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AGOSTO 2005
PEQUIVEN
Ing. SAUL AMELIACH
PRESIDENTE
Ing. POLIA HERRERA DE SAEZ
DIRECTORA
Ing. FREDDY SALAS
GERENTE CORPORATIVO DE PLANIFICACIN Y NUEVOS DESARROLLOS
COMITE TCNICO
MINISTERIO DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO
PEQUIVEN
PDVSA
PDVSA GAS
PROESCA
MINISTERIO DE ENERGIA Y PETROLEO
ENAGAS
MINISTERIO DE INDUSTRIAS LIGERAS Y COMERCIO
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y TIERRAS
MINISTERIO DE FINANZAS
MINISTERIO DEL TRABAJO
ASOQUIM
AVIPLA
FEDEINDUSTRIAS
CONINDUSTRIA
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005
INDICE GENERAL
INTRODUCCION
CAPITULO II
CAPITULO III
CAPITULO IV
LA CADENA PETROQUMICA
I.1. DEFINICIN DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA
I.2. DESCRIPCIN DE LA CADENA PETROQUIMICA
I.3 DISTRIBUCION REGIONAL
AMBITO INTERNO DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA
II.1. RESERVAS DE GAS NATURAL, PETRLEO, FOSFATOS Y SAL
II.2. LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL Y DE LA REFINACION
II.3. LA INDUSTRIA PETROQUMICA EN VENEZUELA
II.4. LA INDUSTRIA QUMICA EN VENEZUELA
II.5 LA INDUSTRIA DEL PLASTICO
II.6 CADENA PETROQUMICA. EXPRESION CUANTITATIVA
AMBITO EXTERNO
III.1. LA INDUSTRIA QUMICA Y PETROQUMICA A NIVEL
INTERNACIONAL
FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DE LA
CADENA PETROQUIIMICA EN VENEZUELA
IV.1. FODA CADENA DEL PLASTICO
IV.2. FODA CADENA FERTILIZANTES
IV.3. FODA CADENA PRODUCTOS INDUSTRIALES
5
6
15
19
30
51
77
93
104
111
148
150
152
155
207
216
218
222
237
290
INTRODUCCIN
Las directrices expresadas en las Lneas Generales del Plan de Desarrollo
Econmico y Social de la Nacin 2001-2007, de avanzar hacia un modelo
econmico productivo, equitativo, diversificado y sustentable as como en la
Estrategia de Desarrollo Endgeno y en los Objetivos del Nuevo Mapa
Estratgico, constituyen la plataforma referencial para la formulacin de los Planes
Nacionales de Desarrollo Sectorial contemplados
en la Ley Orgnica de
Planificacin.
orientacin del Estado como promotor del desarrollo del sector y no como
contralor o interventor de la gestin de las actividades del sector privado.
Para un mejor conocimiento y uso del contenido del Plan Nacional Petroqumico,
los captulos que lo integran han sido agrupados en dos partes: en la primera de
ellas,
Anlisis del Contexto, se han agrupado los captulos I, II, III y IV que
CAPTULO I
LA CADENA PETROQUMICA
I.1.
I.2
a la formulacin de polticas de
desarrollo integrales.
PETROQUMICA
PETROQUMICA
PRIMARIOS
BSICA
SECUNDARIA
Gas Natural
Gas Natural
Corrientes de
Corrientes de
refinera
refinera
Roca fosftica
Roca fosftica
Sal
Sal
Azufre
Azufre
Olefinas
Olefinas
Aromticos
Aromticos
Amoniaco
Amoniaco
Metanol
Metanol
Soda Custica
Soda Custica
HCl
HCl
Acido fosfrico
Acido fosfrico
INDUSTRIA
Resinas
Resinas
Estireno
Estireno
MTBE
MTBE
Formaldehido
Formaldehido
Glicoles
Glicoles
3Y4
TRANSFORMACIN
PET
PET
Poliestireno
Poliestireno
(UF) Urea /
(UF) Urea /
Formaldehido
Formaldehido
Metacrilatos
Metacrilatos
SBR
SBR
INDUSTRIA
DE LOS
Plan Nacional del Sector Petroqumico. QUMICA
Versin preliminar. Agosto
2005
FERTILIZANTES
TRANSFORMACIN
DE PLSTICOS
Hay otras industrias relacionadas que procesan las materias primas provenientes
de la PTCT que no se han tratado particularmente y que quedan dentro de la
industria manufacturera, como son: la industria del caucho y la industria textil.
FIGURA N I.2
UBICACIN DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA
Fuente: Elaboracin Propia
Sal
Industrial
Exportacin
Sales Potsicas
(importacin)
Roca
Fosftica
Petroqumica
Industria
Manufacturera
Etano
Propano
Butano
Libre
Gas
Natural
Sector
Agrcola
Metano
Asociado
Inyeccin
Diferentes
Azufre
Corrientes
Uso
Industrial
Combustible
Refinera
Petrleo
Crudo
Exportacin
Exportacin
Mercado
local
FIGURA N I.3
VENEZUELA. CLUSTER DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA
F EDERACIONES
S INDICALES ,
S INDICATOS Y
ASOCIACIONES
P ROF ES IONALES
CENTROS DE
INVES TIGACION
Y DES ARROLLO
GOBIERNOS
ESTADALES Y
LOCALES
PROVEEDORES
ESPECIA LIZAD OS
EXP LO S IVOS
ORGANIS MOS
REGIONALES DE
DESARROLLO
CENTROS DE
F ORM ACION
NU CLEO
DEL SEC TOR
DEMAN DA
IN TERMEDIA
GAS NATURAL
F OR M ULAD ORES D E
F ERTILIZA NTES
GREM IOS
Y
ASOCIACIONES
INDUSTRIALES
GUARDIA
NACIONAL
DEMAN DA
FINA L
IN DUS TRI A DE
LA CO NS TRU CCIO N
C OR R IE NT ES DE
R EFINAC ION
S IS TEM AS DE TRA NS P OR TE
INSTITUCIONES DE
F OM ENTO ALAS
EXPORTACIONES
IN DUS TRI A DE
ALI M ENTOS Y B EBIDA S
P RO DUC TORES DE
AG RO QUIM I COS
M AQ UIN ARI AS Y
EQU IP OS
R OC A FOSFATICA
EM P AQ UE Y EM BA LAJ E
IN DUS TRI A DEL CA UCH O Y
GO M A
SALES POTASIC AS
AG UA INDU S TRIAL
FER TILIZANTES
GA S ES IN DU S TRIALES
PR ODUC TOS
INDUST RIALES
R ESINAS Y
PLASTIC OS
VA LVU LERA
IN DUS TRI A
F AR M ACEU TICA
CO NF ECCI ON Y
CA LZAD OS
Transpo rte
F lu vial,
Ma rtimo y
Terrestre
S ervicios
P ortuarios y
Adu anales
Ma nejo
de
Ma et riales
Tra ns po rt
e de
P ers on a l
Comida
Ind ustria l
F in ancieros
Asesoria
Legal y
F isca l
Recurso s
Huma nos
P ro yecto s,
Ing eniera y
Consu ltara
Tecno o
l gas de
informa ci n y
co municac
i n
S egurida d
Control de
Calid ad
I.2.1
GAS
NATURAL
SULFURO DIMETLICO
METANO
ETANOL
N PROPANOL
ISOBUTANOL
METILAMINAS
DIMETIL TEREFTALATO
ACETATO DE ETILO
MATERIA
PRODUCTOS
PRIMA
BASICOS
FERTILIZANTES
RESINAS
SOLVENTES
MEDICINAS
NEUMTICOS
MANGUERAS
LAMINADO DE MADERA
RAYN
EXPLOSIVOS
PERFUMES
ANTIESPUMANTES
PINTURAS
TELAS
FIBRAS
PRODUCTOS
INTERMEDIOS
USOS
FINALES
Fuente: Pequiven
FIGURA I.5
CADENA PETROQUMICA DE LOS LQUIDOS DEL GAS NATURAL
GAS
NATURAL
ETANO
PROPANO
PROPILENO
MATERIA
PRIMA
PRODUCTOS
BASICOS
POLIETILENOS
POLIPROPILENO
GLICOLES
PVC
ETANOL
ETIL BENCENO
DICLORURO DE ETILENO
CLORURO DE ETILENO
ISOPRENO
TETRAMERO DE PROPILENO
ISOPROPANOL
CUMENO
NYLON
POLIESTER
PRODUCTOS
INTERMEDIOS
EMPAQUES
BOTELLAS
CAUCHOS
MUEBLES
PINTURAS
JUGUETES
RECUBRIMIENTOS
FIBRA DE VIDRIO
CASSETTES
GOMA ESPUMA
AISLAMIENTOS
TEXTILES
DETERGENTES
ADHESIVOS
TEXTILES
USOS
FINALES
Fuente: Pequiven
Es importante destacar, que la industria petroqumica nacional, hoy en da, produce slo un
reducido nmero de la amplia gama de posibles productos generables a partir del procesamiento
del gas natural, tales como: amonaco, metanol, urea, MTBE, formaldehdo, urea formaldehdo,
etileno, propileno, polietilenos, polipropileno, PVC y glicoles.
I.2.2
momento fabricaban algunos de estos productos, tales como: LAB, PET y SBR.
Cabe sealar, as mismo, que la capacidad instalada de produccin de BTX en el
pas es muy baja y est por debajo de las escalas mundiales.
La petroqumica de corrientes de refinacin, tambin puede partir basndose en el
coque y su gasificacin para generacin de gas de sntesis (monxido de carbono
+ hidrogeno), bases para la produccin de amoniaco y metanol.
FIGURA I.6
CADENA PETROQUMICA DE AROMTICOS DE CORRIENTES DE REFINACIN
CRUDO
NAFTA
REFORMADA
TOLUENO
XILENOS
MATERIA
PRODUCTOS
BASICOS
ESTIRENO
CUMENO
CICLOHEXANO
FENOL
ANHIDRIDO MALEICO
PARAXILENO
ORTOXILENO
MEZCLA XILENOS
LAB*
PET*
SBR*
ABS
NYLON
POLIESTER
POLICARBONATO
POLIESTIRENO
PRODUCTOS
INTERMEDIOS
EMPAQUES
BOTELLAS
CAUCHOS
MUEBLES
PINTURAS
JUGUETES
FIBRA DE VIDRIO
GOMA ESPUMA
BAKELITA
LACAS
BARNICES
DETERGENTES
PLASTIFICANTES
TEXTILES
USOS
FINALES
PRIMA
I.2.3
Para la fabricacin de los fertilizantes tambin se utiliza como insumo las sales
potsicas, las cules actualmente se importan, dado que no se ha comprobado la
existencia de reservas de este recurso en el territorio nacional.
I.3.
DISTRIBUCION REGIONAL
_
_
BAJO
GRANDE
ELEL
TATABLAZO
BLAZO
ELEL
TATABLAZO
BLAZO
EL PALITO
PUERTO
PUERTO
LACRUZ
LACRUZ
JOSE
_
_
OCE AN0
ATLANTI CO
EL
EL
CHAURE
CHAURE
EL
EL
CHAURE
CHAURE
LAGO
MARACAIBO
SAN ROQUE
TRINIDAD
TRINIDAD
DE
FAJA
DEL
ORINOCO
ZONA
EN
RECLAMACION
C O L O M B I A
(SUJETO AL ACUERDO DE
LEYENDA
GINEBRADEL 17
DE FEBRERO DE 1966)
Refinera
Complejo
Petroqumico
Area bajo
explotacin
Area prospectiva de
gas no asociado
Gasducto
Poliducto
Oleoducto
Yacimiento de
Roca Fosftica
B R A S I L
Jose, ubicado a 15 kilmetros de Puerto Pritu y a 28 kilmetros de Barcelona Puerto La Cruz, es el nombre del punto geogrfico en la costa centro norte del
estado Anzotegui donde est el complejo petroqumico e industrial General Jos
Antonio Anzotegui, de Pequiven.
CAPITULO II
AMBITO INTERNO DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA
(1)
GRFICO N II.1
RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL EN EL MUNDO. AO 2003
48
40
30
27
28
26
26
3
4
Turkmenistan
Malasia
Australia
Irak
Indonesia
67
Venezuela
10
Nigeria
20
Argelia
50
USA
Emiratos
Arabia Saudita
Qatar
Iran
Rusia
Con respecto a los pases que integran la OPEP, Venezuela ocupa el sptimo
puesto, tal como se aprecia en el Grfico N II.2.
GRFICO N II.2
30
28
20
10
1
Libia
15
Kuwait
26
25
Indonesia
Irak
Venezuela
Algeria
Nigeria
Emiratos
Arabes
Iran
Qatar
Arabia Saudita
En Amrica Latina, Venezuela es el pas con mas reservas probadas, seguido por
Bolivia y Trinidad & Tobago. Las reservas Venezolanas representan el 55% de las
reservas de la regin (Grfico N II.3).
GRFICO N II.3
RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL DE AMERICA LATINA. AO 2003
5
4,22
4,15
4
3,5
3
2,5
2
1,5
0,42
0,25
0,25
0,22
0,11
Colombia
0,66
Otros
0,74
0,5
Brasil
0,81
Peru
4,5
Mexico
Argentina
Trinidad &
Tobago
Bolivia
Venezuela
Las reservas ms importantes de gas libre se encuentran Costa Afuera, siendo las
reas ms avanzadas en exploracin las correspondientes al Proyecto Mariscal
Sucre en el norte de la pennsula de Paria y las de la Plataforma Deltana. Las
expectativas de gas no asociado Costa Afuera en todas las aguas territoriales
venezolanas son de 95 Billones de pies cbicos (BPC) en un rea prospectiva de
165.000 Km2 (Ver Figura N II.2).
FIGURA N II.1
TO TA L = 2 26,6 (P C X 10 12 )
62
1 47
Probables
(39)
N o A sociadas
(13)
17 %
Posibles
(40)
Probadas
(147,6)
18
18 %
9%
65 %
91 %
Asociadas
(135)
FIGURA N II.2
EXPECTATIVAS COSTA AFUERA
C arpano
Blanquilla
G olfo de Venezuela
1.400 M M B
16 BPC
4.200 MM B
10 BPC
7.000 M M B
22 BPC
M ariscal Sucre
10-14 BPC
Falcn NE
600 M M B
3 BPC
Bonaire-Gfo Triste
900 M M B
6 BPC
Expectativas
G DP
2-3 BPC
Ensenada
1.300 MM B
1 BPC
Plataform a D eltana
3.200 M M B
38 BPC
G as : 95 B PC
La zona del Golfo de Venezuela tiene un potencial elevado que comenzar a ser
explorado en el marco del Proyecto Rafael Urdaneta.
FIGURA N II.4
BLOQUE DE EXPLORACIN DE BARRANCAS
CUADRO N II.1
RESERVAS PROBADAS DE PETROLEO 1.993-2.002 (MMB)
Descubrimientos
Extensiones
1993
290
142
1994
216
143
1995
262
151
1996
313
333
1997
251
372
1998
120
85
1999
140
99
2000
68
217
2001
112
440
2002
2
137
Revisiones
Total Nuevas Reservas
Produccin
Reservas Remanentes
Duracin en aos
Asia y Pacfico
4%
Africa
9%
No rte Amrica
Latino amrica
2%
10 %
Euro p a Oriental
8%
GRFICO N II.5
RESERVAS PROBADAS DE PETRLEO DE LOS PASES DE LA OPEP. 2003
300
262,7
2 50
133,2
200
115,0
99, 0
150
97, 8
77, 2
10 0
39, 1
35, 3
50
15, 2
11, 8
4,7
80
70
60
50
40
30
20
12, 6
8,3
4,6
3,1
10
0
2,9
1,8
depsito
importante
fosftico
del pas.
22
33
1
1 . T c h i ra : 7 9 %
2 . F al c n: 1 8 %
3 . M ri da : 2 %
ms
Fuente: Pequiven
Por otra parte, a nivel mundial Venezuela ocupa el quinto lugar en reservas base
de roca fosftica. Tal como se puede observar en la Figura N II.7, el primer lugar
lo ocupa Marruecos y Sahara con 21 MMTM, seguida de China con 13 MMTM y
en tercer lugar Estados Unidos con 4 MMTM.
Marruecos y Sahara
21000
China
Estados Unidos
Sur Africa
Venezuela
Jordania
Australia
13000
4000
2500
1982
1700
1200
FIGURA N II.7
RESERVAS BASE DE FOSFATOS EN EL MUNDO (MTM)
Fuente: US Geological Survey/ MEP
En las geodas de los yacimientos de sal y en las salinas, se deposita este mineral
en cristales de singona cbica, incoloros y transparentes o de color ligeramente
blanquecino, a causa de inclusiones gaseosas y lquidas.
Nueva
3
11
SALINAS DE VENEZUELA
Ancn
Camaraguas-Bajariguas,
de
1.
2.
3.
4.
5.
Sucre
Falcn
Nva Esparta
Anzotegui
Zulia
Iturre,
Golfeta
de
Artculo 12. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el
territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona econmica exclusiva y en la plataforma
continental, pertenecen a la Repblica, son bienes del dominio pblico y, por tanto, inalienables e
imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio pblico
PDVSA como uno de los operadores propiedad del Estado del negocio de
los hidrocarburos, bajo la orientacin del Ministerio de Energa y Petrleo.
PDVSA GAS como el operador de PDVSA en materia de gas natural.
R e c o le c c i n y
A lm a c e n a m ie n to
T r a ta m ie n to y
P r o c e s a m ie n to
A c o n d ic io n a m ie n t o y
S e g r e g a c i n C o r r ie n te s
r e tir o d e H 2 S , H 2 O , C O 2
T r a n s p o r te y
D is tr ib u c i n
E x tr a c c i n d e L q u id o s
G as N atura l
D is tr ib u c i n
In d u s tr ia l / D o m e s tic o
G a s A lim e n ta c i n
(P r o c e s o y C o m b u s tib le )
(M M P C D )
A lm a c e n a m ie n to
M e rc a d e o
N a c io n a l e
In te r n a c io n a l
E s ta d o s /
C iud a d es
S e c to r E l c tr ic o y
P e tr o q u m ic o
L G N (B ls )
T r a n s p o r te
G A S A S O C IA D O
R e c u p e r a c i n S e c u n d a r ia
F r a c c io n a m ie n to
PDVSA
P ro p a no
N o r m a l B u ta n o
Is o B u ta n o
G a s o lin a N a t u r a l
R e s id u a l
G LP
In d u s tr ia l / D o m e s tic o
GLP
A m ua y
R o S e c o
M or n
U l
C e n tro d e
A c o p io
G u a c a ra
B a r q u is im e to
L ito r a l
G u a re n a s
A r ic h u n a
Los
M o rro s
J o se
P u e r to
L a C ru z
B a rb a c o a s
(C e n tro d e A c o p io )
ANACO
A lta g r a c ia
C op am a coya
S o to
E PM -1
D a c i n
M o r ic h a l
Mam o
P u e r to
O rd a z
S is te m a d e T r a n s p o rte
Anaco - Jose / PLC
A n a c o - P u e rto O rd a z
A n a c o - B a r q u is im e to
U l - A m u a y
T o t a l S is t e m a s
L o n g it u d
( K m ....)
260
589
2 .2 2 5
470
C a p a c id a d
(M M P C E D )
541
536
1 .0 3 1
252
3 .5 4 4
2 .3 6 0
C lie n te s :
In d u s tria le s :
C o m e rc ia le s :
R e s id e n c ia le s :
1 .5 8 5
3 .5 1 0
2 4 3 .6 3 2
FIGURA N II.11
USOS DEL GAS NATURAL
AM O N IAC O / U R E A
F E R T IL IZ AN T E S
AG R IC U L T U R A
AL IM E N T O S
M E T AN O L
AL C O H O L E S
M ETANO
C O M B U S T IB L E
R E D U C C IO N
M IN E R AL D E H IE R R O
ET ANO
G AS
N ATU R AL
O L E F IN AS
PRO P ANO
C O M B U S T IB L E
BUT ANO S
P L AS T IC O S /
AL C O H O L E S /
C AU C H O /
F IB R AS
MTBE
C O M B U S T IB L E
IN D U S T R IA
M AN U F AC T U R E R A
FIGURA N II.12
APROVECHAMIENTO PTIMO DEL GAS NATURAL
Agricultura
Venteo
Combustible
Gas Natural libre
Liquidos
(10%-30%)
Gas Natural
Industria
Sector Industrial
Petroqumica
Transformador
Metano (70%-90%)
Uso residencial
Industria
Generacin
Electricidad
Fuente: MPD
180.000
*
Produccin
bruta
160.000
Produccin comercializada
Reinyectado
140.000
Botado
MMM3
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
Arabia
Saudita
Argelia
Emiratos
Indonesia
Arabes
Irak
Irn
Kuwait
Libia
Nigeria
Qatar
Venezuela
un dficit
CUADRO N II.2
VENEZUELA. PRODUCCION Y USOS DEL GAS NATURAL
(MMM3)
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
41.599
43.051
48.262
54.515
59.153
62.167
57.062
61.878
62.941
61.982
Inyectado
11.726
12.175
13.200
15.258
18.441
19.733
19.712
20.407
21.207
24.522
Arrojado
3.388
3.545
3.562
4.199
4.429
3.429
3.202
4.874
6.387
4.336
PRODUCCION DISPONIBLE 1/
UTILIZACION
OTROS USOS
Transform. Productos y Mermas
3.721
4.092
4.628
5.917
6.071
6.670
6.879
8.796
5.754
4.709
Combustible
6.873
9.614
9.852
10.567
11.016
8.658
8.865
10.369
10.086
9.345
Vendido
15.891
13.625
17.020
18.574
19.196
23.677
18.404
17.432
19.507
19.070
Donado
565
1436
629
590
618
141
123
GRFICO N II.8
CONSUMO DE GAS POR SECTORES. AO 2003
M ejoramient o de
crudo
5,0%
Gas domst ico
5,9%
Cement o
4,2%
Aluminio
3,4%
Elct rico
26,4%
Ref inacin
8,9%
Ot ros
9,1%
Siderrgico
18,7%
GRFICO N II.9
535
500
379
MMPCED
400
369
300
184
200
180
120
102
86
100
69
Aluminio
Cemento
Mejoramineto
Crudo
Gas
Domstico
Refinera
Otros
Petroqumico
Elctrico
Siderrgico
GRFICO N II.10
CONSUMO DE GAS DEL SECTOR PETROQUMICO. AO 2003
140
1 1 8 ,3 4
120
MMPCED
100
7 9 ,2 7
80
6 1 ,3 3
60
4 5 ,9
4 2 ,7
40
2 7 ,2 1
20
SA
NEGROVEN
SOCA
PEQUIVEN
MORON
PEQUIVEN
TABLAZO
PEQUIVEN EL
SUMECA
PEQUIVEN
METOR
PEQUIVEN
FERTINITRO
4 ,4 1
0
El consumo de gas natural del Tablazo podra ser mayor, si existiese mayor
disponibilidad y mejor manejo de los sistemas de gas en occidente.
En el Grfico N
GRFICO N II.11
PROYECCIN DEL CONSUMO DE GAS DEL SECTOR PETROQUMICO
MMPCED
2000
1500
1000
500
0
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
Base
Firme
Probable
Potencial
GRFICO N II.12
PROYECCIN DEL CONSUMO DE GAS NATURAL EN EL PAIS
Demanda
DemandaProbabilstica
Probabilstica
7000
Resto
RestoEconoma
Economa
6000
MMPCND
5000
Electricidad
Electricidad
4000
3000
Siderurgia
Siderurgia
2000
Petroqumica
Petroqumica
1000
Refineras
Refineras
2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2020
Mejoradores de Crudo
Mejoradores de Crudo
El Balance Probabilstico, elaborado a finales del 2003 por PDVSA GAS, permite
estimar que el consumo de gas natural para el ao 2023, estara en el orden de
4.800 MMPCED, lo que representara 2,3 veces el consumo de 2003.
Mar
Caribe
Cardn
(305 MBD)
El Palito
(120 MBD)
Caracas
Pto.
