El documento describe los conceptos clave de Business Intelligence (BI), incluyendo el proceso de extraer, integrar y transformar datos de diferentes fuentes para alimentar un almacén de datos que luego se usa para crear aplicaciones de análisis e informes que ayudan a la toma de decisiones en las organizaciones. También describe los componentes clave de una solución de BI como el almacén de datos, herramientas OLAP y de minería de datos, y cómo ha evolucionado la arquitectura de BI para integrar mejor los datos entre sistemas heterogéne
El documento describe los conceptos clave de Business Intelligence (BI), incluyendo el proceso de extraer, integrar y transformar datos de diferentes fuentes para alimentar un almacén de datos que luego se usa para crear aplicaciones de análisis e informes que ayudan a la toma de decisiones en las organizaciones. También describe los componentes clave de una solución de BI como el almacén de datos, herramientas OLAP y de minería de datos, y cómo ha evolucionado la arquitectura de BI para integrar mejor los datos entre sistemas heterogéne
El documento describe los conceptos clave de Business Intelligence (BI), incluyendo el proceso de extraer, integrar y transformar datos de diferentes fuentes para alimentar un almacén de datos que luego se usa para crear aplicaciones de análisis e informes que ayudan a la toma de decisiones en las organizaciones. También describe los componentes clave de una solución de BI como el almacén de datos, herramientas OLAP y de minería de datos, y cómo ha evolucionado la arquitectura de BI para integrar mejor los datos entre sistemas heterogéne
Geannina Aguirre Henry Andrade Diego Maldonado Laura Ureta
MATERIA: SISTEMAS DE INFORMACIN GERENCIAL
PROFESOR: MAE. WILLIAM LOYOLA
Guayaquil, 17 de Marzo del 2006 ESPOL - MSIG Sistemas de Informacin Gerencial - 1 - Business Intelligence - BI
Business Intelligence (Inteligencia de Negocios) es informacin sobre eventos pasados y sus tendencias con el propsito de realizar acertados procesos de toma de decisiones en el futuro. La mayor parte de las organizaciones tienen toda la informacin necesaria en sus bases de datos operacionales u otras fuentes no estructuradas, para realizar decisiones de negocios inteligentes. Sin embargo, estos datos no estn organizados de tal forma que puedan ser consultados de forma eficiente para obtener indicadores, estadsticas y tendencias con diferentes criterios.
La Inteligencia de Negocios (BI - Business Intelligence) es el proceso de analizar y transformar los datos operacionales de una organizacin en un repositorio accesible con informacin de mucho valor, y una adecuada distribucin de la informacin en la manera ms conveniente a las personas correctas, en el momento preciso y en forma oportuna para tomar mejores decisiones (Dan Pratte).
La tendencia de las organizaciones hacia la Inteligencia de Negocio es una realidad en Europa y Estados Unidos, y est siguiendo el mismo rumbo en Amrica Latina.
Hoy, las organizaciones globales la consideran una herramienta bsica de administracin en todos los niveles. En poco tiempo, ms que una ventaja, se convertir en un modelo de control y crecimiento organizacional bsico para lograr competitividad.
ARQUITECTURA
En la solucin al proceso de Inteligencia de Negocio, se identifica una serie de niveles, desde la actualizacin de datos hasta su presentacin.
Fig. # 1 Arquitectura de un Data Warehouse
Modelo de Datos
Los datos se encuentran en su mayora en la organizacin, normalmente estos estn aislados y en diferentes fuentes y formatos, en modelos estructurados o simples archivos.
