Professional Documents
Culture Documents
1990
460
334
514
2000
675
647
689
Tabelul 1.
2008
2009
1701
1618
935
1008
1450
1359
48
1356
(%)
33,9
24,6
37,9
95
2106
(%)
32,0
30,7
32,7
133
4270
(%)
41,07
22,8
34,0
116,6
4101,6
(%)
39,4
24,38
33,13
260,4
4324
(%)
37,3
26,91
32,46
168
4597
(%)
35,91
28,24
32,20
3,5
4,6
3,2
3,09
3,33
3,65
2010
1613
1163
1403
2011
1650
1298
1482
Figura 1. Distribuia volumului de prime brute subscrise n intervalul 1985-2011 pe principalele subpie e
de asigurri
(Sursa: www.swissre.eu- arhiva Sigma)
Europa, cu 1650 miliarde dolari prime subscrise, 937 miliarde dolari (56,78%)
prime subscrise aferente asigurrilor de via i 714 miliarde dolari (43,22%) prime
subscrise aferente asigurrilor generale. America de Nord cu 1.482 miliarde dolari
prime subscrise, 654 miliarde dolari (44,13%) prime subscrise aferente asigurrilor
de via i 825 miliarde dolari (55,87%) prime subscrise aferente asigurrilor
generale. Pe continentul asiatic reprezentnd n special Japonia, din totalul 1.298
miliarde dolari, 942 miliarde dolari (72,57%) prime subscrise aferente asigurrilor
de via iar 356 miliarde dolari (27,43%) prime subscrise aferente asigurrilor
generale.
Tabelul 2
Tabelul 2 Volumul de prime subscrise n principalele ri industrializate i n cele emergente n anul 2011
Figura 1
Figura 1 Evoluia primelor brute subscrise la nivel mondial i pe cele dou componente(asigurri de via
i asigurri generale)
(Sursa: www.swissre.eu- Sigma nr. 3/2012)
Principalele concluzii care se desprind dup criza economic din anii 20082009 dar i a anilor 2010 i 2011 este c dup criza economic i o uoar revenire a
volumului primelor subscrise din 2010 urmeaz criza datoriilor suverane i poate o
alt criz mai profund. Diferene notabile se observ i ntre cele dou sectoare ale
industriei de asigurare respectiv asigurri de via i generale pe principalele
subpiee de asigurare analizate.
1.3 Asigurrile i reasigurrile n Europa
Subpiaa Europei, dup cum am denumit-o, este cea mai mare subpia de
asigurri din lume, dup cum se observ n tabelul 1, are ponderea cea mai mare n
piaa mondial de asigurri, ocupnd n anul 2011, 35,91% din aceasta. Totui dup
criza anilor 2008-2009, se observ c ponderea ei n piaa mondial scade (de la
41% n anul 2008 la 35,91% n anul 2011) n favoarea pieei asiatice (aceasta
crescnd de la 22,8% n anul 2008 la 28,24% n anul 2011).
Din volumul total de prime brute subscrise 937 miliarde dolari (56,78%)
prime subscrise aferente asigurrilor de via i 714 miliarde dolari (43,22%) prime
aferente asigurrilor generale. Acest raport n favoarea asigurrilor de via denot o
pia matur de asigurri.
dolari/locuitor. In Europa, densitatea cea mai mare se afl n Marea Britanie cu 4535
dolari/locuitor, Frana cu 4041 dolari/locuitor, Germania cu 2967 dolari/locuitor i
Italia cu 2530 dolari/locuitor.
n ultimii ani numrul de companii care opereaz n piaa de asigurri a
sczut continuu ca urmare a globalizrii i a fuziunii dintre companii, astfel n anul
2011 numrul acestora a sczut sub 5000 fa de 2008 la 5170 unit i i fa de anii
anteriori cnd numrul de companii a nregistrat fluctuaii n jurul cifrei de 5300 de
uniti, n anul 2007 acesta fiind de 5261 companii, n 2006 de 5383, n anul 20055416 iar n anul 2004-5122 de uniti. Trebuie menionat ca acestea de fapt opereaz
n pia ca grupuri de companii de asigurare, reprezentnd de fapt cel mult 15002000 de astfel de grupuri de asigurari.