Pto. La Cruz
(200 MBD)
Cap. Refinacin Nacional
1.3 MMBD
San Roque
(5 MBD)
FIGURA N II.13
SISTEMA DE REFINACION NACIONAL
Fuente: PDVSA
A sia y P acfico
25%
A frica
4%
M edio Oriente
8%
A mrica Latina
10%
Euro pa
30%
Fuente: PDVSA
GRAFICO N II.14
CAPACIDADES DE REFINACION PAISES DE LA OPEP
2000
18 0 0
16 0 0
14 0 0
12 0 0
10 0 0
800
600
400
200
0
1860
1470
1300
1050
830
600
430
460
440
380
80
Fuente: PDVSA
FIGURA N II.15
BUTANE
IS O M .
A lq u ila c i n
M e z c la d o e n
L n e a
H id ro tra ta d o ra
de
N a fta s
TAME
CRUDO
D e s tila c i n
A tm o s f ric a
H id ra tra ta d o ra
D e s tila d o s
Pesados
C ra q u e o
C a ta ltic o
D e s tila c i n a l
H id ro tra ta d o ra
d e D e s tila d o s
M e d ia n o s
u b ric a n te s
c o
Plan Nacional del SectorV aPetroqumico.
Versin preliminar. LAgosto
2005
S e rv ic io s
In d u s tria le s
M e z c la d o e n
L n e a
GLP
G a s o lin a
S o lv e n t e s
JET A-1
KERO SEN
F u e l O il
A zufre
L u b r ic a n t e s
F le x ic o q u iz a d o ra
A s f a lt o
Coker
GLP
Gasolina
Reform adora
Crudo
Gasolina Avin
KEROSEN
Destilacin
Atm osfrica
Alquilacin
Hidratratadora
Destilados
Pesados.
Unidad de
Craqueo
MTBE
Destilacin
al
Vaco
FUEL OIL
Hidrotratadora
Servicios
Industriales
Hidratratadora
Destilados
Livianos.
DIESEL
COKER
PDA
TAME
Hidratratadora
Lubricantes
Coker
Lubricantes
Fuente: PDVSA
FIGURA II.16
DIAGRAMA DE FLUJO. REFINERIA EL PALITO
G asolina
N atural
S o lventes
S olventes
BTX
Crudo
BTX
R eform ad ora
D estilaci n
A tm osfrica
G asolina
D iesel
D estilacin al
V aco
U nid ad d e
C raq ueo
A lqu ilaci n
S ervicio s
In d ustriales
Isobutano
VGO
O xig enad os
Fuel O il
Fuente: PDVSA
N aftas
D estilacin
A tm osfrica
G asolinas
A lquilacin
C rudo
U n id ad d e
C raq ueo
Kerosene
D estilados
F uel O il
Parafina
C rudo
San R oqu e
Servicios
Ind ustriales
Fuente: PDVSA
CUADRO N II.3
VENEZUELA: CAPACIDAD DE REFINACIN POR PROCESOS. 2003
(MBDO)*
Bajo
Refinera
Amuay
Destilacin Atmosfrica
635,00
Destilacin al Vacio
Puerto La
San
Total
Grande
El Palito
Cruz
Roque
Venezuela
Isla
305,00
16,00
130,00
203,00
5,40
1.294,40
335,00
Cardn
379,50
156,50
78,00
1,80
615,80
190,00
Reductora de Viscosidad
0,00
80,00
Desintegracin Cataltica
108,00
77,00
55,00
14,50
254,50
52,00
45,00
9,50
54,50
21,00
154,14
49,81
53,00
8,00
264,95
23,649
Livianos
78,00
85,00
163,00
31,00
Pesados
180,00
35,00
215,00
20,00
25,00
22,00
4,50
71,50
7,00
Reformacin Cataltica
Tratamiento Merox
Desulfuracion Dest.
Alquilacin
1/
BTX
7,00
7,00
Isomerizacin (C5-C6)
10,80
11,00
21,80
2,50
2,50
Isomerizacin N-C4
2/
Hidro-desmetalizacin
98,00
60,00
158,00
Lubricantes
2,30
5,80
8,10
12,30
Asfalto 3/
53,10
11,50
64,60
20,00
80,00
80,00
Azufre TMD
960,00
440,00
42,00
18,00
1.460,00
200,00
Hidrgeno 4/
2,60
0,80
3,40
Oxigenados 5/
4,10
4,26
3,50
11,86
Parafina TMD
* Capacidad en Miles de barriles por da de operacin 1/ Capacidad expresada en trminos de produccin de alquilato;
2/ Capacidad expresada en trminos de la alimentacin de normal butano; 3/ Se refiere a la capacidad de mezcla de asfaltos;
4/ Capacidad en millones de metros cbicos normales por da. 5/ Capacidad expresada en produccin de la corriente de producto con oxigenados.
Bajo
Grande
HCGO
Alquilato
Propano
Nafta Pesada
DVGO
Residual
Alto Azufre
Cardn
Nafta
El Chaure
Amuay.
Nafta
Cataltica
ICCO
GP (Corte 2)
RL
EL Chaure
Olefinas + IC4
UVGO
Reformado
Reformado
LTC
Nafta
Cataltica
DVGO
Bases Lubricantes
San
Roque
Puerto
la Cruz
Isla
Reformado
Nafta El Chaure
El Palito
LTC
Chaure LTC
RL EL Chaure
DVGO
DVGO
Nafta El Chaure
Fuente: PDVSA
1999
2000
2001
2002
2003
1.048,64
1.079,41
1.060,05
931,62
856,12
309,36
578,99
160,29
288,11
573,30
218,00
235,31
600,77
223,97
232,71
496,54
202,37
213,12
472,27
170,73
INSUMOS
Crudos
Liviano
Mediano
Pesado
Gravedad Promedio API.
25,84
25,32
24,61
24,92
24,79
115,51
124,48
119,86
235,40
214,54
1.164,15
1.203,89
1.179,91
1.167,02
1.070,66
Otros Insumos
TOTAL INSUMOS
PRODUCTOS
Productos Refinados
1.087,88
1.137,08
1.112,51
1.016,96
962,73
G.L.P.
Naftas y otras Gasolinas
Naftas
Gasolina Reformulada
Gasolina sin Plomo
Gasolina de Aviacin
Gasolinas de Motor
Gasolina de 83 Octanos
Gasolina de 91 Octanos
Gasolina de 95 Octanos
Kerosn y Turbokerosn
Kerosn
Turbokerosn
Otros Destilados
Destilados de Vacio
Destilados Livianos
Destilados Medianos
Destilados Pesados
Destilados para Lubricantes
Residual Bajo Azufre
Residual Alto Azufre
Asfaltos
Bases Lubricantes
Otros Productos
Coque
Azufre
Parafinas
Otros
10,08
192,89
Consumo Propio
68,58
67,58
76,74
77,42
67,97
Prdidas/Ganancias
7,69
-0,77
-9,34
72,64
39,96
TOTAL PRODUCTOS
12,41
181,78
55,64
73,38
63,28
0,59
196,95
13,51
174,25
60,7
86,39
34,49
0,20
201,26
87,31
0
109,64
95,94
203,09
93,77
47,16
205,02
33,69
5,15
38,55
1.164,15
71,43
306,86
45,58
208,98
31,73
4,97
38,96
40,32
191,01
27,45
4,03
41,93
1.179,91
0,32
71,11
263,30
10,55
253,65
33,19
9,58
-0,11
31,13
3,03
0,41
4,39
1.203,89
0,00
143,49
0,00
0,24
81,60
-9,32
250,67
35,52
25,90
0,36
28,64
3,09
0,53
6,29
143,49
81,84
303,13
27,38
18,10
64,50
0,04
45,79
39,43
76,21
0,43
87,88
-0,42
276,23
32,46
10,57
-0,55
7,86
0,64
0,43
7,08
161,44
88,31
-1,60
302,03
29,95
2,35
0,05
14,67
110,02
20,82
49,61
64,10
0,49
80,89
0
122,2
-0,07
93,84
318,29
48,04
153,67
35,95
5,57
16,01
46,58
84,03
43,25
0,39
85,67
0
115,59
0,40
95,54
332,78
12,11
135,01
21,88
192,36
41,69
6,89
0,48
43,55
189,47
14,80
3,13
35,22
33,68
2,74
2,13
3,36
1.167,02
27,38
1,36
0,66
5,82
1.070,66
Ameriven
Cerro
Negro
Petrozuata
Sincor
Total
Destilacin Atmosfrica1
248
158
174
284
864
Destilacin al Vacio
161
91
176
428
Desulfuracion Dest.
Livianos
60
10
111
188
69
124
PLANTA
Pesados
55
Coquizacin
62
48
52
107
269
Azufre TMD
600
220
200
806
1826
Hidrgeno
170
422(2)
592
1.
Vale la pena destacar aqu, que el sector que da el primer impulso, es el sector de
fabricacin de pinturas, llegando a representar las empresas ms antiguas del
pas y entre las ms dinmicas; pues comenzaron por la manufactura de stos
productos para consumo final, para luego avanzar hacia otras lneas de productos
buscando integrarse verticalmente, eventualmente derivando en importantes
grupos empresariales, que ejercieron un dominio importante en algunos
segmentos intermedios hasta principios de los noventa.
Esta referencia es pertinente porque pone de relieve que, desde un principio, hace
ms de cincuenta aos, la petroqumica venezolana ha tenido como fin primordial
el aprovechamiento de los inmensos recursos gasferos que posee el pas.
Los informes de estos organismos, en conjunto con los estudios elaborados por el
Ministerio
de
Minas
Hidrocarburos,
contemplaban
conclusiones
convertido
en
una
sociedad
mercantil
annima,
denominada
FIGURA N II.19
EVOLUCIN HISTRICA DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA
Fuente: PEQUIVEN
Complejo
Jose
Industria
Petroqumica
Metanol
MTBE
PVC
Polietilenos
Polipropileno
Refinera
El Palito
Creacin
Copequim
Aromticos
Complejo
Zulia
Complejo
Zulia
Complejo
Morn
Detergentes /
Fbricas
Fertilizantes
Cloro / Soda
Acido sulfrico
Fertilizantes
Olefinas
Cloro - Soda
Polietilenos
EDC / MVC / PVC
productos.
tocador
Productos
Industriales
Olefinas
Polietilenos
Polipropileno Fertilizantes
Cloro / Soda
EDC / MVC
Fertinitro
Creacin
IPSL
Conversin
IVP - PEQUIVEN
Creacin
PROESCA
Creacin
Gases
de
IVP
fsforos, industriales
velas
y Nacional
Plan
Pi t del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005
jabones
1930
1943
1956
1969
1977
1987
1994
1998
2000
CUADRO N II.6
PLANTAS OPERACIN PROPIA PEQUIVEN
NOMBRE DE LA
PLANTA
MATERIA
PRIMA
PRODUCTOS
ELABORADOS
CAPACIDAD
NOMINAL (MTMA)
TECNOLOGA
Etileno
600
Propileno
260
M.W.KELLOGG
LINDE
EDC I y II
Etileno, Cloro
EDC
260
HOESCHT
MVC I y II
EDC
MVC
130
HOESCHT
PVC I y II
MVC
PVC
180
GEON
Sal
Cloro
130
Electricidad
Soda Custica
147
Amoniaco
600
Urea
720
Olefinas I y II
CloroSoda
Fertilizantes
OXITECH
Metano
C & I G T.K
600
CHEMICO
Urea
750
SNAMPROGETTI
Sulfato de
Amonio
80
MONTECATINI
cido Fosfrico
75
DORR - OLIVER
Metano
Fertilizantes
cido Fosfrico
Amoniaco,
cido
Sulfrico
Roca
Fosftica,
cido
Sulfrico
Fertilizantes
Granulados
Amoniaco,
urea, potasio
Frmulas NPK
360
DORR - OLIVER
Fertilizantes
Fosfatados
Roca
Fosftica,
cido
Sulfrico
RPA
135
cido Sulfrico
Azufre
cido Sulfrico
462
MONSANTO
Oleum
cido
Sulfrico
Oleum
43
UGINE KUHLMAN
Fuente: PEQUIVEN
CUADRO N II.7
EMPRESAS MIXTAS PEQUIVEN
EMPRESA
CAPACIDAD
NOMINAL (MTMA)
TECNOLOGA
PEAD
100
MITSUI
PEBD
80
ELF ATOCHEM
PELBD
190
DUPONT
Propileno
Polipropileno
84
MITSUI
Propileno
Tetramero de
Propileno
67
Gasolina de Pirolisis
Benceno
30
MATERIA PRIMA
PRODUCTOS
Polinter (*)
Propilven
Etileno
Qumica
Venoco
ND
Oxido de Etileno,
Etilenglicol
Etileno
13
89
SD
800
ND
NA
Sal
Morn (Edo. Carabobo)
Qumica
Venoco
Benceno
Alquilbencenos
70
ND
Tripoliven
NaOH
Polifosfatos de
sodio
60
ND
Barranquilla (Colombia)
400
30
20
40
Fertilizantes
Caprolactama
Sulfato de Sodio
Fosfato Triclcico
Monomeros Colombo
Venezolano
Metanol, Butanos
MTBE
600
UOP/ABB L./ SP
Metor
Metano
Metanol
750
MGC
Supermetanol
Metano
Metanol
770
DPT
Fertinitro
Amonaco
1200
HT
Urea
1400
SP-HIDRO AGRI
Metano
Fuente: PEQUIVEN
Los aos 2002 y 2003 presentaron cifras afectadas por factores del entorno sociopoltico del pas.
GRAFICO N II.15
PRODUCCION BRUTA PEQUIVEN Y EMPRESAS MIXTAS
Fuente: PEQUIVEN
14.000
12.000
MTMA
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Produccin Bruta
1.993
1.994
1.995
1.996
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
5.462
7.427
9.264
10.890
10.936
10.885
10.437
10.703
12.637
11.789
10.043
4500
4000
MTMA
3500
3000
2500
2000
15 0 0
10 0 0
500
Ventas Nacionales
Exportaciones
1.993
1.994
1.995
1.996
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
535
884
1.178
1.281
1.375
1.578
1.728
1.501
1.747
1.822
2.003
1.258
1.213
1.709
2.524
3.200
3.164
3.028
2.837
3.339
4.411
4.540
3.358
Fuente: PEQUIVEN
GRAFICO N II.17
FUERZA LABORAL PEQUIVEN EMPRESAS MIXTAS
Fuente: PEQUIVEN
N m e ro d e
E m p le a d o s
6 .0 0 0
5 .0 0 0
4 .0 0 0
3 .0 0 0
2 .0 0 0
1 .0 0 0
1 9 9 9
2 0 0 0
2 0 0 1
E E M M
2 0 0 2
2 0 0 3
P Q V
Para los polietilenos (alta, baja y lineal), se cuenta con una capacidad disponible
de 370 MTMA, en el caso de los glicoles se tiene una capacidad instalada de 89
MTMA. La capacidad instalada de polipropileno alcanza las 84 MTMA.
GAS
GRE
LGN
LGN
PPE
PPE
Metano
PROPILENO
Gas
Combustible
Etano
Propano
Planta
Planta
Elctrica
Elctrica
Electricidad
SAL
HCL
PROPILVEN
PROPILVEN
POLIPROPILENO
OLEFINAS
OLEFINAS
PRALCA
PRALCA
ETILENO
IMPORTADO
(BUQUE)
ETILENO
CLORO (GAS)
POLINTER
POLINTER
(A/B/L)
(A/B/L)
VINILOS
VINILOS
ETILENGLICOL
OXIDO DE ETILENO
POLIETILENOS
PVC
CLORO (LIQUIDO)
CLORO
CLORO SODA (LIQUIDA 50% / ESCAMAS)
SODA
SODA HIPOCLORITO DE SODIO
Fuente: PEQUIVEN
II.3.2.2 Fertilizantes
La capacidad instalada de Urea en Venezuela alcanza las
2,9 MMTMA de
O L E U M (1 0 3 % )
AZUFRE
( R E F IN E R IA S )
A C ID O
S U L F U R IC O
H 2S O 4
M E T A N O (C H 4)
A
AM
MO
ON
N IA
I AC
CO
O
PRO DUCTO S
Q U IM IC O S
SULFATO
D E A M O N IO
CO2
NH3
PRO DUCTO S
Q U IM I C O S
UREA
SULFATO DE
A M O N IO
UREA PERLADA
(G A S N A T U R A L )
S A L E S P O T S IC A S ( K C l, K 2 S O 4 )
IM P O R T A C I N
N
NP
PK
K /N
/ NP
P
N P K /N P
H 3P O 4
R O C A F O S F A T IC A ( R IE C IT O )
A C ID O
F O S F O R IC O
RPA
ROCA
P A R C IA L M E N T E
A C ID U L A D A
H 2S O 4
Fuente: PEQUIVEN
tales
como:
acrilonitrilos,
etileno,
propileno,
cido
actico,
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1999
2000
Olefinas
2001
P lstico s
Glico les
2002
Clo ro So da
2003
Fertilizantes
Fuente: PEQUIVEN
representaron
el
75
de
la
produccin
total
del
Complejo,
CUADRO N II.8
PRODUCCION COMPLEJO PETROQUIMICO EL TABLAZO. 1999-2003
(MTMA)
1999
2000
2001
2002
2003
479
93
19
480
116
53
454
119
19
383
96
47
201
79
24
93
110
107
71
98
79
168
98
108
108
77
97
81
138
100
104
133
77
98
78
164
102
102
104
68
96
71
160
50
54
49
63
44
34
77
8
82
10
98
9
87
9
70
4
49
111
98
30
120
106
36
117
104
66
117
104
28
69
80
23
508
433
338
328
148
201
0
199
0
0
2587
2392
2078
1756
900
OLEFINAS
Etileno
Propileno
Aceite Pesado/Diproleno
PLASTICOS
EDC
MVC
PVC
Polipropileno
Polietileno de Alta Densidad (PEAD)
Polietileno Lineal de B. Densidad (PELBD)
Polietileno de Baja Densidad (PEBD)
GLICOLES
xido de Etileno
Etilenglicoles
CLORO SODA
Soda Caustica Lquida
Cloro Gas
Acido Clorhdrico/Hipoclorito de Sodio
FERTILIZANTES
Urea
Amonaco
Fuente: PEQUIVEN
400
345 MMPCED
CCO / ICO
350
2000
2001
2002
2003
2004
2005
226
200
199
79
75
99
270 MMPCED
300
LAGUNILLA INTERIOR
250
200
COMPRESIN ALQUILADA
150
100
50
0
Ene-00
Ene-01
Ene-02
Ene-03
Ene-04
Ene-05
Ene-06
Ene-07
Ene-08
Fuente: PEQUIVEN
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1999
2000
2001
2002
Fertilizantes Fo sfatado s
2003
P ro ducto s Industriales
Fuente: PEQUIVEN
2000
2001
2002
2003
FERTILIZANTES NITROGENADOS
Amonaco
Urea
Sulfato de Amonio
204
214
65
188
190
84
213
223
84
191
198
93
139
136
73
FERTILIZANTES FOSFATADOS
NPK
Roca Fosftica
Roca Parcialmente Acidulada/Sulfato de Calcio
236
366
27
285
389
25
277
399
30
266
390
38
225
260
28
PRODUCTOS INDUSTRIALES
cido Sulfrico
Oleum
cido Fosfrico
Solucin Amoniacal
454
14
64
1
461
12
68
2
461
12
71
2
443
9
67
1
338
7
50
1
1645
1704
1772
1696
1257
Fuente: PEQUIVEN
lquido y 562 MTMA de urea granulada que se ha venido incrementando, tal como
se observa en el Grfico N II.20.
GRAFICO N II.20
PRODUCCION COMPLEJO PETROQUIMICO JOSE. 1999-2003
(MTMA)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1999
2000
2001
2002
2003
P ro ducto s Industriales
Fuente: PEQUIVEN
FERTILIZANTES NITROGENADOS
Amonaco
Urea
PRODUCTOS INDUSTRIALES
Metanol
MTBE
1999
2000
2001
2002
2003
0
0
0
0
707
562
884
480
862
531
1412
557
1564
555
1559
562
1337
560
1289
504
1969
2119
3390
3261
3186
Fuente: PEQUIVEN
NAFTA
REFINERIA
(260 MTMA)
Refornacin
Cataltica
Nafta
Refinada
Benceno
Extraccin de
Aromticos
Columna de
Benceno
Tolueno
Hidroalquilacin
Trmica
Tolueno
Ox-Mx-Px
Columna de
Tolueno
Columna de
Aromticos
Pesados
Aromticos
Pesados
Bifeniles
Ox
Columna de
Xilenos
Columna de
O-Xileno
O-Xileno
Fuente: PEQUIVEN
(MTMA)
350
300
250
200
150
100
50
0
1999
2000
2001
B TX
2002
P ro ducto s Industriales
2003
Fuente: PEQUIVEN
1999
2000
2001
2002
2003
Benceno
Tolueno
Ortoxileno
27
34
35
20
47
41
25
38
35
17
40
27
13
15
17
PRODUCTOS INDUSTRIALES
Nafta Refinada
Copesol / Mezcla de xileno
176
0
204
0
183
17
133
22
99
8
272
312
298
239
152
BTX
Fuente: PEQUIVEN
derivadas
de
la
transformacin
de
los
residuos
parafnicos
MATERIA PRIMA
PRODUCTOS ELABORADOS
CAPACIDAD NOMINAL
(MTMA)
Corrientes de refinera
(Propano-Propileno)
VASSA
Corrientes de refinera
Corrientes parafinosas de
refinera
(*) Empresa pre-operativa en construccin
Ceraven(*)
Propileno
Grado Polimero
140
45
51
Fuente: PROESCA
GRAFICO N II.22
PRODUCCION BRUTA DE PROESCA
(MTMA)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Fuente: PROESCA
II.4
II.4.1
SEGMENTACIN
DEL
SECTOR
QUMICO-PETROQUMICO
EN
VENEZUELA
A fin de caracterizar la industria qumica-petroqumica, ASOQUIM ha establecido
una divisin de esta industria en tres segmentos o familias de productos:
Petroqumica, Qumica Intermedia y Qumica Final; a su vez, cada segmento ha
sido clasificado en tres (3) subsegmentos, relativamente bien diferenciados. Esta
estructura y sus componentes revelan oportunidades de inversin que permiten
completar cadenas y aprovechar materias primas.
SUBSEGMENTOS
PRODUCTOS
OLEFINAS Y RESINAS
TERMOPLSTICAS
PETROQUMICOS BSICOS
INORGNICOS BSICOS Y
FERTILIZANTES
MONOMEROS:
- Etileno
- Propileno
- Dicloroetano (EDC)
- Cloruro de vinilo (MVC)
REFINACIN:
- Aceites
- Solventes Alifcticos
y Mezclas de solventes
- Espritu de petrleo
RESINAS:
- Polietilenos (alta, baja densidad y
- y lineales )
- Polipropileno
- Poliestireno (emulsion y suspensin)
- PET para botellas
AROMTICOS:
- Benceno
- Tolueno
- Ortoxileno
- Xilenos (mezclas)
- Concentrado naftalnico
PVC
- Compuestos y copolmeros
OXIGENADOS:
- Metanol
- MTBE
CIDOS:
- Clorhdrico
- Fosfrico
- Ntrico
- Sulfrico
Cloro
Hidrxido de sodio (Soda custica)
FERTILIZANTES:
- Amonaco
- Urea
- cido hmico
- Fosfato diamnico
- Nitrato de amonio sol.
