INTERNORGA GV-BAROMETER 2015

DAS INNOVATIONS- UND INVESTITIONSKLIMA IN DER GEMEINSCHAFTSVERPFLEGUNG

Hamburg Messe und Congress GmbH, Januar 2015

Inhalt
Seite
Anlage und Durchfhrung der Untersuchung

Anschaffungen und Investitionen

Investitionsbudget und Investitionsklima

Interesse der GV-Betriebe an neuen Produkten der

Nahrungs- und Genussmittelindustrie

11

Generelle Trends im GV-Bereich

19

Ausbildungspltze im GV-Bereich

24

INTERNORGA GV-Barometer 2015

Anlage und Durchfhrung der Untersuchung

Grundgesamtheit:

Grere GV-Betriebe, die das warme Essen selbst

zubereiten (Betriebsrestaurants: 500 und mehr
warme Essen; Anstalten: 300 und mehr warme Essen)

Zielpersonen:

Entscheidungstrger fr den Verpflegungsbereich

(d.h. in der Regel der Kchenleiter)

Erhebungsverfahren:

telefonische Befragung

Erhebungszeitraum:

20. bis 29. Oktober 2014

Stichprobe:

309 Interviews
davon:
Betriebsrestaurants
Krankenhaus/Sanatorium/Reha-Klinik
Altenheim/Seniorenheim

Projektleitung:

INTERNORGA GV-Barometer 2015

149
85
75

Prof. Dr. Wolfgang Irrgang, Mnchen

ANSCHAFFUNGEN UND INVESTITIONEN

INTERNORGA GV-Barometer 2015

Die grundstzliche Investitionsneigung der GV-Betriebe ist im

Vergleich zum Vorjahr auf hohem Niveau konstant geblieben.
GV-Betriebe insgesamt:
Grere Investitionen
(Kochanlagen, Herde,
Kassensysteme,
Splmaschinen etc.)
geplant

Planung fr

2013

Nur allgemeine
Ausstattungen
(z.B. Besteck,
Geschirr etc.)
geplant

44%

In keinem Bereich
Anschaffungen
geplant

7%

49%

2014

60%

9%

2015

61%

10%

31%

29%

Basis: Entscheidungstrger im GV-Bereich, n = 309

Fr. 1: In welchem der folgenden Bereiche planen Sie fr das Jahr 2015 Anschaffungen?
INTERNORGA GV-Barometer 2015

Die Betriebsrestaurants planen, das hohe Investitionsniveau des

Vorjahres zu halten. Nur in einigen Teilbereichen soll weniger
investiert werden.
Vergleich geplante Investitionen 2013/2014/2015
Betriebsrestaurants
(Vorgaben) 2013

Allgemeine Ausstattungen
Ausstattungen zum Kochen
Ausstattungen zur Warenprsentation
Gastraumgestaltung/Inventar
Splmaschinen
Kassensysteme/Datenverarbeitung
Ausstattungen zum Lagern
Speisentransportsysteme/
Serviersysteme
Absauganlagen/Klimatechnik
Putzmaschinen/
Reinigungsgerte
Anschaffungen geplant

Betriebsrestaurants
2014

19%

Betriebsrestaurants
2015

48%

29%

38%

16%

24%

16%

21%

13%

31%
26%
22%

14%

8%

41%

17%

19%

16%

12%

14%

13%

13%

15%

12%

7%

9%

10%

4%

7%

9%

50%

66%

68%

Basis: Entscheidungstrger im GV-Bereich, n = 149

Fr. 1: In welchem der folgenden Bereiche planen Sie fr das Jahr 2015 Anschaffungen?
INTERNORGA GV-Barometer 2015

Der Anteil der Kliniken- und Heimkchen, die fr 2015 Investitionen

planen, liegt auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Auch hier wird nur
in einigen Bereichen weniger investiert.
Vergleich geplante Investitionen 2013/2014/2015
Kliniken/Heime
(Vorgaben) 2013

Allgemeine Ausstattungen

24%

Ausstattungen zum Kochen

Ausstattungen zur Warenprsentation
Gastraumgestaltung/Inventar

26%

Splmaschinen
Kassensysteme/Datenverarbeitung
Ausstattungen zum Lagern
Speisentransportsysteme/
Serviersysteme
Absauganlagen/Klimatechnik
Putzmaschinen/
Reinigungsgerte
Anschaffungen geplant

