A mezgazdasg finanszrozsnak

aktulis krdsei - klns tekintettel az

OTP Bank ltal vgzett tevkenysgre

Elad: Benedek Flp cmzetes egyetemi tanr

OTP Bank Nyrt. gyvezet igazgat, elnki ftancsad
Dtum: 2014. november 24.

LTALNOS AGRRGAZATI ELEMZS

A vilg s Magyarorszg agrrtermelsnek alakulsa

A vilg s Magyarorszg agrrtermelsnek alakulsa:
(1989-1991 tlaga = 100%)

160
140

szzalk

120
100
80
60
40
20

19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10

Vilg

Magyarorszg

Forrs: FAO, AKI

3

A KSH els becslse alapjn Magyarorszg brutt hazai termke 2014 III.

negyedvben 3,2%-kal ntt az elz v azonos idszakhoz viszonytva.

A

nvekedst

alapveten

az

ipar

mezgazdasg

nemzetgazdasgi gak teljestmnynek nvekedse okozta.

A brutt hazai termk volumenvltozsa

(az elz v azonos negyedvhez kpest)

Forrs: KSH

A mezgazdasg s
nemzetgazdasgban

lelmiszeripar

helye

Forrs: KSH

Az elzetes adatok szerint a mezgazdasg a brutt hazai termk (GDP) termelshez 4,0%-os
arnnyal jrult hozz 2013-ban. A hazai brutt hozzadott rtkbl 4,8%-ot adott az agrrium, a
beruhzsokban 5,7%, a foglalkoztatsban 4,9% volt arnya.
Az lelmiszeripar a GDP ellltsbl 1,8%-kal rszesedett 2012-ben, az gazat brutt
hozzadott rtke 2,2%-a volt a teljes nemzetgazdasgnak. A 2013-as adatok szerint a

beruhzsok 2,4%, a foglalkoztatottak 3,4%-a szrmazott innen.

5

A
mezgazdasgi
szmlarendszer
(MSZR)
alapjn
a
mezgazdasg teljes brutt kibocstsa foly alapron
sszessgben 2313 millird forint volt 2013-ban, 7%-kal tbb,
mint elz vben.
A mezgazdasgi

szmlarendszer

(MSZR) alapjn a

mezgazdasg teljes brutt kibocstsa foly alapron

sszessgben 2313 millird forint volt 2013-ban, 7%kal tbb, mint elz vben.
Nvnytermesztsi s kertszeti termkekbl foly
alapron

1360

millird

forint

brutt

kibocsts

keletkezett 2013-ban, 8%-kal tbb, mint 2012-ben. A

volumen jelentkeny emelkedst az rak ellenttes irny
mozgsa ksrte a termkcsoporton bell.
Az l llatok s llati termkek brutt kibocstsi
rtke 2010 ta nvekszik, 791 millird forint volt 2013-

ban. A 4%-os emelkedst a termkek drgulsa okozta.

mezgazdasg

teljes

kibocstsn

bell

nvnytermeszts rszarnya kzel 59, az l llatok s

llati termkek slya pedig 34% volt.
Forrs: KSH

A kibocsts rtk s volumenvltozsa 2013

A mezgazdasg teljes brutt kibocstsnak volumene

(elz vi ron szmtott rtke) 2013-ban 12%-kal ntt;
a foly alapron szmtott rtke mrskeltebben, 7%-kal
emelkedett.

Ez a nvnytermesztsi s kertszeti termkek jobb

termsmennyisgnek

ksznhet,

termkcsoport

volumene tbb, mint tdvel bvlt. Foly ras rtke

8%-kal ntt.

Az l llatok s az llati termkek termelse 2004 s

2010

kztt

folyamatosan

cskkent.

