Professional Documents
Culture Documents
HCM
KHOA THNG MI DU LCH MARKETING
----------
BI TIU LUN
ti: Phn tch li th cnh tranh ca vic xut
khu sn phm giy dp Vit Nam sang th trng
Nht Bn.
GVHD: Th.S Quch Th Bu Chu
Thnh vin nghin cu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mc lc
I.
16
2.1.
2.2.
36
1.2.
39
2.1.
2.2.
2.3.
44
2. Phn tch li th cnh tranh ca giy da Vit Nam so vi Trung Quc ti th trng Nht Bn
da vo m hnh kim cng ca Michael Porter
46
2.1
iu kin cc yu t sn xut..............................................................46
2.2
iu kin v cu............................................................................51
2.3
2.4
2.5
C hi.......................................................................................62
2.6
Chnh ph..................................................................................68
LI M U
2
Tin trnh hi nhp kinh t khu vc v th gii ca Vit Nam ang din ra mt
cch nhanh chng. Hi nhp v ton cu ha v ang m ra nhiu c hi cho doanh
nghip Vit Nam, tuy nhin n cng em n nhiu e da v thch thc, cnh tranh gia
cc doanh nghip vi nhau, gia doanh nghip trong nc v doanh nghip nc ngoi,
gia cc doanh nghip trong nc vi nhau ngy cng khc lit. Cc doanh nghip Vit
Nam c bit n trn trng quc t nh l mt nim t ho ca nn kinh t Vit Nam
tuy nhin ch l mt con s t i trong s nhng ngnh ngh kinh doanh cng nh
nhng doanh nghip to c v th trn th trng. Ngnh da giy Vit Nam cng khng
nm ngoi s cnh tranh , bn cnh y cng c coi l mt ngnh c kim ngch
xut khu cao trong my nm gn y v c quan tm u t, m rng sn xut. Vit
Nam hin nay ang l mt trong mi nc xut khu hng u th gii trong ngnh da
giy. Trong giy dp c xem l mt trong nhng sn phm xut khu mi nhn ca
Vit Nam. Sn phm giy dp ca Vit Nam c cht lng cao, rt c uy tn trn th
trng quc t.
V vy, nhm chng ti thc hin ti ny mong mun em li cho cc bn ci
nhn tng quan nht v ngnh da giy Vit Nam ni chung cng nh sn phm giy dp
ni ring. Thng qua vic phn tch m hnh kim cng ca M.Porter chng ta s nhn
thy nhng c hi v thch thc m Vit Nam phi i mt trong qu trnh hi nhp v
pht trin v sn phm mi nhn ny.
Vit Nam.
Tng qut v tnh hnh tiu th giy da Vit Nam nm 2011.
Xut khu:
Kim ngch xut khu ca ngnh da giy t 6.523 triu USD, tng
27,3% so vi nm 2010, kim ngch xut khu ca ngnh ti xch ba l t
1.279 triu la M, tng 33,4% so vi nm 2010. Tng kim ngch xut khu ca
ton ngnh t 7.802 triu la M.
Ba vng th trng chnh hin nay ca ngnh da giy l EU, M vi
Nht vi kim ngch xut khu
Triu USD
Th trng
EU
2007
2.176,83
2008
2.484,72
7
2009
2.007,27
2010
2.403,75
2011
3.110,80
America
885,12
1.075,13 1.038,82 1.407,31 1.846,80
Japan
114,75
137,35
122,47
171,96
209,60
Cc nc khc
817,54
1.060,35 1.060,35 1.138,62 1.381,80
Tng s
3.994,24
4.767,22 4.066,76 5.122,25 6.549,00
Giy dp xut khu ca Vit Nam vo th trng M dang ng hng
th 2 sau Trung Quc v dn u ti mt s th trng nh Mexico, Brazil
Lnh vc ba l - ti sch, vng th trng chnh l: M, EU, Nht v
ng . D kin nm 2011 kim ngch xut khu vo cc cng th trng ny
nh sau: M: 461 triu USD; EU: 422 triu USD; Nht: 140 triu USD; ng
: 66 triu USD, cc th trng cn li: 190 triu USD.
Ni a.
Tng dung lng th trng ni a c chng 130 140 triu
i/nm, c tng tr gi tng ng 1,5 t USD. D kin sn lng giy dp
do DN trong nc sn xut v tiu th ni a t mc gn 70 triu i,
chim t trng gn 50%.
Cc loi cp, ti xch, ba l tiu th ni a c khong 25 triu chic
trong nm 2011, trong c khong 15 triu chic c sn xut t cc doanh
nghip Vit nam, chim t trng trn 60%.
Trong sn phm tiu th ni a, lng da thuc trong nc c nh
gi l chim n 70%.
Tng quan v tnh hnh tiu th da giy trong 3 thng u nm 2012.
Xut khu giy dp sang cc th trng st gim lin tc v kim ngch
trong 2 thng u nm 2012, nhng sang thng 3 c s tng trng nh vi
mc tng 0,08%, t 477,93 triu USD; tnh chung c qu I/2012 kim ngch
xut khu nhm hng ny t 1,49 t USD, tng 13,61% so vi cng k nm
2011. Kim ngch xut khu giy dp chim 6,01% trong tng kim ngch xut
khu hng ha ca c nc.
Theo B Cng Thng, doanh nghip (DN) da giy ang rt lo lng v
hin ti mi k hp ng xut khu n ht qu I. Ch c s t DN k c hp
ng n ht qu II nhng n hng li gim 20%-30% so vi cng k nm
trc. Cng vi s ct gim chi tiu, chnh sch nhp khu ca cc th trng
ln nh EU, M, Nht ang c s thay i trong cch thc mua hng v yu
8
cu ngy cng cao v tiu chun cht lng, cc tiu chun mi trng, trch
nhim x hi ca DN. b p s st gim ny, cc DN da giy ang n lc
chuyn sang tm kim n hng t th trng Nam M, nghin cu hp tc u
t sn xut v cung ng nguyn ph liu da giy vi cc nc c tim nng
nh n , Brazil.
Th trng xut khu ch yu nhm hng giy dp ca Vit Nam l Hoa
K, Anh, Nht Bn, B, c, Trung Quc, H Lan. Tnh trong c qu I/2012,
Hoa K vn l th trng ch o, tiu th ln nht nhm hng giy dp ca
Vit Nam, vi kim ngch t 439,58 triu USD, chim 29,48% trong tng kim
ngch xut khu ngnh hng, tng 15,8% so cng k. Th trng ln th 2 l
Anh chim 6,87%, t 102,4 triu USD, gim 3,27% so cng k; ng th 3 l
kim ngch xut khu sang th trng Nht Bn chim 6,04%, t 90,14 triu
USD, tng 14,73%; tip theo l B chim 5,91%, t 88,14 triu USD, tng
25,67%; c chim 5,67%, t 84,12 triu USD, tng 2,44%.
Tnh chung trong c 3 thng u nm 2012, kim ngch xut khu giy
dp sang a s cc th trng vn tng so vi 3 thng u nm ngoi; trong
cc th trng gp phn vo vic y nhanh tc tng kim ngch gm c: Ba
Lan (tng 262,88%, t 4,94 triu USD); Sc (tng 176%, t 8,41triu USD);
Indonesia (tng 129,55%, t 5,16triu USD); Thi Lan (tng 73,78%, t
3,74triu USD); U.A.E (tng 73,44%, t 7,53triu USD); Trung Quc (tng
61,77%, t 82,69triu USD); Singapore (tng 60%, t 6,33triu USD). Tuy
nhin, xut khu sang Phn Lan st gim mnh nht ti 50,74% so vi cng
k, ch t 0,61triu USD v xut sang Na Uy cng gim 32,7%, t 2,01 triu
USD, ngoi ra, cn mt s th trng cng st gim nhng mc gim nh t
2% 14% so vi cng k; trong xut sang Cu Ba gim t nht 2,11% v kim
ngch so cng k.
