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II. Le pavillon franais profite trop peu de la croissance du trafic arien --------------------------- 3!
2.1 Le trafic de passagers crot, mais la part du pavillon franais se rtracte particulirement depuis 2008. - 3!
2.2 Le trafic aroportuaire de fret baisse depuis quelques annes. ------------------------------------------------- 7!
III. Des acteurs de taille ingale, une chane de valeur dsquilibre --------------------------------- 8!
3.1 Des transporteurs ariens malmens, en cours de restructuration ----------------------------------------------- 8!
3.2 Un rseau trs dense, des bnfices ingalement rpartis ------------------------------------------------------ 10!
Deuxime partie : les pistes identifies par les membres du groupe ----------- 18!
I. Simplification de la rglementation --------------------------------------------------------------------- 19!
II. Taxes --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19!
2.1 Taxe de laviation civile (TAC) : exonrer le trafic de correspondance et affecter la totalit du produit au
BACEA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20!
2.2 Taxe sur les nuisances sonores ariennes (TNSA) : contenir son volution --------------------------------- 20!
2.3 Taxe de solidarit (TS) : le transport arien franais ne doit pas tre le seul contributeur ---------------- 21!
2.4 Taxe daroport (TAP) : la rformer en rduisant les cots quelle doit couvrir --------------------------- 21!
2.5 Taxe sur la valeur ajoute pour le transport domestique : baisser son taux ---------------------------------- 24!
03/11/14&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&!
III. Des mesures tout aussi importantes dcider trs rapidement pour le moyen terme ----- 39!
1. Sortir le transport arien de lassiette de la taxe de solidarit --------------------------------------------------- 39!
2. Dgager les bonnes pratiques ncessaires une plus forte matrise des dpenses de sret ---------------- 39!
3. Elargir lassiette de la TAP lensemble de la communaut aroportuaire ----------------------------------- 40!
4. Attnuer limpact des charges sociales dans le secteur du transport arien ----------------------------------- 40!
5. Interdire lemploi des faux indpendants -------------------------------------------------------------------------- 40!
6. Passer sous redevance une partie des dpenses finances par la TAP ----------------------------------------- 41!
03/11/14&
&
&&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
Introduction
De& multiples& rapports& ont& soulign& les& dangers& qui& psent& sur& le& transport& arien& europen,&
notamment&franais.&Ainsi,&le&rapport&du& Conseil&gnral&de&lenvironnement&et&du&dveloppement&
(CGEDD)&remis&en&novembre&2012&au&ministre&des&transports&a&trait&de&lajustement&ncessaire&des&
charges&des&compagnies&ariennes,&le&rapport&du&Commissariat&gnral&&la&stratgie&&la&prospective&
(CGSP)& remis& au& premier& ministre& en& juillet& 2013& avec& son& titre& choc& &Les& compagnies& ariennes&
sont:elles& mortelles&& a& choisi& dalerter& ainsi& les& pouvoirs& publics& sur& les& faiblesses& du& pavillon&
franais.&
M.& Frdric& Cuvillier& dans& sa& communication& au& Conseil& des& Ministres& de& fvrier& 2013& a& manifest&
fortement&lintention&du&gouvernement&de&soutenir&une&activit&dynamique&confronte&&un&dficit&
de& comptitivit& qui& hypothque& lavenir& des& acteurs& franais.& Des& mesures& ont& t& prises& pour&
rduire&le&poids&des&prlvements&faits&sur&le&transport&arien&en&matire&de&fiscalit&affecte.&Mais&
la& situation& est& aujourdhui& plus& proccupante,& en& termes& de& part& de& march,& de& concurrence,& de&
sant&financire&quelle&ne&la&jamais&t.&
Le&cadre&rglementaire&europen&libralis&autorise&lmergence&de&nouveaux&acteurs&trs&efficaces,&
jouant& des& avantages& offerts& par& le& manque& dharmonisation& des& politiques& fiscales& et& sociales& &
lintrieur&de&lEurope.&Mais&le&respect&des&conditions&de&concurrence&ninterdit&pas&comme&le&font&
certains&pays&(Allemagne,&Royaume&Uni)&lapplication&de&mesures&fiscales&cibles&en&faveur&des&trafics&
de& correspondance.& A& lextrieur& de& lEurope,& les& rgles& de& concurrence& ne& sont& pas& identiques& et&
certains& pays& adoptent& des& politiques& de& soutien& au& transport& arien& en& pratiquant& des&
investissements&massifs&et&lintgration&verticale&des&activits&dexploitant&daroport,&de&compagnie&
arienne,&de&services&dassistance&en&escale&comme&le&font&les&pays&du&Golfe&ou&plus&rcemment&la&
Turquie.&&
&
Il& est& donc& apparu& indispensable& de& dresser& un& constat& le& plus& large& possible& de& la& situation& du&
transport&arien&et&de&le&partager&avec&tous&les&partenaires.&
Dgager&les&atouts&et&les&priorits&&dvelopper&pour&les&transporteurs&ariens&franais&au®ard&des&
enjeux& pour& la& nation,& en& portant& attention& & ce& quils& prennent& une& place& raisonnable& et& durable&
dans&la&chane&de&valeur&de&ce§eur&dactivits&et&enfin,&laborer&des&orientations&stratgiques&en&
conclusion& de& cet& exercice,& telle& est& la& mission& qui& a& t& confie& par& le& ministre& des& Transports& &
M. Bruno& LE& ROUX&;& celui:ci& a& constitu& un& groupe& de& travail& runissant& les& reprsentants& de& la&
profession,&les&organisations&syndicales&et&les&administrations&concernes1.&
&
Voir&liste&des&participants&en&annexe
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&
1&&&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
&Le&transport&arien&ne&reprsente&quenviron&2&%&des&missions&mondiales&de&gaz&&effet&de&serre.&
&Oxford&Economics&:&&Economic&benefits&from&air&transport&in&France&:&2011&
03/11/14&
&
2&&&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
Pour&maintenir&et&accrotre&la&connectivit4&de&la&France&en&tant&que&nud&du&systme&de&transport&
arien& mondial,& le& maintien& dun& pavillon& national& est& donc& indispensable.& Se& reposer& sur& des&
transporteurs& trangers& pour& relier& la& France& au& monde& entier& serait& source& de& vulnrabilit& pour&
lconomie&du&pays&&&au:del&de&la&perte&directe&de&chiffre&daffaires,&le&risque&est&rel&de&perdre&des&
connexions& directes& indispensables& & et& plus& particulirement& pour& ses& emplois& & le& nombre&
demplois&crs&est&beaucoup&plus&lev&pour&un&avion&bas&que&pour&un&avion&de&passage5.&
&
141
140
138
134
130
126
129
123
120
119
113
110
106
100
125
100
102
101
108
115
112
109
106
116
109
102
115
111
101
111
109
118
108
119
106
101
90
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pax.totaux
Vols.totaux
Pax.pav.F
source&DGAC&
&La&connectivit&dun&pays&figure&dsormais&au&rang&des&indicateurs&auxquels&travaillent&lOrganisation&de&lAviation&Civile&
Internationale& (OACI),& lAirports& Council& International& (ACI)& ou& la& Banque& mondiale.& Celui:ci& traduit& la& qualit& du& rseau&
arien&dun&pays&en&se&fondant&sur&les&volumes&de&trafic&et&limportance&et&la&diversit&des&destinations&desservies&ou,&pour&
la&Banque&mondiale,&limportance&du&pays&en&tant&que&nud&du&systme&mondial&de&transport&arien,&estime&&partir&du&
cot&du&dplacement&vers&les&autres&pays.&
5
&Cf.¶graphe&4.1&
03/11/14&
&
3&&&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
!
En&termes&de&passagers,&la&part&du&pavillon&franais6&est&passe!de!54,3%!en!2003!!45,6%!en!2013.&&
Part du pavillon franais dans le trafic
total (Pax)
160
60%
50%
120
40%
100
80
30%
60
Part
Millions de passagers
140
20%
40
10%
20
0
0%
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Trafic FR
Trafic Etr
Part Pavillon F
&
La& perte& la& plus& importante& est& constate& sur& le& trafic& mtropolitain& (14& points& en& 10& ans,& et& 10&
points&entre&2008&et&2013).&&
La& dgradation& est& galement& trs& forte& sur& le& moyen& courrier& international& avec& une& perte& vers&
lUnion&europenne&(:5,2&points)&et&le&Moyen&Orient&(:4,9&points).&
&Sur&linternational&long:courrier,&on&constate&une&lgre&progression&de&la&part&du&pavillon&franais&
sur&lAmrique&Nord&(+0.6&point)&et&lAsie&(+3.9&points),&une&plus&nette&croissance&sur&lAmrique&du&
sud&(+21&points),&phnomne&en&partie&conjoncturel&(disparition&de&Varig)&et&lAfrique&hors&Maghreb&
(+12.5&points).&&
&
Si&la&croissance&du&trafic&est&au&rendez:vous&en&France,&celle:ci&est&toutefois&moins&vive&que&dans&les&
pays&avoisinants&comme&lAllemagne,&lEspagne&ou&lItalie.&
&
Taux%de%croissance%annuelle%moyen%200032013
4,0%
3,0%
France8mtro
2,0%
Allemagne
1,0%
Espagne
Italie
0,0%
!1,0%
Passagers
Mouvements
Royaume!Uni
!2,0%
&
&Calcule&sur&le&nombre&de&passagers&transports&et&en&fonction&de&la&destination&du&vol&
03/11/14&
&
4&&&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
Les& TBC& nont& pas& seulement& pris& des& parts& de& march& mais& les& ont& galement& dveloppes& en&
ouvrant&un&grand&nombre&de&nouvelles&liaisons.&
&
Part!de!march!des!transporteurs!!bas!cots!dans!le!trafic!touchant!la!mtropole!
2008
Total
Intrieur(Mtropole(TBC
International(EEE*
International(Hors(EEE
Total(Mtropole
Intrieur(Mtropole
International(EEE*
International(Hors(EEE
2009
2010
TRAFIC-TBC-(000)
23(946
24(093
25(271
1(532
2(274
2(642
20(341
19(319
19(991
2(073
2(500
2(638
Part-des-TBC-dans-le-trafic-total-tous-transporteurs
2011
2012
2013
28(873
2(882
23(026
2(965
31(349
3(756
24(860
2(734
34(126
4(235
26(606
3(285
19%
7%
20%
10%
21%
12%
22%
12%
24%
16%
25%
17%
35%
5%
35%
7%
36%
7%
38%
7%
39%
6%
41%
8% &
Source!:!DGAC!
&
Une& comparaison& europenne,& se& fondant& sur& loffre& de& siges& en& 2013,& sur& le& rseau& domestique&
dune& part,& le& rseau& international& europen& dautre& part,& tmoigne& dun& taux& de& pntration& des&
TBC&en&France&(15/41&respectivement&pour&le&domestique&et&linternational)&plus&limit&quil&ne&lest&
en&Norvge&(35/48),&en&Italie&(42/55),&en&Espagne&(45/67)&ou&encore&au&Royaume:Uni&(61/58),&qui&ne&
peut&que&faire&envisager&une&poursuite&de&la&croissance&de&la&part&de&march&de&ces&compagnies&dans&
notre&pays.&
!