Herramientas de consultas e informes Herramientas EIS Herramientas OLAP Herramientas de Minera de Datos Base de Datos Transaccional Fuentes Internas Fuentes Externas Fuente de Datos Fuente de Datos 3 HTML Fuente de Datos 1 texto Almacn de Datos ETL Interfaz y Operadores Copias de Seguridad ESPOL - MSIG Sistemas de Informacin Gerencial - 2 - Estos datos deben ser extrados, integrados y sincronizados permanentemente en el modelo de Inteligencia de Negocio: el Data Warehouse o almacn de conocimiento organizacional. El proceso de creacin y enriquecimiento del Data Warehouse se conoce como Datawarehousing. Este proceso obtiene de las diferentes fuentes, a travs de reglas de actualizacin, validacin y seguridad; la informacin base del modelo. Puede realizarse de muchas formas y niveles de complejidad segn el proyecto o fuente de datos: acceso directo o ETL.
El ETL es un lenguaje para el entendimiento y sincronizacin de datos entre diferentes plataformas tecnolgicas, el cual respeta los esquemas de seguridad de la fuente e interpreta las reglas de acceso necesarias.
El ETL alimenta los Datamart segn las reglas de vigencia y el diseo establecido por el equipo de consultores. Un subconjunto del Data Warehouse, que involucre datos y reglas de negocio especficos para cada rea o proyecto de Inteligencia de Negocio se denomina Datamart. Cada rea, por lo tanto tiene un Datamart que constituye su base de datos particular.
Sobre los Datamart se realizan consultas y reportes resumidos y consolidados de acuerdo a las reglas de integracin, simplificando muchos procesos de detalle, consolidacin y enriquecimiento de los datos en el origen. Sin embargo, el Data Warehouse o sus Datamart, en si no son el objetivo final del los proyectos de Inteligencia de Negocio, constituye una herramienta de soporte a las aplicaciones en este sentido.
Las herramientas OLAP, permiten organizar los datos en una estructura multidimensional, es decir con ndices agrupadores y criterios de resumen producto de las relaciones entre los datos y respetando las reglas del modelo.
Entendimiento
Los datos son agrupados, resumidos e interpretados, de acuerdo a criterios y reglas de negocio en lo que se denomina el entendimiento organizacional o reglas de entendimiento. Las reglas de entendimiento de los datos sirven para definir los indicadores, o variables estndar y comparables en el tiempo, que establezcan tendencias, correlaciones y estados de la organizacin. Los datos relacionados por estas reglas de entendimiento permiten crear las situaciones o escenarios adecuados para cada aplicacin de anlisis.
Las aplicaciones de anlisis permiten manejar los indicadores y obtener resultados, simulaciones e insumos para la toma de decisiones, resumiendo e interpretando los datos a travs de herramientas que contienen las reglas de negocio.
Una aplicacin de anlisis constituye un proyecto, esto involucra la identificacin de las fuentes de datos necesarias, empezando por el Data Warehouse existente y complementando el mismo segn la necesidad de informacin.
Presentacin
Cada aplicacin forma parte del proceso de Inteligencia de Negocios de la organizacin, se evaluar su alineacin estratgica y aporte a los objetivos generales del negocio, brindando a la administracin el control y gua del proceso de implantacin. Las aplicaciones de anlisis son cada una de las herramientas con las que la organizacin contar en su proceso de ESPOL - MSIG Sistemas de Informacin Gerencial - 3 - Inteligencia de Negocios, son orientadas al usuario final, quien aplicar las variaciones para realizar el anlisis y la toma de decisiones.
Las aplicaciones son monitores de la empresa, alarmas de desviaciones del objetivo, indicadores de productividad, comparativos con estndares de la industria o muchas otras herramientas que permitirn a la administracin de las organizaciones guiar esta en la direccin correcta, sin desperdiciar su tiempo.
Los indicadores son monitoreados segn las reglas definidas en el diseo de la aplicacin, se deben agrupar segn el perfil de cada usuario o bien por tipo de macro proceso. Las aplicaciones pueden ser integradas y sus indicadores correlacionados permitiendo definir semforos de atencin y anlisis de excepciones con alarmas a travs de tableros o paneles de control, en una figura de administracin por excepcin.
El control y respeto a las reglas organizacionales en cada nivel de la arquitectura es bsico para asegurar un modelo de seguridad muy robusto y confiable.
