Proyecto Final de

Ingeniera Industrial
VIABILIDAD TCNICA Y ECONMICA DE UNA
EXPLOTACIN AGRO-FRUTCOLA-PASTORIL EN
EL VALLE MEDIO DEL RO NEGRO

Autores:

Brener, Andr
Novoa, Joaqun
Traverso, Luis Agustn

Docente Gua: Garca Velasco, Julio

I. CICLO DE NOGALES
I.1. ANLISIS DE MERCADO
En el mercado de la nuez se encuentran dos segmentos con caractersticas muy diferentes.
Estas mismas se ven reflejadas en: la mano de obra utilizada, los canales comercializacin,
el empaque, particularidades de la demanda y la innovacin tecnolgica. El primer
segmento es aquel de las nueces con cscara y el segundo, el de nueces sin cscara que a su
vez se divide en: nueces partidas y seleccionadas a mano y nueces partidas y seleccionadas
en forma mecnica.
Las nueces con cscara, forma en que se comercializ la mayor parte de las nueces, hoy son
destinadas mayormente al consumo domstico. Poseen una demanda estacional concentrada
principalmente en la poca de las fiestas religiosas. Se las considera un commodity con
precios marcados principalmente por la oferta del mercado de Estados Unidos que resulta
ser el principal actor a nivel mundial. Sin embargo, Argentina posee una ventaja, al igual
que lo analizado para la alfalfa en el Captulo V, presenta una oferta de contra-estacin
favoreciendo y potenciando las exportaciones. En cuanto al procesamiento, no se requieren
grandes inversiones en mano de obra y equipamiento. Se clasifica para su comercializacin
de acuerdo su dimetro ecuatorial expresado en milmetros, luego es seleccionada y se
fracciona en bolsas de 25 kg para la venta mayorista.
Por otro lado, las nueces sin cscara representan en la actualidad la mayor oferta mundial y
se dividen en dos subtipos: la nuez partida a mquina, que constituye la mayor parte de la
oferta, en especial de Estados Unidos, y la nuez partida y seleccionada a mano, especialidad
de Francia, Chile y Argentina. Cabe destacar que ste ltimo tipo de producto logra
excelentes estndares de calidad y precios que pueden llegar duplican a la primera. Su
destino es en general industrial ya sea para helados, chocolatera, bombonera, pastelera,
licores aceite y cosmtica entre otros. Sin embargo el consumo directo fresco,
principalmente en snacks requiere cada vez mayores cantidades. La nuez de partidura
mecnica requiere importantes inversiones en maquinaria de mayor sofisticacin y poca
mano de obra. Opuestamente, la nuez de partidura manual requiere poca inversin en
equipamiento y un muy alto aporte de mano de obra especializada. Se comercializa en el
mercado mayorista envasada en atmsfera modificada, en cajas de cartn de 10 kg netos, ya
se con una bolsa de 10 kg netos o con dos bolsas de 5 kg netos cada una en su interior.
Algunos empacadores paletizan estas cajas.
En cuanto a la forma de comercializar las nueces, existen en Argentina dos modalidades.
Un mercado formal, con estndares de calidad definidos y que en general apunta a
industrias y supermercados y un mercado informal, constituido por nueces procesadas a
nivel familiar por los mismos productores o por acopiadores zonales que trabajan con
calidades no estandarizadas. Estos llevan sus mercaderas en forma personal a los
2

consumidores, con lo cual no existe ningn registro, dificultando el proceso de diagnstico

de este mercado.