Part!de!loffre!assure!par!les!TBC!en!Europe!
TBC
Pays
Domestique
International
Allemagne
38%
38%
Espagne
45%
67%
France
15%
41%
Italie
42%
55%
Norvge
35%
48%
PaysCBas
C
33%
RoyaumeCUni
61%
58%
&
&
&
De&plus,&alors&que&de&nombreux&transporteurs&europens,&tels&que&easyJet,&Ryanair&et&Volotea,&ont&
tabli&des&bases&en&France,&et&que&celles:ci&ont&dores&et&dj&acquis&une&leur&trs&substantielle,&
force& est& de& constater& quaucun& transporteur& franais& na& dvelopp& un& dbut& dactivit& hors& du&
march&franais.&
&
&
Sur& les& liaisons& long:courriers,& la& concurrence& la& plus& vive& provient& des& transporteurs& du& Golfe& qui&
acheminent,&avec&une&correspondance,&une&part&croissante&des&passagers&dont&la&destination&finale&
(ou& lorigine)& est& lAsie.& Quatre:vingt& pour& cent& des& passagers& embarqus& en& mtropole& par& les&
transporteurs&du&Golfe&se&rendent&dans&un&pays&situ&hors&du&Moyen:Orient,&principalement&en&Asie&;&
ce&chiffre&illustre&le&fondement&du&modle&conomique&de&ces&compagnies,&mais&surtout&la&trs&forte&
menace&qui&pse&sur&le&transport&arien&franais.&
&
03/11/14&
&
5&&&
120
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
100
Frquences!hebdomadaires!Air!France!!
FranceYGolfe!&!Asie!du!SudYEst!
80
60
51
7
40
20
0
12
6
7
5
7
7
56
7
63
71
73
12
14
10
Hong/Kong
70
68
68
14
14
14
24
24
21
20
21
14
19
4
7
5
7
2
7
5
7
4
7
5
7
4
7
5
7
4
7
5
7
4
7
5
7
4
7
3
7
12
13
12
12
12
11
12
Inde
Maurice
53
12
18
3
7
3
3
7
57
Singapour
12
Vietnam
Thailande
20
EAU
3
7
4
4
7
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
&
Source!:!MRN!AFYKLM!mai!2013!
&
Cette& politique& systmatique& de& ponction& du& trafic& des& compagnies& europennes& et& asiatiques& et&
dacheminement&via&le&Golfe&nuit&au&dveloppement&des&flux&France&&Asie&avec&pour&consquence&
une&baisse&des&trafics&de&passagers&des&vols&des&transporteurs&de&3/4&liberts7,&baisse&suivie&le&cas&
chant&dun&abattement&de&leur&programme,&puis&de&labandon&de&la&desserte&par&certains&acteurs.&
Ainsi,& sagissant& dAir& France,& le& programme& dexploitation& est& pass& de& 73& & 57& frquences&
hebdomadaires&de&2008&&2013&(61&&50&frquences&hors&desserte&des&EAU).&Dans&le&mme&temps,&XL&
Airways& a& abandonn& la& desserte& des& Maldives& et& de& la& Thalande&;& le& trafic& de& Corsair& accuse& une&
baisse&de&12%&sur&Maurice.&
Le& dveloppement& acclr& de& ces& transporteurs& a& fait& des& mules.& Ainsi,& Turkish& Airlines,& base& &
Istanbul,& & mi:chemin& de& la& route& Europe:Asie& et& bnficiant& dinfrastructures& importantes& et&
rcentes&&un&troisime&aroport&est&en&cours&de&construction&&btit&son&expansion&sur&les&mmes&
principes&en&favorisant&les&correspondances&&domicile&dun&nombre&grandissant&de&passagers&;&elle&
bnficie&toutefois&dun&march&naturel&plus&important&
La&concurrence&plus&vive&se&traduit&tout&naturellement&par&une&baisse&des&tarifs&ariens&et&donc&de&
celle& de& la& recette& unitaire& des& transporteurs.& Cette& baisse,& plus& ou& moins& sensible& suivant& les&
faisceaux,&a&t&estime&par&la&DGAC8&&:0.9%&en&2013&et&&:0,5%&en&2014/2013.&
Les liberts de lair sont des droits accords un Etat par un autre Etat pour des services ariens internationaux
rguliers. Seules les cinq premires sont reconnues par lOACI. La troisime libert est le droit de dbarquer
dans un Etat du trafic en provenance de lEtat dont le transporteur a la nationalit. La quatrime libert est le
droit dembarquer dans un Etat du trafic destination de lEtat dont le transporteur a la nationalit.
&Indice&IPTAP&(indice&des&prix&du&transport&arien)&tabli&&partir&du&relev&automatique&de&plus&de&160&000&tarifs&ariens&
relevs&chaque&mois&auprs&du&systme&de&rservation&Travelport&et&des&sites&Internet&des&transporteurs&correspondent&&
des&tarifs&disponibles&&la&vente&au&moment&de&la&rservation&et&selon&une&segmentation&portant&sur&la&date&et&la&dure&de&
voyage,&la&classe&de&transport,&la&souplesse&de&modification&du&billet&Leur&pondration&est&ralise&sur&une&base&annuelle&
fixe,&construite&&partir&de&donnes&de&trafic&et&denqutes&ralises&auprs&des&passagers.&
03/11/14&
&
6&&&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
attractives,&ces&nouveaux&hubs&affaiblissent&le&rle&de&porte&dentre&des&hubs&europens&pour&leur&
trafic& intercontinental,& mais& galement& celui& de& lUnion& europenne& comme& plaque& tournante& des&
changes&ariens&intercontinentaux.&&
Ainsi,& dans& un& march& de& la& correspondance& en& croissance,& les! platesYformes! parisiennes,! dotes!
dun! potentiel! de! dveloppement! important! ! infrastructures! non! satures,! hinterland!
conomique! et! touristique! important,! perdent! nanmoins! continuellement! des! parts! de! march,&
non& seulement& au& profit& des& nouveaux& hubs& internationaux& mais& galement& des& hubs& concurrents&
europens,¬amment&Amsterdam.&
Mme& si& Paris& stabilise& sa& position& sur& les& marchs& internationaux& matures,& comme& l'Amrique& du&
Nord,&il&ne&profite&pas&pleinement&de&la&croissance&des&marchs&mergents.&
Evolution!du!trafic!de!correspondance!des!majors!
europens!et!des!hubs!du!Golfe
!"2005""2013"!!
Source!:!Analyse!ADP!
&
&
&
&
&
&
&
&
&
Ainsi,& la! part! de! CDG& sur& le& march& o& Paris& est& un& point& de& correspondance& gographiquement&
pertinent!est!passe!de!2005!!2013!de!6,7!%!!5,5!%.&Entre&2007&et&2013,&Paris:CDG&a&perdu&environ&
3&000&possibilits&de&correspondance&pour&un&passager&en&faveur&d'Amsterdam:Schiphol.&Le&hub&de&
Paris:Charles&de&Gaulle&nest&plus&que&le&3me&hub&europen&en&volume&de&trafic&de&correspondance.&&
&
Selon& l'indicateur& ACI& de& connectivit& des& hubs,& l'offre& de& correspondance& a& cr& 3& fois& plus& vite& &
Amsterdam& qu'& Paris:Charles& de& Gaulle& depuis& 2004& et& a& rejoint& le& niveau& de& Paris& en& 2014.& Cette&
volution&est&confirme&par&la&forte&croissance&du&trafic&en&correspondance&ralis&&Amsterdam&ces&
dernires&annes&(5&%&en&moyenne&entre&2009&et&2013)&alors&qu'elle&reste&stable&&CDG.&&
2003
Fret&Poste
1,724
0,106
0,035
0,054
0,051
0,257
2,227
Part
77%
5%
2%
2%
2%
12%
100%
2013
2008
2009
2010
2011
2012
Fret&Poste Fret&Poste Fret&Poste Fret&Poste Fret&Poste Fret&Poste
2,280
2,055
2,399
2,300
2,151
2,069
0,110
0,105
0,103
0,106
0,106
0,106
0,033
0,033
0,035
0,036
0,036
0,045
0,055
0,055
0,048
0,051
0,055
0,058
0,054
0,057
0,052
0,053
0,052
0,051
0,281
0,249
0,248
0,249
0,252
0,243
2,812
2,553
2,885
2,795
2,653
2,571
Source!:!DGAC!et!ADP!
Part
80%
4%
2%
2%
2%
9%
100%
&
&
Le! tonnage! de! fret! trait! ! ParisYCDG! diminue! en! effet! rgulirement! depuis! 2010,& touch& par& la&
stagnation&conomique&qui&a&suivi&la&crise&financire&de&2008.&Si&les&&expressistes&&rsistent,&toutes&
03/11/14&
&
7&&&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
les&grandes&compagnies&ariennes&spcialises&dans&le&tout&cargo&ont&des&difficults&pour&maintenir&la&
rentabilit& de& cette& activit,& & lexception& notable& des& compagnies& du& Golfe.& En& outre& les& plates:
formes&du&Benelux&ont&men&une&politique&volontariste&pour&attirer&les&flux&extra&communautaires,&
au&dtriment¬amment&de&CDG.&
&
La&survie&du&fret&arien,&qui&reprsente&en&valeur&30%&des&changes&internationaux&dans&le&monde&et&
14%& pour& la& France,& passera& par& les& marchandises& & forte& valeur& ajoute& pour& les& compagnies&
europennes,& confrontes& aux& compagnies& du& Golfe& et& au& transport& maritime,& plus& lent& mais& trs&
conomique.&&
&
Cette&rduction&dactivit&a&conduit&Air"France!KLM&&privilgier&les&emports&sur&les&avions&mixtes.&La&
compagnie& Air& France& a& rduit& sa& flotte& tout& cargo& &7& appareils& ds& 2009& puis& & 4& (2& B747F& et& 2&&
B777F)9&en&2014.&Celle:ci&ne&devrait&comporter&en&2015&que&2&B777F10.&La&rorganisation&du§eur&
cargo&concerne&galement&le&rseau&et&le&personnel.&Ainsi,"en&France,&elle&ne&conserve&en&propre&que&
les&sites&de&CDG&et&Lyon.&&En&2015,&les&effectifs&dAir"France"Cargo&devraient&stablir&&environ&2&000&
personnes&(1&400&en&France&et&600&<ranger).&
&
&Air"France&transporte&dj&plus&de&80%&de&son&fret&dans&les&soutes&des&avions&passagers&(70%&du&fret&pour&le&groupe&Air"
France!KLM).&La&mise&en&ligne&de&B777&mixtes&a&conduit&&un&accroissement&sensible&de&loffre&fret&disponible&en&soutes.&
10
& La& compagnie& estime& le& surcout& unitaire& dun& avion& tout& cargo& & 20%& par& rapport& au& transport& de& fret& dans& les& soutes&
davions&passagers.