- Sulfato de amonio
- Superfosfatos
- DAP, NPK
OTROS:
Acetileno
Oxido de etileno
Brea y Coque de brea
Fuente: ASOQUIM
CUADRO N II.14
PRODUCTOS DEL SECTOR QUMICO-PETROQUMICO NACIONAL
SEGMENTO QUMICA INTERMEDIA
QUMICA INTERMEDIA
SUBSEGMENTOS
PRODUCTOS
ORGNICOS DIVERSOS
INORGNICOS DIVERSOS
- Acetato de sodio
- cido esterico y sales
- cidos bencenosulfnicos
y sus sales
- cido fenilsulfnico
- Alquilbenceno
- Anhdrido ftlico
- Benzoato de sodio
- Dodecilbenceno
- Tridecilbenceno
- LAB
- steres del 2,4 -D
- Formaldehdo
- Glicoles (EG, DEG, TEG)
- xido de amina
- Propanil
- Sales de amonio cuaternario
- Nitrato de celulosa
- Perxido de hidrogeno
Bicarbonatos
Bisulfitos y Sulfito de sodio
Bisulfito de Amonio
Carburos: Calcio y Silicio
Caolin
Clorhidrxido de aluminio
Cloruros:Zn, Fe
Policloruros de Aluminio
Dixidos: Azufre, Carbono, Silicio
Gases del aire
Fosfatos: Ca, Zn, Fe, Mn
Fosfitos
Hipoclorito de sodio
Negros de humo
Nitrato de magnesio
xidos: Al, Zn, Fe, Mg
Perxido de hidrgeno
Tri y Polifosfatos de sodio
Silicato y metasilicato sodio
Silicatos: Al, Zn
Sulfatos: Al, Zn, Cu, Fe, Ba
Fuente: ASOQUIM
CUADRO N II.15
PRODUCTOS DEL SECTOR QUMICO-PETROQUMICO NACIONAL
SEGMENTO QUMICA DIVERSA
QUMICA DIVERSA
SUBSEGMENTOS
PRODUCTOS
RESINAS, AUXILIARES Y
PLASTIFICANTES
ESPECIALIDADES
PRODUCTOS FINALES
Fuente: ASOQUIM
al
VAB
FIGURA N II.25
CONTRIBUCIN DEL SECTOR QUMICO-PETROQUMICO AL VAB NACIONAL - 2003
VAB
MANUFACTURERO
17,4 %
VAB
QUIMICO PETROQUIMICO
2,2 %
VAB
PETROLERO
18,1%
VAB
NO PETROLERO
81,9 %
Llega a contribuir hasta con el 2.0-2.5% del Producto Interno Bruto (PIB)
total; es decir hasta un 10% del PIB total generado por el sector
manufacturero/industrial;
El valor agregado por empleado puede llegar a unos US$ 170.000, estando
entre los tres primeros lugares de todas las industrias manufactureras.
Llega a generar hasta seis (6) empleos en toda la economa, por cada
empleo que se establezca en la industria qumica y petroqumica.
Normalmente
es
el
primer
sector
exportador
de
las
economas
Contribuy en 1999 con el 1,8% al PIB total del pas y con el 9,0% al PIB
de la industria manufacturera, con un valor de 10,0 millardos de Bolvares, a
precios de 1984.
Contribuy en 2002 con el 2,2% al valor agregado bruto (VAB) total del
pas y con el 10,8% al VAB de la industria manufacturera, con un valor de
794,4 millardos de Bolvares, a precios de 1997.
The Economic Contributions of the Business of Chemistry, Policy, Economics and Risk Analysis
(PERA), The AMERICAN CHEMICAL COUNCIL, August 2001; y Horizon 2015 Perspectives for the
European Chemical Industry; A study by the EUROPEAN CHEMICAL INDUSTRY COUNCIL(CEFIC);
March 2004.
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005
EMPLEO
Qumica
Interm/Diversa 60%
CAPITAL
Nacional
46%
Petroqumica 40%
Fuente: ASOQUIM
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005
Mixto 26%
Extranjero
28%
Corporation,
Pennsoil,
Praxair,
Procter
&
Gamble,
Rhodia,
Shell,
Snamprogetti.
mostrado
por
las
experiment
principales
el mismo deterioro o
variables
indicadores
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Durante el perodo 1994 - 2003, el PIB del sector guard una estrecha relacin
con el comportamiento mostrado por el PIB de la Industria Manufacturera;
encontrndose que no obstante, la participacin porcentual del sector qumico, con
relacin al total del sector industrial, se ha mantenido en 11% en todo perodo
analizado.
GRAFICO N II.24
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1994
1995
1Versin
996
1 9 9preliminar.
7
1998
1 9Agosto
99
2 0 0 02005
2001
Plan Nacional del Sector Petroqumico.
P IB M A N U F A C T U R E R O
P IB S E C T O R Q U M IC O -P E T R O Q U M IC O
2002
2003
1994
1995
1996
1997
EXPORTACIONES
1998
1999
2000
IMPORTACIONES
2001
2002
2003
BALANZA COMERCIAL
Cuando se analiza con mayor detalle el comercio internacional de cada uno de los
segmentos de la industria qumica y petroqumica nacional, se observa que mientras el
segmento petroqumico tiene una balanza comercial positiva, los segmentos de la qumica
intermedia y qumica diversa tienen una balanza totalmente negativa (Ver Grfico N
II.26).
GRAFICO N II.26
DETALLE DE LA BALANZA COMERCIAL
1995
1996
Petroqumica
1997
1998
1999
Qumica Intermedia
2000
2001
2002
2003
Qumica Diversa
GRAFICO N II.27
1991
1992
1993
1994
Petroqumica
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: ASOQUIM
2001
2002
2003
GRAFICO N II.28
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
8%
16%
2003
8%
33%
46%
11%
35%
43%
Am rica
Latina
N orte
Am rica
E uropa
O tros
Fuente: ASOQUIM
Europa
23%
Norte
Amrica
41%
Otros 9%
Amrica
Latina
27%
Fuente: ASOQUIM
FIGURA N II.27
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005
SECTOR QUMICO-PETROQUMICO
P E T R O Q U M IC A
5 .4 %
Q U M IC A D IV E R S A
8 3 .1 %
Q U M IC A
IN T E R M E D IA
9 .9 %
1 .6 7 4 P R O D U C T O S E L A B O R A D O S P O R
M U E S T R A D E 2 2 4 E M P R E S A S (20 0 2 )
Fuente: ASOQUIM
CUADRO N II.16
SECTOR QUMICO-PETROQUMICO
DESCRIPCIN
M ETANOL
M TBE
UREA
XIDO DE ALUMINIO (Excepto corindn artificial)
AM ONACO ANHIDRO
PROPENO (PROPILENO)
DODECILBENCENO
ETILENGLICOL (ETANODIOL)
M ECHAS DE ACETATO DE CELULOSA (Filtros de
cigarrillos)
NEGRO DE HUM O
PVC SUSPENSIN
TRIPOLIFOSFATO DE SODIO
CARBURO DE SILICIO
DIXIDO DE SILICIO (Los dems)
M EZCLAS DE SUSTANCIAS ODORFERAS (Las
dems)
POLIESTIRENO NO EXPANDIBLE
HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERM INACIN,
REGULADORES DEL CRECIM IENTO DE LAS
PLANTAS (Los dems)
PEAD
PEBD
LOS DEMS POLM EROS DE ETILENO (Formas
primarias)
SUBTOTALES 17 ITEMS
SUBTOTALES ITEMS RESTANTES
TOTALES
2002
No.
2
1
3
4
6
8
7
12
M M US$
134
183
111
62
54
47
49
31
2003
%
No.
10,9
14,9
9,1
5,0
4,4
3,9
4,0
2,5
1
2
3
4
5
6
7
8
M M US$
217
164
156
93
49
44
31
26
%
21,6
16,3
15,5
9,2
4,8
4,4
3,1
2,6
10
36
2,9
22
2,2
14
5
15
17
18
24
56
22
13
12
1,9
4,6
1,8
1,1
1
10
11
12
13
14
17
16
14
11
11
1,7
1,6
1,4
1,1
1,1
28
0,6
15
0,9
16
21
1,7
16
0,7
27
0,6
17
0,7
9
11
45
32
4,0
3,0
61
41
0,6
1,3
0,1
0,1
13
26
2,1
104
0,2
0,02
17 Items
432 Items
449 Items
946
278
1.224
77
23
100
17 Items
409 Items
426 Items
894
112
1.006
89
11
100
II.5
PEAD
CARBURO DE
CALCIO
II
PEBD
PVC
PP
ESTERES
ACRILICOS
RESINAS
ACRILICAS
II
(PROCESOS)
UREA
FORMALDEHIDO
PETROQUIMICA
AIRE
METANOL
ACRILO NITRILO
(PROCESOS)
ACIDO
NITRICO
AMONIACO
UREA/
FORMALDEHIDO
CLORO / SODA
ETILENO
ESTIRENO
GASOIL
ACRILONITRILO
(PROCESOS)
TOLUENO
DISOCIANATO
POLIESTIRENO
II
CAPROLACTAMA
PETROQUIMICA
(PROCESOS)
XILENO
TOLUENO
ACIDO
TEREFTALICO
NAFTAS
FENOL
DE LAS
PROCESAMIENTO
CICLOHEXANO
PETROQUIMICA
ETILBENCENO
COMPLEJO AROMATICO
POLIOL
OXIDO DE
PROPILENO
PELBD
ACETILENO
BENCENO
NAFTAS
(AROMATICAS)
BUTADIENO
ETILENGLICOL
ACIDO ACRILICO
PETROQUIMICA
SAL
METANO Y OTROS
HIDROGENO
BASICOS INORGANICOS
GAS RESIDUAL
(METANO)
PROCESAMIENTO DEL
COMPLEJO DE HIDROGENO
ACETILENO
PETROQUIMICA
BUTANO
CLORO
BUTILENO
(PROCESOS)
PETROQUIMICA
CLORURO DE
VINILO
(PROCESOS)
PROPILENO
GAS NATURAL
PROCESAMIENTO DEL
COMPLEJO OLEFINICO
ETILENO
GAS NATURAL
(ETANO/
PROPANO/
BUTANO)
POLIURETANO
BUTADIENO
ACIDO NITRICO
PROPILENO
ABS
POLIOL
FENOL
RESINAS
ALQUIDICAS
ETILENO
PRODUCTO CON PRODUCCION NACIONAL
PET
NYLON 6
93
Adems de las resinas, la industria del plstico consume una cantidad importante de
materiales, orgnicos e inorgnicos, materias primas auxiliares, utilizados para dar a
los plsticos las propiedades requeridas. Estas sustancias pueden agruparse en:
estabilizantes, plastificantes, lubricantes, cargas, colorantes y otros aditivos, de los
cuales tambin una alta proporcin son importados.
II.5.1 DIMENSIN DE LA INDUSTRIA DE MANUFACTURAS PLSTICAS EN
VENEZUELA
La industria del plstico es una de las ms importantes dentro del conjunto de la industria
manufacturera venezolana. Segn la Encuesta Industrial del Instituto Nacional de Estadsticas
(INE), en el ao 2003 ocupaba el sptimo lugar en cuanto a cantidad de establecimientos8 y
generacin de empleo, con el 5,3 % y 4,8%, respectivamente, del total manufacturero. El
valor de las ventas de productos plsticos para ese ao fue de 1.132 millardos de Bolvares
(MMMBs).
En el Cuadro N II.17 se muestran los indicadores de la industria de manufacturas plsticas y
del total de la industria manufacturera para el ao 2003, por estrato de ocupacin. Haciendo
una comparacin entre ellas, se puede apreciar que la proporcin de PYMIs en el sector
plstico es menor que en el promedio de la industria manufacturera, pero al desglosar las
PYMIs, destaca que la proporcin de medianas es mucho mayor en el sector plstico, con un
41,7% del total de establecimientos, mientras en el promedio
de la industria
manufacturera esa
proporcin es del 26,7%, esto obedece a que las empresas del sector plstico son mayor
intensivas en capital.
Es de destacar, asimismo, que las PYMIs en la industria del plstico (87,1%) generan el
52,8% del valor de la produccin y el 54,4% del empleo, mientras a nivel de la industria
manufacturera, las PYMIs que representan el 90,7% del total, generan apenas el 15,1% del
valor de la produccin y el 37,7% del empleo.
8
En cuanto a la cantidad de establecimientos existentes en el pas para este sector, hay discrepancias entre las distintas
fuentes, as segn la Asociacin Venezolana de Industrias Plsticas (AVIPLA) el nmero de establecimientos para el ao 2003
fue de 415, mientras el INE reporta 314.
94
Todo esto indica que las PYMIs del plstico son industrias de mayor envergadura que el
promedio de las mismas en el caso de la industria manufacturera, lo que evidencia que el
sector es muy robusto y est en capacidad de reaccionar rpida y favorablemente, generando
empleo ante la instrumentacin de polticas pblicas adecuadas y sostenidas en el tiempo.
CUADRO N II.17
INDICADORES DE LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERA Y DE PRODUCTOS PLSTICOS
AO 2003
C ON C EP T O
T OT A L
GR A N IN D US T R IA
M ED IA N A IN D US T R IA
( > 101 P ER S)
( 21 A 100 P ER S )
VA LOR
VA LOR
P EQUE A IN D UST R IA
( 5 A 20 P ER S )
V A LOR
INDUSTRIA MANUFACTURERA
NUMERO DE
ESTABLECIMIENTOS
PERSONAL OCUPADO
VALOR BRUTO DE LA
PRODUCCIN (MMBs)
5.970
558
9,35
1592
26,67
3820
63,99
290.171
180.779
62,30
68.477
23,60
40.915
14,10
49.784.294
42.284.276
84,93
5.710.198
11,47
1.789.820
3,60
314
38
12,10
131
41,72
145
46,18
13.919
6.354
45,65
5.988
43,02
1.577
11,33
1.166.914
551.304
47,24
456.667
39,13
158.943
13,62
95
Cabe destacar que el parque industrial del sector plstico venezolano presenta una
edad promedio entre 15 y 20 aos.
GRAFICO N II.29
LOCALIZACIN DE LA
INDUSTRIA DE MANUFACTURAS PLASTICAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
96
ZULIA
4,9%
ANZOATEGUI
DISTRITO CAPITAL
1,3%
3,2%
ARAGUA
18,8%
7,5%
LARA
7,1%
CARABOBO
14,9%
MIRANDA
37,7%
Fuente: INE
Las PYMIs del sector plstico han dado inicio a una novedosa estrategia asociativa en el pas,
que comenz originalmente con el objetivo de unirse para comprar las materias primas y as
obtener ventajas en cuanto a precio. En este sentido, se conform un primer consorcio en
Miranda CORPLAMI (Corporacin de Plsticos Mirandinos) y ahora son cuatro a nivel
nacional: CARPA en Aragua; CAPEC en Carabobo y CONZIPLAS en Zulia.
CORPLAMI es un consorcio formado en ao 2000, integrado por 7 empresas del sector
soplado y pelculas, y una planta recuperadora, ubicadas en Guarenas-Guatire, cuyo consumo
de materias primas representa el 18% del consumo nacional. Este consorcio es pionero con
actividades conjuntas de exportacin, recursos humanos, compras, actualizacin tecnolgica,
por lo que puede considerarse un Cluster
CARPA es un consorcio que agrupa actualmente 100 empresas del sector plstico del estado
Aragua entre medianas (35%) y pequeas (65%) y las cuales se dedican fundamentalmente a
la transformacin de polietilenos, polipropileno y PVC; estas materias primas son utilizadas
para producir empaques, embalajes, envases y otros
97
artculos para la construccin con casi la misma proporcin, segn se puede apreciar
en el Grfico N II.30.
GRAFICO N II.30
SEGMENTACIN DEL MERCADO DE
PRODUCTOS PLASTICOS MANUFACTURADOS EN EL PAS
OT ROS
MANGUERAS
9%
2%
AGRICULT URA
EMPAQUES
1%
27%
CEST AS Y JAULAS
7%
ENVASES
18%
ART ESCOLARES
JUGUET ES
2%
CONST RUCCION
ART . HOGAR
20%
7%
1%
Fuente: AVIPLA
Cabe sealar que adems de los establecimientos que reporta el INE para el sector plstico,
existe un conjunto apreciable de establecimientos de otras ramas industriales que fabrica sus
propias manufacturas plsticas tales como envases y empaques, pero que no estn incluidos
dentro del parque industrial propiamente del plstico y que no los reporta el INE.
En cuanto a las materias primas consumidas por la industria del plstico, en el ao
2003 su monto fue de 532.980 MMBs, siendo en un 76% de origen nacional, segn
registra el INE en la Encuesta Industrial de ese ao. El consumo aparente de resinas
termoplsticas de mayor consumo fue para ese ao de 312,6 miles de toneladas,
GRAFICO N II.31
DISTRIBUCIN DEL CONSUMO DE
LAS PRINCIPALES RESINAS EN VENEZUELA AO 2003
POLIETILENOS
53%
PET
10%
POLIESTIRENO
5%
PVC
POLIPROPILENO
Plan Nacional del Sector Petroqumico. 12%
Versin preliminar. Agosto
2005
20%
98
Fuente: AVIPLA
GRAFICO N II.32
INDUSTRIA DE MANUFACTURAS PLASTICAS
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO
500
25000
450
22500
400
20000
350
17500
300
15000
250
12500
200
10000
150
7500
100
5000
50
2500
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Nmero de establecimientos
1998
1999
2000
2001 2002
2003
Personal ocupado
99
Fuente: INE
Cabe destacar que an as, la proporcin con respecto al total de la industria manufacturera ha
mejorado ligeramente en el tiempo, pues en 1990 la cantidad de establecimientos representaba
el 4,1% de ese total y el empleo un 4,6%, mientras en 2003, las proporciones fueron de 4,8%
y 5,3%, respectivamente.
.
En el Grfico N II.33 se puede observar que la estructura en cuanto al tamao de las empresas
no ha sufrido cambios en el tiempo (87% PYMIs), sin embargo, en 2003 la proporcin de
pequeas industrias es ligeramente mayor de lo que era en 1990, en detrimento de las
medianas. Esto es efecto del redimensionamiento que ha ocurrido en el nmero trabajadores
por empresa, debido a la disminucin del personal ocupado en las mismas, por lo que ahora
estn catalogadas en el estrato inmediato inferior.
GRAFICO N II.33
ESTRATIFICACIN DE LA
INDUSTRIA DE MANUFACTURAS PLASTICAS
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
1990
2003
Gran Ind.
Mediana Ind.
Pequea Ind.
Fuente: INE
En relacin a la evolucin del consumo aparente de las principales resinas en el pas, se puede
apreciar en el Grfico N II.34 la serie para el perodo 2000-2003, (excluyendo el PET)
observndose un incremento del 16% en el ao 2001 para presentar luego, una cada del 20%
entre ste y el ao 2003 como consecuencia de la situacin poltico-econmica del pas en el
perodo 2002-2003.
GRAFICO N II.34
CONSUMO APARENTE- RESINAS NACIONALES
UTILIZADAS POR LA INDUSTRIA DEL PLSTICO
250
200
POLIETILENOS
Mton
150
100
POLIPROP ILENO
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005
50
PVC
PET
POLIESTIRENO
0
2000
2001
2002
2003
100
Fuente: CORAMER
120000
100000
200000
80000
60000
100000
40000
20000
0
-20000
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1997
2003
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-100000
-40000
-60000
-200000
-80000
-100000
-300000
Imp
Exp
Imp
Saldo
Exp
Saldo
Fuente: INE
Como puede observarse, la forma de las curvas del saldo son prcticamente una imagen espejo
de las correspondientes a las importaciones, sobre todo en dlares, ya que stas son de tres a
cuatro veces mayores que las exportaciones. Cabe destacar que en ltimos cuatro aos del
perodo la curva en dlares del saldo present una tendencia inversa a la del PIB nacional, es
decir que cuando mejora la economa aumentan las importaciones y cuando la misma cae,
tambin caen las importaciones, lo que no sucedi entre 1997 y 1999, pues a pesar de haber
cado el PIB de 6,4 a 6,1, las importaciones aumentaron y las exportaciones tambin.
101
Concepto
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Exportaciones
1,87
2,06
1,28
2,29
2,19
2,05
1,89
Importaciones
3,47
3,29
2,09
2,77
2,69
2,53
3,80
Fuente: INE
Este sector tiene un potencial para exportacin de productos terminados, siempre asociado a la
instrumentacin de medidas y polticas pblicas sostenidas en el tiempo, de apoyo a la
reconversin industrial, as como de las acciones y planes por parte de las empresas.
102
GAVERAS
5%
BOLSAS
11%
OTROS
1%
CAVAS Y TERMOS
3%
ART. HOGAR
37%
CESTAS
2%
GALONES
4%
ENVASES
18%
CEPILLOS Y PEINES
2%
CONSTRUCCION
17%
Fuente: AVIPLA
GRAFICO N II.37
PRINCIPALES PRODUCTOS PLASTICOS IMPORTADOS POR VENEZUELA
AOS 1997-2001-2003
M US $
1997
2001
2003
103
Por las razones metodolgicas expuestas anteriormente, se presentarn series y grficos hasta
1999, a precios constantes de 1984. A precios de 1997, las series se inician en el ao 1997.
En el Cuadro N II.19 se presentan las actividades industriales que conforman la Cadena
Petroqumica con el cdigo de clasificacin CIIU Rev2, utilizado en los Anuarios de Cuentas
Nacionales hasta 1999 (Base 1984) y con el CIIURev3 que es el utilizado con el nuevo Ao
Base 1997. Se ha incluido la industria del caucho, ya que sta utiliza en una alta proporcin,
productos petroqumicos como materias primas.
104
CUADRO N II.19
ACTIVIDADES INDUSTRIALES INCLUIDAS EN LA CADENA PETROQUMICA
Ao Base 1984
Actividad
Ao Base 1997
CIIU
Actividad
Rev 2
CIIU
Rev 3
Productos Qumicos
351
2411
Otros Productos
Qumicos
352
2412
Productos Plsticos
356
2413
355
2421
2422
2424
2429
2430
251
252
Fuente: MPD
Segn las estadsticas del INE, los establecimientos que conforman esta cadena generaron,
para el ao 2003, 40.170 empleos directos, lo cual represent el 13,8% del empleo total de la
105
En el Grfico
la proporcin
GRAFICO N II.39
VAB DE LA CADENA PETROQUMICA
(precios constantes de 1997)
17.000
1.500
16.000
1.400
15.000
1.300
14.000
1.200
13.000
1.100
12.000
11.000
1.000
10.000
900
106
Fuente: BVC
De la lectura del Grfico N II.40 presentado a continuacin se extrae que, segn el valor
agregado bruto, las actividades contenidas en la industria qumica representan el 69% del total
de la industria petroqumica y su cadena productiva, mientras la cadena polmeros-plsticoscauchos constituyen el 31%, los fertilizantes no aparecen reflejados de manera separada.
GRAFICO N II.40
VAB DE LAS ACTIVIDADES DE LA CADENA PETROQUMICA. 2003
(precios constantes de 1997)
Fabricacin de
product os de
caucho
10%
Fabricacin de
f ibras
manuf act uradas,
n.c.p.
1%
Ot ros product os
qu micos n.c.p
3%
Fabricacin de
product os de
plst ico
14%
Sust ancias
qu micas basicas
27%
Plst icos en f ormas
primarias
(pol meros)
7%
Jabones y
det ergent es y
perf umes
30%
Ot ros product os
qu micos
2%
Pint uras, barnices y
lacas
6%
Fuente: BCV
107
GRAFICO N II.41
VAB DE LAS ACTIVIDADES DE LA CADENA PETROQUMICA
(precios constantes de 1997)
Sust ancias qu micas
basicas
Abonos y compuestos de
nit rogeno
(pol meros)
420000
370000
320000
Ot ros product os
qumicos (agroquimicos)
Pint uras, barnices y lacas
270000
220000
170000
120000
70000
20000
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: BCV
GRAFICO N II.42
BALANZA COMERCIAL DE LA CADENA PETROQUMICA
(MMBs de 1984)
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
IM P
EXP
108
Fuente: BCV
CUADRO N II.20
BALANZA COMERCIAL DE LA CADENA PETROQUMICA
(MMBs de 1984)
Importaciones
1990
1999
Exportaciones
%incr 90/99
1990
1999
%incr 90/99
Productos Qumicos
7029
9626
36,9
2673
8390
213,9
2094
4336
107,1
929
1461
57,3
361
2097
480,9
31
630
1932,3
72
1232
1611,1
388
405
9556
17291
80,9
4021
10886
4,4
170,7
Fuente: BCV
GRAFICO N II.43
BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
(MMBs de 1984)
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
EXP
1998
1999
109
Fuente: BCV
GRAFICO N II.44
IMPORTACIONES DE LA CADENA PETROQUMICA
(MMBs de 1984)
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
M M Bs
Product os Qu micos
Product os de caucho
Fuente: BCV
GRAFICO N II.45
Product os Qu micos
Product os de caucho
MMBs
110
CAPTULO III
MBITO EXTERNO
Budde, F.; Farha, G. A.; Frankemole, H.; Hoffmeister, D. F. & K. Kramer Value Creation Strategies
for the Chemical Industry; McKinsey & Company; Wiley-VCH; 2001, p. 1-3.