Nhng th trng tiu th giy dp ca Vit Nam qi I/2012
Th trng
T3/2012
3T/2012
%Tng/gim
VT: USD
%Tng/gim
T3/2012 so vi
3T/2012 so vi
Tng cng
Hoa K
Anh
Nht Bn
B
c
Trung Quc
H Lan
Brazil
Ty Ban Nha
Hn Quc
Php
Italia
Mhic
Panama
Canada
Hng Kng
xtrylia
i Loan
Nga
Nam Phi
o
Chi L
Sc
Thu in
Achentina
Tiu
Vng
quc
thng nht
Slovakia
an Mch
Singapore
Malaysia
Indonesia
Thu S
Ba Lan
n
Philippines
477.932.832 1.491.338.458
158.412.643 439.578.760
33.103.636 102.395.959
28.757.982 90.140.368
25.909.973 88.136.724
20.058.190 84.516.383
22.462.215 82.686.326
18.323.600 61.993.322
19.254.300 52.775.653
17.772.630 52.341.790
16.042.134 46.732.473
14.302.241 46.674.054
11.926.732 45.023.678
14.531.135 44.287.569
5.400.290
22.299.688
7.832.292
22.079.947
6.583.482
17.381.313
4.875.143
16.889.595
7.057.281
14.484.076
2.225.557
14.071.054
3.007.677
12.611.431
3.543.349
9.536.095
1.457.911
8.544.950
3.825.214
8.405.771
2.219.596
8.293.112
2.432.752
8.047.872
3.016.750
7.526.182
T2/2012
+0,08
+14,02
+1,29
-4,93
-18,64
+10,10
-30,69
-6,04
+136,69
+5,46
-14,59
-6,93
-6,35
-9,59
-27,48
+23,04
+2,22
-33,18
+58,82
-50,78
-37,58
+29,96
-34,29
+169,77
-5,05
+11,26
+10,68
cng k
+13,61
+15,80
-3,27
+14,73
+25,67
+2,44
+61,77
-12,76
+51,96
-2,71
+41,74
+13,06
-6,75
+2,26
-8,88
+5,90
+17,83
+35,55
+22,57
+17,90
+25,18
-9,29
*
+176,05
+32,24
*
+73,44
-13,02
-14,82
-37,15
-59,23
-42,19
+33,72
-87,32
-44,67
-63,47
*
+3,68
+60,08
-5,24
+129,55
+32,18
+262,88
+54,44
+26,53
Rp
1.681.111
1.890.201
2.010.528
1.342.681
1.416.912
1.651.101
221.589
867.401
900.492
6.895.052
6.335.944
6.326.498
6.156.846
5.157.716
5.085.327
4.941.039
4.418.849
4.418.444
10
Thi Lan
Th Nh K
NewZealand
Israel
Hy Lp
Na Uy
Ucraina
Phn Lan
Cuba
B o Nha
1.435.151
699.965
1.138.881
1.137.299
1.523.503
863.525
127.974
273.024
345.057
101.737
3.739.346
+7,47
3.082.101
-22,91
2.983.400
-5,32
2.479.063
+66,65
2.376.129
+777,06
2.010.663
+63,53
1.443.333
-70,81
671.521
+25,98
539.835
*
387.543
+61,48
Ngun: vinanet
+73,78
+9,59
*
*
-14,21
-32,74
+1,78
-50,74
-2,11
-12,22
11
n v USD
Indonesia Hn Quc Trung Quc Hng Kng i Loan
0.31
0.38
0.48
5.16
5.98
Ngun: Hip hi da giy Vit Nam LEFASO
Trnh cng ngh cha cao: Trnh cng ngh ca ngnh Da giy Vit
Nam thuc loi trung bnh so vi th gii nhng trong gia cc nh my ca
Vit Nam li c s khc bit ln. l s khc bit gia cc doanh nghip c
loi hnh s hu khc nhau. Trong khu vc cc doanh nghip nh nc, hu ht
cc my mc thit b nhp khu t Lin X v ng u t thp k 80, n nay
c k v lc hu. Hin nay, cc doanh nghip ny cng ang dn dn i
mi, thay th my mc thit b, nhp khu nhng dy chuyn cng ngh tin
tin nhng qu trnh ny din ra cn manh mn v rt chm chp do thiu vn.
Mt nguyn nhn khc l do chng ta ch yu sn xut theo phng thc gia
cng nn quy m u t sn xut ph thuc rt nhiu vo cc i tc nc
ngoi. Trong khi cc doanh nghip lin doanh v 100% vn nc ngoi li
c qui m ln, c trang b cng ngh my mc nh xng ng b. S my
mc thit b ny c cc i tc nc ngoi vn chuyn n Vit Nam, trong
s c hai i tc ln nht l Hn Quc v i Loan. Ton ngnh c trn
500 dy chuyn sn xut ng b sn xut cc loi dy dp hon chnh vi
cng sut mi nm hn 420 triu i cc loi. Tuy nhin s thit b my mc
ni trn phn ln thuc th h trung bnh ca th gii ch cha phi thuc th
cng n vic lm cho ngi lao ng, tip thu c nhng k nng kin thc
v qun l sn xut v cng ngh, tit kim c vn u t v trnh c ri
ro v th trng u ra, n cn c cc tc dng tiu cc nh: ph thuc nng n
vo i tc nc ngoi, khng c c hi nm bt th trng, b ng trong vic
tip nhn n hng v trin khai k hoch sn xut, li nhun thp v t vn
tch lu ti u t pht trin. Ngoi ra cn c mt tc ng do tm l ch
quan nh do da vo ngun nguyn liu nc ngoi khng ch trng u t
-
cp cc ph liu khc.
V t chc qun l sn xut: Ngnh Da giy Vit Nam cng vi s chuyn i
c ch v chnh sch ca Nh nc hin nay c tn ti di nhiu hnh thc
s hu: doanh nghip nh nc (76 doanh nghip), doanh nghip ngoi quc
doanh (80 doanh nghip), doanh nghip c vn u t nc ngoi (77 doanh
nghip) (Ngun LEFASO-2001). Do vy v hnh thc t chc qun l sn xut
c nhiu im khc nhau.Sau nm 90, do c s khuyn khch t pha Chnh
ph Vit Nam, nhiu i tc nc ngoi n Vit Nam. Hin nay c khong
80% cc doanh nghip sn xut giy Vit Nam c quan h hp ng sn xut
vi cc hng nc ngoi. Trong t chc ca mt Cng ty lin doanh in hnh
Vit Nam, pha nc ngoi chu trch nhim v mt k thut cc hot ng
ca Cng ty bao gm: vn chuyn my mc v vt liu t nc h n Vit
Nam, cung cp hu nh ton b cc nguyn vt liu s dng trong dy chuyn
sn xut v tm kim hp ng. Trong khi pha Vit Nam thng cung cp
ngun nhn lc, duy tr bo dng cc thit b my mc trong nh my v chu
trch nhim v cng tc qun tr hnh chnh ca cng ty. Tuy nhin, n nm
13
nhu cu giy dp trong nc, tuy nhin Vit Nam vn cn nhp khu giy dp
vi s lng ln, vo khong 4 triu i/nm ch yu l giy dp Trung Quc.
Trong nhng nm tr li y, cc nh my da giy trong nc n lc bn
cnh vic tm kim m rng th trng xut khu ch trng n th trng
trong nc, ci tin mu m cht lng ph hp, p ng nhu cu, th hiu
ca ngi tiu dng ni a. C th nu ra vi v d nh cng ty giy H Ni,
cng ty giy Thng nh, cng ty giy Bnh Tin . v.v chng minh cho
-
iu ny.
Pht huy c li th so snh ca t nc: Cng nghip da giy ng mt
vai tr rt to ln trong hot ng cng nghip chung ca nc ta. N tn
dng v pht trin c li th so snh trong vic sn xut cc loi sn phm
ny nh c ngun nhn lc r mang tnh cnh tranh cao. Trong nn cng
nghip da giy ca Vit Nam, giy vn c sn xut nhiu hn l ti xch tay
v cc sn phm khc.