03/11/14&
&
8&&&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
!
!
Chiffre!daffaires!des!transporteurs!franais
17*000
Groupe*Air*France
Corsair
490
Air*Carabes
340
Air*Austral
340
Aigle*Azur
340
XL*Airways
330
Air*Tahiti*Nui
250
Europe*Airpost
240
Air*Mditerrane
200
Air*Corsica
180
Openskies
80
Chalair
17
Air*Saint*Pierre
Air*Atlantique*Assistance
2
0
CA*(M)
5*000
10*000
15*000
20*000
&
&
Les&deux&autres&pays&de&taille&comparable&&la&France,&lAllemagne&et&le&Royaume:Uni,&prsentent&par&
exemple&un&paysage&diffrent&:&&
En& Allemagne,& 3& compagnies& denvergure& sont& prsentes& en& sus& de& Lufthansa& et& de& sa& filiale&
Germanwings.&Ce&sont&TUIfly&avec&40&avions,&Air&Berlin&avec&100&avions&et&Condor&avec&50&avions.&&
Au& Royaume:Uni,& on& trouve& face& & British& Airways& 7& compagnies& dimportance& :& easyJet,& Flybe,&
Jet2.com,&Monarch,&Thomas&Cook,&Thomson&et&Virgin.&&
&
03/11/14&
&
9&&&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
Golfe& notamment).& Ils& maintiennent& pour& la& plupart& une& croissance& apprciable& de& leur& volume& de&
trafic&mais&au&prix&dune&diminution&de&la&recette&unitaire.&Pour&faire&face&&ces&difficults,&certains&
ont&dcid&dallier&leurs&forces&dans&le&cadre&de&contrats&de&partage&de&codes&(notamment&Corsair&et&
Air&Carabes&depuis&2012&sur&lensemble&de&leurs&liaisons&long:courriers)&ou&sous&forme&capitalistique,&
avec&la&cration&de&HOP!&et&Transavia&France&au&sein&du&groupe&Air&France.&
&
Souffrant& particulirement& dun& dsengagement& des& tour:oprateurs& qui& connaissent& actuellement&
de& grandes& difficults,& les& compagnies& spcialises& dans& les& forfaits& touristiques& sont& souvent&
contraintes&de&recentrer&leur&activit&sur&un&march&des&services&rguliers&dj&trs&concurrentiel.&
Dans& le& mme& temps,& la& cration& de& nouvelles& compagnies& reste& un& vnement& exceptionnel.& En&
mtropole,&seul&le&transporteur&DreamJet&&La&Compagnie&a&vu&le&jour,&sur&un&march&de&niche,&des&
vols&Paris&&New&York&exploits&&laide&dun&seul&appareil,&intgralement&quip&en&classe&affaires.&
Les&derniers&rsultats&publis,&sur&un&primtre&incluant&les&transporteurs&ayant&un&chiffre&d'affaires&
suprieur&&50&M&et&excluant&le&groupe&Air&France,&montrent&une&baisse&du&chiffre&d'affaires&cumul&
en&2013&de&2,5%,&consquence&des&nombreux&ajustements&en&cours.&Les&pertes&sur&la&mme&priode&
sont&divises&par&deux,&&59&M&contre&113&M&un&an&plus&tt.&La&marge&d'exploitation&passe&ainsi&de&
5,0%&&:2,6%.&
Du&fait&de&la&fragilit&des&indicateurs¯oconomiques&et&du&manque&de&visibilit&des&entreprises&
dans&la&conjoncture&actuelle,&le&rtablissement&de&la&situation&conomique&des&transporteurs&franais&
passe&pour&nombre&dentre&eux&par&des&restructurations&et&des&alliances,&et&de&manire&gnrale&par&
une& volution& rapide& de& leurs& modles& conomiques.& Au& sein& dAir& France:KLM,& aprs& le& plan&
Transform&2015&qui&a&permis&damliorer&la&situation&de&la&compagnie&sans&pour&autant&lui&permettre&
de& renouer& avec& la& rentabilit,& la& direction& gnrale& a& prsent& le& plan& Perform& 2020,& qui& vise& le&
retour&&la&croissance.&
Chez&les&autres&transporteurs&franais,&les&restructurations&se&poursuivent&galement.&
!
03/11/14&
&
10&&&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
dynamiques& en& ayant& rorient& leur& activit& vers& linternational& et& les& liaisons& intrieures&
transversales.&
&
Le& poids& conomique& prpondrant& de& lIle& de& France& rsulte& dune& organisation& administrative& et&
conomique&de&la&France&hrite&dun¢ralisme&jacobin.&Le&transport&arien&sy&est&adapt&avec&la&
constitution& dun& rseau& intrieur& en& toile& et& des& liaisons& internationales& long:courriers& au& dpart&
des& seuls& aroports& parisiens.& Sagissant& des& aroports& de& province,& leur& dveloppement&
international& repose& essentiellement& sur& le& trafic& moyen:courrier& des& compagnies& trangres& & bas&
cots&depuis&ces&dix&dernires&annes&(&lexception&de&2009).&Sagissant&de&leur&dveloppement&sur&
le&long:courrier,&force&est&de&constater&que&de&nombreux&droits&de&trafic&sont&disponibles&mais& que&
trs&peu&de&transporteurs&les&exploitent&ou&prvoient!de&le&faire&prochainement.&Des!demandes&en&la&
matire& manent& des& transporteurs& du& Golfe& dans& un& contexte& dindisponibilit& des& droits&
correspondants,& cette& indisponibilit& ne& visant& pas& spcifiquement& ces& aroports& de& province,& mais&
relevant&dune&dmarche&nationale&(cf.¶graphe&2.1).&
&
Laccueil&des&transporteurs&&bas&cots&nest&plus&lapanage&des&petits&aroports&qui&ont&t&pionniers&
en& la& matire& (Carcassonne,& Bergerac,& La& Rochelle& )& et& leur& trafic& reprsente& dsormais& entre& un&
quart& et& la& moiti& de& lactivit& des& plates:formes& des& grandes& mtropoles& rgionales& (Nice,& Lyon,&
Marseille,&Toulouse,&Bordeaux,&Nantes)&et&mme&prs&de&15%&du&trafic&des&aroports&parisiens&grce&
& un& rythme& dvolution& annuelle& qui& demeure& soutenu& (environ& 10%& en& 2013& & Nice,& Lyon& et&
Marseille& et& plus& de& 15%& & Bordeaux& et& Ble:Mulhouse).& Cette& volution& va& se& poursuivre& dans&
lavenir& avec& le& dveloppement& de& point& & point& intra:europen,& essentiellement& ralis& par& des&
compagnies&&bas&cots,&segment&dans&lequel&le&pavillon&franais&est&beaucoup&trop&peu&prsent.&
&
Le&maillage&dense,&sil&offre&des&qualits&incomparables&en&termes&de&desserte&et&damnagement&du&
territoire,&ne&va&pas&sans&occasionner&dimportants&cots&dinfrastructure&et&dexploitation.&
&
Par& ailleurs,& laccs& aux& aroports& se& fait& trs& majoritairement& en& voiture& particulire,& loffre& en&
transports&collectifs&restant&insuffisante.&La&confirmation&de&la&mise&en&service&en&2023&du&projet&CDG&
Express,& reliant& par& une& liaison& ddie,& toutes& les& 15& minutes& la& Gare& de& lEst& & Paris:CDG& en& 20&
minutes,& apparait& & cet& gard& essentielle&;& toutefois,& les& transporteurs& franais& contestent& que& le&
financement& de& cette& infrastructure& repose& en& partie& sur& une& taxation& supplmentaire& assise& sur& le&
passager&arien,&ce&qui&alourdirait&encore&les&charges&appliques&au§eur.&
&
03/11/14&
&
11&&&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
&
Dans&la&chaine&de&valeur&du&transport&arien,&exploitants&daroport&et&transporteurs&sont&les&deux&
maillons& essentiels.& Force& est& de& constater& que& les& rentabilits& des& deux& activits& diffrent&
considrablement.&&
&
Pour&assurer&sa&viabilit&et&conserver&&la&France&une&bonne&connectivit&que&seule&la&prsence&dun&
pavillon&franais&aura&cur&&dvelopper,&il&convient&que&la&chaine&de&valeur&dans&son&ensemble&reste&
quilibre&sur&le&long&terme.&
2010
30*643
43*357
74*000
28*978
9*750
112*728
2011
31*176
41*450
72*626
29*010
9*750
111*386
2012
30*545
41*409
71*954
29*231
9*350
110*535
Source&:&URSSAF,&ACOSS,&Sret&arienne&:&(primtre&codes&NAF&51.10Z,&51.21Z&et&52.23Z&+&sret)
2012/2008
/2%
/9%
/6%
4%
/11%
/4%
&
On&constate&que&la&baisse&des&effectifs&dans&les&compagnies&ariennes&enregistre&entre&2008&et&2012&
(:6%)& nest& pas& compense& par& la& hausse& des& effectifs& dans& lassistance& en& escale& et& en& aroports&
(+4%).& Elle& est& particulirement& sensible& pour& les& personnels& au& sol& (:9%)& tandis& que& pour& les&
navigants,&la&baisse&touche&plus&particulirement&les&PNT&(:4%).&
!
Effectifs!personnels!navigants!au!31!dcembre!!