10
CEFIC - EUROPEAN CHEMICAL INDUSTRY COUNCIL; Facts and Figures: The European
chemical industry in a worldwide perspective; June 2004. http://www.cefic.org/factsandfigures/ index.html
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005
111
Grfico N III.1
VENTAS DE LA INDUSTRIA QUMICA EN LOS PASES MS REPRESENTATIVOS
(MM)
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1993
1994
1995
Europa Occidental
1996
1997
Europa Oriental
1998
1999
Norte America
2000
2001
Japon/Australia
2002
2003
Mexico + Brazil
112
EEUU
Italia
Espaa
Alemania
Japon
Union Europea (EU)
Francia
Reino Unido
Belgica
Holanda
Fuente: CEFIC & OECD
5,3%
34,4%
Estados Unidos
Asia *
11,0%
Japn
China
Otros
Resto de Europa
12,0%
America Latina
25,0%
113
Petrleo crudo
Combustible
Petroqumico intermedio
Producto para el consumidor final
Valor relativo
1
2
10
50
Otra forma de visualizar el alto valor que sta industria agrega en una economa, es
comparando el valor agregado por cada trabajador del sector (empleado). El Grfico
N III.3 presenta comparativamente el valor agregado por empleado para la industria
qumica en la Unin Europea, en comparacin con otros sectores industriales. Segn
CEFIC, la industria qumica europea, contribuy en el 2003 con ms del 12% del
valor agregado por todo el sector manufacturero. Una situacin similar ocurre en los
EE.UU.; en este pas el American Chemical Council (ACC)16 reporta que para el
2000, la industria qumica americana contribuy con US$ 176.3 millardos al PIB,
siendo el segundo sector industrial en generacin de PIB por empleado (US$ 170 mil
por empleado, siendo el sector de Productos del Petrleo y Carbn el primer sector,
con US$ 217 mil por empleado).
13
CEFIC; Idem
The Economic Contributions of the Business of Chemistry; Policy, Economics and Risk Analysis
(PERA), The AMERICAN CHEMICAL COUNCIL (ACC), August 2001; p. 4-5.
15
Rosa, F.; Mndez, R.; Moreno, B.; Barrios, A.D.; De Oteiza, M; Amaya, M. de; Palm de Pulido, G;
Oportunidades y Retos para un Desarrollo Qumico en Venezuela; Visin Tecnolgica; Publicacin de
PDVSA-INTEVEP; Vol. 9, N 2, 2002.
16
AMERICAN CHEMICAL COUNCIL (ACC); idem 6.
14
114
Grfico N III.3
Valor Agregado por Empleado de diferentes sectores industriales de la Unin Europea
(MUS$)
g g
32
34
Industria Textil
42
55
57
58
Industria Promedio
Alimentos, Bebidas y Tabaco
59
Equipos y Maquinaria
59
61
69
71
72
Equipos de Transporte
105
Productos Qumicos
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
115
Comercio Internacional
Unin Europea
Asia
Norte America
Resto de Europa
America Latina
Africa
Oceania
Total
Exportaciones
463,5
118,4
99,8
15,6
8,7
2,5
2,3
710,8
Importaciones
375,0
148,6
120,6
29,6
17,6
8,0
6,8
706,2
Total
838,5
267,0
220,4
45,2
26,3
10,5
9,1
1417,1
463
450
400
350
300
250
200
150
118
100
100
50
16
Resto de
Europa
America
Latina
Africa
Oceania
0
Unin
Europea
Asia
Norte
America
116
53%
Unin Europea
65%
21%
Asia
17%
17%
Norte America
14%
4%
Resto de Europa
2%
America Latina
2%
1%
Africa
1%
0%
Oceania
1%
0%
0%
10%
20%
30%
Exportaciones
40%
50%
60%
70%
Importaciones
17
117
Asia
12
195
22
Norte
Amrica
Europa
20
25
435
430
6
16
50
6
6
Amrica
Latina
205
Japn
Pais
EU
EE.UU:
Japn
Otros
Subtotal
Total
Nmero de
Empresas
15
6
6
3
30
Millones US$
184
94
56
24
358
1.228
Particp.
Ventas
Participacin tope Mundiales de
30
Quimicos
51%
26%
16%
7%
100%
100%
15%
8%
5%
2%
29%
100%
118
119
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Compaa
BASF
Bayer
Dow Chemical
DuPont
ExxonMobil
Atofina (Total)
Mitsubishi Chemical
Akzo Nobel
BP
Shell
Degussa
Asahi Kasei
ICI
Sabic
Sumitomo Chemical
Takeda
Linde
Sasol
Dainippon Inks & Chemicals
General Electric
Ashland
Solvay
Air Liquide
Merck KGaA
Huntsman
Sinopec
Sekisui Chemical
DSM
Rhodia
Basell
Subtotal
Total
Millones US$
30,441
27,992
27,434
24,006
20,310
18,588
15,088
13,231
13,064
11,490
11,117
9,541
9,203
9,075
8,882
8,362
8,245
8,199
7,690
7,626
7,543
7,482
7,465
7,061
7,000
6,923
6,393
6,298
6,252
6,142
Pais
UE
UE
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
UE
Japon
UE
UE
UE
UE
Japon
UE
Arb. Saudita
Japon
Japon
UE
Sur Africa
Japon
EE.UU.
EE.UU.
UE
UE
UE
EE.UU.
China
Japon
UE
UE
UE
358,143
1,228,000
18
Budde, F.; Farha, G. A.; Frankemole, H.; Hoffmeister, D. F. & K. Kramer; Value Creation Strategies
for the Chemical Industry; McKinsey & Company; Wiley-VCH; 2001, p. 5.
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005
120
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Automotriz
Semiconductores
Aerolineas
Farmacuticas
Acero
Qumicos
80
70
63
60
50
50
44
40
30
20
10
0
Acido Acrlico
Poliestireno
Polipropileno
PVC
19
121
1980
1990
2000
1. Hoechst
1.
Shell
1.
BASF
2. Bayer
2.
Enimont
2.
DuPont
3. BASF
3.
Exxon
3.
Dow/Union Carbide
4. DuPont
4.
Dow
4.
TotalFinaElf(Atochem)
5. ICI
5.
BP
5.
Bayer
6. Dow
6.
Union Carbide6.
7. Union Carbide 7.
Atochem
7.
8. Shell
8.
Norsk Hidro 8.
9. Exxon
9.
BASF
10.Montedison
10. DuPont
9.
ExxonMobil
ICI
Shell
Akzo Nobel
10. BP Amoco
Luego de las fusiones, estas compaas adquirieron los nombre siguientes: Exxon-Mobil, pas a
llamarse ExxonMobil; BP-Amoco cambio a BP; y en el caso de Total-Petrofina-Elf, primero se denomin
TotalFinaElf, y ms recientemente Total (quien agrup sus operaciones en el negocio qumico bajo su filial
Atochem).
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005
122
Grfico N III.8
Contribucin de la Industria Qumica y de la Industria Petrolera al Producto Interno Bruto (PIB)
de la Economa de los EE.UU. durante los ltimos 5 aos.
(MMMUS$)
21
22
123
)
2.5
500
450
2.0
400
350
1.5
300
250
1.0
200
150
0.5
100
50
-
1998
1999
Industria Qumica
2000
Industria Petrolera
2001
2002
Qumica/Petrolera
Grfico N III. 9
Comparacin entre el Valor Agregado por la Industria Qumica y el agregado por la Industria
Petrolera en la Economa de los EE. UU.
(MMMUS$)
23
Segn el Departamento de Comercio del os EE. UU. (Industry Economics Division, Bureau of
Economic Analysis (BEA), U.S. Department of Comerse), se define como Valor Agregado (VA) a la contribucin
que cada sector industrial hace al Producto Interno Bruto (PIB). El Valor Agregado es igual a la produccin
bruta (PIB) del sector industrial (ventas y otros ingresos operativos, impuestos sobre las ventas, y cambios de
inventarios), menos el valor de los insumos intermedios (consumo de bienes y servicios comprados de otras
industrias o importados). Este indicador refleja con mayor exactitud el grado de contribucin que un sector
industrial aporta al producto interno bruto de un pas.
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005
124
)
3.0
180
160
2.5
140
120
2.0
100
1.5
80
1.0
60
40
0.5
20
1998
1999
Industria Qumica
Fuente:
2000
Industria Petrolera
2001
2002
Qumica/Petrolera
Department of Commerce
Para las empresas petroleras lderes, el negocio qumico tambin es de fundamental
importancia por su valor comercial y estratgico. Obsrvese que entre las primeras
10 compaas lderes en ventas de qumicos, se encuentran cuatro compaas
petroleras: ExxonMobil, Total24, BP y Shell (vase Tabla III.5). Segn CEFIC, para el
2003 las ventas de stas empresas oscilaron entre los US$ 20.300 millardos, para el
caso de ExxonMobil quien en el 2003 ocup la posicin nmero 5, y US$ 11.500
millardos en el caso de Shell, la compaa nmero 10 en la clasificacin de empresas
qumicas ms grandes del mundo25. Vale la pena sealar, que el posicionamiento
predominante de varias de stas empresas petroleras dentro de la industria qumica,
en gran parte ha sido producto de las alianzas y fusiones ocurridas en los ltimos 5
aos, tales como las de Exxon-Mobil, Total-Petrofina-Elf y BP-Amoco que ya hemos
mencionado, y que se fusionaron en gran parte para aprovechar mayores economas
de escala.
24
Total (hasta hace poco TotalFinaElf), agrupa todo su negocio qumico bajo su filial Atochem.
El posicionamiento de la mayora de stas empresas ha variado usualmente uno o dos peldaos de ao a
ao, lo que demuestra lo agresivo del a competencia en este sector.
25
125
1,100
10.5%
992
1,000
900
9.9%
10.0%
800
700
804
756
800
9.5%
612
600
9.0%
8.8%
500
400
8.4%
8.4%
300
8.5%
8.3%
200
100
71
61
63
68
82
8.0%
7.5%
1999
2000
Ventas Totales
2001
Ventas Quimicos
2002
2003
Fuente: ExxonMobil Annual Report 2003; BP Annual Report 2003; Royal Dutch Shell Group Annual Report 2003; Chevron Annual Report 2003; Total Annual Report
2003; y clculos propios.
Como se observa en el Grfico N III.10, durante los ltimos 5 aos (1999 2003),
para las 5 empresas petroleras ms grandes a nivel mundial (ExxonMobil, BP, Shell,
Chevron y Total), las ventas del negocio qumico no slo representan en promedio un
8.0% 10.0% de las ventas totales, sino que muestran un comportamiento ms
estable26, lo cual les permite a stas empresas compensar el descenso de las
ganancias del sector petrolero en perodos de precios bajos del crudo,
proporcionando una mayor estabilidad a las ganancias totales (ver Grfico N III.11).
Grfico N III.11
Aporte del negocio qumico sobre el total de las ganancias de las 5 compaas petroleras ms
grandes a nivel mundial (ExxonMobil, BP, Shell, Chevron y Total).
26
Mientras que las ventas totales combinadas de las cinco petroleras: ExxonMobil, BP, Shell, Chevron y
Total, variaron en ms de un 60% entre el ao 1999, de bajos precios de crudo y el ao 2003, de altos precios de
crudo, las ventas del negocio qumico slo variaron en un 34% en igual perodo.
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005
126
70
14.0%
59.8
12.6%
60
12.0%
55.4
50
10.0%
42.2
40
30
7.4%
35.5
7.4%
8.0%
28.3
6.0%
4.4%
20
10
3.5%
2.0%
4.1
3.6
4.0%
2.6
1.8
2.1
0.0%
1999
2000
Util. Neta
2001
2002
2003
(%)
Fuente: ExxonMobil Annual Report 2003; BP Annual Report 2003; Royal Dutch Shell Group Annual Report 2003; Chevron Annual Report 2003; Total Annual Report
2003; y clculos propios.
Las principales estrategias que han seguido la mayora de las compaas petroleras lderes
que participan en el negocio qumico, con el fin de mejorar su desempeo financiero y a la
vez amortiguar los ciclos del negocio petrolero y complementarlos con los del negocio
qumico, han sido las siguientes:
127
estas
empresas han tenido una tradicin de alto desarrollo tecnolgico sobre todo
en el campo de la refinacin (desarrollo de nuevos procesos y catalizadores,
etc.), han podido orientar sus esfuerzos de I&D hacia el rea qumica, lo que
ha hecho posible el desarrollo y comercializacin de nuevos productos y
procesos de manufactura.
128
CAPITULO IV
FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DE LA CADENA
PETROQUIMICA EN VENEZUELA
A continuacin se incluyen las matrices FODA para cada una las cadenas que componen la
industria petroqumica en Venezuela, a saber: olefinas-plstico, fertilizantes y productos
industriales
F O D A C A D E N A D E L P L S T IC O
FO R TALEZ AS
G AS N ATUR AL
A lta s re se rv a s de g a s
n a tu ra l.
P D V S A (e m p re sa d e l
E sta d o ) co m o
p rov ee do r n ic o de g a s
n a tu ra l e n e l p a s.
In fra e stru c tu ra d e
tra n sp o rte y d is trib u c i n
e n O rie n te y O c c id e n te .
E xp e rie n cia e x ito sa en
e m p re sa s m ix ta s.
O L E F IN A S
C o no cim ie n to d e l
n e go c io y la o p e ra c in .
In fra e stru ctu ra d e
p ro du cc i n d is po n ib le .
R E S IN A S
A m p lia v a rie da d de
re s in a s .
C a lid a d re co no cid a .
T R A N S F O R M A C I N
C a pa c id ad o cio s a .
P e rs o na l a lta m e n te
ca p a c ita do .
A lto c o n o cim ie n to d e l
n e go c io .
A p o yo te c n o l g ico a
tra v s de IN D E S C A e
IN T E V E P .
D iv e rsida d de p rod u c to s
p a ra a ten de r la d e m an da
n a cio na l e in te rn a c io na l.
G e s ti n d e v en ta s y
d e se rv icio s t cn ic o s
ce n tra liza d a en
C O R A M E R p a ra
re s in a s d e P E , P P y
PVC.
E xis te n c ia d e C o n so rcio s
q u e ag rup an e m p re s a s
tra n sfo rm a do ra s
F o rta le za
z a s c o m p a rtid a s
93
F O D A C A D E N A D E L P L S T IC O
D E B IL ID A D E S
G AS N ATU R AL
O L E F IN A S
E m p re sa en p ro ce s o de
re e s tru ctu ra cin .
A lto s c o sto s d e
m a n te n im ie n to po r
in e sta b ilid a d d e
O b so le sc e n c ia te cno l g ic a
s u m in is tro d e m a te ria
e in a d e cu ad o
p rim a .
m a n te n im ie n to de la
in fra e s tru ctu ra e xiste n te e n Ta m a o d e a lg un a s
e l O cc id e n te d e l p a s .
p la n ta s
R E S IN A S
T R A N S F O R M A C I N
F a lla s e n e l
su m in istro d e E tile n o
y p ro p ile n o .
Im p o rta c i n d e
m o n o m e ro de
e stire n o , b u te no ,
o cte n o s.
D e s fa se en e l a cc e s o
d e n uev a s
te cn o lo g a s en
ca ta liz a d o re s pa ra
a m p lia r la o fe rta d e
re s in a s
E le v ad o s c o sto s
fin a n c ie ro s .
P la n ta d e P E T
ce rra da
D e b ilid a d e s c o m p a rtid a s
E s ca sa in te g ra ci n e ntre e sla b o n e s d e la c a d e n a .
C a p a cid a d in e x iste n te d e pro d u c to s av a n za d o s re sin a s d e In g e n iera (difere n te s a lo s
p o lie tile n o s ya l p o lip ro p ile n o )q u e c o n te m p le n m e zc la s d e d ife re nte s pro d u c to s.
B a ja u tiliza ci n d e la s c a p a c id a d e s d e I+D d e la s u n iv e rsid a d e s d e l p a s .
E n lo s p e n s a d e la s U n iv e sid a d e s n o e x iste n la s m a teria s d e u so s, c ara c te rs tic a s y
a p lic a c io n e s d e lo s p l s tic o s .
OPORTUNIDADES
OLEFINAS
Mercado local creciente.
Desarrollo de nuevos
proyectos de gas en
Oriente.
Inversin para nuevas
capacidades es abierta
(no necesita
participacin de
PEQUIVEN)
RESINAS
Demanda local creciente.
Mercado regional
atractivo.
Sustitucin de productos
sucdaneos.
Sustitucin de
importaciones.
Desarrollo de nuevos
productos para el
mercado local.
Desarrollo de nuevos
proyectos de olefinas en
Jose.
TRANSFORM ACIN
Sustitucin de importaciones.
Bajo consumo nacional per
capita.
Potenciar y transmitir las
oportunidades gasferas a lo
largo de la cadena.
Mercado regional atractivo.
Desarrollo de nuevos proyectos
de resinas en Jose.
Oportunidades compartidas
Mercado local y regional creciente.
Desarrollo de nuevos productos.
Capacidad de I+D en las universidades del pas.
94
AM EN AZAS
OLEFINAS
R ESINAS
mercado internacional de
olefinas.
Altos precios de Propano
No hay una poltica que
asigne las prioridades de
entrega del gas.
Incongruencia
organizacional de PDVSA
Increm ento de dem anda de gas para atender las
natural por terceros
necesidades de materias
dem andantes aptos para
consum ir combustibles alternos primas del sector
(electricidad).
petroqumico.
Suministro insuficiente
de materias primas y
servicios (agua,
hidrgeno, electricidad,
vapor, etc.)
Control de cambio.
Incumplim iento en el
reintegro del IVA y
DRAW BACK a los
exportadores.
Proyectos de apertura
de nuevas plantas en
mercados foraneos.
Altos impuestos
municipales.
TRANSFORM ACIN
Inseguridad en el suministro
resinas nacionales.
Altos costos de energa.
Incumplim iento en el reintegro
del IVA y DRAW BACK.
Altos costos financieros para
ampliaciones.
Control de cambio.
Ausencia de una red de apoyo
tecnolgico.
Imagen negativa de los
productos plsticos ,medio
ambiente.
Baja disponibilidad de insumos
metal mecnicos locales de
calidad y variedad.
Amenazas compartidas
F O D A C A D E N A F E R T IL IZ A N T E S
FORTALEZAS
M A T E R I A S P R IM A S
A lto v o lu m e n d e re s e rv a s d e
g a s n a tu ra l.
A b u n d a n te s re s e rv a s
p ro b a d a s d e ro c a fo s f tic a
c o n b u e n c o n te n id o d e P 2 O 5
e n e l e s ta d o F a lc n (m in a s d e
R ie c ito y L iz a rd o ), y e n e l
e s ta d o T a c h ira (m in a s d e
N a rv a y M o n te F re s c o ).
F E R T IL IZ A N T E S
E x p e rie n c ia g e re n c ia l y
o p e ra tiv a .
In fra e s tru c tu ra d e
p ro d u c c i n d is p o n ib le .
A re a s d is p o n ib le s p a ra
la lo c a liz a c i n d e
p ro y e c to s (e x is te n c ia d e
c o m p le jo s
p e tro q u m ic o s : J o s e ,
M o r n y E l T a b la z o )
R e d d e d ia s trib u c i n
n a c io n a l b ie n
d e s a rro lla d a
F o r ta le z a s c o m p a r ttid
id a s
E x c e le n te u b ic a c i n g e o g r fic a
In fra e s tru c tu r a in d u s tria l b s ic a e n re a s c la v e s p a r a la e x p a n s i n
E x is te n c ia d e U n iv e r s id a d e s y T e c n o l g ic o s c o n e s p e c ia lid a d e s v in c u la d a s a l
s e c to r
F o r ta le c im ie n to d e la s re la c io n e s in te rin s titu c io n a le s
95
F O D A C A D E N A F E R T I L IZ
IZ A N T E S
D E B IIL
L ID A D E S
M A T E R I A S P R IM A S
F E R T I L IZ A N T E S
O fe r ta d e fic ita r ia d e g a s
n a tu r a l e n e l c o r to y
m e d ia n o p la z o e n e l
o c c id e n te d e l p a s .
O b s o le s c e n c ia te c n o l g ic a
e in a d e c u a d o
m a n te n im ie n to d e la
in fr a e s tr u c tu r a e x is te n te e n
e l O c c id e n te d e l p a s .
O b s o le s c e n c ia
te c n o l g ic a e n p la n ta s d e
fe r tiliz a n te s d e lo s
c o m p le jo s d e M o r n y E l
T a b la z o
P a r a liz a c i n d e p la n ta s
d e fe r tiliz a n te s e n E l
T a b la z o o r ig in a d a p o r
fa lta d e m a te r ia p r im a
o c a s io n d a o s a la s
p la n ta s .
E s c a s o s re c u rso s
fin a n c ie r o s p a ra e l
d e s a r ro llo d e p r o y e c to s
d e in v e r s io n , p o r p a r te d e l
in v e r s io n is ta p r iv a d o
n a c io n a l
F O D A C A D E N A F E R T IL IZ A N T E S
O P O R T U N ID A D E S
M A T E R I A S P R IM A S
E x is te n c ia d e p ro ye c to s d e
g a s (o c c id e n te ) e n c a rte ra d e
n e g o c io s d e P D V S A .
P re s e n c ia n a c io n a l c o m o
c o m e rc ia liz a d o r d e
h id ro c a rb u ro s g a s e o s o s .
A p ro v e ch a m ie n to d e l g a s
re m a n e n te e x is te n te e n
p o z o s c e rra d o s .
D e s a rro llo d e p ro ye c to s d e
g a s d e b a ja /m e d ia n a
p ro d u c c i n . E j. B lo q u e E d e l
Lago)
U s o p tim o d e l G a s n a tu ra l.
D e s a rro llo s d e g a s C o s ta
A fu e ra .
F E R T IL IZ A N T E S
P o s ib ilid a d e s d e p a rtic ip a c io n e n c o n v e n io s
in te rn a c io n a le s d e m e rc a d o s re g io n a le s .
P o litic a s p b lic a s o rie n ta d a s a fa v o re c e r e l d e s a rro llo d e
n u e v a s in v e rs io n e s y g a ra n tiz a r m e rc a d o s (p ro g ra m a
c o m p ra s g u b e rn a m e n ta le s , e n tre o tro s ).
M e rc a d o s d e e x p o rta c io n e s ta b le s .
P re c io s c o m p e titiv o s d e l g a s n a tu ra l p a ra e l s e c to r.
A c c e s o a fin a n c ia m ie n to d e o rg a n is m o s m u ltila te ra le s .
C o n fo rm a c io n e in c o rp o ra c io n d e c o o p e ra tiv a s d e
tra n s p o rte y d is tr ib u c i n
M a rc o le g a l fa v o ra b le p a ra a s o c ia c io n e s e s tra te g ic a s
c o n c a p ita le s p riv a d o s p a ra e l d e s a rro llo d e p ro y e c to s
o rie n ta d o s a l d e s a rro llo e n d g e n o
P o ltic a d e a u to s u fic ie n c ia a g rc o la (P la n d e S ie m b ra ).
In v e rs i n p a ra n u e v a s c a p a c id a d e s e s a b ie rta .
O p o rtu n id a d d e m e rca d o d e U S A p o r s a lid a d e
c o m p e tid o re s p o r a lto s p re c io s d e l g a s .