ARQUITECTURA MODERNA DE BI
La arquitectura de las soluciones BI han ido evolucionado ya que antes no bastaba con tener el manejador de base de datos ms robusto, porque la problemtica era la extraccin de datos almacenados en otros sistemas.
Es aqu donde surge el concepto del Enterprise Service Bus (ESB), infraestructura de middleware que habilita y gestiona la comunicacin para la integracin entre componentes aplicativos heterogneos. ESB se basa en estndares como Web services, XML y otros.
Fig. # 2 Arquitectura Moderna de BI
ESPOL - MSIG Sistemas de Informacin Gerencial - 4 - COMPONENETES DE UNA SOLUCIN BI
Una solucin integral BI se compone de los siguientes elementos:
Fig. # 3 Componentes de Solucin BI
Diseo Conceptual de los sistemas:- Para resolver el diseo de un modelo BI se deben contestar tres preguntas bsicas: cul es la informacin requerida para gestionar y tomar decisiones?; cul debe ser el formato y composicin de los datos a utilizar?; y de dnde proceden esos datos y cul es la disponibilidad y periodicidad requerida?. En otras palabras, el diseo conceptual tiene diferentes momentos en el desarrollo de una plataforma BI: En la fase de construccin del Data Warehouse y DataMarts primarn los aspectos de estructuracin de la informacin segn potenciales criterios de explotacin. En la fase de implantacin de herramientas de soporte a la alta direccin se desarrolla el anlisis de criterios directivos: misin, objetivos estratgicos, factores de seguimiento, indicadores clave de gestin, modelos de gestin, etc., en definitiva, informacin para el qu, cmo, cuando, dnde y para qu de sus necesidades de informacin. Estos momentos no son, necesariamente, correlativos, sino que cada una de las etapas del diseo condiciona y es condicionada por el resto.
Construccin y alimentacin del Data Warehouse y/o de los DataMarts:- Un Data Warehouse es una base de datos corporativa que replica los datos transaccionales una vez seleccionados, depurados y especialmente estructurados para actividades de query y reporting. Un DataMart es una base de datos especializada, departamental, orientada a satisfacer las necesidades especficas de un grupo particular de usuarios (en otras palabras, un Data Warehouse departamental, normalmente subconjunto del corporativo con transformaciones especficas para el rea a la que va dirigido).
La vocacin del Data Warehouse es aislar los sistemas operacionales de las necesidades de informacin para la gestin, de forma que cambios en aqullos no afecten a stas, y viceversa ESPOL - MSIG Sistemas de Informacin Gerencial - 5 - (nicamente cambiarn los mecanismos de alimentacin, no la estructura, contenidos, etc.). No disear y estructurar convenientemente y desde un punto de vista corporativo el Data Warehouse y los DataMarts generar problemas que pueden condenar al fracaso cualquier esfuerzo posterior: informacin para la gestin obtenida directamente a los sistemas operacionales, florecimiento de DataMarts descoordinados en diferentes departamentos, etc. En definitiva, segn la estructuracin y organizacin de cada compaa, pueden originarse situaciones no deseadas y caracterizadas generalmente por la ineficiencia y la falta de calidad en la informacin resultante.
