Gustav

Krantz (M.Sc.)
Konsult inom drivmedel
1

SCOPE-ntverket

Utveckling fram till 2020?

Higher oil prices

Less
functioning
market

2nd

1st

3rd

4th

Wellfunctioning
market

Lower oil prices

3

Disposition
Globala trender - rolja
Oljeprodukter & raffinaderier
Miljeffekter och krav
Anpassning & mjligheter!
4

Business as usual

Klla: Peeking at Peak Oil

5

Utvinning av rolja
100"

OECD"

90"

Non"OECD"

OPEC"

World"

Miljoner)fat)per)dag)

80"
70"
60"
50"
40"
30"
20"
10"
0"

0
20

0"

0
20

1"

"
02
20

03" 004" 005" 006"

20
2
2
2

Klla: EIA- Energy Information Administration

0
20

7"

0
20

8"

0
20

9"

10
20

"

11
20

"

12
20

"

13"
20

Uppdelning av oljeproduktion
90
Skifferolja
80

Tjrsand frn Kanada

Vtska frn naturgas

70

Olja och kondensat

) 60
d
/f
M
(
n 50
o
it
k
u
d
o
r 40
p
g
il
g
a
D 30

20

10

0
1980

1982

1984

1986

Klla: Fredrik Robelius, Tethys Oil

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Kostnad fr oljeproduktion

Klla: Business Insider

Ranaderiet destillerar
LPG, metan
Bensin -8 kolatomer
Fotogen -11 kolatomer
Diesel

-15 kolatomer

HFO/Eo 2-6 frngas

ej. Svavel >= 1%

Global efterfrgan r 2012

12%

LPG

11%

Naphta

7%

10%

Bensin
Fotogen

24%

Diesel
Bunkeroljor

30%

Andra
produkter
7%

Klla: IEA, World Energy Outlook 2013

Efterfrgan Europa/ vrlden 2012

Europa
10%

Resten av vrlden
LPG

8%

10%

10%

Naphta

8%

7%

11%

10%
Bensin
14%

Fotogen
26%

Diesel
8%
42%

Bunkeroljor
Andra
produkter

29%
7%

Klla: IEA, World Energy Outlook

2013

14
)0
1)
02
"
14
)0
2)
02
14
)0 "
3)
02
"
14
)0
4)
02
14
"
)0
5)
02
"
14
)0
6)
02
"
14
)0
7)0
2"
14
)0
8)
02
"
14
)0
9)
02
"
14
)1
0)
02
"
14
)1
1)
02
"
14
)1
2)
02
"
15
)0
1)
02
"

Brent-pris r 2014
$"140"

$"120"

$"100"

$"80"

$"60"

$"40"

$"20"

$"0"

Klla: EIA

Roljepriset
Price trend
24%
7%
33%
27%

crude bearish?

IEAs prognos

Klla: IEA WEO 2013

Efterfrgan oljeprodukter
Milj.
fat/dag
105

101,4
100

3,37

vriga
Bensin

95

1,85

Diesel

90

87,35

2012

Transport

85

80

Klla: IEA WEO 2013

Kemiindustri

Andra sektorer

2035

Varfr kar dieselefterfrgan

1. Nya emissionskrav- sjfart
2. Mer diesel fr vgtransport

Lastbilstransport intimt frknippat med BNP!

Dieseltrend fr personbilar.
Mer kollektivtrafik p bekostnad av
personbilar?

3. Andra sektorer trr destillaten

Sweco: Consequences of the Sulfur Directive
16

Svaveldirektivet 2015

Source:IMO

Brnsle fr sjfart
HFO (LSHF)
MFO
IFO
MDO
MGO
18

Mer destillatimport?

Insights. Delivered.
19

Mer destillatimport?