Kliniken/Heime
2014

Kliniken/Heime
2015

47%

42%

36%

11%

40%

17%

16%

21%

18%

22%

7%

11%
14%
19%

15%

12%

9%

17%

12%

20%

26%

20%

7%

8%

12%

5%

10%

11%

51%

71%

72%

Basis: Entscheidungstrger im GV-Bereich, n = 160

Fr. 1: In welchem der folgenden Bereiche planen Sie fr das Jahr 2015 Anschaffungen?
INTERNORGA GV-Barometer 2015

Bei separater Betrachtung der Krankenhuser und Altenheime

werden einige Unterschiede in der Investitionsplanung sichtbar.

(Vorgaben) Krankenhuser

Allgemeine Ausstattungen

40%

Ausstattungen zum Kochen

Ausstattungen zur Warenprsentation
Gastraumgestaltung/Inventar

42%

Splmaschinen
Kassensysteme/Datenverarbeitung
Ausstattungen zum Lagern
Speisentransportsysteme/
Serviersysteme
Absauganlagen/Klimatechnik
Putzmaschinen/
Reinigungsgerte
Anschaffungen geplant

Altenheime

46%
34%

12%

11%

17%

8%

18%

22%

10%

5%

21%

16%

19%

21%

13%

9%

12%

8%
73%

72%

Basis: Entscheidungstrger im GV-Bereich, n = 160

Fr. 1: In welchem der folgenden Bereiche planen Sie fr das Jahr 2015 Anschaffungen?
INTERNORGA GV-Barometer 2015

INVESTITIONSBUDGET UND INVESTITIONSKLIMA

INTERNORGA GV-Barometer 2015

GV-Betriebe planen fr 2015 ein deutlich greres

Investitionsvolumen als 2014 und 2013.

Betriebsrestaurants
Ersatzanschaffungen/
Investitionen fr das
jeweils nchste Jahr

2013

geplant

50%

2014

2015

2013

2014

2015

51%
=
100%

nicht geplant

Klinik-/Heimverpflegung

66%

=
100%

68%

=
100%

=
100%

71%

=
100%

72%

=
100%

davon
Budget

davon
Budget

davon
Budget

davon
Budget

davon
Budget

davon
Budget

50 Tsd.:
48%

50 Tsd.:
43%

50 Tsd.:
49%

50 Tsd.:
36%

50 Tsd.:
30%

50 Tsd.:
38%

50%

49%
34%

32%

29%

28%

Basis: Entscheidungstrger im GV-Bereich, n = 309

Fr. 3: Welches Budget wird Ihnen fr Ihren Betrieb an Ihrem Standort im Jahr 2015 fr Anschaffungen in diesem Bereich insgesamt zur Verfgung stehen?
INTERNORGA GV-Barometer 2015

Im Vergleich zum Vorjahr zeigen sich die Betriebsrestaurants und die

Grokchen der Kliniken/Heime mehrheitlich sehr optimistisch, das
hohe geplante Investitionsvolumen fr 2015 tatschlich zu realisieren.
Sie sind hinsichtlich der
Betriebsrestaurants
tatschlichen Umsetzung
der Planung ...
... sehr optimistisch Sie
58%
sind fest davon ber- 2014
zeugt, dass Ihre Planung 2015
68%
voll realisiert wird

2015

... ziemlich unsicher

2014
2015

54%

31%

25%

2015

2014

45%

34%

2014

... eher optimistisch

... etwas unsicher

Klinik-/Heimverpflegung

34%

7%

19%

5%

3%
1%

10%

5%
2%

Rest: keine Angabe

Basis: Entscheidungstrger im GV-Bereich, die fr 2015 Anschaffungen planen, n = 309

Fr. 4: Planungen einerseits und die tatschliche Umsetzung bzw. Realisierung andererseits fallen ja mitunter auseinander. Wie ist das eigentlich bei Ihnen:
Wie optimistisch sind Sie, dass die Planungen fr 2015 auch tatschlich umgesetzt werden?
INTERNORGA GV-Barometer 2015

10

INTERESSE DER GV-BETRIEBE AN NEUEN PRODUKTEN

DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE

INTERNORGA GV-Barometer 2015

11

Unverndert hat ca. die Hlfte der GV-Betriebe ein groes Interesse
an neuen Produkten.
GV-Betriebe insgesamt:
Interesse an neuen Produkten
Gro