Gp phn lm tng thu ngoi t: t nc ta trong giai on u Cng nghip
ho - Hin i ho rt cn nhiu ngoi t nhp khu my mc thit b gp
phn xy dng t nc. Cng vi s pht trin ca ngnh da giy, s tng
trng trong vic xut khu ca ngnh giy dp trong thi gian qua cng em
li mt s lng ngoi t ln.
hng ho xut khu c nhng chuyn dch theo hng tch cc. c th c th
hin qua bng sau:
TT Ch tiu
2009
2010
2011
72,237
96,257
i
15,141
15,286
19,713
3,025
24.67
4,428
28.97
5,018
460
1,135
1,851
200
421
3,248
564
2,388
6,107
628
1,476
2,741
201
746
3,643
948
3,223
767
21
288
120
20
73
584
(10)
1,161
18.04
4.85
33.97
6.95
11.10
21.09
21.92
(1.69)
94.64
1,089
168
341
890
1
324
395
384
835
21.71
36.42
30.05
48.07
0.69
76.92
12.17
68.07
34.96
8,071
11,160
(580)
(6.71)
3,090
38.28
1,611
4,958
1,346
1,659
7,236
2,068
294
22.35
(1,237) (19.96)
341
33.97
48
2,278
721
2.97
45.94
53.57
156
199
21
15.39
43
27.55
43,353
57,249
13,734
46.37
13,896
32.05
326
377
50
18.16
50
15.46
223
416
219
1,049
291
245
585
230
1,347
387
133
143
59
241
116
148.44
52.04
36.75
29.88
65.98
22
168
11
298
96
9.95
40.40
5.16
28.41
33.06
16
i
26.52
i
24,020
i
33.25
7
8
9
10
11
12
13
14
Ti xch, va li, m,
d
My, tre, ci, thm
Sn phm g
Giy v sp t giy
Hng dt may
Giy dp
SP gm, s
Thy tinh v cc sn
phm
15 qu, sp t qu
16 St thp
17 Sp t st thp
Hng /t & LK
18
m/tnh
My mc, thit b, PT
19
khc
20 Dy in v cp in
Phng tin vn ti v
21
ph tng
IV Hng ho khc
Nhn xt:
731
959
1,279
228
31.20
320
33.38
179
2,598
276
9,066
4,067
267
203
3,436
374
11,210
5,122
317
199
3,910
415
14,029
6,523
350
24
838
99
2,144
1,056
50
13.66
32.26
35.88
23.65
25.96
18.74
(5)
475
40
2,819
1,401
33
(2.23)
13.81
10.75
25.14
27.35
10.48
275
368
373
93
33.80
1.35
2,732
383
604
2,824
1,050
828
2,676
1,640
1,146
92
667
224
3.39
174.23
37.11
(148)
590
318
(5.23)
56.23
38.43
2,763
3,590
4,198
827
29.93
608
16.92
2,059
3,066
4,124
1,007
48.92
1,058
34.49
885
1,311
1,518
426
48.15
207
15.77
954
1,578
2,387
624
65.39
809
51.31
6,565
5,527
8,134
2,607
47.16
(1,038) (15.81)
17
bin c t 38,5 t USD, chim 53,8% trong tng KNXK, tng 30% so vi nm
2009.
Nm 2010, tng kim ngch xut khu ca Vit Nam c t 72,2 t USD
tng 26,52% so vi nm 2009, v gi tr kim ngch xut khu tng 15,1 t USD.
Trong : Nhm hng nng, lm, thy sn c t 15,1 t USD, chim 21% trong
tng KNXK, tng 22,9% so vi cng k. Nhm khong sn c t 7,9 t USD,
chim 11,1% trong tng KNXK, gim 4,1% so vi cng k. Nhm hng cng
nghip ch bin c t 38,5 t USD, chim 53,8% trong tng KNXK, tng 30% so
vi nm 2009.
Nm 2011, tuy kinh t th gii v trong nc gp nhiu kh khn, thch thc,
nhng hot ng xut khu vn t kt qu cao, vt tri c v quy m xut khu v
tc tng so vi nm trc. T l xut khu/GDP vt qua mc 80% (nm 2010 l
70%). Tng kim ngch xut nhp khu vt mc 200 t USD.
Tng kim ngch xut khu hng ho (KNXK) nm 2011 c t 96,3 t
USD, tng 33,3% so vi nm 2010. So vi nm 2010 c thm 2 mt hng l ti
xch, va li, m, d v sn phm t st thp c kim ngch trn 1 t USD, a cc
mt hng c kim ngch trn 1 t USD ln con s 23 mt hng.
Nhiu mt hng tng mnh v s lng xut khu, gip duy tng trng xut
khu v th hin c quy m m rng sn xut. Lng hng cng nghip tng ln
gp phn b p cho lng hng khon sn, du th gim mnh. Gi xut ca
nhiu mt hng cng tng mnh, trong nhiu mt hng c hng li t tng
gi th gii nh go, c ph, cao su, du th, than.mt s hng ha tng gi kh
do hm lng ch bin tng ln nh dt may, thy sn, g, dy v cp in, Tng
kim ngch xut khu hng ho tng dn qua cc nm v tc tng trng bnh
qun c giai on 2009-2011 vo khong 30%/nm.
2.2. Tnh hnh v cc th trng xut khu giy dp ca Vit Nam
Bng s liu v tnh hnh xut khu giy dp ca Vit Nam 2010, 2011,2012
Th trng
2010
Giy
Tng kim
18
2011
Giy
Tng kim
1/2012-8/2012
Giy dp
EU
America
Japan
Cc nc khc
Tng kim ngch
dp
2.403,75
1.407,31
171,96
ngch
2720.05
1752.91
276.86
dp
3.110,80
1.846,80
209,60
ngch
3532.8
2307.8
349.6
1740
1450
233
1.138,62
1330.62
1.381,80
1637.8
1337
5.112,25
6071.05
6549
7828
Ngun: Vin nghin cu gia giy
4760
3T/2012
1.491.338.458
439.578.760
102.395.959
90.140.368
88.136.724
84.516.383
82.686.326
61.993.322
52.775.653
52.341.790
46.732.473
46.674.054
45.023.678
44.287.569
22.299.688
22.079.947
17.381.313
16.889.595
14.484.076
14.071.054
12.611.431
9.536.095
8.544.950
8.405.771
8.293.112
8.047.872
7.526.182
6.895.052
6.335.944
6.326.498
6.156.846
5.157.716
5.085.327
4.941.039
20
%Tng/gim 3T/2012 so vi
cng k
+13,61
+15,80
-3,27
+14,73
+25,67
+2,44
+61,77
-12,76
+51,96
-2,71
+41,74
+13,06
-6,75
+2,26
-8,88
+5,90
+17,83
+35,55
+22,57
+17,90
+25,18
-9,29
*
+176,05
+32,24
*
+73,44
*
+3,68
+60,08
-5,24
+129,55
+32,18
+262,88
n
Philippines
Thi Lan
Th Nh K
NewZealand
Israel
Hy Lp
Na Uy
Ucraina
Phn Lan
Cuba
B o Nha
4.418.849
4.418.444
3.739.346
3.082.101
2.983.400
2.479.063
2.376.129
2.010.663
1.443.333
671.521
539.835
387.543
+54,44
+26,53
+73,78
+9,59
*
*
-14,21
-32,74
+1,78
-50,74
-2,11
-12,22
Ngun: vinanet
Kim
ngch
xut khu sn phm giy dp Vit Nam sang th trng Nht Bn thi gian
gn y
Biu v kim ngch xut khu giy dp Vit Nam sang th trng Nht
(Ngun d liu c ly t B Cng Thng v Tng Cc Thng K)
Nhn xt:
Nhn chung kim ngch xut khu giy dp ca Vit Nam t nm 2007 n
nm 2011 tng trng kh tt qua tng nm.
Nm 2007 t l tng trng t 114,750,000 USD, ng th 3 sau Italy v
Trung Quc. n nm 2008, chng ta vn gi c th hng nhng mc tng
trng tng mnh, t137,350,000 USD , ng vi tng 20% so vi nm 2007
cng k. l thnh tu ca nhng quyt tm v s thch nghi nhanh nhy vi th
trng ca cc doanh nghip Vit Nam.
n nm 2009, l nm xy ra i khng hong ti chnh trn ton th gii,
c bit i vi cc cng quc kinh t trn th gii. Khng ring g ngnh giy da,
m hng lot cc ngnh hng xut khu khc b nh tr, hng lot hp ng b hy.
Do ring trong nm ny sn phm giy dp c t l tng trng -11% so vi cng
k nm 2008.
22
Sau khi gng dy t cuc khng hong nm 2009, nm 2010 giy dp Vit
Nam tng trng kh tich cc (t 40%).Tuy vy, Vit Nam vn xp th hng 3
trong cc nc xut khu giy dp vo th trng Nht Bn (theo Hip Hi Da giy
Vit Nam).Sang nm 2011 kim ngch xut khu tip tc tng ln 22% so vi nm
2010 v t khong 249,600,000USD.