2011-ben

mrskelten ntt, 2012-ben pedig az elz vi szinten

maradt. 2013-ban ismt cskkent a kibocsts, kzel
2%-kal maradt el az egy vvel korbbitl. A termeli rak
nvekedse azonban az rtket kzel 4%-kal emelte.
Forrs: KSH

Beruhzsok
a
lelmiszeriparban

mezgazdasgban

az

2013-ban a nemzetgazdasg sszes beruhzsi rtke 4523 millird forint volt, ebbl a
mezgazdasg, erdgazdlkods, halszat g 259 (5,7%), az lelmiszeripar kzel 109 millird forinttal
(2,4%) rszesedett.
A teljes nemzetgazdasg beruhzsi volumene 7%, a mezgazdasg 9%-kal bvlt, mg az
lelmiszeripar az egy vvel korbbi szintet alig 1%-kal haladta meg. A agrr- s lelmiszergazdasg
beruhzsokban betlttt slya az elmlt vekben lnyegben stagnlt.
Anyagi-mszaki sszettel szerint vizsglva a mezgazdasgban a beruhzsok 44%-t a gpek, 30%t az pletek tettk ki 2013-ban. A tenyszllat s ltetvny beruhzs adta a teljes rtk valamivel
tbb, mint negyedt.
2014. II. negyedvben jelents a bvls a mezgazdasgi beruhzsokban (36,6%), a kis- s
kzpvllalkozsok fejlesztseinek kvetkeztben.

Forrs: KSH

Az gazatok kockzati szempont jellemzi sszefoglal

NVNYTERMESZTS

Stabil pnzgyi helyzet

Ers jvedelemtermel kpessg

Visszafizetsi ktelezettsg nlkli tmogatsokbl val rszesedsk jelents

LLATTENYSZTS

Az gazat finanszrozsi kockzata megnvekedett

Takarmnyrak vltozkonysga
Az lelmiszeripar rfolyamfgg importintenzitsbl ered kockzatok

LELMISZERIPAR

Elgtelen tkeelltottsg

Gyenge jvedelemtermel kpessg

Alacsony jvedelemtermel potencil
Fizetkpessgi kockzatok
Az lelmiszeripari cgek tbbsge jelenleg is a kereskedelmi lncok nyomsa alatt ll

HITELEZSI
ALAPISMERETEK

10

A bankrendszer felptst tekintve beszlhetnk

egyszint s ktszint bankrendszerrl
Az egyszint bankrendszerben a kzponti s a kereskedelmi banki funkcikat is egy bank
ltja el. 1946-tl Magyarorszgon a rendszervlts eltt egyszint bankrendszer volt.
A ktszint bankrendszerben klnvlik a jegybank a kereskedelmi bankoktl.

Magyarorszgon ktszint bankrendszer van 1987. janur 1. ta.

Magyarorszgon a pnzgyi intzmnyeken bell megklnbztetnk hitelintzetet s
pnzgyi vllalkozsokat.
Hitelintzet lehet: Bank, Szakostott hitelintzet (jelzlogbank, lakstakark-pnztr,
fejlesztsi bank) s Szvetkezeti hitelintzet (takarkszvetkezet, hitelszvetkezet).
A Bank tpus szerint lehet jegybank (Magyarorszgon ez a Magyar Nemzeti Bank),
kereskedelmi bank, befektetsi bank.
A bankok tevkenysge engedlyhez kttt, mkdsket a 2014. janur 01-n hatlyba
lpett 2013. vi CCXXXVII. trvny (korbban 1996. vi CXII. trvny Hpt.) szablyozza.

11

Banki tevkenysgek ltalban

A Bank olyan intzmny, amely a modern tks gazdasg motorjaknt
pnzgyi szolgltatsokat nyjt. Legfontosabb tevkenysge a bettek, pnzmegtakartsok
gyjtse (passzv gylet) s azok kihelyezse, vagyis hitelek nyjtsa (aktv gylet).
MIT?

KINEK?

A pnzgyi szolgltats a kvetkez tevkenysgek zletszer vgzst

(forintban, devizban) foglalja magban:

A bank gyfelei lehetnek:

bett gyjtse s ms visszafizetend pnzeszkz nyilvnossgtl

trtn elfogadsa,
hitel s pnzklcsn nyjtsa,
pnzgyi lzing,
pnzforgalmi szolgltats nyjtsa,
elektronikus pnz kibocstsa,
olyan papr alap kszpnz-helyettest fizetsi eszkz (pldul papr
alap utazsi csekk, vlt) kibocstsa, illetve az ezzel kapcsolatos
szolgltats nyjtsa, amely nem minsl pnzforgalmi szolgltatsnak,
kezessg s garancia vllalsa, valamint egyb bankri ktelezettsg
vllalsa,
valutval, devizval - ide nem rtve a pnzvltsi tevkenysget -,
vltval, illetve csekkel sajt szmlra vagy bizomnyosknt trtn
kereskedelmi tevkenysg,
pnzgyi szolgltats kzvettse,
letti szolgltats, szfszolgltats,
hitelreferencia szolgltats, valamint
kvetelsvsrlsi tevkenysg.