03/11/14&
&
12&&&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
PNT
PNC
Total
2008
9*757
21*723
31*480
2009
9*540
21*417
30*957
2010
9*514
21*470
30*984
2011
9*465
22*052
31*517
Source&:&CRPN&
2012
9*330
21*563
30*893
2012/2008
04%
01%
02%
&
Rapporte& & lvolution& du& trafic& transport& par& le& pavillon& franais,& cette& baisse& traduit& une&
augmentation& de& productivit,& certes& apprciable& dans& le& contexte& conomique& daprs& la& crise& de&
2008,&mais&reflte&galement&la&perte&de&substance&du&pavillon&franais.&En&effet,&si&le&trafic&continue&
& crotre& vivement,& cest& aux& dpens& du& pavillon& franais.& Or,& limpact& en& termes& demploi& et& de&
chiffre& daffaires& dun& transporteur& qui& nest& pas& bas& dans& le& pays& est& bien& infrieur& & celui& dun&
transporteur& bas.&Lvaluation& ralise& en& Allemagne11& a& mis& en& vidence& un& facteur& 4.& Il& est& donc&
vital&pour&lemploi&et&la&croissance&franaise&de&maintenir&un&pavillon&fort.&
&Etude&mene&par&lEuropean&Centre&for&Aviation&Development&&2007.&Selon&que&lexploitant&est&bas&ou&non,&la&mise&en&
service&dun&Airbus&A340:300&&induit&un&chiffre&daffaires&de&21M&versus&3,8M,&des&emplois&pour&367&personnes&versus&85,&
soit&un&ratio&de&5,5&pour&1&en&termes&de&chiffre&daffaires&et&de&4&pour&1&en&termes&demploi.&
12
&cf.&&tude&ATAG&davril&2014&
03/11/14&
&
13&&&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
&
:&Le§eur&arien&finance&entirement&ses&infrastructures,&des&missions&de&scurit&et&de&sret&et&
des& missions& de& rgulation& assures& par& l'Etat& au& moyen& de& la& taxe& daroport& et& de& la& taxe& de&
laviation& civile.& De& plus,& il& compense& le& cot& des& externalits& (bruit& et& missions)& et& contribue&
galement& & des& missions& indpendantes& de& ses& objectifs& comme& le& financement& d'achat& de&
mdicaments&pour&les&pays&en&dveloppement.&&
Tous& les& EM& de& lUE& nont& pas& pris& les& mmes& options,& ce& qui& peut& conduire& dans& certains& cas& &
augmenter&les&carts&de&comptitivit&entre&les&oprateurs&franais&et&les&autres&communautaires.&A&
ce&titre,&on&peut&recenser&:&
: lallocation& de& 19%& des& recettes& de& la& taxe& de& laviation& civile& au& budget& gnral,& ce& qui&
contribue&&alourdir&le&dficit&(et&donc&les&charges&financires)&du&budget&de&laviation&civile,&
: &la&taxe&de&solidarit&dont&lassiette&ne&concerne&que&larien,&&
: la& taxe& daroport& dont& les& recettes& doivent& couvrir& 100%& des& cots& de& sret& ainsi& que&
certaines&dpenses&de&scurit&et&denvironnement.&
&
:& Le& niveau& et& lvolution& des& redevances& pratiques& par& les& aroports& franais& sont& galement& un&
sujet&de&comptitivit&:&les&transporteurs&franais&y&exerant&une&part&prpondrante&de&leur&activit&
(plus&de&40%),& les&redevances&que&leur&facturent&les&aroports&franais& psent& plus& lourdement& sur&
leurs& rsultats& que& sur& ceux& de& leurs& concurrents& trangers& qui& ny& sont& pas& bass.& De& plus,& en&
apportant& aux& aroports& une& clientle& commerciale,& les& transporteurs& contribuent& & la& cration& de&
valeur& pour& les& aroports,& valeur& dont& ils& ne& bnficient& pas& lorsque& la& rgulation& aroportuaire& se&
fonde&sur&un&systme&de&double&caisse13&ou&de&caisse&amnage&comme&cest&le&cas&pour&ADP&depuis&
le&dernier&contrat&de&rgulation&conomique.&
&
13
&La&rentabilit&dun&aroport&peut&tre&apprcie&en&considrant&un&seul&ou&deux&primtres&dactivit&:&on&se&fonde&alors&
soit&sur&lensemble&des&activits&de&laroport&(caisse&unique),&soit&sur&les&activits&purement&aronautiques&(caisse&double).&
Dans& le& premier& cas& (caisse& unique),& les& activits& extra:aronautiques& gnralement& les& plus& rentables& contribuent& & la&
rentabilit& qui& est& apprcie& par& le& rgulateur& pour& juger& le& niveau& des& redevances& aroportuaires.& Celui:ci& peut& donc&
thoriquement&tre&plus&bas&que&dans&un&systme&de&caisse&double.&
14
Dans&les&cots&de&touche&pris&en&compte&par&IATA&figurent&les&redevances&datterrissage,&les&redevances&passagers,&les&
redevances&de&parking,&les&charges&lies&au&bruit,&aux&missions&de&gaz&&effet&de&serre,&les&cots&de&sret,&les&services&de&
passerelle,&de&tri&&bagage.
03/11/14&
&
14&&&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
&
Source!:!IATA!
&
&
Source!:!IATA!
&
Lestimation& du& cot& de& touche& intgrant& outre& les& redevances,& les& sommes& dues& au& titre& de& la&
sret,& un& diagnostic& fin& simpose.& Ainsi,& ltude& de& comparaison& des& redevances& et& taxes&
aroportuaires& et& ariennes& entre& aroports& europens& mene& en& 2006& par& A.& D.& Little,& puis&
successivement& mise& & jour& en& 2011& et& 2014,& atteste& que& les& aroports& rgionaux& franais& sont,& en&
moyenne,& dun& cot& plus& lev& pour& les& compagnies& ariennes& que& leurs& homologues& europens,&
hors&assistance&en&escale.&Cet&cart&semble&stre&rduit&en&2013&(+3,8%).&
Dans& une& premire& analyse,& les& cots& de& scurit:sret& contribuent& & ce& diffrentiel& alors& que& les&
redevances& aronautiques& des& aroports& franais& apparaissent& au& contraire& plus& comptitives& que&
celles& des& autres& aroports& europens.& Toutefois,& cette& apprciation& doit& tre& relativise,& compte&
tenu&des&pratiques&britanniques¬amment&de&couverture&des&cots&par&une&redevance&passager.&Il&
nen&reste&pas&moins&que&le&cot&de&scurit:sret&par&passager&a&progress&en&France&de&21,5%&de&
2007&&2014,&plus&prcisment&de&18,3%&jusquen&2011&puis&de&2,7%&de&2011&&2014.&
&
03/11/14&
&
15&&&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
A& la& comparaison& des& cots& de& touche,& il& convient& dajouter& une& comparaison& des& charges& qui&
incombent& aux& transporteurs& pour& les& passagers& en& correspondance& sur& les& plates:formes&
europennes.&&Celles:ci&reprsentent&&Paris&un&montant&de&51&pour&47,8&&Francfort&et&27,8&&
Amsterdam.& A& Paris,& comme& ailleurs& en& Europe,& les& compagnies& bnficient& de& redevances& plus&
basses&pour&les&passagers&en&correspondance.&Cest&galement&le&cas&pour&les&redevances/taxes&de&
sret&depuis&la&mise&en&place&dun&tarif&rduit&pour&la&taxe&daroport&en&France&comme&il&en&existe&
& Amsterdam.& On& notera& de& plus& qu& Francfort,& les& transporteurs& avec& des& passagers& en&
correspondance&en&provenance&de&lUE&sont&exonrs&de&taxe&de&sret.&&
A&la&rubrique&&autres&taxes&,&on&trouve&&Paris&la&taxe&de&laviation&civile&pour&laquelle&il&ny&a&pas&
de& tarif& rduit& pour& les& correspondances.& A& Francfort,& il& existe& galement& une& taxe& spcifique& au&
transport&arien&qui&nest&pas&prleve&sur&les&passagers&en&correspondance.&
Lcart&avec&Francfort&sexplique&donc&pour&l'essentiel&par&lapplication&de&la&taxe&de&l'aviation&civile&
sur&les&"passagers&en&correspondance".&&
A&titre&illustratif&sur&une&correspondance&Europe/international,&le&cot&redevance+taxe&&Paris&serait&
infrieur& & celui& de& Francfort,& si& comme& sur& cet& aroport& aucune& imposition& de& taxe& de& l'aviation&
civile&n'tait&due&sur&le&passager&en&correspondance.&
&
Taxes&et&redevances&pour&le&
passager&en&correspondance&(&par&AR)
80
70
60
autres'taxes
redevances'pax
sret
51,0
47,9
50
40
22,5
30
20
10
0
27,8
16,3
13,4
12,2
14,4
CDG
AMS
70,6
41,3
6,6
FRA
LHR
03/11/14&
&
16&&&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
autres& pays& et& la& gestion& des& vols& de& nuit& sont& autant& datouts.& Le& dveloppement& dune& offre&
intermodale&de&fret,&le&positionnement&de&quelques&aroports&de&province&sur&des&flux&spcifiques&et&
le&dmarchage&de&nouveaux&transporteurs,&non&encore&implants,&constituent&des&opportunits&pour&
le&fret&arien.&
TypeAvi on
CotTouche'
en'
Paris'CDG
Dubai
A380>800
A380>800
'''''''32'128'
'''''''10'180'
Cot'touche'
par'passager
68
22
Cot'touche'
par'passager'en'
correspondance
54
5
Source!:!Estimation!DGAC!!donnes!IATA!Airport!and!ATC!charges!(avril!2014)!
*!taxes,!redevance!approche,!passagers,!atterrissage,!parking,!clairage,!passerelles!
A!380Y800!MTOW!560!tonnes,!555!siges,!CR!85%!
15
&Ce&qui&est&galement&vrai&pour&tout&oprateur&faisant&escale&dans&ces&pays,&mais&na&pas&la&mme&porte&sur&le&bilan&
annuel&pour&les&transporteurs&non&bass.&
03/11/14&
&
17&&&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
MEMBRES DU GROUPE
On! notera! que! les! diffrents! thmes,! pistes,! propositions,! mesures! voqus! dans! ce! chapitre!
refltent!les!rflexions!des!membres!du!groupe!de!travail!sur!les!actions!ou!tudes!!mener!pour!
amliorer!la!comptitivit!du!transport!arien!franais.!!