Mt trong nhng nhn t gp phn to nn nhng thnh qu ng khen ngi
nm 2011 ca ngnh da giy ni chung v giy dp ni ring l nhng n lc gi
vng th trng xut khu ca cc doanh nghip trong ngnh. EU, M, Nht Bn
vn l nhng th trng chnh vi 80% t trng xut khu, ring mt hng giy dp
xut khu ca Vit Nam vo th trng Nht Bn ng hng th 3 ch sau Italy v
Trung Quc v dn u ti mt s th trng nh: Mexico, Brazil
Nhng chuyn bin tch cc th trng ni a cng l mt trong nhng
im nhn ca nm 2011, theo s liu ca Hip hi Da giy Vit Nam, tng dung
lng th trng ni a ca sn phm giy dp c khong 130-140 triu i/nm,
p ng c gn 70 triu i, chim gn 50% t trng, sn phm ti xch, ba l
p ng c 25 triu chic, chim 60% t trng v lng da thuc cng c tiu
th ni a ti 70%.
c bit, nm 2011 l nm ng nh trong cng tc i ngoi ca ngnh da
giy, vi nhng thng li trong v kin chng bn ph gi giy nhp khu vo
Canada, EU quyt nh chm dt vic p thu Anti dumping i vi mt s mt
hng giy v m da xut khu ca Vit Nam, Vit Nam c cng nhn l nc
xut khu giy dp ln th 2 sau Trung Quc v l nc sn xut giy dp ln th 4
trn ton th gii ti Hi ngh WFC din ra ti Brazil ngnh da giy Vit Nam
khng ch bo v c quyn li ca cc doanh nghip trong ngnh m cn t m
hn tn mnh trong bn ngnh da giy th gii.
Kim ngch xut khu giy dp tng vt bc l do trong nhng nm ny Nh
nc c nhng chnh sch khuyn khch xut khu giy dp vo Nht Bn l th
trng trng im th 3 sau th trng Hoa K v EU.
23
3.2. nh gi hot ng xut khu sn phm giy dp ca Vit Nam sang Nht
Bn
3.2.1. Thun li
Ngnh da giy th gii ni chung v giy dp ni ring tip tc c xu hng
chuyn dch sn xut sang cc nc ang pht trin, c bit hng vo cc nc c
mi trng u t thun li, chnh tr n nh v an ton. Khi Vit Nam chnh thc
gia nhp t chc thng mi th gii, hng ro thu quan dn c d b, cng vi
cc chnh sch thc y sn xut, xut khu ca Chnh ph, Vit Nam s tr thnh
mt a im u t l tng cho cc nh sn xut da giy.
Ch x hi n nh v ang to nhiu c hi thun li cho doanh nghip
pht trin thng qua c ch chnh sch ph hp vi tnh hnh trong nc v thng l
quc t.
Hi nhp kinh t quc t to ra nhiu c hi cho s pht trin: gia tng cc
lung chuyn giao vn, cng ngh, kinh nghim qun l, thc y giao lu vn ho,
tr tu, cng c v tng cng cc th ch quc t, pht trin vn minh vt cht v
tinh thn to ra mi trng thun li cho pht trin th trng quc t.
Hi nhp kinh t quc t gp phn thc y cc c hi pht trin ngnh da
giy ni chung v giy dp ni ring, vic chuyn giao cng ngh theo chu k
nhanh hn ph hp vi yu cu kht khe ca th trng. Vic gia nhp t chc mu
dch t do ASEAN (AFTA) to iu kin vic giao lu hng ho thng sut, t cn
tr, xo b hng ro phi thu quan, u i v thu quan to iu kin cho ngnh
hng da giy thm nhp vo th trng khu vc.
Vic y ban chu u (EC) chm dt p dng thu chng bn ph gi 10%
vi sn phm giy m da Vit Nam. Vic lm ny khin cc doanh nghip sn
xut giy dp Vit Nam nhn c lng ln n t hng do cc khch hng c
quay li th trng Vit Nam, ng thi c s chuyn dch cc n hng t cc nc
ang b p mc thu chng bn ph gi. Ngoi ra, thi gian qua, sn phm giy dp
24
ca Vit Nam c s chuyn ha, hng ti xut khu cc loi giy dp bng da
tht, gi da v c bit l giy th thao, giy vi. Dn n kim ngch xut khu tng.
Da giy Vit Nam ni chung cng nh giy dp Vit Nam ni ring ang
gim dn s l thuc qu nhiu vo th trng EU v M. Hip nh i tc Xuyn
Thi Bnh Dng (Trans-Pacific Partnership TPP) vi s tham gia ca 9 nc
Brunei, Chile, New Zealand, Singapore, M, Australia, Malaysia, Peru, Vit Nam.
Mi y, Nht Bn cng tuyn b tham gia hip nh ny v trong tng lai c
th s c thm nhiu nc khc.
Thun li ca Vit Nam l c cc Hip nh thng mi n phng hoc
a phng vi phn ln cc nc cn li. So vi cc hip nh thng mi t do
(FTA) khc, TPP c xem l mt bc pht trin mi v cht lng cam kt v t
ra nhiu tiu chun nghim ngt v mi trng, lao ng, s hu tr tu
Ngy 28/8/2012, Thng v i s qun Vit Nam ti Nht Bn phi hp
vi Phng Thng mi v Cng nghip Vit Nam (VCCI) v Trung tm Nht Bn
ASEAN t chc cuc hi tho thc y thng mi VitNht ti Tokyo.
Ngnh da giy l ngnh s dng nhiu lao ng x hi. Ton ngnh thu
ht nhiu lao ng.. Vit Nam c "c cu dn s vng", m t l ngi c tui lao
ng hng nm tng cao, to ngun lao ng di do cho ngnh s dng nhiu lao
ng nh da giy. y c th c coi l li th so snh vi mc chi ph nhn cng
thp. Mt khc, lao ng Vit Nam kho lo, c tay ngh cao nn cng l mt li
th trong cnh tranhca ngnh cng nh ca mt hng ta ang xt, m c th y
l giy dp.
Vi dn s trn 80 triu dn l mt th trng y tim nng cho th trng
ni a. Mt khc, vi i sng ngy cng c nng cao, kh nng mua sm ca x
hi ngy cng c ci thin, t nc ngy cng hi nhp su rng vo th gii
lm cho ngnh du lch pht trin l nhng c hi ngnh da giy ni chung v giy
dp ni ring pht trin theo hng xut khu trc tip ngay trn sn nh.
Trong nhng nm gn y cng tc xc tin thng mi bt u c ch
trng. Nhng hot ng tch cc nhm tng cng tuyn truyn v qung b hnh
25
26
v cht lng nhng hng Vit Nam vn khng th thm nhp mnh vo th trng
cc nc ny.
Nhu cu ca th trng ni a i vi mt hng giy dp mi nm tng. Tuy
nhin, hin nay cc doanh nghip trong nc mi ch p ng c khong
40%.Th trng ny ang b hng nc ngoi chim lnh, trong sn phm ca
Trung Quc l nhiu nht.
Bn cnh nhng kh khn kinh t ti cc th trng nhp khu, vic xut
khu giy dp cng ang chu tc ng mnh m bi cc th trng nhp khu ln
(EU, Hoa K, Nht Bn) bi h ang thay i cch thc mua hng, yu cu cao v
chun cht lng, mi trng V vy cc doanh phi chuyn sang tm kim n
hng t th trng Nam M, nghin cu hp tc u t sn xut v cung ng
nguyn ph liu da giy vi cc nc c tim nng nh n , Brazil. iu ny
c th lm cho cc doanh nghip c th b mt i nhng th trng ln, tn chi ph
trong vic tm kim thm th trng mi.
Thm na, cuc khng hong ti chnh th gii c tc ng su sc n nn
kinh t Vit Nam ni chung v ngnh sn xut da giy ni ring m c th y l
sn xut giy dp. Cc nn kinh t ln nh M, Chu u, v Nht Bn u chu nh
hng ln ca cuc khng hong ny v n c tc ng mnh n kim ngch xut
khu ca ngnh da giy. Bi, y l nhng th trng nhp khu hng chnh ca Vit
Nam, nn theo c tnh ca ngnh ny, trong nm 2009, nhu cu s dng giy dp
cc nc trn c kh nng gim 15%. Th trng s cht hp hn nhiu, v cc nh
sn xut trong v ngoi nc cng phi cnh tranh gay gt hn.