Magnszemlyek (lakossg)
Mikro- s kisvllalkozsok
Nagyvllalatok
Trsashzak
nkormnyzatok

MIRT?
A bank jvedelme szrmazhat:
a bankok klasszikus bevteli
forrsbl a kamatrsbl,
ami a betti, s a hitel kamat
kztti klnbsg;
a pnzgyi szolgltatsok
djaibl;
klnbz befektetsek
eredmnybl
12

A hitelezsi folyamat

gyflakvizci
s trgyals

rtkests a
fikban vagy
kapcsolattart
ltal vagy a
hitelcentrumban

Befogads

Vllalkozi
referens vagy
tancsad
befogadja a
hitelkrelmi
dokumentcit

Krelem
rgztse,
elterjeszts

Dnts
elkszts s
elterjeszts
kszts

Dntshozatal

Dntshoz
irnytja a
hitelezsi
folyamatot,
jvhagyja az
gyletet

Szerzdskts s
folysts

Szerzds
alrsra,
melyet
kveten
folysts
elksztse
trtnik

13

Hitelezsi alapfelttelek
Csd-, felszmolsi-, vgelszmolsi- vagy vgrehajtsi eljrs nincs folyamatban a Vllalkozs
ellen.
Nem szerepel a banki tiltlistn, a kls tilt adatbzisokban, valamint a cginformcis rendszerben.
A vllalkozsnak nincs lejrt kztartozsa (kivve ttemezett, bizonylattal altmasztott adtartozs).

Megfelel az OTP Bank Nyrt. hitelbrlati kvetelmnyeinek.

Megfelel a Garantiqa / AVHGA zletszablyzatban rgztett feltteleknek (amennyiben kapcsoldik
hozz kezessg).
Rendelkezik valamennyi, a hitelignylshez benyjtand dokumentummal.

Ha az gyfl ltal benyjtott pnzgyi beszmol tartalmilag nem egyezik meg nyilvnosan oldalrl
letlthet, azonos idszaki beszmolval, valamint a benyjtott beszmoln az gyfl cgszer alrsa
mellett a knyvel alrsa s pecstje nem szerepel (a knyvvizsgli jelents ezt helyettestheti), a
hitelkrelem hinyosnak minsl, a krelem rgztse nem kezdhet meg.
A cgdokumentumok elektronikusan is benyjthatak.
14

Milyen egyb kritriumok esetn kerl automatikusan

elutastsra az gyfl?

Az utols lezrt idszaki sajt tkje negatv

Az utols kt egymst kvet v lezrt idszaki adzott
eredmnye negatv
Egyb kizr kritriumok:

Az ignylk nem tudjk magukat megfelelen azonostani

Mindazon gyfelek/gyletek, melyek ellenttesek a Bankcsoport Kockzatkezelsi
stratgijban foglalt elvekkel.

Az elszrsen nem felelnek meg, illetleg akik a krelem benyjtsa eltt, vagy

benyjtsakor olyan magatartst tanstanak, ami alapjn vgleges tiltsba kerlnnek

(pldul fiktv szmlaforgalom generlsa, hamis dokumentumok csatolsa, valtlan
adatok szolgltatsa, stb.).

Nemcsak az adst, hanem az gylethez s adshoz ktd egyb szemlyeket is ellenrizni

szksges a bels szablyozs alapjn.

15

Hitelignylshez szksges dokumentumok

Egyszerstett hitelkrelem
A vllalkozs ltt igazol dokumentumok
A vllalkozs gazdlkodsval kapcsolatos dokumentumok (egy lezrt teljes v pnzgyi kimutatsai)
A beszmolnak megfelel informcis adatlap
AVHGA rszre benyjtand Nyilatkozatok
30 napnl nem rgebbi egyttes NAV s nkormnyzati igazolsok nemleges kztartozsokrl
Amennyiben a trsasgi szerzds/alapszably azt rgzti, taggylsi hatrozat a hitel felvtelrl
Az engedlykteles, illetve a bejelents-kteles tevkenysgek esetben az rvnyes engedlyek s a bejelentst
tmaszt igazolsok bemutatsa, msolata
Beruhzsi hitel esetn zleti terv; projekthitel esetn megtrlsi terv
Hitelkivlts esetn a kvetkez dokumentumokra van mg szksg: bankinformci a ms hitelintzettl,
melynek tartalma: hitelszerzds szma, kelte, sszege, lejrata; jelenleg fennll tke s kamattartozs
16

