a los
a*os anteriores 29001H 90053.
GRFICA 1.- de tasa de crecimiento de estados unidos como segundo "as
im"ortador.
TA5LA 1.5 C*%&$.* d T2ti)& a%$a)
/<M181B( =$ $8P$/1#L1=#= =$ 1(J$(1$AP# D$ED1L
Q $l consumo de textiles en el "as %a estado creciendo
Q La im"ortacin %a ganado mayor "artici"acin en el consumo de
)bras, %ilos, telas y "rendas
Q $n 9000 el consumo de )bras &umicas "roducidas en M.xico ,ue de
5-+ 16- toneladas
Q $n 9005 el consumo de )bras &umicas "roducidas en M.xico ,ue de
-0? -+0 toneladas
5.1.-. 1m"ortaciones y $x"ortaciones en M.xico.
La industria textil mexicana 4uega un "a"el im"ortante, tanto en el
mercado nacional como en el estadounidense. 8u a"ortacin
econmica a diversas entidades del "as la ubican como una actividad
"roductiva din!mica y relevante. $n la d.cada de los noventa, la
industria textil se ,avoreci con la a"ertura comercial y a"rovec% las
venta4as arancelarias, en es"ecial las del Dratado de Libre /omercio
con #m.rica del (orte 2DL/#(3. =esde el a*o 9000, esta industria
a,ront una creciente com"etencia de "ases como /%ina. 8in
embargo, en los Fltimos nueve a*os, la industria textil mexicana %a
en,rentado una crisis &ue se traduce en la ba4a de "roduccin, em"leo
y ventas, adem!s de una continua ".rdida de com"etitividad, ran
"or la cual se consider im"ortante realiar un estudio ulterior de la
industria &ue nos ocu"a. Por tanto, el "resente estudio tiene como
ob4etivosI analiar la situacin actual de la industria, as como su
"artici"acin en la economa nacional y en el mercado internacional'
dise*ar escenarios "ros"ectivos de la industria' y "resentar
estrategias "ara lograr la com"etitividad de la misma.
La industria textil mexicana se integra "rinci"almente "or micro y
"e&ue*as em"resas 2+5.9>3. $n 9006, la "roduccin nacional de
)bras &umicas estuvo centrada en )bras sint.ticas 29?.1>3 m!s &ue
en )bras arti)ciales 26.9>3. $n t.rminos de valor existe mayor .n,asis
en la ,abricacin de insumos textiles 269.5>3 ,rente a la con,eccin de
"roductos textiles 2?0.5>3' durante 900?H9006, el segmento &ue
arro4 un mayor crecimiento ,ue el dedicado a la ,abricacin de
"roductos textiles 215.5>3.
$n 9006, el total de ex"ortaciones e im"ortaciones textiles ascendi a
9-,610.9 y ;?, 91;.5 millones de "esos, con un d.)cit en la balana
comercial de -6,60;.? millones de "esos. Los "rinci"ales "roductos
ex"ortados "or la industria textil mexicana son )bras y )lamentos
sint.ticos y arti)ciales 29-.1>3. $n 9006, M.xico "artici" con el 1.0>
a las ex"ortaciones mundiales de textiles, en tanto &ue las
im"ortaciones de textiles realiadas "or nuestro "as re"resentaron el
9.6> del total mundial. $l "orcenta4e de "artici"acin de M.xico en
las im"ortaciones de textiles de $6# %a cado notablemente a "artir
del 9000, cuando la "artici"acin ,ue de 10.9>, %asta ubicarse en
9006 en el ;.5>. =urante 9000H900- se "resent un decremento del
99.5> en el "ersonal ocu"ado en la industria textil, con una ".rdida
de 59,-0+ em"leos. #dem!s, en ese "eriodo se re"orta un descenso
del 9.;> en el "ersonal ocu"ado remunerado de la industria
ma&uiladora de ex"ortacin textil. /abe mencionar &ue el costo de
mano de obra "or %ora en la "roduccin de textiles en M.xico en
900; ,ue de 9.-5 dlares, segFn lo se*alado "or 5erner 1nternational.
GRFICA 1.6 8e nota un incremento en el a*o 901? en M.xico a nivel
mundial el cual se notan ci,ras im"ortantes.