Vic kim sot lm pht khng tt khin i sng ca ngi lao ng gp
nhiu kh khn. Vi mc tng gi hng nm gn 20% i vi cc loi sn phm
thit yu cho i sng hng ngy nh go, ng, tht c... cng khin cho nhiu
doanh nghip phi ht hi trong vic tng lng gi cng nhn. y cng l mt
trong nhng nguyn nhn khin ngi lao ng phi t b cng vic ti cc thnh
ph v lm vic ti qu nh nhm gim bt chi ph. Gi nguyn liu u vo tng
27
30
Cha c cch tho g: Theo ng Nguyn Quang V, Cng ty Nam Bnh Minh (x
Ph L, Vnh Cu), t thng 10, lng c bn ca cng nhn tng. iu ny c
ngha, DN phi gnh thm chi ph vo lng v cc ch bo him theo quy nh.
ng V cho bit, ch ring ph cng on DN phi ng 2% (khong 40 ngn/ngi
tnh theo tin lng c bn), trong khi n v c hng ngn cng nhn th khon chi
ny kh ln. Hin ti, nguyn liu sn xut u phi nhp nn DN ch yu lm gia
cng cho n v khc.T , vng lun qun trong sn xut, t n hng n mua
vt t u do khch t hng ch nh.V vy, hiu qu lm hng gia cng rt thp.
Cc doanh nghip gia cng giy dp vo thi im hin nay phn ln nhn
nhng n hng gi r. Nguyn nhn l v gi bn ca giy dp xut khu khng
tng m cn c chiu hng gim.
nh gi v th trng sn xut giy da xut khu, ng Nguyn nh Ton,
Gim c Cng ty TNHH Nguyn Thin Phc (Vnh Cu), dn chng: Nhn
c n hng, DN phi b 100% vn mua nguyn ph liu, nhng khi xut hng
i thng c thng mi c thanh ton. Thi hong kim ca ngh ny, DN ca
ng thng sn xut 20-30 ngn i/n hng, nay khch ch t 5-7 ngn i/ln.
n hng nh l, sn xut phi thay i quy trnh lin tc nn nng sut lao ng
gim. Trc tnh hnh ny, li nhun t sn xut ch t 5-7%, trong khi li sut
ngn hng khng di 20%/nm. Bn cnh , gi nguyn ph liu li tng mnh
khin cc DNVVN kh c th pht trin.... DN Nguyn Thin Phc c quy m
sn xut 50 ngn i giy/thng vi hn 200 lao ng thng xuyn nhng n nay
phi tm ngng sn xut v khng cn vn duy tr hot ng. ng k l ti sn
ca h thng my mc c u t hng t ng, nay nm ng bi, chng bit khi
no mi khi ng li....
Hin nay trnh cng ngh ca vic sn xut giy dp Vit Nam kh l
thuc vo nc ngoi v trang b my mc. Kh nng u t v chuyn giao cng
ngh mi ph thuc vo ngun ti chnh hn hp, i ng chuyn gia hiu bit su
v cp nht cng ngh cn qu t v cha p ng c nhu cu pht trin ca
31
V nm bt thng tin th trng v hiu bit tp qun kinh doanh ca ngi Nht
Bn: Nhiu doanh nghip Vit Nam c bit l cc doanh nghip nh v va thiu
thng tin v th trng Nht Bn v kinh nghim lm n vi cc doanh nghip Nht
Bn. Mt s doanh nghip cha tht s hiu bit thu o v vn ha, tp qun kinh
doanh ca Nht Bn. Cc doanh nghip Nht Bn rt coi trng ch tn trong quan
h vi bn hng v thc hin nghim chnh cam kt trong hp ng khi k hp
ng. Cc doanh nghip Nht Bn thng c qu trnh tm hiu rt k cng v i
tc tim nng trc khi c quyt nh lm n lu di, i khi n hng c khi
lng khng ln. Bi vy, cng thm vi cc yu t cp di y, mt s doanh
nghip Vit Nam c kt qu kinh doanh tt th trng M, cc nc EU nhng
chun quc t.
Kh khn v chi ph: Do yu cu cao v cht lng, cc doanh nghip cn u t
ci tin nhiu khu t thit k, k thut, bo qun, vn chuyn, qun l cht lng.
Vic tin hnh kho st v tip cn th trng Nht Bn cng kh tn km, nhng
33
nhp khu vo Nht Bn thay i theo tng loi hng ha, mng li bn bun v
cc cng ty tham gia vo qu trnh phn phi hng ha ny.
II. TNH HNH NHP KHU GIY DP CA NHT BN T CC NC
1. Th trng ca sn phm giy dp ti Nht Bn
Nht Bn l mt th trng ln vi sc mua cao thng qua ch s v dn s
l hn 127 triu ngi vi GDP/ngi/nm trn mc 37000 USD (2011).
Th trng giy dp Nht Bn c d bo s to ra tng doanh thu $ 13,9 t
USD trong nm 2011.Nhu cu hng nm l khong 700 triu i giy :vic cung
cp hng nm tng qua cc nm, v trong nm 2007, vt qu 700 triu i giy.
Tuy nhin, do nn kinh t tr tr, trong nm 2009 l 680 triu i. iu ny c ngha
l trung bnh khong 5,5 i giy cho mt ngi Nht Bn.
Trong nm 2009, khong 87% giy c nhp khu. Lu di, sn xut ni
a ang gim dn, trong khi nhp khu ngy cng tng.
Thc t cho thy xut khu sang th trng Nht Bn l mc tiu quan trng
hng u ca nhiu doanh nghip Vit Nam. Tuy vy, t nm 2008 n nay, nn
kinh t Nht Bn gp nhiu kh khn do cuc khng hong ti chnh v suy thoi
kinh t.ng thi nh hng nghim trng do ng t 2011 lm nh hng n
nn kinh t Nht Bn. Chi ph i sng tng ln nhng thu nhp bnh qun ca mt
b phn dn chng gim st, ngi dn c xu hng ct gim chi tiu, thc hin tit
kim. V vy c th ny sinh mt s kh khn lm gim sc nhp khu ca th
trng Nht Bn vi cc i tc ni chung v cc doanh nghip Vit Nam ni ring.
1.1. Nhu cu, th hiu ngi tiu dng
1.1.1 Nhu cu:
Giy dp nhp khu vo th trng Nht Bn c chia lm 6 loi chnh:
giy da, giy th thao, giy vi v dp da, cao su hoc plastic. Giy trn th
trng Nht Bn c nhiu loi c tiu chun khc nhau. Giy ca Nht Bn thng
c tnh kch c theo cm. Thng cng mt chiu di th giy Chu u v M li c
34
35
khu, c bit l vi hng sn xut cng nghip v khai thc m, nhng mt hng
ny chu thu nhp khu trung bnh 1,9%, mc thp nht trong cc nc cng
nghip pht trin. Bn cnh , i vi hng cng nghip, Nht Bn bi b tt c
cc hn ch nhp khu cn li.
i vi nng sn nhp khu, cho n nay, Nht Bn vn ang c gng t
do hng nhp khu v m rng ca th trng cho cc nng sn chnh nh tht b v
ging cy h cam.
Cc c gng ny lm tng kim ngch nhp khu ca Nht Bn mt cch
u n. Ngy nay, Nht Bn p dng cc bin php ton din m rng quy m
nhp khu nh p dng cc khuyn khch v thu y mnh nhp khu hng
cng nghip, ct gim v bi b thu nhp khu, cp tn dng nhp khu v cc bin
php khc. Cc chnh sch ny lm gim mt khi lng ln thng d mu dch
v ci thin cn cn thanh ton quc t ca Nht.
Ngi Nht c thi quen a ra quyt nh mua hng cn c vo du cht
lng trn bao b. H coi nh l s m bo tin cy v cht lng hng ho
c mua. Cc nh xut khu c nh thm nhp vo th trng Nht Bn cn c
c du chng nhn JIS, JAS hoc Ecomark cng nh ch xc nhn trc v
thc phm nhp khu cc loi khc cho sn phm ca mnh m bo rng cc sn
phm ny c c tiu chun ti thiu ti th trng Nht, t d dng cho vic
tiu th hng ho. Hn na, thc t cho thy nu cht lng ca mt sn phm
c th trng Nht chp nhn th sn phm hon ton c th cnh tranh c
cc th trng khc.
Hin nay, Thi Lan rt quan tm n ch ny v 8 nh xut khu ca Thi
c Chnh ph Nht cp giy chng nhn cho 27 chng loi thc phm. Thi
Lan l nc th t, sau M, Australia v i Loan, c Chnh ph Nht cp giy
chng nhn ny.
Cc tiu chun mang tnh hnh chnh - k thut do Nht Bn ra nhn
chung l kh cao. Vic cc nh sn xut thc hin cc tiu chun v cht lng hng
ho gip h thnh cng trong cnh tranh trn thng trng.
38
39
40
MT
6401);
Giy, dp khc (M HS 6405).
