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1. Objetivos
.
1.1 Objetivo General
.
1.2 Objetivos Especficos
.
2. Metas
.
2.1 Metas Corto Plazo
.
2.2 Metas Mediano Plazo .
2.3 Metas Largo Plazo
.
3. Justificacin
.
4. Anlisis Ambiental ....
4.1 Macroeconmico y Social
....
4.2 Tecnologa
.
4.3 Fuerzas Polticas y Legales
..
4.4 Medio Ambiente
.
5. Anlisis de la Situacin Actual de la Empresa
.
6. La Competencia
.
6.1 Competencia Directa
.
6.2 Rangos
.
6.3 Servicio
.
6.4 Promociones
.
6.5 Condiciones del Establecimiento
......
6.6 Distribucin
..
7. Anlisis del Mercado ...
7.1 Fuentes de Informacin .....
7.1.1 Fuentes primarias
......
7.1.1.1 Diseo y Recopilacin de Datos
7.1.2 Interpretacin y Anlisis de Resultados
..
7.2 La Oferta
..
8. Pronsticos
..
9. Estudio Tcnico
..
9.1 Tipo de Proceso de Manufactura
.
9.2 Proceso Productivo
..
9.2.1 Maquinaria
..
9.2.2 Proceso de Purificacin por smosis Inversa .
9.3 Localizacin del Proyecto ...
9.4 Organizacin del RH
..
9.4.1 Organigrama
..
9.4.2 Descripcin de Puestos ...
9.4.2.1 Gerente
..
9.4.2.2 Departamento de Produccin .
9.4.2.3 Departamento de Reparto
4
4
4
5
5
5
5
6
7
7
7
8
8
9
10
10
10
10
11
11
12
13
13
13
15
16
21
22
25
25
25
25
31
33
34
34
34
34
35
35
36
..
38
39
39
40
40
40
41
42
1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo General
2
2. METAS
2.1 Metas a Corto Plazo
3. JUSTIFICACIN
El proyecto que presentamos nace como fruto de la evaluacin para la materia
de formulacin y evaluacin de proyectos de inversin en la cual tenemos que
desarrollar un proyecto para la aprobacin de la misma.
4
4. ANLISIS AMBIENTAL
4.1 Macroeconmico y Social 1
La gente toma ms refresco que y una hiptesis puede ser que los precios
del refresco son ms bajos, ejemplo una Red Cola:
5
_______________________________________________________________________
1
FUENTE: http://armandorocksworld.blogspot.com/2010/06/por-que-la-gente-prefieretomar.html
2
FUENTE: http://ounae.com/purifica-el-agua-que-bebes-en-un-minuto/
4.3 Fuerzas Polticas y Legales 3
Sin cumplir con la normatividad del Sector Salud, estn proliferando
empresas dedicadas a la purificacin y comercializacin de agua, Conforme a
6
_______________________________________________________________________
3
FUENTE: http://noreste.net/wordpress/archives/48386
FUENTE: www.imta.mx/potamologia/index.php?option=com_content&view=article&id=143:-en-
el-estado-de-veracruz-los-dos-rios-mas-contaminados-de-mexico-salvemos-elagua&catid=41:noticias&Itemid=102
5. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA EMPRESA
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
6. LA COMPETENCIA
Al hablar de competencia nos encontramos con un concepto muy importante,
el de ccompetencia directa y el cual se define de la siguiente manera: Son todos
8
Tamao
Mercado
Bonafont
Grande
Ingreso Alto
Ciel
Grande
Ingreso Alto
Santorini
Grande
Ingreso Alto
Agua Lik
Mediano
Ingreso Medio
AguaMatic
Mediano
Ingreso Medio
Agua Ro Blanco
Mediano
Ingreso Medio
Aguas Varias
Pequeo
Ingreso Bajo
6.2 Rangos
Calidad del agua
Rango
Excelente
100-85%
Aceptable
84-70%
Poco contaminada
69-50%
Contaminada
49-30%
Altamente contaminada
29-0%
6.3 Servicio