Insights. Delivered.
20

SECA och ECA behver destillat

Klla::DNV
21

Kvot diesel/bensin

Miljoner ton/r

Efterfrgan bensin/diesel i EU

Klla: Europia

SWECO i rapport r 2012:

1. Frn 2015 stiger dieselpriset minst
80 re och tjockolja sjunker i pris
(frutsatt ofrndrat Brent).
2. Innebr sammantaget en prispress
nedt p rolja.
3. Raffinaderier med hgst
dieselandel i non-OECD gs av
statliga bolag
Klla: SWECO- Consequences of the Sulfur Directive, 2012
23

Efterfrgan oljeprodukter

Klla: SPBI

Rolja, pris och oljeprodukter

SPOT#OIL#PRODUCTS#PRICES#(Platts)#@#ROTTERDAM#@BARGES#FOB#
800#/T#
700#/T#
600#/T#
500#/T#

Fuel#Oil#3,5#%#

$100#

Gasoil#0,1%#

$90#

Gasoil#10ppm#

$80#

Unleaded#gasoline#

$70#

Brent#crude#

$60#

400#/T#

$50#

300#/T#

$40#

200#/T#
100#/T#

19
/0

9/
14
#
26
/0
9/
14
#
03
/1
0/
14
#
10
/1
0/
14
#
17
/1
0/
14
#
24
/1
0/
14
#
31
/1
0/
14
#
07
/1
1/
14
#
14
/1
1/
14
#
21
/1
1/
14
#
28
/1
1/
14
#
05
/1
2/
14
#
12
/1
2/
14
#
19
/1
2/
14
#
26
/1
2/
14
#
02
/0
1/
15
#
09
/0
1/
15
#
16
/0
1/
15
#
23
/0
1/
15
#

0#/T#

Klla: Europeiska kommissionen Oil Bulletin och EIA

$30#
$20#
$10#
$0#

Ranaderi-output bensin
25"

Ranaderi)output.bensin..
[106.fat.per.dag].

IEA"

Non"OECD"

OPEC"

World"

20"

15"

10"

5"

0"
0
20

0"

0
20

1"

"
02
20

03"
20

0
20

4"

"
05
20

0
20

6"

0
20

7"

0
20

8"

0
20

9"

10
20

"

Ranaderi-output destillat
Ranaderi)output.destillat..
[106.fat.per.dag].

30"

IEA"

Non"OECD"

OPEC"

World"

OECD"

25"

20"

15"

10"

5"

0"

0
20

0"

0
20

1"

"
02
0
2

03"
0
2

0
20

4"

05"
0
2

0
20

6"

0
20

7"

0
20

8"

0
20

9"

10
20

"

Volymandel oljeprodukt EU27

7"

Destillat"

Bensin"

Tjockolja"

Miljoner)fat)per)dag)

6"
5"
4"
3"
2"
1"
0"

0
20

0"

0
20

1"

"
02
0
2

03"
0
2

0
20

4"

05"
0
2

0
20

6"

0
20

7"

0
20

8"

0
20

9"

10
20

"

Volymandel oljeprodukt USA

12"

Destillat"

Bensin"

Tjockolja"

Miljoner)fat)per)dag)

10"
8"
6"
4"
2"
0"

0
20

0"

0
20

1"

"
02
0
2

03"
0
2

0
20

4"

05"
0
2

0
20

6"

0
20

7"

0
20

8"

0
20

9"

10
20

"

11
20

"

12
20

"

Volymandel oljeprodukt EU27

Destillat"

14"

Bensin"

Tjockolja"

Miljoner)fat)per)dag)

12"
10"
8"
6"
4"
2"
0"

0
20

0"

0
20

1"

"
02
0
2

03"
0
2

0
20

4"

05"
0
2

0
20

6"

0
20

7"

0
20

8"

0
20

9"

10
20

"

Renery thorughput
Oil)renery)throughput)
OECD"

Non!OECD"

20
02
"

20
0

50"
European"Union"

Former"Soviet"Union"

Miljoner)fat)per)dag)

40"

30"

20"

10"

Source: BP statistical review 2014

2"
20
1

0"
20
1

8"
20
0

6"
20
0

4"

20
0

0"

!"