2013

2014

2015

Teils/teils

55%

48%

51%

33%

32%

27%

Gering

12%

21%

22%

Basis: Entscheidungstrger im GV-Bereich, n = 309

Fr. 7:

Die Nahrungs- und Genussmittelindustrie bringt regelmig neue innovative Produkte auf den Markt (z.B. neue Convenience-Produkte, neue
Geschmacksrichtungen vorhandener Produkte etc.). Wie gro ist Ihr Interesse, derartige neue Produkte aus dem Lebensmittelbereich auszuprobieren,
also dahingehend zu testen, ob sie fr Ihren Betrieb in Frage kommen?

INTERNORGA GV-Barometer 2015

12

Das Interesse an neuen Produkten ist wie im Vorjahr

bei Krankenhusern am hchsten.
Interesse an neuen Produkten
Gro

Betriebsrestaurants
Klinik-/
Heimverpflegung
davon:
Krankenhuser/Sanatorien/
Reha-Kliniken
Altenheime/Seniorenheime

Teils/teils

47%

52%

54%

46%

34%

Gering

18%

24%

24%

21%

25%

32%

22%

Basis: Entscheidungstrger im GV-Bereich, n = 309

Fr. 7:

Die Nahrungs- und Genussmittelindustrie bringt regelmig neue innovative Produkte auf den Markt (z.B. neue Convenience-Produkte, neue
Geschmacksrichtungen vorhandener Produkte etc.). Wie gro ist Ihr Interesse, derartige neue Produkte aus dem Lebensmittelbereich auszuprobieren,
also dahingehend zu testen, ob sie fr Ihren Betrieb in Frage kommen?

INTERNORGA GV-Barometer 2015

13

Betriebsrestaurants erwarten von neuen Produkten vor allem

konstante Qualitt, strkere Gesundheitsorientierung und bessere
Optik. Der "bessere Geschmack" hat zum Vorjahr an Bedeutung
gewonnen.
Gewnschte Verbesserungen bei neuen Produkten
Betriebsrestaurants Anteil: "Wichtig"
(Vorgaben) 2013
2014

2015

97%

Konstante Qualitt

99%

100%

Noch strkere Bercksichtigung

der Gesundheitsorientierung

84%

84%

87%

Bessere Optik

84%

85%

86%

Besserer Geschmack

86%

Noch strkere Bercksichtigung

der Nachhaltigkeit
Zubereitungssicherheit (auch
bei angelernten Krften)
Mehr Variationsmglichkeiten
fr den Koch
Qualittsverbesserungen, auch
wenn mit hheren Kosten
verbunden
Niedrigere Kosten insbesondere beim Personal
Lngere Haltbarkeit

78%

83%

87%

74%

80%

76%

62%

19%

83%

82%

69%

44%

85%

78%

69%
44%
23%

65%
43%
21%

Basis: Entscheidungstrger im GV-Bereich, n = 149

Fr. 8: Auf welchen Gebieten sollen neue Produkte der Nahrungs- und Genussmittelindustrie Verbesserungen bringen? Sagen Sie mir bitte, fr wie wichtig
Sie folgende Ansatzpunkte halten. (Skala: 1 = wichtig, 3 = nicht so wichtig)
INTERNORGA GV-Barometer 2015

14

Konstantere Qualitt neuer Produkte ist bei der Klinik-/Heimverpflegung von hchster Prioritt. An Bedeutung gewonnen haben
Qualittsverbesserungen auch zu hheren Kosten und Haltbarkeit.
Gewnschte Verbesserungen bei neuen Produkten
Klinik-/Heimverpflegung Anteil: "Wichtig"
(Vorgaben) 2013
2014
2015
99%

Konstante Qualitt
Noch strkere Bercksichtigung
der Gesundheitsorientierung

99%

86%

100%

87%

84%

Bessere Optik

82%

83%

85%

Besserer Geschmack

79%

85%

85%

Noch strkere Bercksichtigung

der Nachhaltigkeit
Zubereitungssicherheit (auch
bei angelernten Krften)
Mehr Variationsmglichkeiten
fr den Koch
Qualittsverbesserungen, auch
wenn mit hheren Kosten
verbunden
Niedrigere Kosten insbesondere beim Personal
Lngere Haltbarkeit