Numrul angajailor care lucreaz n aceast industrie se menine n jurul
cifrei de 1.000.000 de persoane n ultimii 10 ani, astfel n anul 2008 acetia au sczut
cu 0,5% fa de anul 2007 cnd numrul de angajai era de 989.348 persoane. De
remarcat c numrul persoanelor care lucreaz n asigurri au sczut i n 2007 fa
de 2006 cnd acesta era de 1.027.199 de persoane. Cele mai multe persoane,
lucreaz n Germania, respectiv 218.900 de persoane, Marea Britanie 177.500 de
persoane, Frana 143.800 de persoane.
In ultima perioad asigurrile i reasigurrile n Europa au fost puternic
marcate de criza economic declanat n 2008 n Statele Unite ale Americii i care a
influenat puternic i zona Europei. Prin urmare companiile de asigurri au subscris
mai puin i cu prime de asigurri mai mici, resimind puternic efectele crizei. Piaa
Europei se va caracteriza printr-o puternic globalizare i regionalizare pentru a reui
s fac fa efectelor noii crize a datoriilor suverane. Noile reglementri privind
solvabilitatea companiilor de asigurri i reasigurri directiva Solvency II vor duce
la modificarea cadrului n care companiile de asigurri vor opera n urmtoarea
perioad.
1.4. Alte subpiee de asigurri
Una din cele mai mari subpiee de asigurri alturi de cea european este cea a
Americii iar din interiorul acesteia se evideniaz subpiaa Statelor Unite ale
Americii. In anul 2011, piaa Statelor Unite, cea mai mare subpia ntins ntre
graniele unei ri, a subscris prime brute de 1326 miliarde dolari ceea ce reprezint
28,84% din piaa mondial de asigurri. Primele de asigurare sunt aferente
asigurrilor de via, n valoare absolut 590 miliarde dolari (22,45% din pia a
mondial a asigurrilor de via) i 736 miliarde dolari (37,38% din pia a mondial
a asigurrilor generale). Primele aferente asigurrilor de via au crescut n 2011 fa
de 2010 cu 2,9% iar cele aferente asigurrilor generale au sczut cu 1,3%.
In Statele Unite penetrarea asigurrilor (ponderea volumului primelor de
asigurare n produsul intern brut) a fost n 2011 de 8,1% iar densitatea
asigurrilor(volumul de prime de asigurare pe un locuitor) de 3846 dolari/locuitor.
7
Ciurel,V Asigurri i reasigurri: abordari teoretice i practici internaionale, Editura All Beck, Bucureti, 2000,
pag 78
Piaa asigurrilor din Romnia este una dintre cele mai mici din Uniunea
European din toate punctele de vedere, att ca nivel de prime subscrise ct i ca
densitate a asigurrilor sau grad de penetrare. Ins ntr-o organizare neconven ional
numit a Europei Centrale i de Est, Romnia ocup unul din primele locuri dup
piaa Poloniei care subscrie aproximativ o treime din primele aferente acestei
subpiee, Cehia i Slovenia.
La sfritul anului 20117, n Romnia erau nregistrate 43 societi de
asigurare:
20 au desfurat numai activitate de asigurri generale
12 au desfurat activitate de asigurri de via
11 au desfurat activitate compozit
n ultimii 5 ani, valoarea capitalului social subscris agregat la nivelul
societilor de asigurare s-a dublat, de la 1.977.184.554 lei, la sfritul anului 2007,
la 4.038.239.446 lei, la sfritul anului 2011. Evoluia din aceast perioad de 5 ani a
fost determinat de autorizarea unor noi societi de asigurare i de intrarea unor
grupuri de asigurare de renume la nivel internaional n acionariatul societ ilor din
piaa romneasc.
La data de 31.12.2011, cota de participare a investitorilor strini la capitalul
social subscris i vrsat al societilor de asigurare era de 91,22%, iar cea aferent
capitalului romnesc era de 8,78 % din total.
n ceea ce privete ara de provenien a capitalului, investitorii din urmtoarele ri
deineau cele mai semnificative ponderi n valoarea total a capitalului social
subscris de societile de asigurri, n 2011:
Frana, 35,01%;
Austria, 28,45%;
Olanda, 10,26%;
Marea Britanie, 2,91%;
Italia, 2,73%.
Figura 1.4. Structura capitalului social subscris al companiilor de asigurri pe ri de provenien n 2011.