Competidor
Horarios
Servicios
Condiciones
del
establecimiento
Bonafont
24 hrs
Bueno
Ciel
24 hrs
Bueno
Agua Lik
9 a 18 hrs
Garrafn
A domicilio
AguaMatic
24 hrs
Garrafn
Despachadores
ATM
Agua Ro Blanco
8 a 20 hrs
Garrafn
A domicilio
Aguas Varias
8 a 20 hrs
Garrafn
A domicilio
6.4 Promociones
Competidor
Promocin
Superable
Equiparable
Inalcanzable
Bonafont
Ya gan con
Bonafot
Ciel
Comienzo
Ciel
Santorini
Cuida2
*
10
AguaMatic
24 hrs
Agua Ro
Blanco
8 a 20 hrs
Competidor
Promocin
Bonafont
A domicilio y
tiendas de
conveniencia
Ciel
Superable
Equiparable
Inalcanzable
*
A domicilio y
tiendas de
conveniencia
Agua Lik
A domicilio
AguaMatic
Despachadores
ATM
Agua Ro
Blanco
A domicilio
*
*
6.6 Distribucin
Competidor
Promocin
Bonafont
Servicio a
domicilio
Agua Lik
Servicio a
domicilio
AguaMatic
Autoservicio
Agua Ro
Blanco
A domicilio
Superable
Equiparable
Inalcanzable
*
*
*
*
11
Competidores
Precio
Preferencia en presentaciones del producto
Canales de distribucin del producto
ENCUESTA
Objetivo: Identificar el segmento de mercado al que se dirigir el producto para conocer
el grado de consumo de agua embotellada y las preferencias de los consumidores
potenciales.
Instrucciones: Subraye la respuesta que considere adecuada o escriba su respuesta,
segn el caso.
1. Cul bebida es de su preferencia?
a) Agua natural
b) Refrescos
c) Jugos
d)Agua de sabor
e) Otros:______________________________________________
2. Regularmente cunta agua natural toma al da?
a) 500 ml o menos
b) 1 ltr
c) 1.5 lts
d) 2 lts o ms
a) 1 garrafn
b) 2 a 4 garrafones
c) 5 a 7 garrafones
d) Ms de 8
a) 1 persona
b) 2 a 4
c) 5 a 7
d) Ms de 8
rellenables
7.1.1.1
n=N Z 2 pq
E 2 ( N 1 )+ Z 2 pq
Donde:
n = Numero de encuestas
N = Poblacin
Z = Nivel de Confianza
p = Proporcin de aceptacin deseada para el proyecto
q = Proporcin de rechazo para el proyecto
E = Porcentaje de error deseado
14
7.1.2
15
Pregunta 1
Agua natural
16%
Refrescos
33%
13%
Jugos
Agua de sabor
11%
Alcohol
27%
Estos datos nos demuestran que el 41% de las persona prefieren tomar agua natural esto
podra parecer que es una ventaja para la empresa pero por desgracia demuestra que el
59% restante prefiere tomar otro tipo de liquido.
La siguiente pregunta que se realizo en encuesta fue Regularmente cunta agua natural
toma al da? Y los resultados fueron los siguientes.
Pregunta 2
19%
500 ml
1 lt
24%
1.5 lt
2 lts
24%
33%
Esto nos permiti conocer la cantidad que toma en promedio una persona por da donde
la mayora toma un litro diario.
Como nuestro producto se surtir por garrafones es importante conocer el consumo en
garrafones de nuestro mercado potencial para esto se pregunto Aproximadamente cul
es el consumo semanal de agua en garrafones en su casa?
16
Pregunta 3
16%
1 garrafn
16%
2a4
5a7
8 o ms
69%
Con este anlisis tenemos margen de consumo semanal que nos indica que es entre 2 a
4 garrafones por familia.
Para conocer el nmero de consumidores que tendremos por casa se realizo la siguiente
pregunta Cunta gente vive en su casa?
Pregunta 4
5% 3%
1 persona
37%
2a4
5 7
56%
8 o ms
La mayora de las casa tienen una poblacin de 2 a 4 personas esto nos indica cuantos
consumidores tendremos en promedio por casa.