Hiteltpusok

KAMATPERIDUS
SZMA SZERINT

Fix
kamatozs

A HITEL FUTAMIDEJE
SZERINT

Rvid
lejrat

A HITEL
IGNYBEVTELNEK
MDJA SZERINT

Forinthitel
Eseti hitel
Devizahitel

Kzp
lejrat
Vltoz
kamatozs

Hossz
lejrat

A HITEL DEVIZANEME
SZERINT

Rulroz
hitel

Deviza alap
hitel
Tbbdevizs
hitel

17

Hitelezsi alapfogalmak

Hitel

Klcsn

Kamatperidus

Fix kamatozs
hitel

Vltoz
kamatozs hitel

A hitel
futamideje

Prolongls

Rvid lejrat
hitel

Kzp lejrat
hitel

Hossz lejrat
hitel

Eseti hitel

Rulroz hitel

Rendelkezsre
tartsi id

Trelmi id

Annuitsos
trleszts

Forinthitel

Devizahitel

Deviza alap
hitel

Tbbdevizs
hitel

gyfl kockzat

Fedezet alap
hitel

Jvedelem alap
hitel

Fedezeti rtk

Teljes hiteldj
mutat

Kzponti
Hitelinformcis
rendszer

18

Fogalom jegyzk 1.
Hitel: a hitel esetben egy keretsszeg rendelkezsre bocstsa (hitelkeret) trtnik.
Klcsn: egy adott pnzsszeg kiutalst jelenti.
Kamatperidus: az az idszak, amely alatt az gyflnek folystott hitelre, illetve fennll tartozsra
vonatkozan a felszmtott gyleti kamat mrtke nem vltozik. A kamat mdostsra (a hitel trazsra)
csak a kamatperidus vgn, illetve az j peridus kezdetn van lehetsg.
Fix kamatozs hitel: a teljes futamid egyetlen kamatperidus, vagyis a hitelkamat a futamid vgig
vltozatlan.
Vltoz kamatozs hitel: a futamid tbb kamatperidusbl ll, egy-egy kamatperidus hossza 1
hnaptl akr 5 vig is terjedhet. A kamatperidus letelte utn az elre meghatrozott felttelek (pl.
referenciakamatlb) vltozsa alapjn a hitelkamat mdosul. Referenciakamat lehet brmilyen olyan
kamat, amely a nyilvnossg szmra hozzfrhet, s amelynek mrtkre a hiteleznek nincs
rhatsa. A legjellemezbb alkalmazott referenciakamat a forinthiteleknl a BUBOR.
A hitel futamideje: a hitel els rszlete ignybevtelnek idpontjtl az utols trleszt rszlet
esedkessgnek napjig tart idszak.
Prolongls: a hitel futamidejnek mdostsa.
Rvid lejrat hitel: lejrata ven bell (pl. folyszmlahitel, lombardhitel, forgeszkzhitel).
Kzp lejrat hitel: lejrata egy v s t v kztt van (pl. szemlyi klcsn, ruhitel).
Hossz lejrat hitel: lejrata az t vet meghaladja (pl. lakshitel, projekthitel).
19