Sursa Raportul CSA 2011 pag 12
10
Figura 9. Dinamica primelor brute subscrise n piaa Romneasc de asigurari ntre anii 2007-2011.
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prime
Prime
Cretere Cretere Pondere
subscrise subscrise nominal real
(%)
(RON)
(EUR)
(EUR)
(RON)
ASTRA
1.110,63
263,81
38,10
29,33
13,26
ALLIANTZ-TIRIAC
1.032,00
245,14
-19,22
-24,35
12,33
OMNIASIG
916,12
217,61
-17,26
-22,51
10,94
GROUPAMMA
805,91
191,43
-9,11
-14,89
9,63
ASIROM
570,76
135,58
-11,06
-16,70
6,82
BCR ASIGURRI
570,63
135,55
-0,30
-6,63
6,82
543,41
129,08
3,77
-2,82
6,49
GENERALI
438,21
104,09
-13,00
-18,52
5,23
UNIQA
432,39
102,71
-12,38
-17,94
5,16
307,35
73,01
21,25
13,55
3,67
-4,77
-10,81
80,35
Total 10 companii
6.727,41
1.598,00
Alte companii
1.645,64
390,89
8.373,05
1.988,89
19,65
-4,99
-11,02
100
COMPANIE DE ASIG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ASTRA
ALLIANTZ-TIRIAC
OMNIASIG
GROUPAMMA
BCR ASIG
ASIROM
UNIQA
GENERALI
CARPATICA ASIG
EUROINS
Total 10 companii
Prime
subscrise
(RON)
1.095,75
940,00
916,12
743,50
570,63
478,07
432,39
347,12
303,54
301,02
6.128,15
12
Prime
subscrise
(EUR)
260,28
223,28
217,61
176,61
135,55
113,56
102,71
82,45
72,10
71,50
1.455,65
Cretere
nominal
(EUR)
37,94
-21,04
-17,26
-7,08
-0,30
-13,60
-12,38
-17,32
55,23
7,77
-4,34
Cretere Pondere
real
(%)
(RON)
29,18
16,26
-26,06
13,95
-22,51
13,60
-12,98
11,04
-6,63
8,47
-19,09
7,10
-17,94
6,42
-22,57
5,15
45,37
4,51
0,93
4,47
-10,41
90,96
Alte companii
Total pia romneasc
608,99
6.737,14
144,66
9,04
1.600,31 -6,75
-12,67
100
Sursa: Insurance Profile nr 1/2011
COMPANIE DE ASIG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prime
subscrise
(RON)
541,21
307,35
185,00
92,69
92,00
91,09
88,61
62,41
54,00
31,24
1.545,58
90,32
1.635,90
Prime
Cretere Cretere Pondere
subscrise nominal real
(%)
(EUR)
(EUR)
(RON)
128,56
3,94
-2,66
33,08
73,01
21,25
13,55
18,79
43,94
10,79
3,75
11,31
22,02
4,85
-1,80
5,67
21,85
5,67
-1,04
5,62
21,64
8,66
1,76
5,57
21,05
-12,21
-17,78
5,42
14,82
-27,95
-32,52
3,81
12,83
-26,57
-31,24
3,30
7,42
-7,54
-13,42
1,91
367,13
3,36
-3,20
94,48
21,45
5,52
388,58
3,04
-3,50
100
Sursa: Insurance Profile nr 1/2011
Gradul de penetrare al asigurrilor (ponderea sectorului asigurrilor n PIB) sa diminuat n cursul anului 2011 la 1,35%, de la 1,62% n anul 2010. Modul n care a
evoluat acest indicator n perioada 2004-2011 este redat n figura urmtoare:
13
2008
1,77
2009
1,80
415,62 413,27
2010
1,62
2011
1,35
387,85 410,77
14
Figura 8: Modul de evoluie al primelor brute subscrise i al indemniza iilor pltite de asigurtori n perioada 20072011
(Sursa: Insurance Profile nr 1/2011)
15
17
CAPITOLUL II
ASIGURTORI I INTERMEDIARI N ASIGURRI
Piaa de asigurri reprezint cadrul organizat unde are loc tranzac ionarea
asigurrilor i a reasigurrilor. Tipurile de asigurri i modalitatea de tranzacionare
este specific diferitelor locuri unde au loc operaiunile propriu-zise. Locurile
specifice le-am denumit subpiee de asigurri.