17
Pregunta 5
12%
20%
Filtro
Agua embotellada
Garrafones rellenables
Otros
68%
Pregunta 6
5% 3% 2%
Sabor
Precio31%
Marca
27%
Envase
Promocin
Otros
33%
18
Pregunta 7
2% 6%
2%
Ciel
Bonafont
22%
Santorini
Aguamatic
44%
Agua Ro Blanco
Otros
25%
Pregunta 8
5%
$5
35%
$6a$8
19%
$ 9 A $ 10
$ 10 o ms
41%
19
Los resultados nos indico que el consumidor esta mas dispuesto a pagar entre 6 y 8
pesos.
La novena pregunta es Cul precio considera que sea justo pagar por un litro de agua
embotellada de calidad?
Pregunta 9
Ms de $ 10
$10
$9
$8
$7
$6
$5
$4 o ms
Sin respuesta
Los precios que los consumidores consideran justos varan mucho desde 5 pesos a 10
pesos por litros, siendo las ms repetitivas las que indican $8, $6 y $5.
Para conocer el medio de distribucin que prefiere el consumidor preguntamos Cul
considera que es la mejor forma de tener acceso a nuestros productos?
Pregunta 10
Despachador ATM
Tiendas de conveniencia
7% 5%
Serv. Domicilio
32%
Supermercado
56%
Otros
20
El porcentaje mayo prefiere que el mtodo de distribucin sea servicio a domicilio as que
sta opcin resultara la ms viable para obtener respuestas positivas y favorables en la
distribucin del producto de agua purificada.
7.2 La Oferta
Ciel
Bonafont
Santorini
Ya que son las principales embotelladoras del pas que cuentan adems con mejor
publicidad, distribucin y posicionamiento.
Determinacin de precio
21
Especial: Este precio se manejar para las personas que realicen el llenado
automtico de sus garrafones en los lugares destinados a ello, ya sea en la planta
o en los despachadores automticos. El precio ser de $ 16.00.
8. PRONSTICOS
El mtodo de correlacin, al igual que el de regresin lineal, nos permiten
realizar ciertos pronsticos que nos ayudarn a conocer datos importantes que
podran surgir en el futuro del proyecto de la planta purificadora, es por esto que
se realiz de la siguiente manera.
PURIFICADO
RAS
SANTORINI
CIEL
BONAFON
AGUALIK
RIO BLANCO
AL DIA
FUENTES
E PURA
PASCUAL
"X" (Miles de
unidades)
"Y" (Miles
de $)
35
55
32
15
12
10
18
26
28
770
1265
800
225
120
100
216
494
504
22
10
20
30
40
50
60
2
y
2
n
n ( x 2)
n ( xy ) ( x )( y )
r=
X2
Y2
XY
1
2
35
55
1225
3025
770
1265
592900
160022
5
26950
69575
23
3
4
5
6
7
8
9
SUMATO
RIA
32
15
12
10
18
26
28
231
1024
225
144
100
324
676
784
7527
800
225
120
100
216
494
504
4494
640000
50625
14400
10000
46656
244036
254016
345285
8
25600
3375
1440
1000
3888
12844
14112
158784
7527
231
4494 2
9(3452858)
9 ()
r=
390942
395564.97926
r=0.98831
De acuerdo con el resultado obtenido, es posible decir que las dos variables
tienen relacin, lo que permite calcular su valor a futuro. La regresin consiste en
hacer predicciones. El mtodo que se emplear es el de cuadrados mnimos.
y=bo +b 1 x
Donde:
bo= Intercepcin
b1= Pendiente
Buscando bo
24
n ( x 2 )
( y ) ( x 2 )( x ) ( xy )
bo=
231
9 (7527 )
( 4494 ) ( 7527 )( 231 ) (158784 )
bo=
bo=
2852766
14382
bo=198.3566
Buscando b1
x
n ( x 2)
n ( x y )( x ) ( y)
b 1=
231
9 ( 7527 )
9 ( 158784 ) ( 231 ) (4494)
b 1=
b 1=
390942
14382
b 1=27.1827
25
9. ESTUDIO TCNICO
9.1 Tipo de proceso de manufactura
Manufactura es una fase de la produccin econmica de los bienes. Consiste en la
transformacin de materias primas en productos manufacturados, productos elaborados o
productos terminados para su distribucin y consumo. Por lo anterior podemos entender
que un proceso de manufactura es la transformacin de las materias primas en un
producto totalmente terminado que ya est en condiciones de ser destinado a la venta. La
distribucin de las manufacturas est a cargo del rea de despachos de la empresa.