Fogalom jegyzk 2.
Eseti hitel: az ads a felvett hitelt csak egyszer hvhatja le, s a szerzds szerinti idpontban kell
visszafizetnie. Ha hatrid eltt visszafizette a teljes sszeget, akkor az mg egyszer mr nem vehet
ignybe. Ilyen pldul a lakshitel vagy ptsi hitel.
Rulroz hitel: a bank meghatrozott idre egy hitelkeretet bocst a hitelfelvev rendelkezsre, amelyet
az gyfl az adott idtartamon (pl. egy v) bell tetszleges idpont(ok)ban lehvhat. A rulroz jelleg
abban nyilvnul meg, hogy bizonyos felttelek teljeslse ltalban idben trtn visszafizets a
hitelt ismt ignybe lehet venni kln hitelbrlati folyamat nlkl.
Rendelkezsre tartsi id: Rulroz jelleg vagy szakaszos folysts hiteleknl az els hitelrszlet
folyststl az utols hitelrszlet folystsig tart idszak.
Trelmi id: az az idszak, amelynek eltelte utn kell csak megkezdeni a trlesztst. Rendszerint
ltalban vllalati gyflkrben alkalmazzk olyan hiteleknl, ahol a visszafizets a hitelezett beruhzs
hozadkbl trtnik.
Annuitsos trleszts: tbb rszletben trtn trleszts specilis esete. A trlesztsi idtartam alapjn
gy kalkulljk a hitel trleszt sszegt s a kapcsold kamatot, hogy az egyes befizetsek sszege,
azaz a trlesztsi rszlet (tketrleszts+kamat) minden idpontban azonos.
Forinthitel: minden olyan hitel, amelyet forintban tartanak nyilvn, s folystsa s trlesztse is
forintban trtnik (pl. ruhitel).
Devizahitel: az a hitel, amelynek sszegt valamely klfldi fizeteszkzben hatrozzk meg s tartjk
nyilvn. A hitelt devizban folystjk s devizban is trlesztik.
Deviza alap hitel: a hitel devizban van meghatrozva (azaz egy meghatrozott deviza rfolyamhoz
van ktve) s nyilvntartva, de mind a folysts, mind a trleszts forintban trtnik. Ez jellemz a
lakossgi hitelezsben.
Tbbdevizs hitel: elssorban vllalati gyfeleknl fordul el olyan hitelkeret, ami tbb devizanemben is
lehvhat.

20

Fogalom jegyzk 3.
gyfl kockzat: a hitelezs kockzatos tevkenysg, mivel a bank sohasem lehet biztos benne, hogy a
hitelfelvev vissza tudja, vissza akarja fizetni a klcsnvett sszeget. Ezt hvjuk az ads hitelkockzatnak,
vagy hivatalos elnevezssel gyflkockzatnak.

Fedezet alap hitel: a bank az gyfl jvedelmn kvl egyb biztostkot is szerez, gy a bank nem csak az
ads jvedelmi helyzett veszi figyelembe, hanem az gylet htterben lv biztostkot.

Jvedelem alap hitel: a hitel megtrlsnek az alapja elsdlegesen az gyfl anyagi helyzete, jvedelme
s nem az ltala felajnlott biztostk rtke.

Fedezeti rtk: azt mutatja meg, hogy a biztostk rvnyestse esetn vrhatan milyen rtken sikerl(het)
eladni az adott biztostkot.

Teljes hiteldj mutat: a hiteltermk vals kltsgeit fejezi ki, a hitel teljes djt (kamat, djak, jutalkok, adk,
stb.) viszonytja a hitelsszeghez a kamatszmts eszkzvel. A THM valjban az a bels kamatlb,
amellyel az ads ltal fizetend kamatokat s minden egyb djat diszkontlva pontosan a bank ltal folystott
hitelsszeget kapjuk. A banki hiteltermkek tlthat s egyrtelm sszehasonltst szolglja.
Kzponti Hitelinformcis rendszer: olyan zrt rendszer nyilvntartsi rendszer, mely tartalmazza
mindazokat az gyfl- s hiteladatokat, amelyek kzponti nyilvntartst a trvnyek elrjk, illetve
engedlyezik s a rendszer felhasznli gyfeleikrl megadnak. A KHR gyakorlatilag a nem-fizet
hiteladsokat tartalmaz adatbzis.
21

LTALNOS
BANKI
KRNYEZET

22

Tartsan alacsony maradhat a kamat,

gyenge az rfolyam s folytatdik a
Nvekedsi Hitelprogram
Alapkamat

rfolyam

NHP

Nem srgs a
kamatemels, st 2015
vgig vrhatan nem lesz
kamatemels
Az eurznban a vrtnl is
lassabb kilbals s az
ersd deflcis nyoms
miatt tarts marad a zrkamat politika
Magyarorszgon 2014-ben 0
s jvre is a 3%-os cltl
elmarad, 2% inflci vrhat
A 2015 els felben
esedkes amerikai
kamatemels ugyan nveli
majd a kockzati felrat, de
az gyengbb rfolyamban is
kicsapdhat