Herramientas de explotacin de la informacin:- Es el rea donde ms avances se han producido en los ltimos aos. Sin embargo, la proliferacin de soluciones mgicas y su aplicacin coyuntural para solucionar aspectos puntuales ha llevado, en ocasiones, a una situacin de desnimo en la organizacin respecto a los beneficios de una solucin BI. Sin entrar a detallar las mltiples soluciones que ofrece el mercado, a continuacin se identifican los modelos de funcionalidad o herramientas bsicas (cada producto de mercado integra, combina, potencia, adapta y personaliza dichas funciones):
Query & reporting:- Herramientas para la elaboracin de informes y listados, tanto en detalle como sobre informacin agregada, a partir de la informacin de los Data Warehouses y DataMarts. Cuadro de mando analtico:- (EIS tradicionales): elaboracin, a partir de DataMarts, de informes resumen e indicadores clave para la gestin, que permitan a los gestores de la empresa analizar los resultados de la misma de forma rpida y eficaz. En la prctica es una herramienta de query orientada a la obtencin y presentacin de indicadores para la direccin (frente a la obtencin de informes y listados). Cuadro de mando integral o estratgico:- (Balanced Scorecard): este modelo parte de que la estrategia de la empresa es el punto de referencia para todo proceso de gestin interno. Con l los diferentes niveles de direccin y gestin de la organizacin disponen de una visin de la estrategia de la empresa traducida en un conjunto de objetivos, iniciativas de actuacin e indicadores de evolucin. Los objetivos estratgicos se asocian mediante relaciones causa-efecto y se organizan en cuatro reas o perspectivas: financiera, cliente, procesos y formacin o desarrollo. El cuadro de mando integral es una herramienta que permite alinear los objetivos de las diferentes reas o unidades con la estrategia de la empresa y seguir su evolucin. OLAP (On-line Analytical Processing):- Herramientas que manejan interrogaciones complejas de bases de datos relacionales, proporcionando un acceso multidimensional a los datos, capacidades intensivas de clculo y tcnicas de indexacin especializadas. Permiten a los usuarios trocear sus datos planteando queries sobre diferentes atributos o ejes. Utilizan un servidor intermedio para almacenar los datos multidimensionales precalculados de forma que la explotacin sea rpida. Datamining (Minera de Datos): Son autnticas herramientas de extraccin de conocimiento til, a partir de la informacin contenida en las bases de datos de cualquier empresa. El objetivo que se persigue es descubrir patrones ocultos, tendencias y correlaciones, y presentar esta informacin de forma sencilla y accesible a los usuarios finales, para solucionar, prever y simular problemas del negocio. El datamining incorpora la utilizacin de tecnologas basadas en redes neuronales, rboles de decisin, reglas de induccin, anlisis de series temporales, y visualizacin de datos.
ESPOL - MSIG Sistemas de Informacin Gerencial - 6 - LOS 5 ESTILOS DE BI EN UN ESCENARIO EMPRESARIAL
Las empresas con el pasar del tiempo han ido descubriendo muchas nuevas maneras para utilizar sus activos de informacin como apoyo a la toma de decisiones, a los reportes de operacin y a la optimizacin de procesos. Durante esta etapa de invencin, los proveedores de tecnologa de BI construyeron un software de nicho que satisficiera la evolucin tecnolgica del mercado y sus actuales necesidades. Estas aplicaciones se basan en los 5 estilos mencionados a continuacin:
Fig. # 4 Los 5 Estilos de BI en un Escenario Empresarial
1. Reportes corporativos o empresariales: Distribucin de informes financieros u operacionales estandarizados (empleados, accionistas, clientes, etc.). 2. Anlisis de cubos: Ideal para el anlisis bsico y predefinido por ejemplo anlisis de ventas por regin durante ciertos periodos de tiempo. 3. Anlisis y consultas Ad Hoc: Anlisis investigativos de los datos empresariales, incluso llegando al nivel de transaccin. 4. Anlisis estadstico y minera de datos: Utilizado para descubrir relaciones sutiles, y/o generar proyecciones; tratamiento estadstico y otras funciones matemticas avanzadas. 5. Entrega de informacin y alertas: Distribucin de reportes en forma cronolgica o por eventos.
Las organizaciones lderes han reconocido los beneficios de poner informacin en manos de todos sus empleados sin importar el cargo o funcin. Por esto, es importante contar con una infraestructura de BI que sea capaz de proveer los cinco estilos a todos los usuarios en una organizacin, ofreciendo diferentes niveles de funcionalidad personalizados a las necesidades y caractersticas de cada usuario.