O p o rtu n id a d e s c o m p a rtid a s
M e rc a d o lo c a l y re g io n a l c re c ie n te .
C a p a c ita c i n p a ra u s o ra c io n a l
96
F OFDOAD C
A ACDAEDNEAN F
AEFRETRILTIZ
IL A
IZNATNETSE S
AM EN AZAS
M A T E R IA S P R IM A S
B a ja e n la p ro d u c c i n d e p e tr le o
a fe c ta la p ro d u c c i n d e g a s
a s o c ia d o .
C a re n c ia d e p ro g ra m a s c on c re to s
y o p o rtu n o s d e e xp lo ra c i n y
e x p lo ta c i n d e g a s en o c c id e n te .
P ro ye c to s C o s ta A fu e ra
c o n te m p la n u n s u m in is tro lim ita d o
d e g a s a l m e rc a d o in te rn o .
In c re m e n to d e d e m a n d a d e g a s
n a tu ra l p o r te rc e ro s d e m a n d a n te s
a p to s p a ra c o n su m ir c o m b u s tib le s
a lte rn o s (e le c tric id a d ).
In s u fic ie n c ia d e p ro g ra m a s
c o n c re to s y o p o rtu n o s d e
e x p lo ra c i n y e x p lo ta c i n d e g a s
e n o c c id e n te .
F E R T IL IZ A N T E S
In d u s tria g lo b a liz a d a a lta m e n te e xp u e s ta a
la c o m p e te n c ia c o n p ro d u c to re s c o n
s u b s id io s (d is tro s i n d e m e rca d o ).
R e s is te n c ia a re c o n o ce r e l v a lo r o p re c io
ju s to d e l p ro d u c to p o r p a rte d e lo s d is tin to s
a c to re s (o fic ia l, c o n s u m id o re s y
p ro d u c to re s )
Im p o rta c io n e s d e p rod u c to s d e a lta c a lid a d
a p re c io s d u m p in g
C o n tra b a n d o d e e x tra c c i n a C o lo m b ia y
B ra s il, in c id e n e g a tiv a m e n te e n la
c o m p e titiv id a d d e lo s p ro d u c to s a g ric o la s
n a c io na le s , y /o e n d e trim e n to d e la o fe rta
d e fe rtiliz a n te s a l a g ro .
P o ltic a c a m b ia ria y d e in c e n tiv o s fa v o re c e
e l c o n tra b a n d o d e u re a .
A m e n a z a s c o m p a rtid a s
PRODUCTOS
INDUSTRIALES
Conocimiento del negocio
y la operacin.
Infraestructura de
produccin disponible.
Experiencia exitosa en
empresas mixtas.
Excelente ubicacin
geogrfica en relacin con
importantes mercados
naturales.
reas disponibles para la
localizacin de proyectos
(Jose, y CIGMA).
Infraestructura bsica:
electricidad, agua, puertos
97
PRODUCTOS
INDUSTRIALES
Mercado nacional
pequeo para garantizar
un desarrollo autnomo
del sector (economas de
escala).
Ausencia de
infraestructura (muelle)
Dbil integracin con la
cadena productiva agua
abajo.
PRODUCTOS
INDUSTRIALES
Demanda local creciente.
Mercado regional
atractivo.
Desarrollo de nuevos
productos para el
mercado local.
Activacin de la cadena
productiva.
Mercados de exportacin
estables.
Posibilidades de
participacin en
convenios internacionales
de mercados regionales:
CAN, MERCOSUR, UE,
EEUU, China
Oportunidades compartidas
Marco legal favorable para asociaciones estratgicas con capitales privados para el desarrollo de
proyectos orientadas al desarrollo endgeno
98
PRODUCTOS
INDUSTRIALES
Suministro insuficiente
de materias primas y
servicios (agua, aire,
hidrgeno, electricidad,
vapor, nitrgeno, etc.)
Proyectos de apertura
de nuevas plantas en
mercados forneos.
Industria globalizada
expuesta a la
competencia.
Altos impuestos
municipales.
99
CAPITULO V
ESCENARIOS DE MERCADO DE PRODUCTOS PETROQUMICOS
mundial:
Olefinas
Poliolefinas,
Oxigenados,
Fertilizantes
Aromticos.
100
BALANCE OFERTA/DEMANDA
El balance oferta/demanda global del etileno pronosticado para el perodo 2004-2008
refleja un crecimiento anual de la demanda mundial de etileno de 4,7%, un
crecimiento de capacidad de 3,7 % y una tasa de operacin cercana al 90%. (Ver
Grfico N V.1)
Grfico N V.1
94
140
92
120
90
100
80
88
60
86
40
160
84
20
0
82
98
99
00
CA PA CIDA D
01
02
CONSUMO
03
04
05
PRODUCCIN
06
07
08
TA SA DE OPERA CIN
101
Grfico N V.2
Produccin de etileno por alimentacin y por demanda de derivados para el
POR ALIMENTACIN
GASOIL
6%
NAFTA
54%
OTROS
1%
EDC
7%
ETANO
28%
OTROS
8%
EBZ
13%
PROPANO
8%
BUTANO
3%
XIDODE
ETILENO
13%
POLIETILENO
59%
ao 2003
Fuente: CMAI, 2004
102
Consumo
Se estima que el crecimiento por ao en la demanda de etileno sea de 4,8 MMTMA para el periodo 2004-2008. Se establecen
tres escenarios para el crecimiento mundial de la demanda de etileno:
-
Caso Acelerado: para el cual se asume que el crecimiento sea del 5,2 %
Un bajo costo de manufactura seguir estimulando un fuerte crecimiento en la demanda de la regin de Asia, as como un
crecimiento moderado en Norteamrica y Europa Occidental.
Asia continua creciendo a un grado acelerado estimndose sea el consumidor de etileno ms grande del mundo, esperando
exceder los 45 MMTMA para 2010, siendo su capacidad disponible de 38 MMTMA para el mismo ao. Para 2010, China
representar cerca del 50% de la demanda equivalente de etileno en Asia. Europa Occidental, por su parte, continuar
creciendo a un paso lento, caracterstico de un mercado maduro. En tanto que el Medio Oriente mostrar un crecimiento, a
menor escala, en la demanda domstica.
Grfico N V.3.
Demanda Global del Etileno
103
140
50
45
120
40
30
80
25
60
20
15
Mundial (MMTMA)
100
35
40
10
20
5
0
0
98
99
NORTEA MERICA
00
A SIA
01
02
MEDIO ORIENTE
03
04
05
06
EUROPA OCCIDENTA L
07
SUDA MRICA
08
MUNDIA L
Capacidad
Hay que destacar que la adicin de nuevas capacidades en 2003 fue la ms baja
desde 1986, en un duro contraste con los aos 2000 y 2001 donde se adicionaron
ms de 6 MMTMA. Debido a este margen pobre en nuevas capacidades para 2003,
la industria se ver obligada, en respuesta a la demanda, a aumentar las tasas de
operacin en 2004-2005.
Grfico V.4.
Capacidad Global del Etileno.
104
60
160
140
50
100
30
80
60
20
Mundial (MMTMA)
120
40
40
10
20
0
98
99
NORTEA M ERICA
00
01
A SIA
02
03
04
M EDIO ORIENTE
05
06
07
08
EUROPA OCCIDENTA L
M UNDIA L
Cuadro N V.1.
Nuevas Capacidades (2004-2008)
Pas
Austria
Blgica
Brasil
China
Compaa
OMV AG
BASF Antwerpen NV
Ro Polmeros
Petroqumica Uniao
SECCO Petrochemical Co LTD
Fujian Petrochemical Co LTD
Chima National Offshore/Shell Nanhai
Lanzhou Petrochemical Co.
Sinpec
China National Offshore/Shell Petrochemical
BASF-YPC Co. LTD
2004
Capacidad MTMA
2005
2006
2007
150
2008
250
500
200
900
600
800
80
320
800
600
105
Rep. Checa
Alemania
Hungra
India
Irn
Israel
Italia
Kuwait
Holanda
Filipinas
Polonia
Qatar
Rumania
Arabia Saudita
Singapure
Espaa
Turquia
EEUU
Venezuela
Sinopec
Chemopetrol AS
Chemopetrol AS
Veba AG
Tiszai Vegyi Kombinat RT
Tiszai Vegyi Kombinat RT
Reliance Assam Petrochemicals
Jam Petrochemical Co.
Pars Petrochemical Co.
Marum Petrochemical
Bandar Imam Petrochemical Co
National Petrochemical Co.
Carmel Olefins Ltd.
Enichem SpA
Kuwait Petrochemical Co.
Saudi Basic Industries Corp.
Chinese Petroleum Corp.
PKN Orlen SA
Qatar Chemical Co LTD
Qatar Chemical Co LTD
Arpichem SA
Jabail United Petrochemical Corp.
Shell Chemical Co.
Repsol YPF
Petkin Petrokimya Holding AS
Westake Petrochemical
BP America Inc.
Dow Chemical Co.
Pequiven-Exxon Mobil
TOTAL Perodo
270
25
50
440
250
85
300
1.320
1.000
1.100
100
500
40
80
850
450
350
320
195
1300
100
1.000
120
120
45
295
900
17.855
1.050
Hay que acotar que se espera un incremento en la demanda que exceder la adicin
de capacidades en los prximos aos. De manera que las tasas de operacin
deberan tambin incrementarse hasta que nuevas plantas sean arrancadas, como
respuesta a esta incrementada demanda. Todo este escenario contribuira a que los
productores mantengan o incrementen sus mrgenes de ganancias.
106
Grfico N V.5.
Balance Importacin/Exportacin Regional del Etileno.
(M M T M A )
20
E X P O R T A D O R N E T O
15
10
-5
IM P O R T A D O R N E T O
-1 0
-1 5
98
99
00
N O R T E A M R IC A
M E D IO O R IE N T E
01
02
03
04
05
S U R A M R IC A
N O R E S T E D E A S IA
06
07
08
E U R O P A O C C ID E N T A L
S U R E S T E D E A S IA
107
exportacin de los derivados del Medio Oriente se dirigirn tambin a otras regiones
tales como Europa Occidental, Sudamrica y en menor grado Norteamrica.
Grfico N V.6.
Balance Importacin/Exportacin de la Red de Etileno para el Medio Oriente.
(M M T M A )
16
EX P O RTA DO R N ETO
14
12
10
0
IM P O R T A D O R N E T O
-2
98
99
00
E t ile n o
01
V i n il o
02
03
E s t ir n ic o s
04
P o l ie t ile n o
05
G lic o le s
06
07
08
O t ro s
Se espera que la infraestructura logstica requerida para soportar este nivel de negocio crecer a grado similar, y ms an
permaneciendo los costos competitivos. En tanto que se pronostica que los mrgenes de exportacin de la red del etileno
desde el Medio Oriente, alcance 18 MMTMA para 2010.
En el futuro el negocio del etileno se concentrar principalmente entre el Medio Oriente y China, de forma que si los productores
decidiesen agresivamente perseguir la filosofa de integracin local (aguas arriba para China aguas abajo para el Medio
Oriente) los cambios en el balance del negocio, impactaran el mercado global.
La regin de Asia y el Pacfico es vista en forma general como una significante red de importadores basada en el crecimiento de
China, sin embargo, hay muchos productores en la misma regin con la mira en la exportacin a Japn, Corea, Taiwan,
Singapur, Tailandia y Malasia, se pronostica sean exportadores de derivados del etileno en los prximos aos. Por lo que s se
asume el hecho de que los productores asiticos suplan las necesidades locales, los altos riesgos podran ser en el Medio
Oriente, pues si China dejase de ser un comprador claro de etileno, stos deben direccionar sus ventas a otras oportunidades
de negocio.
Europa Occidental y Sudamrica representan las segundas mejores opciones para la venta de los derivados del etileno desde
el Medio Oriente. Europa Occidental est proyectada a incrementar las importaciones de la red equivalente de etileno desde 1
MMTMA, pronosticada para 2003, a ms de 2,5 MMTMA para 2010. En el caso de Sudamrica, se estima que est por encima
de 1 MMTMA la demanda de etileno para los prximos aos.
108
Norteamrica
En Norteamrica, dada la suposicin de que el crecimiento promedio anual para la demanda domstica de etileno en la regin
ser del 2,7 %, las exportaciones de etileno podran posibilitar el declive a una posicin balanceada entre importacin y
exportacin (ver Grfico N V.7).
Grfico N V.7.
Balance Importacin/Exportacin de la Red de Etileno para Norteamrica.
(M M T M A)
4
EXP OR TA D OR N ETO
0
IM P O R T A D O R N E T O
-1
98
99
Etileno
00
01
Vinilo
02
Estirnicos
03
04
Polietileno
05
06
Glicoles
07
08
O tros
Se estima una reduccin paulatina en la exportacin de productos vinilos (EDC, MVC, PVC), estrenos y del etilenglicol. En
tanto, las exportaciones de polietileno declinarn rpidamente, y el debate entonces se presentar sobre las condiciones en las
que Norteamrica pueda transformarse en una red importadora de resinas de polietileno. Estas tendencias parecen ser
progresivas por lo que la capacidad que en el pasado era dirigida a exportacin, se enfocara a satisfacer el crecimiento del
mercado domestico.
COSTOS DE PRODUCCIN
109
Grfico NV.8.
Costos de Produccin para el Etileno (1997-2003)
(US $ /T M )
500
400
300
200
100
0
97
98
99
M ED IO O R IEN T E
N O R ES T E D E A S IA
00
01
S U R ES T E D E A S IA
N O R T EA M ER IC A
02
03
EU R O PA O C C ID EN T A L
En cada una de estas regiones, excepto en el Medio Oriente, las barras en la grfica
pueden ser divididas en dos perodos distintos: El de los 90, caracterizado por
precios energticos bajos y estables; en contraste, con uno perodo de precios altos
y voltiles, que aparece desde el ao 2000 en adelante. Los costos de produccin en
el Medio Oriente permanecen en un rango entre los 125$ y 150$ por tonelada para
todos los aos mostrados.
110
Grfico N V.9.
Proyecciones Regionales del Precio del Etileno
US$/TM
700
600
500
400
300
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
Proyeccin de Precios
En el Grfico N V.9, puede apreciarse una proyeccin de precios del etileno para los
prximos aos. Los precios de las regiones del Medio Oriente y Norteamrica estn
con base en Contratos, mientras que los de Asia aparecen con base al mercado
Spot, as mismo la grfica se expresa en US$/TM, lo que justifica el pico de precio
111
para 2004 en Europa Occidental, debido a la debilidad del dlar americano frente al
euro. En este mismo ao, se reportan altos precios en Asia debido a cierta
hermeticidad del mercado asitico y altos costos de produccin, causados por los
elevados precios del crudo y nafta. Posterior a este ao, se pronostica la cada de
stos para permanecer entre los 550$ y 600$ por TM. No obstante algo de presin
se asume para el ao 2008, a partir del arranque de nuevas capacidades en el
Medio Oriente, y un incremento en las importaciones de derivados del etileno en
Europa Occidental y Asia.
As mismo vale la pena destacar que, para el perodo al cual se refiere este anlisis,
Norteamrica muestra un desplazamiento en la curva de precios desde el lmite
superior de los 500 $/TM al lmite inferior de los 600$/TM.
112
Balance Oferta/Demanda
El balance oferta/demanda global del metanol pronosticado para el perodo 20042008 refleja un crecimiento anual de la demanda mundial del metanol de 2,2%, un
crecimiento de capacidad de 3,5 % y una tasa de operacin cercana a 82%.
45
90
40
88
35
86
84
30
82
25
80
20
78
15
76
10
74
72
Grfico N V.10.
70
98
99
CAPACIDAD
00
01
CONSUMO
02
03
04
05
PRODUCCIN
06
07
08
TASA DE OPERACIN
93
El cido actico en tanto, ocupa el tercer puesto del consumo de metanol. En 2003,
represent cerca del 9% de la demanda mundial de metanol. El consumo de metanol
para cido actico se pronostica crecer rpidamente en los prximos 15 aos. Los
productores de cido actico han desarrollado aguas abajo de ste, tecnologas
competitivas que posibilitan la expansin de este producto en los prximos aos,
dirigiendo fundamentalmente su uso en productos como: monoacetato de vinilo
(VAM) y cido tereftlico (PTA).
94
Grfico N V.11.
Produccin de Metanol en Base a sus Derivados para los Aos 2003 y 2008
2008
2003
Otros
32%
Otros
36%
Formaldehdo
33%
Metilmetacrilato
3%
Metilmetacrilato
MTBE
3%
13%
cido Actico
9%
MTBE
23%
Formaldehdo
36%
cido Actico
12%
Consumo
Grfico N V.12.
Demanda Global del Metanol.
(M M T M A )
45
40
35
30
25
20
15
10
5
87
88
89
90
91
92
F o r m a ld e h d o
93
94
95
96
A c id o A c t ic o
97
98
99
MTBE
00
01
02
03
04
M e t ilm e t a c r ila t o
05
06
07
O t ro s
08
09
10
11
12
13
D e m a n d a G lo b a l
95
14
En forma general la demanda del metanol y sus derivados crecer al ritmo del
crecimiento del PIB y el desarrollo de la industrializacin en cada regin del mundo.
El crecimiento de la demanda del metanol est garantizado tomando slo como base
los usos tradicionales existentes, sin contar las aplicaciones potenciales de ste.
Capacidad
Cuadro N V.2.
Balance de Desincorporacin/Expansin de Capacidades del Metanol.
C om p a ia
L o c a ti za c i n
C a p a ci d a d
C om p a ia
L o c a li za c i n
(1000MT MA )
( N u e va s C a p a ci d a d e s )
T rin id ad
A tl a s
Ir a n
NPC3
A r a b i a S a u d i ta
IM C
C h i le
M e th a n e x4
T rin id ad
M5000
Ir a n
NPC4
Om an
O m a n1
Q A F AC 2
Q a ta r
A r a b i a S a u d i ta
S A B IC 6
A r a b i a S a u d i ta
N IC
M e to r 2
V e n e zu e l a
Om an
O m a n2
*C
*P
T o ta l
1 ,7 5 0
1 ,0 0 0
1 ,0 0 0
840
1 ,7 5 0
1 ,7 5 0
825
1 ,7 5 0
1 ,7 5 0
1 ,0 0 0
850
825
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2007
2007
2007
2007
2008
2008
E n c o s tr u c ci n
P l a n i fi ca d a
1 5 ,0 9 0
(A )
C a p a ci d a d
(1 0 0 0 MT MA )
*C
*C
*C
*C
*C
*C
*P
*P
*P
*P
*P
*P
( P o s i b le s C i e r re s )
K i tm a t
C e lan es e
C e lan es e
M i l l e n n iu m
E d m o n to n
B e a um on t
L yo n d e l l
P r a xa i r
T e rra
M e th a n e x
B AS F
M id e r
S c h w a r ze P u m p e
S h e ll
VO R P
M e ta n o r
B C ,C a n a d a
B is h o p
C l e a rL a k e
T X ,U S A
A l ta ,C a n a d a
T X ,U S A
T X ,U S A
L A ,U S A
O K ,U S A
NZ
Ale m a nia
Ale m a nia
Ale m a nia
Ale m a nia
Ale m a nia
H o lan d a
520
500
600
620
800
850
748
45
120
1 ,0 0 0
150
660
120
450
285
1 ,0 0 0
(A)-(B)
6 ,6 2 2
T o ta l
8 ,4 6 8
(B )
Los bajos precios del metanol alcanzados durante el perodo 1998-2000, producto de
la incertidumbre del futuro del MTBE en los EE.UU, desalent la construccin de
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005
96
nuevas capacidades durante este perodo. Esto ha trado como consecuencia que en
vista de la permanente demanda de metanol, y la casi nula adicin de capacidades,
el balance oferta/demanda del metanol se encuentre comprometido en la actualidad,
y que el precio de contrato tanto en el Golfo de los EE.UU como en Rotterdam
(Europa) se hayan incrementado por encima de los 200 US$/TM desde el ao 2002.
En razn de esto, nuevas plantas son pronosticadas a construirse en el perodo
2004-2008, las cuales estarn ubicadas en Sudamrica y el Medio Oriente,
esperndose que estas dos regiones tengan cerca del 70% de la capacidad mundial,
cubriendo el 85% de la demanda del metanol para el 2008. No obstante, para el
periodo 2004-2008 se espera que la mayora de las plantas en EE.UU y Europa
Occidental se vean en la necesidad de cerrar, debido a las desventajas de sus
costos de produccin; no pudiendo permanecer en un mercado competitivo liderizado
por Sudamrica y Medio Oriente. Se estima que para este perodo, la expansin de
capacidades en Sudamrica y el Medio Oriente alcance los 15 MMTMA, mientras
que un posible cierre de capacidades en EE.UU, Europa Occidental y Nueva Zelanda
sea de 8,5 MMTMA. Este balance de desincorporacin/expansin de capacidades
traer consigo la oferta de 6,6 MMTMA, cubrindose con ello el 20% de la demanda
mundial para 2008 (33,8 MMTMA). El Cuadro N V.2 muestra las nuevas plantas,
anunciadas y en construccin, y los posibles cierre de plantas para el perodo 20042008.
97
94%
45
90%
40
35
86%
30
25
82%
20
15
78%
10
5
74%
0
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
M ed io O rie nt e
S ud am r ic a
E ur op a Occ id en ta l E ur op a Cen tr al
A fr ic a
D em an da Mu nd ia l
N or te am r ic a
A si a
C ap ac id ad de O pe rac i n( %)
Entre los aos 2000 y 2001, una oferta cerrada de producto y unos muy elevados
precios del gas natural (alcanzando hasta los 10$/MMBtu) en los EE.UU hicieron que
se obtuvieran precios spot del metanol cercano a 1$/galn y precios de Contrato
cercanos a los 80 centavos/galn. Afortunadamente esta situacin fue coyuntural en
aquel momento, cayendo los precios del gas y como consecuencia de ello, los
precios del metanol. No obstante, este escenario parece reaparecer en el 20042005, con una importante repercusin en los niveles de precios. La volatilidad del
mercado del gas natural se proyecta pueda estabilizarse para finales del 2005,
98
Grfico N V.14
Precios del Metanol en EE.UU y Europa.
400
350
300
250
200
150
100
U S G S p o t FOB U S G
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
98
19
99
19
97
19
96
19
95
19
94
19
92
19
93
19
91
19
90
50
W E S p o t FOB R o tte rd a m
99
FERTILIZANTES
La industria de Fertilizantes est determinada por el comportamiento del mercado de
Urea y Amonaco. El 46% del volumen de Fertilizantes usado a nivel mundial
corresponde a Urea, y el 75% de la demanda de Urea est destinada al campo de
los Fertilizantes. El Amonaco por su parte es la materia prima bsica de sta
industria. Del consumo global de Amonaco, 80% se destina a la industria de
Fertilizantes.
UREA
En los ltimos dos aos, el consumo mundial de Urea ha recuperado la tendencia al
alza, con un crecimiento sostenido de 3% anual, luego de presentar un
estancamiento en el ao 2001. Las proyecciones para los prximos aos muestran la
continuacin de ste crecimiento, de 117 MMTMA en 2003, hasta 131 MMTMA para
2008, lo que representa un incremento de 12%. La distribucin del consumo se
espera mantenga los valores actuales, con Asia representando el 65% del consumo
mundial, seguido por 10% de Norteamrica y 7% tanto para Europa Occidental como
para Amrica Latina. El aumento del consumo neto de Urea en Asia para 2008, se
proyecta en 10 MMTMA (con respecto al consumo alcanzado en 2003). ste
aumento regional en Asia representa ms del 70% del incremento mundial.
100
Grfico N V.15
Balance Oferta/Demanda de Urea
92
160000
150000
'000 TMA
88
130000
120000
84
140000
110000
100000
80
c a p a c id a d
p ro d u c c i n
o p e ra c i n
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
90000
cons um o
101
Las regiones con mayor demanda de importacin de Urea son: Asia (34%), seguida
de Amrica del Norte, Amrica Latina y Europa Occidental (7% respectivamente).