Az v vgig 308 krli

rfolyam vrhat, 2015-ben
azonban a gyengls
irnyba mutatnak a
kockzatok
Nincs jelents inflcis
nyoms, nincsen szksg
ersebb rfolyamra
A hztartsi devizahitelek
vrhat forintostsval a
korbbinl kevsb fj majd
a gyenge forint

Az els szakaszban a 750

millird forintos keretbl 701
millird forintot hasznltak fel.
A msodik szakaszban
oktber elejig 403 millird
forintnyi NHP szerzdst
ktttek, amibl 330 millird
forintot folystottak (a teljes
keret 2.000 millird forint).
A program rdemben
hozzjrult ahhoz, hogy
hitelkivltsokkal a vllalatok
alacsonyabb hitelkltsgekre
tudtak vltani, s egyre
inkbb a beruhzsi hitelek
fel tudtak fordulni.
A jegybank kzlemnye
alapjn a program
folytatdik.
23

23

Bankrendszeri vltozsok
Alaphelyzet (nem csak Magyarorszgon, hanem Eurpban is
hasonl)
A magas nem teljest hitelllomny
miatt hitelezsre korltozottan kpes
bankrendszer
Konszolidcis knyszer:
a vlsg elttinl 20%-kal
kisebb kamatot fizet hitelpiac,
szkebb spreadek,
sokkal magasabb
kltsgvetsi terhek

2014/15-ben szmos intzkeds nvelheti

a vesztesgeket s gyorsthatja a
gyengbb bankok felvsrlst
Eszkzminsg-fellvizsglat, stresszteszt
Rossz bank
Devizahiteles-mentcsomag
Versenyeznek majd a bankok az
gyfelekrt a forintostskor
Mivel sok bank esetn nem ltszik a
szksges tkeemelsek megtrlse,
sokan fontolgatjk a kivonulst
Az llam az MKB-val megtette az els
lpst

Az OTP biztos pont, mi mindenkppen maradunk,

a legtbb bankrl ez egyltaln nem mondhat el.
24

AZ OTP BANK
BEMUTATSA

25

A vllatoknak nyjtott hiteleknl tovbb ntt az OTP

piaci rszesedse, ami a tovbbra is aktv hitelezsi
tevkenysg eredmnye
OTP Csoport* rszesedse a magyar vllalatoknak nyjtott hitelekbl (%)

+69%

12,4

12,5

12,6

2013

14 1Q

14 2Q

10,6
7,5

2008

8,1

2009

8,8

9,1

2010

2011

2012

Magyar vllalatoknak nyjtott hitelek** 2014 2Q-ban

(rfolyamszrt llomnyalakuls v/v)
Hitelintzeti rendszer magyarorszgi vllalatok hitelei

-4%

OTP Bank magyarorszgi vllalatok hitelei

Hitelintzeti rendszer
OTP nlkl

6%

-5%

* Az OTP Bank, OTP Jelzlogbank, OTP Lakstakark s Merkantil Bank sszestett piaci rszesedse, MNB Felgyeleti mrlegbl szmtva a Vllalkozsok hitelei - Nem pnzgyi vllaltok s egyb pnzgyi
kzvettk valamint pnzgyi kiegszt tevkenysget vgz s hztartsokat segt non-profit intzmnyek sorok alapjn. ** MNB Felgyeleti mrleg alapjn a Vllalkozsok hitelei - Nem pnzgyi s egyb
pnzgyi vllalatok kategria rfolyamszrt llomnyvltozsra szmolt becsls

26

A vlsg eltti magas nvekedsi s a magas

jvedelmezsgi idszak utn, az OTP ellenllnak
bizonyult a vlsggal szemben, bizonytani tudta tarts
jvedelemtermel kpessgt az egsz idszak alatt
Magas profitabilits
Tartsan nvekv adzs utni eredmny 2008-ig.
Az OTP vlsg eltti tlagos tkearnyos nyeresge (ROE) ktszer olyan magas
volt, mint az ipargi tlag, s mg mindig jval kedvezbb mint a rgis
versenytrsak.

Kiemelked tkeer
A konszolidlt alapvet tke (CET1) rtja 14,2%; az OTP Bank sajt CET1 rtja
MSZSZ szerint 14,1%.
Az OTP minden lnyeges mutatban jobb a rgis versenytrsainl, radsul
kls tkeinjekci nlkl.