74%

76%

77%

90%

62%
45%

83%

70%

64%

44%

52%

47%

50%

57%
26%

75%

21%

29%

Basis: Entscheidungstrger im GV-Bereich, n = 160

Fr. 8: Auf welchen Gebieten sollen neue Produkte der Nahrungs- und Genussmittelindustrie Verbesserungen bringen? Sagen Sie mir bitte, fr wie wichtig
Sie folgende Ansatzpunkte halten. (Skala: 1 = wichtig, 3 = nicht so wichtig)
INTERNORGA GV-Barometer 2015

15

Neue Produkte mssen sich bei allen Anforderungsdimensionen

(Qualitt beim Wareneinsatz, CSR, Optimierung der Zubereitung,
Qualitt des fertigen Produkts) profilieren.
GV-Betriebe insgesamt:
Anteil: "Wichtig"
Konstante Qualitt
Qualitt beim
Wareneinsatz

57%

Qualittsverbesserungen
Haltbarkeit

CSR (Corporate Social

Responsibility)

100%
26%

Gesundheitsorientierung

85%
78%

Nachhaltigkeit
Zubereitungssicherheit

Zubereitung

Qualitt des fertigen

Produkts

Mehr Variationsmglichkeiten
Niedrigere Kosten insbesondere
beim Personal
Bessere Optik
Besserer Geschmack

82%
69%
48%
85%
85%

Basis: Entscheidungstrger im GV-Bereich, n = 309

Fr. 8: Auf welchen Gebieten sollen neue Produkte der Nahrungs- und Genussmittelindustrie Verbesserungen bringen? Sagen Sie mir bitte, fr wie wichtig
Sie folgende Ansatzpunkte halten. (Skala: 1 = wichtig, 3 = nicht so wichtig)
INTERNORGA GV-Barometer 2015

16

Betriebsrestaurants haben groes Interesse an neuen Gemse-, Fischund vegetarischen Gerichten. Deutlich gestiegen ist das Interesse an
Fertiggerichten/Snacks, gesunken bei Desserts und Teigwaren.
Neue Produkte
Betriebsrestaurants Anteil: "Interessant"
2014
aus dem Bereich ... (Vorgaben) 2013

2015

Gemse

75%

78%

Fisch(-gerichte)

73%

78%

Vegetarische Gerichte *

81%

67%

66%

67%

66%

58%

51%

39%
19%

Convenience-Produkte auf Bio-Basis

42%
30%

23%
15%
7%

Basis: Entscheidungstrger im GV-Bereich, n = 149

71%
67%
61%

59%

42%

Backwaren

Ditlebensmittel/Reformkost

74%

76%

Geflgel(-gerichte)
Beilagen/Beilagenspez. (Kartoffelprodukte, Reis, Teigwaren etc.)
Fleisch(-gerichte)
Desserts/Sspeisen

Fertiggerichte/Snacks

74%

Teigwaren/Pasta als Hauptgericht

Suppen/Saucen

77%

37%

59%
38%
37%
31%
28%

12%

22%

14%

20%

* Nicht erhoben

Fr. 9: Welche Art von neuen Produkten interessieren Sie fr den Wareneinsatz besonders? Bitte sagen Sie mir zu jedem der folgenden Bereich, wie
interessant neue Produkte aus diesem Bereich fr Sie grundstzlich sind (unabhngig ob als Tiefkhl-, Khl- oder als Trockenprodukte).
(Skala: 1 = interessant, 3 = nicht so interessant)
INTERNORGA GV-Barometer 2015

17

Kliniken/Heimen haben hchstes Interesse an Fisch- und Geflgelgerichten. Deutlich gestiegen ist das Interesse an neuen Desserts.
Neue Produkte
Klinik-/Heimverpflegung Anteil: "Interessant"
2014
aus dem Bereich ... (Vorgaben) 2013

Gemse

77%

Fisch(-gerichte)

Basis: Entscheidungstrger im GV-Bereich, n = 160

30%

38%

31%

25%

16%

16%

6%

16%
28%

46%

40%

36%

9%

67%

63%

28%

14%

58%

69%

60%

30%

82%

71%

63%

Suppen/Saucen

61%

69%
82%

Backwaren

Ditlebensmittel/Reformkost

71%

58%

Geflgel(-gerichte)
Beilagen/Beilagenspez. (Kartoffelprodukte, Reis, Teigwaren etc.)
Fleisch(-gerichte)
Desserts/Sspeisen