Entre estas cuatro regiones se concentra el 85% de las importaciones mundiales de
Urea. Se espera que la demanda de importacin mundial aumente en el orden de 8
MMTMA, con Asia totalizando casi 6 MMTMA y Amrica Latina 1 MMTMA. Con este
incremento, Asia sera el destino de ms de 40% del volumen de Urea exportado en
todo el mundo.
Grfico N V.16
Balance Importacin/Exportacin Regional de Urea.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
20000
15 0 0 0
10 0 0 0
50 0 0
0
- 50 0 0
- 10 0 0 0
- 15 0 0 0
-2 0 0 0 0
ex - U R S S
M O r ient e
E O c c id ent al
A m er ic a L
A m er ic a N
A s ia
Fuente:Fertecon, 2003
102
Pas/Compaa
(MTMA)
2004
1073
Qatar/Qafco IV (julio)
1073
ad
(MTMA)
2006
China/Urumqi
315
315
Petrochemical
2005
6487
2007
Egipto/EFC II (Julio)
635
2008
Irn/NPC-Pars (Enero)
1073
2004-2008
7875
Omn/OMIFCO (Julio)
2x825
2x583
(Oct)
Arabia Saudita/SAFCO
1073
(Julio)
China/Tianji Coal Ch-
600
group
China/Urumqi
290
103
Petrochemical
Fuente: Fertecon, 2003
Medio Oriente
Grfico N V.17
15 0 0 0
12 5 0 0
'000 TMA
10 0 0 0
7500
5000
2500
104
El colapso del rublo en 1998 produjo la reduccin en US$ del costo de gas natural y
otros costos asociados a la produccin petroqumica, como el costo de salario. Esto
produjo alta competitividad de su producto, y como resultado sus exportaciones de
Urea aumentaron, de 5,5 MMTMA en 1998, a 7,6 MMTMA en 2000. Pero en aos
recientes han tenido que modificar los precios de la energa y los costos de
exportacin, lo que ha afectado la competitividad de bajos costos de produccin que
alcanzaron a finales de los noventa. Adems, los productores rusos sufren del
costoso uso de puertos extranjeros (que lo deben cancelar en US$), de aumento en
las tarifas del transporte ferroviario y el aumento del flete a nivel mundial. Las
proyecciones muestran una contraccin del volumen de Urea exportado desde la
Antigua Unin Sovitica.
105
Grfico N V.18
9000
7500
'000 TMA
6000
4500
3000
1500
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Norteamrica
106
Para el cierre del ao 2003, Amrica del Norte represent el 10% de las
exportaciones mundiales, pero de este volumen el 75% represent exportaciones
desde Canad hacia Estados Unidos, lo que podra traducirse en un intercambio
interno de la regin. Las exportaciones desde Canad y Estados Unidos han venido
decayendo desde el ao 2000, como consecuencia de precios de gas natural muy
elevados. Canad ha disminuido las exportaciones a Estado Unidos y ha dejado de
exportar fuera de la regin, porque sus altos costos de produccin no les permiten
competir en el mercado mundial.
Grfico N V.19
Importacin/Exportacin Norteamrica
e x p o r t a c io n e s
im p o r t a c io n e s
7 0 0 0
6 0 0 0
'000 TMA
5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
2007
2005
2003
2001
1999
1997
Los altos precios del gas natural que enfrentan los productores en Amrica del Norte
ser la variable que determine el mercado en los prximos aos. No se espera que
su precio sea menor a 5,0 US$/MMBTU de promedio anual. Esto ha producido el
anuncio del cierre temporal o a largo plazo de capacidades dentro de los Estados
Unidos.
Asia
107
Grfico N V.20
Importaciones en Asia
16000
14000
Asia
RP China
India
12000
'000 TMA
10000
8000
6000
4000
2000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
108
regreso al
Unin Europea
109
en los prximos aos. Esto significa que los nuevos miembros tendran el 40% de la
produccin de la Unin. Sin embargo, la restriccin de materia prima desde Rusia y
Ucrania, adems de la necesidad de adaptarse a las regulaciones (modernizar la
mayora de las plantas para cumplir con los estrictos controles ambientales de la
Unin Europea), podran cambiar el panorama.
Amrica Latina
110
Por otra parte se encuentra Brasil, con una importacin registrada en 2003 de 1,2
MMTMA, de las cuales el 88% provinieron de la Antigua Unin Sovitica. Las
proyecciones muestran una importacin en 2008 de 1,35 MMTMA. Su problema es
similar al mexicano, aunque cuenten con produccin domstica, los altos niveles del
precio de Urea y la demanda que EE.UU requerir, dejara a los importadores
brasileos con pocas opciones de compra. Este desbalance crear una oportunidad
para los grandes exportadores regionales (Trinidad y Venezuela), quienes
soportados por bajos costos de su energa, podran producir volmenes de Urea para
exportacin a precios altamente competitivos, que difcilmente podran ser
arrebatados por Rusia y Ucrania.
AMONACO
El consumo de Amonaco global se espera que crezca de 134 MMTMA en 2003,
hasta 150 MMTMA para 2010. La distribucin del consumo se espera que mantenga
los valores actuales, con Asia representando 45% del consumo mundial, seguido por
15% de Norteamrica y 10% tanta para Europa Occidental como para la Antigua
Unin Sovitica. Las regiones que aumentarn en mayor medida el consumo de
Amonaco, en el perodo 2004-2010, sern Asia y el Medio Oriente (5 MMTMA),
como respuesta del aumento de sus capacidades de produccin de Urea.
111
Grfico N V.21
Balance Oferta/Demanda Amonaco
18 0 0 0 0
85
16 0 0 0 0
'000 TMA
81
79
14 0 0 0 0
83
77
12 0 0 0 0
75
c a p a c id a d
c o ns um o
o p e r a c i n
p r o d u c c i n
Las regiones con mayor importacin son Asia, Europa Occidental y Amrica del
Norte. Las importaciones hacia Europa Occidental se mantendrn constantes en 4
MMTMA, mientras que Asia y Amrica del Norte aumentarn sus importaciones en
1,5 MMTMA, en el perodo 2004-2010. Los mayores exportadores regionales
actuales son Amrica Latina, la Antigua Unin Sovitica, Asia y el Medio Oriente.
112
1337
2006
1997
Irn/NPC-Pars (Dic)
677
Egipto/Suez
611
Qatar/Qafco IV (julio)
660
Arabia
990
Saudita/SAFCO
Indonesia
2005
396
3595
Egipto/EFC II (Julio)
396
2007
1326
Irn/NPC (Mayo)
677
Australia/DN
726
Trinidad
600
Omn/OMIFCO (Julio)
2x578
2x583
Australia/Burrup (Julio)
726
2008
Trinidad (N-2000)
640
2009
2010
2004-2010
7875
Medio Oriente
113
Aunque el precio del gas en Rusia se mantiene a bajos niveles, en comparacin con
los altos precios de gas que soportan algunos exportadores importantes a nivel
mundial, el alto precio de transporte hacia los dos terminales, Letonia y Ucrania
(debido a las grandes distancia involucradas), reducen la competitividad del
Amonaco ruso en el mercado internacional. Los productores ucranianos sufren en
menor medida, por estar ubicados ms cerca del Mar Negro. Ms an, con el
inmenso volumen de Amonaco exportado desde la Antigua Unin Sovitica (en
conjunto, el mayor exportador mundial con 4,6 MMTMA), los productores no pueden
colocar la totalidad de su produccin en los mercados cercanos, Europa, el
Mediterrneo y frica del Norte, vindose obligados a fijarse en el mercado
estadounidense y asitico. El alto costo del flete que deben cancelar para alcanzar
EE.UU y Asia, colocan a los exportadores de la Antigua Unin Sovitica en
desventaja con los productores locales de bajo costo. Sin embargo, la demanda en
estos dos grandes mercados est creciendo rpidamente. En Asia, el crecimiento de
la demanda de importacin sobrepasa el crecimiento de la oferta interna de la regin,
al menos hasta 2005. Los Estados Unidos, donde se espera que se cierren
114
Grfico N V.22.
Costo de Entrega de Amonaco en
Grfico N V.23
230
220
6000
210
5000
200
4000
190
3000
180
2000
170
160
Rusia (TOAZ)
150
Ukrania
140
Golfo (EEUU)
130
2000
2002
EE.UU.
desde ex-URSS
2004
2006
2008
1000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2010
Exportaciones
115
Para el cierre del ao 2003 Amrica del Norte represent el 9% de las exportaciones
mundiales, pero de este volumen el 60% represent exportaciones desde Canad
hacia Estados Unidos, lo que podra traducirse en un intercambio interno de la
regin. Las exportaciones desde Canad y Estados Unidos han venido decayendo
desde el ao 2000 como consecuencia de precios de gas natural muy elevados.
Canad ha disminuido las exportaciones a Estado Unidos y ha dejado de exportar
fuera de la regin, porque sus altos costos de produccin no les permite competir en
el mercado mundial, lo mismo ha pasado con los volmenes de exportacin desde
EE.UU (primordialmente hacia el este asitico). No se espera una recuperacin de
los niveles de exportacin que alcanz la regin en 2000 (1,9 MMTMA), con un
panorama de precios de gas al alza. Los altos precios del gas natural que enfrentan
los productores en Amrica del Norte ser la variable que determine el mercado en
los prximos aos. Esto ha producido el anuncio del cierre temporal, a largo plazo,
de capacidades dentro de los Estados Unidos. Para principios de 2003, se ha
cerrado el 58% de la capacidad de produccin de Amonaco.
Grfico N V.24
8 0 0 0
im p o r t a c io n e s
e x p o r t a c io n e s
70 0 0
6 0 0 0
50 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
10 0 0
0
Imp
orta
ci
n/E
xpo
rtac
in
Nor
tea
mr
ica.
116
Asia
Grfico N V.25
Pases Importadores de Amonaco en Asia.
117
2000
1800
1600
1999
2003
1400
2010
'000 TMA
1200
1000
800
600
400
200
0
C h in a
In d ia
Jap n
Corea
(s u r)
T a iw a n
O tr o s
118
Amrica Latina
119
Grfico N V.26.
Precio Promedio de Urea y Costo de
Produccin EE.UU/Rusia (FOB).
210
190
(US$/TM fob)
170
150
130
110
90
Precio Urea
Costo EEUU
70
Costo ex Rusia
50
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
Desde 1998, con la devaluacin del rublo, los productores de la Antigua Unin
Sovitica aumentaron su produccin en 40%, debido al alto margen de ganancia en
el mercado internacional. Este incremento trajo como consecuencia el desplome de
los precios, an cuando los costos de produccin en los mayores mercados
consumidores se mantuvieron estables. El exceso de oferta fue consumido por una
120
121
de Fertilizantes, los productores en Amrica del Norte han manejado el cierre de sus
capacidades de manera temporal.
Grfico N V.27.
Precio Promedio de Urea y Amonaco (FOB costa del golfo) vs. Costo de gas
natural
230
6
(EE.UU).
210
5
190
US$/ton
150
130
US$/MMBtu
4
170
2
110
1
90
70
Gas Natural
Amonaco
Urea
122
Un tercer factor ser el recorte de produccin que deberan experimentar los grandes
exportadores
que
sufran
la
disminucin
de
sus
mrgenes
de
ganancia
123
AROMTICOS
La industria de los aromticos es uno de los negocios de mayor fluctuacin dentro
del espectro petroqumico. Como cualquier otra industria, los ciclos estn marcados
por cambios en el balance oferta/demanda, de ajustado a holgado, y luego de
holgado a ajustado. El inconveniente adicional que presenta el estudio de los
aromticos es su produccin como producto colateral. Los aromticos, en gran
nmero de complejos petroqumicos y refineras, no corresponden a la lnea principal
de produccin, sino que se obtienen como productos colaterales en stas (ejemplo,
reformacin de pygas). sta caracterstica ha producido un negocio poco controlado,
ya que la evaluacin econmica de la planta no recae en el comportamiento
oferta/demanda de los Aromticos.
Los ltimos diez aos han representado el ciclo ms largo y de mayor volatilidad para
la industria de los Aromticos. La rentabilidad sin precedentes que alcanz el paraxileno dibuj una ruta de gran inversin en sta industria. Gran cantidad de
capacidades se instal en Asia, lo que produjo la inundacin del mercado de BTX a
finales de los noventa. La sobre-oferta condujo al desplome de los precios y
mrgenes de ganancias extremadamente bajos. En 2002 la industria tom un giro. El
exceso de capacidades fue digerido por un creciente mercado aguas abajo,
93
encabezado por una fuerte demanda desde China. Sin embargo, el recuerdo
negativo del derrumbe del mercado en 1997 ha incrementado la cautela de los
inversionistas. Las proyecciones del mercado de Aromticos muestra tendencia
hacia un balance ajustado de la oferta/demanda, que se ejemplifica en recuperacin
de precios, anuncios de inversin y tasas de operacin elevadas. El para-xileno ha
sido en los ltimos aos el compuesto determinante en el negocio de los aromticos.
Sin embargo, el Benceno se muestra decidido a ganar terreno y recuperar su
importancia para la industria.
BENCENO
Durante la dcada de los ochenta y principios de los noventa, el Benceno represent
ms de la mitad de la produccin y demanda del negocio de los Aromticos, y en la
mayora de las corporaciones era reconocido como el Aromtico principal de la
cartera de negocios. A mediados de los noventa ste panorama cambi
dramticamente. El mercado del polister tom gran auge, lo que atrajo grandes
inversiones en capacidades de para-xileno. La produccin de para-xileno, a partir de
desproporcin de tolueno, genera Benceno como co-producto. sta fuente alterna de
Benceno aument la capacidad de produccin sin responder a un alza real de la
demanda. Adems, las regulaciones sobre los niveles de Benceno en la gasolina
produjeron el retiro de grandes volmenes de Benceno del pool de gasolina,
volmenes que tambin empezaron a formar parte de la oferta mundial. La
sobreoferta produjo la depresin de los mrgenes de ganancia (171 US$/TM en
1989, hasta 9 US$/TM en 2001).
94
55000
88
50000
86
45000
84
40000
82
35000
80
30000
78
25000
76
20000
74
15000
72
10000
Tasa de Operacin
MMTMA
Grfico N V.28.
Balance Oferta/Demanda de Benceno.
70
1998
C A PA C ID A D
2000
2002
2004
P R OD UC C IN
2006
C ON SU M O
2008
OPER A C IN
95
Grfico N V.29
Adicin y Cierre de Capacidades
2 .5 0 0
2 .0 0 0
MMTMA
1 .5 0 0
1 .0 0 0
500
---(50 0 )
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
M U N D IA L
E u ro p a + A m ric a N .
A s ia
M e d io O rie n t e
96
En
2005,
Europa
Occidental
estrenar
nueva
legislacin
acerca
de
las
97
Arabia Saudita, Irn y Kuwait abrirn nuevas capacidades, adicionando 1,3 MMTMA
entre 2004-2007. La mayora de los nuevos volmenes sern destinados al consumo
domstico, como respuesta a un agresivo desarrollo en la produccin de estireno.
Irn seguir siendo un exportador importante, destinado a cubrir el mercado del
sureste asitico, e incluso demanda de Arabia Saudita. Sin embargo, el gobierno
iran intenta atraer capitales extranjeros para generar joint-ventures en su industria
petroqumica aguas abajo. El mercado Mediterrneo est siendo surtido con
volmenes provenientes de Israel y Turqua.
98
Amrica Latina es una regin exportadora, con Brasil como el mayor mercado
consumidor y productor. Las exportaciones se pronostican en aumento, debido al
mercado ajustado de los prximos aos. El consumo de Benceno crecer en 2%
hasta 2009, lo que producir una disminucin en los volmenes exportados. El
panorama se observa alentador para la instalacin de nuevas capacidades de
Benceno, con el objetivo de abastecer a un mercado estadounidense necesitado de
volmenes seguros y a precios competitivos.
XILENOS
La capacidad mundial de produccin de Xilenos es de 36 MMTMA (2003), con
proyecciones de alcanzar 45 MMTMA en 2009. En la actualidad 89% de las
capacidades instaladas se concentran en Asia (53%), Amrica del Norte (26%) y
Europa Occidental (10%). El aumento de 9 MMTMA en la capacidad mundial de
Xilenos se concentrar en Asia (6,5 MMTMA) y Medio Oriente (2,3 MMTMA). Este
aumento dejar a Asia con el 57% de la capacidad mundial, seguido de
Norteamrica (22%), Europa Occidental (8%) y Medio Oriente (7%). El 84% de la
capacidad mundial est diseada para el empleo de reformadores, mientras slo 7%
podra emplear pygas, sta relacin se mantendr constante en los prximos aos.
99
El mercado de los Xilenos (meta, para y orto Xileno) est regido por el desempeo
del para-xileno. La produccin de para-xileno emplea dos vas, la isomerizacin de
mezclas de Xilenos provenientes principalmente de reformadores de nafta, y la
desproporcin de tolueno. El principal uso del para-xileno es como materia prima del
cido tereftlico. En la actualidad 82% de la mezcla de Xilenos consumida es
destinada a la produccin de para-xileno, y se espera que sta relacin aumente
hasta 87%.
Grfico N V.30
Balance Oferta/Demanda de Xilenos
45000
95
40000
MMTMA
35000
85
30000
80
25000
Tasa de Operacin
90
75
20000
15000
70
1998
2000
2002
2004
CAPACIDAD
CONSUMO
2006
2008
PRODUCCIN
OPERACIN
100
de
ganancia
para
los
productores
de
para-xileno
han
sido
ajustado.
Nuevas
capacidades
productoras
de
para-xileno
sern
101
TOLUENO
La capacidad mundial de Tolueno actual es de 21,5 MMTMA, y no se espera que
nuevas capacidades puedan aumentar notablemente este valor. Las tasas de
operacin a nivel mundial se incrementarn, de 65% a 82%, como un intento de
satisfacer una demanda en crecimiento, sin la expansin de capacidades. La mayor
capacidad se encuentra ubicada en Asia (35%) y Norte Amrica (30%). El
incremento en la tasa de operacin en Norte Amrica ser un punto clave en el
balance oferta/demanda a escala mundial, los valores actuales de 50% (2002) se
elevarn hasta 80% en 2009.
Grfico N V.31
24000
85
80
MMTMA
20000
75
18 0 0 0
16 0 0 0
70
14 0 0 0
65
12 0 0 0
10 0 0 0
Tasa de Operacin
22000
60
19 9 8
2000
2002
2004
2006
2008
C A P A C ID A D
P R O D U C C I N
C O N SU M O
O P E R A C I N
102
Grfico N V.32.
Precio de Aromticos (FOB Costa del Golfo) vs. Precio de Gas Natural (EE.UU).
103
550
500
5
4
400
350
300
US$/MMBtu
US$/ton
450
250
1
200
150
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Gas Natural
Benceno
Tolueno
Mexcla Xilenos
104
CAPITULO VII
POLITICAS
El Plan Nacional del Sector Petroqumico, cuya formulacin ha sido coordinada por
el Ministerio Planificacin y Desarrollo (MPD) en conjunto con PEQUIVEN, incorpora
un cuerpo de polticas, producto de la visin que tiene el Estado sobre la situacin
actual y las perspectivas de la industria petroqumica dentro del mbito nacional e
internacional, de su propia concepcin sobre el desarrollo de la economa nacional
y de la visin compartida con los organismos, gremios y empresas productoras de
los sectores pblico y privado, para orientar el curso de accin que debe seguir este
sector para los prximos veinte aos.
222
A cada uno de los actores que sean objeto de las polticas formuladas, le corresponder interactuar con los organismos oficiales para lograr la
mejor expresin real de las pautas contenidas en cada poltica.
Las polticas del Plan Petroqumico Nacional, han sido estructuradas para cada uno de los eslabones del diagrama de la cadena
presentado en el captulo I (Figura N I.1), agregndole el conjunto de polticas rectoras y las comunes a todos los eslabones de la
cadena, lo que hace un total de nueve grupos de polticas.
FIGURA N I.1
ESQUEMA DE LA CADENA PETROQUMICA
PETROQUMICA
ESLABONES
PETROQUMICA
PETROQUMICA
PRIMARIOS
BSICA
SECUNDARIA
Gas Natural
Gas Natural
Corrientes de
Corrientes de
refinera
refinera
Rocafosftica
fosftica
Roca
Olefinas
Olefinas
Aromticos
Aromticos
Amoniaco
Amoniaco
Metanol
Metanol
Soda Custica
Soda Custica
HCl
HCl
Acido fosfrico
Acido fosfrico
Sal
Sal
Azufre
Azufre
INDUSTRIA
QUMICA
Resinas
Resinas
Estireno
Estireno
MTBE
MTBE
Formaldehido
Formaldehido
Glicoles
Glicoles
INDUSTRIA
DE LOS
FERTILIZANTES
3Y4
TRANSFORMACIN
PET
PET
Poliestireno
Poliestireno
(UF) Urea /
(UF) Urea /
Formaldehido
Formaldehido
Metacrilatos
Metacrilatos
SBR
SBR
TRANSFORMACIN
DE PLSTICOS
A continuacin se listan las polticas correspondientes a cada grupo y luego se presenta el detalle:
1.
PRP.
223
2.
PCE.
de la industria
3.
PEP.
224
4.
5.
PPS.
6.
7.
PIF
8.
PIP.
225
9.
eslabonamiento entre
la
industria petroqumica
industria qumica.
PRP2.2
Promover
participacin
nacionales e226
internacionales en los proyectos de la industria petroqumica y su
cadena productiva, orientando estas inversiones hacia el logro de la
mayor transformacin de petroqumicos en el pas.
y la
227
228
2.
229
230
231
232
233
PPS2.
234
235
236
237
238
CAPITULO VIII
ESTRATEGIAS Y ACCIONES
El Cuerpo de Estrategias y Acciones del Plan Nacional del Sector Petroqumico ha
sido producto del anlisis y discusin, hasta llegar al consenso, entre todos los actores
pblicos y privados relacionados con el sector. Para cada una de las polticas se
dise la(s) estrategia(s) con sus respectivas acciones de manera de orientar la
gestin de los diversos actores para alcanzar, al final del horizonte del Plan, una
imagen objetivo del sector petroqumico posible que responda a las exigencias de
desarrollo del pas.
As, concluida la definicin del Cuerpo de Polticas, el punto de partida del Plan es el
conjunto de estrategias que se disearon en funcin a cuatro fases de anlisis para
cada de ellas:
237
1. ERP.
ERP1.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
ARP1.1.1 ACCIONES
ARP1.1.1.1
El MPD establecer lineamientos para que siempre que se defina
un plan nacional, regional o sectorial se incluya a la petroqumica como elemento
fundamental y de orden prioritario para el desarrollo industrial del pas.
ARP1.1.1.2
El MEP velar porque en sus planes, programas y proyectos, y
en los correspondientes a los de sus organismos y empresas adscritas, la industria
petroqumica sea elemento fundamental y de orden prioritario para el desarrollo
industrial del pas.
ERP1.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
238
ARP1.1.2 ACCIONES
ARP1.1.2.1
El MPD coordinar el Comit que se encargar de la
instrumentacin y seguimiento del Plan Nacional del Sector Petroqumico
(CSPNSP). Dicho Comit estar integrado por los siguientes organismos:
MPD, MEP, MIBAM, MILCO, MF, MINTRA, MCT, MAT, Ministerio de
Alimentacin, MINEP, PDVSA, PEQUIVEN, PROESCA, ASOQUIM, AVIPLA,
CAVEGO, CONINDUSTRIA Y FEDEINDUSTRIA.
ARP1.1.2.2
El CSPNSP ser responsable del seguimiento de los programas y
proyectos de la industria petroqumica, para que se formulen, coordinen y
ejecuten de acuerdo con las prioridades otorgadas por el Ejecutivo Nacional.
ARP1.1.2.3
El CSPNSP crear un Grupo de Trabajo responsable del
seguimiento de los programas y proyectos de otros sectores que tienen incidencia
en el desarrollo de la industria petroqumica, para que se formulen, coordinen y
ejecuten de acuerdo con las prioridades otorgadas por el Ejecutivo Nacional.