Ers likviditsi pozci

Teljes likviditsi puffer mintegy 5,9 millird eurnak megfelel sszeg tbb mint
5-szr nagyobb, mint az OTP Csoport sszes fennll kls deviza lejrata.

27

Visszaigazolta
az
OTP
Bank
kiemelked
tkeerssgt mind az MNB ltal lefolytatott, Eurpai
Kzponti Bank mdszertan szerinti eszkzminsg
vizsglat, mind az Eurpai Bankhatsg ltal
lebonyoltott eurpai stressz teszt

Clja

Eredmnye

Eszkzminsg vizsglat (AQR)

Eurpai Bankhatsg stressz tesztje

Vizsglat al vonni az rintett bankok leginkbb

kockzatnak kitett eszkzeit;
Felmrni a kapcsold banki folyamatok s
kockzatrtkelsi metodikk megfelelsgt,
Szksg esetn feltrni az eszkzk nem megfelel
rtkelsnek gyakorlatt

Felmrni a bankok ellenll kpessgt a felttelezett

kls sokkok esetben;
Azonostani az unis bankszektor srlkenysgnek
forrsait;
Biztostani a magas szint tlthatsgot az unis
bankok kockzati kitettsgeire vonatkozan

Az OTP Bank esetben a vizsglat NEM trt fel

rtkveszts hinyt sem sszessgben, sem az
egyes vizsglt portflik tekintetben;
Az elsdleges alapvet tke (CET1) mutat negatv
irny mdostsra NEM kerlt sor.

Az sszesen 123 eurpai rszt vev bank kzl 24

bukott el a stressz teszt sorn, mivel a negatv
forgatknyv esetn a CET1 rtjuk nem rte el az 5,5
szzalkot;

Az OTP Bank stressz forgatknyv mentn is

NAGYON STABIL, 11,9 szzalkos CET1 mutatval
rendelkezne.

28

Az OTP Bank jelenlte Eurpban (2014 Q3)

Magyarorszg
Fikok szma: 382
Alkalmazottak szma: 8 235
Mrlegfsszeg: 6 885 mrd Ft

Lenybankok sszesen:
Fikok szma: 1 081
Alkalmazottak szma: 17 637
Mrlegfsszeg: 4 753 Mrd Ft
Oroszorszg (2006)
Fikok szma: 199
Alkalmazottak szma: 6 064
Mrlegfsszeg: 837 mrd Ft

Szlovkia (2002)
Fikok szma: 67
Alkalmazottak szma: 678
Mrlegfsszeg: 464 mrd Ft

Ukrajna (2006)
Fikok szma: 132
Alkalmazottak szma: 3 239
Mrlegfsszeg: 538 mrd Ft
Romnia (2004)
Fikok szma: 84
Alkalmazottak szma: 935
Mrlegfsszeg: 459 mrd Ft

Bulgria (2003)
Fikok szma: 386
Alkalmazottak szma: 4 425
Mrlegfsszeg: 1 490 mrd Ft

Horvtorszg (2005)
Fikok szma: 132
Alkalmazottak szma: 1 213
Mrlegfsszeg: 666 mrd Ft

Szerbia (2007)
Fikok szma: 51
Alkalmazottak szma: 651
Mrlegfsszeg: 97 mrd Ft

Montenegr (2006)
Fikok szma: 30
Alkalmazottak szma: 432
Mrlegfsszeg: 202 mrd Ft

29

AZ OTP BANK SZEREPE

AZ AGRFINANSZROZSBAN

30

Az OTP bank tevkenysgben kiemelt szerepet kap az agrrium. 2011. janur

hnapban megalakult az Agrrgazati Igazgatsg. Az AGK (Agrr kzp-,s
nagyvllalati) szegmens a Kereskedelmi Banki Divzihoz tartoz agrr tevkenysget
folytat kzp,- s nagyvllalati gyflkrbl kerlt ki. Mra az zletg felelssge

kiterjed a teljes agrr szegmensre, belertve a mikro s kisvllalkozsokat is.

Egysges
agrrszakmai
irnyts.

Szakszer
termkmenedzsment
s
gyflkapcsola
ti tevkenysg.

A gazdasgpolitikhoz
igazod agrrfinanszrozs.