&
Comme& la& montr& le& diagnostic,& partag& par& lensemble& des& acteurs& du& secteur,& des& actions& sont&
ncessaires&pour&consolider&la&comptitivit&du§eur&et&viter&la&disparition&du&pavillon&franais.&La&
matrise& des& cots& est& essentielle& dans& cette& dmarche.& Des& entreprises& elles& mme& dpendent& la&
capitalisation,& la& gestion,& la& politique& salariale& mais& dautres& dterminants& comme& les& charges&
aronautiques,&les&charges&sociales,&la&rgulation&de&la&concurrence&relvent&du&champ&dintervention&
de&la&puissance&publique.&&
&
Les&membres&du&groupe&ont&donc&t&convis&&identifier&des&pistes&;&celles:ci&ont&t&formules&par&
le&Collectif&intersyndical&(CISTAF)&&la&mi:aot&2014,&la&Fdration&Nationale&de&lAviation&Marchande&
(FNAM)&le&18&aot&2014,&le&Syndicat&des&compagnies&autonomes&(SCARA)&dans&sa&lettre&au&Premier&
ministre&du&23&juin&2014,&Aroports&de&Paris&(ADP)&et&Air&France&dans&leur&lettre&du&11&juillet&2014&et&
lUnion&des&Aroports&franais&(UAF)&dans&sa¬e&du&29&aot&2014.&Dbattues&lors&des&sances&de&
travail& du& groupe& & respectivement& les& 7& juillet,& 1er& septembre,& 13,& 27& et& 31& octobre& 2014& ,& elles&
sarticulent&autour&dun&petit&nombre&de&thmes&dont&la&liste&fait&consensus.&Ce&sont&les&questions&de&
simplification& de& la& rglementation,& de& taxes,& de& redevances,& de& sret,& les& questions& sociales,& les&
efforts&ncessaires&en&vue&de<ablissement&dune&concurrence&loyale&et&quitable&qui&ont&focalis&
lattention&des&membres.&
&
Le& groupe& sest& efforc& dvaluer& ces& pistes,& en& termes& de& faisabilit& rglementaire& et& dimpacts&
conomiques,&&court&et&moyen&termes.&
&
Au& cours& de& lexamen,& il& est& apparu& impratif& de& donner& une& place& centrale& & lobjectif& de&
simplification&des&rgles&qui&gouvernent&le&transport&arien&et&dont&la&complexit&conduit&&renchrir&
le& cot& de& lactivit& conomique.& Cet& objectif& constitue& une& ncessit& destine& & redonner& de& la&
souplesse&et&de&la&ractivit&&lexercice&du&mtier&de&transporteur&arien&franais&;&il&est&insparable&
de& toute& recherche& de& pistes& damlioration& de& la& comptitivit.& Pour& autant,& il& est& loin& de& suffire&
pour& rsorber& toutes& les& atteintes& & la& comptitivit& des& transporteurs& ariens& franais& face& & leurs&
principaux&concurrents&trangers.&
03/11/14&
&
18&&&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
I. Simplification de la rglementation
&
LOACI,& la& CEAC,& Eurocontrol,& lUnion& europenne& contribuent& & une& harmonisation& au& niveau&
mondial&ou&europen&de&la&rglementation&de&la&scurit,&des&compagnies&ariennes,&des&personnels&
navigants,& des& passagers& ariens,& de& la& sret,& domaines& qui& le& plus& souvent& faisaient& lobjet& de&
rglementations& nationales.& Sur& certaines& questions& cohabitent& donc& des& textes& europens&
dapplication&directe&ou&rsultant&de&transposition&et&des&textes&franais,&construisant&un&rfrentiel&
trs&complexe&qui&alourdit&les&tches&des&oprateurs&et&lorganisation&des&oprations&ariennes.&On&
constate&de&plus&lexistence&de&contradictions&entre&obligations&dorigines&diffrentes.&Enfin,&il&a&t&
soulign& que& la& tendance& actuelle& & la& superposition& et& & la& complexit& de& toutes& ces& dispositions&
ntait&pas&&une&correction&naturelle&de&la&situation.&&
Procder& & la& suppression& des& dispositions& et& obligations& redondantes& ou& contradictoires& apparat&
ainsi&particulirement&ncessaire&et&urgent.&
&
Les&domaines&identifis,&tous&porteurs&dconomies&substantielles,&sont¬amment&les&suivants&:&
&
:&Rglementation&relative&aux&licences&du&PN&(FCL16)&
:&Rglementation&relative&aux&conditions&demploi&des&PN&(FTL&versus&CAC)&
:&Surveillance&technique&des&organismes&habilits&pour&les&contrles&et&vrifications&dans&le&domaine&
de&la&scurit&
:&Formation&(y&compris&linformation)&
:& Sret.& Dans& ce& domaine,& si& lexemple& de& lallongement& de& la& validit& des& badges& du& personnel& &
cinq& ans& apparat& souhaitable& pour& se& rapprocher& des& conditions& appliques& dans& dautres& Etats&
europens,& une& enqute& de& scurit& & mi:parcours& permettrait& de& conserver& le& meilleur& niveau& de&
sret.&
:&Exploitation&des&aroports&
&
Au:del,& diffrentes& actions& de& simplification& ont& dj& t& identifies& dans& le& cadre& dun& important&
travail&men&sous&lgide&du&CSAC.&Ces&pistes&sont&de&nature&&amliorer&l'environnement&de&travail&
de& la& profession& et& de& produire& des& conomies,& values,& au& minimum,& & 35& M& par& an,& bien&
ncessaires&pour&amliorer&la&comptitivit&du§eur.&Une&partie&du&chemin&a&dj&t&accomplie,&
alors&mme&que&d'autres&pistes&ne&pourront&aboutir&que&dans&le&long&terme.&&
&
II. Taxes
Le§eur&du&transport&arien&a&la&particularit&de&financer&non&seulement&ses&infrastructures&mais&
galement& les& missions& de& scurit& et& de& sret& ainsi& que& les& missions& de& rgulation& assures& par&
l'Etat.& De& plus,& il& compense& en& partie& le& cot& des& externalits& (bruit& et& missions)& lies& & son&
dveloppement& et& contribue& galement& & des& missions& indpendantes& de& ses& objectifs& comme& le&
financement&d'achat&de&mdicaments&pour&les&pays&en&dveloppement.&Les&dpenses&ainsi&gnres&
sont&finances&par&des&taxes,&gres&par&la&DGAC&mais&dont&le&produit&dune&seule&(taxe&de&laviation&
civile)& est& partiellement& affect& au& BACEA,& le& produit& des& autres& (taxe& daroport,& taxe& sur& les&
nuisances&sonores&aroportuaires&et&taxe&de&solidarit)&tant&directement&affect&aux&aroports&ou&
au&Fonds&de&Solidarit&pour&le&Dveloppement.&
&
Les&trois&taxes&principales&(taxe&de&laviation&civile,&taxe&daroport&et&taxe&de&solidarit)&prleves&en&
2013& auprs& des& transporteurs& ariens& reprsentent& prs& dun& milliard& et& demi& deuros&;& la&
16
FCL&Flight&crew&licensing&/&FTL&&flight&time&limitations&/&&OPS&operations
03/11/14&
&
19&&&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
contribution&du&pavillon&franais&couvre&57%&de&ces&sommes,&soit&plus&de&850&M&&(53%&de&la&taxe&de&
laviation&civile,&43%&de&la&taxe&de&solidarit,&61,5%&de&la&taxe&daroport).&
Le&produit&de&la&taxe&sur&les&nuisances&sonores&ariennes&reste&plus&modique,&environ&45M&en&large&
partie&supporte&par&les&transporteurs&franais.&
&
2.2 Taxe sur les nuisances sonores ariennes (TNSA) : contenir son
volution
La& proccupation& exprime& par& les& participants& (FNAM,& CISTAF,& UAF)& concerne& une& ventuelle&
prennisation& de& cette& taxe& qui& a& t& cre& pour& financer& les& seuls& besoins& des& riverains& situs& &
proximit& des& aroports& en& matire& dinsonorisation& et& qui& a& vocation& & steindre& une& fois& les&
besoins&satisfaits.&Un&amnagement&du&classement&des&aroports&pour&adapter&les&tarifs&de&la&taxe&&
la& baisse& est& requis& par& la& FNAM& et& lUAF& tandis& que& le& CISTAF& voque& de& plus& le& gel& du& nombre&
dayant:droits&et&du&dveloppement&urbain&dans&les&zones&exposes.&
03/11/14&
&
20&&&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
La&DGAC&confirme&que&les&taux&sont&adapts&aux&besoins&de&chaque&aroport.&La&baisse&de&tarif&est&
notamment&envisageable&pour&les&aroports&de&Bordeaux,&Lyon,&Marseille,&Nantes,&Nice,&Strasbourg&
et& Toulouse,& mais& une& hausse& significative& est& invitable& pour& les& aroports& parisiens& (qui&
reprsentent& les& 3/4& de& la& taxe).& Le& secteur& attend& une& fixation& des& tarifs& pour& chaque& aroport& la&
plus& faible& possible& au& regard& du& strict& besoin& dinsonorisations.& Il& est& galement& important& que& la&
fixation& du& plafonnement& ne& soit& pas& trop& basse& pour& que& le& produit& puisse& tre& intgralement&
consacr& & la& mission& dinsonorisation.& Les& participants& reprsentant& le& transport& arien& expriment&
leur& opposition& au& plafonnement,& impos& par& le& Gouvernement,& du& reversement& du& produit& de& la&
TNSA& aux& aroports,& ainsi& quune& hausse& des& tarifs& applicables&;& ils& prconisent& un& recours& &
lemprunt&gag&sur&les&recettes&futures.&
&
03/11/14&
&
21&&&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
motif&de&forte&proccupation&dans&la&recherche&de&comptitivit&des&transporteurs&et&des&aroports&
car& ses& tarifs& sont& fixs& pour& couvrir& 100%& des& dpenses& de& sret& ainsi& que& des& dpenses& de&
scurit/environnement&qui&sont&frquemment&finances&en&tout&ou&partie&par&la&puissance&publique&&
ailleurs&dans&le&monde&et&le&sont&quelquefois&sous&forme&de&redevances.&
&
Plusieurs&problmatiques&ont&t&voques&&travers&les&propositions&formules&par&les&participants&:&
!"Introduire!une!dgressivit,!voire!un!plafonnement!de!la!quote?part!attribue!au!financement!des!
frais!gnraux!relatifs!!cette!mission"
&
:&Faire!prendre!en!charge!une!partie!des!dpenses!de!sret!par!lEtat!pour limiter!les!dpenses!de!
sret!!la!charge!des!transporteurs&&
Les& nouvelles& dispositions& rglementaires& adoptes& au& niveau& europen& impliquent& des&
investissements&importants&des&aroports&au&cours&des&cinq&annes&&venir,&investissements&dont&le&
cot& sera& imput& & la& taxe& daroport,& ncessitant& une& augmentation& des& tarifs& de& la& taxe.& Or,& la&
situation& conomique& du& secteur& est& difficile,& les& cots& supports& sur& les& aroports& franais& en&
matire& de& sret& trs& suprieurs& & ceux& que& connaissent& les& transporteurs& sur& les& aroports&
europens17.& Ceci& a& conduit& lUAF& et& la& FNAM& & proposer& la& prise& en& charge& de& manire&
exceptionnelle& par& lEtat& des& dpenses& occasionnes& par& le& dploiement& de& nouveaux& matriels.& La&
FNAM& pour& sa& part& dfinit& lobjectif& & atteindre& comme& tant& une& rduction& de& 25%& des& dpenses&
supportes&par&les&transporteurs&conscutive&&une&prise&en&charge&quivalente&par&lEtat,&afin&de&se&
rapprocher&de&la&situation&mdiane&des&pays&de&lOCDE.&
Les& nouveaux& standards& (libralisation& de& lemport& des& liquides,& arosols& et& gels,& nouveau& contrle&
des&bagages&de&soute&au&standard&3)&induisent&de&nouveaux&matriels,&des&dpenses&de&gnie&civil&et&
des& moyens& humains& (recrutement,& formation).& Les& besoins& financiers& sont& estims& & plusieurs&
centaines&de&M&&engager&&court&terme.&
Les&transporteurs&estiment&que&sur&la&base&dune&prise&en&charge&par&lEtat&&hauteur&de&30M&par&an&
des&cots&relatifs&aux&investissements&en&matriels,&les&effets&induits&seraient,&pour&ce&qui&concerne&
les&compagnies&ariennes&franaises,&de&:&&
10&M&quelles&se&proposent&de&consacrer&&lamlioration&du&rsultat,&
10&M&quelles&se&proposent&de&consacrer&&linvestissement&et&la&formation,&
10& M& quelles& se& proposent& de& rpercuter& en& baisse& des& tarifs,& induisant& un& trafic& incrmental& de&
40&000&passagers.&
Il&sagit&dune&mesure&forte&et&dactualit,&compte&tenu&du&calendrier&prvu&pour&limplantation&des&
nouveaux&matriels.&Sa&mise&en&uvre&implique&toutefois&une&intervention&du&budget&de&lEtat&pour&
un&impact&somme&toute&limit&&lchelle&de&la&TAP&: la&prise&en&charge&ventuelle&de&30M&par&l'Etat&
est&&rapprocher&du&montant&annuel&de&765&M&(2014)&correspondant&aux&cots&de&&sret.&
&
:&D?prquation!de!la!taxe!daroport!!