Existen distintos tipos de manufactura, pero el tipo de manufactura o produccin al
que el proceso productivo de sta planta de agua purificadora responde es la manufactura
en lnea. sta es una serie de componentes discretos que pasan de una estacin de
trabajo a otra a un ritmo controlado siguiendo la secuencia requerida para la fabricacin
del producto.
La produccin en lnea o en serie es una disposicin de los lugares de trabajo en
la que las operaciones que van sucediendo estn localizadas en continuidad inmediata
una de otra en la que el material circula continuamente y a una velocidad uniforme por
una serie de operaciones balanceadas, que permite la ejecucin total y simultanea;
avanzando las piezas trabajadas a lo largo de un camino razonable directo hasta su
terminacin.
26
27
28
$4,500.00
$3,400.00
$3,100.00
$3,500.00
$1,000.00
$2,600.00
$4,150.00
$6,520.00
29
$1,000.00
$26,910.00
Incluye
Rack empotrado en rack general de sistema
Valvula solenoide de entrada 1"
Bomba de alta presion de 1/2 HP conexin en bronce
Portamembrana en PVC
Membrana de ultra baja presion rechazo del 98 a 99%
Sistema de encendido on off por nivel
Rotametro de producto
Manometro de presion de sistema de glicerina
Manometro de presion de entrada de glicerina
Sistema de limpieza de membranas
Armado de sistema, conexiones diversas, polifow, PVC, accesorios de
tablero y soporteria
Tanque de almacen de agua de osmosis inversa 5000 litros
$4,500.00
$3,400.00
$7,500.00
$2,000.00
INSTALACION
Material de Instalacin tpica en pvc ced. 40.
$6,000.00
$1,500.00
$0.00
ACCESORIOS
Pistola de termoencogido
$950.00
Garrafones seminuevos
$250.00
30
Tapas diversas
$250.00
$90.00
$80.00
Mandil de plstico
$80.00
$350.00
$350.00
$500.00
$83,460.00
Caractersticas Generales:
Datos tcnicos:
Se Requiere Suministro Elctrico de 110 volts.
Descarga de Drenaje.
Suministro de agua.
Componentes
31
32
hoja plana doblada. Un separador de malla plstico es metido dentro del sobre y otro
afuera y la estructura completa es entonces enrollada en espiral e insertada en una
capsula de presin. Fibra hueca, en el que fibras del tamao de un cabello humano son
tejidas por maquinaria hasta tener una forma tubular. Los extremos del tubo son
encapuchados en un material sellador plstico. El paquete es insertado en una capsula de
presin. El agua salina presurizada compele al agua pura a travs de la pared de cada
fibrila y despus a travs de la perforacin de la fibra expuesta hasta juntarse en la salida
de la capsula y en donde es colectada como producto.
Las novedades del diseo y desempeo de la osmosis inversa son:
Entre un 90 y 99% de remocin incluyendo flor, sodio, calcio y metales pesados.
Ms de un 99.9 % de rechazo de orgnicos de un peso molecular de ms de 1,000
incluyendo bacterias, virus y pirgenos.
Ms de un 99.9 % de rechazo de orgnicos de un peso molecular de ms de 200
incluyendo sucrosa, colorantes, y otros orgnicos pequeos.
Diagramas del proceso de purificacin por smosis inversa
Factor
1) Materia Prima
2) M.O.
Disponible
3) Costo de
Insumo
4) Reparto
5) Tecnologa
6) Clima
Sumatorias
Factor
1) Materia Prima
2) M.O.