Egyedi
konstrukcik

Az agrrium
fejldsnek
tmogatsa
szakmai
szervezetek,
programok
tmogatsa.
31

A magyarorszgi teljes agrrgazat hitelllomnynak

alakulsa (2014. Q3)
Az egy vvel korbbi szinthez
kpest mezgazdasg
hitelllomnya 7,8%, az
lelmiszeripar 12%-os

nvekedst mutat.
A teljes pnzintzeti
hitelllomny 4,4%-os

cskkensvel szemben a
teljes agrr-hitelllomny
9,8% ntt az egy vvel
korbbi szinthez kpest.
Forrs: MNB

Az OTP csoport piaci

rszesedse az agrrgyfelek hitelllomnyban

Tovbbi clunk: Finanszrozsi aktivits

megtartsa, piaci rszeseds bvtse.

cca. 14%.
32

A clok megvalstst segt s korltoz tnyezk

Nvekedsi Hitelprogram
EU tmogatsok
A magasabb rtket
termel gazatok
llattenyszts, kertszet,
lelmiszeripar kiemelt
fejlesztse

zemszerkezet
megvltoztatsra irnyul
gazdasgi s jogi dntsek a
terletalap tmogatsok
fels hatrnak bevezetse,

fldforgalmi trvny
birtokmret elrsai
Kormnyzati beavatkozsok a
bankszektor versenybe
Orosz-ukrn konfliktus
USA-EU vmuni
Ukrajna-EU vmuni

Integrcis s
zemszablyozsi
hinya

trvny
33

Filozfink
Az OTP Bank elktelezett a mezgazdasgi s lelmiszeripari fejlesztsek,
beruhzsok megvalstsnak finanszrozsban.
Az OTP Bank szmra nem az a cl, hogy pusztn rtkestse termkeinket,
szolgltatsainkat. Mi az agrrvllalkozsok partnereknt kvnunk
mkdni.

34

MIT KNL AZ OTP

BANK?

35

Finanszrozsi termkeksszefoglal
Folyszmla hitel

Forgeszkz hitel

NHP 2.
forrsbl is!

Beruhzsi hitel

Lzing

Agrr s vllalkozi folyszma hitel

OTP Agrr Szchenyi krtya
Terletalap tmogatsok elfinanszrozsa
Egyb kzvetlen tmogatsok
elfinanszrozsa
Zldkrtya hitel
Integrtori hitel
Kzraktrjegy fedezete mellett nyjtott hitel
Birtokfejlesztsi hitel
OTP Vllalkozi jelzloghitel
Gpberuhzshoz kapcsold lzing
finanszrozsok

Kereskedelmi Faktoring

MFB hitelprogramok

j Magyarorszg Agrrfejlesztsi Hitel

MFB Agrr Forgeszkz Hitelprogram
MFB lelmiszeripari Forgeszkz Hitel

36

Specilis hitelprogram - Nvekedsi Hitelprogram 2.

A Monetris Tancs a Nvekedsi Hitelprogram msodik szakasznak egy vvel trtn
meghosszabbtsa mellett dnttt. A hitelszerzdsek megktsre vonatkoz jelenlegi 2014. vgi
hatrid 2015. december vgre toldik ki, a hitelek lehvsra pedig, ahogy jelenleg is, egyes
hitelclok esetn tovbbi fl v ll majd rendelkezsre, gy a folystsok 2016. jnius vgig
kezdemnyezhetk.

Hitelcl

Beruhzs finanszrozs / Forgeszkz finanszrozs / EU

tmogats elfinanszrozsa /
Hitel kivlts
Termfld vsrlsra is felhasznlhat
EU tmogatsok elfinanszrozsa is lehet
Hitelprogram ignybevevi Trvnyben meghatrozott KKV
kre
stermelk s csaldi gazdlkodk is!
Hitelsszeg
A hitel sszege minimum 3 milli Ft, maximum 10 millird
Ft (AZ NHP 1. s 2. szakasza egyttesen )
Devizanem
Futamid
Hitel dja
Kamatfizets idpontja
Kezelsi kltsg
Trleszts

HUF
Forgeszkzhitel esetn maximum 3 v, beruhzsi hitel
esetn maximum 10 v, legfeljebb 2024. december 31.
Legfeljebb 2,5 % / v, amely tartalmazza az intzmnyi
kezessgvllals djt.
A negyedv utols banki munkanapjn.
Nincs
Egyedi megllapods szerint
37

Ksznm a figyelmet!

38