ESPOL - MSIG Sistemas de Informacin Gerencial - 7 - SELECCIN DE HERRAMIENTAS BI
La seleccin de una u otra herramienta estar en funcin de mltiples aspectos a considerar:
Qu informacin se necesita:- Es importante no complicarse, sobre todo al principio, con indicadores y modelos complejos: indicadores selectivos, sencillos, admitidos por todos los usuarios, etc. son una buena frmula en las primeras etapas del BI. Para qu se quiere la informacin:- Bajo el concepto general soporte a la toma de decisiones se esconden mltiples necesidades particulares: contrastar que todo va bien, analizar diferentes aspectos de la evolucin de la empresa, presentar informacin de forma ms intuitiva, comparar informacin en diferentes periodos de tiempo, comparar resultados con previsiones, identificar comportamientos y evoluciones excepcionales, confirmar o descubrir tendencias e interrelaciones, necesidad de realizar anlisis predictivos, etc. son todas ellas necesidades parciales dentro del concepto general. A quin va dirigida:- Organizacin en general, gestin, direccin, direccin estratgica, etc. Aspectos tcnicos:- Tiempos de respuesta, integracin, seguridad, navegacin, entorno grfico, etc.
BENEFICIOS
Ofrece a las empresas un marco para analizar la gran cantidad diaria de datos a fin de extraer valoraciones que puedan proporcionar una ventaja decisiva en la competitiva economa actual. Las herramientas de Business Intelligence permiten ampliar los conocimientos de las relaciones con clientes y ofrecer indicadores de rendimiento clave.
A travs de Business Intelligence, la empresa puede obtener importantes beneficios en forma de mayores ganancias, una mejor capacidad de aprovechar las nuevas oportunidades y la capacidad de reaccionar antes a los cambios en la demanda del mercado.
LDERES Y ANALISIS DE PRODUCTOS BI
Fig. # 5 Cuadrante Mgico de plataformas Business Intelligence - Gartner ESPOL - MSIG Sistemas de Informacin Gerencial - 8 - En el mercado existen algunos proveedores de soluciones Business Intelligence (BI) y de acuerdo a un estudio efectuado por Gartner con respecto a estas soluciones se obtuvo el cuadrante mgico de plataformas BI que muestra a la ubicacin de estas empresas en el mercado mediante el anlisis por su habilidad de ejecucin y visin sobre dicha tecnologa.
Dentro del presente estudio se ha realizado el anlisis de 4 principales proveedores de soluciones que estn en la categora de Inteligencia de Negocios:
BUSINESS OBJECTS (http://www.businessobjects.com) COGNOS (http://www.cognos.com) MICROSTRATEGY (http://www.microstrategy.com) HYPERION (http://www.hyperion.com)
En la presentacin Power Point que acompaa este documento se ofrece informacin general tales como: caracterstica de los productos, principales clientes, socios, etc. de dichas soluciones de Business Intelligence.
EVOLUCION DE BI
La convergencia entre la inteligencia de negocio (BI) y la administracin del desempeo corporativo (CPM) es hoy una realidad y esta demostrando resultados tangibles, obteniendo su mayor impacto y beneficio en su convergencia, es importante mencionar que esta debe darse bajo un marco conceptual bien definido y una arquitectura tecnolgica integrada.
MARCO CONCEPTUAL DE LA CONVERGENCIA DE BI Y BPM/CPM
El marco conceptual est basado en mejores prcticas corporativas y define las principales actividades involucradas para lograr la convergencia y por lo tanto, valor al negocio.