I.1.1. Anlisis de demanda

Los principales compradores de nueces con cascara en el ao 2013
Pases

Peso Neto (Tn)

% en Peso

Valor (millones de USD)

% de Valor

Italy
Turkey
Spain
Mexico
Germany
China
Otros
Total

28,314
26,831
13,967
18,127
10,613
12,923
25,336
136,111

20.8%
19.7%
10.3%
13.3%
7.8%
9.5%
18.6%
100%

$ 131.77
$ 90.64
$ 64.19
$ 54.73
$ 48.77
$ 43.13
$ 96.44
$ 529.67

24.9%
17.1%
12.1%
10.3%
9.2%
8.1%
18.2%
100%

Los principales compradores de nueces sin cscara en el ao 2103

Pases

Peso Neto (Tn)

% Peso

Valor (millones de USD)

% de Valor

Germany
Japan
Rep. of Korea
Spain
Canada
France
United Kingdom
Netherlands
Italy
Australia
Israel
Austria
Brazil
Otros
Total

17,096
11,416
11,025
9,093
8,574
9,164
6,033
5,287
5,184
5,348
3,921
4,049
3,011
88,099
187,300

9.1%
6.1%
5.9%
4.9%
4.6%
4.9%
3.2%
2.8%
2.8%
2.9%
2.1%
2.2%
1.6%
47.0%
100%

176.4
120.5
117.4
95.5
81.0
71.9
60.6
53.6
53.4
45.0
38.0
34.8
34.1
352.7
1,335.0

13.2%
9.0%
8.8%
7.2%
6.1%
5.4%
4.5%
4.0%
4.0%
3.4%
2.8%
2.6%
2.6%
26.4%
100%

Las exportaciones mundiales se destinan principalmente a Europa. Espaa es el mayor

consumidor per cpita de nuez de nogal, con 680 gramos por habitante, le sigue Italia con
620 gramos por habitante. Junto a estos dos pases Alemania, Francia, Holanda y Reino
Unido son quienes lideran el consumo en la Unin Europea
El consumo de este producto se ha incrementado en los ltimos aos, principalmente por el
reconocimiento de sus beneficios para la salud entre los que se pueden citar:
3

FUENTE:
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/revista/ediciones/37/cadenas/Frutas_seca
s_nuez.htm

Tienen un gran valor nutritivo. Son una importante fuente de lpidos (65,2%),
protenas (15,2%) e hidratos de carbono (13,7%). Aportan al organismo
alrededor de 650 kilocaloras cada 100 gramos de producto.

Mejoran el funcionamiento cardiovascular y reducen el colesterol malo o LDL

(Low Density Lipoproteins) debido a la alta concentracin de grasas
insaturadas que son ricas en cidos grasos esenciales como mega-3 y mega6.

Contienen diversos minerales como calcio, cobre, zinc, magnesio, potasio y

fsforo.

Aportan cantidades importantes de vitaminas entre las que se destacan la

vitamina A, los folatos, las B1 y B6 que ayudan al funcionamiento del cerebro
y msculos. Adems, el contenido de vitamina E de las nueces favorece la
prevencin del envejecimiento y algunos tipos de cncer.

Tambin le aportan al organismo protena vegetal y fibra.

I.1.1.1. Regiones consumidoras a nivel mundial

I.1.1.2. Consumo en Argentina

Ver pdf nogales

I.1.2. Anlisis de oferta

I.1.2.1. Produccin mundial

I.1.2.2. Produccin en Argentina

Produccin en Argentina
La produccin de nogal en Argentina se localiza en reas tradicionales: las provincias de
Mendoza, Catamarca y La Rioja. Dichas provincias suman el 84% de la produccin
total de este fruto.

Por otro lado, prosigue el incremento significativo de nuevas plantaciones en provincias no