La&majoration&de&la&taxe&daroport&de&1,25&&par&passager&est&reverse&aux&arodromes&de&classe&3&
et&&ceux&non&ligibles&&la&taxe&daroport&(trafic&infrieur&&5000&passagers)&en&situation&de&besoin&
de&financement&pour&couvrir&leurs&cots&de&sret&et&de&scurit.&Malgr&ce&reversement&quivalent&
&100M,&un&dficit&cumul&de&financement&subsiste&pour&lensemble&de&ces&arodromes,&estim&&
environ&40&M&&la&fin&de&lanne&2014.&La&FNAM&et&le&CISTAF&promeuvent&la&suppression&de&cette&
majoration& qui& pnalise& la& comptitivit& des& grands& aroports& et& le& passage& de& 40& & 60%& de& la&
rduction&faite&pour&les&passagers&en&correspondance.&LUAF,&quant&&elle,&plaide&pour&une&baisse&de&
la&majoration.&
&
17
&Le&rapport&du&CGEDD,&se&fondant&sur&le&benchmark&ralis&par&le&consultant&A.D.&Little,&chiffre&&35%&lcart&en&dfaveur&
des&aroports&franais&de&plus&de&1&million&de&passagers&(valuation&hors&cot&du&contrle&daccs&en&zone&rserve),&soit&
respectivement&43%&pour&les&aroports&parisiens&et&21%&pour&les&aroports&rgionaux.&
03/11/14&
&
22&&&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
La& suppression& de& la& prquation& ncessiterait& une& hausse& importante& des& tarifs& de& la& TAP& sur& une&
cinquantaine& darodromes& de& classe& 3& dont& le& tarif& thorique& dquilibre& est& suprieur& & 30& & par&
passager& embarqu,& voire& plus.& Les& arodromes& non& assujettis& & la& taxe& daroport& se& trouveraient&
sans& source& de& financement& fiscale.& Pour& les& uns,& comme& pour& les& autres,& la& suppression& de& la&
majoration&compromettrait&leur&survie.&&
&
La& diminution& de& la& pression& fiscale& sur& les& compagnies& ariennes,& serait& gnrale& si& une&
compensation&pouvait&tre&trouve&ailleurs.&Ainsi,&elle&serait&cible&sur&les&transporteurs&frquentant&
les&grands&aroports&si&la&compensation&se&faisait&par&la&hausse&des&tarifs&sur&les&petits&arodromes.&&
&
Sur&la&base&dune&prise&en&charge&par&lEtat&&hauteur&de&50M&(la&moiti&de&la&prquation),&la&FNAM&
value&les&effets&induits,&pour&ce&qui&concerne&les&compagnies&ariennes&franaises,&&:&&
16&M&quelles&se&proposent&de&consacrer&&lamlioration&du&rsultat,&
16&M&quelles&se&proposent&de&consacrer&&linvestissement&et&la&formation,&
18& M& quelles& se& proposent& de& rpercuter& en& baisse& des& tarifs,& induisant& un& trafic& incrmental& de&
70&000&passagers.&
En&conclusion,&ce&dispositif&ne&serait&viable&conomiquement&quavec&une&prise&en&charge&par&lEtat&
et/ou&les&collectivits&territoriales,&&un&niveau&substantiel&;&en&labsence&de&cette&prise&en&charge,&la&
survie&dun&certain&nombre&darodromes&est&compromise&et&leur&fermeture&pourrait&simposer.&&
&
:&Elargir!lassiette!de!la!taxe!daroport!!lensemble!de!la!communaut!aroportuaire&&
Les& transporteurs& du& SCARA,& les& membres& du& CISTAF& ainsi& que& lUAF& voquent& la& contribution& des&
activits&conomiques&implantes&sur&laroport&comme&moyen&de&rduire&les&prlvements&sur&les&
transporteurs.&LUAF&mentionne&galement&&ce&titre&laviation&daffaires.&&
Compte& tenu& de& limportance& du& produit& de& la& taxe& daroport,& 900M& prlevs& sur& les& seuls&
transporteurs&ariens,&largir&lassiette&&tous&les&acteurs/parties&prenantes&du&dveloppement&dun&
transport&arien&scuris&(aviation&daffaires,&transitaires,&assistants&en&escale,&htels,&boutiques&etc.)&
pour&mutualiser&leffort&financier&et&rduire&la&contribution&des&transporteurs&est&une&proposition&qui&
emporte&une&adhsion&forte&mais&se&heurte&&des&difficults.&Dterminer&le&primtre&gographique&
et& sectoriel& des& entreprises& qui& seraient& soumises& & une& taxe& sur& le& chiffre& daffaires& est& dlicat.& En&
outre,&la&cration&dune&nouvelle&taxe&&faible&rendement&sur&les&entreprises&nirait&pas&dans&le&sens&
de&la&politique&actuelle&en&matire&de&fiscalit.&Limpact&pour&les&transporteurs&nest&pas&valu,&mais&
la& prudence& est& de& mise& pour& viter& effets& induits& par& la& rpercussion& ventuelle& de& la& taxe& sur& les&
transporteurs&(augmentation&des&tarifs&dassistance&par&exemple).&&
&
:&Passage!sous!redevance!dune!partie!des!cots!actuellement!couverte!par!la!taxe!daroport,&plus&
prcisment&les&cots&dits&de&scurit&lis&aux&services&de&sauvetage&et&de&lutte&contre&les&incendies&
daronefs& (SSLIA)& et& de& service& de& prvention& du& pril& animalier&(SPPA):& la& FNAM& considre& cette&
proposition& comme& une& tape& intermdiaire& avant& linstauration& dune& dductibilit& de& la& TVA& sur&
lensemble&de&ces&dpenses&des&gestionnaires&daroport&lies&aux&missions&finances&par&la&TAP.&
Limpact& de& cette& proposition& dj& ancienne& de& la& profession& est& important.& Placer& la& totalit& des&
dpenses& dans& le& champ& dapplication& de& la& TVA& permettrait& dconomiser& 190M& par& an.& Limite&
aux& aspects& SSLIA& et& SPPA,& limpact& positif& atteindrait& 40M& pour& lensemble& des& transporteurs,&
correspondant&&lconomie&de&TVA&sur&des&dpenses&de&200M.&&
Outre&que&cette&question&ncessite&une&vrification&juridique&sur&la&porte&des&analyses&dj&menes&
et& non& favorables& & ce& stade,& ce& dispositif& se& heurte& aux& mmes& difficults& que& celui& de& la& d:
prquation&de&la&taxe&daroport,&puisquil&rduit&globalement&la&facture&pour&les&transporteurs&mais&
laccrot& pour& ceux& qui& frquentent& les& petits& arodromes,& du& fait& du& niveau& de& la& redevance& ainsi&
cre.&Sa&mise&en&uvre&induirait&galement&un&cot&pour&les&finances&publiques,&valu&&40M.&
03/11/14&
&
23&&&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
III. Redevances
3.1 Redevances aroportuaires : limiter leur volution notamment
en revenant la caisse unique pour ADP
&
Les& transporteurs& franais,& exerant& leur& activit& principalement& & partir& de& leurs& bases& situes& en&
France,& sont& ainsi& particulirement& sensibles& & la& comptitivit& des& aroports& franais& au& regard& de&
leurs&cots&et&de&leur&qualit&de&service.&En&termes&de&cots,&la&performance&des&aroports&franais&se&
situe& nettement& dans& la& moyenne& haute& europenne.& Or,& certains& aroports& europens& parmi& les&
plus&importants,&Londres&et&Amsterdam,&en&concurrence&avec&ADP&pour&le&trafic&en&correspondance,&
ont&rcemment&dcid&la&modration&de&leurs&redevances&pour&les&prochaines&annes,&dmarche&qui&
implique& une& meilleure& maitrise& des& dpenses.& Ces& volutions& obligent& & repenser& les& questions& de&
redevances&aroportuaires&en&France&et&plus&largement&lapproche&de&la&rgulation&conomique&des&
aroports.&
&
Plusieurs& pistes& ont& t& prsentes& par& les& membres& du& groupe& de& travail&qui& concourent& & un&
objectif& commun,& partag& tant& par& les& transporteurs& que& par& les& exploitants& daroports,& celui& de&
limiter& lvolution& des& redevances,& voire& dinstaurer& un& moratoire& pour& deux& ans& (FNAM)& en&
matrisant& mieux& les& cots,& en& tenant& mieux& compte& de& la& contribution& des& transporteurs& (qualifis&
d&&apporteurs&daffaires&&par&le&SCARA)&&lconomie&des&aroports&et&en&rvisant&les&procdures&
03/11/14&
&
24&&&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
de& rgulation& (action& galement& mentionne& par& le& CISTAF).& Trois& axes& ressortent& de& ces&
propositions&:&
&
:&Limiter!lvolution!des!redevances!aroportuaires!en!rgulant!le!montant!des!investissements!et!
en!amliorant!le!dialogue!entre!les!aroports!et!les!compagnies&&
Les& transporteurs& estiment& que& les& cots& dinvestissement& des& exploitants& sont& quelquefois& peu&
matriss& du& fait& dun& systme& de& consultation& des& transporteurs& et& dune& rgulation& insuffisante.&
Pour& les& transporteurs,& il& faut& revoir& en& profondeur& les& processus& des& commissions& consultatives&
conomiques& (Cococo)& et& des& contrats& de& rgulation& conomique& (CRE)& afin& de& les& rendre& plus&
transparents& et& permettre& un& rel& partage& des& enjeux& (FNAM),& de& rendre& obligatoire& la& fourniture&
dinformations&plus&compltes&et&dimposer&que&lvolution&des&redevances&aroportuaires&prenne&en&
compte&la&situation&des&compagnies&ariennes&(SCARA).&
Si& la& mise& en& place& dun& systme& daudit& systmatique& des& investissements& apparaissait& comme& un&
mcanisme& trs& lourd,& lEtat& pourrait& avoir& davantage& recours& & une& expertise& extrieure& pour&
llaboration&des&contrats&de&concession&et&des&CRE,¬amment&via&ses&services&techniques&qui&ont&
des&comptences&sur&les&capacits&aroportuaires&ou&en&faisant&appel&au&CGEDD.&Cela&pourrait&tre&
fait& plus& souvent,& par& exemple& lorsque& lavis& des& usagers& runis& en& commission& consultative&
conomique& alerte& lEtat& sur& le& bien:fond& dun& investissement& ou& dun& programme&
dinvestissements.&
Pour&cette&mesure,&de&faible&cot,&cest&&moyen:long&terme&que&son&effet&se&fera&sentir.&
&
:&Equilibre!entre!primtre!rgul!et!primtre!non!rgul!