In aceste subpiee se subscriu asigurri specifice zonei sau oraului de
tranzacionare ns ele sunt influenate de riscurile care se subscriu preponderent n
zona respectiv, de mrimea i incidena de producere a lor i de formele de
asigurare care preiau aceste riscuri.
Activitatea de asigurare din aceste subpiee se ntreptrunde cu a altor subpiee
de asigurri unde asigurrile se reasigur, fiind influenat de regulile i cutumele
din subpiee cu care interfereaz. Prin urmare pe fiecare din subpieele mari ale lumii
( subpiaa Londrei, SUA, a Uniunii Europene, Japonia ) se vnd i se cumpr att
asigurri ct i reasigurri. Dac asigurrile i reasigurrile care se subscriau odat
erau specifice subpieei respective n ultimele decenii ele au devenit internaionale,
(formele de asigurare subscrise avnd doar mici deosebiri) n aceste subpiee se
tranzacioneaz asigurri i reasigurri din diferite alte zone ale lumii.
Subpieele difer ntre ele din punct de vedere al dimensiunilor, al
preponderenei unor categorii de afaceri, al stilului, al uzanelor i al modalitii de
ncheiere a tranzaciilor.
In aceste subpiee desfoar activiti de asigurare urmtoarele tipuri de
companii9:
asigurtorii i reasigurtorii,
intermediarii:
- brokeri de asigurare (persoane juridice)
- ageni de asigurare (persoane fizice)
companii auxiliare: evaluatori de risc, manageri de risc, lichidatori
de daune, consultani.
2.2. Asigurtorii i reasigurtorii
18
20
22
G.A.Cole - Personnel Management. Theory and practice, London, Letta Eductionel, Aldine Place
V.A. Chiu - op cit,2005, pag 15
14
Horia Pitariu - Proiectarea fielor de post, Ed Irecson,2006, pag 16
13
23
24
departamentul economic
2. Stabilirea relaiilor de autoritate ntre posturi i poziii, presupune stabilirea
lanului de comand i dac este necesar deparamentele se submpart n servicii
pentru a face mai eficace specializarea i pentru a evita ponderile ierarhice
excesive:
a. departamentul asigurri generale:
serviciu de bunuri
serviciu de rspundere civil
serviciu de risc financiar
serviciu de asigurri de persoane
b. departamentul economic
serviciu contabilitate
25
serviciu financiar
c. departamentul de lichidare a daunelor
serviciul daune auto
serviciul daune bunuri
d. departamentul asigurri de via
serviciul metodologie
serviciul statistic
serviciul actuariat
serviciul indemnizaii persoane
3. Proiectarea sucursalelor n teritoriu i stabilirea planului de subscriere pentru
fiecare form de asigurare, funcie de potenialul zonei n care aceasta i
desfoar activitatea.
4. Proiectarea posturilor (locurilor de munc) astfel ca acestea s cuprind
sarcinile concrete dup care aceste sarcini sunt delegate executanilor.
Structura organizatoric permite urmrirea obiectivelor propuse. O dat
stabilit, este valabil doar pn la ndeplinirea obiectivelor propuse.
Deoarece activitatea de asigurri este puternic influenat de factori interni i
externi asigurrilor care produc modificri importante n coninutul companiei, fapt
generator de schimbri de strategie i de multe ori i de obiective care la rndul lor
produc schimbri de structur nainte de atingerea obiectivelor propuse.
Referitor la tipurile de structuri organizatorice potrivite unei companii de
asigurri, credem c structura ierarhic-funcional este cea mai potrivit. Deoarece
permite crearea compartimentelor de specialiti care ofer soluii la problemele
aprute, decizia final fiind luat i transmis compartimentelor operaionale
(sucursalelor) de ctre eful direct. Dezavantajul acestei structuri este c pentru
companiile mari calea unei decizii este foarte lung, fiecare compartiment ia decizia
din punctul lui de vedere, fr s priveasc soluia din toate punctele de vedere,
ultimul dezavantaj fiind faptul c, decizia final cere efort maxim din partea celui
care o ia.
Structura organizatoric a unei companii de asigurri cunoscut i sub
denumirea de organigram este prezentat n figura 5.1., n aceasta regsindu-se att
organele colective de conducere ct i departamentele funcionale i de execuie pe
care le considerm indispensabile n organizarea i funcionarea optim a unei
companii de asigurri.