Disponible
3) Costo de
Insumo
4) Reparto
5) Tecnologa
6) Clima
Sumatorias
Planta A Norte 4
Ponderaci Calificaci
n
n
.25
.25
8
9
Calificaci
n
Ponderada
2
2.25
.15
1.2
.15
.10
.10
1
9
8
9
51
1.35
.8
.9
8.5
Planta B Jalapilla
Ponderaci Calificaci
n
n
.25
.25
9
8
Calificaci
n
Ponderada
2.25
2
.15
1.35
.15
.10
.10
1
7
8
9
50
1.05
.8
.9
8.35
Tras analizar los datos y gracias a la ponderacin realizada, podemos concluir que
la decisin de seleccionar la primera planta, es decir, la que tendra ubicacin Norte 4
entre Oriente 17 y 19, es la ms adecuada ya que obtuvo la mejor calificacin conforme a
la ponderacin realizada, en la cual se tomaron los datos ms relevantes para el proceso
de produccin, comercializacin y transporte de la purificadora de agua.
35
Gerente General
Nmero de plazas: Una
36
Supervisar las actividades que desarrollen los diferentes niveles de la organizacin con el fin de
asegurar la efectividad de la misma en el logro de los objetivos.
PERFIL DEL PUESTO
Formacion
Experiencia
Conocimientos
Edad
Estado civil
Sexo
Competencias administrativas
Valores
Tenicas
Conocimientos
Edad
Estado civil
37
Sexo
Competencias administrativas
Valores
Tcnicas
Indistinto
Liderazgo, Supervisar, planeacin y organizacin, estricto control en
procesos
Honestidad, tolerancia, respeto
Habilidad para dirigir
Servir como lder del medio de transporte para la realizacin en tiempo y forma de los servicios
contratados por los clientes, a travs del estricto apego a las funciones indicadas.
No requerida
2 aos
25-40 aos
Indistinto
Masculino
Competencias administrativas
Negociacin
Trabajar bajo presin
Habilidades fsicas de carga
Habilidades de destreza manual
Integracin de informacin
Trabajo rutinario
Razonamiento lgico
Orientacin a resultados
Valores
38
Competencias administrativas
Valores
Tenicas
39
40
10.
ANLISIS FINANCIERO
Inversin inicial
Remodelacin
EQUIPO DE OFICINA
Escritorio
Archivero
Sillas
Telfono
Impresora
Papelera
Precio
unitario
Precio
total
$
$
100,000.00
$
$
100,000.00
$
1,000.00
$
1,200.00
$
500.00
$
200.00
$
800.00
$
$
2,000.00
$
1,200.00
$
2,000.00
$
200.00
$
800.00
$
41
EQUIPO DE REPARTO
Unidad de reparto
Triciclos nuevos
Triciclos usados
EQUIPO DE
PRODUCCION
Overoles
Planta Purificadora
Despachador
automtica
Garrafones
1
300
Etiquetas
Tapas
1000
Sello de garanta
Instalacin
1
TOTAL
1,000.00
1,000.00
$
$
3,200.00
$
1,800.00
$
$
12,800.00
$
3,600.00
$
690.00
$
83,460.00
$
19,500.00
$
35.00
$
200.00
$
150.00
$
180.00
$
1,000.00
$
214,915.00
$
2,070.00
$
83,460.00
$
19,500.00
$
10,500.00
$
200.00
$
150.00
$
180.00
$
1,000.00
$
240,660.00
10.2
Costos
10.2.1 Costos de Administracin
Los costos de administracin, se presentan en este trabajo como una proyeccin o
suposicin de los gastos relacionados con el proceso nicamente administrativo de la
planta. Estos se desglosaron de la siguiente forma:
Concepto
Gerente general
Secretaria
Contabilidad externa
Limpieza
Vigilancia
Concepto
Sueldo Mensual
Suelo Anual
$ 10,000.00
$ 120,000.00
1,800.00
21,600.00
2,800.00
33,600.00
4,000.00
48,000.00
3,500.00
42,000.00
Total
$ 22,100.00
$ 265,200.00
Costos
42
Renta de oficinas
Sueldos de personal
Consumo de luz
Papelera y tiles
$ 12,000.00
$ 265,200.00
$
1,700.00
$
3,000.00
$ 281,900.00
Total anual
10.2.2 Costos de Produccin
Los costos de produccin estn vinculados directa y nicamente con todos los costos que
intervienen en el proceso productivo del producto que se elabora dentro de la planta
purificadora.