Depuis& 2011,& ADP& est& rgul& selon& un& systme& de& caisse& amnage,& dans& lequel& les& activits&
commerciales&et&immobilires&de&diversification&trs&rentables&ne&sont&pas&prises&en&compte&dans&la&
rentabilit&du&primtre&rgul.&La&rentabilit&de&celui:ci&a&donc&mcaniquement&baiss&de&6,4%&en&
2010&&3,4%&en&2011,&permettant&une&hausse&thorique&importante&des&redevances&si&lobjectif&est&
que&la&rentabilit&atteigne&le&cot&du&capital&(estim&dernirement&autour&de&6%).&
Or,&on&constate&que&tous&les&autres&grands&aroports&europens&sont&en&caisse&unique&ou,&lorsque&ce&
nest& pas& le& cas,& font& profiter& lactivit& de& transport& arien& des& bnfices& des& autres& activits.& Un&
retour& & la& caisse& unique& pour& ADP,& dcision& du& ressort& du& ministre& des& transports& est& compatible&
avec&la&rglementation&europenne,&qui&laisse&le&choix&du&systme&de&rgulation&aux&Etats&membres&
sous& rserve& du& respect& des& rgles& de& transparence& et& de& non:discrimination& imposes& par& la&
directive&2009/12/CE.&&
Limpact& pour& lensemble& des& transporteurs& ariens& prsents& sur& les& plates:formes& parisiennes& est&
trs&substantiel&puisquil&se&traduirait&par&un&gel&des&redevances&aronautiques&et&potentiellement&&
terme&par&une&baisse&de&celles:ci.&&
En& effet,& sur& la& base& des& comptes& 2013,& une& hausse& des& redevances& de& l'ordre& de& 230&M& (soit&
environ& 25%)& aurait& t& ncessaire& pour& obtenir& une& rentabilit& gale& au& cot& moyen& pondr& du&
capital&(CMPC)&sur&le&primtre&rgul&dans&le&schma&actuel,&tandis&que&cet&objectif&serait&atteint&en&
caisse&unique&&redevances&identiques.&
Loption& alternative& consistant& & reporter& sur& le& primtre& rgul& une& part& dau& moins& 50%& des&
bnfices&du&primtre&non&rgul&permettrait&datteindre&grosso&modo&le&mme&objectif.&
Dans&un&second&temps,&la&croissance&des&activits&non&rgules,&sauf&&ce&quelle&ne&se&maintienne&
pas&au&rythme&actuel,&bnficiera&&due&concurrence&au&transport&arien&en&permettant&une&baisse&
des&redevances.&
A& cet& gard,& il& y& a& lieu& de& sinspirer& des& processus& de& rgulation& conomiques& mis& en& place& &
Amsterdam,&mais&galement&des&concessions&des&commerces&dans&les&gares&en&France.&
&
Cette&mesure&de&retour&&la&simple&caisse,&ou&&dfaut&&une&caisse&amnage&qui&rpartit&mieux&la&
valeur& cre& par& la& situation& monopolistique& dADP,& est& trs& avantageuse& pour& les& compagnies&
ariennes,&sans&risque&majeur&pour&le&patrimoine&de&lEtat&ni&la&viabilit&financire&dADP.&Sa&mise&en&
03/11/14&
&
25&&&
GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
place&pourrait&intervenir&pour&le&prochain&CRE&dADP&(2016/2020).&ADP,&pour&sa&part&a&indiqu&tre&
loin&de&partager&cette&valuation.&
&
?!Gel!du!versement!des!dividendes!!lEtat!actionnaire!pour!limiter!la!hausse!des!redevances!
Pour& le& SCARA,& laugmentation& des& dividendes& verss& par& ADP& & ses& actionnaires& reprsente& une&
charge&supplmentaire&pour&les&transporteurs&franais,&susceptible&davoir&un&effet&nfaste&sur&toute&
la&chaine&de&valeur.&Il&estime&quil&conviendrait&donc&de&geler&ce&versement&de÷ndes.&
&
ADP,&socit&anonyme&cote&en&bourse,&soumise&au&code&du&commerce&et&dont&le&capital&est&dtenu&
&environ&49%&par&des&entits&autres&que&lEtat,&procde&&une&distribution&annuelle&de÷ndes,&&
hauteur& de& 60%& du& rsultat& net& annuel& (50%& avant& 2013).& Limiter& la& distribution& de& dividendes& aux&
actionnaires&dADP&pnaliserait&ses&actionnaires.&
Les& textes& de& rgulation& actuels& ne& permettent& pas& de& modrer& les& redevances& en& diminuant& le&
versement& de& dividendes.& En& effet,& le& rgulateur& doit& apprcier& le& niveau& de& rentabilit&
oprationnelle&du&primtre&rgul&&indpendant&du&montant&de÷ndes&verss&&au®ard&du&
cot&moyen&pondr&du&capital&(CMPC)&selon&une&mthode&financire&applique&&tous&les§eurs&
et& dans& toute& lEurope.& Il& ne& semble& donc& pas& opportun& de& modifier& ces& grands& principes& pour&
introduire&un&mcanisme&artificiel&sur&les÷ndes.&
Limiter&la&distribution&de÷ndes&uniquement&pour&lEtat&nest&pas&lgal&;&la&mesure&nest&donc&pas&
praticable.&
&
&
Dautres&propositions&ont&galement&t&formules&pour&mieux&matriser&les&cots.&Ainsi&Air&France&et&
ADP&entendent&rflchir&ensemble&aux&moyens&damliorer&le&fonctionnement&du&hub&pour&rduire&
les&surcots,&faire&voluer&la&structure&tarifaire&des&redevances&et&amliorer&la&qualit&de&service&des&
passagers& en& correspondance.& LUAF& estime& important& de& favoriser& le& dploiement& des& nouvelles&
technologies&&celles&innovantes&permettant&le&traitement&automatis&du&parcours&passagers&:&et&des&
nouvelles& mthodes& dexploitation& qui& gnrent& des& conomies.& Toutes& les& parties& prenantes& se&
doivent&dagir&dans&ce&sens.&
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GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
Les& taux& prvus& sont& donc& modrs& pour& le& contrle& en& route& et& avantageux& pour& le& contrle&
terminal.&Un&gel&des&redevances&nest&admissible&que&dans&les&limites&lies&aux&rgles&europennes&de&
construction& des& taux& unitaires& de& redevances& de& navigation& arienne& en& fonction& des& cots&
prvisionnels& et& du& trafic.& Baisser& les& taux& des& redevances& par& rapport& au& niveau& d'quilibre& prvu&
aurait& pour& effet& de& rduire& les& recettes,& amenant& donc& & geler& l'investissement,& ce& qui& n'est& pas&
envisageable&compte&tenu&de&la&modernisation&ncessaire&des&systmes&et&des&installations,&ainsi&que&
cela& a& dj& t& prsent& de& faon& dtaille& aux& compagnies& ariennes& et& concert& avec& les&
organisations&syndicales.&&
Pour&les&oprateurs&franais,&le&gel&des&redevances&de&navigation&arienne&conduirait&&une&conomie&
globale&cumule&sur&la&priode&de&5&ans&proche&de&50&M.&&
&
Par&ailleurs,&le&PLF&2015&prvoit&une&baisse&des&redevances&de&certification&et&de&surveillance&de&20%.&
Celle:ci&reprsente&environ&9&M&dconomie&pour&les&transporteurs&franais.&
&
En&conclusion,&sagissant&de&la&navigation&arienne,&la&mesure&de&gel&naurait&quun&impact&limit&en&
termes&de&comptitivit&;&en&revanche,&limpact&oprationnel&et&social&en&serait&fortement&ngatif.&&
"Diminuer!progressivement!les!effets!des!rgles!de!prquation!pour!la!RSTCA"
Les&cots&pour&lusage&des&installations&et&des&services&mis&en&uvre&par&lEtat&pour&la&scurit&de&la&
circulation& arienne,& notamment& les& services& fournis& & proximit& des& principaux& arodromes,& sont&
couverts& en& mtropole& par& un& taux& unique& quel& que& soit& leur& trafic,& ce& que& permet& le& rglement&
europen& applicable.& Cette& mthode& revient& & permettre& le& financement& des& services& sur& les& petits&
arodromes&par&lexcs&de&recettes&perues&sur&les&grands&aroports&mais&rompt&la&relation&entre&le&
cot& rel& du& service& rendu& et& le& montant& de& la& redevance.& Cette& prquation& est& considre& par&
certains& comme& dommageable& & la& comptitivit& du& hub& de& Paris:CDG& et& profitant& & certains&
arodromes&frquents&uniquement&par&des&transporteurs&&bas&cots.&Certains&autres&transporteurs&
salarment&du&risque&de&dsquilibre&que&sa&suppression&entrainerait.&&
Pour&la&DGAC,&la&cration&dune&tarification&par&groupes&daroports&est&galement&compatible&avec&
le& cadre& europen,& mais& impose& des& adaptations& et& obligations& complexes& quant& au& respect& des&
exigences&europennes&relatives&&la&couverture&des&cots.&Divers&scnarios&ont&t&examins&avec&
les&transporteurs,&allant&d'un&scnario&&sans&prquation&&&des&scnarios&de&prquation&partielle&
entre& trois& groupes& d'arodromes.& Tous& se& traduiraient& sur& les& petits& arodromes& par& des&
augmentations& importantes& des& taux& unitaires& qui& pseraient& sur& l'quilibre& souvent& fragile& de&
l'conomie&des&dessertes&ariennes&rgionales.&&
Limpact& de& la& suppression& de& la& prquation& est& positif& pour& tous& les& transporteurs& desservant& les&
plus&grands&aroports,&mais&rduit&pour&ceux&desservant&aussi&les&plus&petits&;&il&est&ngatif&pour&ceux&
desservant&seulement&les&plus&petits.&
Clairement,& la& suppression& brutale& de& la& prquation& en& matire& de& redevances& de& contrle&
dapproche&semble&complique&&mettre&en&uvre.&En&revanche,&des&conomies&sont&attendues&des&
actions&menes&par&la&DGAC&avec&le®roupement&dapproches,&les&fermetures&de&tours&de&contrle&
et& la& suppression& de& services& techniques& locaux.& Ces& conomies& doivent& conduire& & une& rduction&
progressive& des& effets& de& la& prquation.& La& profession& souhaite& participer& au& pilotage& de& ces&
volutions.&
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GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
juridique&applicable&aux&compagnies&bases&avec&le&dcret&du&21&novembre&200618&et&les&poursuites&
engages&ont&contribu&&assainir&le&march&mais&le&primtre&concern&reste&restreint,¬amment&
car&certains&transporteurs&amnagent&leur&exploitation&pour&ne&pas&avoir&&appliquer&le&droit&social&
franais.&
De&nouvelles&mesures&dapplication&plus&larges&ont&donc&t&tudies.&Elles&sont&de&deux&natures,&agir&
sur&le&niveau&des&charges&sociales,&lutter&contre&les&comportements&illgaux.&
&
qui&a&dfini&pour&la&premire&fois&la¬ion&de&base&d'exploitation&dans&le&transport&arien&permettant&l'application&des&
rgles&sociales&franaises&aux&personnels&navigants&aux&personnels&ddis&&l'exploitation&de&cette&base&