Fertiggerichte/Snacks

82%

82%
*

Teigwaren/Pasta als Hauptgericht

Convenience-Produkte auf Bio-Basis

75%

77%

82%

Vegetarische Gerichte *

2015

46%

38%

* Nicht erhoben

Fr. 9: Welche Art von neuen Produkten interessieren Sie fr den Wareneinsatz besonders? Bitte sagen Sie mir zu jedem der folgenden Bereich, wie
interessant neue Produkte aus diesem Bereich fr Sie grundstzlich sind (unabhngig ob als Tiefkhl-, Khl- oder als Trockenprodukte).
(Skala: 1 = interessant, 3 = nicht so interessant)
INTERNORGA GV-Barometer 2015

18

TRENDS IM GV-BEREICH

INTERNORGA GV-Barometer 2015

19

Eine fr den GV-Bereich besonders wichtige Entwicklung wird in der

zunehmenden Bedeutung von Allergien und Unvertrglichkeiten
gesehen.
Anteil: "Zustimmung"

Die Grokchen werden sich bei der Essenszubereitung

verstrkt darauf einstellen mssen, dass Allergien und
Unvertrglichkeiten an Bedeutung gewinnen

97%

Ihr Betrieb wird in Zukunft verstrkt vegetarische Mens

anbieten

52%

Die Zahlungsbereitschaft der Tischgste wird in Zukunft

zunehmen, da den Tischgsten immer mehr bewusst wird,
dass gute Lebensmittel ihren Peis haben

45%

Die Zwischenverpflegung/der Verzehr von Snacks

zwischendurch wird in Ihrem Betrieb an Bedeutung gewinnen
Ihr Betrieb wird in Zukunft verstrkt vegane Mens anbieten

39%

25%

Basis: Entscheidungstrger im GV-Bereich, n = 309

Fr. 11: Bitte sagen Sie mir zu jedem der folgenden Trends im Bereich der Groverbraucher/Grokchen, ob Sie ihm zustimmen oder nicht zustimmen.

INTERNORGA GV-Barometer 2015

20

Veganes Essen sehen die GV-Betriebe eher als kurzfristigen Trend,

vegetarisches Essen aber als langfristige Entwicklung.

Eher kurzfristiger Trend

Vegetarisches Essen

Veganes Essen

Eher langfristige Entwicklung

8%

92%

64%

36%

Basis: Entscheidungstrger im GV-Bereich, n = 309

Fr. 12a/b: Was wrden Sie sagen: Ist vegetarisches/veganes Essen eher ein kurzfristiger Trend oder eher eine langfristige Entwicklung bedingt durch das
besondere Essverhalten der jngeren Generation, das diese auch in Zukunft beibehalten wird?
INTERNORGA GV-Barometer 2015

21

Insbesondere freundlicheres Personal und eine angenehmere

Atmosphre im Speisesaal werden als Ansatzpunkte fr ein hheres
Wohlbefinden gesehen.
Ansatzpunkte, um bei den Tischgsten fr eine grere emotionale Akzeptanz bzw. fr mehr Freude zu sorgen
Anteil: "Sehr geeignet"

Freundlicheres Personal im Bereich Service/Bedienung

91%

Angenehmere Atmosphre/besseres Ambiente im Speisesaal

78%

Mehr Frischeprodukte im Wareneinsatz

66%

Attraktivere Warenprsentation

64%

Originellere Aktionen/Aktionen, die es bisher kaum bzw.

noch gar nicht gab

60%

Kreativere Kche

60%

Hochwertigeres Besteck/Geschirr

30%

Basis: Entscheidungstrger im GV-Bereich, n = 309

Fr. 13: Wie geeignet sind die folgenden Punkte, um bei den Tischgsten fr eine grere emotionale Akzeptanz bzw. fr mehr Freude zu sorgen?
(Vorgaben: Sehr geeignet, geeignet, ungeeignet)
INTERNORGA GV-Barometer 2015