26
Direcia
asigurri
generale
Direcia
vnzri,
coordonare,
subscriere
Direcia
asigurri
via
Vicepreedinte
Direcia
reasigurri
Direcia
marketing
dezvoltare
Direcia
resurse
umane
Direcia
daune
Direcia
investiii
administrativ
Direcia
economic
Serv.
metodologie
Serv.
metodologie
Serv. cedri
n reasig.
Serv. daune
auto
Serv.
financiar
Serv.
statistic
Serv.
statistic
Serv. primiri
n reasig.
Serv. daune
bunuri
Serv.
contabilitate
Serv.
actuariat
Serv.
actuariat
Serv.
administrativ
Serv. pli
persoane
Dir. zonal
Sucursale teritoriale
Fig 2.1. Organigrama Administraiei Centrale a unei societi de asigurare
27
33
V. Ciurel Asigurri i reasigurri: abordri teoretice i practici internaionale, Editura AllBeck, Bucure ti, 2000,
pag 78
21
M.Gavriletea op cit, pag 22
34
35
sau a plii de indemnizaii familiilor membrilor lor care un urma unui eveniment
i-au pierdut viaa sau sntatea.
Din cotizaiile membrilor acestor companii se creaz un fond de
asigurare din care vor fi despgubii cei care sufer pagube. In cazul n care
totalitatea despgubirilor pltite sau datorate ntr-un an de subscriere sunt mai mici
dect mrimea fondului de asigurare creat, membrii companiei nu vor primi
dividende pentru aciunile deinute, ci vor beneficia de reduceri ale primelor de
asigurare n anul urmtor de subscriere.
Dac totalitatea despgubirilor pltite sau datorate ntr-un an de
subscriere sunt mai mari dect mrimea fondului de asigurare creat, atunci
membrii companiei mutuale vor trebui s-i suplimenteze cotizaiile de prim n
anul urmtor de subscriere.
Fiecare companie de acest tip i decide modul de lucru sau/i de
subscriere al riscurilor, singurii care decid asupra acestor lucruri sunt membrii
companiei care sunt i asociai i asigurai.
E) Sindicatele Lloyds
Sunt importante att pe pieele internaionale dar mai ales pe piaa
Londrei. Membrii lor sunt persoane fizice, iar din 1994 i persoane juridice, care
rspund pentru riscurile asumate de managing underwriter-i n numele lor. Sunt
implicate att n asigurri ct i n reasigurri.
2.4. Intermediarii n asigurri i reasigurri
36
sau n anumite situaii pot s vnd produsele mai multor asigurtori dar numai
pentru un singur tip de asigurare de la fiecare asigurtor. Prin urmare un agent de
asigurare nu poate intermedia aceai clas de asigurri dect pentru un singur
asigurtor.
Agenii reprezint interesele societii de asigurare primind n schimb un
comision sau salariu. Exist situaii cnd agenii sunt pltii n func ie de planul de
realizri stabilit de eful ierarhic al agentului din compania de asigurri.
Dac un asigurat a ncheiat o asigurare printr-un agent de asigurare,
asigurtorul n numele cruia acioneaz agentul este rspunztor fa de asigurat
pentru toate actele sau omisiunile agentului de asigurare.
Agenii se pot nregistra ca persoane fizice autorizate independente care sunt
abilitai s lucreze full-time sau part-time pentru societatea de asigurri pe care o
reprezint.
Pn de curnd (Ordinul 10/2007 privind nfiinarea Registrului
intermediarilor n asigurri i/sau reasigurri) oricine putea fi agent de asigurare.
Persoanele doritore s vnd asigurri nu aveau nevoie de nici un certificat de
pregtire de specialitate, nici mcar de diploma de bacalaureat. Dup aprobarea
Normei 10/2007 agenii de asigurare sunt obligai s se nscrie n Registru
intermediarilor, la fel i companiile sau brokerii de asigurri. Norma 10/2007 are
n vedere personalizarea meseriei de agent i este n concordan cu prevederile
Directivei IMD a Uniunii Europene (Insurance Mediation Directive).