Kim ngch xut khu giy dp ca ta sang Nht Bn lin tc tng trong cc
42
iu kin cc yu t sn xut
S phong ph di do ca yu t sn xut c vai tr nht nh i vi li
th cnh tranh quc gia, cc quc gia c li hn khi sn xut v xut khu cc
sn phm s dng nhiu yu t u vo m quc gia c nhiu.
iu kin v cu
Tc tng nhu cu th trng s buc cc doanh nghip lin tc i mi v
ci tin,to sc p gim gi, nng cao hiu qusn xut, tng cng kh nng cnh
tranh
43
C
HI
CHIN LC, C
CU V MC
CNH TRANH CA
NGNH
IU KIN
CC YU T
SN XUT
IU KIN
V CU
CC NGNH CNG
NGHIP H TR V
C LIN QUAN
CHN
H PH
lao ng.
-
th gii, tuy nhin, do chnh sch gim t l gia tng dn s ca chnh ph, lc lng
lao ng Trung Quc ang c xu hng gim v s lng ng thi c cu dn s
chuyn dn sang t trng ngi ngoi tui lao ng chim t l cao. Mt iu
ng ni, do thu nhp bnh qun u ngi ca Trung Quc cao (5.000 USD) trong
khi ngnh gia giy l ngnh khng i hi nhiu v trnh tri thc, do mc
lng khng cao. iu ny dn n vic ngnh giy da Trung Quc ang trong
tnh trng thiu lao ng.
V trnh tay ngh, Vit Nam, lao ng trong ngnh giy da c o to
di nhiu hnh thc km cp l ch yu. Mt lng nh c o to qua cc
45
trng cng nhn k thut ca B Cng nghip hoc trng May (thuc Tng Cng
ty Dt May), ngnh cha c trng chuyn . Trong thi gian qua vi s hp tc
cng cc i tc nc ngoi di hnh thc gia cng, hp tc sn xut, lin doanh v
100% vn nc ngoi phn ln lc lng lao ng cc doanh nghip trc tip
c cc chuyn gia o to ngay trn dy chuyn sn xut, tip thu kin thc v
thc hnh trn tng cng vic c giao.
Nm 2011 Hip hi da giy Vit Nam thng qua trng trnh MUTRAP v
UNIDO t chc nhiu kha o to ngun nhn lc thit k v marketing.
Mt im li th na l lao ng Vit Nam, c bit l lao ng n c tnh
chm ch, c s kho tay, t m. y l mt trong nhng yu t quan trng cn thit
ca ngi cng nhn ngnh th cng ni chung v ngnh da giy ni chung.
Tuy nhin, do hnh thc s dng lao ng nh trn cng vi vic t chc k
lut lao ng km hu ht doanh nghip, nn xt v mt nng sut lao ng, nc
ta km rt nhiu so vi cc nc trong khu vc ni chung v Trung Quc ni ring.
2.1.2 My mc thit b, khoa hc k thut.
My mc thit b
Hu ht cc thit b ca ngnh giy dp, c s dng trong thuc da, sn
xut nguyn liu nhn to u nhp khu t cc nc nh i Loan, Hn Quc,
Italia, Php, mt s t Trung Quc theo cng ngh bng ti di, tc chm v ch
kt hp c mt s lng hn ch nhn cng trn mt u my.
Hin nay mt s nh my c kh trong nc v c bit l ti thnh ph H
Ch Minh v H Ni c n lc sn xut mt s thit b gin n cho ngnh da
giy, cc thit b ny c trnh ch mc trung bnh hoc thp. Thit b sn xut
trong nc c gi bn t 50 - 70% so vi gi nhp khu, tuy cht lng thiu n
nh v tui th khng cao nhng vn c th chp nhn c khi so snh cc mt
tc dng qua li vi nhau.
Trong khi , Trung Quc c trnh pht trin khoa hc k thut cao, do
, my mc thit b cng ngh ca Trung Quc hin i, tt hn Vit Nam rt
nhiu. Theo nhn nh ca cc t chc quc t, v mt thit b k thut, Vit Nam c
46
2.1.3
giao thng ng bin. Vic vn chuyn hng ha trn bin ca Vit Nam tp trung
ch yu vo 3 cng ln:
+ Min Bc c cng Hi Phng
+ Min Nam c cng Si Gn
+ Min Trung c cng Nng
Tuy nhin, khi so snh vi Trung Quc, Vit Nam khng c li th v mt
ny. Trung Quc c ng b bin di, s lng cng bin ln vi quy m sm ut.
iu ng lu c ly vn chuyn hng qua Nht Bn ca Trung Quc ngn hn
Vit Nam rt nhiu, do tit kim nhiu v c mt chi ph v thi gian.
2.1.4
Cc yu t khc:
47
so vi nm trc.
Cc loi , gt giy: Tuy vn cn phi nhp khu nguyn vt liu th nh ht
nha, cc tr cht, nhng hu ht cc doanh nghip Vit Nam ch ng
c cng ngh sn xut , gt giy. c bit, doanh nghip trong nc
ch ng gn 100% i vi caosu.
Cc loi phom giy: Hin nay trong nc gn nh ch ng hon ton, tr mt
s doanh nghip FDI phi nhp khu do s phn cng lao ng trong tp on
m.
Ph liu trang tr: tuy trong nc sn xut c nhiu loi nh ru bng,
nhn mc, ri v, khoen, dy giy nhng t l nhp khu i vi ph liu vn
50
51
Vit Nam
Da
Vi
Gi da
100
100
100
Trung
Thi
Hong
Indo
Quc
110
140
120
Lan
100
100
110
Loan
100
140
140
Kong
100
130
140
nesia
100
110
110
52
giy
Cao su
Ph liu
TRUNG BNH
100
100
100
100
100
70
130
111,7
120
80
110
103,3
140
70
150
123,3
80
70
150
111,7
100
120
100
106,7
Th trng cung cp nguyn ph liu dt may, da, giy cho Vit Nam nm 2011
Th trng
Tng
Achentina
n
Anh
Ba Lan
Braxin
Canada
i Loan
c
H Lan
Hn Quc
Hoa K
Hng Kng
Indonesia
Italia
Malaysia
Niuziln
Nht Bn
xtrylia
Php
Singapore
Ty Ban Nha
Thi Lan
Trung Quc
Kim ngch NK
2010 (USD)
1,464,905,238
19,420,198
32,388,664
7,432,118
4,153,432
39,850,333
5,752,941
239,487,085
9,753,298
2,018,867
262,375,493
75,428,342
104,745,862
16,928,405
41,106,568
8,006,044
6,949,468
71,362,566
16,531,183
6,794,494
3,072,305
5,851,702
56,448,974
364,280,445
T trng (%)
100
1.33
2.21
0.51
0.28
2.72
0.39
16.35
0.67
0.14
17.91
5.15
7.15
1.16
2.81
0.55
0.47
4.87
1.13
0.46
0.21
0.4
3.85
24.87
Kim ngch NK
2011 (USD)
1,720,836,299
16,412,327
34,498,036
8,977,853
4,796,329
43,556,693
5,323,237
249,392,042
11,861,908
1,445,006
323,572,099
105,336,502
118,927,362
20,144,002
43,421,928
8,933,381
7,064,598
96,387,958
8,942,950
6,658,510
2,470,640
6,802,814
72,338,453
474,091,665
T trng (%)
100
0.95
2
0.52
0.28
2.53
0.31
14.49
0.69
0.08
18.8
6.12
6.91
1.17
2.52
0.52
0.41
5.6
0.52
0.39
0.14
0.4
4.2
27.55
53
cp ln hng giy da vo th trng chnh l EU, Hoa K, Nht Bn. Xut khu
cng tng th Vit Nam cng tiu th nhiu hn nguyn liu ca Trung Quc. Giy
da Vit Nam hin gn ging nh mt phn nhnh sn xut ca Trung Quc, ni lp
rp v sn xut ra thnh phm t ngun nguyn liu ca Trung Quc. Nhiu nh
my Vit Nam l ca cc cng ty Trung Quc u t. Do y thc s khng
phi l mt cuc cnh tranh ng ngha, m ng hn l mt quan h cng sinh, tc
hai bn da vo nhau m i ln.
2.4Cc chin lc, cu trc v tnh cnh tranh ca cc cng ty
Nhn chung, cc cng on h tr sn xut ton din nh cung ng ph liu,
thit k, kim nghim, marketing, phn phi v pht trin thng hiu hu nh vng
bng Vit Nam. Mt s nh sn xut trong nc c kh nng nhn dng mu
v kim nghim cht lng ni b, tuy nhin ch mt s t c s sn xut lin doanh
hoc 100% vn u t trc tip nc ngoi l c th tip cn vi cc cng on h
tr sn xut mt cch lin tc v y t pha cng ty m hoc t i tc rut.