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GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
Une&expertise&interministrielle&doit&tre&conduite&afin&de&valider&la&faisabilit&dune&telle&disposition.&
A& cette& fin& pourrait& tre& cr& un& groupe& de& rflexion& runissant& partenaires& du& transport& arien& et&
administrations.&
19
&Est&navigant&professionnel&de&l'aronautique&civile&toute&personne&exerant&de&faon&habituelle&et&principale,&pour&son&
propre&compte&ou&pour&le&compte&d'autrui,&dans&un&but&lucratif&&
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leurs& homologues& europens20.& Le& constat& peut& tre& fait& que& la& DGAC,& responsable& devant& les&
instances& europennes& de& l'application& de& la& rglementation,& nest& pas& en& mesure& actuellement& de&
procder&ex&ante&&la&validation&de&lorganisation&des&contrles&ni&&la&vrification&de&ladquation&des&
investissements&prvus&au&respect&de&la&rglementation&et&&lactivit&de&laroport.&On¬era&que&
de& plus,& lvolution& des& tarifs& de& la& taxe& nest& pas& lobjet& de& consultations& entre& prestataires& et&
usagers&au&sein&des&commissions&consultatives.&&
&
A&court&terme,&un&meilleur&suivi&de&lapplication&de&la&rglementation&par&les&aroports&pourrait&tre&
assur&&moindre&frais&par&une&petite&unit&de&la&DGAC&disposant&dun&budget&pour&mener&des&audits&
rguliers& sur& les& aroports,& identifier& les& surcots& et& inciter& & leur& suppression.& A& cela& sajoute& la&
problmatique&des&mesures&dcides&localement&sans&quen&soit&mesur&limpact&financier.&Un&guide&
des&bonnes&pratiques&devrait&tre&dfini&en&collaboration&avec&lUAF.&
&
En& conclusion,& limpact& de& ces& diffrentes& mesures& reste& difficile& & chiffrer& mais& il& est& certainement&
apprciable& & plus& long& terme& pour& un& cot& de& mise& en& uvre& raisonnable.& Leur& mise& en& uvre&
suppose& une& forte& remise& en& cause& des& pratiques& en& place& depuis& une& longue& priode.& La& cration&
dun&organisme&unique&charg&de&la&gouvernance&ne&pourrait&dcouler&que&dune&volont&politique&
forte.& La& Commission& interministrielle& de& sret& arienne& (CISA),& dpendant& du& Premier& ministre,&
serait& probablement& lorgane& ad& hoc& pour& entriner& le& principe& dune& telle& rflexion& et& dterminer&
lentit&charge&deffectuer&une&tude&et&de&prsenter&des&propositions.&
&
&Cette&estimation&est&ralise&en&se&fondant&sur&des&indicateurs&relatifs&aux&investissements&raliss,&au&nombre&de&poste&
de& contrle,& aux& effectifs& ncessaires& pour& armer& des& postes& dinspection& filtrage,& aux& temps& dattente& mesurs,& nombre&
daccs&&la&zone&rserve,&au&nombre&de&passagers&traits&par&PIF,&dure&de&validit&des&titres&de&circulation&
21
&Dcision&europenne&davril&2014&favorable&aux&transporteurs&franais&:&pas&dimpact&de&lETS&sur&le&cot&de&la&continuit&
territoriale& avec& les& DOM& franais& et& pas& dimpact& sur& la& concurrence& entre& destinations& touristiques& (Rpublique&
dominicaine&par&rapport&aux&Antilles&franaises,&Maurice&vis::vis&de&la&Runion)
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Les& nouvelles& lignes& directrices& sur& les& aides& dEtat& aux& aroports& et& aux& compagnies& ariennes,&
publies& le& 4& avril& 2014&ne& prvoient& dsormais& des& aides& aux& compagnies& ariennes& que& dans& des&
conditions& trs& restrictives& assorties& dune& quadruple& limitation& :& par& objet& (ne& concerne& que& le&
lancement& de& nouvelles& liaisons),& par& nature& (seulement& sous& forme& dabattement& de& redevances&
aroportuaires),&en&intensit&(50%&dabattement&au&maximum)&&et&en&dure&(3&ans&au&maximum).&&
Le& cadre& juridique& est& pos&;& lobjectif& poursuivi& par& la& Commission& est& dviter& les& distorsions& de&
concurrence& et& le& dveloppement,& & coups& de& subventions,& de& courants& de& trafic& non& prennes& et&
dinfrastructures&non&rentables&dans&des&zones&relativement&bien&desservies.&&
Pour& mettre& en& uvre& ces& nouvelles& lignes& directrices,& la& DGAC&& a& notifi& & la& Commission&
europenne&des&projets&de&rgimes&cadres&nationaux&(actuellement&en&discussion),&prpar&une&srie&
doutils& pratiques& (tableurs,& plan& daffaires,& calculs& incrmentaux)& destins& & faciliter& la& notification&
des&aides&et&entam&une&campagne&gnrale&dinformation&et&dchange&avec&les&aroports&pour&les&
aider,&le&cas&chant,&&scuriser&leurs&projets.&
&
La&mesure&souhaite&est&en&place&et&fait&lobjet&dune&forte&mobilisation&des&services&de&la&DGAC.&On&
devrait& observer& une& limitation& progressive& des& aides& marketing& verses& par& les& aroports& & des&
transporteurs& & bas& cots& europens& qui& devront& dsormais& se& faire& dans& des& conditions&
conomiquement& soutenables& (dmonstration& doprateur& en& conomie& de& march)& et& donc& une&
forte&rduction&des&distorsions&de&concurrence.&
&
A& galement& t& souleve& la& question& du& versement& de& ces& aides& sur& des& comptes& off& shore.& Le&
groupe&navait&ni&les&moyens&ni&le&temps&den&faire&une&analyse&;&il&serait&certainement&utile&de&faire&
examiner&cette&question&par&les&services&comptents&de&ladministration&franaise.&
Lalignement& du& rgime& dindemnisation& sur& le& ferroviaire& en& instituant& une& indemnisation& proportionnelle& au& prix& du&
billet&a&t&cart&par&la&Commission,&le&Parlement&europen&et&27&Etats&sur&28.
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:
:
:
:
:
lindemnisation&&partir&dune&arrive&retarde&de&5h,&9h&ou&12h&selon&les&distances&parcourues&
(retard&et&annulation&tant&assimils)&;&
lindemnisation&uniquement&sur&demande&du&passager&;&
pas&de&traitement&particulier&pour&les&correspondances&manques&;&
pas&dassimilation&du&no&show&sur&un&tronon&de&voyage&&un&refus&dembarquement&;&
la&limitation&de&la&dure&de&la&prise&en&charge&des&passagers&&3&nuits.&
&
Il& faut& noter& lincertitude& totale& qui& pse& sur& le& texte& final,& alors& que& limpact& de& telles& mesures& est&
potentiellement& considrable& sur& le& long& terme& car& valu& & plusieurs& millions& deuros& pour&
lensemble&des&compagnies&franaises.&
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TROISIEME PARTIE :
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du&secrtariat&dtat&auprs&du&Premier&ministre&charg&de&la&rforme&de<at&et&de&la&simplification.&
Pour& que& la& dmarche& soit& efficace,& un& calendrier& ambitieux,& cest& & dire& rapide,& prcisant& les&
diffrentes&tapes&doit&tre&tabli.&
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Lexonration!de!TAC!sur!les!passagers!en!correspondance!simpose&donc&pour&remettre&la&place&de&
Paris& au& niveau& de& ses& concurrents& les& plus& agressifs.& Cette& mesure,& qui& ne& doit& pas& saccompagner&
dun& relvement& des& taux& afin& de& ne& pas& pnaliser& le& transport& &point& & point&,& est& de& toute&
premire& importance& parce& quindispensable& pour& remettre& le& pavillon& franais& & galit& avec& ses&
concurrents&sur&ce&march.&
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Cette&mesure&est&particulirement&intressante&pour&les&transporteurs&ariens,&au&sein&desquels&les&
transporteurs& franais& occupent& une& place& privilgie.& Par& ailleurs,& ADP& bnficiera& largement,&
notamment&&CDG,&de&lexonration&de&la&TAC&pour&les&passagers&en&correspondance&et&gagnera&en&
attractivit&par&rapport&&ses&concurrents,&ce&qui&ne&devrait&donc&pas&entrainer&dimpact&ngatif&sur&sa&
valorisation.&
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GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
Enfin,&il&conviendrait&aussi&de&faire&la&chasse&&certaines&pratiques&discutables&telles&que&le&versement&
de&subventions&publiques&dans&des¶dis&fiscaux.&
&
Les Objectifs du millnaire pour le dveloppement sont 8 objectifs adopts en 2000 New-York par 193 Etats
membres de lONU qui sont convenus de les atteindre en 2015 : rduction de lextrme pauvret et de la
mortalit infantile, lutte contre les pidmies dont le SIDA, accs lducation, promouvoir lgalit des sexes
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GT&LE&ROUX:&Comptitivit&du&transport&arien&&
traitement& actuel& des& questions& de& sret& ne& permet& pas& dexercer& un& contrle& approfondi& sur&
lopportunit& et& ladquation& des& investissements& et& de& lorganisation& des& services& des& aroports,&
organisation&souvent&moins&efficace&qu<ranger&selon&le&CGEDD.&
Le& rapport& que& vient& de& remettre& le& CGEDD& contient& & lvidence& de& nombreuses& propositions&
intressantes&et&il&importe&quelles&soient&trs&rapidement&examines&en&vue&de&prises&de&dcisions&
porteuses&deffets&dans&les&plus&brefs&dlais.&
Llaboration&dun&guide&de&bonnes&pratiques,&assorti&de&la&mise&en&place&dune&procdure&daudits&
de&la&sret&en&aroports&et&de&contrle&de&lapplication&des&recommandations&mises,&voire&dune&
charte& de& bonne& gouvernance,& constituerait& notamment& une& premire& tape& indispensable& et&
dapplication&immdiate.&&
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travailleur! indpendant! dans! le! code! des! transports.& Mieux& dfinir& ce& statut& permettra& galement&
de&protger&les&personnels&qui&peuvent&avoir&&le&choisir&lgitimement.&
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Annexes
Lettre de mission
Liste des participants au groupe de travail
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