La nregistrare, agenii de asigurare, persoane fizice sau juridice primesc un
cod unic, care obligatoriu trebuie nscris pe toate documentele ntocmite de agen ii
respectivi. Angajaii persoanelor juridice cu calitatea de ageni de asigurare, trebuie
s se nregistreze i ei, primesc i ei un cod personal pe lng cel al companiei
pentru care lucreaz. Acetia formeaz o categorie numit subageni de asigurare.
Deocamdat singurele condiii de nregistrare sunt experiena i debitele
nregistrate, urmnd ca n viitorul apropiat intrarea n domeniul asigurrilor s se
fac pe baz de atestare profesional iar agenii s fie reexaminai periodic.
Deoarece nu exist coli care s pregteasc specialiti pentru munca n
companiile de asigurri sau doar ageni care s vnd produse de asigurare,
persoanele care doresc s vnd asigurri trebuie s fie absolveni ai unei
universiti sau ai unei coli de nivel mediu cu diplom de bacalaureat,
suplimentate cu cursuri de specialitate n domeniu sau calificare la locul de munc
ntr-o companie de asigurri.
Persoanele doritoare trebuie sa aib abilitatea de a negocia cu oamenii, s
fie contiincioase i extravertite, capabile de comunicare, s aib inut i o
prezentare agreabil, s fie capabile s lucreze cu cifre, s aib precizie n micri
i s posede un nivel de creativitate ridicat, s fie capabile de a nv a rapid. Rolul
agentului presupune un anumit grad de convingere a persoanei cu care negociaz.
37
ncasate ale contractelor subscrise de el. Mrimea acestui comision este diferit n
funcie de forma de asigurare a contractului de asigurare.
Agentul de asigurri este subordonat, directorului de agenie sau unitmanagerului iar dac activeaz ntr-o sucursal teritorial este subordonat
directorului de vnzri care coordoneaz activitatea tuturor agenilor din sucursal
i ageniile arondate sucursalei. Agentul de asigurri poate coordona activitatea
subagenilor din subordinea sa.
Munca agenilor de asigurri se desfoar n birourile companiei pentru
care lucreaz, la locul de munc al potenialului asigurat, la locul unde obiectele
care urmeaz s fie protejate prin asigurare se afl sau acas la poten ialul asigurat.
Munca de agent de asigurri este o munc care poate produce stri de stres,
persoanei care o practic deoarece acetia pot lucra la ore nepotrivite, n locuri
adesea inaccesibile, poate necesita ore suplimentare pentru a se instrui despre
asigurri noi intrate n portofoliul asigurtorului pentru care lucreaz sau pot
petrece timp considerabil cltorind departe de reedina sa pentru negoceri cu
potenialii asigurai sau pentru edine de instruire profesional. In aceast etap a
dezvoltrii industriei de asigurri, munca agenilor de asigurri este ajutat de
sisteme performante de calculatoare i softuri performante.
Pentru a desfura activitatea de agent de asigurri, persoanele care doresc
s efectueze aceast munc trebuie s-i ncheie o asigurare de rspundere civil
profesional la o societate de asigurare recunoscut de Comisia de Supraveghere a
Asigurrilor. Suma total asigurat pe an trebuie s fie de cel pu in 1,5 milioane
euro pe an i de cel puin un milion euro pe eveniment.
Prin urmare, principalele atribuii ale unui agent de asigurare, sunt
urmtoarele:
sunt utilizai pentru ncheierea asigurrilor directe dintre societile de
asigurare i persoane fizice (pt. asigurrile de via, autovehicule, bunuri);
reprezint interesele asigurtorului,
vnd poliele unui singur asigurtor, pentru un anumit tip de asigurare;
lucreaz full-time sau part-time, pe baza unui contract,
sunt remunerai pe baza unui comision sau prin salariu pltit de asigurtor,
au atribuii limitate n activitatea de subscriere,
pot fi acionai n judecat pentru neglijen n exercitarea profesiei.
2.4.2. Brokerii de asigurare
Sunt persoane juridice, autorizate de ctre Comisia de Supraveghere a
Asigurrilor s desfoare activiti de detectare a nevoii de asigurare a persoanelor
fizice i/sau juridice de contractare, negociere a asigurrilor, de colectare a
primelor de asigurare dar i de constatare a evenimentelor asigurate i/sau de
39
ce
ofer
activiti
auxiliare
celei
de
42