Lin kt trong ngnh gia cc nh sn xut vi nhau, vi cc nh cung ng, phn
phi v hu cn cng hu nh khng c.
nhm:
-
giy.
Nhm cc c s sn xut nh l, th cng c cng ngh sn xut n gin,
ch yu cung ng cho th trng ni a cc sn phm c mu m ngho nn.
thng hiu ring. Tuy l nc xut khu hng u th gii, ngi tiu dng quc t
vn khng bit n cc thng hiu giy dp Vit Nam.
V sn xut theo phng thc gia cng vi i tc i Loan hoc Hn Quc,
cc doanh nghip sn xut giy vi nhng logo v nhn hiu thng mi do pha
nc ngoi ch nh. Tuy nhin, hu ht cc nhn hiu thng mi c sn xut l
nhng nhn mc khng ni ting gn vo nhng loi giy dp c gi bn thp nh
l: John Smith, Simod, Bewild, Frenzy, Avia, Gola, Uno, Maine-new England,
American, Sport, E-xeed, X-brand, Disney, Jucefull, Mc-one, Pro-limit, Ix-chel, JK
30, Primark, Oui Oui, Globe sport, Hopkido, Auchan, Ellesse, Atlantino, Decathion,
Hatalan, Tesco, BHs,...
56
Hi ch, trin lm
Do ngnh giy da Vit Nam mi pht trin, li lm theo phng thc gia
57
i s qun Italia ti Vit Nam, mt s doanh nghip ngnh da giy Vit Nam
tham gia hi ch Dusseldorf, CHLB c v Simac, Italia. Ngoi ra, ti cc hi ch
trin lm da giy ti cc nc trong khu vc nh APFL - Hongkong, Qung Chu Trung Quc, Busan - Hn Quc,... ngy cng c nhiu doanh nghip ngnh giy
Vit Nam tham gia.
Ngoi cc trin lm hi ch ti nc ngoi, do ngnh giy Vit Nam c v
tr quan trng trn th trng quc t, duy tr v pht trin, cn thit phi t chc
hi ch trin lm quc t ti Vit Nam nhm thu ht khch hng nc ngoi tham
gia. Hip hi da giy Vit Nam, Tng cng ty da giy Vit Nam phi hp vi cc
cng ty trin lm Top Repute, Hongkong t chc trin lm da giy quc t hng
nm vo thng 7 bt u t nm 1999 v c t chc ti Thnh ph H Ch Minh.
y l trin lm quc t chuyn ngnh u tin c t chc ti Vit Nam, tuy quy
m trin lm cn nh nhng nh du mt bc pht trin mi ca ngnh da giy
Vit Nam trn th trng th gii v thu ht nhiu khch hng trong v ngoi nc
n tham quan v trao i kinh nghim.
Xc tin bn hng:
Theo nh gi ca cc chuyn gia kinh t thuc Ngn hng Th gii (WB),
Trung Quc thc s l mt i th cnh tranh ln nht ca Vit Nam trong lnh vc
sn xut giy dp. Vic Trung Quc gia nhp WTO cng khng nh iu ny.
Hin nay, Trung Quc ang dn u th gii v sn xut giy dp. Nh vy, cuc
cnh tranh gia sn phm giy dp ca 2 nc s l cuc cnh tranh v cht lng
v gi c. Nhiu doanh nghip Vit Nam cng phi tha nhn, giy dp ca Trung
Quc gi rt r, mu m phong ph hn, chi ph sn xut cng thp hn, ngun
nguyn liu cng c ch trng u t mt cch di hi v bi bn hn. Trn th
trng Vit Nam cng vy, hng giy dp ca Trung Quc c by bn khp ni,
Hin th trn cc chuyn trang mua bn trn internet ca cc nh kinh doanh
Vit Nam.
Mc d nhiu nh sn xut giy dp Vit Nam xy dng c website
ca ring mnh nhng nhn chung h vn cha c bit n ti cc trang web
58
59
sau khi nc ta chnh thc gia nhp t chc thng mi th gii (WTO), hng ro
thu quan dn c d b vi nhiu u i gip cho vic giao lu hng ha thng
sut, t cn tr, to iu kin cho ngnh hng da giy thm nhp vo th trng khu
vc v th gii.
C th khng nh, hi nhp kinh t quc t to ra nhiu c hi cho ngnh
da giy pht trin m trc ht phi k n s gia tng cc lung chuyn giao vn,
cng ngh, kinh nghim qun l, i ng nhn cng c o to
Hi nhp kinh t quc t gp phn thc y cc c hi pht trin ngnh da
giy ni chung cng nh vic xut khu mt hng giy dp ni ring, vic chuyn
giao cng ngh theo chu k nhanh hn ph hp vi yu cu kht khe ca th trng.
Vic gia nhp t chc mu dch t do ASEAN (AFTA) to iu kin vic giao lu
hng ho thng sut, t cn tr, xo b hng ro phi thu quan, u i v thu quan
to iu kin cho ngnh hng da giy thm nhp vo th trng khu vc.
Vi dn s trn 80 triu dn l mt th trng y tim nng cho th trng
ni a. Mt khc, vi i sng ngy cng c nng cao, kh nng mua sm ca x
hi ngy cng c ci thin, t nc ngy cng hi nhp su rng vo th gii
lm cho ngnh du lch pht trin l nhng c hi ngnh da giy ni chung v mt
hng giy dp ni ring pht trin theo hng xut khu trc tip ngay trn sn nh.
Bn cnh theo nh gi ca B Cng Thng, mt s hng giy th thao
ln nh Nike xy dng trung tm thit k mu mt v dch chuyn mt s loi
giy c hm lng cng ngh cao n Vit Nam; hng Converse m i l c
quyn phn phi bn hng khu vc ng Nam ti nc ta. y chnh l c hi
ngnh giy dp Vit Nam hc tp kinh nghim, nng cao gi tr gia tng ca sn
phm.
Cng vi l cc chnh sch thc y sn xut, xut khu ca Chnh ph
nn trong nhng nm gn y gip ngnh da giy ni chung v mt hng giy
dp ni ring c nhng bc tin nhanh v mnh m. Trong , cng tc u t
c xem l nhn t quan trng hng u (phn ny c nu r trong phn chnh
ph). Song song , cng tc xc tin thng mi cng c ch trng. Nhng
61
hot ng tch cc nhm tng cng tuyn truyn v qung b hnh nh ca giy
dp Vit Nam nh mt quc gia sn xut v xut khu tim nng, nng cao nng lc
hiu bit v kin thc php lut, th trng, phng nga cc v kin bn ph gi v
vn dng lut u tranh trong cc v tranh chp thng mi. Phng thc bn
hng ti cc doanh nghip c nhiu i mi, hnh thnh nhiu mng li bn
bun, bn l, tham gia vo cc knh phn phi ca cc tp on xuyn quc gia,
pht trin hnh thc thng mi in t. Chnh nhng iu ny m ra nhng c
hi mi cho mt hng giy dp ca Vit Nam.
Th trng xut khu giy dp Vit Nam ngy cng c m rng v n
nh. Trong nhng nm va qua, giy dp Vit Nam xut khu vo Nht Bn tng
trng nhanh v khi lng v kim ngch xut khu. Ngoi ra, giy dp Vit Nam
cn c xut khu sang nhiu quc gia trn th gii. y l c hi ln cho Vit
Nam trong vic gia tng th phn v m rng th trng trong ngnh xut khu ni
chung v ngnh giy ni ring.
n hng dch chuyn t Trung Quc sang Vit Nam ngy cng nhiu, ng
thi th trng nhp khu Nht Bn ang tng cng lng hng nhp khu t Vit
Nam so vi trc. y l mt tn hiu ng mng cho ngnh giy da Vit Nam ni
chung v xut khu giy dp ni ring trong vic gia tng kim ngch xut khu. Nhu
cu giy dp Nht ngy cng tng, nhu cu nhp khu giy dp cng ang trong
xu hng tng, tp trung ch yu vo cc loi giy c ngoi v m giy bng cao
su hoc plastic, da thuc hoc da tng hp, dp xp, dp quai hu. y l iu kin
hp dn VN c c hi gia tng th phn v giy dp. Trc nay, Trung Quc vn
l th trng thng lnh cung ng giy dp ti Nht nhng trong xu hng sn xut
hin nay, ming bnh th phn ca Trung Quc ang b thu hp li v y l c hi
cho cc nc xut khu t hn nh Vit Nam gia tng th phn.