ERP1.1.3 Por intermedio del MPD, MF, MCT, MEP, MRE, MILCO,
PEQUIVEN y PDVSA, generar las condiciones para estimular que la
industria manufacturera nacional produzca de manera eficiente bienes de
consumo intermedio y final, que agreguen el mayor valor posible a los
productos provenientes de los primeros eslabones de la cadena de la
industria petroqumica venezolana.
ARP1.1.3 ACCIONES
ARP1.1.3.1
El MILCO, en coordinacin con PEQUIVEN, PDVSA, MPD,
MEP, MF y MCT, preparar programas sectoriales que incorporen las
condiciones necesarias para el desarrollo de la industria, referentes a:
239
ARP1.1.3.2
El MRE, MEP y el MILCO, en coordinacin con PEQUIVEN y
PROESCA, darn prioridad al desarrollo de la industria transformadora
nacional de origen petroqumico, en los acuerdos y convenios que suscriba la
Nacin en el marco de las relaciones internacionales.
ARP1.1.3.3
EL MILCO y el MCT, coordinarn la creacin y el
mantenimiento de una red orientada al monitoreo e investigacin de
oportunidades de mercado tanto nacional como internacional, para los productos
de la industria transformadora de origen petroqumico. Actividad que se llevara
a cabo en coordinacin con el MRE, a travs de las embajadas y consulados,
MPD, PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA, el sector privado, instituciones de
educacin superior y centros de I&D.
240
ARP2.1.1.4
PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA presentarn para la
aprobacin del MEP, los planes de negocios que incorporen las previsiones
financieras para llevar a cabo los proyectos que fortalezcan las instalaciones
existentes.
ARP2.1.1.5
PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA presentarn para la
aprobacin del MEP los planes de negocios que incorporen las previsiones
financieras para desarrollar nuevos complejos petroqumicos.
ERP2.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
ARP2.2.1 ACCIONES
ARP2.2.1.1
PDVSA, PEQUIVEN, PROESCA, MEP y MILCO, actuando de
manera conjunta y en colaboracin con las asociaciones del sector privado,
mantendrn un banco de proyectos actualizados, con el fin de la promocin de la
industria petroqumica y su cadena productiva, tanto en el mbito nacional como
internacional.
ARP2.2.1.2
El MRE, a travs de las embajadas y consulados, promover y
divulgar en el exterior el banco de proyectos del sector petroqumico nacional.
ARP2.2.1.3
El MILCO, MPD, MEP, PEQUIVEN y PDVSA, con el apoyo y
colaboracin de CONAPRI divulgarn y promovern las oportunidades de
desarrollo de la industria petroqumica y su cadena productiva, tanto en el
mbito nacional como internacional.
241
ARP3.1.2 ACCIONES
ARP3.1.2.1
El MEP, MILCO, MPD, PDVSA y PEQUIVEN evaluarn de
manera permanente las diferentes opciones para la utilizacin de los
hidrocarburos como materia prima para la industria petroqumica o como
energtico, en funcin de los mayores beneficios para el pas en trminos tcnicos,
econmicos y sociales.
242
ERP3.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
ARP3.1.3 ACCIONES
ARP3.1.3.1
El MEP, a travs de PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA evaluar
para su ejecucin en el corto plazo, opciones de inversin en proyectos de
integracin de refineras con la industria petroqumica en el pas, como fuente de
mayor valor agregado frente a la alternativa de exportacin de petrleo,
combustibles, gas natural licuado y lquidos del gas, en funcin de obtener los
mayores beneficios para el pas en trminos tcnicos, econmicos y sociales.
ARP4.1.1 ACCIONES
ARP4.1.1.1
El MEP, MILCO, PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA velarn
porque los trminos de comercializacin en el suministro de materias primas
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005
243
ERP5
EL EJECUTIVO NACIONAL:
ARP5.1.1 ACCIONES
ARP5.1.1.1
Para resolver los problemas derivados de la falta de integracin
operativa de la Industria Petroqumica con la Industria Petrolera, el MPD, MEP
y MIBAM evaluarn las estructuras organizativas actuales y sus inter-relaciones,
con miras a adoptar aquella que resulte ms conveniente para conducir la gestin
de la industria petroqumica estatal.
ARP5.1.1.2
El MEP velar por la designacin de directores con una
adecuada formacin petroqumica en el Directorio de PDVSA y por la clara
definicin de responsabilidades para el desarrollo de la actividad petroqumica.
ARP5.1.1.3
El MPD, MF y MEP asegurarn la adecuada suficiencia
financiera de PEQUIVEN, PROESCA o de la persona jurdica estatal creada
para desarrollar la industria petroqumica nacional.
244
ARP6.1.2 ACCIONES
ARP6.1.2.1
PDVSA, PEQUIVEN, PROESCA y el MF a travs de la
Comisin Nacional de Valores (CNV) y de la Bolsa de Valores de Caracas (BVC)
disearn y conducirn programas para divulgar e impulsar la democratizacin
del capital privado nacional, haciendo nfasis en la participacin del pblico y/o
pequeo ahorrista, a fin de que stos puedan acceder a la participacin
accionaria en las empresas petroqumicas a travs del mercado burstil, o a
travs de la implementacin de los instrumentos financieros ms adecuados para
el financiamiento del sector petroqumico, tales como los fondos de pensin o
entidades colectivas de inversin
245
ARP6.1.3 ACCIONES
ARP 6.1.3.1
El MILCO y MF, conducirn la creacin de un fondo
especializado de capital de riesgo, en las instituciones financieras, pblicas y
privadas, para nuevos proyectos por parte de la Pequea y Mediana Industria.
ARP 6.1.3.2
El MF en colaboracin con la Superintendencia de Bancos
analizarn, disearn e implantarn los mecanismos que incentiven a la Banca
Comercial para que otorgue financiamiento bajo condiciones preferenciales para
la ejecucin de proyectos del sector petroqumico.
ARP 6.1.3.3
El MF, MPD en colaboracin con el MILCO, establecern
contacto con entes multilaterales y bilaterales con el propsito de identificar
opciones de financiamiento para el desarrollo del sector.
ARP 6.1.3.4
Los entes financieros pblicos otorgarn financiamiento en las
diferentes etapas de desarrollo del negocio petroqumico y su cadena productiva,
con especial inters en la etapa de pre-inversin.
ERP7.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
246
ARP7.1.1.1
El MCT y el MES, en conjunto con el sector productivo y los
centros de educacin superior, definirn proyectos de formacin y capacitacin a
travs de pasantas industriales en reas identificadas como prioritarias.
ARP7.1.1.2
EL MCT estimular la inversin entre grupos de empresas para
ejecutar proyectos de investigacin y desarrollo tecnolgico de inters comn, con
universidades y centros de I&D.
ERP7.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
ERP7.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
247
ERP7.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
248
ERP8.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
ARP8.1.1.3
El MILCO, en coordinacin con las gobernaciones y alcaldas, disear y ejecutar programas para
promover el desarrollo de zonas industriales aledaas a las refineras, complejos petroqumicos y de procesamiento de gas.
ERP8.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
249
ARP8.1.2.2
El MCT establecer programas de vinculacin local de las
empresas de la industria petroqumica y su cadena productiva con universidades
y centros de I&D.
ARP8.1.2.3
El MCT, MILCO y MEP, pondrn en prctica programas para
incentivar la conformacin de clusters y redes de innovacin productiva, en zonas
aledaas a las refineras, complejos petroqumicos y de procesamiento de gas.
ACE1.1.1 ACCIONES
ACE1.1.1.1
El MILCO y MF, a travs del SENIAT, disearn e
instrumentarn, conjuntamente con el sector privado afectado, las acciones
correctivas necesarias en defensa de la industria nacional cuando sta se
encuentre afectada por competencia desleal, contrabando de extraccin y por
cualquier otro ilcito..
ACE1.1.1.2
El MF, a travs del SENIAT, revisar la normativa que establece
las sanciones por contrabando a objeto de sugerir modificaciones en la actual
legislacin, con la finalidad de incrementar las penas por este ilcito.
ACE1.1.1.3
El MILCO deber actuar de oficio en caso de dumping, mientras
la Comisin Anti-dumping efecta la investigacin correspondiente.
ACE1.1.1.4
El MF, a travs del SENIAT, combatir los ilcitos aduaneros
acelerando el programa de modernizacin de aduanas y creando un centro de
informacin comn a todas las aduanas.
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005
250
ACE1.1.1.5
El MF, a travs del SENIAT, y el MPD a travs del INE revisar
la legislacin venezolana en lo relativo al secreto estadstico a fin de permitir que
la informacin de aduana sea completa (importador, exportador, descripcin de
la mercancia, precio y cantidad).
ACE1.1.1.6
El MF, a travs de SENIAT, en coordinacin con el MAT y
PEQUIVEN, establecer programas de capacitacin de los funcionarios de las
aduanas, las unidades estadales fronterizas del MAT y de las oficinas regionales
de MILCO, en relacin al conocimiento de los fertilizantes.
ACE1.1.1.7
El MF, a travs del SENIAT, en coordinacin con el MILCO y
ASOQUIM, establecer programas de capacitacin de los funcionarios de las
aduanas, con relacin al conocimiento, identificacin y regulaciones de los
productos qumicos y petroqumicos.
ACE1.1.1.8
PEQUIVEN, instrumentar un sistema de rotulado seriado, que
permita la trazabilidad o seguimiento del destino de los fertilizantes, a fin de
evitar el contrabando de extraccin.
ACE1.1.1.9
El MILCO continuar con el programa de otorgamiento
controlado de licencias de exportacin de fertilizantes y emisin de certificados de
origen.
ACE1.1.1.10
El MILCO a travs de PROCOMPETENCIA, realizar
levantamientos de informes tcnicos de los posibles casos de competencia desleal
en los productos de la cadena petroqumica.
ECE2.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
ACE2.1.1 ACCIONES
251
ACE2.1.1.1.
El MF, en coordinacin con el SENIAT y los organismos
pblicos relacionados, tomar las acciones necesarias para establecer un
programa de incentivos fiscales y tributarios, va Decreto o Resolucin
Presidencial o modificaciones en la Ley de Impuesto sobre la Renta -LISLR-, a
fin de estimular la inversin en el sector petroqumico, el cual contemple
incentivos tales como:
Incremento del Crdito Fiscal por Inversin hasta un 25% del monto de
la inversin, para aquellos proyectos del sector petroqumico, y su
utilizacin -ajustada por inflacin- hasta por 7 aos.
ACE2.1.1.2.
El MF, en coordinacin con el SENIAT y los organismos
pblicos relacionados, tomar las acciones necesarias para establecer un
programa de incentivos fiscales y tributarios, va Decreto o Resolucin
Presidencial o modificaciones a la Ley de Impuesto al Valor Agregado -LIVA- y
acelerando los mecanismos de operacin, a fin de estimular la inversin en el
sector petroqumico, el cual contemple incentivos tales como:
ACE2.1.1.3.
El MF, en coordinacin con los organismos pblicos
relacionados, impulsar la aprobacin de la normativa legal corrspondiente que
252
ACE2.1.1.4
El MF, a travs del SENIAT y en coordinacin con los
organismos pblicos relacionados, implementar las siguientes modificaciones al
rgimen de Draw Back:
ACE2.1.1.5.
El MF, a travs del SENIAT y en coordinacin con los
organismos pblicos relacionados, facilitar los mecanismos que permitan la
transferencia del Rgimen de Admisin Temporal para el Perfeccionamiento
Activo o ATPA a lo largo de toda la cadena productiva a fin de promover las
exportaciones del sector de manufacturas plsticos (permitir la cesin y venta sin
el pago del tributo para aquellas manufacturas que van dirigidas a la
exportacin).
AIQ2.1.1.5
El MILCO, a travs de BANCOEX y en colaboracin con la
Asociacin Venezolana de Exportadores (AVEX) disear y ejecutar programas
destinados a la promocin de las exportaciones de los productos provenientes de
la industria petroqumica y su cadena productiva
ACE2.1.1.6
El MF, conjuntamente con el MINCI y en colaboracin con
CONAPRI, CONINDUSTRIA y FEDEINDUSTRIA, divulgarn los diferentes
incentivos fiscales y tributarios que se van a instrumentar (Exoneracin y/o
Reduccin del ISLR, Regulacin de Impuestos Municipales, IVA) destinados a
estimular el crecimiento del sector.
253
ACE2.1.1 ACCIONES
ACCP2.2.1.1. El MILCO crear un enlace entre la Comisin Presidencial de
Compras del Estado y los entes productivos de la cadena petroqumica
(PEQUIVEN, PROESCA, AVIPLA, ASOQUIM, CONINDUSTRIA y
FEDEINDUSTRIA) para hacer un seguimiento y presentar las propuestas del
sector al Programa de Compras del Estado.
ACCP2.2.1.2. El MILCO, a travs del SNC y SENCAMER, promover a
travs del programa de compras del Estado la actualizacin de
las
especificaciones y requerimientos tcnicos de los productos demandados por el
Estado venezolano y fabricados en el pas, siempre y cuando cumplan las
exigencias de oportunidad, calidad y precio.
ACE3.1.1.2
El MILCO y el MF, a travs del SENIAT, en concertacin con
los representantes del sector privado, revisarn los regmenes aduaneros
254
ACE3.2.1 ACCIONES
ACE3.2.1.1:
El MILCO y MF, en concertacin con los gremios relacionados
con la cadena petroqumica revisarn de forma permanente la poltica
arancelaria y para-arancelaria en los mercados destinatarios de las exportaciones
del sector para evaluar su impacto e implicaciones sobre la competitividad de la
industria nacional.
ACE3.2.1.2:
EL MRE y el MILCO estimularn la participacin activa del
sector privado, en las negociaciones adelantadas por el Estado, para lograr el
mayor beneficio para la industria petroqumica y su cadena productiva.
255
ECE4.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
ACE4.1.1.1
El MILCO y el MINTRA, en concertacin con los gremios y
asociaciones relacionados con el sector, ejecutarn programas orientados a
lograr que las empresas de la cadena petroqumica incorporen en sus programas
de gestin la valorizacin del individuo y la formacin del recurso humano
como factor determinante para lograr la competitividad.
ECE4.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
ACE4.1.2 ACCIONES
256
ACE4.1.2.1
El MCT, MILCO y MES articularn a los actores acadmicos y
productivos relacionados con el desarrollo del recurso humano para la
identificacin de necesidades de formacin tecnolgica y para el diseo de planes
de estudio y capacitacin, alineados con los objetivos planteados en el presente
Plan Petroqumico Nacional.
ACE4.1.2.2
El MES y MCT fortalecern los estudios de 4to nivel en el rea
de los hidrocarburos y sus reas conexas.
ACE4.1.3.1
El MES y el MCT, en coordinacin con los actores de la cadena
petroqumica, fomentar que las instituciones de educacin superior orienten
trabajos de grado e investigaciones en temas vinculados con el desarrollo de la
industria petroqumica y su cadena productiva.
ACE4.1.3.2
El MCT en coordinacin con MECD, MES disear acciones
para la vinculacin del programa de becas del Fondo Nacional de Ciencia
Tecnologa e Innovacin (FONACIT) con las necesidades de la industria
petroqumica y su cadena productiva, en funcin de las lneas de desarrollo del
pas.
ACE4.1.3.3
El MCT, en conjunto con el sector productivo y las instituciones
de educacin superior, definir proyectos de formacin y capacitacin a travs de
pasantas industriales en reas identificadas como prioritarias.
257
258
ECE5.
ESTRATEGIA
TECNOLOGICA
DE
LA
PETROQUIMICA Y SU CADENA PRODUCTIVA
INDUSTRIA
EL EJECUTIVO NACIONAL:
259
ACE6.1.1.1
El MARN promover la instalacin de plantas de tratamiento de
efluentes y desechos industriales, de carcter centralizado en zonas industriales
que estn destinadas a la prestacin de servicio a las empresas en el transporte,
tratamiento y disposicin de efluentes y residuos industriales.
ACE6.1.1.2
El MARN en conjunto con MF, profundizar y flexibilizar los
incentivos fiscales necesarios para apoyar las inversiones de las industrias de la
cadena petroqumica en materia de desempeo ambiental.
ACE6.1.1.3
El MARN con los actores involucrados impulsar programas
que estimulen el reciclaje.
ACE6.1.1.4
El MARN y el MILCO, a travs de FONDOIN, disearn
incentivos y establecer las condiciones para que las industrias del sector asuman
como prctica habitual el cumplimiento de las regulaciones legales vigentes sobre
el ambiente, los principios del desarrollo sustentable, la utilizacin racional de los
recursos naturales y la incorporacin de tecnologas ambientalmente limpias,
cuando adquieran nuevos equipos y procesos.
ACE6.1.1.5 El MARN y el MILCO promover programas orientados a estimular
a las empresas en la obtencin de la certificacin ISO 14000.
260
ECE8.
ESTRATEGIAS DE
ENERGIA
EL EJECUTIVO NACIONAL:
ECE8.
ESTRATEGIAS DE
ENERGIA
261
ACE8.1.2.1 ACCIONES
ACE 8.1.2.1
El MEP en coordinacin con los entes pblicos y privados
relacionados, fomentar la educacin y concientizacin sobre el uso racional y la
conservacin de la energa.
ACE 8.1.2.2
El MEP en coordinacin con los entes pblicos y privados
disear y pondr en prctica programas permanentes que conduzcan e
incentiven el uso racional y conservacin de la energa por parte de las empresas
petroqumicas y de su cadena productiva.
AEP1.1.1 ACCIONES
AEP1.1.1.1
Dada la emergencia existente en el occidente del pas, PDVSA,
iniciar de inmediato un programa de reemplazo de equipos e infraestructura
obsoletos en los sistemas de suministro de gas al Tablazo para cubrir sus
requerimientos actuales y futuros.
AEP1.1.1.2
MEP, PDVSA y PEQUIVEN llevarn a cabo en el corto plazo
programas de auditoras continuas para establecer y ejecutar los planes de
mantenimiento en el sistema de gas.
AEP1.1.1.3
MEP, PDVSA y PEQUIVEN llevarn a cabo programas de
auditoras continuas para verificar las necesidades reales de reinyeccin de gas
metano a los yacimientos.
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005
262
EEP1.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
AEP1.1.2 ACCIONES
AEP1.1.2.1
PDVSA tomar las acciones necesarias para acelerar la
ejecucin del proyecto Complejo Criognico de Occidente (CCO).
AEP1.1.2.2
PDVSA acelerar el proyecto de la planta Lama Proceso para el
aprovechamiento del etano en El Tablazo
AEP1.1.2.3
PDVSA y PEQUIVEN desarrollarn el Proyecto Extraccin de
Etano de Oriente para la planta de olefinas de Jose y el aprovechamiento del
dixido de carbono (CO2) resultante del proceso de separacin.
AEP1.1.2.4
PDVSA y PEQUIVEN acelerarn la ejecucin del proyecto
GLP5 que extraer en el Tablazo los lquidos del gas natural que actualmente va
al CRP.
AEP1.1 2.5
El MEP y PDVSA mantendrn un programa permanente que
contemple la extraccin y fraccionamiento de los lquidos del gas natural para su
posterior aprovechamiento, en el sector petroqumico.
EEP1.
263
AEP1.1.3 ACCIONES
EEP1.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
AEP1.1.4 ACCIONES
AEP1.1.4.1
El MEP en concordancia con PDVSA establecern programas
para evaluar y ejecutar el desinfle de los yacimientos que han sido sometidos a
procesos de recuperacin secundaria, para obtener gas para la petroqumica.
AEP1.1.4.2
PDVSA acelerar la explotacin de los yacimientos de gas
asociado y libre en occidente, para suplir el dficit de la regin con especial
nfasis en la industria petroqumica.
AEP1.1.4.3
El MEP en concordancia con PDVSA, apoyados en INTEVEP,
analizarn las opciones de inyectar otros fluidos en lugar del gas natural para
mantener la presin de los yacimientos.
AEP1.1.4.4
AEP1.1.4.5
El MEP fomentar la aceleracin de las actividades para la
produccin de gas natural de la cuenca de Falcn-Este.
264
AEP1.1.5 ACCIONES
AEP1.1.5.1
PDVSA continuar la ejecucin de la primera fase del proyecto
de Interconexin Centro-Occidente (ICO) alineado con el avance del proyecto de
explotacin de gas de Falcn Este.
AEP1.1.5.2
PDVSA ejecutar el proyecto de Interconexin CentroOccidente (ICO) en toda su extensin, alineado con el avance del proyecto Gas
Anaco.
AEP1.1.5.3
El MEP, en correspondencia con PDVSA, establecer programas
para evaluar constantemente la evolucin del mercado interno para planificar los
proyectos de expansin de los sistemas de gasoductos.
AEP1.1.5.4
EL MEP en correspondencia con PDVSA continuar
impulsando el proyecto de renovacin de la red de distribucin domstica de gas
en el Occidente del pas, para optimizar el consumo.
AEP2.1.1 ACCIONES
265
AEP2.1.1.1
El MEP, en concordancia con PDVSA, establecer programas de
exploracin, evaluacin y caracterizacin de los yacimientos petroleros y
gasferos en el territorio nacional que garanticen el incremento de las reservas.
AEP2.1.2 ACCIONES
AEP2.1.2.1. El MEP, a travs de PDVSA, acelerar la ejecucin de los planes de
exploracin y explotacin de gas libre en el Lago de Maracaibo y Golfo de
Venezuela.
AEP2.1.2.2. El MEP, a travs de PDVSA, acelerar la ejecucin de los planes de
exploracin y explotacin de gas libre en el Eje Norte Llanero.
AEP2.1.3 ACCIONES
AEP2.1.3.1 El MEP, en concordancia con PDVSA iniciar y mantendr un
programa de investigacin de las potencialidades socio-econmica locales para el
desarrollo de aquellos yacimientos de gas que posean reservas de baja cuanta.
266
AEP3.1.1 ACCIONES
AEP3.1.1.1
El MIBAM, a travs de INGEOMIN, establecer programas de
exploracin, evaluacin y caracterizacin de los yacimientos de roca fosftica
(P2O5) en el territorio nacional.
AEP3.1.2 ACCIONES
AEP3.1.2.1
El MIBAM, a travs de INGEOMIN, iniciar un programa
exploratorio para determinar las potenciales existencias de yacimientos de sales
potsicas en el territorio nacional.
AEP3.1.2.2
El MIBAM en coordinacin con PDVSA/INTEVEP, establecer
un programa para analizar la presencia de sales potsicas en los estratos de
perforacin de crudo.
267
AEP4.1.1 ACCIONES
AEEP4.1.1.1
El MEP, en concordancia con PDVSA, PEQUIVEN y
PROESCA, coordinar las acciones necesarias para identificar en todas las
refineras del pas aquellas corrientes de refinacin y su disponibilidad, para ser
utilizadas en la manufactura de productos petroqumicos con el fin de agregarle
un mayor valor en el pas.
AEEP4.1.1.2
El MEP, en concordancia con PDVSA, PEQUIVEN y
PROESCA, elaborar e iniciarn en el corto plazo un plan para la incorporacin
de la mayor cantidad de corrientes provenientes de las refineras existentes en el
pas, al desarrollo petroqumico e industrial, que permita la generacin de mayor
valor agregado nacional.
AEEP4.1.1.3
El MEP dictar los lineamientos necesarios a PDVSA, para que
PEQUIVEN y PROESCA en forma independiente o en conjunto con el sector
privado ejecuten selectivamente aquellos proyectos que utilicen las corrientes
provenientes de las refineras para uso petroqumico, y en particular acelerar,
con el fin de realizar en el corto plazo, proyectos destinados a la produccin de
aromticos y de otros productos de inters prioritario.
AEEP4.1.1.4
El MEP , en concordancia con PDVSA, analizar la integracin
de los nuevos proyectos de refinacin, con el mayor desarrollo petroqumico e
industrial aguas abajo.