Summering
Oljepris skakigt vilket kar risk fr dyr
produktion
Ny produktion stor andel lgvrdiga
fraktioner
Efterfrgan p destillat stark men vriga
fraktioner nns i verskott
Ranaderier med hg andel diesel
vinanre p framtidens marknad

Fossilfri fordonsotta 2030

120

Utveckling av samhlle och

transportsystem

Energianvndning (TWh)

100

Energieffektivisering (exkl el)

80

Energieffektivisering (genom el)

60

Byte till el
Byte till biodrivmedel

40

Export biodrivmedel
20
Kvarstende fossil energi
0
2010
-20

2030A

2030B

2050A

2050B

Trakverket om svensk transportsektor

Klla: SPBI

34

Efterfrgan oljeprodukter
Milj.
fat/dag
105

101,4
100

3,37

vriga
Bensin

95

1,85

Diesel

90

87,35

2012

Transport

85

80

Source:IEA WEO 2013

Kemiindustri

Andra sektorer

2035

Preems produktion 2012

Milj. [20
m]
18
16

5,6

14
Bensin

12

Diesel

10

Ca 40 %

7,1

Gasolja
Tjockolja
Rolja

6
0,75
4
4,5

2
0
Import rolja

Produktion

Fossila drivmedel i vgtraken

50
45

Diesel
Bensin

40
32

TWh

30

20
10,4

10

4,4

0
2013

2030

Potentiellt roljebehov r 2030

30

Bensin (export)
Bensin (inrikes)
Diesel

25

Rolja
20
2,71

15

TWh

4,4

10

10,4

0
Ndvndig mngd rolja

Vgtrafikens frbrukning

Ndvndig mngd rolja

3

2,5

Milj. 1,5
m
1

0,5

Trafikverkets prognos

Alternativet

Allokera utslpp till biprodukt

Vad r en biprodukt?
Relation produktpris jmfrt med
rvarupris.
Ingen annan avsttning?
Hur frdela utslpp mellan produkter,
kan en produkt ha negativa utslpp?
Fr- & nackdelar?

Frndrad brnsleanvndning?
Dieselanvndning ger dolda CO2-
utslpp kar efterfrgan crude oil.
Flaskhals!
Styrmedel fr att reducera
dieselefterfrgan prioriteras!
Kartlgg GHG-nytta av nuvarande
styrmedel.

Olika biodrivmedel och GHG

Frgasning
av
biomassa

Cellulosajsning

Etanol

Lginblandning
i
bensin

Metanol

FFV -bilar

Svartlutsfrgasning

Biometan

DME

Tunga
fordon

Lignin/
Biocrude

HVO/
syndiesel

Inblandning
i diesel

Hela frsrjningskedjan mste beaktas!

42

Rvara fr HVO, dieselersttning

Klla: Aarhus Karlshamn

43

Sammanfattning
Efterfrgan p oljeprodukter styr
betalningsviljan fr den enda aktr som
kper rolja- ranaderierna!
Ranaderiernas utkomst av oljeprodukter
en klurig ekvation som styr betalningsviljan
fr rolja.
Konkurrens om oljeprodukter hrdnar nr
exportmarknaden fr olja krymper
Efterfrgan p diesel kar i Sverige, EU och
vrlden. Efterfrgan p vriga fraktioner
stagnant eller minskande.
44

Sammanfattning
Press mot ranaderier frn politiskt styrda
aktrer/nationella bolag
Verkliga utslpp av CO2 mste relateras till
efterfrgan p oljeprodukter
Stor del av rvaran fr de biodrivmedel
som ska erstta fossil energi r 2030 har
redan avsttning
Diesel blir det nya guldet
Prisdierensen bensin jmfrt med rolja
minskar
45

Vad tror jag om perioden - 2020?

Higher oil prices

Less
functioning
market

2nd

1st

3rd

4th

Wellfunctioning
market

Lower oil prices

46