K t khi Vit Nam v Nht Bn phn u theo phng chm i tc tin
cy, n nh v lu di, thc hin Sng kin chung Vit Nht, k kt Hip nh t
do, Xc tin v bo h u t Vit Nam Nht Bn t nm 2003, quan h thng
mi Vit Nam Nht Bn pht trin vi tc cao, bnh qun tng trn 19%/nm.
62
63
2.6Chnh ph
Chnh sch thc y sn xut, xut khu ca Chnh ph nn trong nhng nm
gn y gip ngnh da giy ni chung v mt hng giy dp ni ring c nhng
bc tin nhanh v mnh m. Trong , cng tc u t c xem l nhn t quan
trng hng u. Tnh n ht nm 2010, ton ngnh u t 22 nghn t ng,
trong , 5 nghn t ng u t xy dng v ci to nh xng; 17 nghn t u t
mua sm thit b, my mc. n thi im ny, ton ngnh u t trn 900 dy
chuyn ng b sn xut giy vi my mc thit b c nhp khu t cc nc
c nn khoa hc k thut, nht l ngnh cng nghip da giy rt pht trin nh Hn
Quc, i Loan
Li th cnh tranh ca mt quc gia chu mt tc ng khng nh t nhng
chnh sch v ng thi ca quc gia. Do , tim nng pht trin ca ngnh giy
dp Vit Nam rt cn s h tr ng n t pha chnh ph. Nhn li nhng bi
hc t qu kh, nhn thy c hai vn chnh ph c th tc ng ngnh c th
66
cho php cc doanh nghip khi nhp nguyn vt liu cho hng gia cng khng
phi tnh thu, nguyn vt liu nhp theo phng thc mua nguyn liu, bn thnh
phm th phi tnh thu, khi xut hng th c thoi thu. Cc mt hng giy dp
xut khu u c thu sut bng 0%. V vy, mi quan tm hng u v thu chnh
l thu nhp khu trn cc th trng.
ph duyt Quy hoch tng th pht trin ngnh da - giy Vit Nam n nm 2020,
tm nhn n nm 2025. Mc tiu chung pht trin n nm 2020 l xy dng ngnh
da giy tr thnh mt ngnh cng nghip xut khu mi nhn quan trng ca nn
kinh t, tip tc gi v tr trong nhm cc nc sn xut v xut khu cc sn phm
da giy hng u th gii v to thm nhiu vic lm cho x hi trn c s thu nhp
ca ngi lao ng ngy cng c nng cao, thc hin trch nhim x hi ngy
cng tt, s lng lao ng c qua o to ngy cng tng.
Theo Quyt nh trn, da giy Vit Nam s pht trin trn c s ph hp cc
quy nh hin hnh v cng tc quy hoch. Ton ngnh vn duy tr nh hng ch
ng phc v xut khu v chim lnh dn th trng ni a, pht trin mnh sn
xut nguyn ph liu v cng nghip h tr, tham gia su vo chui gi tr gia tng
ca th trng sn phm da giy Th gii; pht trin ngnh da giy Vit Nam nhm
to ra nng sut lao ng v hiu qu kinh t cao, ch ng hi nhp kinh t vi khu
vc v th gii, tng bc chuyn i phng thc sn xut t gia cng sang t sn
xut, kinh doanh
67
68
khu cao. n nm 2009 tng kim ngch xut nhp khu hng ha ca Trung Quc
vt ln ng th hai th gii, ch sau M, t mc 2207,2 t USD, trong kim
ngch xut khu hng ha t 1201,7 t USD, nhp khu t 1005,6 t USD, cn
cn thng mi xut siu l 196,1 t USD (ngun: Tp ch nghin cu Trung Quc
thng 3/2010, Vin Khoa hc x hi Vit Nam).
Mt iu d thy l hng ha ca Trung Quc khi xut khu ra nc ngoi c
gi r hn rt nhiu so vi cc i th cnh tranh trong cng ngnh.Vy nguyn
nhn no lm cho hng ha ca Trung Quc bn nc ngoi r? Da vo kt qu
nghin cu din bin cn cn thng mi v cc thng tin lin quan n chnh sch
khuyn khch xut khu ca Chnh ph Trung Quc gn y cho thy, vic hng ha
ca Trung Quc bn nc ngoi r hn trong do nhng nguyn nhn sau y:
Bn cnh , Trung Quc cng p dng ch hon thu xut khu. Hon
thu gin tip hng ho xut khu l cch lm thng dng ca cc nc trn th gii
gp phn cng c v iu tit chnh sch thu mu dch xut khu. T nm 1983,
Trung Quc bt u thc hin th i vi 17 loi ng h v cc chi tit linh kin
khc. Nm 1985 tr i, phm vi hon thu c m rng sang sn phm du th,
du thnh phm, n nm 1986 li tip tc i vo chiu su. Trc y, ch hon
thu sn phm khu sn xut trung gian. n nm 1988, tip tc tng hon thu
doanh thu vi mt t l nht nh. n nay, cc loi thu sn phm c hon li
bao gm bn loi thu sn phm, thu gi tr gia tng, thu doanh thu v c bit l
thu tiu dng. i vi vic p dng ch ny, Quc v vin nu ra yu cu
phi thc hin theo nguyn tc " thu bao nhiu hon by nhiu", " hon thu trit
". " cha thu th khng hon". Nhng nm gn y, chnh sch hon thu xut
khu ca Trung Quc c b xung hon thin v tng bc i vo hp l ho,
chnh quy ho.
Hin nay, Trung Quc xc lp mt lot quy nh c th v vic hon thu
xut khu nh xc nh t l hon thu, c s v phng php hon thu, k hn v
i im hon thu. ng thi, m bo chnh sch ny c qun trit chp
hnh, ngnh thu v cn hp tc vi cc ngnh hu quan xy dng mt lot bin
php qun l hon thu v bin php qun l, bo m cho cc x nghip ngoi
thng pht trin n nh. ng thi, trong hot ng ngoi thng Trung Quc
cng thc hin mt lot cc ci cch sau nh p dng mt s bin php thu thu
xut nhp khu. i vi hng ho xut khu, nu hng ho c doanh thu ln th thu
thu iu tit xut khu, nu xut khu khng c li hoc li nhun di 7,5% th
khng thu. i vi hng ho nhp khu, tr cc loi hng ho c Nh nc ph
chun min thu, tt c cc loi khc u thu thu hi quan, thu cng thng, mt
s t c doanh thu ln s nng cao thu sut hn.
Ngoi ra Nh nc thc thi chnh sch khuyn khch tch cc pht trin cc
loi gia cng xut khu do trc tip thc y xut khu pht trin. Vic coi
71
trng mu dch gia cng xut pht t tnh hnh c th ca Trung Quc nhm tn
dng u th a l gn Hng Kng, c vng ven bin thun tin v c ngun lao
ng di do.V vy, chnh sch khuyn khch gia cng xut khu c th gii quyt
vic lm cho mt s lng ln lao ng, hc tp kinh nghim qun l, tip xc vi
kinh t th trng, ng thi cng l dp chuyn i c cu ngnh ngh cho ph hp
vi tnh hnh mi
IV. KT LUN V NHNG IM MNH V IM YU TRONG VIC
XUT KHU GIY DP CA VIT NAM SO VI TRUNG QUC
THNG QUA M HNH KIM CNG CA MICHAEL PORTER
-
so vi Trung Quc.
Yu t cc ngnh cng nghip lin kt, h tr: Vit Nam mt hn li th so
vi Trung Quc. Cuc cnh tranh trong ngnh giy da gia Vit Nam v Trung
Quc qu chnh lch bi v hu ht nguyn liu sn xut giy dp ca Vit
Nam l nhp t nc ngoi trong phn ln l nhp t Trung Quc. Do
nng lc cnh tranh trong yu t cc ngnh cng nghip lin kt, h tr ca
phng thc sn xut khng ton din, ch yu l phng thc gia cng,
khng c thng hiu giy dp quc t, cha c s lin kt trong ngnh, vic
xc tin thng mi cha c ch trng, cha to c cc trang web bn
hng c quy m trn thi trng th gii. Trong khi nhng iu va nu trn th
Trung Quc hu nh chim v tr ng u v l im mnh ca Trung Quc.
-
Cc website:
73
http://tttm.vecita.gov.vn/dstk.aspx?
NewID=387E&CateID=100
Thi bo kinh t Vit Nam: http://vneconomy.vn/home.htm
T chc thng mi th gii: http://www.wto.org/
Tin nhanh Vit Nam: http://vnexpress.net/
74