22

Betriebsrestaurants sehen mehr Ansatzpunkte fr die Steigerung des Wohlbefindens der Tischgste als Kliniken/Heime. Deutliche Unterschiede liegen in der
Verwendung von Frischeprodukten, einer attraktiveren Warenprsentation und
hochwertigerem Besteck/Geschirr.
Ansatzpunkte, um bei den Tischgsten fr eine grere emotionale Akzeptanz bzw. fr mehr Freude zu sorgen
Anteil: "Sehr geeignet"
Betriebsrestaurants
Freundlicheres Personal im Bereich Service/Bedienung

94%

Angenehmere Atmosphre/besseres Ambiente im Speisesaal

89%

76%

Mehr Frischeprodukte im Wareneinsatz

71%

Attraktivere Warenprsentation

72%

Originellere Aktionen/Aktionen, die es bisher kaum bzw.

noch gar nicht gab

79%
63%
60%

57%

Kreativere Kche
Hochwertigeres Besteck/Geschirr

Kliniken/Heime

62%

68%
22%

56%
35%

Basis: Entscheidungstrger im GV-Bereich, n = 309

Fr. 13: Wie geeignet sind die folgenden Punkte, um bei den Tischgsten fr eine grere emotionale Akzeptanz bzw. fr mehr Freude zu sorgen?
(Vorgaben: Sehr geeignet, geeignet, ungeeignet)
INTERNORGA GV-Barometer 2015

23

AUSBILDUNGSPLTZE IM GV-BEREICH

INTERNORGA GV-Barometer 2015

24

Ca. die Hlfte der GV-Betriebe stellte 2014 Ausbildungspltze zur

Verfgung. Nur die Hlfte dieser Betriebe konnte alle Pltze besetzen.
Werden im Kchenbereich grundstzlich Ausbildungspltze zur Verfgung gestellt?
Ja, stellen Ausbildungspltze
zur Verfgung

Nein, keine Ausbildungspltze

47%

53%

= 100%

Konnten alle Ausbildungspltze besetzt werden?

Ja

51%

Nein

49%
= 23% aller GV-Betriebe

Basis: Entscheidungstrger im GV-Bereich, n = 309

Fr. 14a/b: Stellt Ihr Betrieb im Kchenbereich grundstzlich Ausbildungspltze zur Verfgung? Konnten Sie in diesem Jahr alle Ausbildungspltze so besetzen,
wie Sie sich das vorgestellt hatten? Gab es gengend qualifizierte Bewerber?
INTERNORGA GV-Barometer 2015

25

Das Problem, zur Verfgung gestellte Ausbildungspltze nicht

vollstndig besetzen zu knnen, findet sich in beiden Segmenten
des GV-Bereichs.
Es werden im Kchenbereich grundstzlich Ausbildungspltze zur Verfgung gestellt
und diese konnten nicht vollstndig besetzt werden

GV-Betriebe insgesamt

23%

Betriebsrestaurants

24%

Kliniken/Heime

23%

Basis: Entscheidungstrger im GV-Bereich, n = 309

Fr. 14a/b: Stellt Ihr Betrieb im Kchenbereich grundstzlich Ausbildungspltze zur Verfgung? Konnten Sie in diesem Jahr alle Ausbildungspltze so besetzen,
wie Sie sich das vorgestellt hatten? Gab es gengend qualifizierte Bewerber?
INTERNORGA GV-Barometer 2015

26

Wenn die GV-Betriebe nicht alle Ausbildungspltze besetzen knnen,

wird dies von den GV-Betrieben i.d.R. derzeit nicht als Problem
angesehen: man ist nicht auf Azubis angewiesen.
Konsequenzen fr die Grokchen, die nicht gengend Bewerber fr die zur Verfgung
gestellten Ausbildungspltze bekommen haben (Spontanuerungen)

Keine Konsequenzen/
nicht auf Azubis angewiesen

63%

Konsequenzen und zwar:

(Absehbarer) Fachkrftemangel
Personalknappheit (allgemein)

11%

8%

Immer schwieriger,
geeignete Bewerber zu finden

5%

Intensivere Suche, fter inserieren

5%

Basis: Entscheidungstrger in Betrieben, die Ausbildungspltze zur Verfgung stellen, diese aber nicht (vollstndig) besetzen konnten, n = 71
Fr. 14c: Welche Konsequenzen hat das fr Ihren Betrieb?

INTERNORGA GV-Barometer 2015

27

VIELEN DANK FR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

INTERNORGA GV-Barometer 2015

28