Las actividades involucradas en este marco conceptual son:
Fig. # 6 Marco Conceptual de CPM y BI ESPOL - MSIG Sistemas de Informacin Gerencial - 9 - Definir la estrategia del Negocio o Departamento: Definicin de la estrategia, factores crticos de xito, objetivos, indicadores y definicin de proyectos o iniciativas estratgicas. Modelar y Simular: Antes de comprometer recursos econmicos y humanos contar con soluciones que permitan validar los proyectos e iniciativa en trminos de maximizacin de ganancias y/o reduccin de costos. Planeacin Financiera y Presupuestos: Toda estrategia debe estar vinculada con recursos financieros que estn controlados bajo modelos de presupuestos. Adicionalmente manejo de escenarios What if? Monitorear: En forma continua el desempeo de la organizacin por medio del seguimiento a los indicadores definidos. Analizar: Darn el beneficio de entender las excepciones en los indicadores y permitir identificar nuevas oportunidades de negocio. Reportear: Generacin de reportes tanto par el interior de la empresa como para entidades externas o regulatorias.
CONCLUSIONES
Business Intelligence es la metodologa que permite a una organizacin, en este mercado cada vez ms globalizado, poseer herramientas de Sistemas y Tecnologas de Informacin, que provean informacin consistente de los procesos crticos del negocio, que permitan a los tomadores de decisiones reaccionar en el menor tiempo posible ante los cambios incesantes del mercado, lo cual busca reducir costos y brindar una estabilidad econmica y social para los clientes, proveedores, trabajadores y accionistas de la organizacin
Dentro del mundo de los negocios y, de las organizaciones en general, la "Inteligencia de Negocios", es un concepto respaldado por una nueva manera de hacer las cosas, posible, gracias a los avances de los Sistemas de Informacin y de las Tecnologas de Informacin.
El grado de internacionalizacin en las relaciones econmicas y sociales y la creciente influencia de los avances tecnolgicos, son algunas de las causas por las que las organizaciones deben desarrollar la "habilidad" de adaptacin a los cambios en los entornos.
La Inteligencia de Negocios ahora radica en la competencia para tomar decisiones, para enfoques dinmicos de los problemas y oportunidades y para desarrollar los recursos y capacidades internas de la organizacin. Generar cambios estratgicos construidos con los recursos de la organizacin, para desarrolla una organizacin ms flexible y dinmica, con el apoyo de las tecnologas para la toma de decisiones y la intervencin de los expertos del negocio. Es importante entender que las herramientas de soporte a la toma de decisiones, son eso, herramientas, y que la seleccin y uso, simplifican muchas operaciones y procesos en el negocio, pero que los tomadores de decisiones son la piedra angular.
Factores que toma en cuenta, en mayor o menor grado, como son la velocidad de cambio, innovacin de nuevos modelos de negocio, nuevas estructuras de relaciones entre las empresas, sus clientes y asociados, la conectividad de personas, organizaciones y pases, y el valor del conocimiento residente en la empresa; su conocimiento y habilidades y el uso de sistemas inteligentes para la toma de decisiones, a esta integracin se le denomina Inteligencia del Negocio, que genera ventajas competitivas.
Informacin general de BI: http://todobi.blogspot.com.html Tutoriales : http://todobi.blogspot.com/2005/09/tutoriales-y-manuales-en-business.html Organismo de BI y Data Warehouse: http://www.tdwi.org Cuadrante Mgico para plataformas Business Intelligence de Gartner: http://mediaproducts.gartner.com/reprints/cognos/vol2/article2/article2.html Informacin BI : http://www.ibermatica.com/ibermatica/businessintelligence Informacin de Productos de Business Intelligence: http://www.businessobjects.com/company/default.asp?intcmp=company1 http://www.businessobjects.com/products/platform/integrationkits/default.asp http://www.latam.businessobjects.com http://www.cognos.com Informacin sobre clientes Cognos: http://www.cognos.com/company/success/index.html?lid=//Customers&hbxroo tmenuid=//Customers&hbxrootmenuorientation=down Demo Cognos 8.0: http://www.cognos.com/c8demo/content/launcher.html http://www.microstrategy.com Informacin sobre clientes Microstrategy: http://www.microstrategy.com/Customers http://www.hyperion.com Informacin sobre clientes Hyperion: http://www.hyperion.com/customers/customer_results.cfm Revista electrnica Software Guru conocimiento en prctica. http://www.softwareguru.com.mx