tradicionales como Ro Negro, San Juan y Salta, Crdoba y San Lus.
En el ao 2013, la produccin nacional de nueces fue de 14.303 toneladas y la
superficie implantada de 14.903 hectreas. (*)
Catamarca, principal provincia productora, pas de producir 4.958 toneladas en al ao
2012 a una produccin de 5.434 toneladas en el ao 2013 equivalente a un incremento del
10%.
Esa variacin se debe al incremento paulatino de nuevas plantaciones y de reconvertidas
como as tambin a la adopcin de variedades obtenidas por INTA Catamarca y la
Californiana Chandler. (*)
En el ao 2013 Mendoza tuvo un incremento del 12% en su produccin respecto al ao
anterior, debido a la entrada en produccin de nuevas plantaciones y el incremento
interanual de las existentes.
Panorama Nacional
Variedades Tradicionales
Oferta informal.
Provienen principalmente de pequeas explotaciones
Rendimientos muy bajos (800/900 kg/ha).
.
Ausencia de estructura de ventas, aparece la figura del acopiador
No poseen estructuras de postcosecha
Variedades Modernas:
Montes nuevos (mayora).
Variedad principal : Chandler.
Constituyen el 60% de la oferta nacional.
Explotaciones grandes (100 o ms ha) o medianas (30 o ms ha)
Rendimientos superiores a los 3.500/4.000 kg/ha.
Segmento Exportador
Inversiones en instalaciones y maquinaria para lograr estndares de calidad

Provincia

Superficie
(ha)

% Ha

Produccin
(Tn)

%Tn

Catamarca

5900

39.59%

5434

37.99%

Mendoza

3300

22.14%

3575

25.00%

La Rioja

3080.3

20.67%

3000

20.98%

San Juan

1182.4

7.93%

1573

11.00%

Ro Negro

541.8

3.64%

286

2.00%

Tucumn

200

1.34%

80

0.56%

Salta

153

1.03%

76.5

0.53%

123.2

0.83%

73.9

0.52%

Jujuy

112

0.75%

67.2

0.47%

Neuqun

100

0.67%

47.6

0.33%

Santa Fe

53.5

0.36%

26.8

0.19%

Chubut

31

0.21%

18.6

0.13%

Buenos
Aires

36.9

0.25%

18.5

0.13%

San Luis

70

0.47%

16

0.11%

Entre Ros

18.1

0.12%

9.1

0.06%

Santiago del
Estero

0.4

0.2

La Pampa

0.1

0.1

Santa Cruz

0.2

0.1

Crdoba

Total del
Pas

14902.9

14302.6

I.1.3. Comercio de la nuez de nogal

I.1.3.1. Nuez de nogal con cscara
I.1.3.1.1. Exportaciones

I.1.3.1.2.

Importaciones

I.1.3.2. Nuez de nogal sin cscara

I.1.3.2.1. Exportaciones
I.1.3.2.2.

Importaciones

I.1.3.3. Comercio Internacional de Argentina

I.1.3.3.1. Nueces con cscara
Evolucin exportaciones Argentinas

Destino de exportaciones de nueces con cscara de Argentina en el 2013

Pases

Peso Neto (Tn)

% Peso

Valor (miles de USD)

% Valor

Italy
Turkey
Uruguay
Brazil
Total

1,759.6
200.2
14.5
7.5
1,981.8

88.79%
10.10%
0.73%
0.38%
100.00%

6,784.8
982.0
71.8
34.5
7,873.1

86.18%
12.47%
0.91%
0.44%
100.00%

I.1.3.3.2.

Nueces sin cscara

Destino de exportaciones de nueces sin cscara de Argentina en el 2013

Pases

Peso Neto (Tn)

% Peso

Valor (miles de USD)

% Valor

Brazil
Italy
Paraguay
Uruguay
Total

92.2
13.8
1.0
25.1
132.0

69.82%
10.42%
0.76%
19.00%
100.00%

1,279.6
195.9
14.5
336.4
1,826.4

70.06%
10.73%
0.79%
18.42%
100.00%

Evolucin exportaciones Argentinas

I.1.3.3.3.

Precios FOB

I.1.3.4. Anlisis de la competencia

I.1.3.4.1. Estados Unidos
I.1.3.4.2.

Chile

I.1.4. ANLISIS FODA

I.1.4.1. Fortalezas
I.1.4.2. Oportunidades
I.1.4.3. Debilidades
I.1.4.4. Amenazas