AEEP4.1.1.5
El MEP revisar la Resolucin 166, para evaluar lo relativo a los
criterios de las garantas financieras exigidas a las empresas industrializadoras de
corrientes de refinera.
268
AEEP4.1.1.6
PDVSA, PEQUIVEN y el MAT promovern la produccin de
agroqumicos a base del azufre proveniente de las refineras y mejoradores de
crudo.
EEP5.
ESTRATEGIAS DE
APROVECHAMIENTO DE LOS
YACIMIENTOS DE FOSFORO PARA EL DESARROLLO
PETROQUIMICO E INDUSTRIAL
EL EJECUTIVO NACIONAL:
AEP5.1.1 ACCIONES
AEP5.1.1.1
El MIBAM y el MPD, ejecutarn las acciones necesarias que
conduzcan a la explotacin en el corto plazo de las minas de roca fosftica del
estado Tchira.
AEP5.1.1.2
El MPD, a travs de CORPOANDES, MIBAM y PEQUIVEN
analizarn la factibilidad tcnica-econmica y social de la transformacin de la
roca fosftica en cido fosfrico, en zonas aledaas al puerto de la Ceiba, para
fomentar un ncleo de desarrollo endgeno.
AEP5.1.1.3
El MIBAM, a travs de INGEOMIN, ejecutar un programa de
exploracin y cuantificacin de las reservas de roca fosftica en otras regiones del
pas.
EEP5.
ESTRATEGIAS DE
APROVECHAMIENTO DE LOS
YACIMIENTOS DE FOSFORO PARA EL DESARROLLO
PETROQUIMICO E INDUSTRIAL
EL EJECUTIVO NACIONAL:
269
AEP5.1.2 ACCIONES
AEP5.1.2.1
El MEP y el MAT, en correspondencia con PDVSA y
PEQUIVEN, promovern la produccin de agroqumicos a base de fsforo.
AEP5.1.2.2
El MAT y el MCT, en coordinacin con los actores del sistema
nacional de ciencia, tecnologa e innovacin, promover y apoyar programas de
investigacin y desarrollo de tecnologas de la cadena productiva del fsforo.
AEP5.1.2.3
El MAT y el MCT, en coordinacin con los actores del sistema
nacional de ciencia, tecnologa e innovacin, promover y apoyar programas de
extensin para el uso de tecnologas propias de la cadena productiva del fsforo.
APB1.1.1 ACCIONES
APB1.1.1.1
El MEP, en correspondencia con PDVSA, PEQUIVEN y
PROESCA mantendr un programa de monitoreo de las necesidades de
adecuacin tecnolgica y/o ampliacin de la capacidad de produccin de
petroqumicos bsicos y servicios industriales, que permita tomar las acciones
pertinentes para la realizacin de inversiones en las plantas existentes de los
diferentes Complejos Petroqumicos.
APB1.1.1.2
El MEP y MIBAM, en correspondencia con PDVSA y
PEQUIVEN y sus socios privados, impulsarn la expansin de la planta de
Metanol Oriente (METOR) en el Complejo Petroqumico de Anzotegui.
APB1.1.1.3
El MEP, en correspondencia con PDVSA y PEQUIVEN y sus
socios privados, impulsar la expansin de la planta de SUPERMETANOL en el
Complejo Petroqumico de Anzotegui.
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005
270
APB1.1.1.4.
Pequiven, evaluar la posibilidad de ampliar la planta de Clorosoda de El Tablazo o la construccin de una nueva planta en el Complejo
Petroqumico de Anzotegui.
APB1.1.2 ACCIONES
APB1.1.2.1.
Por intermedio del MEP, en correspondencia con PDVSA,
PEQUIVEN y PROESCA y sus socios privados, impulsarn el desarrollo
petroqumico del metanol y otras plantas de Productos Petroqumicos Bsicos,
como parte del proyecto CIGMA en la zona Nor Oriental.
APB1.1.2.2.
El MEP, PDVSA, PEQUIVEN y todos los organismos vinculados
ejecutaran las diferentes acciones orientadas a la construccin de una planta de
Olefinas en el Complejo Petroqumico de Anzotegui.
APB1.1.2.3.
PDVSA, a travs de PROESCA, reactivar y ejecutar en el
corto plazo un proyecto para la produccin de olefinas, hexano y aromticos,
mediante la instalacin de un cracker de naftas, en el Complejo Refinador de
Paraguan con miras a impulsar y fortalecer el Polo de Desarrollo de Paraguan.
APB1.1.2.4.
PDVSA acometer las tareas necesarias para ampliar la
infraestructura de servicios industriales, que soporte el desarrollo de nuevos
proyectos petroqumicos a partir de corrientes de refinera en el Complejo
Refinador Paraguan, con miras a fortalecer la conformacin del Polo de
Desarrollo de Paraguan.
APB1.1.2.5.
El MEP, a travs de PDVSA, MPD y MF, asignarn los recursos
necesarios para que PEQUIVEN y PROESCA ejecuten los proyectos de
ampliaciones y de nuevos desarrollos en el eslabn de petroqumica bsica, en
forma individual y/o en asociacin con empresas privadas, segn sea el caso.
Plan Nacional del Sector Petroqumico. Versin preliminar. Agosto 2005
271
APB1.1.2.6
El MEP disear e instrumentara un programa dirigido a
fomentar y estimular la integracin de proyectos para la produccin de
petroqumicos bsicos con los nuevos proyectos de refineras, a partir de las
naftas y otras corrientes.
APB2.1.1 ACCIONES
APB2.1.1.1 El MEP, MILCO y MPD, en concordancia con los productores,
crearn mecanismos para que el suministro de los productos petroqumicos
bsicos llegue al siguiente eslabn de la cadena de produccin de manera
oportuna en cantidad, calidad y precios competitivos.
272
5. EPS.
EPS1.1.1
Por intermedio de MEP, MILCO y MF, en concordancia
con PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA, disear y ejecutar programas
que incorporen las acciones necesarias para estimular e incentivar a los
sectores nacionales e internacionales, pblicos y privados, a producir
petroqumicos secundarios en el pas, incrementando la produccin de
aquellos que ya se procesan e incorporando nuevos productos.
APS1.1.1 ACCIONES
APS1.1.1.1
El MEP, en correspondencia con PDVSA y PEQUIVEN y en
colaboracin con los principales socios privados, mantendrn un programa de
monitoreo de las necesidades de adecuacin tecnolgica y/o ampliacin de la
capacidad de produccin de petroqumicos secundarios, para tomar las acciones
pertinentes para la realizacin de inversiones en las plantas existentes en el pas.
APS1.1.1.2
El MEP, en correspondencia con PDVSA y PEQUIVEN y sus
socios privados, impulsar la expansin de la capacidad de produccin de
poliolefinas (polietileno y polipropileno) en el Tablazo.
APS1.1.1.3
El MEP, en correspondencia con PDVSA y PEQUIVEN y sus
socios privados, ejecutar la conversin de la planta productora de MTBE a
Isooctano.
APS1.1.1.4.
PDVSA, a travs de PROESCA, elaborar y ejecutar un Plan
Maestro para promover el desarrollo aguas abajo y cubrir las deficiencias
existentes de productos intermedios (monmero de estireno, entre otros) a partir
de las corrientes provenientes del Cracker de Nafta del Complejo Refinador de
Paraguan.
APS1.1.1.5. PEQUIVEN, a travs de sus empresas mixtas, acometer la
adecuacin tecnolgica de sus instalaciones en El Tablazo para producir aquellos
grados de resinas que complementen los grados a producirse en Jose.
273
EPS1.1.2
Por intermedio del MEP, MILCO y MF, en concordancia
con PDVSA, PEQUIVEN y PROESCA, promocionar e impulsar
programas de inversin en nuevos proyectos de la industria petroqumica
secundaria que se formulen bajo criterios fundamentados en estudios de
factibilidad tcnica, econmica y de impacto social que proporcionen el
mayor beneficio para el pas, que satisfagan prioritariamente la demanda
nacional, conlleven a un mayor desarrollo industrial aguas abajo y
permitan a toda la cadena productiva el posicionamiento competitivo en los
mercados nacional y de exportacin.
APS1.1.2 ACCIONES
APS.1.1.2.1.
El MILCO en coordinacin con MEP, PEQUIVEN, PROESCA
y el sector privado, identificarn las diferentes oportunidades de negocio y
ejecutarn las acciones pertinentes para la instalacin de plantas productoras de
petroqumicos secundarios, bajo las premisas establecidas en esta estrategia.
APS.1.1.2.2.
El MEP, PDVSA, PEQUIVEN y todos los organismos vinculados
ejecutaran las diferentes acciones orientadas a la construccin de un desarrollo
de procesamiento de Olefinas en el Complejo Petroqumico de Anzotegui.
EPS2.1.1
Por intermedio del MILCO y el MEP, en correspondencia
con PDVSA, PEQUIVEN, PROESCA y en concertacin con el sector
privado relacionado, establecer los mecanismos y acuerdos necesarios
para lograr que la produccin de petroqumicos secundarios se haga
disponible de manera oportuna, en cantidad, calidad y precios
competitivos, al siguiente eslabn productivo como va de estmulo a una
mayor industrializacin, integracin y competitividad de las cadenas
petroqumicas
APS2.1.1ACCIONES
274
APS2.1.1.1
El MILCO y MEP, en concordancia con los productores
pblicos y privados, crearn mecanismos para que el suministro de los productos
petroqumicos secundarios llegue al siguiente eslabn de la cadena de produccin
de manera oportuna en cantidad, calidad y precios competitivos.
6. ETC.
ATC 1.1.1.1
PEQUIVEN evaluar, en el corto plazo, la reactivacin de la
planta de Latex del Tablazo.
ATC 1.1.1.2
MILCO y PEQUIVEN, en concertacin con el sector privado,
evaluar la factibilidad de reactivar la planta de PET que est cerrada en la
actualidad.
ATC 1.1.1.3
MEP, en correspondencia con PDVSA y PEQUIVEN y sus socios
privados, impulsarn la construccin de plantas de Urea Formaldehdo y de
Melamina en Jose.
ATC 1.1.1.4
PDVSA, a travs de PEQUIVEN y PROESCA, realizar los
estudios de factibilidad de acometer en el pas la produccin de petroqumicos de
tercera y cuarta transformacin, tales como: Acido Actico, Nylon 66, Polister,
Polimetacrilatos, Policarbonato, 1-4 Butanodiol, entre otros.
275
ATC 1.1.1.5
MEP, MF y MILCO, prepararn programas de estmulos e
incentivos para incorporar a los sectores nacionales e internacionales, pblicos y
privados, para producir petroqumicos de tercera y cuarta transformacin que
impulsen el desarrollo industrial aguas abajo, satisfaciendo la demanda nacional
y posicionndose competitivamente en los mercados de exportacin.
ETC2.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
ETC2.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
ETC2.2.1
Por intermedio del MILCO y MEP, en correspondencia con
PEQUIVEN y en concertacin con el sector privado relacionado, establecer
los mecanismos y acuerdos necesarios para lograr que la produccin de
petroqumicos de tercera y cuarta transformacin se haga disponible de
manera oportuna, en cantidad, calidad y precios competitivos, a la industria
nacional de productos finales.
276
AIF1.1.1.1
El MEP, a travs de PDVSA, MPD y MF, asignar los recursos
necesarios para que PEQUIVEN ejecute los proyectos de reactivacin y
modernizacin de los complejos petroqumicos existentes en el rea de
fertilizantes.
AIF1.1.1.2
PEQUIVEN, en el corto plazo, reactivar un tren de urea y
amonaco en el Complejo Petroqumico Tablazo.
AIF1.1.1.3
PEQUIVEN disear y pondr en prctica un plan de accin de
corto y mediano plazo para la adecuacin de las capacidades de produccin de
cido sulfrico para la manufactura de cido fosfrico y para el abastecimiento
del mercado industrial.
AIF1.1.1.4
PEQUIVEN disear y pondr en prctica un plan de accin de
corto y mediano plazo para la adecuacin de las capacidades de produccin de
fertilizantes del Complejo Petroqumico de Morn, que incluir: la ampliacin de
las plantas de: acido fosfrico, fosfato diamnico y sulfato de amonio, y la
reconversin de la planta de RPA (Roca Parcialmente Acidulada) a DAP (fosfato
diamnico).
AIF1.1.1.5
PEQUIVEN disear y pondr en prctica un plan de accin de
corto y mediano plazo, que podr contar con la participacin de capital privado,
para la ampliacin de la produccin de fertilizantes NPK va mezclas fsicas.
277
AIF1.1.1.6
PEQUIVEN instalar nuevas plantas de Amoniaco y Urea en
Morn para sustituir las actuales de viejas tecnologas, con suficiente capacidad
para satisfacer la demanda nacional de fertilizantes nitrogenados.
AIF1.1.2 ACCIONES
AIF1.1.2.1
PEQUIVEN instalar una planta para el beneficio de la roca
fosftica de Riecito, en Morn.
AIF1.1.2.2
PEQUIVEN estudiar opciones para la instalacin de nuevas
plantas de Urea y Amonaco en el pas y evaluar las propuestas del sector
privado para la construccin de nuevas plantas en el Complejo Petroqumico
Anzotegui y en el futuro Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho.
AIF1.1.2.3
El MEP, a travs de PDVSA, MILCO, MPD y MF, asignarn los
recursos necesarios para que Pequiven ejecute los proyectos de nuevos
desarrollos en el rea de fertilizantes, en forma individual y/o en asociacin con
empresas privadas, segn sea el caso.
278
AIF1.2.1.1
MINEP, servir de apoyo a travs de la SUNACOOP para la
conformacin de cooperativas que se incorporen en el sector de produccin de
mezclas fsicas de fertilizantes.
AIF1.2.1.2
MINEP, PDVSA, a travs de PALMAVEN, promovern el
financiamiento a las cooperativas que se conformen en el sector fertilizantes.
AIF1.2.1.3
El MAT y el MCT promovern la incorporacin del uso de
nuevos fertilizantes para ampliar la superficie de siembra.
AIF1.2.1.5
El MAT y el MCT en colaboracin con PALMAVEN
promovern la formacin y capacitacin del pequeo agricultor y de las
cooperativas que se conformen en el sector fertilizantes, en el uso de nuevos
fertilizantes para optimizar el uso de los mismos y aumentar el rendimiento de la
superficie de siembra.
AIF1.2.1.5
El MAT y el Ministerio de Alimentacin, promovern la
expansin geogrfica de la produccin de mezclas fsicas de fertilizantes y el
acercamiento de los centros de produccin agrcola.
EIF2.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
AIF2.1.1.1
El MILCO, MINEP, Ministerio de Alimentacin y el MAT
instrumentarn mecanismos para facilitar la integracin comercial entre la
industria de los fertilizantes y los productores agrcolas, para establecer un
sistema gil de comercializacin, transporte, distribucin y almacenamiento.
AIF2.1.1.2
Sobre la base de los planes de siembra por rubro/producto y
regin elaborados por el MAT, ste, en conjunto con Ministerio de Alimentacin,
MILCO, MCT (INIA) y PEQUIVEN cuantificar la demanda de fertilizantes en
el pas.
279
AIF2.1.1.3
PEQUIVEN y sus empresas mixtas, dar prioridad en sus planes
de produccin y abastecimiento oportuno de fertilizantes, a los requerimientos de
los planes de siembra nacional.
EIF2.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
280
AIF3.1.1.1
El Ministerio de Alimentacin, MAT, a travs del CIARA, con el
apoyo tcnico de PEQUIVEN y el MCT, a travs del INIA, incluir en sus
programas de extensin agrcola el uso racional de los fertilizantes.
AIF3.1.2 ACCIONES
AIF3.1.2.1
El MECD y MES, a travs del sistema educativo nacional, en
concordancia con el MARN, incorporarn en los pensa de estudios de nivel
bsica, diversificado y educacin superior temas sobre el uso y manejo racional
de los fertilizantes.
281
AIF3.1.3 ACCIONES
AIF3.1.3.1
El Ministerio de Alimentacin, MAT y el MCT a travs del
INIA, SENASEM y CIARA validarn las nuevas tcnicas de productividad para
incorporarlas en los planes de siembra por rubro/producto y regin, as como el
uso y manejo de los fertilizantes.
AIF3.1.3.2
El MARN, en coordinacin con Ministerio de Alimentacin,
MAT y el MCT a travs del INIA, y CIARA, instrumentar programas
orientados a velar por el uso racional y adecuado de los fertilizantes, con la
finalidad de evitar su impacto negativo sobre el ambiente.
8. EIP.
282
AIP1.1.1 ACCIONES
AIP1.1.1.1
MILCO y MF crearn por decreto o resolucin, un fondo
especial con su normativa de uso para la reconversin industrial, con miras a la
modernizacin del sector Transformador de Plstico.
AIP1.1.1.2
El MILCO, MPD, MCT y MRE, en concertacin con el sector
privado, establecern acuerdos bilaterales con pases oferentes de maquinarias,
equipos, accesorios, partes y piezas para conseguir mejores condiciones de
adquisicin y asesoramiento tcnico que impulsen la modernizacin del sector.
AIP1.1.1.3
El MILCO, en coordinacin con PEQUIVEN y el MF y en
colaboracin con el sector privado, disear y pondr en prctica programas de
incentivos para la reactivacin, modernizacin y ampliacin de las capacidades
existentes en la industria del plstico.
EIP1.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
AIP1.1.2 ACCIONES
AIP1.1.2.1
El MILCO y PEQUIVEN, en correspondencia con las empresas
y organismos del Estado y en concertacin con el sector Transformador de
Plsticos disearn y ejecutarn programas para identificar portafolios de
negocios que orienten el desarrollo del sector.
AIP1.1.2.2
El MILCO en correspondencia con las empresas y organismos
del Estado y en concertacin con el sector Transformador de Plsticos disearn
y ejecutarn programas de divulgacin de los proyectos firmes que orienten la
inversin del sector privado.
283
AIP1.1.2.3
El MILCO y MINEP, en concordancia con PEQUIVEN y la
concertacin con las asociaciones y gremios vinculados con el sector promover el
desarrollo del parque industrial de transformacin de plstico en zonas aledaas
a JOSE y El Tablazo.
EIP1.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
284
AIP1.1.4.1.
El MCT y MILCO en conjunto con PEQUIVEN, INDESCA y el
sector privado agilizarn en el corto plazo la puesta en marcha del Centro
Nacional del Plstico y del Caucho.
AIP1.1.4.2
El MCT, MES, MECD y MILCO
Nacional del Plstico y del Caucho disearn y
formacin, cooperacin y apoyo con universidades,
tecnologa en atencin a los requerimientos de
tecnolgico del sector.
AIP1.1.4.3
El MILCO en conjunto con AIMM y el Centro Nacional del
Plstico y del Caucho coordinar un programa que impulse el desarrollo de una
industria nacional de moldes como soporte del sector plstico.
AIP1.1.4.4
El MCT, MILCO y PEQUIVEN, en conjunto con el sector
privado, articularn redes de innovacin entre el sector transformador de
plstico y el metalmecnico para el desarrollo de capacidades en el uso y
aplicacin de tecnologas de moldes para el desarrollo de esta industria conexa.
EIP2.
ESTRATEGIAS DE ESLABONAMIENTO
PRODUCTIVA DEL PLASTICO
DE
LA
CADENA
EL EJECUTIVO NACIONAL:
EIP2.1.1 Por intermedio del MILCO, MPD, y MEP, con la participacin de
PDVSA, PEQUIVEN y todos los actores de la cadena productiva de plsticos,
establecern las condiciones tendentes a mejorar la competitividad de la
industria de transformacin del plstico en el mbito nacional e internacional.
285
9. EIQ.
EIQ1.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
286
EIQ1.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
EIQ1.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
287
EIPQ1.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
288
EIQ2.
EL EJECUTIVO NACIONAL:
289
CAPTULO IX
PROYECTOS Y METAS
Actuando de acuerdo con los lineamientos de las polticas y estrategias
pertenecientes al Plan Nacional Petroqumico, se evalan proyectos de inversin
orientados a la ampliacin y desarrollo de las capacidades de produccin de la
industria petroqumica nacional y al mismo tiempo incentivar el desarrollo de la
industria qumica nacional de transformacin final. Es importante sealar que para
el cumplimiento o realizacin de estos proyectos, es necesario que el Estado y los
entes asociados al mismo (Ministerios, Institutos, etc.) estimulen la inversin,
actuando de acuerdo a la dinmica de sus expectativas en cuanto a la previsin y
disposicin de sus recursos econmicos y financieros. Adems debern realizar
esfuerzos para garantizar los suministros confiables de los recursos naturales
(gas, combustibles, electricidad, agua, etc.) necesarios para el efectivo
funcionamiento de los Complejos Industriales a realizar.
290
1. Fertilizantes Nacionales
291
292
del total de divisas del sector qumico y petroqumico del pas. El inicio de
operacin comercial se proyecta sea para Diciembre de 2006.
3. Metanol
293
5. Olefinas y Derivados
Al Proyecto Olefinas Jose, como tal, se le asocian unos 35.000 empleos
correspondientes a las plantas de Olefinas y derivados, de los cuales 750
sern empleos permanentes durante la fase de operacin, y 34.000 empleos
indirectos. As mismo, se espera crear en el sector transformador de plsticos
del pas, unos 125.000 empleos, de los cuales 37.000 correspondern a
empleos directos y 88.000 a puestos indirectos. Estas cifras se concretaran en
un lapso de diez aos posteriores al arranque del proyecto, cuando se
contempla la colocacin del 75 a 80% de la produccin de resinas en el pas,
para ser transformadas en productos terminados. Adicionalmente, el proyecto
tendr un impacto significativo sobre el Producto Interno Bruto, principalmente
durante la operacin, por su efecto multiplicador en la economa, estimndose
podra alcanzar el 1,2% del PIB (0,4% directamente por las plantas de Olefinas
y Derivados y 0,8% por el crecimiento del sector transformador aguas abajo).
294
7. Ampliacin de Polipropileno;
Las proyecciones indican que este derivado petroqumico tendr una tasa de
crecimiento mundial de aproximadamente 6% anualmente, siendo en el caso
especfico de nuestro pas de 9%. As a partir de 2008 el mercado nacional no
podra cubrirse con la capacidad actualmente instalada, es por ello que en el
ao 2004 se contempl un aumento de capacidad hasta llegar a 110 MTMA.
Adicionalmente
se
prev
la
un
incremento
en
la
produccin
de
295
Figura N V.35
Balance Oferta Demanda Amrica del Sur de Polipropileno.
AMRICA DEL SUR
4000
3500
Capacidad Instalada
Produccin
Demanda
Miles de TM
3000
2500
2000
1500
1000
500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Figura N V.36
Balance Oferta Demanda en Venezuela de Polipropileno.
Miles de TM
VENEZUELA
400
300
200
100
0
2003
2005
2007
Capacidad Instalada
2008
Dem anda
2015
296
1. Ceraven
Este proyecto contempla el desarrollo en el Complejo Refinador Paraguan,
de una planta productora de ceras FDA, con una capacidad de produccin de
85 MTMA y una inversin de 75 MMUS$ aproximadamente. Conceptualizado
como empresa mixta con la participacin de PROESCA y Sasol Xax.
2. Craker de Nafta
A ser desarrollado en el Complejo Refinador Paraguan con la participacin
potencial de la empresa Braskem, para el aprovechamiento de las corrientes
de refinera, como materias primas, en la produccin de etileno (205 MTMA) y
propileno (410 MTMA) como petroqumicos bsicos para el desarrollo del
sector transformador del plstico. La inversin estimada esta en el orden de
los 350 MMUS$.
3. Hexano Comercial
Desarrollo enfocado en la produccin de hexano comercial, como insumo en el
proceso de extraccin de oleaginosas de consumo humano. Se
visualiza su desarrollo en el Complejo Refinador Paraguan con
una inversin estimada de 11 MMUS$, una capacidad de 27
MTMA y la participacin de socios extranjeros (Petrobas y/o
Corporacin PAR).
4. Anhdrido Maleico y 1,4 Butanodiol
297
298