Concepto
Gerente de ventas
Personal de planta
Choferes
Repartidores
Sueldo Mensual
Suelo Anual
$ 7,000.00
$ 84,000.00
5,000.00
60,000.00
4,500.00
54,000.00
3,800.00
45,600.00
Total
$ 20,300.00
$ 243,600.00
Concepto
Costos
Renta de la planta
Publicidad
Sueldos de personal
Consumo de luz
Consumo de agua
Consumo de gasolina
$ 17,000.00
$ 9,000.00
$ 243,600.00
$ 2,000.00
$ 1,000.00
$ 16,000.00
$ 288,600.00
Total
10.3
INGRESOS ANUALES
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ventas
$
1,555,200.00
$
2,073,600.00
$
2,592,000.00
Gastos de ventas
$
314,600.00
$
281,900.00
$
150,000.00
$
314,600.00
$
281,900.00
$
150,000.00
$
341,322.00
$
305,978.00
$
150,000.00
Gastos
administrativos
Gastos financieros
Ao 4
$
3,143,520.0
0
$
395,421.00
$
315,600.00
$
-
Ao 5
$
3,398,400.00
$
395,421.00
$
315,600.00
$
-
43
Utilidad antes de
impuestos
$
808,700.00
$
1,327,100.00
$
1,794,700.00
$
2,432,499.0
0
$
2,687,379.00
Para el clculo de las ventas, se muestran tambin las proyecciones de los primeros 5
aos de vida de la planta purificadora, desglosadas por da, semana, mes y ao.
Ventas ao 1
Garrafones
Garrafones
semana
Garrafones
Garrafones
por da
por
por mes
por ao
Ventas ao 2
Garrafones por da
Garrafones por
semana
Garrafones por mes
Garrafones por ao
Ventas ao 3
Garrafones por da
Unidade
s
Precio
unitario
Ganancias
300
1800
18
18
$
$
7200
86400
18
18
$
129,600.00
$ 1,555,200.00
Unidade
s
Precio
unitario
400
18
2400
18
9600
115200
18
18
Unidade
s
Precio
unitario
500
18
Garrafones por
semana
Garrafones por mes
3000
18
12000
18
Garrafones por ao
144000
18
Ventas ao 4
Garrafones por da
Garrafones por
Unidade
s
Precio
unitario
590
18.5
3540
18.5
5,400.00
32,400.00
Ganancias
$
7,200.00
$
43,200.00
$
172,800.00
$ 2,073,600.00
Ganancias
$
9,000.00
$
54,000.00
$
216,000.00
$
2,592,000.00
Ganancias
$
10,915.00
$
44
semana
Garrafones por mes
Garrafones por ao
Ventas ao 5
Garrafones
Garrafones
semana
Garrafones
Garrafones
10.4
14160
169920
Unidade
s
por da
por
por mes
por ao
18.5
18.5
65,490.00
$
261,960.00
$ 3,143,520.00
Precio
unitario
Ganancias
590
3540
20
20
$
$
11,800.00
70,800.00
14160
169920
20
20
$
283,200.00
$ 3,398,400.00
Entrada de
Efectivo
$
808,700.00
$
1,327,100.00
$
1,794,700.00
$
2,432,499.00
$
2,687,379.00
0.35
FIVP
0.74074
074
0.54869
684
0.40644
211
0.30106
823
0.22301
35
Inv.
Inicial
VPN
599,037.04
728,175.58
729,441.65
732,348.16
599,321.80
$ 3,388,324.24
$
240,660.00
$ 3,147,664.24
45